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根据第433条提交
注册说明书第333-232895号
2020年8月24日
PPG实业公司
发行人: | PPG实业公司 | |
证券名称: | 3.750厘高级债券,2028年到期 | |
长期债务评级*: | 穆迪评级:A3(负面展望) 标准普尔: BBB+(负面展望)惠誉:A-(负面展望) | |
格式: | SEC注册 | |
已发行本金: | $100,000,000 | |
原始本金金额: | 目前有7亿,000,000美元的未偿还本金总额为3.750%的债券于2028年到期,已于2018年2月27日发行。在此次发行生效后,2028年到期的 3.750%债券的本金总额将达到8亿美元。此处提供的票据将与本系列以前发行的票据互换,并且此处提供的票据和此类先前发行的票据放在一起,在任何情况下都将被视为单个 系列。 | |
交易日期: | 2020年8月24日 | |
结算日期(T+2): | 2020年8月26日 | |
到期日: | 2028年3月15日 | |
面向公众的价格: | 提供本金的119.819%,另加2020年3月15日(包括该日)应计利息1,677,083.33美元 | |
优惠券: | 年息3.750% | |
到期收益率: | 0.936% | |
利差至基准国库券: | T+30 bps | |
基准财政部: | 0.625%美国标准时间2030年8月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 99-28+; 0.636% | |
付息日期: | 每半年拖欠一次,从2020年9月15日开始,每年3月15日和9月15日 | |
完整呼叫: | 在2027年12月15日之前(即到期前三个月的日期),按国债利率(如招股说明书附录中的定义)计算的票面利率或整体利率加15个基点中的较大者 | |
PAR呼叫: | 2027年12月15日或该日后 |
CUSIP/ISIN: | 693506BP1/US693506BP19 | |
联合簿记管理经理: | 摩根大通证券有限责任公司 西班牙对外银行证券 公司 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 Inc. |
* | 评级重要性的解释可以从评级机构那里获得。通常,评级机构基于它们认为合适的材料和信息,以及它们自己的调查、研究和假设来进行评级。票据的评级应独立于其他 证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。 |
本最终条款说明书是对发行人日期为2020年8月24日的初步招股说明书附录和所附的日期为2020年2月24日的基本招股说明书的补充,应与之一并阅读。
此通信仅供参考 ,并不构成出售任何证券的要约,也不构成购买任何证券的要约。除非作出投资决定的人 在作出投资决定时已收到并审阅了相关招股说明书中的信息,否则不能接受购买本文所述证券的要约,也不能收到其购买价格的任何部分。发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书) 。在您投资之前,您应阅读与该注册声明相关的招股说明书附录和随附的招股说明书,以及发行人已向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您通过致电J.P.Morgan Securities LLC Collect(电话:+1(212)834-4533)提出要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送 招股说明书。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信,应不予理会。此类 免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。
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