征集脚本

高盛BDC，Inc.&高盛中间市场借贷公司(&Goldman Sachs Medium Market Lending Corp.)

833-670-0593

会议日期：2020年10月2日

入站问候语：

感谢您致电高盛BDC和中间市场布罗德里奇代理服务中心 Lending Corp.我的名字是。今天我能为您做些什么？您能说明一下您打来的电话是否是以高盛BDC公司的股东身份打来的吗？或者高盛中间市场借贷公司(Goldman Sachs MidMarket Lending Corp.)？

一般出站问候语：

您好，我可以和先生/女士通话吗？?

你好，先生/小姐。。我的名字是我是代理投票专家，代表确认您已收到定于2020年10月2日召开的股东特别会议的委托书材料。你收到代理材料了吗？

临近会议日期的外出问候语：

您好，我可以和先生/女士通话吗？?

你好，先生/小姐。。我的名字是我是代理投票专家，代表确认您已收到定于2020年10月2日召开的股东特别会议的委托书材料。你收到代理材料了吗？

休会外出问候语：

您好，我可以和先生/女士通话吗？?

你好，先生/小姐，我的名字是我 是代理投票专家，代表由于没有股东参与，股东特别会议已延期至 。你收到代理材料了吗？

投票：

你们的董事会建议投票赞成这项提案。您是否希望与董事会针对您所有帐户的建议一起投票？

谢谢，我正在录制您的投票吧。为了确认起见，请填写您的全名。

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根据我们的记录，你目前住在 对吗？为了确认起见，请注明您的邮政编码。

谢谢。您将在5天内收到投票指示的确认。 如果您有任何问题，请拨打此免费电话与我们联系833-670-0593.

先生/女士，您的投票很重要，非常感谢您抽出时间。谢谢你，祝你一路顺风.

如果不确定投票或不想按照理事会的建议投票：

你想让我和你一起审阅这份提案吗？.

如果未收到/请求材料将重发：

我可以将代理材料重新发送给您，也可以与您一起审阅提案，并立即通过电话记录您的投票。

审核后，通过电话询问他们是否愿意现在投票：

您的董事会建议您投票支持该提案。您是否愿意与董事会针对您所有 帐户的建议一起投票？

如果他们不想审查建议书，请执行以下操作：

您有可以将此邮件发送到的电子邮件地址吗？

谢谢。您应该很快就会收到代理材料，这些材料会通知您可用于投票的方法，其中一种方法是 回电给我们833-670-0593.

如果不感兴趣 ：

很抱歉给您带来不便。请注意，作为股东，您的投票非常重要。请尽快填写并返还您的代理卡 。如果您不愿意这样做，您可以随时通过代理材料中概述的其他方法进行投票。再次感谢您今天抽出时间，祝您有一个美好的一天/晚上。

注册持有人想要一张新的代理卡/或他们的控制号码:

您的控制号码可以在您的代理卡上找到。我可以安排向您发送新的代理卡。 但是，我可以立即录制您的投票指示，以便在即将召开的会议上代表您投票。你的董事会建议你投票支持这些提案。

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受益持有人需要新的VIF/或其控制编号：

您的控制号码可以在您的投票指示表格上找到。您可以联系您的经纪人/财务顾问，他们可以安排向您发送新的投票 指导表。不过，我现在可以记录您的投票指示，以便在即将到来的会议上代表您投票。你的董事会建议你投票支持这项提案。

应答机消息：

你好，我的名字是我是代理投票专家，代表你应该已经收到了电子或邮寄的关于2020年10月2日召开的股东特别会议的委托书材料。

您的投票非常重要。请在提供的已付邮资信封中签名、注明日期并迅速邮寄您的委托卡。还可以使用互联网和电话投票 。要在互联网上投票，请按照代理材料中提供的说明进行。如果您有任何问题，想通过电话投票或需要新的代理材料，请拨打免费电话833-670-0593代理投票专家会为你提供帮助。再说一遍，这个数字是833-670-0593. 东部时间周一至周五上午9点至晚上10点提供专家服务。投票只需几分钟，将使所有股东受益。感谢您对此事的及时关注。

自动答录机留言：

您好，这里是Broadbridge代理服务中心，有一条重要消息要告诉您你应该已经收到了电子或邮寄的关于2020年10月2日召开的股东特别会议的委托书材料。

您的投票非常重要。请在提供的已付邮资信封中签名、注明日期并迅速邮寄您的委托卡。还可以使用互联网和电话投票 。要在互联网上投票，请按照代理材料中提供的说明进行。如果您有任何问题，想通过电话投票或需要新的代理材料，请拨打免费电话833-670-0593代理投票专家会为你提供帮助。这个号码也是833-670-0593。美国东部时间周一至 周五上午9点至晚上10点提供专家服务。投票只需几分钟，将使所有股东受益。感谢您对此事的及时关注。

基金录音答录机留言1：

你好，我是给您打电话，告诉您一条关于您投资的重要信息

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您应该已经通过电子或邮件收到了有关2020年10月2日召开的股东特别大会的代理材料。

您的投票非常重要。请在提供的已付邮资信封中签名、注明日期并迅速邮寄您的委托卡。还可以使用互联网和电话投票 。要在互联网上投票，请按照代理材料中提供的说明进行。如果您有任何问题，想通过电话投票或需要新的代理材料，请拨打免费电话833-670-0593代理投票专家会为你提供帮助。再说一遍，这个数字是833-670-0593. 东部时间周一至周五上午9点至晚上10点提供专家服务。投票只需几分钟，将使所有股东受益。感谢您对此事的及时关注。

基金录音答录机留言2：

你好，我是打电话给您，告诉您一条关于您的投资的重要信息你应该已经收到了电子或邮寄的关于2020年10月2日召开的股东特别会议的委托书材料。会议日期即将到来，我们需要您的帮助。

您的投票非常重要。请在提供的已付邮资信封中签名、注明日期并迅速邮寄您的委托卡。还可以使用互联网和电话投票 。要在互联网上投票，请按照代理材料中提供的说明进行。如果您有任何问题，想通过电话投票或需要新的代理材料，请拨打免费电话833-670-0593代理投票专家会为你提供帮助。再说一遍，这个数字是833-670-0593. 东部时间周一至周五上午9点至晚上10点提供专家服务。投票只需几分钟，将使所有股东受益。感谢您对此事的及时关注。

基金录音答录机留言3：

你好，我是打电话给你，告诉你一条关于你投资的紧急信息您可能已经通过电子、邮件或电话收到了几条有关本次特别会议的消息。这是因为距离2020年10月2日的会议日期只有几天了，我们需要 您的帮助。

您的投票非常重要。请在提供的已付邮资信封中签名、注明日期并迅速邮寄您的委托卡。还可以使用互联网和电话 投票。要在互联网上投票，请按照代理材料中提供的说明进行。如果您有任何问题，想通过电话投票或需要新的代理材料，请拨打免费电话833-670-0593代理投票专家会为你提供帮助。再说一遍，这个数字是833-670-0593. 东部时间周一至周五上午9点至晚上10点提供专家服务。投票只需几分钟，将使所有股东受益。感谢您对此事的及时关注。

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入站-关闭录制：

感谢您致电Broadbridge代理服务中心。我们的办公室现在关门了。请在我们的正常营业时间给我们回电话，即东部时间周一 至周五上午9点至晚上10点。谢谢。

入站-呼入队列消息：

感谢您致电Broadbridge代理服务中心。我们的代理专家目前正在协助其他股东。您的来电对我们 非常重要。请继续等待，您的呼叫将按收到的顺序应答。

活动结束消息：

感谢您致电Broadbridge代理服务中心。股东大会已经召开，因此，此免费号码不再 用于代理相关呼叫。如果您对您的投资有任何疑问，请直接与您的财务顾问或基金公司联系。谢谢，祝你有个愉快的一天。

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前瞻性陈述

本通讯可能包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。除本通信中包含的历史事实陈述外， 其他陈述可能构成前瞻性陈述，不保证高盛BDC，Inc.的未来业绩或结果。(GSBD)，高盛中间市场贷款公司(MMLC)，或者在合并后，合并后的公司，涉及许多风险和不确定因素。此类前瞻性陈述可能包括在 词之前、之后或以其他方式包括 词的陈述：可能、可能、将会、意图、应该、可能、将、预计、预计、预测、预测、潜在、计划或类似的词语，包括 、 、由于许多因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同，包括GSBD和MMLC不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的 文件中描述的那些因素，包括委托书(定义如下)中包含的那些因素。某些因素可能导致实际结果与 这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括：各方能否在预期时间内完成合并，或者GSBD或MMLC未能就委托书中提出的提议(定义如下)获得必要的 股东批准，实现合并预期收益的能力，拟议合并对GSBD和MMLC业务造成的干扰的影响，合并的宣布或完成可能对交易产生的影响 , 合并的目标和意图，MMLC继续经营的任何决定，任何经修订和重新签署的协议和合并计划的终止，GSBD或MMLC未来的经营业绩，GSBD和MMLC的业务前景及其投资组合公司的前景，与高盛资产管理公司(GSAM)和GSAM的其他附属公司的实际和潜在利益冲突，总体经济和政治趋势及其他因素，GSBD和MMLC的业务前景和投资组合公司的前景 与高盛资产管理公司(GSAM)和GSAM的其他附属公司之间的实际和潜在利益冲突，总体经济和政治趋势以及其他因素以及未来法律、法规的变化及其解释。GSBD和MMLC均不负责更新本文中所作的任何前瞻性声明 。所有前瞻性陈述仅在本通讯日期发表。

其他信息以及在哪里可以找到它

本函件涉及涉及GSBD和MMLC的拟议业务合并，以及将 征求股东批准的相关提案(统称为“提案”)。关于这些提议，GSBD和MMLC都已向SEC提交了相关材料，包括 表格N-14的注册声明，其中包括GSBD和MMLC的联合委托书和GSBD的招股说明书(委托书)。委托书于2020年8月11日左右邮寄给GSBD和MMLC的股东。本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书 ，否则不得进行证券要约。敦促GSBD和MMLC的股东仔细完整地阅读提交给证券交易委员会的所有相关文件，包括委托书，以及 任何修改或补充文件，因为它们将包含关于GSBD、MMLC、合并和提案的重要信息。投资者和证券持有人可以在证券交易委员会的网站 免费获取提交给证券交易委员会的文件，Http://www.sec.gov或者，对于GSBD提交的文件，请从GSBD的网站Http://www.GoldmanSachsBDC.com.

参与征集活动的人士

GSBD和MMLC及其各自的董事、高管和GSAM及其附属公司的某些其他管理层成员和员工可被视为与 提案相关的向GSBD和MMLC股东征集委托书的参与者。有关GSBD和MMLC董事和高管的信息列在委托书中。根据证券交易委员会的规则，哪些人可能被认为是GSBD 和MMLC股东与提案相关的征集活动的参与者的信息包含在提交给证券交易委员会的委托书和其他相关材料中。本文件可从上述来源免费获取。