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发行人自由写作招股说明书，日期为2020年8月18日

与日期为2020年8月18日的初步招股章程有关

根据第433条提交

注册号码333-230546

汉农·阿姆斯特朗宣布发行3.5亿美元的绿色债券

高级无担保票据和1.25亿美元可转换票据

马里兰州安纳波利斯，2020年8月18日(商业通讯社)汉农·阿姆斯特朗可持续基础设施资本公司气候变化解决方案的领先投资者汉农·阿姆斯特朗(Hannon Armstrong或本公司)(纽约证券交易所股票代码：HASI)今天宣布，根据市场条件，其间接子公司HAT Holdings I LLC(HAT Iä)和HAT Holdings II LLC(HAT II，连同HAT I，The HAT I)私募发售2030年到期的高级无担保票据本金总额3.5亿美元(HAT Holdings I LLC(HAT I Yo)和HAT Holdings II LLC(HAT II，以及HAT I，发行人Yo)。高级无担保票据将由公司、汉农·阿姆斯特朗可持续基础设施公司和汉农·阿姆斯特朗资本有限责任公司担保。

本公司相信票据(定义见下文) 符合国际资本市场协会绿色债券原则所界定的绿色债券的环保资格标准。本公司拟利用发售债券所得款项净额，收购或全部或部分再融资合资格的绿色项目，包括对增量碳排放中性至负值的资产。此外，这些项目可能包括在债券发行日期之前12个月内支付的项目，以及在债券发行日期之后支付的项目。在将该等所得款项净额悉数投资前，本公司拟将该等所得款项净额投资于计息账户及短期计息证券，该等投资符合本公司继续享有房地产投资信托基金征税资格的意向。

高级无担保票据和相关担保将仅提供给根据修订的1933年证券法(证券法)第144A条合理地被认为是合格机构买家的人，以及根据证券法下的S规定在美国以外的非美国人。高级无担保票据和相关担保不会根据证券法或任何州证券法进行注册，如果没有有效的注册声明或适用于证券法或任何州证券法注册要求的豁免，也不能在美国发售或出售。

此外，该公司宣布，根据市场条件和其他因素，它将开始承销公开发行1.25亿美元的2023年8月到期的可转换票据(可转换票据和高级无担保票据，以及高级无担保票据)。该公司还计划向承销商授予30天超额配售选择权，以额外购买至多1875万美元的可转换票据本金总额。可转换票据的利率、转换率和其他条款将在发售定价时确定。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)将担任唯一的簿记管理人。担任可转换票据发售的联席管理人。

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