发行人自由写作招股说明书，日期为2020年8月14日
申请者：Comstock Resources，Inc.
根据1933年证券法第433条规定
S-3表格注册声明：第333-238113号
康斯托克资源公司(Comstock Resources，Inc.)
高级债券将于2026年到期，息率9.75厘
定价条款单
2020年8月14日
参考日期为2020年8月14日的初步招股说明书补充说明，本 定价条款单的整体内容是有保留的。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并取代了初步招股说明书附录中的 信息，但与初步招股说明书附录中的信息不一致。本定价条款表中使用但未定义的大写术语与初步招股说明书附录中的 相应含义相同。
| 发行人： |
Comstock Resources，Inc.(The Company(The Company)？) | |||
| 证券名称： |
2026年到期的9.75%优先债券(债券) | |||
| 本金金额： |
300,000,000美元(与2020年6月23日到期的2026年到期的500,000,000美元9.75厘优先债券可互换并合并，从而形成一个单一系列，本金总额为 8亿美元) | |||
| 到期日： |
2026年8月15日 | |||
| 发行价： |
100.5%，另加2020年8月15日起的应计利息 | |||
| 总收益： |
$300,000,000 | |||
| 优惠券： |
9.75% | |||
| 屈服于最坏的情况： |
9.595% | |||
| 付息日期： |
每年的2月15日和8月15日，从2021年2月15日开始 | |||
| 记录日期： |
每年的2月1日和8月1日 | |||
| 整装溢价： |
2021年8月15日之前按国库券利率加50个基点的整体式保费 | |||
| 可选兑换： |
于2021年8月15日或之后，本公司可在发出不少于15天或超过60天的通知后，一次或多次赎回债券，赎回价格如下(以本金的 百分比表示)，另加至赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息(须受相关记录日期的记录持有人收取于有关记录日期的利息 付款日或之前的利息 到期利息的权利规限 | |||
| 年 |
百分比 | |||
| 2021 |
107.313% | |||
| 2022 |
104.875% | |||
| 2023 |
102.438% | |||
| 2024年及其后 |
100.000% | |||
| 股本回收： |
在2021年8月15日之前，本公司可随时或不时在不少于15天但不超过60天的通知下，赎回最初发行的票据本金总额(在实施任何 额外票据发行后计算)，赎回价格为本金的109.750%，另加应计和未付利息(如果有)，赎回日期(除相关记录日期的记录持有人 有权收到在赎回日或之前的付息日到期的利息)，金额不超过一项或多项股权发行的现金净收益；惟 于紧接该等赎回(不包括本公司及其 附属公司持有的债券)后，最初发行的债券本金总额(于任何额外债券发行生效后计算)最少仍有65%未偿还，而该等赎回须于任何该等股票发售结束后180天内进行。 | |||
| 承销商： |
美国银行证券公司 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 富国银行证券有限责任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) 瑞穗证券美国有限责任公司 第一资本证券公司 SG America Securities，LLC 地区证券有限责任公司 KeyBanc资本市场公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) CIT Capital Securities LLC 公民资本市场公司 法国农业信贷证券(美国)公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |||
| 交易日期： |
2020年8月14日 | |||
| 结算日期： |
2020年8月19日(T+3个工作日) | |||
| 面额： |
$2,000及超出$1,000的整数倍 | |||
| CUSIP和ISIN号码： |
CUSIP：205768 AR5 ISIN：US205768AR55 | |||
| 初步招股说明书补编的变动情况： | 初步招股说明书 附录将作以下修改： | |||
摘要
在第S-6页的产品摘要和类似 信息出现在初步招股说明书附录中的每个其他位置的产品/排名下面的更改修改如下：
？截至2020年6月30日，按资本化项下所述的 调整基础计算，吾等和担保人的合并债务总额约为27.734亿美元，其中包括(I)在此发行的债券中的3.0亿美元，(Ii) 现有债券中的5.0亿美元，(Iii)原始债券中的8.5亿美元，(Iv)本金总额为7.5%的2025年到期的优先债券，以及(V)5.04亿美元的担保债务在银行信贷安排下，我们将有8.96亿美元的可用借款能力。
初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括财务信息)被视为已更改至受此处描述的更改影响的程度 。
发行人已就与本通信相关的发行向证监会提交注册声明(包括招股说明书和 招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书附录，以及发行人已向委员会提交的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问欧盟委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商 如果您通过免费联系美国银行证券提出要求，将安排将招股说明书和招股说明书附录发送给您，地址为1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_Requests@bofa.com，蒙特利尔银行资本市场，纽约时代广场3号，NY 10036，收件人：Sherman Lee，或发送电子邮件至sherman1.lee@bmo.com，或富国证券，地址：550S.Tryon Street，5 Floor，Charlotte，NC 28202，注意：杠杆辛迪加，或电子邮件：IBCMDCMLSHYLeveragedSyndicate@well sfargo.com。
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