马克-20200630千真万确错误000136836512/312020Q2假象0.0010.001100,000,000100,000,00099,408,91651,055,15999,408,91651,055,1590.0010.0011,000,0001,000,000无无100013683652020-01-012020-06-30xbrli:共享00013683652020-08-11iso4217:美元00013683652020-06-3000013683652019-12-31iso4217:美元xbrli:共享00013683652020-04-012020-06-3000013683652019-04-012019-06-3000013683652019-01-012019-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-03-3100013683652020-03-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2020-04-012020-06-300001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2019-03-310001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-03-3100013683652019-03-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2019-04-012019-06-300001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-3000013683652019-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-12-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-01-012020-06-300001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-06-300001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-3100013683652018-12-310001368365美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-06-300001368365US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-06-300001368365美国-GAAP:CommonStockMember2019-01-012019-06-300001368365Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-06-300001368365美国-GAAP:PrivatePlacementMember马克:AspirreCapitalFundLLCM成员2019-03-290001368365美国-GAAP:PrivatePlacementMember马克:AspirreCapitalFundLLCM成员2020-01-012020-06-300001368365马克:AspirreCapitalFundLLCM成员2020-01-012020-06-300001368365标记:AIbasedProductsAndServicesMember2020-04-012020-06-300001368365标记:AIbasedProductsAndServicesMember2019-04-012019-06-300001368365标记:AIbasedProductsAndServicesMember2020-01-012020-06-300001368365标记:AIbasedProductsAndServicesMember2019-01-012019-06-300001368365马克:广告和其他会员2020-04-012020-06-300001368365马克:广告和其他会员2019-04-012019-06-300001368365马克:广告和其他会员2020-01-012020-06-300001368365马克:广告和其他会员2019-01-012019-06-30xbrli:纯0001368365马克:中国品牌集团有限公司成员US-GAAP:公允价值输入级别3成员US-GAAP:MeasurementInputPriceVolatilityMember马克:融资担保会员2020-06-300001368365马克:中国品牌集团有限公司成员US-GAAP:公允价值输入级别3成员US-GAAP:MeasurementInputPriceVolatilityMember马克:融资担保会员2019-12-310001368365Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember马克:中国品牌集团有限公司成员US-GAAP:公允价值输入级别3成员马克:融资担保会员2020-06-300001368365Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember马克:中国品牌集团有限公司成员US-GAAP:公允价值输入级别3成员马克:融资担保会员2019-12-310001368365马克:中国品牌集团有限公司成员US-GAAP:公允价值输入级别3成员马克:融资担保会员US-GAAP:MeasurementInputExspectedTerm成员2020-06-300001368365马克:中国品牌集团有限公司成员US-GAAP:公允价值输入级别3成员马克:融资担保会员US-GAAP:MeasurementInputExspectedTerm成员2019-12-310001368365马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMemberUS-GAAP:公允价值输入级别3成员US-GAAP:MeasurementInputPriceVolatilityMember2020-06-300001368365马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMemberUS-GAAP:公允价值输入级别3成员US-GAAP:MeasurementInputPriceVolatilityMember2019-12-310001368365Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMemberUS-GAAP:公允价值输入级别3成员2020-06-300001368365Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMemberUS-GAAP:公允价值输入级别3成员2019-12-310001368365马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMemberUS-GAAP:公允价值输入级别3成员US-GAAP:MeasurementInputExspectedTerm成员2020-06-300001368365马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMemberUS-GAAP:公允价值输入级别3成员US-GAAP:MeasurementInputExspectedTerm成员2019-12-31标记:未来事件0001368365马克:中国品牌集团有限公司成员马克:融资担保会员2020-01-012020-06-300001368365马克:中国品牌集团有限公司成员马克:AcquisitionWarrantMember2020-01-012020-06-300001368365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华盛顿特区20549
形式10-Q
根据1934年证券交易法第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年6月30日
佣金档案编号001-33720
备注控股公司
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 33-1135689 | |
| 成立为法团的国家/地区 | | 美国国税局雇主识别码 | |
南商业街800号
拉斯维加斯, NV89106
主要执行办事处的地址,包括邮政编码
702-701-9514
注册人的电话号码,包括区号
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一类的名称 | | 商品代号 | | 每间交易所的注册名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | | 马克 | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是 ☑*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☑*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☑ | | 小型报表公司 | ☑ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☑
截至2020年8月11日,共有99,408,916我们的普通股已发行。
目录
| | | | | | | | |
第一部分 | | |
第1项 | 财务报表 | 1 |
| 简明综合资产负债表 | 1 |
| 未经审计的简明合并经营报表和全面亏损 | 2 |
| 未经审计的现金流量表简明合并报表 | 5 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 6 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 23 |
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 30 |
项目4. | 管制和程序 | 30 |
| | |
第二部分 | | |
第1项 | 法律程序 | 31 |
第1A项 | 危险因素 | 32 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 33 |
项目3. | 高级证券违约 | 33 |
项目4. | 矿场安全资料披露 | 33 |
第五项。 | 其他资料 | 33 |
第6项 | 陈列品 | 34 |
| 签名 | 35 |
关于前瞻性陈述的特别说明
这份Form 10-Q季度报告中讨论的事项包括有关Remmark控股公司的计划、战略、目标、目标或预期的“前瞻性陈述”。和子公司(“备注”、“我们”)。您将发现前瞻性陈述主要见于题为危险因素和管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。这样的前瞻性陈述可以通过以下词语或短语来识别:评论或管理人员“预期”、“预期”、“计划”、“相信”或“估计”,或特定事件或事件“将”、“可能”、“可能”、“应该”或“很可能”导致、发生或追求或“继续”未来,“展望”或“趋势”朝向特定的结果或事件,发展是“机遇”、“优先”、“战略,”或“可能”、“可能”、“应该”或“很可能”导致、发生或追求或“继续”未来,“展望”或“趋势”朝向特定的结果或事件,发展是“机遇”、“优先”、“战略”,“聚焦”,即我们“定位”于某个特定的结果,或类似的预期。您不应过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅说明截至本报告或此类其他报告、新闻稿、演示文稿或声明的日期。
除了与本报告和提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的其他定期报告中包含的前瞻性陈述有关的其他风险和不确定因素外,还有许多重要因素可能导致实际结果大不相同。这些风险和不明朗因素包括一般商业环境、整体经济环境的变化、我们整合收购资产的能力、竞争的影响,以及其他往往非我们所能控制的因素。
这不应被解释为可能对我们预期的综合财务状况、经营结果或流动性产生不利影响的所有经济、竞争、政府、技术和其他因素的完整清单。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定因素也可能损害我们的业务、运营、流动性、财务状况和前景。我们没有义务更新或修改我们的前瞻性陈述,以反映本报告发表之日之后发生的事态发展或我们获得的信息。
第一部分财务信息
项目1.财务报表
备注控股公司及附属公司
简明综合资产负债表
(千美元,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 10,233 | | | $ | 272 | |
| | | |
贸易应收账款净额 | 2,235 | | | 1,964 | |
关联方应收账款 | 531 | | | — | |
预付费用和其他流动资产 | 5,803 | | | 4,623 | |
| | | |
| | | |
流动资产总额 | 18,802 | | | 6,859 | |
| | | |
| | | |
财产和设备,净额 | 156 | | | 341 | |
经营性租赁资产 | 470 | | | 4,359 | |
对未合并附属公司的投资 | 1,922 | | | 1,935 | |
无形资产,净值 | 472 | | | 509 | |
| | | |
其他长期资产 | 1,254 | | | 824 | |
| | | |
总资产 | $ | 23,076 | | | $ | 14,827 | |
负债与股东亏损 | | | |
应付帐款 | $ | 7,709 | | | $ | 8,126 | |
应计费用和其他流动负债 | 13,295 | | | 14,326 | |
| | | |
合同责任 | 566 | | | 313 | |
应付票据 | 2,000 | | | 3,000 | |
应付贷款,当期 | — | | | 12,025 | |
| | | |
流动负债总额 | 23,570 | | | 37,790 | |
应付长期贷款,长期贷款 | 425 | | | — | |
长期经营租赁负债 | 202 | | | 4,650 | |
认股权证法律责任 | 6,318 | | | 115 | |
| | | |
| | | |
总负债 | 30,515 | | | 42,555 | |
| | | |
承担额和或有事项(注:13) | | | |
| | | |
优先股,$0.001票面价值;1,000,000授权股份;未发行 | — | | | — | |
普通股,$0.001票面价值;100,000,000授权股份;99,408,916和51,055,159分别于2020年6月30日和2019年12月31日发行和发行的股票 | 99 | | | 51 | |
额外实收资本 | 351,417 | | | 319,275 | |
累计其他综合收入 | 111 | | | (227) | |
累积赤字 | (359,066) | | | (346,827) | |
股东亏损总额 | (7,439) | | | (27,728) | |
总负债和股东赤字 | $ | 23,076 | | | $ | 14,827 | |
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注
备注控股公司及附属公司
未经审计的简明合并经营报表和全面亏损
(千美元,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | $ | 2,299 | | | $ | 2,865 | | | $ | 2,730 | | | $ | 4,074 | |
成本和费用 | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | 1,210 | | | 1,541 | | | 1,231 | | | 3,134 | |
销售及市场推广 | 486 | | | 687 | | | 902 | | | 1,546 | |
技术与发展 | 1,477 | | | 854 | | | 2,125 | | | 2,158 | |
一般和行政 | 1,898 | | | 2,454 | | | 4,638 | | | 5,431 | |
折旧摊销 | 66 | | | 260 | | | 156 | | | 585 | |
| | | | | | | |
其他运营费用 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
总成本和费用 | 5,137 | | | 5,796 | | | 9,052 | | | 12,860 | |
营业亏损 | (2,838) | | | (2,931) | | | (6,322) | | | (8,786) | |
其他收入(费用) | | | | | | | |
利息支出 | (775) | | | (553) | | | (1,236) | | | (940) | |
其他收入,净额 | 57 | | | 92 | | | 57 | | | 47 | |
| | | | | | | |
认股权证负债的公允价值变动 | (6,260) | | | 2,078 | | | (6,203) | | | 662 | |
租赁终止收益 | — | | | — | | | 1,538 | | | — | |
其他损失,净额 | — | | | 27 | | | (73) | | | 1 | |
其他收入(费用)合计(净额) | (6,978) | | | 1,644 | | | (5,917) | | | (230) | |
所得税前持续经营亏损 | (9,816) | | | (1,287) | | | (12,239) | | | (9,016) | |
受益于所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
持续经营亏损 | (9,816) | | | (1,287) | | | (12,239) | | | (9,016) | |
停业亏损,税后净额(附注17) | — | | | (1,487) | | | — | | | (2,610) | |
净损失 | $ | (9,816) | | | $ | (2,774) | | | $ | (12,239) | | | $ | (11,626) | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
外币换算调整 | 156 | | | 127 | | | 338 | | | 33 | |
综合损失 | $ | (9,660) | | | $ | (2,647) | | | $ | (11,901) | | | $ | (11,593) | |
| | | | | | | |
加权平均流通股、基本股和稀释股 | 89,264 | | | 43,335 | | | 71,527 | | | 39,994 | |
| | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损 | | | | | | | |
持续运营 | $ | (0.11) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.23) | |
停产经营 | — | | | (0.03) | | | — | | | (0.07) | |
固形 | $ | (0.11) | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.30) | |
| | | | | | | |
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注
备注控股公司及附属公司
股东亏损简明合并报表
(单位为千股,股数除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 普通股面值 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 累计赤字 | | 总计 |
2020年3月31日的余额 | 66,133,888 | | | $ | 66 | | | $ | 323,958 | | | $ | (45) | | | $ | (349,250) | | | (25,271) | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,816) | | | (9,816) | |
股份薪酬 | — | | | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
已发行普通股 | 33,220,164 | | | 33 | | | 27,345 | | | — | | | — | | | 27,378 | |
权益工具行使 | 54,864 | | | — | | | 67 | | | — | | | — | | | 67 | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 156 | | | — | | | 156 | |
2020年6月30日的余额 | 99,408,916 | | | $ | 99 | | | $ | 351,417 | | | $ | 111 | | | $ | (359,066) | | | $ | (7,439) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 普通股面值 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 累计赤字 | | 总计 |
2019年3月31日的余额 | 40,722,229 | | | $ | 41 | | | $ | 310,618 | | | $ | (62) | | | $ | (330,065) | | | $ | (19,468) | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,774) | | | (2,774) | |
股份薪酬 | — | | | — | | | 216 | | | — | | | — | | | 216 | |
已发行普通股 | 5,407,930 | | | 5 | | | 4,995 | | | — | | | — | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 127 | | | — | | | 127 | |
2019年6月30日的余额 | 46,130,159 | | | $ | 46 | | | $ | 315,829 | | | $ | 65 | | | $ | (332,839) | | | $ | (16,899) | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 普通股面值 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 累计赤字 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | 51,055,159 | | | $ | 51 | | | $ | 319,275 | | | $ | (227) | | | $ | (346,827) | | | $ | (27,728) | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,239) | | | (12,239) | |
股份薪酬 | — | | | — | | | 93 | | | — | | | — | | | 93 | |
已发行普通股 | 48,298,893 | | | 48 | | | 31,982 | | | — | | | — | | | 32,030 | |
权益工具行使 | 54,864 | | | — | | | 67 | | | — | | | — | | | 67 | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 338 | | | — | | | 338 | |
2020年6月30日的余额 | 99,408,916 | | | $ | 99 | | | $ | 351,417 | | | $ | 111 | | | $ | (359,066) | | | $ | (7,439) | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 普通股面值 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 累计赤字 | | 总计 |
2018年12月31日的余额 | 39,053,312 | | | $ | 39 | | | $ | 308,018 | | | $ | 32 | | | $ | (321,213) | | | $ | (13,124) | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,626) | | | (11,626) | |
| | | | | | | | | | | |
股份薪酬 | — | | | — | | | 314 | | | — | | | — | | | 314 | |
已发行普通股 | 7,074,597 | | | 7 | | | 7,493 | | | — | | | — | | | 7,500 | |
权益工具行使 | 2,250 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
2019年6月30日的余额 | 46,130,159 | | | $ | 46 | | | $ | 315,829 | | | $ | 65 | | | $ | (332,839) | | | $ | (16,899) | |
备注控股公司及附属公司
未经审计的现金流量表简明合并报表
(千美元)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| | | |
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| | | |
持续经营活动中使用的净现金 | $ | (9,247) | | | $ | (7,496) | |
非连续性经营活动提供的现金净额 | — | | | (7,159) | |
经营活动中使用的现金净额 | (9,247) | | | (14,655) | |
投资活动的现金流量: | | | |
出售业务所得收益 | — | | | 30,000 | |
| | | |
购买财产、设备和软件 | (9) | | | (2) | |
向正在开发的软件支付资本化的工资成本 | — | | | (127) | |
| | | |
| | | |
持续投资活动提供(用于)的现金净额 | (9) | | | 29,871 | |
用于非连续性投资活动的现金净额 | — | | | (18,396) | |
投资活动所用现金净额 | (9) | | | 11,475 | |
筹资活动的现金流量: | | | |
发行普通股所得款项净额 | 32,073 | | | 7,504 | |
发行债券所得款项 | 425 | | | — | |
支付贷款费用和发债成本 | — | | | (2,275) | |
偿还债务 | (13,281) | | | (25,526) | |
| | | |
| | | |
筹资活动提供的现金净额 | 19,217 | | | (20,297) | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | 9,961 | | | (23,477) | |
现金、现金等价物和限制性现金: | | | |
期初,包括处置组现金 | 272 | | | 25,548 | |
| | | |
期末 | $ | 10,233 | | | $ | 2,071 | |
| | | |
补充现金流信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 833 | | | $ | 2,211 | |
| | | |
非现金投融资活动补充日程表: | | | |
| | | |
将利息资本化为债务本金 | $ | 256 | | | $ | 171 | |
| | | |
增加应付贷款 | $ | — | | | $ | 1,103 | |
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注
备注控股公司及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
注1.组织机构和业务
组织和业务
备注控股公司而子公司(“REMARK”、“我们”、“我们”或“OUR”),包括其合并的可变利益实体(“VIE”),主要以技术为重点。我们的Kankan数据智能平台是我们为许多行业和地区的企业开发和部署基于人工智能(“AI-based”)解决方案的基础。我们还拥有并运营一家专注于奢华海滩生活方式的电子商务数字媒体资产。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为MARK。
我们确认的收入主要来自在美国和中国销售基于人工智能的产品和服务,这些产品和服务来自我们的看板业务。
新冠肺炎
我们截至2020年6月30日的三个月和六个月的未经审计的简明综合中期财务报表受到一种新型冠状病毒(即新冠肺炎)全球爆发的影响,因为我们开展业务的中国和美国的国家和地方政府当局对各自国家的旅行和其他活动施加了重大限制,导致业务长期关闭。这些限制和由此导致的业务关闭限制了我们的运营能力,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响,并产生了重大的不确定性,例如大流行对经济、我们的供应商、我们的员工和客户以及总体客户情绪的潜在不利影响。
这场大流行对我们业务和财务业绩的影响程度将在很大程度上取决于未来的事态发展,包括疫情爆发的持续时间和严重程度、国内外政府实施的旅行限制和企业关闭的时间长短、对资本和金融市场的影响以及对我们客户财务状况的相关影响,所有这些都是高度不确定和无法预测的。与大流行相关的局势正在迅速变化,我们目前不知道的其他影响可能会出现。我们正在密切关注美国和中国的事态发展,并不断评估对我们业务的潜在影响。
为了减轻新冠肺炎可能对我们的业务产生的潜在重大负面影响,并尽我们所能为客户提供限制新冠肺炎传播的手段,我们对正在销售的现有城市生命周期解决方案进行了重新调整和改进,使中国的学校成为“智能”学校,构建高质量、高效的热成像解决方案新产品线,这些解决方案利用我们的创新软件为客户提供扫描人群和行人高流量地区的能力,以发现某些人可能需要二次筛查的迹象。我们已经开始了主要在美国以及其他国家的销售工作。
持续经营的企业
在截至2020年6月30日的6个月内,以及自我们成立以来的每个财年,我们都发生了净亏损,导致累计赤字为$359.1截至2020年6月30日,达到100万。此外,从历史上看,我们的业务使用的现金比他们提供的更多。持续经营活动中使用的现金净额为#美元。9.2在截至2020年6月30日的6个月内达到100万美元。截至2020年6月30日,我们的现金和现金等价物余额为$10.2百万美元,我们的营运资金余额为负$4.8百万
2020年3月3日,我们与Aspire Capital Fund,LLC(“Aspire Capital”)签订了普通股购买协议,该协议后来于2020年4月9日修订(经修订,即“2020 Aspire购买协议”),根据该协议,Aspire Capital购买了$30.0我们普通股的百万股。2020 Aspire采购协议,我们在附注14,终止并取代我们于2019年3月29日与Aspire Capital订立的普通股购买协议(《2019年Aspire购买协议》)。
在订立2020年Aspire购买协议的同时,吾等亦与Aspire Capital订立注册权协议,其中吾等同意在必要时向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交一份或多份注册声明,并在允许的范围内(除某些例外情况外)根据
经修订的1933年证券法,根据2020年Aspire购买协议,出售我们可能向Aspire Capital发行的普通股股票。我们已向美国证券交易委员会提交了S-3表格有效货架登记声明的招股说明书补充文件(第333-225448号文件),登记了根据2020年Aspire购买协议可能不时向Aspire Capital提供的所有普通股。
截至2020年6月30日,我们共向Aspire Capital发行了44,227,890根据2020年Aspire购买协议,我们的普通股。在截至2020年6月30日的6个月内,我们总共发布了48,238,893根据2019年Aspire购买协议和2020 Aspire购买协议,我们将普通股出售给Aspire Capital,以换取约$32.0100万美元,外加Aspire Capital参与2020年Aspire购买协议的承诺。
我们的经常性经营亏损、营运资金短缺和经营活动产生的负现金流的历史使人对我们作为一家持续经营的企业继续经营的能力产生了极大的怀疑。
我们打算通过技术和数据智能部门的收入增长,以及通过销售我们的热成像产品,为我们未来的运营提供资金,并履行我们的财务义务。然而,我们不能保证我们的业务产生的收入、收入和现金流将足以维持我们在提交本10-Q表格后的12个月内的运营。因此,我们正在积极评估战略选择,包括债务和股权融资,以及可能出售投资资产或运营业务。
债务和股票市场的状况,以及投资者对宏观和微观经济状况(特别是针对新冠肺炎疫情的反应)情绪的波动,将在决定我们能否成功获得额外资本方面发挥主要作用。我们不能肯定我们会成功地筹集到额外的资本。
影响我们现金流的因素很多,其中很多是我们无法控制的;这些因素包括新冠肺炎疫情的影响、监管问题、竞争、金融市场和其他一般商业状况。根据财务预测,我们相信,在现有现金、现金等价物和现金资源的基础上,基于以下一个或多个计划的可能成功,我们将能够满足至少未来12个月的持续需求:
•开发和壮大新的产品线
•将现有资产货币化
•通过发行债务和/或股权获得额外资本。
然而,预测本身就是不确定的,我们的计划的成功在很大程度上是我们无法控制的。因此,我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业存在很大的疑问,我们可能会在2021年8月14日之前充分利用我们的现金资源。
附注2.主要会计政策摘要
我们编制了随附的截至2020年6月30日的未经审计的综合资产负债表,其中截至2019年12月31日的经审计的综合资产负债表金额仅供比较,相关的未经审计的综合经营和全面亏损报表、现金流量综合报表和股东赤字综合报表均符合Form 10-Q的说明。为遵守该等指示,我们遗漏了通常包含在根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度综合财务报表中的某些信息和脚注披露,尽管管理层认为此处的披露足以确保所提供的信息不具误导性。
我们在此报告的中期结束时的经营业绩和现金流并不一定表明我们在今年剩余时间或任何其他未来时期可能会经历的结果。
管理层认为,我们已经包括了我们认为必要的所有调整(包括那些正常的、经常性的调整),以公平地列报我们截至2020年6月30日的未经审计的简明综合资产负债表和未经审计的股东赤字简明综合报表,以及我们的未经审计的简明综合报表。
列报所有期间的经营和全面亏损及现金流量简明合并表。您应阅读我们未经审计的简明综合中期财务报表和脚注,以及我们的综合财务报表和包含在Form 10-K年度报告(“2019年Form 10-K”)中的脚注。
整固
我们将我们的所有子公司(包括我们是其主要受益人的可变利息实体(“VIE”))包括在我们的简明合并财务报表中,从而在合并期间消除所有重大的公司间余额和交易。
为了遵守中国法律对在中国政府认为敏感的行业内运营的实体的外资所有权的限制,我们采用了我们认为是常用的由外商独资企业(“WFOE”)和VIE组成的组织结构来运营我们的看板业务。我们拥有WFOE 100%的股权,而VIE是根据当地法律在中国成立的公司,由我们的管理团队成员所有。我们通过贷款给VIE的所有者,为VIE的注册资本和运营费用提供资金。我们是VIE的主要受益者,因为VIE和我们的WFOE之间的关系受合同协议的管辖,在每种情况下,这些协议都包括独家看涨期权协议、独家业务合作协议、代理协议和股权质押协议,这些协议使我们能够控制VIE的运营。
我们使用公允价值方法来核算我们不能对被投资人施加重大影响的股权投资,例如我们对Sharecare,Inc.的投资。(“Sharecare”)。关于我们对Sharecare的投资,GAAP允许我们继续以成本减去减值的价格进行投资,直到标的证券发生明显的价格变化。公允价值变动产生的任何损益都记录在营业报表中。“我们使用权益法进行股权投资,在这种投资中,我们可以对被投资人施加重大影响,例如我们对北京合一云网科技有限公司的投资。(“扣押入息令”)(见注6有关我们在未合并附属公司的投资的信息)。
预算的使用
我们按照公认会计准则编制合并财务报表。在编制财务报表时,我们会做出估计和假设,这些估计和假设会影响合并财务报表和附注中报告和披露的金额。因此,实际结果可能与这些估计不同。我们持续评估我们的估计,包括与应收账款、无形资产、财产和设备的使用寿命、基于股份的补偿、认股权证负债的公允价值、所得税、库存储备和购买价格分配等项目有关的估计。
截至2020年6月30日,新冠肺炎疫情影响持续展开。因此,我们的许多估计和假设需要更高的判断力,并带有更高程度的可变性和波动性。随着事件的不断发展和获得更多信息,我们的估计可能在未来一段时间内发生重大变化。
最近发布的会计公告
我们已经审查了所有最近发布的会计声明。虽然我们已通过的声明不会对我们的财务状况、经营业绩、现金流或其报告产生重大影响,但我们不相信任何我们尚未通过的声明会对我们的财务状况、经营结果、现金流或其报告产生重大影响。
注3.收入
在截至2020年6月30日的三个月里,我们开始销售我们的热成像产品,主要是在美国,我们的生物安全业务。
我们向需要扫描人群和人流量高的区域以发现某些体温升高的人可能需要二次筛查的迹象的客户销售我们的备注AI散热套件。虽然套件是半定制的,但它们通常主要由一个热成像相机、一个校准设备、一台监控视频馈送的计算机、支持设备和我们的AI软件组成。设置和校准后,套件每分钟扫描大量人员,提供热增强和标准视频馈送,使我们的客户能够评估大型聚会中的大量人员。
我们的Remmark AI RPAD热成像设备通常安装在墙上或单柱支架上,专为需要在不需要快速、大容量扫描的情况下逐个扫描个人的客户而设计,例如在客户的办公室入口处,员工在进入办公室时可以进行扫描,以寻找可能需要二次筛查的体温升高迹象。除了热扫描,我们还可以定制嵌入在RPAD中的AI软件,以执行额外的安全和安保功能,包括识别授权进入的人员。
我们还开发了备注AI热能头盔,例如,安全人员可以在大型集会上佩戴,允许移动热扫描能力。
除了我们的套件、护垫和头盔外,我们还销售延长保修以及维护和支持计划。根据我们的保修以及维护和支持计划,我们随时准备在合同规定的期限内维修销售给客户的硬件,或在发布新版本时为软件提供支持或升级。
对于我们的套件、护垫和头盔,我们在客户控制产品的时间点确认相关收入,同时确认在我们同意随时准备履行与此类保修或计划相关的义务的一段时间内与我们的保修和维护和支持计划相关的收入。
我们不包括与剩余履行义务有关的披露,因为我们与客户签订的几乎所有合同最初的预期期限都在一年或更短时间,或者,就我们的随时准备履行的义务而言,所涉及的金额并不重要。
收入的分类
下表按主要类别对我们的收入进行了分类(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基于人工智能的产品和服务 | $ | 2,053 | | | $ | 2,466 | | | $ | 2,377 | | | $ | 2,890 | |
广告和其他 | 246 | | | 399 | | | 353 | | | 1,184 | |
营业收入 | $ | 2,299 | | | $ | 2,865 | | | $ | 2,730 | | | $ | 4,074 | |
重大判决
在对收入进行会计核算时,我们会做出某些判断,例如我们在交易中是作为委托人还是代理,或者我们与客户的合同是否属于现行GAAP关于收入的范围,这些判断会影响我们从与客户的合同中获得收入的金额和时间的确定。根据目前与我们与客户签订的合同相关的事实和情况,我们作出的任何判断都没有涉及更高程度的定性重要性或复杂性,从而有理由就其对我们收入金额和时间的潜在影响进行进一步披露。
合同资产和合同负债
我们目前不生成材料合同资产。在截至2020年6月30日的六个月内,我们的合同责任仅因日常业务活动而发生变化。
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内,我们做到了不是的不确认分别于2020年1月1日和2019年1月1日计入合同负债期初余额的实质性收入金额。
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内,我们做到了不是的不确认在ASC 606范围内以前期间已履行的履约义务的收入。
附注4.公允价值计量
与购买普通股权证有关的法律责任
在每个报告期末,我们使用蒙特卡罗模拟模型来估计和报告与某些已发行认股权证相关的购买普通股的负债的公允价值。截至2020年6月30日,我们的未偿还负债分类认股权证包括我们已发行或作为我们于2016年9月收购中国品牌集团有限公司(“CBG”)资产的代价(“CBG收购”)的一部分而有义务发行的认股权证(“CBG收购认股权证”),以及我们因修订融资协议而发行的认股权证(定义见“CBG收购认股权证”)。注12)与收购有关(“CBG融资权证”)。
下表列出了用于估计认股权证公允价值的量化输入,我们将其归类于公允价值层次结构的第3级:
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| 六月三十日, | | 十二月三十一号, |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| | | |
CBG融资权证 | | | |
预期波动率 | 85.00 | % | | 85.00 | % |
无风险利率 | 0.18 | % | | 1.60 | % |
预计剩余期限(年) | 0.23 | | 0.73 |
CBG收购权证 | | | |
预期波动率 | 75.00 | % | | 75.00 | % |
无风险利率 | 0.23 | % | | 1.65 | % |
预计剩余期限(年) | 3.23 | | 3.72 |
除上述量化假设外,我们亦考虑是否会增发股本,若然,则考虑该等股本的每股价格。在2020年6月30日,我们估计不是的股权融资事件可能会在随后的12个月内发生。
我们对预期波动率的估计和我们的股价往往对CBG融资权证和CBG收购权证的估计公允价值有最重大的影响。我们确定,在截至2020年6月30日的三个月里,就我们对预期波动率的估计加或减5个百分点,或将我们的股票价格增加或减少5%,不会导致我们对公允价值的估计发生变化,但以下情况除外:
| | | | | | | | | | | |
| 增加 | | 减少量 |
波动性的变化 | | | |
CBG融资权证 | $ | 130 | | | $ | 130 | |
CBG收购权证 | 460 | | | 405 | |
| | | |
股票价格的变动 | | | |
CBG融资权证 | $ | 660 | | | $ | 595 | |
CBG收购权证 | 290 | | | 230 | |
下表显示了与我们的责任分类认股权证相关的负债余额变化(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | 截至12月31日的年度, |
| 2020 | | 2019 |
期初余额 | $ | 115 | | | $ | 1,383 | |
| | | |
| | | |
公允价值增加(减少) | 6,203 | | | (1,268) | |
期末余额 | $ | 6,318 | | | $ | 115 | |
企业收购中的或有对价
我们使用贴现现金流估值技术估计了我们于2015年9月收购Vegas.com,LLC(“Vegas.com”)中规定的与某些现金付款相关的负债的公允价值,这些款项取决于Vegas.com在截至2016年12月31日、2017年和2018年12月31日的年度业绩(“盈利付款”)。我们使用的重要的不可观察的输入(我们将其归入公允价值层次的第3级)是利息、税项、折旧和摊销前的预计收益(“EBITDA”)、实现一定数额EBITDA的可能性以及用于贴现负债的比率。
下表显示了截至2020年6月30日的6个月内与溢价付款相关的负债余额的变化(以千为单位):
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期初余额 | $ | 1,086 | |
| |
| |
未付余额的应计利息 | 34 | |
期末余额 | $ | 1,120 | |
在简明综合资产负债表中,我们将或有对价负债作为应计费用和其他流动负债的组成部分计入。
附注5.应收贸易账款
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| | | | | | | | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
应收账款毛额余额 | | | | | | | | | $ | 4,465 | | | $ | 4,171 | |
坏账准备 | | | | | | | | | (2,230) | | | (2,207) | |
应收帐款,净额 | | | | | | | | | $ | 2,235 | | | $ | 1,964 | |
一般来说,中国实体向供应商支付的时间比美国商业中通常观察到的时间更长,这并不少见。与我们在中国的人工智能项目相关的应收贸易账款(不包括我们提供的某些金融技术(“金融科技”)服务)代表55占我们贸易应收账款总额的%。我们剩余的应收账款总额大部分来自金融科技服务,我们已经停止了这项服务。
注6.对未合并附属公司的投资
2009年,我们在美国共同创立了一家名为Sharecare的企业,旨在建立一个基于网络的平台,简化健康和健康信息的搜索。Sharecare的其他联合创始人是Mehmet Oz博士、Harpo Productions、Discovery Communications、Jeff Arnold和索尼影视。截至2020年6月30日,我们拥有大约4.5Sharecare已发行股票的百分比,并在董事会中保持代表性。
在2018年6月期间,一在我们整合的VIE中,20向中国电影业提供咨询和数据服务的中国科技公司AIO的%权益,以换取美元1.0100万美元,其中一部分已于2020年6月30日支付,并获得了在中国使用我们专有的Kankan数据智能平台的许可证。基于我们对与交易相关的事实和情况的评估,我们决定我们将使用权益会计方法对该交易进行会计核算。我们在未经审计的简明综合营业报表和全面亏损的一个季度报告滞后的情况下,在与AIO相关的净收益或亏损中确认我们的权益。在截至2020年6月30日的三个月里,我们在截至2020年3月31日的季度AIO净收益中的股本金额并不重要。
注7.预付费用和其他流动资产
下表显示了预付费用和其他流动资产的组成部分(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
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| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
其他应收账款 | $ | 3,608 | | | $ | 3,712 | |
预付费用 | 448 | | | 633 | |
存款 | 10 | | | 7 | |
库存,净额 | 1,355 | | | — | |
其他流动资产 | 382 | | | 271 | |
总计 | $ | 5,803 | | | $ | 4,623 | |
| | | |
注8.财产和设备
财产和设备由以下部分组成(单位为千,估计寿命除外):
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| 预计寿命 (年) | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
计算机和设备 | 3 | | 987 | | | 989 | |
家具和固定装置 | 3 | | 47 | | | 23 | |
软体 | 3 | | 4,872 | | | 4,896 | |
| | | | | |
租赁权的改进 | 10 | | 11 | | | 114 | |
全部财产、设备和软件 | | | $ | 5,917 | | | $ | 6,022 | |
减去累计折旧 | | | (5,761) | | | (5,681) | |
财产、设备和软件合计,净额 | | | $ | 156 | | | $ | 341 | |
截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月,折旧(和软件摊销)费用为#美元0.1百万美元和$0.4分别为百万美元。
注9.租约
我们根据我们归类为运营租赁的合同租赁办公空间和车辆。我们的租约都不是融资租约。
下表显示了我们的租赁费用(扣除转租收入后)的详细信息,它以一般和行政费用(以千为单位)报告:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | | | |
经营租赁费用 | $ | 83 | | | $ | 385 | | | $ | 471 | | | $ | 703 | | | | | |
短期租赁费用 | 47 | | | 98 | | | 122 | | | 164 | | | | | |
减去:转租收入 | — | | | (78) | | | — | | | (78) | | | | | |
租赁费 | $ | 130 | | | $ | 405 | | | $ | 593 | | | $ | 789 | | | | | |
我们报告了截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月的持续运营现金流,0.1300万美元和300万美元0.9分别为计入经营租赁负债的金额支付的现金百万美元。
截至2020年6月30日,我们的经营租赁的加权平均剩余租赁期约为14月,我们使用的加权平均贴现率约为13%来衡量我们的经营租赁负债。
租赁负债的到期日
下表提供了有关我们未贴现的剩余经营租赁付款到期日的信息,并与我们2020年6月30日未经审计的简明合并资产负债表中显示的代表此类付款的负债金额进行了对账(以千为单位):
| | | | | |
下一年到期的经营租赁负债: | |
一年 | $ | 387 | |
两年 | 149 | |
三年 | 76 | |
| |
| |
| |
未贴现现金流合计 | $ | 612 | |
现金流现值 | $ | 548 | |
| |
资产负债表上的租赁负债: | |
短期 | $ | 346 | |
长期 | 202 | |
租赁总负债 | $ | 548 | |
| |
我们在未经审计的简明综合资产负债表上以应计费用和其他流动负债报告的经营租赁负债的当前部分还包括大约#美元。1.5我们位于拉斯维加斯霍华德·休斯大道3960号的前办公室因提前终止租约而估计损失数百万美元。看见注13和注18以获取更多信息。
重大判决
在对我们的租赁进行会计核算时,我们会做出某些判断,例如合同是否包含租赁或使用什么贴现率,这些判断会影响我们租赁资产和负债金额的确定。根据目前与我们合同有关的事实和情况,我们作出的判断都没有涉及更高程度的定性重要性或复杂性,因此需要进一步披露。
附注10.无形资产
下表按类别汇总了无形资产(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | | | | 2019年12月31日 | | | | |
| 总金额 | | 累积 摊销 | | 净额 | | 总金额 | | 累积 摊销 | | 净额 |
有限寿命无形资产 | | | | | | | | | | | |
域名 | $ | 1,256 | | | $ | (911) | | | $ | 345 | | | $ | 1,256 | | | $ | (874) | | | $ | 382 | |
| | | | | | | | | | | |
其他无形资产 | 68 | | | (68) | | | — | | | 68 | | | (68) | | | — | |
| $ | 1,324 | | | $ | (979) | | | $ | 345 | | | $ | 1,324 | | | $ | (942) | | | $ | 382 | |
活期不定的无形资产 | | | | | | | | | | | |
在中国经营的许可证 | 127 | | | | | 127 | | | 127 | | | | | 127 | |
无形资产总额 | $ | 1,451 | | | | | $ | 472 | | | $ | 1,451 | | | | | $ | 509 | |
总摊销费用为De Minimis和#美元。0.2截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月分别为100万美元。
注11.所得税
我们持续经营的有效税率(“ETR”)为0.0截至2020年6月30日的6个月的百分比。季度ETR与我们历史上的年度ETR没有显着差异,因为我们继续对我们现有的递延税项资产保持全额估值津贴。
为了应对新冠肺炎的大流行,许多国家的政府已经制定或正在考虑采取措施提供援助和经济刺激。美国于2020年3月27日颁布了冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”),其中包括帮助公司的措施,包括临时修改所得税和非基于收入的税法。截至2020年6月30日,我们目前预计CARE法案的条款不会对当期所得税费用或递延所得税资产的变现产生实质性影响。我们将监测CARE法案和其他潜在立法可能对我们的所得税产生的额外指导和影响。
注12.债务
短期债务
2017年4月12日,我们发行了本金为美元的短期应付票据。3.0百万美元给一家私人贷款人,以换取等额的现金。协议没有规定利率,要求我们偿还票据,外加#美元的费用。1151000美元,到期日为2017年6月30日。这张钞票的应计利息为#美元。500在我们全额偿还票据之前,我们每天都要支付未付本金。截至2020年6月30日,我们欠款$2.4本金和应计利息为百万美元。
其他债务
下表列出了截至以下日期的债务(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
MGG贷款将于2020年5月到期 | $ | — | | | $ | 12,025 | |
应付贷款,当期 | — | | | 12,025 | |
| | | |
2022年4月到期的PPP贷款 | 425 | | | — | |
应付长期贷款,长期贷款 | $ | 425 | | | $ | — | |
2020年5月到期的贷款
吾等于二零一五年九月二十四日与吾等若干附属公司为借款人(连同“借款人”)、若干附属公司为担保人、不时为贷款人(“贷款人”)及MGG Investment Group LP(“MGG”)以贷款人(“MGG”)抵押品代理及行政代理身份订立一项融资协议(经修订“融资协议”),根据该协议,贷款人向借款人提供信贷,包括#年的定期贷款。35.5百万美元(“MGG贷款”)。
2019年5月15日,我们完成了对Vegas.com所有已发行和未偿还的会员权益的出售(“VDC交易”),并使用了#美元的现金收益。30支付融资协议项下到期的款项,其中约#美元10在实施该等现金收益的应用后,仍有100万美元未偿还。
于二零二零年五月二十八日,吾等悉数偿还并终止融资协议项下的所有未偿还债务。看见注13以进一步讨论贷款人的行动。
2022年4月到期的贷款
2020年4月15日,我们根据美国小企业管理局的Paycheck保护计划与我们的银行签订了一项贷款协议(“PPP贷款”)。在购买力平价贷款下,我们借了$0.41000万美元,声明利率为一百分比,任期为两年从2020年4月15日的初始付款日期开始。如果满足某些要求,PPP贷款有资格作为CARE法案的一部分获得宽恕。我们继续评估和监测“关爱法案”中允许宽恕的要求。截至2020年6月30日的3个月和6个月,与这些贷款相关的应计利息支出并不重要。截至2020年6月30日,SBA贷款的未偿还本金余额为$0.42000万美元包括在应付贷款中。
附注13.承付款和或有事项
截至2020年6月30日,我们在正常业务过程之外没有实质性承诺。
偶然事件
截至2020年6月30日,我们既不是任何重大待决法律程序的被告,也不知道有任何针对我们的重大威胁索赔,因此,我们没有累积任何或有负债,但如下所述除外。
分期付款
截至2020年6月30日和2019年12月31日,我们已累计约1.1与我们收购Vegas.com相关的分红付款相关的百万美元。看见附注4有关溢价付款的更多信息,请访问。
终止租约及有关业主诉讼
大约自2019年7月以来,我们一直无法支付位于内华达州拉斯维加斯霍华德·休斯公园路3960号的前办公室的写字楼租赁义务。2020年3月5日,我们的前房东,BRE/HC拉斯维加斯地产控股有限公司(“休斯中心房东”),由于持续的付款违约,行使了自该日期起终止租约的权利。
2020年4月9日,休斯中心房东在内华达州对我们提起诉讼,要求我们追回大约$1.1截至2020年3月5日的欠租100万英镑,外加因提前终止租赁而造成的损害。根据租约规定的计算,我们估计租金费用的增长和我们经营租赁负债的当前部分,扣除保证金净额为#美元。0.3百万美元,大约是$1.5截至2020年6月30日,达到100万。
2020年8月3日,我们与休斯中心房东签订了和解协议并解除了(“休斯中心租赁和解”),根据该协议,我们将支付$0.61000万美元给休斯中心房东,以换取完全解除我们与休斯中心房东签订的租赁协议对我们的所有义务和索赔。看见注18有关休斯中心租赁解决方案的更多信息,请访问。
我们租赁了新的办公场所,租约对我们的综合财务报表并不重要。
贷款人诉讼及债项的偿还
于二零二零年一月八日,吾等收到MGG通知,由于融资协议项下若干持续违约,贷款人已根据融资协议行使其权利,以取代持有吾等投资的本公司全资附属公司的单一成员董事会(载于注6)在Sharecare与他们选择的人在一起。
于二零二零年三月十六日,吾等收到MGG发出的加速通知,其中MGG宣布,MGG贷款的全部未付本金及任何应计及未付利息,以及融资协议项下应支付的所有费用及其他款项,均即时到期及应付,并要求立即向MGG支付所有该等款项。
2020年3月16日,MGG向纽约州最高法院、纽约县提交了针对我们的传票,指控我们根据融资协议提出违约索赔。
于二零二零年五月二十八日,吾等悉数偿还并终止融资协议项下的所有未偿还债务。同日,在偿还融资协议项下所有未偿还债务的同时,我们同意减少#美元0.30每股购买CBG融资权证的行使价6,601,558我们普通股的股份。
2020年6月23日,MGG自愿停止在纽约州最高法院、纽约县对我们的法律诉讼。
注14.股东权益、基于股份的薪酬和每股净亏损
授权普通股
我们修改后的公司注册证书授权我们签发最多100,000,000我们普通股的股份,其中99,408,916截至2020年8月11日,已发行股票。此外,截至2020年8月11日,我们拥有未偿还的股票期权,允许购买多达约15.92000万股普通股,我们有已发行的认股权证要购买6,641,558普通股。如果我们所有的已发行股票期权和认股权证都被行使,我们将被要求发行的普通股的总数将大大超过我们剩余的授权但未发行的普通股的数量。
由于我们的法定普通股数量可能出现这种潜在的短缺,我们将没有足够的普通股可供发行,这与我们行使已发行的股票期权和认股权证或我们可能寻求进行的任何未来股权融资交易有关。因此,我们打算在2020年的股东特别会议上寻求批准增加我们的法定普通股数量。
股权发行
2020年3月3日,我们与Aspire Capital签订了2020年Aspire购买协议,该协议规定,根据其中规定的条款以及条件和限制,我们有权指示Aspire Capital购买总额不超过$30.0上百万股我们的普通股30-2020 Aspire采购协议的月期限。2020 Aspire采购协议取代了2019年Aspire采购协议,后者根据2020 Aspire采购协议的条款终止。作为签订2020 Aspire购买协议的对价,我们已向Aspire Capital发出2,374,545我们普通股的股份。
截至2020年6月30日,我们共向Aspire Capital发行了44,227,890根据2020年Aspire购买协议,我们的普通股。在截至2020年6月30日的6个月内,我们总共发布了48,238,893根据2019年Aspire购买协议和2020 Aspire购买协议,我们将普通股出售给Aspire Capital,以换取$32.0100万美元,外加Aspire Capital参与2020年Aspire购买协议的承诺。
2020年7月20日,我们向美国证券交易委员会提交了S-1表格(注册号为第333-239944号)的注册说明书(修订后的“注册说明书”)。尚未被SEC宣布生效的注册声明涉及一项要约(“要约”),该要约最多出售150,000由以下各项组成的单位(“单位”)600,000的股份9.5%系列A累计可赎回永久优先股,面值$0.001每股(“A系列优先股”)及150,000购买普通股的认股权证(“认股权证”,连同单位和A系列优先股,“证券”),加上授予超额配售选择权,以发行、出售和交付最多1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股90,000其他系列A首选和/或22,500额外的搜查令。每个单元包括(I)四A系列优先股及(Ii)一份可予行使的认股权证一我们普通股的份额。该证券将按照注册说明书及其中包含的相关招股说明书中所述的方式发行和出售。我们估计出售此次发售的单位给我们带来的净收益约为#美元。13.82000万美元(假设不行使超额配售选择权),基于公开发行价$100.00每单位,扣除总承销折扣和应付佣金后,不包括估计的发售费用。此金额不包括吾等可能因行使根据发售而发行的认股权证而可能收到的收益。
以股份为基础的薪酬。
我们被授权根据我们的2010股权激励计划、2014激励计划和2017激励计划发放基于股权的奖励,每个计划都得到了我们的股东的批准。我们还向我们在中国的员工发放现金奖金(“中国现金奖金”),这些奖金不受正式激励计划的约束,只能以现金支付。我们颁发这些奖项是为了吸引、留住和激励符合条件的高级职员、董事、雇员和顾问。根据每个计划,我们已向我们的高级管理人员和员工授予限制性股票和购买普通股的期权,行使价格等于或大于授予日相关股票的公允价值。
股票期权和中国现金奖金普遍到期10从授予之日起数年。所有形式的股权奖励和中国现金奖金均在时间流逝、达到业绩标准或两者兼而有之时授予。当参与者行使股票时
在行使期权时,我们从行使时可用的新的授权和未分配的股份中发行任何因行使期权而产生的普通股。
下表汇总了截至2020年6月30日,我们的股权激励计划下与股权分类股票期权授予相关的活动,以及截至那时的6个月内的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加权平均行使价 | | 加权平均剩余合同期限 (以年为单位) | | 聚合内在价值(以千为单位) |
在2020年1月1日未偿还 | 10,359,079 | | | $ | 4.20 | | | | | |
授与 | — | | | — | | | | | |
已行使 | (54,864) | | | 1.23 | | | | | |
没收、取消或过期 | (87,375) | | | 2.63 | | | | | |
在2020年6月30日未偿还 | 10,216,840 | | | $ | 4.23 | | | 6.2 | | $ | — | |
2020年6月30日可行使的期权 | 9,876,966 | | | $ | 4.35 | | | 6.1 | | $ | — | |
下表汇总了截至2020年6月30日我们的股权激励计划下与中国现金奖金相关的活动,以及截至那时的六个月内的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加权平均行使价 | | 加权平均剩余合同期限 (以年为单位) | | 聚合内在价值(以千为单位) |
在2020年1月1日未偿还 | 1,087,500 | | | $ | 5.20 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
没收、取消或过期 | (183,000) | | | 5.42 | | | | | |
在2020年6月30日未偿还 | 904,500 | | | $ | 5.16 | | | 5.0 | | $ | — | |
2020年6月30日可行使的期权 | 882,750 | | | $ | 5.25 | | | 4.9 | | $ | — | |
在截至2020年6月30日的六个月内,我们没有根据我们的股权激励计划奖励限制性股票。
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月内,我们产生了基于股份的薪酬支出(福利)$0.6百万元及$(0.1)分别为100万。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内,我们产生了基于股票的薪酬费用$0.7百万美元和$0.2分别为百万美元。
每股净亏损:
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月,没有与每股亏损计算的分子或分母相关的对账项目。
在计算截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的稀释后每股收益时本应具有反摊薄作用的证券包括上述未偿还股票期权;未偿还CBG收购认股权证,可以行使该认股权证进行购买40,000我们普通股的股票,每股行权价为#美元。10.00(我们还承诺未来以与已经发行的CBG收购权证相同的每股行使价格发行额外的CBG收购权证);以及可行使购买的未偿还CBG融资权证6,601,558我们普通股的股票,行使价为$。1.93每股。
附注15.关联方交易
截至2020年6月30日,我们的未偿还金额约为0.5关联方应收账款百万美元。应收账款是超出偿还高级管理层费用的现金预付款。从这些应收账款中收到的现金随后作为额外资本注入我们在中国的VIE。看见注18有关随后向我们的VIE支付这些金额的更多信息。
注16.细分市场信息
由于我们出售了之前报道的旅游和娱乐部门,我们目前报告一细分市场:我们的技术和数据智能细分市场,根据我们专有的数据智能软件收集和处理的数据为我们的客户提供服务。
我们的首席运营决策者使用调整后的EBITDA作为评估我们可报告部门的运营业绩的主要盈利指标。调整后的EBITDA代表营业收入(亏损)加上折旧和摊销费用、基于股份的补偿费用、减值和净其他收入,减去其他损失。我们不将某些类型的共享费用(如法律和会计)分配给我们的可报告部门;此类成本包括在公司实体和其他项目中。
下表提供了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的有关我们的可报告部门和其他实体的某些财务信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术与数据智能 | | 法人实体和其他 | | 固形 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | |
营业收入 | $ | 987 | | | $ | 1,312 | | | $ | 2,299 | |
调整后的EBITDA | $ | (782) | | | $ | (1,286) | | | $ | (2,068) | |
截至2019年6月30日的三个月 | | | | | |
营业收入 | $ | 2,465 | | | $ | 400 | | | $ | 2,865 | |
调整后的EBITDA | $ | (344) | | | $ | (2,310) | | | $ | (2,654) | |
| | | | | |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | |
营业收入 | $ | 1,311 | | | $ | 1,419 | | | $ | 2,730 | |
调整后的EBITDA | $ | (1,472) | | | $ | (2,491) | | | $ | (3,963) | |
截至2019年6月30日的6个月 | | | | | |
营业收入 | $ | 2,890 | | | $ | 1,184 | | | $ | 4,074 | |
调整后的EBITDA | $ | (3,003) | | | $ | (4,927) | | | $ | (7,930) | |
| | | | | |
下表将调整后的EBITDA调整为所得税前亏损(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
调整后的EBITDA | $ | (2,068) | | | $ | (2,654) | | | $ | (3,963) | | | $ | (7,930) | |
折旧摊销 | (66) | | | (260) | | | (156) | | | (585) | |
| | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | (646) | | | 102 | | | (681) | | | (223) | |
其他费用(收入),净额 | (58) | | | (92) | | | (57) | | | (47) | |
其他损失(收益) | — | | | (27) | | | (1,465) | | | (1) | |
营业亏损 | $ | (2,838) | | | $ | (2,931) | | | $ | (6,322) | | | $ | (8,786) | |
其他收入(费用) | | | | | | | |
利息支出 | (775) | | | (553) | | | (1,236) | | | (940) | |
其他收入(费用),净额 | 57 | | | 92 | | | 57 | | | 47 | |
租赁终止收益 | — | | | — | | | 1,538 | | | — | |
认股权证负债的公允价值变动 | (6,260) | | | 2,078 | | | (6,203) | | | 662 | |
其他损益,净额 | — | | | 27 | | | (73) | | | 1 | |
其他收入(费用)合计(净额) | $ | (6,978) | | | $ | 1,644 | | | $ | (5,917) | | | $ | (230) | |
所得税前持续经营所得(亏损) | $ | (9,816) | | | $ | (1,287) | | | $ | (12,239) | | | $ | (9,016) | |
下表显示了我们的可报告部门以及公司和其他实体的总资产(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
技术和数据智能细分市场 | $ | 8,468 | | | $ | 7,450 | |
法人实体和其他业务单位 | 14,608 | | | 7,377 | |
固形 | $ | 23,076 | | | $ | 14,827 | |
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们技术和数据智能部门的资本支出分别为最低水平和最低水平0.1在截至2019年6月30日的三个月和六个月内分别为100万。
注17.停止运营
2019年5月15日,我们完成了VDC交易,总购买价格为$30.0百万我们在VDC交易中出售的业务以前是我们的旅游和娱乐部门。
下表列出了构成已处置旅游和娱乐部门税前利润或亏损的主要行项目类别(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月 | | | | 截至六个月 |
| | | 2019年6月30日 | | | | 2019年6月30日 |
营业收入 | | | $ | 9,178 | | | | | $ | 27,432 | |
| | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | | | 1,240 | | | | | 4,016 | |
销售、一般和行政 | | | 7,506 | | | | | 18,383 | |
技术与发展 | | | 1,082 | | | | | 3,280 | |
折旧、摊销和减值 | | | 5,860 | | | | | 8,007 | |
其他运营费用 | | | 139 | | | | | 384 | |
其他费用(收入)和损失(收益),净额 | | | (4,948) | | | | | (3,814) | |
所得税前非持续经营亏损 | | | (1,701) | | | | | (2,824) | |
受益于所得税 | | | 214 | | | | | 214 | |
停产损失 | | | $ | (1,487) | | | | | $ | (2,610) | |
注18.后续事件
2020年7月27日,高级管理人员在注15注入了大约$0.52000万美元注入我们的VIE,从而将我们从他们那里的应收账款减少到零。
同样在2020年7月27日,我们向员工和董事(不包括我们的首席执行官)授予了购买约5.62000万股我们的普通股。管理授予的期权协议包含一项规定,即无论归属如何,在股东批准增加我们授权发行的普通股股票数量之前,此类期权不能行使。
2020年8月3日,我们与休斯中心房东签订了休斯中心租赁协议。根据休斯中心租赁协议,我们支付了$0.45一百万美元给休斯中心的房东,并同意再支付$0.15百万英寸三2020年9月1日、2020年10月1日和2020年11月1日的等额分期付款,以全额清偿我们与写字楼租赁相关的债务。如果我们不在指定日期或之前支付分期付款,我们将被要求额外支付大约$。0.2向休斯中心房东支付100万美元,这将使和解付款总额增加到约#美元。0.8百万原告已经开始停止对我们的法律诉讼。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
您应该阅读我们对截至2020年6月30日的三个月和六个月的财务状况和运营结果的讨论和分析,以及本10-Q季度报告第一部分第1项中列出的未经审计的简明和综合财务报表及其注释。此类讨论和分析包括涉及风险和不确定性且不是历史事实的前瞻性陈述,包括有关我们的信念和预期的陈述。你还应该阅读“关于前瞻性陈述的特别说明“在本报告目录后面的一节中。
概述
我们是一家多元化的全球科技公司,拥有领先的人工智能(AI)和数据分析解决方案,以及一系列数字媒体资产。
我们的人工智能业务
通过我们专有的数据和人工智能平台,我们的Remmark AI业务(目前在亚太地区被称为Kankan,我们报告为我们的技术和数据智能部门)通过为许多行业的企业提供基于AI的视觉产品、计算设备和软件即服务解决方案来创造收入。除了我们加大力度的其他工作外,我们还继续与顶尖大学合作,开展针对算法、人工神经网络和计算体系结构的研究项目,我们相信这些项目使我们在技术开发方面保持领先地位。2019年,我们的研究团队参加了计算机视觉与模式识别大会和国际计算机视觉大会(被认为是世界前两大计算机视觉大会)的一系列计算机视觉比赛,并在许多此类比赛中排名第一或第二。
我们继续在零售、城市生命周期以及工作场所和食品安全市场向客户推介AI的创新基于AI的解决方案。
零售解决方案。利用客户现有的摄像头和放置在商店各处的战略传感器,Remmark AI的零售解决方案可以快速分析实时客户购物行为,如进入商店的时间和浏览货架的习惯,并为经理提供反映交通模式的客户热图。还分析了购买历史记录,从而为未来的购买转换提供相关优惠,并通过提供定制促销和优惠券以及周到的客户服务的特殊VIP身份,感谢客户的持续忠诚度。备注AI的零售解决方案允许零售商和门店经理在门店布局、物品放置和定价策略方面做出更好的数据驱动决策,同时匿名客户的身份以保护他们的隐私。
城市生命周期解决方案。我们提供并安装了几个我们所称的城市生命周期类别的解决方案。我们的城市生命周期解决方案包括我们的人工智能社区系统,该系统通过增强社区安全和安全来帮助建设“智能”社区。我们还有人工智能解决方案,通过以下方式帮助学校变得“智能”:(I)为学生报到和结账提供准确和方便的方法;(Ii)提供一种自主的校园监测方法,通过例如监测学生体温升高(可能表明流感或新冠肺炎等病毒感染)、检测入侵者、检测可能导致受伤的危险行为或身体事故,以及(Iii)监测学校厨房是否违反安全规定,来增强学生的安全。
在交通管理方面,我们的解决方案通过自动检测、捕获和获取有关超速、闯红灯、违章驾驶甚至使用假车牌等违规行为的证据,帮助监控各种违规行为。此外,我们的解决方案提供持续的路况监控,为控制中心提供有关交通状况的实时信息,例如拥堵区域或其他交通异常情况。
工作场所和食品安全解决方案。我们解决方案的监控和检测能力确保工人遵守既定的食品安全协议,穿戴适当的个人防护装备,并遵守当地的健康标准。
密码。从商业厨房到工厂再到建筑工区,我们的安全合规算法管理监管职能,检查卫生和设备状态,同时检查违规行为并向管理层发出警报。
我们的生物安全业务
2020年上半年是我们重新关注的焦点之一,因为我们重新定位和改进了我们正在销售的现有城市生命周期解决方案,以使中国的学校成为“智能”学校,以构建利用我们的创新软件的高质量、高效的热成像解决方案的新产品线。我们目前的努力主要集中在美国市场。
AI散热套件备注。我们向需要扫描人群和人流量高的区域以发现某些体温升高的人可能需要二次筛查的迹象的客户销售我们的备注AI散热套件。虽然套件是半定制的,但它们通常主要由一个热成像相机、一个校准设备、一台监控视频馈送的计算机、支持设备和我们的AI软件组成。设置和校准后,套件每分钟扫描大量人员,提供热增强和标准视频馈送,使我们的客户能够评估大型聚会中的大量人员。
备注AI热垫。我们的Remmark AI RPAD热成像设备通常安装在墙上或单柱支架上,专为需要在不需要快速、大容量扫描的情况下逐个扫描个人的客户而设计,例如在客户的办公室入口处,员工在进入办公室时可以进行扫描,以寻找可能需要二次筛查的体温升高迹象。除了热扫描,我们还可以定制嵌入在RPAD中的AI软件,以执行额外的安全和安保功能,包括识别授权进入的人员。
我们还开发了备注AI热能头盔,例如,安全人员可以在大型集会上佩戴,允许移动热扫描能力。
其他业务
我们还保持着数字媒体组合,除了经营业务外,还包括Sharecare,Inc.发行股票的大约4.5%的所有权,Sharecare,Inc.是一个拥有超过1亿用户的老牌健康和保健平台,现在已经筹集了超过4.25亿美元的总资本。我们继续评估将这项资产货币化并为我们的股东实现价值最大化的机会。除了来自我们的Remark AI业务的数据平台服务收入外,我们的电子商务网站Bikini.com(销售最新款式的泳衣和配饰)产生的在线商品销售等活动也为我们在本年度和上年期间的综合收入做出了贡献,而广告也为去年同期的收入做出了贡献。
整体业务前景
我们的创新人工智能和数据分析解决方案通过媒体曝光、比较测试、产品演示和积极回应和更高接受度的口碑,继续获得全球的认知和认可。我们不仅打算在亚太地区扩大我们的业务,我们相信在那里我们的解决方案仍然有快速增长的人工智能市场机会,而且在美国和其他国家,我们在工作场所和公共安全市场看到对人工智能产品和解决方案的大量需求,特别是为了应对新冠肺炎大流行。然而,新冠肺炎疫情可能也会继续给我们的业务带来挑战,一些国际地区的经济和地缘政治条件也可能会继续给我们的业务带来挑战,我们还不知道最终会对我们的业务产生什么影响。我们继续追求巨大的商机,但我们很难预测何时或是否能关闭这些商机。在我们已经确定的细分市场中快速部署我们的软件解决方案也很困难,在这些细分市场中,我们可能会面临许多大型的、知名的竞争对手。
2020年间的业务发展
在2020年第一季度的大部分时间花在产品开发和关系建立之后,我们能够在2020年第二季度推出我们的生物安全业务,并开始确认新产品的销售收入。我们的预期是,美国将是这一新产品线的主要市场,尽管我们还将继续努力开发其他市场。
虽然春节庆祝活动、营运资金紧张以及美中贸易战对我们的业务产生了一些不利影响,但我们的业务也受到新冠肺炎疫情的严重影响,此次疫情导致世界各地的国家和地方政府当局实施了大量预防措施,以努力控制病毒的传播,包括旅行限制、原地安置令、学校关闭、关闭不必要的企业和其他检疫措施。这场流行病和相关的预防措施限制了我们的运营能力,使我们的员工无法长时间工作,并导致我们的许多客户推迟执行我们已经与他们签署的合同,所有这些都对我们的业务和运营结果产生了不利影响。我们的业务和财务业绩可能会在2020年或更长时间内受到新冠肺炎疫情的重大不利影响,我们无法确切预测这种影响的持续时间或程度。
下表显示了截至2020年6月30日的六个月内,我们的收入类别占总合并收入的百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基于人工智能的产品和服务 | 89 | % | | 86 | % | | 87 | % | | 71 | % |
广告和其他 | 11 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 29 | % |
影响结果可比性的事项
除非其中另有说明,否则下面的运营结果部分仅讨论我们的持续运营。
关键会计政策
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,我们没有对我们的关键会计政策进行实质性更改,因为我们在2019年Form 10-K的第二部分第7项中披露了这些政策。
行动结果
以下讨论总结了截至2020年6月30日的三个月和六个月与截至2019年6月30日的三个月和六个月的运营结果。
可报告的细分市场结果
技术与数据智能
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至6月30日的三个月, | | | | 变化 | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 | | 百分比 |
营业收入 | $ | 987 | | | $ | 2,465 | | | $ | (1,478) | | | (60) | % |
| | | | | | | |
收入成本 | 540 | | | 1,311 | | | (771) | | | (59) | % |
销售及市场推广 | 124 | | | 119 | | | 5 | | | 4 | % |
技术与发展 | 1,420 | | | 776 | | | 644 | | | 83 | % |
一般和行政 | 253 | | | 402 | | | (149) | | | (37) | % |
折旧摊销 | 34 | | | 135 | | | (101) | | | (75) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(千美元) | 截至6月30日的六个月, | | | | 变化 | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 | | 百分比 |
营业收入 | $ | 1,311 | | | $ | 2,890 | | | $ | (1,579) | | | (55) | % |
| | | | | | | |
收入成本 | 555 | | | 2,604 | | | (2,049) | | | (79) | % |
销售及市场推广 | 219 | | | 445 | | | (226) | | | (51) | % |
技术与发展 | 1,999 | | | 2,002 | | | (3) | | | — | % |
一般和行政 | 529 | | | 854 | | | (325) | | | (38) | % |
折旧摊销 | 87 | | | 305 | | | (218) | | | (71) | % |
| | | | | | | |
其他运营费用 | — | | | 6 | | | (6) | | | (100) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入和收入成本。在截至2020年6月30日的3个月和6个月内,我们没有完成的项目数量没有同期那么多,因为新冠肺炎疫情的综合影响,正在进行的美中贸易战和2020年第一季度的营运资金约束继续对我们的业务产生影响。前一年的可比期间包括几个项目完成,其中一个在2019年第一季度,这是一个更大的项目,我们确认了大约90万美元的收入成本,尽管由于应收合同金额的不确定性而无法确认相关收入。
销售部和市场部。在截至2020年6月30日的六个月中,我们的销售和营销费用几乎全部下降,原因是裁员导致与工资相关的费用以及基于股票的薪酬费用减少。
技术与发展。在截至2020年6月30日的三个月里,我们的技术和开发费用增加,完全是由于本季度我们的股价上涨,这导致我们的责任分类奖励的基于股票的薪酬费用增加。
一般的和行政的。作为我们持续努力降低成本的一部分,我们根据租赁搬到了中国成都的一个新写字楼,在截至2020年6月30日的六个月里,租金费用减少了约20万美元。另有10万美元的减少是由于减少使用专业服务。
折旧和摊销。这一类别的减少是由于正常折旧和摊销以及某些资产在上一年可比时期完全折旧造成的。
合并结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至6月30日的三个月, | | | | 变化 | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 | | 百分比 |
营业收入 | $ | 2,299 | | | $ | 2,865 | | | $ | (566) | | | (20) | % |
| | | | | | | |
收入成本 | 1,210 | | | 1,541 | | | (331) | | | (21) | % |
销售及市场推广 | 486 | | | 687 | | | (201) | | | (29) | % |
技术与发展 | 1,477 | | | 854 | | | 623 | | | 73 | % |
一般和行政 | 1,898 | | | 2,454 | | | (556) | | | (23) | % |
折旧摊销 | 66 | | | 260 | | | (194) | | | (75) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | (775) | | | (553) | | | (222) | | | 40 | % |
其他收入 | 57 | | | 92 | | | (35) | | | (38) | % |
| | | | | | | |
认股权证法律责任的FV变动 | (6,260) | | | 2,078 | | | (8,338) | | | (401) | % |
其他损益 | — | | | 27 | | | (27) | | | (100) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至6月30日的六个月, | | | | 变化 | | |
| 2020 | | 2019 | | 美元 | | 百分比 |
营业收入 | $ | 2,730 | | | $ | 4,074 | | | $ | (1,344) | | | (33) | % |
| | | | | | | |
收入成本 | 1,231 | | | 3,134 | | | (1,903) | | | (61) | % |
销售及市场推广 | 902 | | | 1,546 | | | (644) | | | (42) | % |
技术与发展 | 2,125 | | | 2,158 | | | (33) | | | (2) | % |
一般和行政 | 4,638 | | | 5,431 | | | (793) | | | (15) | % |
折旧摊销 | 156 | | | 585 | | | (429) | | | (73) | % |
| | | | | | | |
其他运营费用 | — | | | 6 | | | (6) | | | (100) | % |
| | | | | | | |
利息支出 | (1,236) | | | (940) | | | (296) | | | 31 | % |
其他收入 | 57 | | | 47 | | | 10 | | | 21 | % |
租赁终止收益 | 1,538 | | | — | | | 1,538 | | | |
认股权证法律责任的FV变动 | (6,203) | | | 662 | | | (6,865) | | | (1,037) | % |
其他损益 | (73) | | | 1 | | | (74) | | | (7,400) | % |
| | | | | | | |
除了我们上面描述的可报告部门的运营结果外,以下项目还影响了我们的综合运营结果:
收入和收入成本。在截至2020年6月30日的三个月里,随着我们推出热成像产品线,我们新的生物安全业务的收入增加了110万美元,而电子商务收入减少了约10万美元,这是由于我们决定以更低的成本出售部分库存,以及新冠肺炎疫情开始并改变了消费者行为导致订单减少的综合影响。
在截至2020年6月30日的六个月中,我们来自生物安全业务的110万美元的收入增长被部分抵消,因为由于前一年到期的合同我们没有续签,我们的备注娱乐业务的收入减少了50万美元,而电子商务收入减少了约30万美元,这是由于我们决定以更低的成本出售部分库存,以及新冠肺炎疫情开始并改变了消费者行为而导致的订单减少的综合影响。
由于我们已确认对前一年的库存进行了全额准备金,截至2020年6月30日的三个月和六个月期间,电子商务收入成本有所下降。
销售部和市场部。截至2020年6月30日的6个月,销售和营销费用的减少主要是由于员工人数的减少。
一般的和行政的。由于员工人数减少,截至2020年6月30日的三个月和六个月,我们的不可报告部门的工资和相关成本以及基于股份的薪酬分别减少了20万美元和40万美元。在截至2020年6月30日的三个月里,由于我们在拉斯维加斯的办公空间租赁成本较低,租金也有所下降。
利息支出。当我们完成对Vegas.com的出售时,我们提前偿还了很大一部分债务,导致截至2020年6月30日的三个月和六个月的利息支出减少。
租赁终止收益。在截至2020年6月30日的六个月里,我们终止了对前办公空间的租赁,而前一年的可比时期没有反映出可比的活动,因此我们确认了一项收益。
认股权证负债的公允价值变动。我们认股权证负债的公允价值与我们普通股的价格保持直接关系,因此在2020年3月31日至2020年6月30日和2019年12月31日至2020年6月30日期间,我们普通股价格的上涨导致我们认股权证负债的公允价值相应增加。2019年3月31日至2019年6月30日和2018年12月31日至2019年6月30日期间,我们普通股价格的降幅远远大于我们普通股价格的涨幅。因此,与2019年同期确认的小幅至中等收益相比,我们在本年度确认了较大的亏损。
流动性和资本资源
概述
在截至2020年6月30日的6个月中,以及自我们成立以来的每个财年,我们都发生了净亏损,导致截至2020年6月30日的累计赤字为3.591亿美元。此外,从历史上看,我们的业务使用的现金比他们提供的更多。在截至2020年6月30日的6个月里,持续经营活动中使用的净现金为920万美元。截至2020年6月30日,我们的现金和现金等价物余额为1020万美元,营运资金余额为负480万美元。
吾等是与贷款人订立的融资协议的一方,根据该协议,贷款人向吾等提供本金总额为3,550万美元的定期贷款。
于2019年5月15日,我们完成出售Vegas.com所有已发行及未偿还的会员权益,并用3,000万美元的现金收益支付融资协议项下到期的金额,其中约1,000万美元在生效应用该等现金收益后仍未偿还。
于二零二零年五月二十八日,吾等悉数偿还并终止融资协议项下的所有未偿还债务,金额约为1,270万美元。
2017年4月12日,我们向一家私人贷款人发行了本金为300万美元的短期票据,以换取等额的现金。该协议没有规定利率,要求我们在2017年6月30日到期日偿还票据外加11.5万美元的费用。在我们全额偿还该票据之前,该票据将按每天500美元的未付本金累加利息。截至2020年6月30日,我们欠该票据240万美元的本金和应计利息。
根据我们在2015年收购Vegas.com时签订的购买协议条款,我们有义务根据Vegas.com在截至2018年12月31日的年度的业绩支付100万美元的溢价,但我们尚未支付此类款项。
2020年3月3日,我们与Aspire Capital签订了2020年Aspire购买协议,该协议后来于2020年4月9日修订,根据该协议,Aspire Capital购买了我们3000万美元的普通股。2020 Aspire采购协议终止并取代了2019年Aspire采购协议。
我们的经常性经营亏损、营运资金短缺和经营活动产生的负现金流的历史,加上融资协议项下持续发生的违约事件,令人对我们作为持续经营企业的能力产生很大怀疑。
我们打算通过技术和数据智能部门的收入增长,以及通过销售我们的热成像产品,为我们未来的运营提供资金,并履行我们的财务义务。然而,我们不能保证我们的业务产生的收入、收入和现金流将足以维持我们在提交本10-Q表格后的12个月内的运营。因此,我们正在积极评估战略选择,包括债务和股权融资,以及可能出售投资资产或运营业务。
债务和股票市场的状况,以及投资者对宏观和微观经济状况(特别是针对新冠肺炎疫情的反应)情绪的波动,将在决定我们能否成功获得额外资本方面发挥主要作用。我们不能肯定我们会成功地筹集到额外的资本。
影响我们现金流的因素很多,其中很多是我们无法控制的;这些因素包括新冠肺炎疫情的影响、监管问题、竞争、金融市场和其他一般商业状况。根据财务预测,我们相信,在现有现金、现金等价物和现金资源的基础上,基于以下一个或多个计划的可能成功,我们将能够满足至少未来12个月的持续需求:
•开发和壮大新的产品线
•将现有资产货币化
•通过股权发行获得额外资本。
然而,预测本身就是不确定的,我们的计划的成功在很大程度上是我们无法控制的。因此,我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业存在很大的疑问,我们可能会在2021年8月14日之前充分利用我们的现金资源。
现金流--持续经营活动
在截至2020年6月30日的6个月中,我们在持续经营活动中使用的现金比去年同期增加了180万美元。持续经营活动中使用的现金增加是与营运资本要素相关的付款时间安排的结果。
现金流--持续的投资活动
我们在截至2020年6月30日的六个月内从事De Minimis投资活动,投资活动与去年同期相比变化不大。
现金流--融资活动
在截至2020年6月30日的六个月里,我们从出售普通股中获得了3200万美元,反映了我们与Aspire Capital达成的协议下的更多活动,而2019年同期仅包括750万美元的股票销售收益。我们还收到了40万美元的债务收益,偿还了1330万美元的债务,而去年同期包括偿还2550万美元的债务,外加230万美元的贷款费用和债务发行成本支付。
表外安排
我们目前没有表外安排。
最近发布的会计公告
请参阅附注2在本报告的未经审计简明综合财务报表附注中,我们将就最近发布的可能影响我们的会计声明进行讨论。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
不适用。
项目4.安全控制和程序
对披露控制和程序的评价
我们维持一套披露控制和程序,旨在提供合理保证,确保我们根据修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)提交或提交的报告中必须披露的信息在SEC的规则和表格指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告。我们设计披露控制的目的是确保我们积累这些信息并将其传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出关于所需披露的决定。
在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,我们对我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估,该术语在“交易法”下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义,截至本报告涵盖的期间结束。基于这项评估,我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,得出结论,由于我们对财务报告的内部控制存在重大弱点,涉及以下方面:(I)没有足够的文件证据证明我们已经足够详细地审查了人工日记帐分录背后的信息,(Ii)我们对技术和数据情报部门产生的某些合同的适当收入确认标准的考虑文件不足,(Iii)与我们的技术和数据情报部门的流程相关的监测和活动水平控制方面的缺陷集合在一起,包括应付账款、应计负债、工资和固定以及(Iv)未能保留所有库存购买的文件证据,以及对折扣销售交易对我们库存估值的影响评估不足,所有这些都在我们的2019年10-K表格中描述,截至2020年6月30日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上并不有效。
财务报告内部控制的变化
在我们的2019年Form 10-K中,我们披露,管理层已经确定,我们对财务报告的内部控制(如上所述)存在重大弱点。截至本报告日期,我们正在实施我们认为将弥补重大弱点的程序变革,但并非所有此类变革都是完整的,而且那些已经实施的变革尚未运行足够长的时间来评估其有效性;因此,我们对财务报告的内部控制在这段时间内没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分其他资料
项目1.诉讼程序S
CBG诉讼
2018年2月21日,我们对CBG、Adam Roseman和CBG的联合官方清盘人(“JOL”)提起法律诉讼(“CBG诉讼”)。CBG诉讼是在美国内华达州地区法院提起的,标题为Remmark Holdings,Inc.等人五、中国品牌集团有限公司(正式清算中)等。,案件编号2:18-cv-00322。在CBG诉讼中,我们要求法院声明我们有权撤销与CBG收购有关的购买协议和与CBG收购相关的所有交易,声明该购买协议和根据该协议完成的交易从一开始就无效,声明我们不需要交付剩余的CBG收购认股权证,允许以每股10.00美元的行使价购买5,710,000股普通股,这是一项指示释放我们持有的任何对价的命令我们指控被告欺诈性地歪曲和隐瞒有关我们在CBG收购中收购的公司的重要信息。
我们与罗斯曼先生达成了和解协议,以了结针对他的所有索赔,我们于2019年5月13日驳回了这些索赔。我们于2019年1月15日与CBG和JOL签订了和解条款,其中规定了他们和解协议的约束性条款(“和解条款”)。根据交收规定,我们将以非摊薄方式发行完全可转让认股权证,允许按每股6.00元的行使价购买5,710,000股本公司普通股,该等认股权证可于结算规定日期起计5年内行使,而倘本公司普通股于任何连续30日内的任何非连续5天的收市价为8.00元或以上,我们有权促使认股权证持有人行使该认股权证。和解规定的各方还同意就权证的反稀释条款进行谈判。作为对上述对价的交换,和解规定的双方当事人同意解除对彼此的索赔,并签订书面的最终和解协议。在签订和解规定后,JOL夫妇要求认股权证还包括交换权。我们拒绝了这一请求,并于2019年3月12日提交了强制执行该规定的动议。内华达州法院于2019年8月2日发布了一份报告和建议,并于2019年9月24日得到确认,要求JOL夫妇将书面最终和解协议(没有交换权)提交给监督CBG清算的开曼群岛大法院批准。进入和解协议的制裁申请于2019年12月3日提交给大法院。一个月后,也就是2020年1月2日左右,大法院批准了这一申请, 授权CBG和JOL达成和解。双方律师目前正在敲定和解协议。
格林斯潘诉讼
2019年5月21日,James B.Gibson以Amy Greenspun Arenson 2010遗产信托、James Adam Greenspun 2010遗产信托、Moira Greenspun Tmaram 2010遗产信托、Jeffrey Aaron Fine 2010遗产信托、Alyson Fine Marmur 2010遗产信托、Jonathan M.Fine 2010遗产信托、Kathryn A.Fine 2010遗产信托、DRG Holdings、LP、DRG Legacy Limited Partnership、LLP和GC指定代表的身份
与我们在2015年从原告手中收购Vegas.com有关,因为我们没有根据此类购买协议支付最后的分红。2019年7月12日,内华达州法院做出了对我们不利的判决,总金额为1050,000美元。我们目前正在与原告谈判解决这一问题的过程中。
MGG诉讼
2020年3月16日,MGG向纽约州最高法院、纽约县提交了针对我们的传票,指控我们根据融资协议提出违约索赔。2020年6月23日,MGG自愿停止对我们的法律行动。
房东诉讼
2020年4月9日,休斯中心房东在内华达州克拉克县地区法院对我们提出申诉,指控我们违反了与原告就我们位于内华达州拉斯维加斯霍华德·休斯大道3960号的前办公室签订的写字楼租约,未能支付该租约下的租金和其他所需费用。原告要求赔偿逾期租金和其他费用,外加律师费、费用和利息,以及某些宣告性救济。2020年8月3日,我们与原告签署了一项和解协议,根据该协议,我们向原告支付了45万美元,并同意分三次等额支付另外15万美元,以全额清偿我们因办公租赁而产生的义务。如果我们不在指定日期或之前支付分期付款,我们将被要求向休斯中心房东额外支付约20万美元,这将使总和解付款增加到约80万美元。原告已经开始停止对我们的法律诉讼。
第1A项:风险 影响因素
新冠肺炎的持续影响是高度不可预测的,可能是重大的,并可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
新冠肺炎的全球疫情影响了我们的业务,并可能在2020年或更长时间内继续对我们的业务产生重大影响。新冠肺炎事件对我们业务和未来财务业绩的影响可能包括但不限于:
•由于客户需求不足或至少下降和(或)客户信用质量恶化而导致的收入增长乏力或收入下降;
•由于收入减少,我们维持运营所需的外部融资大幅增加;
•债务和股票市场大幅下跌,从而影响我们以我们可以接受的条件进行融资的能力;以及
•向远程工作环境的快速而广泛的转变带来了固有的工作效率、连接性和监管挑战。政府当局实施的预防措施,如旅行限制、就地避难所命令和关闭企业,可能会严重影响我们员工和供应商的高效工作能力。政府的限制在全球范围内一直是不一致的,目前还不清楚何时允许返回工地地点或旅行,也不清楚在这些环境中将实施哪些限制。此外,我们经营环境的改变可能会影响我们对财务报告的内部控制,以及我们及时或高质量满足多项合规要求的能力。
大流行对我们业务和财务业绩的影响程度将主要取决于未来的发展,包括疫情的持续时间和严重程度,旅行限制的持续时间和关闭企业的时间。
无论是国内还是国外政府,对资本和金融市场的影响,以及对我们客户财务状况的相关影响,这些都是高度不确定和无法预测的。形势瞬息万变,可能会出现我们目前没有意识到的其他影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
不适用。
第三项:高级证券违约
不适用。
项目4.煤矿安全披露情况
不适用。
项目5.其他信息
无
项目6.各种展品
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| | | | 在此并入 通过参考 | | | | |
展品编号 | | 描述 | | 公文 | | 提交日期: | | 展品编号 |
3.1 | | 消除证书于2020年7月20日提交给特拉华州国务卿。 | | 8-K | | 7/20/20 | | 3.1 |
3.2 | | 修订后的公司注册证书和重新注册证书的修订证书。 | | 8-K | | 7/24/20 | | 3.1 |
3.3 | | 修改后的公司注册证书修订证书的更正证书。 | | 8-K | | 7/31/20 | | 3.1 |
31.1 | | 根据2002年“萨班斯·奥克斯利法案”第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | |
31.2 | | 根据2002年“萨班斯·奥克斯利法案”第302条认证首席财务官。 | | | | | | |
32 | | 根据2002年萨班斯·奥克斯利法案第906条认证首席执行官和首席财务官。 | | | | | | |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档 | | | | | | |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | | |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | | | |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | | |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿链接库文档 | | | | | | |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。
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| | | | 备注控股公司 |
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日期: | 2020年8月14日 | 依据: | | /s/启成涛 |
| | | | 陶启成 |
| | | | 董事长兼首席执行官 |
| | | | (首席行政、财务和会计官) |