美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿， 华盛顿特区20549

表格 10-Q

截至2020年6月30日的季度

或

对于 ，过渡期从_

佣金 档号：000-21990

MATEON 治疗公司

(注册人在其章程中规定的确切名称 )

(650) 635-7000

(注册人电话号码 ，含区号)

不适用

(前 名称、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生更改)

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告， 和(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是[X]不是的[]

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了 根据S-T法规(本章232.405节)第405条规则要求提交的每个交互数据文件。是[X]不是的[]

用复选标记表示 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者，还是小型报告公司 或新兴成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期，以符合根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则：[]

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。是[]没有 [X]

截至二零二零年八月六日 注册人的已发行普通股共有八千九百六十万零一千九百一十二股。

MATEON 治疗公司及附属公司

表格 10-Q

截至2020年6月30日的季度

目录表

第 部分i-财务信息

第 项1.财务报表

MATEON 治疗公司及附属公司

截至2020年6月30日和2019年12月31日的合并资产负债表

(未经审计)

附注 是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。

MATEON 治疗公司及附属公司

合并 操作报表

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月

附注 是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。

MATEON 治疗公司及附属公司

合并 股东权益表

截至2020年6月30日的3个月和6个月的

(未经审计)

附注 是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。

MATEON 治疗公司及附属公司

合并 股东亏损表

截至2019年6月30日的三个月和六个月的

(未经审计)

附注 是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。

MATEON 治疗公司及附属公司

合并 现金流量表

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月

(未经审计)

附注 是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。

MATEON 治疗公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

注 1-业务描述和呈报依据

业务说明

Mateon 治疗公司(F/k/a OxiGENE，Inc.)(“马顿“)，1988年在纽约州成立，1992年在特拉华州重新注册，并更名为Mateon Treeutics，Inc.2016年。Mateon通过Mateon及其全资子公司Oncotelic，Inc.开展业务活动 。(“Oncotelic“)、特拉华州 公司和PointR Data，Inc.(“点R)、一家特拉华州公司(Mateon、Oncotelic和Point R合计为 )公司“)。Mateon正在评估其候选产品Oxi4503 作为治疗急性髓性白血病和骨髓增生异常综合征的候选药物的进一步开发，以及CA4P与治疗晚期转移性黑色素瘤的检查点抑制剂 相结合的进一步开发。

2019年4月，Mateon与临床阶段生物制药公司Oncotelic签订了合并协议和计划，Oncotelic是一家临床阶段的生物制药公司，开发 治疗孤儿肿瘤学适应症的研究药物，Mateon的全资子公司Oncotelic 收购公司(The“合并子“)。根据合并协议中描述的条件 的条款和满足条件 ，合并子公司与Oncotelic合并并并入Oncotelic(合并“)，Oncotelic 作为Mateon的全资子公司幸存下来。此外，2019年4月，Mateon完成了合并，Oncotelic 成为Mateon的全资子公司。出于财务 会计目的，此次合并被视为资本重组和反向收购。出于会计目的，Oncotelic被认为是收购方，在提交给美国证券交易委员会的 财务报表和文件中，Mateon在合并前的历史财务报表已被Oncotelic在合并前的历史财务报表取代。有关合并的更多信息，请参阅 Mateon提交给美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)的Form 10-K年度报告(The“证交会“) ，2020年5月14日。

公司是一家癌症免疫治疗公司，致力于开发一流的自身免疫方案(SIP™) 难以治疗的癌症候选方案。与其他免疫疗法相比，该公司专有的™候选免疫疗法具有优势 ，因为它们不需要提取肿瘤或分离抗原，并且具有广泛适用于多种癌症类型的潜力 。该公司的专利候选产品在治疗胶质瘤和胰腺癌的第二阶段试验中显示出良好的临床活性 。该公司的目标是将其独特的洞察力( 跨越使用RNA疗法的30多年的原创工作)转化为应用反义RNA治疗 由TGF-β过度表达引起的疾病，从癌症开始，扩展到杜氏肌营养不良症(DMD) 和其他疾病。 该公司的目标是将其独特的见解转化为反义RNA疗法，用于治疗由TGF-β过度表达引起的疾病，从癌症开始，扩展到杜氏肌营养不良症(DMD)和其他疾病。Oncotelic的主要候选产品OT-101正在作为一种广谱抗癌药物进行开发，该药物还可以 与其他标准癌症疗法结合使用，为 难以治疗的癌症建立有效的多模式治疗策略。总而言之，该公司计划启动OT-101在高级别胶质瘤 和胰腺癌以及任何其他可能演变的适应症的第三阶段临床试验。

公司正在开发针对各种流行病和流行病的OT-101，类似于目前的冠状病毒 (“新冠肺炎“)大流行。在这方面，Mateon与Golden Mountain Partners签订了一项协议和补充协议 (“GMP“)总计120万美元，为OT-101的开发提供服务 。该金额在完成协议项下的所有履约义务后记录为收入。此外， 在2020年6月，Mateon获得了200万美元的债务融资，证明是一张一年期可转换票据(The“the”GMP 注意事项“)从葛兰素史克(GMP)获得，进行一项针对新冠肺炎的临床试验，评估OT-101，年利率为2%，并由马丁公司首席执行官Vuong Trieu博士亲自担保。GMP票据可在GMP票据自GMP票据日期起一年到期时按Mateon在转换日期的 普通股价格转换为 Mateon的普通股，不打折。GMP没有在GMP票据于一年期末到期之前进行转换的选项。 票据将于一年期末到期。这些资金将仅用于资助临床试验。此外，该公司还获得了50万美元的报酬，用于完成与Auotelic Bio有限公司的Interluken 2相结合的OT-101的成功体内研究 。(“ATB“)，一家独立的韩国公司，Oncotelic在2018年与其签订了 协议。

2019年8月，Mateon签订了合并协议和计划(“PointR合并协议“)与PointR。 PointR作为本公司的全资子公司在合并中幸存下来(”PointR合并“)。PointR合并 旨在创建公开交易的人工智能(“艾推动免疫肿瘤学公司， 针对胶质瘤、胰腺癌和黑色素瘤等晚期癌症的一流转化生长因子-β免疫疗法的强大流水线。 2019年11月，马丁签署了第1号修正案(修正“)到PointR与 PointR的合并协议。该修订修订了PointR合并协议的某些条款，规定PointR普通股的持有人将 获得Mateon的A系列优先股的股份，以代替PointR合并协议最初设想的与PointR合并相关的Mateon的普通股股份。修正案还修改了赚取款项里程碑 的条款。同样在2019年11月，根据PointR合并协议的条款，Mateon完成了PointR 合并。有关PointR合并的更多信息，请参阅Mateon提交给证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission)的Form 10-K年度报告。证交会“)2020年5月14日。

有关2020年6月30日以来更新的更多信息，请 查看备注12-后续活动。

合并原则

合并财务报表包括Mateon及其全资子公司Oncotelic和PointR的账户。公司间 帐户和交易已在合并中取消。

演示基础

随附的 合并财务报表由本公司根据 证券交易委员会的规章制度(包括表格10-Q和S-X规定)编制。此处提供的信息反映管理层认为公平陈述各个时期的 经营业绩所必需的所有调整 (包括正常经常性应计和调整)。某些信息和脚注披露通常出现在根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表 中(“美国 公认会计原则“)已根据该等规则及规例而略去。

流动性 和持续经营

随附的 综合财务报表的编制假设本公司将继续经营下去。 本公司自成立以来净亏损约1620万美元，截至2020年6月30日的营运资金为负740万美元 ，其中约130万美元可归因于假设的Mateon负营运资本，以及根据PointR合并实现某些里程碑时向PointR股东发行Mateon普通股的或有负债260万美元 。 根据PointR合并，公司自成立以来已发生净亏损约1620万美元，营运资金为负740万美元 ，其中约130万美元可归因于假设的Mateon负营运资金和260万美元 2020年。这些条件令人对本公司是否有能力在提交本申请之日起 一年内继续经营下去产生很大的怀疑。管理层预计在可预见的未来会出现更多亏损，并认识到 需要筹集资本以维持生存。随附的综合财务报表不包括任何可能需要进行的调整 如果公司无法继续经营下去的话。

公司的长期计划包括继续开发其现有的产品线，以通过技术转让或产品销售产生足够的收入 来支付预期费用。在本公司能够 从其现有渠道产生足够的收入之前，本公司计划通过出售股权和/或 发行债券，结合或不结合认股权证或其他股权工具，为其运营提供资金。

于2019年4月至2019年12月期间，本公司签订了各种证券购买协议(每份协议分别为水疗“、 和集体而言，”水疗S“)和应付票据(每个人，a注意事项，并且共同地， 注意事项“)，包括一份SPA和两份应付给公司首席执行官的票据。该公司通过此类水疗中心和票据总共筹集了200万美元的资金 。有关水疗中心和备注的更多详细信息，请参阅下面的备注5。

2019年7月，本公司与PointR签订可转换票据购买协议。该可转换票据在PointR合并完成后转换为Mateon的 股。

在截至2020年6月30日的6个月内，公司首席执行官向公司提供了7万美元的短期资金。

公司在2020年7月和8月通过JH Darbie&Co.，Inc.筹集了250万美元的毛收入。(“JH Darbie“)。 公司向JH Darbie支付了321,000美元配售费用。JH Darbie和本公司签订了日期为2020年2月25日的配售代理协议 ，根据该协议，DH Darbie有权尽最大努力 出售至少40套和最多100套住房。2020年7月23日和2020年8月7日发行和出售的单位是2020年融资的第一批和第二批 。

在截至2020年6月30日的6个月内，公司从GMP和 ATB共录得约170万美元的服务收入。不能保证公司能够在不久的将来产生服务收入和/或额外许可费 。

虽然 不能保证本公司有能力实现其收入计划，或可能出现 不可预见的费用，但管理层相信，潜在的股权和债务融资或其他潜在融资将为本公司提供必要的 资金，使其继续作为一家持续经营的企业。此外，管理层不能保证任何潜在的债务或股权融资 将以优惠条款或根本不存在。因此，管理层不相信公司有足够的现金从本报告日期起 12个月。如果在可接受的条款下没有足够的资金可用，或者根本没有资金可用，公司将需要 来缩减运营，或者完全停止运营。

注 2-重要会计政策摘要

使用预估的

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响 报告的资产、负债、基于股权的交易和披露 报告期内的财务报表及收入和费用的或有负债的金额。实际结果可能与这些 估计值大不相同。

公司认为以下关键会计政策会影响其在编制财务报表 时使用的更重要的判断和估计。重大估计包括商誉和无形资产的减值估值、递延 税项资产和估值津贴以及金融工具的公允价值。

现金

截至2020年6月30日和2019年12月31日，本公司将所有现金存放在美国的银行。本公司将 投资于三个月或以下期限的高流动性工具视为现金等价物。截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司没有 任何现金等价物。

股权证券投资

在合并之前，Oncotelic获得了Adhera治疗公司的E系列优先股。(“阿德赫拉“)作为根据各种证券购买协议发行Oncotelic普通股的对价 。本公司根据会计准则编纂(“会计准则”)记录其对股权证券的投资 最初按成本计价(“ASC)321，投资 -股票证券(“ASC 321“)。公司随后在每个报告期将投资按市价计价，并根据会计准则更新(“ASU”)2016-01，财务工具-(总体)， 在综合经营报表中记录未实现损益。在截至2019年12月31日的三个月内，本公司根据Adhera提交的文件评估了投资的公允价值，Adhera在文件中描述了其当前的 财务状况，包括申请破产的可能性，本公司认为对Adhera的长期投资 已受损，因此决定注销全部投资。

金融工具的公允价值

根据这些工具的短期到期日，现金、应付账款和应计费用的账面价值 接近其公允价值。根据ASC 820“公允价值计量和披露”的定义，公允价值是在 计量日期 在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债的价格(退出价格)。本公司利用市场参与者在为 资产或负债定价时将使用的市场数据或假设，包括有关风险的假设以及估值技术投入中固有的风险。这些输入 可以很容易地观察到，可以得到市场证实，或者通常不能观察到。ASC 820建立公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的输入进行优先排序 。对于相同的资产或负债，该层次结构对活跃市场中未调整的报价给予最高优先级 (1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先级(3级计量)。 此公允价值计量框架适用于初始计量和后续计量。

ASC 820定义的公允价值层次的 三个级别如下：

截至2020年6月30日， 公司没有任何1级或2级资产和负债。因此，与 其2019年可转换票据债务融资(见附注5)相关的衍生品负债，由截至2020年6月30日的转换特征衍生品组成 ，因此被归类为公允价值计量的第3级。下表汇总了截至2020年6月30日归类为3级的公司衍生负债的公允价值变化 ：

截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司根据Black-Scholes估值模型中使用的假设估计了 可转换债券中嵌入的转换功能衍生品的公允价值。使用的关键估值假设 部分由公司普通股价格、基于国库券收益率的无风险利率和公司普通股的预期波动率组成。该公司使用以下 假设来估计截至2020年6月30日的衍生品的公允价值：

当 公司因当前市场 条件变化或其他因素改变其用于按公允价值计量金融负债的估值投入时，可能需要根据使用的新投入 将这些负债转移到层次结构中的另一个级别。公司在发生转移的报告期结束时确认这些转移。在截至2020年6月30日的期间内，各层级之间没有金融资产或金融负债的转移。

每股净收益(亏损)

基本 每股普通股净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以期内已发行普通股的加权平均数 。每股摊薄净收益(亏损)包括普通股 等价物(可转换为普通股、股票期权和认股权证的票据)的影响，而根据金库或IF转换 方法，此类计入计算将是摊薄的。已将以下数量的股票排除在稀释亏损之外 ，因为这种纳入将是反稀释的：

下表反映了在计算截至2020年6月30日的三个月每股 稀释净收入时包括的普通股等价物。不需要分别对截至2019年6月30日的三个月 或截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月进行类似的计算，因为所有这些期间都有亏损。

基于股票的 薪酬

公司适用ASC 718，补偿-股票补偿(“ASC 718“)，要求 在运营报表中计量和确认向员工发放的所有股票奖励的薪酬支出，包括员工股票期权 。

对于 向员工和董事会成员发行的股票期权(“板子“)对于他们的服务， 公司使用Black-Scholes期权定价模型估计每个期权的授予日期公允价值。使用Black-Scholes 期权定价模型需要管理层对期权的预期期限、普通股的预期波动率 与期权的预期寿命一致、无风险利率和普通股的预期股息收益率做出假设。对于受服务归属条件约束的奖励(包括具有分级归属时间表的奖励)， 公司在必需的服务期(通常是归属期限)内以直线方式确认等于股票期权授予日期公允价值的基于股票的补偿费用 。没收按发生时记录，而不是 在授予和修订时估计。

根据ASU 2018-07薪酬-股票薪酬(主题718)：改进非员工股票支付会计， 本公司根据ASC 718对向非员工发放的股票期权进行会计处理。本公司使用 估值方法和假设对符合上述员工股票期权估值流程的股票期权进行估值 。

对于 与筹资活动相关发行的权证，公司使用 Black-Scholes定价模型估计每份权证的授予日期公允价值。使用Black-Scholes期权定价模型需要管理层对权证的预期期限、普通股的预期波动率与权证的预期寿命 、无风险利率和普通股的预期股息收益率做出 假设。如果权证是在终止 或取消之前发行的权证时发行的，则本公司使用Black-Scholes 定价模型估计新权证的授予日期公允价值，并评估新权证是否被视为股权工具或负债工具。如果认股权证 被视为股权工具，本公司将记录股票补偿费用和额外实收资本。 如果权证被视为负债工具，则公允价值被视为股息并计入 额外实收资本。

长期资产减值

只要发生事件或环境变化 表明长期资产的账面价值可能无法收回，公司就审查长期资产(包括固定寿命的无形资产)的减值。这些资产的可回收性是通过将与资产相关的业务的预测未贴现现金流量与账面金额进行比较 来确定的。如果确定经营 无法收回其资产的账面金额，则首先减记这些资产，然后 将经营的其他长期资产减记到公允价值。公允价值根据贴现现金流量或评估价值确定， 取决于资产的性质。截至2020年6月30日的六个月和截至2019年12月31日的年度，没有确认长期资产的 减值损失。

无形资产

公司按照美国会计准则第350条、无形资产商誉等按成本计入无形资产。公司 每年审查无形资产的减值情况，或者如果事件或环境变化表明无形资产更有可能减值 而不是不减值。这些事件可能包括商业环境的重大变化、法律因素、经营业绩下降、竞争、很大一部分业务的出售或处置或其他因素。如果 审核显示减值，则记录的价值与新价值的差额将计入减值损失。 截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月，并无确认无形资产的减值损失。

商誉

商誉 表示收购业务的收购价超出收购的可识别净资产的估计公允价值 。商誉不摊销，但每年至少进行一次报告单位层面的减值测试，如果事件或环境变化表明资产可能减值，则测试频率更高 。商誉减值测试是在计算报告单位的公允价值之前进行 定性评估。如果根据定性因素， 认为报告单位的公允价值小于账面价值的可能性不大，则不需要对商誉进行进一步减值测试 。否则，商誉减值将采用两步法进行测试。

第一步是将报告单位的公允价值与其账面金额进行比较。如果报告 单位的公允价值被确定大于其账面价值，则不存在减值。如果确定报告单位的账面金额 大于公允价值，则必须完成第二步，以计量减值金额。 第二步是通过从第一步确定的报告单位的公允价值中减去报告单位所有有形和无形资产(不包括商誉)的公允价值，计算隐含商誉的公允价值。此步骤中商誉的隐含 公允价值与商誉的账面价值进行比较。如果商誉的隐含公允价值 低于商誉的账面价值，则记录相当于差额的减值损失。截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月 ，没有确认商誉的减值损失。

可转换 仪器

公司根据ASC 815“衍生工具 和套期保值”对其可转换工具中嵌入的转换期权进行评估和核算。

ASC 815通常提供三个标准，如果满足这三个标准，则要求公司将转换选择权从其宿主工具 中分离出来，并将其作为独立的衍生金融工具进行核算。这三个标准包括以下情况：(A) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与宿主合同的经济特征和风险不是明确而密切相关的 ；(B)体现嵌入衍生工具 和宿主合同的混合工具没有根据其他适用的公认会计原则按公允价值重新计量， 公允价值在发生时在收益中报告，以及(C)条款与嵌入衍生工具相同的单独工具将是在专业标准定义为“常规可转换债务工具的含义”的情况下，如果 宿主票据被视为常规票据，则专业标准也为该规则提供了例外情况。 根据专业标准的定义，托管票据被定义为“常规可转换债务票据的含义”。

公司根据ASC 470-20“具有转换和其他期权的债务-债务”，对可转换工具进行会计核算(当公司已确定嵌入的转换期权不应与其宿主工具分开 )。 因此，公司根据票据交易承诺日期的标的普通股公允价值与有效转换的差额，在必要时根据债务工具中嵌入的转换期权 的内在价值对可转换票据进行折价。 因此，公司根据票据交易承诺日期的标的普通股公允价值与有效转换之间的差额，对嵌入债务工具的可转换票据进行折价。 因此，公司根据票据交易承诺日期的标的普通股公允价值与有效转换的差额，对嵌入债务工具的可转换票据进行折价原发行折扣(“OID“) 根据这些安排，在相关债务的期限内摊销至其最早的赎回日期。本公司 还根据票据交易承诺日相关普通股的公允价值与票据中嵌入的实际转换价格之间的差额，在必要时记录优先股中嵌入的转换期权的内在价值的视为股息。 公司 还根据票据交易承诺日相关普通股的公允价值与票据中嵌入的实际转换价格之间的差额，记录优先股中嵌入的转换期权的内在价值。

ASC 815-40“实体自有权益衍生工具和套期保值合同”规定，除其他事项外， 一般而言，如果发生不在实体控制范围内的事件可能或将需要现金净额结算， 则该合同应归类为资产或负债。

收入 确认

公司根据以下规定确认收入ASU第2014-09号，与客户的合同收入(主题606)。

根据 ASU 2014-9，当其客户获得承诺的商品或服务的控制权时，公司确认收入，金额 反映公司预期从这些商品或服务中获得的对价。公司采用以下五步流程：(I)确定与客户签订的合同；(Ii)确定合同中的履约义务 ；(Iii)确定交易价格；(Iv)将交易价格分配给合同中的履约义务；以及(V)在公司履行履约义务时(或作为履行义务)确认收入。

在 合同开始时，一旦合同被确定在ASU 2014-09的范围内，公司将通过评估每份合同中承诺的商品或服务是否不同来确定合同中的履行义务 。然后，当 (或AS)履行履约义务时，公司 确认分配给相应履约义务的交易价金额的收入。

公司预计为开发某些 药品和/或与某些外部许可协议相关的其他第三方客户提供服务，从而获得收入。对于为药品开发提供的服务 ，收入在履行履行义务时确认，或在延长的服务期内以直线方式确认 。在外部许可合同的情况下，本公司记录收入，或者(I)当本公司没有义务实现与所述预先定义的里程碑相关的任何履约义务时， 在实现某些预定义的里程碑时，或者(Ii)在实现履约义务时，如果里程碑要求本公司提供履约义务 ，则本公司将记录收入，或者(Ii)当本公司没有义务实现与所述预定义的里程碑相关的任何履约义务时，本公司将记录收入。

公司偶尔会向客户收取承诺提供服务或履行义务的预付款， 在这种情况下，预付款将记录为负债，直到履行义务并确认收入。

研究 GMP与Mateon Treateutics Inc./Oncotelic Inc.之间的服务协议。(“Mateon Entities”)。

Oncotelic 和GMP签订了研究和服务协议(“协议书“)，纪念 他们合作开发和测试新冠肺炎反义疗法的努力。2020年3月18日，公司报告了OT-101的阳性 抗病毒活性结果(“产品“)由GMP的独立实验室进行的体外抗病毒试验。2020年3月，Mateon实体和GMP签订了本协定的补编(“补遗“) 确认将产品纳入协议范围，等待针对新冠肺炎的阳性确认测试。 考虑到葛兰素史克为研究提供的资金支持，葛兰素史克有权根据协议条款(经补充协议修订 )在全球范围内获得产品在COVID领域的某些独家使用权，以及在COVID领域使用产品的经济利益，包括50/50的利润分成。‘) 请确认产品是否包含在协议范围内，以待对新冠肺炎进行阳性确认测试。 考虑到葛兰素史克为研究提供的资金支持，葛兰素史克有权在全球范围内获得产品在COVID领域的某些独家使用权，包括50/50的利润分成。GMP在截至2020年3月31日的三个月内分别向公司支付了30万美元的费用，在截至2020年6月30日的三个月内向公司支付了90万美元的费用 ，以支付根据协议和补充协议提供的服务 。该公司还记录了约4万美元 用于偿还实际发生的费用。

与Auotelic Bio达成协议

Oncotelic 已于2018年2月签订许可协议(“ATB协议“)与ATB。ATB协议 许可OT-101与白细胞介素-2(“组合产品“)，并根据Oncotelic技术向ATB授予独家 许可证，根据ATB协议的条款和条件，在作为领土的整个世界(不包括美利坚合众国和 加拿大)的现场开发、制造、已经制造、使用、销售、提供销售、进口和出口组合 产品，并且仅允许组合产品在整个世界范围内(不包括美利坚合众国和 加拿大)开发、制造、制造、使用、销售、提供、进出口组合产品。ATB协议要求ATB 负责组合产品的开发。Oncotelic负责向ATB提供有关组合产品开发的技术诀窍 和其他相关信息。ATB向Oncotelic支付了不可退还的里程碑付款 ，作为根据ATB协议授予ATB的权利和许可证的代价，ATB应在成功完成体内疗效研究后 60天内向Oncotelic支付500,000美元。这笔款项是在成功 完成体内研究 后于2020年6月支付的，因此，公司在截至2020年6月30日的三个月内记录了收入。此外，ATB还将向Oncotelic支付：(I)在Oncotelic完成技术诀窍和Oncotelic的 技术援助和监管咨询后向ATB支付500,000美元，由食品和药物管理局(FDA)准备当前的良好监管规范审核或认证确定，共同目标是获得ATB在上述地区开发的组合产品 的上市批准；(Ii)合并产品在 日本、中国、巴西、墨西哥、俄罗斯或韩国获得上市批准后获得1,000,000美元；以及(Iii)在德国、法国、西班牙、意大利或英国获得合并产品 上市批准后获得2,000,000美元。在截至2020年6月30日的6个月中，公司录得约 美元, 根据ATB协议，成功完成体内研究的收入为100,000美元。

研究 和开发成本

根据ASC 730-10-25“研发”，研发成本按 计入费用，并在发生时计入费用。

最近 会计声明

2017年1月，财务会计准则委员会(“FASB“)已发出ASU编号2017-04，无形资产 -商誉和其他(主题350)：简化商誉减值测试。新指引只要求一步 量化减值测试，据此商誉减值损失将以报告期单位的 账面金额超过其公允价值(不超过分配给该报告单位的商誉总额)计量。它取消了目前两步商誉减值测试的第二步 ，即通过将报告单位商誉的隐含公允价值与该商誉的账面金额进行比较来计量商誉减值损失。ASU 2017-04在2019年12月15日之后的年度 期间有效。允许提前采用在2017年1月1日之后的测试日期执行的中期或年度商誉减值测试 。采用ASU 2017-04对本公司的综合财务报表和相关披露没有实质性影响 。

2015年8月，FASB发布了ASU 2015-14，与客户的合同收入(主题606)：推迟生效日期， 将所有实体的ASU 2014-09的生效日期推迟一年。ASU 2014-09于2018年1月1日生效。ASU 还要求扩大披露与客户 合同产生的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性有关的信息。此外，要求对客户合同、重大判断和判断变更，以及从成本中确认的资产进行定性和定量披露，以获得或履行合同。本公司于截至2020年6月30日止六个月内采用 ASU 2015-14年度，因为在此之前，本公司并无赚取任何收入。

所有 其他新发布但尚未生效的会计声明已被视为对 公司不适用或无关紧要。

附注 3-商誉和无形资产

Mateon 完成了与Oncotelic的合并，由此产生了4879,999美元的商誉。此外，Mateon在完成与PointR的合并后增加了 $16,182,456美元的商誉。一般而言，商誉在年度减值日期 12月31日进行测试。然而，由于两项合并已于2019年完成，而两项资产目前均在为各种癌症 及新冠肺炎疗法进行开发，本公司并不认为有任何因素或迹象显示商誉受损。

与Auotelic，Inc.签订作业 和假设协议

2018年4月，Oncotelic签订了一份转让和承担协议(The“转让协议)与附属公司Autoselic Inc.和附属公司Autoselic LLC合作，据此，Oncotelic获得了 所有知识产权的权利(IP“)与专利产品有关的。作为转让协议的对价，Oncotelic发行了204,798股普通股，价值819,191美元。转让协议还规定，Oncotelic 应负责未来与知识产权相关的所有成本，包括开发和维护。

无形资产汇总

下表汇总了截至2020年6月30日和2019年12月31日的无形资产收购余额、使用寿命和年度摊销情况：

截至2020年和2019年6月30日的三个月，可识别无形资产的摊销 分别为12,841美元和12,841美元。截至2020年和2019年6月30日的六个月，可识别无形资产的摊销 分别为25,683美元和25,737美元。

未来五年及以后的年度摊销费用如下：

进行中 研发(IPR&D)摘要

下表汇总了截至2019年12月31日的三个月内收购的知识产权研发资产截至2020年6月30日的余额。 本公司将每年评估任何减值，并在发现减值时记录减值。2019年没有类似的 余额：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，可识别无形资产的摊销 分别为68,860美元和0美元。截至2020年和2019年6月30日的六个月，可识别无形资产的摊销 分别为137,720美元和0美元。

未来五年及以后的年度摊销费用如下：

附注 4-应付帐款和应计费用

应付款和应计费用包括以下金额：

注 5-可转换债券。票据及其他债项

截至2020年6月30日，带有可转换债券和票据的SPA扣除债务折扣后，包括以下金额：

上述可转换债券的本金余额总额 为1,000,000美元，包括总计800,140美元的初始债务折扣，这是由于记录原始ID、相关融资成本、非分叉转换期权内在价值的有益转换特征以及与可转换票据同时发行的限制性股票而产生的 。

截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的六个月，与这些与可转换债券相关的债务折扣相关的摊销费用总额 分别为460,339美元和0美元。此外，在截至2020年6月30日的六个月中，Mateon记录了额外和加速的债务折价 摊销192,761美元，这是由于Peak One Opportunity Fund，L.P.部分转换债务时与主机混合 工具相关的转换期权的分叉而产生的。山峰一号)和TFK Investments， LLC(“TFK“)购买Mateon的普通股。截至2020年6月30日，未摊销债务折扣总额为 472,632美元。

所有上述spa 连同向Peak One、TFK、我们的首席执行官和桥梁投资者发行的债券，都在截至2020年6月30日的6个月结束前180天到达。因此，所有票据持有人均有能力以以下转换价 将该债务转换为股权：(I)在前180天内每股0.10美元，然后(Ii)在前180天后，以本公司最低交易价65%的固定价格或可变转换 价格，或(B)在某些情况下，固定价格或 Mateon交易股票价格的55%中较低的价格将该债务转换为股权。这导致了债务工具中的衍生品特征。截至2019年12月31日 ，公司的衍生负债约为541,000美元。公司在截至2020年6月30日的六个月内记录了约87万美元的额外衍生债务，因为某些 票据附带的转换选择权可以转换为数量可变的Mateon普通股。在截至2020年6月30日的六个月中，在将某些票据转换为Mateon普通股后，公司还消除了约 $409,000美元的衍生品债务。在确认嵌入式转换期权为衍生负债后，本公司将剩余的 未摊销利益转换功能全额摊销约232,000美元，并从初始 确认嵌入式转换期权分叉后的债务折扣中记录了初步258,070美元。截至2020年6月30日，公司 的衍生负债约为991,000美元，公允价值变动约为10,512美元。

过渡 SPA和债券项下的融资

高峰 一次融资

2019年4月， 公司签订了SPA(“Peak One购买协议“)与Peak One合作，承诺购买总额为400,000美元的 可转换票据，据此，Peak One 购买(A)本金为200,000美元的第1批可转换本票(峰值一批#1音符“) 和(B)350,000股Mateon普通股限制性股票(”一次购销交易高峰“)。 本公司将Peak One买卖交易所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

Peak One批 #1票据的本金余额为200,000美元，包括10%的原始ID 20,000美元和5,000美元的债券发行成本，获得净收益 175,000美元，到期日为2022年4月。在发生某些违约事件时，Peak One除其他补救措施外， 有权根据具体违约事件收取18%至40%的罚款。峰值下到期的金额 一批1号票据也可以转换为股票(“峰值一批#1转换股“)在任何时间，在Peak One的选择权下，以(I)在前180天内固定价格的转换价格 ，然后(Ii)在前180天之后以固定价格或Mateon最低交易价格的65%的较低者，或(B)在某些情况下以固定价格或Mateon交易股票价格的55%较低的 较低的价格购买Mateon的普通股， ，然后(Ii)以较低的价格(A)固定价格或Mateon的最低交易价格的65%(在某些情况下)的转换价格 购买Mateon的普通股。Mateon已同意，在任何时候， 从其授权普通股中预留和保留至少等于全部 Peak One部分#1转换股票总数的两倍的股票数量。Mateon可以根据某些事件以超过本金 余额110%至140%的利率赎回Peak One部分1号票据，并赎回价值及其应计利息(如果有)。

Peak One部分#1票据的发行导致受益转换功能的折扣总计84,570美元，其中包括与受益转换功能相关的52,285 美元，以及以32,285美元的价格发行350,000股限制性股票的折扣。 截至2020年6月30日的6个月，这些OID和债务发行成本折扣的总摊销总额为84,376美元。截至2020年6月30日，此票据的未摊销折扣总额为0美元。

2019年6月，Mateon 对Peak One购买协议(“修正案1“)与提取第二期款项 有关连，并根据第一峰值购买协议提供额外借款能力。修正案1将借款金额增加到600,000美元，增加了在第三批中额外借款200,000美元的能力。此外，在2019年6月，Peak One购买了可转换票据#2(“峰值一批#2音符“)总计200,000美元，包括20,000美元的10%OID和1,000美元的债务发行成本，根据2019年4月的Peak One购买协议获得179,000美元的净收益 ，到期日为2022年6月。Peak One第2批票据项下到期的金额可按与上文Peak One第1批票据相同的条款 兑换。

发行 Peak One第二批票据导致受益转换功能的折扣总计180,000美元，其中包括与转换功能相关的132,091美元，以及发行350,000股限制性股票的折扣47,909美元。截至2020年6月30日的6个月，这些OID和债务发行成本折扣的摊销总额为11,443美元。截至2020年6月30日，此票据的未摊销折扣总额 为152,511美元。

2019年11月， 公司和Peak One修订了Peak One部分#1票据，将Peak One部分#1票据转换为Mateon普通股的日期 延长至2020年1月8日，转换价格为Mateon普通股交易价的65%。这项修订对Peak One临时持有 ，以转换Peak One一批1号票据下的债务。如果Peak One选择将Peak One一批1号票据转换为0.10美元，则此限制不适用。 公司向Peak One补偿了总计30万股Mateon普通股，以 将转换推迟到2020年1月8日。此类股票于2019年11月向Peak One发行。此类发行记录了60,000美元的非现金补偿费用 。

Peak One在截至2020年3月31日的三个月内将其总债务中的15万美元转换为Mateon的2,012,145股，并在截至2020年6月30日的三个月中将另外50,000美元的债务转换为Mateon的569,800股。截至2020年6月30日，应支付给Peak One的未偿债务总额 为20万美元。

TFK 融资

2019年4月， 公司签订了可转换票据(“TFK注意事项“)与TFK合作。TFK票据的本金余额为 $200,000，包括10%的OID$20,000美元和5,000美元的债券发行成本，获得净收益175,000美元，到期日 为2022年4月23日。在发生某些违约事件时，除其他补救措施外，TFK有权根据具体违约事件向 收取18%至40%的罚款。TFK票据项下到期的金额也可转换 为股票(“TFK转换股份“)在任何时候，Mateon普通股的转换价格 为：(I)前180天的固定价格，然后(Ii)在前180天之后的固定价格或Mateon最低交易价格的65%，或(B)在某些情况下，固定价格或Mateon交易股票价格的55%的较低值 ，其中较低者为：(I)前180天的固定价格或Mateon的最低交易价格的65%，或(B)在某些情况下，以固定价格或Mateon的交易股票价格的55%中的较低者。Mateon已同意在任何时候从其授权普通股中预留和保留至少相当于TFK转换股票总数两倍的股票数量 。公司可根据特定事件按本金余额110%至140%的利率赎回TFK票据 ，并赎回价值及其应计利息 (如果有)。

发行TFK票据导致受益转换功能的折扣总计84,570美元，其中包括与受益转换功能相关的52,285美元，以及以32,285美元的价格发行350,000股限制性股票的折扣。截至2020年6月30日的6个月，这些OID和债务发行成本折扣的摊销总额为76,032美元。截至2020年6月30日，此票据的未摊销折扣总额 为8,345美元。

2019年11月5日，本公司和TFK修订了TFK票据，将TFK票据转换为Mateon普通股的日期 延长至2020年1月8日，转换价格为公司普通股交易价的65%。如果TFK希望以每股0.10美元的价格转换TFK票据，则此限制不适用 。该公司赔偿了30万TFK克朗的Mateon普通股 将转换推迟到2020年1月8日。此类股票于2019年11月14日向TFK发行。此类发行记录了60,000美元的非现金补偿 。

TFK 在截至2020年6月30日的6个月内，将其总债务中的133,430美元转换为1,950,000股Mateon股票。

官员和桥梁投资者的备注

2019年4月17日，Mateon进入SPA(“网桥SPA“)与Mateon首席执行官Vuong Trieu博士和Bridge Investor合作，承诺购买总计40万美元的可转换票据。

2019年4月23日， 本公司与Trieu博士签订了可兑换票据(“Trieu注解“)。Trieu票据的本金 余额为164,444美元，包括10%的OID 16,444美元，净收益为148,000美元，到期日为2022年4月23日 。在发生某些违约事件时，Trieu博士除其他补救措施外，有权根据具体违约事件 收取18%至40%的罚款。根据Trieu票据到期的金额也可以转换为股票 (“Trieu转换股份“)根据Trieu博士的选择，在任何时间以(I)前180天的固定价格，然后(Ii)以(A)固定价格或Mateon在180天之后的最低交易价的65%的较低价格转换 价格的转换 价格，以(A)固定价格或Mateon在180天之后的最低交易价的65%的较低价格出售Mateon的普通股或(B)在某些情况下，以固定价格或Mateon交易股票价格的55%中的较低者为准 。Mateon已同意在任何时候从其授权普通股 中预留和保留至少相当于Trieu转换股票总数两倍的数量的股票 。公司可根据特定事件按本金余额110%至140%的利率赎回Trieu票据 ，并赎回价值及其应计利息 (如果有)。

发行Trieu票据 导致与转换 功能相关的受益转换功能总共有131,555美元的折扣。在截至2020年6月30日的三个月中，10%的旧ID折扣和受益转换功能的摊销总额为2,715美元。截至2020年6月30日，该票据的未摊销折扣总额为9948美元。

2019年4月23日，根据Bridge SPA，本公司签订了该特定可转换票据部分#1(“桥 第一批票据“)与桥梁投资者(The”桥梁投资者“)。桥梁第一批票据的本金余额为35,556美元，OID为3,556美元，净收益为32,000美元，到期日为2022年4月23日。 一旦发生某些违约事件，桥梁投资者除其他补救措施外，有权收取18%至40%的罚款 ，具体取决于具体的违约事件。桥式第1批票据项下到期的金额也可以 转换为股票(“桥梁部分#1转换股份“)在任何时候，在桥梁投资者的选择权 下，转换价格为：(I)前180天的固定价格，然后(Ii)在前180天之后，(A)固定价格或Mateon最低交易价的65%，或(B)在某些情况下，固定价格或Mateon交易股票价格的 55%的较低者。Mateon可以根据某些事件以本金余额110% 至140%的利率赎回Bridge第1批票据，并赎回价值及其应计利息(如果有)。

桥梁部分1号票据的发行导致受益转换功能的折扣总计28,445美元。截至2019年6月30日的六个月中， 旧ID和折扣的摊销总额为590美元。截至2020年6月30日，此票据的未摊销折扣总额为2147美元。

于2019年8月6日， 根据Bridge SPA，本公司签订了该特定可转换票据第2批(“桥接部分#2 注意“)与Bridge Investor合作。Bridge 2号债券的本金余额为20万美元，原始ID为2万美元， 债券发行成本为5000美元，净收益为17.5万美元，到期日为2022年8月6日。在发生特定违约事件 时，桥梁投资者有权根据具体违约事件收取18%至 40%范围内的罚款，以及其他补救措施。桥梁第二批票据项下到期的金额也可以转换为股票( “桥梁部分#2转换股份“)在任何时候，在桥梁投资者的选择权下， 转换价格等于：(I)前180天的固定价格，然后(Ii)(A)固定价格 或180日之后Mateon的最低交易价格的65%中的较低者(A)固定价格 或Mateon在180天后的最低交易价格的65%(以较低者为准在某些情况下，(B)以固定价格或Mateon交易股票价格的55% 中的较低者为准。Mateon可以根据某些事件以本金余额110% 至140%的利率赎回Bridge第2批票据，并赎回价值及其应计利息(如果有)。

Bridge 第2批票据的发行导致受益转换功能的折扣总计175,000美元。截至2020年6月30日的6个月中， 旧ID和折扣的摊销总额为155,680美元。截至2020年6月30日，此票据的未摊销折扣总额为17,495美元 。

所有上述票据 均已发行给Peak One、TFK、我们的首席执行官和桥梁投资者，在截至2020年6月30日的六个月结束前达到了180天的转换期 。因此，所有票据持有人都有能力在前180天后以公司最低交易价的65%的可变转换价格 ，或在某些情况下以固定价格或公司交易股价的55%的较低者，将债务转换为股权。这导致了债务工具中的衍生品特征。

截至2019年12月31日， 我们的衍生品负债为541,000美元。在与某些混合型可转换票据工具相关的转换特征最初出现分歧之后，该公司记录的此类衍生工具的初始公允价值约为870,268美元。在 将某些票据转换为本公司普通股后，本公司将此类衍生债务转回了约 $408,812。这导致公允价值变化约为10512美元。截至2020年6月30日，衍生负债的公允价值约为991,460美元。于截至二零二零年六月三十日止六个月内，本公司全数摊销了剩余未摊销利益转换功能中的232,054美元 ，因为若干混合工具的转换功能已分开 并作为衍生负债入账 。由于初始衍生负债的公允价值超过相关票据的账面净值，本公司记录了258,070美元的初始债务折扣，这是由于代表标的票据账面净值的转换特征的分叉 。

带PointR Data，Inc.的可转换 票据

于2019年7月，本公司 与PointR订立票据购买协议(“PointR票据购买协议”)。根据PointR票据 购买协议，Mateon向PointR发行本金为200,000美元的可转换本票(“PointR 可转换票据“)。PointR可转换票据的息率为年息8厘。利息支付按月 在每个日历月的第15天(或随后的下一个营业日)到期，并根据PointR的选择权，以现金或Mateon普通股股票支付 ，估值为当时普通股交易或报价的主要市场普通股的收盘价 。PointR可转换票据是PointR (A)在2020年1月1日之后的任何时间或(B)违约事件发生时(如PointR可转换 票据和PointR票据购买协议中所定义)到期并按要求支付的票据。PointR可转换票据项下的所有未偿还金额将自动 转换为公司在下一次股权融资中发行的证券，筹集1000万美元或更多的毛收入(a )“合格融资“)以投资者在合格融资中支付的每股价格计算。由于转换 功能取决于将来的事件，因此转换功能将在 合格融资发生时和是否发生时根据ASC 470-20和ASC 815进行评估。

2019年11月，PointR可转换票据(应计利息为4,603美元)转换为公司的 系列优先股，并作为在PointR合并完成时向PointR股东发行的Mateon的A系列优先股84,475股的总代价的一部分。由于转换发生在 合格融资之前，公司无需根据ASC 470-20和ASC 815评估转换功能。

2019年秋季债务融资

2019年12月，Mateon 结束了2019年秋季债务融资，额外筹集了50万美元，使2019年所有债务融资的毛收入 达到100万美元。本公司订立该等票据购买协议(“2019年秋季票据购买协议“) 与某些认可投资者和公司高级职员就出售可转换本票(”2019年秋季备注 “)。Mateon于2019年11月根据2019年秋季票据购买协议完成了初步成交。Mateon 向Mateon首席执行官Vuong Trieu博士和Stephen Boesch分别发行了本金为25万美元的2019年秋季票据，以换取50万美元的毛收入。关于2019年秋季债务融资的第二次也是最后一次结束 ，Mateon向其他投资者发行了2019年秋季票据，其中包括通过他的家族 信托向Sanjay Jha博士发行了25万美元，Sanjay Jha博士是摩托罗拉的前首席执行官和高通的首席运营官/总裁。本公司还抵销了欠Vuong Trieu博士 本公司首席执行官Chulho Park和本公司首席财务官Amit Shah的某些金额，并将这些到期金额转换为2019年秋季票据。欠Vuong Trieu博士的35,000美元，欠Chulho Park的27,000美元和欠Amit Shah的20,000美元被转换为债务。本公司还向 两个非关联认可投资者发行了2019年秋季债券，金额为168,000美元。

所有2019年秋季债券 都提供年利率5%的利息，并且是无担保的。2019年秋季票据项下的所有未偿还金额将到期 ，并在2019年秋季未偿还票据本金的大多数持有人批准后支付(“多数 持有者)在(A)2020年11月23日或之后，或(B)发生违约事件(到期日 日期“)。本公司可随时预付2019年秋季票据。2019年秋季票据下的违约事件包括 未能在到期日三十(30)天内支付2019年秋季票据项下的款项，未能遵守2019年秋季票据购买协议，或2019年秋季票据在收到违约通知后三十(30)天内未得到补救，破产， 或公司控制权变更(定义见2019年秋季票据购买协议)。

多数持有人 有权在到期日后不超过五(5)天的任何时间选择转换所有且不少于 所有2019年秋季票据的未偿还应计和未付利息和本金。2019年秋季票据可以(A)转换为公司普通股，转换价格为每股0.18美元 ，或者(B)转换为公司新成立的子公司EdgePoint AI，Inc.(特拉华州的一家公司)的普通股， 经多数股东选举， 用于制药制造领域的AI/BlockChain(“”)。 经多数股东选举，可以(A)转换为公司普通股，转换价格为每股0.18美元 ，或(B)转换为公司新成立的子公司EdgePoint AI，Inc.(特拉华州公司)的普通股。EdgePoint AI“)，EdgePoint AI的转换价为5.00美元(基于 500万美元的钱前估值)，流通股为1,000,000股。

发行2019年秋季票据导致与转换功能相关的受益转换功能总共有222,222美元的折扣 。截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月，折扣摊销总额分别为111,112美元和0美元；截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，折扣摊销总额分别为55,556美元和0美元。截至2020年6月30日，这些票据的 未摊销折扣总额为88,888美元。

此外， 本公司在截至2020年6月30日的三个月和六个月记录了12,500美元和25,000美元的利息支出 这些2019年秋季票据。 截至2020年6月30日和2019年12月31日，2019年秋季票据的未偿还总额(包括应计利息)分别为1,028,869美元和1,003,870美元。

在截至2020年6月30日的6个月内，Trieu博士向公司提供了70,000美元的额外资金。

支付保护计划

于2020年4月21日， 本公司签订了Paycheck Protection Program期票(“PPP备注“)关于金额为250,000美元的 贷款(”PPP贷款“)来自硅谷银行(The”贷款人“)。 PPP贷款是根据Paycheck保护计划(”购买力平价冠状病毒援助、救济 和经济安全法(CARE法案“)由美国小企业管理局(”SBA“). 这笔PPP贷款将于2022年4月21日到期，年利率为1.00%。PPP贷款从2020年11月21日开始分17个月等额 付款。PPP贷款可以在到期日之前的任何时间预付，不会有提前还款的处罚。

如果公司在2020年12月31日之前提出申请，根据SBA要求提供的支出文件 ，SBA和贷款人可免除全部或部分PPP贷款。 根据SBA的要求，SBA和贷款人可在不迟于2020年12月31日提出申请，免除全部或部分PPP贷款。

注 6-关联方交易

MASTER 与Auotelic Inc.签订的服务协议。

2015年10月，Oncotelic 签订了主服务协议(“MSA“)与Trieu博士拥有部分股权的关联方Auotelic Inc.合作 。Trieu博士是一名关联方，是Auotelic Inc.的控制人。Auotelic Inc.目前拥有Mateon不到 10%的股份。MSA表示，Auotelic Inc.将为公司提供业务功能和服务，并允许 Auotelic Inc.向公司收取代表其支付的这些费用。MSA包括根据 发生的时间和代表公司发生的其他服务(如咨询费、临床研究、会议和其他运营费用)分配的人员成本 。如果任何一方要求 终止此类服务，则MSA需要90天的书面终止通知。

截至2020年6月30日的三个月和六个月，与MSA相关的费用 分别为117,980美元和469,454美元；而2019年同期分别为355,827美元和695,121美元

2019年1月，Oncotelic 向Auotelic，Inc.发行了总计80,772股普通股，公允价值为每股4.00美元。代替 现金结算未付应付帐款。

应付票据和短期借款关联方

2019年4月，Mateon 向Trieu博士发行了总额为164,444美元的可转换票据，包括16,444美元的OID，获得净收益148,000美元， 由公司用于营运资金和一般公司用途(见附注5)。此外，本公司向Trieu博士发出了一份本金为250,000美元的2019年秋季票据，该票据还抵销了Trieu博士欠他的35,000美元 的某些款项，并被转换为债务。在截至2020年6月30日的六个月内，Trieu博士向公司额外提供了70,000美元的短期资金 。

阿蒂乌斯咨询协议

2020年3月9日，本公司与Artius BioConsulting，LLC(“阿蒂乌斯“)，本公司董事会兼 委员会成员Steven King先生为执行成员，于2018年12月1日对该特定咨询协议进行了修订 (阿蒂乌斯协定)，根据该协议，自2019年12月1日起，阿蒂斯同意担任本公司的顾问，提供与本公司业务相关的服务 ( 阿迪乌斯协议生效日期“)。关于Artius协议，King先生还同意在交易和运营合同、预算投入以及与EdgePoint AI的人工智能和区块链驱动视觉系统(由King先生担任首席执行官)开发相关的其他 事项方面，协助公司提供战略咨询服务。 King先生担任该公司的首席执行官的是EdgePoint AI的人工智能和区块链驱动的视觉系统(BlockChain Driven Vision Systems，EdgePoint AI‘s Artially Intelligence and Block Chain Driven Vision Systems)。

根据 Artius协议的条款，公司同意向Artius授予148,837股Mateon普通股限制性股票，以及 除EdgePoint AI 30%的融资前所有权股份外，有待Mateon董事会批准和 根据本公司2017年股权激励计划授予Artius。阿蒂斯协议设想，金先生一般将按每小时237美元的费率提供服务，每月不超过44小时，按月支付，并向金先生报销其或阿蒂斯先生因向本公司提供服务而产生的合理 和必要费用。

公司 或ARTUS可以在ARTUS协议生效日期之后的任何时间因任何原因终止ARTUS协议。ARTUS 协议将自ARTUS协议生效之日起自动续订一年，除非双方同意届时终止 ARTUS协议。

截至2020年6月30日的6个月内，未记录与本协议相关的 费用。

迈达 咨询协议

自2020年5月5日起，本公司与我们的董事会和委员会成员之一Anthony Maida博士签订了一项独立咨询 协议，自2020年4月1日起生效(“迈达协议“)，根据该协议，Maida博士将协助公司 在公司现有 和未来临床试验的设计、实施和监督方面不时提供医疗专业知识和建议。

根据Maida协议的条款 ，本公司将以每股0.20美元的股票价值向Dr.Maida授予400,000股相应 至80,000美元的Mateon普通股限制性股票，于2021年5月5日归属。公司还将每月向Maida博士支付15,000美元 ，每周至少20小时，除此之外，还将报销Maida博士因其服务于本公司而发生的合理和必要的费用 。

本公司或Maida博士可以提前30天书面通知，以任何理由终止Maida协议。

Maida博士被任命为Mateon首席临床主任，自2020年7月7日起生效。截至本季度报告发布之日，Mateon和 Dr.Maida正在讨论最终敲定雇佣协议。

在截至2020年6月30日的三个月和六个月内， 公司根据咨询协议记录了30,000美元的费用。2019年同期没有记录类似的 费用。

附注 7-股东权益

以下交易影响了公司的股东权益：

合并前一段时间内的股权交易

普通股发行

2019年1月，Oncotelic向一名员工发行了11,250股普通股，公允价值为每股4.00美元，以代替现金 作为补偿。

2019年1月，Oncotelic以每股4.00美元的公允价值向Autopelic，Inc.发行了总计80,772股普通股，以代替现金，用于结算未偿还的应付账款和收到的服务。

2019年1月，Oncotelic以83,000美元的现金向两个独立的 投资者总共发行了20,750股普通股，每股公允价值为4.00美元。

2019年3月，Oncotelic向各员工发行了80,594股普通股，每股公允价值为4.00美元，以代替 现金的应计薪酬。

2019年4月，由于权证转换 ，Oncotelic向两名投资者总共发行了150,000股普通股 ，现金为120美元。

合并后期间的股权交易

发行 优先股

2019年4月，根据合并 ，Mateon发行了193,713股A系列优先股，以换取77,154股Oncotelic 普通股。(见注3)

2019年11月，Mateon 在PointR合并完成后向PointR发行了84,475股A系列优先股，以交换11,135,935股PointR普通股(见注3)

在截至2020年6月30日的三个月和六个月内发行普通股

2020年2月，Mateon 向Peak One发行了500,000股普通股，与其一张应付可转换票据 的部分转换相关。(见注5)。

2020年2月，Mateon 向Peak One发行了1,200,000股普通股，与其一张应付可转换票据 的部分转换相关。(见注5)

2020年3月，Mateon 向TFK发行了75万股普通股，与TFK票据的部分转换相关。(见注5)。

2020年3月，Mateon 向Peak One发行了500,000股普通股，与其一张应付可转换票据 的部分转换相关。(见注5)

2020年3月，Mateon 向TFK发行了1,012,145股普通股，与TFK票据的部分转换相关。(见注5)。

2020年6月，Mateon 向Peak One发行了569,800股普通股，与其一张应付可转换票据 的全额转换相关。(见注5)

2019年普通股发行

2019年4月，根据合并 ，Mateon发行了41,000,033股普通股，以换取10,318,746股Oncotelic普通股。 (见注3)

2019年4月，Mateon 向与 相关的两个票据持有人发行了70万股普通股限制性股票，公允价值为每股0.11美元，并发行了应付可转换票据。(见注5)

2019年6月，Mateon 发行了350,000股普通股限制性股票，公允价值为每股0.18美元，与可转换 应付票据相关。(见注5)

2019年6月，Mateon 向Peak One发行了300,000股普通股限制性股票，公允价值为0.20美元，以将Peak One第一批1号票据以Mateon普通股交易价的65%转换为Mateon普通股的日期延长至2020年1月18日 。如果Peak One希望将Peak One一批1号票据转换为0.10美元，则这项限制不适用。该公司记录了 6万美元的成本，以代替此类发行。

2019年11月，Mateon 向TFK发行了300,000股其普通股的限制性股票，公允价值为0.20美元，以将 TFK票据以Mateon普通股交易价格的65%转换为Mateon普通股的日期延长至2020年1月8日。如果TFK希望以每股0.10美元的价格转换TFK票据，则此限制 不适用。该公司记录了60,000美元的成本，以代替此类 发行。

注 8-基于股票的薪酬

选项

根据合并，Mateon的普通股和相应的未偿还期权幸存了下来。以下信息详细说明了Mateon合并前后的 相关期权活动。

截至2020年6月30日，购买Mateon普通股的期权 在三个股票期权计划-2017股权激励 计划(“2017年计划)、2015年股权激励计划(2015年计划“)和2005年股票 计划(”2005年计划“)。根据2017年计划，根据以非限制性股票期权、限制性和非限制性股票奖励以及 其他基于股票的奖励形式授予的奖励，最多可以 发行200万股Mateon普通股。根据2015年和2005年的计划，根据以激励性股票期权、非限制性股票期权、限制性 和非限制性股票奖励以及其他基于股票的奖励形式授予的奖励，Mateon的普通股 可以发行至多7250,000股。员工、顾问和董事有资格获得2017和2015计划授予的奖励 。自2015计划通过以来，可能不会再根据2005计划授予其他奖励，尽管根据其条款，之前授予的 期权仍未完成。

合格和不合格股票期权的基于薪酬 的股票期权活动汇总如下：

下表汇总了有关购买Mateon已发行普通股和可在2020年6月30日行使的股票的期权信息：

分配给期权的 补偿费用在授予时确认。

员工股票期权计划股票期权一般可在授予日起十年内行使，并在授予日至三年的不同期限内授予 。

内在总价值 总计为0美元，基于Mateon截至2020年6月30日的收盘价0.19美元，如果期权持有人在该日所有期权持有人都行使了期权，这将是 收到的价格。

截至2020年6月30日 ，不存在未来的补偿成本，因为所有股票期权在合并前 已全部支出，此后未授予任何新的期权。

于2019年4月及合并完成期间，由于约328,000份Oncotelic期权的归属时间表加快，公司记录了约341,000美元的补偿成本 。合并后，这些 期权转换为公司普通股和A系列优先股。

于2019年8月，本公司与每位高管 订立雇佣协议及奖励薪酬安排，包括首席执行官Vuong Trieu博士、首席医疗官Fatih Uckun博士、首席技术官Chulho Park博士及首席财务官Amit Shah先生。协议和奖励薪酬的详情 在“雇佣协议”下的附注10-承诺和或有事项中详细说明。截至本申请日期，授予公司高管的 激励性股票期权或限制性股票奖励尚未授予 。

权证

根据合并，Mateon的普通股和相应的已发行认股权证幸存了下来。以下信息代表Mateon在合并前和合并后的 相关权证活动。

2020年2月，Mateon 提出取消2018年债务融资中权证持有人之前的所有权证，并提出向该等权证持有人重新发行新的 权证。在所有权证持有人中，13,750,000份权证的持有人选择参与再发行。 截至2020年6月30日和2019年12月31日，为购买Mateon普通股股票(包括那些归因于债务发行的股票)而发行的权证摘要如下：

下表汇总了有关2020年6月30日未到期和可行使的权证的信息：

计入权证发行的 费用确认为既得/赚取。这些认股权证的有效期为 自授权日起三至五年。所有认股权证目前均可行使。截至2019年12月31日的 年度内未发行任何认股权证。在截至2020年3月31日的三个月内，发行了13,750,000份权证，Mateon使用Black Scholes估值模型，使用 以下输入值，将 基于股票的补偿 记录为认股权证的公允价值2,100,000美元。

附注 9-所得税

截至2020年6月30日和2019年12月31日，本公司的递延税金净资产分别约为65,600,000美元和65,000,000美元，其中 主要涉及净营业亏损结转。截至2020年6月30日的三个月的增长与本公司的 业务有关。

由于本公司管理层认为实现该等税收优惠的可能性较小，因此本公司在本公司递延税项净资产的全额中计入估值津贴 。

公司已将 我们的联邦和加利福尼亚州纳税申报单确定为“主要”税收管辖区。目前，公司的收入 纳税申报单在这些司法管辖区接受审查的期限为2015至2018年，直到此时公司提交2019年 纳税申报单。本公司相信其所得税申报头寸和扣除额将在审计后持续，本公司 预计不会有任何可能导致其财务状况发生重大变化的调整。因此，未记录 不确定所得税头寸的负债。

截至2020年6月30日， 公司可用于联邦所得税报告的净营业亏损结转金额约为249,900,000美元， 包括截至2020年6月30日的6个月记录的1,900,000美元净营业亏损。截至2019年12月31日，公司 可用于联邦所得税报告的净营业亏损结转金额约为248,000,000美元， 可用于抵消未来的应税收入。如果不以其他方式使用，这些结转中的一部分将在2038年到期。 公司尚未进行正式分析，但公司认为其使用此类净营业亏损和税收 抵扣结转的能力受到年度限制，原因是内部 收入法第382和383条的控制条款发生变化，这对公司变现这些递延税项资产的能力产生了重大影响。 本公司没有进行正式分析，但公司认为其使用此类净营业亏损和税收 抵扣结转的能力受到年度限制，这对公司变现这些递延税项资产的能力产生了重大影响。

截至本申请日期 ，公司尚未提交2019年联邦和州企业所得税申报单。公司希望 尽快将这些文件归档。

附注 10-承付款和或有事项

租约

目前， 本公司正在按月租赁位于加州91301阿古拉山107号套房阿古拉路29397号的办公室，直到 确定新办公室为止。

法律索赔

公司可能会不时卷入正常业务过程中出现的法律诉讼。本公司目前并不 参与任何法律程序，而本公司目前相信，若裁定该等法律程序对本公司不利，会单独 或综合 对本公司的业务、经营业绩、财务状况或现金流 造成重大不利影响。

雇佣 协议

2019年8月，Mateon 与当时的每位高管签订了雇佣协议和奖励薪酬安排，其中包括首席执行官 Vuong Trieu博士、首席医务官Fatih Uckun博士、首席技术官Chulho Park博士和首席财务官Amit Shah先生。2019年11月，在审查上述与Uckun博士的雇佣协议后，发现为Uckun博士提交的协议不正确，公司提交了正确的 文件。

雇佣协议 规定了任期内每一年的年度基本工资，但须经马丁董事会或 董事会薪酬委员会(“赔偿委员会“)不时。每份雇佣协议 规定，高管有资格获得以高管基本工资 的百分比表示的年度酌情现金奖金，条件是他们实现了董事会或薪酬委员会确定的业绩目标和目标。

雇佣协议 根据Mateon的股票期权计划条款为每位高管提供股权奖励。每份雇佣协议都规定 高管将获得马丁公司普通股的限制性股票赠与。Mateon将补偿Trieu、 Park和Shah先生在授予限制性股票时实际产生的税款。限制性股票将在受雇一年 周年纪念日全额授予。截至2019年12月31日，限售股尚未发行。雇佣协议还 规定授予奖励股票期权，以便根据股票计划购买Mateon的普通股。此类期权 将在受雇一年后授予并可行使。截至2019年12月31日，这些期权尚未授予。 此后，每份雇佣协议设想高管将有资格获得董事会或薪酬委员会批准的可比年度限售股票或股票期权 ，并应包含惯常条款 以及此类授予一般授予2017股票计划下的主要高管的条款。

针对高管的初始限制性股票授予和股票期权授予设置如下：

截至本文件提交之日，授予马丁高级管理人员的激励性股票期权 或限制性股票奖励尚未发行。

PointR合并注意事项

17,831,427美元的总收购价 是在PointR合并中从Mateon转移的对价，是根据普通股数量加上在PointR合并日期 已发行但可转换为已发行普通股的 普通股计算的，其中包括在 实现某些里程碑时可向PointR股东发行的股票的或有对价2,625,000美元。

注 11-后续事件

Maida 预约

自2020年7月7日起， Maida博士被任命为公司首席临床官。公司和Maida博士正在讨论正式确定 他的雇佣协议。在此之前，与Maida博士的咨询协议将继续有效。

通过JH Darbie&Co.，Inc.私募

2020年7月23日， 公司与某些经认可的投资者签订了认购协议(分别为2020年订阅 协议，以及集体而言，2020年订阅协议)，据此，Mateon共发行和销售了 个单位(每个单位分别为单位总体而言，单位“)，每个单位 由(I)25,000股EdgePoint AI普通股组成，每股票面价值0.01美元(”EdgePoint普通股)， 公司的一个部门，每股EdgePoint普通股价格为1.00美元；(Ii)一张由Mateon发行的可转换本票 (2020年融资票据“)，可转换为最多25,000股EdgePoint普通股，转换价格为 每股1.00美元，或最多138,889股Mateon普通股，转换价格为每股0.18美元；及(Iii)100,000份认股权证(”2020份认股权证“)，包括(A)50,000份认股权证，按每股1.00美元购买等值 数量的EdgePoint普通股(2020 EdgePoint保修)，及(B)50,000 份认股权证，以每股0.20美元购买同等数目的Mateon普通股(2020 Mateon认股权证) (单位销售是，2020年融资“)。此外，该公司于2020年8月7日以上述相同条款额外出售了10个单位。

到目前为止，2020年的融资为公司带来了2500,000美元的毛收入 。向JH Darbie支付了321,000美元的安置代理费。JH Darbie和本公司 签订了一份日期为2020年2月25日的配售代理协议，根据该协议，DH Darbie有权在尽最大努力的基础上销售至少40套住房 ，最多销售100套住房。2020年7月23日发行和出售的单元是2020年融资的第一批，2020年8月6日出售的单元是2020年融资的第二批。

同意 征求意见

于2020年6月25日， 本公司开始征求股东同意(“征求同意)，根据同意 征集声明(征求同意书声明)，致持有人(股东“) 其普通股和A系列可转换优先股。股东回应同意征求声明的截止日期为2020年8月10日下午5：00根据同意征求声明，经所需数量的股东书面同意， 批准了以下行动：

公司将 提交当前的8-K表格报告，以便在提交该报告的截止日期或之前宣布投票结果。

项目 2：管理层对财务状况和经营成果的讨论分析

有关前瞻性陈述的说明

此 表格10-Q季度报告(“季度报告“或”报告“)包括许多 反映管理层对未来事件和财务业绩的当前看法的前瞻性陈述。 前瞻性陈述是对未来事件或我们未来财务业绩的预测。在某些情况下，您 可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“ ”计划、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的负面含义来识别前瞻性陈述。这些陈述包括 关于我们和我们管理团队成员的意图、信念或当前期望的陈述，以及 此类陈述所基于的假设。

虽然 我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平或业绩。这些陈述仅为预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和 其他因素。其中一些风险包含在本季度报告 中标题为“风险因素”的部分以及我们提交给证券交易委员会的其他报告中。这些风险中的任何风险或我们目前不知道的其他风险的发生，可能会导致我们公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同 。 这些风险包括但不限于：

敦促读者仔细 查看和考虑我们在本报告和我们提交给SEC的其他报告中所做的各种披露，包括我们于2020年5月14日提交给SEC的 Form 10-K表，其中包括我们子公司Oncotelic截至2018年12月31日和截至2018年12月31日的经审计财务报表。我们没有义务更新或修改前瞻性陈述 ，以反映随着时间的推移发生的假设变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化，但法律要求除外 。我们相信，我们的假设是基于从我们的业务和 运营中得出并已知的合理数据。不能保证实际运营结果或我们未来活动的结果不会与我们的假设有实质性差异 。

企业 历史记录

Mateon 治疗公司(F/k/a OxiGENE，Inc.)于1988年在纽约州成立，1992年在特拉华州重新注册 ，并更名为Mateon Treeutics，Inc.。2016年。公司通过公司 及其全资子公司Oncotelic和PointR开展业务活动。该公司目前正在评估其候选产品Oxi4503用于治疗急性髓性白血病和骨髓增生异常综合征的进一步开发 ，以及CA4P与检查点抑制剂相结合治疗晚期转移性黑色素瘤 。

与Oncotelic，Inc.合并 协议

2019年4月，Mateon 与专注于使用TGF-b RNA治疗癌症的临床阶段生物制药公司Oncotelic和Oncotelic Acquisition Corporation(The“The”)签订了合并协议。合并子“，本公司新成立的全资附属公司 )。Meteon和Oncotelic签订合并协议是为了创建一家上市公司，该公司拥有针对目前缺乏足够治疗选择的几个癌症市场的免疫疗法流水线 。在满足合并协议所载的完成条件 后，合并子公司与Oncotelic合并并并入Oncotelic，Oncotelic作为本公司的全资子公司继续 合并。

与PointR Data，Inc.合并 协议

2019年8月，本公司 与高性能集群计算机和人工智能应用的私人开发商PointR签订了PointR合并协议。 PointR合并协议规定，在满足一定条件的情况下，PointR将与本公司新成立的子公司 合并为 ，PointR作为本公司的全资子公司继续存在。

2019年11月， 公司签订PointR合并协议第1号修正案(“修正“)与PointR和 完成了PointR合并。与PointR合并的目的是创建一家上市的人工智能驱动的免疫肿瘤学公司， 拥有一流的转化生长因子-β免疫疗法的强大流水线，用于治疗胶质瘤、胰腺癌和黑色素瘤等晚期癌症。

有关这两项合并的更多信息，请参阅我们于2020年5月14日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告。

公司 概述

我们 是一家临床阶段的生物制药公司，正在开发治疗癌症的药物。我们的目标是将我们的候选药物 推进到后期关键临床试验，或者将营销权出售给更大的制药公司，或者自己寻求FDA的批准 。

Oncotelic的主要候选产品OT-101正在开发为一种广谱抗癌药物，还可以与 其他标准癌症疗法结合使用，为难治性癌症建立有效的多模式治疗策略。总而言之， 我们计划启动OT-101在高级别胶质瘤和胰腺癌的3期临床试验。在胰腺癌、黑色素瘤和结直肠癌(研究P001)和高级别胶质瘤(研究G004)的2期临床试验中，观察到了有意义的 临床益处，OT-101显示出良好的安全性。这些临床益处包括长期存活 和有意义的肿瘤减少。在G004期2期临床试验中，作为单一药物的OT-101 在侵袭性脑瘤患者中观察到了部分和完全反应。

Oncotelic的自身免疫协议(SIPSIP101)是基于用OT-™(一种针对转化生长因子β2的反义基因)和化疗对癌症进行的新颖和专有的顺序治疗。这种序贯治疗策略旨在针对患者自身的癌症实现有效的自身免疫 ，从而产生强大的治疗性免疫反应，从而更好地控制癌症 并提高存活率。在一些癌症侵袭性最强的患者中观察到了长时间的无癌状态，这为潜在的治疗带来了新的希望。OT-101的使用解除了对癌症组织周围患者免疫细胞的抑制 ，为有效的初始启动奠定了基础，而初始启动对成功的免疫反应至关重要 。随后的化疗导致新抗原的释放，从而导致免疫反应的强劲增强 。我们相信，Oncotelic SIP™平台与白细胞介素 2(IL-2)和/或免疫检查点抑制剂等免疫调节药物的合理结合，有可能帮助患有最难治疗的癌症的患者 实现持续和强大的免疫反应。

Oncotelic 还致力于开发OT-101作为可能的候选药物，可用于各种流行病和大流行性疾病， 例如严重急性呼吸综合征(“SARS”)。非典“)，并专门针对现在的新冠肺炎。截至本报告日期 ，本公司已向美国食品药品监督管理局提交了IND申请，允许本公司进行临床试验，以证明OT-101对新冠肺炎的疗效 。此外，该公司正在开发青蒿素。从植物中提纯的青蒿素青蒿 青蒿，能够抑制转化生长因子-β活性，并能够中和SARS-CoV-2(新冠肺炎)。它的EC50为0.45ug/ml (在犹他州州立大学的体外研究Mateon的测试结果中)，安全指数为140。青蒿素可以通过抑制病毒复制和病毒感染引起的临床症状来靶向 包括新冠肺炎在内的多种病毒威胁。 没有转化生长因子-β，病毒复制就无法发生。据报道，青蒿素对乙型和丙型肝炎病毒、人类疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒-1、甲型流感病毒和牛病毒性腹泻病毒也具有低微摩尔的抗病毒活性。没有转化生长因子-β，转化生长因子-β的激增和细胞因子风暴是不可能发生的。与转化生长因子-β激增相关的临床后果，包括急性呼吸窘迫综合征和细胞因子风暴，通过青蒿素靶向转化生长因子-β而被抑制。

我们的 人工智能子公司PointR开发和部署高性能群集计算机和AI技术，将其作为超级计算 网格进行分层和互联，以创建一个全点网格，以在制造工厂、 医院、诊所和一期单位内收集运营数据。这些网格提供实时、本地化的决策，从结构化 和非结构化来源获取复杂数据。此超级计算网格的部署实现了数据捕获和洞察提取的实时 块，这些块链接到区块链分类帐记录中，作为监管 机构、管理员、保险公司、付款人和制造商等利益相关方的不可更改交易。PointR网格可以集成和融合来自任何类型的传感器 或采集设备的数据。例如，Vision平台是使用AI算法 实现功能的活动检测摄像机网络，可将实时视觉数据作为区块链分类帐中的一系列元数据条目进行监控、评估和存档。

在 制药行业，PointR的人工智能与区块链相结合将用于药物的整个生命周期：发现、临床试验和生产。利用与IBM的深度合作伙伴关系，PointR团队将把自己的AI Vision技术 与行业标准区块链相结合，以改变临床试验的药品生产和现实世界证据监控。 组合系统有可能自动记录cGMP制造操作中的各个关键步骤，包括 受信任的永久区块链分类账中无可争辩的人员、原材料和操作的流动。这有可能 创建更高效的GMP制造操作，同时提高可靠性和数据安全性。

在过去的一年里，我们 一直在严重的资本限制下运营，这限制了我们在公司的两个临床计划中 取得有意义进展的能力，其中一个是开发OXi 4503作为急性髓性白血病和骨髓增生异常综合征的治疗药物，另一个是开发CA4P与检查点抑制剂联合治疗晚期转移性黑色素瘤 。我们相信，Oncotelic和Mateon的合并创建了一家合并后的公司，该公司有 潜力，通过面向几个缺乏治疗选择和缺乏有效免疫治疗方案的重要癌症市场的前景看好的下一代免疫疗法管道，创造股东价值。

Golden Mountain Partners LLC(GMP)与公司之间的研究服务协议。

当新冠肺炎出现在中国时，该公司和葛兰素史克公司考虑合作开发新冠肺炎的候选药物。Oncotelic 和GMP签订了研究和服务协议(“GMP研究协议年2月3日)纪念 他们合作开发和测试新冠肺炎反义疗法(GMP协议产品“)。 2020年3月18日，该公司报告了OT-101的抗病毒活性，OT-101是其目前处于第三阶段测试的主要候选药物 在胰腺癌和胶质母细胞瘤中的抗病毒活性。在由独立实验室进行的体外抗病毒测试中，OT-101 的50%有效浓度(EC50)为7.6µg/mL，在1000µg/mL的最高剂量下无毒， 安全指数(SI)值>130，被认为是高活性的。于2020年3月23日，本公司与GMP签订了GMP研究协议补充协议 (“GMP研究副刊“)确认将OT-101纳入”药品生产管理协议研究协议“的 范围内，作为”药品生产管理协议“产品，等待对新冠肺炎进行阳性确证测试。考虑到 GMP为研究提供的财政支持，根据GMP研究协议(经 GMP研究补充协议修订)的条款，GMP有权在全球范围内获得在 COVID领域使用GMP协议产品的某些独家权利，以及在COVID领域使用GMP协议产品的经济利益，包括50/50 利润分享。如GMP研究副刊所述，公司打算将知识产权(包括2020年的专利申请以及公司拥有或控制的与GMP协议产品Oxi4503和CA4P相关的任何其他知识产权)许可或转让给一家合资公司(“合资企业交易“)至 由Oncotelic与GMP(或其指定人)共同设立，并向合资公司提供管理服务和其他专业知识 。GMP打算(或其指定人，视情况而定)向合资公司提供资金，以支持其在合资公司境内的开发和商业活动，在每种情况下， 应按双方商定的条款提供资金。GMP应有权利用其在大中华区的政府关系和当地专业知识 协助协调(I)COVID领域的GMP协议产品、 (Ii)OT101肿瘤学领域的GMP协议产品、(Iii)Oxi4503和(Iv)CA4P在大中华区的研究、开发和商业化。

合资公司 拟由Oncotelic和GMP(或其指定人)各拥有50%的股份，其主要活动将是研究、开发、推向市场和商业化：(I)在全球范围内COVID领域的GMP协议产品，(Ii)上述地区OT101肿瘤学领域的GMP 协议产品，(Iii)上述地区的Oxi4503；{2020年4月6日，本公司宣布已向药品监督管理局提交了必要的检测结果，确认OT-101对新冠肺炎治疗的适用性和潜在用途。OT-101对新冠肺炎和非典型肺炎均表现出很强的活性，稳健的安全指数>500.此外，该公司已向食品和药物管理局提交了预研 新药申请包。GMP在截至2020年3月31日的三个月内向公司支付了300,000.00美元的费用，在截至2020年6月30日的三个月内向公司支付了900,000.00美元的费用。 公司还记录了大约40,000美元的费用，用于偿还所发生的实际成本。截至本报告日期，公司已收到来自GMP的全部 费用。

与Auotelic Bio达成协议

Oncotelic在2018年2月签订了 许可协议(“ATB协议“)使用自动传记(”ATB“)， 一家非附属韩国公司。ATB协议许可OT-101与白细胞介素-2(“组合 产品“)，并根据Oncotelic技术授予ATB独家许可，可按ATB协议的条款和条件 在整个 整个世界(不包括美国和加拿大)范围内的新冠肺炎油田开发、制造、制造、使用、 销售、要约销售、进出口合并产品和仅开发、制造、已经制造、使用、 销售、要约销售、进出口合并产品。ATB协议要求ATB负责组合产品的开发。Oncotelic 负责向ATB提供有关联合产品开发的技术诀窍和其他相关信息。 ATB根据ATB 协议向Oncotelic支付了不可退还的里程碑式付款，作为根据ATB 协议授予ATB的权利和许可的代价，ATB应在成功完成体内疗效研究后60天内向Oncotelic支付50万美元。 这笔付款是在成功完成体内疗效研究后于2020年6月支付的此外，ATB将向Oncotelic支付：(I)在Oncotelic完成 技术诀窍以及Oncotelic向ATB提供的技术援助和监管咨询后支付500,000美元，这是通过准备 食品和药物管理局目前的良好监管做法审核或认证而确定的，共同目标是获得合并产品在上述地区的 营销批准；(Ii)在获得合并产品在日本的营销批准 时支付1,000,000美元以及(Iii)联合产品在德国、法国、西班牙、意大利或英国获得上市批准的2,000,000美元 。D ATB在截至2020年6月30日的三个月内向本公司支付了50万美元的费用，以成功完成体内疗效研究。

支付保护计划

于2020年4月21日， 本公司签订了Paycheck Protection Program期票(“PPP备注“)关于金额为250,000美元的 贷款(”PPP贷款“)来自硅谷银行(The”贷款人“)。 PPP贷款是根据Paycheck保护计划(”购买力平价冠状病毒援助、救济 和经济安全法(CARE法案“)由美国小企业管理局(”SBA“). 这笔PPP贷款将于2022年4月21日到期，年利率为1.00%。PPP贷款从2020年11月21日开始分17个月等额 付款。PPP贷款可以在到期日之前的任何时间预付，不会有提前还款的处罚。

如果公司在2020年12月31日之前提出申请，根据SBA要求提供的支出文件 ，SBA和贷款人可免除全部或部分PPP贷款。 根据SBA的要求，SBA和贷款人可在不迟于2020年12月31日提出申请，免除全部或部分PPP贷款。

通过JH Darbie&Co.，Inc.私募

于2020年7月23日，本公司开始2020年融资并订立2020年认购协议，据此，Mateon共发行及 售出40股，每个单位包括(I)25,000股EdgePoint普通股，每股价格1.00美元； (Ii)一张2020年融资券，最多可转换为25,000股EdgePoint普通股，换股价格为每股1.00 ，或最多138,889股； (Ii)一张2020年融资券，可转换为最多25,000股EdgePoint普通股，换算价为每股1.00美元 ，或最多138,889股以及(Iii)2020 认股权证，包括(A)50,000股2020 EdgePoint认股权证，按每股1.00美元购买同等数量的EdgePoint普通股 ；及(B)50,000股2020 Mateon认股权证，按每股0.20美元购买同等数量的Mateon普通股 。此外，该公司于2020年8月7日以上述相同条款额外出售了10个单位。

到目前为止，2020年 融资为公司带来了2500,000美元的毛收入。向JH Darbie支付了321,000美元的安置代理费。JH Darbie和本公司签订了一份日期为2020年2月25日的配售代理协议，根据该协议，DH Darbie有 权利在尽最大努力的基础上销售最少40套和最多100套。2020年7月23日单位的发行和销售是2020年融资的第一批，2020年8月6日的单位销售是2020年融资的第二批。

运营结果

出于会计目的，该合并被 视为“反向合并”。根据报告要求，本公司将 报告Oncotelic在合并日期之前所有时期的历史财务数据，以及报告合并后公司所有时期的历史财务数据 。因此，以下管理层讨论和分析应与我们于2020年5月14日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中包含的经审计的财务报表一起阅读 。

截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月的对比

本公司截至2020年6月30日及2019年6月30日止三个月的经营业绩比较如下。

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个 月：

我们在截至2020年6月30日的三个月录得约60万美元的净收益 ，而截至2019年6月30日的三个月净亏损约120万美元 。与2019年同期相比，截至2019年6月30日的三个月利润增加了约180万美元，主要是由于截至2020年6月30日的三个月录得约140万美元的收入 和70万美元的衍生品价值变化；主要被与Mateon运营费用相关的支出增加约 美元以及与公司在2019年第二季度和第三季度筹集的债务相关的利息支出增加约 美元所抵消。提供的财务信息不包括 截至2019年6月30日的三个月PointR运营的任何费用。

营业收入

我们 在截至2020年6月30日的三个月中录得140万美元的服务收入，而截至2019年的同期 没有任何收入。服务收入9,000,000美元来自截至二零二零年六月三十日止期间为新冠肺炎提供的与研发OT-101有关的服务，并包括报销约 $41,000元产生的成本。在成功完成基于ATB协议 的体内疗效研究后，我们还从ATB获得了50万美元的收入。

研究 和开发费用

研究 和开发(“研发“)与2019年同期相比，截至2020年6月30日的三个月的支出增加了约10万美元 。研发成本较高的主要原因是无形资产摊销较高 10万美元。提交的财务信息不包括PointR在截至2019年6月30日期间的任何研发活动 。

由于我们与Oncotelic和PointR的合并 ，我们预计将增加研发活动，包括启动新的临床试验 ，包括新冠肺炎的临床试验，因此相信2020年剩余时间的研发费用将比2019年的研发费用增加 ，这取决于我们继续获得足够的 资金以继续计划的运营。

一般 和管理费

一般和行政 (“G&A“)与截至2019年6月30日的三个月相比，截至2020年6月30日的三个月的费用增加了约10万美元 主要原因是法律和专业费用增加了约10万美元。

由于我们与Oncotelic和PointR的合并，我们预计2020年剩余时间的G&A费用将增加，以便 支持我们预期的额外业务发展、筹资、投资者关系和行政活动， 取决于我们继续确保足够资金以继续计划的运营的能力。

债务转换亏损

截至2020年6月30日的三个月内，我们记录了Peak One转换债务的亏损约40,000美元，这与 公允价值与债务转换价格的差额有关。2019年同期没有记录类似的亏损 。

衍生品价值变更

在截至2020年6月30日的三个月内，我们通过将债务转换为 作为衍生品的债务以及向Peak One TFK发行的可转换票据(TFK)(我们的 首席执行官兼过桥投资者)将新债务转换为负债的价值变化，获得了70万美元的收益。2019年同期没有记录类似的费用。

利息 费用，净额

在截至2020年6月30日的三个月内，我们向Peak One发行的可转换票据、我们的首席执行官兼过桥投资者TFK以及2019年秋季票据记录了10万美元的利息支出。这包括2019年秋季票据上记录的债务折扣和利息的正常摊销 。2019年同期没有记录类似的费用。

截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月的对比

本公司截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月的经营业绩比较如下。

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月 个月：

我们 在截至2020年6月30日的六个月录得约410万美元的净亏损，而截至2019年6月30日的三个月的净亏损约为 220万美元。与2019年同期相比，截至2019年6月30日的六个月亏损增加了约190万美元，这主要是由于与Mateon相关的运营费用增加了约220万美元，与公司在2019年第二季度和第三季度筹集的债务相关的利息支出增加了120万美元，以及转换Deb造成的亏损20万美元，被截至2020年6月30日的六个月约170万美元的录音收入所抵消。提供的财务信息不包括截至2019年6月30日期间PointR 运营的任何费用。

营业收入

我们 在截至2020年6月30日的三个月中录得170万美元的服务收入，而截至2019年的同期 没有任何收入。1,200,000美元的服务收入来自截至2020年6月30日止期间为新冠肺炎提供的与OT-101开发相关的服务，并包括报销约 $41,000的已发生成本。在成功完成基于ATB协议的体内功效研究后，我们还从ATB获得了50万美元的收入 。

研究 和开发费用

与2019年同期 相比，截至2020年6月30个月的研发费用 略有增加约30,000美元。

由于我们与Oncotelic和PointR的合并 ，我们预计将增加研发活动，包括启动新的临床试验 ，包括新冠肺炎的临床试验，因此相信2020年剩余时间的研发费用将比2019年的研发费用增加 ，这取决于我们继续获得足够的 资金以继续计划的运营。

一般 和管理费

G&A 截至2020年6月30日的6个月的费用与截至2019年6月30日的6个月相比增加了约220万美元 ，主要原因是基于非现金股票的薪酬费用增加了约210万美元，以及法律和专业费用的增加 10万美元。

由于我们与Oncotelic和PointR的合并，我们预计2020年剩余时间的G&A费用将增加，以便 支持我们预期的额外业务发展、筹资、投资者关系和行政活动， 取决于我们继续确保足够资金以继续计划的运营的能力。

债务转换亏损

在截至2020年6月30日的六个月内，我们记录了Peak One和TFK转换债务的亏损约20万美元 与公允价值与债务转换价格的差额有关。2019年同期 没有记录类似的亏损。

衍生品价值变更

在截至2020年6月30日的六个月内，我们通过将债务转换为负债作为衍生品以及向Peak One，TFK发行的可转换票据(我们的首席执行官兼过桥投资者)将新债务转换为负债的价值变化，录得约11,000美元的收益。2019年同期没有记录类似的费用。

利息 费用，净额

在截至2020年6月30日的六个月内，我们记录了向Peak One发行的可转换票据、我们的首席执行官兼过桥投资者TFK以及2019年秋季票据的130万美元的利息支出。这包括正常摊销债务折扣，记录来自Peak One、TFK和过桥投资者的票据转换的初始公允价值 ，以及在Peak One和TFK票据转换后加快债务折扣的摊销 。2019年同期没有记录类似的费用。

流动性、 财务状况和资本资源(以‘000美元为单位)

自成立以来， 公司每年都出现净亏损，截至2020年6月30日，公司累计赤字约为 1620万美元。截至2020年6月30日，该公司拥有约70万美元的现金和约820万美元的流动负债，其中约130万美元是作为合并的一部分的Mateon承担的净负债。虽然 公司预计在不久的将来将从服务和/或许可里程碑中获得收入，但公司预计在未来几年将出现 重大额外运营亏损，这主要是由于公司计划继续 临床试验其研究药物，包括新冠肺炎。公司有限的资本资源、反复亏损的历史 以及公司运营是否会盈利的不确定性使人对其作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑 。本报告所载财务报表不包括任何与资产可回收性或负债分类相关的调整 ，如果公司无法 继续经营，这些调整可能是必要的。

到目前为止，公司营运资金赤字的主要来源是出售股权证券。公司将 需要筹集额外资金，以便为其运营和继续开发候选产品提供资金。该公司正在 评估进一步开发Oncotelic的主要候选产品OT-101的选项，并 评估其候选产品OXi 4503和/或CA4P的开发路径。自2019年4月以来，本公司通过出售可转换债券和票据筹集了1,959,000美元，扣除现金折扣净额为111,000美元。

公司预计通过出售股权证券和/或债务筹集大量额外资本，但目前没有其他融资安排 。

如果 公司无法在需要时获得额外资金，则可能无法继续开发这些正在研究的 药物，公司可能被要求推迟、缩减或取消部分或全部开发计划和业务。 任何额外的股权融资(如果可用)都会稀释现有股东的权益，并且可能无法以优惠的条款 获得。如果有额外的债务融资，可能会涉及限制性契约，也可能是稀释的。本公司 获得资本的能力不能得到保证，如果不能及时获得资本，将对本公司的 财务状况、普通股价值及其业务前景造成重大损害。

现金流

操作 活动

截至2020年6月30日的6个月，运营活动产生的净现金约为30万美元。这是由于 净亏损约410万美元，但被约360万美元的非现金费用、约20万美元的债务转换造成的非现金亏损 以及60万美元的运营资产和负债变化部分抵消。

截至2019年6月30日的6个月，运营活动中使用的净现金为90万美元，原因是净亏损220万美元 被80万美元的非现金费用以及50万美元的运营资产和负债变化所抵消。

投资 个活动

截至2020年6月30日的6个月，投资活动产生的净现金为0美元，而2019年同期为20万美元。截至2019年6月30日的6个月内产生的现金是由于从Oncotelic合并中获得的现金。

资助 活动

截至2020年6月30日的6个月，融资活动产生的净现金为30万美元，而截至2019年6月30日的6个月为80万美元 。

在截至2020年6月30日的6个月内，根据联邦政府为支持受新冠肺炎疫情影响的小企业而制定的支付保护计划 ，融资活动提供的净现金为250,000美元，从公司首席执行官获得的短期 贷款为70,000美元。

截至2019年6月30日的六个月，融资活动提供的净现金来自出售Oncotelic普通股 和发行可转换债券70万美元。

表外安排 表内安排

我们 没有表外安排。

通货膨胀的影响

我们 不认为通胀对我们的业务、收入或经营业绩在本报告所述期间有实质性影响。

关键会计政策和估算

我们的关键会计政策没有变化，我们的财务业绩做出了重大判断和估计， 与我们于2020年5月14日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中包含了 。

新的 和最近采用的会计声明

任何新的和最近采用的会计声明在本季度报告中包括的未经审计的简明合并财务报表的附注2中进行了更全面的说明。 本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表的附注2中有更详细的说明。

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

由于 是一家较小的报告公司，我们不需要提供此项目所需的信息。

第 项4.控制和程序

信息披露控制程序和程序的评估

我们维持信息披露 控制和程序，旨在确保根据修订后的1934年《证券交易法》(The“the”)，我们的报告中要求披露的信息《交换法》“)在证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告 ，并将此类信息积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时 做出有关所需披露的决定。在设计披露控制和程序时，我们的管理层必须 运用其判断来评估可能的披露控制和程序的成本效益关系。 任何披露控制和程序的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设， 不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其声明的目标。任何 控制程序，无论设计和操作有多好，都只能为实现所需的控制目标提供合理的保证，而不是绝对的保证。

根据交易法第13a-15(B) 条的要求，我们的首席执行官(“首席执行官“)和我们的首席财务官(”首席财务官“) 截至本季度报告(Form 10-Q)所涵盖的期间结束时，对我们的 交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于这项评估， 我们的首席执行官和首席财务官各自得出结论，我们的披露控制和程序不能提供合理的保证 我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在证券交易委员会的规则和表格指定的时间内记录、处理、汇总和报告， (Ii)积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定

材料 财务报告内部控制薄弱环节

管理层 根据特雷德韦委员会赞助组织委员会 发布的《内部控制-综合框架(2013)》中建立的 框架，对截至2020年6月30日我们的财务报告内部控制的有效性进行了评估。根据这一评估，管理层已确定注册人截至2020年6月30日对 财务报告的内部控制由于某些重大弱点而无效。

重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，因此 我们的年度或中期财务报表的重大错报很有可能无法防止或 无法及时发现。

我们对财务报告的内部控制无效是由于在许多会计和财务报告人员较少的小公司中观察到的以下重大缺陷 ：

管理层补救重大弱点的 计划

管理层 一直在实施并将继续实施旨在确保造成材料 缺陷的控制缺陷得到补救的措施，以便有效地设计、实施和运行这些控制。计划的补救行动 包括：

财务报告内部控制变更

在截至2020年6月30日的6个月内，我们继续执行我们计划的补救行动，这些行动都旨在加强我们的整体 控制环境。我们在董事会中增加了两名新董事，并重新成立了我们的审计委员会。 在截至2019年12月31日的财年中，由于合并，我们将所有会计职能 合并到公司总部，并将所有记录保存迁移到相同的会计软件中。我们已聘请 一家第三方公司协助评估我们的财务报告能力，并就复杂的会计 事项提供建议，包括ASC 606规定的收入确认、商誉减值、公允价值计量等。

我们 致力于维护强大的内部控制环境，并相信这些补救措施将显著 改善我们的控制环境。我们的管理层将继续持续监控和评估我们基于风险的方法的相关性以及我们财务报告的内部控制程序和程序的有效性，并承诺 在必要和资金允许的情况下采取进一步行动并实施额外的增强或改进。

第 第二部分-其他信息

第 项1.法律诉讼

没有。

项目 1A。危险因素

除以下描述的风险因素外，有关与我们业务相关的风险和不确定性的信息，请 参阅我们截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中描述的风险因素。下面 和我们的10-K表格中描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或 我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或运营业绩产生重大不利影响 。

与历史悠久的Oncotelic业务和运营相关的 风险可能与我们预期的不同，这可能会 导致重大的意外成本和负债，并可能对我们未来的业务产生实质性的不利影响。

我们 可能没有完全预料到与合并相关的风险程度。合并后，Oncotelic的历史业务与Mateon合并，在合并之前，Oncotelic拥有重要的运营历史。因此， 我们可能会受到索赔、付款要求、监管问题、成本和债务的影响，这些都是 预期或预期之外的，目前也不是 预期或预期的。接管经营历史悠久的企业所涉及的风险以及与这些风险相关的成本和 负债可能比我们预期的要大。我们可能无法控制或控制与Oncotelic的历史业务相关的成本 或负债，这可能会对我们的业务、流动性、资本资源或运营结果产生重大不利影响 。

我们的 历史运营结果可能不能完全反映我们业务的基本业绩，对我们的运营结果进行期间与期间的比较 可能没有意义。

出于会计目的， 根据美国GAAP，Mateon和Oncotelic之间的合并被视为“反向合并”，Oncotelic被视为会计收购方 。Oncotelic的历史运营业绩将取代Mateon在合并前所有时期的历史运营业绩 ，在合并后的所有时期，公司的 财务报表将反映合并后公司的运营结果。因此，本季度报告中包含的公司在合并前的 财务报表与公司之前提交给证券交易委员会的 来自Mateon业务的文件不同。因此，对我们的运营结果进行逐期比较 可能没有意义。不应依赖任何一个季度的结果作为未来 业绩的指标。

我们的 业务可能会受到新冠肺炎全球疫情的严重程度或持续时间的影响。

新冠肺炎目前正在影响国家、社区、供应链和市场，以及全球金融市场。截至 日期，除上文所述外，新冠肺炎并未对本公司产生实质性影响。然而，公司无法预测 新冠肺炎是否会因人员不足、政府支出中断等因素对我们的财务状况和经营业绩产生实质性影响 。此外，目前我们无法预测新冠肺炎对我们获得本公司营运资金所需融资能力的影响 。在大多数方面，现在就能够量化或限定新冠肺炎疫情对我们的业务、我们的客户和/或我们潜在的 投资者的长期影响还为时过早。 现在就能够量化或限定对我们的业务、我们的客户和/或我们潜在的 投资者的长期影响还为时过早。

第 项2.股权证券的未登记销售和收益的使用

在截至2020年3月31日的三个月内，我们向Peak One发行了2,012,145股普通股，价格为150,000美元， 部分转换了他们400,000美元的债务。此外，在截至2020年6月30日的三个月内，我们在Peak One第一批债务200,000美元全额转换后，向Peak One发行了569,800股普通股 ，价格为50,000美元。 转换后，截至2020年6月30日，欠Peak One的剩余债务为20万美元。

在截至2020年3月31日的三个月内，在TFK 200,000美元的债务部分转换 后，我们向TFK发行了1,950,000股普通股，价格为133,430美元。转换后，截至2020年3月31日，欠TFK的剩余债务为66,570美元。

第 项3.高级证券违约

没有。

第 项4.矿山安全信息披露

不适用 。

项目 5.其他信息

没有。

第 项6.展品、财务报表明细表

在 审阅作为本季度报告附件的协议时，请记住，包括这些协议是为了向您 提供有关其条款的信息，而不是为了提供有关公司 或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议可能包含适用协议的每一方的陈述和担保 。这些陈述和保证完全是为了适用 协议的各方的利益而做出的，并且：

因此， 这些陈述和保证可能不描述截至其作出之日或任何其他 时间的实际情况。有关公司的更多信息可在本季度报告和公司的其他公开文件 中找到，这些文件可通过证券交易委员会的网站免费获得，网址是：http://www.sec.gov.

本季度报告包括 以下展品：