根据规则 424 (B) (5) 提交
注册号 333-232928
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本初步招股说明书补充文件中的信息不完整,可能会更改。本初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是出售票据的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买票据的要约。
待完成,日期为 2020 年 8 月 12 日初步招股说明书补充文件
(截至 2019 年 7 月 31 日的招股说明书)
(截至 2019 年 7 月 31 日的招股说明书)
$% 到期的优先票据 20
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我们将发行20到期的优先票据的本金总额为美元(“20张票据”),20到期的优先票据的本金总额为美元(“20张票据”),以及20张到期的优先票据的本金总额为美元(“20张票据”,以及20张票据和20张票据,“票据”)。
从20日开始,我们将每半年支付每半年拖欠的每个系列票据的利息。20 个音符将在 20 成熟,20 个音符将在 20 成熟,20 个音符将在 20 日成熟。我们可以随时随地按本招股说明书补充文件中 “票据描述——可选赎回” 中描述的适用赎回价格赎回任何系列的部分或全部票据。
这些票据将是我们的无抵押优先债务,其受付权将与我们所有其他不时未偿还的无抵押优先债务相同。这些票据的发行面额仅为2,000美元,超过其面额的整数倍数为1,000美元。
每个系列的票据都是新发行的证券,没有成熟的交易市场。这些票据不会在任何证券交易所上市。
投资票据涉及风险。请阅读本招股说明书补充文件第S-6页开头的 “风险因素”、随附的招股说明书第7页以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。
| | 公开 发行价格(1) | | | 承保 折扣 | | | 收益, 对我们来说,在开支之前 | |
每 20 张纸币 | | | % | | | % | | | % |
总计 | | | $ | | | $ | | | $ |
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总计 | | | $ | | | $ | | | $ |
每 20 张纸币 | | | % | | | % | | | % |
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(1) | 加上自2020年起的应计利息(如果有)。 |
美国证券交易委员会(“SEC”)和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
这些票据将在2020年左右以账面记账形式交付给投资者,但只能通过存款信托公司的设施交付给投资者,用于其参与者的账户,其中可能包括Clearstream Banking S.A. 和Euroclear Bank S.A./N.V.,在纽约州纽约付款。
联席活跃读书经理
摩根大通 | | | 加拿大皇家银行资本市场 |
马克杯 | | | 三井住友银行日光 |
联席图书管理人
美国银行证券 | | | | | | | 巴克莱 | ||
花旗集团 | | | 汇丰银行 | | | 兴业银行 | | | 富国银行证券 |
高级联席经理
BBVA | | | 瑞士信贷 | | | PNC Capital 市场有限责任公司 | | | 丰业银行 | | | 标准 渣打银行 | | | 道明证券 |
联合经理
法国巴黎银行 | | | 加拿大帝国商业银行资本市场 | | | 法国农业信贷银行 CIB | | | 瑞穗证券 | | | US Bancorp |
, 2020