根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书

补充日期为的初步招股章程补编

2020年8月10日和2017年10月16日的招股说明书

注册号码333-220980

定价条款单

CDW 有限责任公司

CDW财务公司

$7亿，000，3.250厘优先债券，2029年到期

CDW LLC和CDW Finance Corporation于2020年8月10日发布的初步招股说明书补编(初步招股说明书 补编)，以及2017年10月16日的相关基础招股说明书(基础招股说明书)的定价附录。本附录(本定价附录)通过参考 初步招股说明书附录和基本招股说明书进行整体限定。本定价附录中的信息补充初步招股说明书补充和基础招股说明书，并取代初步招股说明书 补充和基础招股说明书 中的信息，但与初步招股说明书补充和基本招股说明书中的信息不一致的情况下，本定价补充文件中的信息将取代初步招股说明书 补充和基础招股说明书中的信息。此处使用和未定义的术语具有初步招股说明书附录和基础招股说明书中赋予这些术语的含义。

将在发售中发行的票据本金总额从6.3亿美元增加到 7亿美元。增加的70,000,000美元将用于(A)部分赎回我们所有2025年未赎回的优先债券，赎回价格为本金的103.750%，另加赎回日的应计未付利息 ，(B)支付与赎回和本次发售有关的费用和开支，以及(C)用于一般公司用途。初步招股章程补编内的资料(包括但不限于资本化表内的财务资料及所得款项的用途)被视为已因票据发售规模增加而有所改变。

发行人：

 CDW LLC(？CDW？)和CDW Finance Corporation(？金融公司，与CDW一起，发行人)

证券名称：

 2029年到期的3.250%优先债券(债券)

本金总额：

 7亿美元，比初步招股说明书补编中的发行规模增加7000万美元

发行人的毛收入：

 $700,000,000

最终到期日：

 2029年2月15日

发行价：

 100.000%，另加自2020年8月13日起的累算利息(如有)

优惠券：

 3.250%

利差至基准国库券：

 +275个基点

基准财政部：

 UST 2.625%将于2029年2月到期

总价差：

 该批债券的本金金额为1.020%

付息日期：

 2月15日和8月15日

记录日期：

 2月1日和8月1日

首次付息日期：

 2021年2月15日

可选兑换：

 于2023年8月15日或之后，发行人可在不少于30天但不超过60天的通知下，按以下所载的赎回价格(以本金的百分比表示)加 至赎回日为止的应计未付利息(如有)赎回全部或部分债券，但须受债券持有人在任何有关记录日期的任何有关记录日期收取于有关付息日期到期利息的权利所规限，而该等利息是在指定年度的8月15日起计的12个月期间内赎回的

年

百分比

2023

 101.625%

2024

 100.813%

2025年及其后

 100.000%

可选的股权收益赎回：

 在2023年8月15日之前的任何时间，发行人可在任何一次或多次赎回根据本公司发行的债券本金总额的40%，赎回价格为本金的103.250% ，另加截至赎回日的应计未付利息(如果有)。

Make-整体赎回：

在2023年8月15日之前的任何时间，发行人也可以在不少于30天也不超过60 天的提前通知以头等邮件邮寄到每位持有人的注册地址，赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100%加上赎回日的适用溢价，并可在赎回日之前累计和 未付利息(如有)，但须符合持有人的权利

“适用保费？就任何适用的 赎回日期的任何票据而言，指：

(A)扣除该票据当时未偿还本金的1%；及(由1998年第25号第2条修订)   

(B)   超额(如有的话) ：

(1)(I)票据在2023年8月15日的赎回价格(该赎回价格在上文可选赎回项下列出)加(Ii)截至2023年8月15日应支付的所有必需利息(不包括赎回日的应计但未支付的利息)在赎回日的现值(I)票据在2023年8月15日的赎回价格(该赎回价格在上文可选赎回项下列出)加上(Ii)截至2023年8月15日应支付的所有利息(不包括赎回日的应计但未支付的利息)，折现率等于该赎回日的国库率加50个基点；

(2)票据当时未偿还的本金金额 。

2

“国库券利率？是指截至适用的赎回日期 ，四舍五入到最接近1/100个百分点的周平均值(对于最近完成的一周，在赎回日期之前两个工作日的日期可获得此类信息，或者在 满意和解除或失败的情况下，发行人存放本契约规定的金额之日前至少两个工作日)具有恒定 到期日的美国国债到期日收益率(在美联储统计新闻稿H.15中就该周内的每个适用日期编制和公布)(或者，如果该统计新闻稿不再发布或其上没有市场数据，则为类似市场数据的任何可公开获得的 来源))最接近等于该赎回日期至2023年8月15日的期间；然而，如果从该赎回日期到2023年8月15日的时间不到一年，将使用调整为固定期限一年的实际交易美国国债的每周平均收益率 。

控制权变更优惠：

 101%，另加截至(但不包括)付款日期的应计及未付利息(如有)。

CUSIP/ISIN号码：

CUSIP：12513G Bf5

ISIN： US12513GBF54

联合簿记管理经理：

摩根士丹利有限责任公司

巴克莱 资本公司

富国银行证券有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

美国银行证券公司

第一资本证券， Inc.

三菱UFG证券美洲公司

高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC)

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

联席经理：

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司

交易日期：

 2020年8月10日

3

结算日期：

2020年8月13日(T+3)

预计票据将在2020年8月13日或左右交割，这将是本协议日期后的第三个工作日 (该结算周期在本文中被称为？T+3？)。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1，二级市场的交易一般要求 在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由于票据最初将结算T+3，希望在结算日期前两个工作日之前交易票据的购买者将被 要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在 结算日期前两个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询其自己的顾问。

面额：

 $2,000和$1,000的整数倍

分配：

 证券交易委员会注册(注册号333-220980)

受托人：

美国银行全国协会

此信息并不声称是对这些证券或此次发行的完整描述。有关完整说明，请参阅初步招股说明书附录 和基本招股说明书。

本通信不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买 任何证券的要约，因为在该司法管辖区向任何人提出此类要约或邀约都是非法的。

发行人已就与本 通信相关的发行向证券交易委员会提交了注册声明(注册号333-220980)(包括初步招股说明书附录和基础招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册声明中的初步招股说明书和基础招股说明书以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件，包括通过引用并入初步招股说明书补充和基础招股说明书的文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人或承销商将安排将初步招股说明书补编和基础招股说明书发送给您，方法是：(I)摩根士丹利有限责任公司，注意：招股说明书部门，地址：纽约州瓦里克街180号，邮编：10014，电话(免费)电话(免费)，电子邮件：prospectus@mganstanley.com，(Ii)巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，C/o Broadbridge Financial{注意：(Br)杠杆辛迪加或发电子邮件至IBCMDCMLSHYLLIBCMDCMLSHYLL550S.Tryon Street，550S.Tryon Street，5 Flote，NC 28202(传真：(704)410-4885)注意： 杠杆辛迪加或通过电子邮件IBCMDCMLSHYLL550S.Tryon Street，550S.Tryon Street，5 Flote，Charlotte，NC或致电：1-866-803-9204,(V)美国银行证券公司，NC1-004-0343，北学院街2 0 0号3楼，北卡罗来纳州夏洛特，邮编：28255-0 0 0 1，收件人：招股说明书部门，或发电子邮件至dg.prospectus_Requests@bofa.com，(Vi)Capital one证券公司，电子邮件：cos-onboard@capital alone.com，(Vii)三菱UFG证券美洲公司，注意：资本市场集团，美洲大道1221Avenue，New York，6楼，NY 10020 电话： 1-866-471-2526,传真：212-902-9316(X)加拿大皇家银行，200Vesey Street，New York，New York 10281，(X)U.S.Bancorp Investments，Inc.，(免费)电话：(877.5582607)或(Xi)Siebert Williams Shank&Co.，LLC，电话：(212)8304536，或电子邮件：dfinkelel.LLC，(Xi)Siebert Williams Shank&Co.，(212.8304536)，(X)U.S.Bancorp Investments，Inc.，(X)U.S.Bancorp Investments，Inc.，电话：(8775582607)或(Xi)Siebert Williams Shank&Co.，LLC，电话：(212)8304536，或电子邮件：

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