根据第433条提交
注册说明书第333-239529号
2020年8月10日
$100,000,000
2025年到期的4.750%固定利率优先债券
定价条款单
发行人: | The Bancorp,Inc.(“发行者”) |
安保: | 2025年到期的4.750厘固定利率优先债券(下称“高级债券”) |
本金总额: | $100,000,000 |
评级: | Kroll债券评级机构的BBB |
评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可随时修订或撤销评级。每个评级机构都有自己的评级分配方法,因此,每个评级都应该独立于任何其他评级进行评估。 | |
交易日期: | 2020年8月10日 |
结算日期: | 2020年8月13日(T+3) |
到期日 (如先前未赎回): |
2025年8月15日 |
优惠券: | 由结算日起至2025年8月15日止(不包括8月15日),我们将于每年3月15日及9月15日就拖欠的优先债券支付每半年一次的利息,固定年利率相等于4.750厘。 |
付息日期: | 每年的9月15日和3月15日,自2021年3月15日开始,以可选的赎回日期或到期日中较早的为准结束 |
记录日期: | 紧接适用付息日期之前的每年3月1日及9月1日 |
天数惯例: | 30/360 |
可选兑换: | 优先债券将由吾等于到期日前30天或之后按优先债券本金(PAR)的100%赎回全部或部分,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息。我们会向高级债券的登记持有人发出10至60个历日的赎回通知。 |
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面额: | 最低面额为$1,000及超出面额$1,000的整数倍 |
收益的使用: | 我们估计,在扣除包销折扣及若干发售开支后,出售今次发售的优先债券所得款项净额约为9,830万元。我们打算把出售高级债券所得款项净额用作一般公司用途,当中可能包括支持Bancorp Bank增长的资本。 |
面向公众的价格: | 100% |
承销商折扣: | 高级债券本金的1.50% |
给发行人的收益(在承销商折扣后,但在费用前): | $98,500,000 |
CUSIP/ISIN: | 05969AAA3/US05969AAA34 |
联合簿记管理经理: | Piper Sandler&Co.,Raymond James&Associates |
联席经理: | 绩效信托资本合伙人 |
*注:我们预期 高级债券将于高级 债券定价日期后的第三个营业日或大约第三个营业日(此结算周期称为“T+3”)付款后交付。因此,由于高级债券最初 将在T+3结算,希望在定价之日或随后两个工作日交易高级债券 的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。高级票据的购买者 如果希望在定价日期或随后的两个工作日交易其高级票据,应 咨询其自己的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了与本通讯相关的发行的注册 声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补充材料(“初步招股说明书补充材料”) 。在您 投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附录、最终招股说明书 附录(如果可用)以及发行人向SEC提交的其他文件,以了解有关发行人 和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者, 发行人、承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的 初步招股说明书补充资料,如果您通过发送电子邮件至fsg-dcm@psc.com向Piper Sandler&Co.提出请求。
以下 可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信,应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动 生成的。
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