美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
| | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
关于截至的季度期间
| | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
从开始的过渡期 至
佣金档案编号
哈佛生物科学公司
(注册人的确切姓名，详见其约章)
| | |
| (州或其他司法管辖区) | (I.R.S.雇主 |
| 成立为法团或组织) | 识别号码) |
(主要行政办公室地址，包括邮政编码)
(
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 |
| | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速文件服务器☐ | |
| 非加速文件服务器☐ | 小型报表公司 |
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是
根据该法第12(B)条登记的证券：
截至2020年7月31日，有
| 哈佛生物科学公司 |
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| 表格10-Q |
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| 索引 |
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| 页 |
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| 第一部分-财务信息 |
||
| 第(1)项。 |
财务报表 |
|
| 截至2020年6月30日和2019年12月31日的合并资产负债表(未经审计) |
3 |
|
| 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的合并营业和全面亏损报表(未经审计) |
4 |
|
| 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的股东权益合并报表(未经审计) |
5 |
|
| 截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月合并现金流量表(未经审计) |
6 |
|
| 未经审计的合并财务报表附注 |
7 |
|
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
20 |
| 项目3. |
关于市场风险的定量和定性披露 |
26 |
| 项目4. |
管制和程序 |
27 |
| 第II部分-其他资料 |
||
| 第1项 |
法律程序 |
28 |
| 第1A项 |
危险因素 |
28 |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用。 |
28 |
| 项目3. |
高级证券违约 |
28 |
| 项目4. |
矿场安全资料披露 |
28 |
| 第五项。 |
其他资料 |
28 |
| 第6项 |
陈列品 |
28 |
| 签名 |
29 |
|
目录
第一部分财务信息
| 第(1)项。 |
财务报表。 |
哈佛生物科学公司
合并资产负债表：
(未经审计，单位为千，不包括每股和每股数据)
| 六月三十日， | 十二月三十一号， | |||||||
| 2020 | 2019 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 应收帐款，净额 | ||||||||
| 盘存 | ||||||||
| 其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产，厂房和设备，净额 | ||||||||
| 经营性租赁使用权资产 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 无形资产，净额 | ||||||||
| 其他长期资产 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期部分 | $ | $ | ||||||
| 经营租赁负债的当期部分 | ||||||||
| 应付帐款 | ||||||||
| 递延收入 | ||||||||
| 应计所得税 | ||||||||
| 其他流动负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 长期债务 | ||||||||
| 递延税项负债 | ||||||||
| 经营租赁负债 | ||||||||
| 其他长期负债 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款和或有事项--附注15 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股，面值$每股，授权股份 | ||||||||
| 普通股，面值$每股，授权股份；和已发行及已发行的股份和分别发行流通股 | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 累积赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 国库股按成本价计算，普通股 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
见简明合并财务报表附注。
目录
哈佛生物科学公司
合并经营报表和全面亏损
(未经审计，单位为千，不包括每股和每股数据)
| 截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
| 2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 营业收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 |
||||||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 业务费用： |
||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
||||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
||||||||||||||||
| 研究开发费用 |
||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
||||||||||||||||
| 减损费用 |
- | |||||||||||||||
| 业务费用共计 |
||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他费用： |
||||||||||||||||
| 利息支出，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他(收入)费用，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 其他费用合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税费用(福利) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 每股亏损： |
||||||||||||||||
| 每股基本亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 稀释每股亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 加权平均普通股： |
||||||||||||||||
| 基本型 |
||||||||||||||||
| 稀释 |
||||||||||||||||
| 综合收益(亏损)： |
||||||||||||||||
| 净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 外币换算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 符合套期保值资格的衍生品，扣除税后： |
||||||||||||||||
| 被指定为现金流套期保值的衍生工具的损失率 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 从累计其他综合亏损重新分类为净亏损的金额 |
||||||||||||||||
| 符合套期保值资格的衍生工具，税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 其他综合收益/(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 综合损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
见简明合并财务报表附注。
目录
哈佛生物科学公司
合并股东权益报表
(未经审计，单位为千)
截至2020年6月30日的三个月
| 累积 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 附加 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 的股份 | 普普通通 | 实缴 | 累积 | 综合 | 财务处 | 股东的 | ||||||||||||||||||||||
| 已发布 | 股票 | 资本 | 赤字 | 损失 | 股票 | 权益 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权行权 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 购股计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有限制股份单位的归属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扣缴税款的股票 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
截至2019年6月30日的三个月
| 累积 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 数 |
附加 |
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 的股份 |
普普通通 |
实缴 |
累积 |
综合 |
财务处 |
股东的 |
||||||||||||||||||||||
| 已发布 |
股票 |
资本 |
赤字 |
损失 |
股票 |
权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2019年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权行权 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 购股计划 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 有限制股份单位的归属 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣缴税款的股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 2019年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
截至2020年6月30日的6个月
| 累积 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 数 |
附加 |
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 的股份 |
普普通通 |
实缴 |
累积 |
综合 |
财务处 |
股东的 |
||||||||||||||||||||||
| 已发布 |
股票 |
资本 |
赤字 |
损失 |
股票 |
权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权行权 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 购股计划 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 有限制股份单位的归属 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣缴税款的股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
截至2019年6月30日的6个月
| 累积 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 数 |
附加 |
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 的股份 |
普普通通 |
实缴 |
累积 |
综合 |
财务处 |
股东的 |
||||||||||||||||||||||
| 已发布 |
股票 |
资本 |
赤字 |
损失 |
股票 |
权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2018年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权行权 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 购股计划 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 有限制股份单位的归属 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣缴税款的股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 2019年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
见简明合并财务报表附注。
目录
哈佛生物科学公司
综合现金流量表
(未经审计，单位为千)
| 截至6月30日的六个月， |
||||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| 来自经营活动的现金流： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调节的调整： |
||||||||
| 折旧 |
||||||||
| 减损费用 |
||||||||
| 无形资产摊销 |
||||||||
| 递延融资成本摊销 |
||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
||||||||
| 就呆账拨备的条文 |
||||||||
| 其他非现金收费 |
||||||||
| 营业资产和负债的变化： |
||||||||
| 应收帐款 |
||||||||
| 盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他资产 |
( |
) | ||||||
| 应付帐款 |
( |
) | ||||||
| 应计所得税 |
( |
) | ||||||
| 其他流动负债 |
( |
) | ||||||
| 递延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他长期负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营活动提供的净现金 |
||||||||
| 投资活动的现金流量： |
||||||||
| 物业、厂房和设备的附加费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 处置 |
||||||||
| 其他 |
( |
) | ||||||
| 投资活动提供的净现金(用于) |
( |
) | ||||||
| 筹资活动的现金流量： |
||||||||
| 发行债券所得收益 |
||||||||
| 偿还债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 为股权奖励的净股份结算支付的税款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 |
( |
) | ||||||
| 现金和现金等价物减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
||||||||
| 期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 现金流量信息的补充披露： |
||||||||
| 支付利息的现金 |
$ | $ | ||||||
| 缴纳所得税的现金 |
$ | $ | ||||||
见简明合并财务报表附注。
目录
哈佛生物科学公司
未经审计的合并财务报表附注
| 1. | 陈述基础、风险和不确定性以及重要会计政策摘要 |
陈述的基础
哈佛生物科学公司未经审计的合并财务报表。及其全资子公司(统称为哈佛生物科学或本公司)2020年6月30日而对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019,均由本公司根据美国证券交易委员会(SEC)的规则和规定编制。按照美国公认会计原则(U.S.GAAP)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据此类规则和规定进行了浓缩或省略。这个十二月31, 2019合并资产负债表是从经审计的财务报表中衍生出来的，但不包括美国GAAP要求的所有披露。然而，本公司相信所披露的资料足以使所呈报的资料不误导性的。这些未经审计的综合财务报表应与包括在公司年报表格中的综合财务报表及其附注一并阅读10-截至财年的K十二月31, 2019,提交给证券交易委员会的文件是在2020年3月16日。
管理层认为，所有调整，包括为呈现公允财务状况所需的正常经常性调整，截至2020年6月30日，年度经营业绩及综合收益(亏损)三和六截至的月份2020年6月30日和2019以及该公司的现金流六截至的月份2020年6月30日和2019,在适用的情况下，已经制定了。的操作结果三和六截至的月份2020年6月30日是不必须表明整个会计年度或未来任何时期的经营结果。
风险和不确定性
在……上面2020年3月11日，世界卫生组织宣布爆发一种新型冠状病毒(COVID-19)作为一种大流行。COVID-19到目前为止，大流行已经对公司的运营产生了负面影响，大流行的未来影响和任何由此产生的经济影响在很大程度上是未知的，而且正在迅速演变。因为COVID-19在美国、欧洲和其他地方爆发疫情后，许多客户，特别是学术研究机构，已经无法维持实验室工作，这已经并将继续对我们的销售造成负面影响。此外，为了确保业务连续性，同时根据政府和卫生组织的指导，保持员工的安全环境，公司将大部分员工过渡到在家工作，同时在工厂实施社会距离要求和其他措施，允许生产所必需的制造业和其他人员继续在我们的设施内工作。在此期间，商务旅行大幅减少。虽然公司在这些条件下保持运营，但这些措施是可能影响生产力(包括销售和营销活动)的中断。因此，除了对全球经济的整体影响外，这些情况还对我们的运营业绩和现金流产生了负面影响。
由于这些市场和经济条件，根据ASC规定的指导方针350和ASC360,该公司对其无形资产和其他长期资产的潜在中期减值指标进行了分析。自.起2020年6月30日，该公司得出的结论是，不是的由于COVID引发事件而导致的商誉减值、其他无限期无形资产或长期资产-19大流行。
重要会计政策摘要
附随的未经审计综合财务报表所依据的会计政策为附注2在公司年报表格中包含的综合财务报表10-截至本年度的K十二月31, 2019,提交给证券交易委员会的文件是在2020年3月16日。有过不是的本年度本公司重大会计政策发生重大变化三和六截至的月份2020年6月30日。
目录
| 2. | 最近发布的会计公告 |
拟采用的会计声明
在……里面2016年6月，FASB发布了ASU不是的。 2016-13, 金融工具-信贷损失(主题326)：金融信贷损失的计量 仪器，它通过要求实体使用基于预期损失而不是已发生的前瞻性方法来修正减值模型 损失估计某些类型的金融工具的信贷损失，包括应收贸易账款。这可能这将导致提早确认损失拨备。FASB在ASU之后发布了几个ASU2016-13澄清执行指南，并为某些实体提供过渡救济。ASU2016-13在以下财年开始对本公司有效2022年12月15日允许提前领养。公司正在评估采用ASU的影响2016-13以及相关的修订将对其综合财务状况、经营业绩和现金流产生影响。
在……里面2018年8月，FASB发布了ASU不是的。 2018-14, 披露框架-更改已定义福利计划的披露要求，用于修正ASC715增加、删除和澄清与固定收益养老金和其他退休后计划相关的披露要求。ASU在以下财年开始对公共实体有效2020年12月15日，允许提前领养。管理层有不尚未完成对新准则对公司综合财务报表的影响的评估。
在……里面2019年12月，FASB发布了ASU2019-12, 所得税(主题740)：简化所得税的会计核算加强和简化了所得税会计指引中有关期内税收分配、中期税法制定变更的中期会计、中期税务会计年初至今亏损限额等方面的内容。ASU2019-12还修订了指南的其他方面，以降低某些领域的复杂性。ASU2019-12将于以下日期对本公司生效2021年1月1日允许提前收养。该公司正在评估对其财务报表和相关披露采用这一指导意见的影响。
| 3. | 累计其他综合损失 |
本年度累计其他综合亏损(扣除税项后)各组成部分的变动情况六截至的月份2020年6月30日具体如下：
| 外币 | 衍生物 | |||||||||||||||
| 翻译 | 资格为 | 确定的优势 | ||||||||||||||
| (千) | 调整数 | 模糊限制语 | 养老金计划 | 总计 | ||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 改叙前的其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||
| 从AOCI重新分类为收入的金额 | - | |||||||||||||||
| 净其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 2020年6月30日的余额 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 4. | 商誉与无形资产 |
商誉
商誉账面价值的变化六截至的月份2020年6月30日具体如下：
| (千) | ||||
| 2019年12月31日的余额 | $ | |||
| 货币换算变化的影响 | ( | ) | ||
| 2020年6月30日的余额 | $ |
目录
无形资产
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可摊销无形资产： | 加权平均寿命** | 毛 | 累积 | 网 | 毛 | 累积 | 网 | ||||||||||||||||||||||
| 分销协议/客户关系 | 年数 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
| 现有技术 | 年数 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 商品名称 | 年数 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 专利 | - | 年数 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 应摊销无形资产总额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
| 无限期居住的无形资产： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产总额 | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
*截至以下日期的加权平均寿命2020年6月30日。
有效2020年1月1日，该公司决定将$
无形资产摊销费用为#美元。
每项现有可摊销无形资产的估计摊销费用五其后各年及其后截至2020年6月30日具体如下：
| 截至十二月三十一日止的年度： | 摊销费用 | |||
| 2020年(今年剩余时间) | $ | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 此后 | ||||
| 总计 | $ | |||
| 5. | 资产负债表信息 |
下表提供了截至所示期间选定资产负债表项目的详细信息：
库存清单s:
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
| (千) | ||||||||
| 成品 | $ | $ | ||||||
| 在制品 | ||||||||
| 原料 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
目录
其他C当前负债：
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
| (千) | ||||||||
| 薪酬和工资总额 | $ | $ | ||||||
| 专业费用 | ||||||||
| 保修费用 | ||||||||
| 与客户相关的成本 | ||||||||
| 利息 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
| 6. |
重组和其他退出成本 |
该公司持续不断地审查全球经济、医疗保健行业及其竞争市场，以确定运营效率，增强商业能力，并使其成本基础和基础设施与客户需求和战略计划保持一致。“为了实现这些机会，公司不定期进行重组活动，以实现其业务转型。”
下表汇总了截至的负债重组活动2020年6月30日，基本上所有这些都与员工遣散费和其他员工成本有关：
| (千) |
遣散费 |
其他 |
总计 |
|||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 重组费用 |
||||||||||||
| 调整数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 现金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 2020年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 重组费用 |
||||||||||||
| 非现金部分 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 现金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
自.起2020年6月30日，该公司的重组负债为#美元。
| 7. | 关联方交易 |
关于2014在收购多渠道系统公司MCS GmbH(MCS)和三角生物系统公司(TBSI)之后，该公司与这些公司的前主要所有者签订了设施租赁协议，两人都成为了公司的员工。TBSI协议于2019年9月30日并且MCS协议将于2024年12月31日根据这些租赁协议，该公司支付了约#美元的租金。
| 8. | 租约 |
本公司对办公室、制造设施、仓库、汽车和设备有不可取消的经营租赁，租约将于不同日期到期，截止日期为2024在那之后。
目录
的租赁费用的组成部分三和六截至的月份2020年6月30日和2019具体如下：
| 三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | |||||||||||||
| (千) | (千) | |||||||||||||||
| 经营租赁成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期租赁费 | ||||||||||||||||
| 转租收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 总租赁成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与公司经营租赁相关的补充现金流量信息如下：
| 截至六个月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | |||||||
| (千) | ||||||||
| 为计入租赁负债的金额支付的现金 | $ | $ | ||||||
| 用租赁义务换取经营性租赁获得的使用权资产 | ||||||||
与公司经营租赁相关的补充资产负债表信息如下：
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
| (千) | ||||||||
| 经营租赁使用权资产 | $ | $ | ||||||
| 流动部分，经营租赁负债 | $ | $ | ||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||
| 经营租赁负债总额 | $ | $ | ||||||
| 加权平均剩余租赁年限(年) | | | ||||||
| 加权平均贴现率 | % | % | ||||||
经营租赁的未来最低租赁付款，初始或剩余期限超过一年份为2020年6月30日，具体如下：
| 操作 | ||||
| 租约 | ||||
| (千) | ||||
| 2021 | $ | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 此后 | ||||
| 租赁付款总额 | ||||
| 较少的兴趣 | ( | ) | ||
| 经营租赁负债总额 | $ | |||
| 9. | **资本股票和基于股票的薪酬 |
第四次修订和重订2000股票期权与激励计划
在……上面2020年6月11日，公司股东批准了第四次修订和重新修订2000股票期权和激励计划(第四个A&R计划)，该计划授权向公司及其子公司的高级管理人员、员工、非员工董事和其他关键人员授予股票期权和股票奖励。第四个A&R方案修改了公司的第三个修改和重新定义2000股票期权和激励计划，除其他外，将授权发行的股票总数增加
目录
以股票为基础的薪酬奖励
的股票期权和限制性股票单位活动六截至的月份2020年6月30日具体情况如下：
| 股票期权 | 限售股单位 | 市场状况RSU‘s | ||||||||||||||||||||||
| 加权 | 市场 | |||||||||||||||||||||||
| 股票 | 平均值 | 受限 | 条件 | |||||||||||||||||||||
| 选项 | 锻炼 | 股票单位 | 授予日期 | RSU的 | 授予日期 | |||||||||||||||||||
| 出类拔萃 | 价格 | 出类拔萃 | 公允价值 | 出类拔萃 | 公允价值： | |||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 授与 | ||||||||||||||||||||||||
| 已行使 | ( | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 过期 | ( | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 既得(RSU) | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 取消/没收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
自.起2020年6月30日，与未归属赔偿相关的总补偿费用不但仍获承认的金额为$
股票支付会计下的计价与费用信息
基于股票的薪酬费用三和六截至的月份2020年6月30日和2019分配如下：
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
| (千) | (千) | |||||||||||||||
| 收入成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | ||||||||||||||||
| 研究开发费用 | ||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用总额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
“公司”做到了不将任何基于股票的薪酬资本化。
期间授予的股票期权的加权平均估计每股公允价值六截至的月份2020年6月30日和六截至的月份2019年6月30日是$
下列假设被用来估计于年内授予的期权的公允价值六截至的月份2020年6月30日：
| 波动率 | % | |
| 无风险利率 | % | |
| 预期持有期(年) | 五年了 | |
| 股息收益率 | % |
的加权平均公允价值2020在此期间授予的市场状况RSU六截至的月份2020年6月30日是$
目录
使用蒙特卡罗估值模拟，使用以下假设来估计在以下时间内授予的市况RSU的公允价值六截至的月份2020年6月30日：
| 波动率 | % | |||
| 无风险利率 | % | |||
| 相关系数 | ||||
| 股息率 | % |
收益(亏损) P急诊室S野兔
每股基本收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以期内已发行的加权平均普通股数量。稀释每股收益的计算假设股票期权、限制性股票单位和市场状况RSU使用国库法转换为普通股。用于计算基本每股收益和稀释后每股收益的加权平均股数包括：
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 基本型 | ||||||||||||||||
| 股权奖励的稀释效应 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
上表中用于计算稀释后每股普通股收益的股份不包括期权、限制性股票单位和市况RSU约为
| 10. | 长期债务 |
自.起2020年6月30日，和2019年12月31日该公司的借款包括：
| 六月三十日， | 十二月三十一号， | |||||||
| 2020 | 2019 | |||||||
| (千) | ||||||||
| 长期债务： | ||||||||
| 定期贷款 | $ | |||||||
| 旋转线 | ||||||||
| 减去：未摊销递延融资成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 债务总额 | ||||||||
| 减去：本期分期付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 减去：超额现金流清扫 | ( | ) | ||||||
| 当前未摊销递延融资成本 | ||||||||
| 长期债务 | $ | $ | ||||||
在……上面2018年1月31日，本公司与本公司及本公司若干附属公司作为借款人(统称为借款人)、本公司若干附属公司作为担保人、各贷款人不时(贷款人)以及赛伯乐商业财务有限公司(Cerberus Business Finance，LLC)作为贷款人的抵押品代理及行政代理订立融资协议(融资协议)。
融资协议规定了高级担保信贷安排，包括#美元。
目录
融资协议载有若干限制性契约，包括要求维持融资协议所界定的其他金融及非金融契约中的最高杠杆率。本公司遵守融资协议项下的所有契诺，截至2020年6月30日。最高允许杠杆率是融资协议中定义的总债务与合并EBITDA的比率。
根据公司目前的运营计划，包括为减轻COVID的负面影响而采取的行动-19鉴于本公司的业务和财务状况受到大流行病的影响，预计可用现金、当前业务产生的现金和债务能力将足以为当前业务、与重组活动相关的任何成本和资本支出提供资金。这项评估包括考虑公司对COVID影响的最佳估计-19大流行对其财务业绩的影响。如果COVID的负面影响-19大流行比预想的要严重得多。可能影响公司未来遵守金融契约的能力，这些契约将不会要求本公司寻求贷款人的修订或豁免，限制获得或要求加快偿还现有信贷安排，或要求本公司寻求替代融资。确实有不是的保证任何此类替代融资(如有需要)可按本公司可接受的条款获得，或根本不能获得。
自.起2020年6月30日，扣除本公司利率掉期对其借款的影响后，加权实际利率为
在……上面2020年4月18日，该公司与全国协会PNC银行签订了一张期票，后者提供了一笔金额为#美元的贷款。
| 11. | 衍生物 |
该公司使用与利率相关的衍生工具来管理与其可变利率债务工具的利率变化相关的风险敞口。本公司有不为现金流套期保值以外的任何目的订立衍生工具。本公司有不使用衍生工具进行投机。
通过使用衍生金融工具来对冲利率变化的风险敞口，本公司将自己暴露在信用风险和市场风险之下。信用风险是指交易对手不能按照衍生品合同的条款履行义务。当衍生产品合同的公允价值为正时，交易对手欠本公司，这给本公司带来信用风险。当衍生合约的公允价值为负值时，公司欠交易对手，因此，公司不在这些情况下暴露于交易对手的信用风险。本公司根据主要金融机构的信用状况与精心挑选的主要金融机构进行交易，从而将衍生工具的交易对手信用风险降至最低。
市场风险是指利率变化对衍生工具价值的不利影响。与利率合约相关的市场风险是通过建立和监控参数来管理的，这些参数限制了以下市场风险的类型和程度可能将会被承担。
本公司通过持续识别和监控以下利率敞口的变化来评估利率风险可能对预期未来现金流产生不利影响，并评估套期保值机会。该公司设有风险管理控制系统，以监控可归因于公司未偿债务和预测债务以及公司抵销对冲头寸的利率风险。风险管理控制系统涉及使用分析技术，包括现金流敏感性分析，以估计利率变化对公司未来现金流的预期影响。
该公司使用可变利率的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)债务为其运营提供资金。债务义务使公司的利息支付因利率变化而发生变化。管理层认为，限制一部分利息支付的可变性是审慎的。为达致此目标，管理层订立以伦敦银行同业拆息为基础的利率掉期协议，以管理因伦敦银行同业拆息基准利率变动而引起的现金流波动。这些掉期将债务的可变利率现金流敞口改为固定现金流。根据利率掉期条款，本公司收取以伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率付款，并支付固定利率付款，从而为其对冲的债务名义金额创造相当于固定利率的债务。
如注释中所披露的10,在……上面2018年1月31日，本公司签订了一项融资协议，该融资协议包括一笔$
目录
下表显示了截至以下日期公司衍生工具的名义金额和公允价值2020年6月30日和2019年12月31日。
| 2020年6月30日 | |||||||||
| 名义金额 | 公允价值(A) | ||||||||
| 衍生工具 | 资产负债表分类 | (千) | |||||||
| 利率掉期 | 其他长期负债 | $ | $ | ( | ) | ||||
| 2019年12月31日 | |||||||||
| 名义金额 | 公允价值(A) | ||||||||
| 衍生工具 | 资产负债表分类 | (千) | |||||||
| 利率掉期 | 其他长期负债 | $ | $ | ( | ) | ||||
(A)见附注12关于与这些金融工具相关的公允价值计量。
本公司所有衍生工具均被指定为套期保值工具。本公司已将其利率互换协议的结构定为100%很有效，因此，不是的套期保值无效对收益的影响。被指定为对冲工具的利率掉期的公允价值变化，有效抵消了与可变利率长期债务义务相关的现金流的可变性，在累计其他全面收益(AOCI)中报告。这些金额随后被重新分类为利息支出，作为相关利息影响收益的同期对冲利息支付的收益调整。根据ASC，本公司的利率互换协议被视为完全有效815,因此，与这些衍生品相关的未实现收益和亏损被记录为AOCI。
下表概述了被指定为现金流对冲工具的衍生工具的影响及其在综合损失中的分类三和六截至的月份2020年6月30日和2019:
| 套期保值关系中的衍生品 | 在OCI中确认的衍生收益(有效部分)的金额 | |||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||
| 利率掉期 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
下表汇总了年度累计其他综合损失中的重新分类三和六截至的月份2020年6月30日和2019:
| 有关AOCI组件的详细信息 | 从AOCI重新分类为收入的金额(有效部分) | |||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | 从AOCI重新分类的金额的位置 | ||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 转化为收入(有效部分) | ||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||
| 利率掉期 | $ | $ | $ | $ | 利息支出 | |||||||||||||
自.起2020年6月30日，$
目录
| 12. | 金融工具的公允价值 |
由于该等票据的到期日较短，本公司的现金及现金等价物、贸易应收账款和贸易应付账款以及短期债务的账面价值接近其公允价值。本公司长期债务的公允价值约为账面价值，并基于与债务相关的未来现金流量的金额，该债务使用类似期限的类似债务工具的当前借款利率贴现。
公允价值计量被定义为于计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移资产或负债的本金或最有利市场上的负债而收到的价格或支付的价格。建立了公允价值层次结构，该层次结构将用于计量公允价值的输入按优先顺序排列为三宽泛的层次如下：
水平1-报价相同资产或负债在活跃市场上的价格。
水平2-输入，除活跃市场的报价外，可以直接或间接观察到的价格。
水平3-无法观察到基于公司自身假设的投入。
下表列出了按公允价值经常性计量的这些资产或负债的公允价值层次：
| 截至2020年6月30日的公允价值 | ||||||||||||||||
| (千) | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||
| 资产(负债)： | ||||||||||||||||
| 利率互换协议 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
| 截至2019年12月31日的公允价值 | ||||||||||||||||
| (千) | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||
| 资产(负债)： | ||||||||||||||||
| 利率互换协议 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
该公司采用市场法对其财务负债进行估值。本公司按公允价值列账的金融资产和负债包括用于对冲本公司利率风险的衍生工具。该公司的利率互换协议的公允价值是基于报告日期的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)收益率曲线。
目录
| 13. | 营业收入 |
下表显示了与客户签订的合同收入的分类。来自以下地理区域的收入三和六截至的月份2020年6月30日和2019包括：
| 截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||||
| 美国 | 联合 | 德国 | 剩下的部分 | 总计 | ||||||||||||||||
| 仪器、设备、软件和附件 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 服务、维护和保修合同 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||||
| 美国 | 联合 | 德国 | 剩下的部分 | 总计 | ||||||||||||||||
| 仪器、设备、软件和附件 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 服务、维护和保修合同 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2020年6月30日的6个月 | ||||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||||
| 美国 | 联合 | 德国 | 剩下的部分 | 总计 | ||||||||||||||||
| 仪器、设备、软件和附件 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 服务、维护和保修合同 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的6个月 | ||||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||||
| 美国 | 联合 | 德国 | 剩下的部分 | 总计 | ||||||||||||||||
| 仪器、设备、软件和附件 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 服务、维护和保修合同 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
目录
递延收入
该公司已递延服务合同收入和客户预付款约#美元。
| 截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||||
| (千) | ||||||||||||
| 服务 | 顾客 | 总计 | ||||||||||
| 2020年3月31日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 递延收入 | ||||||||||||
| 递延收入确认 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 外币折算的影响 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 2020年6月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 截至2019年6月30日的三个月 | ||||||||||||
| (千) | ||||||||||||
| 服务 | 顾客 | 总计 | ||||||||||
| 2019年3月31日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 递延收入 | ||||||||||||
| 递延收入确认 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 外币折算的影响 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 2019年6月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 截至2020年6月30日的6个月 | ||||||||||||
| (千) | ||||||||||||
| 服务 | 顾客 | 总计 | ||||||||||
| 2019年12月31日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 递延收入 | ||||||||||||
| 递延收入确认 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 外币折算的影响 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 2020年6月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 截至2019年6月30日的6个月 | ||||||||||||
| (千) | ||||||||||||
| 服务 | 顾客 | 总计 | ||||||||||
| 2018年12月31日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
| 递延收入 | ||||||||||||
| 递延收入确认 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 外币折算的影响 | ||||||||||||
| 2019年6月30日的余额 | $ | $ | $ | |||||||||
目录
坏账准备
坏账准备是基于公司对应收账款可收回性的评估。坏账准备的结转情况如下：
| 截至6月30日的六个月， | ||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||
| (千) | ||||||||
| 期初余额 | $ | $ | ||||||
| 坏账费用 | ||||||||
| 冲销和其他恢复 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 外币折算的影响 | ( | ) | ||||||
| 期末余额 | $ | $ | ||||||
浓度值
不是的客户占比超过10%的收入中的一部分三和六截至的月份2020年6月30日，和2019,分别。在…2020年6月30日，和2019年12月31日不是的客户占比超过10%应收账款净额。
| 14. | 所得税 |
所得税支出约为#美元。
所得税支出约为#美元。
年公司实际税率之间的差额2020和2019与美国法定税率21%主要是由于混合了2020这些因素包括：美国和外国税收管辖区的预测收入或亏损、某些外国税收管辖区不同税率的影响、不确定税收状况的变化，以及根据GILTI(全球无形低税收入)税收规则将外国收入纳入美国应纳税所得额的影响。年实际税率2020还受到估值津贴增加以及冠状病毒援助、救济和经济安全法案(CARE法案)对利息费用扣除限制的更改的影响，包括追溯到日历年的更改2019扣除额。
| 15. | 承担和或有负债 |
在……上面2017年4月14日，一名个人原告遗产的代表向马萨诸塞州萨福克县的萨福克高等法院提交了一份不当死亡申诉，指控该公司和包括BioStage，Inc.在内的其他被告。(F/k/a哈佛仪器再生技术公司)，公司的前子公司，于#年剥离出来2013,以及另一个第三聚会。起诉书要求支付数额不详的损害赔偿金，并声称原告遭受了终端伤害，据称是由某些被点名的被告提供的产品造成的，包括合成气管支架和生物反应器，并用于与第三当事人在2012和2013.诉讼尚处于初级阶段，公司打算积极抗辩，并已联系其责任保险公司，要求对与此诉讼相关的任何损失进行辩护和赔偿。虽然公司认为这种索赔没有根据，但公司无法预测这起诉讼的最终结果。
本公司涉及在正常业务过程中产生的各种其他索赔和法律程序。根据与公司法律顾问的协商，该等诉讼的最终处置如下不可能对公司的业务、财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。本公司拥有不应计与任何此类事项有关的或有损失，因为本公司相信，虽然诉讼中可能出现不利结果，但这些结果不被管理层认为是可能的并且可以合理评估的。如果一如果这些问题中的一部分或更多以对公司不利的方式解决，对其业务、财务状况、运营结果和现金流的影响可能是重大的。
目录
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。 |
前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含非历史事实的陈述，属于1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述主要但不完全包含在“第2项：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性陈述包括但不限于有关管理层信心或期望的陈述，以及我们的非历史事实的计划、目标、期望和意图的陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“寻求”、“预期”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“打算”、“思考”、“潜在”、“目标”、“乐观”等术语来识别前瞻性陈述。“战略”、“目标”、“看到”、“新”、“指导”、“未来”、“继续”、“动力”、“增长”、“长期”、“项目”、“发展”、“可能”、“新兴”、“机遇”、“追求”以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设的，受到风险和不确定因素的影响。鉴于这些不确定性, 您不应该过分依赖这些前瞻性陈述。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度及其对我们业务的影响；客户研究预算或政府资金的减少；国内和全球经济状况；经济状况；, 与国际收入和运营相关的政治和其他风险；最近颁布的美国政府税制改革；货币汇率波动；总体经济和政治状况以及那些影响制药和生物技术行业的风险；在欧洲采购的季节性；我们未能向外国和国际市场扩张；我们无法管理我们的增长；来自竞争对手的竞争；我们的巨额债务和我们履行信贷安排中包含的财务契约的能力；我们的信息技术结构失败或不足；实施我们的企业资源规划系统的困难的影响；信息安全事件或网络安全漏洞；我们未能确定潜在的收购候选者并以优惠的定价成功完成此类收购，或整合收购的业务或技术；与收购相关的意外成本以及与我们的业务职能整合以及我们当前和未来的任何重组计划相关的已知和未知成本；我们将资金存入的任何银行机构的失败或其未能提供服务；我们未能筹集或产生实施我们的收购和扩张战略所需的资本；BioStage未能就与BioStage业务相关的任何债务对我们进行赔偿；我们的商誉或无形资产任何减值的影响；不断上涨的大宗商品和贵金属成本；降低我们保护知识产权和在不侵犯他人知识产权的情况下运营的能力；暴露于产品和其他责任索赔；全球股市波动, 货币汇率波动和联合王国退出欧盟造成的监管变化；加上“项目1A”标题下所述的其他因素。风险因素“在我们的Form 10-K年度报告(截至2019年12月31日)和Form 10-Q季度报告(截至2020年3月31日)中描述，或在我们的其他公开申报文件中描述。我们的结果也可能受到我们目前没有意识到的因素的影响。我们可能不会更新这些前瞻性陈述，即使我们的情况在未来可能会发生变化，除非我们根据联邦证券法有义务更新和披露与之前披露的信息相关的重大发展。
除非上下文另有要求，本季度报告中提及的“我们”、“我们”和“我们”指的是哈佛生物科学公司及其子公司。
概述
哈佛生物科学公司是一家领先的技术、产品和服务的开发商、制造商和销售商，这些技术、产品和服务使药物开发的基础研究、发现和临床前试验成为可能。我们的客户范围从著名的学术机构和政府实验室，到世界领先的制药、生物技术和合同研究机构。我们在北美、欧洲和中国都有业务，我们通过直接渠道和分销渠道相结合的方式向世界各地的客户销售产品。
近期发展
新冠肺炎
2020年3月11日，世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒(新冠肺炎)爆发为大流行。到目前为止，新冠肺炎流行病对我们的行动产生了负面影响，这一流行病的未来影响和任何由此产生的经济影响在很大程度上是未知的，而且正在迅速演变。自从新冠肺炎在美国、欧洲和其他地方爆发以来，许多客户，特别是学术研究机构，一直无法维持实验室工作，这已经并将继续对我们的销售造成负面影响。此外，为了确保业务连续性，同时根据政府和卫生组织的指导，保持员工的安全环境，我们将大部分员工过渡到在家工作，同时在工厂实施社会距离要求和其他措施，允许制造业和其他对生产至关重要的人员继续在我们的设施内工作。在此期间，商务旅行大幅减少。虽然我们在这些条件下保持了运营，但这些措施代表着可能会影响生产力(包括销售和营销活动)的中断。因此，除了对全球经济的整体影响外，这些情况还对我们的运营业绩和现金流产生了负面影响。
目录
由于市场和经济状况，根据ASC 350和ASC 360中规定的指导方针，我们对我们的无形资产和其他长期资产的潜在中期减值指标进行了分析。截至2020年6月30日，我们得出的结论是，不存在因新冠肺炎引发事件而导致的商誉减值、其他无限期无形资产或长期资产。
我们目前认为，由于上述情况，截至2020年9月30日的三个月的收入将同比大幅下降，并随着学术研究机构重新开业而开始复苏。2020年4月，我们实施了新冠肺炎减负计划，旨在降低开支。到目前为止，采取的行动包括减少工时和工资，减少在职人员，以及重新调整我们的组织结构，以减少管理层。这些成本削减是对我们在2019年第四季度启动的重大重组行动的补充，如下所述。新冠肺炎缓解行动和之前宣布的重组行动的综合影响，与截至2020年3月31日的三个月相比，在截至2020年6月30日的三个月中减少了300多万美元的费用。如果新冠肺炎造成的业务中断时间延长或范围扩大，我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流都会受到负面影响。我们将继续积极监测这一情况，并将实施维持业务连续性所需的行动。
重组计划
2019年7月，我们宣布董事会任命詹姆斯·格林(James Green)为总裁兼首席执行官，并任命迈克尔·罗西(Michael Rossi)为首席财务官。此后，我们立即开始寻找机会，以提高盈利能力、增加现金流和增强内部能力，以定位业务实现有机增长。作为这一评估的结果，我们在2019年9月宣布了2020年和2021年的战略行动计划。该计划的主要内容包括：
| ● |
利用现有强大的哈佛生物科学和数据科学专营权和产品； |
| ● |
增加新的高级领导层，在扭亏为盈方面拥有丰富的经验，并推动全球中端市场生命科学制造业务的增长和运营改进； |
| ● | 合并小规模业务，整合现有功能和流程，以扩大规模并降低固定成本； |
| ● | 提高销售和产品管理的效率，实现有机销售增长；以及 |
| ● | 改善现金流，减少债务。 |
2019年12月，董事会批准了一项重组计划(“2019年重组计划”)，以支持战略行动计划的实施。2019年重组计划包括将我们的康涅狄格州制造工厂整合到我们现有的马萨诸塞州工厂，缩减在英国的业务规模，并在整个业务范围内削减员工总数约10%。2019年重组计划预计将实现400万至500万美元的年化运行率节省。预计产生的节省的一部分将再投资，以推动盈利增长。
在新冠肺炎疫情期间，我们继续执行2019年重组计划，并通过重新调整组织结构以减少管理层，扩大了重组的范围，并加快了向更精简的组织和运营转变的努力。由于扩大了范围，我们取消了额外的员工，预计每年将额外节省约100万美元的成本。
由于2019年重组计划下采取的行动以及2020年迄今采取的增量成本削减行动，我们预计将产生与裁员、计划管理和其他过渡成本相关的成本，这些成本总计500万至600万美元，影响网站整合和其他业务改善，预计基本上所有这些都将导致现金支出。在截至2020年6月30日的六个月内，与这些重组活动相关的现金支付约为390万美元。
我们相信，这些战略行动将提高我们的盈利能力，并使业务定位于更好的有机收入增长。
目录
精选的行动结果
截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月
| 截至6月30日的三个月， |
||||||||||||||||
| 2020 |
收入的% |
2019 |
收入的% |
|||||||||||||
| (千美元) |
||||||||||||||||
| 营业收入 |
$ | 23,308 | $ | 29,584 | ||||||||||||
| 收入成本 |
9,452 | 40.6 | % | 13,629 | 46.1 | % | ||||||||||
| 销售和营销费用 |
4,279 | 18.4 | % | 5,770 | 19.5 | % | ||||||||||
| 一般和行政费用 |
5,670 | 24.3 | % | 4,809 | 16.3 | % | ||||||||||
| 研究开发费用 |
1,897 | 8.1 | % | 2,771 | 9.4 | % | ||||||||||
| 无形资产摊销 |
1,454 | 6.2 | % | 1,436 | 4.9 | % | ||||||||||
| 减损费用 |
- | - | 941 | 3.2 | % | |||||||||||
| 利息支出 |
1,233 | 5.3 | % | 1,376 | 4.7 | % | ||||||||||
| 所得税费用(福利) |
713 | 3.1 | % | (885 | ) | -3.0 | % | |||||||||
营业收入
截至2020年6月30日的三个月的收入为2330万美元，与截至2019年6月30日的三个月的收入2960万美元相比，减少了约630万美元，降幅为21.2%。收入下降的主要原因是新冠肺炎疫情对我们业务的影响，特别是对学术实验室和其他因疫情而暂时关闭或运营水平降低的机构的销售额下降。
收入成本
截至2020年6月30日的三个月，收入成本为950万美元，与截至2019年6月30日的三个月的1360万美元相比，减少了410万美元，降幅为30.6%。截至2020年6月30日的三个月，毛利率占收入的百分比增至59.4%，而截至2019年6月30日的三个月为53.9%。毛利率的增长主要是由于产品组合的改善，高端系统和软件的收入占比更高。
销售和营销费用
截至2020年6月30日的三个月，销售和营销费用减少了150万美元，降幅为25.8%，降至430万美元，而2019年同期为580万美元。这些费用的减少主要是由于正在进行的重组和成本削减计划，以及由于收入减少而降低的可变销售成本。
一般和行政费用
截至2020年6月30日的三个月，一般和行政费用为570万美元，增加90万美元或17.9%，而截至2019年6月30日的三个月为480万美元。增加的主要原因是员工遣散费、其他重组成本和基于股票的薪酬增加。不包括这些成本，由于正在进行的重组和降低成本举措，一般和行政成本下降。
研究开发费用
截至2020年6月30日的三个月，研发费用为190万美元，与截至2019年6月30日的三个月的280万美元相比，减少了90万美元，降幅为31.5%。减少的主要原因是，由于正在进行的重组和成本削减举措，员工薪酬和相关成本降低。
无形资产摊销
截至2020年6月30日的三个月，无形资产费用的摊销为150万美元，与截至2019年6月30日的三个月相比没有实质性变化。
目录
利息支出
截至2020年6月30日的三个月的利息支出为120万美元，与截至2019年6月30日的三个月的140万美元相比，减少了20万美元，降幅为10.4%。减少的主要原因是我们的融资协议下的借款减少。
所得税费用(利益)
截至2020年6月30日的三个月的所得税支出约为70万美元，截至2019年6月30日的三个月的所得税优惠约为90万美元。截至2020年6月30日的三个月的有效税率为(82.1)%，而2019年同期为78.2%。我们2020和2019年的有效税率与美国法定税率21%之间的差异主要是由于美国和外国税收管辖区2020年预测收入或亏损的组合，某些外国司法管辖区不同税率的影响，不确定税收状况的变化，以及根据GILTI(全球无形低税收入)税收规则将外国收入纳入美国应税收入的影响。2020年的有效税率也受到估值免税额增加的影响，以及冠状病毒援助、救济和经济保障法案(CARE法案)对利息费用扣除限制的更改，包括追溯到我们的2019年日历年扣除。
六截至2020年6月30日的月份与六截至2019年6月30日的月份
| 截至6月30日的六个月， |
||||||||||||||||
| 2020 |
收入的% |
2019 |
收入的% |
|||||||||||||
| (千美元) |
||||||||||||||||
| 营业收入 |
$ | 47,079 | $ | 57,786 | ||||||||||||
| 收入成本 |
20,241 | 43.0 | % | 25,677 | 44.4 | % | ||||||||||
| 销售和营销费用 |
9,858 | 20.9 | % | 12,076 | 20.9 | % | ||||||||||
| 一般和行政费用 |
12,429 | 26.4 | % | 10,612 | 18.4 | % | ||||||||||
| 研究开发费用 |
4,387 | 9.3 | % | 5,506 | 9.5 | % | ||||||||||
| 无形资产摊销 |
2,881 | 6.1 | % | 2,866 | 5.0 | % | ||||||||||
| 减损费用 |
- | 0.0 | % | 941 | 1.6 | % | ||||||||||
| 利息支出 |
2,532 | 5.4 | % | 2,781 | 4.8 | % | ||||||||||
| 所得税费用(福利) |
768 | 1.6 | % | (309 | ) | -0.5 | % | |||||||||
营业收入
截至2020年6月30日的6个月的收入为4710万美元，与截至2019年6月30日的6个月的5780万美元的收入相比，减少了约1070万美元，降幅为18.5%。收入减少的主要原因是新冠肺炎大流行的影响，特别是对学术实验室和其他因大流行而暂时关闭的机构的销售额下降。
收入成本
截至2020年6月30日的6个月，收入成本为2020万美元，与截至2019年6月30日的6个月的2570万美元相比，减少了550万美元，降幅为21.2%。截至2020年6月30日的6个月，毛利率占收入的百分比增至57.0%，而截至2019年6月30日的6个月的毛利率为55.6%。毛利率的增长主要是由于产品组合的改善，高端系统和软件的收入占比更高。
销售和营销费用
截至2020年6月30日的6个月，销售和营销费用下降了220万美元，降幅18.4%，至990万美元，而2019年同期为1210万美元。这些费用的减少主要是由于正在进行的重组和成本削减计划，以及由于收入减少而降低的可变销售成本。
目录
一般和行政费用
截至2020年6月30日的六个月，一般和行政费用为1,240万美元，增加180万美元，增幅为17.1%，而截至2019年6月30日的六个月为1,060万美元。增加的主要原因是员工遣散费、其他重组成本和基于股票的薪酬增加。不包括这些成本，由于正在进行的重组和降低成本举措，一般和行政成本下降。
研究开发费用
截至2020年6月30日的6个月，研发费用为440万美元，与截至2019年6月30日的6个月的550万美元相比，减少了110万美元，降幅为20.3%。减少的主要原因是，由于正在进行的重组和削减成本举措，员工薪酬和相关费用降低。
无形资产摊销
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月中，无形资产费用的摊销分别为290万美元。
利息支出(利益)
截至2020年6月30日的六个月的利息支出为250万美元，与截至2019年6月30日的六个月的280万美元相比，减少了30万美元，降幅为9%。减少的主要原因是我们的融资协议下的借款减少。
所得税费用
截至2020年6月30日的6个月的所得税支出为80万美元，截至2019年6月30日的6个月的所得税优惠为30万美元。截至2020年6月30日的6个月，有效税率为(14.4%)%，而2019年同期为10.6%。我们2020和2019年的有效税率与美国法定税率21%之间的差异主要是由于美国和外国税收管辖区2020年预测收入或亏损的组合，某些外国司法管辖区不同税率的影响，不确定税收状况的变化，以及根据GILTI(全球无形低税收入)税收规则将外国收入纳入美国应税收入的影响。2020年的有效税率也受到估值免税额增加和CARE法案对利息费用扣除限制的更改的影响，包括追溯更改我们的日历年2019年扣除。
流动性与资本资源
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流和我们的循环信贷安排。我们的预期现金支出主要与根据我们的融资协议应支付的现金有关，如下所述，以及与正在进行的重组和成本削减计划相关的资本支出、遣散费和其他付款。
于2018年1月31日，吾等及若干附属公司与Cerberus Business Finance，LLC订立融资协议，作为协议项下贷款人的抵押品代理及行政代理(“融资协议”)，其中包括一笔6,400万美元定期贷款，该贷款于2018年收购Data Sciences International时使用，以及高达2,500万美元的信贷额度。
截至2020年6月30日，我们持有的现金和现金等价物为260万美元，而截至2019年12月31日，我们持有的现金和现金等价物为830万美元。截至2020年6月30日和2019年12月31日，我们的信贷安排下未偿还的定期贷款分别为4470万美元和5500万美元。截至2020年6月30日，扣除现金和现金等价物后的总债务为4210万美元，而2019年12月31日为4670万美元。
目录
截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，运营部门提供的现金分别为520万美元和270万美元。运营净现金流的增加主要是由于新冠肺炎疫情导致收入减少导致营运资本减少，以及现金管理纪律的改善。
截至2020年6月30日的6个月，投资活动中使用的现金为50万美元，其中包括资本支出。截至2019年6月30日的6个月，我们的投资活动提供了60万美元的现金，主要包括用于资本支出的60万美元现金，以及与出售我们的全资子公司Denville Science，Inc.的几乎所有资产相关的托管金额释放相关的100万美元的收入。(“登维尔交易”)。
在截至2020年6月30日的六个月中，用于融资活动的现金包括1030万美元的付款，以减少我们信贷安排下的定期贷款借款。这些付款包括160万美元的分期付款，400万美元的超额现金流支付，以及470万美元的额外支付。
2020年4月18日，我们与PNC Bank，National Association签订了一张期票(PNC Bank，National Association)，根据美国小企业管理局(SBA)管理的CARE法案的Paycheck Protection Program(PPP)提供了610万美元的贷款(PPP贷款)。2020年4月23日，SBA在与美国财政部协商后，发布了关于考虑替代可用流动性来源及其对PPP贷款资格的影响的指导意见。我们重新评估了我们现有信贷安排下的业务计划和流动性，并选择偿还所有PPP资金。PPP贷款已于2020年5月4日全额偿还。
在截至2019年6月30日的6个月里，我们借入了230万美元，偿还了850万美元的债务。
借款安排
有关我们的融资协议和信贷安排的详细讨论，请参阅合并财务报表的附注10。
截至2020年6月30日，我们的借款为4370万美元，扣除递延融资成本100万美元，截至2019年12月31日，我们的借款为5380万美元，扣除递延融资成本120万美元。截至2020年6月30日，我们在循环信贷额度750万美元下有可用的借款能力。截至2020年6月30日，扣除我们利率互换的影响，我们借款的加权有效利率为8.9%。
截至2020年6月30日，我们遵守了融资协议下的所有契约。
我们在融资协议下的契约包括一项规定，在其他金融及非金融契约中，须维持融资协议所界定的最高杠杆率。最高允许杠杆率是融资协议中定义的总债务与综合EBITDA的比率。截至2020年6月30日，最高允许杠杆率为3.25，此后所有季度的最高允许杠杆率均为3.25，直至融资协议于2023年到期。由于新冠肺炎疫情对我们的收入和合并EBITDA的负面影响，杠杆率与最高允许杠杆率之间的差距已经缩小。在截至2020年6月30日的三个月内，我们额外支付了470万美元。
目录
根据我们目前的运营计划，包括为减轻新冠肺炎的影响而采取的行动，我们预计我们的可用现金、当前运营产生的现金和债务能力将足以为当前的运营、与重组活动相关的任何成本以及至少未来12个月的资本支出提供资金。这项评估包括考虑我们对新冠肺炎疫情对我们上述财务业绩影响的最佳估计。如果新冠肺炎疫情的负面影响比预期的严重，可能会影响我们未来遵守金融契约的能力，这将要求我们向贷款人寻求修订或豁免，限制获得或要求加快偿还现有信贷安排，或要求我们寻求替代融资。如果需要，不能保证任何此类替代融资能够以我们可以接受的条件获得，或者根本不能保证。
我们对我们的财政资源将在多长时间内足以支持我们的运营的预测是前瞻性陈述，涉及风险和不确定因素，实际结果可能会因多种因素而有所不同。
关键会计政策
所附未经审计的合并财务报表背后的关键会计政策是我们于2020年3月16日提交给SEC的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中第二部分第7项所述的政策。
外币的影响
我们的国际业务在某些情况下是以天然对冲方式运营的，因为我们在许多国家销售我们的产品，我们的收入、成本和支出的很大一部分是以外国货币计价的，特别是英镑、欧元、加元和瑞典克朗。
在截至2020年6月30日的三个月内，外币汇率的变化对我们的综合收入造成了不利的换算影响，约为10万美元，对支出造成了有利的影响，约为30万美元。在截至2020年6月30日的六个月内，外币汇率的变化对我们的综合收入造成了大约30万美元的不利换算影响，对大约30万美元的费用产生了有利的影响。
在截至2020年6月30日的三个月中，与将外国股权转换为美元作为全面亏损组成部分的相关收益约为70万美元，而截至2019年6月30日的三个月为亏损(20万美元)。在截至2020年6月30日的6个月中，与将外国股权换算为美元作为全面亏损组成部分的相关亏损约为100万美元，而截至2019年6月30日的6个月亏损为20万美元。
此外，汇率波动作为净收入的一部分，在截至2020年和2019年6月30日的三个月中，分别导致货币(亏损)约为10万美元，在截至2020年和2019年6月30日的六个月中，分别导致货币收益约为10万美元。
最近发布的会计公告
有关影响我们业务的最新会计声明的信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注2中包含的“最近的会计声明”。
| 项目3. |
关于市场风险的定量和定性披露。 |
我们的大部分产品制造和测试都在我们位于美国、德国、瑞典和西班牙的工厂进行。我们通过我们的分销商、直销队伍、网站和目录在全球销售我们的产品。因此，我们的财务业绩受到外币汇率变化和国外市场疲软经济状况等因素的影响。此外，我们还面临着广泛的市场风险，这些风险是由新冠肺炎大流行造成的全球市场混乱和不确定性造成的。
目录
我们收取的金额占我们收入的很大一部分，支付的金额占我们运营费用的很大一部分是以外币支付的。因此，货币汇率的不时变化可能会影响我们的经营业绩。
我们主要通过我们的融资活动来承受利率变化带来的市场风险。截至2020年6月30日，根据我们的融资协议，我们有4470万美元的未偿还资金。我们与PNC银行签订了初始名义金额为3,600万美元、终止日期为2023年1月31日的利率掉期合同，以对冲与融资协议相关的有效基准利率(LIBOR)变化的部分风险。截至2020年6月30日的利率互换合约名义价值为2,570万美元。掉期合约将特定浮动利率债务转换为固定利率债务，并将融资协议项下部分定期贷款相关的LIBOR利率固定在2.72%。
截至2020年6月30日，根据融资协议，扣除我们利率掉期影响后的加权实际利率为8.9%。假设不会影响利润率的其他变化，我们的融资协议截至2020年6月30日利率波动对未偿还借款的估计影响量化并汇总如下：
| 如果与截至2020年6月30日的比率相比 |
利息支出 |
|||
| (千) |
||||
| 利率上调1% |
$ | 190 | ||
| 利率增加2% |
$ | 381 | ||
| 项目4. |
控制和程序。 |
对披露控制和程序的评价
截至2020年6月30日，也就是本报告涵盖的期间结束时，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，审查和评估了我们的披露控制和程序的有效性(如交易法规则第13a-15(E)条或第15d-15(E)条所定义)。根据管理层的审核和评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序有效，能够提供合理的保证，确保我们的交易所法案报告中要求披露的信息在SEC指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并累积并传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关要求披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在2020财年第二季度，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估我们的控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和舞弊事件都已被检测到。
目录
第二部分：其他资料
| 第1项 |
法律诉讼。 |
本季度报告第一部分第1项的简明综合财务报表(未经审计)附注15所包含的信息在此并入作为参考。
| 第1A项 |
风险因素。 |
你应该仔细考虑第一部分“第1A项”中讨论的因素。风险因素“在我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中，以及在第二部分中，第1A项。我们在截至2020年3月31日的财政季度报告10-Q表格中提及的“风险因素”，可能会对我们的业务、财务状况或未来的经营业绩产生重大影响。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或未来的经营结果产生重大不利影响。据我们所知，除本Form 10-Q季度报告中披露的额外事实信息与此类风险因素有关外，我们在截至2019年12月31日的财务年度Form 10-K年度报告和截至2020年3月31日的财务季度Form 10-Q季度报告中描述的风险因素没有实质性变化。
| 第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用。 |
在本报告所述期间，没有未登记的股权证券销售。
| 项目3. |
高级证券违约。 |
一个也没有。
| 项目4. |
矿场安全资料披露. |
不适用。
| 第五项。 |
其他信息。 |
没有。
| 第6项 | 陈列品 |
| 10.1 # | 哈佛生物科学公司。第四次修订和重新修订2000年股票期权和激励计划 | |
| 31.1 |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的规则13a-14(A)和15d-14(A)，对哈佛生物科学公司首席财务官进行认证。 |
|
| 31.2 |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的规则13a-14(A)和15d-14(A)，对哈佛生物科学公司首席执行官进行认证。 |
|
| 32.1* |
根据“美国法典”第18编第1350节(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过)对哈佛生物科学公司首席财务官的认证。 |
|
| 32.2* |
根据“美国法典”第18编第1350节(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过)对哈佛生物科学公司首席执行官的认证。 |
|
| 101.INS |
XBRL实例文档 |
|
| 101.SCH |
XBRL分类扩展架构文档 |
|
| 101.CAL |
XBRL分类扩展计算链接库文档 |
|
| 101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB |
XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
|
| 101.PRE |
XBRL分类扩展演示文稿链接库文档 |
|
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| # | 管理合同或补偿计划或安排。 |
| * |
就1934年“证券交易法”第18节而言，本证明不应被视为“已存档”，或以其他方式承担该节的责任，也不应被视为通过引用将其纳入根据1933年“证券法”或“1934年证券交易法”提交的任何文件中。 |
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
日期：2020年8月10日
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哈佛生物科学公司 |
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依据： |
/S/*詹姆斯·格林* |
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詹姆斯·格林 |
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首席执行官 |
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依据： |
/S/**迈克尔·A·罗西(Michael A.Rossi)将他带回家。 |
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迈克尔·A·罗西 |
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首席财务官 |