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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
形式10-Q
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年6月30日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金档案编号001-35700
 
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
(注册人的确切姓名，详见其约章)
德
45-4502447
(法团或组织的州或其他司法管辖区)
(国际税务局雇主识别号码)
500个西得克萨斯州
套房1200
米德兰，泰克斯
79701
(主要行政机关地址)
(邮政编码)
(432) 221-7400
(登记人的电话号码，包括区号)
 根据1934年证券交易法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称交易代码每间交易所的注册名称
普通股方舟子纳斯达克股票市场有限责任公司
(纳斯达克全球精选市场)

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)，(1)已提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。   是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个交互数据文件。   是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速文件服务器☒加速后的文件管理器☐
非加速文件管理器☐规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。 是☐*☒ 

截至2020年7月31日，注册人拥有157,824,088已发行普通股的股份。


响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
表格10-Q
截至2020年6月30日的季度
目录
页
石油和天然气术语汇编
II
某些其他术语的词汇表
四.
关于前瞻性陈述的警告性声明
v
第一部分财务信息
项目1.合并财务报表(未经审计)
合并资产负债表
1
合并运营报表
3
股东权益合并报表
4
合并现金流量表
6
合并财务报表的简明附注
7
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
32
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
46
项目4.控制和程序
48
第二部分：其他资料
项目1.法律诉讼
49
第1A项危险因素
49
项目6.展品
50
签名
51





目录
石油和天然气术语词汇
以下是本季度报告Form 10-Q(以下简称“报告”)中使用的某些石油和天然气行业术语的词汇表：
海盆在地球表面堆积沉积物的一大块凹陷。
BBL或Barrel一个储油桶，或42美国加仑液体体积，在本报告中用来指原油或其他液态碳氢化合物。
教委会一桶原油当量，六千立方英尺的天然气相当于一桶石油。
BoE/d每天一次。
英国热量单位(简写为Btu)将一磅水的温度提高1华氏度所需的热量。
完工处理已钻井的井，然后安装生产天然气或石油的永久设备的过程，如果是干井，则向适当的机构报告废弃情况。
原油，原油从地下地质结构中提取的液态碳氢化合物，用于提炼成燃料来源。
查找和开发成本收购、开采和勘探已探明石油和天然气储量所发生的资本成本除以已探明储量的新增和修订。
总英亩或总井拥有工作权益的总英亩或油井(视属何情况而定)。
水平钻井在某些地层中使用的一种钻井技术，即将一口井垂直钻至某一深度，然后以规定的间隔以直角钻入。
水平井水平井定向钻井，以便开发传统垂直钻井机构无法到达的结构。
Mbbl一千桶原油和其他液态碳氢化合物。
MBOE/d每天一千BOE。
MCF一千立方英尺的天然气。
MCF/d每天一千立方英尺的天然气。
矿产权益资源所有权利益和矿业权，赋予所有者从开采的资源中获利的权利。
MMBtu一百万英制热量单位。
净英亩或净井以总英亩为单位拥有的零碎工作权益的总和。
石油和天然气性质为开采石油和天然气资源而开发的由地产组成的大片土地。
运算符负责勘探和/或生产油井或天然气井或租赁的个人或公司。
封堵和废弃指的是封堵被井穿透的地层中的流体，使一层中的流体不会泄漏到另一层或地表。所有州的法规都要求封堵废弃的油井。
展望根据地质、地球物理或其他数据以及使用合理预期价格和成本进行的初步经济分析，被认为具有发现商业碳氢化合物潜力的特定地理区域。
已探明储量石油、天然气和天然气液体的估计数量，地质和工程数据合理确定地表明，在现有的经济和运营条件下，未来几年可从已知油藏中商业开采的石油、天然气和天然气液体的数量。
储量在某一特定日期，通过将开发项目应用于已知的矿藏，预计在经济上可生产的石油、天然气和相关物质的估计剩余量。此外，必须存在或必须合理预期将会存在生产的合法权利或生产中的收入利益、向市场输送石油和天然气或相关物质的已安装手段以及实施项目所需的所有许可证和融资。储量不会分配给被主要的、可能封闭的断层隔离的邻近油藏，直到这些油藏被渗透并被评估为经济上可以生产为止。不应将储量分配到由非生产油藏与已知油藏明显分隔的区域(即，没有油藏、储层结构较低或测试结果为阴性)。这样的区域可能包含有远景的资源(即，从未发现的堆积中潜在地可开采的资源)。
II
目录
储集层一种多孔的、可渗透的地下地层，含有可采天然气和/或原油的自然积聚，被不透水的岩石或水屏障所限制，与其他储层分开。
特许权使用费权益一种权益，使所有者有权获得部分资源或收入，而不必承担任何可能到期的开发成本。
间距同一油层生产的井之间的距离。间距通常以英亩(例如，40英亩间距)表示，并且通常由监管机构确定。
工作兴趣一种经营权益，赋予所有者钻探、生产和在物业上进行经营活动的权利，并获得生产份额，并要求所有者支付钻井和生产运营成本的份额。
三、
目录
某些其他术语的词汇表
以下是本报告中使用的某些其他术语的词汇表。
ASU会计准则更新
股权计划
公司股权激励计划。
《交换法》
经修订的1934年证券交易法。
FASB
财务会计准则委员会
公认会计原则
美国普遍接受的会计原则。
2025年义齿与2025年高级票据(定义见下文)有关的契约，日期为2016年12月20日，由本公司、其附属担保人一方和作为受托人的富国银行(Wells Fargo)组成，经补充。
2025年高级债券公司5.375%的优先债券将于2025年到期，本金总额为8亿美元
2019年12月票据2024年到期的2.875%优先债券本金总额为10亿美元，2026年到期的3.250%优先债券本金总额为8亿美元，2029年到期的3.500%优先债券本金总额为12亿美元。
2019年12月票据假牙本公司与作为受托人的富国银行(Wells Fargo)之间日期为2019年12月5日的契约，以及日期为2019年12月5日的第一个补充契约和日期为2020年5月26日的第二个补充契约，涉及2019年12月的票据(定义见上文)和2020年5月的票据(定义如下)。
2020年5月票据
本公司于2025年5月26日根据2019年12月票据契约(定义见上文)及相关第二补充契约发行的本金总额为500,000,000美元的4.750%优先债券将于2025年到期。
纽约商品交易所纽约商品交易所。
响尾蛇
特拉华州有限合伙企业Rattler Midstream LP。
响尾蛇的普通合伙人
Rattler Midstream GP LLC，特拉华州一家有限责任公司；Rattler Midstream LP的普通合伙人，本公司的全资子公司。
响尾蛇有限责任公司
Rattler Midstream Operating LLC是特拉华州的一家有限责任公司，也是Rattler的子公司。
响尾蛇LTIP
响尾蛇中流有限责任公司长期激励计划。
提供响尾蛇
响尾蛇的首次公开募股。
响尾蛇合伙协议第一份修改并重述的有限合伙协议，日期为2019年5月28日。
证交会
美国证券交易委员会。
证券法
经修订的1933年证券法。
高级注释2025年高级债券、2019年12月债券和2020年5月债券。
毒蛇毒蛇能源合伙公司，特拉华州的一家有限合伙企业。
毒蛇的普通合伙人
Viper Energy Partners GP LLC是特拉华州的一家有限责任公司，也是该合伙企业的普通合伙人。
毒蛇有限责任公司
Viper Energy Partners LLC是特拉华州的一家有限责任公司，也是该合伙企业的子公司。
毒蛇LTIPViper Energy Partners LP长期激励计划。
毒蛇产品毒蛇的首次公开募股。
毒蛇合作协议
第二次修订并重述有限合伙协议，日期为2018年5月9日，自2018年5月10日修订。
富国银行
富国银行，全国协会。

四.
目录
关于前瞻性陈述的警告性声明

本报告中包含的各种表达信念、预期或意图的陈述，或不是历史事实的陈述，均属“证券法”第27A节和“交易法”第21E节所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素是我们无法控制的。除有关历史事实的陈述外，所有有关我们的战略、未来业务、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在本报告中使用的“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“项目”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的标识性词语。特别是，本报告中讨论并在下文中详细说明的因素第II部第1A项。危险因素在本报告和我们截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，我们的实际结果可能会影响我们的实际结果，并导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述中明示、预测或暗示的预期、估计或假设大不相同。

前瞻性陈述可能包括有关以下方面的陈述：

•已实现石油和天然气价格的波动，以及石油输出国组织(OPEC)成员国和其他石油出口国降价和增产的程度和持续时间；

•流行病或大流行性疾病的威胁、发生、潜在持续时间或其他影响，包括最近爆发的高度传染性和致病性的冠状病毒株或新冠肺炎，或政府对此类事件或威胁的任何应对措施；

•持续的新冠肺炎疫情对我们员工的健康和安全有任何影响；

•物流挑战和供应链中断；

•总的经济、商业或者行业条件的变化；

•资本、金融和信贷市场的状况，以及我们以有利条件或根本没有条件获得开发和勘探作业所需资金的能力；

•美国石油和天然气工业状况以及美国能源、货币和贸易政策的影响；

•美国和全球经济状况以及政治和经济发展，包括美国总统选举的结果以及由此产生的能源和环境政策；

•我们执行业务和财务战略的能力；

•勘探开发钻探前景、库存、项目和方案；

•生产水平；

•钻探活动减少的影响；

•区域供需因素、生产延误、减产或中断，以及可能实施限产的任何政府命令、规章或规章；

•我们取代石油和天然气储备的能力；

•我们识别、完成和有效整合收购物业或业务的能力；

•石油和天然气行业的竞争；

•标题我国石油和天然气性质的缺陷；

•关于已确定的钻探地点和储量估计的不确定性；

•钻井平台、设备、原材料、供应品、油田服务或人员的可获得性或费用；
v
目录

•限制用水；

•运输、管道和储存设施的可用性；

•我们有能力遵守适用的政府法律法规，并获得许可和政府批准；

•与水力压裂有关的联邦和州立法和法规倡议；

•未来经营业绩；

•任何减损费用的影响；

•租赁经营费用、一般和行政费用以及发现和开发费用；

•操作危险；

•恐怖袭击和网络威胁；

•未来诉讼的效果；

•我们跟上技术进步的能力。

•资本支出计划；

•其他计划、目标、期望和意图；以及

•本报告其他部分讨论的某些其他因素。

所有前瞻性陈述仅表示截至本报告的日期，如果早于本报告的日期，则表示截至其作出的日期。除非证券法要求，否则我们不打算也不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。您不应该过分依赖这些前瞻性陈述。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。虽然我们认为本报告中的前瞻性陈述反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或期望一定会实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。
VI
目录

第一部分财务信息


第一项：合并财务报表(未经审计)

响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
六月三十日，十二月三十一号，
20202019
(单位：百万，不包括票面价值和共享数据)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$51  $123  
限制性现金8  5  
应收账款：
共同权益及其他，净额111  186  
石油和天然气销售，净额231  429  
盘存34  37  
衍生工具86  46  
应收所得税100  19  
预付费用和其他流动资产33  24  
流动资产总额654  869  
财产和设备：
石油和天然气属性，全成本会计法(#美元7,859百万美元和$9,207分别不包括在2020年6月30日和2019年12月31日摊销的百万美元)
27,055  25,782  
中游资产1,037  931  
其他财产、设备和土地132  125  
累计损耗、折旧、摊销和减值(9,297) (5,003) 
净资产和设备18,927  21,835  
权益法投资514  479  
衍生工具—  7  
递延税项资产，净额78  142  
房地产投资净额106  109  
其他资产58  90  
总资产$20,337  $23,531  













请参阅合并财务报表附注。
1
目录
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
合并资产负债表-(续)
(未经审计)

六月三十日，十二月三十一号，
20202019
(单位：百万，不包括票面价值和共享数据)
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款-贸易$189  $179  
应计资本支出316  475  
其他应计负债243  304  
应支付的收入和特许权使用费228  278  
衍生工具85  27  
流动负债总额1,061  1,263  
长期债务5,952  5,371  
衍生工具90  —  
资产报废义务104  94  
递延所得税1,286  1,886  
其他长期负债9  11  
总负债8,502  8,625  
承付款和或有事项(附注17)
股东权益：
普通股，$0.01票面价值；200,000,000授权股份；157,824,088和159,002,338分别于2020年6月30日和2019年12月31日发行和发行的股票
2  2  
额外实收资本12,605  12,357  
(累计亏损)留存收益(1,893) 890  
道达尔响尾蛇能源公司股东权益10,714  13,249  
非控股权益1,121  1,657  
总股本11,835  14,906  
负债和权益总额$20,337  $23,531  























请参阅合并财务报表附注。
2
目录
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
合并运营报表
(未经审计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(除每股金额外，以百万股为单位，以千股为单位)
收入：
石油销售$352  $947  $1,179  $1,690  
天然气销售21  (9) 25  20  
天然气液体销售39  62  91  132  
租赁红利—  2  —  3  
中游服务11  16  25  35  
其他营业收入2  3  4  5  
总收入425  1,021  1,324  1,885  
成本和费用：
租赁运营费用103  127  230  236  
生产税和从价税22  64  93  119  
集运36  17  72  29  
中游服务32  17  55  34  
折旧、损耗和摊销343  359  750  681  
石油和天然气性质的减损2,539  —  3,548  —  
一般和行政费用20  22  44  49  
资产报废债务增加1  3  3  5  
其他运营费用1  1  3  2  
总成本和费用3,097  610  4,798  1,155  
营业收入(亏损)(2,672) 411  (3,474) 730  
其他(费用)收入：
利息支出，净额(46) (49) (94) (95) 
其他收入，净额—  2  1  3  
衍生工具净收益(亏损)(361) 94  181  (174) 
投资重估得(损)3  —  (7) 4  
债务清偿损失(3) —  (3) —  
股权投资亏损(13) —  (13) —  
其他(费用)收入合计(净额)(420) 47  65  (262) 
所得税前收入(亏损)(3,092) 458  (3,409) 468  
所得税拨备(受益于)(681) 102  (598) 69  
净(亏损)收入(2,411) 356  (2,811) 399  
可归因于非控股权益的净(亏损)收入(18) 7  (146) 40  
可归因于响尾蛇能源公司的净(亏损)收入。$(2,393) $349  $(2,665) $359  
(亏损)普通股每股收益：
基本型$(15.16) $2.12  $(16.86) $2.18  
稀释$(15.16) $2.11  $(16.86) $2.17  
加权平均已发行普通股：
基本型157,829  164,839  158,060  164,846  
稀释157,829  165,019  158,060  165,253  
宣布的每股股息$0.375  $0.1875  $0.75  $0.375  

请参阅合并财务报表附注。
3
目录
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
股东权益合并报表
(未经审计)

普通股额外实收资本留存收益(累计亏损)非控股权益总计
股份金额
(百万美元，千股)
余额2019年12月31日159,002  $2  $12,357  $890  $1,657  $14,906  
基于单位的薪酬—  —  —  —  5  5  
分配等价权付款—  —  —  —  (1) (1) 
以股票为基础的薪酬—  —  10  —  —  10  
回购股份代扣税款—  —  (5) —  —  (5) 
用于股票回购计划的回购股份(1,280) —  (98) —  —  (98) 
分配给非控股权益—  —  —  —  (43) (43) 
支付的股息—  —  —  (59) —  (59) 
股票期权的行使和限制性股票单位的归属93  —  1  —  —  1  
净损失—  —  —  (272) (128) (400) 
余额2020年3月31日157,815  2  12,265  559  1,490  14,316  
分配等价权付款—  —  —  —  (1) (1) 
以股票为基础的薪酬—  —  11  —  —  11  
用于股票回购计划的回购股份—  —  —  —  (2) (2) 
分配给非控股权益—  —  —  —  (19) (19) 
支付的股息—  —  —  (59) —  (59) 
股票期权的行使和限制性股票单位的归属9  —  —  —  —  —  
合并子公司所有权变更，净额—  —  329  —  (329) —  
净损失—  —  —  (2,393) (18) (2,411) 
余额2020年6月30日157,824  $2  $12,605  $(1,893) $1,121  $11,835  
























请参阅合并财务报表附注。
4
目录
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
股东权益合并报表
(未经审计)

普通股额外实收资本留存收益(累计亏损)非控股权益总计
股份金额
(百万美元，千股)
余额2018年12月31日164,273  $2  $12,936  $762  $467  $14,167  
发行普通单位的净收益-Viper Energy Partners LP—  —  —  —  341  341  
以股票为基础的薪酬—  —  19  —  —  19  
回购股份代扣税款(125) —  (13) —  —  (13) 
分配给非控股权益—  —  —  —  (26) (26) 
支付的股息—  —  —  (20) —  (20) 
股票期权的行使和限制性股票单位的归属468  —  —  —  —  —  
合并子公司所有权变更，净额—  —  77  —  (74) 3  
净收入—  —  —  10  33  43  
余额2019年3月31日164,616  2  13,019  752  741  14,514  
发行普通单位的净收益-Viper Energy Partners LP—  —  —  —  720  720  
基于单位的薪酬—  —  —  —  2  2  
以股票为基础的薪酬—  —  12  —  —  12  
回购股份代扣税款(1,016) —  (104) —  —  (104) 
分配给非控股权益—  —  —  —  (24) (24) 
支付的股息—  —  —  (32) —  (32) 
股票期权的行使和限制性股票单位的归属349—  6  —  —  6  
净收入—  —  —  349  7  356  
余额2019年6月30日163,949  $2  $12,933  $1,069  $1,446  $15,450  
























请参阅合并财务报表附注。
5
目录
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至6月30日的六个月，
20202019
(单位：百万)
来自经营活动的现金流：
净(亏损)收入$(2,811) $399  
对净(亏损)收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
递延所得税拨备(受益于)(598) 69  
石油和天然气性质的减损3,548  —  
折旧、损耗和摊销750  681  
衍生工具(收益)损失，净额(181) 174  
衍生工具结算时收到的现金297  22  
其他52  27  
营业资产和负债的变化：
应收帐款229  (94) 
应付账款和应计负债(50) (166) 
应计利息(16) (30) 
应支付的收入和特许权使用费(50) (4) 
其他3  (35) 
经营活动提供的净现金1,173  1,043  
投资活动的现金流量：
石油和天然气属性的钻井、完井和非操作添加(1,178) (1,155) 
增加石油和天然气资产的基础设施(80) (83) 
增加中游资产(94) (111) 
收购租赁权益(64) (127) 
收购矿产权益(65) (125) 
对权益法投资的贡献(66) (186) 
其他12  15  
投资活动所用现金净额(1,535) (1,772) 
筹资活动的现金流量：
信贷安排项下的借款收益652  925  
信贷安排项下的还款(390) (973) 
优先债券的收益497  —  
优先票据的偿还(222) —  
合资企业的收益43  43  
公开发行成本—  (41) 
公开发行股票所得收益—  1,106  
回购股份作为股票回购的一部分(98) (104) 
向股东分红(118) (51) 
对非控股权益的分配(62) (50) 
其他(9) (15) 
筹资活动提供的现金净额293  840  
现金及现金等价物净(减)增(69) 111  
期初现金、现金等价物和限制性现金128  215  
期末现金、现金等价物和限制性现金$59  $326  
补充披露现金流信息：
支付的利息，扣除资本化利息后的净额$89  $76  
非现金交易的补充披露：
应计资本支出$427  $676  




请参阅合并财务报表附注。
6
目录
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附属公司
合并现金流量表-续
(未经审计)


1. 业务描述和呈报依据

业务的组织和描述

响尾蛇能源公司及其子公司(除非上下文另有要求，统称为“响尾蛇”或“公司”)是一家独立的石油和天然气公司，目前专注于收购、开发、勘探和开采得克萨斯州西部二叠纪盆地的非常规陆上石油和天然气储量。响尾蛇于2011年12月30日在特拉华州注册成立。

截至2020年6月30日，响尾蛇的全资子公司包括特拉华州有限责任公司Diamondback E&P LLC、特拉华州有限责任公司Diamondback O&G LLC、特拉华州有限责任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉华州有限责任公司Rattler Midstream GP LLC和阿拉巴马州公司Energen Corporation。合并后的子公司包括这些全资子公司以及特拉华州有限合伙企业Viper Energy Partners LP、特拉华州有限责任公司Viper Energy Partners LLC、特拉华州有限合伙企业Rattler Midstream LP、特拉华州有限责任公司Rattler Midstream Operating LLC、特拉华州有限责任公司Rattler Midstream Operating LLC、特拉华州有限责任公司Tall City Towers LLC、特拉华州有限责任公司Rattler Ajax Processing LLC、特拉华州有限责任公司Tall City Towers LLC、特拉华州有限责任公司Rattler Ajax Processing LLC、特拉华州有限责任公司Tall City Towers LLC、特拉华州有限责任公司Rattler Ajax Processing LLC

陈述的基础

合并财务报表包括本公司及其子公司在合并时注销所有重大公司间余额和交易后的账目。

Viper和Rattler在公司的财务报表中合并。截至2020年6月30日，公司拥有约58毒蛇未完成单位总数的%。该公司的全资子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的普通合伙人。截至2020年6月30日，公司拥有约71占响尾蛇未完成总单位的百分比。该公司的全资子公司Rattler Midstream GP LLC是Rattler的普通合伙人。可归因于Viper和Rattler的非控股权益的运营结果在股本和净收入中列示，并与公司的股本和公司应占净收入分开列示。

根据证券交易委员会的规则和规定，这些合并财务报表是由公司在未经审计的情况下编制的。它们反映管理层认为在与年度经审计财务报表一致的基础上对中期业绩进行公允陈述所需的所有调整。所有这些调整都是正常的经常性调整。根据证券交易委员会的规则和条例，通常包括在根据GAAP编制的财务报表中的某些信息、会计政策和脚注披露已被省略，尽管该公司认为这些披露足以使所提供的信息不具误导性。本Form 10-Q季度报告应与公司最新的Form 10-K年度报告(截至2019年12月31日)一并阅读，该报告包含公司重要会计政策和其他披露的摘要。

2. 重要会计政策摘要

预算的使用

公司合并财务报表和相关披露中包含或影响的某些金额必须由管理层估计，这要求对编制合并财务报表时不能确切知道的价值或条件作出某些假设。这些估计和假设影响公司报告的资产和负债金额，以及公司在合并财务报表日期披露的或有资产和负债。实际结果可能与这些估计不同。

由于石油和天然气行业面临新冠肺炎影响带来的负面定价压力，以及欧佩克成员国和其他出口国对全球油气市场供需的行动带来的负面定价压力，做出准确的估计和假设尤其困难。石油和天然气行业的公司已经改变了近期业务计划，以应对不断变化的市场状况。上述情况一般会增加
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合并财务报表简明附注-(续)
(未经审计)
公司会计估计中的估计不确定性，特别是涉及财务预测的会计估计。

本公司根据历史经验、咨询专家及本公司认为在特定情况下合理的其他方法，持续评估该等估计。然而，实际结果可能与公司的估计大不相同。这些估计的修订对公司业务、财务状况或经营结果造成的任何影响都记录在引起修订的事实为人所知的期间。受该等估计及假设规限的重大项目包括对已探明石油及天然气储量的估计及其未来现金流量净额的相关现值估计、石油及天然气资产的账面价值、资产报废责任、所假设收购资产及负债的公允价值厘定、基于权益的补偿、衍生工具的公允价值估计及所得税估计。

应收帐款

应收账款由应收账款组成从公司经营的物业的共同利益所有者以及出售交付给购买者的石油和天然气生产中获得。采购商直接将生产货款汇给公司。大多数生产付款是在生产日期后三个月内收到的。

该公司于2020年1月1日通过了2016-13年度会计准则更新(“ASU”)以及随后对该规则进行的适用修改。应收账款按共同权益所有人或购买者应付的金额，扣除本公司在收款被认为有问题时估计的预期损失准备后的净额列报。对于共同利益所有者的应收账款，公司通常有能力扣留未来的收入支出，以收回任何不支付共同利息账单的情况。来自联名权益拥有人或购买者的应收账款超过合同付款期限即被视为逾期，但本公司会考虑多项因素，包括应收账款逾期的时间长短、本公司过往的亏损历史、债务人目前向本公司支付债务的能力、一般经济状况及整个行业的状况，以厘定每类应收账款的拨备。当特定应收账款无法收回时，公司将其注销，随后收到的该等应收账款将计入预期损失拨备。采用ASU 2016-13年度并未导致公司津贴发生实质性变化。在…2020年6月30日和2019年12月31日，该公司记录了一笔无形的预期损失拨备。

非控股权益

所附合并财务报表中的非控股权益代表拥有Viper和Rattler公司的少数股权。当公司在Viper和Rattler的相对所有权权益发生变化时，将对非控股权益和额外的实收资本进行调整，并缴纳税款。由于在Viper和Rattler的所有权权益的这些变化不会导致控制权的变化，这些交易被列为ASC主题810“合并”项下的股权交易，该主题要求本公司在Viper和Rattler的基础的账面价值与收到的对价的公允价值之间的任何差额直接在股权中确认，并归因于控股权益。

在2020年第二季度，本公司记录了对Rattler的非控股权益的调整$(329)百万美元，并发送到的额外实收资本$329百万以反映于2020年6月30日生效的所有权结构。这一调整对收益没有影响。见附注11—股本和每股收益，用于说明所有权变更。


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合并财务报表简明附注-(续)
(未经审计)
近期会计公告

本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。以下未列出的华硕被评估并确定为不适用，或对华硕先前披露的内容进行了澄清。下表简要介绍了最近的会计声明以及该公司对其财务报表影响的分析：
标准描述收养日期对财务报表或其他重大事项的影响
最近通过的声明
ASU 2016-13，“金融工具-信贷损失”
这一更新影响持有金融资产和租赁净投资的实体，这些租赁没有通过净收入按公允价值核算。修订影响到贷款、债务证券、应收贸易账款、租赁净投资、表外信用敞口、再保险应收账款，以及不排除在合同范围内有权收取现金的任何其他金融资产。
Q1 2020本公司采用此更新，自2020年1月1日起生效。采用这一更新对其财务状况、经营结果或流动性没有实质性影响，因为它没有信贷损失的历史。
尚未采纳的宣布
ASU 2019-12，“所得税(主题740)-简化所得税会计”这一更新旨在通过消除某些例外情况以及澄清和修改现有指导方针来简化所得税的会计处理。Q1 2021此更新从2020年12月15日之后开始对公共业务实体生效，并允许提前采用。该公司认为，采用这一最新情况不会对其财务状况、经营结果或流动资金产生影响。

3. 与客户签订合同的收入

与客户签订合同的收入

石油、天然气和天然气液体的销售在产品控制权转移到客户手中时确认。该公司合同中几乎所有的定价条款都与市场指数挂钩，并根据油井是否输送到集输管道、石油或天然气的质量以及当前的供需状况等因素进行某些调整。因此，石油、天然气和天然气液体的价格波动，以保持与其他可用的石油、天然气和天然气液体供应的竞争力。下表按产品类型和盆地列出了该公司从与客户签订的合同中获得的收入：

截至2020年6月30日的三个月截至2019年6月30日的三个月
米德兰盆地特拉华州盆地其他总计米德兰盆地特拉华州盆地其他总计
(百万)
石油销售$211  $141  $—  $352  $567  $350  $30  $947  
天然气销售11  9  1  21  (5) (4) —  (9) 
天然气液体销售23  16  —  39  36  25  1  62  
总计$245  $166  $1  $412  $598  $371  $31  $1,000  

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(未经审计)
截至2020年6月30日的6个月截至2019年6月30日的6个月
米德兰盆地特拉华州盆地其他总计米德兰盆地特拉华州盆地其他总计
(百万)
石油销售$682  $493  $4  $1,179  $1,032  $601  $57  $1,690  
天然气销售13  12  —  25  10  10  —  20  
天然气液体销售52  39  —  91  77  53  2  132  
总计$747  $544  $4  $1,295  $1,119  $664  $59  $1,842  


4. 资产剥离

剥离从Energen收购的某些常规和非核心资产

2019年5月23日，本公司完成资产剥离6,589净英亩某些常规和非核心二叠纪资产，该公司在与Energen合并时收购了这些资产，总销售价格为#美元372000万。这项资产剥离没有导致损益，因为它对公司的储备基数或折旧、损耗和摊销比率没有重大影响。

5. 响尾蛇中游LP

Rattler是特拉华州一家公开交易的有限合伙企业，其共同部门在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“RTLR”。响尾蛇于2018年7月由响尾蛇成立，拥有、运营、开发和收购米德兰和特拉华州盆地的中游基础设施资产 属于二叠纪盆地。响尾蛇的全资子公司响尾蛇中流GP LLC(“响尾蛇的普通合伙人”)担任响尾蛇的普通合伙人。截至2020年6月30日，响尾蛇拥有约71占响尾蛇未完成总单位的百分比。

在2019年5月完成响尾蛇的首次公开募股(“Rattler发售”)之前，响尾蛇拥有响尾蛇的所有普通和有限合伙人权益。响尾蛇的供品包括43,700,000公共单位代表大约29向公众出售Rattler有限合伙人权益的%，价格为$17.50每个公共单位，其中包括5,700,000根据按相同条款授予承销商的购买额外普通单位的选择权发行的普通单位，该期权于2019年5月30日截止。响尾蛇收到的净收益约为#美元。720在扣除发售费用和承销折扣和佣金后，从出售这些普通单位中获得100万美元。

关于完成Rattler的发售，Rattler(I)发布了107,815,152代表集合体的B类单位71%投票权有限合伙人在Rattler的权益，以换取$1响尾蛇的百万现金捐助，(Ii)向响尾蛇的普通合伙人发行了普通合伙人权益，以换取$1来自Rattler普通合伙人的100万现金捐助，以及(Iii)这导致Rattler LLC分配了约$727一百万给响尾蛇。响尾蛇作为B类单位的持有者，Rattler的普通合伙人作为普通合伙人权益的持有者，有权获得相当于8他们各自未偿还的$，年息为%1百万资本出资，按季度支付。


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合并财务报表简明附注-(续)
(未经审计)
6. 房地产资产：

下表列出了公司房地产资产的成本和相关累计折旧。截至2020年6月30日和2019年12月31日，本公司的无形租赁资产及相关累计摊销均为无形资产。
估计使用寿命2020年6月30日2019年12月31日
(年)(百万)
建筑
20-30
$102  $102  
租户改进155  5  
土地不适用2  2  
土地改良151  1  
房地产总资产110  110  
减去：累计折旧(11) (9) 
土地和建筑总投资，净额$99  $101  

7. 财产和设备

截至指定日期，财产和设备包括以下内容：
六月三十日，十二月三十一号，
20202019
(百万)
石油和天然气属性：
容易耗尽$19,196  $16,575  
不受耗尽的影响7,859  9,207  
石油和天然气的总性质27,055  25,782  
累计耗竭(3,717) (2,995) 
累计减损(5,482) (1,934) 
石油和天然气属性，净值17,856  20,853  
中游资产1,037  931  
其他财产、设备和土地132  125  
累计折旧(98) (74) 
财产和设备合计(净额)$18,927  $21,835  

在全成本会计方法下，公司每季度都要进行一次上限测试。这项测试确定了已探明石油和天然气属性的账面价值的限制或上限。由于大宗商品价格从2020年第一季度开始大幅下跌，并持续到2020年第二季度的大部分时间，本公司在截至2020年6月30日的三个月和六个月记录了非现金上限测试减值美元。2.510亿美元和3.510亿美元，这包括在累计耗竭中。减值费用影响了该公司的经营业绩，但没有减少其现金流。除商品价格外，公司的生产率、已探明储量水平、未来开发成本、未评估资产的转让和其他因素将决定其未来期间的实际上限测试计算和减值分析。如果过去12个月的商品价格与前几个季度的商品价格相比继续下跌，公司在随后的几个季度可能会出现重大减记。不是的截至2019年6月30日的六个月记录了已探明石油和天然气属性的减值。鉴于上述影响石油及天然气行业的变动率，未来过渡期可能会出现需要额外减值测试的情况，这可能会导致潜在的重大减值费用入账。


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(未经审计)
资本化的内部成本约为$14百万美元和$11截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月分别为百万美元和28百万美元和$24截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月分别为100万美元。在本公司确定是否存在已探明储量之前，与未评估物业相关的成本不包括在全部成本池中。将公司的未评估成本计入摊销基数的工作预计将于#年内完成。五年。目前未摊销的收购成本主要与公司计划通过钻探证实的未探明面积有关。根据目前的钻探计划，该公司没有计划让任何与目前未摊销的收购成本相关的土地到期。

8. 资产报废义务

下表描述了公司资产报废义务负债在以下时期的变化：
截至6月30日的六个月，
20202019
(百万)
资产报废义务，期初$94  $136  
已招致的额外负债7  2  
已获得的负债1  3  
已结清的负债—  (4) 
增值费用3  5  
资产报废义务，期末105  142  
较少电流部分(1)
1  —  
资产报废义务--长期$104  $142  
(1)资产报废负债的当期部分计入公司综合资产负债表中的其他应计负债。

9. 权益法投资

下表列出了截至所示日期的Rattler权益法投资的账面价值：
所有权权益2020年6月30日2019年12月31日
(百万)
EPIC原油控股有限公司10 %$117  $110  
灰橡树管道有限责任公司10 %135  115  
BINK TO Webster Pipeline LLC4 %60  34  
Omog合资有限责任公司60 %198  219  
阿马里洛·拉特勒(Amarillo Rattler)，有限责任公司50 %4  1  
总计$514  $479  







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合并财务报表简明附注-(续)
(未经审计)
下表列出了反映在综合营业报表中的拉特勒权益法投资在所指时期的收入(亏损)：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
EPIC原油控股有限公司$(1) $—  $(3) $—  
灰橡树管道有限责任公司1  —  2  —  
Omog合资有限责任公司(13) —  (12) —  
总计$(13) $—  $(13) $—  

2019年2月1日，Rattler LLC收购了一家10EPIC原油控股有限公司(“EPIC”)拥有并运营一条管道(“EPIC管道”)的%股权，该管道横跨德克萨斯州运输原油和天然气液体，然后交付到Corpus Christi市场。EPIC管道于2020年4月全面投入运营。

2019年2月15日，Rattler LLC收购了一家10Gray Oak Pipeline，LLC(“Gray Oak”)拥有并运营一条管道(“Gray Oak管道”)的%股权，该管道将原油从二叠纪输送到得克萨斯州墨西哥湾沿岸的科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)。灰橡树管道于2020年4月全面投入运营。

2019年3月29日，Rattler LLC向Gray Oak执行了一张短期本票。这张钞票允许灰橡树公司借入最高可达$123百万美元2.52利率为%，到期日为2022年3月31日。该短期期票已于2019年5月31日兑付。

2019年6月4日，Rattler就Gray Oak签订了股权出资协议。股权出资协议要求Rattler向Gray Oak提供股权或贷款，以便Gray Oak可以在必要的程度上治愈Gray Oak信贷协议下的付款违约，并在某些情况下全额偿还Gray Oak的信贷协议。根据股权出资协议，Rattler的义务仅限于其在Gray Oak的比例所有权权益，此类义务由Rattler LLC、Tall City、Rattler Omog LLC和Rattler Ajax Processing LLC担保。

2019年7月30日，Rattler LLC加入Wink to Webster Pipeline LLC担任4%会员，以及埃克森美孚、Plains All American Pipeline、Delek US、MPLX LP和Lotus Midstream的附属公司。该合资企业正在开发一条起点位于二叠纪盆地温克和米德兰的原油管道，输送至休斯顿地区的多个地点(“温克至韦伯斯特管道”)。温克到韦伯斯特的管道预计将于2021年上半年开始服务。

2019年10月1日，Rattler LLC收购了一家。60Omog合资有限责任公司(“Omog”)的股权百分比。2019年11月7日，Omog收购了100Reliance Gathering，LLC拥有并运营二叠纪盆地的原油收集系统，并在收购后更名为Oryx Midland Oil Gathering LLC。尽管响尾蛇的股权是有限的。60由于Rattler不控制经营活动，且控股少数投资者存在实质性参与权，因此，该投资作为权益法投资入账。

2019年12月20日，Rattler LLC收购了一家。50%：Amarillo Rattler，LLC(“Amarillo Rattler”)的股权，该公司目前拥有和运营黄玫瑰天然气收集和处理系统，估计总处理能力为40,000MCF/d及以上84德克萨斯州道森县、马丁县和安德鲁斯县长达数英里的集输和区域运输管道。阿马里洛·拉特勒还打算建造和运营一座新的60,000得克萨斯州马丁县的MCF/d低温天然气加工厂，以及增量式天然气收集和压缩以及区域运输管道。然而，新加工厂的开发已被推迟，等待大宗商品价格和活动水平的复苏。该公司已签约最高可达30,000根据与Amarillo Rattler签订的天然气收集和加工协议，新加工厂的产能将增加MCF/d，以换取公司向该协议贡献某些租赁权益。尽管雷特勒的股权是50由于Rattler不控制经营活动，且控股投资者存在重大参与权，因此，该投资作为权益法投资入账。


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(未经审计)
Rattler审查其投资，以确定是否发生了非临时性的价值损失。如果发生了这样的损失，Rattler会确认减值准备。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，Rattler的权益法投资亏损包括按比例收取的$16百万美元，代表被投资方记录的与其商誉相关的减值。不是的截至2020年6月30日或2019年6月30日的三个月或六个月，Rattler的权益法投资记录了其他减值。Rattler的投资对象都是为石油和天然气行业的客户服务的，该行业已经开始经历如上所述的经济挑战。长期的行业挑战可能会导致需要进行减值测试的情况，这可能会导致在未来的过渡期内产生潜在的重大减值费用。

10. 债务

截至所示日期，长期债务包括以下内容：
六月三十日，十二月三十一号，
20202019
(百万)
4.6252021年到期的票据百分比
$191  $399  
7.3202022年到期的A系列中期票据百分比
20  21  
2.8752024年到期的优先债券百分比
1,000  1,000  
4.7502025年到期的优先债券百分比
500  —  
5.3752025年到期的优先债券百分比
800  800  
3.2502026年到期的优先债券百分比
800  800  
7.350中期票据百分比，A系列，2027年到期
10  11  
7.1252028年到期的B系列中期票据百分比
100  108  
3.5002029年到期的高级债券百分比
1,200  1,200  
DrillCo协议82  39  
未摊销债务发行成本(21) (19) 
未摊销贴现成本(29) (31) 
未摊销保费成本17  9  
循环信贷安排(1)
119  13  
Viper循环信贷安排(1)
154  97  
毒蛇5.3752027年到期的优先债券百分比
486  500  
响尾蛇循环信贷安排(2)
523  424  
长期债务总额$5,952  $5,371  
(1)这些循环信贷安排中的每一项都将于2022年11月1日到期。
(2)响尾蛇循环信贷安排将于2024年5月28日到期。

本节中提及的本公司指的是响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)。和响尾蛇O&G LLC，除非另有说明。

2020年5月高级债券

2020年5月26日，公司完成了1美元的票据发售500其本金总额为百万美元4.7502025年到期的优先债券百分比(“2020年5月债券”)。2020年5月债券的利息从2020年5月26日开始计息，从2020年11月30日开始，每半年以现金支付一次，时间分别为每年5月31日和11月30日。2020年5月发行的债券将於2025年5月31日期满。该公司收到的净收益约为#美元。496从2020年5月发行的债券中获得100万美元。2020年5月的票据是公司的优先无担保债务，由Diamondback O&G LLC(“担保人”)担保，但不由公司的任何其他子公司担保。2020年5月的票据优先于本公司及担保人的任何未来次级债务，并与本公司及担保人的所有现有及未来优先债务享有同等的偿债权利。2020年5月的票据实际上从属于本公司和担保人现有和未来的担保债务(如有)，范围为
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(未经审计)
担保此类债务的抵押品的价值，并且在结构上从属于除担保人以外的本公司子公司的所有现有和未来债务以及其他债务。

第二次修订和重新调整的信贷安排

Diamondback O&G LLC作为借款人，Diamondback Energy，Inc.作为母担保人，与包括富国银行(Wells Fargo)在内的银行辛迪加作为行政代理，及其附属公司富国银行(Wells Fargo Securities，LLC)作为唯一账簿管理人和牵头安排人，签订了日期为2013年11月1日的第二份修订和重述信贷协议。2019年6月28日，根据第十一项修正案对信贷协议进行了修订，该修正案对公司无担保债务达到两家评级机构投资级评级之日及之后的信贷安排进行了某些更改，并满足了信用协议中的某些其他条件，这些更改于2019年11月20日生效。截至2020年6月30日，信贷协议下的最高可用信贷金额为$2十亿。截至2020年6月30日，该公司约有119其循环信贷安排下的未偿还借款为百万美元，1.9可用于循环信贷安排下未来借款的10亿美元。截至2020年6月30日，总金额为3信用证协议项下未付信用证金额为百万美元。信贷工具的加权平均利率为2.02%和2.42截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为%。

截至2020年6月30日，本公司遵守循环信贷安排下的所有财务维护契诺。

艾尔根的笔记

Energen在合并生效时成为公司的全资子公司，并仍然是本金总额为#美元的发行人。530百万元纸币(“能源笔记”)。截至2020年6月30日，Energen Notes包括：(1)$191本金总额为百万美元4.6252021年9月1日到期的优先债券%，(2)$100百万美元7.1252028年2月15日到期的%债券，(3)$20百万美元7.322022年7月28日到期的%债券，和(4)美元10百万美元7.352027年7月28日到期的%票据。
本公司于2020年5月26日完成2020年5月债券的登记发售，本金总额为$500百万该公司利用2020年5月发行债券的净收益，除其他事项外，向Energen提供股权，以购买$209之前未偿还的Energen的本金总额为百万美元4.625%优先票据根据投标要约。
毒蛇信贷协议

2018年7月20日，Viper LLC作为借款人，与作为担保人的Viper、作为行政代理的富国银行(Wells Fargo)和其他贷款人签订了修订和重述的信贷协议。经修订的信贷协议(“毒蛇信贷协议”)规定循环信贷安排的最高信贷金额为#美元。2根据Viper LLC的石油和天然气储量及其他因素建立一个借款基数(“借款基数”)。借款基数从1美元减少到1美元。775百万至$580在2020年春季计划每半年重新确定一次。借款基数计划每半年重新确定一次，生效日期分别为5月1日和11月1日。此外，Viper LLC和富国银行(Wells Fargo)各自可能会要求三任何期间借款基数的临时重新确定12-月期。截至2020年6月30日，Viper LLC拥有$154百万未偿还借款和$426根据毒蛇信贷协议，可供未来借款的金额为100万美元。信贷工具的加权平均利率为2.41%和2.82截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为%。

截至2020年6月30日，Viper和Viper LLC遵守了Viper信贷协议下的所有财务维护契约。

毒蛇笔记
 
2019年10月16日，毒蛇完成了一次发行，在这次发行中，它发行了自己的5.3752027年到期的高级债券，本金总额为$500万美元(“毒蛇笔记”)。毒蛇收到的净收益约为#美元。490从“毒蛇笔记”的发行中获得了一百万美元。Viper将毛收入借给Viper LLC。Viper LLC使用票据发行的收益偿还其循环信贷安排下的借款。D在2020年第二季度，毒蛇回购了$14在公开市场购买的百万张未偿还毒蛇债券，现金价格由97.5%至98.5总量的%
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(未经审计)
本金，这导致了N清偿债务所获得的无形收益。回购使未偿还的毒蛇票据总额降至$486截至2020年6月30日，100万。


响尾蛇信贷协议

关于Rattler发行，Rattler作为母公司，Rattler LLC作为借款人，于2019年5月28日与富国银行(Wells Fargo)签订了一项信贷协议，其中富国银行(Wells Fargo)作为行政代理人，一个银行银团作为贷款人(“Rattler信贷协议”)。

Rattler信贷协议规定循环信贷安排的最高信贷金额为#美元。600百万美元，可扩展到$1在Rattler当选后达到10亿美元，这取决于获得额外的贷款人承诺和满足惯例条件。截至2020年6月30日，Rattler LLC拥有$523百万未偿还借款和$77根据Rattler信贷协议，未来可供借款的金额为100万美元。信贷工具的加权平均利率为2.43%和2.64截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为%。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，Rattler和Rattler LLC遵守了Rattler信贷协议下的所有财务维护契约。

参见附注18-关于2020年6月30日之后发生的Rattler债务交易的讨论的后续事件。

与黑曜石资源公司结盟，L.L.C.

响尾蛇O&G LLC于2018年9月10日与黑曜石资源有限责任公司签订了一项参与和开发协议(“DrillCo协议”)。(“CEMOF”)，为石油和天然气开发提供资金。由CEMOF及其附属公司管理的基金已同意承诺从CEMOF的净生产收入中为某些成本提供资金，在一段时间内，如果不是由这些收入提供资金，则最高可额外提供$300100万美元，为公司提供的地点的钻探计划提供资金。根据选定钻探计划的资产特征和回报预期进行调整，CEMOF将提供最多85根据DrillCo协议钻探的新油井相关成本的%，预计将获得80这些油井的工作权益百分比，直到它达到等于累计的某些支付门槛9%，然后13内部收益率%。在达到最终内部回报率目标后，CEMOF的利息将降至15%，而本公司的权益将增加至85%。截至2020年6月30日和2019年12月31日，CEMOF与此联盟相关的回报为$82百万美元和$39分别为百万美元。截至2020年6月30日，15联合井已钻完。

11. 股本和每股收益

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内，响尾蛇没有完成任何股票发行。

响尾蛇的首次公开募股(IPO)
有关Rattler产品的信息，请参阅注5-Rattler Midstream LP。

股票回购计划

2019年5月，公司董事会批准了一项股票回购计划，收购金额最高可达美元。2截至2020年12月31日，公司已发行普通股的10亿美元。回购计划下的购买可能会不时在公开市场或私下协商的交易中进行，并受市场条件、适用的法律要求、合同义务和其他因素的影响。回购计划不要求公司收购任何具体数量的股票。本回购计划可随时由董事会暂停、修改、延长或终止。在截至2020年6月30日的三个月内，公司回购不是的该回购计划下的普通股。在截至2020年6月30日的6个月内，公司回购了约$98这项回购计划下的百万普通股。截至2020年6月30日，美元1.3根据公司的普通股回购计划，仍有10亿美元可用于回购股票，尽管公司已暂停该计划以保持流动性。

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每股收益(亏损)

该公司的基本每股收益金额是根据当期已发行普通股的加权平均数计算得出的。稀释后每股收益包括当期潜在稀释流通股的影响。此外，对于稀释每股收益的计算，Viper的每股收益包括在基于合并集团持有的子公司的合并每股收益计算中。


下表列出了普通股基本收益和稀释后每股收益各组成部分的对账情况：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万美元，不包括每股金额，股票以千股为单位)
普通股应占净(亏损)收入$(2,393) $349  $(2,665) $359  
加权平均已发行普通股：
基本加权平均未偿还公用事业单位157,829  164,839  158,060  164,846  
稀释证券的影响：
潜在可发行普通股(1)
—  180  —  407  
稀释加权平均已发行普通股157,829  165,019  158,060  165,253  
可归因于普通股的基本净(亏损)收入$(15.16) $2.12  $(16.86) $2.18  
普通股摊薄净(亏损)收益$(15.16) $2.11  $(16.86) $2.17  
(1)截至2020年6月30日的三个月和六个月，不是的潜在的普通股被计入稀释后每股收益的计算中，因为它们的计入将是反摊薄的。截至2019年6月30日的三个月和六个月，59,547和20,406潜在的普通股单位不包括在稀释每股收益的计算中，因为在库存股方法下，它们的计入将是反稀释的。

合并子公司的所有权变更

下表汇总了合并子公司的所有权权益在此期间的变化：

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
公司应占净(亏损)收入$(2,393) $349  $(2,665) $359  
合并子公司的所有权变更329  —  329  77  
公司股东应占净(亏损)收入的变化及向非控股权益的转移$(2,064) $349  $(2,336) $436  


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(未经审计)
12. 基于股权的薪酬

下表列出了股权薪酬计划和相关成本的影响：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
一般和行政费用$9  $9  $18  $23  
根据全成本法对石油和天然气属性进行资本化的股权补偿2  4  8  10  

限售股单位

下表列出了公司在截至2020年6月30日的6个月中在股权计划下的限制性股票单位活动：
限制性股票
奖项和单位		加权平均授予日期
公允价值
未授权日期为2019年12月31日505,867  $96.01  
授与182,547  $60.78  
既得(113,790) $81.42  
没收(15,493) $100.37  
在2020年6月30日未授权559,131  $87.36  

截至2020年和2019年6月30日止六个月内，归属的限制性股票单位的公允价值合计为$9百万美元和$19分别为百万美元。截至2020年6月30日，公司与未归属限制性股票奖励和单位相关的未确认补偿成本为$33百万美元，预计将在加权平均期间确认1.9好多年了。

于截至二零二零年六月三十日止六个月内，本公司修改少量限制性股票单位，以计入归属期间的股息等值权利，从而导致不是的待确认的递增薪酬成本。

基于业绩的限制性股票单位

2020年3月，符合条件的员工获得了总计225,047单位中至少有0%，最大值为200可根据公司普通股(“TSR”)的股东总回报(“TSR”)相对于指定同业集团在三-年度业绩期限为2020年1月1日至2022年12月31日，悬崖背心为2022年12月31日。

每个业绩限制性股票单位的公允价值在授予之日使用蒙特卡罗模拟进行估计，这导致在业绩期间赚取的单位的预期百分比。

下表列出了授予日授予的业绩限制性股票单位的公允价值摘要，以及2020年3月奖励的相关假设。
2020
授予日期公允价值$70.17  
无风险费率0.86 %
公司波动性36.70 %


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(未经审计)
下表列出了公司在截至2020年6月30日的6个月中根据股权计划开展的业绩限制性股票单位活动：
业绩限制性股票单位加权平均授权日公允价值
未授权日期为2019年12月31日271,819  $147.07  
授与272,601  $85.73  
既得(47,554) $89.27  
没收(8,396) $170.45  
在2020年6月30日未授权(1)
488,470  $110.33  
(1)最多976,940单位可根据公司最终的TSR排名进行奖励。

截至2020年6月30日，公司与未归属的基于业绩的限制性股票奖励和单位相关的未确认薪酬成本为$31百万美元，预计将在加权平均期间确认2.3好多年了。

响尾蛇长期激励计划

2019年5月22日，Rattler普通合伙人董事会通过了Rattler Midstream LP长期激励计划(Rattler LTIP)，面向为Rattler提供服务的Rattler普通合伙人及其任何附属公司(包括响尾蛇)的员工、顾问和董事。Rattler LTIP规定授予单位期权、单位增值权、受限单位、单位奖励、虚拟单位、分配等价权、现金奖励、绩效奖励、其他基于单位的奖励和替代奖励。

根据Rattler LTIP，Rattler普通合伙人的董事会有权向符合条件的员工和非员工董事发行影子单位。Rattler估计幻影单位的公允价值为授予日Rattler普通单位的收盘价，这笔费用将在适用的授权期内支出。在授予之后，幻影单位赋予接受者每个幻影单位一个普通的响尾蛇单位的权利。接受者还有权获得分配等价权，这代表了在授予日期和归属日期之间收到现金付款的权利，该现金付款等于在一个虚拟单元上支付的分配的价值。

下表列出了截至2020年6月30日的6个月Rattler LTIP下的虚拟单位活动：
幻影
单位		加权平均
授予日期
公允价值
未授权日期为2019年12月31日2,226,895  $19.14  
授与20,910  $13.85  
既得(449,633) $19.14  
没收(23,442) $18.23  
在2020年6月30日未授权1,774,730  $19.09  

于截至二零二零年六月三十日止六个月内归属的虚拟单位之公平值合计为$。9百万截至2020年6月30日，与未归属虚拟单位相关的未确认补偿成本为美元。33百万此类成本预计将在以下加权平均期内确认3.9好多年了。

13. 所得税

公司的实际所得税税率为22.0%和22.3截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月分别为%和17.5%和14.8截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月分别为6%。截至2020年6月30日的3个月和6个月，持续经营的所得税收益总额与将美国联邦法定税率应用于税前亏损计算的金额不同，这主要是由于(I)对Viper的递延税项资产记录估值津贴的影响，(Ii)州所得税和(Iii)账面收入和应税收入之间永久性差异的影响，这一影响部分被联邦净营业亏损结转导致的第一季度的税收优惠所抵消。

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(未经审计)
截至2020年6月30日的6个月，公司记录的离散所得税支出为1美元143由于第一季度应用Viper的年初递延税项资产的估值津贴(主要包括其在Viper LLC的投资和结转的联邦净营业亏损)，该公司的净营业亏损为100万美元。估值津贴还适用于Viper预计的2020年税前亏损带来的年初至今的税收优惠。记录估值津贴的决定是基于对所有支持Viper递延税项资产变现的现有证据的评估，无论是积极的还是消极的。根据这些确认递延税项资产税收优惠的标准，Viper的评估导致记录了截至2020年3月31日和2020年6月30日Viper递延税项资产的估值津贴。此外，在截至2020年6月30日的6个月，公司记录了一项离散所得税优惠为$25百万美元与某些联邦净营业亏损可结转到企业所得税税率为35%的纳税年度有关。在冠状病毒援助、救济及经济安全法案(“CARE法案”)于二零二零年第一季颁布前，本公司并无就其亏损可获退税，导致与按法定21%企业所得税税率结转的联邦营业净亏损相关的递延税项利益。

截至2019年6月30日的三个月和六个月的所得税总支出不同于通过将联邦法定税率应用于税前收入计算的金额，主要原因是(I)州所得税，(Ii)账面和应税收入之间永久性差异的影响，以及(Iii)截至2019年6月30日的六个月，Viper由于税务地位的变化而确认的估计递延税额的修订。根据截至2019年3月31日有关单位持有人纳税基础的信息，Viper修订了其对Viper在Viper LLC投资的递延税款的估计，导致离散递延税收收益为#美元。35截至2019年3月31日的三个月为100万。

截至2020年6月30日止三个月及六个月，本公司通过股东权益录得其在Rattler LLC的投资的账面价值增加，导致本公司与其在Rattler LLC的投资相关的递延税项负债增加。对非控股权益的相应调整导致Rattler与其在Rattler LLC的投资相关的递延税收负债减少，并导致Rattler在2020年6月30日的递延税收资产净余额总额减少。由于Rattler的评估，包括考虑所有可用的正面和负面证据，Rattler确定Rattler更有可能在2020年6月30日实现其递延税项资产。

CARE法案于2020年3月27日颁布。这项立法包括一些适用于美国公司所得税的条款，包括规定某些净营业亏损的结转，加快退还最低税收抵免，以及修改限制商业利息费用扣除的规则。本公司在制定期间已考虑这项法例的影响，导致截至2020年3月31日止三个月的个别所得税优惠与预期的约$结转有关。179如上所述，该公司联邦净营业亏损为100万美元。由于与此类结转相关的退款以及最低税收抵免的加速退款，该公司目前的联邦应收税款总额约为$101截至2020年3月31日和2020年6月30日。

正如附注5中进一步讨论的那样，2019年5月28日，Rattler完成了首次公开募股(IPO)。尽管Rattler根据州法律被组织为有限合伙企业，但在Rattler被选为美国联邦所得税公司的生效日期之后，Rattler仍需按公司税率缴纳美国联邦和州所得税。因此，Rattler的所得税拨备包括在公司的综合财务报表中，并在适用的范围内计入可归因于非控制权益的净收入。

14. 衍生物

所有衍生金融工具均按公允价值入账。该公司没有将其衍生工具指定为会计上的套期，因此，将其衍生工具标记为公允价值，并在“衍生工具净收益(亏损)”标题下的合并经营报表中确认公允价值中的现金和非现金变化。有关公司公允价值计量的进一步讨论，请参阅附注15-公允价值计量。
        
        
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(未经审计)
响尾蛇商品合约

该公司使用固定价格掉期合约、固定价格基础掉期合约、双层掉期合约、NYMEX滚动基础掉期和具有相应看跌、卖空和看涨期权的三向无成本项圈，以减少与其某些石油和天然气销售相关的价格波动。

该公司的衍生品合约基于商品交易所公布的结算价格，原油衍生品结算基于纽约商品交易所西德克萨斯中质油(库欣和麦哲伦东休斯顿)、西德克萨斯轻质原油(库欣)和洲际交易所布伦特原油定价，天然气衍生品结算基于纽约商品交易所Henry Hub和Waha Hub定价，液体衍生品结算基于Mont Belvieu定价，柴油结算基于墨西哥湾沿岸超低硫柴油定价。

通过使用衍生工具在经济上对冲商品价格变化的风险敞口，本公司将自己暴露在信用风险和市场风险之下。信用风险是指交易对手不能按照衍生品合同的条款履行义务。当衍生产品合同的公允价值为正时，交易对手欠公司债务，这就产生了信用风险。本公司的交易对手是经修订及重述的第二项有担保信贷协议的参与者，该协议以担保人附属公司的实质全部资产作抵押，因此本公司毋须提供任何抵押品。本公司不要求交易对手提供抵押品。本公司仅与交易对手订立衍生工具，而交易对手亦为其信贷安排下的贷款人，并已被视为可接受的信贷风险。

截至2020年6月30日，本公司有以下未平仓衍生品合约。当聚合多个合同时，披露加权平均合同价格。
20202021
体积(桶/MMBtu/加仑)固定价格互换(每桶/MMBtu/加仑)体积(桶/MMBtu/加仑)固定价格互换(每桶/MMBtu/加仑)
石油掉期-WTI库欣1,840,000  $45.07  —  $—  
石油掉期-WTI麦哲伦东休斯顿736,000  $61.95  1,825,000  $37.78  
石油掉期-布伦特原油4,452,800  $47.62  2,730,000  $41.58  
石油交换-布伦特原油—  $—  920,000  $41.50  
油基掉期-WTI库欣7,424,000  $(1.21) —  $—  
油基掉期-WTL库欣1,472,000$(1.31) —  $—  
滚油对冲-WTI库欣22,080,000  $(1.05) —  $—  
天然气掉期-Henry Hub11,040,000  $2.48  43,800,000  $2.57  
天然气掉期-娃哈枢纽11,040,000  $1.51  —  $—  
天然气基差掉期-Waha Hub22,080,000  $(1.46) 83,950,000  $(0.69) 
天然气液体掉期-贝尔维尤山乙烷1,288,000  $8.43  —  $—  
天然气液体掉期-Mont Belvieu丙烷920,000$21.76  —  $—  
柴油价格掉期184,000,000  $1.60  —  $—  

石油交换-WTI麦哲伦东休斯顿2020
音量(BBL)602,600
掉期价格(每桶)$55.00  
卖权价格(每桶)$40.00  

石油期权-WTI库欣2020
音量(BBL)864,800
多头卖权价格(每桶)$46.51  
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(未经审计)

石油投放价差-WTI麦哲伦东休斯顿2020
音量(BBL)699,200
底价(每桶)$50.00  
看跌期权价格(每桶)$25.00  

燃气交换双联-娃哈枢纽2020
音量(Mcf)5,520,000
掉期价格(每MCF)$1.70  
期权价格(每MCF)$1.70  

20202021
免油衣领西德克萨斯中质原油库欣布伦特WTI麦哲伦东休斯顿布伦特
音量(BBLS)6,330,33611,906,640736,00022,986,000
底价(每桶)$38.53  $37.59  $39.00  $39.22  
最高限价(每桶)$45.79  $45.63  $49.00  $48.21  

*利率互换和国库锁

该公司已使用利率掉期和国库锁来减少公司对与公司循环信贷安排相关的可变利率利息支付的风险。利率掉期及库房锁并未被指定为对冲工具，因此，本公司立即在盈利中确认公允价值的所有变动。

下表汇总了截至2020年6月30日公司的利率互换和国库锁情况：
类型生效日期终止日期名义金额(百万)利率，利率
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.551 %
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.5575 %
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.297 %
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.195 %

毒蛇商品合约

Viper使用固定价格掉期合同、固定价格基础掉期合同和具有相应看跌期权和看涨期权的无成本项圈，以减少与其某些特许权使用费收入相关的价格波动。对于Viper的固定价格掉期合约和固定价格基数掉期合约，如果任何结算期的结算价低于掉期或基价，则要求交易对手向Viper付款；如果任何结算期的结算价大于掉期或基价，则要求Viper向交易对手付款。Viper拥有库欣原油价格与米德兰原油价格之间的价差以及Henry Hub天然气价格与Waha Hub天然气价格之间的固定价格基差掉期。

根据毒蛇的免费衣领合同，每个衣领都有一个既定的底价和最高价格。当结算价低于底价时，要求交易对手向Viper付款，当结算价高于上限价格时，要求Viper向交易对手付款。当结算价在下限和上限之间时，不需要付款。

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Viper的衍生品合约基于商品交易所报告的结算价，原油衍生品结算基于纽约商品交易所西德克萨斯中质油定价(库欣和米德兰-库欣)，天然气衍生品结算基于纽约商品交易所Henry Hub和Waha Hub定价。

通过使用衍生品工具在经济上对冲大宗商品价格变化的风险敞口，Viper将自己暴露在信用风险和市场风险之下。信用风险是指交易对手不能按照衍生品合同的条款履行义务。当衍生品合约的公允价值为正时，交易对手欠Viper，这就产生了信用风险。Viper的交易对手是Viper信贷协议的参与者，该协议由担保人子公司的几乎所有资产担保；因此，Viper不需要提供任何抵押品。Viper的交易对手被认定具有可接受的信用风险，因此，Viper不需要来自其交易对手的抵押品。

截至2020年6月30日，Viper拥有以下未平仓衍生品合约。当聚合多个合同时，披露加权平均合同价格。
2020
掉期体积固定价格互换(每桶/MMBtu)
石油掉期-WTI库欣(BBLS)184,000  $27.45  
石油基础掉期-WTI米德兰-库欣(BBLS)736,000  $(2.60) 
天然气基差掉期-Waha Hub(MMBtu)4,600,000  $(2.07) 

衣领-WTI库欣20202021
音量(BBLS)2,576,0003,650,000
底价(每桶)$28.86  $30.00  
最高限价(每桶)$32.33  $43.05  

递延溢价看涨期权-WTI库欣2020
音量(BBLS)736,000
补价$1.89  
执行价(每桶)$45.00  

衍生资产和负债的资产负债表抵销

掉期的公允价值一般根据既定指数价格和其他来源(其中包括期货价格和到期时间)确定。该等公允价值以净额计入资产及负债仓位，包括与同一交易对手订立并受规定净额结算的合约条款所规限的任何递延保费。


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下表列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日在公司综合资产负债表中列报的已确认衍生品资产和负债总额、根据与交易对手的总净额安排抵销的金额以及由此产生的净金额：
2020年6月30日2019年12月31日
(百万)
衍生资产总额$284  $71  
净额(198) (18) 
净衍生资产$86  $53  
派生负债总额$373  $45  
净额(198) (18) 
衍生工具负债净额$175  $27  


净额根据预期结算日分为当期或非当期。公司衍生资产负债的公允净值及其在综合资产负债表中的位置如下：
2020年6月30日2019年12月31日
(百万)
流动资产：衍生工具$86  $46  
非流动资产：衍生工具—  7  
总资产$86  $53  
流动负债：衍生工具$85  $27  
非流动负债：衍生工具90  —  
总负债$175  $27  

下表汇总了综合经营报表中包括的衍生工具的损益：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
衍生工具净收益(亏损)
商品合约$(353) $94  $251  $(174) 
利率掉期(8) —  (70) —  
总计$(361) $94  $181  $(174) 
结算时收到的现金净额
商品合约210  5  297  22  
总计$210  $5  $297  $22  

15. 公允价值计量

公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的价格。用于计量公允价值的估值技术必须最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。

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公允价值层次基于三个级别的投入，其中前两个被认为是可观察到的，最后一个是不可观察的，可以用来衡量公允价值。本公司对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并可能影响正在计量的资产和负债的估值及其在公允价值层次中的位置。该公司使用基于现有投入的适当估值技术来衡量其资产和负债的公允价值。
第1级-反映截至报告日期活跃市场上相同资产或负债的未调整报价的可观察投入。

第2级-市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。这些是第一级所包括的活跃市场报价以外的输入，在报告日期可以直接或间接观察到。

第三级-未经市场数据证实的不可观察的投入，可能与内部开发的方法一起使用，从而导致管理层对公允价值的最佳估计。

金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行分类。

该公司使用贴现现金流技术，基于对未来大宗商品价格的市场假设、对未来石油和天然气储量数量的内部估计、未来估计的产量、预期回收率和风险调整折扣，估计在企业合并中假设的已探明石油和天然气资产的公允价值。未评估石油及天然气资产的估计公允价值乃根据地点、工程及地质研究、历史油井表现及适用的矿产租赁条款而厘定。鉴于投入的不可观测性，假设的石油和天然气属性的估计公允价值被视为使用第3级投入。作为业务合并的一部分而承担的资产报废义务使用如下所述的相同假设和方法进行估计。

该公司根据财务会计准则委员会发布的ASC主题410“资产报废和环境义务”的规定估计资产报废义务。按公允价值计算资产报废负债的初始计量采用贴现现金流技术，并基于与未来封堵和废弃油井及相关设施相关的未来报废成本的内部估计。鉴于投入的不可观察性质，包括封堵成本和使用寿命，资产报废债务负债的初始计量被视为使用第3级投入。有关公司资产报废义务的进一步讨论，请参阅附注8-资产报废义务。

资产和负债按公允价值经常性计量

某些资产和负债按公允价值经常性报告，包括本公司的衍生工具和Viper的投资。Viper利用公允价值期权计量其投资，因此该投资在公允价值层次结构中被归类为1级。本公司固定价格掉期、固定价格基础掉期和无成本项圈的公允价值是使用信誉良好的第三方提供的标的商品的既定商品期货价格条、合同名义成交量和到期时间在内部计量的。这些估值是二级投入。

下表提供了截至2020年6月30日和2019年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产和负债的公允价值计量信息：
2020年6月30日2019年12月31日
1级2级第3级1级2级第3级
(百万)
资产：
投资$13  $—  $—  $19  $—  $—  
衍生工具—  86  —  —  53  —  
负债：
衍生工具$—  $175  $—  $—  $27  $—  
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(未经审计)


在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债

下表提供了综合资产负债表中未按公允价值计入的金融工具的公允价值：
2020年6月30日2019年12月31日
携载携载
价值公允价值价值公允价值
(百万)
债务：
循环信贷安排$119  $119  $13  $13  
4.6252021年到期的票据百分比
$191  $195  $399  $411  
7.3202022年到期的A系列中期票据百分比
$21  $22  $21  $22  
2.8752024年到期的优先债券百分比(1)
$992  $1,002  $992  $1,012  
4.7502025年到期的优先债券百分比
$496  $536  $—  $—  
5.3752025年到期的优先债券百分比(1)
$799  $826  $799  $840  
3.2502026年到期的优先债券百分比(1)
$793  $805  $792  $812  
7.350中期票据百分比，A系列，2027年到期
$11  $11  $11  $12  
7.1252028年到期的B系列中期票据百分比
$107  $116  $108  $116  
3.5002029年到期的高级债券百分比(1)
$1,187  $1,163  $1,186  $1,226  
Viper循环信贷安排$154  $154  $97  $97  
毒蛇的5.3752027年到期的优先债券百分比
$477  $476  $490  $521  
响尾蛇循环信贷安排$523  $523  $424  $424  
DrillCo协议$82  $82  $39  $39  
(1)账面价值包括相关的递延贷款成本和任何剩余的折扣或溢价。

循环信贷安排、Viper信贷协议和Rattler信贷协议的公允价值根据本公司可用于类似条款和期限的银行贷款的借款利率近似其账面价值，并在公允价值层次中被归类为2级。未偿还票据的公允价值是使用2020年6月30日报价的市场价格确定的，这是公允价值等级中的1级分类。

金融资产公允价值

由于票据的短期性质，现金和现金等价物、应收账款、预付款项和其他流动资产、应付款项和其他应计负债的账面价值接近其公允价值。

16. 租契

该公司租赁某些钻机、设施、压缩和其他设备。

下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的运营租赁成本：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
经营租赁成本$4  $8  $9  $12  

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(未经审计)
截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月，为经营租赁负债支付的现金，以及在公司综合现金流量表上由经营活动提供的现金流量中报告的现金为#美元。9百万美元和$12分别为百万美元。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内，公司额外记录了10百万美元和$13分别以百万的使用权资产换取新的租赁负债。

经营租赁使用权资产在合并资产负债表中列报其他资产，经营租赁负债的流动部分和非流动部分分别在其他应计负债和其他长期负债中列报。截至2020年6月30日，经营性使用权资产为16百万美元和经营租赁负债为$16百万美元，其中$11百万美元被归类为流动人口。截至2020年6月30日，加权平均剩余租赁期限为1.6年，加权平均贴现率为9.4%.

经营租赁负债到期表。下表汇总了公司根据截至2020年6月30日生效的合同协议欠出租人的未贴现现金流：
截至2020年6月30日
(百万)
2020年(7-12月)$8  
20216  
20224  
2023—  
2024—  
此后—  
租赁付款总额18  
减去：利息2  
租赁负债现值$16  

17. 承诺和或有事项

该公司是其正常业务过程中出现的各种例行法律程序、纠纷和索赔的当事人，包括那些因解释影响天然气和原油行业的联邦和州法律和法规而引起的诉讼、纠纷和索赔。虽然悬而未决的诉讼、纠纷或索赔的最终结果以及由此对本公司的任何影响都无法确切预测，但本公司管理层相信，如果最终做出不利决定，这些事项都不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。本公司的评估基于有关待决事项的已知信息及其在争辩、诉讼和解决类似事项方面的经验。实际结果可能与公司的评估大不相同。当现有信息表明可能发生损失并且损失金额可以合理估计时，本公司记录与未决法律诉讼、纠纷或索赔相关的或有准备金。

18. 后续事件

2020年第二季度股息宣言
2020年7月31日，公司董事会宣布2020年第二季度现金股息为$0.375每股普通股，于2020年8月20日支付给2020年8月13日收盘时登记在册的股东。

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(未经审计)
商品合约

2020年6月30日之后，本公司签订了新的固定价格掉期和基差掉期。该公司的衍生品合约以下表所示商品交易所的报告结算价格为基础。

下表列出了本公司在2020年6月30日之后签订的衍生品合约。当聚合多个合同时，披露加权平均合同价格。
2021年1月至2021年12月
音量(MMBtu)固定价格掉期
(每MMBtu)
天然气掉期-Henry Hub18,250,000$2.62  

2022年1月至2022年12月
音量(MMBtu)固定价格掉期
(每MMBtu)
天然气基差掉期-Waha Hub21,900,000$(0.46) 

根据响尾蛇信贷协议发行和偿还借款的响尾蛇票据

2020年7月14日，Rattler完成了一次$的发行(“票据发行”)5001,000,000,000,000,000美元的本金总额5.6252025年到期的高级票据百分比(“响尾蛇票据”)。响尾蛇债券的利息由2021年1月15日开始，每年1月15日和7月15日支付。响尾蛇债券将于2025年7月15日到期。响尾蛇收到的净收益约为#美元。490从票据发行中获得3.8亿美元。Rattler将毛收入借给Rattler LLC，Rattler LLC用来偿还Rattler信贷协议下的未偿还借款。

Rattler票据是Rattler的优先无担保债务，与Rattler现有和未来可能产生的所有优先债务具有同等的支付权，最初由Rattler LLC、Tall City、Rattler Omog LLC和Rattler Ajax Processing LLC在优先无担保的基础上提供担保。本公司和Rattler的普通合伙人都不为Rattler Notes提供担保。未来，每一家Rattler的受限制子公司，如果(1)担保其或担保人的任何其他债务，或(2)根据管理Rattler票据的契约被归类为国内受限制子公司，并且是任何信贷安排下的任何债务的义务人，将被要求为Rattler票据提供担保。

公司间本票

在债券发行结束时，Rattler根据Rattler LLC于2020年7月14日发行的附属本票的条款，将债券发行的总收益借给Rattler LLC，以Rattler为收款人(“公司间本票”)。公司间本票要求Rattler LLC以与Rattler票据相同的条款和金额向Rattler偿还公司间贷款，并具有相同的到期日、利率、控制权变更回购和赎回条款。Rattler根据公司间本票获得付款的权利在合同上从属于Rattler LLC对Rattler票据的担保及其根据Rattler信贷协议承担的其他义务。


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(未经审计)
回购毒蛇债券

事后2020年第二季度，毒蛇声誉追逐的美元6毒蛇债券的未偿还本金金额为百万美元，现金价格为98.5本金总额的%，这导致了债务清偿带来的非物质收益。截至2020年7月31日，毒蛇票据的剩余未偿还本金总额为$480百万

当前商品环境

油价在2020年3月初大幅下跌，然后继续下跌，达到负值水平。这是多种因素影响全球石油和天然气市场供需的结果，包括欧佩克成员国和其他石油出口国采取的行动影响了大宗商品价格和产量水平，以及持续的新冠肺炎疫情导致需求大幅下降。虽然欧佩克成员国和其他一些国家在2020年4月同意减产，这有助于减少市场上部分过剩供应，改善油价，但不能保证这一协议将继续，也不能保证各方将遵守这一协议，大宗商品价格的下行压力仍在继续，并可能在可预见的未来持续。该公司无法预测大宗商品价格是否或何时会稳定下来，以及稳定在什么水平。

19. 细分市场信息

公司在以下时间报告其运营情况二业务部门：(I)上游业务部门，从事得克萨斯州西部二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采；(Ii)中游业务部门，包括中游服务和房地产。Rattler的所有权益法投资都包括在中游部分。

下表汇总了该公司各营业部门在报告期间的业绩：
上游中游服务淘汰总计
截至2020年6月30日的三个月：(百万)
第三方收入$412  $13  $—  $425  
部门间收入—  77  (77) —  
总收入412  90  (77) 425  
折旧、损耗和摊销331  12  —  343  
石油和天然气性质的减损2,539  —  —  2,539  
营业收入(亏损)(2,642) 29  (59) (2,672) 
利息支出，净额(44) (2) —  (46) 
其他费用(402) (15) (3) (420) 
所得税拨备(受益于)(682) 1  —  (681) 
可归因于非控股权益的净(亏损)收入(18) 10  (10) (18) 
可归因于响尾蛇能源的净(亏损)收入(2,344) 3  (52) (2,393) 
截至2020年6月30日：
总资产$18,846  $1,779  $(288) $20,337  
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上游中游服务淘汰总计
截至2019年6月30日的三个月：(百万)
第三方收入$1,002  $19  $—  $1,021  
部门间收入—  93  (93) —  
总收入1,002  112  (93) 1,021  
折旧、损耗和摊销349  10  —  359  
经营收入419  56  (64) 411  
利息支出，净额(49) —  —  (49) 
其他收入50  —  (3) 47  
所得税拨备93  9  —  102  
可归因于非控股权益的净收入7  15  (15) 7  
可归因于响尾蛇能源的净收入369  32  (52) 349  
截至2019年12月31日：
总资产$22,125  $1,636  $(230) $23,531  

上游中游服务淘汰总计
截至2020年6月30日的6个月：(百万)
第三方收入$1,295  $29  $—  $1,324  
部门间收入—  189  (189) —  
总收入1,295  218  (189) 1,324  
折旧、损耗和摊销725  25  —  750  
石油和天然气性质的减损3,548  —  —  3,548  
营业收入(亏损)(3,424) 90  (140) (3,474) 
利息支出，净额(89) (5) —  (94) 
其他收入(费用)88  (18) (5) 65  
所得税拨备(受益于)(603) 5  —  (598) 
可归因于非控股权益的净(亏损)收入(146) 51  (51) (146) 
可归因于响尾蛇能源的净(亏损)收入(2,587) 16  (94) (2,665) 
截至2020年6月30日：
总资产$18,846  $1,779  $(288) $20,337  

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上游中游服务淘汰总计
截至2019年6月30日的6个月：(百万)
第三方收入$1,845  $40  $—  $1,885  
部门间收入—  167  (167) —  
总收入1,845  207  (167) 1,885  
折旧、损耗和摊销661  20  —  681  
经营收入744  106  (120) 730  
利息支出，净额(95) —  —  (95) 
其他费用(259) —  (3) (262) 
所得税拨备49  20  —  69  
可归因于非控股权益的净收入40  15  (15) 40  
可归因于响尾蛇能源的净收入$396  $71  $(108) 359  
截至2019年12月31日：
总资产$22,125  $1,636  $(230) $23,531  
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第二项：财务管理人员对财务状况和经营成果的讨论分析

以下讨论和分析应与本报告中提出的未经审计的综合财务报表及其附注以及本报告中包括的经审计的综合财务报表及其附注一并阅读。表格10-K的年报截至2019年12月31日的年度。以下讨论包含反映我们未来计划、估计、信念和预期业绩的“前瞻性陈述”。由于许多因素，实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述中包含的内容大不相同。参见“第II部第1A项危险因素“和”关于前瞻性陈述的警告性声明.”

概述

我们经营两个业务部门：(I)上游业务部门，从事收购、开发、勘探和开采德克萨斯州西部二叠纪盆地的非常规陆上石油和天然气储量；(Ii)通过我们的上市子公司Rattler经营中游业务部门，专注于拥有、运营、开发和收购二叠纪盆地米德兰和特拉华盆地的中游基础设施资产。

2020年最新发展

新冠肺炎与近期物价暴跌

2020年3月11日，世界卫生组织将新型冠状病毒新冠肺炎株在全球范围内爆发定性为“大流行”。为了限制新冠肺炎的传播，各国政府采取了各种行动，包括发布居家订单和社会疏远指南，导致一些企业暂停运营，直接或最终客户对许多产品的需求减少。虽然许多居家订单已经过期，某些业务限制已经取消，但新冠肺炎疫情造成了广泛的健康危机，导致国际和美国经济活动迅速史无前例地减少，进而对石油和天然气的需求产生了不利影响，并造成了金融市场的大幅波动和混乱。

2020年3月初，油价大幅下跌，随后继续下跌，达到负值水平。这是影响全球石油和天然气市场供需的多种因素的结果，包括欧佩克成员国和其他出口国采取的影响大宗商品价格和产量水平的行动，以及正在进行的新冠肺炎疫情。尽管OPEC成员国和其他某些国家在2020年4月同意减产，这帮助减少了部分市场过剩供应，并改善了油价，但无法保证这一协议将继续或得到其各方的遵守，大宗商品价格的下行压力一直在持续，并可能在可预见的未来持续。该公司无法预测大宗商品价格是否或何时会稳定下来，以及稳定在什么水平。

由于上述因素导致原油需求减少，我们在2020年3月宣布削减2020年的资本计划，并于最近表示，我们预计我们的预算在2020年剩余时间内将保持在这个较低的范围内。我们还下调了2020年的商品总产量和石油产量指引，截至2020年8月3日，我们的目标是2020年的石油产量比2019年全年略有下降，并采取了下文讨论的其他行动。

此外，由于大宗商品价格在2020年3月初大幅下跌，并在2020年第二季度的大部分时间内持续下跌，我们在截至2020年6月30日的六个月记录了约35亿美元的非现金上限测试减值，其中截至2020年6月30日的三个月记录了约25亿美元，截至2020年3月31日的三个月记录了约10亿美元。这些减值费用对我们的经营业绩产生了不利影响，但并没有减少我们的现金流。如果过去12个月的大宗商品价格与前几个季度的大宗商品价格相比继续下降，我们将在随后的几个季度出现实质性减记。我们的产量、已探明储量和现金流也将受到不利影响。我们的运营结果可能会受到任何政府规则、法规或命令的进一步不利影响，这些规则、法规或命令可能会在我们运营的二叠纪盆地施加产量限制、管道容量和存储限制。

鉴于这些事件的动态性，我们无法合理估计新冠肺炎疫情、大宗商品价格低迷和宏观经济不利的持续时间、它们对我们的行业和业务、财务状况、经营业绩或现金流的全面影响，以及随后任何复苏的速度和程度。


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我们如何应对新冠肺炎带来的物价波动及其影响

•在新冠肺炎疫情和商品价格低迷期间，我们采取了迅速和果断的行动来保护我们员工的健康和安全，并保持了我们组织的实力。

•为了应对处于历史低位的大宗商品价格，我们决定在2020年第二季度完成尽可能少的油井，2020年6月当月没有油井转产。

•我们还在2020年第二季度削减了5%的石油产量。这种减产已经恢复，现在收到的实现价格比做出减产决定时要高得多。我们目前有三个完井人员致力于遏制产量下降，以实现我们2020年第四季度每天17万桶至17.5万桶石油的产量目标。

•我们的运营钻井平台数量在2020年第二季度迅速下降，从2020年3月31日的20个钻井平台减少到目前的6个钻井平台，建立了大量已钻井但未完成的油井库存。

•假设目前的市场状况持续下去，我们计划在2020年剩余时间内运营5至6个操作的钻机和3至4个完井人员。

•我们的现金运营成本在2020年第二季度大幅下降，我们打算在未来保持其中的一些效率。

•根据目前的远期大宗商品价格，我们预计2020年下半年和2021年将产生大量自由现金流。在2021年的维护资本情景下，如果这成为基本情况运营计划，我们预计我们将能够保持2020年第四季度预期的石油产量持平，同时支出比2020年资本预算少25%至35%，包括降低中游和基础设施预算。

•我们打算继续专注于通过我们的季度股息向我们的股东返还资本，同时保护我们的资产负债表，并打算继续以业内最低的资本和运营成本钻探、完成和生产利润率最高的碳氢化合物。

•我们已经对2020年剩余的预期石油产量进行了大约100%的对冲，包括基差和大部分WTI合约敞口，并取消了所有三向套期保值敞口，以最大限度地保护下行。

•我们已经以掉期和双向套圈的形式对2021年预期石油产量的大约50%进行了对冲。

2020年第二季度和其他最新发展

•截至2020年6月30日的第二季度，我们录得净亏损24亿美元，反映出石油和天然气资产减值约25亿美元，原因是大宗商品价格大幅下跌导致12个月商品平均往绩定价较低。

•在2020年第二季度，我们的平均产量为294.1 MBOE/d。

•2020年第二季度，我们在米德兰盆地钻了37口总水平井，在特拉华盆地钻了21口总水平井。

•我们将15口总作业水平井(10口在米德兰盆地，5口在特拉华盆地)投入生产，2020年第二季度的资本支出为6亿美元。

•2020年第二季度完成的油井的平均侧向长度为11,256英尺。

•截至2020年6月30日，我们在循环信贷安排下有19亿美元的未来借款可用资金，手头有大约1亿美元的现金。

•截至2020年6月30日的第二季度，我们的现金运营成本为6.44美元/京东方，包括租赁运营费用3.85美元/京东方，现金一般和行政费用0.41美元/京东方，以及生产和从价税以及收集和运输费用2.18美元/京东方，比现金下降了24%。
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截至2020年3月31日的第一季度的运营成本为每京东方8.52美元，尽管2020年第二季度的产量较低。

•我们目前在米德兰盆地的钻井和完井成本为每侧英尺450美元至500美元，估计每侧英尺额外的装备成本为80美元至100美元。

•我们目前在特拉华盆地的钻井和完井成本在每侧脚650美元至700美元之间，估计每侧脚额外的装备成本为100美元至150美元。

•我们在10.5天内在西班牙步道完成了一个四井垫，每天使用25%的再生水完成大约4,000个侧向英尺，而之前的完成时间是每天1,500到2,000个侧向英尺。

•使用新的旋转导向技术，我们创造了二叠纪盆地在24小时内钻进最多胶片的记录，在24小时内钻进了8,150侧脚。

•将燃烧占净产量的百分比降低到0.3%，比2020年第一季度下降了82%，比2019年下降了84%。

•2020年7月31日，我们的董事会宣布2020年第二季度的现金股息为每股普通股0.3750美元，于2020年8月20日支付给我们在2020年8月13日收盘时登记在册的股东。

•2020年5月，我们完成了2025年到期的4.750%优先债券的本金总额为5亿美元的注册发行，即2020年5月到期的债券，净收益约为4.96亿美元。根据投标要约，发售2020年5月债券的所得款项用于购买Energen公司4.625%优先债券的本金总额2.09亿美元。

•2020年7月，根据证券法第144A条和S条，Rattler完成了2025年到期的5.625高级票据(即Rattler票据)本金总额为5亿美元的票据发售，净收益约为4.9亿美元。发行Rattler债券所得款项用于偿还其循环信贷安排下的未偿还借款。

上游网段

在我们的上游部分，我们的活动主要针对米德兰盆地的WolfCamp和Spraberry地层以及特拉华盆地的WolfCamp和bone Spring地层的水平开发。我们打算继续开发我们的储量，通过在我们已确定的潜在钻探地点的多年库存上进行开发、钻探和开采和勘探活动，以及通过收购以石油加权储量为目标，满足我们的战略和财务目标，来继续开发我们的储量和增加产量。此外，在我们的上游业务中，我们的上市子公司Viper专注于拥有和收购二叠纪盆地和鹰滩页岩的石油和天然气资产的矿产权益和特许权使用费权益，并从这些权益中获得特许权使用费收入和租赁奖金收入。

截至2020年6月30日，我们约有379,277净英亩，其中主要包括米德兰盆地约199,349净英亩和特拉华州盆地约152,883净英亩。截至2019年12月31日，我们估计有12,310个总水平地点，我们认为每桶西德克萨斯中质油(WTI)60美元是经济的。


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下表列出了截至2020年6月30日的三个月和六个月内钻完的操作水平井总数：
截至2020年6月30日的三个月
截至2020年6月30日的6个月
钻透
已完成(1)
钻透
已完成(2)
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米德兰盆地37  36  10  6  92  86  44  36  
特拉华州盆地21  20  5  5  59  55  51  47  
总计58  56  15  11  151  141  95  83  
(1)2020年第二季度完成的油井的平均侧向长度为11,256英尺。2020年第二季度的运营完井包括四口WolfCamp A井、两口WolfCamp B井、四口下Spraberry井、两口中Spraberry井、一口Jo Mill井、一口第二口骨泉井和一口第三口骨泉井。
(2)2020年前六个月完成的油井平均侧向长度为9987英尺。2020年前六个月的已完成作业包括51口WolfCamp A井、11口WolfCamp B井、11口下Spraberry井、8口中Spraberry井、3口Jo Mill井、6口第二骨泉井和5口第三骨泉井。

截至2020年6月30日，我们作业了以下油井：
直井水平井总计
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米德兰盆地1,547  1,453  1,051  955  2,598  2,408  
特拉华州盆地29  26  556  522  585  548  
总计1,576  1,479  1,607  1,477  3,183  2,956  

截至2020年6月30日，我们持有3707口总油井(净3053口)的权益，其中包括我们没有运营的油井。

我们的开发计划完全集中在二叠纪盆地内，在那里我们继续专注于长侧向多井垫开发。我们的横向开发包括多个目标区间，主要在米德兰盆地的WolfCamp和Spraberry地层以及特拉华州盆地的WolfCamp和bone Springs地层内。

中游运营

在我们的中游业务部门，Rattler的原油基础设施资产由收集管道和计量设施组成，这些设施共同为客户收集原油。Rattler的设施从我们的奖励、西班牙小道、佩科斯和二叠纪盆地内的Glasscock地区的水平井和垂直井收集原油。Rattler的天然气收集和压缩系统由收集管道、压缩和计量设施组成，这些设施共同服务于我们位于二叠纪盆地内的佩科斯地区资产的生产。Rattler的水资源来源和分配资产由水井、水力压裂坑、管道和水处理设施组成，这些设施集中收集二叠纪盆地含水层的水，并通过地下管道和临时地面管道将水分配到钻井和完井地点。响尾蛇的采出水收集和处理系统跨越约503英里，由收集管道以及采出水处理井和设施组成，这些采出水处理井和设施在我们的二叠纪盆地范围内共同收集和处理生产水。

我们已经与Rattler签订了多个收费商业协议，每个协议的初始期限都将于2034年结束，利用Rattler的基础设施资产或计划中的基础设施资产，提供对我们在特拉华州和米德兰盆地的上游运营至关重要的一系列基本服务。我们与Rattler的协议包括大量的种植面积奉献。2020年5月5日，我们修改了与Rattler的商业协议，除其他外，在某些情况下为我们的奉献和承诺增加了某些新的领域，并修改了允许我们或我们的附属公司释放与转让或掉期相关的奉献的门槛。


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运营结果

下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的精选运营数据：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
收入(百万)：
石油销售$352  $947  $1,179  $1,690  
天然气销售21  (9) 25  20  
天然气液体销售39  62  91  132  
石油、天然气和天然气液体总收入$412  $1,000  $1,295  $1,842  
生产数据(以千为单位)：
油(MBbls)16,045  17,402  34,370  33,517  
天然气(MMCF)31,857  21,439  63,977  43,123  
天然气液体(MBBLS)5,411  4,538  10,949  8,446  
组合卷(MBOE)26,765  25,513  55,982  49,150  
日合并量(BOE/d)294,126  280,365  307,592  271,548  
日产油量(BO/d)176,323  191,229  188,846  185,176  
平均价格：
石油(每桶$)$21.99  $54.41  $34.31  $50.42  
天然气(每立方英尺$)$0.63  $(0.41) $0.39  $0.46  
天然气液体(每桶$)$7.17  $13.60  $8.33  $15.64  
合并(每BOE$)$15.39  $39.19  $23.13  $37.47  
石油，套期保值(每桶$)(1)
$35.21  $53.95  $42.73  $50.56  
天然气，套期保值($/MMbtu)(1)
$0.33  $0.04  $0.38  $0.77  
天然气液体，套期保值(每桶$)(1)
$7.17  $14.41  $8.33  $16.16  
平均价格，套期保值(每BOE$)(1)
$22.95  $39.39  $28.30  $37.93  
(1)套期保值价格反映了我们的商品衍生品交易对我们的平均销售价格的影响。我们对此类影响的计算包括到期商品衍生品现金结算的损益，我们没有将其指定为对冲会计。套期保值价格不包括商品衍生品合约提前结算产生的损益。


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生产数据

我们几乎所有的收入都来自石油、天然气液体和天然气生产的销售。下表列出了我们截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的生产数据：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
油(MBbls)60 %68 %61 %68 %
天然气(MMCF)20 %14 %19 %15 %
天然气液体(MBBLS)20 %18 %20 %17 %
100 %100 %100 %100 %
截至2020年6月30日的三个月截至2019年6月30日的三个月
米德兰盆地特拉华州盆地
其他(1)
总计米德兰盆地特拉华州盆地
其他(2)
总计
(千)
生产数据：
油(MBbls)9,382  6,626  37  16,045  10,422  6,311  669  17,402  
天然气(MMCF)17,049  14,721  87  31,857  10,470  10,610  359  21,439  
天然气液体(MBBLS)3,146  2,244  21  5,411  2,595  1,885  58  4,538  
总计(MBOE)15,370  11,324  73  26,765  14,762  9,964  787  25,513  

截至2020年6月30日的6个月截至2019年6月30日的6个月
米德兰盆地特拉华州盆地
其他(1)
总计米德兰盆地特拉华州盆地
其他(2)
总计
(千)
生产数据：
油(MBbls)19,893  14,386  91  34,370  20,306  11,929  1,282  33,517  
天然气(MMCF)32,882  30,868  227  63,977  20,765  21,621  737  43,123  
天然气液体(MBBLS)6,194  4,707  48  10,949  4,785  3,542  119  8,446  
总计(MBOE)31,567  24,238  177  55,982  28,552  19,075  1,524  49,150  
(1)包括中央盆地平台、鹰滩页岩和落基山脉。
(2)包括鹰福特页岩。


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截至2020年和2019年6月30日的三个月与截至2020年和2019年6月30日的六个月的比较

石油、天然气和天然气液体收入。我们的石油、天然气和天然气液体收入是石油、天然气和天然气液体产量和这些产量的平均销售价格的函数。

价格变动的净美元效应(计算方法为期间平均价格变化乘以石油、天然气和天然气液体当期产量)和产量变化的净美元效应(计算方法为石油、天然气和天然气液体的期间产量增加乘以期间平均价格)如下：

截至2020年6月30日的三个月与2019年相比
截至2020年6月30日的6个月与2019年相比
价格变动
生产量(1)
变化的总净美元效应价格变动
生产量(1)
变化的总净美元效应
(百万)
价格变动的影响：
油$(32.42) 16,045  $(520) $(16.12) 34,370  $(554) 
天然气$1.04  31,857  33  $(0.07) 63,977  (5) 
天然气液体$(6.43) 5,411  (35) $(7.31) 10,949  (80) 
因价格变动而产生的总收入$(522) $(639) 
生产量的变化(1)
上期均价变化的总净美元效应
生产量的变化(1)
上期均价变化的总净美元效应
(百万)
生产量变化的影响：
油(1,357) $54.41  $(74) 853  $50.42  $43  
天然气10,418  $(0.41) (4) 20,854  $0.46  10  
天然气液体873  $13.60  12  2,503  $15.64  39  
产量变化带来的总收入(66) 92  
收入的总变动$(588) $(547) 
(1)石油和天然气液体的产量以MBBL表示，天然气的产量以MMCF表示。

我们截至2020年6月30日的三个月的石油、天然气和天然气液体收入从截至2019年6月30日的三个月的10亿美元下降到4.12亿美元，减少了5.88亿美元，降幅为59%，这主要是由于石油、天然气和天然气液体的销售价格下降。天然气和天然气液体产量的增加是由于钻探活动的增加和通过收购实现的增长。为应对新冠肺炎疫情导致的石油需求和价格突然下降，我们在2020年第二季度暂时削减了部分石油产量，部分抵消了这一增长。

截至2020年6月30日的6个月，我们的石油、天然气和天然气液体收入减少了5.47亿美元，降幅为30%，从截至2019年6月30日的6个月的18亿美元降至13亿美元，主要是由于石油、天然气和天然气液体销售价格下降。产量的增加是由于钻探活动的增加和通过收购实现的增长。


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中游服务收入。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的中游服务收入：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
中游服务收入$11  $16  $25  $35  

我们的中游服务收入是指向我们的共同权益所有者和第三方收取的石油和天然气运输费用，以及水收集和相关处置设施的费用。截至2020年6月30日的三个月，中游服务收入降至1100万美元，截至2020年6月30日的6个月，中游服务收入降至2500万美元，主要原因是由于响尾蛇在2020年第二季度的钻井和完井活动水平较低，导致来源水量减少。由于某些中游资产的持续建设，产出水、原油和天然气产量的增加部分抵消了这一下降。

租赁运营费用。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的租赁运营费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方
(单位为百万，不包括每BOE金额)
租赁运营费用$103  $3.85  $127  $4.98  $230  $4.11  $236  $4.80  

与截至2019年6月30日的三个月相比，截至2020年6月30日的三个月的租赁运营费用减少了2400万美元，或每个京东方减少了1.13美元。与截至2019年6月30日的6个月相比，截至2020年6月30日的6个月的租赁运营费用减少了600万美元，或每个京东方减少了0.69美元。在这两种情况下，租赁运营费用的减少主要是由于与Energen收购中收购的物业相关的油井维护活动减少，以及由于电力供应的改善而改善了发电成本。

生产和从价税费用。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的生产和从价税费：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方
(单位为百万，不包括每BOE金额)
生产税$19  $0.73  $46  $1.82  $61  $1.09  $87  $1.78  
从价税3  0.10  18  0.69  32  0.58  32  0.64  
生产总费用和从价费用$22  $0.83  $64  $2.51  $93  $1.67  $119  $2.42  
生产税占石油、天然气和天然气液体收入的百分比4.6 %4.6 %4.7 %4.7 %

一般来说，生产税与生产收入直接相关，并以当年商品价格为基础。与2019年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月期间，生产税占生产收入的百分比保持一致。

除其他因素外，从价税是基于前一年大宗商品价格推动的房地产价值。与截至2019年6月30日的三个月相比，截至2020年6月30日的三个月的从价税减少了1500万美元，这主要是由于期间间大宗商品价格下降，以及2020年全年的从价估计向下变化。
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与截至2019年6月30日的6个月相比，截至2020年6月30日的6个月的从价税保持相对持平。

集散费和交通费。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的集散和运输费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方
(单位为百万，不包括每BOE金额)
集散费和交通费$36  $1.35  $17  $0.67  $72  $1.29  $29  $0.59  

截至2020年6月30日的三个月和六个月，每个京东方收集和运输费用的增加主要是由于在2020年记录了最低产量承诺费，以及我们的天然气生产费用的增加和我们产品结构的整体变化，天然气和天然气液体产量在总产量中所占的比例更大。

中游服务费用。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的中游服务费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
中游服务费用$32  $17  $55  $34  

中游服务费用是指运营和维护我们的石油和天然气收集和运输系统、天然气提升机、压缩基础设施和水上运输设施的成本。与2019年相比，2020年期间的中游服务费用有所增加，主要原因是业务量增加，这主要归因于某些中游资产的额外建设。

折旧、损耗和摊销。下表提供了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的折旧、损耗和摊销费用的组成部分：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(单位：百万，不包括京东方金额)
已探明石油和天然气性质的损耗$330  $345  $722  $656  
中游资产折旧10  8  20  16  
其他财产和设备的折旧3  6  8  9  
折旧、损耗和摊销费用$343  $359  $750  $681  
每京东方的石油和天然气属性折旧、损耗和摊销$12.82  $13.53  $13.40  $13.35  

与截至2019年6月30日的三个月相比，截至2020年6月30日的三个月已探明石油和天然气资产的损耗减少了1500万美元，主要是由于我们的石油和天然气资产在2020年第一季度和2019年第四季度记录的全部成本上限减值以及我们储备基数的增加。与截至2019年6月30日的六个月相比，截至2020年6月30日的六个月已探明石油和天然气资产的损耗增加6600万美元，主要原因是产量水平提高和新增储量的账面净值增加。

石油和天然气性质的减损。由于大宗商品价格于2020年上半年大幅下跌，我们于截至2020年6月30日止三个月及六个月录得非现金上限测试减值，分别为25亿美元及35亿美元，计入累计损耗。减损费用影响了我们的
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经营业绩，但没有减少现金流。除商品价格外，我们的生产率、已探明储量水平、未来开发成本、未评估物业的转让和其他因素将决定我们未来期间的实际上限测试计算和减值分析。如果过去12个月的大宗商品价格与前几个季度的大宗商品价格相比继续下降，我们将在随后的几个季度继续进行重大减记。截至2019年6月30日的六个月，已探明的石油和天然气属性没有任何减值记录。

一般和行政费用。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的一般和行政费用：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方金额每个京东方
(单位为百万，不包括每BOE金额)
一般和行政费用$11  $0.41  $13  $0.51  $26  $0.46  $26  $0.53  
非现金股票薪酬9  0.33  9  0.35  18  0.33  23  0.47  
一般和行政费用总额$20  $0.74  $22  $0.86  $44  $0.79  $49  $1.00  

与截至2019年6月30日的三个月相比，截至2020年6月30日的三个月的一般和行政费用减少了200万美元，这主要是由于租金和合同劳动力费用的下降。与截至2019年6月30日的6个月相比，截至2020年6月30日的6个月的一般和行政费用减少了500万美元，这主要是由于基于非现金股票的薪酬减少。

净利息支出。下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的净利息支出：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
净利息支出$46  $49  $94  $95  

与2019年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月期间的净利息支出相对持平。

衍生工具。下表为截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月衍生工具净收益(亏损)和衍生工具结算净现金收入：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
衍生工具净收益(亏损)$(361) $94  $181  $(174) 
结算时收到的现金净额210  5  297  22  

我们必须确认资产负债表上的所有衍生工具为按公允价值计量的资产或负债。出于会计目的，我们没有将我们的衍生工具指定为套期保值。因此，我们将我们的衍生工具标记为公允价值，并在我们的综合经营报表中“衍生工具(亏损)收益，净额”项下确认衍生工具的现金和非现金公允价值变化。



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(受益于)所得税拨备。下表显示了截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的所得税拨备(受益)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2020201920202019
(百万)
所得税拨备(受益于)$(681) $102  $(598) $69  

与2019年同期相比，我们2020年第二季度所得税拨备的变化主要是由于截至2020年6月30日的三个月的税前亏损，与截至2019年6月30日的三个月的税前收入相比。

与2019年同期相比，我们2020年上半年所得税拨备的变化主要是由于截至2020年6月30日的六个月的税前亏损，与截至2019年6月30日的六个月的税前收入相比，因对Viper的递延税项资产应用估值津贴而产生的离散税项支出被Viper税务状况变化所确认的估计递延税项产生的离散所得税收益所抵消。

流动性与资本资源

从历史上看，我们的主要流动性来源是公开发行股票的收益、循环信贷安排下的借款、发行优先票据的收益和运营现金流。我们资本的主要用途是收购、开发和勘探石油和天然气资产。

当我们推行我们的业务和财务战略时，我们会定期考虑哪些资本资源，包括现金流和股权和债务融资，可以满足我们未来的财务义务、计划的资本支出活动和流动性要求。我们未来增加已探明储量和产量的能力将高度依赖于我们可用的资本资源。由于新冠肺炎疫情、商品市场低迷和/或不利的宏观经济条件，资本、金融和/或信贷市场持续的长期波动可能会限制我们获得资本的渠道，或增加我们的成本，或者使我们无法以我们可以接受的条款或根本无法获得资本。
流动性与现金流

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，我们的现金流如下：
截至6月30日的六个月，
20202019
(百万)
经营活动提供的净现金$1,173  $1,043  
投资活动所用现金净额(1,535) (1,772) 
筹资活动提供的现金净额293  840  
现金净(减)增$(69) $111  

经营活动

运营现金流的增加主要是由于我们的运营资产和负债的变化，主要是由于我们应收账款和应付账款的时间安排、收款和付款，但由于截至2020年6月30日的6个月我们生产收到的平均价格下降，我们的石油和天然气收入减少，部分抵消了这一影响。

我们的运营现金流对许多变量很敏感，其中最重要的是我们生产的石油和天然气价格的波动。这些商品的价格主要由当时的市场状况决定。区域和全球经济活动、天气和其他重大可变因素影响这些产品的市场状况。这些因素超出了我们的控制范围，很难预测。


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投资活动

购买和开发石油和天然气资产占我们投资活动现金支出的大部分。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月里，投资活动中使用的净现金分别为15亿美元和18亿美元。

在截至2020年6月30日的6个月内，我们在我们的开发计划中花费了(A)13亿美元用于资本支出，其中我们钻探了151口总(141口净)操作水平井，其中59口总(55口净)井在特拉华盆地，其余的井在米德兰盆地，并将95口总(83净)操作的水平井投入生产，其中51口总(47口净)井在特拉华盆地，其余的井在米德兰盆地，(B)9400万美元用于增加中期的产量(D)6500万美元用于购置矿产权益；(E)4800万美元用于权益法投资捐款，扣除收到的分配；(F)600万美元用于购买其他财产、设备和土地。

在截至2019年6月30日的6个月内，我们花费了(A)12亿美元与我们的钻井计划和相关基础设施项目相关的资本支出，其中我们钻出172口总(152净)操作水平井，其中82口总(73净)井在特拉华州盆地，其余的井在米德兰盆地，并将151口总(137净)操作的水平井转为生产，其中68口总(59净)井在特拉华州盆地，其余的井在米德兰盆地，(B)1.11亿美元(D)1.25亿美元用于收购矿产权益；(E)1.86亿美元用于权益法投资；(F)700万美元用于购买其他财产、设备和土地。

筹资活动

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月，融资活动提供的净现金分别为2.93亿美元和8.4亿美元。在截至2020年6月30日的6个月中，融资活动提供的金额主要是由于2.62亿美元的借款，扣除我们信贷安排下的偿还，5月份票据发行的2.75亿美元收益，扣除偿还和合资企业的4300万美元收益，部分被700万美元的股票回购(用于预扣税)、9800万美元的股票回购(作为我们股票回购计划的一部分)、1.18亿美元的股息给股东和6200万美元的非控股权益分配所抵消。

融资活动提供的2019年金额主要归因于2019年3月1日完成的Viper公开募股净收益3.41亿美元，响尾蛇发行的净收益7.2亿美元，合资企业的收益4300万美元，部分抵消了4800万美元的偿还，扣除我们信贷安排下的借款，作为我们股票回购计划一部分的1.04亿美元的股票回购，向股东支付的5100万美元的股息和5000万美元的非控股权益分配。

负债

第二次修订和重新调整的信贷安排

截至2020年6月30日，根据我们的信贷协议，可获得的最大信贷金额为$2十亿美元，我们大约有119根据我们的信贷协议，未偿还借款为百万美元，1.910亿美元可供未来借款。截至2020年6月30日，总金额为3根据我们的信用证协议，未付信用证金额为百万美元。截至2020年6月30日的三个月和六个月的信贷安排加权平均利率分别为2.02%和2.42%。信贷协议将于2022年11月1日到期。

截至2020年6月30日，我们遵守了我们信用协议下的所有财务维护契约。

2020年5月发行的Energen公司4.625%高级债券的债券和投标报价

2020年5月26日，我们完成了本金总额为5亿美元的注册发行，2025年到期的4.750%优先债券。2020年5月债券的利息从2020年5月26日开始计息，从2020年11月30日开始，每半年以现金支付一次，时间分别为每年5月31日和11月30日。2020年5月发行的债券将於2025年5月31日期满。我们从此次发行中获得了大约4.96亿美元的净收益。

除其他事项外，我们将净收益用于向Energen进行股权出资，根据收购要约购买Energen 4.625%优先票据的本金总额为2.09亿美元。截至2020年6月30日，Energen 4.625%优先票据的本金总额仍未偿还1.91亿美元。

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毒蛇信贷协议

修订后的Viper信贷协议或Viper信贷协议规定最高信贷金额为20亿美元的循环信贷安排，基于Viper LLC的石油和天然气储量和其他因素的借款基础(“借款基础”)和2022年11月1日的到期日。在2020年春季预定的每半年一次的重新确定期间，借款基数从7.75亿美元减少到5.8亿美元。借款基数定于5月和11月每半年重新确定一次。此外，Viper LLC和Wells Fargo各自可以要求在任何12个月期间对借款基数进行最多三次临时重新确定。截至2020年6月30日，Viper LLC根据Viper信贷协议，有1.54亿美元的未偿还借款和4.26亿美元的未来借款可用。截至2020年6月30日的三个月和六个月，根据Viper信贷协议借入的金额的加权平均利率分别为2.41%和2.82%。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，Viper和Viper LLC遵守了Viper信贷协议下的所有财务维护契约。

毒蛇笔记
 
2019年10月16日，Viper完成了发行，发行了2027年到期的5.375%高级债券，本金总额为5亿美元，即Viper票据。Viper从票据发行中获得了约4.9亿美元的净收益，并将总收益借给Viper LLC，以偿还Viper信贷协议下的借款。D在202年第二季度0，Viper在公开市场以本金总额97.5%至98.5%的现金价格回购了1,400万美元的未偿还Viper票据，这为清偿债务带来了无形的收益。截至2020年6月30日，毒蛇票据的本金总额仍未偿还4.86亿美元。

响尾蛇信贷协议

Rattler信贷协议规定循环信贷安排的最高信贷金额为#美元。600百万美元，可扩展到$1在Rattler当选后达到10亿美元，这取决于获得额外的贷款人承诺和满足惯例条件。截至2020年6月30日，Rattler LLC拥有$523百万未偿还借款和$77根据Rattler信贷协议，未来可供借款的金额为100万美元。信贷工具的加权平均利率为2.43%和2.64截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为%。Rattler信贷协议的到期日为2024年5月28日。关于以下描述的Rattler票据的发售于2020年7月14日完成，Rattler LLC使用发售所得资金偿还了Rattler信贷协议下的部分未偿还借款。截至2020年6月30日，根据Rattler信贷协议，Rattler在形式上有5.67亿美元可供借款。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，Rattler和Rattler LLC遵守了Rattler信贷协议下的所有财务维护契约。

响尾蛇笔记

2020年7月14日，Rattler完成了1美元的发行5001,000,000,000,000,000美元的本金总额5.6252025年到期的优先债券百分比，或债券发售。响尾蛇债券的利息由2021年1月15日开始，每年1月15日和7月15日支付。响尾蛇债券将于2025年7月15日到期。响尾蛇收到的净收益约为#美元。490从票据发行中获得3.8亿美元。Rattler根据附属本票的条款将毛收入借给Rattler LLC，日期为2020年7月14日。本票要求Rattler LLC以与Rattler票据相同的条款和金额向Rattler偿还公司间贷款，并具有相同的到期日、利率、控制权变更回购和赎回条款。Rattler LLC使用票据发行所得款项偿还Rattler信贷协议下的部分未偿还借款。

有关我们负债的更多信息，请参阅本报告其他部分的附注10-合并财务报表附注中的债务和附注18-后续事件。

资本要求和流动性来源

我们的董事会批准了2020年用于钻井和完井、中游和基础设施的资本预算，约为28亿至30亿美元。为了应对当前的大宗商品价格环境，我们更新了2020年的资本预算，将2020年的预期资本支出缩小到约18亿至19亿美元，比2019年的资本预算减少了36%。我们估计，在这些开支中，约有：

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•将花费15.65亿至16.3亿美元钻探和完成170至200口总(153至180净)水平井，覆盖我们在北米德兰和南特拉华州盆地运营的租赁面积，平均侧向长度约为10,000英尺；

•中游基建将耗资1.25亿至1.5亿美元，不包括合资企业投资；以及

•1.1亿至1.2亿美元将用于基础设施和其他支出，不包括任何租赁和矿产权益收购的成本。

他说：“我们没有具体的收购预算，因为收购的时间和规模无法准确预测。

2019年5月，我们的董事会批准了一项股票回购计划，在2020年12月31日之前收购我们最多20亿美元的已发行普通股。在这项计划下，我们没有回购任何我们的普通股第二季度，但在截至2020年6月30日的六个月内回购了约9800万美元的普通股。尽管根据这一计划，我们还有大约13亿美元可用于未来的回购，但我们已经暂停了该计划，以保持流动性。

我们的非经常开支的数额和时间，在很大程度上是可酌情决定的，并在我们的控制范围之内。我们可以根据各种因素选择推迟部分计划的资本支出，这些因素包括但不限于我们钻探活动的成功、石油和天然气的当前和预期价格、必要设备、基础设施和资本的可用性、所需监管许可和批准的接收和时间、季节性条件、钻井和收购成本以及其他利益所有者的参与程度。我们目前正在操作六个钻机和三个完井人员。我们将继续监测大宗商品价格和整体市场状况，并可以根据大宗商品价格和整体市场状况的变化，调整钻井平台的节奏。

根据目前的石油和天然气价格以及2020年的产量预期，我们相信我们的运营现金流、手头现金和循环信贷安排下的借款将足以为我们的运营提供资金，直至2020年底。然而，未来的现金流受到许多变量的影响，包括石油和天然气的生产水平和价格，而且为了更充分地开发我们的物业，将需要大量额外的资本支出。此外，我们2020年的资本支出预算没有为租赁利息和物业收购分配任何资金。

如果我们需要额外资本，我们可以通过传统的储备基础借款、合资伙伴关系、生产支付融资、资产出售、发行债务和/或股权证券或其他方式寻求此类资本。我们不能保证所需的资金能在可接受的条件下获得，或者根本不能。如果我们无法在需要时或在可接受的条件下获得资金，我们可能会被要求缩减钻探计划，这可能会导致租约到期造成面积损失。此外，我们可能无法完成可能对我们有利的收购，也无法为取代储备所需的资本支出提供资金。如果商品价格下跌，我们的收入、现金流、经营业绩、流动性和储备可能会受到实质性的不利影响。

担保人财务信息

截至2020年6月30日，响尾蛇O&G LLC是管理2019年12月票据和2020年5月票据的2019年12月票据契约和管理2025年高级债券的2025年契约的唯一担保人。关于随后补充的截至2016年10月28日的契约的清偿和解除，在其担保人子公司响尾蛇能源公司和作为受托人的富国银行之间，管理响尾蛇能源公司当时4.750%的2024年到期的未偿还优先票据，或4.750%的优先票据，响尾蛇E&P有限责任公司和安进公司及其子公司被释放为担保人，根据4.750的优先票据、2025年优先票据和响尾蛇。根据响尾蛇O&G LLC的信贷协议，Rattler LLC于2019年5月28日被释放为担保人。Viper、Viper的普通合伙人、Viper LLC、Rattler、Rattler的普通合伙人和Rattler的子公司仍然是非担保子公司。
Diamondback O&G LLC对2019年12月票据、2020年5月票据和2025年高级票据的担保是“完全和无条件的”，正如S-X条例规则3-10(B)(3)中使用的那样，但此类担保将在2019年12月票据契约和2025年契约规定的某些情况下解除或终止，例如，除某些例外情况外，(1)如果Diamondback O&G LLC(或其全部或基本上所有资产)(2)如果响尾蛇O&G LLC因某些其他债项而不再是担保人或以其他方式不再是义务人，及。(3)与任何契诺失效、法律上的失效或有关契据的清偿和解除有关的情况有关。
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Diamondback O&G LLC对2019年12月债券、2020年5月债券和2025年优先债券的担保是优先无担保债务，在偿付权利上优先于其任何未来的次级债务，与其所有现有和未来的优先债务(包括其在循环信贷安排下的义务)同等，并在担保该等债务的抵押品价值的范围内，实际上从属于其任何现有和未来的有担保债务。
针对响尾蛇O&G有限责任公司的高级票据持有人的权利可能受到美国破产法或州欺诈性转让或转让法的限制。每项担保都包含一项条款，旨在将Diamondback O&G LLC的责任限制在其可能招致的最大金额内，而不会导致其担保项下的义务成为欺诈性运输。不过，我们不能保证法庭在裁定响尾蛇O&G有限责任公司的最高法律责任时，会采用甚麽标准。此外，这项条文未必能有效保障保函不会根据欺诈性的转易法而被作废。有一种可能是整个担保被撤销，在这种情况下，整个责任可能被消灭。
下表列出了作为母公司的Diamondback Energy公司和作为担保人子公司的Diamondback O&G LLC在合并的基础上的财务信息摘要，这些信息在消除了(I)母公司和担保人子公司之间的公司间交易和余额以及(Ii)任何非担保人子公司的收益和投资的权益后，在合并的基础上进行了汇总。(I)母公司和担保人子公司之间的公司间交易和余额消除后，Diamondback能源公司作为母公司，Diamondback O&G LLC作为担保人子公司。这些信息是根据美国证券交易委员会S-X规则下的规则13-01的要求提供的。如果担保人子公司作为独立实体经营，财务信息不一定表明经营结果或财务状况。
2020年6月30日2019年12月31日
汇总资产负债表(百万)
资产
流动资产$377  $396  
财产和设备，净额9,001  10,109  
其他非流动资产9  17  
负债
流动负债$143  $167  
公司间应付帐款，非担保人子公司294  600  
长期债务4,386  3,782  
其他非流动负债1,411  504  

截至2020年6月30日的6个月
操作表摘要(百万)
营业收入$778  
运营损失(1,578) 
净亏损(666) 

合同义务

除了在本报告其他地方的综合财务报表附注中讨论的债务变化(附注10-债务和附注18-后续事件)外，我们的合同义务和其他承诺与截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中披露的相比没有实质性变化。

关键会计政策

与截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中披露的政策相比，我们的关键会计政策没有任何变化。

表外安排

截至2020年6月30日，我们没有实质性的表外安排。请阅读本报告第一部分第1项所列合并财务报表附注中的附注17，以讨论我们的承诺和或有事项，这些承诺和或有事项未在公认会计准则下的资产负债表中确认。

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项目3.关于市场风险的定量和定性披露

商品价格风险

我们在勘探和生产业务中的主要市场风险敞口在于适用于我们石油和天然气生产的定价。已实现价格主要由当时的全球原油价格和适用于我们天然气生产的现货市场价格推动。几年来，石油和天然气生产的定价一直是波动和不可预测的，我们预计这种波动将在未来持续下去。我们收到的生产价格取决于许多我们无法控制的因素。油价在2020年3月初大幅下跌，然后继续下跌，达到负值水平。这是影响全球石油和天然气市场供需的多种因素的结果，包括欧佩克成员国和其他石油出口国采取的行动影响了大宗商品价格和产量水平，以及持续的新冠肺炎疫情导致需求大幅下降，导致广泛的健康和经济危机。虽然欧佩克成员国和其他一些国家在2020年4月同意减产，这有助于减少市场上部分过剩供应，改善油价，但不能保证这一协议将继续，也不能保证各方将遵守这一协议，大宗商品价格的下行压力仍在继续，并可能在可预见的未来持续。我们无法预测大宗商品价格是否或何时会企稳，以及稳定在什么水平。

我们使用价格掉期衍生品，包括基差掉期、双层掉期、看跌价差、利率掉期和三向项圈，以降低与我们某些石油和天然气销售相关的价格波动。对于这些固定价格掉期合约，如果任何结算期的结算价低于掉期价格，交易对手都要向我们付款，如果任何结算期的结算价高于掉期价格，我们都要向交易对手付款。我们的衍生品合约基于商品交易所报告的结算价，原油衍生品结算基于NYMEX西德克萨斯中质原油(库欣和麦哲伦东休斯顿)和原油-布伦特，天然气衍生品结算基于NYMEX Henry Hub和Waha Hub定价。请阅读本报告第一部分第1项所载合并财务报表附注中的附注14，以讨论我们的衍生品。

截至2020年6月30日，我们拥有与我们的大宗商品价格衍生品相关的净负债衍生品头寸1900万美元，与我们的价格掉期、价格基差掉期衍生品和无成本项圈相关。利用截至2020年6月30日我们的大宗商品价格衍生品项下的实际衍生品合同量，与基础商品相关的远期曲线增加10%，将使净负债头寸增加至7800万美元，增加5900万美元，而与基础商品相关的远期曲线减少10%，将净负债头寸转换为净资产衍生品头寸3900万美元，变化5900万美元。然而，任何现金衍生工具的收益或亏损将分别由衍生工具涵盖的产品的实际销售价值的减少或增加大幅抵消。

在我们的中游运营业务中，我们间接暴露于大宗商品价格风险，因为持续的低大宗商品价格可能会导致我们或Rattler的其他客户推迟钻探或停产，这将减少我们基础设施资产可用于收集和加工的数量。如果我们或Rattler的其他客户由于大宗商品价格持续低迷或任何其他原因而推迟钻探或暂时停产，我们在中游业务部门的收入可能会减少，因为Rattler的商业协议不包含最低产量承诺。

有关我们截至2020年6月30日的未平仓商品衍生品工具的更多信息，请参阅本报告其他地方的合并财务报表附注14-衍生品。

交易对手和客户信用风险

我们对信用风险的本金敞口是通过联合利息应收账款(截至2020年6月30日约为1.11亿美元)和出售石油和天然气生产产生的应收账款(截至2020年6月30日约为2.31亿美元)。

由于我们的石油和天然气应收账款集中在有限的重要客户数量，我们受到信用风险的影响。我们不要求我们的客户提供抵押品，我们的重要客户由于流动性问题、破产、资不抵债或清算而未能或无法履行对我们的义务，可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
联合业务应收账款产生于向在我们经营的油井中拥有部分权益的实体开具账单。这些实体主要根据它们在租约中的所有权参与我们的油井，我们打算在这些租约上钻探。我们几乎没有能力控制这些实体是否会参与我们的油井。
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持续的新冠肺炎疫情、低迷的商品价格环境和不利的宏观经济状况可能会增加我们的客户信用风险。

利率风险

在我们的循环信贷安排下，我们的债务利率发生变化，我们将面临与此相关的市场风险敞口。我们的循环信贷安排条款规定，借款利息的浮动利率等于另一基准利率(等于最优惠利率、联邦基金有效利率加0.5%和3个月期伦敦银行同业拆借利率加1.0%中的最大者)或伦敦银行同业拆借利率，在每种情况下都加适用的保证金。就替代基本利率而言，适用保证金由0.25%至1.25%不等，而就伦敦银行同业拆息而言，适用保证金则由1.25%至2.25%不等，每种情况均视乎未偿还贷款额与借款基数的比例而定。我们已经使用利率掉期和国库锁来减少与我们的循环信贷安排相关的可变利率支付的风险敞口。

下表汇总了截至2020年6月30日公司的利率互换和国库锁情况：
类型生效日期终止日期名义金额(百万)利率，利率
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.551 %
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.5575 %
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.297 %
利率互换2020年12月31日2030年12月31日$250  1.195 %

有关我们截至2020年6月30日的可变利率债务的更多信息，请参阅本报告其他部分的附注10-合并财务报表附注中包括的债务。

项目4.安全控制和程序

信息披露控制和程序的评估

在我们首席执行官和首席财务官的指导下，我们建立了披露控制和程序，如1934年“证券交易法”(修订后)或“交易法”下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义，旨在确保我们在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序还旨在确保积累这些信息并将其传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时就所需披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的好处时作出判断。

截至2020年6月30日，在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，根据交易法第13a-15(B)条对我们的披露控制程序和程序的设计和运营的有效性进行了评估。根据我们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2020年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在截至2020年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
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第二部分
项目1.法律程序

我们是各种日常法律程序、纠纷和索赔的当事人，这些诉讼、纠纷和索赔是在我们的日常业务过程中产生的，包括因解释影响天然气和原油行业的联邦和州法律法规、人身伤害索赔、所有权纠纷、特许权使用费纠纷、合同索赔、与油气勘探和开发有关的污染索赔以及环境索赔，包括涉及以前出售给第三方而不再是我们当前业务一部分的资产的索赔。虽然未决法律程序、争议或索赔的最终结果以及由此对我们造成的任何影响无法确切预测，但我们相信，如果最终做出不利决定，这些事项都不会对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。

第1A项。危险因素

我们的业务面临许多风险。本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务运营、财务状况或未来业绩造成重大影响。

截至本文件提交之日，我们仍受先前在第I部分第1A项中披露的风险因素的影响。风险因素在我们于2020年2月27日提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中，以及在第二部分的第1A项中。在我们于2020年5月8日提交给证券交易委员会的截至2020年3月31日的季度报告Form 10-Q中的风险因素。然而，根据新冠肺炎大流行的持续时间及其严重程度和相关的经济影响，此类报告中讨论的许多风险的负面影响可能会加剧或加剧。有关影响我们业务的最近趋势和不确定性的讨论，请参阅“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-2020年最近的事态发展-新冠肺炎和最近的大宗商品价格暴跌”和“我们对大宗商品价格波动和COVID影响的反应”。

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目录
项目6.各种展品
展品索引
展品编号
描述
3.1
修订和重订的公司注册证书(通过参考本公司于2012年11月16日提交给证券交易委员会的10-Q表格第001-35700号文件附件3.1并入)。
3.2
修订后的公司注册证书第1号修正案(通过引用本公司于2016年12月12日提交给证券交易委员会的8-K表格第001-35700号文件附件3.1并入)。
3.3
第二次修订和重新修订公司章程(通过引用本公司于2019年11月19日提交给证券交易委员会的8-K表格第001-35700号文件附件3.1并入)。
4.1
本公司普通股股票样本，每股票面价值$0.01(通过参考本公司于2012年8月20日提交给证券交易委员会的S-1表格第333-179502号文件的注册说明书第4号修正案附件4.1合并而成)。
4.2
注册权协议，日期为2017年2月28日，由Diamondback Energy，Inc.、Brigham Resources，LLC、Brigham Resources Operating，LLC和Brigham Resources Upstream Holdings，LP之间签署(通过参考公司于2017年3月6日提交给证券交易委员会的8-K表格第001-35700号文件附件4.1合并)。
4.3
注册权协议，日期为2018年10月31日，由响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)签署，并在该公司之间签署。和AJAX Resources，LLC(通过引用本公司于2018年11月7日提交给证券交易委员会的10-Q表格第001-35700号文件附件4.1中合并)。
4.4
第二补充契约，日期为2020年5月26日，由响尾蛇能源公司、响尾蛇O&G有限责任公司和富国银行全国协会作为受托人(包括票据形式)(通过引用该公司于2020年5月26日提交给证券交易委员会的8-K表格第001-35700号文件附件4.2并入)。
4.5
Rattler Midstream LP作为发行人，Rattler Midstream Operating LLC，Tall City Towers LLC，Rattler Ajax Processing LLC和Rattler Omog LLC作为担保人，以及Wells Fargo Bank National Association作为受托人之间的契约，日期为2020年7月14日(包括Rattler Midstream LP的5.625%高级票据2025年到期的形式)(通过引用8-K表格第001-38919号文件的附件4.1并入本文
22.1
发行人和担保人子公司名单(通过引用附件22.1并入本公司于2020年5月7日提交给证券交易委员会的10-Q表格第001-35700号文件附件22.1)。
31.1*
根据修订后的1934年证券交易法颁布的规则13a-14(A)对注册人首席执行官的证明。
31.2*
根据修订后的1934年证券交易法颁布的第13a-14(A)条，对注册人的首席财务官进行证明。
32.1**
根据修订后的1934年证券交易法颁布的规则13a-14(B)和美国法典第18章第63章第1350节，对注册人的首席执行官进行认证。
32.2**
根据修订后的1934年证券交易法颁布的规则13a-14(B)和美国法典第18章第63章第1350节，对注册人的首席财务官进行认证。
101
以下财务信息来自公司截至2020年6月30日的季度报告Form 10-Q，格式为内联XBRL：(I)综合资产负债表，(Ii)综合经营报表，(Iii)综合股东权益变动表，(Iv)综合现金流量表和(V)综合财务报表的综合附注。
104
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
______________
*
谨此提交。
**
附件作为附件32.1和附件32.2附在本季度报告Form 10-Q中，该报告符合美国法典第18编第1350节(根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过)，不应被视为注册人根据修订后的“1934年证券交易法”第18节的规定“提交”的证明文件。(注：附件32.1和附件32.2)随附于本季度报告“Form 10-Q”中的表格10-Q，该条款是根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的。
50
目录
签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
响尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
日期：2020年8月7日/s/Travis D.Stice
特拉维斯·D·斯泰斯
首席执行官
(首席行政主任)
日期：2020年8月7日/s/凯斯·范特霍夫
凯斯·范特霍夫
首席财务官
(首席财务官)


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