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注册费计算
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每个班级的标题
拟注册的证券 |
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金额
将成为 已注册(1) |
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建议
最大 发行价 每股 |
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建议
最大 聚合 发行价 |
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金额
注册费(2) |
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普通股,每股票面价值0.01美元
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| | | | | 2,185,000 | | | | | | $ | 105.00 | | | | | | $ | 229,425,000 | | | | | | $ | 29,779.37 | | |
| | |
每股
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合计
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| ||||||
公开发行价
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| | | $ | 105.00 | | | | | $ | 199,500,000 | | |
承保折扣和佣金(1)
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| | | $ | 4.20 | | | | | $ | 7,980,000 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 100.80 | | | | | $ | 191,520,000 | | |
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法国巴黎银行
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Ramirez&Co.,Inc.
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道明证券
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第
页
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招股说明书副刊 | | | | | | | |
关于本招股说明书附录
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| | | | S-II | | |
有关前瞻性陈述的注意事项
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| | | | S-III | | |
招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
产品
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| | | | S-4 | | |
风险因素
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| | | | S-5 | | |
收益使用情况
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| | | | S-7 | | |
大写
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| | | | S-8 | | |
美国联邦所得税对非美国持有者的重大后果
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| | | | S-9 | | |
承销
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| | | | S-13 | | |
法律事务
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| | | | S-19 | | |
专家
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| | | | S-19 | | |
从哪里获取其他信息
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| | | | S-19 | | |
引用合并
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| | | | S-19 | | |
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第
页
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招股说明书 | | | | | | | |
关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
风险因素
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| | | | 2 | | |
有关前瞻性陈述的注意事项
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| | | | 2 | | |
公司
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| | | | 3 | | |
收益使用情况
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| | | | 3 | | |
股本说明
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| | | | 3 | | |
存托股份说明
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| | | | 6 | | |
认股权证说明
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| | | | 9 | | |
单位说明
|
| | | | 9 | | |
簿记证券
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| | | | 10 | | |
配送计划
|
| | | | 11 | | |
法律事务
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| | | | 12 | | |
专家
|
| | | | 12 | | |
从哪里获取其他信息
|
| | | | 12 | | |
引用合并
|
| | | | 12 | | |
| | |
截至2020年6月30日
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| |||||||||
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实际(1)
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调整后(2)
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(金额以千为单位)
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资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物(3)
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| | | $ | 470,319 | | | | | $ | 661,839 | | |
债务 | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷安排(4)
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| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
股权 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.01美元;授权股份32,000,000股;已发行和已发行股票22,222,936股(实际),已发行股份24,122,936股(调整后)
|
| | | | 222 | | | | | | 241 | | |
优先股,面值0.01美元;授权800万股;已发行和已发行,无(实际和调整后)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
新增实收资本
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| | | | 1,291,597 | | | | | | 1,483,098 | | |
累计其他综合收益
|
| | | | 659 | | | | | | 659 | | |
留存收益
|
| | | | 192,072 | | | | | | 192,072 | | |
股东权益合计
|
| | | | 1,484,550 | | | | | | 1,676,070 | | |
总市值
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| | | $ | 1,484,550 | | | | | | 1,676,070 | | |
承销商
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号码
共 个共享 |
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美国银行证券公司
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| | | | 1,102,000 | | |
Truist Securities,Inc.
|
| | | | 503,500 | | |
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
|
| | | | 123,500 | | |
PNC资本市场有限责任公司
|
| | | | 99,750 | | |
{br]法国巴黎银行证券公司
|
| | | | 23,750 | | |
塞缪尔·A·拉米雷斯公司(Samuel A.Ramirez&Company,Inc.)
|
| | | | 23,750 | | |
道明证券(美国)有限责任公司
|
| | | | 23,750 | | |
合计 | | | | | 1,900,000 | | |
| | |
每股
|
| |
不带选项
|
| |
具有选项
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| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | 105.00 | | | | | $ | 199,500,000 | | | | | $ | 229,425,000 | | |
承保折扣
|
| | | $ | 4.20 | | | | | $ | 7,980,000 | | | | | $ | 9,177,000 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 100.80 | | | | | $ | 191,520,000 | | | | | $ | 220,248,000 | | |
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
风险因素
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| | | | 2 | | |
有关前瞻性陈述的注意事项
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| | | | 2 | | |
公司
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| | | | 3 | | |
收益使用情况
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| | | | 3 | | |
股本说明
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| | | | 3 | | |
存托股份说明
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| | | | 6 | | |
认股权证说明
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| | | | 9 | | |
单位说明
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| | | | 9 | | |
簿记证券
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| | | | 10 | | |
配送计划
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| | | | 11 | | |
法律事务
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| | | | 12 | | |
专家
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| | | | 12 | | |
从哪里获取其他信息
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| | | | 12 | | |
引用合并
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