根据第433条提交
注册说明书第333-240116号
2020年8月3日
德事隆公司
$500,000,000 2.450%债券，2031年到期
定价条款单
| 发行人： | 德事隆公司 | |
| 安保： | 债券利率2.450,2031年到期 | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2031年3月15日 | |
| 优惠券： | 2.450% | |
| 付息日期： |
3月15日 和9月15日 从2021年3月15日开始 (长头券) | |
| 面向公众的价格： | 99.877% | |
| 基准财政部： | UST 0.625%将于2030年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 100-19; 0.563% | |
| 利差至基准国库券： | +190 bps | |
| 到期收益率： | 2.463% | |
| 完整呼叫： | T+30 bps(2030年12月15日之前) | |
| PAR呼叫： | 2030年12月15日或该日后 | |
| 预计结算日期： | 2020年8月5日(T+2) | |
| CUSIP/ISIN： | 883203 CC3/US883203CC32 | |
| 预期评级(穆迪/标准普尔)：* | Baa2(稳定)/BBB(负面展望) | |
| 联合簿记管理经理： | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| SMBC日兴证券美国公司 | ||
| 三菱UFG证券美洲公司 | ||
| PNC资本市场有限责任公司 | ||
| 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的推荐 ，可能随时会修改或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向证券交易委员会提交了注册 声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应 阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。
您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档 。或者，发行人、任何承销商或参与 发行的任何交易商将安排在您要求的情况下向您发送招股说明书，方法是致电1-866-471-2526 (免费)；花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。电话：1-800-831-9146(免费)；或SMBC日兴证券美国公司。电话：1-888-868-6856。