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错误--12-31Q2202000000722070.1191P5Y10.38130000000000.110.120.120.020.010.01100000000010000000005220000005240000000.0493美国-GAAP：其他负债当前美国-GAAP：其他负债当前Us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations美国-GAAP：其他负债当前美国-GAAP：其他负债当前美国-GAAP：其他负债非现行美国-GAAP：其他负债非现行US-GAAP：其他资产非流动US-GAAP：其他资产非流动114000000400000000P6MP1YP1YP1YP1Y390000003900000000000722072020-01-012020-06-3000000722072020-06-3000000722072019-01-012019-06-300000072207美国-GAAP：石油和天然气采购成员2019-01-012019-06-3000000722072020-04-012020-06-300000072207NBL：OilNGL和GasSalesMember2020-01-012020-06-300000072207美国-GAAP：石油和天然气采购成员2020-04-012020-06-300000072207美国-GAAP：石油和天然气采购成员2020-01-012020-06-3000000722072019-04-012019-06-300000072207NBL：其他收入成员2020-01-012020-06-300000072207美国-GAAP：石油和天然气采购成员2019-04-012019-06-300000072207NBL：OilNGL和GasSalesMember2019-04-012019-06-300000072207NBL：OilNGL和GasSalesMember2019-01-012019-06-300000072207NBL：其他收入成员2019-01-012019-06-300000072207NBL：OilNGL和GasSalesMember2020-04-012020-06-300000072207NBL：其他收入成员2019-04-012019-06-300000072207NBL：其他收入成员2020-04-012020-06-3000000722072019-12-3100000722072019-06-3000000722072018-12-310000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-3000000722072019-01-012019-03-310000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2018-12-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2019-01-012019-03-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300000072207美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300000072207美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2019-12-3100000722072020-01-012020-03-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2019-01-012019-03-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300000072207美国-GAAP：CommonStockMember2018-12-310000072207美国-GAAP：CommonStockMember2019-06-300000072207US-GAAP：非控制性利益成员2020-01-012020-03-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2020-03-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2018-12-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2020-04-012020-06-300000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-300000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310000072207美国-GAAP：CommonStockMember2019-03-310000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2019-04-012019-06-300000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2019-03-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2020-06-300000072207US-GAAP：非控制性利益成员2019-06-300000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-310000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2019-06-300000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-300000072207US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-3100000722072019-03-310000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-03-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2019-03-310000072207美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-03-3100000722072020-03-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310000072207美国-GAAP：CommonStockMember2020-03-310000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2020-04-012020-06-300000072207美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310000072207Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300000072207NBL：人字形成员SRT：ScenarioForecastMemberNBL：NobleEnergyMemberUS-GAAP：SubequentEventMember2020-07-200000072207NBL：人字形成员SRT：ScenarioForecastMemberNBL：NobleEnergyMemberUS-GAAP：SubequentEventMember2020-10-012020-12-310000072207US-GAAP：非控制性利益成员2020-01-012020-06-3000000722072025-01-012020-06-3000000722072024-01-012020-06-3000000722072020-07-012020-06-3000000722072022-01-012020-06-3000000722072023-01-012020-06-3000000722072021-01-012020-06-300000072207NBL：中流服务ThirdPartyMember2020-01-012020-06-300000072207NBL：中流服务ThirdPartyMember2020-04-012020-06-300000072207NBL：中流服务ThirdPartyMember2019-01-012019-06-300000072207NBL：中流服务ThirdPartyMember2019-04-012019-06-300000072207NBL：IncomeFromEquityMethodInvesteesMember2020-04-012020-06-300000072207NBL：IncomeFromEquityMethodInvesteesMember2019-04-012019-06-300000072207美国-GAAP：RoyaltyMember2020-01-012020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美国

证券交易委员会

华盛顿特区：20549

形式10-Q

☒依据第13或15(D)条提交季度报告

1934年“证券交易法”

关于截至的季度期间2020年6月30日

或

☐根据第13或15(D)条提交的过渡报告

1934年“证券交易法”

由_至_的过渡期

委托文件编号：001-07964

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72207/000007220720000069/nbllogoupdated9302014a87.jpg

诺布尔能源公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)



特拉华州		73-0785597
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)		(税务局雇主识别号码)
1001高尚能源大道
休斯敦,	德克萨斯州	77070
(主要行政机关地址)		(邮政编码)

(281) 872-3100

(登记人的电话号码，包括区号)



根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称	交易代码	每间交易所的注册名称
普通股，面值0.01美元	nbl	纳斯达克股票市场有限责任公司
		(纳斯达克全球精选市场)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是 ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

是 ☒*☐

用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器

报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速滤波器	☒	加速文件管理器☐	非加速文件管理器☐	小型报表公司	☐	新兴成长型公司：	☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。

是☐*编号：☒

自.起2020年6月30日，这里有479,768,764注册人的普通股，每股面值0.01美元，已发行。



第一部分。财务信息	3

第1项财务报表	3

合并经营报表和全面亏损	3

合并资产负债表	4

合并现金流量表	5

合并股东权益报表	6

合并财务报表附注	7

项目2.协议管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析	22

项目3.协议关于市场风险的定量和定性披露	39

项目4.协议管制和程序	41

第二部分。其他资料	41

项目1.协议法律程序	41

项目1A.答复危险因素	41

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用	44

项目3.高级证券违约	44

项目4.矿场安全资料披露	44

项目5.协议其他资料	44

项目6.协议陈列品	45

签名	46

第一部分金融信息

项目1.财务报表

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并经营报表和全面亏损

(百万，不包括每股金额)

(未经审计)



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
	2020			2019			2020			2019
营业收入
石油、天然气和天然气销售	$	493		$	954		$	1,387		$	1,891
石油天然气购进销售情况	49			103			174			177
其他收入	29			36			30			77
总计	571			1,093			1,591			2,145
成本和开支
生产费用	214			260			490			565
勘探费	15			33			1,519			57
折旧、损耗和摊销	320			528			812			1,036
一般事务和行政事务	63			105			148			207
购买石油和天然气的成本	63			113			202			200
资产减值	51			—			2,754			—
商誉减值	—			—			110			—
其他营业费用(净额)	73			22			117			139
总计	799			1,061			6,152			2,204
营业(亏损)收入	(228		)	32			(4,561		)	(59		)
其他费用(收入)
商品衍生工具的损失(收益)	158			(60		)	(231		)	152
利息，扣除资本化金额后的净额	87			63			168			129
其他营业外费用(收入)，净额	3			1			(4		)	5
总计	248			4			(67		)	286
所得税前收入(亏损)	(476		)	28			(4,494		)	(345		)
所得税(福利)费用	(89		)	20			(100		)	(64		)
净(亏损)收益和含非控股权益的综合(亏损)收益	(387		)	8			(4,394		)	(281		)
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)和综合收益(亏损)	21			18			(23		)	42
可归因于Noble Energy的净亏损和综合亏损	$	(408	)	$	(10	)	$	(4,371	)	$	(323	)

诺布尔能源普通股股东每股应占净亏损
**基础版和稀释版	$	(0.85	)	$	(0.02	)	$	(9.11	)	$	(0.68	)
已发行普通股加权平均数
**基础版和稀释版	479			478			480			478

附注是这些合并财务报表的组成部分。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并资产负债表

(百万)

(未经审计)



	2020年6月30日			2019年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	324		$	484
应收账款净额	465			730
其他流动资产	214			148
流动资产总额	1,003			1,362
物业、厂房及设备
石油和天然气属性(成功努力会计方法)	30,941			30,404
物业、厂房和设备、其他	1,089			1,083
房产、厂房和设备合计，总额	32,030			31,487
累计折旧、损耗和摊销	(19,044		)	(14,036		)
财产、厂房和设备合计，净额	12,986			17,451
其他非流动资产	1,910			1,834
总资产	$	15,899		$	20,647
负债、夹层权益和股东权益
流动负债
应付帐款-贸易	$	676		$	1,250
其他流动负债	706			719
流动负债总额	1,382			1,969
长期债务	7,936			7,477
递延所得税	518			662
其他非流动负债	1,288			1,378
负债共计	11,124			11,486
承诺和或有事项
夹层股权
可赎回非控股权益，净额	113			106
股东权益
优先股-每股面值1.00美元；授权400万股；未发行	—			—
普通股-每股面值0.01美元；授权10亿股；分别发行5.24亿股和5.22亿股	5			5
额外实收资本	8,966			8,927
累计其他综合损失	(29		)	(31		)
库存股，按成本计算；3900万股	(741		)	(732		)
(累计亏损)留存收益	(4,198		)	241
高尚能源在股权中的份额	4,003			8,410
非控制性权益	659			645
总股东权益	4,662			9,055
总负债、夹层股权与股东权益	$	15,899		$	20,647

附注是这些合并财务报表的组成部分。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并现金流量表

(百万)

(未经审计)



	截至6月30日的六个月，
	2020			2019
经营活动的现金流
包括非控制性权益在内的净亏损	$	(4,394	)	$	(281	)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额
租赁减值	1,488			—
折旧、损耗和摊销	812			1,036
递延所得税优惠	(144		)	(101		)
商品衍生工具(收益)损失	(231		)	152
商品衍生工具结算收到的现金净额	314			15
资产减值	2,754			—
商誉减值	110			—
融资租赁减值	40			—
确定运输退出成本	—			92
收入中包括的非现金项目的其他调整	108			59
经营性资产和负债变动情况
应收账款减少	158			35
应付帐款(减少)增加	(296		)	126
增加合作伙伴预付款	—			132
其他流动资产和负债，净额	(225		)	(108		)
其他营业资产和负债，净额	(94		)	(65		)
经营活动提供的净现金	400			1,092
投资活动的现金流
物业、厂房和设备的附加费	(724		)	(1,405		)
对权益法投资的补充	(228		)	(415		)
资产剥离收益，净额	18			123
其他	(31		)	—
用于投资活动的净现金	(965		)	(1,697		)
融资活动的现金流
循环信贷融资的收益	1,300			50
偿还循环信贷安排	(975		)	(50		)
来宝中游服务循环信贷融资所得款项	350			560
偿还来宝中游服务循环信贷安排	(210		)	(250		)
商业票据借款收益，净额	—			240
支付的股息，普通股	(68		)	(111		)
非控股权益所有者的出资	81			21
发行夹层股权所得款项，扣除发售成本	—			99
其他	(73		)	(71		)
融资活动提供的净现金	405			488
现金、现金等价物和限制性现金减少	(160		)	(117		)
期初现金、现金等价物和限制性现金	484			719
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	324		$	602

附注是这些合并财务报表的组成部分。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并股东权益报表

(百万)

(未经审计)



	归功于Noble Energy
	普通股		额外实收资本			累计其他综合损失			按成本计算的库存量			留存收益(累计亏损)			非控制性权益			总股本
2019年12月31日	$	5	$	8,927		$	(31	)	$	(732	)	$	241		$	645		$	9,055
净亏损	—		—			—			—			(3,963		)	(44		)	(4,007		)
基于股票的薪酬	—		17			—			—			—			—			17
股息(每股12美分)	—		—			—			—			(58		)	—			(58		)
对非控股权益所有者的分配	—		—			—			—			—			(29		)	(29		)
非控股权益所有者的出资	—		—			—			—			—			78			78
其他	—		(2		)	1			(8		)	—			(1		)	(10		)
2020年3月31日	$	5	$	8,942		$	(30	)	$	(740	)	$	(3,780	)	$	649		$	5,046
净(亏损)收入	—		—			—			—			(408		)	21			(387		)
基于股票的薪酬	—		26			—			—			—			—			26
股息(每股2美分)	—		—			—			—			(10		)	—			(10		)
对非控股权益所有者的分配	—		—			—			—			—			(14		)	(14		)
非控股权益所有者的出资	—		—			—			—			—			3			3
其他	—		(2		)	1			(1		)	—			—			(2		)
2020年6月30日	$	5	$	8,966		$	(29	)	$	(741	)	$	(4,198	)	$	659		$	4,662

2018年12月31日	$	5	$	8,203		$	(32	)	$	(730	)	$	1,980		$	1,058		$	10,484
净(亏损)收入	—		—			—			—			(313		)	24			(289		)
基于股票的薪酬	—		14			—			—			—			—			14
股息(每股11美分)	—		—			—			—			(53		)	—			(53		)
对非控股权益所有者的分配	—		—			—			—			—			(17		)	(17		)
非控股权益所有者的出资	—		—			—			—			—			10			10
其他	—		2			—			(5		)	—			(3		)	(6		)
2019年3月31日	$	5	$	8,219		$	(32	)	$	(735	)	$	1,614		$	1,072		$	10,143
净(亏损)收入	—		—			—			—			(10		)	18			8
基于股票的薪酬	—		21			—			—			—			—			21
股息(每股12美分)	—		—			—			—			(58		)	—			(58		)
对非控股权益所有者的分配	—		—			—			—			—			(19		)	(19		)
非控股权益所有者的出资	—		—			—			—			—			11			11
其他	—		4			1			—			—			(7		)	(2		)
2019年6月30日	$	5	$	8,244		$	(31	)	$	(735	)	$	1,546		$	1,075		$	10,104

附注是这些合并财务报表的组成部分。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

注1.业务的组织和性质

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)诺布尔能源(Noble Energy，我们还是我们)是一家在全球范围内从事原油和天然气勘探和生产的领先独立能源公司。我们历史上的运营区域包括：美国陆上，主要是丹佛-朱利斯堡(DJ)盆地、特拉华盆地和鹰滩页岩；地中海东部；以及西非。我们的中游部门开发、拥有和运营国内中游基础设施资产，以及投资于其他中游项目，目前的重点领域是DJ和特拉华盆地。

雪佛龙合并2020年7月20日，我们与雪佛龙公司(纽约证券交易所股票代码：CVX)达成最终合并协议(雪佛龙合并协议)，根据协议条件，雪佛龙将以价值130亿美元(包括债务)或每股10.38美元的全股票交易方式收购Noble Energy的所有流通股。根据协议条款，来宝能源股东每持有一股来宝能源股票，将获得0.1191股雪佛龙普通股。这笔交易得到了两家公司董事会的批准，预计将于2020年第四季度完成。这笔交易还有待来宝能源股东的批准、监管部门的批准和其他惯常的成交条件。看见第1A项危险因素有关雪佛龙合并相关风险的讨论。

注 2.陈述依据

介绍*随附的未经审核综合财务报表乃根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)编制，以提供中期财务资料，并符合表格10-Q及规例S-X第10条的指示。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和注释。随附的综合财务报表如下：2020年6月30日和2019年12月31日而对于截至2020年6月30日的3个月和6个月和2019包含所有通常经常性的调整，这些调整被认为是公平展示我们在这些时期的财务状况、运营结果、现金流和权益所必需的。某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。对于列报期间，净收益或亏损与全面收益或亏损实质上一致。

的经营业绩截至2020年6月30日的3个月和6个月并不一定代表可能预期的截至本年度的结果。2020年12月31日.

这些合并财务报表应与本公司截至年度的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表及附注一并阅读2019年12月31日.

整固我们的合并财务报表包括我们的账户、Noble Energy全资拥有的子公司的账户以及Noble Midstream Partners LP(Noble Midstream Partners)的账户。Noble Energy已确定，在Noble Midstream Partners拥有风险股权的合伙人无权通过投票权或类似权利来指导对Noble Midstream Partners的经济业绩影响最大的活动；因此，Noble Midstream Partners被视为可变利益实体。通过Noble Energy在Noble Midstream GP LLC(Noble Midstream Partners的普通合伙人)的所有权权益，Noble Energy有权指导对经济表现影响最大的活动，并有义务承担可能对Noble Midstream Partners具有重大潜在意义的损失或获得收益。因此，来宝能源被认为是主要受益者，并整合了来宝中游合作伙伴。

此外，我们使用权益法核算我们不能控制但对其有重大影响的实体的投资。在权益法投资中记录的金额，包括出资，包括主要资产在建设中时的资本化利息。

所有重要的公司间余额和交易在合并时都已冲销。

非控制性利益关系我们的合并财务报表既包括非控股权益，也包括可赎回的非控股权益。非控股权益代表公众在Noble Midstream Partners的所有权，以及第三方在Noble Midstream Partners的合并非全资子公司的所有权。截至2020年6月30日的6个月的非控股权益应占净亏损包括商誉减值费用$72百万基于标的资产的第三方所有权权益。看见注4.减损.

可赎回的非控股权益代表永久优先股，具有6.5%年度股息率。来宝中流合伙人可随时以预定赎回价格全部或部分赎回优先股以换取现金。优先股权合伙人可以在2025年3月25日或之后按预先确定的基本回报要求赎回。

估计数根据美国公认会计原则编制合并财务报表，要求我们对合并财务报表日期的资产负债额、或有资产和负债的披露以及年内报告的收入和费用做出一些估计和假设，这些估计和假设与合并财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及年内收入和费用的报告金额有关。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

报告期。管理层利用历史经验和其他因素，包括当前的经济和商品价格环境，持续评估估计和假设。

这个当前大宗商品价格、供求环境与新冠肺炎疫情增加了与我们对截至2020年6月30日的六个月的估计相关的不确定性。实际结果可能与这些估计大不相同。

减损截至2020年6月30日，我们逐个字段对与我们已证实和未证实的物业相关的减值指标进行了审查，得出的结论是没有减值指标。本审查中使用的假设与2020年第一季度使用的假设是一致的，如下文进一步概述的那样。

此外，我们还对其他长期资产进行了减值评估，包括房地产、厂房和设备、权益法投资、使用权资产和无形资产。除若干资本化探井成本外，并无确认任何减值指标，如下所述。

我们审查了资本化的探井成本，以确定事实和情况是否支持继续资本化此类成本。这些考虑因素包括管理层的长期计划、在评估储量方面是否取得了足够的进展，以及每个项目在经济和运营上是否仍然可行。在2020年第二季度，我们确认了与赤道几内亚近海O座Felita项目相关的资产减值费用。看见注4.减损和注6.已资本化的探井成本和未开发的租赁成本.

在2020年第一季度，我们确定了某些减损指标，包括由于新冠肺炎大流行降低了对我们产品的需求，以及石油输出国组织(欧佩克)和非欧佩克产油国的供应反应，大宗商品价格大幅下跌。总体而言，这些因素促使我们改变了发展计划。在2020年第一季度。由于这些减值指标，我们对截至2020年3月31日的部分资产进行了减值测试，具体如下：

已证明的性质

•

资产追回测试我们在逐个油田的基础上对我们已证实的资产进行了资产回收测试，包括相关的中游资产。对于每个油田，我们对与该物业相关的未来未贴现现金流进行了估计，并将这些估计与该物业的账面价值进行了比较。这些估算中使用的假设包括对未来大宗商品价格、开发和资本支出计划、油藏性能和产量的预期。此外，这些估计包括某些特定于资产的假设，例如对未来开发活动的政治和监管影响、勘探计划、我们的地质学家对该物业的评估以及该物业的剩余租赁期。如果评估的结果是一项资产的账面价值超过其未来的未贴现现金流量净值，则表示减值。

在准备和审查复苏测试中使用的假设时，考虑到当前的行业和全球环境，我们重新评估了我们的历史方法和投入的理论基础。我们的结论是，我们的历史方法和投入是合理的，除了估计未来的商品价格之外。

从历史上看，管理层一直依赖于未来未贴现的净现金流，其中包括原油和天然气的五年条带价格，第五年之后的价格保持不变，除非合同安排指定了要使用的价格。这种定价方法类似于为资产开发和资本分配决策制定管理层长期计划时使用的定价假设。然而，在2020年第一季度，远期五年期条带价格在远期条带的外部年份经历了相当大的波动和有限的流动性。因此，我们的结论是，在我们的非贴现现金流模型中，仅使用五年条带定价来估计未来商品价格将不能代表某些年份的预期市场价格。

因此，在没有合同安排指定要使用的价格的情况下，我们将复苏测试中使用的未来大宗商品价格估计与我们更新的资产开发和资本分配长期计划中使用的价格保持一致。这一定价反映了我们对市场供求考虑和行业供应成本曲线的分析。

除了我们特拉华州盆地已证实的属性外，我们确定每个油田的持有量都是可回收的。

•

公允价值确定我们使用一些公允价值投入估算了我们的特拉华州盆地经证实的物业的公允价值，这些公允价值投入在公允价值层次结构中处于第三级。我们利用贴现现金流模型，根据我们对未来原油和天然气产量、大宗商品价格以及运营和开发成本的预期，估计未来的净现金流，并使用加权平均资本成本对现金流进行贴现。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

根据公允价值厘定的结果，我们得出结论，我们的特拉华州盆地经证实的物业的账面价值已减值，并就超过物业公允价值的账面价值确认减值费用。看见注4.减损.

未经证明的属性我们未经证实的物业包括租赁成本和分配给收购所产生的可能和可能储量的价值。于二零二零年第一季，我们评估未经证实之物业减值的因素众多，包括但不限于当前的发展计划、正在评估的物业及/或邻近物业的有利或不利勘探活动、我们的地质学家对物业的评估，以及物业租赁期的余下几个月。

我们确定与我们的特拉华州盆地和Eagle Ford页岩未探明资产相关的账面价值均已减值，并确认了勘探费用。看见注4.减损.

其他财产、厂房和设备其他财产包括租赁使用权资产，如压缩机和建筑物，租赁改进，汽车，卡车和其他固定资产。在2020年第一季度，我们确定了与公司房地产融资租赁有关的某些减值指标。我们进行了减值评估，表明使用权资产的账面价值超过了其未来的未贴现净现金流。因此，在2020年第一季度，我们估计了资产的公允价值，确认了超过使用权资产公允价值账面价值的减值费用。看见注4.减损.

权益法投资我们认为我们的权益法投资是我们业务的重要组成部分，也是我们价值链中支持我们上游业务的必要和不可或缺的要素。我们考虑了是否有任何事实或情况表明我们的权益法投资在非临时性的基础上受到了减值，并得出结论，我们的权益法投资的账面价值没有减损。

商誉 Noble Midstream Partners在收购Saddle Butte Rockies Midstream，LLC及其附属公司(统称Saddle Butte，后来更名为黑钻石)时记录了商誉。2020年第一季度，大宗商品价格环境加上市值下降是商誉可能受损的指标。来宝中流合伙公司(Noble Midstream Partners)进行了定性评估，得出结论，报告单位的公允价值更有可能低于其账面价值。因此，Noble Midstream Partners进行了公允价值评估，其中考虑了客户发展计划的变化。根据这些评估，Noble Midstream Partners得出商誉已完全减值的结论，并于2020年第一季度记录了商誉减值费用。看见注4.减损.

递延税金如果部分或全部递延税项资产很可能无法变现，我们会记录估值津贴以减少递延税项资产。在2020年第一季度，我们改变了美国陆上发展计划，以应对新冠肺炎疫情导致的大宗商品价格大幅下降、供过于求、需求下降，以及预期全球经济增长放缓。此外，在2020年第一季度，我们记录了特拉华州盆地已探明和未探明物业以及Eagle Ford页岩未探明物业的减值。总体而言，这些因素表明，我们预测的国内递延税净资产更有可能无法实现，因此，我们在2020年第一季度记录了估值津贴。看见注10.入息税.

收入确认我们确认的收入金额反映了我们预期有权获得的对价，以换取将商品或服务转移给客户。我们定期监测买主的信用状况。虽然我们维持与某些购买者相关的信用保险，但我们并不为所有购买者投保信用保险。

在东地中海，我们根据天然气销售和采购协议(GSPA)向以色列、埃及和约旦的客户销售天然气。这些合同中的大部分包括合同总数量，我们将在协议有效期内向客户交付数量。截至2020年6月30日，总共约9.5Tcf，毛利(2.6根据这些合同，天然气的净额(Tcf，净额)仍有待交付。根据目前的产量水平，我们已探明储量的可用数量足以满足与这些销售协议相关的交付承诺，而只需最少的额外资本投资。

我们的某些Tamar和Leviathan GSPA有买家-最低接受或支付数量-义务和指数价格，受最低价格下限的支持。此外，我们的埃及出口合同包括条款，在布伦特原油日平均价格在一定时期内跌破或升至每桶50美元以下或高于50美元的情况下，触发调整以减少或增加固定的最低收购量或支付量。我们的GSPA不排除我们以超过固定最低销售量的数量向客户销售天然气。预计未来净收入与剩余的履约义务相关，但须受最低销售量和基本定价的限制2020年6月30日具体情况如下：



(百万)	2020年剩余时间		2021		2022		2023		2024		此后		总计
天然气收入	$	298	$	553	$	546	$	550	$	552	$	5,192	$	7,691

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

我们未来的实际天然气销售量可能会超过未来的最低销售量承诺。此外，由于超过合同最低产量或底价规定的可变对价，未来的天然气收入将有所不同。例如，上表中包括的与我们埃及出口合同相关的估计数计算出最低固定数量承诺，假设布伦特原油日价格算术平均值小于$50剩余的合同期限为每桶每桶，合同期限延长至2035年。此外，这些埃及出口合同还包括将最低数量承诺增加到650MMCF/d，一旦满足某些条件，到2022年年中，毛利率。截至2020年6月30日，上表反映了合同最低数量增加到450MMcf/d，从Tamar和Leviathan油田来的，很恶心。实际结果可能与这些估计大不相同。

近期发布的会计准则

伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)改革在2020年第一季度，FASB发布了ASU No.2020-04(ASU 2020-04)：参考汇率改革(主题848)，它在有限的时间内提供可选的指导，以简化从LIBOR到替代参考利率的过渡。亚利桑那州立大学打算解决与合同修改会计和对冲会计有关的某些问题。这些可选的权宜之计和适用GAAP的例外情况(假设符合某些标准)可持续到2022年12月31日。我们目前正在评估ASU 2020-04的规定，尚未决定是否选择可选的权宜之计。我们预计向替代利率的过渡不会对我们的业务、运营或流动性产生重大影响。

最近采用的会计准则

澄清某些会计准则编码(ASC)主题2020年第一季度，FASB发布了ASU No.2020-01：投资-股权证券(主题321)，投资-股权方法和合资企业(主题323)，以及衍生品和对冲(主题815)，以澄清这些主题之间的相互作用。此次更新为投资于ASC 321计量替代方案下计入的股权证券的实体以及持有某些非衍生品远期合同并购买了期权以收购股权证券的公司提供了澄清。ASU 2020-01在2020年12月15日之后的财年有效，允许提前采用。我们早在2020年第一季度就采用了该ASU。这项采用并未对我们的财务报表产生实质性影响。

运营报表信息：其他操作报表信息如下：



	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
(百万)	2020		2019		2020			2019
其他收入
权益法投资及其他收益(亏损)	$	3	$	16	$	(21	)	$	33
中游服务收入-第三方	26		20		51			44
总计	$	29	$	36	$	30		$	77
生产费用
租赁经营费	$	98	$	122	$	236		$	273
生产税和从价税	24		41		63			90
收、运、加工费	89		96		184			198
其他版税费用	3		1		7			4
总计	$	214	$	260	$	490		$	565
勘探费
租赁减值⁽¹⁾	$	3	$	—	$	1,488		$	—
地震费、人事费和其他费用	12		33		31			57
总计	$	15	$	33	$	1,519		$	57
其他营业费用(净额)
融资租赁使用权资产减值⁽²⁾	$	—	$	—	$	40		$	—
营销费用	10		14		19			19
确定运输退出成本	—		—		—			92
公司制改制⁽³⁾	30		1		30			1
其他，净额	33		7		28			27
总计	$	73	$	22	$	117		$	139

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)


⁽¹⁾	看见注4.减损和注6.已资本化的探井成本和未开发的租赁成本.


⁽²⁾	看见注4.减损.


⁽³⁾	与现金遣散费、解雇福利和加快裁员的股票薪酬有关。

资产负债表信息其他资产负债表信息如下：



(百万)	6月30日， 2020			12月31日， 2019
应收账款净额
商品销售	$	270		$	446
共同利息账单	115			164
其他	88			128
当前预期信贷损失	(8		)	(8		)
总计	$	465		$	730
其他流动资产
商品衍生资产	$	61		$	14
库存-材料和用品	68			59
持有待售资产	2			14
预付费用和其他流动资产	83			61
总计	$	214		$	148
其他非流动资产
权益法投资	$	1,246		$	1,066
经营性租赁使用权资产，净额⁽¹⁾	225			227
与客户相关的无形资产净额⁽²⁾	262			278
商誉⁽³⁾	—			110
其他资产，非流动	177			153
总计	$	1,910		$	1,834
其他流动负债
生产税和从价税	$	109		$	118
商品衍生负债	151			36
资产报废义务	89			84
应付利息	59			74
经营租赁负债	79			88
应支付的补偿和福利	53			126
其他流动负债	166			193
总计	$	706		$	719
其他非流动负债
递延补偿负债	$	121		$	133
资产报废义务	732			730
经营租赁负债	169			164
固定运输退出成本应计⁽⁴⁾	113			129
其他非流动负债	153			222
总计	$	1,288		$	1,378


⁽¹⁾	余额包括一个五-年份$28百万2020年第一季度对西非近海的一艘船只进行了续租。


⁽²⁾	余额为2020年6月30日和2019年12月31日是扣除累计摊销后的净额$78百万和$62百万分别为。


⁽³⁾	看见注4.减损.


⁽⁴⁾	代表我们对第三方永久分配Marcellus页岩管道运力的剩余债务的贴现现值。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

现金总额对账我们将现金总额定义为现金、现金等价物和限制性现金。由于短期性质，账面金额接近公允价值。下表提供了现金总额的对账：



	截至6月30日的六个月，
(百万)	2020		2019
期初现金及现金等价物	$	484	$	716
期初受限现金	—		3
期初现金、现金等价物和限制性现金	$	484	$	719
期末现金和现金等价物	$	324	$	470
期末受限现金	—		132
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	324	$	602

注3.细分市场信息

我们有以下可报告的部分：美国陆上；东地中海(以色列、埃及和塞浦路斯)；西非(赤道几内亚、喀麦隆和加蓬，至2020年6月)；其他国际(加拿大、哥伦比亚和新风险投资公司)；以及中游地区。中游部分包括来宝中游合伙人的合并账户。

地理报告部门(美国陆上、地中海东部、西非和其他国际)从事原油和天然气的收购和勘探、开发和生产(石油和天然气勘探和生产)业务。中游可报告部门开发、拥有和运营国内中游基础设施资产，并投资于其他中游项目，目前的重点领域是DJ和特拉华州盆地。与债务相关的费用，如利息和其他债务相关成本、总部折旧、公司一般和行政费用、退出成本、公司重组，以及与减轻我们保留的Marcellus页岩运输协议的影响相关的某些成本，都记录在公司应报告部分。

首席运营决策者分析所得税前的(亏损)收入，以评估Noble Energy的可报告部门的表现，因为管理层认为这一衡量标准在评估我们各时期的运营和财务表现方面提供了有用的信息。



			油气勘探与生产										中游
(百万)	固形		美国			东方冥想家--地下			西非		其他国际		美国			段间消除和其他⁽¹⁾			公司
截至2020年6月30日的三个月
原油销售	$	261	$	230		$	—		$	31	$	—	$	—		$	—		$	—
NGL销售	40		40			—			—		—		—			—			—
天然气销售	192		48			139			5		—		—			—			—
原油、天然气和天然气销售总额	493		318			139			36		—		—			—			—
石油天然气购进销售情况	49		4			—			—		—		29			—			16
权益法投资及其他收益(亏损)	3		(1		)	(1		)	8		—		(3		)	—			—
中游服务收入–第三方	26		—			—			—		—		26			—			—
部门间收入	—		—			—			—		—		92			(92		)	—
总收入	571		321			138			44		—		144			(92		)	16
租赁经营费	98		81			15			20		—		(1		)	(17		)	—
生产税和从价税	24		23			—			—		—		1			—			—
收、运、加工费	89		133			3			—		—		20			(67		)	—
其他版税费用	3		3			—			—		—		—			—			—
生产总费用	214		240			18			20		—		20			(84		)	—
勘探费	15		5			2			5		3		—			—			—

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)



				油气勘探与生产											中游
(百万)	固形			美国			东方冥想家--地下		西非			其他国际			美国			段间消除和其他⁽¹⁾			公司
折旧、损耗和摊销	320			252			16		22			—			26			(8		)	12
购买石油和天然气的成本	63			4			—		—			—			29			—			30
资产减值	51			—			—		51			—			—			—			—
商品衍生工具的损失	158			149			—		9			—			—			—			—
所得税前收入(亏损)	(476		)	(359		)	83		(69		)	(6		)	58			11			(194		)
增加长期资产，不包括收购	106			65			13		19			2			5			(4		)	6
对权益法投资的补充	3			—			—		—			—			3			—			—
截至2019年6月30日的三个月
原油销售	$	688		$	617		$	2	$	69		$	—		$	—		$	—		$	—
NGL销售	84			84			—		—			—			—			—			—
天然气销售	182			72			105		5			—			—			—			—
原油、天然气和天然气销售总额	954			773			107		74			—			—			—			—
石油天然气购进销售情况	103			28			—		—			—			52			—			23
权益法投资及其他收益(亏损)	16			1			—		17			—			(2		)	—			—
中游服务收入-第三方	20			—			—		—			—			20			—			—
部门间收入	—			—			—		—			—			91			(91		)	—
总收入	1,093			802			107		91			—			161			(91		)	23
租赁经营费	122			114			9		10			—			1			(12		)	—
生产税和从价税	41			40			—		—			—			1			—			—
收、运、加工费	96			124			—		—			—			31			(59		)	—
其他版税费用	1			1			—		—			—			—			—			—
生产总费用	260			279			9		10			—			33			(71		)	—
折旧、损耗和摊销	528			457			17		19			—			26			(6		)	15
购买石油和天然气的成本	113			28			—		—			—			48			—			37
商品衍生工具的收益	(60		)	(58		)	—		(2		)	—			—			—			—
所得税前收入(亏损)	28			70			65		59			(15		)	46			(15		)	(182		)
增加长期资产，不包括收购	647			478			119		12			2			52			(25		)	9
对权益法投资的补充	144			—			—		—			—			144			—			—
截至2020年6月30日的6个月
原油销售	$	839		$	722		$	1	$	116		$	—		$	—		$	—		$	—
NGL销售	102			102			—		—			—			—			—			—
天然气销售	446			108			329		9			—			—			—			—

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)



				油气勘探与生产												中游
(百万)	固形			美国			东方冥想家--地下			西非			其他国际			美国			段间消除和其他⁽¹⁾			公司
原油、天然气和天然气销售总额	1,387			932			330			125			—			—			—			—
石油天然气购进销售情况	174			29			—			—			—			112			—			33
权益法投资和其他损失	(21		)	(1		)	(3		)	(9		)	—			(8		)	—			—
中游服务收入–第三方	51			—			—			—			—			51			—			—
部门间收入	—			—			—			—			—			207			(207		)	—
总收入	1,591			960			327			116			—			362			(207		)	33
租赁经营费	236			189			28			50			—			—			(31		)	—
生产税和从价税	63			60			—			—			—			3			—			—
收、运、加工费	184			279			6			—			—			41			(142		)	—
其他版税费用	7			7			—			—			—			—			—			—
生产总费用	490			535			34			50			—			44			(173		)	—
勘探费	1,519			1,499			4			8			8			—			—			—
折旧、损耗和摊销	812			671			35			46			—			52			(17		)	25
购买石油和天然气的成本	202			32			—			—			—			109			—			61
资产减值	2,754			2,703			—			51			—			—			—			—
商誉减值	110			—			—			—			—			110			—			—
商品衍生工具(收益)损失	(231		)	(240		)	—			9			—			—			—			—
所得税前收入(亏损)	(4,494		)	(4,276		)	228			(59		)	(12		)	27			—			(402		)
增加长期资产，不包括收购	548			422			44			38			11			48			(28		)	13
对权益法投资的补充	155			—			—			—			—			155			—			—
截至2019年6月30日的6个月
原油销售	$	1,300		$	1,162		$	3		$	135		$	—		$	—		$	—		$	—
NGL销售	180			180			—			—			—			—			—			—
天然气销售	411			180			222			9			—			—			—			—
原油、天然气和天然气销售总额	1,891			1,522			225			144			—			—			—			—
石油天然气购进销售情况	177			42			—			—			—			85			—			50
权益法投资和其他收益	33			1			—			32			—			—			—			—
中游服务收入–第三方	44			—			—			—			—			44			—			—
部门间收入	—			—			—			—			—			197			(197		)	—
总收入	2,145			1,565			225			176			—			326			(197		)	50
租赁经营费	273			239			19			34			—			2			(21		)	—
生产税和从价税	90			87			—			—			—			3			—			—
收、运、加工费	198			266			—			—			—			60			(128		)	—

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)



				油气勘探与生产										中游
(百万)	固形			美国			东方冥想家--地下		西非		其他国际			美国		段间消除和其他⁽¹⁾			公司
其他版税费用	4			4			—		—		—			—		—			—
生产总费用	565			596			19		34		—			65		(149		)	—
折旧、损耗和摊销	1,036			896			33		39		—			51		(13		)	30
购买石油和天然气的成本	200			42			—		—		—			79		—			79
确定运输退出成本	92			—			—		—		—			—		—			92
商品衍生工具的损失	152			130			—		22		—			—		—			—
所得税前收入(亏损)	(345		)	(177		)	149		70		(31		)	119		(29		)	(446		)
增加长期资产，不包括收购	1,359			990			251		18		12			118		(48		)	18
权益法被投资人的投资	415			—			—		—		—			415		—			—
2020年6月30日
财产、厂房和设备、净值	$	12,986		$	7,473		$	3,058	$	737	$	55		$	1,721	$	(222	)	$	164
2019年12月31日
财产、厂房和设备、净值	$	17,451		$	11,859		$	3,041	$	793	$	44		$	1,721	$	(223	)	$	216


⁽¹⁾	与所得税前亏损相关的部门间抵销是中游支出的结果。根据成功努力会计方法，这些支出中的某些支出在未合并的基础上作为资产、厂房和设备在勘探和开发业务中列报。其他支出列示为生产费用。公司间的收入和费用在合并后扣除。

注4.减损

减值对我们的综合营业报表和全面亏损的影响如下：



		截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
(百万)	操作说明书位置	2020		2019		2020		2019
资产减值费用
已证实的财产减值-特拉华州盆地	资产减值	$	—	$	—	$	2,703	$	—
资本化探井成本-费利西塔	资产减值	51		—		51		—
资产减值费用合计		$	51	$	—	$	2,754	$	—
租赁减值费用
租赁减值-特拉华州盆地	勘探费	$	—	$	—	$	1,385	$	—
租赁减值-鹰滩页岩	勘探费	—		—		100		—
租赁减值-加蓬	勘探费	3		—		3		—
租赁减值费用总额		$	3	$	—	$	1,488	$	—

商誉减值-Noble Midstream Partners	商誉减值	$	—	$	—	$	110	$	—
融资租赁使用权资产减值	其他营业费用(净额)	—		—		40		—

第二季度2020损损

2020年第二季度，我们得出结论，虽然我们2008年在西非近海发现的Felita发现的O区块成功定位了碳氢化合物，但与我们投资组合中正在考虑未来开发的其他资产相比，它并不具有竞争力。由于管理层决定不继续开发，我们对资产进行了完全减值。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

第一季度2020减损

我们在2020年第一季度进行了多项减值评估。这些评估包括使用各种估值技术和公允价值层次的第三级投入。看见注2.陈述依据.

财产减值在2020年第一季度，根据我们的减值分析，我们记录的减值费用如下：

•

特拉华州盆地资产我们特拉华州盆地资产的公允价值是使用收益法估计的，公允价值约为。$910百万和$530百万分别与已证实的财产(包括相关的中游资产)和未证实的财产相关联。截至2020年3月31日，我们特拉华盆地已探明和未探明资产的账面价值为$3.6十亿和$1.9十亿，因此，我们确认的减值费用总额为$4.1十亿超过物业公允价值的账面价值。


•	伊格尔福特页岩未探明资产在评估了未来的发展情况并考虑到当前的商品和供求环境后，我们确定所有美元100百万由于未来可能在该地区的某些区域钻探，剩余未探明租赁成本的大部分已减损。

商誉减值来宝中流合伙公司(Noble Midstream Partners)得出结论，其黑钻石报告部门的公允价值低于其账面价值，因此进行了公允价值评估。根据评估，来宝中游合伙公司得出结论，商誉的全部账面金额已全部减值，并记录了商誉减值费用$110百万在2020年第一季度。中的$110百万包括在我们的综合经营报表中的商誉减值费用，大约$38百万美元归因于Noble Energy与我们在黑钻石实体的所有权权益有关，而其余的$72100万可归因于非控股权益。

融资租赁使用权资产减值在2020年第一季度，我们认识到$40百万超过与公司房地产租赁相关的使用权资产公允价值的账面价值的减值费用。截至2020年3月31日，相关账面价值为$88百万。减值是经济事实和环境以及与资产未来使用有关的计划的结果。

注5.收购、资产剥离和权益法投资

我们维持着一个持续的投资组合管理计划，并在最近几年参与了各种交易。

2020交易

马鞍角 2020年2月，来宝中游合伙公司(Noble Midstream Partners)旗下的黑钻石聚集有限责任公司(Black Diamond Gathering LLC)54.4%权益，行使其选择权收购20%Saddlehorn管道公司LLC(Saddlehorn)的所有权权益为$160百万 ($87百万，净转至来宝中游合作伙伴)。Saddlehorn拥有一条管道，将原油和凝析油从DJ和波德河盆地输送到俄克拉何马州库欣北部的储存设施。Noble Midstream Partners整合黑钻石，Saddlehorn投资使用权益法入账。

史诗般的管道 2019年第一季度，Noble Midstream Partners行使并关闭了与EPIC Midstream Holdings，LP(EPIC)的期权，以收购15%建造EPIC Y级管道的EPIC Y级LP(EPIC Y级)的股权，以及30%EPIC原油控股公司的股权，该公司建造了EPIC原油管道。EPIC原油管道支持将我们的产品从特拉华州盆地运输到德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂。2020年前六个月，来宝中游合伙公司向EPIC Y级和EPIC原油控股公司出资美元14百万美元和$33分别为百万美元。截至2020年4月1日，EPIC原油管道全面投入使用。EPIC Y级于5月开始向全面NGL服务过渡，并于2020年6月完成了新建造分馏塔的建造。

此外，2019年12月，Noble Midstream Partners行使并关闭了与EPIC的选择权，以收购EPIC丙烷的权益，EPIC丙烷正在建设一条丙烷管道，将从德克萨斯州的罗布斯敦延伸到德克萨斯州的斯威尼，并额外连接到Markham地下储藏洞。2020年前六个月，来宝中流合伙公司向EPIC丙烷$4百万.

特拉华州横贯合资企业 2019年2月，Noble Midstream Partners与Salt Creek Midstream LLC(Salt Creek)签署了最终协议，成立了50/50合资企业特拉华州电讯有限责任公司(特拉华州电讯)，以建造一个160Mbbl/d特拉华州盆地的原油管道系统，该系统于2020年4月开始向所有连接点输送原油。2020年前六个月，来宝中流合伙公司向特拉华州横渡公司出资美元17百万

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

2019交易

剥离里夫斯县资产 2019年2月，我们完成了特拉华州盆地某些已探明和未探明的非核心面积的销售，总面积约为13,000德克萨斯州里夫斯县的净英亩。我们收到的现金对价大约是$131百万，确认出售没有收益或损失。

史诗般的管道 2019年第一季度，来宝中流合作伙伴行使并完成了EPIC总额为美元的期权227百万在2019年第二季度，来宝中游合作伙伴做出了贡献$28百万和$114百万分别出售给EPIC Y级和EPIC原油控股公司。

特拉华州横贯合资企业在2019年前六个月，来宝中流合伙公司出资额为$39一百万到特拉华州交叉口。

注6.已资本化的探井成本和未开发的租赁成本

帽子分项勘探井成本资本化探井成本变动情况如下，不包括同期资本化后支出的金额：



(百万)	截至2020年6月30日的6个月
资本化探井成本，期初	$	280
在确定探明储量之前增加资本化探井成本	15
资本化探井成本计入费用⁽¹⁾	(51		)
资本化探井成本，期末	$	244


⁽¹⁾	与2020年第二季度赤道几内亚近海O区块Felita发现的减值有关；见注2.陈述依据和注4.减损.

下表提供了基于钻井开始日期的资本化探井成本账龄：



(百万，不包括项目数量)	6月30日， 2020		12月31日， 2019
资本化期限为一年或以下的探井成本	$	30	$	22
自开钻之日起一年以上资本化的探井成本	214		258
资本化探井成本，期末	$	244	$	280
自开钻以来资本化时间超过一年的探井费用项目数	4		5

未开发租赁成本未开发租赁成本变动情况如下：



(百万)	截至2020年6月30日的6个月
未开发租赁成本，期初	$	2,152
增加未开发租赁成本	2
损损⁽¹⁾	(1,488		)
其他	(2		)
未开发租赁成本，期末	$	664


⁽¹⁾	包括2020年第一季度特拉华盆地未探明物业和鹰福特页岩未开发租赁成本的减值$1.5总计10亿美元，3100万美元与我们决定不对加蓬未开发的土地进行租约续签有关。看见注2.陈述依据和注4.减损.

自.起2020年6月30日，包括未开发的租赁成本$530百万，$80百万美元，并且$54分别归因于特拉华州盆地、其他美国陆上物业和国际物业的100万美元。其中某些成本与获得的租约或许可证有关，这些租约或许可证将在未来几年到期，除非在种植面积上建立生产，而其他成本与生产持有的种植面积有关。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

注7.资产报废义务

资产报废义务(ARO)主要包括与我们的石油和天然气资产相关的拆除、搬迁、场地填海和类似活动的估计成本。ARO的变化如下：



	截至6月30日的六个月，
(百万)	2020			2019
资产报废义务，期初余额	$	814		$	880
已招致的负债	19			15
已结清的负债	(42		)	(56		)
预算的修订	9			(70		)
增值费用	21			23
资产报废义务，期末余额	$	821		$	792

截至2020年6月30日的6个月产生的负债主要涉及以色列和DJ盆地的财产。结清的债务主要涉及放弃美国陆上物业，金额为#美元。35百万在DJ盆地，我们参与了一项封堵和废弃老式直井的计划。与这些放弃活动相关的费用将在几年内产生。预算的修订是因为DJ盆地的支出时间和成本都发生了变化。

截至2019年6月30日的6个月结清的债务与放弃美国陆上财产有关，主要是在DJ盆地，我们在那里参与了一个封堵和放弃较旧直井的计划。与这些放弃活动相关的费用将在几年内产生。订正估计数主要涉及减少$73百万在DJ盆地，由于直井周期的缩短和成本的降低。

注8.债项

债务由以下部分组成：



	2020年6月30日					2019年12月31日
(百万，不包括百分比)	债款			利率，利率		债款			利率，利率
来宝能源，不包括来宝中游合作伙伴
*循环信贷安排，2023年3月9日到期	$	325		1.41	%	$	—		—	%
*高级票据和债券	5,884			⁽¹	⁾	5,884			⁽¹	⁾
*融资租赁义务	193			—	%	205			—	%
来宝能源债务总额，不包括来宝中游合作伙伴债务	6,402					6,089
高尚的中游合作伙伴
来宝中游服务循环信贷安排，2023年3月9日到期	735			1.61	%	595			3.11	%
Noble Midstream服务定期贷款信贷安排，2021年7月31日到期	500			1.36	%	500			2.85	%
Noble Midstream服务定期贷款信贷安排，2022年8月23日到期	400			1.24	%	400			2.74	%
来宝中游合作伙伴债务总额	1,635					1,495
债务总额	8,037					7,584
未摊销净贴现和债务发行成本	(63		)			(65		)
债务总额，扣除未摊销折扣和债务发行成本后的净额	7,974					7,519
减少一年内到期的金额
融资租赁义务	(38		)			(42		)
一年后到期的长期债务	$	7,936				$	7,477


⁽¹⁾	优先债券及债券的加权平均利率为4.93%在…2020年6月30日和2019年12月31日.

循环信贷安排和商业票据计划我们的总借款能力为$4.0十亿通过我们的循环信贷安排和我们的商业票据计划，这是由我们的循环信贷安排支持的。我们根据市场可获得性和利率选择在商业票据计划或循环信贷安排下借款。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

借钱的时间。在2020年第一季度，我们借入了$1.0十亿，净额，用于我们的循环信贷安排，以增加我们的手头现金余额缓解全球金融体系未来可能出现的问题。在2020年第二季度，我们将未偿还借款减少了$675百万，网，离开$325百万截至2020年6月30日未偿还。自.起2020年6月30日和2019年12月31日，循环信贷安排有$3.710亿美元和4.0分别为可供借款的10亿美元。

自.起2020年6月30日和2019年12月31日，Noble Midstream Services循环信贷安排有$415百万美元和$555分别为可供借款的百万美元。

债务公允价值固定利率公共债务的公允价值是根据可观察和可获得的市场信息估计的。因此，我们认为这笔债务的公允价值是公允价值层次上的一级计量。本公司未偿还的非公开债务，包括循环信贷安排、来宝中游服务循环信贷安排及来宝中流服务定期贷款，利率均为浮动利率。公允价值是根据重要的其他可观察到的投入来估计的，因此，我们认为公允价值是公允价值层次上的第二级计量。关于我们债务的公允价值信息(不包括融资租赁义务)如下：



	2020年6月30日				2019年12月31日
(百万)	账面金额		公允价值		账面金额		公允价值
债款	$	7,844	$	7,529	$	7,379	$	8,033

注 9.承担及或有事项

法律程序我们在正常业务过程中涉及各种法律程序。“这些程序会受到任何诉讼固有的不确定因素的影响。”我们正在所有此类事宜上积极为自己辩护，我们相信最终处置该等程序不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

安全与环境执法局处罚评估局在2020年7月，我们收到了一份大约$136,000来自联邦安全和环境执法局，涉及位于墨西哥湾的海上平台涉嫌未经授权排放，该平台以前由Noble Energy所有，并出售给Fieldwood Energy，Inc.。(Fieldwood)，2018年4月。据称，未经授权的排放发生在2018年5月，当时Noble Energy代表Fieldwood运营该平台。菲尔德伍德被要求就过渡期内出现的任何债务向来宝能源进行全额赔偿。Noble Energy已将处罚通知菲尔德伍德，目前正在寻求与菲尔德伍德就此事达成解决方案。虽然我们无法预测此事的结果，但我们认为该决议不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

MOEP通知 2020年4月和5月，我们分别收到以色列环境保护部(MOEP)的两份意向书(NOIS)，通知我们可能会对涉嫌违反与我们的利维坦设施相关的以色列环境法的行为执行和实施金钱制裁。MOEP的4月份NOI声称，违反利维坦设施的污水排放许可证的行为主要发生在利维坦设施启动之前，并要求处以约$1.2百万根据以色列“防止陆源海洋污染法”，公司在利维坦设施的权益净额。在5月份的NOI中，MOEP指控Leviathan设施违反了空中许可证，因为据称未能向MOEP传输照明弹的持续监测数据，以及其他涉嫌违反以色列清洁空气法的行政违规行为。根据以色列的清洁空气法，MOEP寻求大约$147,000，净额扣除本公司在利维坦设施的权益。

在二零二零年七月，我们收到经济及环境保护部发出的通知，通知我们可能会强制执行及施加约为1,000元人民币的金钱制裁。$632,000根据“清洁空气法”，在利维坦设施的照明弹激活期间涉嫌违反排放许可证后，本公司在利维坦设施中的权益净额减少。

我们已经与经社部执法人员讨论了不遵守规定的问题，并预计将就可能解决所指控的违规行为举行进一步会议。鉴于和解谈判的持续状况，我们目前无法预测这一行动的最终结果，但相信该决议不会对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生实质性不利影响。

科罗拉多州的FracFocus物质 2019年7月，我们收到科罗拉多州石油和天然气保护委员会(COGCC)的涉嫌违反通知(NOAV)，通知我们在某些水力压裂活动开始后，涉嫌违反COGCC关于拖欠向FracFocus化学披露登记处披露信息的规则。我们于2019年7月回复了NOAV，与COGCC确认，已在NOAV发布之前进行了必要的披露。2020年5月，COGCC执法人员提出行政处罚，金额约为$149,000来解决这件事的执行问题。我们正在审查拟议的和解文件。鉴于和解谈判的持续状况，我们目前无法预测这一行动的最终结果，但相信该决议不会对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生实质性不利影响。

科罗拉多州清洁水法移交通知 2018年9月，我们收到司法部(DoJ)的一封信，提供了环境保护局(EPA)关于科罗拉多州韦尔德县上游生产设施和中游收集设施涉嫌违反清洁水法的转介通知。2019年4月，我们会见了美国司法部和环境保护局执法人员，讨论了可能解决涉嫌违规行为的问题。鉴于和解谈判的持续状况，我们目前无法预测这一行动的最终结果，但相信该决议不会对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生实质性不利影响。

注10.入息税

所得税(福利)费用包括以下内容：



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(百万，不包括百分比)	2020			2019			2020			2019
电流	$	7		$	21		$	44		$	37
递延	(96		)	(1		)	(144		)	(101		)
所得税(福利)费用总额	$	(89	)	$	20		$	(100	)	$	(64	)
实际税率	18.7		%	71.4		%	2.2		%	18.6		%

有效税率(ETR) 在每个中期结束时，我们将预测的年化ETR应用于当期税前收益或亏损，这可能会产生中期ETR波动。我们得出的结论是，考虑到近期大宗商品价格下跌和新冠肺炎对经济和金融市场的影响，每年的ETR是一个可靠的估计。

在2020年第一季度，由于本季度记录的减值，我们进一步评估了我们在到期前利用国内联邦和州净营业亏损(NOL)和信贷结转的能力，得出的结论是应该为相关的递延税项资产记录估值扣除。看见注4.减损.

的ETR截至2020年6月30日的6个月与同期相比有所下降2019，主要是由于上文讨论的估值拨备大幅减少了本年度亏损记录的递延税项利益。递延税项优惠进一步减少$470百万与前几年产生的亏损估值拨备相关的递延税项支出在2020年第一季度作为一个离散项目记录。

冠状病毒援助、救济和经济安全法案(CARE法案)的影响我们 CARE法案的评估条款，于2020年3月27日签署成为法律。CARE法案的某些条款包括修改NOL限制和商业利息费用限制，预计这将影响未来NOL结转的利用。这些规定对我们截至2020年6月30日的财务报表没有实质性影响。

税务考试在我们的主要税务管辖区，尚待审查的最早年份如下：美国-2014，以色列-2015(2013年关于以色列石油利润税)和赤道几内亚-2013.

注11.衍生工具及对冲活动

使用衍生工具的目标和策略*我们达成价格对冲安排，以减轻大宗商品价格波动的影响，并增强我们部分生产的现金流的可预测性。虽然这些工具缓解了未来大宗商品价格下跌的现金流风险，但它们也可能减少未来大宗商品价格上涨带来的好处。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

未结算的商品衍生工具。自.起2020年6月30日，我们签订了以下原油衍生工具：



					掉期					衣领
结算月份	结算年	合同类型	指数	BBLS/天	加权平均微分			加权平均固定价格		加权平均卖权价格		加权平均楼面价格		加权平均最高限价
7月至9月	2020	掉期	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	37,500	$	—		$	36.80	$	—	$	—	$	—
10月至12月	2020	掉期	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	14,500	—			51.91		—		—		—
7-12月	2020	三向领口	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	53,000	—			—		10.00		25.00		37.20
7-12月	2020	已售出呼叫	纽约商品交易所西德克萨斯中质原油	8,000	—			65.59		—		—		—
7月至9月	2020	基差互换	米德兰⁽¹⁾	27,000	(4.03		)	—		—		—		—
10月至12月	2020	基差互换	米德兰⁽¹⁾	22,000	(4.21		)	—		—		—		—
7月至9月	2020	基差互换	WTI辊⁽²⁾	78,000	(2.28		)	—		—		—		—
10月至12月	2020	基差互换	WTI辊⁽²⁾	64,000	(2.19		)	—		—		—		—


⁽¹⁾	这些合同确定了德克萨斯州米德兰和俄克拉何马州库欣之间的定价差异的固定金额。加权平均差额代表基差掉期合约涵盖的名义交易量对俄克拉荷马州库欣价格的降幅。


⁽²⁾	表示与NYMEX西德克萨斯中质油(WTI)期货交割月份和即期月实物交割相关的价值差异。

自.起2020年6月30日，我们已经签订了以下天然气液体(NGL)衍生工具：



					掉期
结算月份	结算年	合同类型	指数	BBLS/天	加权平均固定价格
七月	2020	乙烷掉期	贝尔维尤山	6,500	$	8.39
八月	2020	乙烷掉期	贝尔维尤山	8,500	8.39
九月份	2020	乙烷掉期	贝尔维尤山	10,500	8.45
10月至12月	2020	乙烷掉期	贝尔维尤山	8,500	8.60
7月至9月	2020	丙烷掉期	贝尔维尤山	5,000	21.04
7月至9月	2020	异丁烷掉期	贝尔维尤山	1,000	25.36
7月至9月	2020	丁烷掉期	贝尔维尤山	1,500	24.31

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

自.起2020年6月30日，我们已经签订了以下天然气衍生工具：



					掉期					衣领
结算月份	结算年	合同类型	指数	MMBtu/天	加权平均微分			加权平均固定价格		加权平均卖权价格		加权平均楼面价格		加权平均最高限价
7-12月	2020	掉期	NYMEX HH	90,000	$	—		$	2.60	$	—	$	—	$	—
7-12月	2020	卖出看跌期权	NYMEX HH	90,000	—			—		2.15		—		—
7月至10月	2020	三向领口	NYMEX HH	40,000	—			—		2.25		2.70		2.85
7-12月	2020	基差互换	西格⁽¹⁾	139,000	(0.57		)	—		—		—		—
7-12月	2020	基差互换	娃哈哈⁽¹⁾	49,500	(1.05		)	—		—		—		—
1-12月	2021	掉期	NYMEX HH	70,000	—			2.42		—		—		—
1-12月	2021	已售出呼叫交换	NYMEX HH	70,000	—			2.42		—		—		—
1-12月	2021	三向领口	NYMEX HH	62,000	—			—		1.90		2.40		2.88
1-12月	2021	基差互换	西格⁽¹⁾	114,000	(0.44		)	—		—		—		—
1-12月	2021	基差互换	娃哈哈⁽¹⁾	32,000	(0.71		)	—		—		—		—
1-12月	2021	掉期	冰TTF⁽²⁾	35,000	—			4.15		—		—		—
1-12月	2022	掉期	冰TTF⁽²⁾	49,000	—			4.26		—		—		—


⁽¹⁾	这些合同为科罗拉多州际天然气(CIG)和Waha Hub与NYMEX Henry Hub(HH)的指数定价之间的差额建立了固定的金额。加权平均差额代表基差掉期合约涵盖的名义交易量对NYMEX HH价格的降幅。


⁽²⁾	2020年第二季度，我们签订了衍生工具，用于与我们在西非近海的Alen天然气货币化项目未来生产液化天然气(LNG)相关的价格对冲保护。这些掉期以美元/MMBtu成交，并与国际天然气基准ICE荷兰所有权转让工具(TTF)挂钩。

公允价值金额我们综合资产负债表中商品衍生工具的公允价值如下(以百万为单位)：



资产衍生工具					负债衍生工具
资产负债表位置	2020年6月30日		2019年12月31日		资产负债表位置	2020年6月30日		2019年12月31日
其他流动资产	$	61	$	14	其他流动负债	$	151	$	36
其他非流动资产	—		1		其他非流动负债	15		1
总计	$	61	$	15		$	166	$	37

我们使用截至估计日期公布的远期商品价格曲线来估计这些工具的公允价值。贴现现金流预测中使用的贴现率是基于公布的LIBOR利率、欧洲美元期货利率和利率掉期利率。资产头寸的商品衍生工具的公允价值包括交易对手不履行风险的衡量，负债头寸的工具包括我们自己的不履行风险的衡量，每种工具都基于当前公布的信用违约互换利率。此外，对于项圈，我们使用一个考虑了市场波动性、市场价格和合同条款的期权定价模型估计了卖出的看跌期权以及合约下限和上限的价值。金额包括我们主协议中的净额结算条款的影响，这些条款允许我们与同一交易对手进行净现金结算资产和负债头寸。

诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)

合并财务报表附注(未经审计)

论商品衍生工具的得失商品衍生工具对我们的综合营业报表和综合亏损的影响如下：



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(百万)	2020			2019			2020			2019
为结算商品衍生工具而支付的现金(收到)
原油⁽¹⁾	$	(103	)	$	7		$	(313	)	$	(2	)
NGL	(3		)	—			(3		)	—
天然气	—			(8		)	2			(13		)
商品衍生工具结算收到的现金总额	$	(106	)	$	(1	)	$	(314	)	$	(15	)
商品衍生工具亏损(收益)的非现金部分
原油	$	226		$	(54	)	$	39		$	169
NGL	10			—			—			—
天然气	28			(5		)	44			(2		)
商品衍生工具亏损(收益)的非现金部分合计	$	264		$	(59	)	$	83		$	167
商品衍生工具的损失(收益)
原油	$	123		$	(47	)	$	(274	)	$	167
NGL	7			—			(3		)	—
天然气	28			(13		)	46			(15		)
商品衍生工具的总亏损(收益)	$	158		$	(60	)	$	(231	)	$	152

⁽¹⁾

截至2020年6月30日的6个月包括2020年第一季度某些原油衍生工具的货币化，方法是在原始结算日期之前结算这些工具。此外，在2020年第一季度，我们为今年剩余时间签订了某些新工具。其中某些活动是期内的，与截至2019年12月31日和2020年3月31日不属于我们衍生品投资组合的原油工具有关。2020年第一季度收到的这些交易的现金净额为$160百万.

注12.来宝能源普通股股东应占每股净亏损

Noble Energy每股普通股基本亏损的计算方法是，将可归属于Noble Energy的净亏损除以每个期间已发行的Noble Energy普通股的加权平均股数。下表汇总了每股基本亏损和摊薄亏损的计算方法：



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(百万，不包括每股金额)	2020			2019			2020			2019
可归因于Noble Energy的净亏损和综合亏损	$	(408	)	$	(10	)	$	(4,371	)	$	(323	)
加权平均流通股数，基本	479			478			480			478
假定转换为拉比信托的稀释性股票期权、限制性股票和普通股的增量股票	—			—			—			—
加权平均已发行股数，稀释	479			478			480			478
每股亏损，基本亏损和稀释亏损	$	(0.85	)	$	(0.02	)	$	(9.11	)	$	(0.68	)
以上计算不包括的反稀释股票期权、限制性股票和拉比信托普通股的数量	16			15			16			15

第二项：财务管理人员对财务状况和经营成果的讨论和分析

“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”(MD&A)旨在从管理学的角度对我们的业务进行叙述。我们使用通用的行业术语，如千桶油当量/天(MBoe/d)和百万立方英尺油当量/天(MMcfe/d)来讨论产量和销售量。我们的MD&A包括以下几个部分：


•	高管概述和运营展望;


•	经营成果-勘探和生产;


•	运营结果-中游;


•	运营结果-公司及


•	流动性与资本资源.

前面的合并财务报表，包括其附注，包含详细信息，应与我们的MD&A一起阅读。另请参阅第1A项危险因素以及关于前瞻性陈述的披露。

执行概述和运营展望

以下讨论重点介绍了当前的运营环境以及以下各项的重要运营和财务结果第二季2020。本讨论应与我们截至12月31日的Form 10-K年度报告一起阅读，2019其中包括关于我们的关键会计政策的披露，作为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的一部分。

无论是大宗商品价格的大幅下跌，还是新冠肺炎疫情对我们业务的影响，都是史无前例的。虽然我们继续采取行动解决2020年3月开始的收入严重下降问题，包括减少资本支出、成本控制和改变我们的长期成本结构，但开发活动减少的影响将对我们的生产和现金流以及杠杆水平产生重大的多年负面影响，并损害业务未来的增长轨迹。我们基本上暂停的美国开发活动水平将导致近期产量、销售量和运营现金流下降。这种影响将持续到2021年，很可能直到更具建设性的大宗商品价格和大宗商品价格前景在经济上证明新的投资是合理的。这种情况，再加上SEC的储量价格，也可能导致已探明的碳氢化合物储量水平较低。

雪佛龙合并

2020年7月20日，我们与雪佛龙公司(纽约证券交易所股票代码：CVX)达成最终合并协议(雪佛龙合并协议)，根据协议条件，雪佛龙将以价值130亿美元(包括债务)或每股10.38美元的全股票交易方式收购Noble Energy的所有流通股。根据协议条款，来宝能源股东每持有一股来宝能源股票，将获得0.1191股雪佛龙普通股。这笔交易得到了两家公司董事会的批准，预计将于2020年第四季度完成。这笔交易还有待来宝能源股东的批准、监管部门的批准和其他惯常的成交条件.

欲了解有关雪佛龙合并协议和董事会对雪佛龙合并的程序和理由的更多信息，请在获得委托书和其他提交给证券交易委员会的文件后参阅。

2020年第二季度运营亮点

虽然全球经济受到新冠肺炎疫情的重大影响，但我们在推进某些离岸项目的同时，继续采取行动解决当前市场状况导致的收入严重下降的问题。

缩减2020年资本计划 2020年的有机资本投资计划比最初的预算减少了约55%，减少的主要来自美国本土业务。

大幅降低成本在本季度，我们大幅降低了成本，以应对当前的市场状况。我们降低了资本和运营成本，单位京东方生产成本远低于2019年水平。与2019年第二季度相比，一般和行政(G&A)费用也减少了近40%，这主要是由于裁员计划和降低了差旅成本。

自愿削减美国陆上产量2020年5月和6月，我们自愿削减了部分美国陆上产量，这有助于大幅降低期间发生的成本。看见运营结果，在下面。

来自利维坦和添马舰的进展能力增加安装以色列Ashkelon计量站的陆上压缩设备在2020年第二季度取得进展，并于7月完成调试，使Leviathan的产量增加，并开始从Tamar通过EMG管道向埃及供应.

西非近海天然气货币化进展在此期间2020年第二季度，我们推进了Alen天然气货币化项目，目前计划在2020年第三季度安装海上管道。在本季度，我们还对2021年和2022年液化天然气产量的一部分进行了国际天然气对冲。该项目正在按计划进行，预计2021年初将首次投产。

探索计划更新 2020年6月，我们获得了埃及近海两个勘探区块的特许权，这两个区块占地80万英亩。我们将持有该位置27%的非运营工作权益，我们与我们的合作伙伴一起，有一个为期三年的初步勘探阶段，在此期间，我们计划开展一个针对深水石油和天然气勘探的地震项目。

此外，在本季度，我们决定不再续签我们在加蓬的未开发土地的租约。

商品价格

市况新冠肺炎疫情继续导致全球原油和天然气需求出现前所未有的、持续的下降。虽然第二季度放松某些病毒控制措施以支持经济活动的恢复，导致大宗商品需求增加，大宗商品价格温和改善，但大宗商品需求继续明显低于新冠肺炎疫情之前的水平。即使商品价格在2020年6月开始转向，更多的病毒爆发和/或重新采取遏制措施或进一步的限制措施可能会对未来的商品价格产生负面影响。关于新冠肺炎对石油和天然气行业影响的持久性和严重性的不确定性，包括对原油和天然气大宗商品的需求减少及其对大宗商品价格的影响，可能会持续下去，直到疫苗或替代疗法在全球广泛推出。

在新冠肺炎大流行的同时，石油和天然气行业继续受到全球供应过剩的影响。石油输出国组织(OPEC)和某些非欧佩克产油国同意从2020年5月开始减产，减产将持续到2022年第一季度。尽管事实证明，这些减产措施不能充分抵消新冠肺炎造成的持续需求下降，但这些生产商的产量已降至数十年来的最低水平。

这些因素导致许多生产商，包括许多在美国运营的生产商，降低了资本支出水平，关闭了某些油田的生产。虽然这些关闭减少了生产商的运营现金流，但它们也降低了库存水平，从而缓解了2020年第二季度初经历的一些原油储存限制。

除美国原油市场外，美国国内天然气市场和美国天然气液体(NGL)市场继续供过于求，NGL市场也受到出口产能限制的影响。这些因素导致美国国内天然气和美国NGL价格低迷。我们预计，如果美国的开发活动保持在目前较低的水平，将导致原油和相关天然气产量减少，最终导致美国国内天然气价格随着供需水平的平衡而调整。

由上述因素推动的需求减少和由此导致的大宗商品价格波动，也加剧了原油和天然气以外的燃料替代品之间的短期竞争。例如，在东地中海，LNG现货价格最近低于我们长期天然气GSPA的价格，导致我们的客户更多地使用现货LNG货物作为我们天然气的替代品。在适用的情况下，我们认为在某些情况下购买现货液化天然气违反了相关协议，我们正在探索我们的合同安排和法律规定下所有可用的合法途径。

大宗商品价格环境可能在很长一段时间内继续保持低迷，原因是供过于求和/或需求持续下降，以及新冠肺炎导致的全球经济不稳定，下文将进一步讨论。

我们的平均实现销售价格(不包括在各个时期结算的套期保值的影响)如下：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72207/000007220720000069/eo11salespricechartsourcekf.jpg

对来宝能源的当前和未来预期影响大宗商品价格的持续下跌对我们2020年第二季度的已实现价格产生了不利影响。大宗商品价格长期低迷将影响我们经营活动产生的现金数量、经营结果和我们的财务状况。针对当前环境，我们在2020年上半年采取了以下行动：

•

减少我们2020年的有机资本投资计划-2020年5月，我们将计划中的2020年有机资本投资计划从16亿至18亿美元修订为7.5亿至8.5亿美元。这些减少的大部分归因于我们的美国陆上业务，导致我们的国际资产的生产更加集中。此外，我们推迟了哥伦比亚近海探井的支出。我们正在继续推进阿伦天然气货币化项目，预计2021年初首批投产。


•	自愿减产-在我们的美国在岸业务中，我们自愿平均缩减了30兆字节/天，其中11 MBbl/d是原油产量。随着运营成本和大宗商品价格的改善，这些削减的产量中的大部分于2020年7月重新上线。*我们减少的产量水平并未影响我们在2020年第二季度根据我们坚定的销售或加工承诺交付产量的能力。


•	减少了我们的季度股息-我们将季度现金股息从2020年第一季度的每股来宝能源普通股0.12美元降至0.02美元，预计这将保留约1.95亿美元的年化现金流。看见流动性与资本资源下面。


•	评估的长期资产减值-我们根据目前的大宗商品价格环境进行了减值评估，得出我们的Felita发现-赤道几内亚近海-完全受损的结论。看见项目1.财务报表--附注4.减损.

•

减少员工人数-为了应对目前的环境，我们还减少了员工队伍，因此，在2020年第二季度，与遣散费、解雇福利和加速的股票薪酬相关的公司重组费用达到了3000万美元。我们还减少了承包商的劳动力，以与运营活动保持一致。此外，某些员工仍在参加2020年第一季度实施的休假和兼职工作计划。我们预计这些行动将减少未来的并购和运营支出。


•	降低高管薪酬和董事现金聘用金-行政总裁、高级人员和副总裁的薪酬分别下调20%、15%和10%。此外，董事会成员的现金预留金下调了25%。这些削减持续到2020年第二季度，预计将持续到2020年底。

新冠肺炎

市况持续的遏制措施和应对新冠肺炎大流行的行动，在帮助防止进一步爆发的同时，继续导致总体经济活动和能源需求的波动。因此，全球经济经历了经济增长放缓、全球制造业供应链中断、石油和天然气消费停滞以及劳动力连续性受到干扰的情况。

对来宝能源的当前和未来预期影响尽管与新冠肺炎疫情相关的某些限制已经放松，但该病毒仍在继续影响全球对大宗商品的需求，我们预计这一趋势将持续到第三季度，甚至可能更久。此外，与病毒相关的风险已经影响到我们的员工以及我们实现业务目标的方式。针对这一点，我们执行了以下操作：

•

远程员工和人事管理- 出于对健康和安全的担忧，我们全球的大多数员工继续远程工作，直到另行通知。截至2020年6月30日，远程工作没有显著影响我们维护运营的能力，包括财务报告系统的使用，也没有显著影响我们的内部控制环境。此外，我们的某些员工和承包商在偏远的油田位置或海上平台工作。我们实施了各种健康和安全协议，除其他外，包括减少关键维护和人员的某些业务工作量，强制使用某些安全旅行选项，审查关键医疗用品和程序，以及实施其他保障措施以保护业务人员。由于员工在家工作，我们没有、将来也不会发生与业务连续性相关的重大费用。

•

动员我们的危机管理团队(CMT)-我们的公司CMT负责确保组织实施与大流行应对相关的公司员工健康和健康计划要素。该计划遵循疾病预防控制中心、国家、州和地方的指导，对新冠肺炎进行了准备和回应。如果员工生病，CMT实施了通信协议，我们将继续遵循CDC的指导，这一指导在未来可能会发生变化。到目前为止，我们还没有因为与新冠肺炎有关的员工健康或安全方面的担忧而经历过重大的业务或运营中断。

关于我们的供应链，全球油田材料和服务供应链的结构为我们为国际开发项目采购设备和服务提供了灵活性。然而，我们供应链的全球性，特别是与我们的主要国际建设项目有关的供应链，使我们面临分散的供应链中断的风险。我们经历了一些交货延误，以及影响服务提供商的国际旅行限制，并正在监测情况，以减轻对发展项目的影响。在美国，虽然我们的某些油田服务提供商和供应商已经陷入财务困境和/或经历了破产，但我们能够在不中断业务的情况下利用替代供应商。

如果我们在美国的生产被关闭或削减很长一段时间，我们将经历可归因于我们的美国陆上和中游部门的现金流下降。我们的资本支出和发展计划是灵活的，我们已经削减了美国大部分近期的陆上开发项目。随着我们开发速度的放缓，我们在DJ盆地的已钻井但未完成油井的库存预计将会增加。

全球经济不稳定

市况新冠肺炎，加上大宗商品价格的下跌，导致了股市的波动，专家现在得出的结论是，2020年第一季度相当于经济衰退。这些影响对股市和全球经济持续时间的估计范围差异很大，特别是考虑到新冠肺炎的持续影响是未知的。

近几个月来，美国政府通过了一系列刺激方案，这些方案加在一起，提供了美国历史上规模最大的纾困方案。这些一揽子计划包括各种条款，旨在以税收变化、贷款和赠款等形式向个人和企业提供救济。目前，我们认为这些刺激措施不会对来宝能源产生实质性影响；但我们确实相信，它们可以通过为某些个人和较小的企业提供救济来帮助经济。

对来宝能源的当前和未来预期影响我们的股票价格下跌了，而我们的股票也相应地缩水了。

市值在整个2020年第二季度都保持不变，这一情况在我们整个行业都是一致的。我们没有任何依赖于我们股价的债务契约或其他贷款安排。截至2020年6月30日，我们遵守了我们循环信贷安排中包含的财务契约，该契约规定，循环信贷安排协议中定义的我们的总债务与资本比率在任何时候都不得超过65%。截至2020年6月30日，这一总债务与资本比率低于40%。

我们的合并财务报表包括来宝中流合作伙伴的账户。Noble Midstream Partners须遵守Noble Midstream Services循环信贷安排和定期贷款下的财务契约，未偿还债务对Noble Energy没有追索权。截至2020年6月30日，来宝中流合伙公司正在遵守这些金融契约。我们从来宝中流合伙公司获得有限合伙现金分配。Noble Midstream Partners契约遵守情况的变化或向我们分配的变化不会对Noble Energy产生实质性影响。看见项目1.财务报表--附注8.债项和流动性与资本资源.

随着城市、州和国家不断放宽禁闭限制，新冠肺炎死灰复燃的风险依然存在。恢复遏制措施可能会导致原油和天然气大宗商品需求减少的时间延长，并对全球经济构成进一步压力。

未来减产的潜力

2020年资本支出的减少可能导致我们的已探明储量数量减少和/或推迟确认更多已探明储量的时间。例如，DJ和特拉华州盆地2020年计划资本资金的减少可能导致截至2020年12月31日的已探明未开发储量数量的未来负修订。此外，虽然我们已经实施了降低成本结构的措施，但如果目前的低大宗商品价格环境持续下去，我们在美国的在岸资产组合中的已探明储量数量很可能会主要减少，这些资产组合的经济限额受到了负面影响。资本支出减少、大宗商品价格下降及其对已探明储量的综合影响将在2020年第四季度按照我们的年度储量流程进行评估。我们无法预测未来储备修订的数量或时间。如果这样的修正意义重大，它们可能会改变未来的资产损耗状况，并可能导致可能是实质性的长期资产减值。

未来可能出现的减值

截至2020年6月30日，我们进行了减值评估，包括对已证实和未经证实的财产、其他长期资产(包括房地产、厂房和设备以及权益法投资)、使用权资产和客户关系无形资产的评估。除了对我们位于赤道几内亚近海的Felita发现的O区块的减损外，我们得出的结论是，2020年第二季度没有减值指标。看见项目1.财务报表--附注4.减损.

减损测试涉及与关键假设相关的不确定性，例如对未来大宗商品价格、开发和资本支出计划、油藏性能和产量的预期，除其他外。这些假设与公司的所有经营部门相关，大量相互依赖的变量是从这些关键假设中得出的。在确定资产回收测试和公允价值确定中的用途和价值方面，它们的应用具有高度的复杂性。

鉴于新冠肺炎疫情推动的当前市况固有的波动性，以及原油和天然气供应动态，未来市况存在偏离我们当前假设的可能性。例如，之前已降至公允价值的物业，如我们的Eagle Ford Shale在2019年已证实的物业，可能会进一步减值，或者某些其他资产，包括资本化的探井成本和未开发的租赁成本，可能会在未来的环境中减值。此外，如果新冠肺炎大流行导致全球经济活动和对原油和天然气的需求持续减少，很可能会引发额外的减值。

此外，我们的行业受到国际、联邦、州和地方当局通过或颁布的复杂法律和法规的约束。这些不同的当局有能力发布或撤销各种法规，这些法规有时会阻止我们进入我们拥有矿业权、地面权或地面租赁权的土地。

近期发布的会计准则

看见项目1.财务报表--附注2.陈述依据.

经营成果-勘探和生产(E&P)

美国陆上

在.期间2020年第二季度，我们在美国的陆上E&P活动包括以下内容：



定位	平均作业钻机数	油井完工⁽¹⁾	富国银行上线	平均销售量秒(兆字节/天)
DJ盆地	1	4	16	144
特拉华州盆地	0.5	2	6	63
鹰滩页岩	—	—	—	41
总计	1.5	6	22	248


⁽¹⁾	指的是无论何时开始钻井，已完成的井数。

DJ盆地在.期间2020年第二季度，我们的活动主要集中在野马地区，在那里我们运行了一个钻机。在本季度，我们创造了创纪录的钻井时间和成本，平均每英尺钻井57美元，比2019年的平均水平下降了15%。

此外，我们的运营人员对我们的生产井进行了战略审查，并实施了自愿减产，平均减产幅度约为24兆字节/天以应对大宗商品价格和供需动态。大部分减产于2020年7月恢复正常。与较老的、不太经济的直井相关的无形产量将被永久关闭。

特拉华盆地(二叠纪盆地) 在.期间2020年第二季度，我们的运营人员创造了一项新的钻探记录，钻机释放日期约为10天。此外，我们在降低资本支出和活动水平的同时，将重点放在了某些活动的安全和战略上。在.期间2020年第二季度，我们自愿平均减产6兆字节/天由于大宗商品价格和供需动态的影响。这种减少的活动和较低的产量并未影响我们履行任何运输、加工或销售承诺的能力，大部分减产已于2020年7月恢复正常。

鹰滩页岩在.期间2020年第二季度，我们专注于最大限度地利用现有生产的现金流，并继续评估我们在该地区的发展计划。2020年第二季度，鹰福特页岩的产量没有受到实质性的削减影响。

国际

在东地中海，我们继续专注于从我们的利维坦和添马舰气田可靠地向该地区供应天然气。于本季度，我们开始调试涡轮膨胀机，以使Leviathan平台的最大生产能力达到1.2Bcf/d，预计将于2020年8月完成。随着调试的继续，我们不断提高利维坦平台的可靠性，6月份的正常运行时间几乎是100%。此外，安装以色列Ashkelon计量站的陆上压缩设备在2020年第二季度取得进展，并于7月完成调试，使Leviathan的产量增加，并开始从Tamar通过EMG管道向埃及供应.

2020年6月，我们获得了埃及西部沙漠地区近海两个勘探区块的特许权。看见探索计划更新在执行概述和运营展望中。

我们的西非部门继续受益于Aseng、Alen和Alba油田的可靠运营。我们进一步推进了Alen Gas货币化项目，我们预计该项目将创建一个能够向多个市场供应液化天然气的地区性天然气枢纽。

运营结果

第二季2020重要的E&P亮点：


•	的有机资本开支$95100万美元，而2019年第二季度为5.96亿美元；


•	美国在岸平均销售量为248MBOe/d，反映了30兆字节/天，主要分布在DJ和特拉华州盆地；


•	2020年第二季度，每个BOE的总生产费用(部门间淘汰总额)为8.88美元，而2019年第二季度为9.54美元；


•	以色列近海销售量为1.1Bcfe/d，毛；以及


•	与赤道几内亚近海O区块Felita发现有关的减值费用为5,100万美元。

以下是我们E&P业务的运营摘要：



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(百万)	2020			2019			2020			2019
向第三方销售石油、天然气和天然气	$	493		$	954		$	1,387		$	1,891
石油天然气购进销售情况	4			28			29			42
权益法投资及其他收益(亏损)	6			18			(13		)	33
总收入	503			1,000			1,403			1,966
生产费用	278			298			619			649
勘探费	15			33			1,519			57
折旧、损耗和摊销	290			493			752			968
购买石油和天然气的成本	4			28			32			42
资产减值	51			—			2,754			—
商品衍生工具的损失(收益)	158			(60		)	(231		)	152
所得税前收入(亏损)	(351		)	179			(4,119		)	11

石油、天然气和天然气的平均销售量和价格根据我们的生产份额和平均实现销售价格计算的平均日销售量如下：



	平均销售量⁽¹⁾				平均实现销售价格⁽¹⁾
	原油和凝析油 (Mbbl/d)	NGLS (Mbbl/d)	天然气 (MMcf/d)	总计 (MB/d)	原油和凝析油 (每桶)		NGLS (每桶)		天然气 (按MCF)
截至2020年6月30日的三个月
美国	113	59	457	248	$	22.30	$	7.51	$	1.16
东地中海	1	—	307	52	N/M		—		5.00
西非⁽²⁾	14	—	178	44	23.87		—		0.27
整合运营总额	128	59	942	344	22.36		7.51		2.24
股权投资⁽³⁾	2	4	—	6	22.77		21.02		—
总计⁽⁴⁾	130	63	942	350	$	22.36	$	8.40	$	2.24
截至2019年6月30日的三个月
美国	117	64	495	263	$	58.13	$	14.54	$	1.61
东地中海	—	—	209	35	—		—		5.53
西非⁽²⁾	11	—	199	45	66.61		—		0.27
整合运营总额	128	64	903	343	58.88		14.54		2.22
股权投资⁽³⁾	2	4	—	6	65.75		31.22		—
总计⁽⁴⁾	130	68	903	349	$	58.98	$	15.47	$	2.22
截至2020年6月30日的6个月
美国	115	63	487	259	$	34.40	$	8.99	$	1.22
东地中海	1	—	348	59	N/M		—		5.20
西非⁽²⁾	16	—	178	46	37.42		—		0.27
整合运营总额	132	63	1,013	364	34.68		8.99		2.43
股权投资⁽³⁾	2	4	—	6	34.91		24.95		—
总计⁽⁴⁾	134	67	1,013	370	$	34.68	$	10.00	$	2.43
截至2019年6月30日的6个月
美国	115	62	489	258	$	55.84	$	16.12	$	2.04
东地中海	—	—	220	37	—		—		5.55
西非⁽²⁾	11	—	184	42	63.74		—		0.27
整合运营总额	126	62	893	337	56.57		16.12		2.55
股权投资⁽³⁾	2	4	—	6	61.02		34.11		—
总计⁽⁴⁾	128	66	893	343	$	56.62	$	17.21	$	2.55

N/M金额没有意义。

⁽¹⁾

天然气是以每桶原油当量(BOE)6立方英尺天然气换算的。这一比率反映的是能量含量等值，而不是价格或收入等值。考虑到大宗商品价格差异，美国天然气和NGL的每桶原油当量价格明显低于每桶原油的价格。在以色列，我们根据合同销售天然气，其中大部分价格是固定的，因此报告期之间的大宗商品价格差距较小。


⁽²⁾	根据合同，Alba气田的天然气以每MMBtu 0.25美元的价格出售给一家甲醇厂、一家LPG厂、一家LNG厂和一家发电厂。甲醇和液化石油气工厂由按权益法入账的关联实体拥有。


⁽³⁾	销量代表赤道几内亚液化石油气工厂的凝析油和液化石油气的销售额。看见权益法投资的收益(亏损)，见下文。


⁽⁴⁾	包括来自以色列近海资产的一笔无形的凝析油销售。

原油、天然气和天然气销售收入分析如下：



(百万)	原油和凝析油			NGLS			天然气			总计
截至2019年6月30日的三个月	$	688		$	84		$	182		$	954
由于以下原因造成的更改
销售量(减少)增加	(9		)	(8		)	38			21
销售价格下降⁽¹⁾	(418		)	(36		)	(28		)	(482		)
截至2020年6月30日的三个月	$	261		$	40		$	192		$	493

截至2019年6月30日的6个月	$	1,300		$	180		$	411		$	1,891
由于以下原因造成的更改
销售量的增加	52			1			122			175
销售价格下降⁽¹⁾	(513		)	(79		)	(87		)	(679		)
截至2020年6月30日的6个月	$	839		$	102		$	446		$	1,387


⁽¹⁾	变动不包括与商品衍生工具相关的损益。看见项目1.财务报表--附注11.衍生工具及对冲活动.

原油和凝析油销售收入 2020年第二季度原油和凝析油销售收入比第二季度下降2019主要是由于以下几个方面的原因：*


•	总合并平均实现价格下降61%(见执行概览与运营展望-商品价格);


•	自愿减产约1100万桶/日，因为DJ和特拉华州盆地的生产因商品价格低迷的环境而暂时关闭；以及


•	鹰滩页岩的产量较低，原因是活动减少和天然油田减少；

部分偏移为：


•	由于在商品价格下跌之前增加了开发活动，DJ和特拉华州盆地的减产前产量较高；以及


•	由于Aseng 6P将于2019年第四季度上线以及提货时机，西非的销售量较高。

与2020年前6个月相比，2020年前6个月原油和凝析油销售收入有所下降2019主要原因如下：


•	总合并平均实现价格下降38%(见执行概览与运营展望-商品价格);


•	自愿削减约500万桶/日，因为DJ和特拉华州盆地的生产因商品价格低迷的环境而暂时关闭；


•	鹰滩页岩的产量较低，原因是活动减少和天然油田减少；

部分偏移为：


•	由于开发活动增加，2020年第一季度DJ和特拉华州盆地的销售量增加；以及


•	由于Aseng 6P将于2019年第四季度上线以及提货时机，西非的销售量较高。

NGL销售收入营业收入来自NGL的销售额在2020年第二季度与第二季度相比有所下降2019主要原因如下：


•	总合并平均实现价格下降48%(见执行概览与运营展望-商品价格)；及


•	自愿减产约800万桶/日，因为DJ和特拉华州盆地的生产因商品价格低迷的环境而暂时关闭；以及


•	鹰滩页岩活动减少，天然油田减少；

部分偏移为：


•	由于在商品价格下跌之前增加了开发活动，DJ和特拉华州盆地的减产前产量较高。

与2020年前6个月相比，2020年前6个月NGL销售收入有所下降2019主要原因如下：


•	总合并平均实现价格下降44%(见执行概览与运营展望-商品价格);


•	自愿减产约400万桶/日，因为DJ和特拉华州盆地的生产因商品价格低迷的环境而暂时关闭；以及


•	鹰滩页岩的产量较低，原因是活动减少和天然油田减少；

部分偏移为：


•	由于开发活动的增加，2020年第一季度DJ和特拉华州盆地的销售量增加。

天然气销售收入 2020年第二季度天然气销售收入比第二季度有所增长2019主要原因如下：


•	更高的销售量98以色列近海的MMCF/d主要是因为利维坦油田于2019年12月下旬开始生产；以及


•	由于商品价格下跌之前的开发活动增加，DJ和特拉华州盆地的减产前产量较高；

部分偏移为：


•	美国和以色列的平均实现价格分别下降了28%和10%(参见执行概览与运营展望-商品价格)；及


•	自愿削减约70MMcf/d，因为DJ和特拉华州盆地的生产因商品价格低迷的环境而暂时关闭；以及


•	Eagle Ford页岩销量下降35MMcf/d由于活动减少和自然田野衰退。

与2020年前6个月相比，2020年前6个月的天然气销售收入有所增长2019主要原因如下：


•	以色列近海128MMcf/d的销售量增加，主要是由于利维坦油田于2019年12月下旬开始生产；以及


•	2020年前六个月，DJ和特拉华州盆地的销售量增加，达到26MMcf/d，主要是由于开发活动增加，这两个盆地第一季度的销售量增加；

部分偏移为：


•	美国和以色列的平均实现价格分别下降了40%和6%(参见执行概览与运营展望-商品价格);


•	在DJ和特拉华州盆地自愿削减约34MMcf/d；以及


•	由于活动减少和天然油田下降，Eagle Ford页岩销售量下降至25MMcf/d。

石油天然气销售和购进成本年原油销售量和采购量均有所下降2020年第二季度和前六个月与……相比2019这主要是由于原油价格下降，以及与建立DJ盆地的托运人历史相关的买卖活动减少所致。

权益法投资及其他收益(亏损) 权益法投资及其他收益(亏损)减少在……里面2020年第二季度和前六个月与……相比2019。这个减少量包括2020年第一季度大西洋甲醇生产公司(AMPCo)扭亏为盈带来的约3000万美元的影响、我们的甲醇投资以及甲醇价格下降的影响。这些损失被我们的液化石油气投资Alba工厂2020年前六个月1200万美元的收入部分抵消。

生产费用生产费用构成如下：



(百万，不包括单价)	每个京东方合计⁽¹⁾⁽²⁾		总计		美国⁽²⁾		东地中海		西非
截至2020年6月30日的三个月
租赁经营费⁽³⁾	$	3.70	$	116	$	81	$	15	$	20
生产税和从价税	0.73		23		23		—		—
收集、运输和加工	4.35		136		133		3		—
其他版税费用	0.10		3		3		—		—
生产总费用	$	8.88	$	278	$	240	$	18	$	20
每个BOE的总生产费用			$	8.88	$	10.63	$	3.82	$	4.98
截至2019年6月30日的三个月
租赁经营费⁽³⁾	$	4.26	$	133	$	114	$	9	$	10
生产税和从价税	1.28		40		40		—		—
收集、运输和加工	3.97		124		124		—		—
其他版税费用	0.03		1		1		—		—
生产总费用	$	9.54	$	298	$	279	$	9	$	10
每个BOE的总生产费用			$	9.54	$	11.64	$	2.82	$	2.47
截至2020年6月30日的6个月
租赁经营费⁽³⁾	$	4.03	$	267	$	189	$	28	$	50
生产税和从价税	0.90		60		60		—		—
收集、运输和加工	4.30		285		279		6		—
其他版税费用	0.11		7		7		—		—
生产总费用	$	9.34	$	619	$	535	$	34	$	50
每个BOE的总生产费用			$	9.34	$	11.36	$	3.19	$	5.88
截至2019年6月30日的6个月
租赁经营费⁽³⁾	$	4.78	$	292	$	239	$	19	$	34
生产税和从价税	1.42		87		87		—		—
收集、运输和加工	4.35		266		266		—		—
其他版税费用	0.07		4		4		—		—
生产总费用	$	10.62	$	649	$	596	$	19	$	34
每个BOE的总生产费用			$	10.62	$	12.75	$	2.83	$	4.44


⁽¹⁾	合并单价不包括销售额和权益法投资应占费用。


⁽²⁾	美国的生产费用包括我们中游业务的费用，这些费用在合并的基础上被扣除。


⁽³⁾	租赁运营费用包括石油和天然气运营成本(人工、燃料、维修、更换、盐水处理和其他相关提升成本)和修井费。

的生产费用2020年第二季度和前六个月与…相比减少了2019，主要原因如下：


•	如上所述，由于减产，美国陆上产量减少；


•	由于租赁资产减少以及基于较低活动水平的劳动力和修井成本降低，美国陆上租赁运营费用(LOE)减少；以及


•	由于商品变现和评估税降低，美国陆上生产和从价税减少；

部分偏移为：


•	西非LOE增加，原因是销售量增加和费用计时；


•	由于利维坦于2019年12月下旬开始生产，东地中海的LOE以及采集、运输和加工费用增加；以及


•	美国陆上GTP增加，原因是2020年第二季度与DJ盆地最低产量承诺无关的最低加工费成本。

每个京东方的单价在#年下降。2020年第二季度和前六个月与……相比2019主要是由于生产费用的减少和总销量的增加。

勘探费看见项目1.财务报表--附注4.减损.

折旧、损耗和摊销(DD&A)费用 DD&A费用如下：



(百万，不包括单价)	总计		美国		东地中海		西非
截至2020年6月30日的三个月
DD&A费用	$	290	$	252	$	16	$	22
每BOE单价⁽¹⁾	$	9.26	$	11.16	$	3.39	$	5.48
截至2019年6月30日的三个月
DD&A费用	$	493	$	457	$	17	$	19
每BOE单价⁽¹⁾	$	15.80	$	19.07	$	5.33	$	4.69
截至2020年6月30日的6个月
DD&A费用	$	752	$	671	$	35	$	46
每BOE单价⁽¹⁾	$	11.35	$	14.25	$	3.28	$	5.41
截至2019年6月30日的6个月
DD&A费用	$	968	$	896	$	33	$	39
每BOE单价⁽¹⁾	$	15.84	$	19.17	$	4.92	$	5.10


⁽¹⁾	合并单价不包括销售额和权益法投资应占费用。

DD&A费用用于2020年第二季度和前六个月与…相比减少了2019，主要原因如下：


•	特拉华州盆地减少，原因是2020年第一季度已探明财产的减值；


•	DJ盆地的减少主要是由于2019年底储量的增加和资本效率的提高；以及


•	鹰滩页岩减少，原因是2019年第四季度已探明财产减值；

部分偏移为：


•	由于销售量增加，西非的销售额有所增加。

每BOE的单价为2020年第二季度和前六个月与…相比减少了2019，主要是由于DD&A总费用的减少和总销售额的增加。

资产减值看见项目1.财务报表--附注4.减损.

商品衍生工具的损失(收益) 我们在2020年前六个月的商品衍生工具方面产生了收益，而在#年前六个月则发生了商品衍生工具的亏损。2019.

2020年前六个月，大宗商品衍生品工具的收益包括：


•	净现金收入3.14亿美元；以及


•	净非现金增长8300万美元我们的商品衍生品净负债的公允价值增加，主要是受原油远期商品价格曲线变化的推动。.

2019年前6个月，大宗商品衍生品工具的亏损包括：


•	净现金结算收据为1500万美元及


•	净非现金减少额为1.67亿美元我们的商品衍生品净负债的公允价值有所增加，这主要是由原油远期商品价格曲线的变化推动的。

看见项目1.财务报表--附注11.衍生工具及对冲活动.

运营结果-中游

第二季2020中游的重要亮点：


•	总收入为$144百万美元，而不是$161百万美元用于2019年第二季度;


•	EPIC原油管道全面投入使用；


•	开始过渡到史诗Y级的全面NGL服务；以及


•	在特拉华州交叉口开始原油服务。

以下是我们中游细分市场的运营摘要：



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(百万)	2020			2019			2020			2019
中游服务收入-第三方	$	26		$	20		$	51		$	44
石油天然气购进销售情况	29			52			112			85
权益法投资亏损	(3		)	(2		)	(8		)	—
部门间收入	92			91			207			197
总收入	144			161			362			326
运营成本和费用	31			41			64			77
折旧、损耗和摊销	26			26			52			51
购买石油和天然气的成本	29			48			109			79
商誉减值	—			—			110			—
总费用	86			115			335			207
所得税前收入	$	58		$	46		$	27		$	119

中游收入中游服务收入-第三方收入来自Noble Midstream Partners向第三方提供的采集和加工以及淡水输送服务。2020年的产量超过了2019年，这是由于DJ和特拉华州盆地额外的油井连接带来的吞吐能力增加。

中游业务产生的部门间收入主要取决于为我们的勘探和销售业务提供服务的原油、天然气和水的数量。这些数量受到钻探和完井活动水平以及由我们的中游资产直接或间接服务的市场中原油、NGL和天然气的供求变化的影响。

石油和天然气的销售和购进成本截至2020年6月30日的6个月，购买石油的销售额和成本与2019由于与2019年相比，2020年第一季度额外的油井连接推动了吞吐量的增长。由于2020年第二季度油价大幅下跌，截至2020年6月30日的三个月的石油销售额和采购成本与2019年相比有所下降。

运营成本和费用由于成本削减计划，特别是截至2020年6月30日的三个月，2020年的运营成本和费用比2019年更低。

权益法投资亏损本报告所列所有时期的权益法投资亏损是由于某些来宝中游合伙人的权益法投资在项目完全上线之前发生的运营亏损。这些亏损主要与EPIC原油管道和EPIC Y级有关，从2020年第一季度开始的Saddlehorn管道收入以及Advantage Pipeline 2020和2019年的收益部分抵消了这些亏损。

商誉减值看见项目1.财务报表--附注4.减损.

经营业绩-公司

与债务相关的费用，如利息和其他债务相关成本、总部折旧、公司一般和行政(G&A)费用、退出成本、公司重组以及与减轻我们保留的Marcellus页岩运输协议的影响相关的某些成本，在公司层面入账。

运输退出成本与保留的马塞卢斯页岩运输合同相关的收入和费用如下：



	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
(百万)	2020		2019		2020		2019
购入燃气的销售情况⁽¹⁾	$	16	$	23	$	33	$	50
购买煤气的成本⁽¹⁾	30		37		61		79
确定运输退出成本⁽²⁾	—		—		—		92


⁽¹⁾	涉及我们参与的第三方缓解活动，以利用我们的马塞卢斯页岩运输承诺的一部分。购气成本包括已使用和未使用的运输费。与2019年相比，2020年天然气价格下降导致天然气销售和采购成本下降。


⁽²⁾	表示与永久产能分配导致的对第三方的未来承诺相关的退出成本。

一般费用和行政费用 G&A费用如下：



	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
(百万，不包括单价)	2020		2019		2020		2019
并购费用	$	63	$	105	$	148	$	207
每BOE单价⁽¹⁾	$	2.01	$	3.36	$	2.23	$	3.39


⁽¹⁾	合并单价不包括销售额和权益法投资应占费用。

与2019年相比，2020年G&A费用的大幅下降主要涉及员工成本的降低，以及差旅、办公费用和承包商成本的降低。每BOE的单价为2020年第二季度和前六个月与之相比也有所下降2019由于并购费用的减少和总销售量的增加。

其他营业费用(净额) 其他运营费用，净额包括$4000万与公司房地产租赁相关的融资租赁使用权资产的减值费用。看见项目1.财务报表--附注4.减损。此外，其他营业费用净额包括3000万美元的公司重组成本，其中包括c。ASH遣散费、解雇福利和加快裁员的基于股票的补偿。

利息支出和资本化利息支出。利息支出和资本化利息如下：



	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(百万，不包括单价)	2020			2019			2020			2019
利息支出，总额	$	90		$	90		$	181		$	177
资本化利息	(3		)	(27		)	(13		)	(48		)
利息支出，净额	$	87		$	63		$	168		$	129
每BOE单价⁽¹⁾	$	2.78		$	2.02		$	2.54		$	2.11


⁽¹⁾	合并单价不包括销售额和权益法投资应占费用。

利息支出，毛额，用于2020年第二季度和前六个月与之相比保持相对持平2019。看见项目1.财务报表--附注8.债项。的资本化利息2020年第二季度和前六个月与…相比减少了2019，主要是由于利维坦2019年12月下旬开始生产，正在进行的工程量较低。

每BOE的单价为2020年第二季度和前六个月与……相比增加了2019，主要是由于净利息支出的增加被总销售量的增加部分抵消。

流动性和资本资源

商品价格环境的影响与新冠肺炎

最近发生的事件，正如管理层的讨论与分析-执行概述和经营展望中进一步描述的那样，对我们的融资战略产生了重大影响。大宗商品价格下跌的幅度，再加上围绕新冠肺炎大流行的持续的全球不确定性，是史无前例的。此外，2020年7月20日，雪佛龙合并协议宣布。看见管理层的讨论与分析--执行概述与运营展望.

由于目前的商品价格环境，其持续时间可能会延长，我们推迟了一些开发项目和勘探活动，以保持我们的金融流动性。此外，在确定如何最好地配置我们的资本和现金资源以维持最大流动性时，我们已经调整了我们的股东回报计划，包括我们的股息。2020年4月，我们宣布将季度股息减少至美元。0.02每股Noble Energy普通股，预计将保留约1.95亿美元的年化现金流。

我们的流动性也受到我们的信用评级的影响，我们的信用评级与我们在石油和天然气行业的竞争对手一起，由各种信用评级机构定期审查。鉴于目前的市场状况，信用评级机构增加了对我们行业公司负面展望和/或降级的频率和数量。我们预期评级机构会继续因应目前的经济环境和我们的负债水平检讨我们的信贷评级，我们不能保证我们将来不会被一间或多间评级机构从投资级或其他级别下调。如果我们的信用评级降至投资级以下，除了其他因素外，可能会限制我们进入商业票据市场，增加我们支付的利率和费用。40亿美元循环信贷安排，并增加未来借款的成本。此外，降级可能会限制未来借款的规模和可用性，这些借款可能包括比我们之前的借款更具限制性的条款，如过帐抵押品、现金或其他证券。信用评级下调可能会影响我们可以进行交易的交易对手，包括我们开发长期项目的现有和潜在合作伙伴。看见第1A项危险因素.

我们的流动性也可能受到交易对手信用风险的影响。我们密切关注与我们有业务往来的所有交易对手的信用状况。当我们认为有必要时，我们会获得信用证或其他信用提升，以减轻与某些交易对手相关的风险。

此外，我们的流动资金受到我们从来宝中游合作伙伴获得的分销金额的影响。2020年3月，来宝中游合作伙伴宣布将季度分销减少至每单位0.1875美元，这将从2020年第二季度开始减少从分销中获得的现金。

我们对流动性的关注使我们能够应对当前的波动和风险。在2020年前六个月，我们的主要流动性来源是运营现金流、手头现金和我们循环信贷安排下的借款，该安排要到2023年才到期。运营现金流包括$314在衍生工具结算中收到的现金有数百万美元，我们利用这些现金来保护流动性，提供风险缓解，并支持现金流的可预测性。

2020年3月，我们在我们的40亿美元循环信贷安排。在非常谨慎的情况下，这些借款被用来增加我们手头的现金余额。缓解全球金融体系未来可能出现的问题。2020年6月，我们偿还了6.75亿美元循环信贷安排下的借款净额，截至2020年6月30日，未偿还金额为3.25亿美元。自.起2020年6月30日，我们遵守我们的循环信贷安排中所载的财务契约，其中规定我们的总债务与资本比率，如循环信贷安排协议中所定义的，在任何时候都不能超过65%。自.起2020年6月30日，我们的总负债与资本比率低于40%.

我们的一些商业协议包含了在某些金融触发因素得到满足的情况下提供保证的义务。我们的信用评级下调至非投资级或其他金融触发因素可能会触发潜在的抵押品要求。我们预计通过双边信用证融资和/或我们的循环信贷融资来履行任何抵押品义务。根据这些安排，我们有足够的能力履行潜在的附带义务。使用我们的双边融资及其他工具过账抵押品不会影响我们在循环信贷安排下的可用借贷能力，而根据我们的循环信贷安排签发信用证则会使可用的借贷能力减少同等数额。

在雪佛龙合并协议的某些限制下，我们将继续考虑我们的工作利益的战略性分包安排，以偿还我们的资本支出。此外，我们考虑将外国现金汇回国内，以增加我们的财务灵活性，并为我们的资本投资计划提供资金。

我们相信，这些因素使我们有足够的流动性来应对当前大宗商品价格的低迷。不过，我们无法预测大宗商品需求和价格将持续低迷多久，也无法预测价格是否会继续下滑。我们未来的融资策略可能包括进一步削减资本开支，在我们的40亿美元循环信贷安排、我们股息的进一步变化、资产剥离的收益、或发行新的债务或股权证券和/或延长债务到期日等。此外，我们可能不时寻求注销或通过在公开市场现金购买、私下谈判交易或其他方式购买我们的未偿还优先债券。这类回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同要求和其他因素。根据雪佛龙合并协议，这些对我们融资战略的行动受到一定的限制。

可用流动性

下表汇总了我们的现金、债务余额和可用流动性：



	2020年6月30日							2019年12月31日
(百万，不包括百分比)	Noble Energy(不包括) 高尚的中游合作伙伴		高尚的中游合作伙伴		总计			Noble Energy(不包括) 高尚的中游合作伙伴		高尚的中游合作伙伴		总计
现金和现金等价物	$	311	$	13	$	324		$	471	$	13	$	484
可供借款的金额⁽¹⁾	3,675		—		3,675			4,000		—		4,000
总流动资金⁽¹⁾	$	3,986	$	13	$	3,999		$	4,471	$	13	$	4,484

债务总额⁽²⁾	$	6,402	$	1,635	$	8,037		$	6,089	$	1,495	$	7,584
高尚能源在股权中的份额					$	4,003						$	8,410
负债与账面资本比率⁽³⁾					67		%					47		%


⁽¹⁾	不包括$415百万美元可供借款根据Noble Midstream Services循环信贷安排，Noble Energy不能用于一般企业用途。


⁽²⁾	不包括未摊销债务贴水/溢价和发债成本。看见项目1.财务报表--附注8.债项.

⁽³⁾

我们将债务与账面资本的比率定义为总债务除以总债务之和加上诺布尔能源的股权份额。这个比率并不是用来决定我们的公司是否遵守财务公约。40亿美元循环信贷安排。自.起2020年6月30日，我们遵守我们的循环信贷安排中所载的财务契约，其中规定我们的总债务与资本比率，如循环信贷安排协议中所定义的，在任何时候都不能超过65%。自.起2020年6月30日，我们的总债务与资本比率，如循环信贷安排协议中所定义，低于40%。看见商品价格环境的影响与新冠肺炎上图。

现金和现金等价物：我们有大约3.24亿美元的现金和现金等价物，2020年6月30日，主要以美元计价，投资于货币市场基金和主要金融机构的短期存款。大约$272这些现金中有100万可归因于我们的外国子公司。我们预计未来汇回外国现金不会招致重大的美国所得税支出。

循环信贷安排来宝能源的40亿美元循环信贷安排与诺布尔中游服务循环信贷安排$1.210亿美元都将于2023年到期。这些承诺的贷款用于为资本投资计划、收购和营运资本用途的金额提供资金。

在…2020年6月30日, $325在Noble Energy循环信贷安排下，有100万美元未偿还，剩下#美元3.7可供借款的亿美元，以及735来宝中游服务循环信贷安排下有100万美元未偿还，剩余美元415100万美元可供借款。

看见项目1.财务报表--附注8.债项.

现金流

下表汇总了我们由运营、投资和融资活动提供(用于)的现金总额：



	截至6月30日的六个月，
(百万)	2020			2019
经营活动	$	400		$	1,092
投资活动	(965		)	(1,697		)
筹资活动	405			488
现金、现金等价物和限制性现金减少	$	(160	)	$	(117	)

经营活动 2020年前六个月经营活动提供的现金减少6.92亿美元与……相比2019。这一下降主要是由于当前大宗商品价格环境导致收入减少所致。这些影响被商品衍生品结算收到的现金#美元部分抵消。3.14亿，而现金收入为#美元。15前一年为100万美元。

投资活动：用于投资活动的现金减少了约#美元。7322020年前6个月的百万美元，而2019，主要是由于减少了#美元。681由于利维坦的资本支出减少(2019年12月底上线)，房地产、厂房和设备的资本支出减少了100万美元，而且由于当前的大宗商品价格环境和新冠肺炎疫情，我们的美国在岸业务支出主要减少了。2020年前六个月，用于增加权益法投资的现金为#美元。187比2019年前六个月减少了100万。这些减少被资产剥离收益的减少部分抵消，因为我们有#美元。1800万2020年前六个月的收益，而不是$1.23亿在前一年。

筹资活动我们2020年前六个月的融资活动主要包括净借款#美元。325百万美元以下的我们的40亿美元循环信贷安排和净借款#美元140诺布尔中游服务循环信贷安排(Noble Midstream Services循环信贷安排)100万英镑。此外，我们从非控股权益所有者那里获得了#美元的捐款。81这笔资金主要与Noble Midstream Partners在萨德尔霍恩的投资获得的外部资金有关。在2020年的前六个月，我们支付了68向来宝能源股东发放百万现金股息。

我们在2019年前六个月的融资活动包括商业票据计划下的净借款2.4亿美元，净借款3.1亿美元论贵族中游服务循环信贷安排及其收据9900万美元扣除发行成本后的优先股权益净额。此外，我们还支付了1.11亿美元向来宝能源股东发放现金股息。

看见项目1.财务报表--现金流量表合并报表.

非经常开支活动

我们的资本支出(按权责发生制)如下：



	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
(百万)	2020		2019		2020		2019
未经证明的财产取得⁽¹⁾	$	—	$	4	$	—	$	39
已证明的财产取得⁽¹⁾	1		—		7		4
探索	3		4		15		18
发展	91		578		431		1,192
中游	5		52		48		118
公司	4		9		11		18
其他勘探和生产⁽²⁾	3		4		43		13
总计	$	107	$	651	$	555	$	1,402

对权益法投资的补充
萨德尔霍恩管道⁽³⁾	$	—	$	—	$	87	$	—
史诗Y级	—		28		14		151
EPIC原油控股公司	—		114		33		218
特拉华州交叉口	—		1		17		39
其他	3		1		4		7
权益法投资的总增加额⁽⁴⁾	$	3	$	144	$	155	$	415

增加融资租赁债务	$	2	$	1	$	10	$	3


⁽¹⁾	成本与美国陆上租赁活动相关。


⁽²⁾	2020年的金额包括3400万美元在2020年第一季度为EPIC原油和特拉华州横跨管道的启动购买了大量的管线填充物。这笔金额包括在我们的美国陆上部分。


⁽³⁾	代表来宝中游合伙人贡献的金额，不包括7300万美元来自外部资金的资本。


⁽⁴⁾	包括一笔无形的资本化利息。看见项目1.财务报表--附注 5.收购、资产剥离和权益法投资.

与2019年相比，开发成本大幅下降，这是由于2019年12月底开始投产的利维坦项目的资本支出减少，以及我们美国陆上资本支出减少，以应对当前的大宗商品价格环境和新冠肺炎疫情的影响。在截至2020年6月30日的6个月中，开发成本包括大约3.84亿美元对于美国陆上，在部门间淘汰之前，4100万美元对于东地中海和3400万美元为了西非。

与去年同期相比，我们中游部门的资本支出也有所下降2019，主要是由于因应大宗商品价格环境和新冠肺炎疫情而减少支出。

分红

2020年7月，我们的董事会宣布季度现金股息为$0.02每股来宝能源普通股，将于2020年8月24日支付给2020年8月10日登记在册的股东。未来股息的数额将由我们的董事会酌情按季度确定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。

第三项：加强关于市场风险的定量和定性披露

商品价格风险

我们是在正常的经营过程中暴露于市场风险，大宗商品价格的波动继续影响着石油和天然气行业。有关当前大宗商品价格环境和新冠肺炎疫情的当前和预期影响的讨论，请参见项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--执行概况和经营展望.

在…2020年6月30日，我们的开放式商品衍生工具是在一张网里。责任公允价值为1.05亿美元。基于2020年6月30日公布基础商品的商品期货价格曲线，假设原油和天然气价格每桶上涨10%，天然气每桶上涨10%，将增加我们的商品衍生品净额的公允价值。责任按大约8400万美元。即使在某些对冲安排到位的情况下

大宗商品价格波动的风险，我们的2020如果大宗商品价格继续下跌，收入和经营业绩将受到不利影响。看见项目1.财务报表--附注11.衍生工具及对冲活动.

利率风险

利率的变化会影响我们为某些借款支付的利息。来宝循环信贷安排、来宝中游服务循环信贷安排及来宝中游服务定期贷款信贷安排项下的未偿还借款，截至2020年6月30日合计近20亿美元加权平均利率为1.44%，受到浮动利率的影响，这使我们面临着由于潜在的市场利率上升而造成的收益或现金流损失的风险。虽然我们目前没有利率衍生工具，但截至2020年6月30日，我们未来可能会投资于这类工具，以缓解利率风险。

关于前瞻性陈述的披露

这份Form 10-Q季度报告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。前瞻性陈述给出了我们对未来事件的当前预期或预测。这些前瞻性陈述包括但不限于以下内容：


•	我们的增长战略；


•	我们未来的经营业绩；


•	我们的流动资金和为我们的勘探和开发活动提供资金的能力；


•	成功、经济地勘探和开发原油、天然气和天然气资源的能力；


•	我们业务的预期趋势；


•	石油和天然气行业的市场状况；


•	政府监管的影响，包括美国联邦、州、地方和外国东道国政府的税收法规、财政政策和条款，以及涉及环境保护或生产营销和其他法规的影响；


•	我们进行和整合收购或执行资产剥离的能力；


•	获取资源；


•	新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和经营业绩，以及我们经营的市场和社区的不利影响；以及


•	完成雪佛龙合并协议。

任何此类预测或声明反映Noble Energy对未来事件和财务表现的看法(截至发布此类预测或声明之日)，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，以反映本报告日期之后可能发生的事件或情况。不能保证此类事件或业绩将按计划发生，实际结果可能与计划的结果大不相同。可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素包括但不限于原油和天然气大宗商品价格的波动、估计储量的存在或可采收率、替代储量的能力、环境风险、钻井和运营风险、勘探和开发风险、信息技术和安全风险、竞争、政府监管或其他行动、管理层执行计划以实现其目标的能力，以及Noble Energy业务中详细描述的其他风险。

前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“将会”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“打算”和类似词语来识别，尽管一些前瞻性陈述可能表达不同。这些前瞻性陈述是基于我们目前对影响我们的未来事件的计划、预期、估计、假设和信念作出的，因此涉及许多风险和不确定因素。我们告诫，前瞻性陈述不是保证，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。你应该仔细考虑第1A项下的陈述。风险因素包含在截至年终的Form 10-K年报中2019年12月31日在截至2020年3月31日的季度的Form 10-Q季度报告和截至2020年6月30日的季度的Form 10-Q季度报告中，描述了可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中陈述的不同的因素。2019年12月31日可在我们的网站www.nblenergy.com上找到。

项目4.管理控制和程序

根据我们的首席执行官和首席财务官对我们的披露控制和程序的评估，截至本季度报告所涵盖的期间结束时，他们各自得出结论，我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(修订后的“交易法”)下的规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义)是有效的。在本报告所涵盖的季度内，财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告的内部控制产生重大影响。这些表格也可以通过致电1-800-SEC-0330从证券交易委员会获得。或者，您也可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅这些报告。

第二部分：其他信息

项目1.提起法律诉讼

请参阅中对法律程序的讨论第一部分财务信息，项目1.财务报表-附注9.承担及或有事项本表格10-Q的内容，通过引用并入本第II部分。本公司截至该年度的表格10-K年度报告的第1项，以及第3项.法律诉讼中的讨论2019年12月31日.

项目1A：评估各种风险因素

由于本公司拟与雪佛龙合并，且由于当前环境，本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报第I部分第1A项所包括的风险因素已有重大变动。有关公司风险因素的完整讨论，请参阅截至2019年12月31日的公司年报10-K表第I部分1A项下包含的风险因素和以下风险因素：

在雪佛龙合并悬而未决期间，我们将受到业务不确定性的影响，这可能会对我们的业务产生不利影响。

雪佛龙合并对员工和那些与我们有业务往来的员工的影响的不确定性，可能会对来宝能源产生不利影响。这些不确定性可能会削弱我们在雪佛龙合并完成之前以及之后的一段时间内吸引、留住和激励关键人员的能力，并可能导致那些与我们进行交易的人寻求改变与我们现有的业务关系。在雪佛龙(Chevron)合并悬而未决期间，留住来宝能源(Noble Energy)的员工可能是一个挑战，因为员工可能会经历自己角色的不确定性。此外，雪佛龙合并协议限制我们在未经雪佛龙同意的情况下进行某些公司交易、订立某些重大合同、对我们的资本预算进行某些更改、招致某些债务和采取其他特定行动，并且一般要求我们在雪佛龙合并悬而未决期间继续在正常业务过程中运营。这些限制可能会阻止我们在雪佛龙合并完成之前寻求有吸引力的商机或调整我们的资本计划。

我们可能会受到与雪佛龙合并相关的诉讼，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

来宝能源、雪佛龙和/或各自的董事和高管可能面临与雪佛龙合并相关的诉讼。这类诉讼在收购上市公司时非常常见，无论与基础收购相关的任何是非曲直。虽然我们将对任何诉讼进行积极评估和辩护，但此类诉讼的辩护费用和此类诉讼的其他影响可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

雪佛龙合并的完成取决于多个条件，如果不满足或放弃这些条件，雪佛龙合并将不会完成。未能完成或重大延迟完成雪佛龙合并可能会对我们普通股的交易价格以及我们未来的业务和财务业绩产生负面影响。

雪佛龙合并的完成取决于某些成交条件的满足或豁免，包括(1)诺布尔能源股东通过雪佛龙合并协议，(2)根据修订后的适用于雪佛龙合并的哈特-斯科特-罗迪诺法案到期或终止等待期，以及获得其他适用的习惯监管批准，(3)没有任何命令或法律禁止完成雪佛龙合并，(4)将由雪佛龙提交的表格S-4注册声明的有效性，根据该声明，将与雪佛龙合并相关发行的雪佛龙普通股股份将向证券交易委员会登记，以及(5)将与雪佛龙合并相关发行的雪佛龙普通股股份将在纽约证券交易所上市的授权。不能保证完成雪佛龙合并的条件会得到满足或放弃，也不能保证雪佛龙合并会完成。

如果雪佛龙合并没有完成，或者如果雪佛龙合并的完成出现重大延迟，我们普通股的交易价格以及我们未来的业务和财务业绩可能会受到负面影响，我们可能会受到几个风险的影响，包括以下几个风险：


•	在雪佛龙合并协议规定的某些情况下，我们必须向雪佛龙支付约1.76亿美元的终止费；


•	来自金融市场的负面反应，包括我们普通股价格的下降，因为目前的价格可能反映了市场对雪佛龙合并将完成的假设；


•	须支付与雪佛龙合并有关的若干重大费用；以及


•	我们管理层的注意力将被转移到雪佛龙的合并上，而不是我们自己的运营和寻求其他可能对我们有利的机会上。

雪佛龙合并协议限制了我们寻求雪佛龙合并的替代方案的能力。

雪佛龙合并协议包含的条款可能会阻止第三方提交可能为我们的股东带来比雪佛龙合并更大价值的竞争性提议，或者可能导致公司的潜在竞争性收购者提议以低于其原本可能提议支付的每股价格收购我们。该等条文包括全面禁止吾等征求意见，或在与吾等董事会行使受信责任有关的某些例外情况下，与任何第三方就竞争性交易的任何竞争性建议或要约进行讨论。

由于雪佛龙合并协议中的交换比例是固定的，而且雪佛龙普通股的市场价格将在雪佛龙合并完成之前波动，我们的股东无法确定他们在雪佛龙合并中将获得的雪佛龙普通股的市值。

根据雪佛龙合并协议的条款，根据雪佛龙合并消息宣布前的最后一个交易日，即2020年7月17日雪佛龙普通股的收盘价，我们的股东将获得每股0.1191股雪佛龙普通股与每股来宝能源普通股的对价。合并对价的股票部分的交换比率是固定的，在雪佛龙合并完成之前，雪佛龙普通股或我们普通股的市场价格变化不会调整合并对价。

如果雪佛龙合并完成，则雪佛龙合并协议签署之日与我们有权收到合并对价的股东实际收到合并对价之日之间将有一段时间。由于各种因素的影响，雪佛龙普通股和我们普通股各自的市值在此期间都出现了波动，而且可能会继续波动，这些因素包括一般市场和经济状况、每家公司业务、运营和前景的变化、大宗商品价格、监管考虑因素，以及市场对雪佛龙业务和雪佛龙合并的评估。这些因素很难预测，在许多情况下可能超出雪佛龙和我们的控制范围。我们的股东在完成雪佛龙合并时收到的任何合并对价的股票部分的实际价值将取决于当时雪佛龙普通股的市场价值。这一市值可能与雪佛龙合并协议签订时或其他任何时候雪佛龙普通股的市值存在实质性差异。

我们的负债水平，再加上新冠肺炎疫情和最近全球原油市场的发展，可能会使我们越来越容易受到信用评级下调的影响。如果我们的信用评级降至投资级以下，可能会对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生实质性的不利影响。

我们不时地依赖于进入资本市场为我们的某些业务提供资金。我们信用评级的下调可能会增加我们现有循环信贷安排下的借款成本，限制我们进入商业票据计划的机会，并限制进入私人和公开市场举债的机会。

如果我们的信用评级降至投资级以下，可能会影响我们获得未来循环信贷安排的机会和可用的条款。例如，我们信用评级的下调可能会减少未来循环信贷安排的规模，并可能需要额外的契约、抵押品要求和/或一些其他条款，这些条款比我们目前40亿美元循环信贷安排中包括的条款更具限制性。

这些因素可能会严重影响我们进入资本市场的能力，使我们更难为我们的资本勘探和开发项目提供资金，特别是与我们的长期离岸项目相关的项目。

此外，供应商和其他交易对手在寻求与我们进行各种交易时，通常会对信用评级进行分析。如果评级降至投资级以下，我们可能需要提交抵押品、信用证、现金和/或其他形式的担保，以根据各种合同安排为我们的业绩提供财务保证。我们信用等级的降低

评级可能会限制愿意在短期内与我们交易的交易对手，以及愿意与我们合作开发长期项目的交易对手。

上述任何情况的发生都可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

新冠肺炎疫情和最近全球原油市场的发展已经并可能继续对全球经济产生重大不利影响，这些后果已经影响到我们计划中的经营活动，并且已经并可能继续对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

世界各地的政府当局和公司为减少新冠肺炎疫情的蔓延而做出的反应，大大减少了全球经济活动。正在采取的遏制措施包括关闭企业、停工、关闭公共场所和活动和/或严格限制全球和区域旅行等，同时帮助防止病毒的进一步传播，导致经济增长放缓，对原油和天然气的需求减少，并扰乱了全球制造业供应链。虽然某些遏制措施已经放松，但围绕重新启动和重新实施更严厉的遏制措施的剩余风险和不确定性继续减少对原油和天然气大宗商品的需求。新冠肺炎对石油和天然气行业影响的持久性和严重性，包括对原油和天然气大宗商品的需求减少及其对大宗商品价格的影响，可能会持续到疫苗或替代疗法在全球广泛推出。我们无法预测新冠肺炎的有效疫苗何时以及是否会出现。

此外，2020年3月，欧佩克和非欧佩克产油国未能就减产达成一致，导致原油价格大幅下跌。此外，沙特阿拉伯最近降低了对某些市场的出口价格，同时提高了在其他市场的价格。随后，在2020年4月，欧佩克成员国和某些非欧佩克产油国同意减产至2022年第一季度。虽然这些减产措施预计将在2021年减少全球原油过剩库存，但短期内不太可能足以抵消新冠肺炎导致的需求大幅下降。.

总体而言，这些因素对全球经济产生了重大负面影响，包括对碳氢化合物产品的需求大幅下降。2020年第二季度，专家得出结论，美国从2020年第一季度开始陷入衰退。目前，对这些影响对股市和全球经济持续时间的估计相差很大。这些影响可能会延长当前原油市场吸收过剩供应的时间，从而导致未来几个季度的原油价格受到压制。

我们的盈利能力已经并可能继续受到这种需求下降和大宗商品价格下降环境的重大影响。大宗商品价格的下降和我们未来的估计产量水平可能会导致我们的长期资产、无形资产、权益法投资和使用权资产出现额外的实质性减值。如果新冠肺炎大流行导致全球经济活动和能源需求持续减少，很可能会引发额外的损失。

新冠肺炎疫情和大宗商品价格下跌的影响也导致我们的分销网络中断，其中包括存储和管道限制以及下游消费者需求下降。这有可能导致运输、加工或其他下游服务提供商以及与我们有业务往来的客户和其他实体提出不可抗力索赔。对分销链的长期限制可能导致我们的某些美国陆上油井在未来反复关闭和/或其他减产，进一步阻止我们生产已探明的储量。此外，这些供需动态已经并可能在未来再次导致美国大宗商品价格为负值，例如2020年5月期货合约的情况，NYMEX WTI原油期货价格在2020年4月有一天为负值，原因是实物结算的合约交易截止日期，以及可用原油储存能力有限的买家。为了应对当前的环境，国内某些州监管机构和委员会正在考虑采取措施，其中可能包括在全州范围内实施原油生产限制。如果州或联邦政府在未来实施这样的产量限制，我们未来的产量水平可能会受到负面影响。

此外，需求减少和大宗商品价格波动加剧加剧了东地中海替代燃料之间的短期竞争，在那里，LNG现货价格最近在我们的长期天然气销售和采购协议中的交易价格低于价格。

我们以及我们的合作伙伴和承包商未来获得资本的机会可能会受到限制，因为资本市场收紧可能会推迟或抑制我们房地产利益的发展。我们的一些较长期项目需要大量投资，由于目前的大宗商品价格环境，我们推迟了勘探计划下的大部分支出。如果大宗商品价格没有改善，我们的长期项目可能会因为资金限制而进一步推迟。除了某些项目被推迟外，如果大宗商品价格没有改善，我们可以选择不开发我们的某些储备，即使在已知存在储备的地区也是如此。

新冠肺炎疫情可能会进一步影响我们的全球员工队伍和运营。感染关键人员和/或感染很大一部分员工可能会导致业务连续性和生产力中断。此外，我们的某些人员和承包商在现场或偏远地区工作，包括海上平台和设施。如果新冠肺炎在这些地点之一爆发，例如在海上平台或设施上，可能会导致保护人员和资产的行动停止。任何此类事件都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们的大多数劳动力继续远程工作，直到新冠肺炎的风险降至最低。此外，为了应对商品价格环境导致的开发和活动水平下降，我们安排了一些员工参加休假或兼职工作计划。远程员工与员工裁员计划相结合，可能会给实现业务目标和/或维护我们的控制力和程序的能力带来风险。

此外，虽然已经实施了遏制措施来缓解新冠肺炎的传播，但如果广泛和持续地采取某些行为变化，如减少出差和在家工作等政策，需求可能会继续减少。这样的行为变化，以及对环境的预期好处，最近被反对石油和天然气行业的团体引用为未来全球长期采用的原因。如果消费者行为模式发生广泛和持续的变化，导致对能源商品的需求和消费减少，我们可能会受到负面影响。

新冠肺炎的冲击和大宗商品价格的大幅下跌，给全球经济和我们的企业带来了前所未有的冲击。新冠肺炎疫情的影响和/或全球商业和经济环境的任何恶化都可能加剧或加剧项目1A中披露的许多其他风险。我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中的风险因素。我们无法预测对我们业务的所有潜在影响、这些影响的严重程度或持续时间。这些风险可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

第二项：禁止未登记的股权证券销售和收益使用。

下表列出了我们在指定期间的股票回购活动：



周期	购买的股份总数⁽¹⁾	每股平均支付价格		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数⁽²⁾	根据计划或计划可能尚未购买的股票的近似美元价值
					(百万)
4/1/2020 - 4/30/2020	16,799	$	9.52	—
5/1/2020 - 5/31/2020	3,143	8.80		—
6/1/2020 - 6/30/2020	—	—		—
总计	19,942	$	9.40	—	$	455


⁽¹⁾	在与普通股有关的期间内，我们从员工那里收到的股票回购，用于支付根据股票薪酬计划发行的普通股应缴的预扣税款。


⁽²⁾	在.期间2020年第二季度，我们没有回购美元以下的股票。750百万股回购计划，经董事会授权，于2018年2月15日宣布，到期2020年12月31日.

项目3.高级证券上的债务违约

没有。

项目4.发布煤矿安全信息披露情况

不适用。“

项目5.表格和其他信息

没有。

项目6.所有展品



展品编号		陈列品

2.1		截至2020年7月20日，雪佛龙公司、切尔西合并子公司和雪佛龙公司之间的合并协议和计划。和Noble Energy，Inc.(作为附件2.1提交于2020年7月22日提交的Form 8-K/A(文件号001-07964)，并通过引用并入本文)

3.1		重述诺布尔能源公司注册证书。(作为注册人于2016年7月28日提交的8-K表格当前报告的附件3.3(文件编号001-07964)，并通过引用并入本文)。

3.2		Noble Energy，Inc.附则(修订至2019年2月15日)(作为注册人截至2018年12月31日年度10-K表格年度报告的附件3.2(第001-07964号文件)，并通过引用并入本文)。

10.1*		诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)2020年长期激励计划(作为注册人截至2020年3月31日的季度10-Q表(文件编号001-07964)的季度报告附件10.1提交，并通过引用并入本文)。

10.2*		诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)短期激励计划(修订并重启，于2020年1月1日生效)(作为注册人截至2020年3月31日的季度10-Q表季度报告的附件10.2(文件编号001-07964)提交，并通过引用并入本文)。

10.3*		诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)修订并重新制定“2020年高管变更控制服务计划”，特此提交。

10.4*		诺布尔能源公司(Noble Energy，Inc.)2020年高管离职计划(作为注册人截至2020年3月31日的季度10-Q表(文件编号001-07964)的季度报告附件10.4提交，并通过引用并入本文)。

31.1		兹提交根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(美国联邦法典第18编第7241条)第302节对公司首席执行官的证明。

31.2		兹提交根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(美国联邦法典第18编第7241条)第302条对公司首席财务官的证明。

32.1		兹提供根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条(“美国联邦法典”第18编第1350条)对公司首席执行官的证明。

32.2		兹提供根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条(“美国联邦法典”第18编第1350条)对公司首席财务官的证明。

101		Noble Energy公司截至2020年6月30日的10-Q表格季度报告中的以下材料采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式：(I)合并经营和全面亏损报表；(Ii)合并资产负债表；(Iii)合并现金流量表；(Iv)合并权益报表；(V)合并财务报表附注。

104		封面交互数据文件(格式为iXBRL，包含在附件101中)。



*	管理合同或补偿计划或安排需作为本合同证物备案。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。



		诺布尔能源公司
		(注册人)

日期	2020年8月3日	作者：/s/肯尼思·M·费舍尔(Kenneth M.Fisher)
		肯尼思·M·费舍尔执行副总裁兼首席财务官