CARR-20200630
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目录    
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 ____________________________________ 
形式10-Q
____________________________________ 
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年6月30日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金档案编号001-39220
____________________________________ 
承运人环球公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
____________________________________ 
特拉华州 83-4051582
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
巴斯德大道13995号, 棕榈滩花园, 弗罗里达33418
(主要执行办公室的地址，包括邮政编码)
(561)365-2000
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称交易代码每间交易所的注册名称
普通股(面值0.01美元)CAR纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是  ☒美国、印度。☐.
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(§232.405)第405条要求提交的每个交互数据文件。是  ☒。☐.
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件管理器☐
加速文件管理器☐
非加速文件管理器☒规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。巴塞罗那☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐。☒.
截至2020年6月30日，有 866,164,968已发行普通股。
1
目录    
环球航空公司及其子公司
表格10-Q季度报告的内容
截至2020年6月30日的3个月和6个月

页
第一部分-财务信息
3
第一项财务报表：
3
简明合并经营报表(未经审计)
3
简明综合全面收益表(未经审计)
4
简明综合资产负债表(未经审计)
5
简明综合权益变动表(未经审计)
6
简明合并现金流量表(未经审计)
7
简明合并财务报表附注(未经审计)
8
独立注册会计师事务所报告书
29
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
30
第三项关于市场风险的定量和定性披露
46
项目4.控制和程序
46
第II部分-其他资料
48
项目2.法律诉讼
48
项目71A。危险因素
48
项目5.其他信息
49
项目6.展品
50
签名
53
开利环球公司及其子公司的名称、缩写、标识以及产品和服务代号都是开利全球公司及其子公司的注册或未注册商标或商号。其他公司的名称、名称缩写、徽标以及产品和服务代号是其各自所有者的注册或未注册商标或商号。本文中使用的术语“我们”、“本公司”或“承运人”，除上下文另有规定外，均指承运人全球公司及其子公司。本表格10-Q中对互联网网站的引用仅为方便起见而提供。通过这些网站获得的信息不会通过引用并入本表格10-Q。


2
目录    



第一部分-财务信息
项目1.财务报表

环球航空公司及其子公司
简明合并操作报表
(未经审计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元，每股除外；股票百万股)2020201920202019
净销售额
产品销售量(附注5)$3,275  $4,139  $6,422  $7,705  
服务销售697  823  1,438  1,580  
3,972  4,962  7,860  9,285  
成本和开支
产品销售成本(附注5)2,343  2,906  4,580  5,471  
售出的服务成本488  582  1,017  1,114  
研究与发展94  103  192  200  
销售、一般和行政637  680  1,329  1,364  
3,562  4,271  7,118  8,149  
权益法投资净收益57  80  86  120  
其他(费用)收入，净额(25) 34  (71) 49  
营业利润442  805  757  1,305  
非服务养老金福利14  38  31  77  
利息(费用)收入，净额(81) 16  (118) 20  
所得税前营业收入375  859  670  1,402  
所得税费用106  65  299  205  
营业净收入269  794  371  1,197  
减去：子公司运营收益中的非控股权益8  10  14  13  
普通股股东应占净收益$261  $784  $357  $1,184  
每股盈利(附注3)
基本型$0.30  $0.91  $0.41  $1.37  
稀释$0.30  $0.91  $0.41  $1.37  
加权平均已发行股数(注3)
基本型866.2  866.2  866.2  866.2  
稀释870.9  866.2  870.9  866.2  


附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

3
目录    



环球航空公司及其子公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
营业净收入$269  $794  $371  $1,197  
其他综合收益(亏损)，税后净额
期间发生的外币换算调整251  (81) (239) 15  
养恤金和退休后福利计划调整7  4  12  9  
其他综合收益(亏损)，税后净额258  (77) (227) 24  
综合收益527  717  144  1,221  
减去：可归因于非控股权益的综合收益(9) (7) (13) (15) 
普通股股东应占综合收益$518  $710  $131  $1,206  
附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

4
目录    
环球航空公司及其子公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
(百万美元)2020年6月30日2019年12月31日
资产
现金和现金等价物$2,704  $952  
应收账款净额(附注5和附注6)2,665  2,726  
合同资产，流动761  622  
库存，净额1,639  1,332  
其他资产，流动284  327  
流动资产总额8,053  5,959  
未来所得税优惠419  500  
固定资产，净额1,651  1,663  
经营性租赁使用权资产843  832  
无形资产，净额1,024  1,083  
商誉9,735  9,884  
养恤金和退休后资产521  490  
权益法投资1,697  1,739  
其他资产233  256  
总资产$24,176  $22,406  
负债和权益
应付帐款(附注5)$1,765  $1,701  
应计负债(附注5)2,246  2,088  
合同负债，流动477  443  
长期债务的当期部分301  237  
流动负债总额4,789  4,469  
长期债务11,728  82  
未来养恤金和退休后债务462  456  
未来所得税义务(附注5和附注14)445  1,099  
经营租赁负债688  682  
其他长期负债(附注5)1,698  1,183  
负债共计19,810  7,971  
承担和或有负债(附注18)
权益
UTC净投资—  15,355  
普通股，面值$0.01; 4,000,000,000授权股份；866,164,968截至2020年6月30日发行和发行的股票
9  —  
额外实收资本5,307  —  
留存收益191  —  
累计其他综合损失(1,479) (1,253) 
非控股权益338  333  
总股本4,366  14,435  
负债和权益总额$24,176  $22,406  
附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

5
目录    

环球航空公司及其子公司
简明综合权益变动表
(未经审计)

(百万美元)UTC净投资累计其他综合损失普通股额外实收资本留存收益非控股权益总股本
2019年1月1日的余额$15,132  $(1,215) $—  $—  $—  $352  $14,269  
净收入400  —  —  —  —  3  403  
其他综合收益，扣除税后的净额—  96  —  —  —  5  101  
可归因于非控股权益的股息—  —  —  —  —  (2) (2) 
净转账到UTC(81) —  —  —  —  —  (81) 
亚利桑那州立大学2018-02年度的采用影响9  (9) —  —  —  —  —  
2019年3月31日的余额15,460  (1,128) —  —  —  358  14,690  
净收入784  —  —  —  —  10  794  
其他综合亏损，税后净额—  (74) —  —  —  (3) (77) 
可归因于非控股权益的股息—  —  —  —  —  (2) (2) 
净转账到UTC(445) —  —  —  —  —  (445) 
2019年6月30日的余额$15,799  $(1,202) $—  $—  $—  $363  $14,960  
2020年1月1日的余额$15,355  $(1,253) $—  $—  $—  $333  $14,435  
净收入96  —  —  —  —  6  102  
其他综合亏损，税后净额—  (483) —  —  —  (2) (485) 
可归因于非控股权益的股息—  —  —  —  —  (8) (8) 
净转账到UTC(11,014) —  —  —  —  —  (11,014) 
2016-13年度亚利桑那州立大学的采用影响(4) —  —  —  —  —  (4) 
2020年3月31日的余额4,433  (1,736) —  —  —  329  3,026  
净收入—  —  —  —  261  8  269  
其他综合收益，扣除税后的净额—  257  —  —  —  1  258  
普通股宣布的股息($0.08每股)
—  —  —  —  (70) —  (70) 
根据员工计划发行的普通股—  —  —  24  —  —  24  
来自UTC的净转账859  —  —  —  —  —  859  
UTC净投资重新分类为普通股和额外实收资本(5,292) —  9  5,283  —  —  —  
截至2020年6月30日的余额$—  $(1,479) $9  $5,307  $191  $338  $4,366  



附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。
6
目录    
环球航空公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
 截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
经营活动
营业净收入$371  $1,197  
对业务净收入与业务活动提供的现金流量净额(扣除收购和处置后的净额)进行的调整
折旧摊销159  167  
递延所得税拨备135  (57) 
股票补偿成本35  22  
权益法投资净收益(86) (120) 
权益法投资的分配49  46  
少数股权合资投资减值费用72  —  
经营性资产和负债变动情况
应收帐款，净额27  (206) 
合同资产，流动(140) (43) 
库存，净额(325) (340) 
其他资产，流动32  16  
应付账款和应计负债152  (173) 
合同负债，流动37  (16) 
养老金缴费(27) (27) 
其他经营活动，净额65  (95) 
经营活动提供的净现金流量556  371  
投资活动
资本支出(94) (89) 
(付款)衍生品合约结算收据(23) 1  
其他投资活动，净额14  8  
用于投资活动的净现金流量(103) (80) 
筹资活动
(减少)短期借款增加，净额(17) 45  
发行长期债券11,734  77  
偿还长期债务(36) (37) 
支付给非控股权益的股息(8) (3) 
净转账到UTC(10,359) (548) 
其他融资活动，净额1  (26) 
融资活动提供(用于)的净现金流量1,315  (492) 
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响(17) 7  
现金及现金等价物和限制性现金净增(减)1,751  (194) 
期初现金、现金等价物和限制性现金957  1,134  
现金、现金等价物和受限现金，期末2,708  940  
减去：受限现金4  4  
期末现金和现金等价物$2,704  $936  
附注是未经审计简明综合财务报表的组成部分。

7
目录    
环球航空公司及其子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
截至2020年6月30日以及截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的简明综合财务报表未经审计，包括管理层认为必要的所有调整(仅包括正常经常性调整)，以公平陈述我们中期的运营结果、财务状况和现金流。未经审计的简明综合财务报表中报告的结果不一定代表任何其他中期或全年的预期结果。本文中包含的财务信息应与本公司日期为2020年3月16日的信息报表中的财务报表和注释一起阅读，该信息报表作为附件99.1包含在我们于2020年3月16日提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的当前8-K表格报告(“信息报表”)中。
新冠肺炎大流行的影响

2019年末，中国武汉出现了一种新型冠状病毒株(名为“新冠肺炎”)，并从此传播到了世界各地。2020年3月，新冠肺炎被世界卫生组织宣布为大流行，被美国政府宣布为全国紧急状态。这场大流行已经对美国和全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链和金融市场，导致了严重的旅行限制，强制关闭了设施，并订购了避难所。

承运人正在采取一切谨慎措施来保护我们员工的健康和安全，并已实施在家工作的要求，如有可能，在不可行的情况下，包括在我们的制造设施内进行社交距离，我们所有设施的深度清洁协议，以及旅行限制等措施。我们还采取了适当的措施，与我们的客户合作，尽量减少潜在的破坏，并支持我们为应对大流行带来的挑战而服务的社区。
新冠肺炎疫情对公司运营和财务业绩的全面影响将取决于未来的发展，包括疫情的持续时间和蔓延，以及疫情的任何恶化和是否会有更多的疫情爆发，以及美国、州、地方和国际政府为防止疾病传播而采取的相关遏制和缓解行动。 大流行对开利的影响程度还将取决于我们的员工在我们的设施中安全工作的能力、我们的客户继续运营或接收我们的产品的能力、我们的供应商继续运营的能力，以及我们客户或他们的客户对最终产品和服务的活跃度和需求水平。
在截至2020年3月31日的三个月内，出于安全原因和对我们产品需求下降的反应，我们在北美、亚洲和欧洲的制造设施暂时关闭或减少了生产，然而，截至2020年6月30日，我们的制造设施(以及几乎所有供应商)已经恢复运营，95%的产能可用，并且在适当的情况下，我们在员工以前远程工作的非制造设施启动了重返工作协议。在截至2020年3月31日的三个月内，我们认为疫情和随后的影响是重新评估我们的商誉和无形资产估值的触发因素。为了评估这些影响，我们对未来的业务活动做出了预测假设，这些假设受到各种不确定因素的影响，包括上一段提到的那些不确定因素。根据定性和(在某些情况下)定量分析，我们确定我们的商誉和无形资产没有减损。在截至2020年6月30日的期间，我们审查了2020年3月31日评估中使用的假设，并确定它们仍然适用。
我们继续专注于应对新冠肺炎带来的挑战，保持我们的流动性，并通过先发制人的行动管理我们的现金流，以增强我们满足未来12个月流动性需求的能力。这些行动包括但不限于修改我们的循环和定期贷款信贷协议中的金融契约，以及发行$7501000万美元无担保、无从属长期债务(见附注10-借款和信用额度(请参阅其他信息)，通过实施冻结和削减工资、员工休假和暂停非关键招聘来减少我们的可自由支配支出、我们的资本投资以及一般和行政成本，以及参与全球新冠肺炎的救济措施，包括“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE”)，该法案规定推迟缴纳工资税和抵免，推迟缴纳所得税，并提高所得税利息扣除限额。


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注1： 业务描述

开利环球公司是供暖、通风、空调(“HVAC”)、制冷、消防和安全解决方案的全球领先供应商。承运人还提供广泛的相关建筑服务，包括审计、设计、安装、系统集成、维修、维护和监控。承运人的业务分类为三细分市场：暖通空调、制冷和消防与安全。暖通空调和制冷部门直接销售其产品和解决方案，包括向建筑承包商和业主、运输公司和零售店销售，或通过合资和其他少数股权投资、独立销售代表、分销商、批发商、经销商和零售店间接销售。这些产品和服务以开利品牌和其他品牌销售，包括Automated Logic、Bryant、CIAT、Day&Night、Heil、NORESCO、Riello、开利商用制冷、开利Transicold、Sensitech等。消防和安全部门直接向客户销售其产品，或通过制造商代表、分销商、经销商、增值转售商和零售商间接销售。Fire&Security的产品和服务适用于政府、金融机构、建筑师、建筑物业主和开发商、安全和消防顾问、房主和其他需要为其企业和住宅提供高级别安全和防火的最终用户。这些产品和服务以Autronica、Chubb、Det-Tronics、Edwards、Fireye、GST、Kidde、LenelS2、Marioff、Onity、Supra等品牌销售。

2018年11月26日，后来更名为雷神技术公司(UTC)的联合技术公司(United Technologies Corporation)宣布，有意将UTC的可报告部门之一Carrier剥离为一家独立的上市公司(The Separation)。2020年4月3日，UTC通过按比例将本公司所有已发行普通股按比例分配给在2020年3月19日(分配的记录日期)交易结束时持有UTC普通股的UTC股东，完成了分离。UTC分布式866,158,910本次发行的承运人普通股于美国东部时间2020年4月3日凌晨12：01(“生效时间”)生效。作为分销的结果，开利成为一家独立的上市公司，我们的普通股在纽约证券交易所以“CAR”的代码上市。关于分离，承运人发行了总额为#美元的本金余额。11.0十亿美元的债务，并转移了大约$10.92020年2月27日和2020年3月27日向UTC提供10亿现金。在2020年4月1日和2020年4月2日，开利收到了总计美元的现金捐款590从UTC获得与分离相关的100万美元。见附注10-借款和信用额度及注3-每股收益以获取更多信息。
关于分离，开利与UTC和奥的斯全球公司(“OTIS”)签订了几项协议，包括一项分离和分销协议，其中规定了与UTC和OTIS就分离将采取的主要行动达成的某些协议，包括确定作为分离的一部分向UTC、OTIS和承运人各自转让的资产、承担的负债和转让的合同，以及这些转移和假设发生的时间和方式。我们在分离后与UTC和OTIS签订的管理我们关系方方面面的其他协议包括：
过渡服务协议。吾等与UTC及OTIS就分离订立过渡服务协议(“TSA”)，根据该协议，UTC向吾等提供若干服务，而吾等亦向UTC提供若干服务，以协助确保分离后的有序过渡。我们获得的服务包括但不限于信息技术服务、技术和工程支持、运营应用支持、法律、工资、财务、税务和会计、一般行政服务和其他支持服务。由于这些服务的成本历来都是根据UTC的拨款计入我们的运营业绩中的，我们预计与TSA相关的成本不会有实质性的差异，因此，我们预计这些成本在我们成为独立上市公司后不会对我们的运营结果或现金流产生重大影响，当这些服务从UTC过渡到承运人时，我们也不会预期这些成本会有实质性的不同。
税务协定。吾等与UTC及OTIS订立税务事宜协议(“TMA”)，规管双方在税务事宜(包括税务责任、退税权利、税务属性分配、准备报税表、控制税务竞争及其他税务事宜)方面各自的权利、责任及义务。除TMA规定的某些例外情况外，承运人通常负责对承运人(或其任何子公司)在分销日期或之前结束的应税期间(或其部分)单独退还的联邦、州和外国税款。TMA提供了特殊规则，根据分离交易失败的原因，分配因分离交易失败而有资格享受免税待遇的税收责任。TMA还对开利和奥的斯在分销后两年内的每一笔交易施加限制，旨在防止某些交易未能符合一般免税交易的条件。
员工事务协议和知识产权协议。我们与UTC和奥的斯就分离事宜签订了员工事务协议和知识产权协议。
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注2： 陈述的基础
未经审核简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“GAAP”)及表格10-Q及S-X规则第10-01条的指示编制。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和附注。在编制未经审计的简明综合财务报表时，所有重要的公司内部账户和交易均已注销。本公司与其权益法被投资人之间的关联方交易尚未消除。
非控股权益代表非控股投资者在我们控制和合并的子公司的业绩中的利益。
信息报表中列报的某些无形金额已重新分类，以符合本期列报，包括在随附的未经审计简明综合资产负债表上对2019年应计负债中的长期债务当前部分进行重新分类。
本公司在分拆和分派前的财务报表是以“分拆”为基础编制的，如下所述。该公司2020年4月3日至2020年6月30日期间的财务报表是根据开利作为一家独立公司报告的业绩编制的综合财务报表。
先陈述后分离和分配的依据
在分离和分配之前，未经审计的简明综合财务报表反映了公司在UTC历史上管理的期间的财务状况、经营结果和现金流量。对于分拆和分配前的那些期间，未经审计的简明综合财务报表来自UTC的综合财务报表和会计记录。

未经审计的简明综合经营报表包括直接归属于承运人的所有收入和成本，包括承运人使用的设施、功能和服务的成本。在分离之前，UTC执行的某些功能和服务的成本在可能的情况下根据具体标识或基于合理的分配驱动因素(如净销售额、员工人数、按比例使用或其他分配方法)直接向承运人收取。运营结果包括由UTC内的中央集团代表承运人执行的行政职能和服务的成本分配，以及某些养老金和其他退休后福利成本(见附注5-关联方有关分配方法的说明)。UTC执行的设施、功能和服务的所有费用和分配均被视为在未经审计的简明综合运营报表中记录成本期间由承运人以现金支付给UTC。
在分离之前，UTC使用集中化的方法来进行现金管理和为其运营融资。因此，UTC的现金、第三方债务或相关利息支出均未在分离前的未经审计的合并财务报表中分配给承运人。然而，主要与某些没有参与联合技术公司现金管理计划的外国实体相关的现金余额在分离前已包括在未经审计的合并财务报表中。UTC和Carrier之间的交易被视为立即通过UTC的净投资结算，但历史上以现金结算并在未经审计的简明综合资产负债表中反映在应收账款、净额和应付账款中的交易除外。被视为已结算交易的净影响在未经审计的简明综合现金流量表中反映为融资活动中向UTC的净转账，并在未经审计的简明综合资产负债表中反映为UTC的净投资(见附注5-关联方了解更多信息)。
未经审计简明综合财务报表中的所有分配和估计均基于管理层认为合理的假设。然而，就分拆前的期间而言，此处包括的未经审计简明综合财务报表可能不能反映本公司未来的财务状况、经营业绩和现金流，或者本公司在本报告所述期间是否为一个独立的实体。
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最近采用的会计公告
2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2016-13年度，金融工具-信贷损失(话题326)：金融工具信用损失的计量。本ASU及其相关修订(统称为“信贷损失标准”)修改了信贷损失模型，以使用预期损失法取代金融工具的已发生损失法，包括贸易应收账款、合同资产、长期应收账款和表外信贷风险。信用损失标准要求考虑更广泛的信息来估计预期的信用损失，包括历史信息、当前状况和合理的预测期。本ASU要求营业报表反映对新确认的金融资产的信贷损失的计量，以及在此期间发生的预期信贷损失的预期增加或减少，这可能会导致更早的确认。本公司采用信贷损失准则，并于2020年1月1日生效，采用修改后的追溯法，该准则的采用对本公司未经审计的简明综合财务报表没有重大影响。
2017年1月，FASB发布了ASU 2017-04，无形资产–商誉和其他(话题350)：简化商誉减值测试。本ASU通过取消商誉减值测试中的步骤2，简化了要求实体测试商誉减值的方式。根据本ASU，商誉减值按报告单位的账面金额与其公允价值之间的差额计算，但不得超过分配给该报告单位的商誉的账面金额。此外，本ASU要求所有报告单位(即使账面金额为零或负的单位)采用相同的减值测试方法，并要求实体披露分配给账面金额为零或负的每个报告单位的商誉金额。本公司自2020年1月1日起采用这一ASU，它的采用对本公司未经审计的简明综合财务报表没有重大影响。

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13，公允价值计量(主题820)：披露框架-更改公允价值计量的披露要求。本ASU取消了对公允价值层次结构的第1级和第2级之间转移的金额和原因的披露要求。本公司自2020年1月1日起采用这一ASU，它的采用对本公司未经审计的简明综合财务报表没有重大影响。

最近发布的会计公告

2020年5月，美国证券交易委员会发布了第33-10786号最终规则，修订了美国证券交易委员会S-X规则第3-05条要求的收购和处置业务的财务报表要求以及相关的形式财务信息。最终规则修改了SEC法规S-X规则1-02(W)中要求的显著性测试，将报告业务处置的重要性门槛从10%提高到20%，并修改了投资和收益测试的计算。根据规则3-09或4-08(G)，修订后的收益测试将适用于评估权益法投资的重要性。该公司目前正在评估这些修改的影响，这些修改将在2020年12月31日之后的会计年度生效。

注3：每股收益
2020年4月3日，分发日期(“分发日期”)，866,158,910本公司普通股，面值$0.01每股，分配给截至2020年3月19日登记在册的UTC股东。该股份金额用于计算分拆前所有期间的基本和稀释后每股收益，该等股份被视为已发行和已发行股份，用于计算历史每股收益。于分拆前期间，假设并无摊薄权益工具，因为分拆前并无以承运人股票为基础的未偿还奖励。
稀释每股收益是通过实施所有未偿还的潜在摊薄股票奖励来计算的。对于分拆后的期间，在计算稀释每股收益时，不包括潜在行使股票奖励(包括股票增值权和股票期权)的影响，而潜在行使的影响将是反摊薄的。截至2020年6月30日的3个月和6个月，基本和稀释后每股收益的已发行普通股加权平均数量是基于分配日期之后开始的一段时间内已发行普通股的加权平均数量。截至2020年6月30日止三个月，由于股票奖励的反摊薄作用，不计入稀释每股收益计算的股票奖励数量约为31百万
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截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(百万美元，每股除外；股票百万股)2020201920202019
普通股股东应占净收益$261  $784  $357  $1,184  
基本加权平均流通股数866.2  866.2  866.2  866.2  
股票奖励和股权单位(股票等值)4.7  —  4.7  —  
稀释加权平均流通股数量870.9  866.2  870.9  866.2  
每股收益
基本型$0.30  $0.91  $0.41  $1.37  
稀释$0.30  $0.91  $0.41  $1.37  

注4：收入确认
承包资产和负债。截至2020年6月30日和2019年12月31日的合同资产负债总额如下：
(百万美元)2020年6月30日2019年12月31日
合同资产，流动$761  $622  
合同资产，非流动(包括在其他资产中)48  57  
合同总资产809  679  
合同负债，流动(477) (443) 
非流动合同负债(包括在其他长期负债内)(166) (168) 
合同总负债(643) (611) 
合同净资产$166  $68  
合同资产增加$130截至2020年6月30日的6个月为100万美元，主要是由于客户合同和合同完成的账单时间。合同负债增加$32截至2020年6月30日的6个月为100万美元，主要原因是客户账单超过了收入。
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月里，我们确认的收入为89300万美元和300万美元71分别为1000万美元，截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月，我们确认的收入为233300万美元和300万美元249截至2020年1月1日和2019年1月1日，分别有1.8亿美元与合同负债相关。
剩余履约义务(“RPO”)。截至2020年6月30日，我们的RPO总额约为5.410亿美元，而不是1美元4.7截至2019年12月31日的10亿美元。在截至2020年6月30日的总RPO中，我们预计大约72%将确认为以下各项的销售额12月份。
(见附注19-细分财务数据其提供会计准则编纂(“ASC”)主题606所要求的递增披露-与客户签订合同的收入).
注5：关联方

权益法投资

承运人向按权益法入账的未合并实体销售产品和从其购买产品，因此，这些实体被视为关联方。于截至2020年及2019年6月30日止三个月内，未经审计简明综合经营报表中的产品销售额包括销售至权益法投资人#美元。434百万美元和$546分别为百万美元。于截至2020年及2019年6月30日止三个月内，未经审计简明综合经营报表所售产品成本包括向权益法被投资人购买的产品成本为#美元。66百万美元和$101分别为百万美元。
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于截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月内，未经审核综合经营报表中的产品销售额包括按权益法投资的销售额为#美元。778300万美元和300万美元940分别为2000万人。于截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月内，未经审核综合经营报表所售产品成本包括向权益法被投资人购买的产品成本#美元。143300万美元和300万美元178分别为2000万人。承运人有权益法被投资人的应收账款#美元。219百万美元和$137分别于2020年6月30日和2019年12月31日达到100万。承运人还拥有应付款权益法被投资人#美元。38百万美元和$55分别于2020年6月30日和2019年12月31日达到100万。应收账款及应付款项计入未经审核综合资产负债表的应收账款、净额及应付账款。
本公司定期审查其权益法投资的账面价值，以确定公允价值是否出现了非暂时性的下降。在决定账面价值下降是否是暂时的时，会考虑多种因素，包括(其中包括)被投资人的财务状况和业务前景，以及本公司关于投资的意图。在截至2020年3月31日的三个月内，我们确定投资组合中的少数股权合资投资存在减值指标。我们在收益法的基础上，使用贴现现金流方法对这项投资进行了估值。我们确定，由于石油和天然气行业(合资企业的初级市场)恶化和新冠肺炎疫情的影响等因素导致的销售额和收益下降，价值损失不是暂时的。因此，我们记录了一笔非现金、非临时性减值费用#美元。71在截至2020年3月31日的三个月内，这项投资为100万美元，包括在其他(费用)收入中，扣除所附的未经审计的简明综合经营报表。在截至2020年6月30日的三个月里，有不是的重大权益法投资减值费用。
与UTC的关联方
在分离之前，开利与联合技术公司的其他附属公司在正常业务过程中进行管理和运营。因此，某些分摊成本已分配给本公司，并在未经审计的简明综合财务报表中反映为费用。
关联方销售。在分离前的期间，该公司向联合技术公司及其其他附属公司出售产品和服务。未经审计的简明综合经营报表中的产品销售额包括对UTC及其附属公司(承运人除外)的销售额为$0百万美元和$6截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月分别为100万美元和3百万美元和$12截至2020年和2019年6月30日的6个月分别为600万美元。
分配的集中成本。在分离之前，联合技术公司因向本公司和其他联合技术公司业务提供服务而产生公司成本。这些服务包括财务、税务、会计、人力资源、内部审计、法律、采购和信息技术。与这些服务相关的费用一般包括所有工资和福利费用以及相关的间接费用。UTC还为参与UTC赞助计划的员工分配了与企业保险覆盖范围以及医疗、养老金、退休后和其他健康计划成本相关的成本。UTC公司成本要么在可能的情况下具体归于承运人并计入承运人，要么分摊给公司。在可识别的情况下，分配基于直接使用率，以及包括员工人数、比例使用率和净销售额在内的许多其他使用率指标。所有该等款项均视为本公司在记录成本期间发生及结算，并计入UTC投资净额。
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月分配的集中费用为#美元。0百万美元和$62亿美元，截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月分别为43百万美元和$116百万， 分别计入未经审计的简明综合经营报表中的销售、一般及行政部分。
费用和成本分配是根据被认为合理反映分离前向本公司提供的服务的利用情况或为本公司获得的利益而确定的。由于规模经济、管理方法的差异、需要增加或减少员工或其他因素，将会或将单独发生的金额可能与分配的金额有所不同，也可能与分配的金额不同，因为规模经济、管理方法的差异、需要更多或更少的员工，或其他因素，可能会导致分配的金额不同。此外，公司未来的经营业绩、财务状况和现金流可能与本文介绍的历史结果大不相同。
分居费用。关于离职，我们产生了大约#美元的离职相关费用。23300万美元和300万美元68在截至2020年6月30日的三个月和六个月分别记入销售、一般和行政费用，主要包括与员工相关的费用、建立某些独立职能和信息技术系统的费用、专业人员费用
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开利向独立上市公司转型所产生的服务费和其他交易相关成本。承运商DID不是的截至2019年6月30日的三个月和六个月，不会产生与分居相关的费用。
现金管理和融资。在分离之前，该公司参与了联合技术公司的集中现金管理和融资计划。现金收入和支出通过中央系统执行，这些系统由联合技术公司运营。当UTC收到和支付现金时，公司通过UTC净投资入账。大部分外债由联合技术公司提供资金，全资和多数股权子公司的融资决定由联合技术公司决定。见注1-业务描述以获取更多信息。在截至2019年12月31日的未经审计的简明综合资产负债表中，被排除在UTC集中现金管理和融资计划之外的公司现金被归类为现金和现金等价物。
在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，净资产为859百万美元和$780UTC分别向公司贡献了100万美元，主要包括现金、递延税项资产和负债以及固定资产。收到的净资产包括联合技术公司提供的现金捐款#美元。590百万这些净资产的贡献在未经审计的UTC净投资权益综合综合变动表上记为UTC的净转移。
应收账款和应付账款。于2019年12月31日，当关联方交易未以现金结算时，本公司与UTC之间的若干关联方交易计入UTC截至2019年12月31日的未经审计简明综合资产负债表的投资净额。截至2019年12月31日，UTC净投资包括UTC及其附属公司到期的关联方应收账款$16.0应支付给UTC及其附属公司的10亿美元及关联方应付款3.3十亿。截至2020年6月30日，UTC净投资已重新分类为普通股和额外实收资本。
在分离之前，历史上包含在开利公司业绩中的与联合技术公司活动相关的利息收入和支出在未经审计的简明综合经营报表中按净额列报。截至2019年6月30日的三个月和六个月，21百万美元和$49分别为与UTC活动的利息收入100万美元。截至2019年6月30日的三个月和六个月，16百万美元和$32分别为与UTC活动的利息支出100万美元。这些关联方交易结算的影响包括在未经审计的简明现金流量表的融资活动中。有不是的截至2020年6月30日的三个月和六个月在UTC活动的利息收入或费用。
此外，承运人与其子公司以及UTC及其附属公司之间的某些交易是现金结算的，并反映在截至2019年12月31日的未经审计的简明综合资产负债表中的应收账款、净额和应付账款中，金额为#美元。6百万美元和$4分别为百万美元。截至2020年6月30日，有不是的UTC的应收账款或应付账款余额。
注6：应收账款净额
该公司主要通过向商业客户销售产品和服务而遭受信贷损失，这些产品和服务被记录为应收贸易账款。我们通过评估信誉、历史经验和当前状况来评估客户的支付能力。我们根据公开信息和直接从客户那里获得的信息，为我们投资组合中的每个客户确定信用评级。我们每季度或在事件和情况需要时评估信贷损失拨备的合理性。除了信用质量指标外，我们在评估可收款性时考虑的因素还包括任何抵押品或担保权益的潜在价值、逾期余额、历史损失、现有经济状况以及国家和政治风险。在某些情况下，我们可能需要抵押品或提前还款以减轻信用风险。
当根据历史经验、当前资料及事件及合理预测期，吾等可能无法根据协议的合约条款收取到期款项时，吾等认为应收账款已减值。估计的信用损失在应收账款被确定不再可收回的期间注销。
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应收账款，净额如下：
(百万美元)2020年6月30日2019年12月31日
贸易应收账款$2,328  $2,444  
关联公司应收账款219  143  
其他应收账款194  184  
应收帐款2,741  2,771  
减去：预期信贷损失拨备(76) (45) 
应收帐款，净额$2,665  $2,726  

与应收账款相关的预期信贷损失准备净额变化如下：

(百万美元)
截至2020年1月1日的余额$45  
本期预期信贷损失准备金27  
从预期信贷损失拨备中扣除的冲销(1) 
其他(包括采用ASU 2016-13的影响)5  
截至2020年6月30日的余额$76  

注7：库存，净额
(百万美元)2020年6月30日2019年12月31日
原料$242  $290  
在制品157  120  
成品1,240  922  
库存，净额$1,639  $1,332  

原材料、在制品和产成品扣除估值准备金#美元。170百万美元和$152分别截至2020年6月30日和2019年12月31日。
注8： 固定资产，净额
固定资产按成本入账，在其预计使用年限内按直线折旧。
(百万美元)预计使用寿命(年)2020年6月30日2019年12月31日
土地$109  $113  
建筑物及改善工程401,112  1,138  
机器、工具及设备
3至25
1,970  1,924  
租赁资产
3至12
396  395  
其他，包括在建资产198  188  
固定资产，毛额3,785  3,758  
累计折旧(2,134) (2,095) 
固定资产，净额$1,651  $1,663  
折旧费用为$53百万美元和$55截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月分别为100万美元和109百万美元和$109截至2020年和2019年6月30日的6个月分别为600万美元。

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注9：企业收购、处置、商誉和无形资产
业务收购和处置。没有明显的收购对象R在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月内进行资产剥离。
善意。 商誉账面金额变动情况如下：
(百万美元)暖通制冷消防与安全总计
截至2020年1月1日的余额$5,351  $1,228  $3,305  $9,884  
外币折算(44) (10) (95) (149) 
截至2020年6月30日的余额$5,307  $1,218  $3,210  $9,735  

无形资产，净额。 可识别无形资产包括以下内容：
2020年6月30日2019年12月31日
(百万美元)总金额累计摊销总金额累计摊销
摊销：
客户关系$1,474  $(1,181) $1,479  $(1,154) 
专利和商标287  (206) 287  (201) 
监控线66  (53) 67  (52) 
服务组合和其他629  (517) 629  (506) 
2,456  (1,957) 2,462  (1,913) 
未摊销：
商标和其他525  —  534  —  
无形资产，净额$2,981  $(1,957) $2,996  $(1,913) 

无形资产摊销为#美元。25百万美元和$27截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月分别为100万美元和50300万美元和300万美元58截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月分别为3.6亿美元。
注10： 借款和信用额度
2020年2月10日，我们签订了循环信贷协议不同的银行允许的总借款最高可达$2.0根据一项于2025年4月3日到期的无担保、无从属循环信贷安排(“循环信贷安排”)，将有10亿美元。循环信贷安排支持我们的商业票据计划和现金需求。承诺费为0.125对未使用的承付款收取%的费用。T项下的借款循环信贷工具有美元、欧元和英镑，熊利率基于伦敦银行间同业拆借利率加基于评级的保证金，利率可变，这是125基点截至2020年6月30日。自.起2020年6月30日，有不是的循环信贷安排的借款。
2020年2月10日，我们进入了一个美元1.7510亿定期贷款信贷协议，提供于2023年2月10日到期的无担保、无从属定期贷款信贷安排(“定期贷款信贷安排”)。定期贷款信贷安排下的借款须支付基于libor加基于评级的保证金的浮动利率，后者是112.5基点截至2020年6月30日.
2020年2月27日，Carrier发行了$9.2520亿美元的无担保、无从属长期票据六到期日从2023年到2050年的系列。这些票据是根据本公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的契约发行的。
2020年3月27日，Carrier抽到了$1.7510亿美元的定期贷款信贷安排。票据的收益和定期贷款信贷安排用于分发。$10.91000亿美元向UTC提交与分离有关的信息。
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目录    
循环信贷协议、定期贷款信贷协议和契约包含这类融资惯用的肯定和否定契约，其中包括限制承运人及其子公司产生额外留置权、进行某些根本性改变以及进行销售和回租交易的能力。2020年6月2日，本公司对循环信贷协议和定期贷款信贷协议进行了修订。根据修正案，循环信贷安排和定期贷款信贷安排的某些条款被修订，期限为2020年6月2日至2021年12月30日(“公约修改期”)。在满足某些条件的情况下，公司可以在2021年12月30日之前终止合同修改期。修正案将我们的综合总净杠杆率金融契约的测试推迟到2021年6月30日，并将综合总净杠杆率限制提高到2021年12月31日。修正案亦要求我们将流动资金维持在某一水平，直至(1)2021年6月29日及(2)“公约”修改期最后一天两者中较早者为止。此外，在“公约”修改期间，本公司须遵守(A)对附属债务产生的限制，(B)对进行限制性付款的限制，包括本公司购买其普通股和本公司可能支付的股息金额，以及(C)与任何承诺信贷安排的某些条款有关的“最惠国”条款，金额超过#美元。1002000万。截至2020年6月30日，我们遵守了管理我们未偿债务协议下的契约。
2020年6月19日，我们发行了$7501000万无担保、无从属2.7002031年到期的债券百分比。这些票据与我们现有的无担保、无从属债务并驾齐驱。我们预计将出售票据的净收益用于一般公司用途，在持续的新冠肺炎疫情期间，这些净收益进一步增强了我们的流动性和财务灵活性。
截至2020年6月30日，我们有一笔美元2.0200亿无担保、无从属商业票据计划，我们计划将其用于一般企业目的，包括营运资本和潜在收购的资金。截至2020年6月30日，有不是的商业票据计划项下未偿还的借款。
长期债务均在截至2020年6月30日的6个月内发行，除其他长期债务外，包括以下内容：
(百万美元)
债务说明利率，利率2020年6月30日2019年12月31日
2023年2月10日到期的3年期定期贷款信贷安排
2.195 %1$1,750  2$—  
1.9232023年2月15日到期的债券百分比
1.923 %500  2—  
2.2422025年2月15日到期的债券百分比
2.242 %2,000  2—  
2.4932027年2月15日到期的债券百分比
2.493 %1,250  2—  
2.7222030年2月15日到期的债券百分比
2.722 %2,000  2—  
2.7002031年2月15日到期的债券百分比
2.700 %750  —  
3.3772040年4月5日到期的债券百分比
3.377 %1,500  2—  
3.5772050年4月5日到期的债券百分比
3.577 %2,000  2—  
其他(包括项目融资义务和融资租赁)367  319  
长期债务本金总额12,117  319  
其他(贴现和发债成本)(88) —  
债务总额12,029  319  
减去：长期债务的当前部分301  237  
长期债务，扣除当期部分后的净额$11,728  $82  
1定期贷款的利率是根据伦敦银行同业拆借利率的6个月浮动的。1.07%加112.5基点。
2融资安排的净收益用于向联合技术公司分配现金。


我们发行了$75百万美元和$77在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内，分别有100万美元的债务与项目融资安排有关。截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内，长期债务偿还金额为1美元。36300万美元和300万美元37分别为百万美元。

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目录    
长期债务的预定到期日(不包括折价摊销)如下：

(百万美元)
2020$263  
2021$44  
2022$46  
2023$2,264  
2024$—  
此后$9,500  

我们在2020年6月30日的长期债务的平均到期日大约是莱伊12年我们总借款的加权平均利率。 截至2020年6月30日的三个月大约是2.7%。截至2020年6月30日的三个月和六个月，与长期债务相关的利息支出为$85百万美元和$126分别为百万美元。所附未经审计简明综合经营报表的利息支出包括应计利息#美元。83百万美元和摊销债务发行成本#美元2截至2020年6月30日的三个月为百万美元，应计利息为$118百万美元，债券发行成本为$5百万美元和摊销债务发行成本#美元3截至2020年6月30日的6个月为100万美元。

注11：员工福利计划
养老金计划。本公司同时发起有资金和无资金的国内和国际固定收益养老金和其他退休后福利计划，以及固定缴款计划。此外，公司还为各种国内和国际多雇主固定收益养老金和其他退休后福利计划缴费。
对这些计划的贡献如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
固定福利计划$2  $5  $27  $27  
固定缴款计划$25  $24  $55  $49  
多雇主养老金计划$5  $5  $10  $10  

下表说明了我们的固定收益养老金计划和退休后福利计划的定期养老金净额福利的组成部分：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
服务成本$7  $8  $15  $16  
利息成本13  16  26  33  
计划资产的预期收益(34) (39) (69) (78) 
摊销先前服务信用—  —  1  1  
确认精算净亏损5  3  10  5  
净结算、削减和特殊终止福利损失—  1  1  1  
定期养老金净额$(9) $(11) $(16) $(22) 

UTC发起的固定福利计划。根据ASC主题715-30，由UTC发起的固定福利养老金和退休后福利计划已在未经审计的合并财务报表中作为多雇主计划入账：固定福利计划-养老金和ASC主题715-60：固定福利计划-退休后的其他计划。ASC主题715：补偿-退休福利，该条款规定，参加多雇主定义福利计划的雇主不需要报告目前应支付和未支付的供款以外的负债。
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目录    
计划。因此，与这些计划相关的资产或负债均未计入未经审计的简明综合资产负债表。

与这些UTC计划相关的费用已分配给本公司，并在随附的未经审计的综合经营报表中在销售产品成本、销售服务成本、销售、一般和行政及非服务养老金福利中报告。公司参与由联合技术公司赞助的这些固定收益养老金和退休后福利计划的工作已经在分离的同时结束。养恤金和退休后费用如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
服务成本$—  $5  $—  $9  
非服务养老金福利—  (19) (2) (39) 
定期净收益总额$—  $(14) $(2) $(30) 

注12：基于股票的薪酬

基于股票的薪酬。在分离和分配之前，开利参与了UTC的长期激励计划(“LTIP”)，该计划授权授予合格的承运人高级管理人员和员工的各种类型的市场和基于业绩的激励奖励，包括股票期权、股票增值权、绩效股票单位和限制性股票单位。根据UTC LTIP授予的所有奖励都与UTC普通股有关。

作为离职和分配的结果，根据UTC的LTIP授予员工的未偿还和既得奖励通常被转换为Carrier、Otis和UTC基于股票的奖励。承运人员工和前员工持有的未授予奖励被转换为基于承运人股票的奖励。用于转换UTC LTIP奖励的比率旨在与紧接分离和分配之前的总内在价值相比，保留紧随分离和分配之后的每个奖励的合计内在价值。所有在分配日期未偿还的业绩份额单位均使用基于分配日期的实际业绩和绩效期间剩余时间目标的支付指标转换为受限股票单位。由于转换，我们预计将产生$14增加的基于股票的薪酬费用将从奖励的剩余部分确认400万美元1.5年归属期间。

根据承运人的LTIP，奖励的行使价格(如果有)是在授予日确定的，并且以每股为基础，不得低于承运人每股普通股在该日期的公平市场价值。股票增值权和股票期权的期限为十年和一个三-一年的归属期限，但有限度的例外情况除外。在退休的情况下，股票增值权、股票期权和持有一年以上的限制性股票单位可以授予并可行使(如果适用)，但须遵守某些条款和条件。绩效共享单位基于相对于预先建立的指标的绩效授予，通常具有最低三-年归属期限。在退休的情况下，持有一年以上的业绩股票单位仍有资格根据相对于预先确立的指标的实际业绩进行归属。

我们在授予日按公允价值计算股票薪酬(包括股票期权)的成本，扣除预期没收和已确认的美元。22百万美元和$14截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月的此类成本为100万美元，以及35300万美元和300万美元22截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月分别为3.6亿美元。截至2020年3月31日的三个月和截至2019年6月30日的六个月的股票薪酬支出代表UTC分配给我们的与我们的直接员工相关的金额。
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目录    
在2020年6月30日，124与承运人LTIP下授予的非既得性奖励相关的未确认的基于股票的补偿成本为1.8亿美元，将在加权平均期间按比例确认2.3好多年了。
截至2020年6月30日的三个月，承运人的LTIP活动如下：

股票期权与股票增值权绩效共享单位限售股单位
平均值平均值平均值
(股份和单位：千股)股份
价格1
单位
价格2
单位
价格 2
截至2020年4月3日的未偿还款项3
36,015  $19.90  68  $21.23  5,622  $21.37  
授与3,735  16.59  728  18.23  290  16.66  
没收/取消(79) 23.73  —  —  (13) 23.93  
截至2020年6月30日的未偿还款项39,671  $19.60  796  $18.49  5,899  $21.15  
1加权平均行权价
2加权平均授权日公允价值
3 分离和分配时转换的生效日期

截至2020年6月30日的三个月内授予的股票增值权的加权平均公允价值为1美元。4.35。截至2020年6月30日的三个月内授予的业绩股单位的加权平均公允价值为$。18.23。有不是的在截至2020年6月30日的三个月内授予的股票期权。不是的在截至2020年6月30日的三个月内归属的绩效股单位或限制性股票单位。

下表汇总了已授予和预计将授予(根据预期没收进行调整)且可于2020年6月30日行使的未偿还承运人LTIP奖励：
已归属和预期将归属的股权奖励可行使的股权奖励
(以千为单位的股票和单位；以千美元为单位的总内在价值)奖项
平均价格1
聚合内在价值
剩余生命 2
奖项
平均价格1
聚合内在价值
剩余生命 2
股票期权/股票增值权38,060  $19.51  $124,595  6.917,047  $16.86  $91,620  4.3
绩效股单位/限制性股票单位6,331  $20.91  $140,668  2.0
1加权平均每股行权价
2股票期权和股票增值权的加权平均剩余合同期限(年数)；业绩股单位和限制性股票单位的加权平均剩余行权期(年数)

股票期权奖励的公允价值在授予之日使用二项式模型进行估计。截至2020年6月30日的三个月，二项式模型使用了以下假设：
截至2020年6月30日的三个月
波动率35.6 %
预期寿命(以年为单位)7.0  
预期股息收益率2.0 %
无风险利率区间0.1 %–1.0%

承运人的历史交易数据有限，并使用同行集团数据来估计预期波动性。承运人使用承运人员工历史数据(包括分离和分配之前的数据)来估计预期寿命。预期股息率与开利的年化股息政策一致。无风险利率以获奖时的利率期限结构为基础。
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目录    
注13：累计其他综合损失
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，累计其他综合亏损、税后净额各组成部分的变化摘要如下：

(百万美元)外币折算固定收益养老金计划和退休后计划累计其他综合损失
截至2020年6月30日的三个月
截至2020年3月31日的余额$(1,268) $(468) $(1,736) 
改叙前其他综合收益净额250  2  252  
税前重新分类的金额—  6  6  
税收优惠重新分类—  (1) (1) 
截至2020年6月30日的余额$(1,018) $(461) $(1,479) 
截至2020年6月30日的6个月
截至2020年1月1日的余额$(780) $(473) $(1,253) 
重新分类前的其他综合(亏损)收入，净额(238) 2  (236) 
税前重新分类的金额—  12  12  
税收优惠重新分类—  (2) (2) 
截至2020年6月30日的余额$(1,018) $(461) $(1,479) 

(百万美元)外币折算固定收益养老金计划和退休后计划累计其他综合损失
截至2019年6月30日的三个月
截至2019年3月31日的余额$(743) $(385) $(1,128) 
重新分类前的其他综合损失，净额(78) —  (78) 
税前重新分类的金额—  4  4  
截至2019年6月30日的余额$(821) $(381) $(1,202) 
截至2019年6月30日的6个月
截至2019年1月1日的余额$(834) $(381) $(1,215) 
改叙前其他综合收益净额13  2  15  
税前重新分类的金额—  7  7  
ASU 2018-02采用影响—  (9) (9) 
截至2019年6月30日的余额$(821) $(381) $(1,202) 

与固定福利养恤金和退休后计划有关的重新分类数额包括以前服务费用的摊销和已确认的精算净损失。这些费用被记录为每个列报期间的定期养老金净费用的组成部分(见附注11-员工福利计划了解更多详细信息)。
注14：所得税
截至2020年6月30日的三个月和六个月的有效税率为28.2%和44.6%，分别与7.6%和14.6截至2019年6月30日的三个月和六个月分别为%。
截至2020年6月30日的三个月的实际税率增加，主要是因为没有上一年的综合税收优惠，即#美元。149承运人子公司申请参加特赦计划产生的100万美元
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目录    
由意大利税务当局提供，并由美国国税局(“国税局”)完成对联合技术公司2014、2015和2016纳税年度的审计。

截至2020年6月30日止六个月的实际税率上调，主要是由于上述项目和一美元。51与联合王国税收损失记录的估值免税额和因与分居有关的活动而结转的抵免有关的百万美元费用，费用#美元46由于承运人决定不再永久性地将某些2018年前未汇出的非美国收益进行再投资，以及不可抵扣的减值费用#美元的影响而产生的100万美元71在一家少数人拥有的合资企业投资上有100万美元，所有这些都是在截至2020年6月30日的6个月里记录的。

该公司通过分析未来应税收入的潜在来源，包括可用于吸收税收损失结转的上一年度应税收入、现有应税暂时性差异的冲销、税务筹划战略和应税收入预测，按季度评估其递延税项资产的变现能力。本公司考虑所有负面及正面证据，包括证据的份量，以决定是否需要对递延税项资产给予估值免税额。该公司对某些非美国递延税项资产维持估值额度。我们将继续评估新冠肺炎和其他经济影响可能对部分剩余非美国递延税项资产未来变现的影响。
承运人在全球开展业务，因此在美国联邦、各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。在某些司法管辖区，开利的业务包括在UTC通过分离期间的合并纳税申报单中。美国国税局于2020年第二季度开始对UTC 2017和2018纳税年度进行审计。在正常业务过程中，该公司须接受世界各地税务当局的审查，包括澳大利亚、比利时、加拿大、中国、捷克、法国、德国、香港、印度、意大利、墨西哥、荷兰、新加坡、英国和美国。承运人在2017年前不再接受美国联邦所得税审查，除极少数例外外，在2010年前的纳税年度不再接受州、地方和外国所得税审查。

截至2020年3月31日的所得税是根据“分拆”和单独的公司基础记录的。在分离之前，本公司在国内和某些外国司法管辖区的所得税部分被视为在记录相关税费期间结清。分立后，本公司的所得税以独立方式编制。

根据TMA，承运人必须向UTC支付相当于UTC剩余净税负的承运人部分，该部分应归因于因通过2017年减税和就业法案(“TCJA”)而导致的承运人国际子公司以前未分配收益的美国所得税。按单独公司计算的余额约为#美元。68在应计负债内记录的400万美元和#美元701在未来所得税义务中记录的600万美元在分离时通过UTC净投资进行了调整，导致未来的独立债务为#美元。453在其他长期负债内记录的400万美元和#美元6在应计负债内为2000万美元。这笔债务预计将在#年结清。六每年分期付款，从2021年4月15日开始。

分离后，承运人有权享受未确认的税收优惠，前提是根据TMA，该项目仅与承运人有关。从独立公司改为独立公司导致减少#美元。37未来所得税义务为600万美元，而未来所得税义务为800万美元271000万美元的未来所得税优惠，这两项优惠都是在截至2020年6月30日的三个月里通过UTC净投资记录的。
在正常的业务过程中，量化我们的所得税头寸存在固有的不确定性。我们根据管理层对报告日期的事实、情况和信息的评估，评估我们的所得税头寸，并记录所有需要审查的年度的税收优惠。本公司认为，未确认税收优惠净减少高达$是合理可能的15百万美元可能在12个月内发生，原因是全球范围内额外的不确定税收状况，因审查、上诉、法院裁决或税法关闭和分离而产生的不确定税收状况的重估.
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目录    
注15：重组成本
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月内，我们记录了新的和正在进行的重组行动的税前重组净成本如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
暖通$1  $18  $3  $35  
制冷3  4  3  7  
消防与安全6  8  9  21  
淘汰和其他1  —  1  —  
总重组成本$11  $30  $16  $63  

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内发生的重组费用主要与2020年至2019年期间启动的行动有关，记录如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
销售成本$5  $8  $6  $13  
销售、一般和行政6  22  10  50  
总重组成本$11  $30  $16  $63  

2020行动。在截至2020年6月30日的6个月内，我们记录的税前重组成本净额为5美元13用于2020年启动的重组行动的百万美元，包括共$5百万英寸产品销售成本和服务销售成本及$8销售、一般和行政方面的收入为100万美元。2020年的行动涉及到O正在进行的降低成本努力，包括裁员和合并外地业务。我们的目标是在2021年完成剩余的大部分行动。
下表汇总了2020年重组行动的应计余额和利用率：
(百万美元)遣散费设施出口，
租赁终止
和其他费用		总计
截至2020年6月30日的三个月
截至2020年3月31日的重组应计项目$2  $—  $2  
税前重组成本净额10  1  11  
使用率、外汇和其他成本(4) —  (4) 
截至2020年6月30日的余额$8  $1  $9  
截至2020年6月30日的6个月
截至2020年1月1日的重组应计项目$—  $—  $—  
税前重组成本净额12  1  13  
使用率、外汇和其他成本(4) —  (4) 
截至2020年6月30日的余额$8  $1  $9  
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下表按部门汇总了2020年重组行动的预期成本、已发生成本和剩余成本：
(百万美元)预期成本发生的成本-截至2020年3月31日的三个月发生的成本-截至2020年6月30日的三个月2020年6月30日的剩余成本
暖通$5  $(1) $(2) $2  
制冷5  —  (3) 2  
消防与安全8  (1) (5) 2  
淘汰和其他2  —  (1) 1  
总计$20  $(2) $(11) $7  

2019年行动。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内，我们记录的税前重组净成本总计为$3300万美元和300万美元49分别用于2019年启动的重组行动，其中包括$1百万美元和$8产品销售成本和服务销售成本分别为百万美元和2百万美元和$41一般销售和行政销售分别为100万美元。2019年的行动与正在进行的降低成本努力有关，包括裁员和整合外地业务。下表汇总了2019年重组行动的应计余额和利用率：
(百万美元)遣散费设施出口，
租赁终止
和其他费用		总计
截至2020年6月30日的三个月
截至2020年3月31日的重组应计项目$32  $—  $32  
税前重组成本净额—  —  —  
使用率、外汇和其他成本(5) —  (5) 
截至2020年6月30日的余额$27  $—  $27  
截至2020年6月30日的6个月
截至2020年1月1日的重组应计项目$43  $1  $44  
税前重组成本净额3  —  3  
使用率、外汇和其他成本(19) (1) (20) 
截至2020年6月30日的余额$27  $—  $27  

下表按部门汇总了2019年重组行动的预期成本、已发生成本和剩余成本：
(百万美元)预期
费用		2019年发生的成本发生的成本-截至2020年3月31日的三个月发生的成本-截至2020年6月30日的三个月2020年6月30日的剩余成本
暖通$53  $(51) $(1) $2  $3  
制冷16  (14) —  (1) 1  
消防与安全49  (43) (2) (1) 3  
淘汰和其他2  (2) —  —  —  
总计$120  $(110) $(3) $—  $7  

2018年和之前的行动。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月内，我们记录的税前重组净成本总计为$0百万美元和$142018年和之前启动的重组行动分别为100万美元，其中包括$0300万美元和300万美元5销售产品成本和销售服务成本分别为4,000,000美元和3,000,000美元0300万美元和300万美元9销售，一般和行政分别为1.2亿美元。截至2020年6月30日和2019年6月，我们大约有11百万美元和$37与2018年和之前的行动相关的应计余额分别为80万美元。

注16：担保
该公司为其产品提供服务和保修范围，并将性能和运营成本保证范围扩大到其某些产品的正常服务和保修范围之外。此外，本公司还招致
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目录    
与特定产品性能问题相关的服务其产品的可自由支配成本。性能和运营成本担保的负债基于未来的产品性能和耐用性，并在很大程度上基于历史经验进行估计。根据索赔数据和历史经验对应计项目进行调整。截至2020年和2019年6月30日的6个月，服务和产品保修以及产品性能保证的账面价值(包括在随附的未经审计综合资产负债表的应计负债中)的变化如下：
截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
截至1月1日的余额$488  $473  
担保、已出具的履约保证和估计负债的变动105  93  
已建立的定居点(92) (76) 
截至6月30日的余额$501  $490  

附注17: 公允价值计量

我们将一部分现金和现金等价物投资于原始到期日不到三个月的货币市场共同基金。我们试图通过操作策略和使用外币套期保值合约来管理外币交易风险敞口。根据ASC主题820的规定：公允价值计量，下表提供了资产和负债的估值层次分类，这些资产和负债在我们的未经审计的简明综合资产负债表中以公允价值记录并在经常性基础上计量：

2020年6月30日
(百万美元)总计1级2级第3级
经常性公允价值计量：
货币市场共同基金$38  1$—  $38  $—  
衍生资产$3  2$—  $3  $—  
衍生负债$(5) 3$—  $(5) $—  
1包括在随附的未经审计的简明综合资产负债表上的现金和现金等价物中
2包括在其他资产中，在随附的未经审计的简明综合资产负债表中为流动资产
3包括在随附的未经审计简明综合资产负债表的应计负债内

估值技术。我们的衍生资产和负债是使用基于可观察到的市场投入(如远期、利息、合同和贴现率)的内部模型按公允价值计量的。

下表提供了未经审计的简明综合资产负债表中未按公允价值记录的金融工具的账面金额和公允价值：
2020年6月30日2019年12月31日
(百万美元)携载
数量		公平
价值		携载
数量		公平
价值
活期和长期债务(不包括融资租赁)$12,023  $12,116  $313  $313  

下表提供了未经审计的简明合并资产负债表中未按公允价值列账的资产和负债的估值层次分类：

2020年6月30日
(百万美元)总计1级2级第3级
活期和长期债务(不包括融资租赁)$12,116  $10,004  $—  $2,112  

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2019年12月31日
(百万美元)总计1级2级第3级
活期和长期债务(不包括融资租赁)$313  $—  $—  $313  

估值技术。 根据截至2020年6月30日的可用信息，定期贷款信贷安排的公允价值是在以下现值的基础上估计的合同到期的预期未来现金流按照定期贷款授信协议的条款，进行3级衡量。现金流根据定期贷款信贷协议的条款于估值日使用LIBOR利率贴现，并根据信贷风险溢价的任何变化进行调整。于2020年6月30日，计入长期债务的项目融资义务接近其公允价值。杜军在截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三个月里，1级、2级或3级没有调入或调出。
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月期间，未按公允价值经常性计量的3级负债的变化：
截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
截至1月1日的公允价值$313  $291  
发行，包括项目融资义务的利息1,835  85  
安置点(36) (37) 
截至6月30日的公允价值$2,112  $339  

注18：承担和或有负债
除非另有说明，否则公司无法根据目前掌握的信息预测下列事项的最终结果。然而，公司不相信这些问题的解决会对我们的竞争地位、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
环境保护。本公司的经营受到各有关部门的环境监管。我们累积了环境补救活动的成本，包括但不限于调查、补救、运营和维护成本以及性能保证，我们定期重新评估这些金额。管理层认为，亏损大大超过应计金额的可能性微乎其微。截至2020年6月30日和2019年12月31日，环境义务的未偿债务为#美元。230百万美元和$217分别为百万美元，其中13百万美元和$14百万美元分别计入应计负债和#美元。217百万美元和$203百万美元分别计入随附的未经审计综合资产负债表中的其他长期负债。
法律诉讼。 石棉事宜-该公司及其合并子公司已被列为诉讼的被告，这些诉讼指控因暴露于据称集成到某些开利产品或营业场所中的石棉而造成人身伤害。虽然本公司从未生产过石棉，也不再将其纳入任何目前生产的产品中，但开利不再生产的某些产品含有含有石棉的部件。在这些与石棉有关的索偿个案中，绝大部分已遭驳回而毋须付款，或已获得保险或其他形式的赔偿，以支付全部或部分赔偿。更多的案件被提起诉讼并达成和解，没有任何保险报销。与石棉有关的索赔涉及的金额在任何时期都不是个别或合计的重大金额。
与石棉有关的负债的记录金额是基于我们认为合理的现有信息和假设，并且是根据外部精算专家的意见作出的。 截至2020年6月30日，解决所有悬而未决和未断言的潜在未来石棉索赔的估计责任范围为OUGH 2059大约是$251百万至$290百万如果估计范围内没有更可能的金额，则应计最小值。我们已经记录了最低金额为$。251百万美元和$2551000万美元，主要计入截至2020年6月30日和2019年12月31日未经审计综合资产负债表的其他长期负债。这些金额未贴现，不包括本公司为石棉索赔辩护而支付的律师费，该等费用在发生时计入费用。此外，对于可能与石棉有关的回收，该公司有一笔保险回收应收款项，金额约为 $104百万，截至2020年6月30日和2019年12月31日，其主要包括在未经审计的简明综合资产负债表上的其他资产中。
26

所得税。如注1所述-业务描述，TMA提供了特殊规则，根据分离交易失败的原因，分配因分离交易失败而有资格享受免税待遇的税收责任。此外，本公司还对UTC负责截至2017年12月31日与外国未分配收益相关的TCJA过渡税份额。截至2020年6月30日，负债为$7280万美元，主要与我们在与外国未分配收益相关的TCJA过渡税中的份额有关，包括在随附的未经审计的综合资产负债表上的其他长期负债中。我们认为蒙受的损失大大超过这个数额的可能性微乎其微。

其他的。如附注16所述-担保，公司将其部分产品的性能和运营成本保证延长至超出正常保修和服务政策的范围。本公司通常对根据这些担保可能产生的负债以及可能和可以合理估计的服务成本进行预估。

该公司还有与法律诉讼、自我保险计划和正常业务过程中出现的事项有关的其他承诺和或有负债。公司一般根据一系列可能的结果对或有事项进行应计。如果该范围内的任何金额都不是比其他任何金额更好的估计，则本公司应计最低金额。
在正常业务过程中，承运人通常是未决和威胁的法律行动、索赔、纠纷和诉讼的被告、当事方或以其他方式受到威胁。这些事项通常基于涉嫌违反合同、产品责任、保修、监管、环境、健康和安全、雇佣、知识产权、税收和其他法律的行为。在其中一些诉讼中，对公司及其子公司提出的巨额金钱损害索赔可能导致罚款、罚金、补偿性或三倍损害赔偿或非金钱救济。我们不相信这些事项会对我们的竞争地位、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
注19：细分财务数据
承运人的业务分类为三细分市场：暖通空调、制冷和消防与安全。
HVAC提供产品、控制、服务和解决方案，以满足住宅和商业客户的供暖和制冷需求，同时提高建筑性能、能源效率和可持续性。

制冷由运输制冷和商业制冷产品和解决方案组成。运输制冷产品和服务包括卡车、拖车、海运集装箱、多式联运和铁路的制冷和监测系统。

消防与安全包括广泛的住宅和建筑系统产品和解决方案，包括火灾、火焰、气体、烟雾和一氧化碳探测；便携式灭火器；灭火系统；入侵者警报；门禁系统和视频管理系统。其他消防和安全服务包括审计、设计、安装和系统集成，以及售后维护和维修和监测服务。
细分市场信息。 所显示期间的细分信息如下：
净销售额营业利润
截至6月30日的三个月，截至6月30日的三个月，
(百万美元)2020201920202019
暖通$2,291  $2,735  $358  $545  
制冷700  955  61  121  
消防与安全1,057  1,386  106  184  
总细分市场4,048  5,076  525  850  
淘汰和其他(76) (114) (56) (15) 
一般公司费用—  —  (27) (30) 
固形$3,972  $4,962  $442  $805  


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净销售额营业利润
截至6月30日的6个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
暖通$4,250  $4,903  $525  $838  
制冷1,508  1,917  160  248  
消防与安全2,263  2,676  226  316  
总细分市场8,021  9,496  911  1,402  
淘汰和其他(161) (211) (91) (32) 
一般公司费用—  —  (63) (65) 
固形$7,860  $9,285  $757  $1,305  

地理对外销售。地理对外销售额和营业利润根据其原产地归因于地理区域。在截至2020年6月30日和2019年6个月的6个月中，除了下表中显示的美国以外，没有个别重要的国家/地区的销售额超过总销售额的10%。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
美国业务部门$2,192  $2,713  $4,203  $4,932  
国际业务
欧洲969  1,301  2,148  2,593  
亚太645  738  1,164  1,350  
其他166  210  345  410  
固形$3,972  $4,962  $7,860  $9,285  
产品销售和服务销售。按产品和服务分类的细分市场销售额如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
销售类型
产品$1,976  $2,370  $3,633  $4,231  
服务315  365  617  672  
暖通空调销售2,291  2,735  4,250  4,903  
产品609  861  1,322  1,728  
服务91  94  186  189  
冷藏销售700  955  1,508  1,917  
产品762  1,021  1,622  1,956  
服务295  365  641  720  
消防和安全销售1,057  1,386  2,263  2,676  
细分市场总销售额4,048  5,076  8,021  9,496  
淘汰和其他(76) (114) (161) (211) 
固形$3,972  $4,962  $7,860  $9,285  

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关于截至2020年6月30日及2019年6月30日止三个月及六个月的未经审核承运人简明综合财务报表，普华永道会计师事务所(“普华永道”)报告称，已根据专业标准应用有限程序审核该等资料。然而，其日期为2020年7月31日的报告(见下文)指出，该公司没有审计，也没有对未审计的合并财务报表发表意见。普华永道没有进行任何重大或额外的审计测试，如果他们的报告没有包括在内，这些测试将是必要的。因此，鉴于适用的审查程序的有限性质，对其关于此类信息的报告的依赖程度应受到限制。普华永道不受1933年证券法第11节的责任条款的约束，该条款是为其关于未经审计的简明综合财务报表的报告而修订的，因为该报告不是普华永道准备或认证的该法案第7和第11条所指的登记报表的“报告”或“部分”。

独立注册会计师事务所报告书

致开利全球公司董事会和股东

中期财务资料检讨结果

我们已审阅了随附的简明综合资产负债表。 截至2020年6月30日，开利环球公司及其子公司(“本公司”)的财务报表，以及三个月和六个月的相关简明综合经营报表、全面收益表和权益变动表 截至2020年6月30日和2019年6月30日的期间 和凝聚的固结 陈述式 的现金流 六个月期 期间已结束 2020年6月30日及2019年6月30日，包括相关附注(统称为“中期财务报告” 信息“)。根据我们的审查，我们没有意识到应该对随附的中期财务信息进行任何重大修改。 符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。

我们之前已经按照美国上市公司会计监督委员会的标准和美国公认的审计准则审计了本公司截至2019年12月31日的合并资产负债表和相关的合并资产负债表。 截至那时止年度的经营表、全面收益表、权益变动表和现金流量表(未在此列示)，以及我们于2020年2月7日的报告， 其中包括一段描述2019年财务报表中租赁会计方式变化的段落，我们对这些合并财务报表表达了毫无保留的意见。正如随附的简明综合中期财务资料附注2所述，本公司完成分立，成为独立公众公司，并已反映分拆的影响，报告本公司作为独立公司的历史业绩。随附的2019年12月31日精简合并资产负债表反映了这一变化。

评审结果的依据

本中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与公司保持独立。我们进行了审查根据PCAOB的标准。对中期财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事务的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的意见。


/s/普华永道会计师事务所

佛罗里达州劳德代尔堡
2020年7月31日
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第二项：财务管理人员对财务状况和经营成果的讨论和分析
业务概述
脱离联合技术公司

2020年4月3日，UTC通过将公司所有已发行普通股分配给截至2020年3月19日(分配记录日期)交易结束时持有UTC普通股的UTC股东完成了分离。UTC在分配中分配了866,158,910股承运人普通股，这在生效时间有效。分配的结果是，每1股UTC普通股，登记在册的UTC股东将获得1股公司普通股，开利成为一家独立的上市公司，我们的普通股在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“CAR”。在分离方面，开利公司于2020年2月27日和2020年3月27日发行了总计110亿美元的债务本金余额，并向UTC转移了约109亿美元的现金。2020年4月1日和2020年4月2日，开利收到了UTC与分离相关的总计5.9亿美元的现金捐款。见附注10-借款和信用额度及注3-每股收益如需更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表。
这些未经审计的简明合并财务报表是根据S-X规则10-Q表和规则10-01的说明编制的，并不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和附注。在分离之前，未经审计的简明综合财务报表反映了公司在UTC历史上管理的时期的财务状况、经营结果和现金流量。对于分拆前的期间，未经审核的简明综合财务报表是从联合技术公司的综合财务报表和会计记录中衍生出来的，因此是以“分拆”为基础编制的，如下所述。该公司2020年4月3日至2020年6月30日期间的财务报表是根据开利作为一家独立公司报告的业绩编制的综合财务报表。

未经审计的简明综合财务报表包括直接归属于承运人的所有收入和成本，包括承运人使用的设施、功能和服务的成本。在分离之前，UTC执行的某些功能和服务的成本在可能的情况下根据具体标识或基于合理的分配驱动因素(如净销售额、员工人数、按比例使用或其他分配方法)直接向承运人收取。运营结果包括由UTC内的中央集团代表承运人执行的行政职能和服务的成本分摊。
我们与UTC和OTIS签订了与分离相关的TSA，根据该协议，UTC向我们提供某些服务，我们在有限的时间内向UTC提供某些服务，以帮助确保分离后的有序过渡。我们获得的服务包括但不限于信息技术服务、技术和工程支持、运营应用支持、法律、工资、财务、税务和会计、一般行政服务和其他支持服务。由于这些服务的成本历来都是根据UTC的拨款计入我们的运营业绩中的，我们预计与TSA相关的成本不会有实质性的差异，因此，我们预计这些成本在我们成为独立上市公司后不会对我们的运营结果或现金流产生重大影响，当这些服务从UTC过渡到承运人时，我们也不会预期这些成本会有实质性的不同。
在分离之后，我们已经并将继续产生支出，主要包括与员工相关的成本、建立某些独立功能和信息技术系统的成本以及其他与交易相关的成本。此外，我们将因成为一家独立的上市公司而增加成本，主要是因为建立或扩大对我们业务的公司支持，包括信息技术、人力资源、财务、税务、内部审计、风险管理、会计和财务报告、投资者关系、治理、法律、采购和其他服务。我们对这些预计每年将发生的额外经常性成本的初步估计比联合技术公司以往分配给我们的费用高出约7500万至9500万美元，主要涉及销售、一般和行政费用。我们相信我们的运营现金流将足以支付这些额外的公司费用。
关于分离，我们与UTC和OTIS签订了TMA，规定了双方在税务问题上的各自权利、责任和义务(包括税务责任、退税权利、税务属性的分配、准备纳税申报表、控制税务竞争和其他税务事项)。除TMA规定的某些例外情况外，承运人通常负责对承运人(或其任何子公司)在分销日期或之前结束的应税期间(或其部分)单独退还的联邦、州和外国税款。TMA提供了特殊的规则，分配了对因破产而产生的税收责任的责任
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根据这种失败的原因，分离交易有资格享受免税待遇。TMA还对开利和奥的斯在分销后两年内的每一笔交易施加限制，旨在防止某些交易未能符合一般免税交易的条件。有关其他讨论，请参阅信息声明中的“某些关系和关联方交易”。
关于分离，我们还与联合技术公司和奥的斯公司签订了员工事务协议和知识产权协议。这些协议预计不会对开利的财务业绩产生实质性影响。有关其他讨论，请参阅信息声明中的“某些关系和关联方交易”。
业务摘要

开利是全球领先的暖通空调、制冷、消防和安全解决方案提供商。我们还提供广泛的相关建筑服务，包括审计、设计、安装、系统集成、维修、维护和监控。我们的创新解决方案促进更智能、更安全、更可持续的建筑和基础设施，并有助于有效地保护各种行业的易腐物品的新鲜度、质量和安全。我们全面的产品和服务、质量和创新的声誉以及行业领先的品牌使我们成为值得信赖的供应商，为我们的客户在建筑、交通、安全、食品、零售、制药和其他行业的关键应用提供服务。
我们的全球业务受到地区和全球范围内的工业、经济和政治因素的影响。这包括城市化、气候变化的大趋势，以及由我们不断增长的全球人口的食品需求、生活水平的提高以及能源和环境监管的加强推动的对食品安全的日益增长的要求。我们相信，我们业务的增长得到了有利的长期趋势的支持，包括这些巨大的趋势，这些趋势支撑了我们整个暖通空调、制冷和消防与安全业务的增长。我们还相信，由于我们行业领先品牌的实力和创新记录，我们处于有利地位，可以从这些长期趋势中受益。
气候变化的影响，如极端天气条件，给我们的业务带来了金融风险。例如，对我们的产品和服务的需求，例如住宅空调设备，可能会受到不合时宜的天气状况的影响。我们的暖通空调产品和服务的需求是季节性的，受天气影响，这是我们销售额最大的细分市场。比正常夏天凉爽的天气抑制了我们更换空调产品和服务的销售。同样，温暖的冬天对我们的取暖产品也有同样的影响。
我们的业务也受到经济活动总体水平变化的影响，例如商业和消费者支出、建筑活动和航运活动的变化。建筑和改建活动的变化也会影响我们的财务业绩。此外，我们的财务业绩可能会受到运输设备的生产和使用的影响，包括北美和欧洲的卡车生产周期。
新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎于2019年末在中国武汉浮出水面，此后传播到世界各地。2020年3月，新冠肺炎被世界卫生组织宣布为大流行，被美国政府宣布为全国紧急状态。 这场大流行已经对美国和全球经济产生了负面影响，扰乱了全球供应链和金融市场，导致了严重的旅行限制，强制关闭了设施，并订购了避难所。
承运人正在采取一切谨慎措施来保护我们员工的健康和安全，并已实施在家工作的要求，如有可能，在不可行的情况下，包括在我们的制造设施内进行社交距离，我们所有设施的深度清洁协议，以及旅行限制等措施。我们还采取了适当的措施，与我们的客户合作，尽量减少潜在的破坏，并支持我们为应对大流行带来的挑战而服务的社区。
新冠肺炎疫情对公司运营和财务业绩的全面影响将取决于未来的发展，包括疫情的持续时间和蔓延，以及疫情的任何恶化和是否会有更多的疫情爆发，以及美国、州、地方和国际政府为防止疾病传播而采取的相关遏制和缓解行动。 大流行对开利的影响程度还将取决于我们的员工在我们的设施中安全工作的能力、我们的客户继续运营或接收我们的产品的能力、我们的供应商继续运营的能力，以及我们客户或他们的客户对最终产品和服务的活跃度和需求水平。
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在截至2020年3月31日的三个月内，出于安全原因和对我们产品需求下降的反应，我们在北美、亚洲和欧洲的制造设施暂时关闭或减少了生产，然而，截至2020年6月30日，我们的制造设施(以及几乎所有供应商)已经恢复运营，95%的产能可用，并且在适当的情况下，我们在员工以前远程工作的非制造设施启动了重返工作协议。在截至2020年3月31日的三个月内，我们认为疫情和随后的影响是重新评估我们的商誉和无形资产估值的触发因素。为了评估这些影响，我们对未来的业务活动做出了预测假设，这些假设受到各种不确定因素的影响，包括上一段提到的那些不确定因素。根据定性和(在某些情况下)定量分析，我们确定我们的商誉和无形资产没有减损。在截至2020年6月30日的期间，我们审查了2020年3月31日评估中使用的假设，并确定它们仍然适用。
我们继续专注于应对新冠肺炎带来的挑战，保持我们的流动性，并通过先发制人的行动管理我们的现金流，以增强我们满足未来12个月流动性需求的能力。这些行动包括但不限于修改我们的循环和定期贷款信贷协议中的金融契约，以及发行7.5亿美元无担保、无从属长期债务(见附注10-借款和信用额度这些措施包括：通过实施冻结和削减工资、员工休假和暂停非关键招聘来减少可自由支配的支出、我们的资本投资以及一般和行政成本，以及参与全球性的新冠肺炎救济措施，包括规定推迟缴纳工资税和抵免、推迟缴纳所得税以及提高所得税利息扣除限额的“关爱法案”(CARE Act)。
业务部门
我们的业务分为三个部分：暖通空调、制冷和消防与安全。我们的暖通空调部门提供产品、控制、服务和解决方案，以满足住宅和商业客户的供暖和制冷需求。我们的制冷部门为卡车、拖车、集装箱、多式联运和铁路以及商用制冷产品提供制冷和监控系统。我们的消防和安全产品涵盖广泛的住宅和商业建筑系统以及安全和服务解决方案。我们的客户既有公共部门的，也有私营部门的，我们的业务反映了广泛的地域多元化。见附注19– 细分财务数据致未经审计的浓缩固形有关地理区域销售额的其他讨论的财务报表。
我们的收益增长战略考虑了有机销售增长带来的收益，包括新产品开发和产品改进、结构成本降低、运营改善和收购带来的增量收益的增长。

与业务合并相关的收购和重组成本均在发生时计入费用。根据收购活动的性质和水平，我们的收益可能会受到与被收购业务整合相关的收购和重组行动的不利影响。有关收购和重组的其他讨论，见“流动性和财务状况”，“重组成本”，附注10。– 借款和信用额度及附注15– 重组成本致未经审计的浓缩固形财务报表。

关键会计估计
编制我们的财务报表要求管理层做出影响资产、负债、销售和费用报告金额的估计和假设。我们认为，最复杂和最敏感的判断，因为它们对未经审计的浓缩的潜在意义固形财务报表的主要原因是需要对本质上不确定的事项的影响作出估计。在信息报表的“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中，我们描述在编制未经审计的简明报告时使用的重要会计估计和政策固形财务报表。我们的关键会计估计没有重大变化。然而，在截至2020年3月31日的三个月里，由于新冠肺炎事件的影响，我们重新评估了我们的商誉资产估值。这对我们的运营和财务业绩造成了严重的影响。
我们通过将每个报告单位的估计公允价值与其账面金额进行比较来测试我们报告单位的减值商誉。公允价值的确定需要相当大的判断力，并且对基础假设、估计和市场因素的变化很敏感。用于估计我们报告单位公允价值的财务预测包括对我们未来计划以及行业、经济和监管条件的假设和估计。估计公允价值所固有的重大假设包括每个报告单位的估计未来年度净现金流量(包括净销售额、销售产品和服务的成本、销售、一般和行政费用、折旧)。
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这些指标包括(包括摊销、营运资本和资本支出)、所得税税率、长期增长率和适当反映每个未来现金流固有风险的贴现率。
在截至2020年3月31日的三个月内，我们定性地确定，除一个报告单位外，所有报告单位的商誉均未受损。对于一个商誉为96,600万美元的报告单位，我们进行了定量分析，并选择了财务预测中使用的假设，以使用历史数据估计报告单位的公允价值，并辅之以当前和预期的市场状况，包括估计的增长率和贴现率、管理层的计划以及新冠肺炎疫情对报告单位的业务和财务业绩的预期影响。根据我们的分析，我们确定商誉没有受到损害。然而，报告单位的公允价值比其基本账面价值高出20%，财务预测中使用的贴现率增加100个基点将导致约1.75亿美元的减值。在截至2020年6月30日的期间，我们审查了2020年3月31日评估中使用的假设，并确定它们仍然适用。如果未来经济状况比我们的财务预测和假设差，或者我们的终端市场和成交量假设与我们的财务预测相比大幅减少，报告单位的估计公允价值将受到负面影响。
行动结果
净销售额
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
净销售额$3,972  $4,962  $7,860  $9,285  
百分比变化(20)%(15)%

导致总净销售额的总百分比同比变化的因素如下：
截至2020年6月30日的三个月截至2020年6月30日的6个月
有机/运营(19)%(14)%
外币折算(1)%(1)%
更改百分比合计(20)%(15)%

与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，所有三个细分市场的有机销售额都有所下降，反映出今年上半年新冠肺炎大流行停产导致的经济放缓导致销量下降。暖通空调的减少反映了由于新冠肺炎疫情造成的经济环境困难，商业和住宅暖通空调的使用量减少。制冷量减少的原因是运输冷藏量因新冠肺炎疫情的影响而下降，北美和欧洲的卡车拖车和集装箱冷藏量都有所下降。北美卡车拖车销量的下降也归因于2019年经历的周期性高峰。商业制冷量的减少主要是由于欧洲的制冷量较低，加上新冠肺炎大流行导致的各种区域关闭。Fire&Security有机下降，反映出受新冠肺炎大流行的影响，产品和现场服务的销售量都有所下降。在截至2020年6月30日的三个月里，由于无法或限制访问客户地点，消防和安全主要影响了安装和服务业务。有关截至2020年6月30日的三个月和六个月的分部结果的其他讨论，请参阅“分部回顾”。
33
目录
销售产品和服务的成本 
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
销售产品和服务的总成本$2,831  $3,488  $5,597  $6,585  
同比变化百分比(19)%(15)%

造成售出产品和服务总成本的百分比按年变动的因素如下： 
截至2020年6月30日的三个月截至2020年6月30日的6个月
有机/运营(17)%(14)%
外币折算(1)%(1)%
其他(1)%— %
更改百分比合计(19)%(15)%

与上年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月销售的产品和服务总成本的有机下降与同期有机销售额分别下降19%和14%的情况一致。销售产品和服务成本的有机下降归因于上半年与新冠肺炎疫情相关的经济放缓导致的销售量下降。
毛利
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
毛利$1,141  $1,474  $2,263  $2,700  
净销售额百分比28.7 %29.7 %28.8 %29.1 %

截至2020年6月30日的三个月，毛利率占销售额的百分比下降了100个基点，反映了销量下降和工厂效率低下的影响，这是新冠肺炎疫情造成的经济状况造成的，部分被成本控制举措所抵消。

截至2020年6月30日的6个月，毛利率占销售额的百分比下降30个基点，主要是由于新冠肺炎疫情导致销量下降、工厂和现场生产率下降以及不利的产品结构，但有利的材料生产率和大宗商品部分抵消了毛利率下降的影响。
研究与发展 
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
研究与发展$94  $103  $192  $200  
净销售额百分比2.4 %2.1 %2.4 %2.2 %

研究和开发支出受到项目开发时间表的可变性质的影响，因此，预计支出水平每年都会出现波动。虽然成本控制举措导致研发费用同比下降，但与去年同期相比，截至2020年6月30日的3个月和6个月的销售额较低，导致费用占净销售额的百分比分别增加了30个基点和20个基点。
34
目录
销售、一般和行政 
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
销售、一般和行政费用$637  $680  $1,329  $1,364  
净销售额百分比16.0 %13.7 %16.9 %14.7 %

与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月的销售、一般和行政费用下降，主要是由于为缓解新冠肺炎相关销售额的下降而采取的成本控制措施。这样的成本控制行动包括但不限于休假，降低员工薪酬，以及减少整个业务的可自由支配支出。与2300万美元分离相关的成本被1600万美元的较低重组成本部分抵消。作为销售额的百分比，230个基点的增长主要是由于新冠肺炎疫情导致的销售量下降，如前所述。
截至2020年6月30日的六个月，销售、一般和行政费用的下降主要是由于为缓解新冠肺炎相关销售额的下降而采取的成本控制措施。这样的成本控制行动包括但不限于休假，降低员工薪酬，以及减少整个业务的可自由支配支出。与6800万美元分离相关的成本被4000万美元的重组成本降低和1300万美元的住宅入侵业务清盘相关的成本降低部分抵消。作为销售额的百分比，220%的增长主要是由于新冠肺炎疫情导致的销售量下降，如前所述。
我们正在不断评估我们的成本结构，并已实施重组行动，以保持我们的成本结构的竞争力。之前反映的金额包括重组行动对销售、一般和行政费用的影响。有关更多讨论，请参阅“重组成本”"及附注15– 重组成本未经审计的简明合并财务报表。
重组成本
 截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
销售成本$6  $13  
销售、一般和行政10  50  
总重组成本$16  $63  

重组行动是我们提高营业利润率努力的一个组成部分，与现有的和最近收购的业务有关。费用通常来自与裁员相关的遣散费、与整合现场和制造业务相关的设施退出和租赁终止成本，以及退出遗留项目的成本。我们继续密切关注经济环境，并可能采取进一步的重组行动，使我们的成本结构与产品和服务的需求以及当前的市场状况保持一致。
2020行动. 在截至2020年6月30日的6个月内，我们记录的税前重组费用净额为1300万美元，与2020年启动的持续成本削减行动有关。对于2020年启动的行动，我们的目标是在2021年完成剩余劳动力和设施相关成本的大部分削减。在截至2020年6月30日的6个月里，我们有400万美元的现金流出与2020年的行动相关。截至2020年6月30日，我们预计将产生700万美元的额外重组和其他费用，以完成这些行动。
2019年行动。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内，对于2019年启动的行动，我们分别记录了300万美元和4900万美元的税前重组净费用。对于2019年启动的行动，我们的目标是在2020年完成剩余劳动力和设施相关成本的大部分削减。在截至2020年6月30日的6个月里，我们有大约2000万美元的现金流出与2019年的行动相关。
此外，在截至2020年和2019年6月30日的六个月内，我们记录的2018年及之前启动的重组行动的税前重组净成本分别为000万美元和1400万美元。
35
目录
权益法投资净收益
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
权益法投资净收益$57  $80  $86  $120  

我们不进行控制，但有重大影响的投资，采用权益会计方法核算。截至2020年6月30日的三个月和六个月，未合并权益法投资的股本收益分别减少2,300万美元和3,400万美元，主要是由于我们在亚洲和中东暖通空调合资企业的投资收益下降，主要是由于新冠肺炎疫情的影响。

其他(费用)收入，净额 
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
其他(费用)收入，净额$(25) $34  $(71) $49  

其他(费用)收入，净额主要包括与我们的权益法投资或罕见项目有关的损益的影响。截至2020年6月30日的三个月，同比变化5900万美元，主要原因是2019年出售2100万美元合资企业的权益没有收益，改变某些长期负债的估计为1200万美元的不利影响，以及800万美元的更高递延补偿费用。截至2020年6月30日的六个月，同比变化1.2亿美元，主要是由于2020年一家少数股权合资企业投资的非临时性减值费用7100万美元，2019年出售3400万美元的投资没有收益，以及改变某些长期负债的估计1200万美元的不利影响，部分被出售900万美元的投资的收益所抵消。
利息(费用)收入，净额
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
利息费用$(85) $(9) $(123) $(35) 
利息收入4  25  5  55  
利息(费用)收入，净额$(81) $16  $(118) $20  

在分离之前，利息收入和利息支出主要与承运人和联合技术公司之间关联方活动的利息有关。见本项目2和附注5中的“流动性和财务状况”-关联方及附注10– 借款和信用额度未经审计的简明合并财务报表。
利息(费用)收入，净额反映截至2020年6月30日的三个月和六个月的利息支出同比增加，原因是2020年2月发行了92.5亿美元的固定利率票据，2020年3月从我们的定期贷款中提取了17.5亿美元，2020年6月发行了7.5亿美元的固定利率票据，以及从UTC到期的关联方应收账款赚取的利息收入减少。
所得税
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
 2020201920202019
实际税率28.2 %7.6 %44.6 %14.6 %

与前一年相比，截至2020年6月30日的三个月的有效税率有所增加，主要是因为Carrier的一家子公司提交了参加意大利税务当局提供的大赦计划的申请，以及美国国税局(IRS)完成了对UTC税收年度2014、2015和2016年的审计，因此没有前一年1.49亿美元的综合税收优惠。
36
目录
截至2020年6月30日的6个月的有效税率与上年相比有所增加，主要是由于上述项目以及截至2020年6月30日的6个月记录的以下项目：与针对分离相关活动导致的英国税收损失和抵免结转而记录的估值津贴有关的5100万美元调整，因承运人决定不再将某些2018年前未汇出的非美国收益永久再投资而导致的4600万美元调整，以及不可抵扣减值费用的影响

我们继续关注根据“烟草控制与健康法案”发布的最终法规带来的潜在税收影响，以及新冠肺炎和相关立法行动带来的经济影响。

关于所得税和实际所得税税率的额外讨论，请参见附注14-所得税未经审计的简明合并财务报表。
普通股所有者的净收入。
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
普通股股东应占净收益$261  $784  $357  $1,184  

截至2020年6月30日的3个月和6个月，普通股股东的净收入分别包括税前1100万美元(扣除税收优惠净额800万美元)和重组费用1600万美元(扣除税收优惠净额1200万美元)。在截至2020年6月30日的6个月里，普通股股东的净收入也反映了以下影响：
•在截至2020年3月31日的三个月里，一项少数股权合资投资记录了7100万美元的减值费用，该投资不可抵税。
•正如之前在“所得税”部分所讨论的，在截至2020年3月31日的三个月中，录得9,700万美元的税收调整.
•分别在截至2020年6月30日的三个月和六个月记录的与分离相关的成本为2300万美元(扣除税收优惠净额为1700万美元)和7300万美元(扣除税收优惠净额为5500万美元)。
截至2019年6月30日的三个月和六个月，普通股股东的净收入包括税前重组费用3000万美元(扣除税收优惠净额2200万美元)和重组费用6300万美元(扣除税收优惠净额4600万美元)。普通股股东的净收入还分别反映了截至2019年6月30日的三个月和六个月的2100万美元和3400万美元，这主要是由于出售投资，以及Carrier子公司申请参与意大利税务当局提供的大赦计划以及美国国税局(IRS)完成对UTC税收年度2014、2015和2016年的审计而产生的1.49亿美元的综合税收优惠。
细分市场回顾
我们根据首席执行官、首席运营决策者(“CODM”)如何分配资源、评估业绩和做出运营决策来确定我们的细分市场。CODM根据净销售额和营业利润分配资源，并评估我们每个部门的财务业绩，包括暖通空调、制冷和消防与安全部门。对部门报告与截至2019年6月30日和6月30日的三个月和六个月的综合业绩进行调整的调整包括在“抵销及其他和一般公司费用”中。
37
目录
截至2020年和2019年6月30日的三个月，我们每个细分市场的汇总表现如下：
 净销售额营业利润营业利润率
(百万美元)202020192020201920202019
暖通$2,291  $2,735  $358  $545  15.6 %19.9 %
制冷700  955  61  121  8.7 %12.7 %
消防与安全1,057  1,386  106  184  10.0 %13.3 %
总细分市场4,048  5,076  525  850  13.0 %16.7 %
淘汰和其他(76) (114) (56) (15) 73.7 %13.2 %
一般公司费用—  —  (27) (30) — %— %
固形$3,972  $4,962  $442  $805  11.1 %16.2 %

截至2020年和2019年6月30日的6个月，我们每个细分市场的汇总业绩如下：

净销售额营业利润营业利润率
(百万美元)202020192020201920202019
暖通$4,250  $4,903  $525  $838  12.4 %17.1 %
制冷1,508  1,917  160  248  10.6 %12.9 %
消防与安全2,263  2,676  226  316  10.0 %11.8 %
总细分市场8,021  9,496  911  1,402  11.4 %14.8 %
淘汰和其他(161) (211) (91) (32) 56.5 %15.2 %
一般公司费用—  —  (63) (65) — %— %
固形$7,860  $9,285  $757  $1,305  9.6 %14.1 %

暖通

我们的HVAC部门提供产品、控制、服务和解决方案，以满足住宅和商业客户的供暖和制冷需求，同时提高建筑性能、能源效率和可持续性。我们的知名品牌包括Automated Logic、Bryant、Carrier、CIAT、Day&Night、Hil、NORESCO和Riello。产品包括空调、供暖系统、控制和售后部件，以及售后维修服务和楼宇自动化解决方案。暖通空调产品和解决方案直接销售，包括销售给建筑承包商和业主，通过权益法投资人、独立销售代表、分销商、批发商、经销商和零售网点间接销售，以及通过直销办事处部分销售给机械承包商。
截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月相比

(百万美元)20202019增加(减少)增加(减少)百分比
净销售额$2,291  $2,735  $(444) (16)%
营业利润$358  $545  $(187) (34)%

净销售额营业利润
有机/运营(15)%(32)%
外币折算(1)%(1)%
重组— %3 %
其他— %(4)%
更改百分比合计(16)%(34)%

38
目录
有机销售额下降15%是由商用暖通空调(17%)和住宅暖通空调(13%)的下降推动的，这主要是由于与新冠肺炎疫情相关的经济放缓所致。 C北美、欧洲和亚太地区的商业暖通空调有所下降。截至2020年6月30日的三个月，中国销售额的增长被亚太地区其他地区(特别是印度)销售额的下降所抵消，印度受到长期停产的影响。住宅暖通空调销量下降，原因是新冠肺炎疫情相关的分体式系统销量下降。

营业利润下降32%的主要原因是销售量下降和不利的组合(28%)，与新冠肺炎疫情相关的经济放缓导致的权益法投资收入减少(3%)，以及某些长期负债的估计发生变化的不利影响(4%)。这些减少被成本控制举措的好处部分抵消。

其他收入下降4%，主要反映出售合资企业的投资没有前一年的收益(4%)。


截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月相比

(百万美元)20202019增加(减少)增加(减少)百分比
净销售额$4,250  $4,903  $(653) (13)%
营业利润$525  $838  $(313) (37)%

净销售额营业利润
有机/运营(13)%(29)%
外币折算— %(1)%
重组— %4 %
其他— %(11)%
更改百分比合计(13)%(37)%

13%的有机销售额下降反映了商用暖通空调(13%)和住宅暖通空调(12%)的下降，这主要是由于与新冠肺炎疫情相关的经济放缓所致。 C商业HVAC的销售额在其大多数业务中都有所下降，包括北美、欧洲和亚太地区的轻型商业、应用和服务业务。截至2020年6月30日的6个月，亚太地区的销售额较低，主要是在印度和中国，尽管截至2020年6月30日的3个月在中国的销售额有所增长。住宅暖通空调销量下降的主要原因是分体式系统和燃气炉的销量下降。除了新冠肺炎疫情的影响外，截至2019年3月31日的三个月，美国住宅销售同比受到炉子需求增加的影响，这与2019年生效的炉风机能效评级变化有关。

营业利润下降29%的主要原因是销售量下降和不利的组合(26%)、权益法投资收入下降(3%)以及某些长期负债估计的变化带来的不利影响(3%)。这些下降被较低的大宗商品成本、有利的材料生产率和成本控制举措部分抵消。

其他费用减少11%主要是由于石油和天然气行业(合资公司的一级市场)恶化和新冠肺炎疫情的影响等因素导致的销售和收益减少，导致一项少数股权合资企业投资的非现金、非临时性减值费用为7,100万美元。其他也反映了出售合资企业权益没有前一年的收益(2%)。

制冷

我们的制冷部门包括用于卡车、拖车、集装箱、多式联运和铁路的运输制冷和监控系统，以及商用制冷产品。运输冷藏产品和冷链监控解决方案用于安全可靠地运输食品和饮料、医疗用品和其他易腐烂的货物。
39
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商用制冷解决方案包括冷藏柜、冰柜、系统和控制器。我们的商用制冷设备解决方案融合了下一代技术，以保持新鲜度、确保安全性并提升食品和饮料零售的外观。我们的制冷产品和服务以知名品牌销售，包括Carrier商用制冷、Carrier Transicold和Sensitech。制冷产品和服务直接销售，包括销售给运输公司和零售店，并通过权益法投资人、独立销售代表、分销商、批发商和经销商间接销售。
截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月相比

(百万美元)20202019增加(减少)增加(减少)百分比
净销售额$700  $955  $(255) (27)%
营业利润$61  $121  $(60) (50)%

净销售额营业利润
有机/运营(25)%(50)%
外币折算(2)%(1)%
重组— %1 %
更改百分比合计(27)%(50)%

有机销售下降25%是由运输制冷(27%)和商业制冷(19%)的下降推动的。运输制冷销量的下降反映了北美和欧洲卡车、拖车和集装箱销量的下降，原因是与新冠肺炎疫情相关的经济放缓。此外，由于2019年经历了周期性高峰，北美卡车拖车销量较低。由于需求下降以及新冠肺炎疫情导致新设备安装地点关闭，欧洲商用制冷销售下降。亚太地区的销售额持平，反映出中国的增长，但被亚太地区其余地区销售额的下降所抵消。
营业利润下降50%的主要原因是销售量下降和不利的组合(61%)，这被有利的材料生产率和成本控制措施(15%)的好处部分抵消。

截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月相比


(百万美元)20202019增加(减少)增加(减少)百分比
净销售额$1,508  $1,917  $(409) (21)%
营业利润$160  $248  $(88) (35)%

净销售额营业利润
有机/运营(19)%(36)%
外币折算(2)%(1)%
重组— %2 %
更改百分比合计(21)%(35)%

有机销售下降19%是由运输制冷(21%)和商业制冷(16%)的下降推动的。运输制冷销量的下降反映了北美和欧洲卡车拖车销量的下降，原因是与新冠肺炎疫情相关的经济放缓。此外，由于2019年经历了周期性高峰，北美卡车拖车销量较低。商用制冷销售下降的主要原因是需求下降，以及新冠肺炎疫情导致新设备安装地点关闭。
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目录    
营业利润下降36%主要是由于销售量下降和不利的组合(47%)。销售量下降的影响被较低的商品成本、有利的生产率、成本控制措施(7%)和较低的研究和开发费用(5%)的好处部分抵消。
消防与安全
我们的消防和安全部门提供广泛的住宅和建筑系统，包括火灾、火焰、气体和烟雾探测；便携式灭火器；灭火系统；入侵者警报；门禁系统和视频管理系统。其他消防和安全服务包括审计、设计、安装和系统集成，以及售后服务、维护和维修以及监控服务。我们的知名品牌包括Autronica、Chubb、Det-Tronics、Edwards、Fireye、GST、Kidde、LenelS2、Marioff、Onity和Supra。我们的消防安全产品和解决方案直接销售给最终客户，并通过制造商代表、分销商、经销商、增值经销商和零售分销商销售。
截至2020年6月30日的三个月与截至2019年6月30日的三个月相比

(百万美元)20202019增加(减少)增加(减少)百分比
净销售额$1,057  $1,386  $(329) (24)%
营业利润$106  $184  $(78) (42)%

 净销售额营业利润
有机/运营(22)%(48)%
外币折算(2)%— %
重组— %1 %
其他— %5 %
更改百分比合计(24)%(42)%

有机销售额下降22%反映了产品(21%)和现场服务(23%)销售额的下降。产品销量下降的主要原因是由于新冠肺炎疫情导致北美和欧洲销量下降。外勤服务销售额的下降是由于与新冠肺炎疫情有关的大多数地区的关闭，特别是在欧洲和亚洲。新冠肺炎疫情主要影响到安装和服务业务，在截至2020年6月30日的三个月里，这些业务无法访问或限制访问客户地点。
营业利润下降48%的主要原因是销售量下降和不利的组合(63%)，以及较高的客户信贷损失准备金(4%)。这些下降被有利的材料生产率和成本控制举措(18%)部分抵消。
其他5%的增长反映了与产品召回事项相关的有利调整。

41
目录    
截至2020年6月30日的6个月与截至2019年6月30日的6个月相比

(百万美元)20202019增加(减少)增加(减少)百分比
净销售额$2,263  $2,676  $(413) (15)%
营业利润$226  $316  $(90) (28)%


净销售额营业利润
有机/运营(14)%(33)%
外币折算(1)%— %
重组— %4 %
其他— %1 %
更改百分比合计(15)%(28)%

14%的有机销售额下降反映了产品(13%)和现场服务(14%)销售额的下降。产品销量下降的主要原因是由于新冠肺炎疫情导致北美和欧洲销量下降。外勤服务销售额主要在欧洲和亚洲下降，反映了新冠肺炎疫情造成的业务关闭和项目延误的影响。
营业利润下降33%主要是由于销售量下降和不利的组合(44%)以及较高的客户信贷损失准备金(4%)。这些下降被有利的材料生产率和成本控制举措(16%)部分抵消。
其他1%的增长主要反映了与产品召回相关的有利调整(3%)，部分被分离成本(1%)所抵消。
抵销及其他和一般公司费用
 净销售额营业利润
截至6月30日的三个月，截至6月30日的三个月，
(百万美元)2020201920202019
淘汰和其他$(76) $(114) $(56) $(15) 
一般公司费用$—  $—  $(27) $(30) 


净销售额营业利润
截至6月30日的6个月，截至6月30日的6个月，
(百万美元)2020201920202019
淘汰和其他$(161) $(211) $(91) $(32) 
一般公司费用$—  $—  $(63) $(65) 

抵销及其他反映部门间活动所产生的销售、其他收入及营业利润、净对冲及与汇兑相关的损益，以及剥离交易成本等其他不常见项目的抵销。此外，抵销和其他费用包括与结算和辩护未来可能的石棉相关索赔、石棉相关事项的保险和解以及修订未来可能的石棉相关索赔的估计负债相关的费用。部门间销售抵销在截至2020年6月30日的3个月和6个月与截至2019年6月30日的三个月和六个月.
在截至2020年6月30日的三个月里，消除和消除公司营业利润同比下降4100万美元
42
目录
与上一年相比，其他费用减少的主要原因是与离职有关的费用为1800万美元，某些长期负债估计数为900万美元的变化带来的不利影响，以及800万美元的递延补偿费用增加。在截至2020年6月30日的6个月中，营业利润同比下降5900万美元，主要归因于5900万美元的分离相关成本。部门间利润抵销比去年同期减少的好处大多被某些长期负债估计900万美元的变化带来的不利影响所抵消。
一般公司费用与截至2019年6月30日的三个月和六个月保持一致。一般公司费用包括分离前从UTC分配的公司费用，这些费用不一定代表我们未来的费用，也不一定反映承运人作为一家独立公司在本报告所述期间可能经历的结果。截至2020年6月30日的3个月和6个月的一般公司费用中还包括大约400万美元的与分离相关的成本。

流动性和财务状况


(百万美元)2020年6月30日2019年12月31日
现金和现金等价物$2,704  $952  
债务总额$12,029  $319  
净债务(总债务减去现金和现金等价物)$9,325  $(633) 
总股本$4,366  $14,435  
总资本(总债务加总股本)$16,395  $14,754  
净资本(总债务加上总股本减去现金和现金等价物)$13,691  $13,802  
总债务与总资本之比73 %NM
净负债与净资本之比68 %NM
______________________
NM-在分离之前，开利公司参与了联合技术公司的集中现金管理和融资计划；因此，这些指标与开利公司作为一家独立公司的这些指标既没有意义，也没有可比性。见注5– 关联方有关UTC现金管理计划的更多信息，请访问。

在分离之前，开利公司参与了联合技术公司的集中现金汇集和融资计划。从历史上看，我们独立产生的运营现金流足以满足我们的营运资本、资本支出和融资需求。分离后，开利的资本结构和流动性来源发生了变化，因为开利不再参与与UTC的现金管理和融资计划。相反，开利为我们的资本需求提供资金的能力取决于我们从运营中产生现金流的能力。此外，f在分离之后，Carrier可以获得20亿美元的循环信贷安排，该安排支持商业票据借款计划，并预计继续拥有进入债务资本市场。我们相信，我们未来的运营现金流和预期获得的资本将在未来12个月内提供足够的流动性来源，以履行我们的承诺，包括新冠肺炎疫情对我们业务的负面影响。
我们有时可能需要进入资本市场获得融资。虽然我们相信现时的安排容许我们以可接受的条款及条件为我们的业务融资，但我们将来能否以可接受的条款及条件获得融资仍会受到很多因素的影响，包括(1)我们的信用评级或没有信用评级，(2)整体资本市场的流动性及(3)经济状况，包括新冠肺炎疫情的影响。不能保证我们将能够以对我们有利的条件获得额外的融资(如果有的话)。
运营和战略需求的融资不是由运营现金流满足的，而是取决于通过短期和长期信贷市场能否获得外部资金。融资渠道和成本取决于公司的信用评级等因素。
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目录
下表列出了截至目前我们的信用评级和展望。2020年6月30日.
评级机构
长期评级1
短期评级
展望2
标准普尔(S&P)
血脑屏障A2负性
穆迪投资者服务公司(“穆迪”)
Baa3P3稳定
惠誉评级(“Fitch”)BBB-F3稳定
1标准普尔的长期评级于2020年6月15日得到确认，穆迪的长期评级于2020年6月16日得到确认。惠誉的长期评级是在2020年6月11日发布的。
2 标普在2020年6月15日将展望从稳定修正为负面。

在…2020年6月30日，我们拥有27亿美元的现金和现金等价物，其中约29%由Carrier的外国子公司持有。我们通过审查可用资金以及如果由外国子公司持有这些资金可以获得的成本效益来管理我们的全球现金需求。有时，我们被要求保留与收购或资产剥离相关的合同义务或其他法律义务相关的现金保证金。自.起2020年6月30日和2019年12月31日，此类限制性现金的金额分别约为400万美元和500万美元。

在……上面2020年2月10日，开利进入一项与多家银行签订的循环信贷协议，允许总借款最高可达20亿美元根据在以下日期到期的无担保、无从属循环信贷安排2025年4月3日。未使用的承诺费为0.125%。循环信贷安排下的借款以美元、欧元和英镑提供，并以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加上基于评级的保证金(截至2020年6月30日为125个基点)为基础，以可变利率计息。循环信贷安排支持我们的商业票据计划和现金要求。自.起2020年6月30日，循环信贷安排没有借款。
在……上面2020年2月10日，Carrier签订了一项定期贷款信贷协议，规定17.5亿美元无担保、无从属的3年期定期贷款信贷安排，将于2023年2月10日到期。2020年3月27日，开利抽签17.5亿美元定期贷款信贷安排的浮动利率基于伦敦银行间同业拆借利率加上基于评级的保证金，截至2020年6月30日，保证金为112.5个基点。
2020年2月27日，开利发行了92.5亿美元的无担保、无从属长期票据，分为六个系列，到期日从2023年到2050年不等。承运人利用票据和定期贷款信贷安排的收益为大致109亿美元在与分离相关的UTC分配中。
循环信贷协议、定期贷款信贷协议和契约包含这类融资惯用的肯定和否定契约，其中包括限制承运人及其子公司产生额外留置权、进行某些根本性改变以及进行销售和回租交易的能力。2020年6月2日，本公司对循环信贷协议和定期贷款信贷协议进行了修订。根据修正案，循环信贷安排和定期贷款信贷安排的某些条款被修订，期限为2020年6月2日至2021年12月30日(“公约修改期”)。在满足某些条件的情况下，公司可以在2021年12月30日之前终止合同修改期。修正案将我们的综合总净杠杆率金融契约的测试推迟到2021年6月30日，并将综合总净杠杆率限制提高到2021年12月31日。修正案亦要求我们将流动资金维持在某一水平，直至(1)2021年6月29日及(2)“公约”修改期最后一天两者中较早者为止。此外，在契约修改期内，本公司须受(A)附属公司债务产生的限制，(B)作出限制性付款的限制，包括本公司购买其普通股及本公司可能支付的股息金额的限制，及(C)与任何承诺信贷安排的若干条款有关的金额超过1亿美元的“最惠国”条款。自.起2020年6月30日，我们遵守了管理我们未偿债务协议下的契约。
2020年6月19日，开利发行了7.5亿美元的无担保、无从属2.700%的债券，2031年到期。 这些票据与我们现有的无担保、无从属债务并驾齐驱。 我们预计将出售票据的净收益用于一般公司用途，在持续的新冠肺炎疫情期间，这些净收益进一步增强了我们的流动性和财务灵活性。
截至2020年6月30日，我们有一个20亿美元的无担保、无从属商业票据计划，我们计划将其用于一般企业用途，包括营运资金和潜在收购的资金。截至2020年6月30日，商业票据计划下没有未偿还的借款。
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目录
与债务有关的利息支付预计每年约为3.4亿美元，反映出大约2.7%的加权平均利率。来自循环信贷安排和定期贷款信贷安排的借款须支付浮动利率。
借款和信用额度
截至2020年6月30日的长期债务包括以下内容：
(百万美元)
债务说明利率，利率2020年6月30日2019年12月31日
2023年2月10日到期的3年期定期贷款信贷安排2.195 %1$1,750  2$—  
债券利率1.923厘，2023年2月15日到期1.923 %500  2—  
债券利率2.242厘，2025年2月15日到期2.242 %2,000  2—  
债券利率2.493厘，2027年2月15日到期2.493 %1,250  2—  
债券利率2.722厘，2030年2月15日到期2.722 %2,000  2—  
债券利率2.700厘，2031年2月15日到期2.700 %750  —  
债券利率3.377,2040年4月5日到期3.377 %1,500  2—  
债券利率3.577厘，2050年4月到期3.577 %2,000  2—  
其他(包括项目融资义务和融资租赁)367  319  
长期债务本金总额12,117  319  
其他(贴现和发债成本)(88) —  
债务总额12,029  319  
减去：长期债务的当前部分301  237  
长期债务，扣除当期部分后的净额$11,728  $82  
1定期贷款利率根据六个月伦敦银行同业拆息1.07%加112.5个基点浮动。
2融资安排的净收益用于向联合技术公司分配现金。

现金流-经营活动
 截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
经营活动提供的净现金流量$556  $371  

在截至2020年6月30日的6个月里，经营活动提供的净现金比去年同期增加了1.85亿美元，这主要是由于营运资本和纳税的时间安排。与上年同期相比，来自营运资本的现金流入贡献了5.45亿美元。应收账款提供的现金净增2.33亿美元，原因是收款和客户付款时间的改善。应付账款和应计负债提供的现金增加3.25亿美元，主要归因于所得税和供应商付款时间。与去年同期相比，所得税减少了约2亿美元，这主要是因为没有2020年不需要的约7000万美元的TCJA过渡税结算，以及与分离相关的联邦税收支付的时间，这要到2020年第三季度才会到期。

就我们目前的营运资金状况而言，由于新冠肺炎疫情的影响，本公司正在参与全球新冠肺炎救济措施，包括“CARE法案”，该法案规定工资税延期和抵免，所得税延期支付，以及提高所得税利息扣除限额。
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目录
现金流投资活动 
 截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
用于投资活动的净现金流量$(103) $(80) 
在截至2020年6月30日的6个月里，用于投资活动的净现金比上一季度增加了2300万美元，主要是由于外汇对冲结算支付了2400万美元。
现金流-融资活动
 截至6月30日的6个月，
(百万美元)20202019
融资活动提供(用于)的净现金流量$1,315  $(492) 
在截至2020年6月30日的6个月里，融资活动提供的净现金比上一季度增加了18亿美元，主要反映了2020年6月发行的7.5亿美元长期债务和UTC与分离相关的5.9亿美元现金贡献。其余净变化主要反映项目融资债务、净额和短期融资活动增加。在截至2020年3月31日的三个月里，与分离相关转移到UTC的109亿美元现金被同期发行的110亿美元长期债务所抵消。
2020年6月10日，董事会宣布向2020年6月26日收盘时登记在册的股东支付2020年7月20日普通股每股0.08美元的股息。
表外安排和合同义务
题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”一节–资料声明中的“表外安排及合约义务”提供了一张表格，概述我们于2019年底的合约义务及商业承诺。除先前在“流动资金及财务状况”中所讨论的外，截至2020年6月30日的3个月和6个月我们的资产负债表外安排和信息声明中披露的合同义务。
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
除先前于“流动资金及财务状况”中所述外，于截至2020年6月30日止三个月及六个月期间，我们对市场风险的风险敞口并无重大改变。有关我们的市场风险敞口的讨论，请参阅“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节–信息声明中的“风险和风险管理”。
第294项：安全控制和程序
根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15条的要求，我们在总裁兼首席执行官(“CEO”)、高级副总裁兼首席财务官(“CFO”)和副总裁兼财务总监(“控制人”)的监督和参与下，对截至2020年6月30日我们的披露控制程序和程序的设计和运营的有效性进行了评估。任何披露控制和程序系统的有效性都有固有的限制，包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。根据我们的评估，我们的首席执行官、首席财务官和财务总监得出的结论是，截至2020年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的，并提供合理的保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在适用规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并将其传达给我们的管理层，包括首席执行官、首席财务官和财务总监(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。
于截至三个月止三个月内，我们对财务报告的内部控制并无改变。2020年6月30日这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或很可能产生重大影响。
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目录
关于可能影响未来结果的因素的警示说明
本10-Q表格包含的陈述在一定程度上不是历史或当前事实的陈述，根据证券法，这些陈述构成“前瞻性陈述”。向公众发布的其他信息中也可能不时包含口头或书面的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在根据目前被认为有效的假设，提供管理层对我们未来经营和财务业绩的当前预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“期望”、“期望”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将会”、“应该”、“看到”、“指导”、“展望”、“自信”等词语来识别。“方案”和其他与讨论未来经营或财务业绩或分离有关的类似含义的词语。前瞻性陈述可能包括与未来销售、收益、现金流、经营结果、现金使用、股票回购、税率和其他衡量财务业绩的指标或承运人潜在的未来计划、战略或交易、与分离相关的估计成本的陈述，以及其他非历史事实的陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。对于这些陈述，我们要求“1995年美国私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港的保护。此类风险、不确定因素和其他因素包括但不限于：

•本新闻稿描述的是Carrier及其业务在美国和全球运营的行业和市场中经济状况的影响及其任何变化，包括金融市场状况、商品价格、利率和外汇汇率的波动、建筑最终市场需求水平、天气状况的影响、大流行健康问题(包括新冠肺炎及其对生产和全球供应、需求的影响，以及随着疫情的持续而导致的全球供应、需求和分销中断，从而导致旅行、商业和/或其他类似限制和限制的时间越来越长)、自然灾害以及我们公司的财务状况(除其他外，对生产和全球供应、需求以及分销中断的影响，以及随着疫情的持续而导致旅行、商业和/或其他类似限制和限制的时间越来越长)、自然灾害以及我们的财务状况
•在开发、生产、交付、支持、执行和实现先进技术和新产品和服务的预期效益方面面临的挑战；
•未来负债水平、资本支出和研发支出；
•未来的信贷可获得性和可能影响此类可获得性的因素，包括信贷市场状况和承运人的资本结构和信用评级；
•未来回购开利普通股的时间和范围，包括市场状况以及其他投资活动的水平和现金用途；
•供应商提供的材料和服务出现延误和中断；
•降低成本的努力和调整成本和节省的费用以及由此产生的其他后果；
•新的商业和投资机会；
•分拆带来的业务模式不够多元化和跨产品线、跨地区、跨行业经营平衡带来的风险；
•法律程序、调查和其他意外情况的结果；
•养老金计划假设以及对未来现金缴款和收益的影响；
•集体谈判协议谈判和劳动争议的影响；
•开利及其业务所在的美国和其他国家政治条件变化的影响，包括美国贸易政策变化或英国退出欧盟对近期及以后总体市场状况、全球贸易政策和货币汇率的影响；
•美国和我们的业务所在的其他国家的税收、环境、监管(包括进出口)和其他法律法规的变化的影响；
•承运人留住和聘用关键人员的能力；
•收购和剥离活动的范围、性质、影响或时机，除其他外，包括将被收购的业务整合到现有业务中，实现协同效应以及增长和创新的机会以及相关成本的产生；
•分离的预期效益；
•国税局等税务机关认定分立或某些关联交易应按应税交易处理；
•与债务有关的风险，包括因与分居有关的融资交易而发生的风险；
•与分离相关的解除协同成本、重组交易成本和其他成本超出承运人估计的风险；以及
•分离对承运人的业务和承运人的资源、系统、程序和控制的影响、管理层注意力的转移以及对与客户、供应商、员工和其他业务对手方关系的影响。

上面列出的因素不是详尽的，也不一定是按重要性排序的。此外，本10-Q表格还包括有关风险、不确定因素和其他因素的重要信息，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。见“附注18-承担和或有负债、“未经审计的简明合并财务报表附注”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“业务概述”、“关键会计估计”、“经营业绩”和“流动性和财务状况”，以及本文件中的“法律程序”和“风险因素”部分。
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目录
表格10-Q和信息声明中。前瞻性陈述仅说明截至本报告的日期，或就通过引用并入的任何文件而言，仅说明该文件的日期。除非适用法律要求，否则我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素的其他信息在我们提交给证券交易委员会的其他文件中不时披露。

第II部分-其他资料
第一项：法律诉讼
见附注18-承担和或有负债有关法律诉讼的资料，请参阅未经审计的简明综合财务报表。
除先前另有说明外，法律程序并无实质进展。有关之前报道的有关法律程序的信息，请参阅信息声明中的“业务-法律程序”。
项目71A。危险因素
除以下风险因素外，本公司的利润并无重大变动ISK因素与信息声明中“风险因素”中披露的因素不同。
与我们的业务相关的风险

包括新冠肺炎在内的大范围公共卫生疫情可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。

最近新的新冠肺炎菌株对我们的业务、财务状况和经营业绩都产生了不利的影响。未来的任何公共卫生大流行或其他疾病爆发，包括当前新冠肺炎大流行在我们、我们的客户、我们的供应商或我们的分销商运营的国家/地区的恶化，都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生进一步的重大不利影响。 新冠肺炎造成了广泛的旅行限制和非必要业务的长时间关闭，包括建筑和接待场所，影响了我们所有部门，并在不同程度上影响了我们的工厂运营、新设备安装和维修设备的使用。 由于我们的客户减少了对我们产品的需求，我们暂时关闭或减少了北美、亚洲和欧洲的制造设施的生产，并实施了休假或类似的裁员。 虽然到第二季度末，我们的制造设施(和几乎所有供应商)已经恢复运营，95%的产能可用，但我们无法预测我们所有的制造设施何时全面投入运营、为促进恢复正常运营而可能实施的任何条件，以及与任何此类条件相关的影响和成本，以及是否会爆发更多的大流行。 我们的经营业绩和财务状况也可能受到法律、法规、命令或其他针对当前新冠肺炎疫情的政府或监管行动的重大不利影响，这些行动限制了我们的运营，或要求我们做出改变。 我们继续监测政府行动以及疫情对我们的客户、供应商、分销商、员工和其他利益相关者的影响，我们预计，由于新冠肺炎疫情的影响，我们许多制造设施的运营水平将继续暂时下降。
由于这场大流行以及由此导致的客户生产和运营中断，我们在全球的销售受到了负面影响，特别是在卡车运输等推迟资本支出的行业。 此外，由于我们的供应商的运营在某些情况下受到影响，当我们认为维持运营是必要的时，我们一直在寻找替代供应商，这些供应商可能更昂贵，可能不可用，或者可能导致向我们和随后向我们的客户发货的延迟，每一家供应商都可能对我们的运营结果产生不利影响。
新冠肺炎对我们的业务、财务状况和经营结果的持续影响的性质和程度超出了我们的控制，取决于各种不确定因素，包括疫情爆发的持续时间、病毒的严重性和潜在的变异性、开发疫苗或其他预防措施的能力，以及可能采取或继续控制或治疗其影响的行动或对行动的看法，包括检疫和就地命令、企业关闭、生产限制以及长时间的旅行、商业和/或其他类似限制和限制。 新冠肺炎疫情明显增加了经济不确定性，新冠肺炎疫情的持续影响
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目录
可能会导致全球经济衰退，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
因此，我们未来可能需要筹集更多资本，我们获得融资的机会和成本将取决于(其中包括)全球经济状况、全球融资市场状况、是否有足够的资金可用、我们的运营和前景以及我们的信用评级。 不能保证将来会有资金为我们的义务提供资金，也不能保证这些资金的条款与我们的预期一致。
上述情况以及新冠肺炎疫情对我们业务造成的其他持续干扰可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。 此外，新冠肺炎大流行可能会增加信息声明中总结的某些其他风险因素的风险。

项目5.其他信息

承运人目前打算在2021年4月19日左右举行2021年股东年会(“2021年年会”)。该会议的时间和地点将在公司的2021年股东周年大会通知和委托书(“2021年委托书”)中披露。

希望根据证券交易委员会规则14a-8根据“交易法”提交将被考虑纳入2021年委托书的股东必须以书面形式提交，并确保我们的公司秘书不迟于2020年11月11日在公司位于佛罗里达州棕榈滩花园巴斯德大道13995号的执行办公室收到该提案。此类提案还必须符合规则14a-8的要求。

根据承运人章程中的提前通知条款，要在2021年年会上提出表决建议(根据SEC规则14a-8在2021年委托书中包括的股东建议除外)，股东必须提前向我们的公司秘书发送书面通知(地址如上所述)，并确保该通知不早于2020年11月11日，也不迟于2020年12月11日收盘。本通知必须包括附例第1.9节规定的信息，该信息的副本可在我们的网站www.Corporation ate.carrier.com上找到。

根据承运人的章程，希望提名候选人参加2021年年会董事选举的股东(不是根据章程第1.16节的“代理访问”条款)必须提前向我们的公司秘书发送书面通知(地址如上所述)，并确保不早于2020年11月11日收到通知，也不迟于2020年12月11日营业结束前收到通知。本通知必须包括附例第1.9节规定的信息、文件和协议，其副本可在我们的网站上获得。

符合条件的股东如果希望根据章程第1.16节的“代理访问”条款在承运人的2021年委托书中包含该股东的被提名人，必须提前向我们的公司秘书发送书面通知(地址如上所述)，并确保不早于2020年10月12日，也不迟于2020年11月11日收到该通知。本通知必须包括附例第1.16节规定的信息、文件和协议，其副本可在我们的网站上获得。
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目录
项目6.各种展品
陈列品
数		展品说明
2.1
分离和分销协议，日期为2020年4月2日，由联合技术公司、奥的斯全球公司和开利全球公司签订(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告附件2.1，文件第001-39220号)
3.1
修订和重新发布的“承运人全球公司注册证书”(通过引用2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格现行报告附件3.1(B)第001-39220号文件合并而成)
3.2
修订和重新修订了“开利环球公司章程”(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告附件3.2第001-39220号文件)
4.1
第2号补充契约，日期为2020年6月19日，由开利环球公司和纽约梅隆银行信托公司，N.A.(通过引用开利全球公司于2020年6月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.2，第001-39220号文件)
4.2
2031年到期的2.700%高级票据表格(引用开利环球公司于2020年6月19日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告附件I附件1第001-39220号文件)
4.3
注册权协议，日期为2020年6月19日，由Carrier Global Corporation、J.P.Morgan Securities LLC、BofA Securities，Inc.签署。和花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。(通过引用开利全球公司于2020年6月19日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.4，文件第001-39220号)
10.1
过渡服务协议，日期为2020年4月2日，由联合技术公司、奥的斯全球公司和开利全球公司签署(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告附件10.1，文件第001-39220号)
10.2
联合技术公司、奥的斯全球公司和开利全球公司之间的税务协议，日期为2020年4月2日(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告附件10.2，第001-39220号文件)
10.3
员工事项协议，日期为2020年4月2日，由联合技术公司、奥的斯全球公司和开利全球公司签署(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.3号文件第001-39220号合并而成)
10.4
联合技术公司、奥的斯全球公司和开利全球公司之间签署的、日期为2020年4月2日的知识产权协议(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.4号文件第001-39220号合并而成)
10.5
开利环球公司2020年长期激励计划(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.5号文件第001-39220号并入)
10.6
承运人全球公司控制权变更分离计划(合并内容参考2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.6，文件编号001-39220)
10.7
开利环球公司高管年度奖金计划(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.7号文件第001-39220号并入)
10.8
承运人全球公司延期赔偿计划(合并内容参考2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.8，第001-39220号文件)
10.9
开利环球公司自动缴费超额计划(通过引用开利环球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.9号文件第001-39220号并入)
10.10
开利环球公司LTIP业绩分享单位延期计划(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告第10.10号文件第001-39220号并入)
10.11
开利环球公司养老金保护计划(通过引用开利环球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告第10.11号文件第001-39220号并入)
10.12
开利全球公司董事会递延股票单位计划(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告第10.12号文件第001-39220号并入)
50
目录
10.13
根据开利全球公司2020年长期激励计划授予的限制性股票法国子计划(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告第10.13号文件第001-39220号并入)
10.14
开利环球公司修订和重新制定的储蓄恢复计划(通过引用开利全球公司于2020年4月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的第10.14号文件第001-39220号并入)
10.15
对循环信贷协议的第1号修正案，日期为2020年6月2日，由开利全球公司、其附属借款人一方、贷款人一方以及作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行之间进行(通过引用开利全球公司于2020年6月3日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.01，文件第001-39220号)
10.16
定期贷款信贷协议的第1号修正案，日期为2020年6月2日，由贷款人Carrier Global Corporation和作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)之间进行的(通过引用Carrier Global Corporation于2020年6月3日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.02，文件第001-39220号并入)
10.17
承运人创办人授予根据承运人全球公司2020长期激励计划授予的业绩份额单位奖的条款附表*
10.18
根据开利环球公司2020长期激励计划授予的股票增值权奖励(创办人授予)条款附表*
10.19
根据Carrier Global Corporation 2020年长期激励计划授予的限制性股票单位奖励的条款附表(通过引用附件10.8并入Carrier Global Corporation于2020年2月7日提交给证券交易委员会的Form 10注册声明中的附件10.8，文件第001-39220号)
10.20
根据承运人全球公司2020年长期激励计划授予的股票增值权奖励条款附表(通过引用附件10.10并入承运人全球公司于2020年2月7日提交给证券交易委员会的表格10的注册声明，第001-39220号文件)
10.21
根据承运人全球公司2020年长期激励计划授予的限制性股票单位奖励(非周期)条款表(通过引用附件10.9并入承运人全球公司于2020年2月7日提交给证券交易委员会的表格10注册声明，文件第001-39220号)
10.22
根据开利环球公司2020长期激励计划授予大卫·阿佩尔的限制性股票单位奖励(非周期)条款附表特别附录*
15
Letter Re：未经审计的中期财务信息*
31.1
规则13a-14(A)/15d-14(A)认证*
31.2
规则13a-14(A)/15d-14(A)认证*
31.3
规则13a-14(A)/15d-14(A)认证*
32
第1350节认证*
101.INSXBRL实例文档-由于其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中，因此该文档的实例不会显示在交互式数据文件中。*
(文件名：CARR-20200630.xml)
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。*
(文件名：CARR-20200630.xsd)
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。*
(文件名：carr-20200630_cal.xml)
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档。*
(文件名：carr-20200630_def.xml)
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。*
(文件名：carr-20200630_lab.xml)
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。*
(文件名：carr-20200630_pre.xml)
51
目录
展品清单备注：
*已以电子方式在此提交。
本报告附件101的格式如下：(一)截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的简明综合经营报表；(二)截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的简明综合全面收益表；(三)截至2020年6月30日和2019年12月31日的简明综合资产负债表；(四)截至2019年6月30日和2019年12月31日的简明综合资产负债表；(三)截至2020年6月30日和2019年12月31日的简明综合资产负债表；(四)截至2019年6月30日和2019年6月30日的简明综合全面收益表；(Iii)截至2020年6月30日和2019年12月31日的简明综合资产负债表。2020和2019年及(六)简明合并财务报表附注。
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。 
承运人环球公司
(注册人)
日期：2020年7月31日依据：/s/Timothy和R.McLevish
蒂莫西·R·麦克莱维什
高级副总裁兼首席财务官
(代表注册人并作为注册人的首席财务官)
日期：2020年7月31日依据：/s/凯尔·克罗基特
凯尔·克罗基特
副总裁兼主计长
(代表注册人及作为注册人的首席会计主任)

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