发行人：

署名Bancorp，Inc.(The Company？或？Issuer？)

安保：

6.000%固定利率至浮动利率的次级票据，2030年到期(该系列的所有票据，即债券)

本金总额：

25,000,000美元(债券发行)。此次发售的债券将是该公司于2030年6月26日发行和出售的本金总额为5000万美元的2030年到期的6.000%固定利率至浮动利率次级债券(原始债券)的同一系列债券的一部分。交收后，发售的债券将可互换，并与原始债券视为单一系列，而发售债券及原始债券的未偿还本金总额将为75,000,000元。

评级：

BBB-由Kroll债券评级机构提供

评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可随时修订或撤销评级。每个评级机构都有自己的评级分配方法，因此，每个评级都应该独立于任何其他评级进行评估。

交易日期：

2020年7月30日

原始发行日期：

2020年6月26日

结算日期：

2020年8月3日(T+2)

到期日(如先前未赎回)：

2030年7月1日

优惠券：

自原发行日期起至(但不包括)2025年7月1日或较早赎回日期(固定利率期间)为止，该批债券将按年息6.000厘的固定利率计息，每半年派息一次。自并包括2025年7月1日起至(但不包括到期日或较早赎回日期(浮动利率期))，债券将按相当于基准利率(预计为三个月期SOFR(定义见招股说明书附录中对附属债券的描述)的基准利率)加588个基点的利差计息，每季支付一次欠款；但前提是，如果

基准利率小于零，则视为基准利率为零。

付息日期：

固定费率期限：每年1月1日至7月1日，自2021年1月1日开始。定息期的最后付息日为2025年7月1日。

浮动利率期限：每年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日，自2025年10月1日开始。

记录日期：

紧接适用付息日期之前的第15个历日。

天数惯例：

固定费率期间：30/360。

浮动利率期间：360天的一年和实际经过的天数。

可选兑换：

本公司可选择自2025年7月1日利息支付日期开始，并在其后的任何利息支付日期，不时赎回全部或部分债券，但须事先获得美联储的批准，根据美联储的规则，赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。尽管如上所述，根据本公司向美联储作出的承诺，在要约票据发行之日起至少五年内，本公司将不会赎回要约票据或原始票据(除非在发生税务事件、二级资本事件时赎回，或如下文所述，我们须根据1940年法案注册为一家投资公司)，则本公司将不会赎回所发行票据或原始票据(除非在发生税务事件、二级资本事件时赎回，或如下文所述，我们须根据1940年法案注册为一家投资公司)，则本公司将不会赎回所发行票据或原始票据(发生税务事件、二级资本事件时赎回除外)。

特别赎回：

公司可在到期日之前的任何时间(包括2025年7月1日之前)全部赎回债券，但不能赎回部分债券，但须事先获得美联储的批准，但根据美联储的规则，发生以下情况时，公司可赎回债券：(I)税务事件(定义见招股说明书附录中的附属票据赎回说明)、(Ii)第2级资本事件(定义见第2级资本事件，定义见附属票据说明>赎回事件)、(Ii)第2级资本事件(如第2级资本事件的定义见第3部分附属票据赎回说明中的定义)、第2级资本事件(如第2级资本事件的定义)、第2级资本事件(如第2级资本事件的定义)、第2级资本事件(如第2级资本事件的定义或(Iii)根据1940年“投资公司法”(经修订)，本公司须注册为投资公司，在每种情况下，赎回价格均相等于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计未付利息。

面额：

最低面额$1,000及其整数倍数$1,000。

收益的使用：

该公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途。

重新向公众公布价格：

本金的100.617%(即本金的100%加自2020年6月26日起的应计利息)

排名：

债券将是我们的一般无担保次级债券，将是：

·对我们现有和未来的任何高级债务的偿还权较低；

·与我们现有和未来的任何次级债务享有同等的偿还权；

·优先于我们与向我们的资本信托子公司发行的任何次级债务证券有关的义务，以及我们所有未来的债务，其条款规定，此类债务的级别低于票据；

·在担保这些债务的资产价值范围内，实际上从属于我们所有的有担保债务；以及

·在结构上从属于我们子公司现有和未来的任何责任和义务。

截至2020年6月30日，本公司(控股公司层面)没有未偿还的高级债务、4500万美元的债务(包括向资本信托子公司发行的次级债券的面值总本金)，仅次于债券，现有未偿还债券的本金总额为5000万美元。截至2020年6月30日，署名银行拥有50亿美元的存款，400万美元的FHLB预付款，4.499亿美元的联邦储备银行支付保护计划流动性工具预付款，以及5650万美元的客户回购协议，这些债券将在结构上从属于这些债券。

CUSIP/ISIN：

124411AA7/US124411AA74

唯一的账簿管理经理：

Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司