美国 个国家
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告

依据该条例第13或15(D)条
1934年证券交易法

上报日期(最早上报事件日期): 2020年7月29日

NETFIN 收购公司

(注册人的确切姓名见 其章程)

开曼群岛 001-39008 不适用
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) (佣金)
文件号)
(美国国税局雇主
标识号)

公园大道445号,9号地板

纽约10022

(主要执行机构地址, 包括邮政编码)

注册人电话号码,包括 区号:(972)979-5995

不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

根据该法第 12(B)节登记的证券:

每一类的名称 交易代码 每间交易所的注册名称
单位,每个单位由一股A类普通股、0.0001美元面值和一份可赎回认股权证组成 NFINU 纳斯达克股票市场
A类普通股,面值$0.0001面值 NFIN 纳斯达克股票市场
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,每股行使价为11.50美元 NFINW 纳斯达克股票市场

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据以下任何 规定的备案义务,请选中下面相应的 框:

þ 根据“证券法”第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17,230.425)
根据交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料
根据“交易法”第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开工前通信
根据“交易法”第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司塔塔

如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

企业合并协议

2020年7月29日,开曼群岛豁免公司Netfin 收购公司(“Netfin”)与开曼群岛豁免公司Netfin Holdco(“Holdco”)、开曼群岛豁免公司Netfin Merge Sub(“合并子公司”)、内华达州有限责任公司MVR Netfin LLC作为代表订立了业务合并协议( “业务合并协议”)。毛里求斯私营股份有限公司(“SSOL”)和开曼群岛豁免公司Ikon Strategic Holdings Fund(“Ikon” ,连同SSOL,“卖方”),据此(I)合并子公司将与Netfin合并并并入Netfin,Netfin 继续作为幸存公司,因此(A)Netfin将成为Holdco的全资子公司,(B)各自 由一股Netfin A类普通股(“A类股”)和 一股Netfin认股权证组成,应自动分离,其持有人应被视为持有一股Netfin A类股和一股 Netfin认股权证,(C)每股已发行和流通的Netfin A类股和B类普通股(连同 A类股,(A)普通股(“普通股”)将注销及不复存在,而其持有人将按每股普通股收取一股Holdco普通股(“Holdco普通股”),及(D)购买 A类股份的每股未发行认股权证将可按相同条款行使一股Holdco普通股(“Holdco认股权证”), 及(Ii)Holdco将收购Tritas金融科技私人公司的所有已发行及已发行普通股。新加坡私营股份有限公司 股份有限公司(“目标”), 卖家寄来的。完成 业务合并协议(“业务合并”)预期的交易后,目标将成为Holdco的全资子公司, 随后将更名为“Triterras”。

将于业务合并中支付予卖方的代价总值 约为585,000,000美元,其中(I)约 $525,000,000美元将以Holdco普通股形式支付,每股Holdco普通股价值10.17美元及(Ii)60,000,000美元 将以现金支付(“现金代价”)。此外,卖方将有权在Holdco达到某些财务或股价门槛时获得额外最多15,000,000股Holdco普通股的溢价 。现金 对价将来自Netfin的信托账户(“信托账户”)在 任何和所有赎回生效后可获得的收益。

业务合并协议各方已在业务合并协议中作出惯常陈述、担保和契诺, 其中包括关于Netfin、卖方、Target及其各自子公司在业务合并结束前的行为的契诺 。Netfin、Netfin代表、合并子公司和卖方均同意 尽其合理的最大努力使业务合并得以完成。

业务合并的结束(“结束”)取决于某些条件,其中包括:(I)普通股持有人批准业务合并,(Ii)批准Holdco普通股在纳斯达克证券市场(“纳斯达克”)与业务合并相关发行的上市 ,(Iii)Netfin在业务合并结束时拥有至少 $5,000,001的有形资产净值。以及(Iv)注册声明(定义见下文)的有效性。

业务合并 协议可在某些情况下终止,其中包括:(I)经卖方和Netfin双方书面同意,(Ii)如果交易未在2021年7月28日或之前完成,原因不是延迟和/或寻求终止的一方未能履行 ,(Iii)违反业务合并协议的条款,无法 在30天内得到解决或违约方未能在30天内解决,以及(

业务合并协议副本 将在本报告日期后4个工作日内以8-K/A表格修改本报告的表格8-K,作为附件2.1,前述企业合并协议的完整描述通过引用 进行了限定。 本报告的当前表格8-K/A将在本报告日期后的四个工作日内作为附件2.1提交,以上对企业合并协议的完整描述通过引用 进行限定。业务合并协议包含双方自业务合并协议日期或其他特定日期起 相互作出的陈述、担保和契诺。这些陈述、担保和契诺中包含的声明 是为各方之间的合同目的而做出的,并受双方在商谈企业合并协议时同意的重要条件和限制 的约束。附上业务合并协议 是为了向投资者提供有关其条款的信息,并不打算提供有关NetFIN、NetFIN代表、卖方、Target或业务合并协议的任何其他方的任何其他事实信息 。特别是, 业务合并协议中包含的陈述、担保、契诺和协议仅为业务合并协议的目的和截至特定日期 作出,仅为业务合并协议各方的利益 , 可能会受到签约各方商定的限制(包括为在企业合并协议各方之间分担合同风险而进行的机密 披露的限制,而不是将这些事项确定为事实),并可能受到适用于签约各方的重大标准的限制,这些标准 不同于提交给美国证券交易委员会(SEC)的投资者和报告和文件( “证券交易委员会”)。投资者不应依赖业务合并协议 中的陈述、担保、契诺和协议或其任何描述,将其作为业务合并协议任何一方的事实或条件的实际状态的表征 。此外,业务合并协议中的陈述、保证、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续豁免或修改的影响。 协议中的声明、担保、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续豁免或修改的影响。此外,有关陈述标的的信息 以及担保和其他条款可能会在业务合并协议日期之后发生变化,这些后续信息可能 也可能不会完全反映在Netfin的公开披露中。

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成交时需签署的其他协议

业务合并协议还 考虑各方在结束时签署各种协议,其中包括以下协议。

禁售协议

截止时,Holdco 将与Ikon和SSOL订立锁定协议,根据该协议,双方将同意不转让、出售、转让或以其他方式 分别在三个月和六个月前处置他们在业务合并中收到的Holdco普通股,但 须受其中规定的某些例外情况的限制。

注册权协议

成交时,Holdco 将与Netfin、Netfin代表及卖方订立登记权协议,据此,彼等 将就其于成交当日或之前持有的任何Holdco普通股或Holdco认股权证(包括因行使该等认股权证而发行的相关Holdco普通股)授予若干转售登记权。

第7.01项。法规FD披露。

2020年7月29日,Netfin 在美国东部时间下午12:00召开电话会议,讨论业务合并事宜。通话记录副本作为 附件99.1附在这份关于8-K的当前报告中。

2020年7月29日,Netfin 发布了一份新闻稿,宣布签署业务合并协议,该协议的副本作为附件99.2 附在本报告的8-K表格中。

作为附件 99.3附在此并通过引用并入本文的是日期为2020年7月的投资者演示文稿,Netfin将使用该演示文稿与 业务合并相关。

本项目7.01中的信息,包括证据99.1、99.2和99.3,仅供提供,不应被视为根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第18条的目的进行了“存档”,或以其他方式承担该条款下的责任 ,并且不应被视为根据1933年经修订的证券法(“证券法”)或交易法通过引用被并入NetFIN的文件中,无论如何本表格8-K的当前报告不视为承认本项目7.01中 信息的任何信息的重要性,包括证据99.1、99.2和99.3。

有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的业务合并,Holdco打算以表格F-4的形式向证券交易委员会提交一份注册声明(“注册 声明”),其中将包括委托书/招股说明书和某些其他相关文件,这些文件将是将分发给Netfin普通股股票持有人的代理 声明,与Netfin征求 Netfin股东就业务合并和其他可能描述的事项进行投票有关的代理 声明(“注册 声明”),其中将包括委托书/招股说明书和某些其他相关文件,这些文件将分发给Netfin普通股的持有者,以供Netfin的股东就业务合并和其他可能描述的事项进行表决以及与将在企业合并中发行的Holdco证券的要约和出售有关的招股说明书 。建议Netfin的股东和其他感兴趣的人士阅读注册说明书中包括的初步委托书/招股说明书及其修订和最终的 委托书/招股说明书,因为这些材料将包含有关业务合并协议、Netfin和业务合并各方的重要信息。在注册声明宣布生效后,最终的 委托书/招股说明书将邮寄给Netfin的股东,该注册声明/招股说明书将自记录日期起邮寄给Netfin的股东,以对 业务合并和注册声明中可能描述的其他事项进行投票。股东还可以获得提交给SEC的委托书/招股说明书和其他文件的 副本,这些文件将通过引用的方式并入代理 说明书/招股说明书中,一旦可用,可在SEC的网站www.sec.gov上免费获取,或将请求发送到: Netfin Acquisition Corp.,445 Park Avenue,9Floor,New York,NY 10022,注意:首席财务官格里·帕斯卡尔

2

参与征集活动的人士

Netfin及其董事 和高管可能被视为Netfin股东征集委托的参与者,同时尊重 业务合并。这些董事和高管的名单及其在Netfin的权益描述 包含在Netfin于2019年7月19日提交给SEC的S-1表格注册声明中, 可在SEC的网站www.sec.gov免费获取,或直接向Netfin Acquisition Corp.提出请求,地址为9号公园大道445号 Floor,New York,NY 10022,注意:首席财务官格里·帕斯卡尔有关此类参与者利益的其他 信息将包含在注册声明中(如果可用)。

Target及其 董事和高管也可能被视为与业务合并相关的向 Netfin股东征集委托书的参与者。该等董事及行政人员的名单及有关他们在业务合并中的权益的资料 将载于注册说明书(如有)。

前瞻性陈述

这份表格8-K的当前报告 包括符合“1995年私人证券诉讼改革法案”的“安全港”条款的“前瞻性陈述”。NetFIN、NetFIN代表、卖方和 Target的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您不应 依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。“预计”、“估计”、“ ”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“ ”可能、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“ ”、“潜在”、“继续”等类似表述旨在标识此类前瞻性表述。 这些前瞻性表述包括但不限于,NetFIN、NetFIN代表、卖方 和目标方对业务合并的未来业绩和预期财务影响的预期, 对业务合并的结束条件的满足情况以及业务合并完成的时间。 这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果大不相同 。这些因素大多不在NetFIN、NetFIN代表、卖方 和目标的控制范围之内,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于 :(1)在宣布业务合并协议和其中预期的交易之后,可能对Netfin、Netfin代表、卖方 和目标公司提起的任何法律诉讼的结果;(2) 无法完成业务合并, 包括未能获得Netfin股东的批准 或业务合并协议中的其他完成条件;(3)发生可能导致终止业务合并协议或可能导致计划中的交易无法完成的任何事件、变更或其他情况 ;(4)无法在业务合并之后获得或维持Holdco普通股在纳斯达克上市;(5)业务合并扰乱当前计划和(6)确认业务合并的预期收益的能力, 可能受竞争以及合并后的公司实现盈利增长和管理增长并留住关键员工的能力的影响 ;(7)与业务合并相关的成本;(8)适用法律或法规的变化;(9) Netfin、Netfin代表、卖方、目标公司或合并后的公司可能受到其他经济、业务和/或其他方面不利影响的可能性 和(10)与业务合并有关的委托书/招股说明书中不时指出的其他风险和不确定因素,包括 注册说明书和Netfin提交给证券交易委员会的其他文件中“风险因素”项下的风险和不确定因素。Netfin警告说,上述因素列表 并不是排他性的。Netfin告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅以日期 为准。Netfin不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订 以反映其预期的任何变化或事件的任何变化, 任何此类声明所依据的条件或情况 。

没有要约或邀约

本表格8-K中的当前报告 不应构成对任何证券或企业合并 的委托书、同意或授权的征集。本表格8-K的当前报告也不应构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前在任何州或司法管辖区出售此类要约、征求 或出售将是非法的任何证券。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书,否则不得 发行证券。

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项目9.01财务报表和证物。

(d) 陈列品

展品索引

证物编号: 描述
99.1 2020年7月29日举行的投资者电话会议记录。
99.2 新闻稿,日期为2020年7月29日。
99.3 投资者演示文稿,日期为2020年7月。

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签名

根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人 代表其签署。

NETFIN收购公司。
依据: /s/Rick Maurer
姓名:里克·毛雷尔(Rick Maurer)
职务:首席执行官兼董事
日期:2020年7月29日

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