根据2020年7月28日提交给美国证券交易委员会的文件
注册号码第333-239714及333-239714-01
美国
个国家
美国证券交易委员会
华盛顿， 华盛顿特区20549
生效前 第1号修正案
致
表格 F-4
根据1933年证券法注册 声明
| Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras | Petrobras Global Finance B.V. |
(每个注册人的确切姓名，如其章程中规定的 )
| 巴西石油公司-Petrobras | 不适用 |
(注册人姓名英文翻译 )
| 巴西联邦共和国 | 荷兰 |
(成立为法团或组织的司法管辖权)
| 1311 | 1311 |
(初级标准行业分类 代码号)
| 不适用 | 不适用 |
(税务局雇主识别号码)
| 智利代表大道(Avenida República Do智利)，65岁 20031-巴西里约热内卢-RJ +55 (21) 3224-4477 |
威纳762 3014 DA-鹿特丹-荷兰 +31 (0) 10 206-7000 |
(注册人主要执行机构的地址和电话： )
|
巴西国家石油公司(Petrobras America Inc.) 里士满大道10350号，1400号套房 德克萨斯州休斯顿，邮编：77042 +1 (713) 808-2000 |
(代理商名称、地址和 服务电话)
复印件为：
|
弗朗西斯卡·L·奥德尔(Francesca L.Odell)，Esq. Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP One Liberty Plaza酒店 纽约，纽约10006 +1 (212) 225-2000 |
建议向公众销售的大约 开始日期：在本注册声明生效 之后，在切实可行的范围内尽快开始销售。
如果根据证券法下的规则462(B)提交此表格是为了注册发行的额外 证券，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券 法案注册声明编号。艾尔
如果此表格是根据证券法下的规则462(B)提交的生效后修订 ，请选中以下复选框，并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表 编号。艾尔
如果适用，请在框中加上X，以 指定执行此交易所依赖的适当规则规定：
| 交易所法案规则13E-4(I) (跨境发行商投标报价) | ¨ |
| 交易所法案规则14d-1(D)(跨境 第三方投标报价) | ¨ |
用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405中定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 | ¨ |
如果新兴成长型公司根据美国公认会计原则 编制其财务报表，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的 过渡期来遵守†根据证券法第7(A)(2)(B) 节提供的任何新的或修订的财务会计准则。艾尔
†术语“新的或修订的 财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计 准则编码的任何更新。
注册费计算
| 标题为 证券须予注册 |
须缴付的款额 已注册 |
建议的最大值 发行价 每台(1) |
建议的最大值 聚合产品 价格(1) |
数量 注册 费用(2) |
| 2030年到期的5.093%全球票据 | 4115,281,000美元 | 100% | 4115,281,000美元 | 534,163.47美元 |
| 担保2030年到期的5.093%全球票据 | (3) | (3) | (3) | (3) |
| (1) | 在此注册的证券提供(I)交换本招股说明书中描述的证券， 以前在根据修订后的1933年证券法或 “证券法”豁免注册的交易中出售的证券，以及(Ii)经纪-交易商转售证券的某些情况。注册费 是基于证券的面值计算的，仅用于根据证券法第457条计算 注册费的金额。 |
| (2) | 根据证券法第457条计算。注册费已经交了。 |
| (3) | 根据规则457(N)，不需要就担保单独支付费用。 |
注册人特此修改本注册声明，将其生效日期推迟至 注册人应提交进一步修订，明确声明本注册声明此后将根据证券法第8(A)条生效 ，或直至注册声明将于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效 为止。 注册人应提交进一步的修订，明确规定本注册声明此后将根据证券法第8(A)条生效，或直至注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
说明性 注释
本表格F-4注册说明书第1号修订仅为提交第II部分第21项所述注册说明书的附件 3.2。构成本注册说明书第一部分的初步招股说明书或本注册说明书第二部分的第20或22项不作任何更改。(注：表F-4的注册说明书第1号修订案仅为将附件 3.2归档至第II部分第21项的目的。构成本注册说明书第I部分的初步招股章程或本注册说明书第II部分的第20或22项不作任何更改。因此，构成本注册说明书第一部分的初步 招股说明书未包括在本注册说明书中。
3
第 第二部分
招股说明书中不需要的信息
| 第20项。 | 董事及高级人员的弥偿 |
巴西国家石油公司章程第23条第 1节要求它在行政诉讼和法律程序中为其高级管理层辩护，并保持 保险范围，以保护高级管理层免受履行高级经理职能所产生的责任。 Petrobras以董事和高级管理人员的身份为其及其子公司(包括PGF)的董事和高级管理人员所采取的管理行动所产生的损失和费用提供保险。 巴西国家石油公司保持一份保险单，涵盖其董事和高级管理人员(包括PGF)以其身份采取的管理行动所产生的损失和费用。
PGF的 章程和荷兰法律都没有规定对董事或高级管理人员的赔偿。
| 第21项。 | 展品和财务报表明细表 |
(A)展品
| 3.1 | Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras修订后的章程，日期为2020年3月4日(通过引用巴西国家石油公司于2020年3月23日提交给证券交易委员会的Form 20-F年度报告附件1.1(第001-15106号文件)。 |
| 3.2** | 巴西国家石油公司全球金融公司协会章程，日期为2012年8月2日。 |
| 4.1 | 巴西国家石油公司和纽约银行之间的契约，日期为2006年12月15日，作为受托人(通过参考2006年12月18日提交给证券交易委员会的表格F-3的巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司注册说明书附件4.9注册成立)(档案编号333-139459和第333-139459-01)。 |
| 4.2 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，于2009年10月30日在巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间签署了第四份补充契约，涉及2040年到期的6.875%全球票据(通过参考巴西国家石油公司和巴西国家石油公司于2010年5月20日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告(第001-15106号和第001-33121号文件)附件2.36合并)。 |
| 4.3 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考巴西国家石油公司和巴西国家石油公司于2010年5月20日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告(第001-15106和第001-33121号文件)的附件2.38)，为2040年到期的2040年到期的6.875%全球票据提供担保。 |
| 4.5 | 巴西国家石油公司、巴西联邦政府和国家石油、天然气和生物燃料局之间于2010年9月3日签署的权利转让协议(通过引用附件2.47并入巴西国家石油公司和巴西国家石油公司国际金融公司于2011年5月26日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告(第001-15106和第001-33121号文件))。 |
| 4.6 | 第九份补充契约，日期为2011年12月9日，由巴西国家石油公司、纽约梅隆银行作为受托人、纽约梅隆银行伦敦分行作为主要付款代理和纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.作为卢森堡付款代理，涉及2022年到期的5.875%全球票据(通过引用附件4.5并入Petrobras和Petrobras国际金融公司表格6-K，提供给证券和金融公司) |
| 4.7 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2022年到期的2022年到期的5.875%全球票据的担保(通过参考附件4.4合并为巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司于2011年12月9日提交给美国证券交易委员会的6-K表格(第001-15106和第001-33121号文件))，该债券将于2022年12月9日到期，日期为2011年12月9，由巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过引用附件4.4合并为巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司的表格6-K，于2011年12月9日提交给证券交易委员会)。 |
| 4.8 | 第十次补充契约，日期为2011年12月12日，巴西国家石油公司，纽约梅隆银行作为受托人，纽约梅隆银行伦敦分行作为主要付款代理，纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.作为卢森堡付款代理，涉及2026年到期的6.250%的全球票据(通过引用附件4.2并入Petrobras和Petrobras国际金融公司的表格6-K，提供给证券和金融公司)，日期为2011年12月12，巴西国家石油公司，纽约梅隆银行伦敦分行，作为主要付款代理，纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.作为卢森堡付款代理，与2026年到期的6.250%的全球票据有关(通过引用附件4.2并入Petrobras和Petrobras国际金融公司的表格6-K，提供给证券和金融公司 |
| 4.9 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2026年到期的2026年到期的6.250%全球票据的担保(通过引用巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司于2011年12月12日提交给证券交易委员会的附件4.1至6-K表格(第001-15106号和第001-33121号文件)合并)，该担保将于2026年12月12日到期，日期为2011年12月12，由巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过引用附件4.1合并为巴西国家石油公司和巴西国家石油公司国际金融公司的表格6-K，于2011年12月12日提交证券交易委员会)。 |
| 4.10 | 进一步修订和重新签署的存款协议，日期为2020年1月2日，由Petrobras、JPMorgan Chase Bank，N.A.作为托管人，以及代表Petrobras普通股的美国存托凭证(ADS)的注册持有人和实益拥有人之间的存款协议，以及证明代表Petrobras普通股的ADS的美国存托凭证(ADR)格式。 |
4
| 4.11 | 进一步修订和重新签署的存款协议，日期为2020年1月2日，由Petrobras、JPMorgan Chase Bank，N.A.作为托管人，以及代表Petrobras优先股的美国存托凭证(ADS)的注册持有人和实益拥有人之间的存款协议，以及证明代表Petrobras优先股的ADS的表格。 |
| 4.12 | 修订和重新制作了日期为2012年2月6日的巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人的第六份补充契约，内容涉及2021年到期的5.375%全球票据(通过参考附件4.2并入巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司于2012年2月6日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(第001-15106和第001-33121号文件))，该契约由巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，涉及2021年到期的5.375%的全球票据(通过参考附件4.2并入，于2012年2月6日提交给美国证券交易委员会(SEC)(档案编号001-15106和第001-33121))。 |
| 4.13 | 修订和重订日期为2012年2月6日的第七份补充契约，由巴西国家石油公司国际金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，涉及2041年到期的6.750%全球票据(通过参考附件4.5并入巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司于2012年2月6日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(第001-15106和第001-33121号档案号))，该契约由巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，涉及2041年到期的6.750%的全球票据(通过参考附件4.5并入，该表格于2012年2月6日提交给美国证券交易委员会(SEC)(第001-15106号和第001-33121号文件))。 |
| 4.14 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2021年到期的5.375%全球票据的担保，日期为2012年2月6日(通过参考巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司于2012年2月6日提交给美国证券交易委员会的附件4.1至6-K表格(第001-15106和第001-33121号文件)合并)。 |
| 4.15 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2041年到期的2041年到期的6.750%全球票据的担保(通过参考附件4.4合并为巴西国家石油公司和巴西国家石油国际金融公司于2012年2月6日提交给美国证券交易委员会的6-K表格(第001-15106和第001-33121号文件))。 |
| 4.16 | 第六份补充契约，日期为2012年2月10日，由Petrobras国际金融公司、Petrobras和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考巴西国家石油公司和Petrobras国际金融公司于2012年4月2日提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告(第001-15106和第001-33121号文件)附件2.11注册成立)。 |
| 4.17 | 截至2012年2月10日，巴西国家石油公司和纽约梅隆银行签署了日期为2012年2月10日的第13份补充契约，由巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考巴西国家石油公司和巴西国家石油公司于2012年4月2日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告(第001-15106号和第001-33121号文件)附件2.60注册成立)。 |
| 4.18 | 巴西国家石油公司全球金融公司和纽约梅隆银行之间的契约，日期为2012年8月29日，作为受托人(通过参考2012年8月29日提交给美国证券交易委员会的Petrobras、Petrobras International Finance Company和Petrobras Global Finance B.V.表格F-3注册声明的附件4.5注册成立)(文件编号：第333-183618、第333-183618-01和第333-183618-02号)。 |
| 4.19 | 第二份补充契约，日期为2012年10月1日，受托人为Petrobras Global Finance B.V.，Petrobras，纽约梅隆银行伦敦分行，纽约梅隆银行伦敦分行，主要支付代理，纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.，卢森堡支付代理，与2023年到期的4.25%全球票据有关(通过引用附件4.5并入，形成Petrobras的6-K表格，于 |
| 4.20 | 截至2012年10月1日，Petrobras Global Finance B.V.，Petrobras，纽约梅隆银行作为受托人，纽约梅隆银行伦敦分行作为主要付款代理，纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.作为卢森堡付款代理，与2029年到期的5.375%全球票据有关的第三份补充契约(通过引用附件4.8并入Petrobras的Form 6-K)，该票据于10月提交给美国证券交易委员会(SEC) |
| 4.21 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2023年到期的4.25%全球票据的担保，日期为2012年10月1日(通过引用巴西国家石油公司于2012年10月1日提交给证券交易委员会的附件4.4至Form6-K(文件编号001-15106)合并)。 |
| 4.22 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2029年到期的5.375%全球票据的担保，日期为2012年10月1日(通过引用巴西国家石油公司于2012年10月1日提交给美国证券交易委员会的附件4.7至Form 6-K(文件编号001-15106)合并)。 |
| 4.23 | 第六份补充契约，日期为2013年5月20日，由Petrobras Global Finance B.V.巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，涉及2023年到期的4.375%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2013年5月20日提交给证券交易委员会的附件4.8至Form 6-K而并入(文件第001-15106号))。 |
| 4.24 | 第七份补充契约，日期为2013年5月20日，由Petrobras Global Finance B.V.Petrobras和作为受托人的纽约梅隆银行作为受托人，涉及2043年到期的5.625%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2013年5月20日提交给美国证券交易委员会的附件4.11至Form 6-K(文件编号001-15106)合并)。 |
| 4.25 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2023年到期的4.375%全球票据的担保，日期为2013年5月20日(通过引用巴西国家石油公司于2013年5月20日提交给美国证券交易委员会的附件4.7至Form 6-K(文件号001-15106)合并)。 |
| 4.26 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2043年到期的5.625%全球票据的担保，日期为2013年5月20日(通过参考巴西国家石油公司于2013年5月20日提交给证券交易委员会的附件4.10至Form 6-K(文件号001-15106)合并)。 |
| 4.27 | 巴西国家石油公司(Petrobras)、壳牌巴西石油公司(Shell Brasil Petróleo Ltd.)、Total E&P do Brasil Ltd.、CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltd da之间的产量分享协议，日期为2013年12月2日。巴西国家石油公司和中海油巴西石油有限公司、巴西联邦政府、Pré-SalPetróleo S.A.-PPSA和国家石油、天然气和生物燃料局(通过参考2014年4月30日提交给美国证券交易委员会的巴西国家石油公司20-F表格年度报告(第001-15106号文件)合并)。 |
5
| 4.28 | 第11份补充契约，日期为2014年1月14日，受托人为Petrobras Global Finance B.V.，Petrobras，纽约梅隆银行伦敦分行，纽约梅隆银行伦敦分行，主要付款代理，纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.，卢森堡付款代理，与2021年到期的3.750%全球票据有关(通过引用附件4.5并入Petrobras Form 6-K，于1月提交给证券交易委员会 |
| 4.29 | 第十二次补充契约，日期为2014年1月14日，受托人为Petrobras Global Finance B.V.，Petrobras，纽约梅隆银行伦敦分行，纽约梅隆银行伦敦分行，卢森堡支付代理，与2025年到期的4.750%全球票据有关(通过引用附件4.8并入Petrobras的Form 6-K，提供给证券交易委员会)；第12次补充契约，日期为2014年1月14日，由Petrobras Global Finance B.V.，纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人，纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.作为卢森堡支付代理人，与2025年到期的4.750%全球票据有关(通过引用附件4.8并入Petrobras Form 6-K，提供给证券交易委员会 |
| 4.30 | 第13次补充契约，日期为2014年1月14日，受托人为Petrobras Global Finance B.V.，Petrobras，纽约梅隆银行伦敦分行，纽约梅隆银行伦敦分行，主要付款代理，以及纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.，有关2034年到期的6.625%全球票据(通过引用附件4.11并入Petrobras的表格6-K，提供给证券交易委员会 |
| 4.31 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2021年到期的2021年到期的3.750%全球票据的担保(通过参考巴西国家石油公司于2014年1月14日提交给证券交易委员会的附件4.4至Form 6-K而合并(文件号001-15106))。 |
| 4.32 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2025年到期的4.750%全球票据的担保，日期为2014年1月14日(通过参考巴西国家石油公司于2014年1月14日提交给美国证券交易委员会的附件4.7至Form 6-K(文件号001-15106)合并)。 |
| 4.33 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2034年到期的6.625%全球票据的担保，日期为2014年1月14日(通过引用巴西国家石油公司表格6-K并入，于2014年1月14日提交给美国证券交易委员会(文件号001-15106))。 |
| 4.34 | 截至2014年3月17日，巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，签署了日期为2014年3月17日的第16份补充契约，涉及2024年到期的6.250%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2014年3月17日提交给美国证券交易委员会的附件4.8Form 6-K(文件号001-415)合并)。 |
| 4.35 | 截至2014年3月17日，巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，签署了日期为2014年3月17日的第17份补充契约，涉及2044年到期的7.250%全球票据(通过引用附件4.11并入巴西国家石油公司于2014年3月17日提交给证券交易委员会的表格6-K(第001-15106号文件))。 |
| 4.36 | 第19份补充契约，日期为2014年3月17日，由Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人，涉及2020年到期的浮息全球票据(通过引用附件4.17并入Petrobras于2014年3月17日提交给证券交易委员会的Form 6-K(文件号001-15106))。 |
| 4.37 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2024年到期的6.250%全球票据的担保，日期为2014年3月17日(通过参考巴西国家石油公司于2014年3月17日提交给美国证券交易委员会的附件4.7至Form 6-K(文件编号001-15106)合并)。 |
| 4.38 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2044年到期的2044年到期的7.250%全球票据的担保(通过参考巴西国家石油公司于2014年3月17日提交给证券交易委员会的附件4.10至Form 6-K(第001-15106号文件))。 |
| 4.39 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2020年到期的浮息全球票据的担保，日期为2014年3月17日(通过参考巴西国家石油公司于2014年3月17日提交给证券交易委员会的附件4.16至Form 6-K(文件号001-15106)合并)。 |
| 4.40 | 第七份补充契约，日期为2014年12月28日，由Petrobras International Finance Company S.A.、Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考Petrobras于2015年1月15日提交给证券交易委员会的附件4.1至Form 6-K而合并)。 |
| 4.41 | 第14份补充契约，日期为2014年12月28日，由Petrobras International Finance Company S.A.、Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行作为受托人(通过引用Petrobras的附件4.2合并为Form 6-K，于2015年1月15日提交给证券交易委员会(文件号001-15106))。 |
| 4.42 | 截至2014年12月28日，巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间作为受托人的担保的第一修正案(通过引用巴西国家石油公司表格6-K的附件4.3并入，于2015年1月15日提交给证券交易委员会(文件第001-15106号))。 |
| 4.43 | 第20份补充契约，日期为2015年6月5日，由Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人，涉及2115年到期的6.850%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2015年6月5日提交给美国证券交易委员会(SEC)的附件4.2至Form 6-K而并入(文件第001-15106号))。 |
| 4.44 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对截至2015年6月5日到期的6.850%全球票据的担保(通过参考巴西国家石油公司于2015年6月5日提交给美国证券交易委员会的附件4.1至Form 6-K(第001-15106号文件)纳入本文)，该担保将于2015年6月5日在巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间到期，日期为2015年6月5，作为受托人(通过引用巴西国家石油公司的附件4.1至Form 6-K合并，于2015年6月5日提交给证券交易委员会)。 |
| 4.45 | 巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间日期为2016年5月23日的第21份补充契约，涉及2021年到期的8.375%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2016年5月23日提交给美国证券交易委员会的附件4.2至Form 6-K(文件号01-15106)合并)。 |
6
| 4.46 | 修订和重新签署了截至2016年7月13日巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间的第21份补充契约，涉及2021年到期的8.375%全球票据(通过引用附件4.2并入巴西国家石油公司于2016年7月13日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(文件号01-15106))。 |
| 4.47 | 巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间的第22份补充契约，日期为2016年5月23日，涉及2026年到期的8.750%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2016年5月23日提交给美国证券交易委员会的附件4.5Form 6-K(文件号01-15106)并入)。 |
| 4.48 | 修订和重新签署了日期为2016年7月13日的巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间的第22份补充契约，涉及2026年到期的8.750%全球票据(通过引用附件4.5并入巴西国家石油公司于2016年7月13日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(文件编号01-15106))。 |
| 4.49 | 巴西国家石油公司Global Finance B.V.、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间日期为2017年1月17日的第23份补充契约，涉及2022年到期的6.125%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2017年1月17日提交给美国证券交易委员会的附件4.2至Form 6-K(文件号01-15106)并入)。 |
| 4.50 | 巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间日期为2017年1月17日的第24份补充契约，涉及2027年到期的7.375%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2017年1月17日提交给美国证券交易委员会的附件4.5Form 6-K(文件号01-15106)并入)。 |
| 4.51 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2021年到期的8.375%全球票据的担保，日期为2016年5月23日(通过引用巴西国家石油公司的附件4.1至Form 6-K合并，于2016年5月23日提交给美国证券交易委员会(文件号01-15106))。 |
| 4.52 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2021年到期的8.375%全球票据的担保，日期为2016年7月13日(通过参考巴西国家石油公司于2016年7月13日提交给美国证券交易委员会的附件4.1至Form 6-K(文件号01-15106)合并)。 |
| 4.53 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2026年到期的2026年到期的8.750%全球票据的担保，日期为2016年5月23日(文件编号01-15106)(通过参考附件4.4合并为巴西国家石油公司的Form 6-K，于2016年5月23日提交给美国证券交易委员会(SEC))。 |
| 4.54 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2026年到期的8.750%全球票据的担保，日期为2016年7月13日(通过参考巴西国家石油公司于2016年7月13日提交给美国证券交易委员会的附件4.4至Form 6-K(文件号01-15106)合并)。 |
| 4.55 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2022年到期的6.125%全球票据的担保，日期为2017年5月22日(文件编号01-15106)(通过参考巴西国家石油公司于2017年5月22日提交给美国证券交易委员会的附件4.1至Form 6-K合并而成)。 |
| 4.56 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2027年到期的7.375%全球票据的担保，日期为2017年5月22日(通过参考巴西国家石油公司于2017年5月22日提交给美国证券交易委员会的附件4.4至Form 6-K(文件号01-15106)合并)。 |
| 4.57 | 修订和重新发布了截至2017年1月17日巴西国家石油公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间日期为2017年1月17日的第二十三份补充契约，涉及202年到期的6.125%全球票据(通过引用附件4.2并入巴西国家石油公司于2017年5月22日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(文件号01-15106))。 |
| 4.58 | 修订和重新签署了截至2017年5月22日巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间的第24份补充契约，涉及2027年到期的7.375%全球票据(通过引用附件4.5并入巴西国家石油公司于2017年5月22日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(文件编号01-15106))。 |
| 4.59 | 修订和重新签署了截至2017年5月22日的第17份补充契约，由Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人，涉及2044年到期的7.250%全球票据(通过引用附件4.8并入Petrobras于2017年5月22日提交给美国证券交易委员会的表格6-K(文件编号01-15106))，该契约的日期为2017年5月22日，由Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行作为受托人，涉及2044年到期的7.250全球票据(通过引用附件4.8并入Petrobras Form 6-K，于2017年5月22日提交证券交易委员会)。 |
| 4.60 | 债券，日期为2017年9月27日，由Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行作为受托人，与2025年到期的5.299全球债券有关。 |
| 4.61 | 截至2017年9月27日，巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人之间的契约，与2028年到期的5.999全球债券有关。 |
| 4.62 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2025年到期的5.299%全球票据的担保，日期为2017年9月27日(通过引用巴西国家石油公司表格6-K并入，于2018年7月27日提交给美国证券交易委员会(文件号333-226375))。 |
| 4.63 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2028年到期的2028年到期的5.999%全球票据的担保，日期为2017年9月27日(通过参考巴西国家石油公司的附件4.97合并为Form 6-K，于2018年7月27日提交给美国证券交易委员会(文件号333-226375))。 |
| 4.64 | 巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间日期为2018年2月1日的第二十五份补充契约，涉及2029年到期的5.750%全球票据(通过参考巴西国家石油公司于2018年2月1日提交给美国证券交易委员会的附件4.2至Form 6-K(文件编号001-15106)合并)。 |
7
| 4.65 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2029年到期的5.750%全球票据的担保，日期为2018年2月1日(通过引用巴西国家石油公司的附件4.1至Form 6-K合并，于2018年2月1日提交给美国证券交易委员会(文件号001-15106))。 |
| 4.66 | 巴西国家石油公司和纽约银行之间日期为2018年8月28日的契约，作为受托人(通过参考2018年8月28日提交给美国证券交易委员会的表格F-3的巴西国家石油公司和巴西国家石油公司全球金融登记声明的附件4.3成立)(档案编号333-227087和第333-227087-01)。 |
| 4.67 | 契约，日期为2018年8月28日，由Petrobras Global Finance B.V.和纽约银行作为受托人(通过参考2018年8月28日提交给美国证券交易委员会的Form F-3中Petrobras和Petrobras Global Finance B.V.注册声明的附件4.4成立)(档案号333-227087和第333-227087-01)。 |
| 4.68 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2029年到期的5.750%全球票据的担保，日期为2019年3月19日(第001-15106号文件)(通过参考巴西国家石油公司于2019年3月19日提交给美国证券交易委员会的附件4.1至Form 6-K合并而成)。 |
| 4.69 | 修订和重新发布了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人于2019年3月19日到期的2029年到期的5.750%全球票据的第二十五补充契约(通过参考巴西国家石油公司于2019年3月19日提交给美国证券交易委员会的附件4.2至Form 6-K而合并(文件编号001-15106)。 |
| 4.70 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2049年到期的6.90%全球票据的担保，日期为2019年3月19日(通过引用巴西国家石油公司的附件4.5至Form 6-K合并，于2019年3月19日提交给美国证券交易委员会(SEC)(文件号001-15106)。 |
| 4.71 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人(通过参考巴西国家石油公司于2019年3月19日提交给美国证券交易委员会的附件4.6至Form 6-K而合并，日期为2019年3月19日)到期的6.90%2049年到期的全球票据的第一补充契约(文件号001-15106)。 |
| 4.72 | 修订和重新启动了巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2044年到期的7.250%全球票据的修订和重新担保的担保，日期为2014年3月17日(通过参考巴西国家石油公司于2017年5月22日提交给美国证券交易委员会的附件4.7Form 6-K(第001-15106号文件)合并)。 |
| 4.73* | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，为2030年到期的5.093的全球票据提供担保，日期为2019年9月18日。 |
| 4.74* | 表格为2030年到期的5.093%全球票据。 |
| 4.75* | 契约，日期为2019年9月18日，由PGF、Petrobras、受托人和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon SA/NV)卢森堡分行签署。 |
| 4.76* | 截至2019年9月18日，Petrobras Global Finance B.V.，Petrobras，Citigroup Global Markets Inc.，Credit Agricole Securities(USA)Inc.，HSBC Securities(USA)Inc.，Mizuho Securities USA LLC，Morgan Stanley&Co.LLC和Santander Investment Securities Inc.之间的交换和注册权协议。 |
| 4.77 | 巴西国家石油公司全球金融公司、巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人，为2031年到期的5.600%全球债券的第二次补充契约，日期为2020年6月3日(第001-15106号文件)，作为受托人(通过参考巴西国家石油公司表格6-K的附件4.2合并而成)。 |
| 4.78 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行之间日期为2031年6月3日到期的5.600%全球票据的担保 ，作为 受托人(通过引用巴西国家石油公司的附件4.1合并为Form 6-K，于2020年6月3日提交给美国证券交易委员会(文件号001-15106)。 |
| 4.79 | 作为受托人的Petrobras Global Finance B.V.、Petrobras和纽约梅隆银行作为受托人，于2050年到期的6.750%全球票据的第三次补充契约，日期为2020年6月3日(第001-15106号文件)。 |
| 4.80 | 巴西国家石油公司和纽约梅隆银行作为受托人对2050年到期的6.750%全球票据的担保，日期为2020年6月3日(通过引用巴西国家石油公司的附件4.4至Form 6-K合并，于2020年6月3日提交给证券交易委员会(文件号001-15106)。 |
| 5.1* | Petrobras Global Finance B.V.和Petrobras纽约特别法律顾问Cleary Gottlieb Steen和Hamilton LLP的意见。 |
| 5.2* | 巴西国家石油公司总法律顾问Taísa Oliveira Maciel女士的意见。 |
| 5.3* | Petrobras Global Finance B.V.荷兰特别法律顾问NautaDutilh N.V.的意见。 |
| 10.1 P |
巴西国家石油公司与巴西国家石油公司签署的勘探、开发和生产原油和天然气特许权协议表(通过引用巴西国家石油公司于2000年7月14日提交给证券交易委员会的表格F-1注册说明书附件10.1(文件第333-12298号)合并)。 这是一份书面文件， 在SEC网站上不可用。 |
| 10.2 P |
天然气买卖协议，由巴西国家石油公司和雅西米恩托斯石油公司签署(连同英文版)(通过引用并入2000年7月14日提交给美国证券交易委员会的巴西国家石油公司F-1表格注册说明书附件10.2(文件编号333-12298))。 巴西国家石油公司与雅西米恩托斯石油公司签署的天然气买卖协议(连同英文版本)(通过引用并入巴西国家石油公司于2000年7月14日提交给证券交易委员会的F-1表格注册说明书附件10.2(文件编号333-12298))。这是一份纸质文件，SEC网站上没有提供。 到目前为止，自1996年8月16日庆祝活动以来，已经完成了七个GSA添加剂 ，因此GSA仍然有效。 |
8
| 15.1* | 毕马威审计师关于巴西国家石油公司2020年第一季度未经审计中期财务信息的信函。 |
| 21.1 | 巴西国家石油公司子公司名单(通过引用巴西国家石油公司于2020年3月23日提交给证券交易委员会的20-F表格年度报告附件8.1并入(第001-15106号文件)。 |
| 23.1* | 毕马威会计师事务所独立审计师的同意。 |
| 23.3 | 经Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP同意(见附件5.1)。 |
| 23.4 | 经巴西国家石油公司总法律顾问Taísa Oliveira Maciel女士同意(见附件5.2)。 |
| 23.5 | NautaDutilh N.V.同意书(载于附件5.3)。 |
| 23.6* | 德戈莱尔和麦克诺顿的同意。 |
| 24.1 | 授权书(包括在本注册声明的签名页中)。 |
| 25.1* | 表格T-1上的受托人资格声明。 |
| 99.1* | 致经纪人的信函格式。 |
| 99.2* | 致客户信函的形式。 |
*先前提交的。
**现送交存档。
(B)财务报表附表
所有日程表 已被省略，因为它们不是必需的或不适用，或者信息包含在财务报表或其 附注中。
(C)不适用。
| 第22项。 | 承诺 |
(A)以下签署的注册人在此 承诺：
| 1. | 在提供报价或销售的任何期间，对本注册声明提交生效后的修订 ： |
| (i) | 包括1933年“证券法”(“证券 法”)第10(A)(3)条规定的任何招股说明书； | |
| (Ii) | 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期 (或注册说明书生效后的最新修订)之后产生的、个别地或总体上代表注册说明书中所载信息发生根本变化的任何事实。尽管有上述规定， 发行证券数量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的)，以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离，都可以根据规则424(B)提交给证券交易委员会(“委员会”)的招股说明书的形式反映出来，前提是总数量和价格的变化 代表规定的最高总发行价变化不超过20%。 如果数量和价格的变化合计不超过规定的最高总发行价的20%，则可以根据规则424(B)向证券交易委员会(“委员会”)提交招股说明书的形式反映出任何偏离估计最高发行范围的低端或高端的情况 | |
| (三) | 在注册声明中包括与以前未披露的分配计划有关的任何重大信息 ，或对注册声明中陈述的此类信息进行任何重大更改。 |
提供，但 ，以上第(I)、(Ii)和(Iii)段所列承诺不适用于以下情况： 根据经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13节或第15(D)节由巴西国家石油公司提交或提交给委员会的报告 要求 包括在生效后的修正案中的信息， 通过引用并入本注册声明中或包含在根据规则 提交的招股说明书中的
9
| 2. | 就确定证券法项下的任何责任而言，每次该等生效后的 修正案应被视为与其中提供的证券有关的新的登记声明，而当时发售该等 证券应被视为初始发行。善意它的供品。 |
| 3. | 通过生效后的修订，将发行终止时仍未售出的已注册证券从注册中除名。 |
| 4. | 对于Petrobras，在任何延迟的发售开始时或在连续的 发售期间，提交本注册声明的生效后修正案，以 包括Form 20-F第8.A.项要求的任何财务报表。无需提供财务报表和证券法第10(A)(3)节另外要求的信息； 前提是Petrobras在招股说明书中包括根据第(A)(4)款 要求的财务报表和其他必要信息，以确保招股说明书中的所有其他信息至少是截至该财务报表日期的最新信息 。尽管如上所述，如果巴西国家石油公司根据交易法第13条或第15条(D)向委员会提交或提交的定期报告中包含了财务报表和信息(通过引用并入本注册声明中)，则无需提交生效后的修正案以包括1933年证券法第10(A)(3)节或Form 20-F第8.A.项所要求的 财务报表和信息。 |
| 5. | 为根据证券法确定对任何购买者的责任 |
| (i) | 注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自 提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起，应被视为登记说明书的 部分；以及 | |
| (Ii) | 依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书，作为依据第430B条提交的与依据第415(A)(1)(I)条作出的要约有关的注册说明书的一部分，(Vii)或(X)为提供证券法第10(A)节所要求的信息，自招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书所述发售的第一份证券销售合同的日期 之日起，应被视为本注册声明的一部分并包括在 中 。根据规则第430B条的规定，为了发行人和在该日期是承销商的任何人的责任，该日期应被视为招股说明书中与该证券有关的注册说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期 ，而该证券当时的发售 应被视为其首次真诚要约；但是， 在属于注册声明一部分的注册声明或招股说明书中所做的任何声明，或在通过引用而并入作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中所做的任何声明， 对于销售合同时间在该生效日期之前的买方，将不会取代或修改在登记声明或招股说明书中所作的 在紧接该生效日期之前作为注册声明的一部分或在任何此类文件中所作的任何声明 。 在注册声明或招股说明书中所作的任何声明 不会取代或修改紧接在该生效日期之前的注册声明或招股说明书中所作的任何声明 |
| 6. | 为了确定根据证券法注册人在证券初次分销中对任何 购买人的责任，以下签署的注册人承诺，在根据本注册声明对以下签署的注册人进行的首次证券发售 中，无论用于向买方出售证券的承销方式是什么，如果通过下列任何通信方式向该购买者提供或出售证券， 以下签署的注册人将是卖方。 以下签署的注册人将根据本注册声明向买方提供证券 ，无论采用何种承销方式将证券出售给购买者， 以下签署的注册人将是卖方， 以下签署的注册人将是向买方出售 证券的承销方式， 以下签署的注册人将是卖方 |
| (i) | 任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书，与根据第424条规定必须提交的发售有关 ； | |
| (Ii) | 由以下签署的注册人 编制的或由签署的注册人使用或引用的与此次发行有关的任何免费书面招股说明书； 由以下签署的注册人 准备的或由签署的注册人使用或引用的； |
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| (三) | 任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，其中包含由以下签署的注册人或其代表提供的关于以下签署的注册人或其证券的重要信息 ；以及 | |
| (四) | 以下签署的注册人向 购买者提供的报价中的任何其他信息。 |
| 7. | 为了确定证券法项下的任何责任，根据交易法第13(A)或15(D)条提交Petrobras 年度报告的每一份文件(以及根据交易法第15(D)条提交的每一份员工福利计划年度报告(如果适用)，通过引用纳入注册 声明中的每一份员工福利计划年度报告)，应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，届时发售该等 证券应被视为 |
| 8. | 鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可根据前述条款允许注册人的 董事、高级管理人员和控制人承担，注册人 已被告知，证监会认为此类赔偿违反证券法 中表达的公共政策，因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级职员或控制人就正在登记的证券 提出赔偿要求(注册人支付的费用除外)(注册人的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，否则注册人将提出赔偿要求，但如注册人的律师认为该问题已通过控制先例得到解决，则注册人将提出赔偿要求，但如注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，则该董事、高级职员或控制人将提出与正在登记的证券 相关的赔偿要求，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决。 向具有适当管辖权的法院提交此类赔偿是否违反 《证券法》中所述的公共政策的问题，并将以该问题的最终裁决为准。 |
| 9. | (I)在收到根据本表格第4、10(B)、11或13项纳入招股说明书 的信息请求后的一个工作日内回复该请求，并以头等邮件或其他同样迅速的方式发送合并的 文件，以及(Ii)安排或提供在美国的设施以回应该等请求 。(I)根据本表格第4、10(B)、11或13项的规定，在收到该请求后的一个工作日内回复该请求，并通过头等邮件或其他同样迅速的方式发送合并的 文件，以及(Ii)安排或提供在美国的设施以回应该等请求。以上第(I)项中的承诺包括在本登记表生效日期之后至答复申请之日为止提交的 份文件中所载的信息。 |
| 10. | 以生效后修订的方式提供与交易和被收购的 公司有关的所有信息，这些信息在注册声明生效时不是注册声明的主题并包括在注册声明中。 |
11
Petrobras Global Finance B.V.签名 页面
根据1933年证券法的要求 ，注册人已正式促使注册人 于2020年7月28日在巴西里约热内卢由其正式授权的以下签署人代表其签署注册声明第1号修正案。
| 巴西国家石油公司全球金融B.V. | ||
| 依据： | /s/Guilherme Rajime Takhashi Saraiva | |
| 姓名： | Guilherme Rajime Takhashi Saraiva | |
| 标题： | 董事总经理A | |
| 巴西国家石油公司全球金融B.V. | ||
| 依据： | /s/João Lasio Pereira DoS Reis | |
| 姓名： | 若昂·洛西奥·佩雷拉·多斯雷斯 | |
| 标题： | 董事总经理B | |
根据1933年证券法的要求 ，关于Petrobras Global Finance B.V.，注册声明第1号修正案已由以下人员于2020年7月28日以如下所示的身份签署。
| 签名 | 标题 | |
| /s/Guilherme Rajime Takhashi Saraiva | ||
| Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | 董事总经理A | |
| /s/若昂·洛西奥·佩雷拉·多斯雷斯 | ||
| 若昂·洛西奥 佩雷拉·多斯雷斯 | 董事总经理B | |
| /s/Donald J.Puglisi | ||
| Puglisi&Associates公司 | 在美国的授权代表 |
PetrÓLeo Brasileiro(br}S.A.-Petrobras的签名页面
根据1933年证券法的要求 ，注册人已正式促使注册人 于2020年7月28日在巴西里约热内卢由其正式授权的以下签署人代表其签署注册声明第1号修正案。
| PetrÓLeo Brasileiro S.A.-Petrobras | ||
| 依据： | * | |
| 罗伯托·达库尼亚·卡斯特罗-布兰科 | ||
| 首席执行官 | ||
| PetrÓLeo Brasileiro S.A. -Petrobras | ||
| 依据： | * | |
| 安德烈·马奎斯·德·阿尔梅达 | ||
| 首席财务官和首席投资者关系官 | ||
| *由： | /s/拉里·卡里斯·卡多佐 | ||
| 姓名： | 拉里·卡里斯·卡多佐 | ||
| 标题： | 事实律师 | ||
| 依据先前提交的授权书 | |||
根据1933年证券法的要求 ，关于Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras，注册声明的第1号修正案已于2020年7月28日由以下人员以下列身份签署。
| 签名 | 标题 | |
| * | ||
| 罗伯托·达库尼亚·卡斯特罗·布兰科 | 首席执行官和 董事会成员 | |
| * | ||
| 安德烈·马奎斯·德·阿尔梅达 | 首席财务官和 首席投资者关系官 | |
| * | ||
罗德里戈 AraúJo Alves |
首席会计和税务官 | |
| * | ||
| 爱德华多·巴卡勒·莱尔·费雷拉 | 董事会主席 | |
| * | ||
| 达尼洛·费雷拉·达席尔瓦 | 董事会成员 | |
| * | ||
| 若奥 考克斯 内托 | 董事会成员 | |
| 尼维奥·齐维亚尼 | 董事会成员 | |
| Marcelo Mesquita de Siqueira Filho | 董事会成员 | |
| * | ||
| Sônia Júlia Sulzbeck Villalobos | 董事会成员 | |
| * | ||
| 沃尔特·门德斯·德·奥利维拉·菲略 | 董事会成员 | |
| 玛丽亚 Cláudia Mello Guimarães | 董事会成员 | |
| /s/Donald J.Puglisi | ||
| Puglisi&Associates公司 | 在美国的授权代表 |
| *由： | /s/拉里·卡里斯·卡多佐 | ||
| 姓名： | 拉里·卡里斯·卡多佐 | ||
| 标题： | 事实律师 | ||
| 依据先前提交的授权书 | |||