根据规则424(B)(3)提交

文件 第333-239939号

此初步招股说明书补充资料中的 信息不完整，可能会更改。本初步招股说明书附录 和随附的招股说明书是根据修订后的1933年证券法 向证券交易委员会提交的有效注册声明的一部分。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是 出售这些证券的要约，我们也不在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约 。

[] 个共享

A类普通股

此 是Boxlight Corporation最多 股A类普通股的坚定承诺公开发行。我们的A类普通股目前在纳斯达克资本市场 (“纳斯达克”)交易，代码为“BOXL”。公开发行价为每股A类普通股 美元。

截至本招股说明书附录日期 ，我们的非关联公司持有的已发行普通股( 或我们的公开流通股)的总市值约为114,718,640美元，这一数字是基于非关联公司持有的27,313,962股已发行普通股 ，以及我们普通股在2020年7月16日的收盘价 $4.2，这 是我们普通股在纳斯达克的最高收盘价。根据 表格S-3的一般指令I.B.6，只要我们的公开流通股保持在75,000,000美元以下，我们在任何情况下都不会根据本招股说明书所属的 注册声明在任何12个月内出售价值超过公开流通股的三分之一的 证券。在包括本招股说明书附录日期在内的 12个日历月期间，我们没有根据一般指示I.B.6出售任何证券以形成S-3。

正如2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)中使用的术语一样，我们 是一家“新兴成长型公司”，因此，我们已选择遵守本招股说明书 和未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。参见“招股说明书摘要--作为一家新兴成长型公司的影响”。

(1) 承销商将获得相当于本次发行总收益7.0%的承销折扣。此外，我们 同意向Maxim Group，LLC作为多家承销商(“代表”)的唯一账簿管理人和代表， 支付承销商与此次发行相关的最高65,000美元的手续费和开支，其中包括费用 和承销商法律顾问的费用。

我们 还向承销商授予了购买总额最多为 的选择权在本招股说明书公布之日起45天内，按上述相同条款和条件向本公司增发A类普通股 ，以弥补超额配售。我们估计此次发行的费用(不包括承销折扣和佣金)约为$[200,000]。有关详细信息，请参阅“承保”部分 。

投资 我们的A类普通股风险很高。有关投资A类普通股时应考虑的信息的讨论，请参阅本 招股说明书S-5页开始的“风险因素” 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有 确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计在2020年左右将我们的股票交付给购买者

唯一 图书管理经理

Maxim 集团有限责任公司

目录表

招股说明书 副刊

招股说明书

您 应仅依赖招股说明书附录和招股说明书中包含的信息或通过引用合并的信息。我们 未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的 信息，您不应依赖它。本招股说明书附录和随附的招股说明书只能在 合法发售我们普通股的情况下使用。如果在任何司法管辖区提出出售这些 股票的要约或征求他人购买这些股票的要约是违法的，则本招股说明书不适用于该司法管辖区的任何人， 本招股说明书不会向任何此等人士提出要约或邀约。您应假定 本招股说明书附录和招股说明书中显示的信息仅截至本招股说明书封面上的日期是准确的，而与 本招股说明书附录和招股说明书的交付时间或任何普通股的出售时间无关。自此日起，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。我们网站上包含的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书 的一部分。

关于 本招股说明书附录

此 文档分为两部分。第一部分是招股说明书附录，包括通过引用并入的文件，其中 描述了此次发行的条款。第二部分，随附的招股说明书，包括通过引用并入的文件， 提供了更多的一般信息。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、 此处和其中引用的所有信息，以及“在哪里 您可以找到更多信息“和”以引用方式将某些资料合并为法团“本招股说明书 副刊。本招股说明书副刊可能会增加、更新或更改随附的招股说明书中包含的信息。在 范围内，本招股说明书附录中包含的信息一方面与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期之前通过引用合并的任何文档中包含的信息 之间存在冲突，另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息。如果其中一个 文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致-例如，在本招股说明书附录日期 之后提交并通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书 中的文档中的陈述-日期较晚的文档中的陈述修改或取代较早的陈述。

除 上下文另有要求或另有说明外，所有对“Boxlight”、“BOXL”、 “Company”、“We”、“Us”或“Our”的引用均指Boxlight Corporation。

您 应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书 附录或与本招股说明书中描述的证券发行相关的其他发售材料中包含或通过引用合并的信息(视适用情况而定)。我们未授权 任何人向您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同的信息或其他信息， 您不应依赖该信息。

您 不应假设本招股说明书、任何招股说明书 附录或与本招股说明书中描述的证券发行相关的其他发售材料中包含或引用的信息(如果适用)在该文档日期以外的任何 日期是准确的。本招股说明书、任何招股说明书副刊或其他发售材料的交付 与本招股说明书描述的证券发售有关的材料，以及根据本 招股说明书、任何该等招股说明书补充材料或其他发售材料进行的任何证券分销，在任何情况下均不构成 本招股说明书、任何该等招股说明书副刊或其他发售材料自每份该等文件发布之日起未发生任何 通过引用方式并入本招股说明书、任何该等招股说明书副刊或其他发售材料中的信息发生变化的暗示 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、 运营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成，与本招股说明书附录和相关招股说明书中描述的证券发售相关的任何其他招股说明书补充材料或其他发售 材料也不构成 向 在该司法管辖区向或向其提出此类要约或募集非法的任何人 出售已发售证券的要约，或向在该司法管辖区 任何人 发出此类要约或要约购买要约。

有关前瞻性陈述的特别 说明

本 招股说明书包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映了对未来 事件的当前看法。在本招股说明书中使用的“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”或这些术语的否定或类似表述，如它们 与我们或我们的管理层有关，则表示前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于本招股说明书中包含的关于我们的业务战略、我们未来的经营业绩以及流动性和资本资源前景的陈述 。前瞻性陈述基于我们目前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设 。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、 风险和难以预测的环境变化的影响。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同 。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。 因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。

重要的 可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括但不限于： 市场对我们产品的接受程度；我们保护知识产权的能力；对我们提起的任何侵权诉讼或其他诉讼的影响；来自其他供应商和产品的竞争；我们开发和商业化 新的和改进的产品和服务的能力；我们完成融资交易的能力；以及其他因素(包括本招股说明书题为“风险因素”的部分中包含的 风险实际结果可能与预期、相信、估计、预期、预期 或计划的结果大不相同。

前瞻性 陈述包括有关以下内容的陈述：

在 某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“ ”预期、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“ ”预测、“可能”、“继续”或这些术语或其他类似术语的负面含义等术语来识别前瞻性表述。 这些表述仅为预测。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为它们涉及 已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素在某些情况下是我们无法控制的，可能会对结果产生重大 影响。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括 我们提交给证券交易委员会的报告中列出的那些因素。由于这些风险因素，实际事件或结果可能与前瞻性陈述中暗示或预测的情况大不相同 。任何前瞻性声明都不是对未来业绩的保证。 您应阅读本招股说明书以及我们在此引用的文件，并将其作为证物提交给证券交易委员会(SEC) ，但您必须了解，我们未来的实际结果和情况可能与我们预期的大不相同 。

前瞻性 声明基于管理层在声明发表之日的信念、估计和意见，如果这些信念、估计和意见或其他情况发生变化，我们不承担 更新前瞻性声明的义务。 除非适用法律另有要求。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的 ，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。

招股说明书 摘要副刊

此 摘要重点介绍了有关我们、此产品的某些信息，以及本招股说明书中其他地方包含的或通过引用并入本招股说明书中的精选信息 。此摘要不完整，不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息 。为了更全面地了解我们的公司和本次产品，我们 建议您阅读并考虑本招股说明书中包含的或通过引用方式并入本招股说明书中的更详细信息， 包括“风险因素”以及财务报表和相关说明。请参阅本招股说明书中标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”的章节. 除非我们另有规定，否则本招股说明书中提及的“Boxlight”、“我们”、“我们”、 “我们”和“公司”均指Boxlight Corporation。以及我们的子公司。

公司 概述

Boxlight Corporation成立于2014年，是一家为全球教育市场开发、销售和服务互动课堂解决方案 的教育技术公司。我们正在寻求成为学校以及企业和政府学习空间互动产品和软件的世界领先创新者和集成商。我们目前向教育市场设计、生产和分销交互式 技术，包括平板、投影仪、外围设备和附件。我们还分销科学、 技术、工程和数学(或“STEM”)产品，包括我们的机器人和编码系统、3D打印解决方案 和便携式科学实验室。我们的所有产品都集成到我们的课堂软件套件中，为全班学习、评估和协作提供工具 。我们还为教育工作者提供专业发展和培训资源，包括自定义 计划、在线培训和认证以及面对面课程。

我们 寻求提供易于使用的解决方案，将交互式显示器与附件和强大的软件相结合，以改善教育 环境、减轻教师技术负担并提高学生成绩。我们的目标是成为单一来源的解决方案 ，以满足全球教育工作者的需求，并为现代课堂提供整体解决方案。我们的产品目前 销往大约60个国家/地区，我们的软件有33种语言版本。到目前为止，我们的解决方案已售出100多万个 个教室。我们通过500多个全球经销商合作伙伴销售我们的解决方案。我们相信，我们为学校和企业提供最全面和 集成的交互式显示解决方案系列，包括外围设备、附件和教学软件。 我们还提供关键培训和专业发展，以确保高采用率的成功实施。

技术进步 和引入课堂的新选项迫使学区寻找解决方案，允许 教师和学生将自己的设备带入课堂，为学区的信息技术部门 提供通过或不通过互联网访问访问数据的手段，处理视频需求，控制云和数据存储挑战， 并允许远程学习。我们的设计团队能够快速定制系统和配置以满足客户的需求 以便现有硬件和软件平台可以相互通信。我们的目标是成为单一来源 解决方案，以满足全球教育工作者的需求，并为现代课堂提供整体解决方案。

我们 以提供行业领先的解决方案而自豪，并获得了众多奖项：

新冠肺炎疫情影响了全球经济，导致劳动力和旅行限制、供应链和生产中断 ，并减少了整个教育技术行业的需求和支出。这些因素开始对我们的运营、 我们证券的财务业绩、流动性和价格以及教育技术领域的许多客户和供应商的运营和财务业绩产生不利影响。

我们 已采取措施保护员工的健康和安全，并保持业务连续性。此外，我们还采取了 措施来降低对我们业务的财务和运营影响，包括大幅削减工资、减少 差旅和娱乐支出、专业费用、市场营销费用、合同服务和其他运营费用。 在2020年3月，我们进行了工资削减，预计这将使我们的年度工资支出总额减少约17% 。

我们的 战略目标

我们 相信我们未来的成功取决于许多因素，包括下面讨论的因素。虽然这些领域对我们来说代表着机遇 ，但它们也代表着我们必须成功应对的挑战和风险。

请 参阅我们于2020年5月13日提交给SEC的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(已于2020年7月13日提交给SEC的Form 10-K/A下修订的 )，以及我们随后提交给SEC的文件，以获取有关我们的业务、运营和财务状况的更多信息 。

公司 信息

我们 是内华达州的一家公司。我们的主要行政/行政办公室位于佐治亚州劳伦斯维尔进步圈1045Progress Circle，邮编：30043，电话号码是(678)367-0809。我们的网址是https://www.boxlight.com.关于或通过我们网站访问的信息 不包含在本招股说明书中，也不是本招股说明书的一部分。

产品

风险 因素

投资我们的证券涉及许多风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑 我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告 、我们截至2019年12月31日的Form 10-K/A年度报告修正案1以及我们的Form 10-Q季度报告(截至2020年3月31日的三个月)中“风险因素”一节中描述和讨论的风险，这些风险与本招股说明书中的引用 一起并入本招股说明书以及在我们授权与 产品相关使用的任何招股说明书、附录或免费撰写的招股说明书中。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到损害 。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。 上述文档中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前未知的其他风险 或我们目前认为无关紧要的风险也可能影响我们的业务。

我们 在决定如何使用此次发行所得收益方面拥有广泛的自由裁量权，我们不能向您保证 我们将以提高我们的盈利能力或市场价值或以其他方式产生有利回报的方式成功使用所得收益。

我们 计划将此次发行的净收益用于一般营运资金，包括潜在的收购和合资企业。 不过，我们将在确定具体支出时拥有广泛的自由裁量权。您将把您的资金委托给我们的 管理层，您必须依靠他们的判断，但有关资金最终将用于什么目的的信息有限 。我们可能不会成功地将此次发行的收益用于增加我们的盈利能力或市场 价值，或以其他方式产生有利的回报。

如果您购买在此次发行中出售的我们A类普通股的股票，您的股票的有形账面净值可能会立即大幅稀释 。此外，我们可能会在未来增发普通股，这可能会 导致普通股股东的股权进一步稀释。

在 销售生效后 []本次发行中我们的 A类普通股，价格为$[]每股总收益约为 $[]，并且在扣除我们应付的佣金和预计发售费用后，但不影响 超额配售选择权的行使，本次发售中我们普通股的购买者将立即摊薄 $[]预计普通股每股 作为其收购的普通股的调整后有形账面净值。有关上述内容的更详细 讨论，请参阅标题为“稀释“在下面的第 S-8页上。在 行使已发行股票期权或授予限制性股票单位的范围内，将进一步稀释新的 投资者。

我们A类普通股价格的波动 ，包括股东实际或预期出售股票的结果，可能会 使我们的A类普通股更难转售。

我们普通股的市场价格和交易量一直并可能继续受到重大波动的影响，这不仅是因为 一般的股票市场状况，也是因为市场对我们经营的行业、我们的运营、业务前景或流动性或此次发行的情绪发生了变化。 除了我们的定期报告 和本招股说明书附录中讨论的风险因素外，我们普通股的价格和成交量波动可能会受到现有股东实际或预期的普通股销售 ，包括在此次发行中购买的股票的影响，无论是在市场上还是在随后的公开发行中 。一般股市可能会经历与上市公司经营业绩无关的极端波动。无论我们 的经营业绩如何，这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。因此，我们普通股的市场价格和交易量的这些波动可能会使我们很难 预测未来我们普通股的市场价格，导致您的投资价值下降，并增加 转售我们普通股的难度。

我们 预计在可预见的未来不会派发股息。

我们 从未为我们的普通股支付过股息。未来是否为我们的普通股支付股息的决定 将取决于几个因素，包括但不限于我们的收益、财务状况以及在我们的董事会认为相关的时间内影响我们的其他商业和经济因素 。如果我们不派发股息，我们的普通股 可能就不那么值钱了，因为只有当我们的股价升值时，您的投资才会产生回报。我们目前打算 保留我们未来的收益以支持运营并为扩张提供资金，因此，在可预见的未来，我们预计不会为我们的普通股支付任何现金 股息。

我们 可以在未经股东批准的情况下发行“空白支票”优先股，其效果是稀释当时的股东 的利益并损害他们的投票权；我们章程文件中的条款可能会阻止股东 认为有利的收购。

我们的 修订后的公司章程授权发行最多50,000,000股“空白支票”优先股 ，其名称、权利和优惠可能由我们的董事会不时决定。我们的 董事会有权在未经股东批准的情况下发行一系列优先股，包括分红、清算、转换、 投票权或其他可能稀释普通股股东利益或损害其投票权的权利。发行一系列优先股 可以用作阻止、推迟或防止控制权变更的一种方法。例如， 我们的董事会可能会发行具有投票权或其他权利或优惠的优先股，这可能会 阻碍任何更改我们公司控制权的尝试的成功。

在公开市场上出售我们普通股的大量股票 或大量卖空我们的普通股，或者 认为可能发生此类出售，可能会压低我们普通股的市场价格，并削弱我们筹集资本的能力 。

在公开市场上出售我们的普通股或其他股权相关证券的大量股票 可能会压低我们普通股的市场价格 。如果我们的普通股出现重大卖空行为，这一活动可能导致的价格下跌 可能会导致股价进一步下跌，进而可能导致普通股的长期持有者 抛售他们的股票，从而促进普通股在市场上的销售。此类出售还可能会削弱我们在未来以管理层认为可以接受的时间和价格出售额外股权证券来筹集资本的能力 (如果有的话)。

我们 可能寻求通过发行证券来筹集额外资金、为收购融资或发展战略关系，从而稀释您对我们普通股的所有权 。根据我们可用的条款，如果这些活动导致严重稀释， 可能会对我们普通股的交易价格产生负面影响。

我们 通过发行股权证券为我们的收购和发展战略关系提供资金，并可能在未来继续 这样做，这可能会显著降低我们现有股东的持股比例。此外，我们获得的任何额外 融资可能需要授予优先于 我们普通股的权利、优惠或特权，或与 我们普通股同等的权利、优惠或特权。我们发行的任何股权证券可能等于或低于我们普通股的现行市场价格 ，在任何情况下都可能对您的所有权权益产生稀释影响，这可能导致我们A类普通股的市场价格下跌 。我们还可以通过发生债务或发行或出售其他证券或优先于我们普通股的工具 来筹集额外资金。我们可能发行的任何证券或票据的持有者可能拥有高于我们A类普通股股东权利的权利 。如果我们因发行额外证券而受到稀释，并且 我们授予新证券比普通股股东更高的权利，这可能会对我们普通股的交易价格 产生负面影响。

如果 证券或行业分析师不发布或停止发布有关我们、我们的业务或我们的市场的研究或报告，或者 如果他们对我们的普通股做出不利的建议，我们的普通股价格和交易量可能会下降。

我们普通股的 交易市场将受到许多因素的影响，包括但不限于，行业或证券分析师可能发布的关于我们、我们的业务、我们的市场或我们的竞争对手的研究和 报告。如果任何可能跟踪我们的 分析师对我们普通股的建议发生了不利变化，或者对我们的竞争对手提供了更有利的相对 建议，我们的股价可能会下跌。如果任何可能报道我们的分析师停止对我们公司的报道 或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会在金融市场失去可见性，进而可能 导致我们的普通股价格或交易量下降。

使用收益的

我们 估计，在扣除 承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用后，我们从此次发行中出售 A类普通股 获得的净收益约为 美元。如果 承销商全面行使选择权，从我们手中额外购买 股A类普通股，我们的净收益约为 $。这一计算是基于每股1美元的公开发行价。

我们 打算将此次发行的净收益用于以下目的：

我们实际支出的 金额和时间将取决于众多因素，包括我们开发工作的状况、 销售和营销活动以及我们业务产生或使用的现金数量。我们可能会认为有必要或可取的 将收益的一部分用于其他用途，我们将拥有广泛的自由裁量权来使用净收益。 在这些用途之前，收益将投资于短期银行存款。

稀释

如果 您投资于我们的普通股，您的所有权权益将被稀释，稀释程度为紧接 本次发行结束后，我们普通股的每股公开发行价格 与调整后的每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年3月31日，我们的 历史有形账面净值为10,739,414美元，或每股A类普通股0.77美元。 我们的历史有形账面净值等于我们的全部有形资产减去我们的负债。每股普通股历史有形净值 是我们的历史有形账面净值除以截至2020年3月31日我们A类普通股的流通股数量 。

在 在本次发行中以每股$ 的公开发行价出售我们的A类普通股股票，并扣除估计的承销折扣和佣金以及我们估计应支付的发售费用后， 截至2020年3月31日，我们的调整后有形账面净值将为100万美元，或$[]每股普通股。 此金额表示调整后的有形账面净值立即增加$[]每股出售给我们现有的 股东，并立即稀释$[]向参与此次发行的投资者提供每股收益。我们通过从参与此次发行的投资者支付的每股公开发行价$中减去 本次发行后的调整后每股有形账面净值，确定对参与此次发行的投资者的每股摊薄。

下表说明了以每股为单位向新投资者摊薄股份的情况：

公开发行价格每增加 $ $ ， 将 调整后的每股有形账面净值增加$ 每股， 向参与此次发行的投资者减少每股稀释 $$， 假设我们提供的股票数量，如本招股说明书封面所述，保持不变，在扣除估计承保折扣和佣金以及我们应支付的估计发售费用后 。

我们 还可能增加或减少我们提供的股票数量。如本招股说明书封面所述， 我们发行的股票数量增加100万股，将使调整后的每股有形账面净值增加约 $，并基于每股$ 的公开发行价，将参与此次发行的新投资者的每股摊薄减少约$ 。在扣除我们预计的承销折扣和佣金以及我们应支付的预计发售费用之后。 本招股说明书封面所列的我们发行的股票数量减少100万股，将使 本次发行后调整后的每股有形账面净值增加约 美元，并增加对参与此次发行的新投资者的每股摊薄约$， 基于每股$的公开发行价扣除预计承保折扣和佣金以及预计 应由我们支付的发售费用。

以上讨论的 信息仅为说明性信息，将根据实际的公开发行价、我们在此次发行中提供的实际股票数量 以及在定价时确定的本次发行的其他条款进行调整。

资本化

下表列出了我们截至2020年3月31日的资本总额：

阅读此 资本化表时，应结合管理层对财务状况和 运营结果的讨论和分析，以及我们的合并财务报表和相关说明，这些信息包括在我们于2020年5月15日提交给证券交易委员会的Form 10-Q 截至2020年3月31日的季度报告中，以及本招股说明书附录中通过引用方式包括和并入的其他财务信息 。

上表基于截至2020年3月31日的已发行普通股13,871,187股，不包括以下股票：

分红 政策

我们 自成立以来从未宣布或支付过普通股的现金股息。根据内华达州法律，如果分配会导致我公司在正常业务过程中无法偿还到期债务，如果我们的总资产少于我们的总负债加上支付股息所需金额的总和，或者如果我们在分配时解散以满足 股东解散时的优先权利，则禁止我们支付股息 。 股东的优先权利优先于接受分配的股东。 如果分配会导致公司无法偿还到期债务，则禁止我们支付股息。 如果我们的总资产少于我们的总负债加上支付股息所需的金额，或者我们将在分配时解散以满足 优先于接受分配的股东的优先权利，则禁止我们支付股息。我们的董事会在遵守适用的内华达州法律的前提下，拥有是否支付股息的完全决定权 。即使我们的董事会决定分红， 派息的形式、频率和金额将取决于我们未来的运营和收益、资本要求和盈余、 一般财务状况、合同限制和董事会可能认为相关的其他因素。虽然我们的 董事会将在未来做出任何有关分红的决定，但随着我们周围情况的变化，目前 预计我们在可预见的未来不会支付任何现金红利。

承销

Maxim Group LLC(“代表”)担任此次发行的独家簿记管理人 和几家承销商的代表。我们已经签订了一份承保协议，日期为[]， 2020与代表。根据承销协议的条款和条件，吾等已同意向下列各 承销商出售，且各承销商已分别同意以公开发行价 减去本招股说明书封面上的承销折扣，向我们购买下表中其名称旁边列出的 A类普通股的股票数量。

承销协议规定由下列各承销商购买特定数量的A类普通股 。承销商的义务是多个的，这意味着每个承销商需要购买指定数量的普通股，但不对任何其他承销商购买股票的承诺负责。除 承销协议的条款和条件另有规定外，各承销商已分别同意购买以下名称相对的普通股数量 ：

如果购买了任何股票， 承销商已同意购买本招股说明书提供的所有股票(以下描述的超额配售 选项涵盖的股票除外)。根据承销协议，如果承销商未能承诺 购买股票，可根据情况增加非违约承销商的承销承诺或终止承销协议。

股票应准备好在 2020年左右交割，并立即可用资金支付。是本招股说明书日期后的第二个工作日。承销商 在满足各种条件的情况下发售股票，并可能拒绝全部或部分订单。该代表已通知 我们，承销商建议以本招股说明书封面 页上显示的公开发行价直接向公众发售股票。此外，代表还可以将部分股票以减去每股$的优惠价格 提供给其他证券交易商。承销商也可以允许，这些交易商可以向其他交易商提供每股不超过 美元的特许权。股票对外发行后，代表人可以随时变更发行价 等出售条件。

超额配售 选项

我们 已授予承销商超额配售选择权。此选择权在 本招股说明书日期后最长45天内可行使，允许承销商从我们手中购买最多 股额外股份，以弥补超额配售。如果承销商行使此期权的全部或部分，他们将以本招股说明书封面上显示的首次公开发行价格(减去 承销折扣)购买期权涵盖的 股票。如果全数行使此选择权，在扣除承保折扣和费用以及其他发售费用之前，我们获得的总收益将为$， 。承销商已分别同意， 只要行使超额配售选择权，他们将各自按上表中反映的 承销商的初始金额购买一定数量的额外股份。

折扣

下表显示了我们的公开发行价、承销折扣和扣除费用前的收益。信息 假定承销商不行使或完全行使其超额配售选择权。

我们 已同意向代表支付最高65,000美元的实报实销费用津贴。

我们 已同意赔偿承保人的某些责任，包括修订后的1933年证券法规定的责任。

证券交易委员会的规则 可以限制承销商在股票分配完成前竞购股票的能力。 但是，承销商可以按照规则从事下列活动：

稳定交易-代表可以出价或购买股票，目的是盯住、固定或维持股价 ，只要稳定出价不超过规定的最大值。

超额配售和银团覆盖交易-承销商可能会出售与此次发行相关的普通股 多于他们承诺购买的股票数量。此超额配售为承销商创建了空头头寸 。此卖空头寸可能包括“回补”卖空或“裸”卖空 。备兑卖空是指卖空金额不超过承销商的超额配售选择权，以 在上述发行中购买额外股票。承销商可以通过行使超额配售选择权或在公开市场购买股票的方式 平仓任何备兑空头头寸。为了确定他们将如何平仓 空头头寸，承销商将特别考虑公开市场上可供购买的股票价格 与他们通过超额配售期权购买股票的价格相比。裸卖空是指超出超额配售选择权的卖空 。承销商必须通过在公开市场购买股票来平仓任何裸空头头寸 。如果承销商担心在定价后的公开市场中，股票价格可能存在下行压力，可能会对购买此次发行股票的投资者造成不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。

惩罚性出价-如果代表在涵盖 交易的稳定交易或银团中在公开市场购买股票，它可以从作为此次发行的一部分出售这些股票的承销商和销售集团成员那里收回出售特许权。

被动做市-作为承销商或潜在承销商的股票的做市商可以出价或 购买股票，但有限制，直到做出稳定出价的时间(如果有的话)。

与其他购买交易 类似，承销商为弥补银团卖空或稳定我们普通股的市场价格而进行的购买 可能会提高或维持我们普通股的市场价格，或者防止或 减缓我们普通股的市场价格下跌。因此，我们普通股的价格可能会高于公开市场中可能存在的 价格。如果不鼓励转售股票，实施惩罚性出价也可能对我们普通股的价格产生影响。

我们和承销商都不会就上述交易可能对我们普通股价格产生的影响 做出任何陈述或预测。这些交易可能发生在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)，也可能发生在其他地方。如果此类交易 开始，则可随时终止，恕不另行通知。

电子 交付初步招股说明书：电子格式的招股说明书可能会由参与此次发行的一家或多家 承销商交付给潜在投资者。电子格式的招股说明书将与该初步招股说明书的纸质版本 相同。除电子格式的招股说明书外，任何承销商网站 上的信息以及承销商维护的任何其他网站中包含的任何信息都不是招股说明书或注册 说明书的一部分，本招股说明书是其组成部分。

致非美国投资者的通知

加拿大

证券只能在加拿大出售给作为本金购买或被视为购买的购买者，这些购买者是“认可的 投资者”，如National Instrument 45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)节所定义， 并且是“许可客户”，如National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续的 注册义务所定义。证券的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求约束的交易中进行。如果本招股说明书(包括对本招股说明书的任何修订) 包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可以向购买者提供撤销或损害赔偿 ，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的时间 内行使撤销或损害赔偿。有关这些权利的详细信息，买方应参考买方所在省份或地区证券立法的任何 适用条款 或咨询法律顾问。根据National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节的规定， 承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求 。

欧洲 经济区

对于已实施招股说明书指令的欧洲经济区的每个成员国，每个相关成员国 自欧盟招股说明书指令或欧盟招股说明书指令在该相关成员国实施之日起(包括该日在内)或相关实施日期，不得向该相关成员国的 公众提供证券要约，但以下情况除外：

1. 根据欧盟招股说明书指令定义为合格投资者的任何法人实体；

2. 不到150名自然人或法人(欧盟招股说明书指令中定义的合格投资者除外)，但 须事先征得代表的同意；或

3. 欧盟招股说明书指令第3条第(2)款范围内的任何其他情形；

但 该等证券要约不得要求本公司或任何承销商根据招股章程指令第3条刊登招股说明书，而每名最初收购任何证券或获得任何要约的人士将被视为 已向每一承销商及本公司表示、确认及同意其为实施招股章程指令第2(1)(E)条的有关成员国法律所指的“合资格投资者” 。

在 招股说明书指令第3条第(2)款中使用的向金融中介提供任何证券的情况下， 每个此类金融中介将被视为已代表、承认并同意其在要约中收购的证券 不是以非酌情方式代表收购的，也不是为了 要约或转售而收购的，在可能导致向公众发出任何证券要约的情况下，除非他们在相关成员国向如此定义的合格投资者进行 要约或转售，或者在事先征得代表对该等建议要约或转售的 同意的情况下。

就 本条款而言，与任何相关成员国的任何证券 有关的“向公众发售证券”一词是指以任何形式和方式就 要约条款和拟发售的证券进行的沟通，以使投资者能够决定购买或认购证券，因为 在该成员国实施欧盟招股说明书指令的任何措施都可以改变这种情况。术语 “欧盟招股说明书指令”是指指令2003/71/EC(及其任何修正案，包括相关成员国实施的范围内的2010 PD修订指令)，并包括每个相关成员国 的任何相关实施措施，而术语“2010 PD修订指令”是指指令2010/73/EU。

英国 联合王国

在 联合王国，本文档仅分发给且仅针对以下对象： 随后提出的任何要约仅针对以下对象：(I)在与修订后的《金融服务和市场法案2005(金融 推广)令》第19(5)条范围内的投资相关事宜上具有专业 经验的人员，或该命令， 随后提出的任何要约只能针对以下对象：“合格投资者”(如招股说明书指令中所定义)。及/或(Ii)属该命令第49(2)(A)至(D)条范围内的高净值公司(或以其他方式 可合法传达予其的人士)(所有该等人士合共称为 “相关人士”)，或在尚未导致亦不会导致在英国向公众要约 该等证券的情况下。

在英国的任何非相关人员 都不应采取行动或依赖本文档中包含的信息 或将其用作采取任何行动的基础。在英国，本文档涉及的任何投资或投资活动 均可由相关人员独家进行或进行。

转接 代理和注册器

我们普通股和优先股股票的转让代理和登记处是纽约伍德米尔的VStock Transfer，LLC。我们的 转接代理和注册中心的电话号码是(212)828-8436。

法律事务

此处提供的证券的 有效性已由位于纽约的Michelman&Robinson LLP和位于加利福尼亚州洛杉矶的 传递给我们。纽约Pryor Cashman LLP已将与此次发行相关的某些法律问题转交给承销商。

专家

截至2019年12月31日及截至2018年12月31日止年度的综合 财务报表以引用方式并入本招股说明书，构成S-3表格注册声明的一部分 已依据独立注册会计师事务所Dixon Hughes Goodman LLP的报告如此合并，Dixon Hughes Goodman LLP是一家独立注册会计师事务所，为截至2019年12月31日及2018年12月31日的年度编制报告， 根据上述事务所作为审计及会计专家的授权，亦以参考方式并入本招股说明书。 Dixon Hughes Goodman LLP的报告包含以下解释性段落：

此处 您可以找到更多信息

我们 已根据修订后的1933年证券法向证券交易委员会提交了关于在此提供的 股票的S-3表格注册声明。本招股说明书附录和随附的招股说明书是注册 声明的一部分，并不包含注册声明和注册声明的附件中的所有信息。 有关我们和本招股说明书下提供的证券的详细信息，请参阅注册 声明，包括其附件和时间表。

您 可以在证券交易委员会的公共资料室阅读和复制本招股说明书所包含的注册声明，该资料室 位于华盛顿特区20549，N.E.F Street 100F Street。您可以通过写信给 SEC并支付复印费来索取注册声明的副本。有关 SEC公共资料室运作的更多信息，请致电SEC，电话：1-800-SEC-0330。此外，SEC还在www.sec.gov上维护一个互联网网站，该网站 包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及其他有关发行人的信息。 您可以在SEC的互联网网站上访问本招股说明书所包含的注册声明。我们 遵守1934年证券交易法的信息报告要求，我们将向SEC提交报告、委托书和 其他信息。

招股说明书

$150,000,000

普通股 股

优先股 股

权证

债务 证券

单位

根据本招股说明书，我们 可能会不时在一个或多个产品中提供和出售以上确定的证券，总额最高可达150,000,000美元 。本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式 。每次我们销售证券时，我们都将提供招股说明书补充资料，其中将包含有关该发行条款的具体信息 。该招股说明书附录还可以添加、更新或更改本 招股说明书中包含的信息。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，以及“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的附加信息 。

我们 可以按发售时确定的金额、价格和条款发售和出售这些证券。证券可以 直接出售给购买者，也可以通过承销商、交易商或代理商出售。如果使用承销商、交易商或代理销售证券，我们将在招股说明书附录中点名并说明他们的薪酬。

截至本招股说明书附录日期 ，我们非关联公司持有的已发行普通股( 或我们的公开流通股)的总市值约为114,718,640美元，这一数字是基于非关联公司持有的27,313,962股已发行普通股 ，以及我们普通股在2020年7月16日的收盘价 $4.2，这 是我们普通股在纳斯达克的最高收盘价。根据表格S-3的一般 指令I.B.6，只要我们的公开流通股保持在75,000,000美元以下，我们在任何12个月期间(招股说明书 所属的注册声明)内，我们都不会出售 公开流通股的价值超过我们公开流通股的三分之一的证券。在截止于本招股说明书补充说明书日期的12个日历月期间 内，我们没有根据一般指示I.B.6出售任何证券以形成S-3。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“BOXL”。2020年7月16日，我们普通股在纳斯达克股票市场上最后一次报告的销售价格 为4.20美元。

投资我们的证券涉及高度风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅本招股说明书第3页的“风险因素” 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有 确定本招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的说法都是 刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2020年7月28日。

目录表

您 应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息。我们没有授权任何其他 人员向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应 依赖它。本招股说明书只能在合法发行和出售我们普通股的情况下使用。如果提出出售这些股票的要约或征求某人购买这些股票的要约违反了 任何司法管辖区的法律，则 本招股说明书不适用于该司法管辖区的任何人，并且本招股说明书不会向 任何此类人员进行要约或邀约。您应假定本招股说明书中显示的信息仅在本招股说明书封面上的日期是准确的，而与本招股说明书的交付时间或任何普通股销售无关。自该日期以来，我们的业务、 财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。我们网站 上包含的信息不是本招股说明书的一部分。

关于 本招股说明书

本 招股说明书是我们使用“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格注册声明的一部分。 根据此搁置注册流程，我们正在注册本招股说明书中描述的 证券，本金总额不超过150,000,000美元。我们可能会不时在一个或多个产品中提供和出售此类 证券或此类证券的任何组合。

此 招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们提供或出售证券时，我们将 向您提供包含有关该产品条款的特定信息的招股说明书附录。招股说明书附录 还可以添加、更新、补充或澄清本招股说明书中通过引用方式包含或并入的信息(视情况而定)。 如果本招股说明书中的信息与招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您 应以招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书并不包含注册说明书中 所列的所有信息以及注册说明书的证物。有关我们和证券的更多信息， 您应该阅读完整的注册声明以及标题为“此处 您可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”部分中描述的附加信息。

除 上下文另有要求或另有说明外，所有对“Boxlight”、“BOXL”、 “Company”、“We”、“Us”或“Our”的引用均指Boxlight Corporation。

您 应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书 附录或与本招股说明书中描述的证券发行相关的其他发售材料中包含或通过引用合并的信息(视适用情况而定)。我们未授权 任何人向您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同的信息或其他信息， 您不应依赖该信息。

您 不应假设本招股说明书、任何招股说明书 附录或与本招股说明书中描述的证券发行相关的其他发售材料中包含或引用的信息(如果适用)在该文档日期以外的任何 日期是准确的。本招股说明书、任何招股说明书副刊或其他发售材料的交付 与本招股说明书描述的证券发售有关的材料，以及根据本 招股说明书、任何该等招股说明书补充材料或其他发售材料进行的任何证券分销，在任何情况下均不构成 本招股说明书、任何该等招股说明书副刊或其他发售材料自每份该等文件发布之日起未发生任何 通过引用方式并入本招股说明书、任何该等招股说明书副刊或其他发售材料中的信息发生变化的暗示 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、 运营结果和前景可能发生了变化。

本 招股说明书不构成，也不会构成本招股说明书 中描述的与证券发售相关的任何招股说明书补充资料或其他发售材料，也不会构成在任何司法管辖区向在该司法管辖区向其提出要约或向其要约要约购买证券的要约 ，也不会构成向在该司法管辖区向其提出要约或向其要约要约购买的任何人的要约或要约购买 。

招股说明书 摘要

此 摘要重点介绍了有关我们、此产品的某些信息，以及本招股说明书中其他地方包含的或通过引用并入本招股说明书中的精选信息 。此摘要不完整，不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息 。为了更全面地了解我们的公司和本次产品，我们 建议您阅读并考虑本招股说明书中包含的或通过引用方式并入本招股说明书中的更详细信息， 包括“风险因素”以及财务报表和相关说明。请参阅本招股说明书中标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”的章节. 除非我们另有规定，否则本招股说明书中提及的“Boxlight”、“我们”、“我们”、 “我们”和“公司”均指Boxlight Corporation。以及我们的子公司。

公司 概述

Boxlight Corporation成立于2014年，是一家为全球教育市场开发、销售和服务互动课堂解决方案 的教育技术公司。我们正在寻求成为学校以及企业和政府学习空间互动产品和软件的世界领先创新者和集成商。我们目前向教育市场设计、生产和分销交互式 技术，包括平板、投影仪、外围设备和附件。我们还分销科学、 技术、工程和数学(或“STEM”)产品，包括我们的机器人和编码系统、3D打印解决方案 和便携式科学实验室。我们的所有产品都集成到我们的课堂软件套件中，为全班学习、评估和协作提供工具 。我们还为教育工作者提供专业发展和培训资源，包括自定义 计划、在线培训和认证以及面对面课程。

我们 寻求提供易于使用的解决方案，将交互式显示器与附件和强大的软件相结合，以改善教育 环境、减轻教师技术负担并提高学生成绩。我们的目标是成为单一来源的解决方案 ，以满足全球教育工作者的需求，并为现代课堂提供整体解决方案。我们的产品目前 销往大约60个国家/地区，我们的软件有33种语言版本。到目前为止，我们的解决方案已售出100多万个 个教室。我们通过500多个全球经销商合作伙伴销售我们的解决方案。我们相信，我们为学校和企业提供最全面和 集成的交互式显示解决方案系列，包括外围设备、附件和教学软件。 我们还提供关键培训和专业发展，以确保高采用率的成功实施。

技术进步 和引入课堂的新选项迫使学区寻找解决方案，允许 教师和学生将自己的设备带入课堂，为学区的信息技术部门 提供通过或不通过互联网访问访问数据的手段，处理视频需求，控制云和数据存储挑战， 并允许远程学习。我们的设计团队能够快速定制系统和配置以满足客户的需求 以便现有硬件和软件平台可以相互通信。我们的目标是成为单一来源 解决方案，以满足全球教育工作者的需求，并为现代课堂提供整体解决方案。

我们 以提供行业领先的解决方案而自豪，并获得了众多奖项：

新冠肺炎疫情影响了全球经济，导致劳动力和旅行限制、供应链和生产中断 ，并减少了整个教育技术行业的需求和支出。这些因素开始对我们的运营、 我们证券的财务业绩、流动性和价格以及教育技术领域的许多客户和供应商的运营和财务业绩产生不利影响。

我们 已采取措施保护员工的健康和安全，并保持业务连续性。此外，我们还采取了 措施来降低对我们业务的财务和运营影响，包括大幅削减工资、减少 差旅和娱乐支出、专业费用、市场营销费用、合同服务和其他运营费用。 在2020年3月，我们进行了工资削减，预计这将使我们的年度工资支出总额减少约17% 。

我们的 战略目标

我们 相信我们未来的成功取决于许多因素，包括下面讨论的因素。虽然这些领域对我们来说代表着机遇 ，但它们也代表着我们必须成功应对的挑战和风险。

公司 信息

我们 是内华达州的一家公司。我们的主要行政/行政办公室位于佐治亚州劳伦斯维尔进步圈1045Progress Circle，邮编：30043，电话号码是(678)367-0809。我们的网址是https://www.boxlight.com.关于或通过我们网站访问的信息 不包含在本招股说明书中，也不是本招股说明书的一部分。

风险 因素

投资我们的证券涉及许多风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑 我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告 、我们截至2019年12月31日的Form 10-K/A年度报告修正案1以及我们的Form 10-Q季度报告(截至2020年3月31日的三个月)中“风险因素”一节中描述和讨论的风险，这些风险与本招股说明书中的引用 一起并入本招股说明书以及在我们授权与 产品相关使用的任何招股说明书、附录或免费撰写的招股说明书中。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到损害 。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。 上述文档中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前未知的其他风险 或我们目前认为无关紧要的风险也可能影响我们的业务。

有关前瞻性陈述的特别 说明

本 招股说明书包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是 历史事实，而是基于对我们行业的当前预期、估计和预测、 我们的信念和假设的计划和预测。我们使用诸如“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“ ”预期“”、“预期”、“打算”、“项目”、“计划”、“相信”、“ ”、“寻求”、“估计”、“假设”等词语以及这些词语和类似表达的变体来标识 前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，会受到某些风险、不确定性 和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，很难预测，可能会导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同 。这些风险和不确定性包括 上述标题为“风险因素”部分中描述的风险和不确定性。您不应过度依赖这些前瞻性陈述 ，因为它们所描述的事项受某些风险、不确定因素和难以预测的假设的影响。 本招股说明书中包含的前瞻性陈述自本招股说明书发布之日起作出，如果是附带的招股说明书附录或通过引用合并的文件，则为任何此类文件的日期。随着时间的推移，我们的实际 结果、业绩或成就可能与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就不同，这种差异 可能会对我们的证券持有人造成重大和实质性的不利影响。除非法律另有要求，否则我们没有义务 公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件, 或者是其他原因。我们已经确定了 一些可能导致未来事件与我们当前预期不同的重要因素，这些因素在 本招股说明书的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下进行了描述，并在我们最新的Form 10-K年度报告、我们对Form 10-K/A年度报告的第1号修正案 、任何后续提交的Form 10-Q季度报告以及其他文件中进行了描述，这些文件包括：/_所有这些你都应该仔细看一看。请在阅读本招股说明书时根据这些 风险考虑我们的前瞻性陈述。

使用收益的

除非 在招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将 招股说明书提供的证券出售所得净收益用于一般公司用途和营运资金要求。我们也可以将净收益的一部分用于：

我们 尚未确定计划用于上述领域的金额或这些支出的时间。因此，我们的 管理层将拥有广泛的自由裁量权来分配产品的净收益。截至本招股说明书发布之日，我们没有关于任何收购的当前计划、承诺或 协议。

股本说明

本 招股说明书包含我们可能 不时提供和出售的普通股、优先股、认股权证、债务证券和单位的摘要说明。当我们未来提供一种或多种此类证券时，招股说明书附录将解释证券的特定条款以及这些一般条款的适用范围。 以下对我们 股本的描述并不完整，可能不包含您在投资我们的股本之前应考虑的所有信息。 本描述是根据我们的第十一次修订和重新注册的公司证书 和我们的章程(“章程”)总结出来的，其全部内容都是参考我们的章程(“章程”)和我们的章程(“章程”)进行的，每一个章程都已向证券交易委员会公开备案。 本说明是根据我们的第11次修订和恢复的公司注册证书 和我们的章程(以下简称“章程”)汇总而成的。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”。

核定股本

我们的 法定股本由250,000,000股组成，其中150,000,000股被指定为A类普通股，面值为每股0.0001美元 ；50,000,000股被指定为B类普通股，面值为每股0.0001美元；50,000,000股被指定为优先股 ，其中250,000股被指定为A系列优先股，面值为0.0001美元。

普通股 股

A类普通股

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，股票代码为“BOXL”。截至2020年7月15日，我们有31,857,327股A类普通股 已发行和流通。

投票权 权利。我们A类普通股的每股股东有权就所有由股东投票或同意的事项享有每股一票的投票权 。我们的公司章程中未规定董事选举的累计投票， 经修订和重述。

分红 权利。在优先股持有人权利的约束下(如下所述)，已发行普通股 持有人有权从董事会 确定的时间和数额的合法可用资金中获得股息。

清算 权利。在我们清算或解散的情况下，我们A类普通股的持有者有权在偿还我们所有债务和其他债务后按比例分享 可供分配的资产，但受我们优先股持有者的优先权利 的限制。

其他 事项。我们A类普通股的持有者没有认购、赎回或转换特权。我们的 A类普通股不赋予其持有者优先购买权。我们A类普通股的所有流通股均为 全额缴款且不可评估。我们A类普通股持有者的权利、优先权和特权受 我们未来可能发行的任何系列优先股的持有者的权利约束。

B类普通股

截至2020年7月15日 ，我们没有已发行和已发行的B类普通股。我们的B类普通股只有在行使授予Boxlight Group员工的股票期权后才可 发行。

投票权 权利。B类普通股持有者除了在法律规定的事项上只有投票权外，没有投票权。

转换 权限。任何B类普通股持有人公开或私下出售或处置B类普通股时，该B类普通股应自动转换为A类普通股。

优先股 股

我们的 董事会有权发行一个或多个类别或系列的优先股，并确定名称、权力、优先股、 和权利及其资格、限制或限制，包括股息权、股息率、转换 权、投票权、赎回条款、赎回价格、清算优先股和构成任何 类别或系列的股份数量，而无需股东进一步投票或采取行动。

权证

我们 可以发行认股权证购买我们的普通股或优先股，或其组合。认股权证可以独立发行 ，也可以与我们的债务证券、优先股或普通股一起发行，也可以附加在任何已发行证券上或与任何已发行证券分开发行。 每一系列认股权证将根据我们与作为认股权证代理的银行或信托公司签订的单独认股权证协议进行发行。 认股权证代理人将单独作为我们与认股权证有关的代理人。权证代理人将不会为任何权证持有人或实益拥有人或与任何权证持有人或实益拥有人 有任何代理或信托义务或关系。本说明 是单位某些条款的摘要，并不自称完整，受将提交给证券交易委员会的与认股权证发售相关的权证协议的条款 的约束，并受其 全部条款的限制。 该说明是对这些单位的某些条款的摘要，并不自称是完整的，而是受将提交给证券交易委员会的与认股权证发售相关的权证协议条款的约束和限定。我们提供的任何单位的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。对于 招股说明书附录中描述的认股权证条款与本摘要中所述条款的不同程度，招股说明书附录中描述的 条款将取代以下描述的条款。

与购买我们普通股或优先股的特定系列认股权证有关的招股说明书附录将 描述认股权证的条款，包括以下内容：

权证持有人将无权：

债务证券说明

此 说明是债务证券和相关契约的重要条款摘要。我们敦促您阅读作为注册说明书(本招股说明书的一部分)证物而归档的 形式的契约，因为您作为债务证券持有人的权利由契约而不是本说明管辖。本招股说明书中提及的“契约” 指的是我们可以用来发行一系列债务证券的特定契约。

一般信息

每一系列债务证券的 条款将由我们的董事会决议或根据我们的董事会决议确定，并规定 或按照高级管理人员证书中规定的方式或通过补充契约确定。债务证券可以 单独发行，本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额 。每个系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书 附录中进行说明，包括任何定价附录。招股说明书附录将阐述与以下部分或全部相关的具体条款 ：

除非 招股说明书附录另有规定，否则债务证券为登记债务证券。债务证券可 以低于其声明本金的大幅折扣价出售，不计息，利率在发行时低于市场利率 。

付款 和付款代理

除非招股说明书附录另有说明，本款规定适用于债务证券。任何付息日期的债务证券利息 将在正常记录日期营业结束时支付给债务证券注册人 。特定系列债务证券的付款将在我们指定的一个或多个付款代理的 办公室支付。但是，根据我们的选择，我们可以通过向记录持有人 邮寄支票来支付利息。公司信托办事处将被指定为我们的独家付款代理。

我们 还可以在招股说明书附录中指定任何其他付费代理。我们可以指定其他付款代理、更换付款代理 或更换任何付款代理的办公室。但是，我们将被要求在每个付款地点为特定系列的债务证券 维护一个支付代理。

我们为任何债务担保付款而支付给付款代理的所有 款项，如果在该 付款到期两年后仍无人认领，将退还给我们。此后，持票人只能向我们索要此类款项。

合并、合并和出售资产

除招股说明书附录中另有规定的 外，在我们不是幸存公司的交易 中，我们不得与任何其他人合并或合并，或将我们的财产和资产实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人 ，除非：

默认事件

除非 我们在招股说明书附录中另行通知您，否则契约将任何系列 债务证券的违约事件定义为以下一个或多个事件：

一个系列债务证券的违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

如果 除上文第(5)款描述的违约事件外，违约事件将发生并持续，则受托人 或该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人可以宣布该系列债务证券的本金 立即到期并支付。

如果 发生上文第(5)款中描述的违约事件，则该系列所有债务证券的本金将自动立即到期并支付。 在任何此类加速之后，我们就次级债务证券支付的任何款项 将受制于下文“次级债务证券”项下描述的附属条款。

在 加速后，如果除未支付加速本金或其他指定金额之外的所有违约事件均已治愈或免除，则在某些 情况下，该系列已发行证券本金总额的多数持有人可以撤销和撤销该加速。 如果未支付加速本金或其他指定金额以外的所有违约事件均已治愈或免除，则该系列已发行证券的多数本金总额的持有人可以撤销和撤销该加速。

除非持有人向受托人提供合理赔偿，否则受托人没有义务应持有人的要求行使其 任何权利或权力，除非持有人已向受托人提供合理赔偿。通常， 任何系列未偿还债务证券本金总额占多数的持有人将有权 指示就受托人可获得的任何补救或行使受托人获得的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点 。

持有人无权根据契约提起任何诉讼，或 指定接管人或受托人，或根据契约采取任何其他补救措施，除非：

但是，持有人 可以提起诉讼，要求在到期日或之后强制支付任何债务证券的本金或利息，而无需遵循上述(1)至(3)中列出的程序 。

修改 和放弃

除以下两段规定的 外，适用受托人和我们可以对 契约进行修改和修订(包括但不限于，通过就 未偿还证券的投标要约或交换要约获得的同意)，并可在总本金为 的 多数持有人的同意下，放弃任何现有的违约或违约事件(包括但不限于，通过与未偿还证券的投标要约或交换要约获得的同意)。

但是， 未经受修订或放弃影响的 该系列的每一未清偿证券的持有人同意，我们和受托人均不得作出任何修订或放弃，前提是此类修订或放弃除其他事项外：

尽管有上述规定，未经任何未偿还证券持有人同意，我们和受托人可以修改或补充契约：

根据契约，批准任何拟议修订的特定形式不需要得到持有人的 同意。 只要此类同意批准拟议修正案的实质内容，即已足够。

满意和解聘；失败

如果我们向受托人存入足够的现金，以支付债务证券在规定的到期日或赎回日 到期的所有本金、利息和任何溢价，我们 可以解除我们对已到期或将在 一年内到期或赎回的任何系列债务证券的义务。

每个 契约都包含一个条款，允许我们选择：

要 进行上述任一选择，我们必须以信托方式向受托人存入足够的资金，以全额支付债务证券的本金和利息 。这笔金额可以现金和/或美国政府债务的形式支付。作为上述 选举之一的条件，我们必须向受托人提交一份律师意见，即债务证券的持有者将不会确认因该行动而产生的联邦所得税收入、 收益或损失。

如果发生上述任何事件，本系列债务证券的持有人将无权享受契约的利益， 但持有人收取债务证券付款的权利或债务证券转让和交换登记 以及更换丢失、被盗或损坏的债务证券的权利除外。

通知

向持有人发出的通知 将通过邮寄方式发送到安全登记册中持有人的地址。

治理 法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但信托契约法适用的范围除外。

关于 受托人

契约限制了受托人在成为我们的债权人后获得债权付款或担保其债权的权利。

允许 受托人从事某些其他交易。但是，如果受托人获得任何冲突的利益，并且在其受托的任何系列的债务证券下 出现违约，则受托人必须消除该冲突或辞职。

从属关系

在契约规定的范围内，次级债务证券的付款 将优先于之前的 我们所有优先债务的全额付款 (票据持有人可以接收和保留(I)允许的次级 证券和(Ii)从“清偿和清偿；失效”项下描述的信托支付的款项)。任何附属 债务证券实际上也从属于所有债务和其他债务，包括租赁义务(如果有)。

在 我们的资产在任何解散、清盘、清算或重组时的任何分配中，支付 本金和次级债务证券利息的权利将排在优先全额现金付款或 优先债务持有人满意的其他付款之后。如果次级债务证券因违约事件而加速 ，任何优先债务的持有人将有权在次级债务证券持有人有权 收到任何付款或分配之前，有权获得所有优先债务义务持有人满意的全额现金或其他付款 ，但“清偿和 清偿；失效”项下描述的信托所作的某些付款除外。如果次级债务证券因违约事件而加速支付，契约要求我们或受托人立即通知指定优先债务的持有人 。

在以下情况下，我们 可能不会对次级债务证券进行任何付款，包括根据任何次级 债务证券持有人的选择权或根据我们的选择权赎回：

如果受托人或票据的任何持有人在所有优先债务(包括 抵销或优先债务持有人满意的其他付款)全额支付现金、财产或证券之前收到任何违反次级债务证券规定的我们资产的付款或分配，则此类付款或分配将 为优先债务持有人或其代表的利益 以信托形式持有，以使优先债务持有人或其代表在必要的程度上付款

在我们破产、解散或重组的情况下，优先债务的持有人可能会按比例获得更多，而次级债务证券的持有人 可能会比我们的其他债权人(包括我们的贸易债权人)按比例获得更少的收益。此从属关系 不会阻止契约项下任何违约事件的发生。

我们 不被禁止在本契约项下承担债务，包括优先债务。我们可能会不时产生额外的 债务，包括优先债务。

我们 有义务向受托人支付合理的赔偿，并赔偿受托人因其在契约项下的职责而产生的某些损失、债务或 费用。受托人对这些付款的债权 一般优先于票据持有人对受托人收取或持有的所有资金的债权。

某些 定义

“负债” 指：

(1) 借款的所有债务、义务和其他负债，包括透支、外汇合同、货币 兑换协议、利率保障协议和银行的任何贷款或垫款，或以债券、债券、 票据或类似票据为证明，但与获取材料或服务有关的 正常业务过程中发生的任何应付账款或其他应计流动负债或义务除外；

(2) 与信用证、银行担保或银行承兑有关的所有偿还义务和其他责任；

(3) 符合公认会计原则要求的与租赁有关的所有义务和负债应 在我们的资产负债表上作为资本化租赁债务入账；

(4) 任何租赁或相关文件规定我们有合同义务购买或促使第三方购买租赁财产，从而保证 出租人的租赁财产的最低剩余价值，以及我们根据租赁或相关文件购买 或促使第三方购买租赁财产的义务和与房地产租赁有关的所有义务和其他责任；

(5) 与利率或其他掉期、上限或领子协议或其他类似票据或协议或外币对冲、兑换、购买或其他类似票据或协议有关的所有义务 ；

(6) 所有直接或间接担保或类似协议，以及我们购买、收购 或以其他方式保证债权人免受上述第(1)至(5)项所述类型的他人的债务、义务或债务的损失的所有义务或责任；(B) 与上述(1)至(5)项中描述的 类型的他人的债务、义务或债务有关的所有直接或间接担保或类似协议；

(7) 以上第(1)至(6)项所述的任何债务或其他义务，由我们拥有或持有的财产上存在的任何按揭、质押、留置权或其他产权负担担保 ；以及

(8) 上述第(1)至(7)款所述的任何债务、义务或责任的任何和所有再融资、更换、延期、续期、延期和退款，或修订、修改或补充 。

“准许 次级证券”指(I)本公司的股权；或(Ii)本公司的债务证券，其附属于所有优先债务及为换取优先债务而发行的任何债务证券，其附属程度与该契约项下票据附属于优先债务的程度大致相同 或高于该等票据的附属程度 ，或(Ii)本公司的债务证券从属于所有优先债务及为换取优先债务而发行的任何债务证券。

“高级 债务”是指本金、保险费、利息(如果有)，包括破产后的任何利息，以及我们当前或未来债务的租金 或终止付款或其他到期金额，无论是产生、招致、假定、担保 或实际上由我们担保的，包括对上述债务的任何延期、续签、延期、退款、修改、修改或补充 。但是，高级负债不包括：

单位说明

本 说明是对单元的某些规定的摘要，并不声称是完整的，而是受将提交给SEC的与单元发售 相关的单元协议的条款的约束，并通过参考对其进行整体限定 。#xA0； #xA0；#xA0， 我们提供的任何单位的具体条款将在适用的招股说明书附录中说明。招股说明书附录中描述的单位的条款与本摘要中陈述的条款在 范围内不同，招股说明书附录中描述的条款 将取代以下描述的条款。

我们 可以发行由本招股说明书或适用的招股说明书附录 中描述的一种或多种其他证券组成的单位，发行数量和数量由我们决定的众多不同系列的任意组合。

将发行每个 个单元，以便该单元的持有者也是该单元中包含的每个证券的持有者。因此，一个单位的持有人 将拥有每个包括的证券持有人的权利和义务。

适用的招股说明书附录中描述的 单位条款可能包括以下内容：

交换 并转账

债务 证券可以在证券登记处或我们指定的任何转让代理的办公室转让或交换。

我们 不会对任何转让或兑换收取服务费，但我们可能会要求持有者支付与任何转让或兑换相关的任何税款或其他政府 费用。

如果发生任何系列债务证券的潜在赎回，我们将不需要：

我们 最初可以指定受托人为安全注册商。除证券注册商外，我们最初指定的任何转让代理 都将在招股说明书附录中注明。我们可以指定其他转移代理或更改转移代理 或更改转移代理的办公室。但是，对于每个系列的债务证券，我们将被要求在每个付款地点 维护一个转账代理。

管理 可能具有反收购效力的文档

我们第11次修订和重新修订的公司章程和我们的章程中的某些 条款可能会阻碍 ，或使 更难完成代理权竞争、更换我们的管理层或由持有我们大量有表决权股票的股东获得控制权。

我们的第11次修订和重新修订的公司章程规定，我们的董事会有权发行 个或多个类别或系列的优先股，并确定这些指定、权力、优惠和权利及其资格，而无需我们的股东进一步 投票。优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止股东在不采取进一步行动的情况下变更我公司的 控制权，并可能对我们A类普通股的 持有者的投票权和其他权利产生不利影响。

我们的 章程将召开股东特别会议的能力限制为董事会主席或首席执行官 ，如果没有董事长或首席执行官，则由总裁召开。股东无权要求或召开 特别会议，也不能在书面同意下采取行动。

我们的 章程规定，我们的董事会分为三类。每位董事的任期为三年，或 至选出继任者并取得资格的下一届股东年会。

我们的 章程规定，无论有无原因，罢免董事必须以不低于我们一般有权在董事选举中投票的已发行和已发行股票(作为单一类别投票)投票权的不少于 2/3的赞成票进行，不包括只有在事实或事件发生时才有权投票的股票，除非该事实或事件已发生 ，否则必须在有或没有原因的情况下将董事从董事会除名。

转接 代理和注册器

我们普通股的转让代理和登记商是V Stock Transfer LLC。

上市

我们普通股的 股票在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“BOXL”。2020年7月16日，我们的 上次在纳斯达克资本市场公布的普通股每股售价为4.20美元。

分销计划

我们 可以(I)通过代理、(Ii)通过承销商、(Iii)通过交易商、(Iv) 直接向有限数量的购买者或向单个购买者出售本招股说明书中包含的证券，或(V)通过这些销售方式的组合。

证券的 分销可能会不时在一项或多项交易中实现，包括在纳斯达克资本市场或任何其他可能交易证券的有组织市场上的大宗交易和 交易：

购买证券的报价 可以由我们直接征求，也可以由我们指定的代理不时征求。参与提供或出售本招股说明书所涉及的证券要约或销售 的任何此类代理人( 可能被视为《证券法》(经修订)中定义的承销商)将被点名，而支付给该代理人的任何佣金 将在适用的招股说明书附录中列出。

法律事务

此处提供的证券的合法性 已由位于加利福尼亚州洛杉矶的Michelman&Robinson LLP和位于纽约州纽约的Michelman&Robinson 传递给我们。任何承销商都将由他们自己的法律顾问代表。

专家

以引用方式并入本招股说明书中的截至2019年12月31日和截至2018年12月31日年度的综合财务报表 构成表格S-3注册声明的一部分的 根据独立注册会计师事务所Dixon Hughes Goodman LLP的报告如此合并，Dixon Hughes Goodman LLP是一家独立注册会计师事务所，负责编制截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度报告。 根据Dixon Hughes Goodman LLP作为审计和会计专家的授权，该公司也通过引用并入本招股说明书 。{

此处 您可以找到更多信息

我们 向证券交易委员会提交季度和当前报告、委托书和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含 这些报告、委托书和信息声明，以及我们以电子方式向SEC提交的其他信息。我们的文件可 在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费查阅。

您 可以从我们或如上所述通过 SEC网站获取本招股说明书中引用的任何文件的副本。通过引用并入的文件可从我们处免费获得，但不包括所有展品，除非 在文件中通过引用明确并入。您可以通过以下方式获取本招股说明书 中引用的文件：写信至以下地址：Boxlight Corporation，1045Progress Circle，Lawrenceville，GA 30043；向我们发送电子邮件 ；发送电子邮件至Investor.relationsations.boxlight.com；或致电9176587878。我们还维护着一个网站https://myverb.com/investor-relations-sec-filings/ through，您可以在该网站上获得我们向美国证券交易委员会提交的文件的副本。我们使用我们的网站作为发布材料公司信息的渠道 。重要信息，包括财务信息、分析师演示文稿、财务新闻 新闻稿以及有关我们的其他重要信息，都会定期发布在https://www.myverb.com/.上并可在其上访问 本招股说明书中包含或可从我们网站获取的信息 不是本招股说明书的一部分。

通过引用将某些信息并入

SEC允许我们通过引用方式并入我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以向您披露 重要信息，而无需将具体信息实际包括在此招股说明书中，让您参考这些 文档。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们向SEC提交的后续信息 将自动更新并取代此信息。因此，在您决定投资本招股说明书提供的 普通股股票之前，您应始终检查我们可能在 本招股说明书日期之后向证券交易委员会提交的报告。以下先前提交给证券交易委员会的文件通过引用并入本招股说明书：

我们根据交易法第13(A)、13(C)、14和15(D)条向SEC提交的所有 未来文件(这些文件中被视为已提供且未按照SEC规则存档的部分除外，包括第2.02项和第7.01项下提供的表格8-K中的当前报告 以及第9.01项下提供的与此相关的任何证物，除非该表格 8-K有明确的相反规定)在首次提交登记说明书之日之后、登记说明书生效 之前、在本招股说明书日期之后、根据本招股说明书终止发售之前， 应被视为通过引用并入本招股说明书，并自该等文件提交之日起成为本招股说明书的一部分。

本招股说明书中通过引用并入或被视为并入的文件中包含的任何 陈述将被视为 被修改或被取代，条件是此处或任何其他随后提交的文件中包含的陈述(也 通过引用被并入或被视为通过引用并入本招股说明书)修改或取代该陈述。任何如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书的一部分。

我们 承诺免费向收到本招股说明书副本的任何人(包括任何受益所有人)提供 本招股说明书中通过引用方式并入的任何或所有文件的副本， 应此人的口头或书面请求，不包括这些文件中的任何证物，除非该证物通过引用明确并入本招股说明书中作为 证物。您应将索取文件的请求直接发送至以下地址：1045Progress Circle，Lawrenceville， GA 30043，注意：投资者关系，请发电子邮件至Investor.relationship@boxlight.com，或致电866.972.1549。

$150,000,000

普通股 股

优先股 股

权证

债务 证券

单位

2020年7月28日

股份

A类普通股

A类普通股

唯一 图书管理经理

Maxim 集团有限责任公司

2020年7月28日

到 并包括2020年(25%发行日期后一天)，所有交易这些 证券的交易商，无论是否参与此次发行，都可能被要求提交招股说明书。这是交易商在担任承销商和未售出的配售或认购时 交付招股说明书的义务之外。