美国证券交易委员会,华盛顿特区, 20549
附表13D
根据1934年证券交易法
博格能源有限公司 |
(发卡人姓名) |
普通股,每股票面价值0.0001美元 |
(证券类别名称) |
G1611B 107 |
(CUSIP号码) |
中东和北非能源服务控股有限公司 |
信托业互信企业服务(开曼)有限公司 |
埃尔金大道190号 |
大开曼群岛乔治镇,KY1-9005 |
开曼群岛 |
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码) |
2019年12月20日 |
(需要提交本陈述书的事件日期) |
如果提交人之前 已在附表13G上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于§§240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表 ,请选中以下复选框。☐
注:纸质形式的进度表应 包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。有关 要向其发送副本的其他方,请参阅规则13d-7。
CUSIP编号G1611B 107
(一)报告人姓名 | 中东和北非能源服务控股有限公司 |
(2)如果是某个组的成员,请勾选相应的复选框 (请参阅说明)
|
(a) ☐
(b) |
(3)仅限SEC使用
|
|
(四)资金来源(见说明书)
|
AF/WC/OO |
(5)查核是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序 | ☐ |
(6)公民身份或组织地点 | 开曼群岛 |
每名报告人实益拥有的股份数量,包括: | |
(7)独家投票权 | 0 |
(八)投票权共享 | 8,333,333(1)(2) |
(九)唯一处分权 | 0 |
(十)共享处分权 | 8,333,333(1)(2) |
(11)每名申报人实益拥有的总款额 | 8,333,333(1)(2) |
(12)检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明) | ☐ |
(13)第(11)行中以金额表示的班级百分比 | 7.6%(1)(2) |
(14)举报人类型(见说明书) | 公司 |
(1)中东和北亚能源服务控股有限公司(br}持有BPGIC Holdings Limited的可换股证券,使其有权将其持有的BPGIC Holdings Limited的证券转换为由BPGIC Holdings Limited拥有的Brooge Energy Limited普通股 8,333,333股。因此,BPGIC Holdings Limited已将Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股托管,以便在中东和北非能源服务控股 有限公司转换其持有的BPGIC Holdings Limited的证券时释放给MENA Energy Services Holdings Limited。中东及北非能源服务控股有限公司不拥有任何普通股的实益 所有权,但其可能拥有的金钱权益除外。
(2)根据Brooge Energy Limited于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的已发行普通股109,587,854股。
第2页,共15页
CUSIP编号G1611B 107
(一)报告人姓名 | 美洲开发银行基础设施基金II B.S.C(C) |
(2)如果是某个组的成员,请勾选相应的复选框 (请参阅说明)
|
(a) ☐
(b) |
(3)仅限SEC使用
|
|
(四)资金来源(见说明书)
|
AF/WC/OO |
(5)查核是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序 | ☐ |
(6)公民身份或组织地点 | 巴林王国 |
每名报告人实益拥有的股份数量,包括: | |
(7)独家投票权 | 0 |
(八)投票权共享 | 8,333,333(1)(2) |
(九)唯一处分权 | 0 |
(十)共享处分权 | 8,333,333(1)(2) |
(11)每名申报人实益拥有的总款额 | 8,333,333(1)(2) |
(12)检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明) | ☐ |
(13)第(11)行中以金额表示的班级百分比 | 7.6%(1)(2) |
(14)举报人类型(见说明书) | HC/CO |
(1)代表中东及北亚能源 服务控股有限公司于BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的权益。中东和北欧能源服务 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可转换证券,使其有权将其持有的BPGIC Holdings Limited的证券转换为BPGIC Holdings Limited拥有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)为中东及北非能源服务控股有限公司的唯一股东,因此,其可被视为Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的实益 拥有人,而中东及北亚能源服务控股有限公司将于转换其于BPGIC Holdings Limited的证券 后获得该普通股。美洲开发银行基础设施基金II B.S.C(C)放弃任何普通 股票的实益所有权,但其可能在其中拥有金钱利益的范围除外。
(2)根据Brooge Energy Limited于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的已发行普通股109,587,854股。
第3页,共15页
CUSIP编号G1611B 107
(一)报告人姓名 | Asma Capital Partners B.S.C.(C) |
(2)如果是某个组的成员,请勾选相应的复选框 (请参阅说明)
|
(a) ☐
(b) |
(3)仅限SEC使用
|
|
(四)资金来源(见说明书)
|
WC/OO |
(5)查核是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序 | ☐ |
(6)公民身份或组织地点 | 巴林王国 |
每名报告人实益拥有的股份数量,包括: | |
(7)独家投票权 | 0 |
(八)投票权共享 | 8,333,333(1)(2) |
(九)唯一处分权 | 0 |
(十)共享处分权 | 8,333,333(1)(2) |
(11)每名申报人实益拥有的总款额 | 8,333,333(1)(2) |
(12)检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明) | ☐ |
(13)第(11)行中以金额表示的班级百分比 | 7.6%(1)(2) |
(14)举报人类型(见说明书) | HC/CO |
(1)代表中东及北亚能源 服务控股有限公司于BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的权益。中东和北欧能源服务 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可转换证券,使其有权将其持有的BPGIC Holdings Limited的证券转换为BPGIC Holdings Limited拥有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。Asma Capital Partners B.S.C.(C)持有中东及北非能源服务控股有限公司的唯一股东IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股权,因此,其可被视为中东及北非能源控股有限公司于转换其持有的BPGIC控股有限公司的证券后将获得的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的实益拥有人。Asma Capital Partners B.S.C.(C)放弃对任何普通股的实益所有权,但其可能在其中拥有金钱利益的范围除外。
(2)根据Brooge Energy Limited于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的已发行普通股109,587,854股。
第4页,共15页
CUSIP编号G1611B 107
(一)报告人姓名 | 斯蒂芬·约翰·温伯格 |
(2)如果是某个组的成员,请勾选相应的复选框 (请参阅说明)
|
(a) ☐
(b) |
(3)仅限SEC使用
|
|
(四)资金来源(见说明书)
|
AF/OO |
(5)查核是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序 | ☐ |
(6)公民身份或组织地点 | 英国 |
每名报告人实益拥有的股份数量,包括: | |
(7)独家投票权 | 0 |
(八)投票权共享 | 8,333,333(1)(2) |
(九)唯一处分权 | 0 |
(十)共享处分权 | 8,333,333(1)(2) |
(11)每名申报人实益拥有的总款额 | 8,333,333(1)(2) |
(12)检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明) | ☐ |
(13)第(11)行中以金额表示的班级百分比 | 7.6%(1)(2) |
(14)举报人类型(见说明书) | 输入/HC |
(1)代表中东及北亚能源 服务控股有限公司于BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的权益。中东和北欧能源服务 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可转换证券,使其有权将其持有的BPGIC Holdings Limited的证券转换为BPGIC Holdings Limited拥有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。斯蒂芬·约翰·维内伯格 是Asma Capital Partners B.S.C.(C)的首席执行官。彼持有中东及北非能源服务控股有限公司的唯一股东IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股权,因此,彼可被视为Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股的实益拥有人,该8,333,333股Brooge Energy Limited的普通股将于转换其于BPGIC Holdings Limited的证券 后收取。Vineburg先生放弃任何普通股的实益拥有权,但在 范围内,他可能在其中拥有金钱利益。
(2)根据Brooge Energy Limited于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的已发行普通股109,587,854股。
第5页,共15页
CUSIP编号G1611B 107
(一)报告人姓名 | 穆罕默德·赛义德·阿勒日拉尼 |
(2)如果是某个组的成员,请勾选相应的复选框 (请参阅说明)
|
(a) ☐
(b) |
(3)仅限SEC使用
|
|
(四)资金来源(见说明书)
|
AF/OO |
(5)查核是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序 | ☐ |
(6)公民身份或组织地点 | 沙特阿拉伯王国 |
每名报告人实益拥有的股份数量,包括: | |
(7)独家投票权 | 0 |
(八)投票权共享 | 8,333,333(1)(2) |
(九)唯一处分权 | 0 |
(十)共享处分权 | 8,333,333(1)(2) |
(11)每名申报人实益拥有的总款额 | 8,333,333(1)(2) |
(12)检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明) | ☐ |
(13)第(11)行中以金额表示的班级百分比 | 7.6%(1)(2) |
(14)举报人类型(见说明书) | 输入/HC |
(1)代表中东及北亚能源 服务控股有限公司于BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的权益。中东和北欧能源服务 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可转换证券,使其有权将其持有的BPGIC Holdings Limited的证券转换为BPGIC Holdings Limited拥有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。Mohammad Saeed A Alzhrani是Asma Capital Partners B.S.C.(C)的董事总经理兼首席投资官。彼持有中东及北亚能源服务控股有限公司的唯一股东IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股权 ,因此,彼可被视为 Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股的实益拥有人,该8,333,333股普通股将于转换其于BPGIC Holdings Limited的证券时 收取。Alzhrani先生拒绝实益拥有任何普通股 ,除非他可能在其中拥有金钱利益。
(2)根据Brooge Energy Limited于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的已发行普通股109,587,854股。
第6页,共15页
CUSIP编号G1611B 107
(一)报告人姓名 | 阿布·巴卡尔·乔杜里 |
(2)如果是某个组的成员,请勾选相应的复选框 (请参阅说明)
|
(a) ☐
(b) |
(3)仅限SEC使用
|
|
(四)资金来源(见说明书)
|
AF/OO |
(5)查核是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序 | ☐ |
(6)公民身份或组织地点 | 澳大利亚 |
每名报告人实益拥有的股份数量,包括: | |
(7)独家投票权 | 0 |
(八)投票权共享 | 8,333,333(1)(2) |
(九)唯一处分权 | 0 |
(十)共享处分权 | 8,333,333(1)(2) |
(11)每名申报人实益拥有的总款额 | 8,333,333(1)(2) |
(12)检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明) | ☐ |
(13)第(11)行中以金额表示的班级百分比 | 7.6%(1)(2) |
(14)举报人类型(见说明书) | 输入/HC |
(1)代表中东及北亚能源 服务控股有限公司于BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的权益。中东和北欧能源服务 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可转换证券,使其有权将其持有的BPGIC Holdings Limited的证券转换为BPGIC Holdings Limited拥有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。Abu Bakar Chowdhury 是Asma Capital Partners B.S.C.(C)的董事总经理兼首席财务官。彼持有中东及北非能源服务控股有限公司的唯一股东IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股权,因此,彼可被视为Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股的 实益拥有人,而该8,333,333股普通股将于转换其于BPGIC Holdings Limited的证券后 获得。Chowdhury先生放弃任何普通股的实益所有权 ,但他可能在其中拥有金钱利益的情况除外。
(2)根据Brooge Energy Limited于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的已发行普通股109,587,854股。
第7页,共15页
附表13D
引言
本附表13D是代表 (I)中东和北非能源服务控股有限公司(一家获得开曼群岛豁免的公司(“中东和北非能源”);(Ii)IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C),一个根据巴林王国法律注册成立的实体(“IDB”),中东和北非能源的唯一股东 );(Iii)ASMA Capital Partners B.S.C.(C),一个根据巴林王国法律注册的实体(“ASMA{”)。(Iv)Asma Capital首席执行官Stephen John Vineburg (“Vineburg先生”);(V)Asma Capital董事总经理兼首席投资官Mohammad Saeed A Alzhrani(“Alzhrani先生”);及(Vi)Asma Capital董事总经理兼首席财务官Abu Bakar Chowdhury(“Chowdhury先生”);以及(V)Asma Capital董事总经理兼首席财务官Abu Bakar Chowdhury(“Chowdhury先生”);以及(V)Asma Capital董事总经理兼首席投资官Mohammad Saeed A Alzhrani(“Alzhrani先生”);及
项目1.安全和发行者。
收购证券:普通股,面值 每股0.0001美元(“普通股”)
发行人: | Brooge Energy Limited(“发行人”) |
邮政信箱50170 | |
富贾伊拉,阿拉伯联合酋长国 |
第2项身分及背景
(A)、(B)、(C)及(F)。本声明由 提交人:
I.中东和北非能源公司, 其主要业务地址是c/o InterTrust Corporate Services(Cayman)Limited,地址为开曼群岛乔治镇埃尔金大道190号,邮编: KY1-9005。中东和北非能源的主要业务是进行和持有投资。中东和北非能源是开曼群岛豁免公司。
二、IDB,其主要业务地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。美洲开发银行的主要业务是进行和持有投资。美洲开发银行是在巴林王国注册成立的实体。
三、Asma Capital, 其主要业务地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。Asma Capital的主要业务是进行和持有投资。美洲开发银行是在巴林王国注册成立的实体。
四.Vineburg先生, 主要营业地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。Vineburg先生的主要职业是管理Asma Capital及其子公司。Vineburg先生是英国公民。
5.Alzhrani先生,他的主要营业地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。Alzhrani先生的主要职业是管理Asma Capital及其子公司。Alzhrani先生是沙特阿拉伯王国的公民。
六.乔杜里先生, 主要营业地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。乔杜里先生的主要职业是管理Asma Capital及其子公司。乔杜里先生是澳大利亚公民。
(d)
在过去 五年中,没有举报人在刑事诉讼中被判有罪(不包括交通违法或类似的轻罪)。据 报告人所知,在过去五年中,指令C中指定的任何人都没有在刑事诉讼中被定罪 (不包括交通违规或类似的轻罪)。
第8页,共15页
(e)
在过去五年 内,没有举报人参与有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,因此 该诉讼是或受判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或强制开展受联邦或州证券法约束的活动 ,或发现与此类法律有关的任何违规行为。
据报告人所知, 在过去五年中,指令C中指定的任何人都不是司法或行政管辖机构民事诉讼的一方 ,并且该诉讼的结果是或将受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令要求 今后违反或禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或发现与此类法律有关的任何违规行为 。
附加说明C人员
阿斯玛资本、美洲开发银行和中东和北欧能源公司的高管和董事会以及最终控制这些实体的任何其他人的姓名、地址和主要职业如下:
Asma 首都
穆罕默德·本·塔拉勒·纳哈斯先生阁下,董事,主要业务地址是沙特阿拉伯利雅得,18364,Al-Murabba,Al Washm地区国王法赫德·阿卜杜拉 街公共养老金机构大楼,邮编:11168。穆罕默德·本·塔拉勒·阿勒纳哈斯先生阁下的主要职业是担任总督-公共养恤金机构(沙特阿拉伯王国)。Mohammed Bin Talal Al-Nahas先生阁下是沙特阿拉伯王国公民 。
Jehad Alkadi先生,董事,主要业务地址为沙特阿拉伯王国利雅得Al-Nakheel市图尔基·本·阿德布拉齐兹亲王(Alawal)IT和通信综合体(ITCC)CS01大楼2楼和3楼。阿尔卡迪先生的主要职业是担任沙特阿拉伯王国公共投资基金高级董事。阿尔卡迪先生是沙特阿拉伯王国的 公民。
Zamir Iqbal博士,董事,其主要业务地址是沙特阿拉伯王国吉达22332,邮政信箱5925,Al-Nazlah Al-Yamaniyah哈立德国王路。伊克巴尔博士的主要职业是担任伊斯兰开发银行财务副总裁 。伊克巴尔博士是巴基斯坦公民。
董事Junaidi Masri先生,主要营业地址为文莱达鲁萨兰国斯里巴加湾BB3910联邦大道 达鲁萨兰国。Masri先生的主要职业是担任文莱达鲁萨兰国财政和经济部高级特别任务干事(br})。马斯里先生是文莱达鲁萨兰国公民。
董事易卜拉欣·阿布先生,其主要营业地址为巴林王国麦纳麦外交区317座1702路100号楼 。阿布先生的主要职业是担任巴林王国财政和国民经济部资源和信息部助理副部长(br})和后代储备财政和国民经济部代理首席执行官(br})。阿布先生是巴林王国公民。
Stephen John Vineburg,首席执行官,其主要业务地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室 。温伯格先生的主要职业是管理阿斯玛资本公司及其子公司。 Vineburg先生是英国公民。
Mohammad 首席投资官兼董事总经理Mohammad Saeed A Alzhrani,其主要业务地址是巴林王国麦纳麦海滨10层GB 公司塔楼1001室。Alzhrani先生的主要职业是管理Asma Capital及其子公司。阿尔日拉尼先生是沙特阿拉伯王国公民。
Chowdhury先生,首席财务官兼董事总经理,主要营业地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。 乔杜里先生的主要职业是管理Asma Capital及其子公司。乔杜里先生是 澳大利亚公民。
第9页,共15页
美洲开发银行
穆罕默德·本·塔拉勒·纳哈斯先生阁下,董事,主要业务地址是沙特阿拉伯利雅得,18364,Al-Murabba,Al Washm地区国王法赫德·阿卜杜拉 街公共养老金机构大楼,邮编:11168。穆罕默德·本·塔拉勒·阿勒纳哈斯先生阁下的主要职业是担任总督-公共养恤金机构(沙特阿拉伯王国)。Mohammed Bin Talal Al-Nahas先生阁下是沙特阿拉伯王国公民 。
Jehad Alkadi先生,董事,主要业务地址为沙特阿拉伯王国利雅得Al-Nakheel市图尔基·本·阿德布拉齐兹亲王(Alawal)IT和通信综合体(ITCC)CS01大楼2楼和3楼。阿尔卡迪先生的主要职业是担任沙特阿拉伯王国公共投资基金高级董事。阿尔卡迪先生是沙特阿拉伯王国的 公民。
Zamir Iqbal博士,董事,其主要业务地址是沙特阿拉伯王国吉达22332,邮政信箱5925,Al-Nazlah Al-Yamaniyah哈立德国王路。伊克巴尔博士的主要职业是担任伊斯兰开发银行财务副总裁 。伊克巴尔博士是巴基斯坦公民。
董事Junaidi Masri先生,主要营业地址为文莱达鲁萨兰国斯里巴加湾BB3910联邦大道 达鲁萨兰国。Masri先生的主要职业是担任文莱达鲁萨兰国财政和经济部高级特别任务干事(br})。马斯里先生是文莱达鲁萨兰国公民。
董事易卜拉欣·阿布先生,其主要营业地址为巴林王国麦纳麦外交区317座1702路100号楼 。阿布先生的主要职业是担任巴林王国财政和国民经济部资源和信息部助理副部长(br})和后代储备财政和国民经济部代理首席执行官(br})。阿布先生是巴林王国公民。
中东和北非能源
Stephen John Vineburg,董事,其主要业务地址是巴林王国麦纳麦海滨10楼GB Corp Tower 1001室。温伯格先生的主要职业是管理阿斯玛资本公司及其子公司。Vineburg先生 是英国公民。
Mohammad Saeed A Alzhrani,董事,其主要业务地址是巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室 。阿尔日拉尼先生的主要职业是管理阿斯玛资本公司及其子公司。Alzhrani先生是沙特阿拉伯王国的 公民。
Chowdhury先生,董事,主要营业地址为巴林王国麦纳麦海滨GB公司大厦10楼1001室。乔杜里先生的主要职业是管理Asma Capital及其子公司。乔杜里先生是澳大利亚公民。
第三项资金来源、金额或 其他对价。
Brooge Petroleum and Gas Investment Company (BPGIC)PLC于2019年3月31日向MENA Energy出售了2024年到期的7500万美元有担保的附属可转换证券(以下简称证券) 。这些证券的发行面值为5,000,000美元。中东和北非能源使用营运资金和附属公司提供的资金购买了证券 。
2019年4月15日,(I)十二洋投资 公司,一家开曼群岛豁免公司(“十二海”),(Ii)发行人,(Iii)Brooge合并子公司有限公司, 一家开曼群岛豁免公司和发行人的全资子公司(“合并子公司”),以及(Iv)Brooge 石油和天然气投资公司FZE,一家根据富查伊拉法律成立的公司据此,BPGIC Holdings Limited(“BPGIC Holdings”) 也根据日期为2019年11月19日的转让和合并业务合并协议 (作为Brooge石油和天然气投资公司(BPGIC)PLC的受让人,根据日期为2019年5月10日的合并业务合并协议成为业务合并协议的一方)(在本合同日期之前修订,包括由前述修订) “业务合并协议”),根据该协议的条款及条件,于2019年12月20日(“结束”)拟进行的交易完成后,除其他 事项外,(A)发行人向BPGIC Holdings收购BPGIC的全部已发行及已发行普通股,以换取 98,718,035股普通股及约1,281,965股普通股,并以约1,323万美元交换 98,718,035股普通股及约1,323万美元以代替1,281,965股普通股3,000股普通股根据业务合并协议和托管协议的条款和条件存入托管账户,BPGIC成为发行人的全资子公司,以及(B)十二海与合并子公司合并 ,十二海继续以BPGIC International的名称作为幸存实体, 作为发行人的全资附属公司,且十二洋证券持有人获得发行人实质上等值的证券(该等交易由业务合并协议统称为“业务合并”)。
第10页,共15页
关于在业务合并完成之前对 证券进行的重组(“重组”),BPGIC 控股公司取代Brooge石油天然气投资公司(BPGIC)PLC接管了该证券。根据BPGIC Holdings于2019年11月19日的契据投票(日期为2019年11月19日)中的条件,所有(但不是部分)已发行给BPGIC Holdings的发行人普通股可交换给BPGIC Holdings,该条件为2024年到期的75,000,000美元担保附属可转换证券的登记持有人 (“契据投票”)。该等证券可兑换8,333,333股普通股,占已发行普通股的7.6%。BPGIC Holdings根据中东和北非托管协议的条款将此类 普通股托管。
第四项交易目的
报告人在证券可转换为根据经修订的1934年证券交易法第12条登记的 类股权证券之前,在正常业务过程中出于投资目的而收购证券 。重组的目的是为业务合并提供便利,并获得中东和北非能源公司的同意 。重组使证券可转换为发行人的普通股。业务合并于2019年12月20日完成。
阿布·巴卡尔·乔杜里(Abu Bakar Chowdhury)是Asma Capital的董事总经理兼首席财务官,也是中东和北欧能源公司(MENA Energy)的董事,也是The Issuer和 BPGIC Holdings的董事。Asma Capital持有中东和北非能源唯一股东IDB 99%的股权。
就报告人是普通股的 实益拥有人而言,该等普通股与证券一样,是在正常业务过程中为投资目的而收购的 。除与本项目4和本协议其他部分描述的事项以及此处预期的事项 相关外,报告人目前没有任何具体计划或建议涉及或将导致 附表13D第4项(A)至(J)款规定的任何行动或事件。报告人保留 改变计划的权利,并采取报告人认为适当的任何和所有行动,以最大化投资价值, 除其他事项外,包括购买或以其他方式收购发行人的额外证券,出售或以其他方式处置发行人实益拥有的任何证券,在每种情况下都是在公开市场或私下协商的交易中, 或在报告认为适宜的范围内就发行人或其证券制定其他计划或建议 影响发行人和发行人的一般业务和未来前景的后续发展。报告人可以适用法律允许的任何方式对发行人 或发行人的任何债务或股权证券采取任何其他行动。然而,此类股份 受到下面第6项进一步描述的某些转让限制。
报告人将根据需要和建议更新本 附表13D,以披露与发行人有关的任何计划、建议或目的。
第11页,共15页
第5项 发行人在证券中的权益
(A)和(B)。各报告人实益拥有的普通股总数和百分比 如下:
根据发行人于2020年6月30日提交的Form 20-F年度报告,本附表中报告的百分比 13D基于截至2020年6月8日的109,587,854股已发行普通股(“未偿还普通股”)。
i. | 中东能源作为BPGIC Holdings可转换证券的 拥有者,有权将其持有的BPGIC Holdings的证券转换为由BPGIC Holdings拥有的发行人普通股8,333,333股 ,可被视为与BPGIC Holdings及其他报告人分享8,333,333股普通股的投票权和处分权,占未偿还普通股的7.6%。中东和北非 能源放弃任何普通股的实益所有权,除非它可能在其中拥有金钱利益。 |
二、 | 作为中东能源的唯一股东 ,中东能源拥有BPGIC Holdings的可转换证券,使中东能源有权将其持有的BPGIC Holdings的证券转换为BPGIC Holdings拥有的发行人8,333,333股普通股,IDB可能被视为与BPGIC Holdings和其他报告人一起分享8,333,333股普通股的投票权和 处置权,占未偿还普通股的7.6%。美洲开发银行放弃任何普通股的实益所有权,但其可能在其中拥有金钱 权益的范围除外。 |
三、 | 作为中东能源唯一股东IDB 99%股权的 所有者,IDB拥有BPGIC Holdings的可转换证券,使MENA Energy有权将其在BPGIC Holdings的证券转换为由BPGIC Holdings拥有的发行人的8,333,333股普通股,可被视为与BPGIC Holdings和 其他报告人(宪法)分享8,333,333股普通股的投票权和处置权ASMA Capital拒绝实益拥有 任何普通股,但其可能在其中拥有金钱权益的情况除外。 |
四. | Vineburg先生作为拥有IDB(中东能源唯一股东,拥有BPGIC Holdings的可转换证券)99%股权的Asma Capital的首席执行官,可被视为与BPGIC Holdings和其他报告人分享8,333,333股发行人普通股的投票权和处置权。Vineburg先生拒绝实益拥有任何普通股,除非他可能在其中拥有金钱利益。 | |
v. |
Alzhrani先生作为拥有中东能源唯一股东IDB 99%股权的Asma Capital的董事总经理和首席投资官, 拥有BPGIC Holdings的可转换证券为BPGIC Holdings拥有的发行人8,333,333股普通股, 可被视为与BPGIC Holdings和其他报告人分享8,333,333股普通股的投票权和处分权。 该公司是中东能源公司的唯一股东, 拥有BPGIC Holdings的可转换证券为8,333,333股发行人的普通股, 可被视为与BPGIC Holdings和其他报告人分享8,333,333股普通股的投票权和处分权。
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六. | 乔杜里先生作为拥有中东能源唯一股东IDB 99%股权的Asma Capital董事总经理兼首席财务官,拥有BPGIC Holdings的可转换证券8,333,333股发行人普通股,可被视为与BPGIC Holdings及其他报告人分享8,333,333股普通股的投票权和处分权。乔杜里先生放弃任何普通股的实益所有权,除非他可能在其中拥有金钱利益。 |
(C)第3项下的企业合并和重组的描述在此全文引用作为参考。
(D)根据中东及北非托管协议, 在中东及北非能源将证券转换为普通股之前,BPGIC Holdings有权收取及有权指示 收取报告人可能被视为 实益拥有的普通股股息或出售所得款项。
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指令C人员
第6项.与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
Abu Bakar Chowdhury是Asma Capital的董事总经理兼首席财务官,也是中东和北欧能源公司(MENA Energy)的董事,也是发行人和BPGIC控股公司的董事。Asma Capital持有中东和北非能源唯一股东IDB 99%的股权。
BPGIC Holdings可转换证券 契约调查
Brooge Petroleum和 天然气投资公司(BPGIC)PLC于2019年3月31日将证券出售给MENA Energy。这些证券的发行面值为$5,000,000, 。关于业务合并完成之前发生的重组, 根据创新契约和创新与修订契约,BPGIC Holdings取代Brooge Petroleum 和Gas Investment Company(BPGIC)PLC承担了证券。根据BPGIC Holdings的 契约投票中的条件,全部(但非部分)已发行给BPGIC Holdings的 发行人的普通股可以交换给BPGIC Holdings在业务合并中发行的普通股。该等证券可交换为8,333,333股普通股(“中东及北非转换股份”)。BPGIC 控股公司根据中东和北非托管协议的条款将此类中东和北非转换股份托管。根据契据 投票,BPGIC Holdings必须在证券转换后始终至少保留可向中东和北欧能源发行的全部普通股 的合法和实益所有权。
契约投票的描述通过参考该契约投票的全文进行限定,该契约投票的副本附在 之后,并通过引用并入此处作为附件99.1。
中东和北非托管协议
BPGIC Holdings, 大陆股票转让与信托公司(“大陆”)与中东和北非能源签订了日期为2019年12月19日的托管 协议(“中东和北非托管协议”)。于成交时,以其他方式可向BPGIC Holdings发行的8,333,333股普通股(“中东及北非托管股份”)改为以托管方式向BPGIC Holdings发行 ,并由Continental作为托管代理为BPGIC Holdings的利益而持有于独立的 独立托管账户(“中东及北非托管账户”),该账户将根据中东及北非托管 协议发放。就此类中东和北非托管股份支付或以其他方式应计的任何股息、分派或其他收入(连同中东和北非托管股份,即“中东和北非托管财产”)应属于BPGIC Holdings。
当中东和北非托管 股票存放在中东和北非托管账户时,BPGIC Holdings将拥有所有投票权、同意权和其他权利(包括 向中东和北非托管股份支付或应计的股息、分派或其他收入的权利)。中东和北非托管协议规定, 成交后,BPGIC Holdings将被允许(经中东和北非能源事先书面同意):(I)质押或以其他方式将中东和北非托管股份作为BPGIC Holdings在成交后签订的书面贷款的抵押品担保,或 (Ii)将其对中东和北非托管股份的权利转让给第三方,条件是(A)在第(I)和(Ii)款的每一种情况下,贷款人或受让人对任何该等质押或转让的中东和北非托管股份的权利应受中东和北非托管协议条款 的约束,包括其中包含的没收条款,以及(B)如果根据上述第(I)款对中东和北非托管财产进行质押或产权负担 ,BPGIC Holdings可以将中东和北非托管股份转让给BPGIC Holdings选择并合理接受的另一托管代理
大陆应根据BPGIC Holdings和MENA Energy执行的联合书面指示 在证券转让 时释放 并将中东和北非托管股票(或其中的该部分)交付给BPGIC Holdings或MENA Energy(视情况而定)(I)在赎回证券时,根据契据调查(Ii)中的条件向BPGIC Holdings 交付证券 ,否则将根据BPGIC Holdings和MENA Energy执行的联合书面指示 将其交付给BPGIC Holdings Holdings 在证券转让时, 根据BPGIC Holdings和MENA Energy执行的联合书面指示 向BPGIC Holdings 交付证券转让
中东和北非托管协议的描述通过参考该协议的全文进行限定,该协议的副本附在本协议之后,并在此作为附件99.2并入作为参考。
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证券持有人协议
关于发行证券,BPGIC Holdings于2019年12月20日由中东和北欧能源、BPGIC Holdings和Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)PLC签订了新的证券持有人协议(“证券持有人协议”),日期为2019年12月20日。 BPGIC Holdings、BPGIC Holdings和Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)PLC之间签订了新的证券持有人协议(“证券持有人 协议”)。证券持有人协议的主要目的是授予中东和北欧能源作为BPGIC控股的证券持有人 的某些权利。由于中东能源持有的BPGIC Holdings的证券可转换为普通股 ,证券持有人协议的若干条款直接或间接与BPGIC Holdings持有的普通股 相关。根据证券持有人协议,证券持有人有权收到BPGIC Holdings以发行人股东身份收到的所有 文件的副本。证券持有人不得 出售其持有的任何证券,除非事先获得BPGIC Holdings的书面同意。拟出售的证券 受授予BPGIC Holdings股东的第一要约权的约束。就证券的销售和/或转换而言,MENA Energy持有 其他证券持有人的拖曳权。证券持有人协议“进一步 规定,除其他事项外,BPGIC Holdings必须取得于有关时间已发行证券本金总额 多数持有人的同意,方可收购任何公司的证券或处置、出售或转让BPGIC Holdings的任何资产 ,而该等资产会导致BPGIC Holdings持有少于其在业务合并中收到的普通股的50%。
证券持有人协议的描述通过参考该协议的全文进行限定,该协议的副本 附在本协议之后,并作为附件99.3作为参考并入本协议。
豁免派息
在收盘前, BPGIC Holdings,MENA Energy,十二海赞助商I LLC,Suneel G.Kaji,Gregory Stoupnitzky,EarlyBirdCapital,Inc.(“EBC”) 和EBC的某些受让人(统称为“放弃持有人”)签署并交付给发行人股息 豁免,据此,该放弃持有人自交易结束之日起两年内(“放弃条款”)放弃其获得以下方面的任何股息的权利:(I)交易所股份(定义见业务合并 协议)、(Ii)创办人股份(定义见 协议)、(B)发起人股份(定义见 协议)、(I)创办人股份(定义见 协议)、(Ii)创办人股份(定义见及(Iii)就十二海首次公开发售向EBC及其联属公司发行的普通股 。如果发行人和/或BPGIC Holdings或MENA Energy以任何方式修改了对股息权利的放弃,则每项股息豁免在以下情况中最早发生的 终止:(I)放弃期限届满,以及(Ii)对于十二海赞助商I LLC、Suneel G. Kaji、Gregory Stoupnitzky和EBC。
对 放弃股息的描述通过参考该放弃的全文进行限定,其表格的副本由发行人作为附件4.80提交给壳牌公司2019年12月30日提交给证券交易委员会的Form 20-F报告 ,并在此作为附件99.4并入本文中作为参考。(br} 放弃股息的说明通过参考全文进行了限定,其表格副本由发行人作为附件4.80提交给壳牌公司报告Form 20-F,由发行人于2019年12月30日提交给证券交易委员会 ,并通过引用将其并入本文中,作为附件99.4。
第7项须作为证物存档的材料
99.1* | 2019年11月19日的契据投票,以2024年到期的75,000,000美元担保附属可转换证券的登记持有人为受益人。 | |
99.2*† | 中东和北非托管协议,日期为2019年12月19日,由BPGIC控股有限公司、中东和北非能源控股服务有限公司以及大陆股票转让和信托公司签署。 | |
99.3*† | 新的证券持有人协议,日期为2019年12月20日,由BPGIC Holdings Limited、MENA Energy Holdings Services Limited和Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)PLC签署。 | |
99.4 | 股息豁免表格(通过参考Brooge Holdings Limited于2019年12月30日提交给证券交易委员会的20-F表格(文件编号001-39171)附件4.80合并而成)。 | |
99.5* | 联合申报协议,日期为2020年7月19日,由中东和北非能源控股服务有限公司、美洲开发银行基础设施基金II B.S.C(C)、Asma Capital Partners B.S.C.(C)和Abu Bakar Chowdhury签署。 |
* | 在此存档 |
† | 这次展览的日程被省略了。报告人 特此同意应要求向证券交易委员会提供任何遗漏时间表的副本。 |
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经合理查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期:2020年7月27日
中东及北非能源服务控股有限公司 | ||
依据: | /s/Abu Bakar Chowdhury | |
姓名: | 阿布·巴卡尔·乔杜里 | |
标题: | 主任 |
美洲开发银行基础设施基金II B.S.C(C) | ||
依据: | /s/Abu Bakar Chowdhury | |
姓名: | 阿布·巴卡尔·乔杜里 | |
标题: | 授权签字人 |
Asma Capital Partners B.S.C.(C) | ||
依据: | /s/Abu Bakar Chowdhury | |
姓名: | 阿布·巴卡尔·乔杜里 | |
标题: | 董事总经理兼首席财务官 |
/s/斯蒂芬·约翰·温伯格 | |
斯蒂芬·约翰·温伯格 |
/s/Mohammad Saeed A Alzhrani | |
穆罕默德·赛义德·阿勒日拉尼 |
/s/Abu Bakar Chowdhury | |
阿布·巴卡尔·乔杜里 |
[关于Brooge Energy Limited普通股实益拥有权的附表 13-D的签名页报告]
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