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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549

附表14A

代理根据本协议第14(A)节所作的声明
1934年证券交易法(第1号修正案)

注册人提交的

由注册人☐以外的其他方提交

选中相应的框：

☐

初步代理声明

☐

保密，仅供委员会使用(根据规则第14a-6(E)(2)条允许)

☐

最终代理声明

最终附加材料

☐

根据§240.14a-12征集材料

昆塔纳能源服务公司

(注册人的确切名称见其章程)

(提交委托书的人姓名，如果不是注册人)

备案费用支付(勾选相应的框)：

不需要任何费用。

☐

根据交易所法案规则14a-6(I)(1)和0-11的下表计算费用。

(1)

交易适用的各类证券名称：

(2)

交易适用的证券总数：

(3)

根据交易法规则第0-11条计算的每笔交易单价或其他基础价值(说明计算申请费的金额并说明如何确定)：

(4)

建议的交易最大聚合值：

(5)

已支付的总费用：

☐

之前使用初步材料支付的费用。

☐

如果按照Exchange Act规则0-11(A)(2)的规定抵销了费用的任何部分，请选中此复选框，并标识之前已支付抵销费的申请。通过注册说明书编号或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

(1)

之前支付的金额：

(2)

表格、明细表或注册声明编号：

(3)

提交方：

(4)

日期字段：

现将这些最终补充材料归档，以更新和补充特拉华州昆塔纳能源服务公司(“QES”)于2020年6月29日提交给美国证券交易委员会(SEC)的最终联合委托书/招股说明书(“联合委托书/招股说明书”) ，作为附表14A上的最终委托书，QES最初于2020年6月29日左右将其邮寄给股东。

QES正在向证券交易委员会提交联合委托书声明/招股说明书的本附录 (本“补编”)，以补充联合委托书声明/招股说明书中包含的某些信息。除下文另有规定外，联合委托书/招股说明书所载信息保持不变。此处使用但未定义的大写术语具有联合委托书声明/招股说明书中赋予它们的含义。

本附录应与联合委托书/招股说明书一并阅读。本附录中的信息在一定程度上修改和取代了联合委托书声明/招股说明书中的信息。如果联合委托书/招股说明书中的任何信息与本副刊中的任何信息有任何不一致之处，您应以本副刊中的信息为准。

本补充资料如无联合委托书/招股章程，包括任何补充及修订，则不完整，且除与联合委托书/招股章程有关外，不得使用。

您应仔细阅读本补编和联合委托书/招股说明书以及所有随附的附件和展品。您尤其应仔细查看和考虑从联合委托书声明/招股说明书第28页开始的“风险因素”标题下讨论的事项。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准合并或发行将在合并中发行的KLXE普通股，也没有确定联合委托书/招股说明书或本副刊是否准确或完整。任何与相反的陈述都是刑事犯罪。

现修订联合委托书招股说明书中第17页开始的标题为“摘要-有关合并的法律程序”部分和第134页开始的标题为“合并-关于合并的法律程序”部分中的披露内容，并在这些小节的末尾添加以下内容：

KLXE和QES特此在本联合委托书/招股说明书“The Merge -某些未经审计的预期财务和经营信息”、“KLXE财务顾问的合并意见”和“QES财务顾问的合并意见”(“补充披露”)部分披露某些额外信息，以回应之前对KLXE和QES提出的投诉，仅供讨论 KLXE和QES否认了投诉的指控，并否认有任何违法行为。KLXE 和QES认为联合委托书/招股说明书披露了其中要求披露的所有重大信息，并否认补充披露是重大的或以其他方式要求披露。补充披露中的任何内容均不应视为承认任何补充披露在适用法律下的法律必要性或重要性。

2020年7月17日，一名据称的KLXE股东向美国纽约南区地区法院提起了另一起个人诉讼，标题为ClauDette Spencer诉KLX Energy Services Holdings，Inc.等。艾尔(“Spencer 投诉”)。斯宾塞的起诉书将KLXE和KLXE董事会列为被告。Spencer的起诉书还指控违反了交易所法案第14(A)节及其颁布的规则14a-9，在个别被告的情况下，基于与之前提交的KLXE投诉基本相似的指控，违反了交易所法案的控制人条款，并寻求类似的救济。

联合委托书招股说明书第115页标题为“合并-KLXE的财务顾问的意见-KLXE的财务分析”一节中的披露，现予修改，并通过修改和重申如下小节予以补充：

使用KLXE基本预测，高盛对KLXE进行了说明性的贴现现金流分析。使用从12.0%到15.0%的年中贴现惯例和贴现率(反映对KLXE加权平均资本成本的估计)，高盛将截至2020年1月31日的现值贴现为 (I)KLXE基础预测中反映的2020至2023年KLXE无杠杆自由现金流的估计，以及(Ii)KLXE的一系列说明性终端值，这是通过将2.0%至4.0%的永久增长率应用于KLXE将产生的3600万美元的自由现金流的最终年度估计来计算得出的，反映在KLXE基础预测中(分析表明退出年度EBITDA的倍数从3.1倍到5.0倍不等)。根据高盛从彭博社获得的信息和公司备案文件，高盛计算了关键的LTM EV/EBITDA倍数这项分析表明，LTM EV/EBITDA倍数中值为3.7倍，LTM EV/EBITDA倍数较高，为4.8倍。高盛(Goldman Sachs)通过应用资本资产定价模型(CAPM) 得出了这样的贴现率范围，该模型需要特定于公司的某些输入，包括公司的目标资本结构权重、长期债务成本、未来适用的边际现金税率和公司的贝塔系数, 以及一般美国金融市场的某些金融指标。永久增长率范围是由高盛利用其专业判断和专业知识，并考虑到KLXE基本预测和市场对国内生产总值和通胀的长期实际增长的预期估计的。高盛利用其专业判断和专业知识，并考虑到KLXE基本预测和市场对国内生产总值和通胀的长期实际增长的预期，估计了永久增长率的范围。高盛通过加上上面得出的现值范围，并加上税收优惠估计中提供的 KLXE未来税收优惠的估计净现值，得出了说明性的 KLXE企业价值范围。然后，高盛从其为KLXE派生的说明性企业价值范围中减去 ~~KLXE的净债务~~，KLXE的净债务为1.27亿美元，截至2020年1月31日，由KLXE管理层提供，并经高盛批准供KLXE管理层使用，以推导KLXE的一系列说明性股权价值。然后，高盛(Goldman Sachs)将其得出的说明性权益价值范围除以由KLXE管理层提供的2528.7万股完全稀释的已发行KLXE普通股数量，得出每个KLXE的说明性价值范围~~KLXE~~KLXE普通股5.06美元至10.92美元。

现对第116页开始的联合委托书招股说明书中题为“合并-KLXE财务顾问的意见-对形式KLXE的财务分析”一节中的披露内容进行修改，并对该小节进行如下修改和重申：

利用KLXE Pro Forma 2020恢复预测，高盛在预计的基础上对KLXE进行了说明性的贴现现金流分析，使合并生效。使用年中贴现惯例和12.0%至15.0%的贴现率，反映了合并后公司的加权平均资本成本估计，高盛于1月31日将其贴现至现值。2020(I)KLXE Proform 2020 Recovery Forecast 中反映的合并后公司2020至2023年未杠杆化自由现金流的估计并考虑到协同效应，以及(Ii)合并后公司的一系列说明性终端价值，通过应用2.0%至4.0%的永久增长率到合并后公司将产生的自由现金流的最终年度估计值7600万美元来计算，正如KLXE预计2020年复苏预测所反映的那样，考虑到协同效应 (分析表明退出年终EBITDA倍数从3.6倍到5.8倍不等)。根据高盛从彭博社获得的信息和公司备案文件，高盛计算了油田服务行业2019年主要同行(不包括KLXE和QES)的LTM EV/EBITDA倍数。这项分析表明，LTM EV/EBITDA的中位数为3.7倍，而LTM EV/EBITDA的倍数较高，为4.8倍。高盛(Goldman Sachs)通过应用资本资产定价模型(CAPM)得出了这样的贴现率范围，这需要特定于公司的某些投入，包括公司的目标资本结构权重、长期债务成本、未来适用的边际现金税率和公司的贝塔系数, 以及美国金融市场的某些金融指标。永久增长率范围是由高盛利用其专业的判断和专业知识，并考虑到KLXE ProForma 2020复苏预测和市场对长期国内生产总值实际增长和通胀的预期而估算的。高盛通过添加上面得出的现值范围和KLXE未来税收优惠的估计净现值，得出合并后的公司的说明性企业价值范围，如税收优惠估计中所提供的。然后，高盛从它为合并后的公司得出的说明性企业价值范围中减去，~~合并后公司的净债务~~，合并后公司截至2020年1月31日的净债务为1.45亿美元，由KLXE管理层提供并经管理层批准供高盛使用，以推导出预计KLXE的一系列说明性股权价值。高盛随后将合并完成后预计发行的形式KLXE普通股完全稀释后流通股数量得出的说明性股权价值范围除以4286万股，估计方法是将交易所比率乘以截至上一个交易日的QES普通股完全稀释流通股数量(按库存股股票法计算)，并将结果与完全稀释已发行KLX股数量相加~~KLXE~~KLXE普通股股票7.85美元至15.07美元。

现对联合委托书声明说明书第111页开始标题为“某些未经审计的预期财务和经营信息-某些QES未经审计的预期财务和经营信息摘要 ”部分中的披露内容进行修改和补充，在该部分的末尾增加以下内容：

下表根据下面列出的每项QES预测提供QES的无杠杆自由现金流估计，每种情况下均由QES管理层为QES董事会编制2020至2023财年，并经QES管理层批准供TPH在其分析中使用。

联合委托书招股说明书第121页开始，标题为“QES财务顾问的合并意见-QES财务顾问的分析摘要-贴现现金流分析摘要”一节中的披露，现修改和补充如下小节：

TPH在预计合并的基础上对QES和KLXE以及此类公司进行了贴现现金流分析，每种情况下都截至2020年10月31日。贴现现金流量分析是一种估值方法，用于通过计算估计的公司未来现金流的现值来得出公司的估值，该现值反映在上述“-某些未经审计的预期财务和经营信息-某些QES未经审计的预期财务和经营信息”和“某些未经审计的预期财务和经营信息-某些KLXE未经审计的预期财务和经营信息”中所述的预测中。出于以下目的，我们将其统称为“预测”TPH计算贴现现金流值为以下各项的净现值之和：QES和KLXE预计在2020年第四季度和截至 2021年至2022年的每个财年预计产生的未来无杠杆自由现金流，反映在预测中；并通过将EV的倍数应用于2023财年调整后的EBITDA计算终止值，范围从3.0x到5.0x不等。TPH的分析对QES和KLXE分别使用了36,277,377股和25,287,186 的完全稀释股份计数。这些完全稀释的股份计数是由各自的公司提供给TPH的。

QE。对于QES的贴现现金流计算，TPH将15%至25%的贴现率应用于QES的估计未来无杠杆现金流。适用于QES的折扣率尤其基于TPH对加权平均资本成本估计范围的判断，该判断基于对选定的可比公司和选定的交易的分析，这些公司和选定的交易将在下文“- 选定的上市公司分析”和“选定的交易分析”中讨论。使用从3.0x到5.0x的各种终止值调整EBITDA倍数来计算 QES的终端值。终端值调整后的EBITDA倍数由TPH参考EV对EBITDA的交易倍数进行选择，这些交易倍数针对选定的可比公司和选定的交易计算下面在“选定的上市交易公司分析”和“选定的交易分析”中讨论的选定交易。TPH应用QES预测中提出的终端价值调整EBITDA倍数与QES估计的2023年调整EBITDA的倍数范围来确定QES的终端价值。然后，使用上述贴现率范围将估计的未来无杠杆现金流和终端价值范围贴现为截至2020年10月31日的现值。根据这一分析，TPH估计QES普通股的隐含每股价格区间为(I) $1.63至3.77美元(基于QES 2020复苏案例)，(Ii)0.96美元至2.72美元(基于QES 2021复苏案例)和(Iii)0.00美元至 $0.32美元(基于QES下行敏感性案例)。

KLXE。为了计算KLXE的贴现现金流，TPH对KLXE的估计未来无杠杆现金流应用了15%至25%的贴现率。适用于KLXE的贴现率尤其基于TPH对加权平均资本成本估计范围的判断，该判断基于对选定的可比公司和选定的交易的分析，这些公司和选定的交易将在下面的 “选定的上市公司分析”和“选定的交易分析”中讨论。使用从3.0x到5.0x范围内的各种终端值调整EBITDA倍数来计算KLXE的终端值。终端调整后的EBITDA倍数由TPH参考为选定的可比公司和选定的交易计算的EV至EBITDA交易倍数来选择，这些交易将在下文“选定的上市交易公司分析” 和“选定的交易分析” 中讨论。TPH应用了KLXE下行敏感性案例和KLXE预测中所述的终端值调整EBITDA倍数与 KLXE估计的2023年调整后EBITDA的范围，以确定 KLXE的终端值。然后，使用上述贴现率范围对估计的未来无杠杆现金流和终端价值范围进行贴现，以显示截至2020年10月31日的值。根据这一分析，TPH估计KLXE普通股的隐含每股价格范围为(I)基于KLXE基本预测的5.46美元至12.97美元，(Ii)基于KLXE 2021年复苏案例的2.08美元至7.57美元，以及(Iii)基于KLXE下行敏感性案例的0.00美元。

现对联合委托书招股说明书第125页开始标题为“合并-QES财务顾问的意见-其他分析-流动性分析”一节中的披露内容进行修改和补充，并对该小节进行如下修改和重申：

根据对预测的审查，TPH 从截至2021年1月31日的季度到截至2024年1月1日的财年对每个QES和合并后的公司的流动性状况进行了形式分析(QES 为合并后的公司编制的预测包括约4,000万美元的运行率协同效应，其中50%的收益在2020年第四季度实现，100%的收益此后实现的预测成本以实现34.0美元的协同效应QES 2021复苏案例和QES下行敏感性案例。TPH指出，根据QES编制的上述预测，QES的最低预测流动资金余额约为 1,600万美元至(3,100万美元)，合并后公司的最低预测流动资金余额约为1.5亿美元至5,000万美元。

本联合委托书补充声明/招股说明书以及KLXE和Quintana Energy Services Inc.所作或将作的口头声明。关于KLXE和QES的业务、战略和计划，关于KLXE和QES的业务、战略和计划，以及它们对合并的预期，并符合证券法第27A节、交易法第21E节和1995年私人证券诉讼改革法所创造的安全港条款，有关KLXE和QES的业务、战略和计划，以及它们对合并和未来财务状况和业绩的预期。本联合委托书补充声明/招股说明书中包含的非历史事实的陈述为前瞻性陈述，包括有关KLXE和QES每个管理层的信念和预期的陈述。诸如“相信”、“继续”、“可能”、“预期”、“预期”、“ ”打算、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“ ”、“将”或其否定等词语以及类似的表达方式旨在识别安全港条款涵盖的此类前瞻性陈述。KLXE和QES提醒投资者，任何前瞻性陈述都会受到已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在KLXE和QES的控制范围之内。这些风险和不确定性可能会导致实际结果和未来趋势与此类前瞻性陈述中所表达、暗示或预测的事项大不相同。, 这些前瞻性陈述仅在联合委托书/招股说明书的本附录日期发表。敬请投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果不同的风险和不确定性包括：

有关适用于KLXE和QES的这些和其他风险、或有和不确定因素的进一步讨论，请参阅联合委托书声明/招股说明书中的“风险因素”。

可归因于KLXE或QES或代表这两家公司行事的任何人的所有后续书面或口头前瞻性陈述均由本节中包含或引用的警示声明明确限定。KLXE和QES均无任何义务，除非法律另有要求，否则KLXE和QES均不承担更新、更改或以其他方式修改可能因新信息、未来事件或其他原因而不时做出的任何前瞻性陈述(无论是书面或口头的)的任何义务。

KLXE和QES向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。SEC维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及其他有关发行人的信息，包括KLXE和 QES，您可以在www.sec.gov上访问该网站。此外，您可以访问KLXE的网站www.KLXenergy.com，免费获取证券交易委员会的文件KLXE文件，包括本副刊、联合委托书/招股说明书和表格S-4的注册声明，还可以访问QES的网站 www.QESenergyservices.com，免费获取证券交易委员会的文件QES文件。KLXE和QES的网站地址仅作为不活跃的文本参考。KLXE和QES网站上提供的信息不是本补编或联合委托书/招股说明书的一部分，因此，不包含在此作为参考。

本补充材料或联合委托书/招股说明书中包含的有关任何合同或其他文件内容的声明不一定完整，每个此类声明均参考该合同或其他文件的全文作为证据提交给证券交易委员会。

您可以通过书面或电话请求向以下地址免费索取有关 KLXE或QES的文档副本：

(以百万计)
	2020			2021			2022			2023
QEs 2020复苏案例	$	3		$	(3	)	$	4		$	22
QES 2021年回收案例	$	(3	)	$	(14	)	$	12		$	21
QES下行敏感性案例	$	(8	)	$	(23	)	$	(7	)	$	11