根据规则424(B)(3)提交
注册号 第333-230740号
贴纸 补充到
招股说明书 附录
(至 2019年5月8日的招股说明书)
文档 安全系统公司
1,028,800股普通股 股
此招股说明书附录 贴纸补充了我们日期为2020年7月1日的招股说明书附录，以及我们日期为2019年5月8日的招股说明书 。您应与招股说明书增刊和招股说明书一起阅读本贴纸增刊，因为此处包含的信息 补充了招股说明书增刊和招股说明书中包含的信息。除非本文另有说明，本贴纸附录中包含的 大写术语的含义与招股说明书附录和招股说明书中的含义相同。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或 本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。
此 贴纸附录是招股说明书附录和招股说明书的一部分，它或其内容必须随附，以满足 1933年证券法规定的招股说明书交付要求。
说明性 注释
我们 已准备此贴纸增补件，以更正招股说明书增补件中“风险因素”、“资本化”和“稀释”标题下的某些信息。2020年6月16日，我们完成了769,230股普通股的承销 公开发行，公开发行价为每股7.80美元，2020年6月26日，我们 完成了承销商按相同条款和 条件额外配售115,384股普通股的全部超额配售选择权，毛收入总计690万美元，扣除承销折扣和佣金以及其他估计的 发行费用约735,000美元(“6月份”)，在扣除承销折扣和佣金以及其他约735,000美元的估计 发行费用之前，我们 完成了承销商按相同条款和 条件额外配售115,384股普通股的全部超额配售选择权(“6月我们已修改了这些 标题下的信息，以使2020年6月的发售以及2020年3月31日之后的所有其他普通股发行具有形式上的效力 ，就像它们发生在2020年3月31日一样。除下列披露外，本贴纸增刊不以任何方式补充 或更改招股说明书增刊或招股说明书。
风险 因素
在招股说明书副刊的第S-9页(“风险因素”部分)，标题为“风险因素”的风险因素您购买的普通股的每股有形账面净值将立即大幅稀释 ，“现 修改为全文如下：
您 购买的普通股每股有形账面净值将立即大幅稀释。
由于我们普通股的每股报价高于我们普通股的每股有形账面净值， 您在此次发售中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释。根据 每股6.25美元的公开发行价，扣除承销折扣和预计我们应支付的发行费用 ，在2020年6月发行和2020年3月31日之后的所有其他普通股发行 生效后，如果您在此次发行中购买普通股 ，您将立即遭受 普通股有形账面净值每股0.34美元的大幅稀释。有关您在本次发行中购买普通股将产生的稀释 的详细讨论，请参阅本招股说明书中题为“稀释”的部分。
| SS-2 |
资本化
在招股说明书补编的 S-12页上，“大写”部分修改如下：
下表列出了我们截至2020年3月31日的现金和资本总额：
| ● | 在 实际基础上； | |
| ● | 在 形式基础上，以使2020年6月的发售和2020年3月31日之后的任何其他普通股发行生效；以及 | |
| ● | 在扣除承销折扣 及吾等应支付的预计发售费用及吾等收到的出售收益后，按 备考经调整的基准计算，以落实前述规定，并反映吾等于本次发售中以每股6.25美元的公开发售价格发行及出售1,028,800股普通股 。 |
您 应将此信息与我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K和截至2020年3月31日的季度报告Form 10-Q中题为“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析 ”的章节一起阅读，并将其作为参考并入本招股说明书附录和随附的 招股说明书中，以供参考纳入本招股说明书附录和随附的 招股说明书。
| 截至2020年3月31日(未经审计) | ||||||||||||
| 实际 | 形式上的 | 调整后的备考 | ||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 3,802,000 | $ | 9,967,029 | $ | 15,742,629 | ||||||
| 长期债务，净额 | $ | 2,427,000 | $ | 2,427,000 | $ | 2,427,000 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股，面值0.02美元；授权股票200,000,000股，已发行和已发行股票2,069,000股(实际)；已发行和已发行股票2,995,392股(预计)；已发行和已发行股票4,024,192股(调整后) | 42,000 | 59,908 | 80,484 | |||||||||
| 额外实收资本 | 119,624,000 | 125,771,121 | 131,526,145 | |||||||||
| 附属公司的非控股权益 | (67,000 | ) | (67,000 | ) | (67,000 | ) | ||||||
| 累积赤字 | (105,181,000 | ) | (105,181,000 | ) | (105,181,000 | ) | ||||||
| 股东权益总额 | 14,418,000 | 20,583,029 | 26,358,629 | |||||||||
| 总市值 | $ | 16,845,000 | $ | 23,010,029 | $ | 28,785,629 | ||||||
本次发行完成后，我们普通股的 流通股数量(调整后的形式)不包括：
| ● | 19,261股普通股，在行使已发行的股票期权时可发行，加权平均行权价为每股150.44美元 ； | |
| ● | 40,681股普通股 在行使已发行认股权证时可发行，加权平均行权价为每股33.52美元； 和 | |
| ● | 241,204 根据我们的股权补偿计划保留并可供发行的普通股。 |
| SS-3 |
稀释
在招股说明书补编的 第S-13页上，将“稀释”部分修改为全文如下：
如果 您在本次发售中购买我们普通股的股票，您的权益将被稀释至本次 发售后我们普通股的每股公开发行价与每股有形账面净值之间的差额。我们计算每股有形账面净值的方法是将我们的有形净资产(有形资产减去总负债) 除以截至2020年3月31日已发行和已发行的普通股数量。
我们 在2020年3月31日的有形账面净值为11,833,000美元，或每股5.72美元，基于我们已发行的普通股2,069,000股 。在2020年6月发行和2020年3月31日之后任何其他普通股发行生效后，按 形式计算，以及本次发行中以每股6.25美元的公开发行价 发行和出售1,028,800股普通股，扣除承销折扣和估计发行费用后，我们在2020年3月31日的调整后有形账面净值为23,773,629美元，或每股5.91美元。这意味着对现有股东的预计有形净账面价值立即增加0.19美元，对此次发行的投资者立即稀释每股0.34美元。 下表说明了这种稀释：
| 普通股每股公开发行价 | $ | 6.25 | ||
| 截至2020年3月31日的每股有形账面净值 | $ | 5.72 | ||
| 可归因于此次发行的每股收益增加 | $ | 0.19 | ||
| 本次发行后，截至2020年3月31日的调整后每股有形账面净值 | $ | 5.91 | ||
| 对参与此次发行的新投资者每股摊薄 | $ | (0.34 | ) |
如果 承销商全面行使选择权，以每股6.25美元的公开发行价购买额外的普通股，则在2020年6月发行生效后的调整后有形账面净值和2020年3月31日之后发行的任何其他普通股 预计发行的普通股将为每股5.90美元，这意味着现有股东的每股有形账面净值增加了0.18美元，有形账面净值立即稀释了#美元。
对于 行使未偿还期权或认股权证的程度，或者我们根据股权激励计划发行新期权，您将 经历进一步稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本 ，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。如果额外资本 是通过出售普通股或可转换或可交换为普通股的证券筹集的，则此类发行可能导致 进一步稀释我们股东的权益。
截至2020年3月31日，上表 不包括：
| ● | 19,261股普通股，在行使已发行的股票期权时可发行，加权平均行权价为每股150.44美元 ； | |
| ● | 40,681股普通股 在行使已发行认股权证时可发行，加权平均行权价为每股33.52美元； 和 | |
| ● | 241,204 根据我们的股权补偿计划保留并可供发行的普通股。 |
| SS-4 |