根据规则433 提交的发行人自由发行招股说明书

补充2020年7月6日的初步招股说明书 补充

注册号码第333-225723及333-225723-01

淡水河谷定价15亿美元 2030年到期的票据

里约热内卢，2020年7月6日-淡水河谷公司(Vale S.A.)淡水河谷(“淡水河谷”)特此宣布其全资子公司淡水河谷海外有限公司(“淡水河谷海外”)发行由淡水河谷担保的15亿美元3.750%担保票据的定价 2030年7月到期。

票据的票面利率为每年3.750% ，每半年支付一次，并以本金的99.176% 的价格出售。这些票据将于2030年7月8日到期，定价与美国国债的利差为317.1 个基点，到期日收益率为3.850%。

这些票据被标准普尔评级服务评为BBB-负面，被穆迪投资者服务评为BA1稳定，被惠誉评级评为BBB-稳定，被DBRS晨星评为BBBL稳定 。这些票据将是淡水河谷在海外的无担保债务，并将由淡水河谷提供全面和无条件的担保 。该担保将与淡水河谷的所有其他无担保和无从属债务债券并列偿付权。

淡水河谷打算将此次发行的净收益 用于一般公司目的。

BB证券有限公司、花旗全球市场公司、法国农业信贷证券(美国)公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱UFG证券美洲公司。和SMBC日兴证券 美国公司。担任联合牵头经理和联合簿记管理人。

淡水河谷和淡水河谷海外已就发行票据向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册 声明，包括招股说明书。在 您投资之前，您应该阅读初步招股说明书附录以及淡水河谷和淡水河谷海外向 SEC提交的其他文件，以了解有关这两家公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar 免费访问这些文档。或者，如果您提出要求，承销商将安排向您发送招股说明书，方法是 致电BB Securities Limited，电话：+44(207)367 5800(对方付费)；花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。AT+1(800)831-9146(美国免费)； 法国农业信贷证券(美国)公司AT+1(866)807-6030(美国免费)；瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)+1(866)271-7403(美国免费)；三菱UFG证券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)电话：+1(877)649-6848(美国免费)；或SMBC日兴证券美国公司电话：+1(888)868-6856 (美国免费)。

如需更多信息，请联系：

邮箱：vale.RI@vale.com

伊万·法德尔(Ivan Fadel)：ivan.fadel@vale.com

电子邮件：andre.werner@vale.com

玛丽安娜·罗查(Mariana Rocha)：mariana.rocha@vale.com

萨米尔·巴希尔(Samir Bassil)：samir.bassil@vale.com

本新闻稿可能包括 陈述，陈述淡水河谷对未来事件或结果的预期。所有基于对未来的预期 的陈述都涉及各种风险和不确定因素。淡水河谷不能保证这样的说法将被证明是正确的。这些 风险和不确定因素包括与以下相关的因素：(A)我们开展业务的国家，特别是巴西和加拿大； (B)全球经济；(C)资本市场；(D)采矿和金属价格及其对全球工业生产的依赖， 本质上是周期性的；以及(E)淡水河谷业务所在市场的全球竞争。要获得有关可能导致结果与淡水河谷预测不同的 因素的更多信息，请查阅淡水河谷向美国证券交易委员会(SEC)和巴西人提交的报告文件莫比利亚里奥斯委员会(Comissão de Valore Mobiliários)(CVM)，特别是淡水河谷年报中关于Form 20-F的“前瞻性陈述”和“风险因素”中讨论的 因素。