2020年7月
(委员会档案第001-33356号),
用复选标记表示注册人是否正在提交
S-T规则101(B)(7)所允许的纸质表格6-K:
是_否_X_
用复选标记表示是否通过提供本表格中包含的信息,
登记人也因此向委员会提供信息。
根据1934年证券交易法规定的第12g3-2(B)条:
是_否_X_
如果标记为“是”,请在下面标明分配的文件号
致注册人,与规则12g3-2(B)有关:不适用
Gafisa S.A.
上市公司
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952-主机代码01610-1
临时股东大会的管理建议
将于2020年8月7日举行
Gafisa S.A.
上市公司
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952-云服务器代码01610-1
特别股东大会
将于2020年8月7日举行
摘要
根据巴西证券交易委员会(“CVM”)2009年12月17日第481号(“ICVM 481/09”)的指示,Gafisa S.A.的管理层。Gafisa(“公司”或“Gafisa”)现提交管理层建议,该等项目将于2020年8月7日下午4:30第二次召开的股东特别大会上解决,地点为圣保罗市和州的公司总部,地址为Avenida Psidente Juscelino Kubitschek,n:1830,CJ。32,Bloco 2,避孕套Edifício São Luiz,Vila Nova Conceição,CEP 04543-900.
1.用途 |
3 |
2.呼叫ESM |
4 |
3.ESM的位置 |
5 |
4、ESM出勤信息 |
5 |
5、咨询文件 |
6 |
6.结论 |
7 |
展品一 |
8 |
附件二 |
16 |
附件三 |
19 |
Gafisa S.A.
上市公司
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952-云服务器代码01610-1
特别股东大会
将于2020年8月7日举行
尊敬的股东们,
中国石油天然气集团公司董事会Gafisa S.A., 总部设在圣保罗市和州的一家公司,位于Avenida Psidente Juscelino Kubitschek,N.:1830,CJ。32,Bloco 2,Condomínio Edifício São Luiz,Vila Nova Conceição,CEP 04543-900Cep,其公司章程根据NIRE No.35.300.147.952在圣保罗州贸易局备案,登记时公司纳税人ID为01.545.826/0001-07,在巴西证券交易委员会(“CVM”)登记为“根据经修订的“巴西公司法”(“巴西公司法”)以及经修订的2009年12月17日第481号CVM指令(“ICVM 481/09”)第3条和第5条的规定(“ICVM 481/09”),特此呼吁公司股东按照现行公司法和公司章程的规定(“提案”),出席将于2020年8月7日下午4时30分在公司总部召开的特别股东大会(“建议”)。
(一)批准2020年4月30日的增资;
2020年4月30日的增资,通过发行7500万,61万股(75,610,000)账面普通股,全额支付和认购,总金额为3,1000.1万雷亚尔(310,001,000.00雷亚尔)。
(二)选举新的董事会成员;
见本文件附件二。
(Iii)批准收购有关公司扭亏为盈的物业;
考虑中的物业构成了Gafisa的扭亏为盈计划,位于圣保罗、里约热内卢、卡博弗里奥(根据谅解备忘录,后两个城市[谅解备忘录]2019年12月19日欧洲稳定机制批准)、康塔基姆和新利马。
(4)批准新的增资,金额最高可达389,999,999.10雷亚尔;
见本表I。
(五)明确股东在增资认购中行使优先购买权的期限,不得少于30日。
见本表I。
(Vi)授权发行可转换债权证;
在2020年4月15日特别股东大会通过的公司长期战略规划范围内,授权董事会在未来发行债券,不论是否可兑换,以本币认购或以公司持有的信贷认购,最高金额为8亿雷亚尔(8亿雷亚尔(合8亿雷亚尔)),为公司提供资金,使资产收购成为可能。
根据巴西“公司法”,公开召开公司股东大会的公告应至少在股东大会召开前十五(15)天公布。此外,2015年3月27日CVM指示第559号第8条规定,支持存托凭证计划的股票发行人公司应至少提前三十(30)次召开股东大会。
催缴公告应在CVM和接受本公司证券交易的市场管理实体的网页上公布(第289条,封头在不影响公司网页(巴西公司法第289条第2款)、圣保罗州政府公报和“经济价值报”(将于本日以及2020年7月3日和7日发表)上刊登的情况下,可在“巴西公司法”(巴西公司法第289条第2款)上刊登该公告。该公告将于本日、2020年7月3日和7日在圣保罗州政府公报和“经济价值报”上刊登。
就本公司的具体情况而言,考虑到由本公司保荐发行的美国存托凭证,通过CVM,B3S.A.-Brasil,Bolsa,Balcão(“B3”)和本公司网页上刊登的催缴公告,至少提前30 (30)发出了ESM的催缴通知。
请注意巴西公司法的规定,本次会议将在公司总部圣保罗市和州的Avenida Psidente Juscelino Kubitschek,1830年,comdomínio Edifício São Luiz,Vila Nova Conceição,CEP 04543-900CEP举行,地点设在圣保罗市和州的公司总部,地址为Avenida Psidente Juscelino Kubitschek,1830年,Conceição,Vila Nova Conceição。
根据“巴西公司法”第126条的规定,参加ESM的股东应向公司提交以下文件:
(I)身份证件原件或经核证的复印件(总登记处身份证件--RG、驾驶执照、护照、专业协会签发的身份证件或公共行政机构签发的专业身份证,只要包括持有者的照片);
(Ii)为公司股票提供簿记服务的金融机构在ESM前五(5)日内出具的收据;
(Iii)在股东代表的假设下,法律规定适当规范的经公证的委托书的正本或经认证的副本;及
(Iv)关于参与登记股份可替代托管的股东,由适当机构在ESM前四十八(48)小时内发布的载有各自股权的声明。
公司股东代表应提交在适当机构正式登记的下列文件的核证副本(数字认证除外):(A)章程或章程;以及(B)公司法选举经理,该经理将(b.i)作为法人代表出席ESM,或(b.ii)签署委托书,以便第三方代表公司股东。
就投资基金而言,资产管理公司应遵守基金管理条例的规定,由报价持有人在ESM派驻代表。在这种情况下,资产管理公司的代表除提交上述与管理公司有关的公司文件外,还应提交一份基金条例的简单副本,并在适当的机构正式登记。
根据巴西“公司法”第126条第1款的规定,如果由实际律师出席,委托书的授权时间应少于一(1)年。依照10.406/2002年“民法典”第654条第1款和第2款的规定,委托书应注明授予地点、设保人和受让人的充分资格、授予的日期和目标、授予的权力的指定和扩大,其中包括设保人的公证签名。
根据巴西公司法第126条第1款的规定,本公司的个人股东只能在ESM由公司股东、经理、律师或金融机构的事实律师代表。公司的公司股东可以由根据公司章程或章程以及巴西民法典规则授权的事实律师代表。
在国外签发的股东文件应包含签字人的公证或附注,或者,如果签发文件的国家不是“海牙公约”的签字国,则这些文件应在巴西领事馆合法化,由在贸易局登记的宣誓翻译员翻译,并在契据和文件登记处登记。
公司要求其股东至少提前四十八(48)小时将参加ESM所需的文件存入公司总部的投资者关系部,并通过电子邮件发送到地址(ri@gafisa.com.br)。
然而,本公司指出,之前的文件转发只是为了加快进程,并不是参加本公司召开的股东大会的先决条件。随后,股东可以出席股东大会,即使他们没有发送上述文件,但必须按照ICVM 481/09号文件第5条第2款的规定,在股东大会开幕时提交。
所有与建议事项有关的文件均可在公司网页(http://ri.gafisa.com.br/),B3(www.b3.com.br)和云服务器(www.cvm.gov.br)上查阅。
基于上述原因,本公司管理层提交本建议书供您分析,并建议批准。
圣保罗,2020年7月2日。
利奥·朱利安·辛普森
董事会主席
Gafisa S.A.
上市公司
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952-云服务器代码01610-1
管理层对临时股东大会的建议,以
将于2020年8月7日举行
ICVM 481/09号文件附件14信息
__________________________________________________________
1.告知增资总额和新增股本
公司本次增资总额至多为300,8900万,900,9.9万雷亚尔(389,999,999.10雷亚尔),拟从非公开发行的至多9500万,100,2.1万,951(95,121,951)股普通股中认购,单价为4,9900万雷亚尔和10美分(4.1雷亚尔),其中(1)100,9900万,900,9.9万,900;96雷亚尔和70美分(199,999,996.70雷亚尔),相当于最低增资金额,将从私募发行的4800万,780,487股普通股中认购;和(2)剩余金额1.9亿雷亚尔和40美分(190,000,002.40雷亚尔),相当于目前私人发行的4600万,300,4.1万,464股普通股(46,341,464股);(2)剩余金额为1.9亿雷亚尔和40美分(合190,002.40雷亚尔),相当于目前私人发行的4600万,300,4.1万,464股普通股;
因此,如果增资总额得到全额认购,在没有后续资本减少的情况下,公司的新股本将从6,5100万,200,4.8万雷亚尔和23美分(651,248,396.23雷亚尔)增加到10亿,4100万,200,4.8万,300,95雷亚尔和33美分(1,041,248,396.23雷亚尔),分为100,9500万,61万股(195,610,000)普通股,增加到10亿,4100万,200,4.8万,300,95雷亚尔和33美分(1,041,248,396.23雷亚尔)。951(290,731,951)普通股。
2.告知是否须以以下方式增加股份:(A)将债权证或其他债券转换为股份;(B)行使认购权或认购权证;(C)将利润或储备资本化;或(D)认购新股。
以认购新股的方式足额增持。
3.详细说明增加的原因及其法律和经济后果
于二零二零年四月三十日批准增资(“四月三十日增资”)的主要原因是为本公司提供资金,以支付收购Upcon InCorporation adora S.A.股本中所有股份的费用。(“Upcon”)。
在这方面,考虑到与Upcon股东商定的条件,以及4月30日增资范围内对股票的高需求,此次补充性增资将是必要的,以寻求维持公司运营、营运资金和增长好转所需的金额。
一旦完成转介增资,赋予本公司股东优先购买权,将收购Upcon发行的所有股份,成为本公司的全资子公司,本公司的现金将获得补充资金,用于上述目的。
4.在适用的情况下提供财务会报告的副本
不适用
5.以认购股份方式增资
a.描述资金分配情况
在考虑增资的总金额中,最低金额是:(1)100、9900万、900、9.9万、900、90雷亚尔和70美分(199,999,996.70雷亚尔);(Ii)余下的1.9亿雷亚尔及0.40亿雷亚尔(190,000,002.40雷亚尔)将用作营运资金,以加强本公司的现金储备,使本公司能安全满意地执行新项目及履行其义务,以应付新冠肺炎疫情所带来的挑战。
b.告知每种类型和类别的股票发行数量
总而言之,(I)最多9500万,100,2.1万,951(95,121,951)非面值登记记账普通股应以4雷亚尔和10美分(4.1雷亚尔)的价格发行,或(Ii)至少4800万,700,80,487(48,780,487)非面值登记记账普通股,以4雷亚尔和10美分(4.10雷亚尔)的价格发行。
c.描述分配给将要发行的股票的权利、优势和限制
将发行的股票应为非票面、登记、簿记、普通股,每股股票应赋予其持有人在股东大会决议中一票的权利,以及6.404/76号法律保障的其他权利。
d.通知订阅是公共订阅还是私有订阅
正在审议的增资认购应当是私下认购。
e.提及非公开认购时,应告知相关各方(如处理此问题的会计准则所界定的)是否会在增资中认购股份,并指明各自的金额,当这些金额已知时,请告知关联方是否将认购增资股份。
考虑到认购应是私人的,股东是接受者,但他们没有按照会计准则对关联方进行定性。
(六)公开发行的,告知新股发行价格或者委托董事会定价的理由。
不适用。
g.告知已发行股票的面值,或在涉及非面值股票时,告知将分配给资本公积金的发行价金额
拟发行的股票不得有面值,不得计入资本公积金。
h.提供增资效果的管理意见,特别是增资造成的摊薄
如上所述,增资是完成支付收购Upcon InCorporation adora S.A.发行的所有股份的一种方式。此外,营运资金和新项目带来的增长好转被提议作为公司获得资源以处理其运营的一种方式,同时保留其在上次增资中筹集的现金资金。
值得注意的是,除了该公司的项目外,Upcon InCorporation adora S.A.还有正在进行的项目,并估计PSV(潜在销售价值)超过14亿雷亚尔,正如Banco Fator S.A.之前作为4月30日增资计划的补充文件发送的报告所表明的那样。
应确保公司股东认购证券的优先购买权,这是非公开发行的目的。即使确保了优先购买权,任何摊薄都得到了核实,这将通过增加Upcon InCorporation adora S.A.贡献的实际和潜在资产,以及与认购和支付股票相对应的现金资金来抵消。因此,最终的稀释是相对的。
一、告知计算发行价格的标准,并详细说明决定其当选的经济因素
股票定价考虑了4月30号增资的相同发行价,即当期增资的时间接近,这保持了11 Serviços de ConsulVictoria e análise S.A.的研究和分析中包含的基本面,其中考虑到了第170条6.404/76号法律第1段提到的三个参数,从这三个法定参数的加权金额中考虑了20%(20%)的折扣,这与公司已经采用的做法一致,但也因为与4月30增资的时间接近而被认为是20%(20%)的折扣。
j.如果发行价定义为相对于市值的溢价或折扣价,请确定溢价或折扣价的原因,并解释它是如何计算的
如上所述,由于本公司寻求激励其股东行使优先购买权,股票发行价遵循了4月30日采用的基本面增长,也设想了20%(20%)的折扣。
k.提供所有补贴发行定价的报告和研究报告副本
随函附上由Eleven Serviços de ConsulVictoria e Análise S.A.发布的分析和评估报告,该报告是4月30日增发的发行定价的基础,其基本面保持不变。
l.告知公司股票在股票交易市场的每种类型和类别的价格,确定:
i.在过去三(3)年中,每年的最低、平均和最高价格
过去三年 | |||
最小 |
平均值 |
极大值 | |
2020年 |
2,80 |
,89 |
10,15 |
2019 |
4,77 |
7,63 |
16,95 |
2018 |
9,47 |
13,07 |
20,60 |
2017 |
1,88 |
12,52 |
28,79 |
二、过去两(2)年每个季度的最低、平均和最高价格
过去两年的季度数字 | |||
最小 |
平均值 |
极大值 | |
1Q20* |
3,27 |
4,27 |
6,22 |
4Q19 |
2,80 |
7,40 |
10,15 |
3Q19 |
5,45 |
6,41 |
8,67 |
2Q19 |
5,06 |
6,16 |
7,15 |
1Q19 |
4,77 |
6,00 |
8,39 |
4Q18 |
8,54 |
12,20 |
16,95 |
3Q18 |
11,13 |
13,83 |
16,90 |
2Q18 |
9,90 |
11,44 |
12,40 |
1Q18 |
3,27 |
4,27 |
6,22 |
*至2020年3月30日
三、过去六(6)个月内每月的最低、平均和最高价格
最近6个月 | |||
最小 |
平均值 |
极大值 | |
6月20日 |
2.80 |
4.60 |
7.40 |
5月20日 |
6.88 |
8.36 |
9.19 |
4月20日 |
8.14 |
9.33 |
10.15 |
3月20日 |
5.92 |
7.33 |
8.67 |
2月/20日 |
5.54 |
6.23 |
6.78 |
1月20日 |
5.45 |
5.73 |
6.13 |
四.最近90天的平均价格
最小 |
平均值 |
极大值 | |
最近90天* |
3,27 |
4,30 |
6,22 |
最近90个交易日 |
2,80 |
4,62 |
8,52 |
*自4月1日起ST, 2020
m.在过去三(3)年增资中告知股票发行价
增加日期 |
发行价 |
04/30/2020 |
R$4.10 |
08/15/2019 |
R$ 5.57 |
04/15/2019 |
R$ 5.03 |
12/20/2017 |
R$ 15.00 |
n.说明问题造成的潜在稀释百分比
如上文第1项所述,增资预计最低增资金额为100,9900万、900、9.9万雷亚尔和70美分(199,999,996.70雷亚尔),最高增资金额为300,8900万雷亚尔,9,9.9万,900,99雷亚尔和10美分(389,999,999.10雷亚尔),增资金额预计最低为100,999雷亚尔和70美分(199,999,996.70雷亚尔),最高增资金额为300,999雷亚尔和10美分(389,999,999.10雷亚尔)。
最低增持金额为4800万,780,487股(48,780,487股),最高增持金额为9500万,12.1万,951股(95,121,951股)。
在最小增加量下,稀释度可达16.78%。
在最大增加量下,稀释度可达32.72%。
o.告知已发行股票认购和支付的条款、条件和形式
增资一旦在2020年8月7日下午4:30召开的特别股东大会(“ESM”)上获得批准,随后,信用持有人,特别是那些通过买卖Upcon InCorporation adora S.A.发行的股票获得批准的人,将对增资进行资本化,认购与其信用相对应的已发行股票。在ESM之后的日子,应向股东刊登相应的通知,包括将在ESM定义的初始条款,并向本公司行使优先购买权的股东发出不少于30天的通知。向股东发出的通知应载明认购股份的详情,认购股份的款项应在认购时以本币或以本公司持有的贷方支付。
公司发行的每股普通股有权认购增资范围内发行的0.486283682股新股。为行使本文讨论的优先购买权,根据B3“发行人手册”第5.3.2项的规定,持股状况应至少在向股东发出适当通知后三(3)个营业日内考虑 。
告知股东是否有优先认购新股的权利,并详细说明这项权利的条款和条件。
根据巴西公司法第171条第2款,自发给股东的适当通知指明的日期起不少于三十(30)日内,本公司股东有权优先认购已发行的新股。
通知处理最终未售出股票的管理层建议书。
一旦认购了相当于199,999,996.70雷亚尔的最低增资金额,增资即可视为结束。董事会可以决定是否进行额外的融资,让市场随时了解最终未售出股票的情况。
r.详细描述增资部分批准时应采取的程序
一旦认购了相应于100、9900万、900、9.9万、900、96雷亚尔和70美分(199,999,996.70雷亚尔)的最低增资金额,增资即可视为结束。董事会可以决定是否进行额外的融资,让市场随时了解最终未售出股票的情况。
在不影响最终增加未售出股份的决定的情况下,假设增资获得部分批准,一旦增资达到100,9900万,900,9.9万,900,96雷亚尔和70美分(199,999,996.70雷亚尔)的最低金额,则不应授予额外期限重新考虑认购决定,但应确保承销商认购权,但以总增资为准。因此,在认购时,承销商应表明一旦实施了预期条件,是否打算获得(1)其认购股份的100%或(2)与有效认购股份总数与最初批准发行的最大股份数在增资总额中所占百分比相对应的金额,假设在没有表现形式的情况下,承销商有权接收所有认购股份。
承销商认购各自认购清单中规定的条件未落实的,应当按照各自认购清单中规定的选项,全额或部分收取其支付的金额,不重述货币。
如果股票发行价部分或全部以资产变现
一、资产完整描述
不适用。
二、明确并入公司资产的资产与公司宗旨的关系
不适用。
三、提供资产评估报告的副本(如果有)
不适用。
Gafisa S.A.
上市公司
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952-云服务器代码01610-1
将于2020年8月7日召开的特别股东大会的管理层建议
参考表中与Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure先生有关的项目12.5至12.10的信息
12.5关于发行人管理层和财务委员会的每名成员,在授予职务后,以表格/12.6百分比的形式说明各自机构在同一时期举行的会议的出席率
名字 |
Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure |
出生日期 |
05/28/1985 |
专业 |
生意人 |
CPF/MF或护照 |
112.254.877-06 |
须担任的职位 |
董事会成员 |
选举日期 |
08/07/2020 |
授予日期 |
至2020年07月09日 |
任期 |
直至2021年年度股东大会 |
履行的其他职责 |
不适用 |
由控股股东任命/选举产生 |
不 |
独立委员 |
不 |
连续任职年限数 |
0 |
出席所举行会议的百分比 |
0% |
Tanure先生在石油天然气和基础设施等行业公司扭亏为盈的各种案例中拥有丰富的经验。Tanure先生拥有Ibmec的经济学学位,并在波士顿学院攻读专业。Nelson Queiroz先生是Petro Rio S.A.的首席执行官,也是该公司的董事会主席。Nelson Queiroz先生声明,出于所有法律目的,在过去五年中,他没有被刑事定罪,他没有在巴西证券交易委员会(CVM)的任何行政诉讼中被定罪,也没有在法律或行政诉讼中被不可上诉的法院裁定暂停或取消他从事任何专业或商业活动的资格。
12.7提供第12.5项中提到的与法定委员会成员以及审计、风险、财务和补偿委员会成员有关的信息,即使这些委员会或结构不是法定的
在此任命的成员不担任法定委员会、审计委员会、风险委员会、财务委员会和薪酬委员会的成员,即使这些委员会或结构不是法定的。
12.8就每名担任法定委员会、审计委员会、风险委员会、财务委员会及补偿委员会成员的人士而言,即使该等委员会或架构并非法定委员会或架构,亦须在委任职位后,以表格形式告知各机构在同一期间举行会议的出席率。
这里任命的成员既不是法定委员会的成员,也不是审计、风险、财务和补偿委员会的成员,即使这些委员会或结构不是法定的。
12.9告知以下两人之间存在婚姻关系、普通法婚姻或二级亲属关系:
A.发行人的管理
b.(一)发行人的管理和(二)发行人的直接或间接子公司的管理
(一)发行人或其直接或间接子公司的管理;(二)发行人的直接或间接控股股东
d.(一)发行人的管理和(二)发行人直接和间接控制公司的管理
Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure先生是Gafisa S.A.董事会成员Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure先生的儿子。
12.10告知过去三个会计年度发行人管理层与以下公司之间的从属关系、服务提供关系或控制关系:
发行人的直接或间接子公司,但发行人直接或间接持有总股本的除外
B.发行人的直接或间接控股股东
C.发行人、其附属公司或控股公司或上述任何一方的附属公司的供应商、客户、债务人或债权人(如果相关)
不适用
Gafisa S.A.
上市公司
CNPJ 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952-云服务器代码01610-1
将于2020年8月7日召开的特别股东大会的管理层建议
11份Serviços de ConsulVictoria e Análise S.A.报告
签名
Gafisa S.A. | |
依据: |
/s/Ian Andrade |
姓名:伊恩·安德拉德(Ian Andrade)
职位:首席财务官 |