与2020年6月25日提交给证券交易委员会的文件一样。
注册说明书第333号-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格F-1
注册声明
在……下面
1933年证券法
PolyPid有限公司
(注册人的确切姓名见 其章程)
| 以色列 | 不适用 | |
| ( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (I.R.S.雇主 标识号) |
哈西维姆街18号
佩塔赫·提克瓦495376，以色列
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
阿米尔·魏斯伯格
总统
PolyPid Inc.
枫树街47号的中庭
302A套房
新泽西州顶峰，邮编：07901
电话：(908)378-9530
(名称、地址，含邮政编码， 代办服务电话，含区号)
复制到：
|
迪瓦卡尔·古普塔 丹尼尔·I·戈德堡 约书亚·A·考夫曼 麦迪逊·琼斯 Cooley LLP 哈德逊55码 纽约，纽约，10001 电话：(212)479-6000 传真：(212)479-6275
|
奥德·哈文(Oded Har-Even) 大卫·胡伯曼 鲁特·阿尔菲亚(Reut Alfiah) 沙利文和伍斯特，以色列 (Har-Even&Co.) 罗斯柴尔德大道41-45号。 拜特锡安 以色列特拉维夫，6578401 电话：+972(3)795-5555 传真：+972(3)795-5550 |
内森·阿加什维利 约书亚·G·基尔南 Latham&Watkins LLP 第三大道885号 纽约，纽约，10022 电话：(212)906-1200 传真：(212)751-4864 |
巴里·P·莱文菲尔德 阿德里安·丹尼尔斯 伊加尔·阿农公司(Yigal Arnon&Co.) 阿兹列利中心1号 以色列特拉维夫，67021 电话：+972(3)608-7777 传真：+972(2)623-9236 |
向 公众建议销售的大概开始日期：在本注册声明生效后，在切实可行的范围内尽快开始销售。
如果根据修订后的1933年证券法下的规则415，本表格中注册的任何证券将 以延迟或连续方式提供，请勾选以下 框。艾尔
如果此表格是根据证券法下的规则462(B)为产品注册额外证券 ，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。X (333-238978)
如果此表格是根据证券法下的 规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下复选框，并列出同一产品的 之前生效的注册声明的证券法注册声明编号。艾尔
如果此表格是根据证券法下的 规则462(D)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早生效的 注册声明的证券法注册号。艾尔
用复选标记表示注册人是否为证券法规则405中定义的新兴 成长型公司。
| 新兴 成长型公司x |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。X
注册费的计算
| 拟注册的各类证券的名称 | 建议的最大值 集料 发行价(1)(2) | 数量 注册 收费(3) | ||||||
| 普通股，每股无面值 | $7,906,250 | $1,027 |
| (1) | 基于每股普通股16.00美元的首次公开募股价格。 注册人之前在注册时以不超过61,093,750美元的总发行价注册的证券 表格F-1上的声明(第333-238978号文件)，该声明于2020年6月25日宣布生效(“之前的 注册声明”)。根据证券法颁布的第462(B)条规定，兹登记 建议最高总发行价为7,906,250美元的额外证券金额。其中 包括在行使承销商购买额外股份选择权时可发行的股票，不包括 注册人先前在“事先注册声明”上注册的证券。 |
| (2) | 包括承销商有选择权购买的普通股。 |
| (3) | 根据规则457(O)的 基于建议的最高总发行价的估计计算。 |
根据修订后的1933年证券法颁布的规则462(B)，注册说明书将于 归档时生效。
说明性注释和
通过引用并入某些信息
根据修订后的1933年证券法( “证券法”)第462(B)条规定，本注册说明书( “注册说明书”)是关于 PolyPid Ltd.(“注册人”)根据规则462(B)向美国证券交易委员会( “委员会”)提交的关于 PolyPid Ltd.(“注册人”)没有每股面值的额外普通股的注册。本注册声明以引用方式并入经修订的表格 F-1(文件编号333-238978)(“预先注册声明”)的内容，包括所有 修正案和附件，证监会宣布该声明于2020年6月25日生效，提交本注册声明的目的仅为将将在公开发行中提供的普通股 股票的总发行价提高7,906,250美元，其中包括根据 可能出售的额外股票。 根据本注册声明提交的注册声明仅用于将将在公开发行中提供的普通股的总发行价提高7,906,250美元，其中包括根据第 号文件可能出售的额外股票。 该注册声明于2020年6月25日生效。正在 注册出售的额外普通股的金额和价格合计不超过先前注册声明中所载注册费计算表中规定的最高合计 发行价的20%。 所需的意见和同意列在本文件所附的证据索引中，并随函存档。
展品索引
| 陈列品 数 |
描述 | |
| 5.1 | 沙利文和伍斯特以色列公司(Har-Even&Co.)的意见。 | |
| 23.1 | Kost，Forer，Gabbay&Kasierer，注册会计师事务所(以色列)，一家独立注册的公共会计师事务所，安永律师事务所的成员事务所同意 | |
| 23.2 | 沙利文和伍斯特以色列公司(Har-Even&Co.)同意(包括在附件5.1中) | |
| 24.1 | 授权书 (包含在表格F-1(档案号：333-238978)的注册声明的签名页上，于2020年6月22日提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
签名
根据修订后的1933年证券法 的要求，注册人已于2020年6月25日在以色列Petach Tikva正式授权以下签字人代表注册人签署本注册声明。
| PolyPid，Ltd. | ||
| 依据： | /s/Amir Weisberg | |
| 阿米尔·魏斯伯格 | ||
| 首席执行官 |
根据修订后的“1933年证券法”的要求，本注册声明已由下列人员以指定的身份并在指定的日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/Amir Weisberg | 首席执行官兼董事 | 2020年6月25日 | ||
| 阿米尔·魏斯伯格 | (首席行政主任) | |||
| * | 执行副总裁兼首席财务官 | 2020年6月25日 | ||
| 迪克拉·查克斯·阿克塞尔布拉德 | (首席财务官兼负责人 会计主任) | |||
| * | 主席 | 2020年6月25日 | ||
| 雅各布·哈雷尔 | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| 叶切兹克尔·巴伦霍尔茨(Yechezkel Barenholz)博士 | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| NIR错误 | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| 海姆·赫维茨(Chaim Hurvitz) | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| 伊扎克·克林斯基博士 | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| 阿纳特·祖尔·西格尔 | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| 罗伯特·B·斯坦，医学博士，博士。 | ||||
| * | 主任 | 2020年6月25日 | ||
| 斯坦利·斯特恩 |
| *由： | /s/Amir Weisberg | |
| 阿米尔·魏斯伯格事实律师 |