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依据第424(B)(5)条提交的文件
注册号333-239389
注册费的计算
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各类证券名称 待注册 |
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建议的最大值 每件产品的发行价 共享 |
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普通股,每股票面价值0.0001美元 |
6,900,000 | $31.25 | $215,625,000 | $27,989 | ||||
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招股说明书
600万股
普通股
Editas Medicine,Inc.将提供600万股普通股。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“EDIT”。我们普通股在纳斯达克 全球精选市场于2020年6月23日最后报告的售价为每股34.34美元。
投资我们的普通股是有风险的。请参阅本招股说明书第11页开始的“风险因素”, 以及通过引用并入本文的文件中包含的风险因素。
价格至 公共 |
包销 折扣和 佣金(1) |
继续进行到 编辑 |
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每股 |
$31.25 | $1.70 | $29.55 | |||
总计 |
$187,500,000 | $10,200,000 | $177,300,000 |
我们已授予承销商选择权,可以按公开发行价减去承销折扣和 佣金,额外购买至多90万股我们的普通股。承销商可以在本招股说明书发布之日起30天内随时行使该选择权。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
承销商预计在2020年6月26日左右向投资者交付普通股。
摩根士丹利
本招股书日期为2020年6月23日。
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招股说明书
前瞻性陈述 |
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招股说明书摘要 |
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危险因素 |
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收益的使用 |
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股利政策 |
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资本化 |
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稀释 |
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股本说明 |
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针对普通股非美国持有者的重要美国税收考虑因素 |
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承销商 |
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法律事项 |
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专家 |
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在那里您可以找到更多信息 |
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以引用方式成立为法团 |
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我们 未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述,但本 招股说明书或我们准备的任何自由写作招股说明书中通过引用方式包含或合并的信息或陈述除外。我们对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不能提供任何保证。 本招股说明书仅提供仅出售在此提供的股票的要约,但仅在合法的情况下和在司法管辖区内出售。本招股说明书中包含的信息仅为截止日期的 最新信息。
美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动,以允许在该司法管辖区公开发行证券或拥有或分发本 招股说明书。在美国以外司法管辖区拥有本招股说明书的人必须告知自己并遵守适用于该司法管辖区的有关本次发售和分发本招股说明书的任何限制 。
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前瞻性陈述
本招股说明书和在此引用的信息包括“证券法”第27A节和“1934年证券交易法”(修订后)第21E节或“交易法”所指的“前瞻性陈述”。(br}“证券法”第27A条和“1934年证券交易法”(修订后的“证券交易法”)第21E节)除本招股说明书 中包含的历史事实陈述和本文通过引用并入的信息外,其他所有陈述,包括有关我们未来经营结果和财务状况、 业务战略以及未来经营的计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要的 因素,这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性 陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。
在 某些情况下,您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。本招股说明书中的前瞻性陈述和通过引用并入本文的信息 仅为预测。这些前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们 认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景,在每种情况下,截至我们发表前瞻性陈述时,这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景。这些前瞻性陈述 受许多风险、不确定性和假设的影响。我们在本招股说明书中包含的警示性声明和本文中引用的信息 中,特别是在本招股说明书中的“风险因素”标题下以及本文通过引用合并的文件中包含的重要因素,可能会导致实际结果或事件与我们所作的 前瞻性陈述大不相同。由于前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响,有些风险和不确定性无法预测或量化,因此您不应依赖这些前瞻性陈述 作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的大不相同 。除非适用法律另有要求,否则我们不打算公开更新或修改本文中包含的或通过引用并入本文的任何前瞻性陈述(br})。
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招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书和我们在此引用的文档 中包含的精选信息。此摘要不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整本招股说明书,尤其是 从本招股说明书第11页开始,在我们截至2019年12月31日的10-K表格年度报告和我们截至2020年3月31日的季度报告 季度报告的“风险因素”部分讨论的投资我们普通股的风险,以及我们的合并财务报表和这些合并财务报表的附注,以及通过引用并入 的其他信息。
概述
我们是一家领先的临床阶段基因组编辑公司,致力于开发潜在的变革性基因组药物来治疗广泛的严重疾病 。人类基因组知识的进步,以及细胞治疗、基因治疗、 以及最近的基因组编辑等技术的进步,支持了基因药物的前景。我们相信,这一进展为我们创造前所未有的药物奠定了基础,这些药物有可能为患者带来持久的好处。在Editas Medicine,我们在基因组编辑方面的核心能力使用称为CRISPR(群集、规则间隔、短回文重复)的技术,通过该技术,我们可以创建高效且专门 编辑DNA的分子。我们的使命是将基因组编辑的承诺转化为治疗高度未得到满足的疾病的差异化、变革性药物的广泛类别。
我们 正在推进这两项工作体内CRISPR药物-将药物注射或注入患者体内以编辑其体内的细胞 ;以及工程细胞药物-使用我们的技术编辑细胞,然后给患者使用。为了我们的体内CRISPR 药物,我们正在利用腺相关病毒(“AAV”)介导的编辑平台和我们的专有技术金黄色葡萄球菌Cas9(“SaCas9”)来 开发这些药物。在眼科疾病方面,我们最先进的计划旨在解决一种称为Leber先天性黑色素10(LCA10)的视网膜变性的特殊遗传形式,这种疾病 我们不知道有任何可用的治疗方法,在美国和欧洲的临床试验中只有一种其他潜在的治疗方法。2019年中,我们根据我们于2018年10月提交并于2018年11月获得美国食品和药物管理局(FDA)接受的新药研究申请(IND),启动了EDIT-101(也称为AGN-151587)的1/2期临床试验 ,这是一种治疗肝癌10的实验药物。2020年3月,我们和我们的合作伙伴Allergan PharmPharmticals International Limited (连同其附属公司“Allergan”;2020年5月,Allergan被AbbVie Inc.收购。)宣布了这次临床试验中的第一个病人剂量。我们预计在美国和欧洲招募最多5个队列的大约18名患者 。我们的目标是在2020年底之前完成成人低剂量队列的剂量分配,并在2020年底之前为成人中剂量队列中至少一名患者提供剂量, 也有可能在2020年底之前获得数据。此外,我们在2017年启动了临床自然史研究,以更广泛地评估LCA10的临床过程和特点。
我们 相信EDIT-101到目前为止的临床前结果验证了我们的平台技术,包括它对其他眼部疾病的潜在应用,例如Usher综合征2A(“USH2A”) 和常染色体显性遗传性视网膜色素变性4(“adRP4”),以及其他器官和组织的疾病。2019年,我们实现了体内概念的临床前证据 ,并宣布了USH2A的开发候选,称为EDIT-102。2019年,我们还推进了adRP4计划的临床前研究。我们正在利用我们的AAV介导的编辑 平台和眼科治疗方面的专业知识来寻求更多的治疗领域,以治疗AAV可以接触到的其他器官和组织。例如,在2019年,我们与完全集成的AAV基因治疗公司Asklepios BioPharmtics,Inc.(“AskBio”)达成了战略性的 研究合作,以探索使用我们的AAV介导的编辑平台来治疗 神经疾病。
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在 中除了开发体内对于CRISPR药物,工程细胞药物的开发是我们研究工作和 产品线的核心部分。我们相信,基因组编辑方面的进展既会改善当前细胞药物的特性,也会扩大可以开发的细胞药物的范围。为此,我们已经建立了高效和专门编辑造血干细胞(“HSCs”)、自然杀伤(“NK”)细胞和T细胞的能力,我们相信这可以带来 治疗血红蛋白疾病和癌症的同类最佳药物。
对于我们的工程细胞药物,我们的主导计划是EDIT-301,这是一种治疗镰状细胞疾病和β-地中海贫血的实验药物。我们已经启动了 EDIT-301的IND启用研究,目标是在2020年底之前为镰状细胞疾病的EDIT-301提交IND。我们的EDIT-301计划中使用的CRISPR核酸酶是一种专有的工程形式的Cas12a,我们已 独家授权其基础知识产权来开发人类疗法并将其商业化。我们 相信我们的编辑方法,包括针对HBG1/2基因和Cas12a的使用使我们有别于其他致力于镰状细胞疾病 的基因组编辑公司,并使我们能够开发一种潜在的同类最佳药物来治疗镰状细胞疾病和β-地中海贫血。
我们 还继续发展我们的能力,从诱导多能干细胞(“IPSCs”)中产生细胞,并编辑从健康捐赠者那里获得的细胞,以开发治疗癌症的工程 细胞药物。例如,在2019年,我们利用Bluerock Treeutics LP(“Bluerock”) 的技术改进了用于实体肿瘤的IPSC衍生NK(“墨水”)细胞药物,并从健康捐赠者和IPSCs中生成了经过编辑的NK细胞,抗癌活性显著提高。2020年,我们启动了EDIT-201的IND使能研究,EDIT-201是一种用于治疗实体肿瘤的工程健康供体NK(HDNK)细胞药物。我们还与百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(“Juno治疗”)的全资子公司Juno治疗公司合作,推动α-βT细胞药物的发展。我们相信,这些方法和专业知识将使我们能够开发同种异体、现成的工程细胞药物,而不是依赖于直接从患者那里获取细胞 。对于我们的同种异体现成药物,我们编辑来自健康捐赠者池中的细胞或来自ipSCs的细胞,这些细胞随后被分化为效应细胞,如NK 细胞或T细胞。然后将工程细胞注射给患者。这些同种异体细胞药物有可能极大地降低工程细胞的成本和复杂性,并 增加我们可能解决的癌症的数量和类型。
我们的基因组医学计划
我们已经在多个治疗和疾病领域启动了一系列多样化的研究计划。我们的产品开发战略是 针对可以使用基因编辑来实现或增强患者治疗效果的疾病。我们相信,到目前为止,我们选择的治疗方案和交付技术将 展示我们部署基因组编辑的能力的深度和广度
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平台 为高度未满足需求的患者开发差异化、变革性药物。下面总结了我们的研究计划、候选产品和疾病领域:
在体内CRISPR 药品-眼科
我们 已授予Allergan独家选择权,从我们那里独家许可最多五个用于治疗眼科疾病的协作开发计划, 包括EDIT-101。2018年,Allergan行使了关于EDIT-101的选择权。2019年,Allergan与我们在美国就这样的项目达成了利润分享安排。
Leber先天性肥大症10
Leber先天性黑色素(“LCA”)是由至少18个不同基因突变引起的遗传性视网膜营养不良的异质性群体,是导致儿童遗传性失明的最常见原因,全世界每10万名活产儿中就有2到3名。LCA的症状出现在生命的第一年,表现为明显的视力丧失,眼睛的快速不自主运动,眼睛对强光的疼痛反应,以及由于缺乏功能性光感受器细胞而缺乏可测量的视网膜电图记录。这种疾病最常见的形式是LCA10,这是一种单基因疾病,约占所有LCA亚型的20-30%。LCA10是由CEP290基因的常染色体隐性突变引起的,CEP290基因编码光感受器细胞生存和正常功能所需的蛋白 。CEP290基因中最常见的突变发生在大约85%的北欧和西欧LCA10患者中,是A到G核苷酸的改变,扰乱了基因信息的正常剪接或处理,最终导致功能性CEP290蛋白的缺失。CEP290蛋白 的减少会导致感光细胞外节的丧失,并随着时间的推移而失去功能,从而导致失明。我们相信在美国和欧洲有2,000到5,000名LCA10患者。
Edit-101 使用AAV5载体将编码SaCas9的DNA和两个引导RNA运送到眼睛的光感受器细胞。这种实验性的CRISPR药物旨在通过切除CEP290基因的非编码区或内含子及其周围的DNA来消除导致疾病的A到G核苷酸变化。我们相信,这种基因组编辑方法有可能恢复剩余光感受器细胞的正常蛋白质表达和功能,这可能会改善LCA患者的视力或阻止进一步的视力丧失。某些临床 研究研究估计
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保留10%的光感受器可以赋予人类有意义的视觉。在这些研究的基础上,我们预先指定了10%的光感受器生产性编辑的治疗目标, 假设每个生产性编辑的光感受器都将具有完全的功能。我们已经在临床前研究中测试了EDIT-101,方法是将几种剂量的EDIT-101注射到人源化CEP290基因的小鼠视网膜下 。EDIT-101在人源化CEP290小鼠的视网膜下传递显示出快速和持续的CEP290基因编辑。这些研究表明,EDIT-101早在给药后一周就在治疗相关水平上编辑了相关的 细胞,并根据之前的临床 研究,在AAV剂量水平上编辑了超过10%的相关 细胞。
要 调查基因组编辑体内,我们在非人灵长类动物中进行了研究,使用视网膜下注射表达SaCas9 的AAV5和非人灵长类动物特异性引导RNA。在6周或13周后,动物被安乐死,并从注射区域取出视网膜组织进行分析。这些研究表明,AAV基因组和Cas9的表达仅限于光感受器。此外,我们估计CEP-290等位基因在6周和13周分别有12-22%和50%的有效编辑 。在这些研究中,生产性编辑被定义为以我们认为可以恢复CEP290蛋白功能的方式编辑的光感受器细胞的比例。所有这些值 都超过了我们预先指定的10%生产性编辑的治疗目标。此外,在随后的研究中,基于视觉和免疫组织化学分析,这些剂量在非人类灵长类动物中显示出良好的耐受性。在老鼠身上的类似研究表明,编辑速度很快,在6周内达到最高水平,并且在研究的26周内保持稳定,在人类安全服用的AAV剂量下保持变化。
在 2017年,我们启动了对LCA10患者的自然病史研究。在这项研究中,我们在美国和欧洲的七个地点评估了大约40名患者的LCA10疾病的表现和病程,这些患者的年龄 和疾病严重程度都在 范围内。在一年的时间里,患者要接受六次评估。该研究的目的是通过描述患者的基线状态和疾病变化率,为EDIT-101的1/2期临床试验的临床试验设计和 登记提供信息,并验证EDIT-101的1/2期临床试验的终点。
2019年年中,我们和Allergan启动了一项初步的1/2期临床试验,这是一项EDIT-101的开放标签、单次递增剂量试验,适用于患有CEP290基因纯合或复合杂合突变(称为IVS26突变)导致的视网膜变性的成人和儿童(即3岁至 17岁)患者。患者将接受单次剂量的EDIT-101,通过一只眼睛的视网膜下注射。大约18名患者将在美国和欧洲的大约8个试验中心登记。这项临床试验将招募三种剂量的多达五个 个队列。试验的主要终点是安全性和耐受性的评估,次要终点是评估单剂EDIT-101在各种参数从基线改变时的 疗效。疗效将在多个时间点进行评估,包括第一年每三个月评估一次核心指标 ,此后评估频率较低。2020年3月,我们和Allergan宣布了这项临床试验中的第一个患者剂量。我们的目标是到2020年底完成成人低剂量队列的剂量,并在成人中剂量队列中至少有一名患者 ,也有可能在2020年底之前获得数据。
在 2020年5月,AbbVie Inc.后天的艾勒根。AbbVie已经宣布了某些变化,随着AbbVie将Allergan整合到其正在进行的运营中,还可能宣布Allergan业务优先事项的额外变化。AbbVie收购Allergan可能会影响Allergan根据我们与Allergan的合作协议履行其义务或行使选择权的意愿,影响Allergan留住和激励对我们的合作至关重要的关键人员的能力,并减少或终止其开发我们的产品的努力 候选人。此外,AbbVie可能会出售或以其他方式处置我们的协作协议及其下的计划,包括LCA10计划或我们的利润分享协议,或者导致 Allergan协作和/或利润分享协议终止。目前,我们不知道有关我们正在进行的EDIT-101或其他 选项计划协作的任何决定。上述任何涉及
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Allergan与我们或LCA10计划的 合作可能会对我们与Allergan的合作、LCA10计划以及正在进行的1/2期临床试验 EDIT-101产生不利影响。如果Allergan终止合作协议或利润分享协议,或者我们以其他方式重新获得授权给AbbVie的权利,我们将承担LCA10计划和1/2期临床试验的 责任,这可能会增加我们的费用或导致我们的产品时间表延迟。
其他眼病
我们 还在致力于开发LCA10以外的眼病治疗方法,包括USH2A和adRP4。我们相信,我们在LCA10项目上的经验 将支持开发这些其他眼病的治疗方法。例如,我们正在进行EDIT-101的AAV载体组件的成功构建和测试将 继续指导我们处理USH2A最常见原因的方法。
亚瑟综合征2A
USH2A基因突变是Usher综合征最常见的原因,Usher综合征是一种视网膜色素变性,还包括听力损失。USH2A基因编码的前列蛋白缺失会导致视网膜退化和进行性视力丧失。该基因已被鉴定出200多个突变。我们在这项 研究计划中的最初目标是解决外显子13内的突变,该外显子包含最高百分比的USH2A基因突变。我们相信大约有14,000名USH2A患者,包括多达 大约4,000名Usher综合征患者,他们的突变我们的目标是纠正。我们已经宣布了一种开发候选药物EDIT-102,用于治疗USH2A患者。EDIT-102由与EDIT-101相同的 专有酶、载体和启动子组成。根据我们与Allergan的合作协议条款,我们已经向Allergan交付了与EDIT-102相关的临床前数据包,以获得 潜在许可。EDIT-102已经准备好进行IND-Enabling研究,等待Allergan的选择权行使。艾尔建的决定预计将在2020年第三季度做出。
我们 在人类细胞系的临床前研究中测试了EDIT-102,并证明在细胞中进行了大约47%的生产性编辑,导致这些细胞比未经编辑的细胞多表达60%的USH2A 信使RNA。在其他临床前研究中,我们在人源化视网膜有机体中测试了EDIT-102,这是来自人类多能干细胞的三维结构,可以作为视网膜的体外模型,并显示在120-140天内,光感受器细胞中迎宾复合体的正确定位显著增加,因为 与含有患者衍生的外显子13突变的细胞形成的视网膜有机体相比。
视网膜色素变性
人类视紫红质(“Rho”)基因突变占所有形式的adRP4的25%,adRP4是一种进行性的视网膜退化形式,其特征是早期出现夜盲,随后丧失周边视力,最终完全失明。Rho基因的150多个突变已被鉴定,其中在美国最流行的 等位基因约占所有adRP4患者的10%。我们认为大约有26,000名adRP4患者的Rho基因发生了突变。利用我们的EDIT-101 和EDIT-102知识,我们正在开发一种新的方法来治疗由RHO基因突变引起的所有形式的adRP4,目标是在2021年底之前宣布一个开发候选,可能使用与EDIT-101相同的 酶和载体。
在体内CRISPR Medicines支持早期发现计划
除了我们的眼科计划之外,我们还希望利用我们在利用AAV递送开发基因组药物方面的专业知识来扩大我们的在 活体中治疗其他疾病和治疗领域的计划,包括杜氏肌营养不良症,周围神经系统,神经肌肉,
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肝脏, 中枢神经系统和心脏病学。在我们与AskBio的战略研究合作下,我们的目标是开发一种治疗神经疾病的疗法,并实现体内2020年神经学适应症的临床前 概念验证。
工程细胞药物
我们最先进的工程细胞药物EDIT-301专为治疗镰状细胞疾病和β-地中海贫血而设计。我们还在开发多种工程细胞药物,用于潜在治疗不同的癌症,包括实体肿瘤。在我们与Juno治疗公司的合作中,我们正在研究和开发工程 α-β(“ab“)T细胞疗法治疗癌症和自身免疫性疾病。在我们全资拥有的肿瘤学项目中,我们正在 进一步发展我们的能力,从IPSCs和我们编辑的健康供体来源的NK细胞中产生特定的工程NK细胞,用于治疗实体肿瘤。我们还与Bluerock 和Sandhill Treeutics,Inc.合作,以提高我们在此类项目中的技术能力。
工程细胞药物治疗血红蛋白病
我们 正在开发一种在造血干细胞中进行基因组编辑的方法,以支持治疗非恶性血液病(包括镰状细胞性疾病和β地中海贫血)的研究计划的进展。
患有镰状细胞病的患者 平均预期寿命为42-47岁,美国每年有超过10万人因镰状细胞病住院 。我们正在积极寻求一种独特的基因编辑方法来治疗这些血红蛋白疾病。我们成功候选产品的主要标准包括高血红蛋白和全细胞胎儿血红蛋白(“HBF”),具有一流的安全性。为此,我们开发了EDIT-301,这是一种实验性的自体细胞疗法,针对的是HBG1/2在β-珠蛋白基因的启动子 刺激HBF的产生,治疗镰状细胞疾病,并计划在 2020年底向FDA提交IND。
我们 集中精力编辑β-珠蛋白位点内的一个位点,我们认为该位点有可能创造更高的胎儿血红蛋白表达,因为 胎儿血红蛋白水平升高的患者有更好的临床结果。我们认为EDIT-301有可能通过增加HbF和降低镰刀状珠蛋白来影响β-珠蛋白的表达。具体地说,临床前数据显示,EDIT-301比靶向治疗的方法诱导更多的HBFBCL11A红系增强剂(“BC11Ae”)。同样,我们 相信我们的方法将减少镰刀状的珠蛋白,因此,与慢病毒基因治疗方法不同的是,我们不必在同一细胞中竞争α珠蛋白。此外,人类遗传学研究 支持在β-珠蛋白位点进行编辑,但不支持在BC11Ae轨迹。我们的临床前研究也发现了一个潜在的问题BC11Ae编辑为 我们在编辑时发现有害的谱系偏移BCL11Ae轨迹。最后,基因 编辑比慢病毒表达更具特异性。为了获得有效治疗所需的高水平的β-珠蛋白,CD34+群体中将有细胞,这些细胞 包含 重新填充 造血谱系的长期干细胞,携带超过20个病毒基因组拷贝。这些随机整合事件有可能无意中激活或失活与细胞功能和肿瘤发生有关的基因。因此,我们相信我们编辑β-珠蛋白基因位点的方法在努力将潜在的安全风险降至最低的同时,为患者提供临床益处的可能性最高。
基于我们认为编辑β-珠蛋白位点是首选的治疗方法,我们对β-珠蛋白位点进行了全面筛查,以寻找可能升高胎儿血红蛋白的位点 。特别是,我们筛选了26,000多个覆盖300kbβ-珠蛋白基因区域的引导RNA。这个筛查成功地识别了几个升高HbF的位点,包括那些由人类遗传学预测的位点。然后我们检查了Cas9或Cas12a是否是首选的编辑酶。我们发现,在切割位点的小插入和小缺失 大于三个核苷酸的缺失比较小的缺失引起更多的HBF,并且通过非同源末端连接(“NHEJ”)修复而产生的indels, 大于3个核苷酸缺失, 比更小的缺失引起更多的HBF,并且通过非同源末端连接(“NHEJ”)修复产生
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优先保留流程 体内与微同源介导的末端连接修复过程产生的INDELs进行比较。最后,我们发现 Cas12a比Cas9在NHEJ中发生了更大的缺失。
使用我们在临床前研究中的方法,我们在HBG1/2然后将这些编辑好的细胞 注入免疫受损的小鼠体内。在这样的输液之后,我们收集了输液后8周和16周小鼠的骨髓。这样的研究表明,编辑后的细胞能够 在小鼠体内重新填充所有造血谱系,包括红细胞前体,导致胎儿血红蛋白的产生增加,与未编辑的细胞相比,细胞死亡水平相似。相反,我们发现在BCL11A与未经编辑的细胞相比,红系增强子位点不能完全重新填充 小鼠的红系,并且经历了更高水平的细胞死亡。如果这些结果是在人类身上看到的,那么在BCL11A 红系增强子位点可能不是治疗镰状细胞病或β地中海贫血的有效方法。
我们还测试了从健康捐赠者那里获得的CD34+细胞在β-珠蛋白位点编辑后诱导胎儿血红蛋白的能力。正如我们从我们的在 体外研究表明,用Cas12a编辑β-珠蛋白位点 可引起比背景水平高出约45%的HbF诱导,并且HbF诱导是全细胞的。
我们 还测试了从镰状细胞患者中获得的CD34+细胞,并在β-珠蛋白位点进行了编辑。这些研究表明,编辑是高效和可重复性的, 在多个镰刀患者捐赠者中约有90%的编辑。我们发现EDIT-301来源的红细胞有超过50%的HBF表达。此外,与未编辑的对照细胞相比,EDIT-301衍生的红细胞 细胞在变形能力方面有了显著改善,这可以帮助红细胞在不用镰刀的情况下转运,而且当氧气水平降低时,镰刀状的红细胞减少了四倍。这些数据表明EDIT-301可以为镰刀患者提供潜在的临床益处。体内研究表明,编辑效率很高,在输注16周后注射编辑过的CD34+细胞的小鼠的骨髓细胞中,编辑效率超过90%。在这些小鼠中,来自这些编辑细胞的红细胞中HBF的表达增加了大约50% 。我们还观察到大约90%的这些细胞是HBF阳性的,这表明HBF的表达是泛细胞的,这可能是潜在临床益处的关键特性。
这些 数据表明,β-珠蛋白位点的编辑可以诱导泛细胞性HBF的强健水平,并且不会导致谱系扭曲。出于这些原因,我们相信我们编辑血红蛋白基因以增加胎儿血红蛋白的方法有可能产生差异化的药物,使镰状细胞疾病和β地中海贫血患者受益。
工程细胞药物治疗Alpha-Beta T细胞
工程 T细胞,包括α-βT细胞,已经显示出令人鼓舞的抗多种癌症的临床活性,最终在最近美国批准了两种这样的 疗法。由于这些有希望的结果,医学界对扩大这项技术在更广泛的癌症和患者范围内的应用产生了浓厚的兴趣。我们相信,我们的基因组编辑技术有可能改善这些α-βT细胞疗法的多种特性。α-β细胞是适应性免疫系统的一部分,通过内源性α-βT细胞受体或嵌合抗原受体(“CARS”)或工程T细胞受体(“工程T细胞受体”)识别肿瘤。如果我们成功, 基因组编辑的工程α-βT细胞有可能显著扩展CAR/工程TCRα-βT细胞可治疗的癌症类型,并改善这些 疗法的结果。
通过 我们与Juno治疗公司的合作,我们已将我们的基因组编辑技术应用于多个基因靶点,以提高CAR/工程 针对多种肿瘤类型的TCRα-βT细胞的有效性和安全性。此外,我们还优化了与Juno治疗公司开发的工程α-βT细胞制造 方法兼容的基因组编辑组件和交付方法。
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工程细胞药物治疗自然杀伤细胞和γδT细胞
我们 正在开发治疗实体肿瘤的NK细胞工程药物。NK细胞是一种先天免疫细胞,可以通过多种机制识别肿瘤细胞,包括识别不表达T细胞抗原的细胞和表达应激配体的细胞的多种先天受体。NK细胞也是被称为抗体导向的细胞细胞毒性(“ADCC”)过程的一部分,通过该过程,治疗性抗体被定向到肿瘤细胞并杀死肿瘤细胞。此外,NK细胞引起移植物抗宿主疾病的风险较低。如果我们成功, 基因组编辑的NK细胞有可能增加ADCC通路的信号转导能力,改善NK细胞的持久性和/或增加肿瘤微环境的抵抗力。基因组编辑的NK 细胞可以进一步用一种或多种CARS或先天受体进行工程改造,以进一步改善这些特性中的一种或多种。例如,基因组编辑的工程NK细胞可以用来提高对缺乏T细胞抗原的肿瘤细胞的识别,包括PD-1无反应的肿瘤。
我们获得NK细胞的两个主要方法是从健康捐赠者那里获得这样的细胞,或者将IPSCs分化成这样的细胞。一旦我们获得细胞,我们就会对其进行编辑 以增加细胞的某些自然属性,以便更好地使它们能够治疗实体肿瘤,例如细胞持久性体内,其耐受肿瘤微环境的能力,提高了引起ADCC的能力,提高了对肿瘤细胞的识别能力。在临床前研究中,我们已经证明了我们能够有效地编辑 健康供体来源的NK细胞,与未经编辑的NK细胞相比,培养细胞中的溶细胞量增加了54%。此外,我们在70-100%的水平上有效地编辑了IPSCs中的五个基因。对于一个这样的编辑过的IPSC来说,由此产生的编辑后的墨水杀死了74%的培养细胞,而未经编辑的细胞只杀死了2%的培养细胞。2020年,我们启动了 EDIT-201的IND使能研究,这是一种用于治疗实体肿瘤的工程健康供体NK(HDNK)细胞药物。到2020年底,我们的目标是实现体内临床前 我们的IPSC来源的NK细胞计划的概念验证,在每个病例中,用于治疗实体肿瘤。
我们 还开始研究和开发伽马δT细胞疗法来治疗癌症。像NK细胞一样,γδT细胞也是先天免疫系统的一部分。我们希望利用 我们在α-βT细胞和我们的NK细胞计划方面的能力和专业知识来开发这样的疗法。
我们的公司信息
我们的行政办公室位于马萨诸塞州剑桥市赫尔利街11号,邮编:02141,电话号码是(6174019000)。我们的 网站地址是www.editasmedine.com。我们在此招股说明书中包括我们的网站地址,仅作为不活跃的文本参考。我们的 网站上包含或可通过其访问的信息不是本招股说明书的一部分。
在 本招股说明书中,除非另有说明或上下文另有要求,否则提及的“Editas”、“我们”以及类似的引用均指Editas Medicine,Inc.。以及 其合并子公司。
Editas徽标是我们的商标。本招股说明书中出现的其他商标、商号和服务标记均属于其各自的所有者。
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目录
供品
我们提供的普通股 | 600万股。 | |
本次发行后将发行的普通股 | 61,230,261股(如果承销商全额行使购买额外股份的选择权,则为62,130,261股)。 |
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购买额外股份的选择权 |
我们已授予承销商为期30天的选择权,最多可额外购买90万股我们的普通股。 |
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收益的使用 |
我们估计,在扣除承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用后,本次发行为我们带来的净收益约为1.77亿美元(如果承销商行使其全额购买额外股票的选择权,则为2.036亿美元)。我们目前打算使用此次发行的净收益来资助EDIT-101的1/2期临床试验、我们其他项目的研究、开发和 临床前研究体内CRISPR医学研究计划,包括EDIT-102,我们的工程细胞药物研究计划,包括EDIT-301,并用于营运资金和其他一般企业用途。有关详细信息,请参阅“收益的使用”。 |
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危险因素 |
有关在决定 投资我们普通股之前应仔细考虑的某些因素的讨论,请参阅第11页开始的“风险因素”以及本招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书的其他信息。 |
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纳斯达克全球精选市场符号 |
“编辑” |
本次发行后我们普通股的流通股数量 是根据我们截至2020年5月31日的流通股55,230,261股计算的,其中包括我们需要回购的未归属限制性股票 180,000股。
本次发行后我们普通股的流通股数量 不包括:
除非 另有说明,否则本招股说明书反映并假定:
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目录
危险因素
投资我们的普通股有很高的风险。在决定是否投资我们的普通股之前, 您应仔细考虑以下以及我们最新的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和我们不时提交给证券交易委员会的其他文件中“风险因素”一节中描述的风险和不确定因素,这些文件全文通过引用并入本招股说明书,或通过引用并入本招股说明书和本公司的任何免费书面招股说明书。 本招股说明书中的其他信息或本招股说明书中以引用的方式并入本招股说明书以及我们提交的任何免费书面招股说明书中均应仔细考虑这些风险和不确定因素。如果这些风险中的任何一个实际发生 ,我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到重大影响。在这种情况下,我们普通股的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资 。
与此产品相关的风险
如果您在此次发行中购买普通股,您的 投资将立即受到稀释。
如果您在本次发售中购买普通股,您将立即产生每股24.50美元的大幅摊薄,相当于以公开发行价实施本次发售后,每股31.25美元的公开发行价与我们的调整后每股有形账面净值之间的 差额。此外,截至2020年5月31日 ,有4,133,917股可获得加权平均行权价为每股26.41美元的未偿还期权,有346,912股可获得已发行限制性股票 单位奖励。如果这些未偿还期权最终被行使,或者承销商行使了购买额外股份的选择权,您可能会招致进一步的摊薄。有关此次发售后您可能立即经历的稀释的详细 描述,请参阅“稀释”。
您可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。
为了筹集额外资本,我们未来可能会以可能与本次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或 可交换为我们普通股的证券。我们可能会以低于此次发行中投资者支付的每股价格 的价格出售任何其他发行中的股票或其他证券,未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股 价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格 。
在某些情况下,我们 还可以发行普通股,以履行我们根据某些许可协议承担的某些付款义务,我们是该许可协议的一方,并且 我们预计将来可能会就这些许可协议发行期票 。如果我们发行这些股票的每股对价低于投资者在此次发行中支付的每股价格 ,您将遭受进一步稀释。有关更多信息,请参阅我们的 截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K中的“业务与我们的协作和许可战略”, 已于2020年2月26日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission),并通过引用并入本文。
我们对现金、现金等价物和有价证券(包括我们在此次发售中获得的净收益)的使用拥有广泛的自由裁量权,可能无法有效地使用这些现金、现金等价物和有价证券。
我们的管理层拥有广泛的自由裁量权,可以使用我们的现金、现金等价物和有价证券,包括我们在此次 发行中获得的净收益,为我们的运营提供资金,并可以将这些资金用于不会改善我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式。如果我们的管理层未能有效使用这些资金,可能会导致财务损失,这可能会对我们的业务产生重大不利影响,导致我们的普通股价格下跌,并推迟我们 候选产品的开发。在将现金、现金等价物和有价证券用于资金运营之前,我们可能会以不产生收入或贬值的方式进行投资。
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目录
收益的使用
我们估计此次发行给我们带来的净收益约为1.77亿美元,如果承销商全面行使购买我们普通股额外股份的选择权,在扣除承销折扣和佣金以及我们应支付的估计发售费用 后,我们从此次发行中获得的净收益约为2.036亿美元 。
我们 目前打算使用此产品的净收益为EDIT-101的1/2期临床试验、我们的其他产品的研究、开发和临床前研究提供资金体内CRISPR 医学研究计划,包括EDIT-102,我们的工程细胞药物研究计划,包括EDIT-301,用于资本运作和其他一般企业用途。我们相信,通过收购互补公司、产品或技术,或与其签订许可或协作协议,可能会 不时存在机会来扩展我们当前的业务。虽然我们目前没有任何特定收购或许可或协作协议的当前 协议、承诺或谅解,但我们可能会将净收益的一部分用于这些目的。
根据我们目前的计划和业务条件,此次发售给我们带来的净收益 预期用途代表了我们的意图。我们的实际 支出金额和时间可能因多种因素而有很大差异,包括我们的研发工作进度、临床试验的状态和结果、我们可能与第三方就我们的计划进行的任何合作 以及任何不可预见的现金需求。因此,我们的管理层将在分配此次 发售的净收益方面保留广泛的自由裁量权。截至2020年3月31日,我们拥有4.15亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们估计,此次发行的净收益,加上我们 现有的现金、现金等价物和有价证券,以及预期的利息收入,将足以满足我们至少在未来24个月内的运营费用和资本支出需求。我们基于可能被证明是错误的假设做出了这一估计,我们可以比目前预期的更快地使用我们可用的资本资源。我们 预计本次发售的净收益以及我们现有的现金、现金等价物和有价证券将足以使我们能够为完成我们可能开发的任何候选产品的开发提供资金 。
在 我们如上所述使用收益之前,我们打算将收益投资于短期、有息、投资级证券和美国政府证券。
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股利政策
我们没有宣布或支付我们的股本的任何现金股息。我们打算保留未来的收益(如果有的话),为我们的业务运营和 扩展提供资金,在可预见的未来不会支付任何现金股息。
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目录
资本化
下表列出了我们截至2020年3月31日的现金、现金等价物、有价证券和资本,如下 :
您 应阅读下表以及我们的合并财务报表和这些报表的相关注释,以及我们截至2019年12月31日的年度报告 Form 10-K和截至2020年3月31日的季度报告 Form 10-Q季度报告中的“管理层对 财务状况和运营结果的讨论和分析”,这两份报告通过引用并入本招股说明书。
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截至2020年3月31日 (未审核) |
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实际 | 作为调整后的 | ||||||
(单位为千,共享数据除外) | |||||||
现金、现金等价物和有价证券 |
$ | 414,993 | $ | 592,040 | |||
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经营租赁负债,扣除当期部分后的净额 |
21,530 | 21,530 | |||||
优先股,面值为每股0.0001美元;5,000,000股未授权发行或流通股 |
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普通股,每股票面价值0.0001美元,授权发行195,000,000股;实际和调整后已发行的54,982,399股和60,982,399股;以及实际和调整后已发行的54,802,399股和60,802,399股 |
5 | 6 | |||||
额外实收资本 |
820,813 | 997,859 | |||||
累计其他综合收入 |
694 | 694 | |||||
累积赤字 |
(586,945 | ) | (586,945 | ) | |||
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股东权益总额 |
234,567 | 411,614 | |||||
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总市值 |
$ | 256,097 | $ | 433,144 | |||
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以上 表不包括:
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稀释
如果您投资我们的普通股,您的权益将立即稀释到您在本次发行中支付的每股价格与本次发行后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额 。截至2020年3月31日,我们的有形账面净值为2.346亿美元,基于54,982,399股流通股,普通股每股4.27美元。每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去我们的总负债,除以截至2020年3月31日的已发行股票总数 。
在 我们以每股31.25美元的公开发行价在本次发行中发行和出售6,000,000股我们的普通股后,扣除承销 折扣和佣金以及我们估计应支付的发售费用后,截至2020年3月31日,我们的调整后有形账面净值为4.116亿美元,或每股普通股6.75美元 。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加2.48美元,此次 发行的新投资者每股立即稀释24.50美元。下表说明了以每股为基础的计算方法。
每股公开发行价 |
$ | 31.25 | |||||
截至2020年3月31日的每股有形账面净值 |
$ | 4.27 | |||||
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每股有形账面净值因出售本次发行的普通股而增加 |
$ | 2.48 | |||||
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作为本次发售生效后的调整后每股有形账面净值 |
$ | 6.75 | |||||
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在此次发行中对新投资者的每股摊薄 |
$ | 24.50 | |||||
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如果 承销商在本次发行中全部行使购买额外股份的选择权,发行后的调整后有形账面净值将为每股7.08美元, 现有股东的调整后有形账面净值将增加2.81美元,新投资者的每股摊薄将为每股24.17美元,在每种情况下,在扣除 承销折扣和佣金以及估计应由我们支付的发售费用后,每股将增加2.81美元。如果在本次发行中以低于公开发行价的行使价 行使已发行期权或授予限制性股票单位奖励而发行任何股票,您将经历进一步稀释。
上述表格和计算基于截至2020年3月31日我们已发行的54,982,399股普通股,其中包括180,000股需要我们回购的未归属限制性股票 ,不包括:
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目录
股本说明
以下对我们股本的描述仅作为摘要,因此不是对我们股本的完整描述。 本描述以我们重述的公司证书、我们修订和重述的章程以及特拉华州公司法的适用条款为基础,并通过引用加以限定。您 应该阅读我们重述的 注册证书以及修订和重述的章程,它们作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的证物存档,以了解对您重要的条款。
我们的 法定股本包括1.95亿股普通股,每股票面价值0.0001美元,以及500万股优先股,每股票面价值0.0001美元。截至2020年5月31日,已发行普通股55,230,261股,由14名股东(不包括以街头名义持有股份的实益所有者)登记持有,没有流通股 。
普通股
年会。我们的股东年会在根据我们修订和重述的章程指定的日期举行。 书面通知 必须在会议日期前不少于10天也不超过60天邮寄给每一位有权投票的股东。有权在该等会议上投票的 本公司大部分已发行及流通股的记录持有人亲自或委派代表出席,构成股东会议处理事务的法定人数。股东特别会议可以为任何目的召开,只能由董事会、董事长或首席执行官召开,任何特别 会议上要处理的事务仅限于与会议通知中所述的一个或多个目的有关的事项。除非适用法律、我们重述的公司证书 或我们修订和重述的章程另有规定,否则所有董事选举均应由有权在法定人数出席的正式举行的股东大会上投 票的股东以多数票决定,所有其他问题均应以多数票决定,除非适用法律、我们的重述公司证书 或我们修订和重述的章程另有规定,否则所有董事选举应由有权在正式举行的股东大会上投票的股东以多数票决定,所有其他问题均应以多数票决定。
投票权。普通股的每位持有者在所有将由股东投票表决的事项上,每持有一股普通股有权投一票。
红利。普通股持有人在任何优先股持有人有任何偏好后,有权在董事会宣布从合法可用资金中按比例获得 股息 ,但受我们可能在未来指定和发行的任何系列优先股的任何优先股息或其他权利的限制 。
清算和解散。如果我们被清算或解散,普通股持有人将有权分享我们的资产 ,可根据股东拥有的普通股数量按比例 分配给股东。普通股股东可动用的金额是在偿还所有债务和其他债务后计算的。在普通股持有人收到任何资产之前,任何优先股的持有人 将获得我们资产的优先份额。
其他权利。普通股持有人无权:
普通股没有累计投票权。普通股的持有者不需要额外出资。持有者的权利、首选项和 特权
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目录
普通股 受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利的制约,并可能受到这些权利的不利影响。
转让代理和注册官。北卡罗来纳州计算机股份信托公司是我们普通股的转让代理和登记商。
优先股
本公司获授权发行“空白支票”优先股,经本公司 董事会授权,可分一个或多个系列发行。我们的董事会有权确定该系列的名称、该系列的授权股份数量、股息权和条款、转换权、投票权、 赎回权和条款、清算优先权以及适用于每个系列优先股的任何其他权利、权力、优先和限制。我们优先股的授权股票可供发行,无需我们的股东采取进一步行动,除非适用法律或我们证券可能在其上市的任何证券交易所的规则要求采取此类行动。 如果我们优先股的股票发行不需要我们股东的批准,我们的董事会可以决定不寻求股东批准。
我们的公司注册证书和章程以及特拉华州法律中可能具有反收购效力的条款
特拉华州法律、我们重述的公司证书以及我们修订和重述的章程中包含的条款可能会导致 延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制权。这些规定汇总如下,预计将阻止强制收购行为和不充分的收购出价 。这些规定也是为了鼓励那些寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。
交错董事会;罢免董事。我们重述的公司证书和修订重述的章程将我们的 董事会分为 三个级别,交错三年任期。此外,只有在所有 股东有权在年度董事选举中投下至少75%的赞成票的情况下,才能出于原因罢免董事。我们董事会的任何空缺,包括因董事会扩大而造成的空缺,只能 由我们当时在任的大多数董事投票填补。我们董事会的分类,以及在罢免董事和填补空缺方面的限制,可能会 使第三方更难收购或阻止第三方寻求收购我们公司的控制权。
股东书面同意的行动;特别会议。我们重述的公司注册证书规定,我们的股东要求或允许 采取的任何行动必须在该等股东正式召开的年会或特别会议上进行,不得通过该等股东的任何书面同意来实施。我们重述的 注册证书以及修订和重述的章程还规定,除非法律另有要求,我们的股东特别会议只能由我们的董事会主席、 我们的首席执行官或我们的董事会召开。
股东建议书的提前通知要求。我们修订和重述的章程为 股东 提交年度股东大会的提案建立了预先通知程序,包括建议提名的董事选举人选。股东在年度会议上只能考虑 会议通知中指定的建议或提名,或由我们的董事会或在董事会或在董事会的指示下在会议记录日期提出的建议或提名,该股东有权在会议上投票,并已以适当的形式及时向我们的秘书提交书面通知,说明股东打算将此类业务提交会议。 这些规定可能会使股东支持的股东行动推迟到下一次股东大会
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目录
特拉华州商业合并法令。我们受特拉华州公司法第203条的约束。 除 某些例外情况外,第203条禁止特拉华州上市公司在 个人成为利益股东之日起三年内与任何“利益股东”进行“业务合并”,除非 利益股东经我们的董事会批准或该业务合并以规定方式获得批准。“业务合并”包括,除其他 事项外,涉及我们和“利益相关股东”的合并或合并,以及出售超过10%的我们的资产。一般而言,“有利害关系的股东”是指任何实体或个人 实益拥有我们已发行有表决权股票的15%或以上,以及与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。
公司注册证书及附例的修订。特拉华州公司法一般规定,除非公司的公司注册证书或章程(视情况而定)要求更大的百分比,否则修改公司的公司注册证书或章程需要有权对任何事项进行表决的股份的 多数票 投赞成票 。我们修订和重述的章程可以通过我们董事会的多数票或我们所有股东在任何年度董事选举中有权投的至少75%的赞成票来修订或废除。此外,我们所有股东在任何年度董事选举中有权投的 票的至少75%的持有者的赞成票,需要修改或废除或采用任何与我们在“交错董事会;罢免董事”和“股东书面同意行动;特别会议”项下所述的 我们重述的公司证书中的任何规定相抵触的任何条款。
独家论坛评选。我们重述的公司注册证书规定,特拉华州衡平法院将 作为以下事项的唯一 和独家法庭:(1)代表我公司提起的任何派生诉讼或法律程序;(2)任何声称我们的任何 董事、高级管理人员或其他员工违反对我公司或我们股东的受托责任的诉讼;(3)根据“公司法总则” 的任何规定对我公司提出索赔的任何诉讼。或(4)受内部事务 原则管辖的对我公司主张索赔的任何诉讼。本专属法院条款不适用于为执行《交易法》所规定的义务或责任而提起的诉讼,该法案规定了联邦法院的专属管辖权。 但是,它可以适用于属于专属法院条款中列举的一个或多个类别并根据《证券法》主张索赔的诉讼,因为《证券法》第22条规定联邦法院和州法院对所有为执行《证券法》或规则 及其下的规定所产生的任何义务或责任而提起的诉讼同时拥有管辖权。法院是否会根据“证券法”强制执行此类条款尚不确定,我们的股东不会被视为已 放弃遵守联邦证券法及其规章制度。
空白检查优先股。我们重述的公司注册证书规定了5,000,000股优先股的授权股份。 授权但未发行的优先股 的存在可能会使我们的董事会更加困难,或者阻止试图通过合并、投标 要约、代理权竞争或其他方式获得对我们公司的控制权。例如,如果在适当行使其受托义务时,我们的董事会确定收购 提案不符合我们公司的最佳利益,我们的董事会可能会导致在一个或多个私募发行或其他 交易中未经股东批准发行优先股,这可能会稀释拟议的收购者或反叛股东或股东集团的投票权或其他权利。在这方面,我们重述的公司证书授予我们的 董事会广泛的权力,以确立优先股的授权和未发行股票的权利和优先权。优先股的发行可能会减少 可分配给普通股持有者的收益和资产金额。发行也可能对权利和权力产生不利影响,包括
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投票 权利,并可能具有延迟、威慑或阻止公司控制权变更的效果。我们的董事会目前不打算在发行任何优先股之前征求股东 的批准,除非法律另有要求。
授权但未发行的股份。我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行 而无需 股东批准,但受纳斯达克全球精选市场上市标准施加的任何限制。这些额外股份可用于各种公司财务 交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式 获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
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美国对非美国普通股持有者的重要税收考虑
以下是与非美国持有者拥有和处置我们的 普通股有关的美国联邦所得税和遗产税重要考虑事项的讨论。在本讨论中,术语“非美国持有人”是指我们普通股的受益所有人( 合伙企业或其他传递实体除外),该普通股对于美国联邦所得税而言不是:
本 讨论基于1986年修订后的《美国国税法》(我们称为《国税法》)的当前条款、据此颁布的现有和拟议的美国财政部法规 、当前的行政裁决和司法裁决,所有这些规定均在本招股说明书发布之日生效,所有这些规定可能会发生更改或有不同的解释, 这些规定可能具有追溯力。 任何变化或不同的解释都可能改变本招股说明书中描述的非美国持有者的税收后果。此外,美国国税局( 或美国国税局)可能会质疑本招股说明书中描述的一个或多个税收后果。
我们 在此讨论中假设每个非美国持有者持有我们普通股的股份作为资本资产(通常是为投资而持有的财产)。本讨论不涉及美国联邦所得税和遗产税的所有 方面,这些方面可能与特定的非美国持有人的个人情况相关,也不涉及替代 最低税、对净投资收入征收的联邦医疗保险税,或美国州、地方或非美国税收的任何方面。本讨论也不考虑可能适用于 非美国 持有人的任何特定事实或情况,也不涉及适用于特定非美国持有人的特殊税收规则,例如:
此外,本讨论不涉及合伙企业或其他实体(出于美国联邦所得税目的属于直通实体)或通过合伙企业或其他直通实体持有 普通股的个人的税收待遇。将持有我们普通股的合伙企业或其他直通实体的合伙人应咨询他/她或其自己的税务顾问有关税收的问题。
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通过合伙企业或其他传递实体(视情况而定)收购、拥有和处置我们的普通股的后果 。
我们普通股的潜在非美国持有者应就收购、持有和处置我们的普通股时考虑的美国联邦、州、地方和非美国所得税和其他税收 咨询他们自己的税务顾问。
我们普通股的分配
正如上文“股息政策”中所讨论的,在可预见的将来,我们预计不会向我们普通股的持有者发放现金股息。如果 我们为普通股支付分配,这些分配通常将构成美国联邦所得税用途的股息,根据美国联邦所得税原则从我们的当前或累计收益和 利润中支付。如果分配超过我们当前和累计的收益和利润,超出部分将被视为 非美国持有者投资的免税回报,最高不超过该持有者在普通股中的纳税基础。任何剩余的超额部分将被视为资本收益,但须遵守以下 “普通股处置收益”标题下描述的税收处理。任何分发也将受制于以下标题“信息报告和备份扣留”和“FATCA”下的讨论。
支付给非美国持有者的股息 一般将按30%的税率或美国与该持有者居住国之间适用的所得税条约规定的较低税率缴纳美国联邦预扣税 。
被视为与非美国持有者在美国境内开展的贸易或业务有效相关的股息 ,如果适用的所得税条约有此规定, 可归因于非美国持有者在美国境内设立的常设机构或固定基地,如果非美国持有者 满足适用的认证和披露要求(通常包括提供有效的IRS表格W-8ECI(或适用的继任者表格),证明股息 与非美国持有者在美国境内的贸易或业务行为有效相关),则通常免除30%的预扣税。但是,此类美国有效关联收入,扣除指定的扣除和抵免后, 按适用于美国个人的相同的美国联邦累进所得税税率(如本准则中的定义)征税。非美国持有者收到的任何美国有效关联收入,在美国联邦所得税中被归类为 公司,在某些情况下,还可能按30%的税率或美国与该持有者居住国之间 适用的所得税条约指定的较低税率缴纳额外的“分支机构利润税”。
我们普通股的非美国持有者如果声称受益于美国与其居住国之间适用的所得税条约, 一般将被要求 提供正确签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或后续表格),并满足适用的认证和其他要求。敦促非美国持有者咨询其 自己的税务顾问,了解他们根据相关所得税条约享有的福利以及他们可以使用的满足这些要求的具体方法。
根据所得税条约,有资格享受美国预扣税降低税率的 非美国持有者可以通过及时向美国国税局提交 适当的索赔,获得任何超额预扣金额的退款或抵免。
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普通股处置收益
根据以下“信息报告和备份预扣”和“FATCA”标题下的讨论,非美国持有者将不会 缴纳美国联邦所得税或 该持有者出售、交换或以其他方式处置我们普通股时实现的收益的预扣税,除非:
信息报告和备份扣缴
支付给每位非美国持有人的普通股分配总额和与此类 分配相关的预扣税款(如果有)必须 每年向美国国税局和每位非美国持有人报告。非美国持有者通常必须遵守特定的认证程序,以确定持有者不是美国人,以便 避免以适用的比率预扣我们普通股股息的备用预扣。通常,如果非美国持有者提供了正确签署的IRS 表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用的表格W-8),或以其他方式满足证明其为非美国持有者的文件证据要求,或以其他方式建立了 豁免,则非美国持有者将遵守此类程序。支付给需要预扣美国联邦所得税的非美国持有者的股息,如上所述,在“我们普通股的分配”标题下,通常将免除 美国备用预扣。
信息 报告和备份预扣一般适用于非美国持有人处置我们普通股的收益,该收益由或通过任何 经纪人(美国或非美国)的美国办事处实现,除非持有人证明其非美国持有人身份并满足某些其他要求,或以其他方式确立豁免。通常,信息报告 和备份预扣不适用于向非美国持有者支付处置收益,如果交易是通过经纪人的非美国办事处在美国境外完成的。 但是,出于信息报告的目的,通过拥有大量美国所有权或业务的经纪人的非美国办事处进行的处置通常将以类似于 通过经纪人美国办事处进行的处置的方式处理。
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目录
非美国 持有者应就信息报告和备份预扣规则对其的应用咨询其自己的税务顾问。
信息申报单的副本 可提供给非美国持有者居住或根据特定 条约或协议的规定注册的国家/地区的税务机关。
备份 预扣不是附加税。相反,根据备份预扣规则从向非美国持有人的付款中预扣的任何金额都可以退还或记入 非美国持有人的美国联邦所得税义务(如果有)中,前提是及时向美国国税局提交适当的索赔。
FATCA
通常被称为“外国账户税收合规法”(FATCA)的“守则”条款一般对支付给外国实体的普通股股息或出售或以其他方式处置我们的普通股所得的股息或毛收入征收美国联邦预扣税,税率为 30%,除非:(I)如果该外国实体是“外国金融机构”,则 该外国实体承担一定的尽职调查、报告、预扣和认证义务,(Ii)如果该外国实体不是“外国金融机构”,则 外国实体承担一定的尽职调查、报告、预扣和认证义务,(Ii)如果该外国实体不是“外国金融机构”,则 外国实体承担一定的尽职调查、报告、预扣和认证义务。“外国实体 确定其某些美国投资者(如果有),或(Iii)该外国实体在其他方面根据FATCA获得豁免。
根据FATCA扣缴的 一般适用于我们普通股的股息支付。虽然根据FATCA的预扣可能适用于我们普通股的出售或其他 处置的毛收入的支付,但根据拟议的美国财政部法规,支付毛收入时不需要预扣。虽然这些规定不是最终规定,但适用的扣缴规定 代理人可以在最终规定发布之前依赖建议的规定。如果与我们的普通股相关的任何付款需要根据FATCA预扣,则投资者可能需要向美国国税局申请退款或信用,否则不会受到此类付款的 预扣(或否则将有权享受更低的预扣费率)。美国与适用的外国之间的政府间协定可以修改本节所述的要求。非美国持有者应咨询他们自己的税务顾问,了解 FATCA对他们对我们普通股的投资以及他们通过哪些实体持有我们普通股的可能影响。
美国联邦遗产税
我们的普通股在死亡时由非美国持有者个人拥有或视为拥有(特别为美国联邦 遗产税目的定义)的普通股被视为美国Situs资产,并将包括在个人的总遗产中,用于美国联邦 遗产税目的。因此,除非适用的遗产税或其他条约另有规定,否则此类股份可能需要缴纳美国联邦遗产税。
前面讨论的重要美国联邦税收事项仅供参考。这不是法律或税务建议。潜在投资者应咨询其自己的税务顾问 有关购买、持有和处置我们的普通股的特定美国联邦、州、地方和非美国税收后果,包括 适用法律的任何拟议更改的后果。
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目录
承销商
摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)是此次发行的独家承销商。根据本招股说明书日期 日期的承销协议中的条件,摩根士丹利有限责任公司已同意购买,我们已同意向摩根士丹利有限责任公司出售总计6,000,000股我们的普通股。
承销商发行普通股,前提是承销商接受我们的股票,并须事先出售。承销协议规定,承销商支付和接受本招股说明书提供的普通股股票交付的义务 须经其律师批准某些法律事项并符合其他某些 条件。承销商有义务认购并支付本招股说明书提供的所有普通股,如果有任何此类股票被认购的话。但是,承销商不需要接受 或支付承销商购买以下所述额外股票的选择权所涵盖的股票。
承销商最初提议以本招股说明书封面上列出的发行价直接向公众发售部分普通股,并以不超过公开发行价每股1.02美元的优惠价格向 某些交易商发售部分普通股。(br}承销商最初提议以本招股说明书封面上列出的发行价直接向公众发售部分普通股,并以不超过每股1.02美元的优惠价格向 某些交易商发售部分普通股。首次发行普通股后,承销商可以随时调整发行价 和其他出售条件。
我们 已授予承销商自本招股说明书发布之日起30天内可行使的选择权,可以按本招股说明书首页所列的公开发行价 减去承销折扣和佣金,额外购买最多90万股普通股。
下表显示了我们的每股发行价和总发行价,承销折扣和佣金,以及扣除费用前的收益。这些金额是在 没有行使和完全行使承销商购买最多900,000股普通股的选择权的情况下显示的。
|
总计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股 | 不锻炼身体 | 全面锻炼 | ||||||||
公开发行价 |
$ | 31.25 | $ | 187,500,000 | $ | 215,625,000 | ||||
承保折扣和佣金由我方支付 |
$ | 1.70 | $ | 10,200,000 | $ | 11,730,000 | ||||
扣除费用前的收益,付给我们 |
$ | 29.55 | $ | 177,300,000 | $ | 203,895,000 |
我们预计应支付的发售费用(不包括承保折扣和佣金)约为252,989美元。我们已同意向承销商偿还 与金融行业监管局批准此次发行相关的费用,最高可达20,000美元。
我们的 普通股在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为“EDIT”。
我们、 以及我们的每位高管和董事同意,未经Morgan Stanley&Co.LLC事先书面同意,除有限的 例外情况外,我们和他们不会在本招股说明书日期后90天或限制期结束的期间内:
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目录
上述任何此类交易是否以现金或其他方式交付普通股或此类其他证券进行结算。此外,我们和每位此等人士均同意,未经 Morgan Stanley&Co.LLC事先书面同意,我们不会向SEC提交任何与发售普通股有关的注册声明,或者该其他人士不会在 90天的受限 期限内对任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券的注册提出任何要求,也不会就注册任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换普通股的证券行使任何权利,否则我们不会向SEC提交任何与发行普通股或可转换为普通股或可行使或可交换普通股 的证券相关的注册声明。
上一段中描述的 限制不适用于某些交易,包括:
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目录
摩根士丹利有限责任公司可自行决定在任何 时间全部或部分发行符合上述锁定协议的普通股和其他证券。
为便利普通股发行,承销商可以进行稳定、维持或影响普通股价格的交易。 具体而言,承销商可以出售比承销协议规定的义务购买更多的股票,从而形成空头头寸。如果空头头寸不超过承销商根据其购买额外股票的选择权可购买的股票数量 ,则包括卖空。承销商可以通过行使选择权 购买额外股票或在公开市场购买股票来完成备兑卖空。在确定结束备兑卖空的股票来源时,承销商将特别考虑股票的公开市场价格与其期权下可用价格的比较。
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目录
额外购买 股。承销商还可以出售超过其购买额外股票的选择权的股票,从而创建一个裸空头头寸。承销商必须通过在公开市场购买股票来平仓任何裸空头头寸 。如果承销商担心定价后公开市场普通股 的价格可能存在下行压力,可能会对购买此次发行的投资者产生不利影响,则更有可能建立裸空头头寸。作为促进此次发行的另一种手段,承销商可以在公开市场上竞购和购买 普通股,以稳定普通股价格。这些活动可能提高或维持普通股的市场价格高于独立的市场水平,或者阻止或延缓普通股的市场价格下跌。保险人不需要从事这些活动,并且可以随时终止任何这些活动。
我们 和承保人已同意相互赔偿某些责任,包括“证券法”规定的责任。
电子格式的招股说明书可能会在参与此次发行的承销商或销售集团成员(如果有)维护的网站上提供。承销商可以 同意分配若干普通股出售给其在线经纪账户持有人。互联网分发将按照与其他分配相同的基础进行分配。
其他关系
承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构,可能包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其 关联公司已经并可能在未来为我们提供各种财务咨询和投资银行服务,他们为此收取或将收取惯例费用 和费用。
此外,承销商及其关联公司在其各项业务活动的正常过程中,可以进行或持有广泛的投资,并积极交易债务和 股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款),用于其自己和客户的账户,并可随时持有该等证券和工具的多头和空头 头寸。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和证券。承销商及其关联公司亦可就该等证券或工具作出投资 建议或发表或发表独立研究意见,并可随时持有或建议客户持有该等证券及工具的多头或空头 头寸。
限售
常规
除美国外,我们或承销商尚未采取任何行动,允许本招股说明书 在需要为此采取行动的任何司法管辖区公开发行证券。本招股说明书提供的证券不得直接或间接提供或出售,也不得在任何司法管辖区分发或发布本招股说明书 或与任何此类证券的发售和销售相关的任何其他发售材料或广告,除非 符合该司法管辖区的适用规则和规定。建议拥有本招股说明书的人告知自己,并遵守与本招股说明书的发行和分发有关的任何 限制。本招股说明书不构成在本 招股说明书在任何司法管辖区出售或邀请购买本 招股说明书提供的任何证券的要约,在任何司法管辖区,此类要约或要约都是非法的。
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加拿大
普通股只能出售给在National Instrument 45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款中定义的作为本金购买或被视为正在购买的购买者,并且是被允许的客户,如National Instrument 31-103 注册要求、豁免和持续注册义务所定义。普通股股票的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免,或在不受 招股说明书要求约束的交易中进行。
证券 如果本招股说明书(包括对其的任何修订) 包含失实陈述,加拿大某些省或地区的法律可向买方提供撤销或损害赔偿 ,前提是买方在买方 省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款,以了解这些权利的详情或咨询 法律顾问。
根据 National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节的规定,承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求 。
欧洲经济区和英国
对于欧洲经济区的每个成员国和联合王国(每个“相关国家”),在根据招股说明书发布招股说明书之前,没有或将根据本次发行向该成员国的公众发行股票,招股说明书已在 该相关国家的主管当局批准,或在适当的情况下,在另一个相关国家批准并通知了该相关国家的主管当局,所有这些都符合招股说明书条例。除 根据招股说明书规例的下列豁免,可随时向该相关州的公众发出股票要约外:
提供吾等或承销商不得要求吾等或承销商根据招股章程 规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充招股章程。
就本条文而言,与任何有关国家的股份有关的“向公众要约”一词,指以任何形式及任何方式就要约条款及任何将予要约的股份进行沟通,以使投资者能够决定购买或 认购任何股份,而“招股章程规例”一词则指条例(EU)2017/1129。
英国
此外,在英国,本文档仅分发给且仅针对且随后提出的任何要约可能 仅针对属于“合格投资者”(如招股说明书规定)的人员(I)在与属于“金融服务和市场法案”2005年第19(5)条(金融促进)令 范围内的投资相关事项方面具有专业经验的人,经修订(“该命令”)及/或(Ii)属于该命令第49(2)(A)至(D)条(所有该等人士合称为“相关人士”)或在 情况下(该等人士并未导致亦不会导致二零零零年金融服务及市场法案所指的向公众发售英国股份)的高净值公司(或以其他方式 可获合法传达该命令的人士)。
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目录
在英国,任何非相关人员都不应采取行动或依赖本文档中包含的信息,也不应将其用作采取 任何行动的基础。在英国,与本文件有关的任何投资或投资活动均可由相关人士独家进行或进行。
澳大利亚
本招股说明书:
证券不得直接或间接要约认购或买卖,不得发出认购或购买证券的邀请,也不得在澳大利亚分发与任何证券相关的草案或 最终发售备忘录、广告或其他发售材料,除非公司法第6D章不要求向投资者披露信息,或者符合所有适用的澳大利亚法律和法规。通过提交证券申请,您代表并向我们保证 您是豁免投资者。
由于 本招股说明书下的任何证券要约在澳大利亚将不会根据公司法第6D.2章进行披露,因此根据公司法第707条,如果第708条 中的任何豁免均不适用于该转售,则在12个月内在澳大利亚转售这些证券的要约可能需要根据第6D.2章向投资者披露。通过申请您向我们承诺的证券,您在证券发行之日起12个月内不会向澳大利亚投资者提供、转让、转让或 以其他方式转让这些证券,除非公司法第6D.2章不要求向投资者披露,或者已编制并向ASIC提交了符合 规定的披露文件。
百慕大群岛
只有在符合“2003年百慕大投资商业法”的规定的情况下,才能在百慕大发行或出售证券,该法案 规范了在百慕大的证券销售。此外,非百慕大人(包括公司)不得在百慕大经营或从事任何贸易或业务,除非根据适用的百慕大法律允许此类人员 在百慕大开展或从事任何贸易或业务。
英属维尔京群岛
这些证券不是,也不可能由公司或代表公司向英属维尔京群岛的公众或任何人提供购买或认购 。证券可以提供给根据2004年英属维尔京群岛商业公司法(英属维尔京群岛)成立的公司或英属维尔京群岛公司,但只有在向完全在英属维尔京群岛以外的相关英属维尔京群岛公司提出要约并由其收到的情况下才可以。
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本 招股说明书尚未也不会在英属维尔京群岛金融服务委员会注册。根据“2010年证券和投资商业法案”或“SIBA”或“英属维尔京群岛公共发行人守则”,尚未或将不会为证券 准备注册招股说明书。
根据SIBA的规定,这些证券可以提供给位于英属维尔京群岛的“合格投资者”。合格投资者包括(I)受英属维尔京群岛金融服务委员会监管的某些 实体,包括银行、保险公司、SIBA下的持牌人以及公共、专业和私人共同基金;(Ii)其任何证券在公认交易所上市的公司;及(Iii)根据SIBA定义为“专业投资者”的人士,即(A)其 一般业务涉及(不论是为该人自己或他人的帐户)取得或处置与该财产相同的财产,或本公司的大部分 财产;或(B)已签署声明表示其个人或与其配偶的净资产超过1,000,000美元,并同意将其 视为专业人士的任何人;或(Iii)根据SIBA定义的“专业投资者”,即(A)其 日常业务涉及收购或处置与该财产相同的财产,或本公司的大部分 财产;或(B)已签署声明表示其个人或与其配偶的净资产超过1,000,000美元,并同意被视为专业人士的任何人。
中国
本招股说明书不构成在中华人民共和国或 中国以出售或认购方式公开发售证券。该等证券并非在中国直接或间接向中华人民共和国法人或自然人发售或出售,或为中华人民共和国法人或自然人的利益而发售或出售。
此外, 任何中华人民共和国法人或自然人在未获得法定或其他方面所需的所有中国事先 政府批准之前,不得直接或间接购买任何证券或其中的任何实益权益。发行人及其代表要求持有本招股说明书的人遵守这些 限制。
迪拜国际金融中心
本招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)市场规则2012规定的豁免报价。 本招股说明书仅面向DFSA市场规则2012中指定类型的人员分发。它不能交付给任何其他人,也不能由任何其他人依赖。DFSA 不负责审查或核实与豁免优惠相关的任何文档。DFSA未批准本招股说明书,也未采取措施核实本招股说明书所列信息 ,对本招股说明书不承担任何责任。与本招股说明书相关的证券可能缺乏流动性和/或受转售限制。 所提供证券的潜在购买者应对该证券进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书的内容,您应该咨询授权的财务顾问。
关于本招股说明书在迪拜国际金融中心(DIFC)的使用, 本招股说明书严格保密,分发给有限数量的 投资者,不得 提供给除原始收件人以外的任何人,也不得复制或用于任何其他目的。证券权益不得直接或间接提供或出售给迪拜国际金融中心的公众 。
香港
除“证券及期货条例”(第章)所界定的(A)予 “专业投资者”外,该等证券并未在香港发售或出售,亦不会以任何文件的形式在香港发售或出售。(B)在不会 导致 该文件为“公司(清盘及杂项条文)条例”(第571章)所界定的“招股章程”的其他情况下;或(B)在其他情况下,该文件属“公司(清盘及杂项条文)条例”(第295章)所界定的“招股章程”。32),或不构成该条例所指的 范围内的向公众要约。任何人没有或可能为 发行的目的而在香港或其他地方为 发行的目的而发出或可能发出任何与该等证券有关的广告、邀请或文件,或该等广告、邀请或文件的内容
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目录
相当可能会被香港公众查阅或阅读的资料(根据香港证券法例准许查阅的除外),但拟出售予香港以外的人或只出售予“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”的证券除外。
告警
本招股说明书的 内容未经香港任何监管机构审核。我们建议你方对此报盘保持谨慎。如果您 对本招股说明书的任何内容有任何疑问,请咨询独立的专业意见
日本
根据日本金融工具及交易法(1948年第25号法律,经修订)(“FIEL”)第4条第1段,尚未或将不会就招揽收购普通股股份的申请进行登记。
因此,普通股股票未被直接或间接提供或出售,也不会直接或间接在日本提供或出售给任何日本居民(此处使用的术语指任何居住在日本的人,包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体)或其他人,以直接或间接在日本或向任何日本居民或为其利益进行再发售或 再销售,除非根据豁免FIEL和日本其他适用的法律法规。
韩国
该等股份尚未或将不会根据韩国“金融投资服务及资本市场法”(Financial Investments Services And Capital Markets Act)及其法令 及相关规例(FSCMA)登记,而该等股份已根据FSCMA以私募方式在韩国发售,并将根据FSCMA以私募方式在韩国发售。任何股份不得直接或 直接或间接提供、出售或交付,或直接或间接向韩国境内任何人或任何韩国居民提供或出售,除非符合韩国适用法律和法规, 包括FSCMA和韩国外汇交易法及其下的法令和法规,或FETL。该等股份并未在全球任何证券交易所上市 ,包括但不限于韩国的韩国交易所。此外,股份购买人应遵守与股份购买相关的所有适用法规要求(包括但不限于FETL中的 要求)。透过购买该等股份,有关持有人将被视为表示并保证如其在韩国或为 韩国居民,其已根据韩国适用法律及法规购买该等股份。
马来西亚
根据“2007年资本市场和服务法”,任何招股说明书或与股票发售有关的其他发售材料或文件都没有或将根据“2007年资本市场和服务法案”向马来西亚证券委员会或委员会登记,以供委员会批准。 因此,本招股说明书以及与股份发售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得散发或分发, 也不得提供或出售股票,也不得将其作为认购或购买邀请的标的。给予马来西亚境内人士,但(I)委员会批准的封闭式基金除外;(Ii)持有资本市场服务牌照的人士;。(Iii)以本金身分取得股份的人,条件是每次交易的股份代价不得低于25万令吉(或其外币等值);。(Iv)个人个人资产净值或与配偶的共同资产净额合计超过300万令吉(或等值外币)的个人,不包括在内。(Iii)以本金身分取得股份的人,条件是每次交易的代价不得低于25万令吉(或其等值的外币);(Iv)个人资产净值或与配偶的共同资产净值合计超过300万令吉(或等值的外币)的个人。
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目录
个人主要住所的 价值;(V)前12个月年总收入超过30万林吉特(或等值外币)的个人;(Vi)与配偶共同在前12个月年总收入超过40万林吉特(或等值外币)的个人;(7)净资产总额超过1000万林吉特(或等值外币)的公司。(Viii)与 总净资产超过1000万令吉(或其等值的外币)的伙伴关系;(Ix)“2010年拉布安金融服务和证券法”所界定的银行被许可人或保险被许可人;(X)“2010年拉布安金融服务和证券法”所界定的伊斯兰银行被许可人或Takaful被许可人;以及(Xi) 委员会可能指定的任何其他人;但在上述第(I)至(Xi)类中,股份的分发须由资本市场服务牌照持有人作出,而该持有人须经营证券交易业务。本招股说明书在马来西亚的分发受马来西亚法律管辖。本招股说明书不构成也不得用于公开发售或发行、要约认购或购买、邀请认购或购买任何根据资本 市场和服务法案需要向委员会注册招股说明书的证券。 本招股说明书不构成也不得用于公开发售或发行、认购或购买任何要求向证交会登记招股说明书的证券。
沙特阿拉伯
本招股说明书不得在沙特阿拉伯王国分发,但沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)董事会根据2004年10月4日第2-11-2004号决议(经修订的第1-28-2008号决议或CMA条例修订)发布的证券要约规则允许的人员除外。CMA对本招股说明书的准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示对因依赖本招股说明书任何部分而产生或发生的任何损失不承担任何责任 。在此提供的证券的潜在购买者应对与证券相关的信息的准确性进行自己的尽职调查。 如你不明白本招股章程的内容,请向认可财务顾问查询。
新加坡
本招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此,本招股说明书以及与证券要约或出售、认购或购买邀请有关的任何其他 文件或材料不得直接或间接向新加坡境内人士分发或分发,也不得直接或间接向新加坡境内人士提供或出售证券,或 不得直接或间接向新加坡境内人士发出认购或购买邀请,但下列情况除外:(I)根据新加坡第289章《证券及期货法》第274条 向机构投资者;或(Ii)根据第2条向相关人士发出邀请。并 根据SFA第275节中规定的条件,或(Iii)以其他方式根据SFA的任何其他适用条款并根据其条件。
证券是由相关人士根据SFA第275条认购或购买的,此人为:
(A) 法团(并非“证券及期货条例”第4A条所界定的认可投资者),其唯一业务是持有投资,而其全部股本由一名或多于一名个人拥有,而每名个人均为认可投资者;或
(B) 信托(如受托人并非认可投资者),而该信托的唯一目的是持有投资,而该信托的每名受益人均为 认可投资者的个人,
该公司的证券 (如SFA第239(1)条所界定)或受益人在该信托中的权益(无论如何描述)不得在此后6个月内转让
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目录
公司或该信托已根据SFA第275条提出的要约收购证券,但以下情况除外:
(A) 机构投资者或国家外汇管理局第275(2)条所界定的相关人士,或因国家外汇管理局第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所指要约而产生的任何人;
(B)如 不考虑或将不考虑转让;
(C)如 转让是藉法律实施的;
(D)SFA第276(7)条规定的 ;或
(E)新加坡“2005年证券及期货(投资要约)(股份及债券)规例”第32条所指明的
南非
(A) 由于南非证券法的限制,证券不会在南非转让、出售、放弃或交付给 南非境内或地址在南非的人,除非适用以下一项或另一项豁免:
(I)要约、转让、出售、放弃或交付:(A)通常业务是作为委托人或代理人从事证券交易的个人;(B)南非公共投资公司;(C)受南非储备银行监管的个人或实体;(D)南非法律授权的金融服务提供者; (E)南非法律承认的金融机构;(F)(C)、(D)或(E)项所述的任何人或实体的全资附属公司,并以退休基金或集体投资计划的获授权组合经理的代理人身分行事(每宗个案均根据南非法律妥为注册);或。(G)(A)至(F)项的 人的任何组合;或。
(Ii)担任本金的任何单一收件人预期购买证券的总成本等于或大于1,000,000兹罗提。
南非 并无就股份发行作出任何 “向公众要约”(该词定义见南非公司法2008年第71号(经修订或重新颁布)(“南非公司法”))。因此,本文件不构成、也不打算构成根据南非公司法编制和注册的“已注册招股说明书”(该术语在“南非 非洲公司法”中有定义) ,且未经南非公司和知识产权委员会或南非任何其他监管机构批准和/或向其备案。在南非发行或发售股份,构成只向 在南非公司法第96(1)(A)条所载“向公众发售”豁免范围内的人士认购或出售南非股份的要约。因此,南非境内不属于“南非公司法”第96(1)(A)条的人员(称为“南非相关人士”)不得对本文件采取行动或依赖本文件。与本 文档相关的任何投资或投资活动在南非仅对SA相关人员可用,并且将仅与SA相关人员在南非进行。
瑞士
股票可能不会在瑞士公开发行,也不会在瑞士证券交易所Six或Six上市,也不会在瑞士的任何其他证券交易所 或受监管的交易机构上市。本招股说明书不构成招股说明书意义上的招股说明书,并且在编制时没有考虑根据ART发行招股说明书的披露标准 。652A或ART。根据“瑞士义务法典”的1156条或根据ART上市招股说明书的披露标准。从27岁起。六个上市规则或瑞士任何 其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。所有这些都不是
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目录
招股说明书 或与股票或发售相关的任何其他发售或营销材料可在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。
本招股说明书、随附的招股说明书或与此次发行、公司、股票相关的任何其他发售或营销材料均未 提交或将提交任何瑞士监管机构或 批准。特别是,本招股说明书不会提交给瑞士金融市场监督管理局(FINMA),股票发行也不会受到瑞士金融市场监督管理局(FINMA)的监督,而且股票发行没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。根据“中钢协”,给予在集体投资计划中拥有 权益的收购人的投资者保障,并不延伸至股份收购人。
台湾
该股票尚未也不会根据相关证券法和 条例在台湾金融监督管理委员会登记,不得在台湾境内通过公开发行或在构成 台湾证券交易法意义上的要约的情况下出售、发行或发售,该等要约须经台湾金融监督管理委员会登记或批准。台湾任何人士或实体均未获授权在台湾发售及出售股份时提供、出售、提供意见或以其他方式居间 。
阿拉伯联合酋长国
除非遵守阿拉伯联合酋长国(和迪拜国际金融中心)有关证券发行、发售和销售的法律,否则这些证券没有、也不会在阿联酋(包括迪拜国际金融中心)公开发售、销售、促销或广告。 证券的发行、发售和销售必须遵守阿联酋(和迪拜国际金融中心)的法律,否则这些证券不会在阿联酋(包括 迪拜国际金融中心)进行公开发售、销售、促销或广告。此外,本招股说明书不构成在阿联酋(包括迪拜国际金融中心)公开发售证券,也不打算 公开发售。本招股说明书尚未获得阿联酋中央银行、证券和商品管理局或迪拜金融服务管理局的批准或提交。
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法律事项
特此提供的普通股的有效性将由马萨诸塞州波士顿的Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP为我们传递。 波士顿, 马萨诸塞州波士顿的Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP将为我们传递。纽约州纽约的Davis Polk&Wardwell LLP将担任承销商的法律顾问,处理与此次发行相关的某些法律问题。
专家
独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)已审核了我们在截至2019年12月31日的年度报告10-K表格中包含的合并财务报表,以及我们截至2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性,这些报告通过引用并入本 招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表以安永律师事务所的报告为依据,通过引用纳入其中,这些报告是基于其作为会计和审计专家 的权威而提供的。
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在那里您可以找到更多信息
我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网 在证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上向公众查阅 我们提交给证券交易委员会的某些信息的副本也可以在我们的网站www.editasmedine.com上获得。我们的网站不是本招股说明书 的一部分,不作为参考并入本招股说明书。
此 招股说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分。根据SEC规则和 规定,本招股说明书省略了注册说明书中包含的一些信息。您应查看注册说明书中的信息和证物,以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的更多信息。 本招股说明书中关于我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式提交给SEC的任何文件的陈述并不全面, 根据这些文件进行了限定。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。
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以引用方式成立为法团
SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的大部分信息,这意味着我们可以通过向您推荐那些公开提供的文件来向您披露重要的 信息。我们在本招股说明书中引用的信息被视为本招股说明书的一部分。由于我们 正在通过引用方式并入SEC的未来备案文件,因此本招股说明书会不断更新,这些未来的备案文件可能会修改或取代 本招股说明书中包含或并入的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有SEC文件,以确定本招股说明书或之前通过引用并入的任何文件 中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书通过引用并入下列文件(文件编号001-37687),以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件(在每种情况下,这些文件或文件中未被视为已归档的部分除外),直至根据注册声明提供证券的 终止或完成:
就本招股说明书而言,通过引用并入本招股说明书的文件中包含的 陈述应视为已被修改或取代,前提是本招股说明书或随后提交的也包含在本招股说明书中的任何其他文件中包含的 陈述修改或取代了该陈述。任何如此修改或 被取代的陈述,除非被如此修改或取代,否则不应被视为本招股说明书的一部分。
您 可以通过写信或致电以下地址或电话免费索取这些文件的副本:
Editas
医学公司
注意:投资者关系
11赫尔利街11号
马萨诸塞州剑桥,邮编02141
(617) 401-9000
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