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第一条	一般适用的定义及其他条文		1

第1.01节		定义	1
第1.02节		合规性证书和意见	7
第1.03节		交付受托人的文件格式	8
第1.04节		持有人的行为；记录日期	8
第1.05节		致受托人及公司的通知等	10
第1.06节		发给持有人的通知；弃权	11
第1.07节		与信托契约法冲突	11
第1.08节		标题和目录的效果	12
第1.09节		继任者和受让人	12
第1.10节		可分性子句	12
第1.11节		义齿的好处	12
第1.12节		执政法	12
第1.13节		法定假日	12
第1.14节		同意送达；司法管辖权	12
第1.15节		放弃陪审团审讯	13
第1.16节		不可抗力	13
第1.17节		美国爱国者法案	14

第二条	保证金表格		14

第2.01节		表格一般	14
第2.02节		保证面的格式	14
第2.03节		抵押品倒卖的形式	16
第2.04节		环球证券传奇的形式	19
第2.05节		受托人认证证书的格式	19

第三条	“证券”(The Securities)		20

第3.01节		数量不限；可连续发行	20
第3.02节		教派	22
第3.03节		执行、认证、交付和日期	22
第3.04节		临时证券。	23

目录
(续)

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第3.05节		登记、转让和交换登记	24
第3.06条		残缺不全、销毁、遗失及被盗的证券	25
第3.07节		支付利息；保留利息权利	26
第3.08节		当作拥有人的人	27
第3.09节		取消	27
第3.10节		利息的计算	28
第3.11节		CUSIP号码	28

第四条	满足感和解除感		28

第4.01节		义齿的满意与解除	28
第4.02节		信托资金的运用	29

第五条	补救措施		29

第5.01节		违约事件。	29
第5.02节		加速到期；撤销和废止	31
第5.03节		追讨债项及由受托人强制执行的诉讼	32
第5.04节		受托人可将申索债权证明表送交存档	33
第5.05节		受托人可在没有证券管有的情况下强制执行申索	33
第5.06节		所收款项的运用	33
第5.07节		对诉讼的限制	34
第5.08节		持有人无条件收取本金、保费及利息的权利	35
第5.09节		权利的恢复和补救	35
第5.10节		权利和补救措施累计	35
第5.11节		延迟或不作为并非放弃	35
第5.12节		持有人的控制	35
第5.13节		豁免过去的失责行为	36
第5.14节		讼费承诺	36
第5.15节		放弃高利贷、暂缓或延期法律	36

第六条	受托人		37

第6.01节		受托人的职责	37
第6.02节		受托人的权利	38

目录(续)

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第6.03节		受托人的个人权利	39
第6.04节		受托人的免责声明	39
第6.05节		失责通知	39
第6.06节		受托人向持有人提交的报告	40
第6.07节		赔偿和弥偿	40
第6.08节		更换受托人	41
第6.09节		合并等的继任受托人	42
第6.10节		资格；取消资格	42
第6.11节		优先收取针对公司的索赔	42

第七条	按公司列出的持有人名单和报告		43

第7.01节		公司须更新受托人姓名或名称及持有人地址	43
第7.02节		资料的保存；致持有人的通讯	43
第7.03节		按公司列出的报告	43

第八条	合并、合并、转易、转让或租赁		44

第8.01节		公司只可按某些条款合并等	44
第8.02节		被取代的继承人	44
第8.03节		法定合并	45
第8.04节		实质上少于全部的转让	45

第九条	补充契约		45

第9.01节		未经持有人同意的补充假牙	45
第9.02节		经持有人同意的补充假牙	46
第9.03节		附加假冒契约的签立	48
第9.04节		补充性义齿的效果	48
第9.05节		符合信托契约法	48
第9.06节		证券中对补充假冒的提述	48

第十条	圣约		48

第10.01条		证券的支付	48
第10.02条		办事处或机构的维持	49
第10.03条		证券付款的款项须以信托形式持有	49

三、

目录
(续)

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第10.04条		公司存在	50
第10.05条		合规证书；违约通知	50
第10.06条		原出库贴现的计算	51

第十一条	赎回证券		51

第11.01条		条款的适用性	51
第11.02条		选择赎回；通知受托人	51
第11.03条		受托人选择赎回的证券	51
第11.04条		赎回通知	52
第11.05条		赎回价款保证金	53
第11.06条		赎回日应付的证券	53
第11.07条		部分赎回的证券	53

第十二条	偿债资金		54

第12.01条		条款的适用性	54
第12.02条		用有价证券清偿偿债资金	54
第12.03条		赎回偿债基金的证券	54

第十三条	失败和契约失败		54

第13.01条		公司可选择撤销或撤销契诺	54
第13.02条		败诉及解职	55
第13.03条		契约失败	55
第13.04条		无效或契诺无效的条件	55
第13.05条		以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定	57
第13.06条		复职	57

四.

契约，日期为[]，荷兰上市有限责任公司Yandex N.V.(这里称为公司)和[]，设有公司信托办事处，地址为[]，作为受托人(在此称为受托人)。

公司的独奏会

本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其债券、票据或其他债务证据(每一种，一种证券，统称为证券)，按照本契约中规定的一个或多个系列发行。

根据本契约的条款，使本契约成为本公司有效且具有法律约束力的协议所需的一切工作均已完成。

因此，现在这份契约见证了：

就房屋及证券持有人购买证券的情况及代价而言，双方同意，为使证券或其系列的所有持有人享有相等及相称的利益，双方同意如下：

第一条定义和其他规定
一般应用的

第1.01节介绍了国际货币基金组织、国际货币基金组织和国际货币基金组织的定义。

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求，否则：

(一)本条规定的用语具有本条所规定的含义，既包括单数，也包括复数，包括单数和复数两个部分；(一)包括三个部分，包括复数和单数；(三)本条定义的用语具有本条赋予的含义，既包括单数，也包括复数；(三)本条定义的术语具有本条规定的含义，既包括单数，也包括复数；

(2)“信托契约法”中定义的所有其他术语，无论是直接定义的还是以其中引用的方式定义的，都具有其中赋予它们的含义；(2)“信托继承法”中定义的所有其他术语，无论是直接定义的，还是通过引用定义的，都具有其中赋予它们的含义；

(3)除本协议另有明确规定外，与本协议要求或允许的任何计算有关的术语GAAP指的是在此未另行定义的所有会计术语均具有根据美国公认会计原则赋予它们的含义，且除非本协议另有明确规定，否则与本协议要求或允许的任何计算相关的术语GAAP指的是在该计算之日被普遍接受的会计原则；(3)对于本协议所要求或允许的任何计算，GAAP一词均指在该计算之日被普遍接受的会计原则，且除本协议另有明确规定外，术语GAAP指在该等计算之日被普遍接受的会计原则；

(4)本印章的“条款”和“章节”分别指的是本印章的一条和一节；(三)本契约的一条、一节、三条。

(5)以下是指本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；以及(5)本契约适用于本契约，本契约适用于本契约，本契约不适用于任何特定的条款、章节或其他部分；本契约中的文字、本契约及以下类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；以及

(6)第六条、第十条和第十三条中主要使用的某些术语的定义如下：第一条，第二条，第十条，第十三条；第三条，第三条；第六条，第十条；第十三条，第六条，第十条和第十三条中主要使用的某些术语，这些条款中对这些条款进行了定义。

？当法案用于任何持有人时，具有第1.04节中指定的含义。

？Add On Securities？具有第3.01节中指定的含义。

*任何指定人士的附属公司，是指直接或间接控制、由该指定人士或与该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就此定义而言，对任何特定人员使用控制？是指通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接指导该人的管理和政策的权力；术语？控制？和？控制？与前述相关。

？破产法？是指第11章、美国法典或任何类似的联邦、州或外国法律，用于救济债务人。

？董事会是指公司的董事会、经理委员会或类似的管理机构，或其正式授权就与本公司有关的事项行事的任何委员会。

“董事会决议”是指经公司秘书或助理秘书核证为已由董事会或其正式授权的委员会正式通过，并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议复印件，该决议副本经公司秘书或助理秘书核证，已由董事会或董事会正式授权的委员会正式通过，并交付给受托人。

？营业日，当用于任何支付地点时，指的是每周一、周二、周三、周四和周五，这一天不是法律或行政命令授权或义务关闭该支付地点的银行机构的日子。

？资本租赁义务是指，在任何时候对其进行任何确定时，与资本租赁有关的负债金额，该负债金额在当时将被要求按照公认的会计原则在资产负债表上资本化。

？适用于任何公司的普通股、股票或其他股权的资本股，是指现在或以后授权的每一类普通股、股票或其他股权，无论该等普通股、股票或股权是否限于其持有人在该公司自愿或非自愿清算、解散或清盘时参与股息和资产分配的权利，无论该等普通股、股票或股权是否限于固定金额或百分比。

？委员会是指根据交易法不时组成和设立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行目前根据信托契约法分配给它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

？公司？是指在本文书第一段中指定为？公司？的人，直到继承人根据本契约的适用条款成为？公司？为止，此后？公司？指该继承人。

“公司要求”或“公司令”是指由董事会主席、董事会副主席、总裁、任何副总裁、司库、任何助理司库、秘书、任何助理秘书或根据董事会决议正式授权本公司就与本契约有关的事宜采取行动的任何其他高级管理人员、经理或代理人以本公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令，该书面请求或命令是指由董事会主席、董事会副主席、总裁、任何副总裁、司库、任何助理司库、秘书或根据董事会决议正式授权的公司任何其他高级管理人员、经理或代理人以公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令。

·公司信托办公室？指受托人在任何特定时间管理其公司信托业务的办公室，截至本合同日期，该办公室位于[•]注意：客户经理或受托人不时向持有人及本公司发出通知指定的其他地址，或任何继任受托人的主要企业信托办事处(或该继任受托人不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址)。

？Corporation？是指公司、协会、公司、有限责任公司、合伙企业、有限合伙企业、股份公司或商业信托，此处提及的公司和公司的其他派生应被视为包括这些实体的适当派生。

？公约失效具有第13.03节中规定的含义。

？违约利息？具有第3.07节中指定的含义。

？失效具有第13.02节中规定的含义。

？可废止系列？具有第13.01节中规定的含义。

？存托机构对于可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券来说，是指根据交易法注册的清算机构，该清算机构被指定为第3.01节所设想的此类证券的存托机构。

·DTC？指存托信托公司。

？违约事件具有第5.01节规定的含义。

？《交易法》是指不时修订的1934年《证券交易法》及其任何后续法规。

？GAAP？指在美国被普遍接受的会计原则(或者，如果公司用来准备其提交给委员会的报告，则指不时生效的国际财务报告准则)。

？Global Security？是指证明任何系列的全部或部分证券，并以该证券的托管人或其代名人的名义进行认证和交付并以其名义登记的证券。

？对冲义务对于任何人来说，是指该人根据利率掉期协议、利率上限协议和利率上限协议以及旨在保护该人免受利率波动影响的其他协议或安排所承担的义务。

？持有人？指在证券登记册上以其名义登记证券的人。

负债对任何人来说，是指该人就借入的钱或以债券、票据、债权证或类似票据或信用证(或与此有关的偿还协议)或代表资本租赁义务的债务，或代表任何物业买价的递延未付余额或代表任何对冲义务的余额所证明的任何债务(不论是否或有)，但构成应计开支或应付贸易的任何该等余额除外，以及上述任何债务的所有延期、续期、延期和退款如果上述任何债务(信用证和对冲义务除外)在按照公认会计原则编制的该人的资产负债表上显示为负债，并在其他没有包括的范围内，还包括对该人或任何其他人的任何债务的担保，且在一定程度上，上述债务(信用证和对冲义务除外)将作为负债出现在该人的资产负债表上。

？本文书是指最初签署的本文书，或根据本文书适用条款不时由一个或多个补充契约补充或修订的文书，就本文书和任何此类补充契约而言，包括分别被视为本文书和任何此类补充契约一部分并受其管辖的“信托契约法”的规定，这些契约是指本文书最初签署的或根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约，包括被视为本文书和任何此类补充契约的一部分的信托契约法案的条款，这些条款分别被视为本文书和任何此类补充契约的一部分并适用于该等补充契约。术语？契约？还应包括按照第3.01节的规定设立的特定证券系列的条款。

？利息，当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息。

？利息支付日期？用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。

？留置权是指任何抵押、留置权、质押、押记、担保权益或其他任何类型的产权负担，无论是否根据适用法律存档、记录或以其他方式完善。

？到期日，当用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期并按照其中或本合同规定的方式支付的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明，要求赎回或其他方式。

？违约通知是指第5.01(5)节规定类型的书面通知。

？债务是指根据管理任何债务的文件应支付的任何本金、保险费、利息、罚款、费用、赔偿、报销、损害赔偿和其他债务。

·高级管理人员证书是指由董事会主席、董事会副主席、首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官、司库、任何助理财务主管或任何其他高级管理人员、经理或代理人签署，并根据董事会决议就与本公司有关的事宜采取行动并交付受托人的证书，该证书由董事会主席、一名副董事长、首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官、司库、任何助理司库或任何其他高级管理人员、经理或代理人签署，并交付受托人。

‘律师意见是指法律顾问的书面意见，法律顾问可以是本公司或受托人的律师，也可以是本公司的雇员或本公司的联属公司的个人，并应为受托人所接受。

？原始发行贴现证券是指根据第5.02节规定金额低于本金的任何证券，在声明加速到期时到期并支付。

*未偿还证券用于证券时，是指在确定日期之前根据本契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(一)破产管理人、证券管理人已偿付、赎回、受托人注销或交付受托人注销；

(2)本公司已将其所需金额的付款或赎回款项以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，代该等证券持有人进行赎回；但如该等证券须赎回，则已根据本契约妥为发出赎回通知或已就此作出令受托人满意的拨备；(2)在赎回该等证券之前，已根据本契约妥为发出赎回通知，或已就该等证券作出令受托人满意的拨备；若该证券须赎回，须已根据本契约妥为发出赎回通知，或已就该等证券作出令受托人满意的拨备，以信托形式向受托人或任何付款代理人(本公司除外)缴存所需款项或赎回款项；

(3)*；及

(4)除已向受托人提交令受托人信纳的证明令其信纳的任何该等证券外，包括已根据第3.06节支付的或已根据本契约认证并交付的其他证券或代替该等证券的任何该等证券，该等证券须已向受托人提交令其信纳的证明，证明该等证券由一名真诚的购买者持有，而该等证券是本公司的有效义务；(4)该等证券的持有人须向受托人提交令受托人信纳的证明，证明该等证券由一名真诚的购买者持有，而该等证券在该购买者手中是本公司的有效义务；

然而，在确定未偿还证券所需本金的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第5.02节规定加速到期至该日期时应到期应付的本金金额；(B)以一种或多种外币或货币单位计价的证券的本金金额应为(A)以一种或多种外币或货币单位计价的证券的本金金额应为(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第5.02节加速到期至该日期时到期应付的本金金额；(B)以一种或多种外币或货币单位计价的证券的本金金额应为按照第3.01节规定的方式，在该证券最初发行之日，确定该证券的本金金额(如果是原始发行的贴现证券，则为该证券最初发行之日的美元等值金额，金额为上文(A)款规定的金额)，以及(C)本公司或任何其他义务人在以下日期所拥有的证券

该证券或本公司或该其他义务人的任何联属公司不得被视为未清偿证券，但在决定受托人是否应根据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而受到保障时，只有受托人的负责人员实际知道如此拥有的证券方可不受该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免所保障。如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或本公司的任何其他联营公司或该等其他义务人的任何其他义务人，则真诚质押的如此拥有的证券可被视为未清偿证券，而质权人须就该等证券确立令受托人满意的如此行事的权利，且质权人并非本公司或本公司的任何其他联营公司或该等其他义务人的任何其他义务人。

？支付代理？是指经公司授权代表公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的任何人。

？个人是指任何个人、公司、合伙企业(包括有限合伙)、合资企业、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

？付款地点，当用于任何系列的证券时，指根据第3.01节指定的支付该系列证券的本金以及任何溢价和利息的一个或多个地点。

？任何特定证券的前身证券是指证明与该特定证券证明的债务相同的全部或部分债务的每个以前的证券；就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，以换取或代替损坏、销毁、丢失或被盗的证券，应被视为证明与损坏、销毁、丢失或被盗的证券相同的债务。

？招股说明书是指与根据本契约发行一系列证券有关的公司招股说明书。

·赎回日期，当用于任何要赎回的证券时，是指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

·赎回价格在用于任何要赎回的证券时，是指根据本契约赎回的价格。

？任何系列证券的任何付息日期的应付利息的定期记录日期？指第3.01节为此目的指定的日期。

·责任高级人员，当用于受托人时，指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括任何副总裁、助理副总裁、任何助理财务主管、助理秘书、任何信托高级人员或助理信托高级人员，或任何其他通常执行与上述任何指定高级人员执行的职能类似的职能的高级人员，也指就特定公司信托事宜而言，由于他对特定主题的了解和熟悉而被提交的任何其他高级人员，并对本契约的管理负有直接责任的任何其他高级人员。

？证券和证券具有本契约第一次叙述中所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

？“证券法”是指修订后的“1933年证券法”，以及据此颁布的证券交易委员会的规则和条例。

？安全寄存器？和？安全注册器？分别具有第3.05节中规定的含义。

*支付任何违约利息的特别记录日期？是指受托人根据第3.07节确定的日期。

？就任何证券或其本金或利息的任何分期使用时，所述到期日是指在该证券中指定的日期，作为该证券的本金或该分期的本金或利息到期和应付的固定日期。

？附属公司是指公司直接或间接拥有超过50%的已发行有表决权普通股或其他有表决权股票，或由本公司或一家或多家其他子公司拥有，或由本公司和一家或多家其他子公司拥有。就此定义而言，有表决权的股份是指股份、普通股、股票或其他股权，通常对选举子公司的董事、经理或其他董事会、经理或类似的治理机构成员具有投票权，无论是在任何时候，还是只有在没有高级普通股、股票或其他股权因任何或有事项而具有这种投票权的情况下。

？信托契约法案是指在本文书签立之日有效的1939年信托契约法案；但是，如果1939年信托契约法案在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，信托契约法案是指如此修订的1939年信托契约法案。

·受托人？是指在本文书第一段中被指定为受托人的人，直到继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后？受托人？是指或包括当时在本文书项下的受托人的每个人，如果在任何时候有超过一个这样的人，则任何系列证券使用的受托人都是指该系列证券的每个受托人。

？美国政府义务具有第13.04(1)节中指定的含义。

？副总裁，当用于公司或受托人时，是指任何副总裁，无论是否通过数字或在职称之前或之后添加的一个或多个单词来指定。？副总裁。

第1.02节包括金融监管机构、监管机构合规证书和意见。

在本公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，本公司应向受托人提供信托契约法案可能要求的证书和意见。每份该等证书或意见均须以高级人员证书(如由本公司高级人员提供)或律师意见(如由律师提供)的形式提供，并须符合信托契约法的要求及本契约所载的任何其他要求，并须以该等证书或意见的形式提交(如由本公司的高级人员提供)或律师的意见(如由律师提供)，并须符合信托契约法案的要求及本契约所载的任何其他要求。

关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证明或意见(包括第10.05节规定的证明)应包括：

(二)就该证明或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质、范围，作出简短陈述；(二)对该证明或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质、范围，作出简短的陈述或意见；(二)就该证明或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质、范围，作出简短声明；

(3)*

(4)*。

第1.03节包括破产管理人、破产管理人以及交付给受托人的各种形式的文件。

在任何情况下，凡若干事宜须由任何指明的人核证或须由任何指明的人的意见所涵盖，则所有该等事宜无须只由一名该等人士核证或由该人的意见涵盖，或该等事宜只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜核证或就其他事宜提出意见，而任何该等人士可在一份或多於一份文件内就该等事宜核证或给予意见。

本公司高级人员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级人员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道其证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。任何有关大律师的证书或意见，就其与事实事宜有关而言，可基于本公司或本公司任何附属公司的一名或多名高级管理人员的证书或意见，或本公司任何附属公司的申述，声明有关该等事实事宜的资料由本公司或本公司的任何附属公司持有，除非该大律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事宜的证书或意见或陈述是错误的。

凡任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则这些申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书可以(但不需要)合并并组成一份文书。

第1.04节记录持有者的行为；记录日期：交易日、交易日。

本契约规定或允许持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可体现在一份或多份由该等持有人亲自签署或由书面正式任命的代理人签署的实质相似的文书中，并由其证明；除本合同另有明确规定外，该等行动应

当该一份或多份文书交付受托人时生效，且在此明确要求交付给本公司时生效。此类票据(及其所包含和证明的行为)在此有时称为签署此类票据的持票人的法案。就本契约的任何目的而言，任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件的签立证明，应足以证明(在第6.01节的规限下)对受托人和本公司有利的最终证明(如果以本节规定的方式作出)。

任何人签立任何该等文书或文字的事实及日期，可借签立该等文书或文字的见证人的誓章证明，或借公证人或获法律授权录取契据认收书的其他人员的证明书证明，证明签署该文书或文字的个别人士已向他承认签立该文书或文字。如签字人以其个人身分以外的身分行事，

该证明书或誓章亦须构成其权限的充分证明。签立任何该等文书或文字的事实及日期，或签立该等文书或文字的人的权限，亦可以受托人认为足够的任何其他方式证明。

证券所有权由证券登记簿证明。

任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的每名未来持有人以及在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力，不论该等行动是否以该证券为记号而由受托人或本公司依赖该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情，或作为交换或代替该等证券的任何行为的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他作为，均对该等证券的每名未来持有人及每份证券的持有人具有约束力。

在“信托公司法”允许的情况下，本公司可将任何一天定为记录日期，以确定任何系列的未偿还证券持有人有权提出或采取本系列证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。就依据本段设定的任何记录日期而言，在该记录日期的有关系列未偿还证券的持有人(或其妥为委任的代理人)(且只有该等人士)有权作出或采取有关行动，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人。关于任何系列之未偿还证券之必需本金持有人(或其妥为委任代理人)根据本协议只能作出或采取之任何行动，而根据本段就该行动设定纪录日期，本公司可选择设定到期日，其后任何持有人声称给予或采取之行动均不会根据本协议生效，除非持有该系列所需本金之未偿还证券持有人(或其妥为委任代理人)于该到期日或该到期日之前作出或采取任何行动，则本公司可选择该到期日为该系列之未偿还证券之必要本金持有人(或其妥为委任代理人)作出或采取任何行动，于该到期日后，任何持有人所声称之任何行动均不会根据本协议生效，除非该等持有人于该记录日期当日或之前于该到期日作出或采取任何行动。在根据本款规定的任何到期日或之前，公司可根据其选择一次或多次将该日期延长至任何较后的日期。本段并不阻止任何持有人(或其任何妥为委任的代理人)在任何该等到期日后作出或采取与该到期日相同、或在任何时间与该到期日有关的诉讼或其意是不同的诉讼或声称的诉讼相同或不同的任何行动。, 在此情况下，公司可依据本款就其设定一个记录日期。本款规定不得解释为使持有所需本金金额的持有人(或其正式指定的代理人)在任何时间采取的任何行动无效。

在采取该行动之日，持有相关系列的未偿还证券。尽管有前述规定或“信托契约法”的规定，本公司不得为下一段所指的任何通知、声明或指示设定记录日期，且本款规定不适用于该等通知、声明或指示。

受托人可将任何一天定为记录日期，以确定有权参与发出或作出(I)任何违约通知，(Ii)第5.02节所指的任何加速声明的任何系列的未偿还证券持有人，如果该系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，且受托人不应向本公司发出此类声明，(Iii)第5.07(2)节或(Iv)节所指的任何诉讼请求，或(Iv)第5.12节所指的任何指示，在每种情况下，均与该系列的证券有关。在根据本段设定任何记录日期后，受托人应立即将如此确定的任何该等记录日期及建议的行动通知本公司及该系列未偿还证券的持有人。在该记录日期的该系列未偿还证券的持有人(或其妥为指定的代理人)，且只有该等人士有权加入该通知、声明或指示，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；但除非该通知、声明或指示是凭藉在该记录日期所需的该系列未偿还证券本金的持有人(或其妥为委任的代理人)在该记录日期后的第90天或之前加入该系列的通知、声明或指示而生效，否则该通知、声明或指示须自动取消，而无须任何人采取任何行动，且不再具任何效力。本段不得解释为阻止持有人(或其妥为委任的代理人)在该90天期限届满之前或之后，发出与该记录日期所关乎的通知、声明或指示相反或不同的通知、声明或指示，或在该期限届满后发出与该记录日期有关的通知、声明或指示相同的通知、声明或指示。, 在此情况下，须依据本段就其订定新的纪录日期。本段不得解释为使本段所指类型的任何通知、声明或指示失效，该通知、声明或指示是由相关系列未偿还证券所需本金金额的持有人(或其妥为委任的代理人)于发出该等通知、声明或指示当日，于任何时间向受托人及本公司发出的。

在不限制前述规定的情况下，根据本条例有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该等本金的全部或任何不同部分采取行动，而每名代理人均可根据该项委任就该本金的全部或任何不同部分采取行动。

第1.05节将破产管理人、破产管理人通知等交给受托人和公司。

本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约允许向其提出、给予、提供或提交的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或行为，

(1)任何持有人或本公司如以书面(可以传真)作出、给予、提供或存档，或以PDF格式、电子邮件或通过DTC以电子方式送交或送交其企业信托办事处受托人，则任何持有人或本公司向受托人发出、给予、提供或存档的文件，或以PDF格式、电邮或通过DTC以电子方式发送给受托人或送交受托人的文件，即足以满足本协议项下的每项目的，或由任何持有人或由本公司向受托人发出、给予、提供或存档(可透过传真)，或以PDF格式、电子邮件或通过DTC发送至受托人，或送交受托人，注明：客户经理，或

(2)如受托人或任何持有人委托本公司或任何持有人以书面形式将第一类邮资预付的头等邮资预付、隔夜递送或PDF格式的电子邮件、电邮或通过DTC以PDF格式寄往本文书第一段指定的主要办事处地址，或以PDF格式以电子邮件或DTC寄往本文书第一段指定的主要办事处地址，或以PDF格式寄往本文书第一段指定的主要办事处地址，或以PDF格式以电子邮件或DTC寄往本文书第一段指定的主要办事处地址，或以PDF格式以电子邮件或DTC寄往本文书第一段指定的主要办事处地址，或以PDF格式寄往本文书第一段指定的主要办事处地址，或以PDF格式以电子邮件或DTC方式寄往本文书第一段指定的主要办事处地址或

第1.06节：向持有者发出通知；豁免权；银行债券、债券、债券；向持有者发出的债务通知；豁免权。？

倘本契约规定向任何事件的持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本契约另有明文规定)，并以预付头等邮资、隔夜递送或PDF格式的电子邮件或DTC方式寄往受该事件影响的每名持有人的地址(如有)，但不迟于发出通知的最迟日期(如有)，亦不早于发出通知的最早日期(如有)。在任何情况下，如以邮寄方式向持有人发出通知，则没有将该通知邮寄给任何特定持有人或如此邮寄的任何通知有任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。交付给作为全球证券持有人的托管机构的通知可以PDF格式以电子方式交付。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在事件发生之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交，但该提交并不是依据该放弃而采取的任何行动有效性的先决条件。

第1.07节讨论了信托基金、信托基金、信托基金和信托公司之间的冲突。

如果本协议的任何条款限制、限定或与“信托契约法”中要求成为本契约的一部分并管理本契约的条款相冲突，则应以后一条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了“信托契约法”中可能被如此修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约(视情况而定)。凡本契约涉及信托契约法案的条款，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。

本契约中使用的下列信托契约法案术语具有以下含义：

·佣金是指美国证券交易委员会；

？契约证券是指证券；

·契约担保持有人？指持有人；

·符合条件的契约是指本契约；

·契约受托人或机构受托人是指受托人；以及

？契约证券的义务人是指公司和证券的任何其他义务人。

本契约中使用的所有其他信托契约法案术语，由信托契约法案定义，由信托契约法案定义，引用另一法规，或由任何委员会规则定义，此处未另行定义的含义与其定义的含义相同。

第1.08节介绍了标题和目录表的效果。

本合同条款、章节标题及目录仅为方便起见，不影响本合同的编制。

第1.09节介绍了首席执行官、首席执行官、继任者和分配者。

公司在本契约中的所有契诺和协议对其各自的继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第1.10节介绍了可分割性条款、可分割性条款和可分割性条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.11节介绍了消费者、消费者、消费者，以及Indenture的主要利益。

本契约或证券中的任何明示或默示内容，不得向本契约项下的当事人及其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第1.12节介绍了法治国家、法治国家和法治国家。

本契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释(包括但不限于纽约州一般义务法第5-1401条或该法令的任何继承者)，但不考虑法律冲突原则，除非信托契约法适用。

第1.13节规定了金融机构、金融机构和法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日期、赎回日期或声明到期日不是任何支付地点的营业日，则(尽管本契约或证券的任何其他规定(任何系列证券中明确规定该规定将取代本节的规定除外))不必在该支付地点支付利息或本金(以及保费(如果有))，但可以在下一个营业日在该支付地点以同样的效力和效果支付利息或本金或保费。但自该付息日期、赎回日期或述明到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不得累算利息。

第1.14节包括法院、法院

(A)本公司与受托人同意，本公司与受托人之间的任何法律诉讼、诉讼或法律程序均可在纽约市曼哈顿区的任何联邦或州法院提起，而本公司亦同意，任何因本公司契约而引起或有关的法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约市曼哈顿区的任何联邦或州法院提起，而本公司亦同意任何因本契约而引起或与本证券有关的法律诉讼、诉讼或法律程序均可在纽约市曼哈顿区的任何联邦法院或州法院提起，而本公司亦同意因本契约而引起或与本契约有关的任何法律诉讼、诉讼或法律程序均可在纽约市曼哈顿区的任何联邦或州法院提起。本公司及受托人均放弃其现时或日后可能对任何该等法律诉讼、诉讼或法律程序进行地点提出的任何反对，放弃任何司法管辖权或就任何该等诉讼、诉讼或法律程序送达法律程序文件的豁免权，并不可撤销地接受任何该等法院在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中的专属司法管辖权。

(B)本公司现指定及委任为其授权代理人，可在因本契约或证券而引起或有关的任何法律诉讼、诉讼或法律程序中，向纽约市曼哈顿区的任何联邦或州法院提起的任何法律诉讼、诉讼或法律程序送达法律程序文件，并同意向该代理人送达法律程序文件，并同意向该代理人送达法律程序文件，并同意向该代理人送达法律程序文件。(B)根据本公司的授权代理程序文件，本公司指定并指定该代理人作为其授权代理人，在因本公司或该证券而引起或与之相关的任何法律诉讼、诉讼或法律程序中送达法律程序文件，并同意向该代理人送达法律程序文件，并同意该人向本公司送达所述送达的书面通知。应在各方面视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向本公司有效送达法律程序文件，并进一步指定其住所、上文指明的纽约、纽约的住所以及其日后可能拥有的任何住所作为其接收本协议项下任何通知的住所(包括送达法律程序文件)。法律程序文件的送达必须在受托人的公司信托办公室送达，才能对受托人生效。如因任何原因(或任何为此目的的继任代理人)停止担任上述送达法律程序文件的代理人，本公司将立即为此目的委任一名受托人合理接受的继任代理人。本公司同意采取一切必要的行动，以保持该代理人的指定和任命完全有效。

第1.15节包括法院、法院、法院和法院。

在此，在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议拟进行的任何交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第1.16节介绍了日本、日本和日本的不可抗力。

在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、灾难、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾或天灾)、任何现行或未来的法律或法规或政府当局的行为，以及公用事业、通信、计算机(软件和硬件)或电汇服务的中断、丢失或故障，以及公用事业、通信、计算机(软件和硬件)或电汇服务的中断、损失或故障，直接或间接引起或导致其在履行本协议项下义务方面的任何失败或延误，不负任何责任；据了解，在此情况下，受托人应采取与银行业公认做法一致的合理努力，在切实可行范围内尽快恢复履行职责。

第1.17节介绍了美国的爱国者法案、美国的爱国者法案。

双方承认，根据“美国爱国者法案”第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。

第二条
保证金表格

第2.01节介绍了一般情况下的财务报表、报表报表。

每个系列的证券应基本上采用本条规定的形式，或通过或依据董事会决议或一项或多项董事会决议设立的其他形式，或根据该补充契约或董事会决议在高级人员证书中设立的其他形式，在每种情况下，均应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他更改，并可在其上放置本契约所要求或允许的字母、数字或其他识别标记以及图例或批注。视属何情况而定，由他们签立证券证明。如果根据董事会决议采取的行动建立了任何系列证券的形式，则该行动的适当记录的副本应由本公司的秘书或助理秘书认证，并在第3.03节关于认证和交付该等证券的公司令交付之前交付给受托人。

第2.02节介绍了《安全面子》这一形式的应用程序、应用程序和安全程序。

[填写“国内税法”及其下的条例所要求的任何图例。]

Yandex N.V.

CUSIP编号

不是的。

Yandex N.V.是一家荷兰上市有限责任公司(这里称为公司，其术语包括本契约下的任何继承人)，就收到的价值，特此承诺向或登记受让人支付本金$#[如果证券将在到期日之前计息，请填上本金，并自已支付利息或正式提供利息的最近付息日期起每半年支付一次利息，从年利率%开始计算，直至支付本金或可供支付本金为止，每半年支付一次利息或从最近一次付息之日起，每半年支付一次利息，年利率为%，直至支付本金或可供支付为止。[如适用，请按任何逾期本金和保险费以及任何逾期利息分期付款的年利率填写。]。于任何付息日期如期支付或妥为拨备的应付利息，将按规定办理。

在该等契约中，本证券(或一项或多项前身证券)于正常记录日期(应为该利息支付日期前一个营业日或(不论是否为营业日)(视属何情况而定)的正常记录日期)的营业时间结束时，须支付予以其名义登记本证券(或一项或多项前身证券)的人士。未如期支付或未正式规定的任何此类利息将在该定期记录日期立即停止支付给持有人，并可支付给本证券(或一个或多个前身证券)在特殊记录日期交易结束时以其名义登记的人，以支付由受托人确定的该违约利息，有关通知应在该特别记录日期前不少于10日发给本系列证券的持有人，或在任何时间以与要求不相抵触的任何其他合法方式支付。并在该交换所要求的通知后，所有内容均在上述契约中更全面地规定].

[如该证券于到期日前不计息，请填上“本证券本金不应计息”，除非在加速、赎回或规定到期日未能支付本金，而在此情况下，本证券逾期本金应按年利率计息，利息应由该笔欠款发生之日起计至支付或妥为拨备该本金之日止，而在此情况下，本证券逾期本金应按年息计算，并由违约之日起计至支付或妥为拨备该本金之日止。逾期本金的利息应按要求支付。任何逾期本金的任何该等利息，如不是在要求付款时支付的，则须按年利率计算利息，该利息由该要求付款的日期起计至支付或妥为拨备该等利息之日为止，而该等利息亦须于要求付款当日支付。]

缴付本金(及保险费，如有的话)及[如适用，请插入任何此类]本证券的利息将在公司为此目的而设的办事处或机构以支付时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付[如适用，填上“；但根据公司的选择，利息支付可以邮寄到有权获得该地址的人的地址(该地址应出现在证券登记册上)的支票方式支付。].

兹参考本保函背面规定的本担保的进一步规定，这些进一步规定在任何情况下均具有与此地规定相同的效力。

除非本证书背面所指的受托人以手工签署方式签署了本证书，否则本证券无权享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

本公司已安排本文书正式签立，特此为证。

日期：

	Yandex N.V.

	依据：
		姓名：
		标题：

第2.03节介绍了安全反向操作的两种形式，即安全反向操作、安全反向操作。

本证券是本公司正式授权发行的证券之一(此处称为证券)，根据日期为20年的契约(此处称为契约)发行和将发行的一个或多个系列，在其中指定的公司中作为受托人(在此称为受托人，术语包括契约下的任何继任受托人)发行，在此提及契约及其所有补充契约，以说明各自的权利、权利限制、受托人和证券持有人以及证券上背书的证券正在和将会被认证和交付的条款。本保证书是本文件正面标明的系列之一[如适用，填上本金总额以$为限].

[如适用，可在不少于30天的通知后赎回本系列证券，[如适用，请在从20年开始至20年结束的任何年度，通过以相当于本金100%的赎回价格(加上赎回日期的应计利息和未支付利息，但不包括赎回日期)操作本系列的偿债基金，加入(1)，以及(2)]随时随地[如适用，在以下日期或之后插入，20]，全部或部分，在公司选择时，按以下赎回价格(以本金的百分比表示)赎回：[如适用，请在当日或之前填写，%，如已赎回]在所示年份开始的12个月期间，

年	赎回价格	年	赎回价格

其后以相等于本金%的赎回价格赎回，如属任何该等赎回，则一并赎回[如适用，请加上(不论是透过运作偿债基金或其他方式)]于赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息，但于该赎回日期或之前声明到期日的分期利息，将须支付予该等证券或一项或多项前身证券的持有人，该等证券或一项或多项前身证券须于本文件正面所指的相关记录日期于营业时间结束时登记在案，所有详情均载于本契约规定。

[如适用，请填写：本系列证券须在不少于30天的通知后赎回，(1)自当年开始至年终的任何一年，以下表所列通过操作偿债基金(以本金的百分比表示)赎回的本系列偿债基金的赎回价格开始赎回，以及(2)随时赎回；和(2)在下表所列的操作偿债基金(以本金的百分比表示)时赎回本系列证券；以及(2)在任何时间赎回本系列的偿债基金，赎回价格如下表所列的赎回价格(以本金的百分比表示)[如适用，在当日或之后插入]全部或部分，在公司选择时，以下表所列的偿债基金运作以外的赎回价格(以本金的百分比表示)赎回：如果在所示年份开始的12个月期间赎回，

年	赎回价格通过以下方式赎回偿债基金的运作	赎回价格用于赎回不是通过偿债基金的运作

并于其后按相等于本金%的赎回价格，就任何该等赎回(不论是否透过运作偿债基金或其他方式)连同赎回日期的应计及未付利息(但不包括赎回日期)，惟于该赎回日期或之前声明到期日的利息分期付款，将须于本文件所指的相关记录日期于营业时间结束时向登记在册的该等证券或一份或多份前身证券的持有人支付，所有详情均载于本契约规定。]

[如果适用，请填写：尽管有前述规定，公司在赎回本系列证券之前，不得按以下方式赎回本系列的任何证券[如适用，插入以下第(2)条]作为或预期通过直接或间接运用借入的款项进行任何退款操作的一部分，借款的利息成本(按照普遍接受的财务惯例计算)每年低于%。]

[如适用，请插入？本系列的偿债基金规定从年年开始至年终的每年赎回。[如适用，填写不少于$？强制性偿债基金)，且不超过]$本系列证券本金总额。本公司以非强制性方式收购或赎回的本系列证券(如适用，请填上强制性]偿债基金付款可记入下列款项的贷方[如果适用，请插入强制]以其他方式规定须支付的偿债基金付款[如果适用，请以与到期日相反的顺序填写(如适用)。]

[如证券须以任何形式赎回，请填上“如本证券仅部分赎回，则在取消本证券后，将以持有人的名义发行本系列的新证券或类似期限的证券，以赎回本证券的未赎回部分。]

[如果适用，请在本契约中加入以下条款：(L)本担保的全部债务或(2)与本担保有关的某些限制性契诺和违约事件在任何时候失效的规定，在每种情况下，均应符合本契约中规定的某些条件。]

[如果证券不是原始发行的贴现证券，请填上“如果与本系列证券有关的违约事件将会发生并将继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和应付”证券贴现证券“，并以本系列证券的违约事件继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和应付。]

[如果证券是原始发行的贴现证券，请填写。如果关于本系列证券的违约事件将会发生并继续发生，则本系列证券的一笔本金可按本系列证券的规定方式和效力宣布到期和应付。

契约。该金额应等于插入的确定金额的公式。于支付(I)如此宣布为到期及应付的本金金额及(Ii)任何逾期本金及逾期利息的利息后，本公司就支付本系列证券的本金及利息(如有)所承担的所有责任即告终止。]

除其中规定的某些例外情况外，本契约允许对本公司的权利和义务以及本公司持有人的权利进行修改和修改。

在本公司及受托人同意下，本公司及受托人须于任何时间根据本公司契约影响每个系列的证券，并征得当时该等证券的大部分本金持有人的同意，而不包括将受影响的每个系列的剩余部分。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金的指定百分比的持有人代表该系列的所有证券持有人免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及本证券登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人，或作为本证券的交换或代替本证券的所有未来持有人，均具有决定性及约束力，不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下，本证券持有人无权就该契约提起任何诉讼，或就委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，而当时持有本系列证券本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就该等违约事件提起诉讼，否则本证券的持有人不得就该等违约事件向受托人提出书面请求，否则本证券的持有人无权就该等违约事件向受托人提起法律程序，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面请求，要求就该等违约事件提起诉讼，否则本证券的持有人无权就该契约提起任何诉讼，或根据该等诉讼要求任何其他补救措施而受托人在收到该通知、要求及弥偿要约后的60天内，不得从过半数的本系列证券持有人处收取本金数额较多的证券，除非有与该要求不一致的指示，亦不得提起任何该等法律程序。前述规定不适用于本证券持有人就强制执行本协议本金或本协议任何溢价或利息在本协议明示的各自到期日或之后提起的任何诉讼。

本条例中对本契约的提述及本证券或本契约的任何条文，均不会改变或损害本公司绝对及无条件按本文订明的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本证券的本金(及溢价(如有))及利息的责任，亦不得损害本公司绝对及无条件地支付本证券的本金(及溢价(如有))及利息的责任。

如本契约所规定，并受该契约所载若干限制的规限，本证券的转让可在本证券交回时登记在证券登记册上，在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付、由证券注册处持有人或其书面授权的受权人妥为签立的形式令证券注册官满意的书面转让文书须予支付、妥为背书或附有该文书的任何地方登记转让时，一份或多份本系列及获授权的同类新证券随即可在证券登记册上登记，而本证券的转让即可在证券登记册上登记，以便在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付、由证券注册处持有人或其书面授权的受权人妥为签立的格式令证券注册官满意的任何地方登记转让。

该系列的证券只以登记形式发行，不设面额为1,000元及其整数倍的息票。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，如持有人要求交出，本系列证券可交换为相同本金总额的本系列证券，并可交换不同授权面额的相同期限证券。

任何该等转让或交换登记均不收取服务费，但本公司或证券注册处处长可要求支付足以支付与此相关而须缴付的任何税项或其他政府收费的款项。

在正式出示本证券以登记转让之前，本公司、受托人和本公司的任何代理或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有者，而不论本证券是否逾期，本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本担保中使用的所有术语，如在本契约中定义，应具有在本契约中赋予它们的含义。

第2.04节介绍了《全球证券传奇》这一形式的资产负债表、资产负债表。

除非第3.01节对由此证明的证券另有规定，否则根据本协议认证和交付的每份全球证券应带有大致如下形式的图例：

本担保是下文提及的契约意义内的全球担保，并以托管机构或其代名人的名义注册。本证券不得转让给除托管人或其代名人以外的任何人，或登记或交换以其名义登记的证券，除非在契约所述的有限情况下，否则不得登记此类转让。在登记转让时认证和交付的每一种担保，或作为本担保的交换或替代，均应是符合前述规定的全球担保，但在此类有限情况下除外。

第2.05节提供了受托人认证证书的格式，包括破产管理人证书、破产管理人证书和受托人认证证书。

受托人的认证证书应基本上采用以下格式：

这是在此指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

	,
	作为受托人

	依据：
		授权签字人：

	标题：

第三条证券

第3.01节：债券、债券、金额不限；可系列发行。

根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在符合第3.03节的规定的情况下，在高级职员证书中规定或以规定的方式确定，或在本协议补充的一个或多个契约中设立。

(1)*，*

(2)根据第3.04节、第3.05节、第3.06节、第9.06节或第11.07节，根据第3.04节、第3.05节、第3.06节、第9.06节或第11.07节，根据第3.04节、第3.05节、第3.06节、第9.06节或第11.07节，根据第3.04节、第3.05节、第3.06节、第9.06节或第11.07节，根据第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节，在登记转让时认证并交付的系列证券的本金总额不受任何限制(但根据第3.03节进行认证和交付的证券除外)。视为从未根据本协议认证和交付)；

(四)*；

(五)*

(六)*应支付该系列证券本金及任何溢价及利息的一个或多个地点；

(七)由本公司选择可全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期间、一个或多个价格及赎回条款及条件；或(七)根据本公司的选择，赎回该系列证券的一个或多个期间、一个或多个价格以及赎回该系列证券的条款和条件；或(六)根据本公司的选择，赎回该系列证券的期限、价格、条款和条件；(三)根据本公司的选择，赎回该系列证券的期限、价格、条款和条件；

(8)本公司有义务(如有)根据任何偿债基金或类似条文或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券，以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、一个或多个价格以及条款和条件；

(九)*；

(10

不包括美利坚合众国货币，以及为第1.01节中未清偿货币的定义确定美利坚合众国货币等值的方式；

(十一)*

(12)如在本公司或其持有人的选择下，该系列的任何证券的本金或任何溢价或利息须在本公司或其持有人的选择下，以除述明须支付证券的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付，则支付该系列证券的本金及任何溢价及利息的货币、货币或货币单位须以该货币、货币或货币单位支付，而该系列的证券的本金及任何溢价及利息须以该货币、货币或货币单位支付，而该系列的证券的本金及任何溢价或利息须以该等货币、货币或货币单位支付，该等货币、货币或货币单位须以该等货币、货币或货币单位支付该系列的证券的本金、任何溢价或利息。以及作出该项选择的期限及条款和条件；

(13)根据第5.02节规定，除本金以外的系列证券本金部分，应根据第5.02节在申报加速到期时支付的系列证券本金部分；

(十四

(15)如果适用，该系列的证券应可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，该系列的一个或多个全球证券或全球证券的一个或多个托管人，以及第3.05节规定的任何情况以外的任何情况，即任何此类全球证券可以转让、登记和交换以下列方式登记的证券，均可在适用的情况下发行，包括第3.05节所述的任何情况，即任何此类全球证券可转让给、登记和交换以…名义登记的证券；(15)如果适用，该系列的证券应可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，此类全球证券的托管人或其代名人以外的人，以及任何此类转让可以登记的名称；

(16

(17)在该系列的任何其他条款中，包括日本航空公司、日本航空公司和美国航空公司。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和除非上文提及的董事会决议或依据另有规定，以及(在第3.03节的规限下)上文提及的高级人员证书或本协议补充的任何该等契约中规定的或以规定的方式确定的证券。

如根据董事会决议案采取行动确立该系列的任何条款，则该等行动的适当记录副本须由本公司秘书或助理秘书核证，并于载明该系列条款的高级人员证书交付时或之前送交受托人。

本公司可不时通过董事会决议案，并在遵守本契约任何其他适用条文的情况下，无须经持有人同意，根据本契约设立及发行条款及条件与该系列未偿还证券相同的任何系列证券(？附加证券)，惟该等附加证券：

(I)债券发行日期可能与此类优秀证券系列不同；

(Ii)发行债券、债券和债券在发行后的第一个付息日的应付利息金额可能与该系列优秀证券的应付利息金额不同；以及

(Iii)上市公司可于董事会决议案中就该等增补证券订立条款，对适用于该等增补证券的本条第III条作出适当调整，以符合及确保遵守证券法(或适用的证券法)，而该等条款在任何重大方面对任何未偿还证券(该等增补证券除外)的持有人并无不利之处，并不影响受托人的权利或责任。

第3.02节介绍人民币、人民币和人民币面值。

每个系列的证券只能以登记形式发行，不包括第3.01节规定的面额的息票。如果任何系列的证券没有指定面值，则该系列证券的面值应为1,000美元及其整数倍。

第3.03节介绍了电子邮件、电子邮件和电子邮件，包括执行、认证、交付和日期。

本证券由公司董事长、副董事长、总裁或其中一名副总裁代表公司签立。这些高级职员中的任何一人在证券上的签名可以是手工签名或传真签名。

附有本公司任何时间适当高级管理人员的手册或传真签名的证券，即使该等个人或他们中的任何人在该等证券的认证及交付前已停止担任该等职位或于该等证券的日期并未担任该等职位，该证券仍对本公司具约束力。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，并连同在其上批注的认证及交付该等证券的公司命令一并交付，而受托人须按照公司命令认证及交付在其上批注的该等证券。如果该系列证券的形式或条款已在第2.01节和第3.01节允许的一项或多项董事会决议中设立或根据一项或多项董事会决议设立，则在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权接收，并且(在符合第6.01节的规定下)应受到充分保护，

(A)根据董事会决议设立证券条款及形式的董事会决议案副本一份，如该等证券的条款及形式是由高级人员证书根据董事会授权借高级人员证书设立的，则该等高级人员证书的条款及形式如由高级人员证书设立，则为该高级人员证书；(A)根据董事会的授权，该等高级人员证书由高级人员证书设立，而该等高级人员证书的条款及形式是根据该决议设立的，如该等证券的条款及形式是由高级人员证书依据董事会授权而设立的，则该高级人员证书须为该高级人员证书；

(B)签署一份已签立的补充契据，如有的话，签署一份已签立的补充契据；(B)签署一份已签立的补充契据，如有的话，须提交一份已签立的补充契据，包括一份已签立的补充契据；

(C)根据第1.02节交付的高级船员证书，包括根据第1.02节交付的高级船员证书、高级船员证书等；以及(C)根据第1.02节交付的高级船员证书；以及

(D)提交一份法律顾问的意见，该意见书应载明：

(1)如果该证券的形式是由或依据董事会决议或第2.01节允许的补充契约设立的，则该证券的形式已按照本公司的规定设立；如果该证券的形式已由或依据董事会决议或第2.01节所允许的补充契约设立，则证明该形式已根据本公司的规定设立；(1)如果该证券的形式是由董事会决议或第2.01节允许的补充契约设立的，则该形式已根据本公司的规定设立；

(2)如果该等证券的条款已由或根据第3.01节所允许的董事会决议或补充契约设立，则该等证券的条款已根据本契约的规定设立；以及(2)如该等证券的条款已由或依据第3.01节所允许的董事会决议或补充契约设立，则该等条款已根据本公司的规定设立；以及(2)如该等证券的条款已由或依据第3.01节所允许的董事会决议或补充契约设立，则该等条款已根据本契约的规定设立；以及

如该等表格或条款已如此确立，而根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式发行该等证券，则受托人无须对该等证券进行认证。

每份保证金的日期应为其认证之日。任何保证金均无权享有本契约下的任何利益，或就任何目的而言均为有效或强制性的，除非该保证品上出现一份实质上符合本条例规定格式的认证证书，并由受托人以手动签署方式签立，而任何保证品上的该证书应为确凿证据，亦是该等保证品已妥为认证并已在本保证单下交付的唯一证据。尽管如上所述，如果本公司根据本合同认证并交付了任何证券，但从未由本公司发行和销售，并且本公司应按照第3.09节的规定将该证券交付受托人注销，则就本契约而言，该证券应被视为从未根据本契约认证和交付，且永远无权享有本契约的利益。

第3.04节：联邦储备银行、临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以签立，在收到公司命令后，受托人应认证和交付临时证券，该临时证券

以任何授权面额印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作，实质上与发行的最终证券的主旨相同，并附有执行该等证券的高级人员可能决定的适当插入、遗漏、替代及其他更改，如他们签立该等证券所证明的。

如果发行任何系列的临时证券，本公司将安排该系列的最终证券进行准备，不得无理延误。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，可在本公司位于该系列的付款地点的办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。于退回以注销任何系列之任何一项或多项临时证券时，本公司须签立，而受托人须认证并交付一项或多项相同系列、任何授权面额及相若本金总额之最终证券作为交换。在如此交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列和期限的最终证券相同的本契约下的利益。

第3.05节介绍了银行注册、转让和交换、银行注册、转让和交换、银行注册、转让和交换。

本公司应安排在受托人的公司信托办事处存置一份登记册(在该办事处及本公司任何其他办事处或代理处保存的登记册，在本条例中有时统称为证券登记册)，在该登记册内，本公司须在其规定的合理规定的规限下，就证券及证券转让的登记事宜作出规定，并在该登记册内备存一份登记册(该登记册保存于该办事处及本公司任何其他办事处或代理处的付款地点，有时统称为证券登记册)，并在该登记册内就证券登记及证券转让作出规定。兹任命受托人为证券注册处，以便按照本文规定登记证券和证券转让。

于将任何系列证券的转让交回该系列的付款地点办事处或代理处登记时，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额、相同期限及本金总额的同一系列新证券。

根据持有人的选择，任何系列的证券在交出将于该办事处或代理机构交换的证券时，可交换任何授权面额、类似期限和本金总额的相同系列的其他证券。当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，并由受托人进行认证和交付。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为本公司的有效义务，证明与该证券在该转让或交换登记时交出的债务相同，并有权根据本契约享有相同的利益。

每份为登记转让或交换而提交或交回的证券(如本公司或受托人提出要求)须由证券注册处处长或其正式书面授权的持有人妥为批注，或附有证券注册处处长认为满意的格式的转让文书。

任何证券转让或交换登记均不收取手续费，但公司或证券注册处处长可要求支付足以支付任何税款或其他费用的款项。

与任何证券转让或交易登记相关的政府收费，但根据第3.04、9.06或11.07节的交易所除外，不涉及任何转让。

本公司不应被要求(1)在根据第11.03条选择赎回的任何系列的证券的赎回通知发出之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列的证券，或(2)登记转让或交换如此选择赎回的任何证券的全部或部分，但部分赎回的任何证券的未赎回部分不在此限。(2)除部分赎回的任何证券的未赎回部分外，本公司不得(1)在根据第11.03条选择赎回的该系列的证券的赎回通知发出前15天内发行、登记转让或交换任何系列的证券，但部分赎回的证券的未赎回部分除外。

尽管本契约有任何其他规定，全球证券不得转让、登记或交换以该全球证券的托管人或其任何代名人以外的任何人的名义登记的证券，并且不得登记此类转让，除非(1)该托管人(A)通知本公司它不愿意或无法继续担任该全球证券的托管人，或(B)已不再是根据交易法登记的结算机构，(2)本公司签立并交付给托管人，否则不得登记此类转让，除非(1)该托管人(A)通知本公司它不愿意或无法继续担任该全球证券的托管人，或(B)已不再是根据交易法注册的结算机构，(2)本公司签立并交付给受托人(3)对于由该全球证券证明的证券，将发生并将继续发生违约事件；或(4)将存在第3.01节为此目的而指定的其他情况(如有)。尽管本契约有任何其他规定，上一句中规定的限制将不再适用的全球证券只能转让给该全球证券托管机构书面指示的一名或多名人士，并且只能登记和交换以该全球证券托管人的名义登记的证券，除此类转让外，不得登记任何其他转让。

在登记转让时认证和交付的每一种证券，或作为前段第一句中规定的限制适用的全球证券的交换或替代，无论是根据本节第3.04、3.06、9.06或11.07节或其他规定适用的，均应以全球证券的形式进行认证和交付，并且应当是全球证券。

第3.06节包括金融机构、证券残缺不全、销毁、遗失和被盗的机构。

如任何残缺证券交回受托人，本公司须签立，并于接获公司命令后，受托人须认证及交付一份相同系列、相同期限及本金的新证券，并注明并非同时尚未清偿的数目。

如果向公司和受托人交付(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何一名代理人而可能需要的担保或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的买家收购的情况下，公司应签立，在收到公司命令后，受托人应认证并交付任何该等被销毁、遗失的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗用的证券，而不是任何该等被销毁、遗失或被盗的担保或赔偿，则公司应签立并在收到公司命令后，受托人应鉴定并交付该等被销毁、遗失或被盗的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。一种新的相同系列的证券，具有相同的基期和本金，并带有一个不是同时未偿还的数字。公司可以向适用的持有人收取更换保证金的费用，包括合理的费用和律师费用。为免生疑问，受托人不应

负责任何该等费用或开支。如任何该等残缺不全、遗失、损毁或错误取得的保证金已到期或即将到期应付，本公司可酌情支付该等保证金，而不是发行新的保证金以取代该等保证金。

如果任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并须支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在根据本节发行任何新证券时，公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

根据本节发行的任何系列的每份新证券，以换取任何残缺的证券或代替任何销毁、丢失或被盗的证券，应构成本公司原有的额外合同义务，无论残缺、销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例地享有本公司的所有利益。

本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)有关更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的所有其他权利和补救措施。

第3.07节：债务抵押贷款、利息支付；利息权利保留。

除第3.01节就任何系列证券另有规定外，于任何付息日期应付并准时支付或已妥为提供的任何证券的利息，须支付予该证券(或一个或多个前身证券)于该利息的正常记录日期营业时间结束时以其名义登记的人士。

任何系列的任何证券的任何利息，如在任何付息日期应支付，但未按时支付或未得到适当规定(此处称为违约利息)，则应立即停止在相关的定期记录日期向持有人支付，因为该持有人曾是该持有人，公司可按照以下第(1)或(2)款的规定，在每种情况下在其选择的情况下支付该违约利息：

(1)本公司可选择向该系列证券(或其各自的前身证券)于营业时间结束时登记于特别记录日期的人士支付任何违约利息，以支付该违约利息，该特别记录日期须以下列方式厘定：(1)本公司可选择向该系列证券(或其各自的前身证券)于营业时间结束时登记于其名下的人士支付任何违约利息，该特别记录日期须为支付该违约利息的特别记录日期。公司须以书面通知受托人建议就该系列证券支付的违约利息款额及建议支付日期，同时公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总款额的款项，或须在建议付款日期前就该笔存款作出令受托人满意的安排，该笔款项在存放时须为有权获得该等利息的人的利益而以信托形式持有。

本条款规定的违约利息。因此，受托人须为该欠款利息的支付定出一个特别纪录日期，该日期不得早於建议付款日期前15天至不少於10天，亦不得早於受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知以头等邮资预付的方式邮寄至证券登记册上所载的该系列证券的每位持有人的地址，并在该特别记录日期不少于10日之前邮寄给该持有人。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息须支付予该系列证券(或其各自的前身证券)于该特别记录日期营业时间结束时登记于其名下的人士，并不再根据以下第(2)条支付。

(2)本公司可代替上文第(1)款所载程序，以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，而该等支付方式与该等证券可能上市的任何证券交易所的要求并无抵触，且如在本公司根据本条向受托人发出建议付款的通知后，该等支付方式须为受托人认为切实可行的，则本公司可在该交易所要求的通知下，支付该等利息，以代替上文第(1)款所载的程序，以代替上述第(1)款所载的程序，以任何其他合法方式支付该系列证券的任何违约利息，而该等支付方式并不抵触该证券可在其上市的任何证券交易所的要求。

除本节前述条款另有规定外，在登记转让时根据本契约交付的每份抵押品，或作为任何其他抵押品的交换或替代的每份抵押品，应享有该等其他抵押品的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

第3.08节介绍了被视为拥有人的资产负债表、资产负债表和被视为所有者的资产负债表。

在正式出示转让登记保证前，本公司、受托人及本公司任何代理或受托人可将以其名义登记该等保证的人士视为该保证的拥有人，目的是收取该保证的本金及任何溢价及(在第3.07节的规限下)该保证的任何利息及所有其他目的，而不论该等保证是否逾期，而本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不会受到相反通知的影响。

第3.09节：取消银行间债务，取消银行间银行间债务。

所有因支付、赎回、登记转让或交换或贷记任何偿债基金款项而交出的证券，如交予受托人以外的任何人，须交付受托人，并由受托人迅速注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式收购的任何先前认证及交付的证券交付受托人注销，并可交付受托人(或任何其他人士交付予受托人)注销本公司未根据本条例发行及出售的任何先前认证的证券，而所有如此交付的证券均须由受托人迅速注销。在此情况下，本公司可随时向受托人交付本公司可能以任何方式收购的任何先前认证及交付的证券，并可交付受托人(或任何其他人士交付予受托人)以注销本公司尚未发行及出售的任何先前认证及交付的证券。除明文规定外，任何证券不得代替或交换按本节规定取消的任何证券进行认证

这是本假牙所允许的。受托人持有的所有注销证券应由受托人按惯例处置。

第3.10节介绍了资产负债表、资产负债表、利息计算表。

除第3.01节对任何系列的证券另有规定外，各系列证券的利息应以360天年度、12个30天月和少于一个完整月的任何期间为基础，以该期间实际经过的天数为基础计算。例如，从一个月的15日到下个月的15日的一段时间内的利息将以一个30天的月为单位计算。

第3.11节列出了美国联邦储备银行、中国联邦储备银行和CUSIP的编号。？

公司在发行证券时可以使用CUSIP？或？ISIN？号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用该等CUSIP？或？ISIN？号码，以方便持有人；但任何该等通知可声明，对印在证券上或任何赎回通知中的该等号码的正确性不作任何陈述，且只能依赖印在证券上的其他识别号码，且任何该等赎回须本公司将立即以书面形式通知受托人CUSIP？或？ISIN？号码的任何更改。

第四条
满足感和解除感

第4.01节介绍了破产管理人、违约人。

应公司请求，本契约应停止对一系列证券进一步有效(除本合同明确规定的该系列证券的登记、转让或交换的任何存续权利外)，在下列情况下，本契约应停止对该系列证券具有进一步的效力(但本合同明确规定的该系列证券的登记、转让或交换的任何存续权利除外)

(一)*

(B)将所有该等迄今未交付予受托人的证券交予受托人注销；或将所有该等证券交由受托人注销；或将该等证券交予受托人注销；或将该等证券交予受托人注销；或将所有该等证券交予受托人注销。

(一)*，或

(Ii)债务抵押贷款将在一年内到期并在其规定的到期日付清，否则将在一年内到期并应支付债务将在一年内到期并在其规定的到期日到期支付，或

(Iii)根据受托人满意的安排，由受托人以本公司名义发出赎回通知，并由受托人自费赎回，而本公司已就此目的以信托基金形式向受托人缴存或安排将一笔足以支付及清偿该等迄今未交付予受托人的全部债务的款项，在一年内要求赎回。本金及任何溢价及利息，直至该等存款日期(如属已到期并须支付的证券)或至述明的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；和

(2)*

受托人应本公司的要求签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿，并附上高级职员证书和大律师的意见，费用均由本公司承担。

尽管本契约已得到清偿和履行，但公司根据第6.07节对受托人承担的义务，以及如果资金已根据本节第(1)款(B)款存入受托人，则受托人根据第4.02节承担的义务在该清偿和解除后仍然有效。

第4.02节介绍了信托资金的管理、信托资金的管理以及信托资金的运用。

根据第4.01节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券及本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)向有权获得该等款项的人士支付本金及任何溢价及利息，而该等款项已存放于受托人。除非法律要求，受托人根据本条例以信托方式持有的资金不必与其他基金分开。除非与公司另有书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项承担利息责任。

第五条
补救措施

第5.01节介绍了美国联邦储备委员会、美国联邦储备委员会和美国联邦储备委员会的违约事件。

？违约事件，无论本文中针对任何系列的证券使用，都是指下列事件之一(无论违约事件的原因是什么，也不管违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或法规而发生的)：

(1)在该系列的任何证券到期和应付时，该系列证券的任何利息的支付不会发生违约，并且这种违约的持续期限为30天；如果该系列的任何证券到期并应付，则该系列证券的任何利息的支付不会发生违约；或者，该系列的任何证券在到期和应付时不会出现任何利息的违约，并且这种违约的持续期限为30天；或

(2)在该系列的任何证券到期时，该系列的任何证券的本金(或溢价，如有的话)的支付不会发生违约，而该系列的任何证券的本金(或溢价，如有的话)在到期时不会得到支付；或(2)在该系列的任何证券到期时，该系列的证券的本金(或溢价，如有的话)的支付出现违约；或

(3)在任何偿债基金付款的存款中，在该系列的担保条款到期时和到期时，债务抵押公司、债务抵押公司和债务抵押公司都不会拖欠任何偿债基金付款的保证金；或(3)在该系列的担保条款到期时，债务抵押公司不会拖欠任何偿债基金付款的保证金；或

(四)*

(5受托人向本公司或该系列未偿还证券本金金额至少25%的持有者向本公司或向本公司和受托人发出书面通知，指明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知是本协议项下的违约通知；或

(6)*根据任何证明或保证或与任何该等债务有关的协议或文书而须履行的契诺或协议，但在上述任何一种情况下，如上述任何一种情况下未能履行该等协议或文书的后果是，该等债务的到期日已妥为加快，而该等债务并未在受托人以挂号或挂号邮递方式给予本公司或本公司及受托人的本金最少25%的持有人以挂号或挂号邮递给予本公司或本公司及受托人后10天内，该等债务仍未获清偿或撤销或作废，则该契诺或协议须由受托人以挂号或挂号邮递方式给予本公司或本公司及受托人后10天内履行。指明该项失责的书面通知，并规定公司须安排清偿该等债项或安排撤销或取消该项加速(视属何情况而定)，并述明该通知属本条例所指的失责通知(除非受托人的一名负责人员对第(6)款所指的失责有所实际知悉，否则不得当作知悉本款所指的失责)；但除第6.01及6.05节的条文另有规定外，除非(A)受托人的一名负责人员实际知悉该不付款的情况，或(B)受托人已收到本公司任何持有人就此发出的书面通知，否则受托人不得被视为知悉该等不付款的情况，除非(A)受托人的责任人员实际知悉该不付款的情况，或(B)受托人已收到本公司任何持有人就此发出的书面通知, 任何该等债项的持有人或该债项下的受托人；或

(7)根据任何适用的联邦、州或外国破产、资不抵债、重组或其他类似法律，(A)在非自愿案件中或根据任何适用的联邦、州或外国破产、资不抵债、重组或其他类似法律就本公司提起诉讼的法令或命令，或(B)判定本公司破产或资不抵债的法令或命令，或(B)裁定本公司破产或资不抵债的法令或命令，或批准一份寻求重组、安排、调整或组成的请愿书(A)进入对该处所具有管辖权的法院。或委任公司或其任何大部分财产的保管人、接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他相类的官员，或命令将公司事务清盘或清盘，而任何该等济助判令或济助命令或任何该等其他判令或命令继续不受搁置及连续90天有效；或

(8)在本公司根据任何适用的联邦、州或外国破产、破产、重组或其他类似法律或根据任何适用的联邦、州或外国破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序的情况下，或在公司同意在非自愿案件或根据任何适用的联邦、州或外国破产、破产的法律程序中就本公司录入济助法令或命令的情况下，本公司同意在非自愿案件或根据任何适用的联邦、州或外国破产、破产的法律程序中就本公司输入法令或济助命令。(8)经本公司同意，本公司可在非自愿案件或任何适用的联邦、州或外国破产、破产程序下启动自愿案件或程序，或启动任何其他案件或程序。重组或其他类似法律，或任何破产或无力偿债案件或针对它的法律程序的开始，或它根据任何适用的联邦、州或外国法律提交寻求重组或济助的请愿书、答辩书或同意书，或它同意提交该等请愿书，或同意公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似的官员或公司的任何重要财产部分的任命或管有，或公司为债权人的利益进行转让，或该公司同意提交该等请愿书，或同意由公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似的官员或公司的任何主要部分的财产进行转让，或或公司为推动任何该等行动而采取的公司行动；或

(9)*

第5.02节规定了破产管理人、破产管理人和废止管理人。

如果关于当时未偿还的任何系列证券的违约事件(第5.01(7)节或第5.01(8)节规定的违约事件除外)发生并正在继续，则在每一种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可以声明该系列所有证券的本金金额(或，如果该系列证券中有任何证券是原始发行的贴现证券，则声明该系列证券本金中条款中规定的部分)。在这种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可以声明该系列所有证券的本金金额(或，如果该系列证券中有任何证券是原始发行的贴现证券，则声明该系列证券本金中条款中规定的部分向本公司发出书面通知(如由持有人发出，则向受托人发出)，而在作出任何该等声明后，该本金金额(或指定金额)应立即到期及应付。如果发生第5.01(7)或5.01(8)节规定的关于任何系列证券在当时尚未到期的违约事件，则该系列所有证券的本金(或，如果该系列的任何证券规定了到期加速时到期和应付的金额，则可由

受托人或任何持有人无须作出任何声明或采取任何其他行动，即自动到期并须予支付。

在就任何系列证券作出上述加速声明之后，受托人在获得本条下文规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，在下列情况下，该系列未偿还证券的过半数本金持有人可通过书面通知公司和受托人撤销和撤销该声明及其后果：

(一)如本公司已向受托人支付或存入一笔足够支付的款项，则本公司已向受托人支付或存入一笔足够支付的款项。

(B)除上述加速声明外已到期的该系列任何证券的本金(及溢价，如有的话)，以及按该等证券所订明的利率计算的任何利息，均须支付该系列的任何证券的本金(及溢价，如有的话)，并按该等证券所订明的利率计算，以支付该系列的本金(及溢价，如有的话)，以及按该等证券订明的一项或多於一项利率计算的利息。

(C)在支付该等利息合法的范围内，发行债券、发行债券、发行债券，逾期利息按该等证券所规定的一项或多於一项利率计算的利息，以及(C)在支付该等利息合法的范围内，按该等证券所规定的一项或多於一项利率计算的逾期利息，以及

(D)包括受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款；以及受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款；以及

该等撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第5.03节包括破产管理人、破产管理人和受托人强制执行诉讼。

本公司承诺，如果：

(1)当任何证券的利息到期并应支付，且此类违约持续30天时，任何证券的任何利息的支付均发生违约，如该债券的利息到期并应支付，而该债券的违约持续30天，则违约发生在该债券的任何利息的支付上，该违约的期限为30天，或(1)当任何证券的利息到期并应支付，且此类违约持续30天时，该债券在支付时发生违约；或

(2)如任何证券到期日的本金(或溢价，如有的话)出现违约，本公司将为该证券的持有人的利益，向受托人支付该证券当时到期应付的全部本金及任何溢价及利息，并在支付该等利息为合法可强制执行的范围内，支付任何逾期本金(或溢价及利息，以支付该利息为可依法强制执行的范围内)，则本公司将向受托人支付该证券当时到期及应付的全部本金及任何溢价及利息，如该等利息的支付属法律上可强制执行的范围内，则本公司将为该等证券的持有人的利益而向受托人支付该证券当时到期及应付的全部本金及任何溢价及利息，如该利息的支付须属合法可强制执行的范围按该等证券所规定的一项或多於一项利率计算，此外，

足以支付收取费用和开支，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款。

如果与任何系列证券有关的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为必要的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节包括破产管理人、破产管理人和受托人可能提交的索赔证明。

如涉及本公司(或本证券的任何其他义务人)或本公司的任何财产或债权人(或本证券的任何其他义务人)的任何司法程序，受托人应有权并获授权采取根据信托契约法授权的任何及所有行动，以容许持有人及受托人在任何该等法律程序中提出申索。特别是，受托人获授权收取任何就任何该等申索而须支付或可交付的款项或其他财产，并将该等款项或财产分发；而在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、承让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，现获每名持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则可向受托人支付任何应付予该等款项的合理补偿、开支。

本契约的任何条文不得当作授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票；但受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员，并成为债权人或其他类似委员会的成员。

第5.05节规定，破产管理人、破产管理人和受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行索赔。

在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下，起诉及强制执行本契约或证券下的所有诉讼权利及申索，而受托人提起的任何该等法律程序，须以明示信托受托人的名义提出，而任何判决的追讨，在规定支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决所关乎的证券持有人的应课差饷利益而进行。

第5.06节介绍了募集资金的使用情况，包括所收款项的使用情况、所收款项的使用情况、所收款项的使用情况等内容。在第5.06节中，所收款项的使用情况与所收款项的使用情况有关。

受托人根据本条收取的任何款项，须按受托人指定的一个或多个日期，按下列顺序运用；如属临时分配，则须按下列次序运用

本金或任何溢价或利息，在交出证券并在证券上注明付款(如果只是部分付款)和退还(如果是全额付款)时：

第一：支付受托人根据第6.07条应支付的所有金额；

第二：支付当时到期及未支付的本金及任何溢价及利息，而该等款项是就该等证券或为其利益而收取的，而该等款项是在没有任何种类的优惠或优先权的情况下按比例按照该等证券的本金及任何溢价及利息而分别到期及应付的款额支付的；及

第三：致公司。

第5.07节规定，法官、法官和法官在诉讼上不受限制。

任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

(1)就该系列证券持续发生违约事件，*；

(2)对于持有该系列未偿还证券本金不低于25%的持有人，应以受托人本人的名义，向受托人提出书面要求，就此类违约事件提起诉讼；

(3)*该等持有人已向受托人提供令其满意的弥偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任；

(4)在受托人收到此类通知、请求和提供赔偿后60天内，破产管理人、破产管理人和受托人之间没有提起任何此类诉讼；以及(四)破产管理人在收到此类通知、请求和提供赔偿后60天内没有提起任何此类诉讼程序；以及(四)破产管理人在收到此类通知、请求和提供赔偿后60天内没有提起任何此类诉讼；以及

(5)*：*

每一证券的每一持有人与每一其他持有人及受托人明文约定，任何一名或多名该等持有人均无权凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该等持有人的任何其他权利(不言而喻，受托人并无确定该等行动或宽恕是否对该等持有人有不当损害的肯定责任)，或取得或寻求以任何方式影响、干扰或损害该等持有人的权利(有理解，受托人并无肯定责任确定该等行动或容忍是否对该等持有人造成不当损害)，或取得或寻求以任何方式影响、干扰或损害该等持有人的权利(有一项谅解，受托人并无肯定责任确定该等行动或容忍是否对该等持有人造成不当损害)，或取得或寻求以任何方式取得或寻求该等权利除非以本文规定的方式，并为了所有该等持有人的平等和应课税额利益。

第5.08节包括破产管理人、管理人和持有者无条件获得本金、溢价和利息的权利。

尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，就该证券所述的各个到期日(或如属赎回，则于赎回日)收取该证券的本金、任何溢价及(受第3.07条规限)利息，并有权就强制执行任何该等付款而提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得受损。

第5.09节介绍了金融机构、恢复权利和补救机构。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼中作出任何决定的情况下，本公司、受托人及持有人应分别恢复至其在本契约项下的以前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。

第5.10节介绍了破产管理人、权利和补救措施。

除第3.06节最后一段关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本文授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不打算排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施都应是累积的，并且除了根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式存在的所有其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11节说明了延迟或遗漏，而不是豁免的情况下，申请延期或遗漏不能免除的条款包括申请申请、申请延期或遗漏，而不是放弃。

受托人或任何证券持有人在行使因任何失责事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等失责事件或对该等失责事件的默许的放弃。本条或法律给予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视属何情况而定)不时及在认为合宜的情况下行使。

第5.12节介绍了持有者对债券、债券、债券的持有者控制。

任何系列未偿还证券的过半数本金持有人有权指示就该系列证券进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是

(一)*

(2)信托基金、信托基金和信托基金可以采取受托人认为适当的、与该方向不一致的任何其他行动，以及

(3)在不违反第6.01节规定的情况下，如果受托人真诚地由受托人的一名或多名负责人员决定，并且受托人应已收到一份法律意见，说明如此指示的诉讼将涉及受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何该等指示。

第5.13节讨论了债务抵押贷款、债务抵押贷款，以及对过去违约的豁免。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人，可代表该系列的所有证券持有人放弃过去对该系列的任何违约及其后果，但违约除外。

(1)*

(2)如果未经受影响系列中每一未偿还证券的持有人同意，本协议第九条下的约定或条款不得修改或修改，则不能修改或修改本协议第九条规定的协议、协议或条款。(2)根据本协议第九条的规定，未经受影响的每个未偿还证券的持有者同意，不得修改或修改。

在任何该等放弃后，就本契约的每一目的而言，该等失责行为即不复存在，而由此引起的任何失责事件须当作已获补救；但该等放弃不得延伸至任何其后的失责行为或其他失责行为，亦不得损害因此而产生的任何权利。

第5.14节介绍了财务报表、财务报表、成本承担。

在为强制执行本契约下的任何权利或补救而进行的任何诉讼中，或在针对受托人以受托人身分采取、忍受或遗漏的任何行动而向受托人提起的诉讼中，法院可要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交承诺，承诺支付该诉讼的费用，并可按“信托契约法令”所规定的方式和范围，向任何该等一方诉讼人评估讼费(包括律师费和开支)；但本条或“信托契约法令”均不适用于受托人提起的任何诉讼，亦不适用于任何证券持有人或证券持有人团体合计持有超过10%本条款不适用于任何系列未偿还证券的本金金额，或未偿还证券的任何持有人就强制执行其持有的任何未偿还证券的本金或利息在该等未偿还证券明示的各自到期日或之后提起的任何诉讼，此外，本条或信托契约法均不得被视为授权任何法院在本公司或受托人提起的任何诉讼中要求作出该等承诺或作出该等评估。

第5.15节规定了高利贷、留欧或延期法律的豁免权、高利贷法律的豁免权、留欧法律的豁免权、延期法律的豁免权、免征高利贷法律、留欧法律或延期法律。

本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内)，它不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式声称或利用任何高利贷、暂缓或延期法律，无论在哪里颁布，现在或以后任何时候都可能影响本契约的履行；本公司(在其可以合法这样做的范围内)特此明确放弃任何该等法律和契诺的所有利益或优势，即它不会阻碍任何该等法律和契诺的利益或优势；并且，本公司(在其可以合法这样做的范围内)特此明确放弃其不会阻碍的任何此类法律和契诺的所有利益或优势，无论该法律是在哪里颁布的，现在或以后的任何时间都是有效的。

但会忍受并准许行使每项该等权力，犹如该等法律未曾制定一样。

第六条
受托人

受托人在此接受本契约和契诺对其施加的信托，并同意履行本契约和契诺中所表达的信托。

第6.01节规定破产管理人、破产管理人和受托人的职责。

(A)如受托人已发生违约事件且仍在继续，则受托人应行使本契约赋予其的权利及权力，并以审慎人士在处理其本身事务的情况下行使或使用的谨慎程度及技巧行使该等权利及权力，而受托人在行使该等权利及权力时，须与审慎人士在处理其本身事务的情况下会行使或使用的程度相同。

(二)*；

(1)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，不履行本契约中明确规定的职责，不得在本契约中隐含任何契诺或义务，也不得在本契约中默示或解读本契约中所包含的任何契约或义务。(1)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，不应默示或解读本契约中的任何契约或义务。(1)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，而不应默示或解读本契约。

(2)如信托委员会、信托委员会在其本身没有恶意的情况下，就陈述的真实性和其中表达的意见的正确性而言，受托人可最终依赖向受托人提供的证书或意见，并符合本契约的要求。(2)在没有恶意的情况下，受托人可最终依赖于向受托人提供的证书或意见，以确保陈述的真实性和其中表达的意见的正确性。然而，如本条例任何条文特别规定须向受托人提交任何该等证明书或意见，则受托人有责任审查该等证明书或意见，以确定其是否实质上符合本契约的规定(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。

(C)信托基金、信托基金、信托机构不得免除其自身严重疏忽行为、自身严重疏忽不作为或自身故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(一)*，本款不限制本节第6.01节(B)项之效力。

(二)除非证明受托人在查明相关事实方面存在重大疏忽，否则受托人对责任人员的任何善意判断错误不负责任。

(3)对于受托人根据第5.12节收到的指示采取或不采取的任何善意行动，受托人不对其采取或不采取的任何行动负责，因为受托人根据第5.12节收到的指示对其采取或不采取任何善意行动的行为不承担任何责任。(3)受托人不对其根据第5.12节收到的指示采取或不采取的任何行动承担责任，也不对其根据第5.12节收到的指示采取任何善意行动承担责任。

(D)本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本契约项下的任何职责时支出或冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任，或要求受托人采取或不采取本契约项下的任何行动，或要求受托人履行本契约项下的任何职责或在本契约项下采取或不采取任何行动，或要求受托人在履行本契约项下的任何职责时支出或冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任，或要求受托人采取或不采取本契约项下的任何行动。

(F)信托公司、信托公司、信托公司不对其收到的任何资产的利息负责，除非受托人可能与本公司达成书面协议。除非法律规定，受托人以信托方式持有的资产不必与其他资产分开。

第6.02节包括破产管理人、受托人管理人和受托人权利。

根据第6.01节的规定：

(A)如受托人认为任何文件(不论是正本或传真形式)是真实的，并已由适当的人签署或出示，则受托人可最终依赖其相信的任何文件(不论其正本或传真形式)是真实的，并已由适当的人签署或出示。(A)受托人可最终依赖其相信的任何文件(不论其正本或传真形式)是真实的，并已由适当的人签署或出示。受托人无需调查任何文件中所述的任何事实或事项。

(B)如果受托人采取行动或不采取行动之前，受托人需要高级官员证书或律师意见，或同时需要高级律师证书或律师意见，则受托人在采取行动或不采取行动之前，可能需要高级律师证书或律师意见，或同时要求两者兼而有之。(B)如果受托人采取行动或不采取行动，则可能需要高级船员证书或律师意见，或两者兼而有之。受托人不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。

(C)信托基金、信托基金可以通过其代理人和代理人行事，对任何谨慎任命的代理人或代理人的不当行为或疏忽不负责任。

(E)受托人不一定要对任何决议、证书、陈述、文书、意见、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查(如果受托人认为合适)，但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查；但受托人可酌情决定对任何决议、证书、声明、文书、意见、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查。本公司有权亲自或委托代理人或受权人检查本公司的簿册、记录及处所，费用由本公司自行承担，且不会因该项调查而招致任何责任或任何种类的额外责任。

(F)受托人没有义务应任何持有人的要求、命令或指示，根据本契约的条文，行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出令其满意的保证或弥偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及责任，否则受托人将不会根据本契约的条文向受托人提供令其满意的保证或弥偿。(F)受托人并无义务应任何持有人的要求、命令或指示，行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的保证金或弥偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及法律责任。

(G)如信托委员会、信托委员会可咨询其选择的律师，该律师的意见或律师的任何意见应充分和完整地授权和保护受托人在本协议项下本着善意和依赖采取的任何行动、遭受的或不采取的任何行动。(G)对于受托人在本协议项下真诚地采取、遭受或不采取的任何行动，受托人可以向其选择的律师进行咨询，该律师的意见或律师的任何意见应是充分和完整的授权和保护。

(H)除非受托人的一名负责人员实际知悉任何失责事件，或除非受托人已在受托人的企业信托办事处收到任何事实上属于失责的事件的书面通知，否则不应视为受托人已收到任何失责事件的通知，除非受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于失责的事件的书面通知。(B)受托人不应被视为已收到任何失责事件的通知，而该通知指的是证券及本公司契据，除非受托人的责任人员实际知悉任何失责事件，或受托人已在受托人的企业信托办事处收到任何事实上属失责的事件的书面通知，而该通知指的是证券及本契约。

(J)信托基金、信托基金和信托基金，不得将此处列举的受托人的许可权利解释为职责。

(K)根据本公司的要求或指示，本公司的任何请求或指示应由公司要求或公司命令充分证明，而董事会的任何决议亦可由董事会决议案充分证明，而董事会的任何决议亦可由董事会决议提供足够的证据证明本公司提出的任何请求或发出的任何命令，以及董事会的任何决议均可由董事会决议案提供充分的证据，而此处提及的本公司的任何请求或指示均应由公司请求或公司命令提供充分证据。

(L)在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担法律责任，不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论其采取何种行动形式，而不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论其采取何种行动形式，概不负责或承担任何种类的特别、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)。

(N)受托人可要求本公司交付一份证书，列明当时获授权根据本契约采取指定行动的个人姓名及/或高级人员的职称，并可要求本公司向受托人递交一份证书，列明当时获授权采取指定行动的受托人、受托人及/或高级职员的姓名及/或职称。(N)受托人可要求本公司交付一份证明书，列明当时获授权根据本契约采取指定行动的个人姓名及/或职称。

第6.03节：信托基金、受托人个人权利。

受托人以其个人或任何其他身份可以成为证券的所有者或质权人，并可以以其他方式与本公司或其各自的关联公司进行交易，拥有与其相同的权利如果不是托管人的话。任何付费代理人或安全注册官都可以使用相同的权利进行同样的操作。

第6.04节包括破产管理人、破产管理人和受托人免责声明。

受托人不会就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，亦不会对本公司使用证券所得款项负责，亦不会对证券内的任何陈述(受托人的认证证书除外)或受托人以外的付款代理所收取的任何资金的使用或运用负责。

第6.05节列出了美国联邦储备银行、美国联邦储备银行和美国联邦储备银行的违约通知。

如果与任何系列证券有关的违约事件发生并仍在继续，并且如果受托人知道，受托人应向该系列证券的每一持有者发送通知

违约事件发生后90天内未治愈的违约事件。除非发生拖欠任何证券的本金(或溢价，如有的话)或利息的情况，否则只要受托人的一名负责人员真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人可扣留通知。

第6.06节介绍了受托人向持有人提交的信托基金、信托基金以及受托人向持有人提交的报告。

受托人应按照“信托契约法”规定的时间和方式，向持有人转交有关受托人及其在本契约下的行动的报告。如果信托契约法案第313(A)条要求，受托人应在根据本契约首次发行证券之日之后的每个5月15日后60天内，向持有者提交一份日期为5月15日的简短报告，该报告符合第313(A)条的规定。

每份该等报告的副本在传送给持有人时，须由受托人向证券上市的每间证券交易所(如有)、监察委员会及本公司存档。当证券在任何证券交易所上市及退市时，本公司将立即书面通知受托人。

第6.07节包括破产管理人、赔偿和赔偿金。

本公司须不时就其服务向受托人支付本公司与受托人不时以书面协议的补偿。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。应受托人的要求，公司应向受托人报销其所招致或支付的所有合理支出、费用和垫款。该等费用应包括受托人的代理人、会计师、专家和律师的合理补偿、支出和费用。

公司应赔偿每位受托人(以受托人身份)和任何前任受托人及其各自的高级职员、董事、事实代理人和代理人的任何索赔、要求、费用(包括但不限于受托人代理人和律师的合理补偿、支出和开支)、损失、费用，并使其不受损害。(包括税项(不包括基于受托人收入的税项)或其本身并无严重疏忽或故意不当行为而招致的责任，因接受或管理本信托及其在本信托项下的权利或责任而产生或与此相关的责任，包括就行使或履行本信托项下的任何权力或责任而提出的任何申索(不论是由本公司、持有人或任何其他人士声称)或法律责任的合理成本及开支)。受托人向受托人提出要求赔偿的任何索赔，受托人应立即通知公司。公司应对索赔进行抗辩，受托人应提供合理合作，费用由公司承担。受托人可以有单独的大律师，公司应支付该大律师的合理费用和开支。公司不需要为未经书面同意而达成的任何和解支付费用，而书面同意不得被无理拒绝。公司不需要补偿任何费用或赔偿托管人发生的任何损失或责任，只要有司法管辖权的法院认定该损失或责任是由公司自身的严重疏忽或故意不当行为造成的。

为保证本公司在本第6.07节中的付款义务，受托人在证券发行前对受托人持有或收取的所有资产(信托形式持有的资产除外)享有留置权，以便以受托人身份支付任何系列证券的本金和溢价(如果有)或利息。

第5.01条第(7)款或第(8)款规定的违约事件发生后，受托人发生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和对服务的补偿应构成行政费用。

本公司根据本第6.07条承担的义务及根据本条款产生的任何留置权在受托人辞职或罢免、本公司根据本契约第四条或第十三条履行义务、根据任何破产法拒绝或终止本契约或本契约的任何其他终止或解除后仍然有效。

第6.08节介绍了信托基金、信托基金以及受托人的更换。

受托人可随时就一个或多个系列的证券以书面通知本公司而辞职。持有一系列未偿还证券本金多数的持有人可藉书面通知本公司及受托人而将该系列证券的受托人免职，并可在本公司同意下就该系列证券委任继任受托人。在下列情况下，公司可免去受托人职务：

(一)破产管理人、破产管理人、受托人未遵守第6.10节规定；

(二)破产管理人、受托人被判定破产或资不抵债；

(三)破产管理人、托管人或其他公职人员负责受托人或其财产；或(三)破产管理人、托管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或(三)破产管理人、托管人或其他公职人员负责受托人或其财产的管理；或(三)破产管理人、托管人或其他公职人员负责受托人或其财产的管理；或

(四)破产管理人、失信被执行人无行为能力。

如果受托人因任何原因辞职或被免职，或者受托人职位出现空缺，本公司应立即就一个或多个系列证券任命一名继任受托人。在一系列证券的继任受托人上任后一年内，持有该系列证券本金过半数的持有人可以就该系列任命继任受托人，以取代本公司任命的继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和本公司递交书面接受其任命。在此之后，如果第6.07节规定欠受托人的所有款项都已付清，则卸任受托人应将其作为受托人持有的有关该系列证券的所有财产转让给继任受托人，但受第6.07节规定的留置权的约束，离任受托人的辞职或解职将生效，继任受托人应拥有本契约下受托人的所有权利、权力和义务。一个或多个证券系列的继任受托人应将其继承通知邮寄给该证券或该系列证券的每位持有人。

如果一系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内没有就职，则退任受托人、本公司或该系列未偿还证券本金最少10%的持有人可以向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列任命继任受托人，费用由本公司承担。

如果受托人未能遵守第6.10节的规定，任何一系列证券的持有者都可以向任何有管辖权的法院申请解除该系列的受托人职务，并就该系列任命一名继任受托人。

尽管根据本第6.08节更换了受托人，但为了即将退休的受托人的利益，公司应继续履行第6.07节规定的义务。

只要不会发生任何违约事件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之，则不会发生和继续发生违约事件，除非公司已向受托人交付(I)任命继任受托人的董事会决议，该决议自决议中指定的日期起生效；以及(Ii)该继任受托人接受该任命的文书，自该日期起生效，自该日期起有效，但如本公司已向受托人交付(I)委任继任受托人的董事会决议(自该日期起生效)，则该失责事件将不会发生并仍在继续，但如本公司已向受托人交付(I)委任继任受托人(自该日期起生效)的受托人，则该失责事件将不会发生并仍在继续继任受托人应被视为已由本公司根据本节委任，而该等委任应被视为已接受，而本节的所有其他规定均适用于该等辞职、委任及接受。

公司应按照第1.05节规定的方式，向所有证券持有人发出每一次辞职、每一次托管人的免职和每一次继任托管人的任命的通知。每份通知应包括继任受托人的姓名及其公司信托办事处的地址。

第6.09节规定，通过合并等方式，设立破产管理人、继任者、受托人等。

如果受托人与另一家公司合并、合并或转换为另一家公司，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一家公司，则由此产生的、尚存的或受让人公司在没有任何进一步行动的情况下，如果该结果公司、尚存的公司或受让人公司在本协议下具有其他资格，则将成为继任受托人。

第6.10节：取消候选人资格；取消候选人资格；取消候选人资格。

受托人应始终满足信托契约法第310(A)(1)条和信托契约法第310(A)(5)条的要求。受托人应拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余，这一点载于其最近发布的年度状况报告中。受托人应遵守信托契约法第310(B)条。

第6.11节规定，破产管理人、破产管理人和对公司索赔的优惠收购人。

受托人应遵守信托契约法第311(A)条，不包括信托契约法第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守“信托契约法”第311(A)节的规定。

第七条
按公司列出的持有人名单和报告

第7.01节规定，将破产管理人、破产管理人和资产管理公司移交给家具受托人的名称和持有人地址。

公司将向受托人提供或安排向受托人提供：

(1)根据受托人可能合理要求的形式，每半年一次，在每个定期记录日期后不超过15天，为每个证券系列列出一份以受托人合理要求的形式列出的每个证券系列的证券持有人的姓名和地址的名单(以受托人可能合理要求的形式)，包括截至定期记录日期的该系列证券的持有人的姓名和地址，视情况而定，以及

(2)在受托人可能书面要求的其他时间内，在公司收到任何此类请求后30天内，在公司收到任何此类请求后的30天内，提供一份截至该名单提交之日之前不超过15天的类似形式和内容的名单；(三)在该名单提交之日之前15天内，提交一份形式和内容类似的名单；(二)在受托人可能书面要求的其他时间内，在公司收到任何此类请求后30天内，提供一份截至该名单提交之日起不超过15天的类似形式和内容的名单；

不包括受托人以保安注册处处长身分收到的任何该等名单内的姓名或名称及地址。

第7.02节包括投资者、消费者以及信息保存者；给持有者的通信。

受托人应以合理可行的最新形式保存第7.01节提供给受托人的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址，以及受托人以保安注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人在收到提供的新名单后，可以销毁第7.01节规定的任何名单。

持有人就其在本契约或证券项下的权利与其他持有人沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应由信托契约法规定。

每名证券持有人收取及持有该证券，即表示同意本公司及受托人的意见，即本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露有关持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。

第7.03节包括公司的财务报告、财务报告。

本公司应向受托人提交，并(在向委员会提交后30天内)按照信托契约法规定的时间和方式，向受托人提交根据信托契约法可能要求的信息、文件和其他报告及其摘要；但根据1934年证券交易法第13或15(D)节向委员会提交的任何该等信息、文件或报告，应在提交给委员会后15天内向受托人提交。向受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考，而受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成对该等报告、资料及文件所载任何资料的推定通知，亦不应构成对该等报告、资料及文件所载资料的推定通知，包括本公司遵守本协议项下任何契诺(受托人有权依赖该等契诺)的情况。

只在高级船员证书上填写)。在证监会的电子数据收集及检索服务或本公司网站上提供上述资料，应被视为履行本公司向受托人提交该等资料并将其传送给持有人的义务。

第八条
合并、合并、转易、转让或租赁

第8.01节规定，只有在一定的条件下，公司才可以合并、合并公司可以合并等等，只有在一定的条件下才可以。

本公司不得在单一交易或一系列相关交易中：

(A)*

(B)直接或间接转让、出售、租赁(在正常业务过程中租船或租赁船只除外)或以其他方式处置其全部或实质上所有资产，包括直接或间接转让、出售、租赁(在正常业务过程中租船或租赁船只除外)或以其他方式处置其全部或实质上所有资产，否则不得直接或间接转让、出售、租赁(在正常业务过程中租船或租赁船只除外)或以其他方式处置其全部或实质上所有资产：

(1)在本公司不存在或本公司出售、租赁或以其他方式出售、租赁或以其他方式处置其全部或几乎所有资产的交易中，当公司破产后，公司(A)的继任实体是根据(I)美国或其任何州或哥伦比亚特区、(Ii)利比里亚共和国、(Iii)百慕大、(Iv)共和国的法律组织的个人，在该交易中，公司(A)的继承人是根据以下法律组织的人：(I)美国或其任何州或哥伦比亚特区；(Ii)利比里亚共和国；(Iii)百慕大；(Iv)共和国。(V)塞浦路斯共和国、(Vi)马耳他共和国、(Vii)巴拿马共和国、(Viii)欧洲联盟成员国或(Ix)美国承认的任何其他国家，(B)应通过以受托人合理满意的形式签署并交付受托人的补充契约，明确承担本公司在契约项下的所有义务；

(2)在紧接该交易生效之前和之后，不应发生任何违约或违约事件，且该违约或违约事件不应发生并持续；以及(2)在紧接该交易生效之前及之后，不应发生任何违约或违约事件，且该违约或违约事件不应继续发生；及(三)在紧接该等交易生效之前及之后，不应发生任何违约或违约事件；及

(3)本公司及其继任人须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各述明该等合并、租赁、出售或处置及该等补充契据符合本条细则，以及本公司及继承人就该等交易所规定的所有先决条件均已符合本细则规定的所有条件，而本公司及该继任人须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，表明该等合并、租赁、出售或处置及该等补充契据均符合本细则的规定，而本公司及其继任人须已向受托人递交一份高级人员证书及大律师意见。

第8.02节规定，董事会成员、继任者被取代。

于根据第8.01节进行任何合并或合并或任何资产转让时，因该等合并而成立或本公司被合并，或获作出该等出售、转让或其他处置的尚存人士将继承及取代本公司，并可行使本契约下本公司的一切权利及权力，犹如该尚存人士已在本契约中被指名为本公司一样。当尚存的人根据本合同和证券正式承担公司的所有义务时，前任应免除履行和遵守本契约和证券的所有义务和契诺，包括但不限于付款的义务。

所有当时未清偿证券的本金(及溢价，如有)及利息，本公司可随即或其后任何时间清盘及解散。

第8.03节包括破产管理公司、破产管理公司和其他法定合并。

在本细则第VIII条的规限下，可将公司的资产及负债分配给一个或多个实体的法定合并不得视为合并，除非该法定合并将本公司的全部或实质全部资产分配给本公司以外的一个或多个实体。

第8.04节规定，债务抵押贷款、债务抵押贷款的转让基本上都不会超过所有的债务转移金额。在第8.04节中，所有的债务转移都不会超过实质上的全部。

本公司出售、租赁或以其他方式处置其任何部分资产，如本公司保留的资产的公平市值超过所有未偿还证券的本金总额的100%，以及就该等资产而言与该证券并列或优先于该证券的任何其他未偿债务，则就本契约而言，本公司出售、租赁或以其他方式处置其几乎全部资产不应被视为构成出售、租赁或以其他方式处置其几乎全部资产。该公平市价应通过向受托人交付一份独立专家的证书来确定，该证书载明独立专家对截至该出售、租赁或其他处置之前或之后不超过90天的该公平市价的意见。本细则并不旨在限制本公司出售、租赁或以其他方式处置其实质上少于全部资产。

第九条
补充契约

第9.01节规定，在未经持有人同意的情况下，破产管理人、破产管理人和补充Indentures。

未经任何持有人同意，当董事会决议和受托人授权时，公司可以随时和不时地以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(1)*；

(三)允许房利美、房利美增加任何额外的违约事件；

(4)*

(5)*变更或取消(A)不得(I)适用于在签署该补充契约之前创建并有权享受该条款利益的任何系列的任何证券，也不得(Ii)修改任何该等证券持有人关于该条款的权利，或(B)只有在没有该等未清偿的证券时才生效；

(6)*

(七)要求金融机构、金融机构、金融机构遵守8.01节；

(八)除提供或取代已认证证券外，还可提供未认证证券的债券、债券；

(九)发行债券、

(10)根据第6.08节的要求，本公司有权根据证据，就一个或多个系列的证券接受继任受托人在本合同项下的任命，并根据需要增加或更改本合同的任何规定，以提供或便利多名受托人对本合同项下信托的管理；(4)根据第6.08节的要求，增加或更改本公司的任何规定；以及根据第6.08节的要求，接受继任受托人对一个或多个系列证券的任命，并根据需要增加或更改本公司的任何规定，以提供或便利多名受托人管理本合同项下的信托；

(11)根据本条第(11)款采取的行动不得在任何实质性方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响，如有任何模棱两可之处，纠正或补充本契约中可能有缺陷或与本契约任何其他条文不一致的任何规定，或就本契约项下产生的事项或问题作出任何其他规定，则不得在任何实质性方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；或

(12

第9.02节规定，在征得持有人同意的情况下，破产管理人、破产管理人和补充Indentures。

经不少于多数未偿还证券本金金额的持有人同意，将受该等补充契约影响的所有系列的未偿还证券作为一个类别(包括就任何系列证券的投标要约而取得的同意)，经上述持有人向本公司和受托人交付的法案，本公司和受托人在董事会决议授权时，可签订一份或多份本协议的补充契据，以增加或以任何方式更改或取消本印章的任何条款但未经受其影响的每项未偿还抵押的持有人同意，该等补充契据不得，

(1或应支付任何证券或其任何溢价或利息的硬币或货币，或其选择权，或损害在声明的到期日或之后(或如属赎回，则为赎回日期或之后)就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，或以在任何重大方面对持有人不利的方式修改本契约中关于证券排名的规定；

(3)*：*按照第6.08及9.01(10)节的规定；

(四)变更本公司维持办公场所或代理机构的任何义务，或者修改、免除第十一条的规定；

(五)债务抵押贷款、债务抵押贷款可能会对持有人选择的任何偿还权或回购权利产生不利影响；或(五)在持有人的选择下，债务抵押贷款机构可能会对任何偿还权或回购权利造成不利影响；或

(六)允许债务偿还基金、债务偿还基金减少或推迟任何偿债基金或类似拨备。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或其他条文，而该契约或条文是纯粹为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或修改该系列证券持有人对该契约或其他条文的权利，则该补充契约应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何提议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

第9.03节介绍了美国联邦储备银行、美国联邦储备银行以及补充公司的执行情况。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人应收到律师的意见和高级职员证书，并根据第6.01条的规定予以充分保护，该证书声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且该补充契约是公司的法定、有效和具有约束力的义务，可根据本契约的条款对公司强制执行，但须符合第6.01条的规定。在符合第6.01节的规定的情况下，受托人应收到律师的意见和高级人员证书，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且该补充契约是公司的法定、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，但须符合第6.01条的规定。暂缓执行和具有普遍适用性的类似法律，涉及或影响债权人权利，涉及一般衡平法原则和其他习惯例外。受托人可(但无义务)订立任何该等补充契据，而该等补充契据会影响受托人根据本契约或其他规定本身的权利、责任或豁免权。

第9.04节介绍了美国联邦储备银行、美国联邦储备银行和美国联邦储备银行补充公司的效果。

于根据本细则签立任何补充契约时，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分；而在此之前或之后根据本细则认证及交付的每名证券持有人均须受本契约约束。

第9.05节介绍了信托基金、信托基金和信托基金。

根据本条签署的每份补充契约应符合“信托契约法”的要求。

第9.06节介绍了美国联邦储备银行、美国证券公司以及美国证券公司对补充公司的参考。？

在依据本细则签立任何补充契据后认证及交付的任何系列证券，可在受托人要求下，就该等补充契据所规定的任何事项，以受托人认可的形式注明。如本公司决定，经修改以符合受托人及本公司认为符合任何该等补充契据的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条
圣约

第10.01节规定，美国联邦储备银行、美国联邦储备银行、美国联邦储备银行和美国联邦储备银行负责支付证券。

本公司就各系列证券的利益订立契约，并同意将于该系列证券及本契约规定的日期及方式支付该系列证券的本金及利息。如果受托人或付款代理人(本公司或本公司的关联公司除外)在到期日为持有人的利益持有可立即存入和指定用于支付分期付款且足以支付分期付款的资金，则证券的本金、溢价(如果有的话)或利息的分期付款应被视为在到期日支付。

公司应在合法的范围内，每半年支付一次逾期本金和逾期利息分期付款的利息，利率为复利证券规定的利率。

第10.02节介绍了办公室或机构的维护、维护和维护。

本公司须在任何系列证券的付款地点设有办事处或代理处，供交出或交出该系列证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换，以及就该系列证券向本公司发出或向本公司提出要求的通知或要求，本契约可予送达。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知该办事处或机构的地点以及任何地点的变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，就任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列证券，并可不时撤销该等指定；惟该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司在每个系列证券付款地点为该等目的维持办事处或代理机构的责任。本公司应就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更，立即向受托人发出书面通知。本公司特此初步指定受托人的企业信托办事处为本公司的该办公室。

第10.03节规定，美国联邦储备银行、美国联邦储备银行、美国联邦储备银行为以信托形式持有的证券支付提供更多资金。

如本公司于任何时间就任何一系列证券担任其本身的付款代理人，则在该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，公司将为有权获得该等证券的人士的利益而分离并以信托形式持有一笔足够支付本金及任何如此到期的溢价及利息的款项，直至到期为止。

该等款项须支付予本条例规定的人士或以其他方式处置，并会就其采取或没有采取行动的情况迅速通知受托人。

每当本公司就任何系列证券拥有一名或多名付款代理人时，本公司将于该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付该等款项的款项，该笔款项须按信托契约法的规定持有，而(除非付款代理人为受托人)本公司将迅速通知受托人其采取行动或没有采取行动。

本公司将安排受托人以外的每名任何系列证券的付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在该文书中，除本节条文另有规定外，该付款代理人应应书面请求，与受托人约定：(1)作为付款代理人，该付款代理人将(1)遵守适用于其的“信托契约法”的规定；以及(2)在公司(或该系列证券的任何其他义务人)就该系列证券支付任何款项的持续期间，该付款代理人将遵守适用于该系列证券的任何付款的条款；(2)在本公司(或该系列证券的任何其他义务人)就该系列证券支付任何款项的持续期间，该付款代理人应与受托人达成协议。

立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项，以就该系列证券付款。

为使本契约获得清偿及解除或为任何其他目的，本公司可随时向受托人支付或按公司命令指示任何付款代理向受托人支付本公司或该付款代理以信托方式持有的所有款项，该等款项须由受托人以与本公司或该付款代理持有该等款项所依据的信托相同的信托方式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理即获免除有关该等款项的所有进一步责任。

任何款项存放于受托人或任何付款代理人，或随后由公司以信托形式持有，以支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息，而在该本金、溢价或利息到期并须予支付后两年仍无人认领，则须应公司要求支付予公司，或(如当时由公司持有)解除该信托；而该证券的持有人其后须以无抵押一般债权人的身分，只向公司要求付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及公司作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；然而，受托人或该付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在通常于每个营业日出版及在纽约市发行的英文报章刊登一次，通知该等款项仍无人认领，而在其内指定的日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时尚余的任何无人认领的该等款项余额将偿还予本公司。

第10.04节讨论了公司的存在问题、公司存在的问题、公司存在的问题。

除第八条另有规定外，公司应根据其组织文件以及公司的(宪章和法定)权利和公司特许经营权，采取或促使采取一切必要措施，以维持和充分有效并使其存在；但是，如果(A)董事会确定不再适宜保留任何权利或特许经营权，则不要求公司就其本身保留任何权利或特许经营权；如果(A)董事会决定不再适宜保留这些权利或特许经营权，则董事会应在下列情况下保留这些权利或特许经营权：(A)董事会应确定不再适宜保留这些权利或特许经营权。

(B)本公司业务的进行及(B)该业务的损失对持有人并无任何重大不利之处。

第10.05节：债务抵押贷款、债务抵押贷款、债务违约通知、债务合规证书；违约通知。

(A)本公司应在其财政年度结束后120天内向受托人递交高级职员证书，该证书的签字人之一应为本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员，而高级职员证书须为本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员，其中一人须为本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员，其中一名签署人须为本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员，其中一人须为本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员。遵守信托契约法第314(A)(4)条，并声明已在签署人员的监督下对公司及其子公司上一财政年度的活动进行了审查，以确定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约规定的义务(所有这些都不考虑宽限期，除非和直到宽限期或通知要求届满，否则视为已履行)，并就签署该证书的每一名该等高级人员进一步说明，签字人是否知道

公司或任何附属公司遵守本契约中的任何条件或契诺，如果签字人确实知道有这种不遵守的情况，证书应详细描述这种不遵守情况。如果相关财政年度在当前财政年度结束日期以外的任何日期结束，官员的证书也应通知受托人。

(B)本公司须在知悉本契约项下有关该系列的任何违约事件后，立即向受托人提交高级人员证书，指明该违约事件及本公司正就此采取或建议采取的行动的高级人员证书。(B)根据本契约，只要任何系列的任何证券未清偿，本公司应立即向受托人交付高级职员证书，指明该违约事件及本公司正就该等违约事件采取或建议采取的行动。(B)根据本契约，本公司须立即向受托人交付一份高级人员证书，指明该违约事件及本公司正就此采取或拟采取的行动。除非受托人的一名负责人收到公司或任何持有人关于违约事件的通知，否则受托人不应被视为知道违约事件。

第10.06节介绍了原发行贴水的计算方法，包括原发行贴水的计算。

本公司应在每个历年结束时迅速向受托人提交(I)一份书面通知，说明截至该年末未偿还证券的原始发行折扣(包括每日利率和应计期间)的金额，以及(Ii)与该原始发行折扣有关的其他具体信息，这些信息可能与根据经不时修订的1986年“国税法”(Internal Revenue Code)有关的其他具体信息有关。

第十一条
赎回证券

第11.01节说明了该条款的适用性。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券应按照其条款和(除非第3.01节对任何系列证券另有规定)按照本条条款赎回。

第11.02节规定，破产管理人、选举管理人需要赎回；给受托人的通知。

本公司选择赎回任何证券应由董事会决议证明。如本公司选择赎回任何系列的全部或任何部分证券，本公司须在本公司指定的赎回日期前最少60日(除非较短的通知令受托人满意)，以书面通知受托人该赎回日期、该系列证券的本金金额及(如适用)将赎回证券的期限。如果在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前赎回任何证券，本公司应向受托人提供高级职员证书，证明符合该等限制。

第11.03节规定破产管理人、破产管理人、管理人、管理人和证券托管人选择赎回证券的权利。

如任何系列的证券少于全部赎回(除非该系列及指定期限的所有证券均须赎回)，受托人须在赎回日期前不超过60日，以下列方式从该系列的未赎回证券中选出先前未赎回的证券，方法如下：(A)在赎回日期之前，由受托人从该系列的未赎回证券中选出该系列的未赎回证券；若该系列的证券均属指定期限的证券，则受托人须在赎回日期前不超过60日，从该系列的未赎回证券中，按

受托人应认为公平和适当，并可规定从大于该系列证券最低授权面值的该系列证券本金中选择赎回部分(相当于该系列证券的最低授权面值或其任何整数倍)。如要赎回的该系列及指定期限的证券少于全部，受托人应于赎回日期前不超过60日，从该系列及指定期限的未赎回证券中，按照前一句话选择赎回该系列及指定期限的未赎回证券中的某一特定期限的证券，并由受托人于赎回日期前不超过60日选择赎回该系列及指定期限的未赎回证券。

受托人须迅速以书面通知本公司有关获选赎回的证券，如属获选作部分赎回的证券，则须将拟赎回的本金金额以书面通知本公司。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的条文，就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言，须与该等证券的本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第11.04节包括美国联邦储备银行、美国联邦储备银行和美国联邦储备银行的赎回通知。

赎回通知应以PDF格式的电子邮件、电子邮件或DTC发出，或以头等邮件、邮资预付的方式发出，在赎回日期前不少于30天但不超过60天发送给每位将赎回证券的持有人，地址在证券登记册上。

所有赎回通知应注明：

(一)赎回日、赎回日

(2)*

(5)*债券*

(六)*

(7)选择适用的CUSIP号码，选择适用的CUSIP号码。

本公司选择赎回证券的通知，须由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，并由受托人支付费用，赎回证券的通知须由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以下列名义发出，并须支付有关费用

除非待赎回证券的条款另有规定，否则本公司可以受托人或付款代理人在赎回日或之前收到赎回款项为条件。

第11.05节介绍赎回价格的存款权、存款权和存款权。

在任何赎回日期之前，本公司须向受托人或付款代理存入一笔款项，足以支付所有将于该日赎回的证券的赎回价格及(如赎回日期为付息日期除外)的累计利息。

第11.06节介绍了债券、债券和赎回日应付的债券。

如上所述发出赎回通知，以及该通知中所列的条件(如有)得到满足后，如此赎回的证券将于赎回日期到期，并在该日期及之后按其中指定的赎回价格支付(除非本公司拖欠款项)

赎回价格和应计利息)，该证券将停止计息。于根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，本公司须按赎回价格支付该等证券，连同赎回日的应计利息；然而，除非第3.01节另有规定，否则于赎回日期或之前申报到期日的利息分期付款，须根据第3.07节的条文及条款，支付于相关记录日期收盘时登记为该等证券或一份或多份前身证券的持有人。

如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时没有如此支付，本金和任何溢价应从赎回日起按证券规定的利率计息，直至支付为止。

第11.07节将部分赎回的债券、债券、债券和证券赎回。

任何只须部分赎回的证券，须在付款地点交回(如本公司或受托人有此要求，则须由该证券的持有人或其正式书面授权的持有人或其受托人以令本公司及受托人满意的形式妥为签立)，而公司须签立，而受托人须认证并向该证券的持有人交付任何授权面额的相同系列及相同期限的新证券或证券，而不收取手续费。(由本公司或受托人以书面形式妥为签署，或由本公司及受托人以令本公司及受托人满意的形式妥为签立)，而受托人须在没有收取服务费的情况下，认证及交付该证券持有人与该证券持有人相同系列及相同期限的任何认可面额的新证券或新证券。本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。

第十二条
偿债资金

第12.01节规定了该条的适用范围。

本条规定适用于一系列证券报废的任何偿债基金，但第3.01节对该系列证券另有规定的除外。

任何系列的证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中称为强制性偿债基金付款，超过任何系列的证券条款规定的最低金额的任何付款在本文中称为可选的偿债基金付款。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可以按照第12.02节的规定减少。每笔偿债基金款项应适用于赎回任何系列证券条款所规定的该系列证券。

第12.02节规定，美国联邦储备银行、美国联邦储备银行、美国联邦储备委员会对偿还基金与证券的款项的满意度进行了调查。(工业和信息化部电子科学技术情报研究所陈皓)

本公司(1)可交付一系列的未偿还证券(先前要求赎回的任何证券除外)，及(2)可申请作为一系列的信贷证券，而该系列已根据该等证券的条款在本公司选择时赎回，或透过根据该等证券的条款申请准许的选择性偿债基金付款而赎回，在每种情况下，均须清偿根据该系列的条款规定须就该系列的证券支付的任何偿债基金的全部或部分款项，而根据该等证券的条款规定，该等系列的证券已被赎回或根据该等证券的条款申请支付准许的可选择偿债基金付款，则在每种情况下，该系列的未偿还证券均须清偿根据该等证券的条款所规定须就该系列的证券支付的全部或部分偿债基金款项为此目的，受托人应按该证券中规定的赎回价格收取该等证券并记入贷方，以通过运作偿债基金赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。

第12.03节规定了破产管理公司、偿债基金的证券赎回制度。

本公司将于任何一系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于60天，向受托人递交一份高级人员证明书，指明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿债基金的金额、将以现金支付的部分(如有)和将根据第12.02节通过交付和贷记该系列的证券而支付的部分(如有)，并将根据第12.02节的规定向受托人提交一份高级人员证书，说明随后该系列的下一笔偿债基金付款的金额，以及将根据第12.02节通过交付和贷记该系列的证券来偿还的部分(如有)，并将并将任何如此交付的证券交付受托人。受托人应在每个该等偿债基金支付日期前不少于30天，按第11.03节规定的方式选择将于该偿债基金支付日期赎回的证券，并按照第11.04节规定的方式，以公司名义发出赎回通知，赎回通知的费用由本公司承担。该通知已妥为发出，该等证券的赎回应按第11.06及11.07节所述的条款及方式进行。

第十三条
失败和契约失败

第13.01节规定了美国联邦贸易委员会、美国联邦贸易委员会、美国联邦贸易公司实施失败或公约失败的选择权。

本公司可随时透过董事会决议案选择将第13.02节或第13.03节适用于根据第XIII条第3.01节指定为根据本条第XIII条被取消的任何系列的未偿还证券(以下称为可撤销系列)，但须遵守本条第XIII条所载的下列条件。

第13.02节规定，美国联邦储备银行、美国联邦储备银行、美国联邦贸易委员会、美国联邦贸易委员会负责失败和解职。

当本公司行使第13.01条规定的选择权，使本第13.02条适用于任何可废止系列的未偿还证券时，本公司应被视为在第13.04条规定的条件得到满足之日及之后，按照本节规定的义务被解除其义务(以下称为失败)，受托人应向本公司交付适当的清偿、解除和解除票据。为此目的，该失败意味着本公司应被视为已偿付和清偿该系列未偿还证券所代表的全部债务，并已履行该系列证券和本契约项下的所有其他义务，但须遵守以下规定，直至本协议项下终止或解除：(1)该系列证券持有人仅有权从第13.04节所述的信托基金中收取有关该系列证券的本金、任何溢价和利息的付款，该权利如该节更全面地规定的那样：(1)该系列证券的持有人有权仅从第13.04节所述的信托基金中收取关于该系列证券的本金、任何溢价和利息的付款，直至本合同项下的其他终止或解除为止。(2)本公司根据第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03条就该系列证券承担的责任；(3)受托人在本章程下的权利、权力、信托、责任及豁免权；及(4)本章程第XIII条。在遵守本章程第XIII条的情况下，本公司可行使第13.01节规定的选择权，使本第13.02节适用于任何可废弃系列的未偿还证券，尽管其已事先行使第13.01节规定的选择权，使第13.03节适用于该系列的未偿还证券。

第13.03条规定，欧盟委员会、欧盟委员会均未通过“公约”。

当本公司行使第13.01节规定的选择权，使本第13.03节适用于任何可行系列的未偿还证券时，(1)本公司应被解除第8.01节和第10.04节规定的义务，以及(2)第5.01(3)节、5.01(5)节(关于第8.01和10.04节中的任何一节)、第5.01(6)节和第5.01(9)节规定的任何事件的发生，应被视为不是违约事件，也不是违约事件的结果。(2)第5.01(3)、5.01(5)(关于第8.01和10.04节中的任何一节)、5.01(6)和5.01(9)节规定的任何事件的发生，在每种情况下，对于本节规定的系列中的未偿还证券，在第13.04节规定的条件得到满足之日及之后(以下称为公约失效)。为了这个

出于上述目的，该公约失效意味着本公司可以不遵守任何该等指定条款(在第5.01(5)节中指定的范围内)所载的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接由于本协议其他部分提及任何此类条款或本条款中提及任何其他条款或在任何其他文件中提及任何其他条款，但本契约的其余部分和该系列的证券不应因此而受到影响。(见第5.01(5)节，第5.01(5)节指定的范围内)，无论是直接还是间接的方式，本条款中提及的任何条款、条件或限制，或本条款中提及本条款中的任何其他规定或任何其他文件中提及的条款、条件或限制，本公司均不承担任何责任。

第13.04条规定，美国政府、欧盟成员国提出了失败或公约失败的条件。

以下是第13.02节或第13.03节适用于任何可报废系列的未偿还证券的条件：

对于该系列未偿还证券的持有人，(A)金额，或(B)美国政府义务，根据其条款，通过预定的本金和利息支付，将在不迟于任何付款到期日的前一天提供金额，或(C)其组合，在向受托人提交的书面证明中表明，在每一种情况下，都足以支付和解除债务，(A)金额，或(B)美国政府义务，即按照其条款，通过预定的支付本金和利息，提供不迟于任何付款到期日前一天的金额，或(C)其组合，在提交给受托人的书面证明中表明，在每种情况下，都足以支付和解除债务，并须由受托人(或任何该等其他合资格受托人)按照本契约及该系列证券的条款，按各自述明的到期日，支付及解除该系列证券的本金及任何溢价及利息，而该等款项须由受托人(或任何该等其他合资格受托人)按照本契约及该系列证券的条款支付及解除该系列证券的本金及任何溢价及利息。本文中使用的“美国政府义务”是指(X)任何担保，即(1)美利坚合众国的直接付款义务，美利坚合众国的全部信用和信用被质押，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件担保支付的人的义务，在任何一种情况下，(1)或(2)都不能收回或赎回该担保。(2)如本文所述，“美国政府义务”是指(X)任何一种担保，即(1)美利坚合众国的直接付款义务，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件担保付款的人的义务，在任何一种情况下，(1)或(2)都不能收回或赎回。及(Y)由作为托管人的银行(如1933年“证券法”第3(A)(2)条所界定，经修订)就第(X)条所指明的任何美国政府义务而发行并由该托管人代为持有的任何存托凭证，或就任何该等美国政府义务的本金或利息的任何特定支付而签发的任何存托凭证, 但(除法律另有要求外)该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的特定本金或利息而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。

(2)在根据第13.02条进行选举的情况下，本公司须已向受托人递交一份律师意见，述明(A)本公司已收到或已由国税局公布裁决，或(B)自上文首次列出的日期起，适用的联邦所得税法已有所改变(A)或(B)自上文首次列出的日期起，本公司须向受托人递交一份律师意见，说明(A)本公司已收到或已由国税局公布裁决，或(B)自上文首次列出的日期起，适用的联邦所得税法已有更改，不论是(A)或(该系列未偿还证券的持有者将不会确认由于该系列证券的存款、失败和解除而产生的联邦所得税收益或损失，并将按照不发生此类存放、失败和解除的情况，以相同的方式和相同的时间缴纳相同金额的联邦所得税。

(3)在根据第13.03节进行选举的情况下，本公司须已向受托人递交一份律师意见，大意是该系列未偿还证券的持有人将不会确认因该系列证券的存款及契约失效而产生的联邦所得税损益，并须缴纳同等金额的联邦所得税。(3)如根据第13.03节进行选举，本公司须向受托人递交律师的意见，表明该系列的未偿还证券的持有人将不会确认因该系列证券的存款及契诺失效而产生的联邦所得税目的，并须缴纳同等数额的联邦所得税。(三)如根据第13.03节的规定进行选举，本公司须向受托人递交律师的意见，大意是该系列的未偿还证券的持有人将不会确认因该系列证券的存款及契约失效而产生的联邦所得税。在相同的方式和相同的时间，如果这种交存和圣约失效不会发生的话。

(4)任何失责事件或(在通知或时间届满后)会成为失责事件的事件，均不得在该缴存时发生并持续，或就任何失责事件或第5.01(7)及(8)节所指明的任何此类事件而言，不得在该缴存日期后的第90天或之前的任何时间发生和继续(应理解为，在该缴存日期之后的第90天或之前的任何时间)不得发生或将成为失责事件(应理解为，对于任何失责事件或第5.01(7)和(8)节规定的任何此类事件，在该缴存日期之后的第90天或之前的任何时间，均不得发生并继续发生该失责事件或该失责事件或第5.01(7)和(8)节规定的任何此类事件

(6)*。

第13.05节规定了美国联邦储备银行、美国联邦储备银行、美国联邦储备银行存入的资金和以信托形式持有的美国政府义务；其他杂项规定。

根据第13.04条，受托人或其他符合资格的受托人(仅就本节和第13.06节而言，受托人和任何其他受托人统称为受托人)存放于受托人或其他符合资格的受托人的所有款项和美国政府债务(包括其收益)，均应由受托人按照该系列证券和本契约的规定以信托形式持有，并由受托人按照该系列证券和本契约的规定直接或通过任何该等付款代理人(包括作为自己的公司)进行付款。所有到期及即将到期的本金、任何溢价及利息的款项，但如此以信托方式持有的款项无须与其他基金分开，但在法律规定的范围内则不在此限。

本公司应(以共同和各项为基础)就根据第13.04条存入的美国政府债务或就其收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税款、费用或其他费用向受托人支付和赔偿，但法律规定由未偿还证券持有人承担的任何该等税收、费用或其他费用除外。

尽管本条第十三条有任何相反规定，受托人仍应不时向本公司交付或支付根据第13.04节规定由本公司就任何可废止系列证券持有的任何款项或美国政府债务，而在向受托人递交的书面证明中，受托人认为该等款项或美国政府债务超过了为使该系列证券产生同等失效或公约失效而需要存入的金额。

第13.06节规定，美国联邦储备银行。

如果受托人或支付代理人由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何系列证券的命令或判决而不能按照本条第十三条就任何系列证券运用任何资金，则本公司在本契约和该系列证券项下的义务应为

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本契约的某些部分与以下内容相关
第3.10至3.18节(首尾两节包括在内)
1939年信托契约法案：

信托义齿动作部分		压痕部分
§ 310 (a)(1)		6.10
(a)(2)		6.10
(a)(3)		不适用
(a)(4)		不适用
(a)(5)		6.10
(b)		6.08
		6.10
(c)		不适用
§ 311 (a)		6.11
(b)		6.11
(c)		不适用
§ 312 (a)		7.01
		7.02
(b)		7.02
(c)		7.02
§ 313 (a)		6.06
		6.06
(b)		6.06
		6.06
(c)		6.06
		6.06
(d)		6.06
§ 314 (a)		7.03
(a)(4)		1.01
		10.05
(b)		不适用
(c)(1)		10.2
(c)(2)		10.2
(c)(3)		不适用
(d)		不适用
(e)		10.2
§ 315 (a)		6.01
(b)		6.05
(c)		6.01
(d)		6.01
(e)		5.14
§ 316 (a)		10.1
(A)(1)(A)		5.02
		5.12
(A)(1)(B)		5.13
(a)(2)		不适用
(b)		5.08
(c)		10.4
§ 317 (a)(1)		5.03
(a)(2)		5.04
(b)		10.03
§ 318 (a)		1.07

注：在任何情况下，这种和解和平局都不应被视为本契约的一部分。