FWP


		在2023年6月15日之前，我们也可以赎回价格赎回部分或全部债券，赎回价格相当于债券本金总额的100%，另加赎回日的应计和未付利息(如果有)，外加完整溢价。在2023年6月15日之前的任何时候，我们可以赎回债券原始本金总额的35%(在实施任何额外债券发行后计算)，赎回金额不超过一次或多次股票发行的所得金额，赎回价格相当于债券本金的105.625%，另加到(但不包括)赎回日的应计未付利息(如果有)，但条件是至少赎回债券原始本金总额的50%(在生效后计算)。

结算日期：		2020年6月19日(T+3)

CUSIP/ISIN：		235825 AG1/US235825AG15

承保折扣：		1.000%

给公司的收益 (扣除费用前)：		$396,000,000

联合簿记管理经理：		花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 美国银行证券公司瑞士信贷证券(美国)有限责任公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司瑞穗证券美国有限责任公司加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 KeyBanc资本市场公司公民资本市场公司德国商业市场有限责任公司

*	证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或撤回。

如果本定价条款表中包含的任何信息与初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书中包含的信息不一致，以本定价条款表中的条款为准。本定价条款表中使用但未另行定义的大写术语应具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与此次发行相关的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录) 。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及发行人已向证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，也可以从花旗全球市场公司获取副本，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股说明书部门，请致电 1-800-831-9146或者通过电子邮件发送招股说明书@citi.com；巴克莱资本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-888-603-5847或发电子邮件至barclaysprospectus@Broadridge.com；蒙特利尔银行资本市场 Corp.，纽约时报广场3号，25楼，NY 10036，关注：高收益资本市场，电话：1-212-702-1882;美国银行证券公司NC1-004-03-43，北学院街2 0 0号，3楼，夏洛特，NC 28255-0 0 1，注意：招股说明书部门，通过电子邮件dg.prospectus_request@baml.com，致电1-800-294-1322;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，11 Madison Avenue，3 Floor，New York，NY 10010，注意：招股说明书部门，请致电1-800-221-1037或发电子邮件至：ecm.prospectus@Credit-suisse.com.Goldman Sachs&Co.LLC，New York West Street，New York，NY 10282，注意：招股说明书部门，请致电 1-866-471-2526,通过传真212-902-9316或通过电子邮件发送招股说明书-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股说明书部门，请致电1-866-803-9204;瑞穗证券美国有限责任公司，地址：纽约公园大道320号，12楼，邮编：NY 10022，注意：债务资本市场辛迪加，请致电1-866-271-7403;加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地址：纽约维西街200Vesey Street，New York，NY 10281，邮编：10281，注意：杠杆式资本市场，请致电1-877-280-1299;KeyBanc资本市场公司，俄亥俄州克利夫兰公共广场127号，邮编：44114；公民资本市场公司，密歇根州南菲尔德富兰克林路27777号，19楼，邮编：48034；或德国商业市场有限责任公司，地址：纽约自由街225号，纽约32楼，邮编：10281。

吾等预期，票据将于有关票据的订单确认日期之后的第三个营业日或约第三个营业日交割(此结算周期称为？T+3？)。根据“交易法”第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+3结算，因此希望在定价当日或之前交易债券的购买者将被要求指定任何此类交易时的替代结算周期，以防止结算失败。购买债券的人士应谘询其本身的顾问。

此信息并不声称是对这些证券或此次发行的完整描述。有关完整说明，请参阅初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书。


发行人：		戴纳公司(The Issuer？)

安保：		2028年到期的5.625厘优先债券(债券)

预期评级*：		B2/BB-/BB+(穆迪/标准普尔/惠誉)

本金总额：		$400,000,000

到期日：		2028年6月15日

优惠券：		5.625%

价格：		100.000%，另加自2020年6月19日起的累算利息(如有)

到期收益率：		5.625%

基准财政部：		UST 0.500%将于2027年5月31日到期

利差至基准国库券：		+507个基点

付息日期：		6月15日和12月15日，从2020年12月15日开始(短首发券)

记录日期：		6月1日和12月1日

可选兑换：		在2023年6月15日或之后的任何时间，如果在以下年份的6月15日开始的12个月期间内赎回部分或全部债券，我们可以以下赎回价格(以本金的百分比表示)，加上赎回日期的应计和未付利息，但不包括赎回日期(受相关记录日期的记录持有人收到在相关付息日期到期的利息的权利的限制)：



		年		赎回价格
		2023		102.813%
		2024		101.406%
		2025年及其后		100.000%