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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

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表8-K

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当前 报告

*根据 第13或15(D)节

1934年证券交易法

 

上报日期(最早上报事件日期 ):2020年6月12日

 

BWX技术公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的 相同)

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特拉华州   001-34658   80-0558025
(州或其他司法管辖区   (佣金)   (美国国税局雇主
成立为法团)   文件编号)   识别号码)
               
大街800号,4楼        
  林奇堡 维吉尼亚         24504
(主要行政机关地址)       (邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(980)。365-4300

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如果表格8-K提交意在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务 (参见一般说明A.2),请勾选下面相应的复选框。下图):

¨ 根据证券法第425条规则进行的书面通信(17CFR 230.425)
¨ 根据交易法规则第14a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12)
¨ 根据交易法规则第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行的开工前通信(17 CFR 240.14d-2(B))
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开工前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

根据该法第12(B)条登记的证券 :

每一类的名称 交易代码 每间交易所的注册名称
普通股,面值0.01美元 BWXT 纽约证券交易所

 

用 复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节 节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

¨

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

 

 

 

 

 

 

 

项目1.01签订实质性最终协议。

 

高级 备注

 

2020年6月12日,BWX Technologies,Inc.(“公司”)根据一份日期为2020年6月12日的契约(“契约”)发行了本金总额为4,000,000美元的2028年到期的4.125%优先票据 (“票据”),该契约由公司、担保人 方和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)组成。票据由本公司现时及 未来的直接及间接全资境内附属公司担保,该等附属公司根据日期为2018年5月24日的某项信贷协议(日期为 )在本公司、本公司若干附属公司作为行政代理的富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)及经日期为2020年3月24日的信贷安排第1号修正案修订的其他贷款方(“信贷安排”)之间,作为担保人 。根据修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第144A条规则,债券被合理地认为是“合格的机构买家”,或根据“证券法”S条例向美国境外的 人发售和出售。

 

债券的利息 将由二零二零年十二月三十日起,每半年派息一次,于每年的六月三十日及十二月三十日派息一次,年息率 为4.125厘。该批债券将於二零二八年六月三十日期满。该公司使用发售债券所得款项净额 (1)全额偿还其优先担保定期贷款项下的所有未偿还债务,(2)偿还其优先担保循环信贷安排项下未偿还金额的一部分 ,以及(3)支付与发售相关的所有费用和开支。

 

公司可在2023年6月30日或之后的任何时间赎回全部或部分债券,赎回价格相当于(I)在2023年6月30日开始的12个月期间内赎回本金的102.063%,(Ii) 在2024年6月30日开始的12个月期间内赎回本金的101.031%和(Iii)100.000在每个 案例中,加上截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)。在2023年6月30日之前的任何时候, 本公司还可以用某些股票发行的现金收益净额赎回至多40%的债券,赎回价格 相当于将赎回的债券本金的104.125%,另加到赎回日(但不包括赎回日期)的应计未付利息(如果有)。此外,公司可在2023年6月30日之前的任何时间赎回全部或部分债券,赎回价格相当于待赎回债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付 利息(如有)。

 

契约包含 常规违约事件,包括(但不限于)付款违约、未能遵守契约或票据中包含的契诺或协议,以及与破产事件相关的某些条款。假牙还包含惯常的负面 契约。

 

本报告中包含的 信息(包括本报告中的证物)不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何票据的要约, 此类要约、招揽或销售在任何司法管辖区均属非法。

 

前述压痕和注释的描述 是一个概要,其全部由压痕和注释的形式限定, 的副本在此作为附件4.1和附件4.2提交,并通过引用结合于此。

 

第2.03项设立直接财务义务 或注册人表外安排下的义务。

 

以上1.01项 中包含的涉及注释和压痕的公开内容通过引用并入本文。

 

第8.01项其他活动。

 

2020年6月12日,本公司发布新闻稿,宣布债券发售结束。新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用结合于此。

 

第9.01项 财务报表和证物。

 

(d)陈列品

 

  4.1 BWX Technologies,Inc.(BWX Technologies,Inc.)作为受托人,由BWX Technologies,Inc.(BWX Technologies,Inc.)各担保方和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)签署,日期为2020年6月12日的契约。
     
  4.2 2028年到期的4.125厘优先债券表格(载于附件4.1)。
     
  99.1 新闻稿日期为2020年6月12日。
     
  104 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

 

 

 

 

签名

 

根据 1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的以下签名人代表其签署。

 

      BWX Technologies,Inc.
       
       
  依据:   /s/ 托马斯·E·麦凯布
      托马斯·E·麦凯布
      高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼秘书

 

日期:2020年6月12日