根据规则第433条提交
第333-224366号档案号
最终条款说明书
顶峰西部资本公司
$500,000,000 1.30%优先债券，2025年到期
2020年6月10日
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发行人： |
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顶峰西部资本公司 |
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预期评级(穆迪/标准普尔/惠誉)： |
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A3(阴性)/BBB+(稳定)/A-(阴性) |
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注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，可能会随时修订或撤回。 |
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交易日期： |
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2020年6月10日 |
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结算日期： |
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2020年6月17日(T+5) |
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安保： |
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优先债券将于2025年到期，息率1.30% |
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本金金额： |
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$500,000,000 |
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付息日期： |
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6月15日和12月15日，从2020年12月15日开始 |
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到期日： |
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2025年6月15日 |
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利率： |
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1.30% |
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基准财政部： |
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2025年5月31日到期0.25% |
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基准国库券价格/收益率： |
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99-16 / 0.352% |
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利差至基准国库券： |
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+95个基点 |
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到期收益率： |
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1.302% |
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公开发行价格： |
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每张票据99.990% |
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可选兑换： |
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在2025年5月15日之前的任何时候以国库券利率加15个基点进行赎回，此后按面值 |
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CUSIP/ISIN： |
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723484 AH4/美国723484AH45 |
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联合簿记管理经理： |
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摩根大通证券有限责任公司 |
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PNC资本市场有限责任公司 |
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富国银行证券有限责任公司 |
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法国巴黎银行证券公司 |
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三菱UFG证券美洲公司 |
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联席经理： |
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德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 |
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彭塞拉证券有限责任公司 |
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