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P3Y假的--10-31Q22020000093639520100000104000003000000.010.0129000000029000000015440385015364156515440385015364156515851403500000000.010.012000000020000000000000009363952019-11-032020-05-0200009363952020-06-0500009363952020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：ProductMember2020-02-022020-05-0200009363952019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：ProductMember2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：服务成员2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：服务成员2019-11-032020-05-0200009363952018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：服务成员2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：ProductMember2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：ProductMember2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：服务成员2020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2020-02-022020-05-020000936395US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-11-032020-05-020000936395US-GAAP：InterestRateSwapMember2018-11-042019-05-040000936395US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-02-022020-05-020000936395US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2019-02-032019-05-0400009363952019-11-0200009363952020-05-0200009363952019-05-0400009363952018-11-030000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-11-030000936395us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-040000936395us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-11-030000936395美国-GAAP：CommonStockMember2018-11-030000936395美国-GAAP：CommonStockMember2018-11-042019-05-040000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-11-040000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-11-030000936395美国-GAAP：CommonStockMember2019-05-040000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-05-040000936395us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-11-042019-05-0400009363952018-11-040000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-11-040000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-11-042019-05-040000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-05-040000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：CommonStockMember2019-11-032020-05-020000936395us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-05-020000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-11-020000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-11-032020-05-020000936395us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-11-020000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-11-020000936395us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：CommonStockMember2019-11-020000936395美国-GAAP：CommonStockMember2020-05-020000936395美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-05-020000936395US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-05-020000936395美国-GAAP：AccountingStandardsUpdate201602成员2019-11-0300009363952019-11-030000936395Cien：FacilityClosingVacatedOfficeSpaceMember2019-11-0200009363952020-05-032020-05-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：PacketNetworkingMemberCien：NetworkingPlatformsSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：GlobalServicesMemberUS-GAAP：TransferredOverTimeMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMemberCien：GlobalServicesMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：GlobalServicesMemberUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2019-02-032019-05-040000936395cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMemberUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：NetworkingPlatformsSegmentMemberUS-GAAP：TransferredOverTimeMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：安装和部署成员2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：咨询和网络设计成员Cien：NetworkingPlatformsSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：TransferredOverTimeMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：MaintenanceSupportAndTrainingMemberCien：NetworkingPlatformsSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：融合包光纤成员cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：PacketNetworkingMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：安装和部署成员Cien：GlobalServicesMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：NetworkingPlatformsSegmentMemberUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：融合包光纤成员Cien：PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：PacketNetworkingMemberCien：PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：Platform 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Loan2025成员美国-GAAP：SecuredDebtMember2020-01-230000936395Cien：TermLoan2025成员美国-GAAP：SecuredDebtMember2020-01-230000936395美国-GAAP：SecuredDebtMember2018-11-042019-05-040000936395cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2018-11-042019-05-040000936395cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2019-02-032019-05-040000936395cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2019-11-032020-05-020000936395cien:SharesUnderlyingStockOptionsandRestrictedUnitsMember2020-02-022020-05-0200009363952018-12-130000936395Cien：ProductCostsMember2019-02-032019-05-040000936395Cien：ProductCostsMember2018-11-042019-05-040000936395Cien：服务成本成员2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：运营费用成员2020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2020-02-022020-05-020000936395Cien：服务成本成员2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：运营费用成员2019-02-032019-05-040000936395Cien：服务成本成员2020-02-022020-05-020000936395Cien：ProductCostsMember2019-11-032020-05-020000936395Cien：ProductCostsMember2020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2019-02-032019-05-040000936395Cien：服务成本成员2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2020-02-022020-05-020000936395美国-GAAP：运营费用成员2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：运营费用成员2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2019-11-032020-05-020000936395美国-GAAP：一般和行政费用成员2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：研究和开发费用成员2018-11-042019-05-040000936395美国-GAAP：成本OfSalesMember2019-02-032019-05-040000936395美国-GAAP：销售和营销费用成员2019-11-032020-05-020000936395US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-05-020000936395Cien：两千七百名计划成员2020-05-020000936395US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-11-032020-05-020000936395Cien：两千七百名计划成员2020-04-022020-04-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员2020-02-022020-05-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员2018-11-042019-05-040000936395US-GAAP：运营细分市场成员2019-11-032020-05-020000936395cien:PlatformandBluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentsMember2018-11-042019-05-040000936395国家：美国2019-02-032019-05-040000936395国家：美国2018-11-042019-05-040000936395国家：美国2020-02-022020-05-020000936395国家：美国2019-11-032020-05-020000936395Cien：AttMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2020-02-022020-05-020000936395Cien：VerizonMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2018-11-042019-05-040000936395Cien：AttMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2020-02-022020-05-020000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2019-11-032020-05-020000936395Cien：WebscaleProviderMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2018-11-042019-05-040000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2019-02-032019-05-040000936395US-GAAP：客户集中度风险成员2018-11-042019-05-040000936395Cien：VerizonMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-11-032020-05-020000936395Cien：AttMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-11-032020-05-020000936395Cien：VerizonMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-02-032019-05-040000936395Cien：AttMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2018-11-042019-05-040000936395国家：美国2020-05-020000936395国家：美国2019-11-020000936395国家/地区：加利福尼亚州2020-05-020000936395国家/地区：加利福尼亚州2019-11-020000936395Cien：其他国际会员2020-05-020000936395Cien：其他国际会员2019-11-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2020-05-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：GlobalServicesMember2020-05-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员Cien：NetworkingPlatformsSegmentMember2020-05-020000936395US-GAAP：运营细分市场成员cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2020-05-020000936395US-GAAP：GrantMember2017-02-202020-05-020000936395US-GAAP：GrantMember2019-11-032020-05-02xbrli：共享xbrli：纯iso4217：美元xbrli：共享iso4217：美元Cien：员工ISO 4217：CADCien：区域CIEN：政府_实体utreg：sqftCien：细分市场

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式10-Q

(标记一)



☑	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告

关于截至的季度期间2020年5月2日

或



☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

从开始的过渡期至

委托文件编号： 001-36250

西耶纳公司演讲

(章程中规定的注册人的确切姓名)

特拉华州

(成立为法团的国家或其他司法管辖区)

山脊路7035号, 汉诺威, 国防部

(主要行政机关地址)

23-2725311

(税务局雇主身分证号码)

21076

(邮政编码)

(410) 694-5700

(登记人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)节登记的证券：



每一类的名称	贸易符号	每间交易所的注册名称
普通股，面值0.01美元	思恩	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑不☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☑不☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。



大型加速滤波器	☑	加速文件管理器	☐	非加速文件管理器	☐	小型报表公司	☐
						新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所确定)。是☐不☑

注明截至最后实际可行日期发行人所属的每一类普通股的流通股数量：



班级		在2020年6月5日未偿还
普通股，面值0.01美元		153,644,375

西耶纳公司

索引

表格10-Q



	页数
第一部分-财务信息
第一项财务报表(未经审计)	3
截至2020年5月2日和2019年5月4日的季度和6个月的简明综合运营报表	3
截至2020年5月2日和2019年5月4日的季度和6个月的简明综合全面收益表	4
截至2020年5月2日和2019年11月2日的压缩合并资产负债表	5
截至2020年5月2日和2019年5月4日止六个月的简明现金流量表	6
截至2020年5月2日和2019年5月4日止六个月股东权益变动简明综合报表	7
简明合并财务报表附注	8
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析	28
第三项关于市场风险的定量和定性披露	47
项目4.控制和程序	47
第II部分-其他资料
项目2.法律诉讼	47
项目71A。危险因素	47
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用	55
第293项高级证券的违约情况	55
第294项矿山安全信息披露	55
项目5.其他信息	55
项目6.展品	56
签名	57

第一部分-财务信息

第二项1.财务报表

西耶纳公司

简明合并操作报表

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)



	截至的季度						截至六个月
	五月二日			五月四日，			五月二日			五月四日，
	2020			2019			2020			2019
收入：
产品	$	739,892		$	710,688		$	1,427,107		$	1,353,220
服务	154,161			154,323			299,858			290,318
总收入	894,053			865,011			1,726,965			1,643,538
售出商品成本：
产品	405,138			411,050			794,151			791,492
服务	75,589			79,284			148,953			154,028
商品销售总成本	480,727			490,334			943,104			945,520
毛利	413,326			374,677			783,861			698,018
业务费用：
研究与发展	131,530			137,969			262,430			266,602
销售和营销	101,214			103,502			208,280			201,615
一般和行政	42,030			42,154			84,498			81,397
无形资产摊销	5,839			5,529			11,692			11,057
重大资产减值和重组成本	3,811			4,068			8,283			6,341
采购和整合成本	1,414			1,135			3,233			2,743
业务费用共计	285,838			294,357			578,416			569,755
经营收入	127,488			80,320			205,445			128,263
利息和其他收入(亏损)，净额	(2,665		)	(244		)	981			4,009
利息费用	(7,860		)	(9,471		)	(16,675		)	(18,912		)
债务清偿和修改损失	—			—			(646		)	—
所得税前收入	116,963			70,605			189,105			113,360
所得税拨备	25,308			17,867			35,122			27,006
净收入	$	91,655		$	52,738		$	153,983		$	86,354
每股普通股基本净收入	$	0.60		$	0.34		$	1.00		$	0.55
每股潜在普通股摊薄净收益	$	0.59		$	0.33		$	0.99		$	0.55
加权平均已发行基本普通股	153,858			156,170			154,099			156,244
加权平均稀释潜在已发行普通股	155,141			158,289			155,443			158,211

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

西耶纳公司

简明综合全面收益表(亏损)

(千)

(未经审计)



	截至的季度						截至六个月
	五月二日			五月四日，			五月二日			五月四日，
	2020			2019			2020			2019
净收入	$	91,655		$	52,738		$	153,983		$	86,354
可供出售证券扣除税后未实现收益的变化	396			112			310			413
外币远期合约税后未实现收益(亏损)变动	(6,940		)	(856		)	(8,019		)	704
远期起始利率掉期未实现亏损变动，税后净额	(8,623		)	(2,826		)	(10,103		)	(10,697		)
累计换算调整的变化	(18,508		)	(4,996		)	(21,490		)	(3,846		)
其他综合损失	(33,675		)	(8,566		)	(39,302		)	(13,426		)
综合收益总额	$	57,980		$	44,172		$	114,681		$	72,928

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

西耶纳公司

压缩合并资产负债表

(单位为千，共享数据除外)

(未经审计)



	5月2日， 2020			11月2日， 2019
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	887,732		$	904,045
短期投资	100,742			109,940
应收账款，截至2020年5月2日和2019年11月2日的坏账准备净额分别为1,040万美元和2,010万美元。	693,963			724,854
库存，净额	325,753			345,049
预付费用和其他费用	332,021			297,914
流动资产总额	2,340,211			2,381,802
长期投资	—			10,014
设备、建筑物、家具和固定装置、网	260,867			286,884
经营性使用权资产	47,864			—
商誉	310,269			297,937
其他无形资产，净额	115,536			112,781
递延税项资产，净额	689,416			714,942
其他长期资产	92,599			88,986
总资产总资产	$	3,856,762		$	3,893,346
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	292,164		$	344,819
应计负债和其他短期债务	288,773			382,740
递延收入	107,023			111,381
经营租赁负债	18,096			—
长期债务的当期部分	6,930			7,000
流动负债总额	712,986			845,940
长期递延收入	42,894			45,492
其他长期债务	129,850			148,747
长期经营租赁负债	51,100			—
长期债务，净额	679,356			680,406
负债共计	$	1,616,186		$	1,720,585
承付款和或有事项(附注21)
股东权益：
优先股-面值$0.01；授权股份20,000,000股；零股已发行和已发行股票	—			—
普通股-面值0.01美元；授权股份2.9亿股；153,641,565股以及154,403,850股已发行和已发行股票	1,536			1,544
额外实收资本	6,790,856			6,837,714
累计其他综合损失	(61,386		)	(22,084		)
累积赤字	(4,490,430		)	(4,644,413		)
股东权益总额	2,240,576			2,172,761
总负债和股东权益	$	3,856,762		$	3,893,346

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

西耶纳公司

简明合并现金流量表

(千)(未经审计)



	截至六个月
	五月二日			五月四日，
	2020			2019
经营活动提供的现金流：
净收入	$	153,983		$	86,354
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
设备、建筑物、家具和固定装置折旧以及租赁改进摊销	48,381			42,995
基于股份的薪酬成本	33,579			29,362
无形资产摊销	19,361			17,778
递延税金	25,420			18,293
库存过剩和陈旧拨备	12,640			10,245
关于保证的规定	13,793			9,276
其他	16,190			(2,259		)
资产负债变动情况：
应收帐款	15,865			43,174
盘存	5,618			(109,554		)
预付费用和其他费用	(54,839		)	(33,241		)
经营性租赁使用权资产	8,642			—
应付账款、应计项目和其他债务	(151,713		)	(26,971		)
递延收入	(5,679		)	4,560
短期和长期经营租赁负债	(10,311		)	—
经营活动提供的净现金	130,930			90,012
由投资活动提供(用于)的现金流：
设备、家具、固定装置和知识产权付款	(45,458		)	(35,289		)
购买可供出售的证券	(40,894		)	(97,897		)
可供出售证券的到期日收益	60,000			90,000
出售可供出售证券的收益	—			98,263
外币远期合约结算净额	(3,836		)	(2,741		)
收购业务，扣除收购现金后的净额	(28,300		)	—
购买股权投资	—			(2,667		)
投资活动提供(用于)的现金净额	(58,488		)	49,669
用于融资活动的现金流：
偿还长期债务	(1,733		)	(3,500		)
支付发债成本	(382		)	—
支付融资租赁债务	(1,381		)	(1,679		)
支付债务转换责任	—			(111,268		)
股票单位奖励归属时为预扣税款而回购的股票	(18,200		)	(15,865		)
普通股回购-回购计划	(74,535		)	(65,103		)
发行普通股所得款项	12,290			11,235
用于融资活动的现金净额	(83,941		)	(186,180		)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(4,876		)	224
现金、现金等价物和限制性现金净减少	(16,375		)	(46,275		)
期初现金、现金等价物和限制性现金	904,161			745,423
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	887,786		$	699,148
补充披露现金流量信息
期内支付的利息现金	$	17,590		$	19,978
期内支付的所得税现金净额	$	22,011		$	9,258
经营租赁付款	$	11,409		$	—
非现金投融资活动
应付账款中的设备采购	$	4,480		$	2,793
回购计划应计负债中普通股的回购	$	—		$	1,441
将债务转换负债转换为1,585,140股普通股	$	—		$	52,944
经营性租赁应承担租赁责任的使用权资产	$	4,887		$	—

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

西耶纳公司

简明合并股东权益变动表

(单位为千，共享数据除外)

(未经审计)



	普通股股份		面值			附加实收资本			累计其他综合损失			累积赤字			总计股东的权益
2019年11月2日的余额	154,403,850		$	1,544		$	6,837,714		$	(22,084	)	$	(4,644,413	)	$	2,172,761
净收入	—		—			—			—			153,983			153,983
其他综合损失	—		—			—			(39,302		)	—			(39,302		)
普通股回购--回购计划	(1,872,446	)	(19		)	(74,516		)	—			—			(74,535		)
从员工权益计划中发行股票	1,562,899		16			12,274			—			—			12,290
基于股份的薪酬费用	—		—			33,579			—			—			33,579
股票单位奖励归属时为预扣税款而回购的股票	(452,738	)	(5		)	(18,195		)	—			—			(18,200		)
2020年5月2日的余额	153,641,565		$	1,536		$	6,790,856		$	(61,386	)	$	(4,490,430	)	$	2,240,576



	普通股股份		面值			附加实收资本			累计其他综合损失			累积赤字			总计股东的权益
2018年11月3日的余额	154,318,531		$	1,543		$	6,881,223		$	(5,780	)	$	(4,947,652	)	$	1,929,334
采用新会计准则的效果	—		—			—			—			49,805			49,805
净收入	—		—			—			—			86,354			86,354
其他综合损失	—		—			—			(13,426		)	—			(13,426		)
普通股回购--回购计划	(1,752,525	)	(17		)	(66,527		)	—			—			(66,544		)
从员工权益计划中发行股票	1,875,159		19			11,216			—			—			11,235
基于股份的薪酬费用	—		—			29,362			—			—			29,362
清偿转债责任	1,585,140		16			52,928			—			—			52,944
股票单位奖励归属时为预扣税款而回购的股票	(459,604	)	(5		)	(15,860		)	—			—			(15,865		)
2019年5月4日的余额	155,566,701		$	1,556		$	6,892,342		$	(19,206	)	$	(4,811,493	)	$	2,063,199

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

西耶纳公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)


(1)	中期财务报表

本文中包括的Ciena公司及其全资子公司(“Ciena”)的中期财务报表由Ciena根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定编制，未经审计。

按照公认会计原则编制财务报表和相关披露要求Ciena作出影响合并财务报表和附注中报告金额的判断、假设和估计。对CIENA某些判断、假设和估计的投入反映了CIENA可获得的有关新冠肺炎大流行的经济影响的信息，以及对其对CIENA业务影响的预期。Ciena经历的实际结果可能与Ciena关键而重要的会计估计中的此类投入大不相同。由于新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度尚不清楚，某些此类估计可能需要进一步判断或修改，因此与以往相比具有更高的变异性和波动性。随着事件的不断发展，Ciena的估计可能在未来一段时间内发生实质性变化。

管理层认为，本报告所包括的财务报表反映了Ciena认为对公平陈述Ciena所涵盖中期的经营业绩和Ciena于中期资产负债表日期的财务状况所需的所有正常经常性调整。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据证券交易委员会的规则和规定予以浓缩或省略。截至的简明综合资产负债表2019年11月2日来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。然而，Ciena认为，披露的信息足以理解这里提供的信息。中期的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。这些财务报表应与Ciena经审计的综合财务报表及其附注一起阅读，该报表包含在Ciena 2019财年Form 10-K年度报告(“2019年年度报告”)中。

Ciena的财年为52周或53周，每个季度分别在最接近每年1月、4月、7月和10月最后一天的周六结束。2020财年和2019是52周的财年。自2020财年第二季度起，Ciena改变了财务报表及其附注的报告列报方式，以反映财年和季度结束的实际日期。由于这些日期可能会在不同的时期发生变化，为了保持一致性，Ciena之前提供了这样的信息，表明其季度结束于1月31日、4月30日、7月31日和10月31日。这一变化仅影响此类信息的列报，是前瞻性的，不影响以前财务业绩的可比性。对先前报告期间的引用已更改，以反映本文报告期间的实际期间结束日期，即2020年5月2日、2019年5月4日、2019年11月2日和2018年11月3日。


(2)	重大会计政策

除了下面描述的某些政策的变化外，与注释中描述的会计政策相比，Ciena的重大会计政策没有实质性变化1，Ciena Corporation和重大会计政策和估计，载于2019年年度报告第二部分第8项合并财务报表附注。

新发布的会计准则-生效

租约

2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则编码ASC 842、租约它要求实体在资产负债表上确认租赁资产产生的权利和义务的资产和负债，并提供额外的披露。有效2019年11月3日根据“资产负债表”，Ciena采用ASC 842，要求使用权(“ROU”)资产和租赁负债记录在资产负债表上进行租赁。指导意见规定，在合同开始时，实体必须确定合同是租赁还是包含租赁。如果合同转让了在指定期限内控制财产、厂房或设备使用以换取对价的权利，则该合同是或包含租赁。Ciena对其合同的评价是在评估是否有权从使用中获得基本上所有的经济利益以及是否有权指导使用合同中确定的资产之后进行的。经营租赁计入公司的经营权资产(“经营性净资产”)、经营性租赁负债和长期经营性租赁负债。简明综合资产负债表。融资租赁计入设备、楼宇、家具和固定装置，净资产(“财务回报率资产”)、应计负债和其他短期负债以及其他长期负债计入简明综合资产负债表。

CIENA在修改后的追溯基础上采用了本指南，日期为2019年11月3日，以便以前期间的相关金额没有重报。Ciena拥有主要与房地产相关的运营和融资租赁。作为实际的权宜之计，CIENA选择了“一揽子实际权宜之计”，因此没有重新评估现有的租赁标识、租赁分类或初始直接成本。作为一个实际的权宜之计，Ciena选择在没有可能行使购买选择权的情况下不将期限为12个月或更短的租赁资本化。此外，作为披露的实际权宜之计，Ciena已选择不将运营租赁和融资租赁的租赁和非租赁部分分开。租赁部分是直接归因于基础资产使用的付款项目，而非租赁部分是合同中与基础资产的使用没有直接关系的明确要素，包括公共区域维护和公用事业等转嫁运营费用。

经营ROU资产及租赁负债及融资ROU资产及租赁负债于综合资产负债表中按租赁期内未来租赁付款的现值确认。当租赁的隐含利率无法确定时，Ciena对各自的基础资产使用基于递增借款利率的贴现率，其条款与各自的租赁类似。经营租赁成本作为租金费用计入简明综合经营报表。直接支付给出租人的经营租赁的固定基数付款按直线计入租赁费用。基于使用情况、指数变化或市场汇率的相关可变支付在发生时计入费用。融资ROU资产一般以直线方式在租赁期内摊销，租赁负债的利息支出采用利息法记录。摊销和利息费用在简明合并经营报表中单独记录。

采用后，Ciena将运营ROU资产记录为$53.3百万及租赁法律责任$76.0百万与其经营租约有关。自.起2019年11月2日，重组为腾出的办公用房预留责任$11.1百万在先前会计指引下，已计入简明综合资产负债表的应计负债及其他短期负债及其他长期负债。在采纳最新指引后，现有租赁储备负债被重新分类为减少营业ROU资产。当情况显示账面价值可能无法收回时，将对净资产进行减值测试。采纳本指南不需要进行累积效果调整，也不会对简明综合收益表或简明现金流量表产生影响。

期初余额调整

下表汇总了与采用ASC 842相关的对Ciena简明综合资产负债表所做更改的累积影响(单位：千)：



	余额为 2019年11月2日		新租赁会计准则				2019年11月3日调整后的余额
资产：
经营性使用权资产	$	—	$	53,334		⁽¹⁾	$	53,334

总资产	$	3,893,346	$	53,334			$	3,946,680

负债和股东权益：
应计负债和其他短期债务	$	382,740	$	(1,484	)	⁽²⁾	$	381,256
短期租赁负债	$	—	20,498			⁽³⁾	$	20,498
其他长期债务	$	148,747	(21,244		)	⁽⁴⁾	$	127,503
长期经营租赁负债	$	—	55,564			⁽⁵⁾	$	55,564

总负债和股东权益	$	3,893,346	$	53,334			$	3,946,680

⁽¹⁾表示$76.0百万采用ASC 842后确认为运营ROU资产的运营租赁$5.4百万递延租金，$6.2百万租户改善津贴，$1.5百万短期重组准备金负债和$9.6百万长期重组准备金负债全部确认为使用权资产的减值。

⁽²⁾表示$1.5百万确认为运营ROU资产减少的短期重组准备金负债。

⁽³⁾表示$20.5百万经营租赁的租赁负债。

⁽⁴⁾表示$9.6百万长期重组准备金负债，$5.4百万递延租金，以及$6.2百万确认为减少使用权资产的租户改善津贴。

⁽⁵⁾表示$55.6百万经营租赁的租赁负债。

请参阅备注15以获取更多信息。

公允价值计量

2018年8月，FASB发布了ASU No.2018-13(“亚利桑那州立大学2018-13”), 公允价值计量(主题820)：披露框架修改了公允价值计量的披露要求。Ciena从2020财年第一季度开始采用ASU 2018-13。采用ASU 2018-13年度并未对Ciena的财务状况或运营结果产生实质性影响。

新发布的会计准则--尚未生效

2016年6月，FASB发布了ASU No.2016-13(“亚利桑那州立大学2016-13年度”), 金融工具-信贷损失，它要求计量和确认基于历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测持有的金融资产的预期信贷损失。ASU 2016-13从2021财年第一季度开始在Ciena生效，允许提前采用。Ciena目前正在评估此次会计准则更新对其综合财务报表和相关披露的影响。


(3)	收入

收入的分类

Ciena的分类收入代表了描述Ciena各种产品的收入和现金流的性质、金额和时间的类似群体。每个产品类别的销售周期、合同义务、客户要求和上市策略可能不同，从而导致每个类别的经济风险概况不同。

下表(以千为单位)列出了Ciena在各个时期的分类收入：



	截至2020年5月2日的季度
	网络平台		平台软件和服务		蓝色星球自动化软件和服务		全球服务		总计
产品线：
融合分组光纤	$	654,294	$	—	$	—	$	—	$	654,294
分组网络	64,167		—		—		—		64,167
平台软件和服务	—		44,985		—		—		44,985
蓝色星球自动化软件和服务	—		—		15,017		—		15,017
维护支持和培训	—		—		—		71,479		71,479
安装和部署	—		—		—		34,242		34,242
咨询和网络设计	—		—		—		9,869		9,869
按产品线划分的总收入	$	718,461	$	44,985	$	15,017	$	115,590	$	894,053

收入确认时间：
某一时间点的产品和服务	$	718,461	$	16,978	$	4,745	$	4,677	$	744,861
随时间转移的服务	—		28,007		10,272		110,913		149,192
按收入确认时间分列的总收入	$	718,461	$	44,985	$	15,017	$	115,590	$	894,053



	截至2019年5月4日的季度
	网络平台		平台软件和服务		蓝色星球自动化软件和服务		全球服务		总计
产品线：
融合分组光纤	$	623,838	$	—	$	—	$	—	$	623,838
分组网络	73,138		—		—		—		73,138
平台软件和服务	—		35,229		—		—		35,229
蓝色星球自动化软件和服务	—		—		12,473		—		12,473
维护支持和培训	—		—		—		68,788		68,788
安装和部署	—		—		—		41,322		41,322
咨询和网络设计	—		—		—		10,223		10,223
按产品线划分的总收入	$	696,976	$	35,229	$	12,473	$	120,333	$	865,011

收入确认时间：
某一时间点的产品和服务	$	696,976	$	11,101	$	3,047	$	5,575	$	716,699
随时间转移的服务	—		24,128		9,426		114,758		148,312
按收入确认时间分列的总收入	$	696,976	$	35,229	$	12,473	$	120,333	$	865,011



	截至2020年5月2日的6个月
	网络平台		平台软件和服务		蓝色星球自动化软件和服务		全球服务		总计
产品线：
融合分组光纤	1,245,844		$	—	$	—	$	—	$	1,245,844
分组网络	131,675		—		—		—		131,675
平台软件和服务	—		96,873		—		—		96,873
蓝色星球自动化软件和服务	—		—		30,482		—		30,482
维护支持和培训	—		—		—		133,271		133,271
安装和部署	—		—		—		69,196		69,196
咨询和网络设计	—		—		—		19,624		19,624
按产品线划分的总收入	$	1,377,519	$	96,873	$	30,482	$	222,091	$	1,726,965

收入确认时间：
某一时间点的产品和服务	$	1,377,518	$	30,092	$	8,482	$	8,874	$	1,424,966
随时间转移的服务	—		66,781		22,001		213,217		301,999
按收入确认时间分列的总收入	$	1,377,518	$	96,873	$	30,483	$	222,091	$	1,726,965



	截至2019年5月4日的6个月
	网络平台		平台软件和服务		蓝色星球自动化软件和服务		全球服务		总计
产品线：
融合分组光纤	$	1,172,835	$	—	$	—	$	—	$	1,172,835
分组网络	144,707		—		—		—		144,707
平台软件和服务	—		76,827		—		—		76,827
蓝色星球自动化软件和服务	—		—		27,447		—		27,447
维护支持和培训	—		—		—		130,065		130,065
安装和部署	—		—		—		71,944		71,944
咨询和网络设计	—		—		—		19,713		19,713
按产品线划分的总收入	$	1,317,542	$	76,827	$	27,447	$	221,722	$	1,643,538

收入确认时间：
某一时间点的产品和服务	$	1,317,542	$	27,145	$	9,275	$	9,141	$	1,363,103
随时间转移的服务	—		49,682		18,172		212,581		280,435
按收入确认时间分列的总收入	$	1,317,542	$	76,827	$	27,447	$	221,722	$	1,643,538

从2020财年开始，Ciena的全球销售和营销组织将以前的北美和加勒比海地区以及拉丁美洲(“CALA”)地区合并为一个新的“美洲”销售地区。因此，Ciena反映了其在以下市场的销售情况：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及(Iii)亚太地区、日本和印度(“APAC”)。在每个地理区域内，Ciena拥有专注于特定地区、国家、客户或垂直市场的特定团队或人员。这些团队包括销售管理人员、客户销售人员和销售工程师，以及服务专业人员和商业管理人员。

在以下时期，Ciena的收入地理分布如下(以千为单位)：



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
	2020		2019		2020		2019
地理分布：
美洲	$	650,381	$	615,492	$	1,224,385	1,131,973
EMEA	141,431		114,993		271,396		244,183
APAC	102,241		134,526		231,184		267,382
按地理分布划分的总收入	$	894,053	$	865,011	$	1,726,965	$	1,643,538


•	网络平台反映了Ciena融合分组光纤和分组网络产品系列的销售情况.


•	融合分组光纤 - 包括6500分组光平台、5430可重配置交换系统、Waveserver®可堆叠互连系统(“Waveserver”)、CoreDirector®多业务光纤交换机系列和用于5410可重配置交换系统的OTN配置。该产品线还包括Z系列分组光纤平台的销售。


•	分组网络-包括3000系列服务交付交换机和服务聚合交换机以及5000系列服务聚合交换机。该产品线还包括8700 Packetwave平台、5410服务聚合交换机的以太网数据包配置，以及结合了数据包交换、控制平面操作和集成光纤的6500数据包传输系统(PTS)。

网络平台部分还包括上述每个产品线中嵌入的操作系统软件和增强型软件功能的销售。这一部门的收入包括在简明综合经营报表的产品收入中。嵌入Ciena硬件的操作系统软件和增强型软件功能均被视为不同的履约义务，其收入通常在控制权移交后的某个时间点预先确认。

•

平台软件和服务提供分析、数据和规划工具，帮助客户管理其网络中的Ciena网络平台产品。Ciena的平台软件包括其管理、控制和计划(MCP)域控制器解决方案、OneControl统一管理系统、On-Center®网络和服务管理套件、以太网服务管理器、光纤套件版本和Planet Operate。平台软件相关服务收入包括与Ciena软件平台、操作系统软件和嵌入上述每个网络平台产品线的增强软件功能相关的订阅、安装、支持和咨询服务的销售。这一部门软件部分的收入包括在简明综合经营报表的产品收入中。这一部门服务部分的收入包括在简明综合经营报表的服务收入中。

•

Blue Planet®自动化软件和服务是一个全面、开放的软件套件，与相关服务一起，允许客户使用增强的网络知识来推动其服务和运营的自适应优化。Ciena的Blue Planet Automation平台包括多域服务协调(MDSO)、网络功能虚拟化(NFV)、管理和协调(NFV MANO)、分析、网络健康预测(NHP)、路由优化和保证(ROA)、库存管理、统一保证和分析(UAA)以及Ciena的SDN多层控制器和虚拟广域网(V-WAN)应用。服务收入包括与Ciena的Blue Planet Automation平台相关的订阅、安装、支持、咨询和设计服务的销售。这一部门软件部分的收入包括在简明综合经营报表的产品收入中。这一部门服务部分的收入包括在简明综合经营报表的服务收入中。

Ciena的软件平台收入通常反映永久或基于期限的软件许可证的销售，这些销售被认为是一项独特的业绩义务，收入通常在控制权移交后的某个时间点预先确认。软件订阅和支持的收入在服务执行期间按比例确认。与Ciena软件产品相关的解决方案定制、软件和解决方案支持服务、咨询和设计以及构建-运营-转让服务的专业服务的收入随着时间的推移进行确认，Ciena应用输入法来确定在给定时期内需要确认的收入金额。

•

全球服务反映了Ciena在维护支持和培训、安装和部署以及咨询和网络设计活动方面的广泛服务的销售额。这一部门的收入包括在简明综合营业报表的服务收入中。Ciena的全球服务被认为是一项独特的业绩义务，收入通常是随着时间的推移而确认的。维护支持收入在服务执行期间按比例确认。安装和部署服务以及咨询和网络设计服务的收入是随着时间的推移确认的，Ciena应用输入法来确定在给定时期内要确认的收入金额。培训服务的收入通常在服务完成后的某个时间点确认。

合同余额

下表提供了来自与客户的合同的应收账款、合同资产和合同负债(递延收入)的信息(以千为单位)：



	2020年5月2日的余额		2019年11月2日的余额
应收帐款，净额	$	693,963	$	724,854
未开票应收账款的合同资产	$	87,746	$	84,046
递延收入	$	149,917	$	156,873

我们的合同资产代表未开单的应收账款，在这些应收账款中，产品或服务的转让已经发生，但开票是以未来履行义务的完成为条件的。这些金额主要与已经发生控制权转移的安装和部署以及专业服务安排有关，但Ciena尚未向客户开具发票。合同资产计入简并资产负债表中的预付费用和其他流动资产。

合同负债包括递延收入，代表在收入确认之前收到的不可取消客户订单的预付款。西耶纳大约认识到$76.5百万和$73.0百万在第一季度的收入中六几个月的财政年度2020和2019包括在递延收入余额中的2019年11月2日和2018年11月3日分别为。由于前几期已履行或部分履行的履约义务的交易价格变化而确认的收入在年内并不重要。截至5月2日的六个月， 2020和五月四日， 2019.

资本化合同购置成本

资本化合同收购成本由递延销售佣金组成，并且$13.3百万和$15.7百万自.起2020年5月2日和2019年11月2日分别计入其他流动资产和其他资产。与这些成本相关的摊销费用为$10.1百万和$8.4百万在第一次六几个月的财政年度2020和2019，并计入销售和营销费用。

剩余履约义务

剩余履约义务(RPO)包括不可取消的客户购买产品和服务的订单，这些订单正在等待根据适用的合同条款移交控制权以确认收入。自.起2020年5月2日，RPO的总量为$1.078十亿。自.起2020年5月2日，Ciena预计大约83%要在下一年内确认为收入的RPO的12个月.


(4)	业务合并

森特纳系统公司采办

2019年11月2日，Ciena收购了Centina Systems，Inc.(“Centina”)，一家提供服务保证分析和网络性能管理解决方案的公司，$34.0百万用现金支付。这笔交易已作为收购一家企业入账。

在2020财年的前六个月，Ciena产生了大约$0.7百万与此交易相关的收购相关成本。这些成本主要反映与财务、法律和会计顾问相关的费用。

下表汇总了基于收购资产和承担负债的估计公允价值与收购相关的最终收购价格分配(单位：千)：



	数量
现金和现金等价物	$	5,718
应收帐款	610
预付费用和其他费用	536
设备、家具及固定装置	17
商誉	13,055
客户关系和合同	400
发达的技术	22,200
应付帐款	(47		)
应计负债	(286		)
递延收入	(1,493		)
递延税项负债	(6,692		)
总购买注意事项	$	34,018

客户关系和合同代表与现有Centina客户达成的协议，估计有效期限为两年.

已开发技术是指已达到技术可行性且Centina在收购之日已基本完成开发的采购技术。公允价值是使用与开发技术在离散预测期内的预计收入流相关的未来贴现现金流来确定的。截至结算日，现金流折现为现值。已开发的技术在其预计使用年限内按直线摊销。五年.

收购Centina产生的商誉主要与预期的协同效应有关。总商誉金额记录在蓝色星球自动化软件和服务部门。商誉不能从所得税中扣除。

由于非实质性的原因，形式上的披露没有包括在内。


(5)	重组成本

Ciena开展了一系列重组活动，旨在减少开支，并使其员工队伍和成本更好地与市场机会、产品开发和业务战略保持一致。下表列出了重组负债账户的重组活动和余额，这些账户包括在Ciena的简明综合资产负债表上的应计负债和其他短期负债中，六截至的月份2020年5月2日(以千为单位)：



	劳动力减少				整固过剩的设施和其他重组活动				总计
2019年11月2日的余额	$	3,983			$	11,160			$	15,143
收费	4,426			⁽¹⁾	3,857			⁽²⁾	8,283
与ASC 842相关的调整	—				(11,160		)	⁽³⁾	(11,160		)
现金支付	(5,982		)		(3,857		)		(9,839		)
2020年5月2日的余额	$	2,427			$	—			$	2,427
流动重组负债	$	2,427			$	—			$	2,427
非流动重组负债	$	—			$	—			$	—

⁽¹⁾反映出全球劳动力减少了86员工在截至5月2日的六个月， 2020作为提高毛利、控制运营费用和重新设计某些业务流程的业务优化战略的一部分。

⁽²⁾主要指与重组设施相关的变动成本和计入利息支出。

⁽³⁾代表重组准备金负债，确认为经营权资产的减少，与采用ASC 842相关的净额。请参阅注释2和15以供进一步讨论。

下表列出了重组负债账户的重组活动和余额，这些账户包括在Ciena的简明综合资产负债表上的应计负债和其他短期负债中。六截至的月份2019年5月4日(以千为单位)：



	劳动力减少				整固过剩的设施				总计
2018年11月3日的余额	$	2,108			$	1,739			$	3,847
收费	5,661			⁽¹⁾	680			⁽²⁾	6,341
现金支付	(6,667		)		(847		)		(7,514		)
2019年5月4日的余额	$	1,102			$	1,572			$	2,674
流动重组负债	$	1,102			$	347			$	1,449
非流动重组负债	$	—			$	1,225			$	1,225

⁽¹⁾反映出全球劳动力减少了大约95员工在截至5月4日的6个月， 2019作为提高毛利、控制运营费用和重新设计某些业务流程的业务优化战略的一部分。

⁽²⁾反映了与美国和印度某些地点的部分设施相关的不利租赁承诺，在这些地点，Ciena已经腾出了未使用的空间。


(6)	利息和其他收入(亏损)，净额

利息和其他收入(亏损)净额的构成如下(以千为单位)：



	截至的季度						截至六个月
	五月二日			五月四日，			五月二日			五月四日，
	2020			2019			2020			2019
利息收入	$	2,023		$	3,519		$	5,413		$	7,391
非套期保值指定外币远期合约的损益	1,086			(898		)	1,723			(877		)
外币汇兑损失	(4,067		)	(2,995		)	(4,839		)	(2,212		)
其他	(1,707		)	130			(1,316		)	(293		)
利息和其他收入(亏损)，净额	$	(2,665	)	$	(244	)	$	981		$	4,009

作为美国母公司的Ciena公司使用美元作为其功能货币，但其一些外国分支机构和子公司则使用当地货币作为其功能货币。记录的Ciena$4.8百万和$2.2百万在第一季度外币汇率损失中六几个月的财政年度2020和2019分别由于货币资产和负债以非实体功能货币进行交易，相关的重新计量调整在合并综合经营报表的利息和其他收入(亏损)净额中记录。Ciena不时使用外币远期来对冲这种类型的资产负债表敞口。有关详细讨论，请参阅注释13。就会计目的而言，这些远期不被指定为套期保值，与这些衍生品相关的任何净收益或净亏损都在综合经营报表上的利息和其他收入(亏损)净额中报告。在第一次六几个月的财政年度2020，Ciena录得$1.7百万非套期保值指定外币远期合约。在第一次六几个月的财政年度2019，Ciena记录了$0.9百万非套期保值指定外币远期合约。


(7)	所得税

2019年12月2日，美国财政部根据《国税法》第59A条、《税基侵蚀和反滥用税(BEAT)》发布了最终法规和拟议法规。BEAT要求某些美国公司向非美国关联方支付与可抵扣款项相关的最低税款，该法案是作为减税和就业法案(“税法”)的一部分而颁布的。此外，2019年12月2日，美国财政部发布了最终法规，为税法下的外国税收抵免制度提供了额外的指导。

三个国家的实际税率第二季度和截至5月2日的六个月， 2020低于第二季度和截至5月4日的6个月，2019年，主要是由于节拍减少以及2019年12月2日发布的最终规定的影响。


(8)	短期和长期投资

截至所示日期，投资由以下内容组成(以千为单位)：



	2020年5月2日
	摊销成本		未实现总额利得		未实现总额损失		估计公平价值
美国政府的义务：
包括在短期投资中	$	100,116	$	626	$	—	$	100,742
	$	100,116	$	626	$	—	$	100,742



	2019年11月2日
	摊销成本		未实现总额利得		未实现总额损失			估计公平价值
美国政府的义务：
包括在短期投资中	$	109,715	$	225	$	—		$	109,940
包括在长期投资中	10,017		—		(3		)	10,014
	$	119,732	$	225	$	(3	)	$	119,954

下表汇总了债务投资的最终法定到期日2020年5月2日(以千为单位)：



	摊销成本		估计数公允价值
不到一年	$	100,116	$	100,742
	$	100,116	$	100,742


(9)	公允价值计量

截至所示日期，下表汇总了按公允价值经常性记录的资产和负债(以千计)：



	2020年5月2日
	1级		2级		第3级		总计
资产：
货币市场基金	$	699,957	$	—	$	—	$	699,957
债券共同基金	50,165		—		—		50,165
递延薪酬计划资产	6,428		—		—		6,428
美国政府的义务	—		100,742		—		100,742
外币远期合约	—		345		—		345
按公允价值计量的总资产	$	756,550	$	101,087	$	—	$	857,637

负债：
外币远期合约	$	—	$	9,747	$	—	$	9,747
远期起始利率掉期	—		32,665		—		32,665
或有对价	—		—		3,705		3,705
按公允价值计量的负债总额	$	—	$	42,412	$	3,705	$	46,117



	2019年11月2日
	1级		2级		第3级		总计
资产：
货币市场基金	$	759,114	$	—	$	—	$	759,114
递延薪酬计划资产	4,974						4,974
美国政府的义务	—		119,954		—		119,954
外币远期合约	—		1,570		—		1,570
按公允价值计量的总资产	$	764,088	$	121,524	$	—	$	885,612

负债：
外币远期合约	$	—	$	35	$	—	$	35
远期起始利率掉期	—		21,093		—		21,093
或有对价	—		—		3,705		3,705
按公允价值计量的负债总额	$	—	$	21,128	$	3,705	$	24,833

截至所示日期，上述资产和负债在Ciena的简明综合资产负债表中列示如下(以千计)：



	2020年5月2日
	1级		2级		第3级		总计
资产：
现金等价物	$	750,122	$	—	$	—	$	750,122
短期投资	—		100,742		—		100,742
预付费用和其他费用	—		345		—		345
其他长期资产	6,428		—		—		6,428
按公允价值计量的总资产	$	756,550	$	101,087	$	—	$	857,637

负债：
应计负债和其他短期债务	$	—	$	9,747	$	3,705	$	13,452
其他长期债务	—		32,665		—		32,665
按公允价值计量的负债总额	$	—	$	42,412	$	3,705	$	46,117



	2019年11月2日
	1级		2级		第3级		总计
资产：
现金等价物	$	759,114	$	—	$	—	$	759,114
短期投资	—		109,940		—		109,940
预付费用和其他费用	—		1,570		—		1,570
长期投资	—		10,014		—		10,014
其他长期资产	4,974		—		—		4,974
按公允价值计量的总资产	$	764,088	$	121,524	$	—	$	885,612

负债：
应计负债和其他短期债务	$	—	$	35	$	—	$	35
其他长期债务	—		21,093		3,705		24,798
按公允价值计量的负债总额	$	—	$	21,128	$	3,705	$	24,833

在本报告所述期间，Ciena在第1级公允价值计量与第2级公允价值计量之间没有任何转移。

Ciena的3级责任包括$3.7百万截至应计负债和其他短期债务2020年5月2日。这反映了与Ciena在2018财年第四季度收购DonRiver Holdings，LLC(“DonRiver”)相关的三年期支付安排的或有对价元素。自.起2020年5月2日，公允价值没有实质性变化。


(10)	库存清单

截至所示日期，库存由以下内容组成(以千为单位)：



	5月2日， 2020			11月2日， 2019
原料	$	106,193		$	99,041
在制品	11,471			13,657
成品	194,532			226,622
销货递延成本	56,904			53,051
总库存	369,100			392,371
超额和过时的拨备	(43,347		)	(47,322		)
库存，净额	$	325,753		$	345,049

Ciena根据对未来需求的假设减记其估计陈旧或滞销库存的金额，减记金额相当于库存成本与估计可变现净值之间的差额，这些假设受Ciena战略方向的变化、停产一种产品或推出较新版本的产品、某些产品的销售额下降或预测需求下降以及一般市场状况的影响。在第一次六几个月的财政年度2020，Ciena记录了一笔超额和过时的准备金$12.6百万，主要与某些网络平台产品的预测需求减少有关。从超额和陈旧存货准备金中扣除的部分主要与处置活动有关。


(11)	预付费用和其他费用

截至所示日期，预付费费用和其他费用包括以下内容(以千为单位)：



	5月2日， 2020		11月2日， 2019
未开票应收账款的合同资产	$	87,746	$	84,046
预付增值税和其他税	78,275		84,706
预付费用	65,127		48,680
其他非贸易应收款	54,269		28,136
产品演示设备，网络	36,212		38,900
资本化合同购置成本	9,424		11,677
延期部署费用	623		125
衍生资产	345		1,570
限制性现金	—		74
	$	332,021	$	297,914

产品示范设备折旧是$4.2百万和$4.3百万在第一次六几个月的财政年度2020和2019分别为。

关于合同资产和资本化合同购置成本的进一步讨论，见附注3上面。


(12)	其他资产负债表明细

截至所示日期，应计负债和其他短期债务包括以下内容(以千计)：



	5月2日， 2020		11月2日， 2019
薪酬、工资相关税收和福利⁽¹⁾	$	96,195	$	182,363
保修	51,863		48,498
休假	23,363		22,290
外币远期合约	9,747		35
或有对价	3,705		4,372
或有薪酬	3,420		—
融资租赁义务	2,585		2,764
应付利息	808		1,007
其他	97,087		121,411
	$	288,773	$	382,740

⁽¹⁾减少的主要原因是根据Ciena的年度现金激励补偿计划向员工支付奖金的时间。

下表汇总了Ciena在指定会计期间的应计保修活动(以千为单位)：



	期初余额		本期规定	安置点		期末余额
截至2019年5月4日的6个月	$	44,740	9,276	(9,109	)	$	44,907
截至2020年5月2日的6个月	$	48,498	13,793	(10,428	)	$	51,863


(13)	衍生工具

外币衍生品价格上涨。

截止日期：2020年5月2日和2019年11月2日，Ciena拥有远期合同来对冲其外汇敞口，以降低其以加元和印度卢比计价的费用的可变性，这主要与研发活动有关。这些合同的名义金额大约是$162.9百万和$197.4百万自.起2020年5月2日和2019年11月2日分别为。这些外汇合约的到期日为.24三个月或更短时间，并已被指定为现金流对冲。

截止日期：2020年5月2日和2019年11月2日，Ciena拥有远期合约来对冲其外汇敞口，以降低某些资产负债表项目的各种货币的变异性。这些合同的名义金额约为美元。$202.0百万和$206.0百万截止日期：2020年5月2日和2019年11月2日分别为。这些外汇合约的到期日为.12两个月或更短时间，并且没有被指定为会计目的的对冲。

利率衍生品

Ciena的定期贷款面临伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)浮动利率的风险(见附注16(见下文)，并已订立浮动至固定利率掉期安排(“利率掉期”)，以对冲该等风险。利率掉期将伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)固定在$350.0百万新的2025年定期贷款(定义见附注16下)位于2.957%一直到2023年9月。实际利率掉期名义总额为$350.0百万自.起2020年5月2日和2019年11月2日.

Ciena预计，根据利率掉期条款收到的可变利率付款将正好抵消定期贷款等值名义金额的预测可变利率付款。这些衍生品合约已被指定为现金流对冲。

有关Ciena衍生品的其他信息对于单独的财务报表列报并不重要。请参阅备注：6说明和备注：9如上图所示。


(14)	累计其他综合收益

下表总结了这些更改在扣除税项后的其他综合收益累计结余(“AOCI”)中，六截至的月份2020年5月2日:



	未实现损益								累积
	可供出售的证券		外币远期合约			远期起始利率掉期			外币平移调整			总计
2019年11月2日的余额	$	152	$	925		$	(13,686	)	$	(9,475	)	$	(22,084	)
重新分类前的其他综合损益	310		(9,559		)	(10,932		)	(21,490		)	(41,671		)
从AOCI重新分类的金额	—		1,540			829			—			2,369
2020年5月2日的余额	$	462	$	(7,094	)	$	(23,789	)	$	(30,965	)	$	(61,386	)

下表总结了这些更改在AOCI中，扣除税收后，六截至的月份2019年5月4日:



	未实现损益									累积
	可供出售的证券			外币远期合约			远期起始利率掉期			外币平移调整			总计
2018年11月3日的余额	$	(425	)	$	(3,060	)	$	6,417		$	(8,712	)	$	(5,780	)
重新分类前的其他综合收益(亏损)	413			(1,613		)	(10,013		)	(3,846		)	(15,059		)
从AOCI重新分类的金额	—			2,317			(684		)	—			1,633
2019年5月4日的余额	$	(12	)	$	(2,356	)	$	(4,280	)	$	(12,558	)	$	(19,206	)

从AOCI重新分类的与指定为现金流量对冲的外币远期合同的结算(收益)损失有关的所有金额都影响了简明综合经营报表的研究和开发费用。从AOCI重新分类的与指定为现金流对冲的远期起始利率掉期结算(收益)损失有关的所有金额都影响了简明综合经营报表上的利息和其他收入(亏损)净额。


(15)	租契

Ciena租借给他。1.4百万在全球拥有平方英尺的设施，与其业务部门和相关职能的持续运营相关。Ciena的主要执行办事处设在马里兰州的汉诺威。Ciena最大的设施是位于加拿大渥太华和印度古尔冈的研发中心。Ciena还在加利福尼亚州圣何塞、加利福尼亚州佩塔卢马、佐治亚州阿尔法雷塔、加拿大魁北克、得克萨斯州奥斯汀以及印度普纳和班加罗尔设有工程和/或服务交付设施。此外，Ciena还在世界各地租赁各种较小的办事处，以支持销售和服务运营。办公设施是根据各种不可取消的运营或融资租赁租赁的。Ciena目前的租约剩余期限最高可达13年份。某些租约提供了最多可延长至以下期限的选项10年份和/或可选择在此时间内终止八年了.

如附注中所述，2，与Ciena正在寻求转租的转租空间和腾出的空间相关的重组准备金责任是。$11.1百万截止日期：2019年11月2日。在CIENA采用ASC 842之后，2019年11月3日此外，现有的应计负债和其他短期债务和其他长期债务被重新归类为根据更新的指导意见记录的经营权资产的减少。

简明综合资产负债表所包括的租赁如下：



	分类	截至2020年5月2日
经营租赁：
运营ROU资产	经营性使用权资产	$	47,864
经营租赁负债	经营租赁负债和长期经营租赁负债	69,196
融资租赁：
建筑物，总面积	设备、建筑物、家具和固定装置、网	$	66,931
减去：累计折旧	设备、建筑物、家具和固定装置、网	(14,734		)
建筑物，网络		$	52,197
融资租赁负债	应计负债和其他短期债务和其他长期债务	$	62,152

简明综合业务表中包括的租赁费用构成如下：



		截至的季度		截至六个月
	分类	2020年5月2日		2020年5月2日
经营租赁成本	运营费用	$	4,744	$	9,201
融资租赁成本：
金融ROU资产摊销	运营费用	1,093		2,233
融资租赁负债利息	利息费用	1,168		2,412
融资租赁总成本		2,261		4,645
未资本化租赁成本	运营费用	707		1,328
可变租赁成本⁽¹⁾	运营费用	1,324		2,635
净租赁成本⁽²⁾		$	9,036	$	17,809

⁽¹⁾可变租赁成本包括与保险、税收、维护和适用经营租赁所需的其他成本相关的费用。可变租赁成本取决于它们是否包括在基本租金中，以及金额是否基于消费者物价指数。

⁽²⁾不包括以下项目的其他运营费用$2.2百万和$6.5百万为.截至5月2日的季度和6个月， 2020，分别与租赁改进的摊销有关。

未来最低租赁付款以及截至2010年与经营和融资租赁相关的最低租赁付款现值。2020年5月2日具体情况如下：



	经营租约			融资租赁			总计
剩余的2020财年	$	10,052		$	7,039		$	17,091
2021	18,592			7,089			25,681
2022	14,030			7,524			21,554
2023	10,867			7,524			18,391
2024	8,805			7,584			16,389
此后	12,464			58,786			71,250
租赁付款总额	74,810			95,546			170,356
减去：推定利息	(5,614		)	(33,394		)	(39,008		)
租赁负债现值	69,196			62,152			131,348
减去：最低租赁付款现值的当前部分	(18,096		)	(2,585		)	(20,681		)
最低租赁付款现值的长期部分	$	51,100		$	59,567		$	110,667

自.起2020年5月2日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限和加权平均贴现率如下：




加权-平均剩余租赁年限(以年为单位)：
经营租赁	4.79
融资租赁	12.22
加权平均折扣率：
经营租赁	3.12	%
融资租赁	7.56	%

自.起2019年11月2日，经营租约下的最低租金总额如下：



	2020		2021		2022		2023		2024		此后		总计
经营租赁⁽¹⁾	$	28,776	$	24,184	$	16,767	$	13,393	$	10,632	$	26,110	$	119,862

⁽¹⁾上述经营租赁承诺额包括与适用经营租赁所需的保险、税收、维护和其他成本相关的估计可变费用。


(16)	短期债务和长期债务

新增2025年定期贷款

2020年1月23日，Ciena签订了一项信贷再融资修正案协议，根据该协议，Ciena对其当时存在的优先担保定期贷款的全部未偿还金额进行了再融资，未偿还本金总额为$693.0百万截至2020年1月23日，于2025年9月28日到期(“旧的2025年定期贷款”)，并产生新的优先担保定期贷款，本金总额为。$693.0百万2025年9月28日到期(“新的2025年定期贷款”)。

Ciena定期贷款的账面净值包括以下所示会计期间的账面净值(以千为单位)：



	2020年5月2日										2019年11月2日
	本金余额		未摊销折扣			递延债务发行成本			账面净值		账面净值
新增2025年定期贷款	$	691,268	$	(1,742	)	$	(3,240	)	$	686,286	$	—
旧的2025年定期贷款	$	—	$	—		$	—		$	—	$	687,406

从合计的定期贷款账面金额中扣除的递延债务发行成本$3.2百万在…2020年5月2日和$3.6百万在…2019年11月2日。递延债务发行成本通过定期贷款的到期日使用直线法摊销，这种方法近似于实际利率的影响。这些定期贷款的递延债务发行成本的摊销包括在利息支出中，并且$0.3百万在第一次六几个月的财政年度2020和财政2019。上述定期贷款的账面价值也是扣除任何未摊销债务折扣后的净值。

自.起2020年5月2日，新2025年定期贷款的估计公允价值为$677.4百万。Ciena的定期贷款在公允价值层次中被归类为2级。Ciena使用基于可观察到的投入的市场方法估计了其定期贷款的公允价值，例如涉及可比证券的当前市场交易。


(17)	每股收益的计算

下表(除每股金额外以千计)对每股基本每股收益(“基本每股收益”)和每股潜在每股摊薄净收益(“稀释每股收益”)进行了核对。基本每股收益是使用已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益在每种情况下，在效果不是反摊薄的情况下，使用以下加权平均数计算：(I)已发行普通股；(Ii)股票单位奖励归属时可发行的股票；以及(Iii)根据Ciena的员工股票购买计划并使用库存股方法行使流通股期权时可发行的股票。



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
分子	2020		2019		2020		2019
用于计算基本和稀释每股收益的净收入	$	91,655	$	52,738	$	153,983	$	86,354



	截至的季度		截至六个月
	五月二日	五月四日，	五月二日	五月四日，
分母	2020	2019	2020	2019
基本加权平均流通股	153,858	156,170	154,099	156,244
新增：根据员工购股计划可发行的已发行股票期权和股票单位奖励相关股票	1,283	2,119	1,344	1,967
稀释加权平均流通股	155,141	158,289	155,443	158,211



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
易办事	2020		2019		2020		2019
基本每股收益	$	0.60	$	0.34	$	1.00	$	0.55
稀释每股收益	$	0.59	$	0.33	$	0.99	$	0.55

下表汇总了由于稀释每股收益的反稀释效应，在所示期间不包括在计算稀释每股收益分母中的加权平均份额(以千为单位)：



	截至的季度		截至六个月
	五月二日	五月四日，	五月二日	五月四日，
	2020	2019	2020	2019
股票标的股票期权和股票单位奖励	203	283	467	257
因反稀释效应而排除的总股份	203	283	467	257


(18)	股东权益

股票回购计划

2018年12月13日，Ciena宣布其董事会批准了一项计划，将回购至多$500百万西耶娜的普通股。本程序可随时修改、暂停或中止。由于围绕新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度的持续不确定性，CIENA认为根据我们的股票回购计划暂停购买我们的普通股是谨慎的，自2020年3月17日起生效。该计划的恢复以及回购的金额和时间受到各种因素的影响，包括流动性、现金流、股价以及一般商业和市场状况。

下表汇总了根据交易日期报告的股票回购计划活动：



	回购的股份	加权平均每股价格		回购金额(千)
2019年11月2日累计余额	3,838,466	$	39.10	$	150,076
股票回购计划下的普通股回购	1,872,446	39.81		74,535
2020年5月2日累计余额	5,710,912	$	39.33	$	224,611

回购的Ciena股票的收购价反映为普通股的减少和额外的实收资本。

与股票单位奖励税款预扣有关的股票回购

Ciena回购普通股，以履行授予股票单位奖励时到期的员工预扣税义务。购买价格为$18.2百万对于在第一季度回购的Ciena股票六几个月来2020财年反映为股东权益的减少。Ciena被要求将回购股份的购买价格分配为普通股的减少和额外的实收资本。


(19)	基于股份的薪酬费用

在2020年4月2日的Ciena 2020年股东年会上，Ciena的股东批准了Ciena 2017年综合激励计划(“2017计划”)的修正案，以增加其项下可供发行的股票数量。12.2百万股票，自该日期起生效。自.起2020年5月2日，根据2017年计划授权发行的股票总数为21.1百万并且大约14.9百万根据该协议，股票仍可供发行。

下表汇总了指定期间的基于份额的报酬费用(以千为单位)：



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
	2020		2019		2020		2019
产品成本	$	827	$	702	$	1,498	$	1,339
服务成本	1,036		907		1,878		1,677
计入销货成本的股份补偿费用	1,863		1,609		3,376		3,016
研究与发展	4,822		4,083		8,671		7,474
销售及市场推广	5,264		4,346		9,877		8,131
一般和行政	5,975		5,491		11,502		10,603
以股份为基础的薪酬费用计入运营费用	16,061		13,920		30,050		26,208
以股份为基础的薪酬费用在存货中资本化，净额	53		78		153		138
基于股份的总薪酬	$	17,977	$	15,607	$	33,579	$	29,362

自.起2020年5月2日，未确认的基于股份的薪酬支出总额约为$135.1百万，这与未归属的股票单位奖励有关，预计将在加权平均期间1.6好多年了。


(20)	部门和实体范围的披露

细分市场报告

出于报告目的，Ciena有以下运营部门：(I)网络平台；(Ii)平台软件和服务；(Iii)蓝色星球自动化软件和服务；以及(Iv)全球服务。在2019财年，Ciena将其之前的软件和软件相关服务细分为二独立的运营细分市场。由于Ciena之前在公布软件和软件相关服务的部门收入时披露了其平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务作为不同的产品线，因此部门收入的报告不会因为这种分离而发生重大变化。比较期间已进行追溯调整，以披露平台软件和服务以及蓝色星球自动化软件和服务的分部利润。请参阅备注3至Ciena的简明合并财务报表。

Ciena的长期资产，包括设备、建筑、家具和固定装置、使用权资产、有限寿命的无形资产和维护备件，不会由Ciena的首席运营决策者出于评估业绩和分配资源的目的进行审查。自.起2020年5月2日，设备，建筑物，家具和固定装置，网，总计$260.9百万和经营性使用权资产合计$47.9百万这两家公司都支持Ciena内部的资产集团四经营部门和未分配的销售以及一般和行政活动。自.起2020年5月2日、有限寿命无形资产、商誉和维修备件分配给以下细分内的资产组(以千为单位)：



	2020年5月2日
	网络平台		平台软件和服务		蓝色星球自动化软件和服务		全球服务		总计

其他无形资产，净额	$	15,586	$	—	$	99,950	$	—	$	115,536
商誉	$	65,029	$	156,191	$	89,049	$	—	$	310,269
维护备件，净值	$	—	$	—	$	—	$	58,476	$	58,476

细分市场收入

下表列出了Ciena在各个时期的部门收入(以千为单位)：



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
	2020		2019		2020		2019
收入：
网络平台
融合分组光纤	$	654,294	$	623,838	$	1,245,844	$	1,172,835
分组网络	64,167		73,138		131,675		144,707
网络平台总数	718,461		696,976		1,377,519		1,317,542

平台软件和服务	44,985		35,229		96,873		76,827

蓝色星球自动化软件和服务	15,017		12,473		30,482		27,447

全球服务
维护支持和培训	71,479		68,788		133,271		130,065
安装和部署	34,242		41,322		69,196		71,944
咨询和网络设计	9,869		10,223		19,624		19,713
全球服务总量	115,590		120,333		222,091		221,722

综合收入	$	894,053	$	865,011	$	1,726,965	$	1,643,538

分部利润(亏损)

分部溢利(亏损)乃根据Ciena首席执行官用以评估各营运分部于指定期间表现的内部业绩指标厘定。在这项评估中，首席执行官不包括以下项目：销售和营销成本；一般和行政成本；无形资产摊销；重大资产减值和重组成本；购置和整合成本；利息和其他收入(亏损)，净额；利息费用；债务清偿和修改损失以及所得税拨备。

下表列出了Ciena在各个时期的部门利润(亏损)以及对合并净收入的对账(以千为单位)：



	截至的季度						截至六个月
	五月二日			五月四日，			五月二日			五月四日，
	2020			2019			2020			2019
部门利润(亏损)：
网络平台	$	210,987		$	175,191		$	379,256		$	311,782
平台软件和服务	21,668			12,477			50,619			32,940
蓝色星球自动化软件和服务	(4,399		)	(5,941		)	(7,512		)	(7,988		)
全球服务	53,540			54,981			99,068			94,682
部门总利润	281,796			236,708			521,431			431,416
减去：非绩效运营费用
*负责销售和营销	101,214			103,502			208,280			201,615
*总务处和行政处	42,030			42,154			84,498			81,397
*无形资产摊销	5,839			5,529			11,692			11,057
*计提重大资产减值和重组成本	3,811			4,068			8,283			6,341
降低收购和整合成本	1,414			1,135			3,233			2,743
新增：其他非履约财务项目
扣除利息支出和其他收入(亏损)，净额	(10,525		)	(9,715		)	(15,694		)	(14,903		)
债务清偿和修改损失	—			—			(646		)	—
减去：所得税拨备	25,308			17,867			35,122			27,006
合并净收入	$	91,655		$	52,738		$	153,983		$	86,354

实体范围的报告

Ciena的每个运营部门都在全球范围内开展业务三地理区域：美洲；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及亚太地区、日本和印度(“APAC”)。美洲包括在北美和南美(以前是加勒比和拉丁美洲(“CALA”))的活动。下表反映了Ciena的收入地理分布，主要基于Ciena提供产品和服务的相关地点。在以下时期，Ciena的收入地理分布如下(以千为单位)：



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
	2020		2019		2020		2019
美洲	650,381		615,492		1,224,385		1,131,973
EMEA	141,431		114,993		271,396		244,183
APAC	102,241		134,526		231,184		267,382
总计	$	894,053	$	865,011	$	1,726,965	$	1,643,538

Ciena的收入包括$598.4百万和$545.6百万的美国收入第二本财年的季度2020和2019分别为。对于截至5月2日的六个月， 2020和2019年5月4日，美国的收入是$1.1十亿和$1.0十亿分别为。在上述期间，没有任何其他国家的收入占总收入的10%或更多。

下表反映了Ciena的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和经营权资产的地理分布，任何国家/地区至少占具体确定的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和经营使用权资产总额的10%。可归因于美国和加拿大以外地理区域的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和经营权资产反映为“其他国际”。在以下期间，Ciena的设备、建筑、家具和固定装置、净资产和经营权资产的地理分布如下(以千计)：



	5月2日， 2020		11月2日， 2019
加拿大	$	198,334	$	211,901
美国	75,110		58,119
其他国际组织	35,287		16,864
总计	$	308,731	$	286,884

在下面这段时间里，占Ciena收入至少10%的唯一客户如下(以千计)：



	截至的季度				截至六个月
	五月二日		五月四日，		五月二日		五月四日，
	2020		2019		2020		2019
AT&T	$	105,630	$	108,416	$	189,640	$	195,125
威瑞森	不适用		106,350		203,630		202,587
Web规模的提供商	不适用		不适用		不适用		174,853
总计	$	105,630	$	214,766	$	393,270	$	572,565



不适用	指占该期间总收入10%以下的收入。

上述网络规模提供商在2019财年首次贡献了总收入的10%以上，并从Ciena的每个运营部门购买了产品，不包括蓝色星球自动化软件和服务。上述其他客户从Ciena的每个经营部门购买产品和服务。


(21)	承诺和或有事项

加拿大赠款

在2018财年，Ciena与加拿大联邦政府、安大略省政府和魁北克省政府签订了关于通过魁北克和安大略省研究与创新走廊(ENCQOR)项目演进网络服务的协议，以开发魁北克和安大略省之间的5G技术走廊，以促进加拿大的研发、小企业和企业家。根据这些协议，Ciena可以获得总计高达$57.6百万(约为$40.9百万)从三加拿大政府实体从2017年2月20日开始至2022年3月31日止的符合条件的成本。Ciena预计在这段时间内会收到经常性付款。如果Ciena未能实现某些最低投资、就业和项目里程碑，根据协议收到的金额将予以退还。自.起2020年5月2日，Ciena已经记录了CAD$34.5百万(约为$24.5百万)累计收益，作为CAD的研究和开发费用的减少$5.6百万 ($4.2百万)被记录在第一个六2020财年的几个月。自.起2020年5月2日，从这笔赠款中应收的金额为加元$7.3百万 ($5.2百万).

税收或有事项

CIENA在正常业务过程中承担各种税负。Ciena预计这些税项的最终清偿不会对其经营业绩、财务状况或现金流产生实质性影响。

诉讼

CIENA受到各种法律程序、索赔和在正常业务过程中产生的其他事项的影响，包括与雇佣、商业、税务和其他监管事项有关的事项。Ciena还受到与知识产权相关的索赔，包括对第三方的索赔，这些索赔可能涉及Ciena方面的合同赔偿义务。Ciena预计解决此类问题的最终成本不会对其运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

有关前瞻性陈述的注意事项

这份报告包含讨论未来事件或预期、对经营结果或财务状况的预测、我们产品和服务的市场变化、我们业务的趋势、业务前景和战略以及其他“前瞻性”信息的陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“可以”、“应该”、“可能”、“预期”、“未来”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“项目”、“目标”或“继续”等词语或这些词语和其他类似词语的否定来识别“前瞻性陈述”。除其他事项外，这些陈述可能涉及：我们的竞争格局；市场状况和增长机会；

影响我们行业和市场的因素；影响网络运营商及其网络架构的业务的因素；采用下一代网络技术和软件可编程性以及网络的自动化；我们的战略，包括我们的研发、供应链和上市计划；努力增加我们的解决方案在客户网络中的应用，并增加我们的业务进入新的或不断增长的客户和地理市场的努力；我们业务的积压和季节性；对我们的财务业绩、收入、毛利率、运营费用和未来时期关键运营措施的预期；这些风险和不确定性包括信息技术(IT)转型或计划；“减税与就业法案”和我们的有效税率变化的影响；与金融工具和外币汇率相关的市场风险；以及新冠肺炎疫情未来的应对和对我们业务、运营、流动性和财务业绩的影响。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，实际事件或结果可能会因以下因素而大不相同：


•	我们执行业务和增长战略的能力；


•	我们的收入、毛利率、经营业绩和财务业绩总体上的波动；


•	我们客户的流失，包括失去一个大客户，一个或多个客户的支出大幅减少，或者他们的网络或采购战略发生重大变化；


•	新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度，以及为减轻其对宏观经济状况、经济活动、对我们技术解决方案的需求、客户或最终用户需求的短期和长期变化、供应链的连续性、我们的业务运营、流动性和财务业绩的影响而采取的对策的影响；


•	我们所处的竞争环境；


•	市场对目前正在开发的产品和服务的接受度，以及产品或软件开发的延迟；


•	与通信服务提供商、网络规模提供商和其他大客户的销售周期长、合同条款繁重；


•	产品性能或安全问题和未检测到的错误；


•	我们有能力使我们的客户基础多样化，超越我们的传统客户，并扩大我们的解决方案在通信网络中的应用；


•	网络运营商网络流量和带宽消耗的增长水平以及相应的网络基础设施投资水平；


•	我们业务的国际规模；


•	货币汇率波动；


•	我们有能力准确预测对我们产品的需求，以便进行库存采购实践；


•	我们在我们的市场上经常遇到的定价压力和价格压缩的影响；


•	我们行使知识产权的能力，以及我们可能因应对针对我们的知识产权侵权索赔而招致的费用；


•	在商业上合理的条件下，软件和其他技术在第三方许可下的持续可获得性；


•	可能未能维护机密、专有或其他敏感业务信息或系统的安全，或保护其免受网络攻击；


•	我们第三方代工厂商的业绩；


•	第三方(包括独家和有限来源的供应商)提供的部件或供应的更改或中断；


•	我们有能力有效管理与第三方服务合作伙伴和分销商的关系；


•	与我们转售其他公司互补产品或技术相关的不可预见的风险和额外义务；


•	我们发展和保持新的分销关系的能力，在这种关系下，我们将把某些技术作为一个组件提供；


•	我们对客户信用风险的敞口和我们收回应收账款的能力；


•	修改或中断我们的内部业务流程和信息系统；


•	我们的未偿债务对我们的流动资金和业务的影响；


•	我们股票价格的波动和我们进入资本市场筹集资金的能力；


•	设施改造或重组活动对我们的运营造成的意外费用或中断；


•	我们吸引和留住有经验的合格人才的能力；


•	战略性收购和投资或无法实现新收购业务的预期效益和协同效应导致我们的运营中断；


•	我们实现软件业务商业化和发展的能力，以及解决网络战略(包括软件定义的网络和网络功能虚拟化)的能力；


•	政府法规的变化及其影响，包括以下方面：总体上的通信业；我们客户的业务；产品的使用、进出口；以及环境、潜在的气候变化和其他社会倡议；


•	减税和就业法案的影响，美国未来与税收政策相关的立法或行政行动，税收法规和相关会计的变化，以及我们有效税率的变化；


•	美国或外国未来与贸易法规有关的立法或行政行动，包括征收关税和关税，或努力退出或实质性修改国际贸易协定；


•	我们无法控制的因素，如自然灾害、战争或恐怖主义行为，以及突发公共卫生事件，包括新冠肺炎疫情；


•	商誉、长期资产或我们的递延税项资产的减记；


•	我们有能力对因不能遵守公司治理要求而导致的财务报告和负债保持有效的内部控制；以及


•	对诉讼事项造成不利结果的。

这些只是可能影响本报告所载前瞻性陈述的部分因素。有关确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的其他重要因素的讨论，请参阅本报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“风险因素”。为了更全面地了解与投资我们的证券相关的风险，您应该回顾这些因素和本报告的其余部分，同时更详细地描述我们的业务和管理层对财务状况和风险因素的讨论和分析，这些因素在我们的年度报告中描述 Form 10-K for 2019财年，我们于2019年12月20日提交给美国证券交易委员会(SEC)(“2019年年度报告”)。然而，我们是在一个竞争非常激烈和瞬息万变的环境中运营的，新的风险和不确定因素不时出现、发现或变得明显。我们无法预测可能对本报告所载前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定性。您应该知道，本报告中包含的前瞻性陈述是基于我们当前的观点和假设。我们没有义务修改或更新本报告中所作的任何前瞻性陈述，以反映本报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。本报告中的前瞻性陈述旨在受到“1995年私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港的保护。除文意另有所指外，本报告中提及的“Ciena”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指Ciena公司及其合并子公司。

概述

我们是一家网络系统、服务和软件公司，提供的解决方案使各种网络运营商能够部署和管理向企业和消费者提供服务的下一代网络。我们提供支持通信网络上视频、数据和语音流量的传输、交换、聚合、服务交付和管理的硬件、软件和服务，我们的解决方案被通信服务提供商、有线和多服务运营商、网络规模提供商、海底网络运营商、政府、企业、研究和教育机构以及其他新兴网络运营商使用。

我们的解决方案包括我们的网络平台组合，包括我们的融合分组光纤和分组网络产品，这些平台可以从网络核心应用到最终用户接入点，并允许网络运营商扩展容量、提高传输速度、分配流量并动态适应不断变化的最终用户服务需求。我们提供平台软件，可对我们的硬件解决方案进行管理和域控制，并自动执行网络生命周期操作，包括配置设备和服务。通过我们的Blue Planet®自动化软件，我们使网络提供商能够使用网络数据、分析和基于策略的保证来实现跨多供应商和多域网络环境的闭环自动化，从而简化关键业务和网络流程。为了补充我们的硬件和软件产品，我们提供广泛的服务，帮助我们的客户构建、运营和改善他们的网络和相关的运营环境。

我们将我们的完整产品组合愿景称为自适应网络™。自适应网络强调可编程的网络基础设施、软件控制和自动化功能以及网络分析和智能。通过将网络基础设施转变为由自动化和分析驱动的动态、可编程环境，网络运营商可以实现更大的业务灵活性，动态适应不断变化的最终用户服务需求，并快速推出新的创收服务。他们还可以获得宝贵的实时网络洞察力，从而优化网络运营并最大限度地提高网络基础设施投资的回报。

新冠肺炎大流行的影响

新冠肺炎在2020年3月被宣布为大流行，并继续对全球经济、我们服务的行业和我们的运营产生重大影响。为了应对新冠肺炎疫情，我们将员工和业务合作伙伴的安全放在首位，同时在这一史无前例的时期继续支持我们客户和社区的需求。

员工。我们实施了旅行禁令和限制，暂时关闭了办公室，截至2020年6月10日，我们全球约96%的员工定期在家工作。鉴于我们长期以来实行灵活的工作安排，我们分散在各地的员工已经习惯了我们用来保持生产力并与彼此和业务伙伴保持联系的数字平台和虚拟协作工具。对于需要在办公室、实验室环境或业务合作伙伴地点履行职责的少数员工，我们正在采取适当的预防措施，以保护他们的健康和安全。我们采取了新的员工福利和福利计划来支持我们的员工，包括针对现在远程工作的员工的计划。我们还继续在偏远环境中招聘和入职新员工，其中包括229名新员工，这导致2020财年第二季度员工净人数增长约96人。我们感到自豪的是，我们的员工继续高效地执行我们的创新路线图和运营目标，包括实现我们的第五代WaveLogic相干调制解调器技术的商用。然而，由于政府或我们的限制，我们的研发员工在我们设施中工作的能力持续受到限制，这可能会使他们更难在开发新解决方案方面进行同样有效的合作。

商业与运营。我们已经实施了业务连续性计划，旨在最大限度地减少新冠肺炎疫情带来的潜在业务中断，并保护我们的供应链以及客户履行和支持运营。在2020财年第二季度，我们的产品和服务在与我们有供应商现有地位的较大客户集中在一起，获得了高于典型订单的订单。我们认为，面对疫情，这些订单中的一部分可能反映了基于下文描述的特定客户考虑的短期购买行为。然而，我们2020财年第二季度的收入受到供应链、客户履行和物流以及销售和营销活动的一些中断的负面影响，这些活动对我们的业务产生了不利影响，如下所述。

供应链.我们依赖于墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方制造业务。我们还依赖于涉及世界各地许多供应商和国家的全球零部件供应网络。在2020财年第二季度，我们的一些零部件供应商-特别是那些在中国和马来西亚设有工厂的供应商-经历了与新冠肺炎相关的挑战，导致供应能力暂时关闭或减少。虽然在许多情况下，我们能够通过执行缓解规划来克服这些条件，但供应链中断对我们2020财年第二季度的收入产生了负面影响。我们继续采取措施，包括多来源和预订购零部件和产成品库存，以努力减少这种情况持续或恶化的影响。然而，这样的供应链中断可能会持续下去，或在未来恶化。

服务和客户履行。在2020财年第二季度，我们向客户提供安装、专业和履行服务的能力受到一些干扰，原因是站点访问限制、客户可用性有限、项目延迟或客户重新确定优先顺序，以及旅行禁令或移动或集会限制，这些都对收入产生了不利影响。这些条件也使得更新的项目和最近赢得的客户设计(主要是在国际市场)的实施和运营变得更具挑战性。我们继续采取措施，与客户合作，确保他们的业务需求得到支持，同时保护我们员工、客户和业务合作伙伴的健康和安全。然而，如果运输限制或中断持续存在或恶化，例如空运减少、港口关闭或加强边境控制或关闭，我们的运营和满足客户需求的能力可能会受到重大不利影响。

销售与市场营销部。我们业务的竞争性取决于我们与客户进行销售和营销活动的能力。例如，在过去几年中，我们率先将领先的网络解决方案推向市场，并围绕这些新技术产品开展销售和营销活动的能力，对我们的收入和增长产生了重大影响。然而，新冠肺炎造成的旅行限制以及现场和实验室试验等与客户互动的限制，对我们开展某些销售和营销活动的能力产生了负面影响，包括我们获得新客户、鉴定和销售新产品以及提高与客户的销售额的能力。尤其是在我们没有长期供应关系的情况下，例如在国际市场内，以及我们的Blue Planet Automation软件和服务部门以及我们的分组网络产品线。

对产品和服务的需求. 由于新冠肺炎疫情对网络基础设施提出的独特需求和不断增加的需求，以及全球远程工作的相关增加，我们认为与云网络采用、网络弹性和灵活性以及促进自动化的需要相关的某些较长期趋势可能会加速。在2020财年第二季度，我们的产品和服务在与我们有供应商现有地位的较大客户集中在一起，获得了高于典型订单的订单。我们认为，这些订单中的一部分可能反映了面对疫情时基于客户特定考虑的短期采购行为，包括：客户对未来持续供应的担忧；客户业务连续性行动的实施；我们希望提高对预期需求的可见性；客户消耗现有库存或备用设备；额外的网络容量要求；资本支出的加速；以及可能由于大流行而对网络提出的更高的带宽需求。我们无法预测订单的这种增长是否会持续，如果会，会持续多久。由于新冠肺炎大流行的性质史无前例，目前尚不清楚当前的带宽需求或2020年财年第二季度对我们解决方案的需求增加是否会在大流行期间或2020财年剩余时间内持续或可持续。

流动性和资产负债表。截至2020财年第二季度末，我们拥有9.885亿美元的现金和短期投资。我们相信，我们强大的流动性和资产负债表状况是目前一个重要的竞争差异化因素。它使我们能够继续投资于创新，确保强大的库存状况，以支持客户并满足营运资金需求。鉴于新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度存在不确定性，我们于2020年3月17日暂停了股票回购计划下的普通股购买，并主要将我们的投资重新配置到美国政府支持的基金。

社区。在这个充满挑战的时期，我们的全球员工开展了一系列志愿服务和慈善行动，以支持我们的邻居、社区和一线医护人员。我们已经将我们的企业慈善配对计划扩大了三倍，用于员工捐赠和志愿服务，我们的员工在这场危机中以重要的方式提供了他们的时间。例如，我们捐赠了个人防护设备，并一直在为医护人员进行3D打印和设计面罩和部件。

新冠肺炎大流行和随之而来的遏制其蔓延的对策已经在全球造成了经济和金融混乱。我们继续监测情况，并积极评估对我们的业务、供应链、履行业务和客户需求的进一步影响。然而，新冠肺炎的情况仍然是动态的，它对我们的业务和2020财年及以后的运营结果的影响的持续时间和严重程度仍然不确定。如果新冠肺炎疫情或其不良影响在我们、我们的客户、供应商或制造商开展业务的地区变得更加严重或普遍，或者持续时间更长，或者我们的运营或整个经济活动和需求出现更明显的中断，我们未来的业务和运营结果可能会受到实质性的不利影响。

对自适应网络产品和5G创新的投资

我们继续利用我们重要的研发投资能力来推动我们市场的创新步伐，并提供通过在可编程硬件、分析以及控制和自动化方面的进一步进步来促进我们的自适应网络愿景的产品。在2020财年第一季度，我们开始对我们的第五代WaveLogic相干调制解调器技术进行市场测试，该技术能够在单个波长上提供800 Gb/秒的容量。在2020财年第二季度，这项技术开始商业化，并开始在某些融合分组光纤平台上发货。

在2020年2月，我们还宣布未来将增加几个新的路由平台，以支持移动xHaul(前端、中程和回程)传输的需求，我们预计将在2020年下半年提供这些平台。这些路由器旨在使移动网络运营商能够从4G网络迁移到5G网络，这些路由器利用我们的Adaptive Network Vision和Blue Planet Automation软件，以比传统的基于路由器的IP网络设计更简单和模块化的方式提供基于IP的端到端服务。此外，我们增强了适用于5G自动化应用的Blue Planet智能自动化软件产品组合，包括与供应商无关的网络切片功能和动态规划功能，旨在更好地使移动网络运营商能够提供5G移动服务。

可用的信息。我们向SEC提交或提交的Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告、当前Form 8-K报告及其任何修订可通过SEC网站www.sec.gov查阅，并在我们归档或提供这些文件后，在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供。我们通常会在我们网站www.ciena.com的“投资者”部分发布上述报告、最近的新闻和公告、财务业绩和其他对投资者重要的信息。我们网站上的信息不被视为通过引用并入本报告。我们鼓励投资者查看我们网站的“投资者”部分，因为

对于我们使用的其他披露渠道，我们可能会不时在该网站上发布我们未以其他方式传播的重要信息。

有关我们的业务、行业、市场机会、竞争格局和战略的更多信息，请参阅我们的2019年年度报告。

综合运营结果

运营区段

我们的运营结果基于以下运营部门：(I)网络平台；(Ii)平台软件和服务；(Iii)蓝色星球自动化软件和服务；以及(Iv)全球服务。请参阅备注20我们的简明合并财务报表包含在本报告第一部分第1项中。

截至的季度2020年5月2日与截至的季度相比2019年5月4日

营业收入

尽管与2019年第二季度相比，2020财年第二季度某些细分市场的收入有所增长，但由于新冠肺炎疫情及其导致的供应链和客户履行中断的影响，我们的收入在2020财年第二季度受到了不利影响。

在.期间第二本财年的季度2020，大约15.0%我们收入的一半不是以美元计价的，主要包括以欧元、加拿大元、日元、英镑和巴西雷亚尔计价的销售额。在.期间第二本财年的季度2020，与第二四分之一2019财年，美元对这些货币普遍走强。因此，我们报告的以美元计算的收入略微减少了大约580万美元，或0.6%，与第二四分之一2019财年。下表列出了我们的运营部门收入在所示期间的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至的季度						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
收入：
网络平台
融合分组光纤	$	654,294	73.2	$	623,838	72.1	$	30,456		4.9
分组网络	64,167		7.2	73,138		8.5	(8,971		)	(12.3	)
网络平台总数	718,461		80.4	696,976		80.6	21,485			3.1

平台软件和服务	44,985		5.0	35,229		4.0	9,756			27.7

蓝色星球自动化软件和服务	15,017		1.7	12,473		1.4	2,544			20.4

全球服务
维护支持和培训	71,479		8.0	68,788		8.0	2,691			3.9
安装和部署	34,242		3.8	41,322		4.8	(7,080		)	(17.1	)
咨询和网络设计	9,869		1.1	10,223		1.2	(354		)	(3.5	)
全球服务总量	115,590		12.9	120,333		14.0	(4,743		)	(3.9	)

综合收入	$	894,053	100.0	$	865,011	100.0	$	29,042		3.4

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*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	网络平台细分市场收入增额，反映出产品线销售额增长了3050万美元我们的融合分组光纤产品，部分抵消了产品线销售额的下降900万美元我们的分组网络产品。


◦	融合分组光纤的销售额有所增加，主要反映出我们的Waveserver产品增加了4220万美元，主要面向网络规模提供商以及有线和多服务运营商。我们5430可重新配置交换系统对通信服务提供商的销售额减少了880万美元，部分抵消了这一增长。

◦

分组网络销售额下降，主要反映了我们的6500分组传输系统(PTS)向通信服务提供商的销售额减少了1120万美元，我们的8700个Packetwave平台向通信服务提供商的销售额减少了340万美元。我们向有线电视和多服务运营商、企业客户和网络规模提供商提供的3000和5000系列服务交付和聚合交换机的销售额增加了610万美元，部分抵消了这些销售额的下降。


•	平台软件和服务细分市场收入增额软件销售额增加了610万美元，与服务有关的增加了370万美元。


•	蓝色星球自动化软件和服务细分市场收入增额，反映软件平台增加160万美元，软件服务增加100万美元。我们进入软件自动化市场还处于早期阶段，因此，到目前为止，我们的蓝色星球自动化软件平台的收入并不可观。


•	全球服务细分市场收入减少，主要反映了销售额下降了710万美元我们安装和部署服务的减少，部分原因是上文所述的新冠肺炎的影响，但被270万美元我们的维护支持和培训。

我们的运营部门涉及三个地理区域的业务和运营：美洲、EMEA和亚太地区。如附注3所述，从2020财年开始起，我们的全球销售和营销组织将以前的北美和CALA区域合并为一个新的美洲销售区域。下表反映了我们收入的地理分布，主要基于我们交付产品和服务的相关地点。当按地理分布考虑时，我们的收入可能会有很大波动，大型网络项目(特别是在美国以外)的收入确认时间可能会导致任何特定时期的地理收入结果出现很大差异。下表列出了所示期间收入地理分布的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至的季度						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
美洲	$	650,381	72.7	$	615,492	71.1	$	34,889		5.7
EMEA	141,431		15.8	114,993		13.3	26,438			23.0
APAC	102,241		11.5	134,526		15.6	(32,285		)	(24.0	)
总计	$	894,053	100.0	$	865,011	100.0	$	29,042		3.4

_____________________________________

*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020

•

美洲收入增额主要反映了我们的网络平台部门的销售额增加了2250万美元，平台软件和服务部门的销售额增加了970万美元，全球服务部门的销售额增加了410万美元。我们网络平台部门的增长反映了融合分组光纤产品的产品线销售额增加了3190万美元，主要是因为我们的Waveserver产品的销售额增加了1820万美元，我们的6500分组光纤平台的销售额增加了1730万美元，但我们5430可重新配置交换系统的销售额减少了570万美元，这部分抵消了这一增长。我们Waveserver销售额的增长主要反映了对有线电视和多服务运营商的销售额增加。我们6500个分组光纤平台销售额的增长主要反映了对政府客户、有线和多服务提供商、通信服务提供商和网络规模提供商销售额的增加，但部分被对企业客户销售额的下降所抵消。我们5430可重新配置交换系统销售额的下降主要反映了对通信服务提供商销售额的下降。

•

EMEA收入增额主要反映出我们的网络平台部门增加了2910万美元，部分被我们的全球服务部门减少了380万美元所抵消。我们网络平台部门的收入增长反映了融合分组光纤产品的产品线销售额增加了2840万美元，主要是由于我们的Waveserver产品的销售额增加了1670万美元，我们的6500分组光纤平台的销售额增加了1330万美元，主要是面向网络规模的提供商。


•	亚太地区收入减少主要反映了我们的网络平台部门减少了3010万美元，我们的全球服务部门减少了500万美元，但我们的Blue部门的销售额增加了310万美元，部分抵消了这一影响

行星自动化软件和服务部门。我们网络平台部门收入的下降主要反映了我们的6500分组光平台主要面向印度和日本的通信服务提供商的销售额减少了3460万美元，但我们的Waveserver产品主要面向网络规模提供商的销售额增加了740万美元，这部分抵消了这一下降。

销货成本和毛利

销售商品的产品成本主要包括支付给第三方合同制造商的金额、组件成本、与员工相关的成本和管理费用、与制造相关的运营相关的运输和物流成本、保修和其他合同义务、特许权使用费、许可费、无形资产摊销、过剩和陈旧库存的成本，以及(如果适用)承诺的客户合同的估计损失。

销售商品的服务成本主要包括与我们提供的服务(包括安装、部署、维护支持、咨询和培训活动)相关的直接成本和第三方成本，如果适用，还包括承诺的客户合同的估计损失。这些成本中的大部分与人事有关，包括与员工和第三方承包商相关的成本。

我们的毛利润占收入的百分比，或“毛利”，可能会因多种因素而波动，特别是在季度基础上。我们的毛利率可能会波动，并受到不利影响，具体取决于我们在特定细分市场、产品线、地理位置或客户中的收入集中度，包括我们在特定时期销售软件的成功情况。我们的毛利率仍然高度依赖于我们持续推动产品成本降低的能力，而不是我们在市场上经常遇到的价格侵蚀。此外，我们经常被要求与咄咄逼人的价格和商业条款竞争，为了确保与新客户和现有客户的业务，我们可能会同意对毛利率产生不利影响的定价或其他不利的商业条款。如果成功夺取市场份额并赢得新业务，这些定价动态和网络部署的早期阶段可能会给毛利率带来额外压力。新网络建设的早期阶段通常还包括更加集中较低利润率的“通用”设备、光电子销售和安装服务，目的是在我们向客户销售通道卡和维护服务以增加其网络容量或服务时提高利润率。与利润率更高的现有解决方案相比，基于技术的价格压缩以及引入或替代性价比更高的新平台可能会影响毛利率。毛利率也会受到超额和陈旧库存和保修义务费用变化的影响。

服务毛利率可能会受到客户和服务组合的影响，特别是部署和维护服务组合、地理组合以及支持此业务的任何内部资源投资的时间和范围。

下表列出了所示期间的收入、销售成本和毛利润的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至的季度						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
总收入	$	894,053	100.0	$	865,011	100.0	$	29,042		3.4
商品销售总成本	480,727		53.8	490,334		56.7	(9,607		)	(2.0	)
毛利	$	413,326	46.2	$	374,677	43.3	$	38,649		10.3

_____________________________________

*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020



	截至的季度						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
产品收入	$	739,892	100.0	$	710,688	100.0	$	29,204		4.1
销售商品的产品成本	405,138		54.8	411,050		57.8	(5,912		)	(1.4	)
产品毛利	$	334,754	45.2	$	299,638	42.2	$	35,116		11.7

_____________________________________

*销售收入占产品收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020



	截至的季度						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
服务收入	$	154,161	100.0	$	154,323	100.0	$	(162	)	(0.1	)
售出商品的服务成本	75,589		49.0	79,284		51.4	(3,695		)	(4.7	)
服务业毛利	$	78,572	51.0	$	75,039	48.6	$	3,533		4.7

_____________________________________

*销售收入占服务收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020

•

毛利润占收入的百分比增额，由于我们的毛利率显著受益于客户和产品线的有利组合，我们认为这是由于新冠肺炎相关因素的短期影响，以及我们服务利润率的持续改善。由于新冠肺炎的影响以及上文“概述”中描述的对销售和营销活动的相关限制，在2020年会计年度第二季度，相对于向新客户销售现有技术、最近赢得设计的早期网络部署或新平台的引入，我们的收入中有更高的比例来自向现有客户销售现有技术。扩大我们的客户基础或市场份额的努力可能会对我们的毛利率产生不利影响，这是因为在我们竞争激烈的市场中取得成功通常需要更积极的定价、商业特许权和其他不利条款。最近一段时间，我们的毛利率出现了波动，这是我们持续的战略的结果，目的是利用我们的技术领先地位，取代竞争对手，并积极夺取更多的市场份额。在特定时期内，来自此类新胜利或早期部署的收入组合可能会对毛利率产生不利影响。然而，这一战略的目的将是提高长期利润率，因为随着时间的推移，我们销售的渠道卡会增加他们的网络、维护服务和其他更高利润率的产品的容量或服务。


•	产品毛利占产品收入的百分比增额，主要是由于如上所述客户和产品线的有利组合，以及持续的产品成本降低，但部分被我们在此期间遇到的基于市场的价格压缩所抵消。


•	服务毛利占服务收入的百分比增额，主要由于增量成本相对较低的维护服务合同收入集中度较高，受新冠肺炎影响前期网络部署活动较少。

运营费用

运营费用由下面描述的构成要素组成。


•	研发费用主要包括工资和相关员工费用(包括股份薪酬费用)、与设计、开发、产品测试相关的样机成本、折旧费用和第三方咨询费用。


•	销售和营销费用主要包括工资、佣金及相关员工费用(包括股份薪酬费用)和销售和营销支持费用，包括差旅、示范单位、展会费用和第三方咨询费。


•	一般和行政费用主要包括工资和相关员工费用(包括基于股份的薪酬费用)以及第三方咨询和其他服务的费用。


•	无形资产摊销主要反映购买的技术的摊销和我们收购所衍生的客户关系的价值。


•	重大资产减值和重组成本主要反映我们采取的行动，以改善我们的劳动力、设施和运营成本与感知的市场机会、业务战略、市场和业务条件的变化以及资产重大减值之间的关系。


•	采购和整合成本包括财务、法律和会计顾问的费用、遣散费和与我们收购DonRiver和Centina相关的其他员工相关成本，包括与收购DonRiver相关的为期三年的盈利安排相关的成本。

在.期间第二四分之一2020财年，大约51.0%我们的运营费用中有一半不是以美元计价的，包括以加元、印度卢比和英镑计价的费用。在.期间第二四分之一2020财年与第二四分之一2019财年，美元对这些货币普遍走强。因此，我们报告的以美元计价的运营费用略微减少了大约350万美元，或1.2%，与第二四分之一2019财年，由于美元走强，扣除对冲因素。下表列出了所示期间的运营费用变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至的季度						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
研究与发展	$	131,530	14.7	$	137,969	15.9	$	(6,439	)	(4.7	)
销售和营销	101,214		11.3	103,502		12.0	(2,288		)	(2.2	)
一般和行政	42,030		4.7	42,154		4.9	(124		)	(0.3	)
无形资产摊销	5,839		0.7	5,529		0.6	310			5.6
重大资产减值和重组成本	3,811		0.4	4,068		0.5	(257		)	(6.3	)
采购和整合成本	1,414		0.2	1,135		0.1	279			24.6
业务费用共计	$	285,838	32.0	$	294,357	34.0	$	(8,519	)	(2.9	)

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*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	研发费用减少通过640万美元主要反映了专业服务的减少。


•	销售和营销费用减少通过230万美元这主要反映了由于新冠肺炎导致的旅行限制和我们与客户互动的限制，导致旅行和娱乐成本的下降。这一减少被员工和薪酬成本的增加部分抵消。


•	一般和行政费用相对保持不变。


•	无形资产摊销微增额由于我们在2020财年第一季度收购Centina时获得了额外的无形资产。


•	重大资产减值和重组成本将全球裁员作为业务优化战略的一部分，以提高毛利、限制运营费用并重新设计某些业务流程。


•	采购和整合成本主要反映与我们收购DonRiver相关的雇佣相关成本。

其他项目

下表列出了所示期间其他项目的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至的季度									增加
	2020年5月2日			%*		2019年5月4日			%*	(减少)			%**
利息和其他收入(亏损)，净额	$	(2,665	)	(0.3	)	$	(244	)	0.0	$	(2,421	)	992.2
利息费用	$	7,860		0.9		$	9,471		1.1	$	(1,611	)	(17.0	)
所得税拨备	$	25,308		2.8		$	17,867		2.1	$	7,441		41.6

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*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	利息和其他收入(亏损)，净额主要反映由于我们的投资利率降低而导致的利息收入下降，但扣除对冲活动后，外汇汇率对以相关功能货币以外的货币计价的资产和负债的影响部分抵消了这一影响。


•	利息费用减少, 主要是由于伦敦银行同业拆借利率的降低影响了我们的2025年新定期贷款。


•	所得税拨备增额，由于2020财年第二季度收益增加。与2019年第二季度相比，2020财年第二季度的有效税率较低，主要原因是BEAT减少。

六截至的月份2020年5月2日与六截至的月份2019年5月4日

营业收入

在第一次六几个月的财政年度2020，大约16.3%我们收入的一半是以非美元计价的，包括以欧元、日元、加拿大元、巴西雷亚尔、英镑、印度卢比和阿拉伯联合酋长国迪拉姆的销售额。在第一次六几个月的财政年度2020，与第一个相比六几个月的财政年度2019，美元对这些货币普遍走强。因此，我们报告的以美元计算的收入减少了大约650万美元或0.4%。下表列出了我们的运营部门收入在所示期间的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
收入：
网络平台
融合分组光纤	$	1,245,844	72.1	$	1,172,835	71.4	73,009			6.2
分组网络	131,675		7.6	144,707		8.8	(13,032		)	(9.0	)
网络平台总数	1,377,519		79.7	1,317,542		80.2	59,977			4.6

平台软件和服务	96,873		5.6	76,827		4.7	20,046			26.1

蓝色星球自动化软件和服务	30,482		1.8	27,447		1.6	3,035			11.1

全球服务
维护支持和培训	133,271		7.8	130,065		7.9	3,206			2.5
安装和部署	69,196		4.0	71,944		4.4	(2,748		)	(3.8	)
咨询和网络设计	19,624		1.1	19,713		1.2	(89		)	(0.5	)
全球服务总量	222,091		12.9	221,722		13.5	369			0.2

综合收入	$	1,726,965	100.0	$	1,643,538	100.0	$	83,427		5.1

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*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	网络平台细分市场收入增额，主要反映了产品线销售额增长了7300万美元我们的融合分组光纤产品，部分抵消了产品线销售额的下降1300万美元我们的分组网络产品。


◦	融合分组光纤销售额增长，主要面向政府客户、网络规模提供商和有线和多业务运营商的6500个分组光平台增加了3860万美元，向通信服务提供商销售的5430个可重新配置交换系统增加了2550万美元，以及向有线和多服务运营商的销售额增加带来的680万美元的Waveserver产品。


◦	分组网络销售额下降，主要反映了我们向通信服务提供商销售的6500个分组传输系统(PTS)减少了2560万美元。这些销售额的下降被以下各项的销售额增加了1,420万美元所部分抵消我们的3000和5000系列服务交付和聚合交换机面向通信服务提供商、有线和多服务运营商以及企业客户。


•	平台软件和服务细分市场收入增额软件销售额增加1 470万美元，主要与向通信服务提供商提供服务有关的费用增加530万美元。


•	蓝色星球自动化软件和服务细分市场收入增额软件服务增加390万美元，但被软件销售额减少100万美元部分抵消。我们进入软件自动化市场还处于早期阶段，因此，到目前为止，我们的蓝色星球自动化软件平台的收入并不可观。


•	全球服务细分市场收入微增额，主要反映出销售额增长了320万美元的维护支持和培训被销售额下降270万美元我们的安装和部署服务。

下表反映了我们收入的地理分布，主要基于我们交付产品和服务的相关地点。我们的收入，特别是按地理分布考虑时，可能会有很大波动，大型网络项目(特别是美洲以外)的收入确认时间可能会导致任何特定季度的地理收入结果出现很大差异。我们欧洲、中东和非洲地区的增长截至5月2日的六个月， 2020主要受荷兰、阿拉伯联合酋长国和德国销售额增加的推动。我们亚太地区的减少截至5月2日的六个月， 2020主要是由于印度和日本的销售额下降，但新加坡和澳大利亚的销售额增加部分抵消了这一影响。下表列出了所示期间收入地理分布的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
北美	$	1,224,385	70.9	$	1,131,973	68.8	$	92,412		8.2
EMEA	271,396		15.7	244,183		14.9	27,213			11.1
APAC	231,184		13.4	267,382		16.3	(36,198		)	(13.5	)
总计	$	1,726,965	100.0	$	1,643,538	100.0	$	83,427		5.1

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*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020

•

美洲收入增加了，主要反映了我们网络平台部门的销售额增加了6870万美元，平台软件和服务部门的销售额增加了1690万美元，全球服务部门的销售额增加了1050万美元。我们蓝色星球自动化软件和服务部门的销售额减少了380万美元，略微抵消了这些销售额的增长。我们网络平台部门收入的增长反映了聚合分组光纤产品的产品线销售额增加了8330万美元，但部分被分组网络产品减少了1460万美元所抵消。我们融合分组光纤收入的增长反映了我们6500分组光纤平台的销售额增加了7220万美元，我们的5430可配置交换系统的销售额增加了1790万美元，但我们的Waveserver产品的销售额减少了1050万美元，这部分抵消了这一增长。我们6500个分组光纤平台收入的增长主要反映了对通信服务提供商、政府客户以及有线电视和多服务运营商的销售增加。我们5430可重新配置交换系统销售额的增长主要反映了对通信服务提供商销售额的增加。Waveserver的销售额反映了对网络规模提供商的销售额下降，但部分被对有线电视和多服务运营商的销售额增加所抵消。

•

EMEA收入增加了，主要我们的网络平台部门增加了3120万美元，但全球服务部门减少了520万美元，部分抵消了这一增长。我们网络平台部门收入的增长反映了融合分组光纤产品产品线销售额增加了3030万美元，这主要是因为我们的6500分组光纤平台向网络规模提供商和通信服务提供商的销售额增加了1770万美元，我们的5430可重新配置交换系统向通信服务提供商增加了840万美元，向有线电视和多服务运营商增加了600万美元的Waveserver。

•

亚太地区收入减少了，主要反映在我们的网络平台部门减少了3990万美元，在我们的全球服务部门减少了500万美元。蓝色星球自动化软件和服务部门的销售额增加了620万美元，平台软件和服务部门的销售额增加了250万美元，部分抵消了这些减少。我们网络平台部门收入的减少主要反映了我们的6500分组光纤平台的销售额减少了5130万美元，主要面向日本和印度的通信服务提供商，但我们的Waveserver产品主要面向网络规模提供商的销售额增加了1130万美元，这部分抵消了这一下降。

销货成本和毛利

下表列出了所示期间的收入、销售成本和毛利润的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
总收入	$	1,726,965	100.0	$	1,643,538	100.0	$	83,427		5.1
商品销售总成本	943,104		54.6	945,520		57.5	(2,416		)	(0.3	)
毛利	$	783,861	45.4	$	698,018	42.5	$	85,843		12.3

_____________________________________

*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)		%**
产品收入	$	1,427,107	100.0	$	1,353,220	100.0	$	73,887	5.5
销售商品的产品成本	794,151		55.6	791,492		58.5	2,659		0.3
产品毛利	$	632,956	44.4	$	561,728	41.5	$	71,228	12.7

_____________________________________

*销售收入占产品收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
服务收入	$	299,858	100.0	$	290,318	100.0	$	9,540		3.3
售出商品的服务成本	148,953		49.7	154,028		53.1	(5,075		)	(3.3	)
服务业毛利	$	150,905	50.3	$	136,290	46.9	$	14,615		10.7

_____________________________________

*销售收入占服务收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	毛利润占收入的百分比反映了产品和服务毛利润的改善，如下所述。


•	产品毛利占产品收入的百分比增额, 这主要是由于客户和产品线的有利组合以及产品成本的降低，但部分被我们在此期间遇到的基于市场的价格压缩所抵消。


•	服务毛利占服务收入的百分比增额，主要是由于维护合同的收入较高，增量成本相对较低。

运营费用

在第一次六几个月的财政年度2020，大约50.9%我们的运营费用中有一半是非美元计价的，包括加拿大元、印度卢比、英镑和欧元。因此，我们报告的以美元计算的运营费用减少了大约370万美元，或0.6%，在第一次六几个月的财政年度2020与第一次相比六几个月来2019财年，由于美元走强，扣除对冲因素。下表列出了所示期间的运营费用变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
研究与发展	$	262,430	15.2	$	266,602	16.2	$	(4,172	)	(1.6	)
销售和营销	208,280		12.1	201,615		12.3	6,665			3.3
一般和行政	84,498		4.9	81,397		5.0	3,101			3.8
无形资产摊销	11,692		0.7	11,057		0.7	635			5.7
重大资产减值和重组成本	8,283		0.4	6,341		0.4	1,942			30.6
采购和整合成本	3,233		0.2	2,743		0.2	490			17.9
业务费用共计	$	578,416	33.5	$	569,755	34.8	$	8,661		1.5

_____________________________________

*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	研发费用减少通过420万美元主要反映专业服务减少，但因雇员和薪酬成本增加而部分抵消。


•	销售和营销费用受益于 220万美元由于外汇汇率，扣除套期保值，主要是由于美元相对于欧元和澳元走强。包括汇率影响、套期保值净额、销售和营销费用。增额通过670万美元主要反映员工和薪酬成本增加，但因新冠肺炎的出差限制而导致的差旅和娱乐费用减少，部分抵消了这一影响。


•	一般和行政费用增额通过 310万美元主要反映坏账费用以及员工和薪酬成本的增加。


•	无形资产摊销增额由于我们在2020财年第一季度收购Centina时获得了额外的无形资产。


•	重大资产减值和重组成本将全球裁员作为业务优化战略的一部分，以提高毛利、限制运营费用并重新设计某些业务流程。


•	采购和整合成本反映了与我们在2020财年第一季度收购DonRiver相关的雇佣相关成本，以及与我们收购Centina相关的法律、员工相关和其他成本。

其他项目

下表列出了所示期间其他项目的变化(除百分比数据外，以千为单位)：



	截至六个月						增加
	2020年5月2日		%*	2019年5月4日		%*	(减少)			%**
利息和其他收入(亏损)，净额	$	981	0.1	$	4,009	0.2	$	(3,028	)	(75.5	)
利息费用	$	16,675	1.0	$	18,912	1.2	$	(2,237	)	(11.8	)
债务清偿损失	$	646	—	$	—	—	$	646		100.0
所得税拨备	$	35,122	2.0	$	27,006	1.6	$	8,116		30.1

_____________________________________

*销售收入占总收入的1%。

*表示与之前相比变化了%2019至2020


•	利息和其他收入(亏损)，净额主要反映由于我们的投资利率降低而导致的利息收入下降。


•	利息费用减少, 主要是由于伦敦银行同业拆借利率的降低影响了我们2025年的定期贷款。


•	债务清偿损失反映了我们在2020财年第一季度将旧的2025年定期贷款再融资到新的2025年定期贷款中。


•	所得税拨备增额，由于2020财年前六个月收益较高。与2019财年前六个月相比，2020财年前六个月的有效税率较低，主要是由于BEAT减少以及2019年12月2日发布的最终法规的影响。

分部利润(亏损)

下表列出了各个时期我们部门利润(亏损)的变化(单位为千，百分比数据除外)：



	截至的季度
	2020年5月2日			2019年5月4日			增加(减少)			%*
部门利润(亏损)：
网络平台	$	210,987		$	175,191		$	35,796		20.4
平台软件和服务	$	21,668		$	12,477		$	9,191		73.7
蓝色星球自动化软件和服务	$	(4,399	)	$	(5,941	)	$	1,542		(26.0	)
全球服务	$	53,540		$	54,981		$	(1,441	)	(2.6	)

_____________________________________

*表示较上年同期变化%2019至2020


•	网络平台线段利润增额，主要是由于销售量较高，如上所述毛利率较高，以及研究和开发成本较低。


•	平台软件和服务线段利润增额，主要是由于上述较高的销售量。


•	蓝色星球自动化软件和服务细分市场：损失减少，主要是由于毛利率的提高和销售量的增加被更高的研发成本部分抵消。


•	全球服务线段利润减少，主要是由于销售额下降，如上所述，毛利率的改善略微抵消了这一影响。



	截至六个月
	2020年5月2日			2019年5月4日			增加(减少)		%*
细分市场利润：
网络平台	$	379,256		$	311,782		$	67,474	21.6
平台软件和服务	$	50,619		$	32,940		$	17,679	53.7
蓝色星球自动化软件和服务	$	(7,512	)	$	(7,988	)	$	476	(6.0	)
全球服务	$	99,068		$	94,682		$	4,386	4.6

_____________________________________

*表示较上年同期变化%2019至2020


•	网络平台线段利润增额，主要是由于如上所述的更高的销售量和更高的毛利率以及更低的研发成本。


•	平台软件和服务线段利润增额如上所述，主要是由于销售量增加和产品销售毛利率提高，但软件相关服务毛利率的下降部分抵消了这一影响。


•	蓝色星球自动化软件和服务细分市场：损失减少，主要是由于软件相关服务的毛利率和销售量增加，但部分被更高的研发成本和更低的产品销售毛利率所抵消。


•	全球服务线段利润增额，主要是由于如上所述毛利率的提高。

流动性与资本资源

概述。对于截至5月2日的六个月， 2020，我们已生成 1.309亿美元来自经营活动的现金，作为我们的净值收入(经非现金收费调整)3.233亿美元超出了我们的营运资金要求1.924亿美元。有关经营活动提供的现金的更多详细信息，请参阅下面标题为“现金”的讨论由以下人员提供经营活动。“

尽管我们的现金来自运营、现金、现金等价物和投资减少通过3,550万美元在第一次六几个月来2020财年。现金减少主要反映：(1)用于为我们的投资活动提供资金的现金，资本支出总额4550万美元、(Ii)用于收购Centina的现金2,830万美元，(Iii)在我们的股票回购计划下用于股票回购的现金7450万美元，及(Iv)将股票单位奖励归属雇员时的股票回购，该奖励与预扣税项有关1820万美元。根据我们提供的员工股票购买计划发行股票的收益1230万美元在此期间以现金支付截至5月2日的六个月， 2020.



	5月2日， 2020		11月2日， 2019		增加 (减少)
现金和现金等价物	$	887,732	$	904,045	$	(16,313	)
对有价证券的短期投资	100,742		109,940		(9,198		)
对有价证券的长期投资	—		10,014		(10,014		)
现金和现金等价物以及有价证券投资总额	$	988,474	$	1,023,999	$	(35,525	)

流动性的主要来源。我们手头的主要流动性来源包括我们的现金、现金等价物和投资，截至2020年5月2日总计9.885亿美元，以及我们和我们的某些子公司参与的高级担保资产支持循环信贷安排(“ABL信贷安排”)。ABL信贷安排提供了3亿美元的总承诺额，到期日为2024年10月28日。我们主要使用ABL信贷机制来支持在我们正常业务过程中出现的信用证的签发，从而减少我们抵押这些工具所需的现金使用。自.起2020年5月2日，信用证总额8080万美元都是由我们的ABL信贷机构担保的。截至，ABL信贷安排下没有未偿还的借款2020年5月2日.

国外流动性。我们外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资金额为8140万美元自.起2020年5月2日。我们打算将我们的海外收益无限期地再投资。如果我们将累积的历史国外收益汇回国内，估计与国外预扣税有关的未确认递延所得税负债金额大约为2,700万美元.

股票回购授权。2018年12月13日，我们宣布董事会批准了一项计划，回购最高5亿美元的普通股，完全取代了2018财年批准的上一次股票回购计划。鉴于新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度存在不确定性，我们于2020年3月17日暂停了该计划下的普通股购买。我们回购了。7450万美元在此计划下的第一个六几个月的财政年度2020，并拥有2.754亿美元截至时仍处于当前授权之下2020年5月2日。该计划的恢复以及回购的金额和时间受到各种因素的影响，包括流动性、现金流、股价以及一般商业和市场状况。本计划可随时恢复、修改、暂停或中止。

流动性头寸。我们定期评估我们的流动性状况、债务义务以及为我们的运营或投资计划提供资金的预期现金需求，并可能考虑融资和其他可能提供给我们的市场机会。我们定期评估管理资本结构和减少债务的替代方案。虽然到目前为止，新冠肺炎疫情还没有对我们的流动性和资本资源造成实质性影响，但它已经导致资本市场和信贷市场的混乱和波动加剧。新冠肺炎疫情对经济或市场的进一步影响的持续时间和严重程度仍不确定，也不能保证它在未来不会对我们的流动性和资本资源产生不利影响，包括我们进入资本市场的能力。基于过去的业绩和目前的预期，我们相信来自运营的现金、现金、现金等价物、投资和其他流动性来源，包括我们的ABL信贷安排，将至少在未来12个月内满足我们的营运资金需求、资本支出和与我们的运营相关的其他流动性需求。

现金由以下人员提供经营活动

以下各节阐述了我们的1.309亿美元现金的提供第一阶段的经营活动六几个月的财政年度2020:

网收入(经非现金收费调整)

下表列出了我们的网络收入(经非现金费用调整)期间(以千为单位)：



	截至六个月
	2020年5月2日
净收入	$	153,983
非现金费用调整：
设备、建筑物、家具和固定装置折旧以及租赁改进摊销	48,381
降低基于股份的薪酬成本	33,579
**无形资产摊销	19,361
**递延税金	25,420
*为库存过剩和陈旧拨备	12,640
*没有关于保修的规定	13,793
*其他	16,190
净收入(经非现金费用调整)	$	323,347

营运资金用于投资银行、银行和银行。

我们使用 1.924亿美元在此期间，现金用于营运资金。下表列出了营运资本中使用的现金的主要组成部分(以千为单位)：



	截至六个月
	2020年5月2日
应收账款提供的现金	$	15,865
库存提供的现金	5,618
用于预付费用和其他费用的现金	(54,839		)
用于应付帐款、应计项目和其他债务的现金	(151,713		)
递延收入中使用的现金	(5,679		)
用于经营租赁资产和负债的现金，净额	(1,669		)
*用于营运资金的现金总额	$	(192,417	)

与……的末尾相比2019财年:


•	这个1,590万美元现金短缺：提供第一季度应收账款六几个月的财政年度2020这反映了现金收款的增加；


•	这个560万美元现金的提供第一个月期间的库存六几个月的财政年度2020这主要反映了制成品的下降。在2020财年第二季度，由于全球实施的各种新冠肺炎安全对策，我们经历了某些第三方设施的临时关闭、运营水平或产能的降低、某些部件的提前期延长以及供应链中的零部件供应延迟；


•	这个5480万美元的现金流。用于第一季度的预付费用和其他费用六三个月的财政年度2020主要反映支付给客户的未来预付折扣的增加和非客户应收账款的增加；


•	这个1.517亿美元成百上千的现金用于第一季度应付账款、应计项目和其他债务六几个月的财政年度2020主要反映我们年度现金激励薪酬计划和库存采购向员工支付奖金的时间；


•	这个570万美元成百上千的现金用于第一季度递延收入六几个月的财政年度2020表示在确认收入之前从客户收到的预付款减少；以及


•	这个170万美元成百上千的现金用于经营租赁资产和负债，第一季度净额六几个月的财政年度2020表示为经营租赁支付的现金。有关更多详细信息，请参阅备注15我们的简明合并财务报表包含在本报告第一部分第1项中。

我们的天数销售额(“DSO”)为第一次六几个月来2020财年是81几天后，我们的库存第一次周转六几个月的财政年度2020是4.9。DSO的计算包括应收账款和包括在预付费用和其他费用中的未开票应收账款的合同资产。

支付利息的现金

下表列出了在此期间支付的利息现金(单位：千)：



	截至六个月
	2020年5月2日
2025年9月28日到期的定期贷款(旧)⁽¹⁾	$	6,691
2025年9月28日到期的定期贷款(新增)⁽²⁾	5,241
利率掉期⁽³⁾	2,462
ABL信贷安排⁽⁴⁾	779
融资租赁	2,417
期内支付的现金	$	17,590

⁽¹⁾旧的2025年定期贷款的利息根据选定的借款利息期限定期支付。旧的2025年定期贷款在选定的借款期内以LIBOR计息，另加2.00%的利差，但最低LIBOR利率为0.00%。2020年1月23日，我们对这笔定期贷款进行了再融资，并将其置换为新的2025年定期贷款。有关更多信息，请参阅本报告第I部分第I项中我们的简明合并财务报表附注16。

⁽²⁾2025年新定期贷款的利息根据选定的借款利息期定期支付。新的2025年定期贷款在选定的借款期内按LIBOR计息，另加1.75%的利差，但最低LIBOR利率为0.00%。在第二本财年的季度2020，新的2025年定期贷款利率为2.47%.

⁽³⁾利率掉期将2025年新定期贷款中3.5亿美元的伦敦银行同业拆借利率固定在2.957%，截止到2023年9月。

⁽⁴⁾在第一次六几个月的财政年度2020，我们利用ABL信贷工具抵押某些备用信用证并付款。80万美元承诺费、利息支出和与ABL信贷安排相关的其他行政费用。

合同义务

自那以后，我们的合同义务没有实质性的变化。2019年11月2日。有关我们的合同义务摘要，请参阅我们的2019年年报第二部分第7项。

表外安排

我们不从事任何表外融资安排。特别是，我们在所谓的有限目的实体(包括特殊目的实体(SPE)和结构性金融实体)中没有任何股权。

关键会计政策和估算

在编制我们的合并财务报表时，我们要求我们做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。根据它们的性质，这些估计和判断受到固有程度的不确定性的影响。在持续的基础上，我们重新评估我们的估计，包括与收入确认、基于股份的补偿、坏账、库存、无形资产和其他长期资产、商誉、所得税、保证义务、重组、衍生品和对冲以及或有和诉讼有关的估计。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。对我们某些判断、假设和估计的投入反映了我们可获得的有关新冠肺炎疫情的经济影响、对其对我们业务的影响的预期以及对我们的关键和重大会计估计的信息。其中，这些估计构成了对资产和负债账面价值的判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不是很明显。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。如果我们的估计与实际结果之间存在重大差异，我们的合并财务报表将受到影响。此外，由于新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度尚不确定，我们的某些估计可能需要进一步判断或修改，因此具有更高的变异性和波动性。随着事件的不断发展，我们的估计可能在未来一段时间内发生实质性变化。

自那以来，我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。2019年11月2日，下面列出的项目除外。有关我们的关键会计政策和估计的讨论，请参阅我们2019年年报第二部分的第7项。

租约

有关ASC 842规定的我们的租赁会计政策，请参阅注释：2和15请参阅本报告第一部分第1项所列我们的简明合并财务报表。

浅谈近期会计公告的效力

请参阅备注2请参阅本报告第一部分第1项所列的简明综合财务报表，以获取与我们对最近会计声明的影响的讨论有关的信息。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们面临着与利率和外币汇率变化相关的市场风险。有关市场风险的定量和定性披露的讨论，请参阅2019年年报第二部分第7A项。

项目4.控制和程序

披露控制和程序

截至本报告所述期间结束时，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制和程序(定义见1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E))进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在最近完成的会计季度内，我们对财务报告的内部控制(如1934年证券交易法(修订后)下的规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生了重大影响。尽管由于新冠肺炎事件的流行，我们的大多数员工都在远程工作，但我们对财务报告的内部控制没有受到任何重大影响。我们的流程和控制的设计允许远程执行，并且可以安全地访问数据。我们正在不断监测和评估新冠肺炎事件的情况，以最大限度地减少对我们内部控制的设计和运营有效性的影响(如果有的话)。

第II部分-其他资料

项目2.法律诉讼

附注中“诉讼”标题下所载的资料。21本报告第I部分第1项所列我们的简明合并财务报表中的承付款和或有事项，在此并入作为参考。

项目71A。危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细考虑本报告和我们的2019年年报中包含的信息，包括其中第一部分(风险因素)第1A项中确定的风险因素。本报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅上文“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“关于前瞻性陈述的告诫”。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。我们在2019年年度报告、本报告以及我们提交给SEC的其他报告中讨论的任何风险，以及我们没有预料到或讨论的其他风险，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。除下文所述外，我们的风险因素与我们2019年年报中的风险因素相比没有实质性变化。

新冠肺炎疫情影响了我们的业务和经营业绩，并可能对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生实质性的不利影响。

2020年1月30日，世界卫生组织因新冠肺炎疫情宣布全球进入紧急状态，3月11日，世界卫生组织将新冠肺炎定性为大流行。全球各国政府采取了前所未有的行动，试图遏制这一流行病，如旅行禁令和限制、企业关闭、社会疏远措施、隔离和就地避难令。这场大流行和这些遏制病毒的对策已经造成了全球经济和金融中断，包括在我们销售产品和服务以及开展业务运营的大多数地区。在2020年财年第二季度，新冠肺炎疫情对我们的财务业绩和业务运营产生了不利影响，这主要是由于供应链中断、客户履行活动受到限制，以及我们在获得新客户或向最新客户销售产品方面的成功程度，使我们在最初的时间表上赢得了客户设计。新冠肺炎大流行造成的破坏的规模和持续时间及其对全球商业活动和我们的商业和运营的影响仍然不确定，而且可能会恶化。

由于新冠肺炎的大流行，我们暂时关闭了CIENA在全球的办事处，实施了旅行限制，并退出了行业活动。我们从现有的灵活工作安排过渡到我们大多数员工的在家工作政策，可能会影响我们的员工在实验室环境或办公室环境中尽可能高效地推进研发项目的能力。持续的工作场所限制和限制的范围和持续时间可能会对我们继续推动行业创新步伐的能力产生不利影响。持续的旅行限制和与客户互动的限制，例如现场和实验室试验，可能会影响我们的销售和营销活动，包括我们获得新客户、鉴定和销售新产品的能力，或者在我们没有长期供应关系的客户(例如国际市场)和我们的Blue Planet Automation软件和服务部门以及我们的分组网络产品系列的客户中增加销售额。

同样是新冠肺炎疫情的结果，我们在全球供应链和相关业务中经历了一些中断和延误。我们依赖于墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方制造业务。我们还依赖于涉及世界各地许多供应商和国家的全球零部件供应网络。在2020财年第二季度，我们的一些零部件供应商-特别是那些在中国和马来西亚设有工厂的供应商-经历了与新冠肺炎相关的挑战，导致供应能力暂时关闭或减少。未来，这样的干扰可能会持续下去，甚至会恶化。由于与COVID相关的限制，对制造可用性或产能的限制，或组件或原材料生产或交付的延迟，可能会延迟或抑制我们获得组件供应和生产成品的能力。如果新冠肺炎疫情恶化，还可能导致我们采购、制造或分销产品的能力进一步中断或受到限制，包括暂时关闭我们的关键制造设施，或我们供应商及其制造商的设施。如果我们的运营受到更明显的干扰，我们可能会遇到供应紧张的情况，这可能会对我们的业务和未来的运营结果产生实质性的不利影响。

由于现场访问限制、客户可用性有限、项目延迟或客户重新确定优先顺序以及旅行禁令或移动或集会限制，我们向客户提供安装、专业和履行服务的能力受到了一些干扰，这对收入产生了不利影响。我们还经历了运输中断，例如空运减少、港口关闭以及加强边境控制或关闭。如果这些物流或运输中断持续或恶化，我们的运营和满足客户需求的能力可能会受到实质性的不利影响。我们的客户还经历过并可能继续经历运营中断，这可能会导致订单延迟、减少或取消，并增加收款风险，并可能对我们的运营结果产生不利影响。

在2020财年第二季度，我们的产品和服务在与我们有供应商现有地位的较大客户集中在一起，获得了高于典型订单的订单。我们认为，这些订单中的一部分可能反映了面对疫情时基于客户特定考虑的短期采购行为，包括：客户对未来持续供应的担忧；客户业务连续性行动的实施；我们希望提高对预期需求的可见性；客户消耗现有库存或备用设备；额外的网络容量要求；资本支出的加速；以及可能由于大流行而对网络提出的更高的带宽需求。这一水平的订单可能在未来一段时间内不会持续，可能会下降。此外，随着我们的客户及其客户评估网络和工作环境即使在大流行消退后也将发生变化的方式，客户行为和需求(包括我们客户的最终用户)可能会发生长期变化，这可能会长期影响对我们产品和服务的需求。

我们的业务和经营业绩在很大程度上取决于一般的市场和经济状况。我们所在地区的市场波动和疲软以前曾导致对我们的产品和服务的需求持续下降，这对我们的经营业绩产生了不利影响。宏观经济和市场状况可能会受到各种政治、经济或其他因素的不利影响，包括美国和国际市场大流行影响中出现的长期因素，这些因素可能反过来对我们的客户及其最终用户的支出水平产生不利影响，并可能在我们经营的市场造成波动或状况恶化。由于我们的收入集中在美国，以及我们的客户在2020财年第二季度经历的日益集中，我们预计美国资本支出环境的任何不利变化或宏观经济或市场疲软都将产生更重大的影响。

新冠肺炎疫情还导致资本市场和信贷市场的扰乱和波动加剧。这场流行病和由此带来的经济不确定性可能会对我们未来的流动性和资本资源产生不利影响。虽然到目前为止，新冠肺炎疫情还没有对我们的流动性和资本资源造成实质性影响，但它已经导致资本市场和信贷市场的混乱和波动加剧。新冠肺炎疫情对经济或市场的进一步影响的持续时间和严重程度仍不确定，也不能保证它在未来不会对我们的流动性和资本资源产生不利影响，包括我们进入资本市场的能力。我们某些判断的输入，

假设和估计考虑了新冠肺炎大流行对我们关键和重要的会计估计的经济影响。我们经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。随着新冠肺炎大流行的继续发展，我们的许多估计可能需要更多的判断，具有更高的可变性和波动性。随着事件的不断发展，我们的估计可能在未来一段时间内发生重大变化。此外，如果新冠肺炎影响我们客户或转售渠道合作伙伴的财务状况，我们可能难以收回应收账款，我们的业务和经营结果可能面临与坏账相关的风险。资本市场缺乏流动性，宏观经济疲软和市场波动，包括新冠肺炎疫情造成的破坏，可能会增加我们对这些信用风险的敞口。我们试图监控客户的支付能力，并采取适当的措施来保护自己，这可能是不够的，我们可能不得不减记或注销应收账款。这种减记或减记可能会对我们发生减记期间的经营业绩产生负面影响，如果减记或减记规模较大，可能会对我们的收入和经营业绩产生实质性的不利影响。

与新冠肺炎疫情及其对我们业务的潜在影响有关的情况仍然动态，包括我们2020年财年第三季度及以后的情况。对我们业务和经营结果的更广泛影响仍然不确定，将取决于许多我们无法控制的因素，包括但不限于大流行的时间、范围、轨迹和持续时间，有效治疗和疫苗的开发和可获得性，实施防护性公共安全措施，以及大流行对全球经济和企业和消费者行为的影响。如果新冠肺炎疫情的这些和其他影响，包括对更广泛的经济、金融市场和我们产品的总体需求环境的影响持续或恶化，可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩或现金流产生实质性的不利影响。

新冠肺炎疫情还可能增加2019年年报第I部分第1A项中讨论的其他风险的可能性和严重性，包括但不限于与竞争相关的风险、我们产品的市场发展和需求、我们产品开发和生产的延迟、对第三方的依赖、我们的国际规模、我们受到货币汇率波动和客户和经销商信用风险的影响、以及资本市场的波动。

我们的收入、毛利率和经营业绩可能会在每个季度之间出现不可预测的大幅波动。

我们的收入、毛利率和运营结果可能会在每个季度之间出现不可预测的大幅波动。我们的预算费用水平是基于我们对客户支出计划的可见性以及我们对未来收入和毛利率的预测。客户支出水平的可见性可能不确定，支出模式可能会发生变化，降低我们的支出水平可能需要大量时间才能实施。我们季度收入的很大一部分来自于在同一季度收到的客户订单(我们称之为“账面收入比”)。因此，我们很难预测特定季度的收入，任何给定季度的预期订单不足都可能对我们该季度或未来季度的收入和运营结果产生重大不利影响。导致我们收入、毛利率和经营业绩波动的其他因素包括：


•	客户支出水平或网络部署计划的变化，特别是与我们的服务提供商和网络规模提供商客户有关的支出水平或网络部署计划的变化；


•	订单时间和数量，包括预订订单到收入订单；


•	装运和交货时间；


•	积压水平；


•	我国行业的竞争水平和定价压力；


•	我们在我们的市场上经常遇到的价格侵蚀的速度和影响；


•	为保持现有地位或获得与关键客户的新机会所需的商业特许权或不利商业条款的影响；


•	任何特定季度按产品细分、地理位置和客户划分的收入组合；


•	我们在供应链中实现有针对性的降低成本和提高效率的成功程度；


•	我们产生的启动成本，包括支持初始部署、获得新客户或进入新市场所需的低利润率阶段的项目；


•	我们在进入新市场和获得新客户方面的成功程度；


•	影响对我们的产品和服务或客户的产品和服务需求的长期和短期变化的行为或客户需求；


•	基于技术的价格压缩和我们推出性价比更高的新平台；


•	不断变化的市场、经济和政治条件，包括关税和其他贸易限制的影响，或退出或实质性修改国际贸易协定的努力；


•	自然灾害、战争行为、恐怖主义行为、新冠肺炎疫情等我们无法控制的因素；


•	客户和供应商的财务稳定；


•	客户、供应商和竞争对手之间的整合活动；


•	销售收入确认的时间，特别是与大额订单有关的收入确认时间；


•	客户现场的安装服务可用性和就绪性；


•	部件的可用性和制造能力；


•	外汇的不利影响；以及


•	对我们业务的季节性影响。

由于这些因素以及影响我们业务和经营业绩的其他条件，我们认为，我们经营业绩的季度比较不一定能很好地预示未来可能的业绩。上述因素的季度波动可能会导致我们的收入、毛利率和运营结果在我们的指导、长期财务目标或财务分析师或投资者的预期方面表现不佳，这可能会导致我们的股价波动或下降。请参阅上面标题为的风险因素新冠肺炎疫情影响了我们的业务和经营业绩，并可能对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生实质性的不利影响。与新冠肺炎有关的其他因素可能会导致我们的收入、毛利率和经营业绩将出现波动。

少数客户占我们收入的很大一部分。这些客户的流失或他们支出的大幅减少可能会对我们的业务和运营业绩产生实质性的不利影响。

我们很大一部分收入集中在一小部分客户中。例如，我们的十大客户贡献了我们2019财年总收入的59.3%，我们看到2020财年第二季度我们的订单进一步集中。从历史上看，我们收入最高的客户主要是大型通信服务提供商。例如，Verizon和AT&T分别约占2019财年收入的12.9%和10.9%。由于近年来努力使我们的业务多样化，构成我们客户基础和按收入排名最高的客户的客户细分和地理位置发生了变化。在2019财年，我们的十大客户中有三家网络规模提供商。通过我们对他们的直接销售(包括数据中心互联)，以及他们对其他网络运营商购买的间接影响，网络规模的客户一直是我们整体增长的重要贡献者。因此，我们的财务业绩和业务增长能力与相对较少的客户的支出密切相关。我们的业务和运营结果可能会受到这些客户群内部或外部的大客户流失、支出或资本支出预算的减少、网络部署计划的变化或我们最大客户购买网络解决方案的消费模式变化的重大不利影响。

由于我们的收入集中在通信服务提供商和网络规模提供商，我们的业务和运营结果可能会受到市场、行业或竞争动态的重大影响，对这些细分客户产生不利影响。例如，通信服务提供商继续面临快速变化的竞争格局，因为云服务运营商、OTT(OTT)提供商和其他内容提供商挑战其传统业务模式和网络基础设施。过去，这些动态对我们某些最大的服务提供商客户的网络支出水平产生了不利影响。其中几家公司，包括美国电话电报公司(AT&T)，我们在2017财年和2018财年与AT&T的年收入都出现了下降，它们已经宣布了各种举措，试图改变他们购买网络基础设施的方式，或在未来一段时间内减少可能对我们的运营结果产生不利影响的网络基础设施资本支出。同样，我们的某些最大的Web规模的客户已经宣布打算在未来减少资本支出，我们预计来自这一客户细分市场的收入将比2019财年实现的水平有所放缓。网络规模的提供商也受到消费者和政府的审查，并一直是监管和其他政府行动的对象，包括反垄断调查。不能保证这些政府行为不会以对我们不利的方式对我们的网络规模客户的网络支出、采购策略或业务实践产生负面影响。我们的业务和经营结果可能会受到这些因素以及对我们客户产生不利影响的其他市场、行业或竞争动态的实质性不利影响。

此外，新冠肺炎疫情对全球经济状况的负面影响可能会影响我们最大客户的网络支出、采购战略或商业实践。例如，我们的服务提供商客户部分依赖于向消费者和企业出售服务，包括零售、娱乐和旅游行业，这些行业受到新冠肺炎疫情负面经济影响的严重影响。同样，我们的某些网络规模的客户的商业模式严重依赖企业的广告收入，包括那些受到新冠肺炎疫情严重影响的行业。如果我们的任何大客户由于新冠肺炎对其消费者或企业客户的影响而出现收入损失，他们可能会普遍或与我们的产品相关的资本支出减少，这可能会对我们的业务和运营业绩产生重大不利影响。

我们的业务和经营业绩可能会受到宏观经济和市场状况的不利变化以及客户为应对这些状况而降低支出水平的不利影响。

我们的业务和经营业绩在很大程度上取决于一般的市场和经济状况。我们所在地区的市场波动和疲软以前曾导致对我们的产品和服务的需求持续下降，这对我们的经营业绩产生了不利影响。当前全球宏观经济环境严峻多变，受到新冠肺炎疫情的重大不利影响。宏观经济和市场状况也可能受到美国和国际市场各种政治、经济或其他因素的不利影响，这反过来可能对我们的客户及其最终用户的支出水平产生不利影响，并可能在我们经营的市场造成波动或恶化状况。由于我们的收入集中在美国，我们预计美国资本支出环境的任何不利变化或宏观经济或市场疲软都将产生更重大的影响。宏观经济的不确定性或疲软可能导致：


•	减少客户支出以及延迟、推迟或取消网络基础设施计划；


•	竞争加剧，争取更少的网络项目和销售机会；


•	定价压力增大，可能对收入、毛利率和盈利能力产生不利影响；


•	预测经营结果和作出预算、规划和未来投资决策的能力下降；


•	间接费用和生产成本占收入的百分比增加；


•	收紧信贷市场，为我们或我们的客户的资本支出提供资金；


•	客户财务困难，包括较长的收款周期和收回应收账款或注销应收账款的困难；以及


•	与过剩和陈旧的库存以及其他无形资产的注销有关的费用风险增加。

我们的每个客户都有一套独特的情况，目前还不清楚新冠肺炎创造的宏观经济和市场状况会如何影响他们的采购量或行为。为了应对不利或不确定的宏观经济和市场状况，全球或我们运营的特定地区减少客户支出，将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

新冠肺炎对旅行和聚会的相关限制可能会对我们的业务竞争能力产生不利影响，特别是与我们不是现有供应商的客户的竞争。

在全球范围内，通信网络设备、软件和服务的销售竞争非常激烈，因为我们和我们的竞争对手都在积极寻求夺取市场份额，取代现有的设备供应商。我们的战略是利用我们的技术领先地位，积极夺取更多的市场份额，取代竞争对手，特别是与国际通信服务提供商合作。这种市场份额的夺取是我们近年来增长的重要贡献。新冠肺炎对策导致的旅行和聚会限制影响了我们与客户的互动，以及某些现场和实验室试验的时间安排。限制已经并可能继续影响我们开展某些销售和营销活动的能力，并对我们获得新客户、鉴定和销售新产品以及与我们没有长期供应关系的客户(包括我们的Blue Planet Automation软件和服务部门以及我们的分组网络产品线)增长销售的能力造成不利影响。如果我们不能赢得新的业务或在我们的市场上成功竞争，我们的业务和经营结果可能会受到影响。

将研发资源投资于市场需求不足的通信网络技术，或未能充分或及时地投资于有市场需求的技术，将对我们的收入和盈利产生不利影响。

通信网络硬件和软件解决方案市场的特点是技术快速发展、市场需求变化以及越来越多地采用基于软件的网络解决方案。我们不断投资于研究和开发，以维持或增强我们现有的硬件和软件解决方案，并开发或获取包括新软件平台在内的新技术。从启动这些开发计划到将新的或改进的解决方案推向市场，通常需要很长的一段时间。因此，不能保证我们的新产品(包括我们的蓝色星球自动化软件和服务)或对其他解决方案的增强将获得市场认可，也不能保证市场采用的时间将如预期的那样。由于新冠肺炎的流行，我们的解决方案的技术偏好、客户需求和市场可能会朝着我们没有预料到的方向发展。一般来说，我们的一些发展决策，包括收购、研发或技术投资的重大支出，很有可能达不到我们的预期，我们在一些项目上的投资将无利可图。还有一种可能性是，我们可能会错过市场机会，因为我们在客户或我们销售的市场所寻求的技术、产品或增强功能上投资失败或投资太晚。

市场需求或投资优先级的变化也可能导致我们中断现有或计划中的新产品或功能开发，这可能会对我们与客户的关系产生破坏性影响。

由于政府或我们为抗击新冠肺炎疫情而施加的限制，我们的研发员工在我们设施中工作的能力受到限制，这可能会降低他们的效率，例如，使他们更难在开发新解决方案方面进行同样有效的合作。如果不能在符合成本效益的基础上开发对客户有吸引力并对我们有利可图的创新的新解决方案或增强型解决方案，可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

我们依赖第三方合同制造商，我们的业务和运营结果可能会受到与其业务、财务状况和运营地理位置相关的风险的不利影响。

我们依赖与墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方合同制造商来执行我们的供应链活动的很大一部分，包括零部件采购、制造、产品测试和质量，以及与我们产品的分销和支持相关的履行和物流。与我们对合同制造商的依赖相关的风险有很多，包括：


•	减少对交货时间表和计划的控制；


•	依赖第三方的质量保证程序；


•	关于制造产量和成本的潜在不确定性；


•	制造能力和产能的可用性，特别是在需求旺盛时期；


•	与我们产品的生产地或国家相关的风险和不确定性，包括由社会、地缘政治、环境或健康因素(包括流行病或新冠肺炎大流行等大范围的健康流行病)造成的潜在制造中断；


•	美国法律或政策在我们目前生产产品的国家的税收、贸易、制造、开发和投资方面的变化，包括世界贸易组织信息技术协定或其他自由贸易协定；


•	供过于求和陈旧供应的存货负债；


•	向我们提供的有限保修；以及


•	可能会盗用我们的知识产权。

这些风险和其他风险可能会削弱我们履行订单的能力，损害我们的销售，并影响我们在客户中的声誉。如果我们的合同制造商不能或不愿意继续生产我们的产品或我们产品的组件，或者如果我们遇到生产中断或我们的合同制造商停止运营，我们可能会被要求寻找和鉴定替代制造商，这可能会导致我们延迟或无法满足我们对客户的供应要求，并导致违反我们的客户协议。获得新合同制造商的资格并开始批量生产的过程既昂贵又耗时，如果我们被要求更改或资格认定新的合同制造商，我们可能会经历重大的业务中断，可能会损失收入并损害我们现有的客户关系。请参阅上面标题为的风险因素新冠肺炎疫情影响了我们的业务和经营业绩，并可能对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生实质性的不利影响。对于可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的与新冠肺炎和我们的第三方代工厂商相关的其他因素。

我们销售和运营的国际规模使我们面临额外的风险和费用，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。

我们在全球营销、销售和服务我们的产品，在许多国家拥有员工，并依靠全球供应链采购重要零部件和制造我们的产品。我们的国际销售和运营受到固有风险的影响，包括：


•	不利的社会、政治、经济条件；


•	货币汇率不利变化的影响；


•	应收账款收款难度较大，收款期限较长；


•	人员配备和管理国外业务的困难和成本；


•	腐败或不道德商业行为发生率较高；


•	一些国家对知识产权的保护力度较小；


•	对我们的全球采购战略、生产实践、转移定价或我们产品在全球销售的竞争力产生不利影响的税收和海关变化；


•	遵守产品的某些测试、认可或定制，以符合当地标准；


•	对自由贸易协定、贸易保护措施、关税、出口遵从性、国内优惠采购要求、办理业务的资格和额外的监管要求进行重大修改；以及


•	自然灾害、战争或恐怖主义行为，以及流行病，包括新冠肺炎大流行。

我们的国际业务受到复杂的外国和美国法律法规的约束，包括反贿赂和腐败法、反垄断法或竞争法、数据隐私法(如欧盟一般数据保护法规)和环境法规等。特别是，近年来，美国监管机构的反贿赂执法活动大幅增加，我们目前在世界上许多被认为有更大腐败潜力的地区开展业务并寻求开展业务。违反任何这些法律和法规都可能导致罚款和处罚，对我们或我们的员工实施刑事制裁，禁止我们开展业务，禁止我们在某些地区提供我们的产品和服务，并严重损害我们的商业声誉。我们确保遵守这些法律法规并降低这些风险的政策和程序可能无法保护我们免受员工或第三方供应商(包括承包商、代理和服务合作伙伴)的所有行为的影响。此外，遵守这些法律的成本(包括调查、审计和监督的成本)可能会对我们目前或未来的业务产生不利影响。

我们国际销售和运营的成功在很大程度上将取决于我们有效预测和管理这些风险的能力。如果我们不能管理任何这些风险，可能会损害我们的国际业务，减少我们的国际销售额，并可能导致负债、成本或其他业务困难，从而对我们的业务和财务业绩产生不利影响。

如果我们不能吸引和留住人才，或者我们现有的人员受到新冠肺炎的伤害，我们可能无法有效地经营我们的业务。

我们未来的成功和保持技术领先地位的能力取决于我们招聘和保留管理人员、工程人员、销售和营销人员以及支持人员的能力。吸引和留住在我们行业有经验的高技能技术、工程和其他人员的竞争非常激烈，我们的员工一直是我们竞争对手有针对性地招聘的对象。在我们拥有研发中心的某些司法管辖区，包括加利福尼亚州北部的硅谷地区，竞争尤其激烈，我们可能会在留住和激励现有员工以及吸引合格人员填补关键职位方面遇到困难。由于我们依赖股权奖励作为薪酬的重要组成部分，特别是对我们的高管团队来说，股价缺乏积极表现、拨款水平下降或薪酬计划发生变化可能会对我们吸引和留住关键员工的能力产生不利影响。此外，我们的执行官员都不受任何特定任期的雇佣协议的约束。我们有许多员工队伍规划计划正在进行中，如果我们不能有效地管理这些计划，可能会导致关键人员的流失。同样，如果不能妥善管理这些员工过渡所需的必要知识转移，可能会影响我们保持行业和创新领导地位的能力。我们管理团队成员或其他关键人员的流失，包括由于新冠肺炎的原因，可能会扰乱我们的业务，如果有必要，可能很难更换这些人员。如果我们不能吸引和留住合格的人才，我们可能无法有效地管理我们的业务，我们的运营和财务业绩可能会受到影响。

此外，我们的团队成员中有一些是外籍人士，他们依靠签证和入境许可才能在美国和其他国家合法工作，而大流行等全球性事件可能会干扰我们聘用或留住需要这些签证或入境许可的人员的能力。例如，为了应对新冠肺炎疫情，美国最近暂停了最近在中国、英国、欧盟内多个国家和其他国家的外国人进入美国，这可能会影响我们从其他国家吸引、培养、整合和留住具有适当资历的高技能员工的能力。此外，在新冠肺炎疫情期间，为了保护美国人免受外国工人的竞争，美国总统于2020年4月22日签署了一项行政命令，暂停发放绿卡60天。

数据安全漏洞和网络攻击可能危及我们的知识产权或其他敏感信息，并对我们的业务和声誉造成重大损害。

在我们的正常业务过程中，我们在我们的网络系统和我们的第三方提供商的网络上维护某些机密、专有或其他敏感性质的信息。这些信息包括与我们和我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴有关的知识产权、财务信息和机密业务信息。科技行业的公司越来越多地受到各种各样的安全事件、网络攻击和其他试图未经授权访问网络或敏感信息的攻击。我们的网络系统和存储及其他业务应用程序，以及由我们的第三方提供商维护的系统和存储及其他业务应用程序已经成为过去，将来也可能会受到未经授权访问、入侵、违规或其他系统中断的企图。在某些情况下，很难预测或立即检测到这样的情况

事故及其造成的损失。如果我们的网络或我们的任何第三方提供商的网络发生实际或感知的安全漏洞，我们可能会招致巨大的成本，我们的声誉可能会受到损害。此外，在新冠肺炎大流行期间，互联网经历了以钓鱼电子邮件、恶意软件附件和恶意网站等形式的网络威胁的增加。*虽然我们努力保护我们的内部网络系统，并验证我们第三方提供商的安全，以缓解这些潜在风险，包括通过信息安全政策和员工意识和培训，但不能保证此类行动将足以防止网络攻击或安全漏洞。我们过去遇到过一系列事件，包括网络钓鱼、声称来自公司高管或供应商要求付款请求的电子邮件，以及来自外观相似的公司域的通信。虽然到目前为止这些还没有对我们的业务或我们的网络安全产生实质性影响，但涉及访问或不当使用我们的系统、网络或产品的安全事件可能会危及机密或其他受保护的信息，破坏或损坏数据，或以其他方式扰乱我们的运营。这些安全事件还可能对我们的声誉和竞争地位造成负面影响，并可能导致与第三方的诉讼、监管行动、业务损失、潜在责任和增加的补救成本，其中任何一项都可能对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。

贸易政策的变化，包括征收关税，以及努力退出或实质性修改国际贸易协定，可能会对我们的业务、运营和财务状况产生不利影响。

美国和各国政府已经制定了一定的贸易和关税要求，根据这些要求，我们对我们产品的采购和制造，以及对世界各地客户的分销和履行实施了全球方法。最近，美国政府表示愿意修改、重新谈判或终止各种现有的多边贸易协定，并对进口到美国的某些商品征收新税。因为我们依赖全球采购战略和美国以外市场的第三方合同制造商来执行我们产品的几乎所有制造，如果采用这些步骤，可能会对我们的业务和运营产生不利影响，增加我们的成本，并降低我们的产品在美国和其他市场的竞争力。

例如，美国政府威胁要采取一系列与墨西哥贸易相关的行动，包括关闭边境，对从墨西哥进口到美国的商品征收不断升级的关税。我们的大部分产品是由墨西哥的第三方合同制造商制造和分销的。如果被采纳，这些行动可能会对我们的业务产生不利影响，并严重扰乱我们的运营。这些行动还可能降低我们的产品在美国和其他市场的竞争力。此外，美国政府与加拿大和墨西哥政府达成新的贸易协定，以美墨加协定(USMCA)取代北美自由贸易协定(NAFTA)。不能保证从北美自由贸易协定过渡到USMCA不会对我们的业务产生不利影响或扰乱我们的运营。

此外，由于我们的全球采购战略，我们的供应链包括某些以中国为基地的直接和间接供应商，他们向我们、我们的制造商或我们的第三方供应商供货。最近，发生了多起重大地缘政治事件，包括贸易紧张局势和监管行动，涉及美国和中国政府。美国政府提高了对广泛进口的中国产品的关税，并对其征收新的关税，包括我们解决方案的组成部分和我们销售的某些制成品。从2019年9月1日起，对所谓的4A清单涵盖的约1200亿美元的中国原产进口商品征收15%的新关税，其中包括我们的某些产品。2019年12月，美国政府宣布，作为美中两国就贸易事项达成的所谓“第一阶段”协议的一部分，这一关税预计将降至7.5%。2020年5月，美国出台了进一步的重大限制，限制更多的中国政府和商业实体获得受控制的美国技术，包括我们在中国的某些竞争对手。涉及美中贸易关系的形势仍然不稳定和不确定，不能保证任何一个国家的进一步行动不会对我们的业务、运营和获得来自中国的技术或其组件产生不利影响。

目前，尚不清楚美国或其他国家政府将在国际贸易协定、对进口到美国的商品征收关税、与国际商业相关的税收政策或其他贸易事务方面采取什么额外行动(如果有的话)。根据我们的生产实践和地点，不能保证美国或其他国家未来在税收政策和贸易法规方面的任何行政或立法行动不会对我们的业务、运营和财务业绩产生不利影响。

政府对我们产品的使用、进出口或我们产品内的技术的规定、该规定的变化或我们的产品未能获得所需的批准，都可能损害我们的国际和国内销售，并对我们的收入和销售成本产生不利影响。不遵守这些规定可能会导致执法行动、罚款、处罚或出口特权受到限制。此外，对我们的设备征收昂贵的关税、限制进口、贸易保护措施以及某些国家的国内优惠要求可能会限制我们进入这些市场，并损害我们的销售。这些规定可能会对我们产品的销售或使用产生不利影响，大幅增加我们的销售成本，并对我们的业务和收入产生不利影响。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

发行人购买股票证券

下表汇总了年内我们的普通股回购情况。第二本财年的季度2020:



周期	购买的股份总数⁽¹⁾	每股平均支付价格		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数⁽¹⁾	根据计划或计划可能尚未购买的股票的近似美元价值 (单位：千)
2020年2月2日至2020年2月29日	344,079	$	42.31	344,079	$	284,664
2020年3月1日至2020年3月28日	240,256	$	38.60	240,256	$	275,389
2020年3月29日至2020年5月2日	—	$	—	—	$	275,389
	584,335	$	40.78	584,335

⁽¹⁾2018年12月13日，我们宣布，我们的董事会批准了一项计划，回购最多5亿美元的我们的普通股。由于围绕新冠肺炎潜在宏观经济影响的持续时间和严重程度的持续不确定性，CIENA认为根据我们的股票回购计划暂停购买我们的普通股是谨慎的，自2020年3月17日起生效。该计划的恢复以及回购的金额和时间受到各种因素的影响，包括流动性、现金流、股价以及一般商业和市场状况。本计划可随时恢复、修改、暂停或中止。

第293项高级证券的违约情况

不适用。

第294项矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

项目6.展品




10.1	Ciena Corporation 2017综合激励计划修正案(通过引用Ciena于2020年4月6日提交给SEC的当前8-K表格报告的附件10.1合并)。*
31.1	根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“1934年证券交易法”第13a-14(A)条对首席执行官的认证
31.2	根据根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“1934年证券交易法”第13a-14(A)条认证首席财务官
32.1	依据“2002年萨班斯-奥克斯利法案”第906条采纳的“美国法典”第18编第1350条对行政总裁的证明
32.2	依据“2002年萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的证明
101.INS	内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH	内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL	内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF	内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB	内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE	内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104	封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

*	代表管理合同或补偿计划或安排。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。



		西耶纳公司
日期：	2020年6月10日	发信人：	/s/加里·B·史密斯(Gary B.Smith)
			加里·B·史密斯(Gary B.Smith)
			总裁、首席执行官和导演 (妥为授权的人员)

日期：	2020年6月10日	发信人：	/s/小詹姆斯·E·莫伊兰(James E.Moylan，Jr.)他说：
			小詹姆斯·E·莫兰(James E.Moylan，Jr.)
			财务部高级副总裁首席财务官 (首席财务官)*