发行人：

美国车桥制造公司

担保人：

美国车桥制造控股公司以及它的某些子公司

脸：

$400,000,000

未扣除费用的发行人净收益：

$395,000,000

到期日：

2028年7月1日

优惠券：

6.875%

价格：

面额的100.000%

到期收益率：

6.875%

付息日期：

1月1日和7月1日，从2021年1月1日开始

股本回收：

2023年7月1日前，储税券利率为106.875%，储税券利率为35%

赎回条款：

可选兑换：

2023年7月1日之前的Make-Wall Call@T+50个基点，加上赎回日的应计和未付利息，然后：

在当日或之后：

价格：

2023年7月1日

103.438%

2024年7月1日

101.719%

2025年7月1日及其后

100.000%

控制变更：

将@101%的本金加上应计和未付利息

交易日期：

2020年6月9日

安置点：

(T+3)；2020年6月12日

我们预计票据将于2020年6月12日左右交付给投资者，这将是招股说明书补充日期后的第三个工作日(这种结算被称为？T+3)。根据1934年证券交易法下的第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此，由于票据最初以T+3结算，希望在定价日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算。票据的购买者如希望在本合同规定的交割日期之前交易票据，应咨询其顾问。

CUSIP：

02406P Ba7

ISIN：

US02406PBA75