根据规则第424(B)(5)条提交的 
 注册号333-218517​

招股说明书副刊
(截至2017年6月16日的招股说明书)

普通股1,747,704股

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们将向某些机构和认可投资者发行最多1,747,704股普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，发行价为每股4.5145美元。在同时进行的非公开配售中，我们还向该等投资者出售认股权证，以购买总计873,852股普通股，相当于本次发售中购买的普通股股份的50%(“认股权证”)。每份认股权证可按每股5.18美元的行使价行使。该等认股权证可于发行时立即行使，并将于发行日起计五年半届满。尽管如上所述，如果持有人连同其联属公司将实益拥有当时已发行和已发行普通股总数的4.99%(或在投资者选择后为9.99%)，则持有人将被禁止行使每份认股权证，但这一限制可在书面通知吾等后提高至9.99%。

在行使认股权证时可发行的认股权证及普通股股份(“认股权证股份”)并非根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)注册，本招股章程副刊及随附的招股章程根据该注册声明进行登记，该等认股权证及认股权证股份亦不是根据该招股章程副刊及随附的招股章程而发售。这些认股权证是根据证券法第4(A)(2)节及其颁布的D条例中规定的豁免发行的。这些权证现在和将来都不会在任何国家的证券交易所上市交易。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“Ekso”。我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的出售价格是2020年6月5日的每股5.18美元。

H.C.Wainwright&Co.，LLC或配售代理已同意在此次发售中担任我们的独家配售代理。配售代理可以聘请一个或多个子代理或选定的交易商参与此次发售。配售代理不会购买吾等在本次发售中提供的任何普通股股份，亦不需要出售任何特定数目或金额的普通股，但会尽其合理的最大努力出售本招股说明书增刊及随附的招股说明书所提供的普通股。我们已同意向配售代理支付下表所列的配售代理费，假设我们出售了我们提供的所有普通股。我们估计本次发行的总费用(不包括配售代理费)约为192,900美元。

投资我们的证券风险很高。请从本招股说明书附录的S- 4页开始阅读“风险因素”，并阅读通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

(1)

包括本次发行总收益的7.0%的佣金和本次发行总收益的1.0%的管理费。此外，我们已同意向配售代理支付某些费用，并向配售代理(或其指定人)发行认股权证，以购买普通股。有关支付给安置代理的补偿的说明，请参阅“分配计划”。

​

(2)

此表中向我们提供的发售所得金额不会使认股权证的行使(如果有的话)生效。

​

截至2020年6月5日，根据截至2020年6月5日的5,843,442股已发行普通股计算，非附属公司持有的有投票权和无投票权普通股或我们的公众流通股的总市值为24,786,705美元，其中4,785,078股由非附属公司持有。根据表格S-3的一般指示I.B.6，只要我们的公开流通股保持在7500万美元以下，我们在任何12个日历月期间都不会在公开首次公开发行中出售价值超过我们公开流通股的三分之一的证券。在本招股说明书补充日期之前(不包括该日期)的12个日历月内，我们没有根据Form S-3的一般指示I.B.6出售任何证券。

普通股预计在2020年6月10日左右交割，前提是满足惯常的成交条件。

H.C.Wainwright&Co.

本招股说明书增刊日期为2020年6月7日。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

S-I

关于本招股说明书副刊

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次发行我们普通股的信息，这两份文件装订在一起：(1)本招股说明书附录，描述了此次发行的具体细节；(2)随附的招股说明书，提供了一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。一般说来，当我们提到这份“招股说明书”时，我们指的是这两个文件的组合。如果本招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书中的信息不一致，您应以本招股说明书附录中的信息为准。然而，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，本招股说明书中通过引用并入的文件补充了日期较晚的文件中的陈述，因为我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自较早的日期以来发生了变化，因此该文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。

我们还注意到，我们在任何协议中作出的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在该协议各方之间分担风险，而不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，不应依赖这些陈述、保证和契诺准确地反映我们目前的事务状况。

您应仅依赖本招股说明书以及我们授权用于本次发售的任何免费书面招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息。吾等及配售代理并无授权任何其他人士就本次发售向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股章程副刊或吾等准备的任何免费书面招股章程所载或以引用方式并入本招股说明书的资料除外。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不提供任何保证。您应假设，本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入本招股说明书的文件，以及我们可能授权用于本次发售的任何自由编写的招股说明书中的信息，仅在这些文件的日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入本招股说明书的文件，以及我们可能授权与本次发行相关使用的任何自由编写的招股说明书。您还应该阅读并考虑我们在本招股说明书附录中标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些文档”的章节中向您推荐的文档中的信息。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们普通股的股票。我们和配售代理都不会在任何司法管辖区出售或征求购买我们的证券的要约，在任何司法管辖区，在这些司法管辖区，提出要约或要约的人没有资格这样做，或者向任何向其提出要约或要约是非法的人提出要约或要约购买我们的证券。本招股说明书副刊和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区发行我们的普通股可能会受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书副刊和随附的招股说明书的人必须告知自己，并遵守与发行我们的证券以及在美国境外分销本招股说明书副刊和随附的招股说明书有关的任何限制。本招股说明书附录及随附的招股说明书不构成本招股说明书附录及随附招股说明书所提供的任何证券的要约出售或要约购买的要约，也不得用于与此要约或要约购买相关的要约，因为在任何司法管辖区内，任何人提出此类要约或要约是违法的，则本招股说明书附录及随附的招股说明书均不构成该要约或要约购买要约。

本招股说明书中的“我们”、“Ekso Bionics”和“公司”是指Ekso Bionics Holdings，Inc.，除非另有说明或上下文另有要求。当我们提到“你”时，我们指的是我们证券的潜在持有者。

本招股说明书和通过引用结合于此的信息包含对我们的商标和属于其他实体的商标的引用，这些商标受适用的知识产权法保护。仅为方便起见，本招股说明书中提及的我们的商标和商号

S-II

附录出现时不带®和™符号，但这些引用并不表示我们不会根据适用法律最大程度地主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商标的权利。本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。

S-III

前瞻性陈述

本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入本文和其中的文件，以及我们已授权与本次发行相关的任何免费撰写的招股说明书包含符合1933年证券法(修订后)或证券法(证券法)和1934年证券交易法(修订后)或交易法(交易法)第227A节或交易法含义的前瞻性陈述。本招股说明书中包括或合并的有关我们的战略、未来业务、财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述，除有关历史事实的陈述外，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”“目标”、“将”、“将”和其他类似的表达是预测或指示未来事件和未来趋势，或这些术语或其他类似术语的否定，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些标识性词汇。

本招股说明书中包含或以引用方式并入的前瞻性陈述包括，例如，关于以下内容的陈述：

•

我们有能力获得充足的资金，为运营提供资金，并开发或增强我们的技术；

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•

新冠肺炎(冠状病毒)等大流行性疾病爆发影响的范围、规模和持续时间；

​

•

我们有能力获得或保持监管部门的批准以销售我们的医疗设备；

​

•

我们有能力及时完成临床试验，并且完成的临床试验将足以支持我们产品的商业化；

​

•

新产品或服务的开发和商业化的预期时间、成本和进度，以及对我们现有产品的改进，以及对我们的盈利能力和现金状况的相关影响；

​

•

我们在单位销售额和产品多样化方面有效地营销和销售我们的产品并扩大业务的能力；

​

•

我们有能力让客户广泛采用我们的产品和服务；

​

•

我们有能力实现预期的协同效应和效益，并保持我们当前和未来的合作、合资企业或合作伙伴关系；

​

•

现有或加剧的竞争；

​

•

我们市场可用的技术解决方案的快速变化；

​

•

我们业务的波动性，包括漫长而多变的销售周期，这可能会对我们在任何给定季度或财年的运营业绩产生负面影响；

​

•

我们国内或国际销售和运营的变化；

​

•

我们获得或维护知识产权专利保护的能力；

​

•

我们和第三方知识产权的范围、有效性和可执行性；

​

•

政府对医疗器械和医疗保健行业的重大监管；

​

•

我们有能力根据法规要求解除我们在中国合资企业中的角色；

​

•

爆发大流行性疾病，如新冠肺炎(冠状病毒)；

​

•

我们的客户获得与我们相关的产品和服务的第三方报销的能力；我们未能实施我们的业务计划或战略；

​

•

我们提前终止租约，填补空缺或协商改进的租赁条款遇到困难；

​

S-IV

•

我们留住或吸引关键员工的能力；

​

•

股票波动或流动性不足；

​

•

我们对财务报告保持充分内部控制的能力；

​

•

成功完成此次发售所得收益的使用、时间以及我们的能力；以及

​

•

整体经济和市场状况。

​

这些陈述基于管理层根据其经验以及对历史趋势、现状、预期未来发展的看法以及管理层认为合适的其他因素对我们的业务和所处行业做出的当前预期、假设、评估、估计、预测和预测。这些前瞻性陈述会受到许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在某些情况下是我们无法控制的。因此，我们在本招股说明书中的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是不准确的。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括“风险因素”和本招股说明书中其它部分列出的因素。我们敦促潜在投资者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素。这些前瞻性陈述仅说明截至本声明的日期和这些声明中指出的日期。除非法律要求，我们没有义务以任何理由更新或修改这些前瞻性陈述，即使未来有新的信息可用。鉴于这些风险和不确定性，告诫您不要依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。然而，您应审阅我们将在本招股说明书日期后不时向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的报告中所描述的因素和风险。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些文档”。

S-v

S-1

S-2

S-3

风险因素

投资我们的普通股风险很高。您应仔细考虑我们的 截至2019年12月31日的10-K年度报告(经修订)和我们的 截至2020年3月31日的季度的 Form 10-Q季度报告中“风险因素”一节中所描述和讨论的具体风险，这些风险均由我们随后根据“交易法”提交的文件更新，这些文件与本招股说明书中的其他信息以及通过引用并入本招股说明书中的其他信息一起以引用方式并入本招股说明书中。以及在您决定投资我们的证券之前，我们已授权与此次发行相关的任何免费撰写的招股说明书。请参阅本招股说明书中标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些文档”的部分。我们在下面描述的任何风险或本招股说明书中引用的信息中的任何风险都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。如果这些风险和不确定性中的一个或多个发展为实际事件，我们普通股的市场价格可能会下跌。你可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能影响我们的业务运营。

与此产品相关的风险

管理层将拥有广泛的自由裁量权，可以使用您不同意的方式以及可能不会增加您的投资价值的方式投资或使用此次发行的收益。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来使用此次发行的收益，包括用于本招股说明书“收益的使用”部分所述的任何目的，并可以将收益用于不会改善我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式。因此，您将依赖我们管理层对净收益使用的判断，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估收益是否得到了适当的使用。您可能不同意我们的决定，我们使用收益可能不会给您的投资带来任何回报。如果我们不能有效地运用此次发售的净收益，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，推迟我们的产品开发，损害我们实施业务战略的能力，并导致我们的普通股价格下跌，我们可能无法从这些净收益的投资中获得显著回报(如果有的话)。此外，此次发售的净收益可能不足以满足我们的预期用途，我们可能需要额外的资源才能使我们的候选产品达到我们预期的阶段。您将没有机会影响我们如何使用此次发行的净收益的决定。

您可能会损失所有投资。

投资我们的普通股是投机性的，风险很高。潜在投资者应该意识到，在美国的投资价值可能会下降，也可能上升。此外，我们不能确定一项投资的市场价值是否会完全反映其潜在价值。你可能会损失你的全部投资。

如果您在此次发行中购买我们普通股的股票，您的股票的有形账面净值将立即大幅稀释。

如果您在此次发行中购买我们普通股的股票，您将立即经历大量稀释，因为我们普通股的发行价将大大高于我们普通股的每股有形账面净值。根据我们普通股每股4.5145美元的发行价，如果您购买我们的普通股，您将立即遭受大约每股2.92美元的大幅稀释。有关此次发售后您将立即经历的稀释的详细说明，请参阅标题为“稀释”的部分。

您可能会因为未来的股票发行以及未偿还期权和认股权证的行使而经历未来的摊薄。

为了筹集额外资本，我们未来可能会提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券。我们不能向您保证，我们将能够以等于或 的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券。

S-4

高于此次发行的投资者支付的每股价格，未来购买股票或其他证券的投资者可以享有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。我们总流通股的很大一部分有资格在市场上出售，这可能导致我们普通股的市场价格大幅下降，即使我们的业务做得很好。

此外，我们还有相当多的期权和认股权证可以购买我们已发行普通股的股份，这些认股权证的数量将因同时私募发行的认股权证数量以及作为补偿配售代理此次发行而发行的认股权证的数量而大幅增加。如果这些证券被转换或行使，您可能会招致进一步的稀释。

2019年5月的权证包含反稀释条款，这可能会影响我们获得未来股权融资的能力，或者减少我们原本可以获得的任何股权融资的收益。

我们于2019年5月24日向某些投资者发行的购买普通股股份的权证(“2019年5月权证”)包含反稀释条款，该条款规定，除某些例外情况外，任何新发行的普通股或可转换为普通股的证券，其价格、行使价或转换价格低于当时有效的2019年5月认股权证的行权价(目前可按每股5.70美元行使)，将导致2019年5月的行权价(Y)我们的普通股在纳斯达克资本市场上的最低单日成交量加权平均价，即紧接公开宣布适用交易后的五个交易日内每天计算的最低单日成交量加权平均价，或(Y)我们的普通股在纳斯达克资本市场上的最低单日成交量加权平均价。由于此次发行，这些反稀释条款将导致此类认股权证的行使价格下降，并可能影响我们获得未来股权融资的能力，或减少我们本来可以获得的任何股权融资的收益。

在45天禁售期到期或提前解除后，包括我们或我们的董事、高级管理人员和某些现有投资者在内的大量普通股可能随时在公开市场上出售。这些出售，或者市场上认为我们普通股的大量持有者打算出售股票的看法，可能会导致我们普通股的市场价格大幅下降。

我们或其他人在公开市场上出售大量我们的普通股，或该等股票可供出售，包括在行使已发行的期权或认股权证时发行普通股，可能会对我们的普通股价格产生不利影响。本次发售完成后，根据截至2020年3月31日我们已发行的5,843,442股普通股和每股4.5145美元的发行价，我们将拥有总计约7,591,146股普通股(假设不行使同时私募中出售的认股权证或将向配售代理发行的认股权证作为与本次发售相关的补偿)。关于此次发行，我们已同意在本次发行截止日期后45天内不出售除排除发行外的新证券。此外，除了由我们的董事、高级管理人员和某些现有投资者持有的任何股票外，我们普通股的所有股票目前都可以自由交易，本次发行中出售的普通股股票将在此次发行后立即在公开市场自由交易，不受限制。

截至2020年3月31日，我们总共有大约：(I)约576,123股可在行使股票期权时发行的普通股，加权平均行权价为每股31.67美元，98,727股可在归属和结算已发行的限制性股票时发行的普通股，以及349,215股根据我们的2014年激励计划可供发行的普通股；(Ii)约500,000股我们的普通股可根据我们的特别提款权计划发行；(Ii)根据我们的特别提款权计划，可供发行的普通股为500,000股；(Ii)根据我们的特别提款权计划，可供发行的普通股为349,215股；(Ii)根据我们的 计划，我们的普通股可供发行；(Iii)约555,763股可在行使认股权证时发行的普通股，行使价格为每股8.10美元；。(Iv)约51,836股可于行使认股权证时发行的普通股，行使价格为每股8.44美元；。(V)444,444股可于行使认股权证时发行的普通股，行使价格为每股5.7美元；。(Vi)13,333股可于行使认股权证时发行的普通股。及(Vii)约106,896股普通股可于行使已发行认股权证时发行，行使价为每股 $41.25。

S-5

在公开市场上出售我们普通股的大量股票，或认为此类出售可能发生的看法，可能会压低我们普通股的市场价格。

我们的业务运营和增长努力将需要大量现金支出以及预支资本设备支出和承诺。我们在很大程度上依赖于通过在各种公开和非公开发行中出售股权证券筹集的资本，未来将在很大程度上依赖于未来任何发行中筹集的资本，以实施我们的业务计划并支持我们的运营。我们无法预测未来任何股票发行的规模或未来出售和发行我们普通股股票将对我们普通股市场价格产生的影响(如果有的话)。大量出售我们的普通股(包括行使股票期权和认股权证时发行的股票)，或认为可能发生此类出售，可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。此外，这些出售可能会稀释现有股东的权益。

我们普通股的市场价格一直并可能继续高度波动，这种波动可能会导致我们普通股的市场价格下跌，并可能导致您在我们普通股中的部分或全部投资损失。

从2016年8月9日我们在纳斯达克首次上市到2020年3月31日，我们普通股的收盘价从最高的每股93.15美元波动到最低的每股2.54美元(在2020年3月24日生效的15股1的反向股票拆分生效后)，我们的股价继续波动。受众多因素的影响，我们普通股的市场价格可能会继续大幅波动，其中一些因素是我们无法控制的，例如：

•

我们扩大收入和客户基础的能力；

​

•

我们或我们的竞争对手发布新产品或产品增强功能；

​

•

有关监管监督和审批的动态；

​

•

我们和我们的竞争对手的运营结果存在差异；

​

•

如果我们的普通股由分析师覆盖，证券分析师的收益估计或建议的变化；

​

•

我们的协作安排或替代资金来源方面的成功或挑战；

​

•

康复和工业机器人市场的发展；

​

•

产品责任或知识产权诉讼的结果；

​

•

未来发行普通股或其他证券；

​

•

关键人员的增减；

​

•

我们或我们的竞争对手宣布收购、投资或战略联盟；

​

•

新冠肺炎(冠状病毒)等大流行性疾病爆发影响的范围、规模和持续时间；以及

​

•

一般市场状况和其他因素，包括与我们的经营业绩无关的因素。

​

我们利用净营业亏损结转和某些其他税务属性的能力可能有限。

根据修订后的1986年美国国税法第382和383节，如果一家公司经历了“所有权变更”(通常定义为某些大股东在三年滚动期间对其股权的所有权变化超过50个百分点(按价值计算))，该公司使用变更前净营业亏损结转和某些其他变更前税收属性来抵消变更后收入或税负的能力可能是有限的。我们过去曾经历过此类所有权变更，未来也可能因此而经历所有权变更

S-6

我们股票所有权的提供和/或后续转移，其中一些可能不在我们的控制范围之内。由于我们使用净营业亏损结转和其他税务属性的能力受到所有权变更的限制，我们可能无法利用我们的净营业亏损和其他税务属性的一大部分。

与我们业务相关的风险

最近宣布的美国外国投资委员会的决定要求我们终止我们在中国的合资企业，这将对我们在全球，特别是在中国扩大业务的能力产生不利影响。

2019年1月30日，我们和我们的全资子公司Ekso Bionics，Inc.(“埃克索美国”)与浙江友创风险投资有限公司(“ZYVC”)及另一合作伙伴(统称“合营合伙人”)订立协议，经2019年4月30日的“合资协议修正案”(经修订后的“合营协议”)修订后，成立外骨骼智能机器人有限公司(“中国合营公司”)，这是一家旨在开发和服务中国外骨骼市场的中国有限责任公司(以下简称“中国合营公司”)，该协议经2019年4月30日的“合资协议修正案”(经修订后的“合资协议”)修订后，由浙江友创风险投资有限公司(“ZYVC”)和另一合作伙伴(统称“合营合伙人”)组成，成立旨在开发和服务中国外骨骼市场的中国有限责任公司。关于中国合资企业，合资伙伴及其附属公司同意以每股24.45美元的价格购买我们总计204,499股普通股，为我们带来总计500万美元的收益。

如前所述，在美国政府就中国合资企业进行调查后，本公司和中国合资企业于2019年12月正式向美国外国投资委员会(CFIUS)提交了一份联合自愿通知，以审查该交易。CFIUS随后询问了我们为美国政府所做的遗留工作，以及中国合资企业的技术转让和其他方面，并于2020年2月实施了临时措施，以在调查完成之前缓解确定的担忧。该等措施暂停本公司对中国合营公司的出资及中国合营公司的其他整合活动。

2020年5月19日，我们收到美国外国投资委员会关于审查本公司和合资伙伴对中国合资企业投资的通知。通知指出，外国投资委员会先前对合营公司的国家安全疑虑无法减轻，就其决定，外国投资委员会向本公司及合营伙伴提交了一份国家安全协议草案(“NSA”)，其中包括要求终止本公司在中国合营公司的角色。公司打算与合资伙伴和外国投资委员会合作，最终敲定国家安全局的条款。如果双方不能就NSA的条款达成一致，CFIUS将把此事提交给美国总统，美国总统很可能会根据总统根据国防生产法的授权，下令终止中国合资企业，并剥离与中国合资企业相关的股份。

虽然终止中国合资企业预计不会对本公司2020年剩余时间的运营产生重大影响，但如果本公司不能有效地确定其他全球制造来源和亚洲分销商并与之合作，我们可能无法降低我们产品的生产成本或以具有成本效益的方式增加在亚洲的销售额，这可能会对我们未来的财务业绩产生重大不利影响。

***

上述风险不一定包括与在我们的投资相关的所有风险。本招股说明书包含涉及未知风险、不确定因素和其他因素的前瞻性陈述，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、财务状况、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于上述因素。

S-7

收益使用情况

我们估计，在扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用后，此次发售1,747,704股我们普通股的净收益约为710万美元。上述规定并不影响同时私募认股权证的任何行使、将发行予配售代理作为是次发售的补偿的认股权证，或该等行使认股权证所得款项的收受。

我们目前打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括收购、研发活动、资本支出、销售、一般和行政成本、设施扩建，以及满足营运资金需求。我们预计会不时评估收购的业务、产品和技术，这些业务、产品和技术的部分净收益可能会用于这些业务、产品和技术。

我们实际支出的金额和时间可能会因众多因素而有很大不同，包括此次发行收益的金额和时间以及实现我们公司目标的进展情况。支出还将取决于制造和供应链的建立和维护、额外融资的可用性和其他因素。因此，我们不能肯定地估计将用于上述目的的净收益数额。我们可能会发现将本次发行的净收益用于其他目的是必要的或可取的，我们将在净收益的运用方面拥有广泛的酌处权。投资者将依赖我们管理层对出售我们普通股的任何收益的应用的判断。

在如上所述使用本次发行的净收益之前，我们可以将净收益投资于各种保本投资，包括短期和中期计息债务、投资级工具或美国政府证券。

S-8

稀释

如果您在本次发行中投资我们的普通股，您的权益将立即稀释至本次发行后我们普通股的每股发行价与每股有形账面净值之间的差额。截至2020年3月31日，我们的历史有形账面净值为500万美元，或每股普通股0.86美元。我们的有形账面净值代表我们的总资产，不包括无形资产，减去我们的总负债，除以2020年3月31日已发行的普通股股数。

在以我们普通股每股4.5145美元的发行价(不考虑出售认股权证的任何发售收益)发行和出售普通股股票后，扣除配售代理费和我们预计应支付的发售费用后，截至2020年3月31日，我们的调整后有形账面净值约为1,210万美元，或每股1，59美元。这意味着现有股东的调整后有形账面净值立即增加了每股0.73美元，而购买本次发行我们普通股的新投资者的有形账面净值立即稀释了2.92美元。下表说明了以每股为单位的稀释情况：

以上对参与此次发行的投资者每股摊薄的说明假设没有行使购买我们普通股的未偿还期权或购买本次发行后将发行的普通股股票的权证，包括最多873,852股普通股，可在行使时以5.18美元的行使价发行给参与此次发行的投资者的同时私募发行的权证(有关更多信息，请参阅“认股权证的私募”)，以及最高总额为123股的普通股。(有关更多信息，请参阅“认股权证的私募”)和总计1223,852股普通股，这些普通股可在行使时以5.18美元的行权价发行给参与此次发行的投资者(有关更多信息，请参阅“认股权证的私募”)。作为与此次发行相关的补偿，将向配售代理发行的认股权证(详情请参阅“分配计划”)。只要行使未偿还的期权或认股权证，或为我们的普通股股份结算未偿还的限制性股票单位，在此次发行中购买我们的普通股的投资者将经历进一步的稀释。通过行使同时私募中提供的认股权证获得额外普通股的投资者可能会经历额外的摊薄，这取决于我们在行使认股权证时的有形账面净值。

此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。就我们通过出售股权或可转换债券筹集额外资本的程度而言，这些证券的发行可能会导致我们的股东进一步稀释。

本次发行后我们普通股的流通股数量是基于截至2020年3月31日我们已发行普通股的5843,442股，不包括截至该日期的以下各项：

•

576,123股可在行使加权平均行权价为每股31.67美元的股票期权时发行的普通股，98,727股可在归属和结算已发行的限制性股票单位时发行的普通股，以及349,215股根据我们的2014年激励计划可供发行的普通股；

​

•

500,000股我们的普通股可根据我们的ESPP发行；

​

•

555,763股普通股，在行使已发行认股权证时可发行，行权价为每股 $8.10；

​

S-9

•

51,836股普通股，在行使已发行认股权证时可发行，行权价为每股 $8.44；

​

•

444,444股可在2019年5月1日认股权证行使时发行的普通股，行使价为每股5.70美元，然后因此次发行而对该等认股权证进行基于价格的反稀释调整；

​

•

13,333股普通股在行使已发行认股权证时可发行，行权价为每股 $22.5美元；以及

​

•

106,896股普通股在行使已发行认股权证时可发行，行权价为每股41.25美元。

​

S-10

股利政策

我们从未宣布或支付过普通股的现金股利，在可预见的将来也不打算支付现金股利。未来股息(如有)的支付将由我们的董事会在考虑各种因素后酌情决定，这些因素包括我们的财务状况、经营业绩、融资安排施加的限制(如果有的话)、对股息支付的法律和监管限制、当前和预期的现金需求以及董事会认为相关的其他因素。

我们与西联银行(Western Alliance Bank)的贷款和担保协议经修订后，包含一项限制性协议，除某些例外情况外，禁止我们和我们的子公司就我们的股本支付股息或进行任何其他分配或支付。

S-11

私募认股权证

在同时定向增发中，我们向本次发行中的投资者出售认股权证，以购买总计873,852股我们的普通股，相当于本次发行中购买的普通股的50%。该等认股权证可按每股5.18美元的行使价行使，但须作出若干调整，可于发行时立即行使，并将于发行日起计五年半届满。

认股权证行使时可发行普通股的行权价格和股数将根据认股权证中描述的任何股票分红和拆分、反向股票拆分、资本重组、重组或类似交易进行调整。

如果认股权证持有人(连同其联属公司)将在行使后立即实益拥有超过4.99%(或在投资者选择时为9.99%)的已发行普通股，则认股权证持有人将无权行使认股权证的任何部分，因为该百分比拥有权是根据认股权证的条款厘定的。然而，持有人可以在通知我们后将该百分比增加或减少到不超过9.99%的任何其他百分比，但对实益所有权限制的任何增加将在通知我们后61天内生效。

该等认股权证及认股权证股份并非根据证券法注册，本招股说明书附录及随附的招股说明书是该注册声明的一部分，且不会根据本招股说明书附录及随附的招股说明书提供。认股权证和认股权证股票的发售是根据证券法第4(A)(2)节和根据其颁布的法规D中规定的豁免而进行的。

如果且仅当没有登记适用普通股的有效登记声明，或该等股份目前没有招股说明书时，认股权证持有人可全权酌情选择以“无现金行使”的方式行使该认股权证，在此情况下，持有人将在行使时收到根据认股权证所载公式厘定的普通股股份净额。不会因行使认股权证而发行普通股的零碎股份，如适用，本公司将四舍五入至下一整股。

本公司须在切实可行范围内尽快(无论如何于本招股章程日期起计30个历日内)提交S-1表格登记声明，规定认股权证股份持有人于行使认股权证时已发行及可发行的认股权证股份可转售。本公司应采取商业上合理的努力，在权证发行之日起60个历日内(或如果证券交易委员会对该等注册声明进行“全面审查”，则在该权证发布后90个历日内)使该注册声明生效，并使该注册声明始终有效，直至没有投资者拥有任何可在行使该等注册声明时发行的认股权证或认股权证股份为止。

如果发生认股权证中描述的基本交易，一般包括任何(I)与另一人合并或合并，(Ii)出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置我们的所有或几乎所有资产，(Iii)购买、投标或交换要约的完成，根据该要约，我们普通股的持有者可以出售、转让或交换其股份，以换取其他证券、现金或财产，并已被50%或更多我们已发行普通股的持有者接受(Iv)在普通股的重新分类、重组或资本重组，或(V)与任何人士或集团订立购股协议或其他业务合并，包括重组、资本重组、分拆、合并或安排计划，据此该人士或集团收购超过50%的普通股已发行股份时，认股权证持有人将有权在行使认股权证时获得持有人本应获得的证券、现金或其他财产的种类和数额或者，如果发生基本交易，在持有人的选择下，公司将从持有人手中购买认股权证，现金金额相当于该认股权证的布莱克·斯科尔斯(Black Scholes)价值。

根据证券法规则第501(A)条的定义，所有投资者都必须是“认可投资者”。

S-12

配送计划

根据截至2020年6月5日的聘书协议(“聘书协议”)，我们已聘请H.C.Wainwright&Co，LLC或配售代理，根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，担任本次发售我们普通股的独家配售代理。根据聘书协议的条款，配售代理已同意在合理的最大努力的基础上，担任我们的独家配售代理，与我们在本次从我们的货架登记声明中删除的普通股的发行和出售相关。本次发行的条款取决于市场状况和我们与潜在投资者之间的谈判。订约书协议不会导致配售代理承诺购买我们的任何普通股，而且根据订约函协议，配售代理将无权约束我们。此外，配售代理不保证我们将能够在任何预期的发行中筹集新资本。配售代理可以聘请子代理或选定的交易商来协助发行。

我们已经与投资者就本次发行直接签订了证券购买协议，我们只会向签订了证券购买协议的投资者出售。

我们将在收到购买根据本招股说明书补充要约发行的普通股的投资者资金后，以电子方式向投资者交付正在发行的普通股。我们预计在2020年6月10日左右交付根据本招股说明书附录发行的普通股。

费用和费用

我们已同意向配售代理支付相当于本次发行总收益8.0%的总现金费用，这相当于7.0%的佣金和1.0%的管理费。我们亦同意支付安置代理85,000元的非实报实销开支及12,900元的结算费。我们估计，我们为此次发售应支付的费用总额为729,100.78美元。

配售代理认股权证

我们还同意同时向配售代理(或其指定人)发行认股权证，以购买最多122,339股普通股或配售代理权证，占本次发行中出售的普通股总数的7.0%。(br}我们还同意向配售代理(或其指定人)同时发行认股权证，以购买最多122,339股普通股或配售代理权证，占本次发售的普通股总数的7.0%。配售代理权证的条款将与同时私募向投资者发行的认股权证基本相同，不同之处在于配售代理权证的行使价将相当于5.6431美元，或普通股每股发行价的125%，并自本次发售生效日期起可行使五年。根据FINRA规则5110(G)，配售代理权证和任何因行使配售代理权证而发行的股票，在紧接本次发售生效或开始销售之日起180天内，不得出售、转让、转让、质押或质押，或作为任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的，以导致任何人在紧接本次发售生效或开始销售之日起180天内对证券进行有效的经济处置，但转让任何证券除外：(Ii)向参与发售的任何FINRA会员公司及其高级人员或合伙人出售，如果如此转让的所有证券在剩余时间内仍受上述锁定限制；(Iii)如果配售代理或相关人士持有的我们的证券总额不超过所发售证券的1%；(Iv)由投资基金的所有股权所有者按比例实益拥有的证券, 条件是没有参与成员管理或以其他方式指导基金的投资，并且参与成员总共不拥有基金超过10%的股权；或(V)如果所有证券在剩余时间内仍受上述锁定限制的限制，则不得行使或转换任何证券。(V)如果没有参与成员管理或以其他方式指导基金的投资，且参与成员总共不超过基金股本的10%；或(V)在行使或转换任何证券时，所有证券仍受上述锁定限制的限制。

赔偿

我们已同意赔偿配售代理和指定的其他人的一些民事责任，包括证券法和交易法下的责任，并支付配售代理可能被要求就此类责任支付的款项。(br}我们已同意赔偿配售代理和指定其他人的一些民事责任，包括证券法和交易法下的责任，并支付配售代理可能需要支付的此类责任。

S-13

锁定协议

关于此次发行，我们在证券购买协议中同意，除某些例外情况外，在本次发行结束后45个交易日内，我们的证券的发行和销售将受到某些限制。此外，在本次发行结束一周年之前，我们已同意不实施或同意(I)任何涉及可变利率交易的发行，包括涉及转换、行使或交换价格根据我们普通股的交易价格或随我们普通股的交易价格变化，或可能根据与我们的业务或普通股市场直接或间接相关的任何未来事件的发生而重置的证券，或(Ii)交易，包括股权信贷额度或按市场发行的股票，根据这些交易，我们可以未来确定的价格发行证券，但以下情况除外：(X)自交易结束起计45天后，我们可以向配售代理提取市场融资，(Y)从2020年6月16日开始，我们可以提交S-3表格的通用货架登记声明及其任何修订，但不能根据该注册声明进行任何删除，以及(Z)我们可以提交S-1表格的注册声明，以涵盖权证的行使和相关认股权证股票的出售。

优先购买权

我们已授予配售代理在2021年3月31日之前优先拒绝担任我们或我们的任何继承人或子公司未来进行的任何公开或私募股权或债券发行的唯一簿记管理人、唯一承销商或唯一配售代理(如果适用)的权利，但某些例外情况除外。我们还同意支付尾部费用，相当于本次发行中的现金和认股权证补偿，如果配售代理介绍给我们的任何投资者在其合约期限内就此次发行向我们提供了进一步的资本，在公开或非公开发行或融资交易中向我们提供了进一步的资本，但某些例外情况除外。

其他关系

在与我们或我们的关联公司的正常业务过程中，配售代理及其各自的关联公司已经并可能在未来从事投资银行业务和其他商业交易。配售代理已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。

监管M

配售代理可被视为证券法第2(A)(11)节所指的承销商，其收取的任何佣金以及在担任委托人期间转售其出售的证券所实现的任何利润，均可被视为根据证券法承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理将被要求遵守证券法和交易法的要求，包括但不限于规则10B-5和交易法下的第M条。这些规则和条例可能会限制作为委托人的配售代理购买和出售我们证券股票的时间。根据这些规章制度，安置代理：

•

不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动；以及

​

•

在完成参与分销之前，不得竞购或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，除非是在交易法允许的情况下。

​

我们的普通股在纳斯达克上市，代码为“Ekso”。据纳斯达克报道，我们普通股在2020年6月5日的收盘价为每股5.18美元。

S-14

法律事务

本招股说明书提供的证券的有效性将由内华达州拉斯维加斯的Snell&Wilmer L.L.P.传递。

专家

独立注册会计师事务所Oum&Co.LLP已审计了我们的合并财务报表，该报表包含在我们截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中，如其报告所述，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据Oum&Co.LLP作为会计和审计专家的权威提供的报告作为参考纳入的。

您可以在哪里找到更多信息

我们遵守修订后的1934年证券交易法的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。证券交易委员会的文件可在证券交易委员会的网站上查阅，网址是：http://www.sec.gov.。

我们已根据证券法向SEC提交了与这些证券的发行相关的注册声明。注册声明，包括所附的证物，包含关于我们和证券的其他相关信息。本招股说明书并不包含注册说明书中列出的所有信息。您可以按照上面列出的地址，以规定的价格从证券交易委员会获得一份注册声明副本。

我们的互联网网站www.eksobionics.com上也提供了注册声明和以下“以引用方式注册”项下提及的文件。我们并没有将网站上的资料以参考方式纳入本招股说明书，阁下亦不应将其视为本招股说明书的一部分。

引用合并

SEC允许我们通过引用将我们向其提交的某些信息合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中包含的信息。我们通过引用并入了以下列出的我们之前提交给SEC的文件(不包括根据Form 8-K的一般说明未被视为“存档”的任何Form 8-K的任何部分)：

•

我们于2020年2月27日提交的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，以及于2020年4月28日提交给SEC的Form 10-K/A修订报告；

​

•

我们于2020年4月30日提交的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告；

​

•

我们当前的Form 8-K报表提交日期为： 2020年1月22日、 2020年3月18日、 2020年3月24日、 2020年4月1日、 2020年4月24日和 2020年5月15日；

​

•

根据交易法第2912(B)节的规定，我们于2015年5月6日提交的表格8-A和2016年8月8日提交的我们的普通股注册声明中包含的对我们普通股的描述，其中通过引用并入了我们于2014年5月7日提交的 表格S-1(文件编号333-195783)的注册声明中包含的我们普通股的股票描述，并由证券交易委员会于2014年6月20日宣布生效。以及为更新该描述而向SEC提交的任何修订或报告，包括为更新该描述而向SEC提交的任何修订或报告；和

​

•

在本招股说明书补充日期之后至 之前，我们随后根据交易法第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有报告和其他文件

​

S-15

终止或完成本招股说明书副刊项下的证券发行，应视为本招股说明书副刊以引用方式并入本招股说明书副刊，并自提交该等报告和其他文件之日起成为本招股说明书附录的一部分。

我们还在本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中引用了我们可能根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节向SEC提交的其他文件和信息，在每种情况下，我们都不包括被视为已提供和未提交的信息，直到我们出售我们提供的所有证券为止。为本招股说明书补编和随附的基本招股说明书的目的，以前提交的通过引用并入本招股说明书补编和所附的基本招股说明书的文件中所包含的任何陈述，在本招股说明书补编或随附的基本招股说明书中，或在随后提交的文件中通过引用并入本招股说明书或附随的基本招股说明书中的陈述修改或取代该陈述 的范围内，视为已修改或取代该陈述

我们将免费向您提供通过引用并入注册说明书(本招股说明书是其中一部分)的任何和所有信息的副本。您可以书面或电话要求提供此信息的副本。请求应定向到：

埃克索仿生控股公司
注意：投资者关系
港湾道南1414号，1201室
加利福尼亚州里士满94804
电话：(510)984-1761

S-16

招股说明书

埃克索仿生控股公司

$75,000,000
普通股
优先股
认股权证
权利
个单位

Ekso Bionics Holdings，Inc.是内华达州的一家公司(以下简称“Ekso Bionics”)，根据本招股说明书，Ekso Bionics可能会根据本招股说明书，以一个或多个系列或发行方式，按照Ekso Bionics将在发售时确定的条款，不时发售和出售本招股说明书中描述的任何证券及其任何组合，总金额最高可达75,000,000美元。

本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式。我们将在本招股说明书的一份或多份附录中向您提供任何产品的具体条款。招股说明书补充部分还将描述发行这些证券的具体方式，并可能补充、更新或修改本文档中包含的信息。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录的任何文件。

我们可能会通过不时指定的代理，或通过承销商或交易商，直接向您提供和销售这些证券。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书和适用的招股说明书附录中题为“分销计划”的部分。如果有任何承销商或代理人参与出售本招股说明书所涉及的证券，承销商或代理人的姓名以及任何适用的费用、佣金或折扣和超额配售选择权将在适用的招股说明书附录中列出。我们预期出售这类证券的价格和净收益也将在招股说明书副刊中列明，这类证券向公众出售的价格和净收益也将在招股说明书附录中列出。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码是“Ekso”。2017年6月2日，我们普通股的最后一次报告销售价格为每股1.37美元。适用的招股说明书附录将包含招股说明书附录所涵盖证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他证券交易所的任何其他上市(如果有的话)的信息(如适用)。我们敦促潜在的证券购买者在适用的情况下获取有关我们证券的市场价格的最新信息。

投资我们的证券风险很高。在决定是否投资我们的证券之前，您应该仔细考虑我们在本招股说明书 第3页“风险因素”标题下所描述的风险。我们可能会在本招股说明书的“风险因素”标题下包括特定的风险因素。本招股说明书除非附有招股说明书附录，否则不得用于出售我们的证券。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2017年6月16日。

目录

i

说明性说明 - 股票拆分

自2016年5月4日起，本公司对其普通股进行了七股一股的反向拆分。作为反向股票拆分的结果，每7股已发行和已发行普通股转换为1股已发行和已发行普通股。本招股说明书附录中的所有参考资料和每股有形账面净值均已追溯重述，以反映反向股票拆分。

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这一搁置登记程序，我们可以不时提供和出售我们的普通股和优先股的股份，各种系列的认股权证或权利，以购买任何此类证券，无论是单独的还是以几个单位的形式，在一次或多次发售中，总价值最高可达75,000,000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们根据本招股说明书提供一种证券类型或一系列证券时，我们都将提供一份招股说明书附录，其中将包含有关该发行条款的具体信息。

此招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况，您应该参考注册声明，包括它的展品。招股说明书副刊还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含或通过引用并入的信息。但是，任何招股说明书副刊都不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。本招股说明书连同适用的招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书的文件，包括与根据本招股说明书发行证券有关的所有重要信息。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录、通过引用并入本招股说明书的信息和文件以及“在哪里可以找到更多信息”标题下的附加信息。

您应仅依赖我们在本招股说明书或任何招股说明书附录中提供的或通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书中包含或通过引用并入的信息不同的信息。任何交易商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书中未引用的任何内容。您不能依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。您应假定本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息仅在文件正面的日期是准确的，我们在此通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文件的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或任何证券的出售时间。

吾等进一步注意到，吾等在任何协议中作出的陈述、担保和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括出于在此类协议各方之间分担风险的目的，并且不应被视为对您的陈述、担保或契诺。该协议作为附随招股说明书中引用的任何文件的证物。此外，这些陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，这些声明、保证和契诺不应被视为准确地反映了我们目前的事务状况。

本招股说明书不得用于完善我们证券的销售，除非附有招股说明书附录。在任何招股说明书附录、本招股说明书与任何通过引用合并的文件之间存在不一致的情况下，以最近日期的文件为准。

除文意另有所指外，“Ekso Bionics”、“本公司”、“我们”、“我们”及类似术语均指Ekso Bionics Holdings，Inc.以及我们的子公司。

II

​

1

2

风险因素

投资我们的证券涉及重大风险。适用于我们证券每次发行的招股说明书附录将包含对Ekso Bionics投资适用的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书附录中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及招股说明书附录中以引用方式包含或并入的所有其他信息，或本招股说明书中以引用方式出现或并入的所有其他信息。您还应该考虑我们最近的 Form 10-K年度报告中“风险因素”项下讨论的风险、不确定因素和假设，这些风险、不确定性和假设将在我们随后提交给证券交易委员会的 Form 10-Q季度报告或我们提交给SEC的 当前Form 8-K季度报告中进行修订或补充，所有这些内容都通过引用并入本文，并且可能会被我们将来提交给SEC的其他报告所修订、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的运营。任何这些风险的发生都可能导致您在所提供证券上的全部或部分投资损失。

有关前瞻性陈述的特别说明

SEC鼓励公司披露前瞻性信息，以便投资者更好地了解公司的未来前景，并做出明智的投资决策。本招股说明书和我们提交给证券交易委员会的文件通过引用合并于此，其中包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的此类“前瞻性声明”。

与未来运营或财务业绩的任何讨论相关的此类陈述通过使用“可能”、“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”以及其他含义相似的词语和术语来标识。前瞻性陈述包括但不限于：(I)未来经营的管理计划和目标，包括与人类外骨骼的设计、开发和商业化有关的计划或目标；(Ii)收入(包括收入/亏损)、每股收益(包括收益/亏损)、资本支出、股息、资本结构或其他财务项目的预测；(Iii)我们未来的财务业绩。包括(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)点所述的任何陈述或与第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)点所述的任何陈述相关的假设，包括管理层对财务状况的讨论和分析中或根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和法规所包括的经营结果中所包含的任何此类陈述，(Iv)我们对外骨骼技术(尤其是我们的外骨骼产品)潜在商业机会的信念，以及(V)我们对我们的医疗器械的潜在临床和其他健康益处的信念，以及(Vi)第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)点中描述的任何陈述所依据的或与之相关的假设

我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。实际结果或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期大不相同。我们在本注册声明中包含了重要的警告性声明，特别是在“风险因素”部分，我们认为这些声明可能会导致实际结果或事件与我们所作的前瞻性声明大不相同。有关此类因素的摘要，请参阅本招股说明书中“风险因素”一节，这些内容已更新和补充到本招股说明书的任何附录中的“风险因素”项下，以及我们最近提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告中，这些报告经我们随后提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告或当前8-K表格报告及其任何修正案修订或补充后，即已更新和补充至本招股说明书的“风险因素”项下，这些风险和不确定性因素在提交给证券交易委员会的文件中以引用方式并入本文。本文档中包含的信息据信是截至本文档日期的最新信息。除非法律要求，否则我们不打算在本文件发布之日之后更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。

鉴于这些假设、风险和不确定性，本招股说明书或本文通过引用并入的任何文件中包含的前瞻性陈述中讨论的结果和事件可能不会发生。告诫投资者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明本招股说明书的日期或本招股说明书中引用的文件的日期。我们对 没有任何义务，我们明确表示不承担任何义务

3

根据新信息、未来事件或其他情况更新或更改任何前瞻性陈述。可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有后续前瞻性陈述，其全部内容均受本节中包含或提及的警告性陈述的明确限定。

关于Ekso Bionics

Ekso Bionics设计、开发和销售外骨骼技术，以增强人体力量、耐力和机动性。我们的外骨骼技术服务于多个市场，既可供健全用户使用，也可供身体残疾人士使用。我们出售、租赁或租赁设备，这些设备(A)使患有影响步态(中风和脊髓损伤)的神经疾病的个人能够康复并重新行走，以及(B)允许产业工人长时间从事繁重的工作。

今天，我们的医疗外骨骼，Ekso GT，被用作康复工具，让医生和治疗师能够让中风或脊髓损伤的患者康复。凭借专门为医院设计的独特功能和专有SmartAssist软件，Ekso GT允许患者及早动员，进行高步数和高剂量治疗。其目的是让患者的中枢神经系统利用人的神经可塑性，最大限度地促进患者的康复。

对于健全的产业工人，我们去年推出了一项针对高空作业平台(AWP)和脚手架的新产品创新EksoZeroG，旨在显著提高员工工作效率，同时大幅减少与工作场所相关的伤害，以保持员工的健康、强壮和安全。EksoZeroG是一种移动臂架，可使重型工具感觉失重，并使员工更高效、更安全。2017年，我们将通过与建筑设备和重型工具供应商签订租赁协议等替代渠道，专注于增加EksoZeroG的销售。此外，我们正在探索潜在的战略替代方案，以加速我们的工业产品在产品和市场上的采用，我们自己和/或与其他公司合作。

Ekso Bionics相信，由于材料技术、电子电气工程、控制技术以及传感器和软件开发方面的最新进步，外骨骼技术采用的商业机会正在加速。单独来看，这些进步中的许多已经无处不在地出现在人们的日常生活中。我们相信，在业界领先的知识产权组合的支持下，我们已经学会了如何整合这些现有技术，并将结果高效、优雅和安全地包裹在人类身上。我们进一步相信，我们可以在广泛的应用领域做到这一点，从下肢瘫痪的人到健全的使用者。

收益使用情况

我们不能向您保证，我们将获得与根据本招股说明书发行的证券相关的任何收益。除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们打算将根据本招股说明书出售证券所得的任何净收益用于我们的运营，并增加我们的投资：(I)用于我们的临床、销售和营销计划，以加速在康复市场采用Ekso，(Ii)用于我们的家用Ekso机器人外骨骼的研究、开发和商业化活动，和/或(Iii)用于工业和其他一般公司的健全外骨骼的开发和商业化。我们还没有确定我们计划在上述任何领域花费的金额或这些支出的时间。因此，我们的管理层将拥有广泛的酌处权来分配我们根据本招股说明书为任何目的发行的证券而收到的净收益(如果有的话)。在上述净收益运用之前，我们最初可以将净收益投资于短期、投资级或计息证券。

4

配送计划

配送总体规划

我们可能会根据本招股说明书不时根据承销的公开发行、协商交易、“市场”销售、大宗交易或这些方法的组合提供证券。我们可能会出售证券：

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向或通过承销商或经销商；

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•

通过代理；

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•

直接发给一个或多个采购商；

​

•

通过这些方法的组合；或

​

•

通过招股说明书附录中描述的任何其他方法。

​

证券分销可能会不时在一笔或多笔交易中实现，包括：

•

大宗交易(可能涉及交叉)和在纳斯达克资本市场或任何其他可能进行证券交易的有组织市场的交易；

​

•

交易商作为本金购买，交易商根据招股说明书附录自行转售；

​

•

普通经纪交易和交易商招揽买家的交易；

​

•

在交易所或其他地方向做市商或通过做市商或进入现有交易市场的“市场销售”；以及

​

•

不涉及做市商或现有交易市场的其他方式销售，包括直接向采购商销售。

​

我们可能会不时在一笔或多笔交易中分销证券，地址为：

•

一个或多个固定价格，可随时调整；

​

•

销售时的市价；

​

•

与现行市场价格相关的价格；或

​

•

协商价格。

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我们可以直接征集购买本招股说明书提供的证券的报价。我们也可以指定代理人不时征求购买证券的报价。与一系列发售证券有关的招股说明书副刊将列出参与发售或出售证券的承销商、交易商或代理人的姓名。

如果我们利用交易商出售本招股说明书提供的证券，我们将把证券作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时确定。

如果我们利用承销商出售本招股说明书提供的证券，我们将在出售时与承销商签署承销协议，并在招股说明书补充材料中提供任何承销商的姓名，承销商将利用该名称向公众转售证券。在出售证券时，我们或承销商可以代理的证券的购买人可以承销折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商可以将证券出售给交易商，也可以通过交易商出售，承销商可以以折扣、优惠或佣金的形式对交易商进行补偿。

对于承销的公开发行、协商交易和大宗交易，我们将在适用的招股说明书补充资料中提供我们向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行相关的任何补偿信息，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。承销商、经销商和代理商

5

参与分销证券可被视为证券法意义上的承销商，他们在转售证券时获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润都可以被视为承销折扣和佣金。我们可以签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括证券法下的责任，或支付他们可能被要求就此支付的款项。

如果适用的招股说明书附录中有此说明，吾等将授权承销商、交易商或作为吾等代理的其他人士根据延迟交付合同向吾等征求购买证券的要约，延迟交付合同规定在每个适用的招股说明书附录中规定的付款和交付日期。每份合约的金额均不少于及根据该等合约出售的证券总额不得少于或超过每份适用招股说明书副刊所载的相应金额，而根据该等合约出售的证券总额亦不得少于或超过每份适用招股说明书副刊所述的金额。经授权可以与之签订合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构，但在任何情况下都应经我们的批准。延迟交货合同不受任何条件限制，但下列条件除外：

•

根据该机构所在司法管辖区的法律，该机构在交割时不应禁止购买该合同涵盖的证券；以及

​

•

如果证券同时出售给作为自有账户本金的承销商，承销商应当已经购买了该证券，而不是为了延迟交割而出售的。作为我方代理的保险人和其他人员对延迟交货合同的有效性或履行不承担任何责任。

​

一家或多家公司，被称为“再营销公司”，如果招股说明书副刊有这样的说明，也可以在购买证券时与再营销安排相关的提供或出售证券。再营销公司将作为他们自己账户的委托人或作为我们的代理。这些再营销公司将根据证券条款提供或出售证券。每份招股说明书增刊将识别并描述任何再营销公司及其与我们的协议条款(如果有)，并将描述再营销公司的薪酬。再营销公司可以被视为与其再营销证券相关的承销商。根据可能与我们签订的协议，再营销公司可能有权获得我们对某些民事责任(包括证券法下的责任)的赔偿，并且可能是我们的客户，在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

某些承销商可以使用本招股说明书及其附带的任何招股说明书补充资料，进行与证券做市交易相关的要约和销售。这些承销商可能在这些交易中担任委托人或代理人，销售将以与销售时的现行市场价格相关的价格进行。参与证券销售的任何承销商都有资格成为证券法第2(A)(11)节所指的“承销商”。此外，根据证券法和金融行业监管机构公司(FINRA)的规定，承销商的佣金、折扣或优惠可能符合承销商补偿的条件。

根据本招股说明书出售的普通股股票将在纳斯达克资本市场上市。适用的招股说明书附录将包含招股说明书附录所涵盖证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他证券交易所的任何其他上市(如果有的话)的信息(如适用)。承销商可以在我们的普通股中做市，但没有义务这样做，并且可以在没有通知的情况下随时停止任何做市行为。我们不能保证任何证券的流动性或任何证券的交易市场的存在、发展或维持。

为便利证券发行，某些参与发行的人可以进行稳定、维持或影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发售证券的人出售比我们向他们出售的证券更多的证券。在此情况下，这些人士会在公开市场买入或行使其超额配售选择权，以回补超额配售或空仓。此外，这些人可以通过在公开市场上竞购或购买适用的证券或通过实施惩罚性出价来稳定或维持证券的价格，

6

如果参与发行的交易商出售的证券是与稳定交易相关的回购，则允许他们出售的销售优惠可以收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可能会在任何时候中断。

承销商、经销商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行其他交易，或者为我们提供其他服务。

7

普通股说明

我们被授权发行71,428,571股普通股，每股票面价值0.001美元。截至2017年5月25日，我们有25,723,854股已发行普通股，约255名登记在册的股东。

以下我们普通股的某些条款摘要并不完整。您应该参考我们的公司章程和我们的章程，这两个部分都作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分。以下摘要也受适用法律规定的限制。

常规

普通股流通股持有人有权从合法可用于支付股息的资产或资金中获得股息，股息的时间和金额由董事会不时决定。普通股持有者在所有提交股东表决的事项上，每持有一股普通股有权投一票。当时参选的董事选举没有累计投票。普通股不享有优先购买权，不受转换或赎回的约束。在我公司清算、解散或清盘时，可合法分配给股东的资产在支付清算优惠(如有)后按比例分配给普通股持有人，以支付债权人任何其他债权的未偿还款项。普通股每股流通股均已及时有效发行、已足额支付且无需评估。

转让代理和注册处

我们普通股的转让代理和注册商是VStock Transfer，LLC。转会代理的地址是纽约伍德米尔拉斐特广场18号，邮编是11598，电话号码是(212)8288436。

列表

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“Ekso”。

优先股说明

我们被授权发行10,000,000股优先股，每股票面价值0.001美元，其中15,000股被指定为A系列可转换优先股。截至2017年5月25日，我们的优先股没有流通股。以下对我们优先股某些条款的摘要并不完整。您应该参考我们的公司章程和我们的章程，这两个部分都作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分。以下摘要也受适用法律规定的限制。

常规

我们的董事会可以在不需要我们的股东采取进一步行动的情况下，不时指导一个或多个系列优先股的发行，并可以在发行时决定每个系列的权利、优先和限制，包括投票权、股息权以及赎回和清算优先。满足优先股流通股的任何股息优惠将减少可用于支付我们普通股股息的资金数额。优先股持有者有权在本公司清算、解散或清盘时，在向本公司普通股持有者支付任何款项之前获得优先付款。在某些情况下，发行优先股可能会使合并、要约收购或委托书竞争、由我们的一大批证券持有人接管控制权或撤换现任管理层变得更加困难，或倾向于阻止合并、要约收购或委托书竞争。经本公司董事会表决通过，无需股东批准，本公司可发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对本公司普通股的持有者造成不利影响。

8

如果我们根据本招股说明书提供一系列特定的优先股，我们将在招股说明书附录中描述此类发行的优先股条款，并将向证券交易委员会提交一份确立优先股条款的证书副本。在需要的范围内，此描述将包括：

•

标题和说明值；

​

•

发行的股票数量、每股清算优先权(如果有)和收购价；

​

•

该等股息的股息率、期间和/或支付日期或者计算方法；

​

•

股利是累加的还是非累加的，如果是累加的，则是累计的日期；

​

•

任何拍卖和再营销的程序(如果有)；

​

•

偿债基金拨备(如有)；

​

•

适用的赎回条款；

​

•

优先股在任何证券交易所或市场的任何上市；

​

•

优先股是否可以转换为我们的普通股，如果适用，转换价格(或如何计算)和转换期限；

​

•

优先股是否可以兑换成债务证券，如果适用，交换价格(或如何计算)和交换期限；

​

•

优先股的投票权(如果有)；

​

•

讨论适用于优先股的任何重要和/或特殊美国联邦所得税考虑因素；

​

•

优先股在股息权方面的相对排名和偏好，以及公司清算、解散或结束事务时的权利；

​

•

就股息权利及本公司清盘、解散或清盘时的权利而言，对发行与该系列优先股同等或优先的任何类别或系列优先股的任何重大限制。

​

A系列优先股

2014年12月，我们的董事会从我们优先股的授权和未发行股票中创建了一系列优先股，指定为A系列可转换优先股(“A系列优先股”)，最多包括15,000股优先股。A系列优先股的具体条款介绍如下。

转换；受益所有权限制。在符合以下所述的某些所有权限制的情况下，A系列优先股的持有者可以在初始发行日期之后的任何时间将A系列优先股转换为我们的普通股，转换比率通过将A系列优先股的声明价值(或1,000美元)除以“转换价格”来确定。换股价最初为每股1.01美元，可按下文所述进行调整。在任何该等转换日期的营业时间结束时及之后，转换该A系列优先股的持有人将被视为该转换后可发行普通股的记录持有人，该A系列优先股将停止发行，而有关该等股份的所有权利(收取普通股的权利除外)将终止。

除有限的例外情况外，如果A系列优先股的持有人及其关联公司在转换生效后将实益拥有的普通股数量超过我们普通股已发行股数的4.99%(“受益所有权限制”)，则该持有人无权转换其A系列优先股的任何部分(“受益所有权限制”)；但是，在向我们发出61天的事先通知后，持有人可以增加或减少受益所有权限制，但在任何情况下受益所有权限制不得超过9.99

9

转换价格调整。在股票拆分、股票分红、股票组合和类似的资本重组交易的情况下，转换价格可能会进行调整。此外，如果我们出售或授予任何权利购买或出售任何普通股或普通股等价物，使任何人有权以低于A系列优先股当时转换价格的每股有效价格收购普通股股份(某些豁免发行除外，包括根据股权补偿计划发行、向顾问发行、与行使或交换已发行的普通股等价物相关的发行以及根据战略交易或战略投资者的发行)，则转换价格将进一步降低至与A系列优先股的转换价格相等。由于2016年5月4日完成了七选一反向股票拆分，并于2016年8月9日以低于当时生效的换股价格的承销发行方式出售普通股，A系列优先股的换股价格为每股3.74美元。

投票权。除法律另有规定外，A系列优先股持有人无权就任何事项、问题或程序投票，包括选举董事。然而，如果A系列优先股有任何流通股，我们不能在没有持有75%或以上的A系列优先股当时流通股持有人的赞成票的情况下，(1)对给予A系列优先股的权力、优惠或权利进行不利改变，或更改或修改指定证书，(2)以任何对A系列优先股持有人的任何权利产生不利影响的方式修改我们的公司章程或其他章程文件，(3)增加A系列优先股的授权股份数量。(四)就上述任何事项订立协议。

股息。A系列优先股的股票无权获得任何股息，除非和直到我们的董事会特别宣布。A系列优先股的持有者在好像转换为普通股的基础上，参与向普通股持有者的任何股息。

清算。如果我们在一笔或一系列交易中自愿或非自愿清算、解散或清盘(其资产构成我们业务的所有或几乎所有资产)，A系列优先股的持有人将有权在犹如转换为普通股的基础上参与向普通股持有人的任何分配。

Exchange列表。我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统上市A系列优先股。

转让代理和注册处

我们优先股的转让代理和注册商将在适用的招股说明书附录中列出。

认股权证说明

常规

截至2017年5月25日，购买我们普通股共计5,091,910股的权证已发行并已发行，其中购买88,368股普通股的权证行使价为每股9.66美元，于2020年5月20日到期(“合并前认股权证”)，购买425,906股普通股的权证行使价为每股7.00美元，于2019年1月15日到期，认股权证将于2019年1月15日到期，行权价为每股9.66美元，到期日期为2020年5月20日(“合并前认股权证”)，认股权证的行权价为每股7.00美元，于2019年1月15日到期，认股权证的行权价为每股9.66美元，于2020年5月20日到期购买1,633,642股的权证的行权价为3.74美元，将于2020年12月28日到期，购买1,866,178股的权证的行权价为4.10美元，将于2022年10月6日到期。合并前认股权证可由持有人选择以无现金行使基准行使，即持有人将没收若干公平市值(定义见认股权证)相等于该总行使价格的认股权证相关股份，以代替在行使认股权证以换取现金时购买的股份的总行使价。如果这些认股权证是在无现金行使的基础上行使的，我们将不会获得额外的收益。

如适用的招股说明书附录所述，我们可以发行认股权证，与其他证券一起或单独购买一个或多个系列的普通股和/或优先股。以下是我们可能提供的权证的某些一般条款和条款的说明。认股权证的特定条款将在认股权证协议和与认股权证有关的招股说明书附录中说明。

10

适用的招股说明书附录将在适用的情况下包含以下认股权证的条款和其他相关信息：

•

认股权证的具体名称和总数，以及我们发行认股权证的价格；

​

•

应支付发行价和行使价的货币或货币单位；

​

•

认股权证行使时可购买证券的名称、金额和条款；

​

•

如果适用，我们普通股的行权价格和认股权证行使时将收到的普通股数量；

​

•

如果适用，我们优先股的行权价格、行权时将收到的优先股数量以及该系列优先股的说明；

​

•

行使认股权证的权利将开始的日期和该权利将到期的日期，或者，如果您不能在整个期间内连续行使认股权证，则可以行使认股权证的一个或多个具体日期；

​

•

认股权证将以完全登记形式或无记名形式、最终形式或全球形式或这些形式的任何组合形式发行，尽管在任何情况下，单位中包括的权证形式将与单位和该单位中包括的任何证券的形式相对应；

​

•

任何适用的重大美国联邦所得税后果；

​

•

认股权证代理人和任何其他托管机构、执行或支付代理人、转让代理、登记员或其他代理人的身份；

​

•

权证或在任何证券交易所行使认股权证后可购买的任何证券的建议上市(如有)；

​

•

如果适用，认股权证、普通股和/或优先股可分别转让的日期；

​

•

如果适用，任何时候可以行使的权证的最低或最高金额；

​

•

有关入账程序的信息(如果有)；

​

•

认股权证的反稀释条款(如果有的话)；

​

•

任何赎回或赎回条款；

​

•

权证是否可以作为单位的一部分单独出售或与其他证券一起出售；以及

​

•

认股权证的任何附加条款，包括与权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。

​

转让代理和注册处

任何认股权证的转让代理和注册商将在适用的招股说明书附录中列出。

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权限说明

常规

我们可以向我们的股东发行购买我们普通股、优先股或本招股说明书中描述的其他证券的股票的权利。如适用的招股说明书附录所述，我们可以单独或与一个或多个额外权利、优先股、普通股或认股权证，或这些证券的任何组合一起提供权利，如适用的招股说明书附录中所述。每一系列权利将根据单独的权利协议发行，该协议将在我们与作为权利代理的银行或信托公司之间签订。权利代理将仅在与该系列证书的权利相关的证书方面作为我们的代理，不会为任何权利证书持有人或权利的实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。以下说明陈述了招股说明书附录可能涉及的某些权利的一般条款和规定。任何招股章程副刊可能涉及的权利的特定条款，以及一般条文可适用于如此提供的权利的范围(如有)将在适用的招股章程副刊中说明。如果招股说明书附录中描述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与以下任何条款不同，则以下描述的条款将被视为已被该招股说明书附录取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前，阅读适用的权利协议和权利证书以了解更多信息。

我们将在招股说明书补充中提供正在发行的权利的以下条款：

•

确定有权分权的股东的日期；

​

•

行使权利后可购买的普通股、优先股或其他证券的股份总数；

​

•

行权价；

​

•

已发行权利的总数；

​

•

权利是否可以转让，以及权利可以单独转让的日期(如果有)；

​

•

行权开始之日、行权失效之日；

​

•

权利持有人有权行使的方式；

​

•

完成发售的条件(如果有)；

​

•

撤销权、解约权、撤销权(如有)；

​

•

是否有后备采购商或后备采购商及其承诺条款(如有)；

​

•

股东是否有权获得超额认购权；

​

•

任何适用的美国联邦所得税考虑事项；以及

​

•

任何其他权利条款，包括与权利的分发、交换和行使有关的条款、程序和限制(如适用)。

​

每项权利将使权利持有人有权以现金购买普通股、优先股或其他证券的本金金额，行使价在适用的招股说明书附录中规定。对于适用的招股说明书附录中规定的权利，可以随时行使，直至截止日期的交易结束。

持有人可以按照适用的招股说明书附录中的说明行使权利。在收到付款和在权利代理的公司信托办公室或招股说明书附录中指明的任何其他办公室正确填写和签立权利证书后，我们将在可行的情况下尽快将普通股、优先股或其他证券的股份转发给 可在 购买的普通股、优先股或其他证券

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权利的行使。如果在任何供股中发行的权利没有全部行使，我们可以直接向股东以外的人、向或通过代理、承销商或交易商提供任何未认购的证券，或者通过适用的招股说明书附录中所述的这些方法的组合(包括根据备用安排)提供任何未认购的证券。

权限代理

我们提供的任何权利的版权代理将在适用的招股说明书附录中说明。

单位说明

以下说明，连同我们在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息，汇总了我们在本招股说明书下可能提供的主要单位的重要条款和规定。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何特殊单位，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列特殊单位的特定条款。招股说明书附录下提供的任何其他单位的条款可能与以下描述的条款不同。

常规

我们可以发行由普通股、优先股、一个或多个认股权证或权利组成的任何组合的单位，用于购买一个或多个系列的普通股或优先股。每个单位的发行将使单位持有人也是包括在单位内的每个证券的持有人。因此，一个单位的持有者将拥有该单位所包括的每种证券的持有者的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得在规定日期前的任何时间或者任何时候单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充说明所提供的一系列产品的条款，包括：

•

发行单位和组成发行单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否以及在何种情况下可以单独持有或转让；

​

•

管理单位协议中与下面描述的条款不同的任何条款；以及

​

•

{br]发行、支付、结算、转让、交换资产单位或组成资产单位的证券的任何规定。

​

本节中描述的规定以及任何招股说明书附录中或“普通股说明”、“优先股说明”、“认股权证说明”和“权利说明”项下所述的规定将适用于每个单位，以及每个单位包括的任何普通股、优先股、权证或权利(如果适用)。

单位代理

我们提供的任何其他单位的单位代理名称和地址将在适用的招股说明书附录中列出。

系列发行

我们可能会以我们确定的数量和数量众多的不同系列发行10个单位。

单位持有人的权利可执行性

根据适用的单位协议，每个单位代理将仅作为我们的代理，不会与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托的义务或关系。一家银行或信托公司可以担任多个系列基金单位的单位代理。如果我们在适用的单位协议或单位下有任何违约，单位代理将没有义务或责任，包括在法律或其他方面启动任何诉讼程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位持有人未经有关单位代理人或者其他单位持有人同意，可以采取适当的法律行动，行使其作为单位担保持有人的权利。

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内华达州法律、公司章程和章程的某些条款

反收购条款

内华达州法律

我们未来可能会受制于内华达州的控股股票法。如果一家公司有超过200名登记在册的股东，其中至少有100名是内华达州居民，并且如果该公司在内华达州开展业务，包括通过附属公司开展业务，则该公司受内华达州控制权股份法的约束。这部控制股份法可能会起到阻止公司收购的作用。该公司目前只有不到100名登记在册的内华达州居民股东。

控制股份法的重点是收购“控制权益”，这意味着如果不是为了控制股份法的实施，已发行的有表决权股份的所有权就足够了，使收购人能够在董事选举中行使公司下列比例的投票权：(1)五分之一或以上但不到三分之一；(2)三分之一或更多但不到多数；或(3)多数或更多。行使这一投票权的能力可以是直接或间接的，也可以是个人的，也可以是与他人联合的。

控制权股份法的效力是，收购人士及与该人士有关联行事的人士只能获得公司股东在股东特别大会或股东周年大会上通过的决议所赋予的控制权股份投票权。控制股票法规定，其他股东只考虑一次投票权。因此，一旦收购人的控制权获得批准，就没有权力剥夺这些投票权。如果股东不授予对收购人收购的控制权股份的表决权，这些股份不会成为永久的无表决权股份。收购人可以自由地将股份出售给他人。如果这些股份的买方本身没有获得控股权，这些股份就不再受控制股份法的管辖。

如果控制权股份被授予完全投票权，且收购人以多数表决权收购了控制权股份，除收购人以外的登记在册的股东，没有投票赞成批准控制权股份的，有权要求该股东股份的公允价值。

除控制股份法外，内华达州还有一部企业合并法，禁止内华达州公司与“有利害关系的股东”在感兴趣的股东首次成为有利害关系的股东后的两年内进行某些业务合并，除非(A)公司董事会事先批准了合并，或(B)公司董事会和至少60%的公司公正股东在年度或特别会议上批准了合并。就内华达州法律而言，有利害关系的股东是指：(A)直接或间接拥有公司已发行有表决权股份10%或以上投票权的实益拥有人，或(B)公司联属公司或联营公司，且在过去两年内的任何时间直接或间接拥有公司当时已发行股份投票权10%或以上的实益拥有人。法规中所载“企业合并”的定义非常宽泛，几乎涵盖了任何允许潜在收购人利用公司资产为收购提供资金或以其他方式使其自身利益受益的交易，而不是公司及其其他股东的利益。

内华达州的企业合并法的影响是，如果有兴趣控制本公司的一方无法获得我们董事会的批准，则可能会阻止其这样做。

已授权但未发行的股票

授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准，但须遵守我们股票上市的任何交易所的上市标准施加的任何限制。这些额外股份可能用于各种公司

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财务交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

股东特别会议；提前通知要求；股东行动

我们的章程规定，除非法律或公司章程另有要求，股东特别会议只能由我们的董事会、我们的董事会主席或我们的某些高级管理人员召开。此外，我们的附例为提交股东周年大会的股东建议设立了预先通知程序，包括建议提名候选人进入我们的董事会。股东在年度会议上只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由我们的董事会或在董事会的指示下在会议之前提出的建议或提名，或由有权在会议上投票并已及时以适当形式向我们的秘书递交了书面通知的股东在会议记录日期提出的打算将该等业务提交会议的股东提出的建议或提名。这些规定可能会使我们大多数未偿还有表决权证券的持有者青睐的股东行动推迟到下一次股东大会。此外，我们的章程要求股东的行动必须在正式召开的股东大会上进行，并禁止我们的股东在书面同意下采取行动。

责任限制和赔偿

内华达州修订后的法规(NR)第78.7502和78.751节为我们提供了赔偿我们任何董事、高级管理人员、员工和代理的权力。有权获得赔偿的人必须本着善意行事，并必须合理地相信他的行为符合或不反对我们的最佳利益。在刑事诉讼中，该董事、高级人员、雇员或代理人不得有合理因由相信其行为是违法的。

根据国税局第78.751条，如果董事或高级职员书面确认他已达到赔偿标准，并在确定该高级职员或董事未达到这些标准时，将亲自偿还费用，则可以通过协议垫付费用。

我们的章程规定，我们将赔偿以下每一个人：(I)我们的现任或前任董事、高级职员、雇员或代理人，以及(Ii)应我们的要求担任另一公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托公司、雇员福利计划或其他企业的董事、高级职员、成员、经理、合伙人、受托人、受托人、雇员或代理人的任何人(每个人都是“受赔人”)。

我们的附例规定，吾等须赔偿获弥偿人因理由而实际上和合理地招致的开支，包括律师费和支出，以及费用(以及与并非由本公司提出或根据本公司权利进行的法律程序有关的判决、罚款和为和解而支付的款项)，而该等受弥偿人是、被指名或被威胁被指名为被告人或答辩人，或他是证人而没有被指名为被告人或答辩人。如果确定被赔付人(A)的行为是真诚的，并且其行为方式是该被赔付人合理地相信其行为符合或不反对我们的最大利益，或就任何刑事诉讼而言，没有合理理由相信其行为是非法的，或者(B)根据《国税法》第78.138条不承担责任；但是，如果发现任何受弥偿人对我们负有责任，我们将没有义务赔偿该受弥偿人，除非且仅在提起该诉讼或诉讼的法院或其他有司法管辖权的法院在考虑到案件的所有情况后认为该人有公平合理地有权获得赔偿的范围内，该人有权获得具有司法管辖权的法院或该其他法院认为适当的费用和讼费的赔偿，否则我们将没有义务赔偿该受弥偿人，除非且仅在提起该诉讼或诉讼的法院或其他有司法管辖权的法院认为适当的范围内，该人有公平和合理的权利获得赔偿，以支付具有司法管辖权的法院或其他具有司法管辖权的法院认为适当的费用和讼费。

以判决、命令、和解或定罪方式终止任何诉讼，或以无罪抗辩或同等理由终止任何诉讼，本身并不能确定被赔者不符合上述(A)或(B)款规定的要求。只有在对任何申索、争论点或事宜提出的所有上诉均已用尽后，有司法管辖权的法院对该受弥偿人作出上述判决后，该受弥偿人才被当作对任何申索、争论点或事宜负有法律责任。

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除我们的章程外，我们还与我们的每位董事和高管签订了赔偿协议，根据该协议，我们必须在适用法律和我们的管理文件允许的最大限度内代表这些人赔偿并垫付费用。我们相信，签订这些协议有助于我们吸引和留住高能力和合格的人才为公司服务。

鉴于我们的董事、高级管理人员和控制人可能被允许对“证券法”下产生的责任进行赔偿，我们已被告知，SEC认为此类赔偿违反了“证券法”所表达的公共政策，因此不能强制执行。

法律事务

Nutter，McClennen and Fish，LLP，波士顿，马萨诸塞州，将传递本招股说明书将提供的证券发行的有效性。

专家

独立注册会计师事务所Oum&Co.LLP已经审计了我们的合并财务报表，该报表包含在我们截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中，正如他们的报告中所述，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他地方。我们的财务报表是根据Oum&Co.LLP作为会计和审计专家的权威提供的报告作为参考纳入的。

您可以在哪里找到更多信息

我们遵守修订后的1934年证券交易法的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考机构阅读和复制这些报告、委托书和其他信息，地址为美国证券交易委员会的公共参考设施，地址为新泽西州F街100F街，华盛顿特区20549,1580室。您可以通过写信给SEC并支付复印费来索取这些文件的副本。请致电证券交易委员会，电话：1-800-SEC-0330，了解有关公共参考设施运作的更多信息。证券交易委员会的文件也可以在证券交易委员会的网站上查阅，网址是：http://www.sec.gov.。

我们已根据证券法向SEC提交了与这些证券的发行相关的注册声明。注册声明，包括所附的证物，包含关于我们和证券的其他相关信息。本招股说明书并不包含注册说明书中列出的所有信息。您可以按照上面列出的地址，以规定的价格从证券交易委员会获得一份注册声明副本。

我们的互联网网站www.eksobionics.com上也提供了注册声明和以下“以引用方式注册”项下提及的文件。我们并没有将网站上的资料以参考方式纳入本招股说明书，阁下亦不应将其视为本招股说明书的一部分。

通过引用合并文件

SEC允许我们通过引用将我们向其提交的某些信息合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中包含的信息。我们通过引用并入了以下列出的我们之前提交给SEC的文件(不包括根据Form 8-K的一般说明未被视为“存档”的任何Form 8-K的任何部分)：

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我们于2017年3月15日提交的截至2016年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告；

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我们于2017年4月28日提交的关于附表14A的最终委托书中根据《交易法》被视为“提交”给证券交易委员会的部分；

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我们于2017年5月9日提交的截至2017年3月31日的财务季度Form 10-Q季度报告；

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我们当前的Form 8-K报表提交日期为： 2017年1月6日、 2017年3月23日、 2017年4月5日、 2017年4月26日和 2017年5月23日；以及

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根据交易法第12(B)节于2015年5月6日提交的 Form 8-A表格注册声明中包含的对我们普通股的描述，其中通过引用并入了我们于2014年5月7日提交并由SEC宣布于2014年6月20日生效的 Form S-1(文件编号333-195783)中包含的我们普通股股票的描述，以及为更新此类描述而向SEC提交的任何修订或报告；以及 Form S-1(文件号：333-195783)中包含的我们普通股的股票描述，以及为更新此类描述而向SEC提交的任何修订或报告；以及 Form S-1(文件号333-195783)中包含的我们普通股的股票描述

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在本招股说明书日期之后且在根据本招股说明书终止或完成证券发售之前，吾等随后根据“交易所法”第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有报告和其他文件应被视为通过引用并入本招股说明书，并自提交该等报告和其他文件之日起成为本招股说明书的一部分。

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本招股说明书或通过引用并入或视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述，在本招股说明书或任何其他随后提交的、被视为通过引用并入本招股说明书的文件中的陈述修改或取代该陈述的范围内，将被视为修改或取代。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书的一部分。

我们将应书面或口头请求，免费向每位收到本招股说明书的人(包括任何受益所有人)提供一份本招股说明书中通过引用方式并入的任何或全部信息的副本。索取此类文件的要求请发往：投资者关系部，埃克索仿生控股公司，地址：港湾路南1414号，1201Suit1201，加利福尼亚州里士满，邮编：94804。

您也可以通过我们的网站www.eksobionics.com访问本招股说明书中引用的文档。除上述特定注册文件外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不应被视为纳入本招股说明书或其组成部分的注册说明书中。

本招股说明书可能包含更新、修改或与通过引用并入本招股说明书的一个或多个文档中的信息相反的信息。您只应依赖本招股说明书中引用的或提供的信息。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书中的信息在除本招股说明书的日期或通过引用并入本招股说明书的文件的日期以外的任何日期是准确的。

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普通股1,747,704股

招股说明书副刊

H.C.Wainwright&Co.

2020年6月7日