公文
假的--01-29Q120210001468666P1YP3Y0.5051200005247000000.010.010.010.01250000000050000000025000000005000000001120600070000000121200007000000011206000700000001212000070000000P1Y4165000000010.010.0120000000020000000000100000P1YP1YP1YP1YP1YP1YP1YP1YP1YP3YP3Y1257000125700000014686662020-02-012020-05-010001468666美国-GAAP：公共类别成员2020-06-030001468666US-GAAP：CommonClassBMember2020-06-0300014686662020-05-0100014686662020-01-310001468666美国-GAAP：公共类别成员2020-05-010001468666US-GAAP：CommonClassBMember2020-01-310001468666美国-GAAP：公共类别成员2020-01-310001468666US-GAAP：CommonClassBMember2020-05-0100014686662019-02-022019-05-0300014686662019-05-0300014686662019-02-010001468666US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-02-022019-05-030001468666US-GAAP：CommonClassBMember美国-GAAP：CommonStockMember2019-05-030001468666US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-05-030001468666美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2019-05-030001468666美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2019-02-022019-05-030001468666美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-02-022019-05-030001468666美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-05-030001468666美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2019-02-010001468666US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-02-010001468666us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-022019-05-030001468666美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-05-030001468666us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-030001468666US-GAAP：CommonClassBMember美国-GAAP：CommonStockMember2019-02-010001468666美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-02-010001468666美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-02-022019-05-030001468666us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-010001468666美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-02-010001468666美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-02-012020-05-010001468666US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-310001468666US-GAAP：CommonClassBMember美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-310001468666US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-02-012020-05-010001468666美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-01-310001468666us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-02-012020-05-010001468666美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-310001468666美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2020-02-012020-05-010001468666US-GAAP：CommonClassBMember美国-GAAP：CommonStockMember2020-05-010001468666美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-310001468666us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-310001468666US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-05-010001468666美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-05-010001468666美国-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-05-010001468666美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2020-05-010001468666us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-05-010001468666SCWX：拒绝成员美国-GAAP：IPO成员2020-02-012020-05-010001468666SCWX：ProfessionalServicesMember2019-02-022019-05-030001468666SCWX：SubscriptionBasedSolutionsMember2019-02-022019-05-030001468666SCWX：SubscriptionBasedSolutionsMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：ProfessionalServicesMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：延期委托成员2020-05-010001468666SCWX：延期委托成员2020-01-310001468666SCWX：延期委托成员2020-02-012020-05-010001468666SCWX：延迟填充成本成员2020-05-010001468666SCWX：延迟填充成本成员2020-01-310001468666SCWX：延迟填充成本成员2020-02-012020-05-010001468666SCWX：BacklogPerformanceObligationMember2023-05-062020-05-010001468666SCWX：BacklogPerformanceObligationMember2021-05-012020-05-010001468666SCWX：ActivePerformanceObligationMember2021-05-012020-05-010001468666SCWX：ActivePerformanceObligationMember2022-04-302020-05-0100014686662022-04-302020-05-010001468666SCWX：BacklogPerformanceObligationMember2020-05-010001468666SCWX：ActivePerformanceObligationMember2020-05-022020-05-0100014686662020-05-022020-05-0100014686662023-05-062020-05-010001468666SCWX：ActivePerformanceObligationMember2023-05-062020-05-010001468666SCWX：ActivePerformanceObligationMember2020-05-010001468666SCWX：BacklogPerformanceObligationMember2020-05-022020-05-0100014686662021-05-012020-05-010001468666SCWX：BacklogPerformanceObligationMember2022-04-302020-05-010001468666SCWX：延迟填充成本成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：延期委托成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：延迟填充成本成员2019-05-030001468666SCWX：延期委托成员2019-02-010001468666SCWX：延期委托成员2019-05-030001468666SCWX：延迟填充成本成员2019-02-010001468666SCWX：延期委托成员2019-08-020001468666SCWX：延期委托成员2019-11-010001468666SCWX：ProfessionalServicesMember2020-05-022020-05-010001468666SCWX：SubscriptionBasedSolutionsMember2020-05-022020-05-010001468666US-GAAP：基于技术的无形资产成员2020-01-310001468666美国-GAAP：行业名称成员2020-05-010001468666US-GAAP：客户关系成员2020-05-010001468666US-GAAP：基于技术的无形资产成员2020-05-010001468666美国-GAAP：行业名称成员2020-01-310001468666US-GAAP：客户关系成员2020-01-310001468666美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2015-11-022015-11-020001468666美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2015-11-020001468666美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-05-010001468666美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2020-02-012020-05-010001468666美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-01-310001468666SRT：最大成员数2020-02-012020-05-010001468666SRT：最小成员数2020-02-012020-05-010001468666SCWX：租赁设施成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：租赁设施成员2020-02-012020-05-010001468666SRT：最大成员数2020-05-010001468666SRT：最小成员数2020-05-010001468666SCWX：LeasedEquipmentMember2019-02-022019-05-030001468666SCWX：LeasedEquipmentMember2020-02-012020-05-0100014686662019-03-2600014686662018-09-260001468666scwx:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：PerformanceCashAwardsMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：PerformanceCashAwardsMember2019-02-022019-05-030001468666US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-02-022019-05-030001468666美国-GAAP：RestrictedStockMember2020-02-012020-05-010001468666美国-GAAP：RestrictedStockMember2019-02-022019-05-030001468666US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-02-012020-05-010001468666scwx:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsMember2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellInc.成员美国-GAAP：主要所有者成员2020-05-010001468666SRT：ProFormaMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：DellInc.成员美国-GAAP：主要所有者成员2020-01-310001468666scwx:RSASecurityLLCAndPivotalSoftwareInc.MemberUS-GAAP：SubsiaryOfCommonParentMember2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellInc.成员2020-05-010001468666SCWX：EMCandVMwareMemberUS-GAAP：SubsiaryOfCommonParentMember2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellInc.成员美国-GAAP：主要所有者成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellInc.成员SCWX：解决方案采购成员美国-GAAP：主要所有者成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellAndEMCM成员美国-GAAP：主要所有者成员2020-02-012020-05-010001468666scwx:RSASecurityLLCAndPivotalSoftwareInc.MemberUS-GAAP：SubsiaryOfCommonParentMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：DellInc.成员SCWX：ContractsNotYetTransferredMember美国-GAAP：主要所有者成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellInc.成员SCWX：ContractsNotYetTransferredMember美国-GAAP：主要所有者成员2020-02-012020-05-010001468666SCWX：DellInc.成员SCWX：解决方案采购成员美国-GAAP：主要所有者成员2020-02-012020-05-010001468666SCWX：CarbonBlackInc.成员SCWX：解决方案采购成员US-GAAP：SubsiaryOfCommonParentMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：DellInc.成员美国-GAAP：主要所有者成员2020-02-012020-05-010001468666SCWX：EMCandVMwareMemberUS-GAAP：SubsiaryOfCommonParentMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：DellInc.成员SRT：ChiefExecutiveOfficerMember2020-02-012020-05-010001468666SCWX：DellAndEMCM成员美国-GAAP：主要所有者成员2019-02-022019-05-030001468666SCWX：DellInc.成员SRT：ChiefExecutiveOfficerMember2019-02-022019-05-030001468666美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-05-010001468666美国-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-01-31SCWX：绩效_义务iso4217：美元xbrli：共享SCWX：线段iso4217：美元xbrli：共享xbrli：纯
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格：10-Q
 
(马克一)
 
 
☑
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年5月1日
 
或
☐
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
从开始的过渡期          从现在到现在          
佣金档案编号: 001-37748
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468666/000146866620000033/swlogotranspcolor1posa20.jpg
 
SecureWorks公司.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
 
特拉华州
 
 
 
 
 
27-0463349
 
 
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)
 
 
 
 
 
(国际税务局雇主识别号码)
 
 
One ConCourse Parkway NE
 
 
 
 
 
 
500套房
 
 
 
 
 
 
亚特兰大,
佐治亚州
 
 
 
 
 
30328
 
 
(主要行政机关地址)
 
 
 
(邮政编码)
 
(注册人电话号码，包括区号)： (404) 327-6339
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称
交易代码
每间交易所的注册名称
A类普通股。
SCWX
纳斯达克股票市场有限责任公司
每股面值0.01美元
(纳斯达克全球精选市场)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑不是，不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☑不是，不是，不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件管理器
☐
 
加速文件管理器
☑
非加速文件管理器：
☐
 
规模较小的报告公司。
☐
 
 
 
新兴成长型公司
☑
对于新兴成长型公司，注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☑
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☐ 没有。☑
截至2020年6月3日，有82,139,999注册人已发行普通股的股份，包括12,139,999A类普通股流通股和70,000,000B类普通股流通股。




目录
 
 
 
 
 
项目
 
 
 
页
 
 
 
 
 
第一部分。
 
财务信息
 
 
 
 
 
 
 
第1项
 
财务报表(未经审计)
 
 
 
 
截至2020年5月1日和2020年1月31日的简明合并财务状况报表(未经审计)
 
3
 
 
截至2020年5月1日和2019年5月3日止三个月简明综合经营报表(未经审计)
 
4
 
 
截至2020年5月1日和2019年5月3日止三个月简明综合全面损失表(未经审计)
 
5
 
 
截至2020年5月1日和2019年5月3日止三个月简明合并现金流量表(未经审计)
 
6
 
 
截至2020年5月1日和2019年5月3日止三个月股东权益简明合并报表(未经审计)
 
7
 
 
简明合并财务报表附注
 
8
第二项。
 
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
 
19
项目3.
 
关于市场风险的定量和定性披露
 
30
项目4.
 
管制和程序
 
30
 
 
 
 
 
第二部分。
 
其他资料
 
 
 
 
 
 
 
第1A项
 
危险因素
 
31
项目2.
 
未登记的股权出售和收益的使用
 
31
项目6.
 
陈列品
 
32
 
 
 
 
 
签名
 
 
 
33






除内容另有要求或另有说明外，本报告中所有提及的“Secureworks”、“我们”和“我们的公司”均指合并后的SecureWorks公司和我们的子公司。

第一部分金融信息
第二项1.财务报表
SecureWorks Corp.
简明综合财务状况表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
 
5月1日，
2020
 
1月31日，
2020
 
 
 
 
资产
流动资产：
 
 
 

现金和现金等价物
$
155,990

 
$
181,838

应收账款，扣除津贴后的净额分别为5247美元和5120美元
116,791

 
111,798

库存，净额
812

 
746

其他流动资产
27,404

 
27,449

流动资产总额
300,997

 
321,831

财产和设备，净额
24,541

 
27,606

经营性租赁使用权资产净额
22,207

 
23,463

商誉
416,487

 
416,487

无形资产，净额
173,069

 
180,052

其他非流动资产
76,628

 
78,592

总资产
$
1,013,929

 
$
1,048,031

 
负债和股东权益
流动负债：
 
 
 
应付帐款
$
26,629

 
$
18,690

应计负债和其他流动负债
64,321

 
98,855

短期递延收入
175,671

 
175,847

流动负债总额
266,621

 
293,392

长期递延收入
14,260

 
12,690

非流动经营租赁负债
23,246

 
24,669

其他非流动负债
50,284

 
50,400

负债共计
354,411

 
381,151

承担和或有事项(附注6)


 


股东权益：
 
 
 
优先股-面值0.01美元：授权发行200,000股；发行0股
—

 
—

普通股-面值0.01美元的A类股票：授权股票2,500,000股；已发行和已发行股票分别为12,120股和11,206股。
121

 
112

普通股-面值0.01美元的B类股票：授权500，000股；已发行和已发行股票70，000股
700

 
700

额外实收资本
898,370

 
896,983

累积赤字
(215,465
)
 
(207,929
)
累计其他综合(亏损)收入
(4,312
)
 
(3,090
)
库存股，按成本价-1,257股
(19,896
)
 
(19,896
)
股东权益总额
659,518

 
666,880

总负债和股东权益
$
1,013,929

 
$
1,048,031


 附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

3


SecureWorks Corp.
精简合并业务报表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
 
三个月
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
 
 

 
 

净收入
$
141,181

 
$
132,842

收入成本
62,909

 
62,841

毛利
78,272

 
70,001

研究与发展
24,073

 
22,642

销售及市场推广
37,452

 
38,193

一般和行政
27,516

 
23,638

业务费用共计
89,041

 
84,473

营业亏损
(10,769
)
 
(14,472
)
利息和其他，净额
993

 
268

所得税前亏损
(9,776
)
 
(14,204
)
所得税优惠
(2,240
)
 
(5,934
)
净损失
$
(7,536
)
 
$
(8,270
)
 
 
 
 
普通股每股亏损(基本亏损和稀释亏损)
$
(0.09
)
 
$
(0.10
)
加权平均已发行普通股(基本和稀释)
80,938

 
80,467

 
 
 
 

 附注是这些简明综合财务报表的组成部分。



4


SecureWorks Corp.
简明综合全面损失表(未经审计)
(千)
 
三个月
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
净损失
$
(7,536
)
 
$
(8,270
)
扣除税后的外币换算调整
(1,222
)
 
(233
)
综合损失
$
(8,758
)
 
$
(8,503
)


随附的注释是这些内容不可分割的一部分浓缩合并 财务报表。

5


SecureWorks Corp.
简明合并现金流量表(未经审计)
(千)
 
三个月
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
来自经营活动的现金流：
 
 
 
净损失
$
(7,536
)
 
$
(8,270
)
对净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
 
 
 
折旧摊销
10,486

 
10,365

基于股票的薪酬费用
5,887

 
4,916

汇率变动对以外币计价的货币资产和负债的影响
(856
)
 
70

所得税优惠
(2,240
)
 
(5,934
)
坏账拨备
909

 
779

资产负债变动情况：
 
 
 
应收帐款
(5,987
)
 
5,221

与父级的净交易记录
2,494

 
5,850

盘存
(66
)
 
(164
)
其他资产
5,267

 
2,747

应付帐款
8,495

 
8,965

递延收入
1,291

 
3,264

应计负债和其他负债
(38,481
)
 
(30,834
)
经营活动使用的现金净额
(20,337
)
 
(3,025
)
投资活动的现金流量：
 

 
 

资本支出
(1,020
)
 
(7,016
)
投资活动所用现金净额
(1,020
)
 
(7,016
)
筹资活动的现金流量：
 

 
 

对既有限制性股票支付的税款
(4,491
)
 
(7,465
)
为国库购买股票
—

 
(910
)
用于融资活动的现金净额
(4,491
)
 
(8,375
)
 
 
 
 
现金和现金等价物净减少
(25,848
)
 
(18,416
)
期初现金及现金等价物
181,838

 
129,592

期末现金和现金等价物
$
155,990

 
$
111,176


随附的注释是这些内容不可分割的一部分浓缩合并 财务报表。

6


SecureWorks Corp.
简明合并股东权益报表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)


截至2020年5月1日的三个月
 
普通股-A类
 
普通股-B类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流通股
 
数量
 
流通股
 
数量
 
额外实收资本
 
累计赤字
 
累计其他综合(亏损)收入
 
财务处
股票
 
股东权益总额
余额，2020年1月31日
 
11,206

 
$
112

 
70,000

 
$
700

 
$
896,983

 
$
(207,929
)
 
$
(3,090
)
 
$
(19,896
)
 
$
666,880

净损失
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(7,536
)
 
—

 
—

 
(7,536
)
其他综合损失
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(1,222
)
 
—

 
(1,222
)
有限制股份单位的归属
 
842

 
8

 
—

 
—

 
(8
)
 
—

 
—

 
—

 
—

授予限制性股票奖励
 
455

 
5

 
—

 
—

 
(5
)
 
—

 
—

 
—

 
—

预扣普通股，用于支付归属限制性股票时的预扣税款
 
(383
)
 
(4
)
 
—

 
—

 
(4,487
)
 
—

 
—

 
—

 
(4,491
)
以股票为基础的薪酬
 
—

 
—

 
—

 
—

 
5,887

 
—

 
—

 
—

 
5,887

回购的股份
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

余额，2020年5月1日
 
12,120

 
$
121

 
70,000

 
$
700

 
$
898,370

 
$
(215,465
)
 
$
(4,312
)
 
$
(19,896
)
 
$
659,518



截至2019年5月3日的三个月
 
普通股-A类
 
普通股-B类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流通股
 
数量
 
流通股
 
数量
 
额外实收资本
 
累计赤字
 
累计其他综合(亏损)收入
 
财务处
股票
 
股东权益总额
余额，2019年2月1日
 
11,016

 
$
110

 
70,000

 
$
700

 
$
884,567

 
$
(176,263
)
 
$
(2,884
)
 
$
(13,523
)
 
$
692,707

净损失
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(8,270
)
 
—

 
—

 
(8,270
)
其他综合损失
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(233
)
 
—

 
(233
)
有限制股份单位的归属
 
817

 
8

 
—

 
—

 
(8
)
 
—

 
—

 
—

 
—

授予限制性股票奖励
 
122

 
2

 
—

 
—

 
(2
)
 
—

 
—

 
—

 
—

预扣普通股，用于支付归属限制性股票时的预扣税款
 
(396
)
 
(4
)
 
—

 
—

 
(7,461
)
 
—

 
—

 
—

 
(7,465
)
以股票为基础的薪酬
 
—

 
—

 
—

 
—

 
4,916

 
—

 
—

 
—

 
4,916

回购的股份
 
(38
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(910
)
 
(910
)
余额，2019年5月3日
 
11,521

 
$
116

 
70,000

 
$
700

 
$
882,012

 
$
(184,533
)
 
$
(3,117
)
 
$
(14,433
)
 
$
680,745


随附的注释是这些内容不可分割的一部分浓缩合并 财务报表。


7
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)


注1 — 业务描述和呈报依据
业务描述
SecureWorks公司(单独和集体地与其合并的子公司“Secureworks”或“公司”)是一家全球领先的技术驱动的信息安全解决方案供应商，专门致力于保护公司的客户免受网络攻击。
2016年4月27日，本公司完成首次公开发行(IPO)。IPO结束后，戴尔技术公司(Dell Technologies Inc.)(“戴尔技术”)，通过戴尔公司间接拥有。(“戴尔”)和戴尔的子公司，没有公司已发行的A类普通股和所有公司已发行的B类普通股的流通股，截至2020年5月1日大致表示为85.2%占公司总流通股普通股的比例约为98.3%两类公司已发行普通股的合并投票权。
公司的主要业务活动是为客户提供信息安全解决方案。公司的首席运营决策者，也就是首席执行官，在综合的基础上做出运营决策，评估业绩和分配资源。没有部门经理对低于合并单位水平的运营和运营结果负责。因此，Secureworks将其业务作为一个单独的可报告部门进行运营。
列报和整理的基础
公司的简明综合财务报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响公司财务报表和票据中报告的金额的假设和估计。对本公司某些假设和估计的投入考虑了2019年冠状病毒病(“新冠肺炎”)大流行对本公司关键和重大会计估计的经济影响。简明合并财务报表包括所有控股子公司的资产、负债、收入和费用。
在本报告所述期间，戴尔在正常业务过程中向公司提供了各种公司服务，包括财务、税务、人力资源、法律、保险、IT、采购和设施相关服务。这些服务的费用根据2015年8月1日生效的共享服务协议收取。有关这些服务和关联方交易的费用的详细信息，请参阅“注11-关联方交易。“
在财务报表中列出的期间，Secureworks没有单独提交联邦纳税申报单，因为该公司通常包括在各自实体税收管辖范围内的其他戴尔实体的税组中。所得税收益是使用单独报税法计算的，并对其进行了修改，以应用亏损收益法。根据亏损收益方法，净营业亏损或其他税务属性被描述为已实现或可由Secureworks实现，而这些属性则由戴尔合并集团的其他成员使用或预期使用。见“附注10-所得税和其他税“了解更多信息。
随附之未经审核简明综合财务报表乃根据中期财务资料之公认会计原则及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)之要求编制。因此，它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表列报所需的所有信息和披露。年终简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为，所有由正常经常性应计项目和披露组成的调整都已包括在内，这些调整被认为是公允陈述所必需的。所有公司间账户和交易在合并中都已取消。随附的简明综合财务报表及相关财务资料应与截至该年度的经审计财务报表及其相关附注一并阅读。2020年1月31日本公司于2020年3月27日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告(“年度报告”)第II部分中的第8项。
财政年度
该公司的会计年度是52周或53周，在最接近1月31日的星期五结束。本公司指截止的会计年度2021年1月29日本财年结束2020年1月31日作为财政2021和财政2020分别为。两个财年2021和财政2020有52周，每个季度有13周。

8
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响报告期间资产和负债的报告金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用的报告金额，这些估计和假设都会影响报告期间的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用的报告金额。随着获得更多信息，估计值会进行修订。在简明综合经营报表中，在核算收入安排、确定收入成本、分配成本和估计或有事项的影响时使用估计数。在简明综合财务状况表中，估计用于确定资产(如应收账款、存货、固定资产、商誉和其他可识别无形资产)的估值和可回收性，估计用于确定报告的负债金额，如应付税款和或有事项的影响，所有这些也影响综合经营报表。由于风险和不确定性，包括新冠肺炎疫情导致当前经济环境的不确定性，实际结果可能与这些估计有所不同。公司考虑了新冠肺炎疫情对其估计和假设的潜在影响，并确定截至截至三个月止三个月的公司简明综合财务报表并无重大影响2020年5月1日。随着新冠肺炎疫情的继续发展，该公司的许多估计可能需要更多的判断，并受到更高程度的变异性和波动性的影响。随着事态的不断发展，公司的估计在未来可能会发生重大变化。
最近采用的会计公告
无形资产-商誉和其他-内部使用软件-公司采用了会计准则更新(ASU)2018-15年度，“无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40)：客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计处理”，自2020年2月1日起生效。ASU 2018-15将此类云计算安排中的实施成本资本化要求与开发或获取内部使用软件所产生的实施成本资本化要求保持一致。该准则的采用对简明合并财务报表没有实质性影响。
无形资产-商誉和其他-公司通过了ASU No.2017-04，“无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉减值测试”，自2020年2月1日起生效。ASU 2017-04取消了商誉减值测试的第二步，该测试要求公司通过将报告单位的公允价值分配给其每项资产和负债来确定商誉的隐含公允价值，就像报告单位是在业务收购中收购的一样。更新后的指引要求实体进行年度或中期商誉减值测试，方法是将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较，并就账面价值超过报告单位公允价值的金额确认非现金减值费用，损失不超过分配给该报告单位的商誉总额。采用该准则对简明合并财务报表没有影响。
金融工具--信贷损失-公司通过了ASU No.2016-13，“金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的衡量”，自2020年2月1日起生效。本次更新中的修订用一种反映预期信贷损失的方法取代了现行GAAP中的已发生损失减值方法，并需要考虑更广泛的合理和可支持的信息来告知信贷损失估计。该准则的采用对简明合并财务报表没有实质性影响。
根据新标准，该公司评估其应收贸易账款信用损失拨备时考虑了对未来经济状况的预测、过去事件的信息(如其历史注销趋势)以及客户特定情况(如破产和纠纷)。应收贸易账款信贷损失准备计入本公司简明综合经营报表的营业费用。
重要会计政策摘要
截至及截至三个月为止，本公司的重大会计政策并无重大改变2020年5月1日，与年报中描述的重要会计政策相比。
最近发布的会计公告
所得税。2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2019-12号文件《所得税(议题740)：简化所得税会计核算》。ASU第2019-12号通过消除议题740中有关期间内税收分配方法、中期所得税计算方法以及外部基差递延税项负债确认的指导意见中的某些例外，简化了所得税的核算。新的指导意见还简化了特许经营税的会计处理，并制定了税法或税率的变化，并明确了导致商誉计税基础上升的交易的会计处理，以及将合并所得税分配到不缴纳所得税的实体的单独财务报表的会计处理。ASU第2019-12号生效。

9
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

从2020年12月15日之后的财年开始，允许提前采用。一旦采用，公司必须将本准则的某些方面追溯应用于所有呈报的期间，而其他方面则在修改的追溯基础上应用，方法是对截至采用会计年度开始的留存收益进行累计效果调整。“公司目前正在评估这一新准则对其合并财务报表的影响。
注2 — 每股亏损
每股亏损是通过除以各自已发行普通股的加权平均数量所呈现的期间的净亏损来计算的，不包括任何可能具有反摊薄作用的基于股票的奖励。普通股摊薄净亏损是根据所有可能摊薄的普通股计算的，包括行使股票期权时可发行的普通股、未归属的限制性普通股和限制性股票单位。公司采用两级法计算每股收益。因为A类普通股和B类普通股在股息和收益方面享有相同的权利，所以两个类别的每股收益(基本和稀释后的每股收益)是相同的。由于报告的所有期间都发生了亏损，所有潜在的普通股都被确定为反稀释的。
下表列出了每股普通股亏损的计算方法(单位为千，每股金额除外)：
 
三个月
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
分子：
 
 
 
净损失
$
(7,536
)
 
$
(8,270
)
分母：
 

 
 

加权平均流通股数量：
 
 
 

基本型和稀释型
80,938

 
80,467

 
 
 
 
普通股每股亏损：
 

 
 

基本型和稀释型
$
(0.09
)
 
$
(0.10
)
 
 
 
 
加权平均反稀释股票期权、非既得性限制性股票和限制性股票单位
5,294

 
5,456


注3 — 合同余额和合同成本

承诺提供与公司基于订阅的解决方案相关的服务在平均期限内作为单一履约义务入账两年。与公司的安全和风险咨询专业服务合同相关的履约义务是与每项服务相关的单独义务。虽然公司的各种专业服务解决方案有许多多年的客户关系，但每项安排通常在合同期内作为一项单独的履约义务进行组织，并在少于以下的持续时间内得到确认一年.
下表显示了按服务类型划分的收入(以千为单位)：
 
 
三个月
 
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
托管安全解决方案收入
 
$
106,357

 
$
99,098

安全和风险咨询收入
 
34,824

 
33,744

总收入
 
$
141,181

 
$
132,842



递延收入余额不代表年度或多年、不可取消的订阅协议的合同总价值。相反，它代表服务交付之前的总帐单金额。该公司根据各种帐单明细表向客户开具发票。在.期间截至三个月 2020年5月1日，平均而言，58%公司经常性收入的8%是预先计费的，大约42%按月或按季计费。此外，公司的许多专业服务项目都是在服务开始之前收费的。这个

10
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

递延收入余额受到几个因素的影响，包括季节性、续签的复合效应、发票持续时间和发票开具时间。

本公司于年度内递延收入的变动截至三个月 2020年5月1日和2019年5月3日具体如下(以千为单位)：
 
 
截至2020年1月31日
 
截至2020年5月1日的三个月内收到的预付款和账单
 
截至2020年5月1日的三个月内确认的收入
 
截至2020年5月1日
递延收入
 
$
188,537

 
$
95,768

 
$
(94,375
)
 
$
189,930


 
 
截至2019年2月1日
 
截至2019年5月3日的三个月内收到的预付款和账单
 
截至2019年5月3日的三个月内确认的收入
 
截至2019年5月3日
递延收入
 
$
173,929

 
$
87,863

 
$
(84,498
)
 
$
177,294


剩余履行义务
剩余的履约义务是分配给尚未确认的合同收入的交易价格，其中包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的不可取消合同。剩余的履约义务包括二这些要素包括：(I)通过合同期限为其服务已激活(“活跃”)的客户提供的剩余服务的价值；(Ii)与尚未安装的客户签订的服务合同(“积压”)的价值。在公司确立开票的合同权利之前，积压不会计入收入、递延收入或合并财务报表的其他部分，届时将视情况记为收入或递延收入。本公司适用ASC第606-10-50-14(A)段中的实际权宜之计，不披露最初预期期限为一年或更短的合同中剩余履约义务的信息。
该公司预计，由于几个因素，积压合同总价值的积压金额每年都会发生变化，这些因素包括合同期限开始时的发票金额、公司客户协议的时间和期限、协议的发票周期不同以及客户财务状况的变化。因此，积压订单的波动并不总是未来收入的可靠指标。
自.起2020年5月1日，公司预计将确认剩余的履约义务如下(以千计)：
 
 
总计
 
预计在未来12个月内获得认可
 
预计在12-24个月内获得认可
 
预计在24-36个月内获得认可
 
预计将在此后得到承认
履约义务-活动
 
$
267,464

 
$
154,540

 
$
80,848

 
$
24,140

 
$
7,936

履约义务--积压
 
27,258

 
9,846

 
9,499

 
6,835

 
1,079

总计
 
$
294,722

 
$
164,386

 
$
90,347

 
$
30,975

 
$
9,014


递延佣金和履约费用
该公司将其销售人员赚取的佣金费用和相关附带福利的很大一部分资本化。此外，该公司将安装和激活其受管安全解决方案中使用的硬件和软件的某些成本资本化，这主要与执行安装活动的人员的部分薪酬有关。这些递延成本在系统基础上摊销，这与向客户转移与资产相关的商品或服务是一致的。
年度递延佣金总额和递延履行成本总额余额变动情况截至三个月 2020年5月1日和2019年5月3日具体如下(以千为单位)：

11
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

 
 
截至2020年1月31日
 
资本化金额
 
已确认金额
 
截至2020年5月1日
递延佣金
 
$
62,785

 
$
1,436

 
$
(5,489
)
 
$
58,732

延期履行成本
 
11,366

 
1,460

 
(1,395
)
 
11,431


 
 
截至2019年2月1日
 
资本化金额
 
已确认金额
 
截至2019年5月3日
递延佣金
 
$
62,895

 
$
3,884

 
$
(3,914
)
 
$
62,865

延期履行成本
 
10,973

 
1,570

 
(1,362
)
 
11,181

正如年度报告中所提到的，递延佣金在客户关系的整个生命周期内以直线方式确认，而历史上估计的递延佣金为七年了。在2020财年第三季度，该公司确定客户关系的预计寿命将发生以下变化六年了。这一变化的净影响是增加了三截至的月份2020年5月1日的$1.1百万在税前基础上，或$0.01以每股为基础。年内，本公司并无就递延佣金或递延履行成本录得任何减值亏损三截至的月份2020年5月1日或2019年5月3日.
注4 — 商誉和无形资产
商誉与戴尔技术公司收购戴尔有关，代表可归因于Secureworks的收购价超出所收购资产和承担的负债的公允价值。在列报期间，商誉没有增加、调整或减值。因此，商誉合计$416.5百万自.起2020年5月1日和2020年1月31日.

商誉和无限期无形资产在每个会计年度的第三财季进行年度减值测试，如果出现减值指标，则在更早的时候进行减值测试。该公司在2020财年第三季度完成了最近的年度减值测试，对报告单位层面的商誉以及公司的无限期无形资产进行了定性评估。在进行这项定性评估时，公司评估了自上次定量减值测试之日起发生的事件和情况，包括测试结果、宏观经济状况、行业和市场状况、主要财务指标以及公司的整体财务表现。在评估整个事件和情况后，本公司确定Secureworks报告单位的公允价值不太可能低于其账面价值，因此没有必要进行量化商誉减值测试的第一步。此外，根据2020财年第三季度进行的定性评估，本公司确定另一项无限期无形资产的公允价值不太可能低于其账面价值，因此没有必要进行第一步量化商誉减值测试。此外，随后未发生任何触发事件，表明在测试日期之后至2020年5月1日.
无形资产
本公司截至2020年5月1日和2020年1月31日具体情况如下：
 
 
2020年5月1日
 
2020年1月31日
 
 
毛
 
累积
摊销
 
网
 
毛
 
累积
摊销
 
网
 
 
(千)
客户关系
 
$
189,518

 
$
(94,770
)
 
$
94,748

 
$
189,518

 
$
(91,246
)
 
$
98,272

工艺
 
137,371

 
(89,168
)
 
48,203

 
137,371

 
(85,709
)
 
51,662

有限寿命无形资产
 
326,889

 
(183,938
)
 
142,951

 
326,889

 
(176,955
)
 
149,934

商品名称
 
30,118

 
—

 
30,118

 
30,118

 
—

 
30,118

无形资产总额
 
$
357,007

 
$
(183,938
)
 
$
173,069

 
$
357,007

 
$
(176,955
)
 
$
180,052



与有限寿命无形资产相关的摊销费用大约是$7.0百万和$6.9百万对于每个三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。摊销费用包括在收入成本和

12
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

简明合并经营报表中的一般费用和行政费用。有不是的本年度与无形资产有关的减值费用三截至的月份2020年5月1日或2019年5月3日.

注5 — 债务
循环信贷
2015年11月2日，SecureWorks Corp.的全资子公司SecureWorks，Inc.与戴尔公司的全资子公司签订了循环信贷协议。根据该条款，本公司获得了$30百万优先无担保循环信贷安排。该设施最初可用于一-从2016年4月21日开始的一年任期，随后以相同的条款延长了额外的一-一年期限。在截至2020年5月1日的三个月内，对该安排进行了修改和重述，将到期日从2020年3月26日延长至2021年3月26日，并降低了适用的伦敦银行间同业拆借利率加利息的年利率。1.30%。所有其他条款基本上保持不变。
在该设施下，最高可达$30百万借款的本金可能在任何时候都是未偿还的。贷款项下的金额可以在贷款期限内不时借入、偿还和再借入。根据该融资机制发放的贷款所得款项可用于一般企业用途。信贷协议包含惯例陈述、担保、契诺和违约事件。设施的未使用部分需缴纳以下承诺费：0.35%，在设施到期时到期。有不是的信贷安排项下的未偿还余额截至2020年5月1日或2020年1月31日.
借款的最高额度最多可以再增加一次。$30百万经贷款人和借款人双方同意。借款人将被要求全额偿还所有未偿还的贷款，包括所有应计利息，当SecureWorks公司控制权发生变化或SecureWorks公司进行交易后，贷款将终止。不再是SecureWorks Corp.的直接或间接全资子公司该设施不受SecureWorks Corp.或其子公司的担保。
注6 — 承诺和或有事项
法律或有事项—本公司不时涉及在正常业务过程中出现的索赔和法律程序。如果公司认为很可能已经发生了负债，并且能够合理估计损失金额，则应计负债。本公司至少每季度审查一次此类事项的状况，并根据需要调整其负债，以反映正在进行的谈判、和解、裁决、法律顾问的建议和其他相关信息。任何申索、诉讼、评估、调查或法律程序的结果(个别或集体)是否会对本公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，将取决于多个因素，包括任何相关费用的性质、时间和金额、支付的和解金额、损害赔偿或其他补救措施或后果。只要获得新的资料，以及本公司对索赔、诉讼、评估、调查或法律程序的可能结果的看法发生变化，应计负债的变化将在作出此类决定的期间记录。自.起2020年5月1日除上述事项外，本公司并不相信有任何个别或整体事项会对其业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，故本公司并不认为该等事项会对其业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
以客户为中心的税收观念s—各种政府实体(“税务机关”)要求本公司根据客户从本公司购买的服务向其客户开具所欠税款的账单。适用每个税务机关关于哪些服务应被征税以及这些服务应如何征税的规则涉及判决的适用。税务机关定期进行审计以核实合规性，并包括根据适用法规保持开放的所有期间，通常范围为3至四年。如果该公司被发现不遵守规定，这些审计可能导致对过去的税收、罚款和利息进行重大评估。在审计过程中，税务机关可能会质疑本公司对其规则的应用，如果本公司未能成功证明其立场，可能会对本公司造成重大的财务影响。在审计过程中，税务机关可能会质疑本公司对其规则的应用，如果本公司未能成功证实其立场，可能会对本公司造成重大的财务影响。在编制其财务报表和披露的过程中，本公司考虑是否存在需要披露的信息或与该或有事项有关的应计项目。
弥偿-在正常业务过程中，公司签订合同安排，同意赔偿客户因代表公司提供的服务相关的第三方索赔而遭受的某些损失，或赔偿客户因特定合同中定义的某些事件引起的第三方索赔而遭受的某些损失。此类赔偿义务可以不受最大损失条款的约束。从历史上看，与这些赔偿相关的付款一直是无关紧要的。

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SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

浓度值-该公司主要通过其直销组织向各种规模的客户销售解决方案，并辅之以通过渠道合作伙伴进行销售。在.期间三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日，公司有不是的代表以下客户的客户10%或更多的净收入。

14
SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

注7 — 租契

本公司记录的设施运营租赁成本约为$1.5百万和$1.4百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。经营租赁成本包括与以下项目的可变租赁成本相关的费用$0.2百万和$0.3百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日，主要由水电费和公共区域费用组成。
对于三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日，本公司记录的设备租赁的经营租赁成本约为$0.7百万和$0.3百万分别为。截至2020年5月1日和2019年5月3日止三个月，包括设备租赁费用$0.6和$0.4百万，分别用于短期租赁。设备租赁费用计入收入成本。
为计入经营租赁负债的金额支付的现金为$0.9百万和$1.3百万在.期间三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。
与公司剩余经营租赁债务的计量相关的加权平均信息如下：
 
 
2020年5月1日
加权平均剩余租期
 
5.6年份

加权平均贴现率
 
5.34
%

下表汇总了截至以下日期公司的经营租赁负债到期日2020年5月1日(以千为单位)：
财政年度结束
 
2020年5月1日
2021
 
$
4,119

2022
 
6,474

2023
 
5,764

2024
 
5,325

2025
 
4,556

此后
 
7,650

经营租赁支付总额
 
$
33,888

扣除的计入利息
 
(4,983
)
经营租赁负债总额
 
$
28,905


该公司的租约的剩余租约条款为1月份至7年份，包括本公司合理确定将行使的续期或终止选择权。

注8 — 股东权益

2018年9月26日，公司董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司有权回购至多$15百万截至2019年9月30日，公司A类普通股。2019年3月26日，董事会将回购计划扩大至授权回购至多额外$151000万美元截至2020年5月1日，该计划终止之日，公司的A类普通股。根据该计划，回购可以不时通过公开市场购买、私下协商的交易或其他类型的交易进行。根据该计划进行任何回购的时间和金额由管理层根据市场状况和其他因素决定。在.期间截至三个月 2020年5月1日, 不是的回购了A类普通股的股票。

注9 — 基于股票的薪酬和其他长期绩效激励
SecureWorks Corp.2016长期激励计划(“2016计划”)于2016年4月18日生效。2016年计划规定授予期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、递延股票单位、非限制性股票、股息等价权、其他股权奖励和现金红利奖励。根据2016计划，奖励可授予公司或其任何附属公司的员工、高级管理人员或非雇员董事、为公司或其任何附属公司提供服务的顾问和顾问，以及以下任何其他个人

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SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

董事会薪酬委员会认定参与2016计划符合公司最佳利益。
根据2016年计划，在三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日，公司授予2,428,357和1,158,276限制性股票单位，分别为454,546和175,000分别授予限制性股票奖励。在这两个期间授予的年度限制性股票单位和限制性股票奖励在三年内授予。大致17%和50%该等奖项在三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别受性能条件的限制。大约一半的表演奖是在三截至的月份2020年5月1日已经估值，在会计上被认为是未偿还的。
根据2016年计划，公司向某些员工发放长期现金奖励。获得这些现金奖励的员工不会获得股权奖励，这是长期激励计划的一部分。在2021财年之前发放的大部分现金奖励受到各种业绩条件的限制，并在三年内以相等的年度分期付款方式发放。在此期间发放的现金奖励三截至的月份2020年5月1日不受任何业绩条件的限制，并在三年内等额分期付款。公司授予现金奖励$8.1百万和$6.91000万美元在.期间三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。公司认识到$1.6百万和$1.81000万美元的相关补偿费用三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。

附注10 — 所得税和其他税
本公司的实际所得税税率为三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日详情如下(单位：千，百分比除外)：*
 
三个月
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
 
 
 
 
所得税前亏损
$
(9,776
)
 
$
(14,204
)
所得税优惠
$
(2,240
)
 
$
(5,934
)
实际税率
22.9
%
 
41.8
%

在随附的简明综合财务报表中列出的期间内，本公司没有单独提交联邦纳税申报表，因为本公司通常被包括在各自实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的税组中。所得税收益是使用单独报税法计算的，并对其进行了修改，以应用亏损收益法。在损益方法下，当戴尔合并集团的其他成员使用净营业亏损或其他税务属性时，这些属性的特征为公司已实现这些属性。
公司的实际税收优惠率为22.9%为.三截至的月份2020年5月1日和41.8%为.三截至的月份2019年5月3日。本公司各期间有效所得税率的变动，主要归因于与股票薪酬开支有关的若干独立调整的影响。三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日大约有$0.3百万和$2.21000万美元分别为。该变动特别涉及归属若干股权奖励的影响，而该等股权奖励于归属日期的公允价值低于三截至的月份2020年5月1日并且高于三截至的月份2019年5月3日在最初授予股权奖励的日期。公允价值(以纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)报道的A类普通股价格衡量)的变化导致三截至的月份2020年5月1日以及更高的实际减税额度三截至的月份2019年5月3日比为财务报告目的而扣除的金额更多。
自.起2020年5月1日和2020年1月31日，公司有$4.6百万和$4.6百万分别扣除与净营业亏损相关的递延税项资产，以结转未包括在其他戴尔实体报税表中的州纳税申报单。这些净营业亏损结转在截至2019年2月1日的财年开始到期。由于这些净营业亏损结转的实现存在不确定性，本公司已于2020年5月1日和2020年1月31日。由于该公司包括在其他戴尔实体的纳税申报中，管理层已确定它将能够实现其递延税金资产的剩余部分。如果本公司的税项拨备是采用单独报税法编制的，则未经审计的预计税前亏损、税项优惠和净亏损三截至的月份2020年5月1日会是$9.81000万美元, $1.4百万和$8.4百万分别是由于确认了将记录在大量递延税项资产上的估值免税额，以及2017年减税和就业法案中的某些属性，如果戴尔合并集团不利用这些属性，这些属性将会丢失。

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SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

递延税项净余额计入简明综合财务状况表中的其他非流动资产和其他非流动负债。
自.起2020年5月1日和2020年1月31日，公司有$11.0百万和$10.0百万分别为从戴尔应收的净营业损失税。公司有$6.71000万美元和$6.6百万未确认的税收优惠2020年5月1日和2020年1月31日分别为。

注11 — 关联方交易
分摊费用
在本报告所述期间，戴尔在正常业务过程中向Secureworks提供了各种企业服务。戴尔向Secureworks提供的服务成本受Secureworks和Dell Inc.之间的共享服务协议管辖。根据与戴尔的共享服务协议，费用总额为$1.01000万美元和$1.6百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。管理层认为，分配费用的基准合理反映了本公司在列报期间对所提供服务的利用情况或所获得的利益。

关联方安排
在本报告所述期间，涉及Dell Inc.的关联方交易和活动而且，它的全资子公司并不总是以等同于可能存在竞争、自由市场交易条件的独立交易中占上风的条款完成的。
本公司从戴尔购买内部使用的计算机设备，这些设备在简明综合财务状况表中的资产和设备中资本化。这些收购的定价旨在接近公平定价。从戴尔和戴尔(“EMC”)的全资子公司EMC Corporation购买的计算机设备总计$0.3百万和$1.4百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。
EMC是一家提供企业软件和存储的公司，它拥有子公司VMware，Inc.的多数股权。(“VMware”)，提供云和虚拟化软件和服务。该公司从Dell、EMC和VMware购买的年度维护服务、软件许可证和内部使用的硬件系统总计$0.41000万美元和$0.8百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。2019年10月，VMware收购了Carbon Black Inc.，这是一家与该公司有现有商业关系的安全业务。对于三截至的月份2020年5月1日，公司从碳黑购买的解决方案总计$1.6百万.
本公司确认与提供给戴尔其他子公司(包括RSA Security LLC、Pivotal Software，Inc.)的解决方案相关的收入。和Boomi，Inc.公司认识到不是的的收入三截至的月份2020年5月1日和$26十万人为.三截至的月份2019年5月3日。本公司从这些子公司购买的总金额为$60十万人和$56十万人为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。
该公司还确认了与提供给Secureworks的主要受益所有者的解决方案相关的收入，其中包括戴尔技术公司和戴尔公司的董事长兼首席执行官迈克尔·S·戴尔。和Silver Lake Partners III，L.P.公司从提供给戴尔先生、MSD Capital，L.P.(为管理戴尔先生及其家人的投资而成立的公司)、DFI Resources LLC(与戴尔先生有关联的实体)、Michael和Susan Dell Foundation以及Silver Lake Partners III，L.P.提供的解决方案中确认的收入总计$0.1百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。
该公司为其合同关系历来与戴尔而不是Secureworks的某些客户提供解决方案，尽管该公司负有提供服务的主要责任。自2015年8月1日起，与IPO相关的许多此类客户合同从戴尔转移到公司，形成了公司与最终客户之间的直接合同关系。对于合同尚未转让的客户，以及随后根据经销商协议通过戴尔发起的合同，公司确认的收入约为$14.6百万和$14.8百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。此外，截至2020年5月1日，该公司大约有$1.7百万对戴尔的或有义务与戴尔代表公司签发的某些客户合同的未履行保证金相关。

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SecureWorks Corp.
简明合并财务报表附注(未经审计)

作为本公司的客户并代表本公司的某些客户，戴尔还从本公司购买解决方案，其定价旨在接近公平定价。这样的收入总额大约是$6.0百万和$3.3百万为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。
本公司与戴尔的关联方余额按季度以现金结算。由于上述关联方安排，本公司已于年月日在简明综合财务状况报表中记录以下关联方余额2020年5月1日和2020年1月31日(以千为单位)。
 
 
5月1日，
2020
 
2020年1月31日
公司间应付净额(包括在“应计负债和其他流动负债”中)
 
$
5,763

 
$
3,209

 
 
 
 
 
根据与戴尔的经销商协议从客户处获得的应收账款(包括在“应收账款净额”中)
 
$
11,396

 
$
13,674

 
 
 
 
 
根据与戴尔达成的协议应收净营业亏损应收税金(2020年5月1日计入“其他流动资产”和“其他非流动资产”，2020年1月31日计入“其他流动资产”)
 
$
11,021

 
$
10,040


注12 — 公允价值计量
本公司在三级估值层次指导下计量公允价值。此层次结构基于截至计量日期的资产或负债估值输入的透明度。评估层次结构内的计量分类基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。这三个级别的定义如下：
•
第1级-相同资产或负债的活跃市场报价
•
第2级-市场数据证实的其他可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入
•
级别3-重要的不可观察的输入
资产和负债按公允价值经常性计量
本公司的资产和负债按公允价值按公允价值按经常性基础计量，使用各自的投入水平，截至2020年5月1日和2020年1月31日具体情况如下(以千为单位)：
 
 
 
5月1日，
2020
 
2020年1月31日
 
 
 
1级
 
1级
现金等价物-货币市场基金
 
$
75,810

 
$
100,476


在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债
由于短期性质，本公司的应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近其各自的公允价值。

18


项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层的讨论和分析基于Secureworks的财务报表，该财务报表是根据美国公认的会计原则或GAAP编制的，应与我们截至2020年1月31日的年度审计财务报表和相关附注一起阅读，这些报表包括在我们于2020年3月27日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告的第II部分第8项中，我们称之为年度报告。除历史财务信息外，以下讨论还包含前瞻性陈述，这些陈述反映了我们的计划、估计、信念和预期。未来对新冠肺炎大流行的反应和影响以及对未来事件或情况的其他描述。我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同。可能导致或促成这些差异的因素包括我们年报第I部分第1A项“风险因素”中讨论的因素。
我们的财政年度是52-或53-一周，在最接近1月31日的周五结束。我们指的是截止的财政年度。2021年1月29日本财年结束2020年1月31日作为财政2021和财政2020分别为。2021财年和2020财年各有52周，每个季度有13周。管理层讨论和分析中提出的所有百分比金额和比率都是使用以千为单位的基础数据计算的。除非另有说明，为本期结果确定的所有变化均代表与之前相应会计期间的结果进行比较。
除上下文另有要求或另有说明外，(1)在本管理层的讨论和分析中，对“SecureWorks”、“我们”和“我们的公司”的所有引用都是指SecureWorks Corp.和我们的子公司，(2)所有对“戴尔”的引用都是指Dell Inc.。以及(3)所有提及的“戴尔技术”均指戴尔技术公司，即戴尔公司的最终母公司。
概述
我们是全球领先的技术驱动型信息安全解决方案提供商，专注于保护我们的客户免受网络攻击。我们将为数千名客户提供服务的深厚专业知识、我们专有技术的机器学习和自动化，以及我们的精英研究人员和分析师团队的可操作洞察力结合在一起，创造出强大的网络效果，为我们的客户提供日益强大的保护。通过聚合和分析来自世界各地的各种来源的数据，我们可以防止安全漏洞、实时检测恶意活动、快速响应并预测新出现的威胁。
我们的愿景是成为数字连接世界中必不可少的网络安全公司。通过我们的供应商中立方法，我们通过主动管理客户部署的“点”产品集合来创建集成和全面的解决方案，以解决特定的安全问题，并在客户防御方面存在差距的情况下提供补充解决方案。我们寻求为每个客户的独特情况提供适当的安全级别，这种情况随着客户组织的发展和变化而发展。
我们开创了一种集成方法，为不同规模和复杂程度的组织提供广泛的信息安全解决方案组合。我们灵活且可扩展的解决方案可支持配备内部安全专家的最大、最复杂的企业以及内部能力和资源有限的中小型企业和政府机构不断发展的需求。
我们的解决方案使组织能够：
•
通过加强网络防御来防止安全漏洞，
•
检测恶意活动，
•
对安全漏洞做出快速响应，以及
•
预测新出现的威胁。
我们的解决方案充分利用了我们在超过21年的时间里开发的专有技术、流程以及对对手战术、技术和流程的广泛专业知识。我们战略的关键要素包括：
•
保持和扩大我们的技术领先地位，
•
扩大和多样化我们的客户群，
•
加深我们现有的客户关系，
•
吸引和留住顶尖人才。

19


我们的技术驱动型信息安全解决方案提供了一种创新的方法来预防、检测、响应和预测网络安全漏洞。通过我们的托管安全解决方案(主要以订阅方式销售)，我们提供对恶意活动的全球可见性和洞察力，使我们的客户能够快速检测并有效地补救威胁。
在2020财年，我们推出了首个软件即服务应用程序Red Cloak Threat Detection and Response(TDR)和由Red Cloak提供支持的相关托管检测和响应(MDR)。此应用程序为客户提供对其整个环境的可见性，应用使用机器开发的高级分析以及对来自广泛来源的各种数据的深入学习，并利用使用我们21年的安全运营专业知识和集成的协调和自动化功能设计的工作流程，以提高响应速度。威胁情报通常作为我们托管安全解决方案的一部分进行部署，可提供漏洞和威胁的早期警告以及可操作的信息，以帮助防止任何不利影响。
除了这些解决方案外，我们还提供各种服务，包括安全和风险咨询以及事件响应，以加速采用我们的功能。通过安全和风险咨询，我们就广泛的安全和风险相关问题向客户提供建议。事件响应通过主动的客户准备、快速遏制和彻底的事件分析，然后进行有效的补救，最大限度地降低安全漏洞的影响和持续时间。我们有一个单一的组织负责交付我们的安全解决方案，这使我们能够快速响应客户不断变化的需求，并帮助他们保护自己免受网络攻击。
从2009年4月到2020年5月1日，我们技术平台每天处理的事件数量从50亿增加到多达3400亿。这种显著的增长需要对我们的业务进行持续的投资。我们相信这些投资对我们的成功至关重要，尽管它们可能会继续影响我们的短期盈利能力。
我们为解决方案收取的费用因多种因素而异，包括所选解决方案、所选解决方案覆盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理级别。在2021财年第一季度，我们约75%的收入来自基于订阅的解决方案，可归因于托管安全合同，而约25%来自专业服务合约。随着我们对客户不断变化的需求做出响应，我们为客户提供的基于订阅的解决方案和专业服务的相对组合可能会发生变化。
COVID-19
2019年12月，中国内地报告了一株新的冠状病毒株COVID-19。世界卫生组织于2020年3月11日宣布疫情构成“大流行”。这导致了全球正常业务运营的严重中断，因为包括Secureworks在内的企业已经实施了修改，通过限制旅行和引导员工在家工作来保护员工，在某些情况下，这是联邦、州和地方当局的要求。虽然我们从2020年3月开始实施全球在家工作政策，但截至2020年5月1日的三个月，我们的业务运营没有受到重大中断，我们的运营结果、财务状况、流动性或资本资源没有受到实质性影响。从2020年4月开始，我们开始感受到客户对我们解决方案的需求有限减少，我们认为这要归功于新冠肺炎，在未来一段时间内，大流行可能会进一步削减客户支出，导致延迟或推迟购买决定，并延长销售周期。截至期末，我们的应收账款也有所增加，我们认为这是由于COVID-19导致客户付款周期变慢。我们预计，由于大流行，我们在收到付款方面可能会进一步延误，流动性和资本资源的减少可能会导致我们的某些客户或合作伙伴难以履行对我们的付款义务。这些影响，无论是单独的还是总体的，都可能对我们未来的经营业绩和整体财务表现产生实质性的负面影响。
鉴于这些考虑，我们继续积极监测新冠肺炎疫情对我们业务各个方面的影响和潜在影响。新冠肺炎对我们未来运营和财务业绩的影响程度将取决于各种事态发展，包括病毒的持续时间和传播、对我们员工、客户和供应商的影响、对我们客户流动性的影响、销售量和我们的销售周期长度，所有这些都仍然不确定，无法预测，但可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的负面影响。在这一点上，COVID-19可能在多大程度上影响我们的财务状况或运营结果是不确定的。由于我们以订阅为基础的业务模式，新冠肺炎的影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的经营业绩中，如果有的话。
关键运营指标
近年来，我们为各种规模的客户提供的技术驱动型信息安全解决方案产品组合实现了广泛的增长。我们实现这一增长的很大一部分原因是向大型企业客户提供解决方案，这些解决方案产生的平均收入远远高于我们的中小型企业或SMB客户，并不断扩大我们向所有客户提供的安全解决方案的数量和广度。本文件的执行

20


战略使我们每个客户的平均收入稳步增长。这种增长需要对我们的业务进行持续的投资，导致净亏损。我们相信这些投资对我们的成功至关重要，尽管它们可能会继续影响我们的盈利能力。
我们相信，下面描述的运营指标可以进一步洞察我们订阅协议的长期价值，以及我们维护和发展客户关系的能力。下面列出了截至所示日期以及随后结束的季度的相关关键运营指标：
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
订阅客户群
4,000

 
4,100

总客户群
5,300

 
4,600

每月经常性收入(百万)
$
36.5

 
$
36.1

年度经常性收入(百万)
$
437.7

 
$
433.0

每个客户的平均订阅收入(以千为单位)
$
109.4

 
$
104.9

收入留存率
98
%
 
99
%
订阅客户群。我们将订阅客户群定义为截至特定日期订阅我们的托管安全解决方案的客户数量。我们相信，扩大现有客户基础和提高每个客户的平均订阅收入的能力对我们来说是重要的未来收入机会。

总客户群。我们将我们的总客户群定义为在特定日期订阅我们的托管安全解决方案的客户数量，以及在特定日期向我们购买专业服务和其他服务的客户数量。

年度和每月经常性收入。我们将经常性收入定义为订阅合同在特定日期的价值。因为我们使用经常性收入作为未来年度收入的领先指标，所以我们将运营积压包括在内。我们将运营积压定义为与待定合同相关的经常性收入，待定合同是已售出但服务期尚未开始的合同。我们经常性收入的增长主要得益于我们继续扩展产品和向现有客户销售更多解决方案的能力，以及向我们的企业客户签订更大的订阅合同。

每位客户的平均订阅收入。我们每个客户的平均订阅收入的增加主要与网络威胁的持续存在以及我们提高解决方案知名度的销售和营销努力的结果有关。此外，我们由企业和中小企业组成的客户构成为我们提供了扩大专业服务收入的机会。在截至2020年5月1日和2019年5月3日的三个月中，约有61%的专业服务客户订阅了我们的托管安全解决方案。

收入留存率。我们的收入留存率是衡量我们成功留住和增长订阅客户收入的重要指标。为了计算任何时期的收入保留率，我们将基于订阅的客户群在会计年度开始时不包括运营积压的每月经常性收入(我们称之为基本经常性收入)与同一群客户在该期间结束时不包括运营积压的每月经常性收入(我们称为留存经常性收入)进行比较。通过将保留的经常性收入除以基本经常性收入，我们衡量了我们在期间开始时服务的特定客户群中保留和增长安装收入的成功程度。我们的计算包括向这群客户销售和安装额外解决方案带来的积极收入影响，以及在此期间客户或服务流失带来的负面收入影响。然而，这一计算不包括在此期间向任何客户销售解决方案对收入的积极影响。我们的收入留存率可能会因几个因素而逐期下降或上升，包括解决方案安装的时间和客户续约率。

21


非GAAP财务指标
我们使用的是对我们业绩的补充衡量标准，这些衡量标准来源于我们的财务信息，但没有出现在我们根据公认会计原则编制的财务报表中。管理层讨论和分析中提出的非GAAP财务指标包括非GAAP收入、非GAAP毛利、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用、非GAAP一般和行政费用、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP每股收益(亏损)和调整后的EBITDA。我们使用非GAAP财务指标来补充GAAP基础上列报的财务信息。我们相信，这些非GAAP财务衡量标准提供了有用的信息，通过促进对我们经营业绩的进一步了解，并实现更有意义的期间间比较，从而帮助评估我们的经营业绩。
管理层讨论和分析中提出的非GAAP财务措施的使用存在局限性。我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司的同名指标相比。其他公司，包括我们行业的公司，可能会以与我们不同的方式计算非GAAP财务衡量标准，从而限制了这些衡量标准用于比较的有效性。
根据我们的定义，我们提出的非GAAP财务衡量标准不包括以下对账中描述的项目。由于被排除的项目可能会对收益产生实质性影响，我们的管理层通过主要依赖GAAP结果并辅以非GAAP财务衡量标准来弥补这一限制。非GAAP财务指标不应被视为独立于收入、毛利、研究和开发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、营业收入(亏损)或根据GAAP编制的净收入(亏损)的业绩指标，只能与GAAP基础上列报的财务信息一起阅读。(A)非GAAP财务衡量标准不应被视为独立于收入、毛利、研究和开发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、营业收入(亏损)或净收益(亏损)的业绩指标。
非GAAP财务指标的对账
下表列出了每个非GAAP财务指标与其最直接可比GAAP财务指标的对账情况。我们鼓励您在列报每个期间的非公认会计准则财务计量的同时审查对账情况。在未来的财政期间，我们可能会排除这些项目，并可能产生与这些排除项目类似的收入和费用。因此，在我们的非GAAP报告中排除这些项目和其他类似项目不应被解释为暗示这些项目是非经常性的、不常见的或不寻常的。
以下是用于计算我们的非GAAP财务指标的最具可比性的GAAP财务指标中不包括的项目摘要：
•
无形资产摊销。无形资产摊销包括客户关系摊销和获得的技术摊销。在2014财年戴尔技术公司收购戴尔的交易中，我们所有的有形和无形资产和负债都在交易日按公允价值入账和确认。因此，无形资产的摊销包括与本次交易中确认的无形资产相关的摊销。
•
基于股票的薪酬费用。非现金股票薪酬与戴尔技术和Secureworks股权计划都有关。在评估我们经营业绩的有效性时，我们不计入这类费用，因为基于股票的薪酬不一定与业务的基本经营业绩相关。
•
所得税合计调整。所得税的合计调整是对上述调整估计的综合所得税影响。税收影响是根据发生上述项目的税收管辖区确定的。

22


 
三个月
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
 
(千)
GAAP和非GAAP收入
$
141,181

 
$
132,842

 
 
 
 
GAAP毛利率
$
78,272

 
$
70,001

无形资产摊销
3,460

 
3,410

基于股票的薪酬费用
355

 
260

非GAAP毛利率
$
82,087

 
$
73,671

 
 
 
 
GAAP研发费用
$
24,073

 
$
22,642

基于股票的薪酬费用
(1,291
)
 
(1,176
)
非GAAP研发费用
$
22,782

 
$
21,466

 
 
 
 
GAAP销售和营销费用
$
37,452

 
$
38,193

基于股票的薪酬费用
(741
)
 
(781
)
非GAAP销售和营销费用
$
36,711

 
$
37,412

 
 
 
 
公认会计准则一般费用和行政费用
$
27,516

 
$
23,638

无形资产摊销
(3,524
)
 
(3,524
)
基于股票的薪酬费用
(3,500
)
 
(2,699
)
非GAAP一般和行政费用
$
20,492

 
$
17,415

 
 
 
 
GAAP营业亏损
$
(10,769
)
 
$
(14,472
)
无形资产摊销
6,984

 
6,934

基于股票的薪酬费用
5,887

 
4,916

非GAAP营业收入(亏损)
$
2,102

 
$
(2,622
)
 
 
 
 
GAAP净亏损
$
(7,536
)
 
$
(8,270
)
无形资产摊销
6,984

 
6,934

基于股票的薪酬费用
5,887

 
4,916

所得税合计调整
(2,803
)
 
(5,467
)
非GAAP净收益(亏损)
$
2,532

 
$
(1,887
)
 
 
 
 
GAAP每股亏损
$
(0.09
)
 
$
(0.10
)
无形资产摊销
0.09

 
0.09

基于股票的薪酬费用
0.07

 
0.06

所得税合计调整
(0.03
)
 
(0.07
)
非GAAP每股收益(亏损)**
$
0.03

 
$
(0.02
)
*由于个别组件的舍入，对帐项目的总和可能与总数不同
 
 
 
 
GAAP净亏损
$
(7,536
)
 
$
(8,270
)
利息和其他，净额
(993
)
 
(268
)
所得税优惠
(2,240
)
 
(5,934
)
折旧摊销
10,486

 
10,365

基于股票的薪酬费用
5,887

 
4,916

调整后的EBITDA
$
5,604

 
$
809



23


我们与戴尔和戴尔技术公司的关系
2016年4月27日，我们完成了IPO。在我们的首次公开募股结束后，戴尔技术公司通过戴尔公司间接拥有。和戴尔公司的子公司，没有我们已发行的A类普通股和所有已发行的B类普通股，截至2020年5月1日大致表示为85.2%占我们总流通股普通股的比例和大约98.3%我们两类已发行普通股的总投票权。
作为戴尔的控股子公司，我们在日常业务过程中接受戴尔提供的各种企业服务，包括财务、税务、人力资源、法律、保险、IT、采购和设施相关服务。这些服务的成本是根据2015年8月1日生效的共享服务协议收取的，该协议是我们从戴尔分拆的生效日期。有关分摊成本和关联方交易的更多信息，请参阅“简明合并财务报表附注-注11在本报告包含的简明综合财务报表中，“关联方交易”。
在本报告中包含的简明合并财务报表中列出的期间内，Secureworks没有单独提交联邦纳税申报单，因为Secureworks通常包括在各自实体税务管辖范围内的其他戴尔实体的税组中。所得税收益是使用单独报税法计算的，并对其进行了修改，以应用亏损收益法。根据亏损收益方法，净营业亏损或其他税务属性被描述为已实现或可由Secureworks实现，而这些属性则由戴尔合并集团的其他成员使用或预期使用。如需了解更多信息，请参阅“合并简明财务报表附注-附注10-所得税和其他税“在本报告包括的精简综合财务报表中。
此外，我们还参与了与戴尔的各种商业安排，例如，根据这些安排，我们向第三方客户提供信息安全解决方案，戴尔与这些客户签约提供我们的解决方案，从戴尔采购硬件、软件和服务，并通过戴尔在美国和一些国际司法管辖区销售我们的解决方案。关于我们的IPO，自2015年8月1日起，我们与戴尔签订了管理这些商业安排的协议。这些协议最初的有效期一般长达一至三年，并包括延期和取消选项。如果我们选择或需要从戴尔目前提供的公司服务过渡，我们可能会产生额外的非经常性过渡成本来建立我们自己的独立公司职能。有关分摊成本和关联方交易的更多信息，请参阅“简明合并财务报表附注-注11在本报告包含的简明综合财务报表中，“关联方交易”。
经营成果的构成要素
营业收入
我们以订阅方式销售托管安全解决方案和威胁情报解决方案，以及各种专业服务，包括安全和风险咨询以及事件响应解决方案。我们的托管安全订阅合同的期限通常从一年到三年不等，2020年5月1日，平均持续时间为两年。从向客户提供服务之日起，这些交付成果的收入和任何相关成本将在合同期限内按比例确认。专业服务客户通常根据期限较短的定制合同购买解决方案。一般来说，这些合同的期限不到一年。专业服务主要由固定费用和基于聘用金的合同组成。这些业务的收入按比例绩效会计方法确认。以时间和材料为基础的合同的收入被确认为按商定的开费率所代表的金额发生的成本。
我们为解决方案收取的费用因多种因素而异，包括所选解决方案、所选解决方案覆盖的客户设备数量以及我们为解决方案提供的管理级别。在2021财年第一季度，我们大约75%的收入来自基于订阅的安排，归功于托管安全解决方案，而大约25%来自专业服务项目。随着我们对客户不断变化的需求做出响应，我们为客户提供的基于订阅的解决方案和专业服务的相对组合可能会发生变化。国际收入，我们将其定义为通过非美国实体签约的收入，在2021财年第一季度约占我们总净收入的29%，在2020财年第一季度约占我们总净收入的25%。虽然我们的国际客户主要位于英国、日本和加拿大，但我们为以下地区的客户提供托管安全解决方案53截至的国家/地区2020年5月1日.
在本报告介绍的所有时期内，我们各种产品的定价策略相对一致，因此不会对我们的收入增长产生重大影响。但是，我们可能会调整价格以保持竞争力并支持我们的战略计划。


24


毛利
我们在充满挑战的商业环境中运营，网络攻击的复杂性和数量不断增加。因此，推动我们反威胁平台效率的举措以及对我们员工的持续培训和发展对我们的长期成功至关重要。毛利率已经并将继续受到这些因素以及其他因素的影响，包括销售的解决方案组合、大客户和小客户之间的组合、确认收入的时机以及我们扩大反威胁运营中心的程度。
收入成本主要包括员工费用，包括维护我们的反威胁平台、为客户提供解决方案以及执行其他关键职能的员工的工资、福利和绩效薪酬。收入成本中还包括作为提供订阅服务一部分的设备摊销和与硬件相关的成本、技术许可费摊销、无形资产摊销、支付给补充或支持我们解决方案的承包商的费用、维护费和管理费用分配。随着我们业务的增长，与我们的解决方案相关的收入成本可能会波动。
我们在一个高增长的行业中运营，自成立以来经历了显著的收入增长。因此，我们预计，以绝对美元计算，我们的毛利率将会增加。我们继续投资于提高业务效率的举措，以提高毛利率占总收入的百分比。然而，当我们平衡收入增长和提高效率的举措时，毛利率占总收入的百分比可能会在不同时期波动。
运营成本和费用
我们的运营成本和费用包括研发费用、销售和营销费用以及一般和行政费用。
▪
研发或研发费用。研发费用包括持续开发我们的解决方案产品的薪酬和相关费用，包括与我们的威胁研究团队相关的费用的一部分，该团队专注于识别系统漏洞、数据取证和恶意软件分析。研发费用还包括与开发新解决方案产品原型相关的费用和分配的管理费用。我们的客户解决方案一般都是内部开发的。我们经营的行业竞争激烈，技术含量高。因此，为了保持和扩大我们的技术领先地位，我们打算继续投资于我们的研发工作，聘请更多的人员来增强我们现有的安全解决方案，并增加补充解决方案。
•
销售和市场营销，或S&M费用。销售和营销费用包括我们S&M人员的工资、销售佣金和绩效薪酬、福利和相关费用、旅行和娱乐、营销和广告计划(包括潜在客户)、客户宣传活动和其他品牌建设费用，以及分配的管理费用。随着我们在国内和国际业务的持续增长，我们将投资于我们的销售能力，这将增加我们的销售和营销费用(按绝对美元计算)。
▪
一般和行政费用，或G&A费用。一般和行政费用主要包括人力资源和征聘、财务和会计、法律支持、信息管理和信息安全系统、设施管理、公司发展和其他行政职能的费用，并因将信息技术和设施费用分配给其他职能而部分抵消。
利息和其他，净额
除利息和其他外，净额主要包括汇率对我们以外币计价的资产和负债余额以及从我们的现金和现金等价物赚取的利息收入的影响。所有外币交易调整均作为外币收益(亏损)记录在简明综合经营报表中。到目前为止，我们的利息收入微乎其微。
所得税优惠
我们的有效税收优惠率是22.9%和41.8%在截至的三个月内2020年5月1日和2019年5月3日分别为。这两个时期之间公司有效所得税税率的变化主要是由于与基于股票的薪酬支出相关的离散调整的影响。


25


运营结果

下表汇总了我们的主要性能指标三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日.
 
 
三个月
 
 
2020年5月1日
 
 
 
2019年5月3日
 
 
$
 
所占百分比
营业收入
 
%
变化
 
$
 
所占百分比
营业收入
 
 
(以千为单位，百分比除外)
净收入
 
$
141,181

 
100.0
 %
 
6.3
 %
 
$
132,842

 
100.0
 %
收入成本
 
$
62,909

 
44.6
 %
 
0.1
 %
 
$
62,841

 
47.3
 %
总毛利率
 
$
78,272

 
55.4
 %
 
11.8
 %
 
$
70,001

 
52.7
 %
营业费用
 
$
89,041

 
63.1
 %
 
5.4
 %
 
$
84,473

 
63.6
 %
营业亏损
 
$
(10,769
)
 
(7.6
)%
 
(25.6
)%
 
$
(14,472
)
 
(10.9
)%
净损失
 
$
(7,536
)
 
(5.3
)%
 
(8.9
)%
 
$
(8,270
)
 
(6.2
)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他财务信息 (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非GAAP净收入
 
$
141,181

 
100.0
 %
 
6.3
 %
 
$
132,842

 
100.0
 %
非GAAP收入成本
 
$
59,094

 
41.9
 %
 
(0.1
)%
 
$
59,171

 
44.5
 %
非GAAP毛利率
 
$
82,087

 
58.1
 %
 
11.4
 %
 
$
73,671

 
55.5
 %
非GAAP运营费用
 
$
79,985

 
56.7
 %
 
4.8
 %
 
$
76,293

 
57.4
 %
非GAAP营业收入(亏损)
 
$
2,102

 
1.5
 %
 
(180.2
)%
 
$
(2,622
)
 
(2.0
)%
非GAAP净收益(亏损)
 
$
2,532

 
1.8
 %
 
(234.2
)%
 
$
(1,887
)
 
(1.4
)%
调整后的EBITDA
 
$
5,604

 
4.0
 %
 
592.7
 %
 
$
809

 
0.6
 %
_____________________
(1) 
请参阅“非GAAP财务措施”和“非GAAP财务措施的协调”，了解有关这些非GAAP财务措施的更多信息，包括我们纳入这些措施的原因、有关措施有用性的重大限制，以及将每个非GAAP财务措施与最直接可比的GAAP财务措施进行协调。非GAAP财务指标占收入的百分比是根据非GAAP收入计算的。

三截至的月份2020年5月1日与三截至的月份2019年5月3日
营业收入
净收入，我们称之为收入，增额d 830万美元，或6.3%，对于三截至的月份2020年5月1日。收入增额主要来自我们基于订阅的解决方案产生的收入，约占75%占总营收的比例为三截至的月份2020年5月1日。我们的现有客户继续增加他们对我们解决方案的合同订阅量，每个客户的平均收入同比增长4%。
根据我们与戴尔的商业协议，提供给戴尔或代表戴尔提供的某些服务的收入总额约为600万美元和330万美元为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。有关商业协议的更多信息，请参阅“简明合并财务报表附注-注11在本报告包含的简明综合财务报表中，“关联方交易”。
我们主要从美国的销售中获得收入。然而，在截至的三个月里，2020年5月1日，国际收入，我们定义为通过非美国实体签约的收入，增加到4050万美元，或24.7%。目前，我们的国际客户主要分布在英国、日本和加拿大。我们专注于在未来一段时间内继续扩大我们的国际客户基础。
毛利
我们的总毛利增额d 830万美元，或11.8%，对于三截至的月份2020年5月1日。作为收入的百分比，我们的毛利率增加了270基点为55.4%为.三截至的月份2020年5月1日。按公认会计原则计算的毛利包括无形资产摊销和基于股票的薪酬支出。在非GAAP基础上，不包括这些调整，毛利率增额d 840万美元，或11.4%，对于三截至的月份2020年5月1日。作为收入的百分比，我们的非GAAP毛利率增加了260基点为58.1%为三截至的月份2020年5月1日。年内按公认会计原则和非公认会计原则计算的毛利占收入的百分比均有所增加三截至的月份2020年5月1日这主要归功于我们基于订阅的解决方案利润率的提高，因为我们继续专注于提供全面的更高价值的安全解决方案，并推动规模和运营效率的提高。

26


营业费用

下表提供了有关我们在以下时间的运营费用的信息 这个三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日.
 
三个月
 
2020年5月1日
 
 
 
2019年5月3日
 
美元
 
所占百分比
营业收入
 
%
变化
 
美元
 
所占百分比
营业收入
 
(以千为单位，百分比除外)
业务费用：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研究与发展
$
24,073

 
17.1
%
 
6.3
 %
 
$
22,642

 
17.0
%
销售及市场推广
37,452

 
26.5
%
 
(1.9
)%
 
38,193

 
28.8
%
一般和行政
27,516

 
19.5
%
 
16.4
 %
 
23,638

 
17.8
%
业务费用共计
$
89,041

 
63.1
%
 
5.4
 %
 
$
84,473

 
63.6
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他财务信息
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非GAAP研究与开发
$
22,782

 
16.1
%
 
6.1
 %
 
$
21,466

 
16.2
%
非GAAP销售和营销
36,711

 
26.0
%
 
(1.9
)%
 
37,412

 
28.2
%
非GAAP一般性和管理性
20,492

 
14.5
%
 
17.7
 %
 
17,415

 
13.1
%
非GAAP运营费用(1)
$
79,985

 
56.7
%
 
4.8
 %
 
$
76,293

 
57.4
%
            
(1)
有关每个非GAAP财务衡量标准与最直接可比GAAP财务衡量标准的对账，请参阅“非GAAP财务衡量标准”和“非GAAP财务衡量标准的对账”。
研发费用。研发费用增额d 140万美元，或6.3%，对于三截至的月份2020年5月1日。作为收入的百分比，研发费用增加了10基点为17.1%为.三截至的月份2020年5月1日。在非GAAP基础上，研发费用占收入的百分比下降10基点为16.1%为.三截至的月份2020年5月1日。这个增额研发费用增加的主要原因是与增加开发人员相关的薪酬和福利增加，以及继续开发我们的解决方案(包括我们新的安全分析平台和软件应用程序)的其他技术相关成本。
销售和营销费用。S&M费用减少量d 70万美元，或1.9%，对于三截至的月份2020年5月1日。S&M费用占收入的百分比下降230基点为26.5%为.三截至的月份2020年5月1日。在非GAAP基础上，S&M费用占收入的百分比下降220基点为26.0%为.三截至的月份2020年5月1日。S&M费用减少的主要原因是新冠肺炎增加了远程活动，从而降低了与差旅相关的费用。
一般及行政费用。并购费用增额d 390万美元，或16.4%，对于三截至的月份2020年5月1日。作为收入的百分比，并购费用增加了170基点为19.5%为.三截至的月份2020年5月1日。在非GAAP基础上，G&A费用占收入的百分比增加140基点为14.5%为.三截至的月份2020年5月1日。这个增额在并购方面，支出主要归因于专业服务和咨询相关的成本。
营业收入(亏损)
我们的运营亏损是(1080万美元)和(1450万美元)为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。作为收入的百分比，我们的运营亏损是(7.6)%和(10.9)%为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。我们运营亏损的减少主要归因于我们毛利率的增加，但由于我们继续投资于业务以推动增长，这部分被更高的运营费用所抵消。GAAP基础上的营业亏损包括无形资产摊销和基于股票的补偿费用。在非GAAP基础上，不包括这些调整，我们的非GAAP营业收入为210万美元为.三截至的月份2020年5月1日相比之下，营业亏损为260万美元前三个月和2019年5月3日。


27


利息和其他，净额
我们的利息和其他净额是100万美元和30万美元为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。这些变化主要反映了外币交易和相关汇率波动的影响。
所得税优惠
我们的所得税优惠是220万美元，或22.9%，及590万美元，或41.8%，我们的税前亏损三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。实际税收优惠率的变化主要归因于与本期股票补偿支出归属相关的某些离散调整的影响。
净收益(亏损)
我们的净亏损是(750万美元) 减少量d 70万美元，或8.9%，在截至以下日期的三个月内2020年5月1日。非GAAP基础上的净收入为250万美元相比之下，非GAAP净亏损为(190万美元)这个截至三个月 2019年5月3日。GAAP和非GAAP基础上的变化都归因于我们经营业绩的改善，部分被本期确认的所得税优惠减少所抵消。
流动性和资本承诺
概述
我们相信，我们的现金和现金等价物加上我们的应收账款将为我们提供足够的流动性，为我们的业务提供资金，并在至少12个月内履行我们的义务。运营现金可能会受到各种风险和不确定因素的影响，包括但不限于新冠肺炎的影响以及我们年报第I部分第1A项“风险因素”中描述的其他风险和不确定因素。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的收入增长率、我们劳动力的扩张率、我们向新市场扩张的时机和程度、推出新功能和增强我们解决方案的时机、销售和营销活动的扩大、对互补业务和技术的潜在收购、市场对我们解决方案的持续接受程度、总体经济和市场状况，以及新冠肺炎等宏观经济事件。我们可能需要筹集额外的资本或产生债务，以继续为我们未来的运营提供资金，或者为我们对不可预测的战略举措(如收购)的需求提供资金。除了戴尔提供的3,000万美元循环信贷安排(如下所述)外，融资来源可能包括与独立第三方的安排，具体取决于资金可用性、资金成本和贷款人抵押品要求。

流动性和资本资源的精选衡量标准
自.起2020年5月1日，我们的主要流动资金来源包括现金和现金等价物以及应收账款。
我们的流动资金和资本资源的精选指标如下：
 
5月1日，
2020
 
2020年1月31日
 
(千)
 
 
 
 

现金和现金等价物
$
155,990

 
$
181,838

应收帐款，净额
$
116,791

 
$
111,798

我们根据不同的账单明细表向客户开具发票。在.期间截至三个月 2020年5月1日平均而言，我们大约58%的经常性收入是预先计费的，大约42%的经常性收入是按月或按季度计费的。开票应收账款一般在30至120天内收回。2020年5月1日这是由于未偿还天数增加所致，我们认为这是由于新冠肺炎导致客户付款周期变慢所致。我们定期监测我们的应收账款是否可以收回，特别是在经济状况仍然不确定的市场，并继续采取行动减少我们面临的信贷损失。自.起2020年5月1日和2020年1月31日，坏账准备是520万美元和510万美元分别为。根据我们的评估，我们相信我们对信用风险有足够的准备金。

28


循环信贷
我们的全资子公司SecureWorks，Inc.与戴尔公司的全资子公司签订了循环信贷协议。根据该条款，我们获得了3000万美元的优先无担保循环信贷安排。根据这项安排，任何时候都可能有高达3000万美元的本金借款未偿还。经贷款人和借款人双方同意，最高借款额度可额外增加最多3,000万美元。根据该融资机制发放的贷款所得款项可用于一般企业用途。我们或我们的子公司不为该设施提供担保。截至以下日期，该贷款项下没有未偿还余额2020年5月1日或2020年1月31日。自2020年3月26日起，该安排被修订和重述，以将到期日延长至2021年3月26日，并修改适用的伦敦银行同业拆借利率加利息的年利率。1.30%.

贷款项下的金额可以在贷款期限内不时借入、偿还和再借入。借款人将被要求全额偿还所有未偿还的贷款，包括所有应计利息，当我们的控制权发生变化或SecureWorks，Inc.不再是本公司的直接或间接全资附属公司。信贷协议包含惯例陈述、担保、契诺和违约事件。该设施的未使用部分需缴纳0.35%的承诺费，该费用应在该设施到期时支付。
现金流
下表提供了有关我们#年现金流的信息。 这个三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日.
 
 
三个月
 
 
2020年5月1日
 
2019年5月3日
 
 
(千)
现金净变化来自：
 
 

 
 

经营活动
 
$
(20,337
)
 
$
(3,025
)
投资活动
 
(1,020
)
 
(7,016
)
融资活动
 
(4,491
)
 
(8,375
)
现金和现金等价物的变动
 
$
(25,848
)
 
$
(18,416
)

经营活动 —经营活动使用的现金合计2，030万美元和300万美元为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。营业现金使用量的增加主要是由于新冠肺炎的收款率下降以及年度奖金的支付，导致应收账款净余额增加。我们与戴尔的净交易部分抵消了这两个项目。我们预计，随着时间的推移，我们与戴尔的未来交易将成为现金来源，因为我们预计我们向戴尔收取的费用将继续超过戴尔向我们收取的费用，尽管收费和结算的时间可能会因时期而异。
投资活动 —用于投资活动的现金总额100万美元和700万美元为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。在本报告所述期间，投资活动主要包括用于支持我们的数据中心和设施基础设施的物业和设备的资本支出，以及与开发我们的新安全软件应用程序相关的某些资本化成本。
筹资活动*-用于融资活动的现金流总计450万美元和840万美元为.三截至的月份2020年5月1日和2019年5月3日分别为。将现金流用于三截至的月份2020年5月1日反映的员工预扣税金为450万美元关于我们支付的限制性股票奖励。将现金流用于三截至的月份2019年5月3日反映的员工预扣税金为750万美元关于我们支付的限制性股票奖励和我们的回购90万美元根据我们的股票回购计划出售我们的A类普通股，该计划于2020年5月1日.
表外安排
自.起2020年5月1日根据任何对我们的财务状况、经营结果或流动性具有或合理地可能产生重大影响的表外安排，我们不需要承担任何义务。

29


关键会计政策
本报告其他部分包括的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计准则(GAAP)的中期财务信息和证券交易委员会的要求编制的。因此，它们不包括GAAP编制完整财务报表所需的所有信息和披露。年终浓缩资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为，由正常经常性应计项目和披露组成的所有调整都已包括在内，这些调整被认为是公平中期列报所必需的。所有公司间账户和交易已在合并中取消。
如“简明合并财务报表附注”中所述—附注1—业务描述和陈述基础，“我们采用了ASC 350和ASC 326中规定的新会计准则。管理层评估了我们年报中披露的关键会计政策，并确定我们的关键会计政策或与这些政策相关的估计在三截至的月份2020年5月1日.
最近发布的会计公告
请参阅“简明合并财务报表附注”—附注1-本报告所包括的精简综合财务报表中的“业务描述和列报基础”，以描述最近发布的会计声明及其对我们财务报表的影响(如果有的话)的预期。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露

由于外币汇率的变化，特别是美元与欧元、英镑、罗马尼亚列伊和加元之间的汇率变化，我们的经营业绩和现金流一直并将继续受到波动的影响，这些货币是我们目前开展最重要国际业务的国家的货币。我们在国际地点的费用通常以我们业务所在国家的货币计价。
随着我们国际业务的增长，我们可能会开始使用外汇远期合约，以部分缓解以外币计价的货币净资产波动的影响。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序有效性的限制    
在设计和评估我们的披露控制和程序时，根据证券交易委员会的规则，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的好处时应用其判断。
对披露控制和程序的评价
信息披露控制和程序(如1934年证券交易所或交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在确保根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累此类信息并将其传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
在本报告的编写过程中，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，截至2020年5月1日。基于这一评估，我们的管理层得出结论，我们的披露控制和程序在以下日期是有效的2020年5月1日.
财务报告内部控制的变化
对财务报告的内部控制(如“交易法”第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的)是一个程序，旨在根据公认的会计原则，对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。财务报告内部控制包括以下政策和程序：(A)与保持记录有关的政策和程序，这些记录合理详细地准确和公平地反映资产的交易和处置；(B)提供合理保证，即交易记录是必要的，以便能够编制(C)提供合理保证，确保收入和支出仅根据管理层和董事会的适当授权进行，及(D)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置资产提供合理保证。

30


在截至本季度结束的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生变化。2020年5月1日对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有合理可能产生重大影响的事项。
第二部分：其他信息
第1A项危险因素
我们讨论了在以下情况下影响我们的风险中的“风险因素”我们于2020年3月27日向证券交易委员会提交的截至2020年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告的第I部分，第1A项。我们年报中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。还有我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定因素，这些风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

2018年9月27日，公司宣布了一项股票回购计划，根据该计划，我们被授权在2019年9月30日之前回购最多1500万美元的A类普通股。2019年3月26日，我们的董事会扩大了回购计划，授权在2020年5月1日之前额外回购最多1500万美元的A类普通股。下表提供了截至2020年5月1日的三个月内我们购买A类普通股的信息。
周期
购买的股份总数
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
根据公开宣布的计划可能尚未购买的股票的美元价值
2020年2月1日至2020年2月28日
 
 
 
 
*股份回购计划
—

$
—

—

$
10,090,036

*员工交易(1) 
—

—

 
 
2020年2月29日至2020年3月27日
 
 
 
 
*股份回购计划
—

—

—

$
10,090,036

*员工交易(1) 
49,762

13.32

 
 
2020年3月28日至2020年5月1日
 
 
 
 
*股份回购计划
—

—

—

$
—

*员工交易(1) 
55,399

11.13

 
 
总计
105,161

$
12.24

—

$
—


(1)
代表交付给公司的股份，以履行与授予员工限制性股票奖励相关的预扣税义务。
 


31


项目6.展品

SecureWorks特此归档或提供以下展品：中国。
证物编号：
 
描述
10.1
 
SecureWorks，Inc.之间日期为2020年3月26日的第三次修订和重新签署的循环信贷协议。和戴尔美国L.P.在此提交
10.2*
 
SecureWorks Corp.2016长期激励计划下高管限制性股票协议表格。谨此提交。 
10.3*
 
SecureWorks Corp.2016长期激励计划下高管限制性股票协议表。谨此提交。 
10.4*
 
SecureWorks Corp.2016长期激励计划下的高管绩效股票单位协议表。谨此提交。
10.5*
 
SecureWorks Corp.2016长期激励计划下的高管基于业绩的限制性股票协议的形式。谨此提交。
10.6*
 
SecureWorks公司修订并重新启动了高管员工的薪酬计划。谨此提交。
31.1
 
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法，根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)对公司首席执行官进行认证。谨此提交。
31.2
 
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法，根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)对公司首席财务官进行认证。谨此提交。
32.1
 
根据1934年“证券交易法”规则13a-14(B)或规则15d-14(B)或根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的“美国联邦法典”第18编第1350条对公司首席执行官和首席财务官的认证。随函提供。
101.INS
 
XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH
 
XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL
 
XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF
 
XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB
 
XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE
 
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104
 
封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中，该文档包含在表101中)。
________
 
 


*签署董事或高管参与的管理合同或薪酬计划或安排。


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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。
 
 
SecureWorks Corp.
 
 
 
 
发信人：
/s/保罗·M·帕里什
 
 
保罗·M·帕里什
 
 
首席财务官
 
 
(妥为授权的人员)

日期：2020年6月4日




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