美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排到
(第14d-100条规则)
第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明
1934年“证券交易法”
第3号修订
Ecolab Inc.
(主题公司(发行人)名称)
Ecolab Inc.
( 备案人(要约人)姓名)
普通股,面值1.00美元
(证券类别名称)
278865100
(证券类别CUSIP编号 )
迈克尔·C·麦考密克
执行副总裁、总法律顾问兼秘书
1个Ecolab Place
明尼苏达州圣保罗,邮编:55102
(800) 232-6522
(授权代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
小查尔斯·W·穆拉尼(Charles W.Mulaney,Jr.) | 迈克尔·J·艾洛 | |
小理查德·C·威策尔(Richard C.Witzel,Jr.) | 萨钦·科利(Sachin Kohli) | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | Weil,Gotshal&Manges LLP | |
北瓦克路155号 | 第五大道767号 | |
芝加哥,伊利诺斯州60606 | 纽约,纽约10153 | |
电话:(312)407-0700 | 电话:(212)310-8000 | |
传真:(312)407-0411 | 传真:(212)310-8007 |
提交费的计算
交易估值 | 提交费的数额 | |
$1,352,454,999.78(1) | $175,548.66(2) | |
(1) | 仅用于计算备案费用,基于Apergy Corporation(Apergy Corporation)普通股(Apergy Corporation)普通股的平均高价和低价(如2020年4月29日纽约证券交易所(New York Stock Exchange)报道的 ),Apergy Corporation(Apergy Corporation)普通股的票面价值为每股0.01美元,冠军X控股公司的普通股每股票面价值为0.01美元。作为普通股的交换要约,Ecolab Inc.的每股面值1美元将被转换,并根据Apergy最初于2020年2月12日提交的表格S-4(注册号为第333-236379号)(Apergy Form S-4)(Apergy Form S-4)的注册声明进行转换和支付,该注册声明按其中所述计算,与本附表中描述的交易 相关, 该表格S-4的注册声明最初是在2020年2月12日提交的(注册号为第333-236379号)(Apergy Form S-4),按其中所述计算,与本附表中描述的交易 相关。 |
(2) | 申请费的金额是根据1934年证券交易法下的规则 0-11计算的,修订后的规则与Apergy Form S-4相关,其中规定了这一点。 |
如果按照规则 0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明之前支付抵消费用的备案。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识以前的提交。 |
先前支付的金额:435,381.23美元 表格或注册号:表格S-4(注册 第333-236379号) |
申请方:Apergy Corporation
提交日期: 2020年2月12日 |
☐ | 如果备案仅与在 投标报价开始之前进行的初步通信有关,请选中该框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
☐ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
发行人投标报价以规则13E-4为准。 |
☐ | 根据规则13E-3进行私人交易。 |
☐ | 根据规则第13D-2条修订附表13D。 |
如果提交的是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下复选框:☐
本修正案第3号修订和补充了Ecolab Inc.提交的附表 中的发行人投标报价声明。(Ecolab)于2020年5月1日提交给美国证券交易委员会(SEC),经2020年5月19日提交给SEC的发行者投标要约声明修正案1和2020年6月2日提交给SEC的发行者投标要约声明修正案2(如此修订的附表)修订。的时间表与Ecolab提出的交换冠军X控股公司所有普通股的要约有关,每股面值0.01美元(冠军X普通股)。?(冠军X)普通股,每股票面价值1.00美元(Ecolab普通股),Ecolab在交换要约(定义如下)到期前有效投标而未 适当撤回的普通股。交换要约完成后,雅典娜合并子公司(Athena Merge Sub,Inc.),Inc.,Inc.是特拉华州的一家公司,也是Apergy(合并 Sub)的全资子公司,将与冠军X合并并并入冠军X,借此,Merge Sub的独立公司将停止存在,冠军X将继续作为Apergy的幸存公司和全资子公司(合并后)。在 合并中,根据日期为2020年5月1日的招股说明书(招股说明书)中规定的条款和条件,冠军X持有的每股已发行普通股(冠军X持有的普通股除外,这些普通股将被注销并不复存在,不会交付任何代价作为交换)将转换为 获得Apergy(Apergy普通股)普通股的权利,每股面值0.01美元,并受制于日期为2020年5月1日的招股说明书(招股说明书)中规定的条件其副本分别附於本文件作为证物(A)(I)、(A)(Ii)及(A)(Iii)(, 连同对其的任何修订或补充, 共同构成交换要约)。
关于交换要约,冠军X已根据经 修订的1933年证券法(证券法)向证券交易委员会提交了一份表格S-4和表格S-1(注册号333-236380) (修订后的注册声明)的登记声明,以登记为交换交换要约中提交的易康普通股股票而提供的冠军X普通股股票,并将在任何 清理剥离中分发。Apergy已经根据证券法提交了一份S-4表格的注册声明(注册号为第333-236379号),以注册Apergy普通股的股票,这些股票将在合并中转换为冠军X普通股。
本修正案第3号应与附表一并理解。除本文特别规定外,本修正案第3号并不修改之前在附表中报告的任何 信息。
第四项交易条款。
现修订和补充附表第4(A)项,其中引用了交换要约中包含的信息,并在其中增加了 :
交换报价于纽约市时间2020年6月3日凌晨12:01到期。根据交易所 代理截至到期日的初步统计,约98,051,658股Ecolab普通股被投标交换,其中包括50,418,867股通过保证交割通知投标的股票。由于交换要约获得超额认购,除 零星股东投标的Ecolab普通股股份(不包括Ecolab储蓄计划中的某些计划参与者)外,Ecolab打算只接受投标的Ecolab普通股数量的一部分,按比例与投标的股份数量成比例。Ecolab打算接受4,955,552股Ecolab普通股,以换取Ecolab持有的122,237,115股冠军X普通股 。根据初步结果,如果所有通过保证交付通知投标的股份都是根据交换要约的条款交付的,则适用于Ecolab普通股投标股份(即将被接受的投标股份百分比)的估计初步比例因数约为4.67%。初步按比例分配系数可能会发生变化。Ecolab将无法确定最终的比例系数,直到通过保证交付方式投标的Ecolab普通股的所有股票完成交付,Ecolab预计交付时间为2020年6月4日纽约市时间下午5点。Ecolab将在确定最终按比例分配系数后公开宣布,该系数可能与此初步估计值 不同。
在交换要约完成后,合并于2020年6月3日生效。在 合并中,紧随交换要约之后已发行的冠军X普通股每股全部转换为一股Apergy普通股(根据 合并协议,将支付现金以代替任何剩余的零碎股份)。
2020年6月3日,Ecolab发布了一份新闻稿,公布了交换要约的初步结果,其副本 作为附件(A)(5)(Xxix)附于本新闻稿,并通过引用并入本文。
2020年6月3日,Ecolab发布了一份新闻稿,宣布交换要约和合并 完成,该新闻稿的副本作为附件(A)(5)(Xxx)附于本新闻稿,并通过引用并入本文。
第12项展品
修订和补充附表第12项,增加下列证物:
陈列品 不是的。 |
描述 | |
(A)(5)(Xxvii) |
与交换要约相关维护的网站文本,于2020年6月2日更新(引用Ecolab于2020年6月2日提交给美国证券交易委员会的表格425) | |
(A)(5)(Xxviii) |
与交换要约相关维护的网站文本,于2020年6月3日更新(引用Ecolab于2020年6月3日提交给美国证券交易委员会的表格425) | |
(A)(5)(Xxix) |
Ecolab于2020年6月3日发布的新闻稿(通过引用Ecolab于2020年6月3日提交给美国证券交易委员会的Form425(SEC加入号0001558370-20-007241)合并) | |
(A)(5)(Xxx) |
Ecolab于2020年6月3日发布的新闻稿(通过引用Ecolab于2020年6月3日提交给美国证券交易委员会的Form425(SEC加入号0001558370-20-007249)合并) |
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
Ecolab Inc. | ||
依据: | /s/迈克尔·C·麦考密克(Michael C.McCormick) | |
姓名:迈克尔·C·麦考密克 | ||
职务:执行副总裁,上将 律师兼秘书 |
日期:2020年6月3日