美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-A
适用于注册某些类别的证券
依据第12(B)或(G)条
1934年“证券交易法”
PetrÓLeo Brasileiro S.A.-Petrobras | 巴西国家石油公司全球金融B.V. | |||
(章程中规定的注册人的确切姓名) |
(章程中规定的注册人的确切姓名) |
巴西石油公司巴西石油公司 | 不适用 | |
(注册人姓名英文译本) | (注册人姓名英文译本) | |
巴西联邦共和国 | 荷兰 | |
(法团或组织的司法管辖权) | (法团或组织的司法管辖权) | |
智利代表大道(Avenida República Do智利),65岁 20031-912年里约热内卢RJ, 巴西 |
威纳762 鹿特丹3014 DA 荷兰 | |
(主要行政机关地址) | (主要行政机关地址) | |
如果本表格与根据“交易法”第12(B)节注册某类证券有关,并且根据一般指示A(C)生效,请勾选以下复选框。 | 如果本表格与根据“交易法”第12(G)节注册某类证券有关,并且根据一般指示A.(D)生效,请勾选以下 框。☐ |
与本表格相关的证券法登记声明文件编号: 333-229096和333-229096-01
根据该法第12(B)条登记的证券:
要如此注册的每个班级的名称 |
每个交易所的名称,每个交易所 类将被注册 | |
2031年到期的5.600%全球债券(2031年债券) | 纽约证券交易所 | |
2050年到期的6.750%全球债券(2050年债券) | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券:
无
(班级名称)
第1项 | 拟注册证券注册人说明。 |
有关将在本协议下注册的证券的说明,请参阅日期为2019年3月1日的招股说明书第11至27页上的 债务证券说明下的信息,该信息包括在Petrobras Global Finance B.V.(The Company of Petrobras Global Finance B.V.)表格F-3/A的注册声明中和Petróleo Brasileiro S.A.和Petróleo Brasileiro S.A./Petrobras(δ担保人或Petrobras)(注册号333-333-229096-01),根据风险因素和与PGF债务证券相关的风险标题下的信息补充,在本公司和担保人于2020年5月27日发布的相关招股说明书副刊的S-15至S-17、S-22至S-34和S-35至S-41页上分别对担保进行了 说明和 说明,这些信息通过 参考并入本文中,并作为本注册声明的一部分。
第二项。 | 展品。 |
99(A)。日期为2019年3月1日的招股说明书,参照公司和担保人于2019年3月1日提交给证券交易委员会的F-3/A表格注册说明书(注册号333-229096和 333-229096-01).
99(B)。招股说明书补充文件日期为 2020年5月27日,由公司和担保人根据证券法第424(B)(2)条于2020年5月29日提交美国证券交易委员会(SEC)备案。
99(C)。本公司与纽约梅隆银行(受托人)之间日期为2018年8月28日的契约, 通过参考本公司于2018年8月29日提交的F-3表格的注册说明书附件4.4和担保人(注册号333-227087和333-227087-01).
99(D)。担保人和受托人之间日期为2020年6月3日的2031年票据的担保,通过引用担保人于2020年6月3日向证券交易委员会提交的表格6-K报告的附件4.1合并而成。
99(E)。第二份补充契约日期为2020年6月3日,由公司、担保人和受托人通过 参考担保人于2020年6月3日提交给证券交易委员会的6-K表格报告附件4.2注册成立。
99(F)。2031年到期的5.600%全球票据的表格通过引用担保人于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格 6-K的附件4.3并入。
99(G)。2050年票据的担保 担保人和受托人之间的日期为2020年6月3日的票据,通过引用担保人于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格6-K报告的附件4.4并入。
99(H)。第三补充契约日期为2020年6月3日,由公司、担保人和受托人通过 参考担保人于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格6-K报告附件4.5注册成立。
99(I)。2050年到期的6.750%全球票据的表格通过引用担保人于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格 6-K的附件4.6并入。
签名
根据1934年证券交易法第12节的要求,每个注册人都已正式促使本 注册声明或其修正案由下列签署人代表其签署,并获得正式授权。
PetrÓLeo Brasileiro S.A.巴西石油公司 | ||
(注册人) | ||
依据: | /s/拉里·C·卡多佐 | |
姓名:拉里·C·卡多佐(Larry C.Cardoso) | ||
标题:事实上的律师 | ||
依据: | /s/安德烈·L·坎波斯·席尔瓦 | |
姓名:安德烈·L·坎波斯·席尔瓦 | ||
标题:事实上的律师 | ||
巴西国家石油公司全球金融B.V. | ||
(注册人) | ||
依据: | /s/Guilherme Rajime T.Saraiva | |
姓名:吉列尔梅·拉吉姆·T·萨莱瓦 | ||
职务:董事总经理A | ||
依据: | /s/若昂·洛西奥·佩雷拉·多斯雷斯 | |
姓名:若昂·洛西奥·佩雷拉·多斯里斯 | ||
职务:董事总经理B |
日期:2020年6月3日
展品索引
证物编号: |
陈列品 | |
99 (A). | 日期为2019年3月1日的招股说明书,参照公司和担保人于2019年3月1日提交给证券交易委员会的F-3/A表格注册说明书合并 (注册号333-229096和333-229096-01). | |
99 (B). | 招股说明书补充文件日期为2020年5月27日,公司和担保人根据证券法第424(B)(2)条于2020年5月29日提交的文件作为参考合并。 | |
99 (C). | 本公司与纽约梅隆银行(受托人)之间日期为2018年8月28日的契约,通过参考本公司表格 F-3的注册说明书附件4.4和于2018年8月29日提交的担保人(注册号333-227087和 333-227087-01). | |
99 (D). | 担保人和受托人之间日期为2020年6月3日的2031年票据的担保,通过引用担保人 于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格6-K报告的附件4.1并入。 | |
99 (E). | 第二份补充契约日期为2020年6月3日,在公司、担保人和受托人之间,通过引用担保人于2020年6月3日向证券交易委员会提交的表格6-K报告附件4.2注册成立。 | |
99 (F). | 2031年到期的5.600%全球票据的表格,通过引用担保人于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格6-K的附件4.3并入。 | |
99 (G). | 担保人和受托人之间日期为2020年6月3日的2050年票据的担保,通过引用担保人 于2020年6月3日提交给证券交易委员会的表格6-K报告的附件4.4并入。 | |
99 (H). | 截至2020年6月3日,公司、担保人和受托人之间的第三份补充契约,通过引用担保人于2020年6月3日向证券交易委员会提交的表格6-K报告附件4.5注册成立。 | |
99 (I). | 2050年到期的6.750%全球票据的表格,通过引用担保人于2020年6月3日向证券交易委员会提交的表格6-K的附件4.6并入。 |