根据第433条提交
注册号码333-223472
2020年6月3日
第一能源公司(FirstEnergy Corp.)
定价条款 表
| 1.600厘债券，A系列，2026年到期 | ||
| 发行人： | 第一能源公司(FirstEnergy Corp.) | |
| 发行格式： | SEC已注册 | |
| 预期评级*： | Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
| 本金金额： | $300,000,000 | |
| 安全类型： | 1.600%债券，A系列，2026年到期(2026年债券) | |
| 交易日期： | 2020年6月3日 | |
| 结算日期： | 2020年6月8日；T+3 | |
| 到期日： | 2026年1月15日 | |
| 付息日期： | 从2021年1月15日开始，每年7月15日和1月15日向相应付息日期之前的7月1日或1月1日营业结束时登记的持有人支付半年一次的欠款。 | |
| 可选赎回：完整呼叫： | 在2025年12月15日(即2026年债券到期前一个月的日期)之前的任何时间，赎回价格相等于(I)将赎回的2026年债券的本金 的100%，当时未偿还的，或(Ii)将赎回的2026年债券的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计的利息支付的任何部分 )，如果2026年债券在2026年债券到期日之前一个月到期，则将到期，并贴现到赎回日期但不包括赎回日期。 | |
| 参考基准： | 2025年5月31日到期0.25% | |
| 基准收益率： | 0.378% | |
| 再报价价差： | +125 bps | |
| 再报价收益率： | 1.628% | |
| 优惠券： | 1.600% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.850% | |
| 净收益(%)： | 99.250% | |
| 净收益(美元)： | $297,750,000 | |
| 同时发债： | 发行人还将发售价值4.5亿美元的2.250厘B系列债券，2030年到期 | |
| CUSIP： | 337932安7 | |
| ISIN： | US337932AN77 | |
| 联合簿记管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. CIBC 世界市场公司 KeyBanc资本市场公司 TD 证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 联席经理： | 公民资本市场公司 第五第三 证券公司 亨廷顿证券公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会 修改或撤回。 |
预计2026年债券将于2020年6月8日左右交付，这将是第三次 2026年债券初始交易日期后的营业日(这种结算周期称为(T+3))。根据适用的规章制度，二级市场的交易一般要求 在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于2026年票据 最初将以T+3结算，希望在本交易日交易2026年票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。2026年债券的购买者如果希望在2026年债券交易之日交易2026年债券，请咨询他们自己的 顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了此次发行的注册声明(包括招股说明书) 。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过搜索SEC在线数据库(Edgar)www.sec.gov免费获取这些文档 。或者，您也可以致电瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)获取招股说明书的副本，地址为1-866-271-7403,摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，电话： 1-866-718-1649,和Scotia Capital(USA)Inc.通过致电1-800-372-3930.
第一能源公司(FirstEnergy Corp.)
定价条款单
| 2.250厘债券，B系列，2030年到期 | ||
| 发行人： |
第一能源公司(FirstEnergy Corp.) | |
| 发行格式： |
SEC已注册 | |
| 预期评级*： |
Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
| 本金金额： |
$450,000,000 | |
| 安全类型： |
2.250%债券，B系列，2030年到期(2030年债券) | |
| 交易日期： |
2020年6月3日 | |
| 结算日期： |
2020年6月8日；T+3 | |
| 到期日： |
2030年9月1日 | |
| 付息日期： |
从2021年3月1日开始，每年3月1日和9月1日向相应付息日期之前的2月15日或8月15日营业结束时登记的持有人支付半年一次的欠款。 | |
| 可选赎回：完整呼叫： | 在2030年6月1日(即2030年债券到期前3个月)之前的任何时间(即2030年债券到期前3个月)，赎回价格相等于(I)当时未赎回的2030年债券本金的100%，或(Ii)将赎回的2030年债券的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括2030年债券在赎回日之前3个月到期的应计利息支付的任何部分)的现值之和，其中较大者为2030年债券到期日期之前3个月到期，并贴现到赎回日期 加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 | |
| 参考基准： |
0.625%将于2030年5月15日到期 | |
| 基准收益率： |
0.766% | |
| 再报价价差： |
+150 bps | |
| 再报价收益率： |
2.266% | |
| 优惠券： |
2.250% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.850% | |
| 净收益(%)： | 99.200% | |
| 净收益(美元)： | $446,400,000 | |
| 同时发债： | 发行人还将发售价值3亿美元的1.600厘A系列债券，2026年到期 | |
| CUSIP： | 337932亚太区2 | |
| ISIN： | US337932AP26 | |
| 联合簿记管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. CIBC 世界市场公司 KeyBanc资本市场公司 TD 证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 联席经理： | 公民资本市场公司 第五第三 证券公司 亨廷顿证券公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会 修改或撤回。 |
预计2030年债券将于2020年6月8日左右交付，这将是第三次 2030年债券最初交易日期后的营业日(这种结算周期称为(T+3))。根据适用的规章制度，二级市场的交易一般要求 在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于2030年票据 最初将以T+3结算，希望在此日期交易2030年票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。2030年债券的购买者如果希望在2030年债券交易之日交易2030年债券，请咨询他们自己的 顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了此次发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过搜索SEC在线数据库(Edgar)www.sec.gov免费获取这些 文档。或者，您也可以致电瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)获取招股说明书的副本，地址为1-866-271-7403,摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，电话： 1-866-718-1649,和Scotia Capital(USA)Inc.通过致电1-800-372-3930.