根据第433条提交
注册说明书第333-226636号
2020年6月1日
拉尔夫 劳伦公司
定价条款单
2020年6月1日
| 发行人： |
拉尔夫·劳伦公司 | |||
| 保安职称： |
高级债券2022年到期，利率1.700厘 | 2.950厘高级债券，2030年到期 | ||
| 大小： |
$500,000,000 | $750,000,000 | ||
| 排名： |
高级无担保 | 高级无担保 | ||
| 到期日： |
2022年6月15日 | 2030年6月15日 | ||
| 优惠券： |
1.700% | 2.950% | ||
| 面向公众的价格： |
99.880% | 98.995% | ||
| 总收益： |
$499,400,000 | $742,462,500 | ||
| 净收益(未计费用)： |
$498,150,000 | $737,587,500 | ||
| 到期收益率： |
1.760% | 3.067% | ||
| 利差至基准国库券： |
+160 bps | +240 bps | ||
| 基准财政部： |
0.125%将于2022年5月31日到期 | 0.625%将于2030年5月15日到期 | ||
| 美国国债基准价格和收益率： |
99-293/4; 0.160% | 99-19; 0.667% | ||
| 付息日期： |
6月15日和12月15日，从2020年12月15日开始 | 6月15日和12月15日，从2020年12月15日开始 | ||
| 计息日期： |
6月1日和12月1日 | 6月1日和12月1日 | ||
| 赎回条款： |
随时赎回，折扣率为财政部加25个基点；另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息 | 在2029年3月15日之前的任何时候全部赎回，折扣率为财政部加40个基点；在2029年3月15日或之后(到期前3个月)的任何时候都可以100%赎回；在每种情况下， 赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息 | ||
| 控制权变更回购事件： |
如果发生控制权变更回购事件，除某些例外情况外，每个持有人将有权要求发行人以相当于该等票据本金金额的 至101%的购买价格购买全部或部分该等持有人的票据，另加回购日期的应计及未付利息(但不包括在内)。 | |||
| 交易日期： |
2020年6月1日 | |||
| 结算日期： |
T+2；2020年6月3日 | |||
| 安全类型： |
SEC注册 | |||
| CUSIP： |
731572 AA1 | 731572 AB9 | ||
| ISIN： |
US731572AA14 | US731572AB96 | ||
| 评级*： |
A3(穆迪评级)/A-(标普)(负面/负面观察) | |||
| 最小面额 |
$2,000及超出$1,000的整数倍 | |||
| 联合簿记管理人： |
美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) ING 金融市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 | |||
| 联席经理： |
汇丰证券(美国)有限公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |||
| 收益的使用： |
本次发行的净收益将用于一般公司用途，其中可能包括偿还我们的全球信贷安排项下未偿还的4.75亿美元，以及偿还我们现有的2.625%优先债券于2020年8月18日到期的所有 3亿美元的未偿还本金总额。 | |||
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时修改或 撤回。 |
发行人已向SEC提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次 发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过 致电美国银行证券公司提出请求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书。电话：(800)294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus_request@bofa.com；致电J.P.Morgan Securities LLC Collect，电话：(212)834-4533，或致电 德意志银行证券公司。电话：(800)503-4611或发送电子邮件至prospectus.CPDG@db.com。
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