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2020年5月26日
应用 材料公司
定价条款单
1.750厘高级债券，2030年到期
| 发行人： | 应用材料公司 | |
| 标题： | 1.750厘高级债券，2030年到期 | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 优惠券： | 1.750% | |
| 到期日： | 2030年6月1日 | |
| 国债基准： | 0.625%将于2030年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-11+; 0.692% | |
| 利差至基准国库券： | 加110个基点 | |
| 到期收益率： | 1.792% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.617% | |
| 付息日期： | 从2020年12月1日开始，每半年6月1日和12月1日举行一次 | |
| 可选兑换： | 2030年票据将可在票面赎回日之前的任何时间全部或部分赎回，赎回价格等于(I)此类票据本金的100%和(Ii)全部赎回 金额中较大者，即如果此类票据在票面赎回日到期将到期的待赎回票据剩余预定付款的现值之和(不包括截至赎回日期 的利息支付的任何部分以等于库房利率(一如2030年债券定义)加20个基点的贴现率 每半年(假设360天一年，由12个30天月组成)贴现至赎回日期，但如2030年债券在票面赎回日期或之后赎回，赎回价格将相等於该等债券本金的100%；另外，在每个 案例中，截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 | |
| 控制权变更PUT： | 本金的101%外加应计利息 | |
| PAR呼叫日期： | 2030年3月1日(2030年票据到期日前三个月) | |
| 结算日期： | T+3；2020年5月29日 | |
| 评级：* | A3/A-(穆迪标准普尔) | |
| CUSIP/ISIN： | 038222 AN5/US038222 AN54 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 花旗全球市场 Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国证券(Wells Fargo Securities)， 有限责任公司 | |
| 联席经理： | 法国巴黎银行证券公司 纽约梅隆银行(BNY Mellon Capital) Markets，LLC 中国工商银行标准银行股份有限公司 KeyBanc资本市场 Inc. | |
2.750厘高级债券，2050年到期
| 发行人： | 应用材料公司 | |
| 标题： | 2.750厘高级债券，2050年到期 | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 优惠券： | 2.750% | |
| 到期日： | 2050年6月1日 | |
| 国债基准： | 2050年2月15日到期，利率2.000% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 113-30; 1.423% | |
| 利差至基准国库券： | 加135个基点 | |
| 到期收益率： | 2.773% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.533% | |
| 付息日期： | 从2020年12月1日开始，每半年6月1日和12月1日举行一次 | |
| 可选兑换： | 2050年票据将可在票面赎回日之前的任何时间全部或部分赎回，赎回价格等于(I)该等票据本金的100%和(Ii)整笔 金额中较大者，即假若该等票据在票面赎回日到期将到期的待赎回票据剩余预定付款的现值之和(不包括截至赎回日期 应累算的利息付款的任何部分)以相等于国库券利率(一如2050年债券所界定)加25个基点的贴现率 每半年一次(假设360天年度由12个30天月组成)贴现至赎回日期，但如2050年债券在票面赎回日期或之后赎回，赎回价格将相等於该等债券本金的100%；另外，在每个 案例中，截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 | |
| 控制权变更PUT： | 本金的101%外加应计利息 | |
| PAR呼叫日期： | 2049年12月1日(2050年票据到期日前六个月) | |
| 结算日期： | T+3；2020年5月29日 | |
| 评级：* | A3/A-(穆迪标准普尔) | |
| CUSIP/ISIN： | 038222 AP0/US038222AP03 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 花旗全球市场 Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国证券(Wells Fargo Securities)， 有限责任公司 | |
| 联席经理： | 法国巴黎银行证券公司 纽约梅隆银行(BNY Mellon Capital) Markets，LLC 中国工商银行标准银行股份有限公司 KeyBanc资本市场 Inc. | |
*以上安全评级不是建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可以 由指定评级机构随时修订或撤销，每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
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