Teledyne技术公司

冲突矿物报告

截至2019年12月31日的日历年度

2020年5月26日

引言

本冲突矿产报告(“报告”)于截至2019年12月31日止年度呈交，以遵守经修订的1934年证券交易法第13P-1条(“规则”)。该规则由美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)采纳，以实施2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案所规定的与冲突矿物相关的报告和披露要求。该规则对生产含有冲突矿物的产品的证券交易委员会注册人规定了某些报告义务，这些矿物对其产品的功能或生产是必要的。“冲突矿物”一词的定义是铌钽矿(钽)、砂砾石(锡)、金或黑钨矿(钨)或任何其他矿物或其衍生物，由国务卿确定为刚果民主共和国(“刚果民主共和国”)或刚果民主共和国任何毗邻国家的冲突提供资金，包括中非共和国、南苏丹、卢旺达、

乌干达、赞比亚、布隆迪、坦桑尼亚和安哥拉(统称为“覆盖国家”)。在本报告中，锡、钨、钽和金将统称为3TG：

本报告(1)描述Teledyne Technologies Inc.(本文中称为“公司”、“我们”或“我们的”)合理的原产地调查(“RCOI”)和随后进行的尽职调查工作，以确定在2019年是否存在公司制造或公司签约将在所涵盖国家生产的产品的功能或生产所需的冲突矿物，以及(2)提供规则要求的额外信息披露。(1)描述Teledyne Technologies Inc.(以下简称“公司”、“我们”或“我们的”)为确定2019年是否存在公司制造或公司合同将在覆盖国家生产的产品的功能或生产所需的冲突矿物而进行的合理原产地调查和后续尽职调查工作。本报告包括本公司进行的诚信合理原产国询价的详细情况。

公司概述。

美国电信技术公司Teledyne Technologies Inc.为需要先进技术和高可靠性的工业成长型市场提供使能技术。这些市场包括航空航天和国防、工厂自动化、空气和水质量环境监测、电子设计和开发、海洋研究、深水油气勘探和生产、医学成像和制药研究。我们的产品包括可见光、红外线和X射线光谱内的数字成像传感器、相机和系统，用于海洋和环境应用的监测和控制仪器，恶劣环境互连，电子测试和测量设备，飞机信息管理系统，以及国防电子和卫星通信子系统。我们还为国防、太空、环境和能源提供工程系统。

申请。我们拥有客户和公司赞助的应用研究中心，增强了我们的产品开发专业知识，从而使我们有别于许多直接竞争对手。

冲突矿产政策

作为公司尽职调查工作的一部分，公司通过了一份关于冲突矿产的声明，该声明可在以下网址查阅：http://www.teledyne.com/about-us/corporate-responsibility.

合理原产国查询(RCOI)

在RCOI之后，公司有理由相信其必要的冲突矿物可能起源于覆盖的国家，并有理由相信它们可能不是来自回收或废料来源。

由于本公司生产和销售的产品种类繁多，品种繁多，本公司与其直接供应商进行了尽职调查。在确定2019年调查哪些供应商时，该公司将重点放在材料、零部件和零部件的供应商上。在截至2018年12月30日的2018财年，公司确定了4,704家供应商，这些供应商合计占公司每个业务部门年度材料、零部件总支出的前80%(每个此类供应商都是“范围内供应商”)。范围内供应商还包括那些不属于业务部门年度支出前80%，但业务部门相当确定地提供含有冲突矿物的材料、零部件或零部件的供应商。

本公司在其第三方服务提供商批准合规(“批准合规”)的协助下，试图联系所有范围内的供应商，并向每位供应商提供一份公司关于冲突矿产的声明、冲突矿产报告模板版本5.12或更高版本(“CMRT”)以及如何完成CMRT的说明。CMRT是由负责任矿产倡议(“RMI”)开发的标准化报告模板，有助于通过供应链传输有关矿产原产国和正在使用的冶炼厂或精炼厂(“SOR”)的信息。范围内的供应商接到指示，要求在收到后一定时间内将已完成的CMRT退还给公司。

阿森特至少通过电子邮件联系供应商三次，然后直接联系没有回应的供应商至少两次。其他交流包括关于填写CMRT表格的培训和教育，以及访问Assend的供应商支持中心，该中心是由Assend开发的一个学习管理系统，旨在减轻与供应商的任何剩余混淆。供应商完成的所有通信和课程都在阿森特的系统中进行监控和跟踪，以便将来进行报告和提高透明度。

Teledyne的Conflicent Minerals计划通过ASSENT包括对所有提交的CMRT进行自动数据验证。数据验证的目标是提高提交的准确性，并识别CMRT中任何相互矛盾的答案。所有提交的CMRT表单都将被接受，并被归类为有效或无效，因此数据仍将保留。如果表格无效，将与供应商联系，并鼓励供应商重新提交有效表格。

根据供应商向本公司RCOI提供的答复，本公司无法确定本公司产品功能或生产所需的3TG不是源自刚果民主共和国或

任何被覆盖的国家。因此，本公司采取下述措施，评估其独特冶炼厂名单上所列SOR已知或合理地相信来自刚果民主共和国或来源不明的尽职调查做法。

尽职调查

尽职调查措施的设计

根据该规则，本公司对该等冲突矿物的来源和保管链进行了尽职调查。本公司采取的尽职调查方法旨在满足经济合作与发展组织(“经合组织”)“受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南”、国际公认的尽职调查框架以及金、锡、钽和钨的相关补充条款(“OECD指南”)中规定的标准，因此，本公司采取的尽职调查方法旨在满足经济合作与发展组织(“OECD”)关于受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链的尽职调查指南、国际公认的尽职调查框架以及金、锡、钽和钨的相关补充规定的标准。

尽职调查流程

该公司制定了冲突矿产合规计划，该计划旨在所有实质性方面都符合经合组织指南中的框架。

1.建立健全公司管理制度

1.1.内部团队

公司已经建立了关于本规则及其义务的管理制度。公司的管理系统包括一个跨职能团队--冲突矿产团队，该团队由冲突矿产治理委员会发起，该委员会由公司高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼秘书、公司总裁兼首席执行官以及公司高级副总裁兼首席财务官组成。冲突矿产团队负责执行公司的冲突矿产合规计划，由担任冲突矿产协调员的协理副总裁兼协理总法律顾问领导。冲突矿产治理委员会定期听取关于冲突矿产小组进展情况和尽职调查工作结果的简报。

正如本报告通篇所述，我们还与Assend合作，这是一家SaaS公司，其软件允许我们收集和存储CMRT和供应商数据，与我们的供应链进行沟通，并提供培训和教育。

1.2建立矿产供应链控制和透明度制度

我们从供应商那里收集的CMRT使我们能够获得与我们的尽职调查工作相关的信息，包括我们供应商供应链中的冶炼厂或炼油厂的名称。虽然公司的部分直接供应商也受交易法规定的报告义务的约束，并且了解规则，但公司也有许多其他供应商和分销商没有同样的报告义务，因此需要额外的培训来了解规则的要求。

于二零一三年，本公司采纳内部冲突矿产评估计划(“评估计划”)，纳入当时经济合作暨发展组织(OECD)指引现行版本所载的多项标准。内部控制包括该公司正在进行的将冲突矿物相关要求整合到其要求披露3TG的供应协议中的倡议。

1.4.维护记录

该公司为与其冲突矿物合规过程管理相关的信息制定了记录保留要求。所有相关记录将保留5年。此外，在相同的5年期间，阿森特保留了在公司冲突矿产计划的供应调查部分收集的所有信息。

1.5%加强公司与供应商的接触

关于经合组织关于加强与供应商接触的要求，公司已利用CMRT版本5.12和被批准的合规管理器基于网络的报告工具从公司的供应商处收集冲突矿物声明。这些工具的使用使公司能够帮助其供应商了解公司的期望和要求，并提高了公司从供应商那里收到的对公司调查请求的回复率。

此外，公司的采购组织继续将与冲突矿物披露要求语言有关的条款纳入新的供应协议或续签现有供应协议。

在谈判过程中。因此，该公司正在继续努力确认供应商已经实施了识别3TG原产地的程序。

1.6.建立公司级申诉机制

该公司已经建立了一条保密的企业道德/帮助热线，其主题是“采取正确的行动”。道德/帮助热线向所有公司员工以及公司以外的相关人员开放。违反公司政策的行为，包括与冲突矿物相关的违规行为，可通过道德/帮助热线举报。免费求助电话号码是1-877-666-6968。

2.识别和评估供应链中的风险

为了评估其中任何一家冶炼厂对我们的供应链构成的风险，Assend确定该冶炼厂是否已按照OECD指南的标准(如负责任的矿物保证流程(RMAP))进行了审计。我们通常与3TG冶炼厂和精炼厂没有直接关系，也不会对我们供应链中的这些实体进行或直接审计。已完成RMAP审核的冶炼厂被认为是无DRC冲突的。在冶炼厂的尽职调查实践没有按照RMAP标准进行审计的情况下，存在潜在的供应链风险。

符合3TG矿物冶炼厂或精炼厂RMI定义的每个设施都根据经合组织指南中定义的危险信号指标进行分配和评估。Assistent通过识别危险信号，使用5个因素来确定每个冶炼厂对供应链构成的风险级别：

·地理上靠近刚果民主共和国和覆盖的国家；

·已知矿源原产国；

·负责的矿产保证流程(RMAP)审计状况；

·不道德或冲突来源的可信证据

由可信的第三方来源进行的同行评估。

此外，还根据计划强度对供应商进行评估(进一步协助识别供应链中的风险)。评估和跟踪计划的强度可以帮助在计划进行过程中做出关键的风险缓解决策。用于评估供应商计划强度的标准为：

·你们是否制定了冲突矿产采购政策？

·您是否实施了无冲突采购的尽职调查措施？

·您是否对照贵公司的预期审查从供应商处收到的尽职调查信息？

·您的评审流程是否包括纠正措施管理？

根据供应商对这些标准的回答，供应商的计划被认为是强的或弱的。

作为公司评估计划的一部分，并确保供应商了解公司的期望，雅思特提供关于冲突矿物和CMRT的视频和书面培训。这包括填写表格的说明，以及与供应商人员进行一对一的电子邮件和电话讨论。

追溯材料的原产地是公司供应链中负责任的采购的一个复杂方面。该公司认定，在其供应链中寻求有关3TG冶炼厂和精炼厂的信息是本公司能够做出的最合理努力，以确定其供应链中3TG的矿场或原产地。这是通过采用负责任的商业联盟概述的方法以及计划和外展计划，并要求公司的供应商使用CMRT向公司报告的方式实现的。通过这一行业的共同努力，公司合理确定了3TG在其供应链中的矿山或原产地。

3.设计并实施应对已识别风险的策略

该公司已经制定并将继续使用一种风险管理方法，以实施关于3TG和潜在冲突矿物存在的尽职调查活动。

根据公司评估计划的描述，公司应对供应链风险的当前战略是，如果公司发现供应商的供应链包括不存在冲突的3TG，公司将采取适当措施及时解决这种情况，包括对供应商进行教育和/或重新评估供应商关系。到目前为止，公司还没有发现需要终止合同或寻找替代材料或供应商的情况。

如果供应商未按要求提供信息，或数据看起来不可靠或相互冲突，冲突矿产团队与阿森特一起制定了一项计划，以发送额外的通信、提供额外的教育，或在必要时让公司的采购组织与供应商接洽。

当根据上一节讨论的逻辑报告危险信号冶炼厂或炼油厂时，将启动风险缓解活动。包括任何危险信号冶炼厂或炼油厂在内的CMRT提交材料立即出具收据，指示供应商采取自己的风险缓解行动，包括提交特定于产品的CMRT，以更好地识别与他们供应给Teledyne的产品的联系，以及指示将这些危险信号冶炼厂从其供应链中移除。通过我们的冶炼厂和炼油厂评估，我们还监测与风险相关的危险信号，而不仅仅是从覆盖的国家采购冲突矿物。

4.在确定的供应链节点对供应链尽职调查进行独立的第三方审核

作为冲突矿物的下游采购商，该公司的尽职调查过程基于依赖从其直接供应商获得的数据的必要性。公司还依赖于由其他外部审计计划收集和提供的信息。因此，本公司并无对任何冶炼厂或炼油厂进行第三方审计。

5.供应链尽职调查报告

这份冲突矿产报告已提交给美国证券交易委员会，并可在公司网站上公开查阅，网址为：http://www.teledyne.com/about-us/ethics-and-values

尽职调查结果

该公司通过阿森特的软件平台对4704家供应商进行了调查。在这些答复中，118份被确定为超出范围，46份被认为无效并标记为需要跟进，2313份被接受为完成。这是52.66%的总体回应率。

冶炼厂或炼油厂

路透社表示，从供应商调查中收到的绝大多数回复提供了公司或部门层面的数据，或者无法具体说明供应给公司的零部件所使用的冶炼厂或炼油厂。因此，公司无法确定供应商报告的3TG是否包含在供应给公司的部件或部件中。此外，供应商并不总是提供冶炼厂名单，冶炼厂名单也没有一致地填写冶炼厂识别号，因此本公司无法验证其中任何一家冶炼厂或炼油厂确实在其供应链中。

目前的工作重点是通过CMRT收集冶炼厂信息，随着计划的进展，要求全面完成所有必要的冶炼厂识别信息，这将使冶炼厂得以验证和披露，并追踪3TG至其原产地。查询有关3TG的信息

公司供应链中的冶炼厂和精炼厂代表了公司在确定其供应链中3TG的矿山或原产地方面所能做出的最合理的努力。

供应商向CMRT提供的某些答复确实包括供应商列为冶炼厂或炼油厂的设施名称。该公司通常与3TG冶炼厂和精炼厂没有直接关系，也不对其供应链内的这些实体进行或直接审计。Avent将供应商答复中列出的设施与RMI维护的冶炼厂名单进行了比较，如果供应商表示该设施被认证为无冲突，则确认该名称是由RMI列出的。根据供应商通过CMRT提供的冶炼厂名单，本公司了解到有235家冶炼厂被认证为无冲突，其他一些冶炼厂积极参与RMAP第三方审计过程。

截至2020年5月15日，本公司已验证了307家合法冶炼厂或炼油厂，并正在努力验证提交的CMRT中额外的冶炼厂和炼油厂条目。本报告附件1所列表格列出了本公司调查的供应商确定的有效冶炼厂。附件2所列表格根据供应商和RMI提供的信息，列出了附件1中SOR加工的矿物据信原产的国家。如上所述，由于本公司的供应商一般通过CMRT提供公司或部门层面的设施信息，并且一般不将CMRT响应限于其供应给本公司的产品中的3TG的设施信息，因此，本公司产品中包含的3TG不一定源自附件1所列设施或附件2所列国家。

许多供应商仍然无法提供用于供应给公司的材料的冶炼厂或精炼厂。此外，在公司或部门层面提供的许多答复表明，在确定3TG的来源方面处于“未知”状态。

降低风险的步骤

中国政府表示，公司2020日历年的冲突矿产计划将继续专注于审查冶炼厂数据，这可能包括以下行动：

·与供应商合作，迁移到CMRT版本6.0，其中分配了新的冶炼厂标识号；

·要求使用冶炼厂标识号；

·要求供应商将任何已确定的冶炼厂与供应商向本公司供应的产品和部件连接起来；以及

·将供应商在CMRT上报告的冶炼厂与负责任的矿产倡议(Responsible Minerals Initiative)的冶炼厂名单进行比较。

该公司打算采取更多步骤改进其尽职调查程序，并进一步降低其产品中的3TG可能使所覆盖国家的武装团体受益的任何风险，其中可能包括：

·在新的或续签的供应商合同中包括冲突矿物向下流动条款；

·与供应商接触，并指导他们使用培训资源，以提高回复率并改进供应商调查答复的内容；以及

·与任何被发现从支持覆盖国家冲突的来源向公司提供冲突矿物的供应商接洽，以建立不支持此类冲突的冲突矿物的替代来源。

声明称，公司保留修改或消除这些风险缓解步骤的权利，包括但不限于，对SEC对规则的任何更改或提议的更改做出回应。

附件一

以下是该公司调查的供应商报告为其供应链中的经过验证的SOR列表。在“无冲突”栏中的肯定回答表明，RMI的负责任的矿产保证流程已经完成，第三方审计证明了无冲突的采购。正如报告所述，由于本公司的供应商一般通过CMRT在公司或部门层面提供设施信息，并且一般不将CMRT响应限于其供应给本公司的产品中的3TG的设施信息，因此，本公司产品中包含的3TG不一定源自附件1所列设施或附件2所列国家。

附件二

潜在的来源国包括：

·阿富汗、阿尔巴尼亚、安哥拉、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、白俄罗斯、比利时、百慕大、玻利维亚、巴西、保加利亚、布隆迪、柬埔寨、加拿大、中非共和国、智利、中国、哥伦比亚、捷克共和国、吉布提、多米尼加共和国、刚果民主共和国或毗邻国家(覆盖国家)、厄瓜多尔、埃及、英国、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、法国、德国、加纳、几内亚、圭亚那、匈牙利、印度、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、意大利、象牙海岸、日本、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、老挝、利比里亚、立陶宛、卢森堡。纳米比亚、荷兰、新西兰、尼日尔、尼日利亚、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、大韩民国、俄罗斯、卢旺达、沙特阿拉伯、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙、苏丹、苏里南、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、泰国、土耳其、乌干达、阿拉伯联合酋长国、联合王国、美国、乌兹别克斯坦、越南、赞比亚、津巴布韦。