根据规则424(B)(5)提交

注册号 第333-237194号

招股说明书 附录

(至 2020年4月13日的招股说明书)

3658,537股 股

普通股 股

根据本招股说明书附录和随附的 招股说明书，我们 向某些投资者出售3658,537股普通股。

我们的 普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌交易，代码为“STXS”。我们普通股的上一次报告售价 是在2020年5月22日，为每股3.86美元。

投资 我们的普通股涉及风险和不确定性。请参阅本招股说明书附录S-3和所附招股说明书第2页开始的“风险因素”，以及通过引用并入本文的文件中的“风险因素”。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书 附录、随附的招股说明书以及通过引用并入随附的招股说明书中的文档 。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有 对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

我们 预计在2020年5月28日左右付款时交付股票。

本招股说明书附录的 日期为2020年5月26日。

目录表

除 另有提及或上下文另有要求外，本招股说明书附录及随附的 招股说明书中对“本公司”、“立体力”、“我们”、“我们”或 类似参照物的所有提法均指立体力公司。

此 文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充部分，介绍本次发行我们普通股的具体条款，并补充和更新随附的招股说明书中包含的信息以及 通过引用并入随附的招股说明书中的文档。第二部分是随附的招股说明书，提供了更多的概括性信息。 我们提到本招股说明书的时候，一般是指本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书 或在本招股说明书附录日期之前通过引用合并的任何文档中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书附录中的 信息为准。如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的 文件中的陈述不一致-例如，通过引用并入所附招股说明书中的文件- 日期较晚的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。

我们 未授权任何交易商、销售人员或其他人员提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书附录及随附的招股说明书中通过引用方式包含或并入的 除外。我们不对 其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。本招股说明书 副刊和随附的招股说明书不构成出售要约，也不构成要约购买普通股， 本招股说明书附录和随附的招股说明书也不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买普通股的要约 。 您不应假定本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息在本文件正面所列日期之后的任何日期都是准确的 ，或者我们通过引用并入的任何信息在之后的任何日期都是正确的 。 您不应假设本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息在本文档正面所载日期之后的任何日期都是准确的 ，或者我们通过引用并入的任何信息在之后的任何日期都是正确的 即使本招股说明书附录 和任何随附的招股说明书在以后交付或出售普通股。

前瞻性 声明

本 招股说明书附录、随附的招股说明书和我们向SEC提交或将提交的其他材料(以及我们或我们的代表已作出或将作出的口头声明或其他书面声明中包含的信息 )包含“前瞻性” 声明，符合“1995年私人证券诉讼改革法案”的含义。这些陈述与其他 事项有关：

这些 陈述与未来事件或未来财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他 因素，这些风险、不确定性和其他 因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何 未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。在某些 情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、 “可能”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、 “估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或此类术语的否定词 或其他类似术语来识别前瞻性陈述。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但 我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。这些陈述只是预测。

可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述大不相同的因素 包括但不限于总体经济和业务状况的变化，以及本招股说明书副刊 和相关招股说明书中“风险因素”中所述的风险和其他因素。截至2019年12月31日的 年度Form 10-K年度报告的第I部分，以及截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度报告的第II部分，第1A项( “2020年第一季度Form 10-Q”)。

我们的 实际结果可能与我们预期的大不相同。我们没有义务在本招股说明书发布之日后更新这些前瞻性陈述 ，即使我们的情况在未来可能会发生变化。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明 。

招股说明书 补充摘要

以下 有关此产品的信息汇总了 本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息，以及通过引用方式并入本文和其中的文档，这些信息应与之一并阅读。

公司

Stereotaxis 设计、制造和销售一种先进的机器人导航系统，用于医院的介入外科 套间或“介入实验室”，我们认为该系统通过提高导管或介入手术的安全性、效率和有效性，彻底改变了心律失常和冠心病的治疗 。我们的产品包括 Genesis®机器人磁导航系统(“Genesis RMN系统“)，Niobe®ES磁性导航系统 (”尼奥贝ES系统“)，奥德赛®信息管理解决方案(”奥德赛解决方案“)、 和相关设备。我们还向客户提供S型立体定向成像X射线系统。双管齐下Genesis RMN系统 和尼奥贝ES系统旨在使医生能够通过图像引导将导管和导丝通过心脏的血管和腔室输送到治疗地点，从而完成更复杂的介入程序。这 是使用外部施加的磁场来实现的，该磁场控制导管或导丝工作尖端的运动，从而 改进导航、提高操作效率并减少X射线照射。

除了机器人导航系统及其组件之外，Stereotaxis还开发了奥德赛解决方案，它 整合实验室信息，使医生能够专注于患者，以实现最佳的程序效率。该平台还具有远程查看和录制功能，称为奥德赛电影院™System，这是一个创新系统，可提供 同步内容，以优化工作流程、实现高级护理并提高工作效率。此工具包括存档功能 ，允许临床医生存储和回放整个程序或程序段。此信息可从医院局域网中的 个位置访问，并可在全球范围内访问奥德赛网络，为医生 提供临床协作、远程会诊和培训工具。

我们 根据监管部门的批准或许可，在典型的医院实施中推广我们的全套产品。此实施 要求医院同意预付资本金和定期付款。前期资本支付通常包括 设备和安装费。经常性付款通常包括每个程序的可支配成本、超过保修期的设备服务 成本和持续的软件更新。在我们的全套产品尚未实施的医院， 可能会在购买必要的组件后进行设备升级或扩建。

我们 已获得营销所需的监管许可、许可和/或CE标志批准Genesis RMN系统 在美国和欧洲，我们正在获取必要的注册，以便在其他国家/地区扩展我们的市场。 我们正在获取必要的注册，以便在其他国家/地区扩展我们的市场。 尼奥贝系统，奥德赛解决方案，心脏动力，各种一次性介入设备已在美国、欧洲、加拿大、中国、日本和其他多个国家获得监管批准。我们已获得监管许可、 许可和/或CE标志批准，使我们能够将虚拟驱动器和Vdrive Duo具有V-CAS、 V-Loop和V-Sono在美国、加拿大和欧洲的设备。这个V-CAS偏转导管推进系统已通过CE 认证，将在欧洲销售。立体定向成像型号S通过CE认证和FDA认证。我们与全球干预市场中的 技术领先者建立了战略关系。通过这些战略合作关系，我们提供 我们的机器人磁系统与数字成像和3D导管位置传感技术以及一次性介入设备之间的兼容性 ，以便在介入实验室中继续开发新的解决方案。维护这些战略关系， 或建立同等的替代方案，对于我们的商业化努力至关重要。不能保证任何现有的 战略关系将继续存在，并且正在努力确保集成的下一代 系统和/或同等替代产品的可用性。我们不能保证此类兼容 系统的持续供应时间表，也不能保证我们是否有能力以竞争条款或根本不提供同等的替代方案。

我们 于1990年6月在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于密苏里州圣路易斯100号森林公园大道4320号，邮编：63108，电话号码是(3146786100)。我们的网站地址是www.Steresteraxis.com。我们网站上包含的信息 未通过引用并入本招股说明书，也不构成本招股说明书的任何部分。在本 招股说明书中使用的“公司”、“我们”、“我们的”、“我们”和“立体式”是指立体式公司。 本招股说明书中使用的“公司”、“我们”、“我们”和“立体式”指的是立体式公司。除非上下文另有要求，否则Genesis RMN®、大纪元®、NIOBE®、奥德赛®、奥德赛影院™、VDRIVE®、VDRIVE DUO™、V-CAS™、V-LOOP™、V-SONO™、V-CAS DEFECT™、QUIKCAS™ 和心脏驱动器®是立体声技术公司的商标。本招股说明书中可能出现的所有其他商标均为其各自所有者的财产 。

产品

上表中本次发行后我们普通股的流通股数量 是基于截至2020年4月30日的69,042,016股流通股 ，其中不包括(I)2,661,002股因行使已发行期权和股票增值权而可发行的普通股 ，(Ii)15,385股可按加权平均行权价行使已发行认股权证 的普通股 ，其中不包括(I)2,661,002股可按加权平均行权价行使的未偿还期权 和股票增值权 ；(Ii)按加权平均行权价行使已发行认股权证时可发行的15,385股普通股 (Iii)42,671,430股可通过转换A系列可转换优先股和累计股息发行的普通股 ，(Iv)5,610,121股可通过转换B系列可转换优先股发行的普通股 ，以及(V)940,973股未归属限制性 股单位，每种情况下截至2020年3月31日。

风险 因素

在 您投资我们的普通股之前，您应该知道这样的投资包含很大的风险。在 购买根据本招股说明书附录发售的普通股之前，您应仔细 考虑以下有关这些风险的信息，以及本招股说明书副刊和相关招股说明书中包含的其他信息以及通过引用并入的信息，包括我们截至2019年12月31日的Form 10-K年报第I部分1A项 和我们2020年第一季度Form 10-Q年报第II部分1A项中包含的风险因素。如果新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩造成不利影响 ，它还可能增加下文 和通过引用并入本文的文件中描述的许多其他风险。有关最近的新冠肺炎大流行及其对我们 业务的影响的讨论，请参阅2020年第一季度10-Q表中“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析 ”标题下的第一部分第2项和2020年第一季度10-Q表中第二部分“风险因素”标题下的1A项 表格10-Q。我们在这里强调的风险并不是我们面临的唯一风险。例如，我们目前 未知或我们目前认为不重要或不太可能发生的其他风险也可能影响我们的运营。如果实际发生任何风险 ，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到负面影响。

分红 政策

我们普通股的 持有者有权在董事会宣布从合法可用于股息的资金中 获得股息，但受当时可能未偿还的任何优先股适用的优先权利或优惠的限制。 我们未偿还的B系列可转换优先股有权获得与普通股实际支付的股息相等且形式相同的股息 当此类股息支付在普通股股票上时，如果此类股息支付给普通股股票，则该股息有权获得。

在 我们的A系列可转换优先股的所有股票均已转换或赎回之前，未经A系列可转换优先股的大部分已发行 股票的持有人明确书面同意，不得向普通股或B系列可转换优先股支付股息。如果我们向我们的普通股持有人或B系列可转换优先股的持有者 支付或支付股息或其他资产分配，则A系列可转换优先股的 股票持有人有权按折算后的基准参与此类股息或分配 。

到目前为止，我们 从未为我们的任何股本(包括普通股)支付过现金股息，我们目前打算保留 我们未来的收益，为我们业务的发展和增长提供资金。此外，我们的贷款协议条款禁止 我们在未经贷款人事先同意的情况下宣布股息。因此，我们普通股的资本增值(如果有的话)将是投资者在可预见的未来唯一的收益来源。

使用收益的

我们 估计，扣除我们预计的发售费用 后，本次发售的净收益约为1495万美元。

我们 打算将此次发售的净收益用于：

我们 尚未确定计划用于上述任何领域的金额或这些支出的时间。因此， 我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来分配此次发行的净收益。待上述所得款项净额运用 前，本公司拟将所得款项暂时投资于短期计息工具。

分销计划

根据2020年5月25日与特定投资者直接签订的证券购买协议，我们 将根据本招股说明书附录以每股4.10美元的价格直接向某些投资者出售3658,537股普通股。 在交易结束日，我们将向投资者发行普通股，我们将获得 总收购价的资金。(br}我们将根据本招股说明书附录向某些投资者直接出售3658,537股普通股，价格为每股4.10美元)。 我们将在成交日向投资者发行普通股，我们将获得 总收购价的资金。与此产品直接相关的费用估计约为50,000美元，将由我们 支付。此次发行的费用包括法律和会计费、印刷费、转让代理费、纽约证券交易所美国证券交易所 上市费、FINRA备案费用和杂费。

此次发售的 普通股将在纽约证券交易所美国交易所挂牌上市。我们常见 库存的转让代理和注册商是Broadbridge Corporation Issuer Solutions。它的地址是51Mercedes way，Edgewood，NY 11717，电话号码是。

证券说明

普通股持有人对提交股东表决的所有事项，每持有一股登记在册的股份有权投一票。 我们的股东在董事选举中没有累计投票权。因此，拥有 股份投票权的多数股东可以选举所有董事。根据可能授予任何当时未偿还优先股的优惠 ，普通股持有人只有权按比例获得董事会可能宣布的从合法资金中分红的股息 ，以及分配给股东的任何股息。在我们清算、解散 或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享我们偿还债务后剩余的所有资产 并分配任何当时未偿还优先股的清算优先权。普通股持有人没有优先认购权或其他认购权或转换权。普通股不设赎回或偿债基金条款。 请参阅第页“股本说明”。12所附招股说明书 ，以获取与本次普通股发行相关的其他信息。

法律事务

此处提供的证券的 有效性已由密苏里州圣路易斯市的Bryan Cave Leighton Paisner LLP为我们传递。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)已审计了我们截至2019年12月31日的 Form 10-K年度报告中包含的财务报表，以及我们截至2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性，这两份报告通过引用并入本招股说明书附录中。我们的 财务报表和管理层对截至2019年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估以参考的方式并入，以依赖安永律师事务所的报告，这些报告是基于其作为会计和审计专家的 权威而提供的。

此处 您可以找到更多信息

我们 向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会的网站上 向公众查阅 ，网址为：http://www.sec.gov.SEC的网站包含以电子方式提交给SEC的报告、代理 、信息声明和其他有关发行人(如我们)的信息。

我们 已根据证券法向SEC提交注册声明，登记这些证券的分销。 注册声明(包括所附的证物和时间表)包含有关我们和 证券的其他相关信息。本招股说明书并不包含注册说明书中列出的所有信息。注册 声明和下文“通过引用并入某些文件”中提及的文件也可在我们的互联网网站http://www.stereotaxis.com，上的“投资者-证券交易委员会备案文件”下 找到 。我们没有通过引用将我们网站上的信息 合并到本招股说明书中，您不应将其视为本招股说明书的一部分。

通过引用合并

本 招股说明书附录是我们根据证券 法案向证券交易委员会提交的注册声明(文件编号333-237194)的一部分。注册声明(包括所附的展品和时间表)包含有关 我们和本招股说明书附录中描述的证券的其他相关信息。美国证券交易委员会的规章制度允许我们在本招股说明书附录中省略注册声明中包含的某些 信息。任何人都可以 在美国证券交易委员会的主要办公室免费查阅注册声明，地址为华盛顿特区20549，NE.F街100号。

我们 向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会的网站上查阅 ，网址为：http://www.sec.gov.我们提交给美国证券交易委员会的报告和其他信息也可通过我们的网站www.StereTaxis.com 获得。我们网站上包含的信息不构成 本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

SEC允许将我们向SEC提交的信息通过引用并入本招股说明书附录中。 这允许我们通过参考这些归档文件向您披露重要信息。以此 方式引用的任何信息均被视为本招股说明书附录的一部分，我们在本招股说明书附录日期 之后提交给证券交易委员会的任何信息将自动被视为更新和取代此信息。

我们向SEC提交的 以下文件通过引用并入本招股说明书附录中：

上述列表将取代附带的招股说明书中标题为“您 可以找到更多信息的地方”中列出的文档。我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条 向证券交易委员会提交的任何文件(根据第2.02项或Form 8-K第7.01项或其他信息 “提供”给证券交易委员会的部分除外)，在本招股说明书补充日期或之后以及在终止发售之前， 也通过引用并入。

这些 报告和文档可在我们的网站上免费访问，网址为www.Steresteraxis.com。应书面或口头请求，我们将免费向 收到本招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份 任何 或所有通过引用并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的文件的副本(书面 和口头要求提供的证物除外)，除非该等证物通过引用明确并入本招股说明书包含的文件 中。请将书面请求发送至：

立体式出租车， Inc. 森林公园大道4320号，100号套房
密苏里州圣路易斯市63108
(314) 678-6100
收件人：投资者关系部

招股说明书

$100,000,000

债务 证券

普通股 股

优先股 股

权证

权利

单位

我们 可能会不时在一个或多个产品中提供和出售高达100,000,000美元的债务证券、普通股、优先股、权证、权利或由任何两种或两种以上此类证券组成的单位。本招股说明书对可能发行的证券进行了 一般说明。

每次我们提供和出售证券时，我们将在本招股说明书的附录(可能包括但不限于市场销售协议 招股说明书)中提供将提供和出售的证券的具体条款(包括金额、 价格和其他条款)。本招股说明书除非附有招股说明书附录，否则不得用于证券销售。

我们的 普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌上市，代码为“STXS”。截至2020年3月13日，我们 普通股的收盘价为3.01美元。提供除我们普通股以外的任何证券的每份招股说明书补充资料都将说明 这些证券是否已在或将在纽约证券交易所美国交易所或任何其他证券市场或其他交易所上市。

我们 可以通过由一家或多家承销商管理或共同管理的承销团、直接向购买者 或以招股说明书附录中指定的任何方式提供证券。每次发行证券的招股说明书副刊将详细说明该发行的分销计划。 有关证券分销的一般信息，请参阅本招股说明书中的“分销计划 ”。在未交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用招股说明书 附录之前，不得出售任何证券。

您 在投资前应仔细阅读本招股说明书以及本招股说明书中的参考文件。投资 这些证券涉及重大风险。请参阅本招股说明书第2页的“风险因素”。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未 就本招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2020年4月13日。

关于 本招股说明书

此 招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，我们将其称为“SEC”，采用“搁置”注册流程。根据此搁置注册流程，我们可以 不时在一个或多个产品中出售本招股说明书中描述的任何证券组合，总发行价 为100,000,000美元。

此 招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们提供和出售证券时，我们 将为此招股说明书提供一份招股说明书补充材料，其中将包含有关此次发行条款的具体信息。 我们将向SEC提交每份招股说明书补充材料。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书附录中的信息有任何不一致之处， 您应以招股说明书附录为准。您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及 下面“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

您 应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书附录中包含的信息，包括通过引用并入 的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。本招股说明书 和任何招股说明书附录中包含的信息仅截至其各自封面上的日期是完整和准确的，任何通过引用并入的信息 仅在通过引用并入的文件的日期才是准确的，除非我们另有说明。 本招股说明书中包含的或通过引用并入的前瞻性陈述仅在本招股说明书的日期 或本文通过引用并入的相应文件中包含的该陈述的日期作出。 本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的前瞻性陈述仅在本招股说明书的日期或本文通过引用并入的相应文件中包含的此类陈述的日期作出。并且 我们不承担公开更新任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的义务，即使 我们的情况在未来可能会发生变化。

目录表

公司

Stereotaxis 设计、制造和销售机器人磁导航系统，用于医院的介入性手术室 ，以加强心律失常和冠状动脉疾病的治疗。我们的主要资本产品包括Genesis机器人 磁导航系统，或Genesis RMN®系统(“Genesis系统”)、Niobe®ES磁导航系统 (“Niobe ES系统”)和奥德赛®信息管理解决方案(“奥德赛解决方案”)。此外， 立体声公司还向其客户提供S型立体声成像X射线系统。我们相信，机器人磁导航系统 代表了介入外科套件或“介入实验室”中的一项革命性技术，并有潜力 成为广泛的复杂心脏病学程序的护理标准。我们还相信，我们的技术代表着介入实验室数字化仪器发展趋势的重要进步，在临床上提供了重大改进，与需要多年医生培训的人工介入方法相比，成本效益更高。 人工介入方法通常会导致漫长且不可预测的手术时间和次优的治疗结果。我们还通过与我们的资本产品配合使用的专有一次性介入设备 获得可观的收入。

Genesis系统是最新一代的机器人磁导航系统，旨在通过图像引导将导管和导丝通过心脏的血管和腔室输送到治疗地点，从而使医生能够完成 更复杂的介入程序。这是通过使用外部施加的磁场来实现的，该磁场控制导管或导丝工作尖端的运动 ，从而改进导航、提高操作效率并减少X射线照射。 我们已经获得了在美国和欧洲销售Genesis RMN系统所需的监管许可、许可和CE标志批准。 我们已经获得了在美国和欧洲销售Genesis RMN系统所需的监管许可、许可和CE标志批准。上一代机器人磁导航系统的核心组件Niobe系统已在美国、加拿大、欧洲、中国、日本和其他多个国家获得监管批准。截至2019年12月31日，公司 拥有123个Niobe ES系统的客户群。

除了机器人导航系统及其组件之外，Stereotaxis还开发了整合 实验室信息的奥德赛解决方案，使医生能够专注于患者以实现最佳的手术效率。该平台还具有远程 观看和录制功能，称为奥德赛®影院系统，可提供同步内容以优化工作流程、 高级护理和提高工作效率。此工具包括存档功能，允许临床医生存储和回放 整个程序或程序段。可从医院本地 区域网络和全球奥德赛网络访问此信息，为医生提供临床协作、远程会诊、 和培训工具。

我们 还向我们的客户提供S型立体定向成像X射线系统，该系统为机器人介入手术室提供了完整的集成解决方案 。它是专为RMN Systems设计的单平面全功率X射线系统。 与欧米茄医学成像公司合作开发的立体定向成像系统结合了现代荧光透视技术，以支持 高质量成像，同时将患者和医生的辐射暴露降至最低。RMN Systems与Stereotaxis以紧密集成的方式相结合 成像旨在降低采购成本、持续拥有成本以及安装机器人电生理实践的复杂性 。

我们的 机器人磁系统旨在使用专有一次性介入设备工具包，目前包括 (I)我们的QuikCAS自动导管推进式一次性设备，旨在提供专有电生理导管的精确远程推进 ；以及(Ii)我们与Biosense Webster联合开发的定位和非位置传感电生理测绘和消融导管，这些导管可通过我们的机器人磁系统导航，销售这些导管可产生版税支付。 我们与Biosense Webster共同开发的位置和非位置传感电生理映射和消融导管可通过我们的机器人磁系统导航，销售这些导管可产生版税支付

我们 根据监管部门的批准或许可，在典型的医院实施中推广我们的全套产品。此实施 要求医院同意预付资本金和定期付款。前期资本支付通常包括 设备和安装费。经常性付款通常包括每个程序的可支配成本、超过保修期的设备服务 成本和软件增强。在我们的全套产品尚未实施的医院， 可能会在购买必要的组件后进行设备升级或扩建。

我们 与全球干预市场中的技术领先者建立了战略关系。通过这些战略合作关系 我们提供我们的机器人磁系统与数字成像和3D导管位置传感技术、 以及一次性介入设备之间的兼容性，以便在介入实验室中继续开发新的解决方案。这些战略关系的维护 或等效替代方案的建立对我们的商业化努力至关重要。 不能保证任何现有的战略关系将继续存在，并且正在进行努力以确保集成的下一代系统和/或等效替代方案的可用性 。我们不能保证此类兼容系统持续 可用的时间表，也不能保证我们是否有能力以竞争性条款或根本不提供同等的替代方案。

自 我们成立以来，我们产生了重大损失。截至2019年12月31日，我们累计净亏损约为 4.81亿美元。我们预计将继续出现运营亏损和负现金流，直到收入达到足以支持持续运营的水平 。2020年内，我们将继续监控运营费用，并在 某些目标领域进行额外投资。

我们 于1990年6月在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于密苏里州圣路易斯100号森林公园大道4320号，邮编：63108，电话号码是(3146786100)。我们的网站地址是www.Steresteraxis.com。我们网站上包含的信息 未通过引用并入本招股说明书，也不构成本招股说明书的任何部分。在本 招股说明书中使用的“公司”、“我们”、“我们的”、“我们”和“立体式”是指立体式公司。 本招股说明书中使用的“公司”、“我们”、“我们”和“立体式”指的是立体式公司。除非上下文另有要求。Epoch®、Genesis RMN®、NIOBE®、奥德赛®、奥德赛 Cinema™、VDRIVE®、VDRIVE DUO™、V-CAS™、V-LOOP™、V-SONO™、V-CAS Direcect™、QUIKCAS™、 和HENDODRIVE®是立体定位公司的商标。本招股说明书中可能出现的所有其他商标均为其各自所有者的财产 。

风险 因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细 考虑我们提交的截至2019年12月31日的最新10-K表格年度报告中“风险因素”项下描述的风险和不确定性，以及我们随后提交的10-Q表格季度报告中的任何更新，以及 本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中以引用方式出现或并入的所有其他信息， 根据您的特定投资目标和财务状况。这些风险可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的负面影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。

前瞻性 声明

招股说明书，包括本文引用的文件，以及我们授权 与本次发行相关使用的任何免费撰写的招股说明书，均包含1985年私人 证券诉讼改革法所指的“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述涉及除其他事项外：

这些 表述与未来事件或未来财务表现有关，受已知和未知风险、不确定性、 和其他因素的影响，这些因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或成就大不相同 。 在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、 “可能”、“预期”等术语来识别前瞻性表述。“预期”、“相信”、 “估计”、“预测”、“潜在”或“继续”，或此类术语的否定 或其他类似术语。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但 我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。这些陈述只是预测。

可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素 包括但不限于一般经济和业务条件的变化，以及“第1A项-风险 因素”和我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中其他部分陈述的风险和其他因素，以及我们随后提交的Form 10-Q季度报告中的任何更新。

我们的 实际结果可能与我们预期的大不相同。因此，您不应依赖前瞻性陈述 作为对未来事件的预测。我们不承担在本 招股说明书发布之日之后更新或修改此类前瞻性陈述的责任，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明 。

使用收益的

除非 在招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将我们出售的任何证券的净收益用于 一般公司用途，可能包括收购、偿还债务、资本支出和营运资本要求。 净收益可能暂时投资于短期有价证券或用于偿还短期债务，直到 用于其规定的用途。

我们 尚未确定上述每个类别的支出金额或时间，这些支出 可能会因各种因素而有很大差异，包括额外监管审批和新产品推出的时间 。因此，除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们的管理层将在分配和使用本次发行的净收益方面保留广泛的 酌处权。

债务证券说明

一般信息

我们可能发行的 债务证券将构成立体公司的债券、票据、债券或其他负债证明， 将分一个或多个系列发行，其中可能包括优先债务证券、次级债务证券和高级次级债务证券 。我们提供的任何系列债务证券的特定条款，包括以下列出的一般条款 可能适用于特定系列的程度，将在与该系列相关的招股说明书附录中进行说明。

债务 我们可能发行的证券将根据我们与根据1939年信托 契约法有资格行事的受托人之间的契约发行。我们已将契约表格作为注册说明书的证物提交，招股说明书 是该说明书的一部分。当我们在本招股说明书中提及“契约”时，我们指的是发行债务证券的契约 ，并辅之以适用于此类债务证券的任何补充契约。我们将在任何与发行债务证券相关的招股说明书补充材料中提供受托人的姓名 ，我们还将在该招股说明书补充材料中提供与受托人相关的其他 信息，包括描述我们与受托人之间的任何关系。

下面的 描述是对契约材料供应的总结。它没有重新声明契约的全部条款 。该契约受1939年“信托契约法”管辖。债务证券的条款包括契约中载明的条款和参照信托契约法作为契约一部分的条款。我们敦促您阅读 契约，因为它(而不是本说明)定义了您作为债务证券持有人的权利。

信息 您可以在招股说明书附录中找到

契约规定，我们可以不时发行一个或多个系列的债务证券，并且我们可以将债务 证券计价，并使其以外币支付。该契约不限制根据该契约可发行的债务证券的本金总额 。一系列债务证券的招股说明书附录将提供与所提供的一系列债务证券的条款相关的信息，其中可能包括：

债务证券持有人 可以按照债务证券、契约和适用的招股说明书附录中规定的 方式、地点和限制提交债务证券进行交换。我们将免费提供这些服务，但不包括任何与此相关的应付税费或其他政府费用，但须遵守契约、设立此类债务证券的任何董事会决议和任何适用的契约补充条款中规定的限制 。无记名债务证券 及其附带的息票(如果有)可通过交割方式转让。

优先 债务

我们 可以根据该契约发行优先债务证券，以及将构成我们优先债务一部分的任何优惠券。除非适用的契约附录和适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则优先债务证券 将是优先无担保债务，与我们所有现有和未来的优先无担保债务并驾齐驱。优先债务 证券将优先于我们的所有次级债务，低于我们可能产生的任何担保债务，因为担保此类债务的资产 。

次级 债务

我们 可以发行该契约项下的次级债务证券以及将构成此类次级债务一部分的任何息票。 这些次级债务证券的偿还权将以契约和任何适用的契约补充中规定的 规定的范围和方式从属于我们的所有优先债务。

如果本招股说明书是与一系列次级债务证券一起交付的，则随附的招股说明书附录 或通过引用并入的信息将列出截至最近一个会计季度末的未偿还优先债务的大致金额。

优先 次级债务

我们 可以根据该契约发行高级次级债务证券，以及将构成我们的高级次级 债务一部分的任何优惠券。这些优先次级债务证券将在适用的契约补充 中规定的范围和方式下，优先于我们所有的“优先债务”并优先于我们的其他 次级债务，在偿付权上从属于我们所有的“优先债务”，优先于我们的其他 次级债务。有关我们的优先债务和次级债务的详细说明，请参阅上面“-高级债务”和“-次级债务” 下的讨论。

利息 利率

债务 计息的证券将以固定利率或浮动利率计息。我们可以低于规定本金 金额的折扣价出售任何不计息或计息的债务证券，其利率在发行时低于 现行市场利率。相关招股说明书附录将介绍适用于以下各项的美国联邦所得税特殊考虑事项 ：

注册 全球证券

我们 可以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行系列的注册债务证券。我们将 将注册的全球证券存放在与该系列相关的招股说明书附录中指定的托管机构或指定的托管机构。全球证券或全球证券的面额或总面额 将等于注册的全球证券或全球证券将代表的该系列未偿还注册债务证券本金总额的部分 。除非以最终的 注册形式全部或部分交换债务证券，否则注册的全球证券不得转让，除非在以下三种情况下作为整体转让：

与一系列债务证券有关的 招股说明书附录将描述有关 该系列债务证券的任何部分将由注册的全球证券代表的存管安排的具体条款。我们预计以下 条款一般将适用于所有存管安排。

在 登记的全球证券发行后，托管人将在其簿记登记和转让系统上将登记的全球证券所代表的债务证券的本金金额贷记到在托管人有 个账户的人的账户中。这些人被称为“参与者”。参与由注册的全球证券代表的债务证券分销的任何承销商、代理人或债务人 将指定账户 记入贷方。只有参与者或通过参与者持有权益的人员才能在注册的全球证券中实益拥有权益 。全球证券托管机构将为参与者保存注册全球证券中受益所有权权益的记录 。参与者或通过参与者持有的人员将为参与者以外的其他人员维护全球证券中受益所有权权益的记录 。这些记录将是 在注册的全球证券中转让受益所有权的唯一手段。

某些州的 法律可能要求指定的证券购买者以最终的 形式实物交割证券。这些法律可能会限制这些人拥有、转让或质押全球证券实益权益的能力。

因此 只要托管人或其代名人是注册全球证券的注册所有人，就所有目的而言，托管人或其代名人 将被视为该注册全球证券所代表的债务证券的唯一所有者或持有人 。除以下规定外，注册全球证券的实益权益所有人：

因此， 在注册的全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依赖 注册的全球证券的托管人的程序，如果此人不是参与者，则必须依赖参与者的程序 通过该人拥有其权益的程序，才能行使契约下适用于注册的全球证券的持有人的任何权利。

我们 了解，根据现有行业惯例，如果我们请求持有人采取任何行动，或者如果注册全球证券的实益权益所有者 希望采取或采取持有人根据契约有权给予或采取的任何行动， 注册全球证券的托管人将授权持有相关实益权益的参与者 给予或采取行动，参与者将授权通过参与者拥有的实益所有人采取行动或采取其他行动

支付注册环球证券的利息和本金

我们 将对注册全球证券所代表的债务证券进行本金、溢价和利息支付 以托管机构或其指定人的名义注册为注册全球证券的注册所有者。 由注册全球证券代表的债务证券的任何立体公司、受托人或任何支付代理均不承担 任何责任或责任：

我们 预计，托管机构在收到有关全球证券的本金、溢价或利息的任何付款后，将 立即向参与者的账户支付与其在注册全球证券的本金 金额中的受益权益成比例的款项，如托管机构的记录所示。我们还预计，参与者 向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受长期指示 和惯例的约束。目前，为“Street name”注册的客户账户持有的证券就是这种情况。这样的付款将由参与者负责。

注册全球证券交易所

如果出现以下两种情况，我们 可能会以最终形式发行债务证券，以换取注册的全球证券：

此外，我们可以随时决定不让一个或多个注册的 全球证券代表的系列中的任何债务证券。 此外，我们可以随时确定不拥有由一个或多个注册的 全球证券代表的系列中的任何债务证券。在这种情况下，我们将以最终形式发行该系列的债务证券，以换取所有已注册的 全球证券或代表这些债务证券的证券。

立体化圣约

契约包括我们的契约，其中包括我们将在所需的时间和地点支付所有本金或保险费(如果有) 和利息的约定。设立每一系列债务证券的补充契约可能包含 其他契约，包括可能限制我们产生额外债务或留置权以及对我们的业务和资产采取特定行动的权利的契约 。

默认事件

除非 在适用的招股说明书附录中另有说明，否则对于根据该契约发行的每一系列债务证券，以下将是该契约下的违约事件 ：

除 影响吾等的某些破产、无力偿债或类似程序事件及适用的招股说明书 附录另有规定外，如果契约项下的任何系列债务证券发生并持续发生任何违约事件， 受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可加速该系列的所有债务证券的到期日。一旦发生影响我们的某些破产、资不抵债或类似程序事件 ，每个系列的所有债务证券的本金、保费(如果有的话)和利息应立即到期并 支付。

在 任何此类加速之后，但在受托人获得基于加速的判决或法令之前，如果除未支付加速本金之外的所有违约事件 均已治愈、免除或以其他方式补救，则 每个受影响的债务证券系列的合计本金过半数的持有人可以放弃该 系列的所有违约，并撤销和取消此类加速。

任何债务证券的 持有人无权就该契约提起任何诉讼或根据该契约 要求任何补救 ，除非该持有人事先已就持续违约事件向受托人发出书面通知 ，且相关系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人 已提出书面请求并提供令受托人满意的赔偿，以作为受托人提起该诉讼程序，而受托人 不应从该 系列未偿还债务证券的多数持有人那里收到与该请求不一致的指示，并且不得在60天内提起诉讼。但是， 此类限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，该诉讼要求在债务证券所表明的相应到期日或之后强制支付该债务证券的本金和溢价(如有)或利息。

补充 义齿

我们 和受托人可以在不事先通知任何债务证券持有人或未经任何债务证券持有人同意的情况下，随时和不时签订一份或多份补充该契约的契约，以及其他事项：

经 受该补充 契约影响的每个系列的债务证券本金金额至少过半数的持有人同意(每个系列作为一个类别投票)，吾等和受托人可以签订一份或多份补充契约，以便 以任何方式增加或更改任何条款，或取消该债券的任何条款，或以任何 方式修改每个此类系列的债务证券持有人的权利。在此情况下，吾等和受托人可以订立一份或多份补充契约，以增加或以任何方式更改或取消该契约的任何条款，或以任何 方式修改每个该等系列的债务证券持有人的权利。

尽管 我们和受托人有权在上述 受影响系列债务证券持有人的同意下签订一个或多个补充契约，但未经受影响系列各未偿还债务证券持有人 同意，除其他事项外，此类补充契约不得：

义齿的满意和解除；失败

除 任何系列债务证券的补充契约中规定的范围外，我们可以在我们的选择中满足 并解除该系列债务证券，如果(I)我们已将该系列的所有债务证券交付受托人注销(某些 有限例外情况除外)，或(B)该系列的所有债务证券之前未交付受托人注销，则该契约一般不再对该系列债务证券具有任何进一步的效力，如果(I)我们已将该系列的所有债务证券交付受托人注销(某些 有限制的例外情况除外)，则吾等可选择满足 并解除该系列债务证券，并且该契约一般应停止对该系列 债务证券具有任何进一步的效力或根据他们的条款在一年内到期并支付，或在一年内被要求赎回 ，我们已向受托人存入足够在到期或赎回时支付所有 该等债务证券的全部金额；(Ii)吾等已支付或安排支付根据该契据须支付的所有其他款项；及(Iii)吾等已 向受托人交付一份高级人员证明书及大律师意见，每份证明书均述明根据该契据提出的有关履行及解除该契据的所有条件 已获遵守 。

此外，我们还有“法律失效选择权”(根据该选择权，我们可以就特定系列的债务证券 终止我们在该债务证券项下的所有义务以及与该债务证券有关的契约) 和“契约失效选择权”(根据该选择权，我们可以就特定 系列的债务证券终止我们在该契约所包含的某些指定契约项下对此类债务证券的义务)。 此外，我们还拥有“法律失效选择权”(根据该选择权，我们可以就特定系列的债务证券 终止我们在该债务证券项下的所有义务以及与该债务证券有关的契约) 。如果 我们对一系列债务证券行使法律无效选择权，则此类债务证券的支付可能不会因为违约事件而加速 。如果我们对一系列债务证券行使契约失效选择权， 此类债务证券的支付可能不会因为与指定契约相关的违约事件而加速。

我们 可以仅对系列债务证券行使我们的法律无效选择权或契约无效选择权 ，前提是我们以信托方式将现金或美国政府债务(如契约中所定义)存入受托人，用于 支付到期或赎回(视情况而定)此类债务证券的本金、溢价(如果有的话)和利息 。此外，要行使我们的任何一项撤销选择权，我们必须遵守某些其他条件，包括 向受托人提交一份律师意见，大意是该系列债务证券的持有者将不会因此类撤销而确认 用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将以与未发生此类撤销时相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税 (和律师的此类意见必须基于美国国税局的裁决(br}或适用的联邦所得税法的其他更改)。

受托人将如上所述托管存放在其处的现金或美国政府债务，并将存放的 现金和存放的美国政府债务收益用于支付 失败系列债务证券的本金、溢价(如果有的话)和利息。

合并、 合并和某些资产出售

我们 不得与任何其他个人或实体合并或合并到任何其他个人或实体，或允许任何其他个人或实体在我们不是幸存实体的交易中与我们合并或 合并到我们中，或者将我们的全部或基本上 所有资产转让、租赁或处置给任何其他个人或实体，除非：

治理 法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖。

没有 董事、高级管理人员、员工和股东的个人责任

Stereotaxis的任何 董事、高级管理人员、公司成立人或股东不会仅因其作为Stereoaxis董事、高级管理人员、公司成立人或股东的身份，而对该债务证券或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其 创造而提出的任何索赔承担任何责任。 任何董事、高级管理人员、公司成立人或股东均不会仅因其作为立体公司董事、高级管理人员、公司成立人或股东的身份而对该债务证券或契约项下的任何义务或因该等义务或其 创造而提出的任何索赔承担任何责任。通过接受 债务担保，每个持有人免除并免除所有此类责任，但仅限于此类责任。豁免和免除是发行债务证券的对价 的一部分。然而，根据联邦证券法，这种豁免可能不能有效地免除责任 ，SEC一直认为这种豁免违反了公共政策。

转换 或交换权限

此处提供的任何债务证券均可转换为我们的股票或其他证券，或可交换为我们的股票或其他证券。此类转换或交换的条款 和条件将在适用的招股说明书附录中列出。此类术语可能包括 以下内容：

关于 受托人

契约规定，对于一个或多个系列的债务证券，可以有一个以上的受托人。如果不同系列的债务证券有 个不同的受托人，则每个受托人将是附加契约下信托的受托人 ，与任何其他受托人在该契约下管理的信托分开。除本 招股说明书或任何招股说明书附录另有说明外，受托人允许采取的任何行动仅限于 受托人根据契约作为受托人的一个或多个债务证券系列。契约或补充契约下的任何受托人可以就一个或多个债务证券系列辞职或被免职。

契约对受托人在某些情况下获得债权付款 或将就任何此类债权(如担保或其他)而收到的某些财产变现的权利进行了限制，如果受托人成为立体趋同的债权人，则该受托人有权 获得债权付款 或将就任何此类债权收到的某些财产变现的权利作为担保或其他权利。如果受托人 获得的利益与“信托契约法”所指的债务证券的任何责任相冲突， 受托人必须按照 契约规定的范围和方式辞职或消除该冲突利益。

无记名债务证券发行限制

债务 无记名证券受美国特殊税收要求约束，不得在美国境内或其财产内或向美国个人提供、出售或交付，除非在美国税务法规允许的某些交易中。如果发行无记名债务证券，投资者应 查阅相关招股说明书补充资料，了解适用于此类发行的特殊程序和限制 。

股本说明

截至本招股说明书日期 ，我们被授权发行最多3.1亿股股本，每股票面价值.001美元， 分为两类，分别指定为“普通股”和“优先股”。 在授权的此类股票中，3亿股被指定为普通股，1000万股被指定为优先股。

以下是我们的股本的主要条款以及我们修订和重述的公司注册证书 经修订(我们的“修订和重述的公司注册证书”)和修订和重述的公司章程的某些条款的摘要。 它还摘要了特拉华州公司法(我们有时称为特拉华州法律)的一些相关条款。 由于我们的修订和重述的公司注册证书和修订和重述的公司章程以及特拉华州法律的条款更加详细 如果您想阅读我们修订和重述的公司证书或修订和重述的公司章程， 它们已在证券交易委员会存档，如下面标题“在哪里可以找到更多信息”下所述。

普通股 股

截至2020年2月29日 ，共有69,033,391股已发行普通股，约470名股东登记在册。

投票权 权利。我们普通股的持有者有权在所有由股东投票表决的事项上享有每股一票的投票权。 此外，我们A系列可转换优先股(如下所述)的持有者有权在转换后的 基础上与普通股一起投票，但受特定受益权发行限制的限制。根据特拉华州法律， 在出席法定人数的正式召开的会议上投赞成票的应是 股东的行为。亲自或委派代表出席会议，持有已发行及已发行并有权投票的大部分股份 的记录持有人将构成办理事务的法定人数。我们的股东在董事选举中没有累计 投票权。因此，有资格投票的大多数股票(截至本招股说明书日期 为我们的普通股和我们的A系列可转换优先股的持有者)的持有人可以选举所有 董事，但受可能授予任何当时已发行的优先股的任何董事选举权利的限制。

清算 权利。如果我们被清算，我们的债权人和任何拥有优先清算权的优先股持有人将在向普通股持有人进行任何分配之前获得偿付 。在公司清算、解散和清盘时，我们A系列可转换优先股的股票优先于我们的普通股和我们的B系列可转换优先股(如下所述) 分配和支付 我们的A系列可转换优先股的股票优先于我们的普通股和我们的B系列可转换优先股(如下所述)。不得在公司清算、解散 或清盘时向普通股持有人或B系列可转换优先股持有人进行此类分配或支付，除非 且直至A系列可转换优先股持有人已收到每股1,000美元的声明价值加上任何 应计和未付股息。如下所述，我们的A系列可转换优先股每年派息6% (6.0%)，自2016年9月29日发行之日起每天累计派息，金额为1,000美元 。然而，该等股息不会以现金支付，除非涉及本公司的任何清算、解散或清盘 或任何A系列可转换优先股的赎回。相反，应计股息的价值将 添加到A系列可转换优先股的清算优先权中，并将增加转换后可发行的普通股数量 ，这将稀释我们普通股股东的所有权。B系列可转换优先股 在清算时的分配和支付方面与我们的普通股平价, 公司解散和清盘。在A系列可换股优先股及本公司任何其他较本公司普通股及B系列可换股优先股优先的证券 持有人优先及优先权利的规限下，于本公司清算、解散或清盘时，普通股及B系列可换股优先股将有权按同等原则收取本公司任何资产或盈余资金的分派 。

此外，普通股持有者的清算权、优先股和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利的影响 。

分红 权利。我们普通股的持有者有权在董事会宣布 从合法可用于股息的资金中获得股息，但受适用于任何优先股的优先权利或优惠的限制，因为 届时可能尚未偿还。B系列可转换优先股有权获得与普通股实际支付的股息 相同的股息 ，如果此类股息是以普通股支付的，则B系列可转换优先股有权获得等同于和以相同形式支付的股息。

在 我们的A系列可转换优先股的所有股票均已转换或赎回之前，未经A系列可转换优先股的大部分已发行 股票的持有人明确书面同意，不得向普通股或B系列可转换优先股支付股息。如果本公司向B系列可转换优先股的普通股持有人或股份持有人 支付或支付股息或其他资产分配，则A系列可转换优先股的股票持有人 有权按折算后的基准参与该等股息或分配 。

公司尚未就其普通股宣布或支付任何现金股息，本公司目前也不打算在可预见的未来支付任何现金 股息。

其他 权限和首选项。我们普通股的股票没有优先购买权，没有转换权，没有赎回或偿债 基金条款，也不承担进一步赎回或评估的责任。

优先股 股

我们的 董事会有权在一个或多个系列中发行最多1000万股优先股，确定每个系列的股票数量 ，并确定每个系列的指定和优惠、限制和相对权利，包括 股息率、赎回条款、清算优惠、偿债资金要求、转换权、投票权，以及 优先股是否可以作为其他类别或系列股票的股息发行，所有这些都不需要 投票此权力受适用法律或法规的限制，可 授权给我们的董事会委员会。优先股没有担保，不受我们或我们的任何附属公司的担保 ，也不受任何其他在法律或经济上提高优先股排名的安排的约束。

与发行的任何优先股相关的招股说明书补充资料将包括与发行相关的具体条款， 包括与优先股一起出售的任何其他证券的说明。这些项目可能包括：

如下 所述，截至本招股说明书日期，我们已授权发行最多5,634,121股A系列可转换优先股和B系列可转换优先股 ，剩余4,365,879股已授权但未指定的优先股 。在B系列可转换优先股的情况下，任何转换为普通股的股票将恢复优先股授权但未发行的状态，不再将 指定为B系列可转换优先股。

系列 A可转换优先股

2016年9月29日，我们提交了A系列可转换优先股的指定、优先和权利证书( “A系列指定证书”)，授权发行最多24,000股A系列可转换优先股 ，其中22,918股截至本招股说明书日期仍在发行和发行。

根据 A系列指定证书，A系列可转换优先股的持有人有权在转换后的 基础上与普通股持有人一起投票，但受特定的受益权发行限制的限制。A系列可转换优先股 以每年6%(6.0%)的速度派息，股息自发行之日起累计 ，规定价值1,000美元，每天累加。该等股息不会以现金支付，除非涉及本公司的任何清算、解散或 清盘，或任何A系列可转换优先股的赎回。相反，应计股息的价值 被添加到A系列可转换优先股的清算优先权中，并将增加转换后可发行的普通股数量 。

A系列可转换优先股的每股 股票可根据持有人的选择权从最初发行日期起及之后进行转换 ，初始转换价格为每股0.65美元，在股票拆分、分红、合并、出售我们所有或几乎所有资产或类似交易的情况下进行调整 ，受指定的受益权发行限制。 如果我们未能及时发行A系列可转换优先股或转换后可发行的普通股，或删除传奇 在A系列指定证书要求的每一种情况下，我们将被要求 向受影响的持有人支付违约金，金额相当于(I)A系列可转换优先股相关股票转换时将发行或可发行的普通股数量和(Ii)在该故障发生前最后一天普通股的加权 平均价格，并可能被要求支付指定的额外或替代损害赔偿 乘积 的0.25%(I)A系列可转换优先股的相关股票转换时将发行或可发行的普通股的加权 平均价，并可能被要求支付指定的额外或替代损害赔偿 A系列可转换优先股的每个持有人有权要求 我们在发生特定事件时赎回该持有人的A系列可转换优先股，包括合并、出售公司几乎所有资产，以及根据A系列指定证书和 2016年9月26日与该特定证券购买协议签订的注册权协议下的某些违约， 我们有权要求 我们在发生特定事件时赎回该持有人的A系列可转换优先股，这些事件包括合并、出售公司几乎所有资产以及根据日期为2016年9月26日的A系列指定证书和 与该特定证券购买协议签订的注册权协议，由本公司及其买方附表(“2016 SPA”)上确定的投资者之间进行。 我们还有权在发生控制权变更交易时赎回A系列可转换优先股(如A系列指定证书中定义的 所述)。 我们也有权在发生控制权变更交易时赎回A系列可转换优先股(如A系列指定证书中所定义的 )。

A系列可转换优先股在公司清算、解散 和清盘时的分配和支付方面优先于我们的普通股。 在公司清算、解散和清盘时，A系列可转换优先股优先于我们的普通股。在公司清算、解散和清盘时，不得向普通股持有人进行此类分配或支付 ，除非A系列可转换优先股持有人已收到每股1,000美元的规定价值加上任何应计和未支付的股息。在A系列可转换优先股 的所有股票均已转换或赎回之前，未经已发行的A系列可转换优先股的大部分持有人事先明确书面同意，不得向普通股支付股息 。如果我们向普通股持有人支付或支付资产的股息或其他分配 ，A系列可转换优先股的持有人有权 在转换后的基础上参与此类股息或分配(不对转换施加任何限制)。

根据 2016 SPA，我们同意，在截止日期之后的61个月内，只要在截止日期发行的系列 A可转换优先股中至少有8,000股未偿还，买方将有权按比例参与股权融资或发行可转换、可行使或可交换为 公司或任何子公司的股权证券(包括带有股权成分的债务证券)的股权融资或发行，但某些例外情况除外。

B系列可转换优先股

于2019年8月7日，我们提交了B系列可转换优先股的优先股、权利和限制指定证书(“B系列指定证书”)，授权发行至多5,610,121股B系列可转换优先股，这些股票均已于本招股说明书发布之日发行并发行。

根据 B系列指定证书，B系列可转换优先股的持有者除非法律要求，否则没有投票权 。B系列可转换优先股的股息等于并以与实际支付普通股 的股息形式相同的形式支付，如果此类股息是以普通股支付的，则B系列可转换优先股的股息与实际支付的普通股 的股息相同。不会为B系列可转换优先股的股票支付其他股息。

B系列可转换优先股的每股 股票可根据持有人的选择权，从原发行日期起及之后 转换为相当于转换比例的若干普通股。B系列可转换优先股每股的“转换比率”等于2.05美元的声明价值除以2.05美元的转换价格，在股票拆分、股票分红、合并、出售我们的全部或几乎所有资产或类似交易的情况下进行调整 ， 受特定受益权发行限制的限制。如果我们未能及时发行B系列可转换优先股或转换后可发行的普通股，除非受影响的持有人已撤销适用的转换通知，否则在B系列指定证书 规定的每种情况下，我们都不能及时发行B系列可转换优先股或普通股。我们将被要求向受影响的持有人 支付违约金，金额等于(I)B系列可转换优先股相关 股票转换时将发行或可发行的普通股股数，金额等于(I)B系列可转换优先股的相关 股转换时将发行或可发行的普通股股数(以现金或普通股股份的选择权) ，条件是此类普通股股票的发行不会超过规定的实益所有权发行限制。 金额相当于(I)B系列可转换优先股的相关 股转换后将发行或可发行的普通股股数，(Ii)0.005乘以普通股在规定交割日期 的最后收盘价，及(Iii)普通股规定交割日期后的第五个交易日后实际经过的交易日数，在特定情况下持有人可选择支付额外的 或替代损害赔偿。

B系列可转换优先股在公司清算、解散和清盘时的分配和支付方面与我们的普通股平价。 在公司任何优先于B系列可转换优先股的证券持有人的优先和优先权利的约束下，在公司清算、解散或清盘时，持有B系列可转换优先股股票的每位 持有人将有权获得公司任何资产或盈余 资金的分派。 在公司清算、解散或清盘时，每位持有B系列可转换优先股股票的 持有人将有权获得公司任何资产或盈余 资金的分配。平价通行证向普通股持有者分配等同于B系列可转换优先股每股0.001美元的任何股息 。

反收购 特拉华州法律条款和宪章条款

感兴趣的 股东交易。我们受“特拉华州公司法”第203条的约束，该条款禁止特拉华州 公司在股东成为利益股东之日起 三年内与任何“利益股东”进行任何“业务合并”，但以下情况除外：

第 203节对“企业合并”进行了定义，包括以下内容：

一般而言，第203条将“利益股东”定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的实体或个人，或与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

此外，我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的一些条款可能被认为具有反收购效力，并可能推迟或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约收购或收购尝试，包括那些可能导致股东持有的股票溢价的尝试。

累计 投票。我们修改和重述的公司证书明确剥夺了股东在董事选举中的累积投票权 。

分类 董事会。我们的董事会分为三级董事会，交错三年任期。 因此，每年大约有三分之一的董事会成员被选举产生，这就需要 至少两个年度股东大会，而不是一个年度股东大会来更换董事会的大多数成员。<foreign language=“English”>H</foreign> <foreign language=“English”>B</foreign>当这些规定，再加上我们修订和重述的公司证书只授权董事会 填补空缺的董事职位或增加董事会规模的规定，可能会阻止股东罢免现任董事 ，同时通过用其自己的提名人填补因此而产生的空缺来获得对董事会的控制权。 修订和重述的公司证书还规定，股东只能出于原因才能罢免董事。 自董事会成立以来，股东只能出于原因才能罢免董事。 自董事会成立以来，股东只能出于某种原因才能罢免董事。 这些规定还可能增加现有股东或另一方实现管理层变更的难度 。

股东 行动；股东特别会议。我们修订和重述的公司证书以及修订和重述的法律 不允许股东在书面同意下行事。它们规定，我们的股东特别会议只能由我们的董事会主席、我们的首席执行官或我们的大多数董事召开 。此外，我们修订和 重述的公司注册证书规定，股东可以通过至少66-2/3%的股本 的赞成票来修订董事会通过的章程或修订和重述的公司注册证书的具体 条款。

股东提案和董事提名的提前 通知要求。我们修订和重述的章程规定，股东 寻求将业务提交年度股东大会，或提名候选人在 年度股东大会上当选为董事，必须及时提供书面通知。要做到及时，股东通知必须在前一次股东年会周年纪念日 日前不超过120天或不少于90天 送达或邮寄和接收到我们的主要执行办公室。但是，如果召开年度会议的日期 不在该周年日期之前或之后的30天内，则股东为及时发出通知，必须在 年度会议日期通知邮寄或公布(以先发生者为准)后10天内 收到。我们修订和重述的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求 。这些规定可能会阻止股东在 股东年会上提出事项或在股东年会上提名董事。

授权 但未发行的股票。我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行 无需股东批准。这些额外的股票可用于各种公司目的，包括未来公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。授权但未发行的普通股和优先股 的存在可能会使通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得立体趋同控制权的尝试变得更加困难或受挫 。

修正案； 绝对多数票要求。特拉华州公司法一般规定，修改公司的公司注册证书或章程需要有权对任何事项投票的股份的多数 的赞成票， 除非公司的公司注册证书或章程要求更高的百分比。我们修订和重述的公司注册证书 要求我们的股本投票权的66-2/3%的绝对多数票要求 与我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程的某些条款相关，包括与分类董事会、书面同意行动和股东召开特别会议的能力有关的条款 。

上市

我们的 普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌上市，代码为“STXS”。我们的A系列可转换优先股 或B系列可转换优先股均未在任何国家证券交易所上市或交易。

转接 代理和注册器

我们普通股的转让代理和注册商是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.其地址是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717，电话号码是。

认股权证说明

我们 可以发行权证，包括购买优先股、普通股或其他证券或上述 的任何组合的权证。权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起作为单位的一部分发行，并可以附加在标的证券上或与标的证券分离 。该等认股权证将根据吾等与作为认股权证代理人的银行 或信托公司订立的认股权证协议发行，详情见招股说明书附录中有关发售认股权证的详情。

与正在发售的任何认股权证相关的招股说明书补充资料将包括与发行相关的具体条款，包括与认股权证一起出售的任何其他证券的 说明。这些项目包括：

适用的招股说明书附录将描述任何认股权证单位的具体条款。

截至2020年2月29日 ，有已发行的认股权证，可按加权平均行使价格 0.70美元购买15,385股普通股。

本招股说明书和任何招股说明书附录中对认股权证协议的 描述是适用协议适用条款的摘要 。这些描述不会完整重申这些协议，也不包含您可能会觉得有用的所有 信息。我们敦促您阅读适用的协议，因为它们而不是摘要定义了 您作为认股权证或任何认股权证单位持有人的权利。有关更多信息，请查看相关协议的表格， 该表格将在认股权证或认股权证单位发售后立即提交给证券交易委员会，并将按照下面标题“在哪里可以找到更多信息”中的说明 提供。

权限说明

我们 可以发行购买普通股、优先股、存托股份、购买合同或认股权证的权利。这些权利可以 单独发行，也可以与任何其他证券一起发行，并且可以转让，也可以不转让。 在此类发行中获得权利的人可以转让这些权利。对于任何此类权利的发售，吾等可能与一家或多家承销商 或其他购买者订立备用安排，根据该安排，承销商或其他购买者可能被要求购买此类发售后剩余 未认购的任何证券。

每个 系列权利将根据单独的权利协议发行，我们将作为权利 代理与银行或信托公司签订该协议，所有内容均在适用的招股说明书附录中列出。权利代理将仅就与权利相关的证书 充当我们的代理，不会与任何权利证书持有者或权利受益者 承担任何代理或信托义务或关系。

适用的招股说明书附录将描述本招股说明书 交付的任何权利提供的具体条款，包括以下内容：

本招股说明书和任何招股说明书附录中对权利和任何适用的标的担保的 描述是适用协议的重要条款的摘要 。这些描述并未完整重申这些协议 ，也可能不包含您可能认为有用的所有信息。我们敦促您阅读适用的协议，因为它们(而不是摘要)定义了您作为单位持有人的许多权利。有关更多信息，请查看 相关协议表，这些协议表将在单位发售后立即提交给SEC，并将按照“在哪里可以找到更多信息”标题下的说明 提供。

单位说明

我们 可以任意组合发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的单位。每个单元将 发行，因此单元的持有人也是单元中包含的每个证券的持有人。因此，单元 的持有者将拥有每个包含的证券的持有者的权利和义务。如招股说明书附录中有关所提供的单位的详细信息，这些单位可以根据我们与作为单位代理的银行或信托公司签订的 单位协议发行。招股说明书附录将介绍：

本招股说明书和任何招股说明书附录中对单位的 描述是可能 包含在适用单位协议中的重要条款的摘要。这些说明并未完整重申任何此类协议的条款 ，也可能不包含您可能认为有用的所有信息。我们敦促您阅读适用的协议，因为它们(而不是摘要)将定义您作为单位持有人的权利。有关更多信息，请查看相关 协议表，这些协议表将在提供任何单元后立即提交给SEC，并将按照下面的标题 “在哪里可以找到更多信息”下的说明提供。

分销计划

我们 可以按照招股说明书附录中规定的任何方式出售根据本招股说明书发行的任何证券，或 以下列任何方式出售：

我们 可以在一笔或多笔交易中不时以固定价格或可更改的价格分销证券。 按销售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或协商价格分销证券。我们 还可以使用电子拍卖来确定本招股说明书提供的证券的价格或其他条款。 证券可以通过市场发售、配股、远期合约或类似安排出售。

有关所发售证券的 招股说明书补充资料将列明发行条款，包括承销商、交易商或代理人的姓名(如有)、证券买入价、付予吾等的净收益、任何承销 折扣及其他构成承销商赔偿的项目、任何允许或回售或支付予交易商及证券可能上市的证券交易所的折扣或优惠。此外，如果适用，我们将在 招股说明书附录中说明任何拍卖将如何确定价格或任何其他条款、潜在投资者如何参与拍卖 以及承销商关于拍卖的义务的性质。

如果发行中使用了 承销商，我们将与承销商签署承销协议，并在招股说明书附录中指定每个承销商的名称 和交易条款(包括任何承销折扣和构成承销商和任何交易商补偿的其他条款)。如果使用承销团，招股说明书附录的封面上将注明主承销商 。如果在出售中使用承销商，所提供的证券将 由承销商为其自己的账户收购，并可能不时在一笔或多笔交易(包括 协商交易)中以固定的公开发行价或在出售时确定的不同价格转售。任何公开发售 价格以及任何允许、回售或支付给经销商的折扣或优惠可能会不时更改。除非招股说明书附录中另有规定 ，承销商购买要约证券的义务 将以先行条件为准，如果购买了任何要约证券，承销商将有义务购买所有要约证券。

如果在发售中使用交易商，我们将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以在转售时确定的不同价格将证券 转售给公众。经销商名称和交易条款 将在招股说明书附录中详细说明。

证券可以由我们直接销售，也可以通过我们指定的代理销售。如果在发售中使用代理，代理的名称 和代理的条款将在招股说明书附录中详细说明。除招股说明书附录另有说明外， 代理人在委任期内将尽最大努力行事。

根据证券法下的规则415(A)(4)，我们 可以在市场上向现有交易市场提供产品。 此外，我们还可以与第三方进行衍生品交易，或者以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给 第三方。如果适用的招股说明书副刊注明，第三方可以针对该等 衍生品，出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券，包括 卖空交易。如果是，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些 销售或结算任何相关的证券未平仓借款，并可以使用从我们收到的证券结算那些 衍生品来结算任何相关的未平仓证券借款。此类销售交易的第三方将是承销商 ，如果未在本招股说明书中指明，将在适用的招股说明书附录(或生效后的修订)中列出名称。 此外，我们还可以将证券出借或质押给金融机构或其他第三方，金融机构或其他第三方可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书附录卖空证券 。该金融机构或其他 方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他 证券相关的投资者。

我们 还可以通过按比例分配给现有股东的认购权进行直接销售，认购权可能 也可能不可转让。在向我们的股东分配认购权时，如果未认购所有标的证券 ，则我们可以将未认购的证券直接出售给第三方，也可以委托一个或多个承销商、交易商或代理商(包括备用承销商)提供服务，将未认购的证券出售给第三方。

招股说明书附录中指定的交易商和代理人 可能被视为其中所述证券的承销商(符合1933年证券法的含义) 。此外，我们可以将证券直接出售给机构投资者或 可能被视为1933年证券法中任何转售意义上的承销商的其他人。

承销商、 交易商和代理可能有权就特定的民事责任获得我们的赔偿，包括根据1933年“证券法”承担的责任，或者根据承销或其他协议，承销商或代理可能需要 为此支付的款项。任何赔偿条款的条款将在招股说明书 附录中列出。在正常业务过程中，某些承销商、交易商或代理商及其关联方可能与我方进行交易，并为我方提供服务 。

每个 系列证券预计都是新发行的证券，除了在纽约证券交易所美国交易所上市的普通股 外，没有建立交易市场。根据招股说明书附录出售的任何普通股都有资格在纽约证券交易所美国交易所上市和交易，但须遵守正式的发行通知。我们向任何承销商出售证券公开发行和销售，承销商可以在证券上做市，但承销商没有义务这样做，并且可以在不另行通知的情况下随时停止 任何做市行为。普通股以外的证券可以在全国证券交易所上市，也可以不在全国证券交易所上市。

法律事务

此处提供的证券的有效性将由密苏里州圣路易斯市的Bryan Cave Leighton Paisner LLP为我们传递。 我们或任何承销商、交易商或代理可能会由我们将在 适用的招股说明书附录中指定的律师传递给我们。

专家

安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)， 独立注册会计师事务所，已审计了我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告 中包含的财务报表和时间表，以及我们截至2019年12月31日对财务报告的内部控制的有效性，这些报告通过引用并入本招股说明书。我们的财务报表 和时间表以及我们管理层对截至2019年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估以参考的方式并入，以安永律师事务所的报告为依据，这些报告是基于他们作为会计和审计专家的权威 而提供的。

此处 您可以找到更多信息

我们 向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会的网站上 向公众查阅 ，网址为：http://www.sec.gov.SEC的网站包含以电子方式提交给SEC的报告、代理 、信息声明和其他有关发行人(如我们)的信息。

我们 已根据1933年证券法向SEC提交注册声明，登记这些证券的分销。 注册声明(包括所附的证物和时间表)包含有关我们和 证券的其他相关信息。本招股说明书并不包含注册说明书中列出的所有信息。您可以按规定的费率从上述地址的证券交易委员会获得注册声明的 副本。注册声明 和下文“通过引用并入某些文件”项下的文件也可在我们的互联网网站http://www.stereotaxis.com，上的“投资者-所有证券交易委员会备案”下获得。我们没有通过引用将我们网站上的信息 合并到本招股说明书中，您不应将其视为本招股说明书的一部分。

通过引用合并某些文档

SEC允许我们通过引用将信息合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独提交给SEC的其他文件来向您披露重要的 信息。您应将合并的 信息视为我们在本招股说明书中复制的信息，但被随后 提交给证券交易委员会并并入本招股说明书的信息直接取代的任何信息除外。

我们 通过引用将以下文件(证券交易委员会第001-36159号文件)合并到本招股说明书中，这些文件包含有关我们以及我们的业务和财务业绩的重要 信息：

我们 通过引用将我们根据第13(A)、13(C)条向SEC提交的任何其他文件在终止发售与本招股说明书 相关的证券 (包括本招股说明书所属的注册声明初始日期之后和 注册声明生效之前提交的文件)之前，根据1934年证券交易法 第14或15(D)条(不包括根据第2.02项或Form 8-K第7.01项或其他 信息“提交”给证券交易委员会的部分)。这些文件可能包括定期报告，如Form 10-K的年度报告 、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告，以及委托书。我们 随后向SEC提交的任何材料都将自动更新和替换之前向SEC提交的信息。

对于本招股说明书所属注册声明的 目的而言，包含在包含 或被视为通过引用合并于此的文件中的任何声明均应被视为已修改或被取代，条件是此处包含的 或任何其他随后提交的文件中的声明(也通过引用并入或被视为包含在本文中)修改或取代了此类文件中的该声明。任何如此修改或取代的陈述，除非经如此修改 或被取代，否则不应被视为构成本招股说明书所属的注册说明书的一部分。

您 可以通过写信或致电Stereotaxis，Inc.的投资者关系部免费获得通过引用合并的任何文档的副本(不包括展品，除非展品是专门合并的) 您可以写信或致电Stereotaxis，Inc.的投资者关系部，地址是密苏里州圣路易斯市63108，森林公园大道4320号，邮编为 100，电话：(314)678-6100。