根据第433条提交
注册档案第333-223083号
补充初步招股章程
日期为2020年5月20日的附录
(至2018年2月16日的招股说明书)
Comerica公司
定价条款单
40万股存托股份
各占5.625固定利率重置份额的1/100权益
A系列非累积永久优先股
(清算优先权为每股10万美元(相当于每股存托股份1,000美元))
2020年5月20日
| 发行人： |
Comerica公司 | |
| 安全类型： |
存托股份，每股相当于A系列5.625固定利率重置非累积永久优先股股份的1/100权益(A系列优先股 股票) | |
| 预期评级*： |
穆迪评级：Baa2(稳定)；标准普尔：BB+(负面) | |
| 大小： |
4亿美元(400,000股存托股份) | |
| 超额配售选择权： |
无 | |
| 清算优先权： |
A系列优先股每股100,000美元(相当于每股存托股份1,000美元) | |
| 交易日期： |
2020年5月20日 | |
| 结算日**： |
2020年5月26日 | |
| 公开发行价格： |
每股存托股份1,000美元 | |
| 首次重置日期： |
2025年10月1日 | |
| 重置日期： |
第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日 | |
| 重置周期： |
从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的期间，以及此后从每个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的每个期间 | |
| 股息率(非累计)： |
从2020年5月26日至2025年10月1日(但不包括)，自2025年10月1日起(包括2025年10月1日)，在每个重置期间(如日期为2020年5月20日的初步招股说明书补充文件(初步招股说明书补充文件)所定义)，截至最近重置股息确定日期(如初步招股说明书补充文件所定义)的5年期国库利率加5.291%的年利率，仅在宣布时、在宣布时和如果宣布 | |
| 股息支付日期： |
每年1、4、7、10月1日为季度拖欠，自2020年10月1日起(首个长股息期) | |
| 天数： |
30/360 | |
| 任期： |
永续 | |
| 可选兑换： |
全部或部分，在任何面值催缴期间(定义见初步招股说明书补编)，或全部但不是部分，在监管资本处理事件(定义见初步招股说明书补编)后90天内的任何时间，在每种情况下，赎回价格均等于每股100,000美元(相当于每股存托股份1,000美元)，外加任何已申报和未支付的股息，不积累任何未申报的 股息 | |