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发行人自由写作招股说明书，日期为2020年5月18日

薄纱生物公司宣布拟同时公开发行普通股和

2027年到期的可转换优先票据

圣迭戈(商业通讯社)2020年5月18日至Gossamer Bio，Inc.(纳斯达克股票代码：GOSS)是一家临床阶段的生物制药公司，专注于发现、获取、开发和商业化免疫学、炎症和肿瘤学疾病领域的治疗药物。该公司今天宣布，根据市场和其他条件，它打算在根据1933年证券法(经修订)登记的单独同时承销的公开 发行中，发售2027年到期的普通股和可转换优先票据(票据)。

Gossamer还预计将授予普通股发售承销商30天的选择权，以额外购买至多15%的普通股发售股票，并预计将授予提供 13天选择权的可转换优先票据的承销商额外购买仅用于超额配售的票据本金总额的15%。

这些票据将是Gossamer的优先无担保债务，将每半年到期一次，并将于2027年6月1日到期 ，除非提前回购、赎回或转换。根据Gossamer的选择，这些票据将可转换为现金、Gossamer普通股的股票或两者的组合。票据的利率、转换率和其他条款将在票据发行定价时确定 。

Gossamer打算将此次发行的净收益合计用于 其候选产品和开发计划的研究和开发，并用于营运资金和一般公司用途。

美国银行证券(BofA Securities)和SVB Leerink将担任普通股发行的联合簿记管理人。

美国银行证券(BofA Securities)、SVB Leerink和派珀·桑德勒(Piper Sandler)将担任可转换优先票据发行的联合簿记管理人。

发售受市场和其他条件的制约，不能保证 发售是否或何时可以完成，或者发售的实际规模或条款。每一次发行的结束并不取决于另一次发行的结束。

上述证券是由Gossamer根据Gossamer向美国证券交易委员会(SEC)提交的货架登记声明提供的，该声明在提交后自动生效。每次招股只以单独的招股说明书副刊的方式进行。

以及将提交给证券交易委员会的与此类发行相关的招股说明书。与每次发行相关的适用招股说明书附录和相关招股说明书的副本可以 从美国银行证券获得，NC1-004-03-43，北学院街2 0 0号，3楼，北卡罗来纳州夏洛特，邮编28255-0 0 1，注意：招股说明书部门，或通过电子邮件dg.prospectus_request@bofa.com，或来自SVB Leerink LLC，注意：辛迪加部门，One Federal Street，37 Floth，Boston，MA 02110，或电话：1-800-808-7525,下一站。关于可转换优先票据的发售，请从派珀·桑德勒公司 注意：招股说明书部门，800Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，MN 55402，或电话：1-800-747-3924或通过电子邮件 发送至prospectus@psc.com。您也可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或资格之前是非法的。

关于Gossamer Bio

Gossamer Bio是一家临床阶段的生物制药公司，专注于发现、获得、开发和商业化免疫学、炎症和肿瘤学疾病领域的治疗药物。它的目标是成为这些治疗领域的行业领先者，并 提高和延长此类疾病患者的生命。

前瞻性陈述

Gossamer提醒您，本新闻稿中包含的有关非历史事实的陈述是前瞻性陈述。这些 声明基于Gossamer的当前信念和期望。此类前瞻性陈述包括但不限于有关发行的完成、时间和规模及其收益的预期用途的陈述 ，以及授予购买额外股票和票据的选择权的陈述。此类前瞻性陈述涉及大量风险和不确定因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同 。列入前瞻性陈述不应被视为戈萨默表示其任何计划都将实现。由于Gossamer的业务固有的风险和不确定性，实际结果可能与本新闻稿中阐述的结果不同，这些风险和不确定性包括但不限于：与市场状况相关的风险和不确定性，以及与拟议的公开发行相关的惯例成交条件的满足情况，以及Gossamer在其之前的新闻稿和提交给证券交易委员会的文件中描述的Gossamer业务固有的风险和不确定性，包括Gossamer在 Form 10-K年度报告中的风险因素，告诫您不要过度依赖这些 前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起发表，除非法律另有要求，否则Gossamer不承担更新此类陈述以反映此后发生的事件或存在的情况的义务。所有 前瞻性陈述的全部内容均受本警示声明的限制, 它是根据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款制定的。

薄纱生物：

对于投资者和媒体：

布莱恩·吉劳多(Bryan Giraudo)

Gossamer Bio投资者关系

邮箱：ir@gosamerBio.com

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