依据第424(B)(3)条提交的文件
注册号码333-223221
本初步招股说明书 附录中包含的信息不完整，可能会更改。与这些证券有关的登记声明有效。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区 征集购买这些证券的要约。
待完成，日期为2020年5月18日
初步招股说明书副刊
(至2018年2月26日的招股说明书)
辉瑞公司
2025年到期的$%票据
2030年到期的$%票据
2040年到期的$%票据
2050年到期的$%票据
2025年票据(2025年票据)将于2025年到期，2030年票据(2030年票据) 将于2030年到期，2040年票据(2040年票据)将于2040年 到期，2050年票据(2050年票据)将于2050年到期 。我们将2025年票据、2030年票据、2040年票据和2050年票据统称为债券。这些债券将是我们的 无担保和无从属债务，不会受益于任何偿债基金。这些票据将与辉瑞不时未偿还的所有其他非从属债务并列。从2020年开始，票据的利息将每半年支付一次，每年拖欠一次，从2020年开始。每个系列的票据均可按本招股说明书附录中规定的赎回价格选择全部或部分赎回 。
投资票据 涉及风险。请参阅从本招股说明书附录的S-4页开始，从我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K的第21页开始的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中包含的与我们业务相关的风险因素， 通过引用将这些文件并入本招股说明书和随附的招股说明书中。
| 公开发行价格 | 包销 折扣 |
把收益提供给辉瑞， 未扣除费用 |
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| 每本2025年票据 |
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| 2025年票据总数 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| 每张2030年票据 |
% | % | % | |||||||||
| 2030年票据总数 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| 每张2040年票据 |
% | % | % | |||||||||
| 2040年债券总数 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| 每张2050年票据 |
% | % | % | |||||||||
| 2050年票据总数 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| (1) | 如果结算发生在 该日期之后，另加2020年后的应计利息。 |
SEC和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本 招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
承销商希望通过存托信托公司(DTC)的设施为其直接参与者(包括Clearstream Banking)的账户交付票据。法国兴业银行匿名者以及Euroclear Bank(br}S.A./N.V.，作为EuroClear系统的运营商，于2020年左右在纽约支付相应款项。
联合簿记管理经理
| 巴克莱 | 花旗集团 | 德意志银行证券 | 摩根大通 | |||
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, 2020 | ||||||
