依据第424(B)(4)条提交的文件
注册号码333-237577
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招股说明书
脉搏生物科学公司
认购权,以初始价格购买最多4,279,600个单位
每个单位由1股普通股组成
和0.15认股权证购买普通股
(以及最多641,940股认股权证相关普通股,以初始价格计算)
认购权,以初始价格购买最多4,279,600个单位
每个单位由1股普通股组成
和0.15认股权证购买普通股
(以及最多641,940股认股权证相关普通股,以初始价格计算)
脉搏生物科学公司我们免费向普通股持有人派发每股票面价值0.001美元的不可转让认购权,可按初始价格(定义见下文)购买最多4,279,600个单位,总发售价值最高可达30,000,000美元。每单位认购价应等于(I)7.01美元(“初始价”)和(Ii)截至到期日(定义见下文)的五个交易日内我们普通股的成交量加权平均价(“替代价格”)中的较小者(“替代价格”),如本文所规定的:(I)7.01美元(“初始价”)和(Ii)本公司普通股在截至到期日(定义见下文)期间的成交量加权平均价。每个股东将获得一项认购权,使其有权以初始价格购买0.20506537股我们在美国东部时间2020年5月14日下午5点持有的普通股。每个单位应由一股我们的普通股和0.15股认股权证组成,以购买我们的普通股。每份认股权证将可行使一股我们的普通股,行使价应等于该单位的认购价。在替代价格低于初始价格的范围内,我们将出售额外的单位,但我们不会出售零头单位。若阁下全面行使基本认购权,而其他股东并未全面行使其基本认购权,阁下亦可行使超额认购权,以购买在供股期满时仍未认购的额外单位,惟须视乎行使超额认购权的人士是否可获得及按比例分配股份而定。组成这些单位的普通股和认股权证将在本次配股发行结束时分开,并将单独发行;然而,它们只能作为一个单位购买,该单位不会作为单独的证券进行交易。
此次配股的目的是以具有成本效益的方式筹集股本,为我们所有现有股东提供参与的机会。净收益将用于一般营运资本用途,包括对脉冲生物科学公司目前和未来临床研究的持续投资,评估脉冲生物科学公司专有的纳米脉冲刺激™技术的安全性和有效性,开发和增强脉冲生物科学公司的细胞功能。®(CellFX)系统,为我们的CellFX系统、销售和营销活动以及一般公司运营获得监管许可。
认购权自2020年5月14日,即本次配股备案日(“备案日”)开始分配并可行使。认购权将到期,如果不在本次配股到期日(目前预计为下午5点)之前行使,认购权将没有价值。于美国东部时间2020年6月8日(“到期日”),除非吾等全权酌情决定延长行使认购权的期限。我们将按照适用法律的要求延长供股期限,如果我们认为普通股市场价格的变化需要延长,或者如果我们决定普通股持有人参与此次供股的程度低于我们希望的水平,我们可能会选择延长供股。您应仔细考虑是否在到期日之前行使您的认购权。吾等保留以任何理由在供股期满前任何时间取消供股的权利。
我们的董事会主席罗伯特·W·达根(Robert W.Duggan)在本次配股发行之前拥有我们约43%的已发行普通股,他表示,他打算行使他的所有基本认购权和任何超额认购权,购买配股到期时仍未认购的额外单位,但尚未就此做出任何正式的具有约束力的承诺。
为了完成配股发行,我们必须出售的单位没有最低数量。如果阁下全面行使权利,阁下亦可行使超额认购权,以购买在供股期满时仍未认购的额外单位,但须视乎行使超额认购权的人士能否获得及分配单位,以及本招股说明书其他部分进一步描述的某些其他限制而定。没有参与配股的股东将继续拥有相同数量的股份,但在其他股东参与配股的范围内,将拥有配股后总流通股的较小比例。在到期日期前未行使的权利将到期,并且没有价值。
我们正在分配权利,并直接向您提供标的证券。吾等并无聘用任何经纪、交易商或承销商与招揽或行使供股权利有关,亦不会就供股支付任何佣金、费用或折扣。Broadbridge:Corporation Issuer Solutions,Inc.担任配股及认股权证的认购代理及资讯代理。虽然我们的某些董事、高级管理人员和其他员工可能会要求您作出回应,但这些董事、高级管理人员和其他员工除了正常薪酬外,不会从他们的服务中获得任何佣金或补偿。
除法律另有规定外,认购权和认购权不得转让。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“PLSE”。2020年5月14日,我们普通股在纳斯达克资本市场的最后一次报告售价为每股11.47美元。我们不打算申请在此发行的认股权证上市。
投资我们的证券是有风险的。在行使您的认购权之前,您应仔细审阅和考虑本招股说明书中包含的信息,包括从本招股说明书第20页开始的风险因素,以及我们通过引用并入本招股说明书的任何文件中包含的风险因素和其他信息。请参阅第50页开始的“在哪里可以找到更多信息”。美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州的证券监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股书日期为2020年5月8日。