附件4.01

本票据是下文提及的契约意义内的全球证券，并以以下指定的托管机构 或该托管机构的指定人的名义注册。本票据不得兑换以寄存人或其代名人的名义登记的票据，除非在本文所述的有限情况下以及在契约中，并且除非在本文所述的有限 情况下，否则不得登记本票据的转让 ，除非在本文所述的有限 情况下，否则不得登记本票据的转让(由寄存人将本票据整体转让给寄存人，或由寄存人将本票据转让给寄存人或另一代保管人)，除非在本文所述的有限 情况下，否则不得登记本票据的转让(由寄存人将本票据作为一个整体转让给寄存人或由寄存人向寄存人或另一代名人转让的情况除外)。

除非本证书由托管信托公司的授权代表(纽约公司(托管机构))提交给公司或其代理登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书是以CEDE公司的名义或 托管机构授权代表要求的其他名称注册的(并且任何付款都支付给CEDE&Co.或托管机构授权代表要求的其他实体)，或以其他方式由任何人或向任何人使用本协议的价值或 是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&Co.在本协议中拥有权益。

花旗集团(Citigroup Inc.)

1.678% 2024年5月15日到期的固定利率/浮动利率可赎回优先债券

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CUSIP：172967MR9

ISIN：US172967MR94

不是的。R-00*		$

花旗集团是特拉华州的一家公司(该公司的术语包括契约下的任何继承人 )，特此承诺，对于收到的价值，花旗集团将于2024年5月15日(到期日)向让与公司或注册受让人支付本金$，并从2020年5月14日(包括2020年5月14日)开始支付利息，或从已支付利息或已正式提供利息的最近利息支付日期开始支付利息。本公司应(I)自2020年5月14日至(但不包括)2023年5月15日(固定利率期间)，每半年支付一次利息，固定利率为1.678%，于每年的5月15日和11月15日(每个该日期为固定利率期间付息日期)支付利息，自2020年11月15日开始，(Ii)自2023年5月15日(浮动利率期间)起(包括该日期在内)，从2023年8月17日开始，年利率等于SOFR(在本协议背面定义，并在浮动利率期间的每个利息 期间按日复利，如下所述)加1.667%季度利率，在每个利息期结束日期(每个这样的营业日，浮动利率期间利息支付日期，与 任何固定利率期间支付日期一起， )之后的第二个工作日，直至本合同本金支付或可供支付为止，条件是关于以下各项的利息支付日期利息期结束日期为15日每年二月、五月、八月和

11月，从2023年8月15日开始，在赎回日期或到期日结束。于任何付息日期 应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照契约的规定，于该利息的记录日期(即紧接该付息日期前的营业日)，于营业时间结束时支付予本票据以其名义登记的人士。任何该等未如期支付或未妥为规定的利息，将于该记录日期立即停止支付予持有人，并可于随后的记录日期 向在交易结束时以其名义登记本票据的人支付，而该随后的记录日期不得早于该违约利息的支付日期前10天，而有关通知须在该随后的记录日期不少于10天前发给本系列票据的持有人。或 可于任何时间以不抵触本系列债券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些均在 契约中更全面地规定。

在固定利率期间，本协议的利息将以由12个30天月组成的360天年度 为基础计算，利息期限为从付息日(或如果是第一个付息期，则为2020年5月14日)至紧接下一个付息日之前的 日(包括该付息日)并包括在内的期间。在固定利率期间，如果付息日期不是营业日，则该付息日期将是下一个营业日，并且不会因该延期产生更多 利息。就这些目的而言，营业日是指商业银行在纽约市结算付款并对一般业务开放的任何一天。

在浮动利率期间，本项利息按一个利息期和360日年度的实际天数计算，利息期为从一个利息期结束日(或如果是浮动利息期内的第一个利息期，则为2023年5月15日)至下一个利息期结束日(但不包括下一个利息期结束日)并包括在内的期间；提供公司选择赎回债券后的利息期间和最终利息期间将是从紧接的前一次利息期间结束日期起至赎回日期或到期日(但不包括赎回日期或到期日)为止的期间，并包括紧接 之前的利息期间结束日期在内；及如果进一步提供从汇率截止日期(如本文反面定义的 )至赎回日期或到期日(但不包括在内)的每个日历日的SOFR将等于利率截止日期的SOFR。如果任何利息期间结束日期(除 赎回日期或到期日以外)不是营业日，则该日期将推迟到下一个营业日，除非该日期落在下一个日历月，在这种情况下，利息期间结束日期将是紧接在营业日之前的 。就这些目的而言，营业日是指商业银行结算付款并在纽约市开放一般业务的任何一天，以及美国政府证券营业日(见 背面的定义)

此类计算得出的美元金额将舍入到最接近的美分， 0.5美分向上舍入。如果到期日或赎回日不是营业日，则该日期将被推迟到下一个营业日，并且不会就该延期产生更多利息 。自支付该本金或利息的到期日起及之后，任何应付款项将不会产生利息。

本票据的本金和利息将在为此目的而设在纽约市的受托人的办事处或代理支付。 为此目的设立的受托人办事处或代理机构将支付本票据的本金和利息。

兹参考本附注背面所载的本附注的进一步规定， 这些进一步的规定在任何情况下均与此地的规定具有相同的效力。

除非本附注的认证证书 已由受托人或由受托人代表受托人手工签署的认证代理签署，否则本票据无权享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

兹证明，公司已在本文书上盖上其 公司印章。

日期：2020年5月14日

见证：
依据：
		姓名：
		标题：

这是根据上述契约发行的系列债券之一。

日期：2020年5月14日

本票据是本公司正式授权发行的证券(债券)之一，根据日期为2013年11月13日的优先债务契约(经不时修订和补充)发行和 将分一个或多个系列发行的公司证券，由公司和作为受托人的纽约梅隆银行( 受托人，其条款包括该契约下的任何继任受托人)共同发行，该优先债务契约和所有契约对该优先债务契约和所有契约进行补充，并根据优先债务契约对该公司的证券进行正式授权发行(该票据的条款包括该契约下的任何后续受托人)，该优先债务契约日期为2013年11月13日(经不时修订和补充)，该债券是本公司与纽约梅隆银行作为受托人( 受托人，其条款包括该契约下的任何后续受托人)之间的受托人及票据持有人及票据的认证及交付条款。本票据是本票面额上指定的系列之一，最初的本金合计限制为$15亿，000,000。

在浮动利率期间，本票据将按 花旗银行(北卡罗来纳州)伦敦分行作为计算代理确定的利率在每个利息期间计息。本票据于浮动利率期间某一特定利息期间的利率为年利率相等于SOFR(每一利息期间的每日复利如下 )加1.667%。浮动利率期间的利息计算方法为：将票据本金乘以累算利息因数，该应计利息因数等于 适用利息期间内每天计算的利息因数之和；提供在任何情况下，该批债券的应付利息均不会少于零。每一天的利息系数将通过将当天适用的利率除以360来计算。适用于该日的利息 利率为应计利息复合系数加1.667%的总和。经厘定后，计算代理将立即通知受托人及本公司下一个利息期间的利率。如无明显错误，计算代理的利率决定对票据持有人、受托人和本公司具有约束力和决定性。

为计算浮动利率期间任何利息期间的利息：

？应计利息复合系数是指以下公式的结果：

哪里

对于任何利息期，do？是指相关利息期内的美国政府证券营业日的天数。

“i？是从1到do的一系列整数，每个数字代表相关的美国政府证券营业日，按 时间顺序从相关利息期间的第一个美国政府证券营业日算起(包括在内)。

“Sofri？”，适用于任何一天i？在相关利息期间，是等于当日SOFR的参考利率。

？ni？i？在相关利息期内，是指从 这样的美国政府证券营业日算起(包括)的日历天数i回溯至(但不包括)下一个美国政府证券营业日。

？d？是相关利息期内的日历天数。

？美国政府证券营业日是指除周六、周日或证券业和 金融市场协会(SIFMA)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。

“SOFR”是指计算代理根据以下规定在任何一天确定的汇率：

(1)在下午3点左右进行的交易的有担保隔夜融资利率。(纽约市时间)在紧接该美国政府证券营业日之后的美国政府证券营业日，在纽约联邦储备银行的网站上；或

(2)如果没有出现上述(1)中指定的利率，除非发生了基准过渡事件及其相关的基准更换日期 ，否则为纽约联邦储备银行网站上公布的前一个美国政府证券营业日的有担保隔夜融资利率，其中有担保隔夜融资利率是 在纽约联邦储备银行的网站上公布的；或(br}在纽约联邦储备银行的网站上公布的有担保的隔夜融资利率为 在纽约联邦储备银行网站上公布的第一个美国政府证券营业日的有担保隔夜融资利率；或

(3)如果基准转换事件及其相关基准替换日期在相关利息期结束日期之前 发生，则计算代理将使用基准替换来确定利率并用于与票据相关的所有其他目的。

关于上述SOFR定义，适用以下定义：

？基准？最初是指SOFR；如果基准转换事件及其相关基准替换日期相对于SOFR或当时的基准已经发生 ，则？基准？表示适用的基准替换。

？基准更换？指在基准更换日期由花旗集团(或其 附属公司之一)确定的以下顺序中列出的第一个替代方案：

(一)(A)有关政府机构选定或建议的替代基准利率，以取代适用的相应期限的现行基准利率及(B)基准替代调整；或

(2)(A)ISDA后退率和(B)基准更换调整的总和；或

(3)(A)本公司(或其附属公司之一)选择替代 当时适用相应期限基准的替代利率，并适当考虑任何行业接受的利率，以取代当时美元计价浮动利率票据的当前基准和 (B)基准替代调整的总和。

？基准更换调整是指以下 订单中规定的第一个备选方案，该备选方案可以由公司(或其附属公司之一)在基准更换日期之前确定：

(1)有关政府机构为适用的未调整基准 替换而选择或推荐的利差 调整，或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)；

(2)如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率，则ISDA回退 调整；

(3)本公司(或其附属公司之一)选择的利差调整(可以是正值、负值或零)，并适当考虑任何行业接受的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法，以将当时的基准替换为当时适用的未调整基准 以替代当时以美元计价的浮动利率票据。

符合更改的基准替换是指， 对于任何基准替换，公司(或其关联公司之一)决定的任何技术、行政或运营更改可能是适当的，以反映采用该基准替换的方式与市场惯例基本 一致(或者，如果本公司(或该关联公司)决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果本公司(或该关联公司)确定不存在以其他方式使用该基准替换的市场惯例

？基准更换日期？是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的事件：

(1)在基准过渡事件定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中引用的 公开声明或信息发布日期和(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期中较晚的日期为准；或

(2)在基准转换事件定义第(3)款的情况下，指其中引用的信息的公开声明或发布日期 。

为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的 天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。

？基准转换事件？是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(1)基准管理人或其代表的公开声明或信息公布，宣布该 管理人已经或将永久或无限期停止提供基准，但在该声明或公布时，没有将继续提供基准的继任管理人；

(2)监管机构为基准管理人 、基准货币的中央银行、对基准管理人有管辖权的破产官员、对基准管理人有管辖权的解决机构或对基准管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，声明基准管理人已经或将永久或无限期停止提供基准， 条件是，在该声明或发布时，

(三)监管机构向基准管理人公开声明或者发布信息，宣布 基准不再具有代表性。

？营业日是指纽约市不是法定假日的任何工作日，也不是法律或法规授权或要求纽约市的银行机构关闭的 日，而且是美国政府证券营业日。

？基准更换的相应基期是指与当时基准的适用基期具有大致相同的 长度(不考虑工作日调整)的基期(包括隔夜)。

？ISDA？指 国际掉期和衍生品协会，Inc.或其任何继承人。

？ISDA定义是指ISDA发布的2006年ISDA定义(经不时修订或补充)或任何后续不时发布的利率衍生品定义手册。 ISDA定义是指ISDA发布的、经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

？ISDA回退调整是指利差调整(可以是正值、负值或零)，适用于 参考ISDA定义的衍生品交易，该交易将在相对于适用基调的基准发生指数停止事件时确定。

？ISDA后备费率是指参考ISDA定义的衍生品交易在指数停止日期发生时相对于适用的基准价(不包括适用的ISDA后备调整)生效时适用的费率 。

？纽约联邦储备银行(NY Federal Reserve)指的是纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)。

？纽约联邦储备银行的网站是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或纽约联邦储备银行的任何 后续网站或有担保隔夜融资利率的任何后续管理人的网站。

？利率截止日期是指赎回日期或到期日 之前的第二个美国政府证券营业日。

？关于基准的任何确定的参考时间，是指花旗集团(或其附属公司)根据基准替换符合变更而确定的时间 。

相关政府机构是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召开的委员会。

？未调整的基准置换是指不包括基准置换调整的基准置换。

应任何票据持有人的要求，计算代理将提供本票据在 浮动利率期间的当前利息期间的有效利率，如果已经确定，还将提供浮动利率期间下一个利息期间的有效利率。

如果与本系列票据有关的违约事件(在本契约中定义)将发生并继续发生，则本系列票据的本金可按 本契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

载有无效条款的契约第12.02和12.03节适用于本附注。在任何时候，本 票据的全部债务可能在公司遵守本契约第12.04节规定的某些条件后作废。

本契约包含条款，允许本公司和受托人在未经证券持有人同意的情况下，除其他事项外，确定可由一个或多个补充契约根据该契约发行的任何系列证券的形式和条款，并在获得受其影响的未偿还证券本金总额的多数持有人同意的情况下，修改该系列证券的契约或任何补充契约或受影响证券持有人的权利。 在此情况下，本公司和受托人有权修改本公司和受托人根据该契约发行的可由一个或多个补充契约发行的任何系列证券的形式和条款，并在获得受其影响的已发行证券本金总额的多数持有人同意的情况下，修改该系列证券的契约或任何补充契约或该系列证券持有人的权利。降低利率或延长利息支付时间、降低本金或其溢价(如有)、降低原发行贴现证券在任何日期应付的本金金额、改变应付证券的币种或损害在到期日或之后提起诉讼强制执行此类 付款的权利，而未征得受影响的每种证券持有人的同意。或(Ii)在未经当时所有未偿还证券的持有人同意的情况下，降低任何系列证券的上述百分比，而任何该等修改 须经持有人同意，或(Iii)修改受托人的权利、责任或豁免权，除非受托人同意该等修改。

本附注或本附注的任何条文均不会改变或损害本公司按本文订明的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本票据本金及利息的绝对责任 及无条件责任 的任何提述及本附注或本契约的任何条文均不会改变或减损本公司的绝对责任 及无条件支付本票据本金及利息的责任。

本 说明是以储存库被指定人的名义注册的全球证券。只有在下文所述的有限情况下，本票据才可兑换以寄存人或其代名人以外的人的名义登记的票据。 除非将本票据全部或部分兑换为证书形式的最终票据，否则本票据不得转让，除非由寄存人整体转让给寄存人或由寄存人的代名人转让给 或另一名代名人。 或另一代名人 除非将本票据全部或部分兑换为证书形式的最终票据，否则不得将本票据转让给托管人 或另一名托管人。

只有在(I)托管机构通知本公司它不愿意或不能继续作为票据托管机构，并且本公司无法 指定继任托管机构，或(Ii)托管机构不再是根据修订的1934年证券交易法注册的结算机构时，本全球证券公司所代表的票据才可交换为 类期限的认证形式的最终票据，面额为1,000美元，且超过1,000美元的整数倍。或者(Iii)根据前款规定可兑换的任何票据，均可兑换为可按授权面额发行并以托管人 指示的名称登记的凭证式票据。如本契约所规定，在符合本契约所载某些限制的情况下，经证明形式的最终票据转让可登记在本公司为此目的而设于纽约市的登记册上，当 向登记员的办事处或代理交回登记转让的最终票据，并由本公司及登记员以令本公司及登记员满意的形式妥为背书或随附一份由其持有人或其书面正式授权的代理人妥为签立的书面转让文书后，即可登记一份或多份新的转让票据，并于随后交回一份或多份新的转让票据，或随附一份或多份新的转让文书，该书面转让文书须由本公司及其登记员以书面形式妥为签立，并于随后交回一份或多份新的转让票据。将签发给指定的受让人或 受让人。除上述规定外，本票据不得兑换，但本期发行的本金相同的环球证券或环球证券须以存托机构或其代名人的名义登记，则不在此限。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付任何税款或 其他与此相关的应付政府费用的金额。

在正式出示本票据以登记转让之前，本公司、受托人 及本公司的任何代理或受托人可就所有目的将本票据登记的人视为本票据的拥有人，而不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何该等代理人均不会 受到相反通知的影响。

本公司将向 非美国人的任何票据的受益所有人支付额外金额(额外金额)，以确保该票据的每笔净付款不会因支付美国预扣税而少于当时到期和应付的金额。为此，票据上的净付款 是指公司或付款代理在扣除美国目前或未来的任何税收、评估或其他政府费用后进行的付款，包括本金和利息的支付。在此情况下，票据上的净付款是指公司或付款代理在扣除美国目前或未来的任何税收、评估或其他政府费用后的付款，包括本金和利息。这些额外的 金额将构成票据的额外利息。

但是，在下列第(1)至(13)项所述的任何情况下，本公司不需要支付额外金额 。

(1)如承付票 的付款因纯粹因实益拥有人而征收或扣缴的任何税项、评税或其他政府收费而减少，则无须支付额外款额：

(a)

作为公民、居民或其他身份与美国有关系；

(b)

过去有过这样的关系；或

(c)

被认为有过这样的关系。

(2)如承兑汇票的付款因纯粹因实益拥有人而征收或扣缴的任何税项、评税或其他政府收费而减少 ，则无须支付额外款额：

(a)

被视为在美国从事或从事贸易或业务；

(b)

被视为过去曾在美国从事或从事贸易或业务；或

(c)

在美国拥有或曾经拥有永久机构的。

(3)如因任何税项、评税或 其他政府收费而减少承付票的付款，而该税项、评税或 其他政府收费全部或部分是由于实益拥有人是或曾经是下列任何一项(该等词语在经修订的1986年国内税法中界定)而征收或扣缴的，则无须支付额外款项：

(a)

个人控股公司；

(b)

外国私人基金会或其他外国免税组织；

(c)

被动对外投资公司；

(d)

受控制的外地法团；或

(e)

为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司。

(4)倘票据付款因任何税项、评税或 其他政府收费而减少，而该税款、评税或 其他政府收费纯粹是因为实益拥有人实际或以建设性方式拥有或曾经拥有本公司有权投票的所有类别股票总总投票权的10%或以上 或实益拥有人是一家在其正常贸易或业务过程中投资票据作为信贷延伸的银行而征收或扣缴的 。

就上述第(1)至(4)项而言，如果 持有人是遗产、信托、合伙企业、有限责任公司、公司或其他实体，或对信托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，则受益所有者是指持有人的受信人、财产设置人、受益人、成员或股东。

(5)下列票据的任何实益拥有人将不获支付额外款额：

(a)

受托责任；

(b)

合伙关系；

(c)

有限责任公司；或

(d)

其他财务透明实体

或该人并非该票据或该票据任何部分的唯一实益拥有人。但是，支付额外 金额的义务的这一例外仅适用于以下情况：如果受益人、财产授予人、实益所有人或成员直接收到付款的受益或分配份额，则与受托人、合伙企业的实益所有人或成员、有限责任公司或其他财务透明实体相关的受益人或委托人将无权获得额外金额的 支付。

(6)如果票据的付款因任何税收、评估或 其他政府费用而减少，而这些费用完全是由于受益人或任何其他人未能遵守适用的证明、身份识别、文档或其他信息报告要求而征收或扣缴的，则不会支付额外金额。 只有在美国的法规或法规或美国作为 缔约方的适用所得税条约要求遵守此类报告要求的情况下，支付额外金额的义务的例外情况才适用。 这项支付额外金额的义务仅在美国的法规或法规要求遵守此类报告要求的情况下才适用。 美国是 缔约方的适用所得税条约要求遵守该等报告要求时，才不会支付额外金额

(7)如因本公司或付款代理人扣缴票据付款以外的任何方法收取或征收任何税项、评税或其他政府收费而导致票据付款 减少，则不会支付额外款项。

(8)如果票据的付款因法律、法规或行政或司法解释的变更而征收或扣缴的税款、评税或 其他政府费用减少，并且在付款到期或得到适当规定后15天以上生效，则不会支付额外的金额，以较晚发生的 为准。

(9)如因实益拥有人出示付款单而征收或扣缴的任何税项、 评税或其他政府收费导致票据付款减少，则在该付款到期或已妥为拨备付款之日后30天以上(以较迟发生者为准)，将不会支付额外款项。

(10)如果票据的付款因以下任何原因而减少，将不会支付额外的金额：

(a)

遗产税；

(b)

遗产税；

(c)

赠与税；

(d)

销售税；

(e)

消费税；

(f)

转让税；

(g)

财产税；

(h)

个人财产税；或

(i)

任何类似的税、评税、预扣、扣除或其他政府收费。

(11)如因任何付款代理人须从票据本金或利息付款中扣缴任何税款、评税或 其他政府费用而导致票据付款减少，则无须支付任何其他付款代理人在无须扣缴该等款项的情况下支付的额外款项。

(12)如因任何扣缴、扣减、课税、评税或其他政府收费而减少承付票的付款，而该等预扣、扣减、税款、评税或其他政府收费若非由承付票的持有人或实益拥有人(或持有承付人或实益拥有人透过其持有承付票的任何金融机构或 透过其支付承付票的财务机构)采取任何行动(包括与国税局订立协议)而不会征收的，则无须支付额外的款项，因为承付票的持有人或实益拥有人(或持有承付人或实益拥有人的任何财务机构)没有采取任何行动(包括与美国国税局订立协议)，如果持有人有权享受该司法管辖区与美国之间 政府间协议的利益，或有权遵守任何适用的认证、文件、信息或其他报告要求或协议，这些要求或协议涉及持有人或 实益所有人(或任何此类金融机构)开立的账户，或关于持有人或实益所有人的所有权，或任何实质上类似的要求或协议。

(13)如承付票的付款因上述 (1)至(12)项的任何组合而减少，则无须支付额外款额。

除本协议特别规定外，本公司将不需要支付 由任何政府或该政府的政治分区或税务当局征收的任何税款、评估或其他政府费用。

如本说明中所用，“美国人”指的是：

(a)

任何是美国公民或居民的个人；

(b)

在或根据美国法律或其任何政治分支设立或组织的任何公司、合伙企业或其他实体；

(c)

属于美国联邦所得税管辖范围内的任何遗产，不论其收入来源为何。

(d)

任何信托必须符合以下条件：(I)美国法院能够对其管理进行主要监督，并且 一名或多名美国人有权控制该信托的所有重大决定；或(Ii)根据适用的美国财政部法规，该信托具有有效的选择权，被视为美国人 。

此外，非美国人是指 不是美国人的人，美国是指美利坚合众国各州和哥伦比亚特区，但不包括其领土和财产。

除以下规定外，债券不得在到期前赎回。

(1)

在下列情况下，公司可选择赎回债券：

(a)

本公司有义务或将有义务支付如上所述的额外金额；

(b)

支付额外金额的义务是由于美国法律、法规或裁决 的任何变更，或关于此类法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场，这些变更是在2020年5月7日或之后宣布或生效的；以及

(c)

本公司在其业务判断中确定，除取代附注项下的义务人或采取任何会令本公司蒙受重大成本的行动外，不能 使用其可采取的合理措施 避免支付该等额外款项的责任。

(2)

在下列情况下，公司亦可选择赎回债券：

(a)

美国税务当局在2020年5月7日或之后采取的任何行为，无论该 行为是否与本公司或任何子公司有关，导致本公司将会或可能被要求支付上述额外金额的可能性很大；

(b)

本公司在其业务判断中确定，除取代票据项下的义务人或采取任何会给本公司带来重大成本的行动外，不能通过使用其可用的合理措施 来 避免支付该等额外金额的义务；以及

(c)

本公司收到独立律师的意见，认为 美国税务机关采取的行动导致本公司将会或可能被要求支付上述额外金额的可能性很大，并向受托人交付了一份由正式授权人员签署的证书，表明根据该 意见，本公司有权根据票据的条款赎回票据。

上文第 (1)或(2)条所述债券的任何赎回将是全部而非部分，赎回价格相等于未偿还债券本金的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息。

(3)

本公司亦可随时选择于2020年11月14日或之后(或如在2020年5月14日之后发行额外票据，则由该等额外票据发行日期后6个月开始)至2023年5月15日之前赎回全部或部分债券，赎回价格相等于(I)正被赎回的债券本金的100%加其应计未付利息，但不包括赎回日期再投资率将等于截至2023年5月15日计算的国库券 收益率加0.250%。

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？完整金额是指以下各项的超额(如果有)：(I)每一美元本金在赎回日期 的总现值，以及如果没有进行这样的赎回，每一美元本应支付的利息(不包括赎回日期的利息)的金额， 每半年通过贴现确定，该等本金及利息按再投资利率(定义见下文)(于发出赎回通知日期前第三个营业日厘定)，由假若没有赎回则须支付的本金及利息分别于 日期起至赎回日期止(Ii)正被赎回的票据的本金总额。

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？再投资利率？是指固定到期日的国库券收益率，与正在赎回的本金到2023年5月15日的 剩余寿命(截至赎回日期，四舍五入到最近的月份)相对应(国库券收益率)加0.250。就票据而言，国库券收益率应等于统计数据发布(定义见下文)中公布的收益率的 算术平均值，标题为“截至一周的美国政府证券国债恒定到期日”，到期日等于该 剩余寿命；但如果没有公布的到期日恰好对应于该剩余寿命，则应根据下一个最短 和下一个公布的最长期限的收益率的算术平均值直线内插或外推国库券收益率。为计算再投资率，应使用在确定整体金额之前发布的最新统计数据。如果 统计新闻稿的格式或内容发生变化，导致无法以上述方式确定国库券收益率，则国库券收益率应以最接近上述方式的方式确定，并由 本公司合理确定。

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？统计发布？是指指定为H.15(519)的统计发布或任何后续的 出版物，由美联储每周发布，报告交易活跃的美国政府证券调整为恒定到期日的收益率，或者，如果此类统计发布在根据契约进行任何 确定时没有发布，则指公司指定的其他合理可比的指数。(#**$$} =

(4)

本公司亦可选择(I)于2023年5月15日， 或(Ii)于2024年4月15日或之后，随时或不时赎回全部但非部分债券，赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%，另加至(但不包括)赎回日期 的应计及未付利息。

受托人应就上述(1)和(2)所述赎回指定的 日期向持有人发出不少于15天但不超过60天的提前通知。受托人应提前不少于5天但不超过30天通知持有人上述(3)和(4)所述的赎回日期。

本附注中使用的所有在义齿中定义的术语应具有其在义齿中所赋予的含义。本附注受纽约州 法律管辖。

附表1

赎回和证券金额

日期 部分 救赎		集料 本金金额 证券的价格 那么 赎回		剩馀 本金金额 此 全局 安防		授权签名