免费写作说明书
根据规则433 提交
2020年5月11日
注册声明 第333-232138号
最终条款说明书
日期：2020年5月11日
$550,000,000
Quest Diagnostics公司
$550,000,000 2.800%的优先债券将于2031年到期
| 发行人： | Quest Diagnostics公司 |
| 交易日期： | 2020年5月11日 |
| 原出库日期(结算)： | 2020年5月13日(T+2) |
| 计息日期： | 2020年5月13日 |
| 评级：* | 穆迪：Baa2；标准普尔：BBB+；惠誉：BBB |
| 本金金额： | $550,000,000 |
| 到期日： | 2031年6月30日 |
| 发行价(价格对公众)： | 99.854% |
| 产量： | 2.815% |
| 利率： | 年息2.800% |
| 付息期： | 半年一次 |
| 付息日期： | 每年6月30日和12月30日，从2020年12月30日开始 |
| 国债基准： | 2030年2月15日到期，利率1.500 |
| 利差至基准： | T+210 bps |
| 基准收益率： | 0.715% |
| 可选兑换： |
在2031年3月30日(到期日之前3个月) (“面值赎回日期”)之前，票据将根据发行方的选择，在至少 10天(但不超过60天)的提前通知邮寄到每位票据持有人的注册地址之前赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中的较大者： · 将赎回的债券本金的100%，以及 · 假设360天的一年由12个30天的月组成，每半年折现 截至面值催缴日期的剩余计划付款的现值总和 |
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适用国库券利率加35个基点， 加上赎回日的应计利息，但不包括尚未支付的利息 。
在票面赎回日期或之后，债券将可由发行人选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正在赎回的票据本金 金额的100%，另加尚未支付的赎回日期的应计利息(但不包括赎回日期)。 | |
| CUSIP： | 74834L BC3 |
| ISIN： | US74834LBC37 |
| 联合簿记管理经理： |
高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)
摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities LLC) 摩根士丹利有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 |
| 联席经理： |
法国农业信贷证券(美国)公司 三菱UFG证券美洲公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司) PNC资本市场有限责任公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 美国银行证券公司 KeyBanc资本市场公司 |
| 利益冲突： | 发行人预计将本次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括赎回或偿还债务。发行人可用本次发行所得款项净额赎回或偿还的债务包括2021年到期的5.5亿美元本金总额4.70%的优先债券(“4.70%优先债券”)，以及其优先无担保循环信贷安排和有担保应收账款信贷安排下的未偿还借款。某些承销商(或其关联公司)可以持有4.70%的优先债券，如果此类债券被赎回或偿还，将获得此次发行所得资金的一部分。此外，某些 承销商(或其关联公司)可能是发行人优先无担保循环信贷安排或发行人担保应收账款信贷安排下的贷款人，如果发行人信贷安排下的未偿还借款需要偿还，这些承销商将从此次发行中获得部分收益。如果有任何一家承销商， |
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| 连同其关联公司，如果由于赎回或偿还而获得此次发行净收益的5%或更多，这些承销商将被视为存在金融行业监管管理局(Financial Industry Regulatory Authority，Inc.)第5121条所指的“利益冲突”。(“第5121条”)。因此，本次发售将按照规则5121进行。根据规则5121，任何有“利益冲突”的承销商在未经账户持有人明确书面批准的情况下，不得确认向其行使自由裁量权的任何账户进行销售。 | |
| 全球结算： | 通过欧洲清算或卢森堡Clearstream的存托信托公司。 |
*注：证券评级不是 买入、卖出或持有证券的推荐，可能随时会修改或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”) 提交了注册 声明(包括招股说明书和招股说明书附录)。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书附录 ，以及发行人提交给SEC的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者， 发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书附录，如果您提出要求，请致电高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免费电话1-866-471-2526；摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)电话1-212-834-4533或瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC Collect)电话1-212-866-271-7403
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