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关于本招股说明书附录
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| | | | S-III | | |
商标
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| | | | S-III | | |
有关前瞻性陈述的重要信息和警示声明
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| | | | S-IV | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
此产品
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| | | | S-2 | | |
风险因素
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| | | | S-6 | | |
收益使用情况
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| | | | S-21 | | |
备注说明
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| | | | S-22 | | |
普通股说明
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| | | | S-58 | | |
同时发行普通股
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| | | | S-62 | | |
股利政策
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| | | | S-63 | | |
大写
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| | | | S-64 | | |
重要的美国联邦所得税考虑因素
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| | | | S-66 | | |
承销
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| | | | S-75 | | |
法律事务
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| | | | S-81 | | |
专家
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| | | | S-82 | | |
您可以在哪里找到更多信息
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| | | | S-83 | | |
通过引用合并某些文档
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| | | | S-84 | | |
| | | | 其中: | | |||
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CR0
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=
在该股息或分派除股息日紧接开业前有效的转换率,或在该股票拆分或股票合并生效日紧接开业前有效的转换率(视何者适用而定);
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CR1
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=
在该除股息日期或生效日期(视具体情况而定)开业后立即生效的转换率;
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OS0
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=
在不实施该股息、分配、股票拆分或股票合并的情况下,在紧接开业前,在该除股息日或生效日(视情况而定),我们的普通股已发行的股票数量;以及
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OS1
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=
在该股息、分配、股票拆分或股票组合生效后,我们的普通股紧随其后的流通股数量。
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| | | | 其中: | | |||
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CR0
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=
此类分配除股息日紧接开业前有效的换算率;
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CR1
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=
该除股息日开业后立即生效的换算率;
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操作系统
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=
在该除股息日紧接开盘前我们普通股的流通股数量;
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X
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=
根据该等权利、期权或认股权证可发行的普通股总股数;以及
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Y
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=
将(X)除以(X)为行使该等权利、期权或认股权证而应付的总价,再除以(Y)除以(Y)截至紧接该声明日期前一个交易日(包括前一个交易日)的连续10个交易日内我们普通股的每股平均销售价格而获得的我们普通股的股票数量。
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| | | | 其中: | | |||
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CR0
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=
此类分配除股息日紧接开业前有效的换算率;
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CR1
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=
该除股息日开业后立即生效的换算率;
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SP
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=
截至该除股息日前一个交易日(包括前一个交易日)的连续10个交易日内,我们普通股最近一次报告的每股销售价格的平均值;以及
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FMV
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=
截至除股息日营业之日的公允市值(由本公司董事会确定),股本股份、负债证据、资产、根据该分配分配的普通股每股分配的财产。
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| | | | 其中: | | |||
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CR0
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=
此类分拆的“分拆估价期”(定义见下文)最后一个交易日收盘前有效的换算率;
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CR1
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=
分拆估值期最后一个交易日收盘后立即生效的换算率;
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FMV
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=
(X)乘积(X)等于自该分拆的除股息日期(包括除息日期)开始并包括在内的连续10个交易日内,在该分拆中分配的股本或股权的每股或单位的最新报告销售价格的平均值(该平均值的确定,犹如“上次报告的销售价格”、“交易日”和“市场混乱事件”的定义中所指的我们的普通股,而不是指该等股本或股权一样)的乘积;(Br)(X)的乘积为自该等剥离的除股息日期开始(包括该日在内)的连续10个交易日内,在该等剥离中分配的股本或股权的最后报告的每股销售价格或单位的平均值的乘积;以及(Y)在该等分拆中,我们普通股每股所分配的股份或该等股本或权益的单位数目;及
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SP
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=
分拆评估期内每个交易日上次报告的普通股每股销售价格的平均值。
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| | | | 其中: | | |||
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CR0
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=
该股息或分配在除股息日开盘前有效的转换率;
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CR1
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=
该除股息日开业后立即生效的换算率;
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SP
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=
在紧接该除股息日的前一个交易日,我们普通股的最后一次报告的每股销售价格;以及
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D
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=
在该股息或分配中,我们普通股每股分配的现金金额。
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| | | | 其中: | | |||
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CR0
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=
该投标或交换要约在“投标/交换报价估价期”的最后一个交易日紧接交易结束前有效的换算率;
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CR1
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=
投标/交换报价估价期最后一个交易日收盘后立即生效的换算率;
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AC
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=
在投标或交换要约到期时(“到期时间”),在该投标或交换要约中购买或交换我们普通股股票所支付的所有现金和其他对价的公平市场价值(由我们的董事会确定);
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OS0
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=
在紧接到期日之前已发行的我们普通股的股票数量(为免生疑问,包括在该投标或交换要约中接受购买或交换的我们普通股的所有股票);
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OS1
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=
到期后立即发行的我们普通股的数量(为免生疑问,不包括在该投标或交换要约中接受购买或交换的所有我们普通股);以及
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SP
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=
投标/交换报价估价期内我们普通股最后报告的每股销售价格的平均值;
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股价
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彻底改变生效日期
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, 2020
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2021年5月15日
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2022年05月15日
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2023年5月15日
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2024年5月15日
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2025年5月15日
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2026年05月15日
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截至2020年3月31日
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(百万,不包括每股和每股数据)
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实际
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调整后的
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现金和现金等价物(1)
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| | | $ | 730.7 | | | | | $ | 1,209.8 | | |
债务(2) | | | | | | | | | | | | | |
高级担保信贷安排
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| | | | | | | | | | | | |
2023年到期的循环信贷安排
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| | | $ | 670.0 | | | | | $ | 670.0 | | |
2023年到期的定期贷款A融资
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| | | | 663.4 | | | | | | 663.4 | | |
2025年到期的定期贷款B-1融资
|
| | | | 1,114.7 | | | | | | 1,114.7 | | |
高级担保信贷合计
|
| | | | 2,448.1 | | | | | | 2,448.1 | | |
2027年到期的5.625%票据
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| | | | 400.0 | | | | | | 400.0 | | |
其他长期债务
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| | | | 80.8 | | | | | | 80.8 | | |
兹提供可转换票据(3)(4)
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| | | | — | | | | | | 250.0 | | |
总债务
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| | | | 2,928.9 | | | | | | 3,178.9 | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
B系列优先股(面值0.01美元,授权1,000,000股,未发行股票
和未完成) |
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
C系列优先股(面值0.01美元,授权18,500股,无已发行和已发行股票)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
D系列优先股(面值0.01美元,授权5000股,已发行和已发行883股)
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| | | | 23.1 | | | | | | 23.1 | | |
普通股(面值0.01美元,授权股份200,000,000股,118,961,115股和
116,793,722股已发行和已发行股票),实际;($0.01面值 价值,授权200,000,000股,已发行132,525,955股和130,358,562股, 个流通股),调整后 |
| | | | 1.2 | | | | | | 1.3 | | |
库存股,按成本计算,(持有2,167,393股)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (28.4) | | |
新增实收资本
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| | | | 1,728.9 | | | | | | 1,965.5 | | |
留存收益(累计亏损)
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| | | | (446.4) | | | | | | (446.4) | | |
宾夕法尼亚州立大学总股东权益
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| | | | 1,278.4 | | | | | | 1,515.1 | | |
非控股权益
|
| | | | (0.8) | | | | | | (0.8) | | |
股东权益合计
|
| | | $ | 1,277.6 | | | | | $ | 1,514.3 | | |
总市值
|
| | | $ | 4,206.5 | | | | | $ | 4,693.2 | | |
承销商
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本金金额
个注释 |
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高盛有限责任公司
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| | | $ | | | |
美国银行证券公司
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| | | $ | | | |
合计
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| | | $ | 250,000,000 | | |
| | |
每个便条
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不锻炼
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全面锻炼
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公开发行价
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除费用的收益给我们
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
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前瞻性陈述
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公司
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行业和市场数据
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风险因素
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收益使用情况
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| | | | 5 | | |
普通股、优先股、存托股份和债务证券说明
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法律事务
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专家
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