本招股说明书附录中确定的出售股东将提供1500万股野地控股公司的普通股。我们不会根据本招股说明书附录出售我们普通股的任何股份，我们也不会从出售股东出售的股份中获得任何收益。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“YETI”。我们普通股在纽约证券交易所的上一次报告销售价格是在2020年5月8日，每股29.09美元。

投资我们的普通股涉及很高的风险。请参阅本招股说明书附录S-4页开始的“风险因素”，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的文档中包含的风险因素，以了解您在购买我们的普通股之前应考虑的某些因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充内容是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

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招股说明书副刊
关于本招股说明书副刊			S-II
在那里您可以找到更多信息			S-IV
我们通过引用合并的信息			S-V
前瞻性陈述			s-vi
招股说明书补充摘要			S-1
危险因素			S-4
收益的使用			S-5
出售股东			S-6
承保			S-8
法律事项			S-16
专家			S-16
招股说明书
关于这份招股说明书			II
在那里您可以找到更多信息			四.
以引用方式成立为法团			v
前瞻性陈述			VI
雪地控股公司(Yeti Holdings，Inc.)			1
危险因素			2
收益的使用			3
股本说明			4
与出售方股东之间的某些关系和关联方交易			9
出售股东			12
配送计划			15
法律事项			18
专家			18

本文档分为两部分。第一部分是这份招股说明书补充资料，其中包含出售股东的具体信息以及出售股东提供和出售我们普通股的条款。第二部分是随附的招股说明书，其中包含并引用了有关我们的重要业务和财务信息以及有关此次发行的其他信息。本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们根据修订后的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(SEC)提交的表格S-3搁置登记声明的一部分，该声明在备案时自动生效。

在作出您的投资决定时，您应仅依赖本招股说明书附录中包含的或通过引用并入本招股说明书、随附的招股说明书以及我们向证券交易委员会提交的任何免费撰写的招股说明书中包含的信息。我们对本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息负责，包括此处和此处描述的通过引用并入的信息，以及我们准备和分发的任何免费编写的招股说明书。我们、销售股东和承销商均未授权任何人向您提供与本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何此类免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书中的信息不同的信息。我们、销售股东和承销商都不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售或征集购买这些证券的要约。在任何不允许要约或出售的司法管辖区内，我们都不会提出出售或征求购买这些证券的要约。本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们向证券交易委员会提交的任何相关自由写作招股说明书中包含或引用的信息仅在适用文件的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

由于证券交易委员会的规则和法规允许，本招股说明书附录和随附的招股说明书并不包含注册声明中包含的所有信息。欲了解更多信息，请参阅S-3表格的注册声明，包括其证物和通过引用并入其中的信息，本招股说明书副刊和随附的招股说明书是其中的一部分。我们遵守修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)的信息要求，因此向证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书附录及随附的招股说明书中有关任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。如果SEC规则要求将任何协议或文件作为注册声明的证物存档，您应参考该协议或文件以了解其完整的内容。

在您投资我们的普通股之前，您应该阅读本文档构成其一部分的注册声明和本文档，包括本招股说明书附录中参考所并入的文档和随附的招股说明书，这些文档在本招股说明书附录和随附的招股说明书的标题“您可以找到更多信息的地方”中描述，以及我们准备和分发的任何免费编写的潜在客户。

如果此招股说明书附录与随附的招股说明书对此产品的描述不同，您应依赖此招股说明书附录中的信息。在本招股说明书补编中或在通过引用并入或被视为并入本招股说明书补编的文件中所作的任何陈述，将被视为本招股说明书补编中目的的修改或取代，条件是本招股说明书补编或任何其他随后提交的文件中所包含的陈述对本招股说明书附录中通过引用并入或被视为通过引用并入本招股说明书补充中的的陈述进行修改或取代，则视为修改或取代本招股说明书补编中通过引用并入或被视为并入的文件中的任何陈述

那个语句。任何如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书附录的一部分。

除非另有明确说明或上下文另有要求，否则我们使用术语“yeti”、“公司”、“我们”、“我们”或类似的引用来指代yeti 控股公司。和它的子公司。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，以允许公开发行普通股，或在该司法管辖区拥有或分发本招股说明书附录。在美国以外司法管辖区拥有本招股说明书附录的人必须告知自己并遵守适用于该司法管辖区的本发售和分发本招股说明书附录的任何限制。

我们在我们的业务中使用各种商标、商品名称和服务标志，包括但不限于Yeti®、Tundra®、Hopper®、Hopper Flip®、Yeti TANK®、Rambler®、Colster®、Roadie®、为Wild而建®、Load-and-Lock®、Yeti授权、Yeti Presents、Yeti Custom Shop、Panga®、Load Out®、Camino®Bomer？、Tocayo？、Lowland？、TripleGrip？、TripleHaul？、Hauler？、Over-the-The-Nose？、 FatLid？、MagCap？、MagSlider？、DoubleHaul？、Water Lok？、ColdCell？、U-Dock、Hitchpoint？、超强！ Keep Ice Long！®、Yeti Coolers？、Loadout GoBox、Pack Attic、雪人还将商业外观用于其独特的产品设计。为方便起见，我们可能不会在本招股说明书附录和随附的招股说明书(包括通过引用合并的文件)中包含®或®符号，但此类遗漏并非有意也不表示我们不会在法律允许的最大程度上保护我们的知识产权。本招股说明书附录中提及的任何其他商标、商号或服务标志、随附的招股说明书(包括通过引用合并的文档)均不属于我们所有，均为其各自所有者的财产。

本招股说明书附录和随附的招股说明书(包括通过引用并入本文和其中的文件)包括有关我们的行业和市场数据的估计、预测和其他信息，包括有关估计的市场规模、预计增长率以及消费者的看法和偏好的数据。我们从行业来源、第三方研究(包括市场分析和报告)以及公司内部调查中获得此数据。业内消息人士通常表示，其中包含的信息是从据信可靠的来源获得的。尽管我们对本招股说明书附录中包含的所有信息负责，并且我们相信截至本招股说明书附录日期的行业和市场数据是可靠的，但这些信息可能被证明是不准确的。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们根据证券法向证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可以从证券交易委员会或我们那里获得，如下所示。此外，我们还必须遵守“交易法”的信息要求，并根据“交易法”向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和信息报表以及其他信息。我们的证券交易委员会文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov免费向公众查阅。

我们向美国证券交易委员会提交的文件也可在我们的网站www.YETI.com上免费获取。我们可能会在我们的网站上发布对投资者重要的信息。我们网站上包含的信息不会以引用方式并入本招股说明书附录或随附的招股说明书中，您不应将我们网站上包含的信息视为本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。您还可以通过写信或致电以下地址和电话免费索取我们提交给美国证券交易委员会的文件副本：

雪地控股公司注意：法律部
西南大道7601号
德州奥斯汀邮编：78735
(512) 394-9384

美国证券交易委员会允许我们在此招股说明书中“通过引用”补充我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分。本招股说明书附录中以引用方式并入或被视为通过引用并入的文件中包含的任何陈述，将被视为本招股说明书附录中包含的或被视为通过引用并入本招股说明书附录中的文件中包含的任何陈述进行修改或取代。本招股说明书附录或任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述。我们通过引用在本招股说明书补充中包含以下信息(在每种情况下，视为已提供且未根据证券交易委员会规则存档的文件或信息除外)：

我们还将我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书附录日期或之后、本招股说明书补充条款下的发售终止之前提交给证券交易委员会的每一份文件作为参考。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，以及委托书。但是，我们不会在本招股说明书附录中引用任何未被视为“提交”给证券交易委员会的文件或部分，包括在本招股说明书附录日期之后根据我们当前的Form 8-K报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息，除非该等当前报告中有明确规定。

我们将免费向收到招股说明书(或代替招股说明书的注册通知)的每个人(除这些备案文件的证物以外的证物，除非该证物特别作为本招股说明书附录的证物而并入)的副本(包括任何受益所有人)提供一份这些备案文件的副本，方法是通过写信或致电向我们提出请求，地址和电话在上文“您可以找到更多信息的地方”中规定的地址和电话。

本招股说明书附录中不属于历史事实的陈述，包括通过引用并入的文件，均为修订后的“1933年证券法”第27A节和“交易法”第21E节所指的“前瞻性声明”。这些前瞻性陈述是基于我们当前的意图、信念和期望。我们要求保护所有前瞻性陈述的“1995年私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港。这些陈述通常但不总是通过使用诸如“预期”、“相信”、“可以”、“可能”、“可能”、“预测”、“潜在”、“ ”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“项目”、“继续”、“正在进行”、“预期”、“将”、“估计”、“计划”、“项目”、“继续”、“正在进行”、“预期”、“将”、“估计”、“计划”、“项目”、“继续”、“正在进行”“打算”以及与讨论未来运营或财务业绩或其他事件或趋势的时间或性质相关的类似含义的其他词语和术语。例如，我们就未来运营、增长或计划以及战略的计划和目标所做的所有陈述都是前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述基于对我们的业务和我们所处行业的当前预期、估计、预测和预测，以及我们管理层的信念和假设。我们的许多前瞻性陈述来自我们自己的运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，预测已知因素的影响非常困难，我们无法预测可能影响我们实际结果的所有因素。我们所有的前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与我们的预期大不相同。这些陈述仅为预测，涉及估计、已知和未知风险、假设和不确定因素，这些估计、已知和未知风险、假设和不确定因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的结果大不相同，其中包括以下因素：

以上不是可能导致实际结果与我们的预期不同的因素或事件的完整列表，我们无法预测所有这些因素或事件。由于冠状病毒大流行，上述因素和我们提交给证券交易委员会的其他文件中包含的风险可能会增加或加剧，包括在最初的爆发消退后冠状病毒是否死灰复燃。冠状病毒大流行最终对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，无法预测。归因于我们或代表我们行事的人员的所有书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均受“第1A项”项下披露的警告性声明的明确限定。风险因素“在截至2019年12月28日的年度报告Form 10-K和项目1A中。我们在截至2020年3月28日的 Form 10-Q季度报告中使用“风险因素”一词，因为此类风险因素可能会不时被我们提交给证券交易委员会的其他报告修订、补充或取代，包括后续的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告。

建议潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫不要过度依赖我们所作的任何前瞻性陈述。这些前瞻性声明仅说明截至发布之日，并不保证未来的业绩或发展，涉及已知和未知的风险、不确定性和在许多情况下超出我们控制范围的其他因素。除非法律另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

招股说明书补充摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书附录中其他地方包含的信息、随附的招股说明书以及通过引用并入此处和其中的文件。因为这只是一个摘要，所以它不包含可能对您很重要的所有信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读完整的招股说明书附录、随附的招股说明书和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用并入本文和其中的所有文件，包括本招股说明书附录中的“风险因素” 部分、我们截至2019年12月28日的10-K表格年度报告和我们截至2020年3月28日的季度报告10-Q表格，以及我们的综合财务报表和相关注释(以参考方式并入本公司的综合财务报表和相关注释)，这些文件包含在截至2019年12月28日的年度报告和以参考方式并入的我们的综合财务报表和相关注释中。

概述

我们总部设在得克萨斯州奥斯汀，是一家各种创新户外产品的全球设计师、零售商和分销商。从冰箱和饮品到背包和袋子，我们的产品旨在满足不同户外活动的独特和多样化需求，无论是在偏远的荒野、海滩还是生活带给我们客户的任何地方。通过始终如一地提供高性能、卓越的产品，我们在世界各地建立了强大的品牌忠诚者追随者，从严肃的户外爱好者到只看重毫不妥协的质量和设计的产品的个人。我们对户外和娱乐社区有着坚定不移的承诺，我们坚持不懈地追求打造优质产品，让人们自信地享受户外和更远的生活。有关我们的业务、运营和财务结果的更多信息，请参阅 “通过引用合并”下列出的文档。

企业信息

我们的主要行政和行政办公室位于德克萨斯州奥斯汀西南公园大道7601号，邮编：78735。我们的电话是 (512)394-9384，我们的网站是www.YETI.com。我们可能会在我们的网站上发布对投资者重要的信息。本网站不打算构成本招股说明书附录的一部分，也不打算通过引用将其并入本招股说明书附录中，也不打算通过引用将其纳入本招股说明书附录中。

供品


出售股东提供的普通股		1500万股。
本次发行后将发行的普通股		86,898,386股。
收益的使用		我们不会从出售股票的股东出售股份中获得任何收益。我们将根据我们与出售股东之间的注册权协议承担与本次注册相关的费用。然而，出售股票的股东将承担其出售我们普通股所产生的任何经纪佣金、转让税或承销佣金以及折扣。
危险因素		投资我们的普通股涉及很高的风险。在购买我们普通股的股票之前，您应仔细阅读本招股说明书附录S-4页开始的“风险因素”一节中列出的信息，以及本招股说明书附录中列出的所有其他信息、附带的招股说明书以及通过引用合并在此和此处的文件。
纽约证券交易所代码		“雪人”

在本招股说明书附录中，除非另有说明，本次发行后我们已发行普通股的数量(以及基于此的其他信息)是基于我们截至2020年5月1日已发行普通股的 86,898,386股。除非我们另有特别说明，否则本招股说明书附录中的信息不包括：

•: 341,769股我们的普通股，在行使已发行但未行使的期权(所有这些期权均已授予)后可发行，以购买雪地控股公司的我们普通股。2018年6月20日修订重述的2012年度股权和绩效激励计划(“2012计划”)，加权平均行权价为每股4.81美元；
•: 在行使已发行但未行使的期权(其中321,845股已归属)后，可发行1,133,100股我们的普通股，以购买雪地控股公司项下的我们的普通股。2018年股权激励薪酬计划(《2018年计划》)，加权平均行权价格为每股20.32美元；
•: 在结算2018年计划下已发行的员工限制性股票单位后，我们可发行的普通股为323,872股，授予日期公允价值为每股27.53美元；
•: 在根据2018年计划发行的限制性股票奖励结算后，我们的普通股可发行181,646股，授予日期公允价值为每股32.84美元；
•: 根据2018年计划，在结算基于业绩的已发行限制性股票后，我们可发行的普通股为155,696股，授予日期公允价值为每股32.84美元；

投资我们的普通股涉及很高的风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑本招股说明书附录中的信息和本招股说明书附录中以引用方式并入的文件中的风险因素和其他信息，包括我们在最近的Form 10-K年度报告和随后提交的每个Form 10-Q季度报告中“Risk Faces”标题下讨论的风险因素，以及我们根据联交所第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给SEC的其他文件中列出的任何风险因素请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“我们通过引用合并的信息”。这些文档中描述的每个风险都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生重大负面影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务运营产生不利影响。此外，过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。

出售股票的股东将获得此次发行的所有净收益。我们不会收到出售股东出售股份的任何收益。我们将根据注册权协议承担与本次注册相关的费用。但是，出售股票的股东将承担任何经纪佣金、转让税或承销佣金以及可归因于他们出售我们普通股股票的折扣。有关详细信息，请参阅随附的招股说明书中的“出售股东”和“与出售股东的特定关系和关联方交易”。

下表列出了出售股东对我们普通股的实益所有权的信息，反映了出售股东出售15,000,000股我们普通股的当前意向分配。然而，出售股东可以同意在出售股东之间以不同的金额出售股份，但在任何情况下，总股份不得超过1500万股。

下表中披露为“实益拥有”的股票数量是指根据证券交易委员会的规则和法规确定的实益拥有的股票数量。此类信息不一定表明所有权用于任何其他目的。根据证券交易委员会的规则，如果某人拥有或分享“投票权”( 包括投票或指导该证券的投票权)或“投资权”( 包括处置或指示处置该证券的权力)，则该人被视为证券的“实益拥有人”。根据这些规则，一个以上的人可以被视为同一证券的实益拥有人，一个人可以被视为他或她或他/她没有经济利益的证券的实益拥有人。

下面列出的本次发行前后我们已发行普通股的股票数量和实益所有权百分比是基于截至2020年5月1日我们已发行普通股的86,898,386股。下表反映的实益所有权包括出售股东及其关联公司持有的全部股份。

有关我们与出售股东之间的某些关系的信息，请参阅随附的招股说明书中的“与出售股东的某些关系和关联方交易”。


	受益所有权转售前					有益之后的所有权转售

	普通股			数		普通股

销售股东名称	数个股份	%		的股份提供		数个股份	%

Cortec⁽¹⁾	18,367,597	21.1	%	12,750,018	⁽⁶⁾	5,617,579	6.5	%
RJS Ice 2，LP⁽²⁾	5,402,115	6.2	%	965,797		4,436,318	5.1	%
RRS冰2，LP⁽³⁾	3,161,890	3.6	%	565,287		2,596,603	3.0	%
YHI CG Group Investors，LLC⁽⁴⁾	1,035,523	1.2	%	718,898		316,625	*
艾莉森·S·克拉兹金⁽⁵⁾	2,589	*		1,798		791	*

*: 不到1.0%。
(1): 包括 (I)Cortec Group Fund V，L.P.持有的16,937,844股普通股，(Ii)Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的389,571股普通股，(Iii)Cortec Group Fund V(平行)，L.P.持有的1,035,523股普通股，(Iv)John T. Miner持有的2,070股普通股，以及(V)2,589股普通股
Cortec Management V，LLC是Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合伙人。Cortec Group GP，LLC是Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的管理人。Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的投资(包括普通股)的持有方式以及有关其最终投票和处置的任何决定均受Cortec Group GP，LLC作为Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment基金V，LLC管理人的控制。Cortec Group GP，LLC的经理目前包括大卫·L·施纳迪格、杰弗里·A·利普西茨、迈克尔·E·纳贾尔、杰弗里·R·香农和乔纳森·A·斯坦。这样的经理投票至少持有662/3Cortec Group GP，LLC需要代表Cortec Group GP，LLC批准针对Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的普通股股票的行动。因此，Cortec Group GP，LLC的经理对Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的此类普通股没有直接或间接投票权或处置权。

Cortec Management V(Co-Invest)，LLC是Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.的普通合伙人。Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.的投资(包括普通股)的持有方式，以及有关其最终投票和处置的任何决定，均受Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的控制。 Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的经理目前由David L.Schnadig、Jeffrey A.Lipsitz、R.Scott Schafler和Michael E.Najjar组成。有关Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的普通股的行动需要获得该等经理人的多数票才能通过。因此，Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的经理人对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的普通股没有直接或间接投票权或处置权，因此，Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的经理人对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的普通股没有直接或间接投票权或处置权。

作为Cortec Group Fund V(平行)，L.P.的有限合伙协议条款要求L.P.以与Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC相同的方式和同时处置其股权投资，John T.Miner和Allison S.Klazkin只能以与Cortec Group Fund V，L.P.，Cortec相同的方式和同时处置其各自的股权投资L.P.还可能被视为对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，Cortec Co-Investment Fund V，LLC，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股拥有实益所有权。Cortec Group GP，LLC作为Cortec Management V，LLC的经理，也可能被视为对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，John T.Miner和 Allison S.Klazkin持有的普通股股票拥有实益所有权。这样的经理人投票，至少持有66票2/3Cortec Group GP，LLC需要代表Cortec Group GP，LLC批准针对Cortec Group Fund V，L.P.持有的普通股的行动。因此，Cortec Group GP，LLC的经理对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股没有直接或间接投票权或处置权。

Cortec Group GP、LLC和Cortec Management V(Co-Invest)的每一位经理，LLC均拒绝实益拥有这些实体实益拥有的普通股股份。Cortec Group GP，LLC，Cortec Group GP，LLC和Cortec Management V，LLC的每一位经理都拒绝受益拥有John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股。

CORTEC Group Fund V，L.P.，CORTEC Co-Investment Fund V，LLC，CORTEC Group Fund V(Parallel)，L.P.，CORTEC Management V，LLC，CORTEC Group GP，LLC和CORTEC Management V(Co-Invest)，LLC的地址是纽约纽约东45街140号43层，邮编：10017。

(2): 代表RJS Ice 2，LP持有的 5,402,115股普通股。Roy J.Seiders是RJS ICE Management，LLC的经理，RJS Ice 2，LP的普通合伙人，可能被视为实益拥有RJS Ice 2，LP持有的普通股。RJS ICE Management，LLC的地址是德克萨斯州奥斯汀邮政信箱163325，邮编78716。
(3): 包括 RRS Ice 2，LP持有的3,161,890股普通股。Ryan R.Seiders是RRS ICE Management，LLC的经理，RRS Ice 2，LP的普通合伙人，可能被视为实益拥有RRS Ice 2，LP持有的普通股股份。RRS ICE Management，LLC的地址是德克萨斯州奥斯汀邮政信箱163325，邮编78716。
(4): RDV Corporation是YHI CG Group Investors，LLC的经理。RDV公司首席执行官Robert H.Schierbeek对YHI CG Group Investors，LLC持有的普通股拥有直接投票权和处置权。YHI CG Group Investors，LLC的地址是渥太华大道西北126号，密歇根州大急流城，邮编：49503。
(5): 艾莉森·S·克拉兹金的地址是纽约东45街140号43层，邮编：10017。
(6): 包括由Allison S.Klazkin提供的普通股。

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是此次发行的承销商。根据截至本招股说明书附录日期的承销协议中包含的条款和条件，销售股东分别且非共同同意向承销商出售，承销商同意从销售股东手中购买 15,000,000股普通股。

在符合承销协议规定的条款和条件的情况下，承销商已同意购买此次发行的全部普通股。

承销商发行股票，但须事先出售股票，如果承销商向其提出并接受，则须经其律师批准法律事项，包括股票的有效性，以及承销协议中包含的其他条件，如承销商收到高级职员证书和法律意见。承销商保留撤回、取消或修改面向公众的报价以及拒绝全部或部分订单的权利。

承销商拟在本招股说明书副刊首页以公开发行价格发行普通股。首次公开发行后，承销商可以变更公开发行价格和其他销售条件。承销商可以向经销商出售普通股或通过经销商进行此类交易，承销商可以从承销商和/或其可能代理的普通股购买者或作为委托人以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿。

下表汇总了出售股票的股东将支付的补偿、承保折扣和佣金。

我们估计此次服务的自付费用约为750,000美元。我们已同意赔偿保险人的某些费用，金额最高可达 $10,000。

我们和销售股东已同意赔偿承销商及其控制人的某些责任，包括证券法下的责任，或分担承销商或其控制人可能被要求就这些债务支付的款项。

我们、我们的高级管理人员和董事以及出售股票的股东同意，在本招股说明书附录发布之日起45天内，未事先征得承销商的书面同意，不得出售或处置任何可转换为普通股、可交换、可行使或可与普通股一起偿还的普通股或证券。在此之前，我们不会出售或处置任何可转换为普通股、可交换、可行使或与普通股一起偿还的普通股或证券，除非事先征得承销商的书面同意。具体地说，我们和这些其他人同意，除某些有限的例外情况外，不直接或间接：

此锁定条款适用于普通股，以及可转换为普通股、可交换为普通股或用普通股偿还的证券。签署协议的人现在拥有或以后获得的普通股，或者执行协议的人稍后获得处置权的普通股都可以转换为普通股，或与普通股交换或偿还。签署协议的人或以后执行协议的人获得处置权。承销商在遵守上述锁定协议的情况下，可随时全部或部分释放普通股和其他证券。

在股票分配完成之前，SEC规则可能会限制承销商和销售集团成员竞购和购买我们的普通股。然而，承销商可能会从事稳定我们普通股价格的交易，如为盯住、固定或维持该价格而出价或买入。

承销商可以在公开市场上买卖我们的普通股。这些交易可能包括卖空、在公开市场上买入以回补卖空创造的头寸，以及稳定交易。卖空涉及承销商出售的股票数量超过其在发行中所需购买的数量。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对普通股进行的各种出价或购买。

与其他购买交易类似，承销商为回补卖空而进行的买入可能会提高或维持我们普通股的市场价格，或防止或延缓我们普通股的市场价格下跌。因此，我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商可以在纽约证券交易所、场外交易市场或其他地方进行这些交易。

我们和承销商都不会就上述交易对我们普通股价格可能产生的任何影响的方向或大小做出任何陈述或预测。此外，吾等和承销商均不表示该承销商将从事这些交易，或这些交易一旦开始，不会在没有通知的情况下停止。

承销商或者某些证券交易商可以通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。

承销商及其关联公司是从事各种业务的全方位金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行业务、金融业务。

咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其关联公司不时直接和间接参与或可能参与为我们及其关联公司提供的各种财务咨询和投资银行服务，并为此获得或可能获得惯例补偿、手续费和费用报销。

在其各项业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司还可以进行或持有广泛的投资，并积极交易债权和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，用于自己的账户和客户的账户，并可以随时持有该等证券和工具的多头和空头头寸。承销商及其关联公司也可以进行广泛的投资，并积极交易债权和权益证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，并可随时持有该等证券和工具的多头和空头头寸。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和工具(直接作为担保其他义务或其他义务的抵押品)。承销商及其各自的附属公司也可以就此类证券或工具提出投资建议和/或发布或表达独立的研究观点，并可以在任何时间持有或建议客户收购、做多和/或做空此类证券和工具。承销商告知我们，除承销协议中特别规定的情况外，承销商不对我们负有与此次发行相关的受托责任或其他责任，并且与第三方(包括此次发行证券的潜在购买者)有协议和关系，并对第三方负有责任，这可能会在承销商和我们之间产生实际、潜在或明显的利益冲突。

就欧洲经济区的每个成员国(我们称每个成员国为相关国家)和联合王国而言，在发布有关普通股的招股说明书之前，没有或将向该相关国家或联合王国的公众发出作为发行标的的普通股的要约，该招股说明书已获有关国家或英国的主管当局批准，或在适当的情况下，在另一个相关国家批准并通知主管当局。但根据(EU)2017/1129号规则(我们称为招股说明书规则)下的以下豁免，普通股可以随时在该相关国家或英国向公众提出：

位于相关国家或英国的每名人，如收到任何普通股要约，或收到任何关于普通股要约的通信，或最初收购任何普通股，将被视为已代表、担保、确认并与每名代表和本公司达成一致，表明(1)其为招股章程第2(1)(E)条所指的 “合格投资者”；以及

(2)就招股章程规例第5(1)条所用的作为金融中介而收购的任何普通股而言，其在要约中收购的普通股并不是代表任何有关国家或英国的人士收购的，亦不是为了向该词所界定的合格投资者以外的任何有关国家或英国的人士要约或转售而收购的，或在事先征得代表同意的情况下收购的普通股(该词已在招股章程规例第5(1)条中使用)；如招股章程规例第5(1)条所用，则招股章程规例第5(1)条所用的该词所指的任何普通股，并非为向任何有关国家或英国的人士(该词在招股章程规例中界定)或事先征得代表同意而收购的或如其已代表任何有关国家或英国的人士(合资格投资者除外)收购普通股，则根据招股章程规例，该等普通股向其提出的要约不会被视为已向该等人士作出。

公司、代表及其各自的附属公司将依赖前述陈述、确认和协议的真实性和准确性。

本招股说明书附录及随附的招股说明书的编制依据是，任何相关国家或英国的任何股票要约均将根据招股说明书规例下的豁免要求发布招股说明书，以便在相关国家或英国境内向公众发布股票或其他证券要约。因此，任何人士如在该有关国家或英国就本招股章程副刊所拟发售的股份提出要约或拟作出要约，则只可在本公司或任何代表并无义务根据招股章程规例第3条就该要约刊登招股章程的情况下作出要约。本公司或代表均未授权，亦未授权在本公司或代表有义务刊登有关要约的招股说明书的情况下提出任何股份要约。

就本条文而言，“向公众发售普通股”一词就任何有关国家或英国的任何普通股而言，指以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的普通股进行的沟通，以使投资者可决定购买或认购普通股。就本条文而言，“向公众发售普通股”一词指以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的普通股作出沟通，使投资者可决定购买或认购普通股。

关于英国，对招股章程规例的引用包括招股章程规例，因为根据2018年欧洲联盟(退出)法案，招股章程规例是英国国内法律的一部分。

本文档仅供以下人员分发：(I)具有与投资相关事宜的专业经验，并且符合“2000年金融服务和市场法案2005(金融促进)令”(经修订，“金融促进令”)第19(5)条所指的投资专业人士，(Ii)符合第49(2)(A)至(D)条(“高净值公司、未注册协会等”)的人士。在金融促进令中， (Iii)(Iii)在英国境外，或(Iv)是接受与发行或销售任何证券有关的邀请或诱使从事投资活动(符合经修订的金融服务和市场法案(“FSMA”)第21节的含义)的人士(所有此等人士统称为“相关人士”)可能会以其他方式合法传达或安排传达(所有此等人士统称为“相关人士”)，或(Iv)指与发行或销售任何证券有关的投资活动的邀请或诱因(符合经修订的金融服务和市场法(“FSMA”)第21节的涵义)。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。本文档涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，且只能与相关人员进行。

股票可能不会在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所Six或Six上市，也不会在瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件的编制未考虑ART项下发行招股说明书的披露标准。652A或ART。1156瑞士法典的义务或根据ART上市招股说明书的披露标准。从27岁起。六个上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文档以及与股票或发售相关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文档或与此次发行、本公司、股票相关的任何其他发售或营销材料已经或将提交任何瑞士监管机构或获得其批准。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监督管理局FINMA，股票发行也不会受到瑞士金融市场监管机构FINMA的监管，而且股票发行没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。根据中钢协为集合投资计划权益收购人提供的投资者保障并不延伸至股份收购人。

本招股说明书附录和随附的招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)的市场规则进行的豁免报价。本招股说明书附录和随附的招股说明书仅供分发给DFSA市场规则中指定类型的人员。它不能交付给任何其他人，也不能由任何其他人依赖。DFSA不负责审查或核实与豁免报价相关的任何文件。DFSA未批准本招股说明书及随附的招股说明书，也未采取措施核实此处所列信息，对招股说明书及随附的招股说明书不承担任何责任。本招股说明书附录和随附的招股说明书涉及的股票可能缺乏流动性和/或受转售限制。发售股票的潜在购买者应对股票进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书、附录和随附的招股说明书的内容，您应该咨询授权的财务顾问。

在与其在迪拜国际金融中心(DIFC)的使用有关的问题上，本文件严格保密，仅分发给有限数量的投资者，不得提供给原始收件人以外的任何人，并且不得复制或用于任何其他目的。股份权益不得在迪拜国际金融中心直接或间接向公众提供或出售。

尚未或将不会向澳大利亚证券和投资委员会提交与此次发行相关的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成招股说明书、产品披露声明或本条款项下的其他披露文件 “2001年公司法”(Cth)或公司法，并不声称包括招股说明书、产品披露声明或公司法规定的其他披露文件所需的信息。

根据公司法第708 条所载的一项或多项豁免，澳大利亚的任何股票要约只能提供给被称为豁免投资者的人，他们是“老练的投资者”(符合“公司法”第708(8)条的含义)、“专业投资者”(符合“公司法”第708(11)条的含义)或以其他方式提供股票，因此根据“公司法”第708条的规定，在不向投资者披露的情况下提供股票是合法的。

“公司法”第6D章。在澳大利亚，任何股票的要约只有在接受者是豁免投资者的情况下才能被接受。

澳大利亚获豁免投资者申请的股票不得在根据发售进行配发之日起12个月内在澳大利亚出售，除非根据公司法第708条的豁免或其他规定不需要根据公司法第6D章向投资者披露信息，或者要约是根据符合公司法第6D章的披露文件进行的。任何获得股份的人都必须遵守澳大利亚的此类销售限制。

任何本招股说明书附录和随附的招股说明书、此处包含的要约或与股票相关的任何其他披露文件均不能由收件人部分或全部分发、发布、复制、传输或以其他方式提供或披露给澳大利亚的任何其他人(豁免投资者除外)。

本招股说明书附录和随附的招股说明书仅包含一般信息，不考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或特殊需求。在作出投资决定之前，获豁免的投资者应考虑本招股说明书副刊及随附的招股说明书内的资料，以及本招股说明书副刊及随附的招股说明书所提供的股份是否适合其需要、目标及财务状况，并就该等事宜征询专家意见。

除(A)予 “证券及期货条例”(第章)所界定的“专业投资者”外，该等股份并未在香港发售或出售，亦不会以任何文件的方式在香港发售或出售。(B)在其他情况下不会导致该文件成为“公司(清盘及杂项条文)条例”(香港法例第571章)所界定的“招股章程”；或(B)在其他情况下不会导致该文件成为“公司(清盘及杂项条文)条例”(香港法例第571章)所界定的“招股章程”。香港法律第32条)，或不构成其所指的向公众的要约。除只出售给或拟出售给香港境外人士或“专业投资者”的股份外，任何人没有或可能为在香港或其他地方的发行目的而发出或可能发出或管有任何与股份有关的广告、邀请函或文件，而该广告、邀请或文件的内容是针对香港公众人士或相当可能会被香港公众人士查阅或阅读的(但根据香港证券法准许这样做的除外)，则不在此限；或与该等股份有关的广告、邀请函或文件，不论在香港或其他地方，均不得为发行的目的而针对香港公众人士或相当可能会被香港公众人士查阅或阅读的广告、邀请或文件。香港法律第571条)及根据该等规则订立的任何规则。

本次股票发行没有也不会根据日本“金融工具和交易法”(1948年第25号法案，经修订)(“FIEA”)第4条第1款(“FIEA”)进行登记，因此，任何股票或其中的任何权益都不得直接或间接在日本或为任何日本人或其他人的利益而提供或出售，或直接或间接在日本或为任何日本人的利益而再出售或转售给任何日本人或为任何日本人的利益而提供或出售给任何日本人或任何日本人，或为了任何日本人的利益而直接或间接向任何日本人或为任何日本人的利益而提供或出售任何股份或其中的任何权益。并在其他方面遵守FIEA和所有其他适用的法律、法规，以及日本相关政府或监管机构在相关时间颁布的所有其他适用法律、法规和部级条例或指南。就本款而言，“日本人”是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体。

本招股说明书副刊和随附的招股说明书尚未在新加坡金融管理局登记为招股说明书。因此，本招股说明书副刊和随附的招股说明书以及与股份要约或出售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或资料不得分发或分发，也不得直接或间接向新加坡境内的人士提供或出售，或成为认购或购买邀请的标的第274条规定的(I)向机构投资者除外。我们将其称为“SFA”，(Ii)根据“SFA”第275(1)节向相关人士或根据“SFA”第275(1A)节和第275节中规定的条件向任何人提供，或(Iii)根据“SFA”的任何其他适用条款并根据其条件。

仅为履行其根据国家外汇管理局第309b条承担的义务，吾等已确定并特此通知所有相关人士(定义见2018年“议定书” 规则)，这些股票是规定资本市场产品(定义见“2018年CMP规则”)和排除投资产品(定义见MAS公告 SFA04-N12：关于销售投资产品的公告和MAS公告FAA-N16：投资产品推荐公告)。

股票只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是 National Instrument 45-106中定义的认可投资者。招股章程的豁免或本条例第73.3(1)款证券法案(安大略省)，并且是被允许的客户，如National Instrument 31-103中所定义注册要求、豁免和正在进行的

登记人义务。股票的任何转售必须符合适用证券法律招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求约束的交易中进行。

证券如果本招股说明书附录和随附的招股说明书(包括对招股说明书的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的法律可以向买方提供撤销或损害赔偿，前提是买方在买方所在省或地区的证券法规规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情，或咨询法律顾问。

根据国家文书33-105第3A.3节(如果证券由非加拿大司法管辖区的政府发行或担保，则为第3A.4节)承保冲突(NI 33-105)，承销商不需要遵守 NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

O‘Melveny&Myers LLP将在本次发行中发行的普通股的有效性以及与此次发行相关的某些其他法律事宜将由O’Melveny&Myers LLP为我们传递。与此次发行相关的某些法律问题将由Latham&Watkins LLP转交给承销商。

经审核的综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估以引用方式并入本招股说明书附录和注册说明书的其他部分，经独立注册会计师均富律师事务所(Grant Thornton LLP) 作为会计和审计专家授权后，以引用方式并入。

雪地控股公司(Yeti Holdings，Inc.)
1500万股普通股
卖方股东不定期出价

在一次或多次发行中，本招股说明书中确定的出售股东可能会提供和出售最多15,000,000股我们的普通股。出售股东以定向增发方式获得本招股说明书提供的普通股股份。我们正在登记出售股东的普通股要约和出售，以满足我们授予出售股东的登记权。登记我们普通股的这些股份并不一定意味着我们的任何普通股都会被卖出的股东出售。我们不会从出售股东不时通过一次或多次发行的普通股转售中获得任何收益，但我们已同意支付出售股东登记、发售和出售普通股所附带的几乎所有费用，但我们不会承担任何经纪人或承销商的折扣和佣金、向承销商或经纪人提供法律顾问的费用以及与出售我们普通股有关的转让税或转让费。我们不会承担任何经纪或承销商的折扣和佣金、向承销商或经纪人提供法律顾问的费用以及与出售我们的普通股有关的转让税或转让费。我们不会承担任何经纪或承销商的折扣和佣金、与出售我们的普通股有关的转让税或转让费。

此招股说明书描述了出售股东可能提供的普通股。每当销售股东出售普通股时，我们或代表我们行事的各方将提供招股说明书补充资料和/或免费撰写的招股说明书，其中将包含有关该发售条款和该发售中出售的普通股的具体信息。适用的招股说明书副刊和/或免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书与随附的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书之间的信息有差异，您应以招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书中的信息为准。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书和本招股说明书附带的任何招股说明书附录和免费撰写的招股说明书，以及此处或其中通过引用合并的任何文件。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“YETI”。2020年5月8日，我们普通股在纽约证券交易所的最新销售价格为每股29.09美元。

投资本招股说明书所提供的任何证券都有很高的风险。请仔细阅读本招股说明书第2页标题为“风险因素” 的部分、适用的招股说明书附录和/或免费撰写的招股说明书中包含的“风险因素”部分，以及本招股说明书或适用的招股说明书附录中包含的风险因素，并将其作为参考并入。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。


关于这份招股说明书			II
在那里您可以找到更多信息			四.
以引用方式成立为法团			v
前瞻性陈述			VI
雪地控股公司(Yeti Holdings，Inc.)			1
危险因素			2
收益的使用			3
股本说明			4
与出售股东的某些关系和关联方交易			9
出售股东			12
配送计划			15
法律事项			18
专家			18

本招股说明书是S-3表格自动搁置注册声明的一部分，我们利用“搁置”注册或持续发售流程，向美国证券交易委员会(SEC)提交了表格S-3的自动搁置注册声明，根据1933年证券法(“证券法”)第405条规则的定义，该声明是“知名的经验丰富的发行人”。根据这一搁置登记程序，出售股票的股东可以不时在一个或多个产品中出售最多15,000,000股普通股，价格，条款由发行时的市场状况决定。

此招股说明书为您提供出售股东可能提供的普通股的一般说明。每当销售股东根据招股说明书(招股说明书是其组成部分)出售普通股时，我们或代表我们行事的各方将提供招股说明书附录和/或免费撰写的招股说明书，其中将包含有关该发售条款和该发售中出售的普通股的具体信息。适用的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书与随附的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书之间的信息不一致，您应以招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中的信息为准。

您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书附录以及由我们或代表我们编制的或我们向您推荐的任何免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人，包括销售股东，向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。

在购买任何普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书，以及“通过引用合并”标题下描述的附加信息。除非我们另有说明，否则您应假定本招股说明书、任何招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息仅在其各自封面上的日期是准确的，任何通过引用并入的信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书包含本文描述的部分文件中包含的某些规定的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。本文中包含的所有摘要均由实际文档完整限定。本文提及的一些文件的副本已存档、将存档或将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物合并，您可以获得这些文件的副本，如下所述，标题为“此处可找到更多信息”。

本招股说明书和任何适用的招股说明书补充或免费撰写的招股说明书不构成出售或征求购买相关注册普通股以外的任何普通股的要约。我们或任何出售股票的股东都不会在任何司法管辖区未获授权，或提出要约或要约的人没有资格出售本招股说明书中描述的任何普通股，或向向其提出要约或要约是非法的任何人要约出售本招股说明书中描述的任何普通股。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，以允许在该司法管辖区内公开发行普通股或拥有或分销本招股说明书附录。在美国以外司法管辖区拥有本招股说明书附录的人必须告知自己并遵守适用于该司法管辖区的有关本次发售和本招股说明书附录分发的任何限制。

除非另有明确说明或上下文另有要求，否则当本招股说明书、任何招股说明书副刊或任何免费撰写的招股说明书使用术语“公司”、“雪地”、 “我们”、“我们”和“我们”指的是雪地控股公司。及其合并的子公司。我们的财年为“52至53周”，截止日期为最接近 12月31日的周六，因此每个季度的长度为13周，但53周的年度(第四季度为14周)除外。当本招股说明书、任何招股说明书副刊或任何免费撰写的招股说明书是指与讨论我们的经营结果或财务状况相关的特定年份或季度时，除非另有说明，否则这些引用是指相关的会计年度和会计季度。

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何免费撰写的招股说明书以及通过引用并入或被视为通过引用合并的文件中有关市场份额、排名、行业数据和预测的信息，包括但不限于有关估计的市场规模、预计增长率以及消费者的看法和偏好的数据，均来自行业来源、第三方研究和调查，包括市场分析和报告、公开备案和公司内部来源。行业出版物、调查报告和内部公司来源。行业出版物、调查报告和公司内部来源。行业出版物、调查报告、行业数据和预测，包括但不限于有关市场估计规模、预计增长率以及消费者的看法和偏好的数据。行业出版物、调查报告和公司内部来源。但不能保证所包含信息的准确性或完整性。虽然我们相信这些公开信息和这些行业来源提供的信息是可靠的，但我们没有独立核实来自第三方来源的任何数据，也没有确定其中所依赖的潜在经济假设。虽然我们不知道关于本招股说明书中提供的任何行业数据的任何错误陈述，但我们的估计，特别是与市场份额和我们的一般预期相关的估计，涉及风险和不确定因素，并可能会根据各种因素而发生变化，包括在“风险因素”一节中讨论的因素。

我们在我们的业务中使用各种商标、商号和服务标志，包括但不限于Yeti®、 Tundra®、Hopper®、Hopper Flip®、Yeti TANK®、Rambler®、Colster®、Roadie®、专为The Wild®而建、 Load-and-Lock®、Yeti授权、Yeti Presents、Yeti Custom Shop、Panga®、Loadout®、Camino®、Hondo®Bomer？、Tocayo？、Lowland？、TripleGlip？、TripleHaul？、 Hauler？、Over-the-The-Nail？、FatLid？、MagCap？、MagSlider？、DoubleHaul？、Water Lok？、ColdCell？、 U-Dock？、Hitchpoint？、极其强大！Keep Ice Long！®、Yeti Coolers®、Load Out GoBox®、Pack Attic®、WildProof、BearFoot、GridGuard、DieHard、DoubleBarrel、Yeti Hopper®、Yeti Rambler Colster®、Rambler on®、Yeti Rambler®、Yeti Brick®、Flip®、Tundra Trach®、Hotshot、 Coldcell Frick®为方便起见，我们可能不会在本招股说明书或参考文件中包含®或®符号，但此类遗漏并不意味着也不表示我们不会在法律允许的最大程度上保护我们的知识产权。本招股说明书中提及的任何其他商标、商号、或服务标志或通过引用并入的非我们所有的文档均为其各自所有者的财产。

本招股说明书(包括通过引用并入的文件)包括有关我们行业和市场数据的估计、预测和其他信息，包括有关估计的市场规模、预计增长率以及消费者的看法和偏好的数据。我们从行业来源、第三方研究(包括市场分析和报告)以及公司内部调查获得此数据。行业消息来源通常声明，其中包含的信息是从被认为可靠的来源获得的。尽管我们对本招股说明书中包含的所有信息负有责任，并且我们相信截至本招股说明书日期的行业和市场数据是可靠的，但此信息可能被证明是不准确的。

本招股说明书是我们根据证券法向证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可以从证券交易委员会获得，或如下所示。本招股说明书中有关我们作为注册说明书的证物提交的任何文件或我们以其他方式提交给SEC的任何文件的陈述并不全面，仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整文档以评估这些声明。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看注册声明的副本。

此外，我们还遵守修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)的信息要求，并根据“交易法”向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们的证券交易委员会文件可在证券交易委员会网站( www.sec.gov)上免费向公众查阅。我们向证券交易委员会提交的文件也可以在我们的网站www.YETI.com上免费查阅。我们可能会在我们的网站上发布对投资者重要的信息。我们网站上包含的信息未通过引用并入本招股说明书，您不应将我们网站上包含的信息视为本招股说明书的一部分。您还可以通过写信或致电以下地址和电话免费索取我们的SEC 文件副本：

雪地控股公司注意：法律部
西南大道7601号
德州奥斯汀邮编：78735
(512) 394-9384

SEC允许我们在此招股说明书中“引用”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要的信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书的一部分。为本招股说明书的目的，本招股说明书中包含的或被认为通过引用并入的文件中包含的任何陈述都将被视为修改或取代，只要本招股说明书中包含的陈述或本招股说明书中通过引用并入或被视为通过引用并入本招股说明书的任何其他随后提交的文件中的陈述修改或取代该陈述。我们在本招股说明书中引用了以下信息 (在每种情况下，视为已提供且未按照SEC规则存档的文件或信息除外)：

我们还将我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书之日或之后、本招股说明书及任何招股说明书附录项下的发售终止之前提交给证券交易委员会的每份文件作为参考。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、 Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，以及委托书。但是，我们不会在本招股说明书中引用未向SEC提交的任何文件或部分，包括在本招股说明书日期之后按照Form 8-K表格第2.02项或第7.01项提供的任何信息，除非该等当前报告中有所规定。

我们将免费向每个收到招股说明书(或代替招股说明书的注册通知)的个人( 这些备案文件的证物除外，除非该证物通过引用明确合并为本招股说明书的证物)的副本向我们提供招股说明书(或代替招股说明书的注册通知)的每个人的副本，方法是向我们提出请求，方法是写信或致电上述“您可以找到更多信息的地方”项下规定的地址和电话号码。

本招股说明书中不属于历史事实的陈述(包括通过引用并入的文件)属于“前瞻性陈述”，符合修订后的“1933年证券法”第27A节和“交易法”第21E节的含义。这些前瞻性陈述是基于我们目前的意图、信念和期望。我们要求1995年“私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港保护所有前瞻性陈述。这些陈述通常但不总是通过使用诸如“预期”、“相信”、“可以”、“可能”、“可能”、“预测”、“潜在”、“应该”、“将”、“ ”估计、“”计划“、”计划“、”项目“、”继续“、”正在进行“、”预期“等词语或短语来作出。“打算”以及与讨论未来运营或财务业绩或其他事件或趋势的时间或性质有关的类似含义的其他词语和术语。例如，我们就未来运营、增长或计划和战略的计划和目标所做的所有陈述都是前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述基于对我们的业务和所处行业的当前预期、估计、预测和预测，以及我们管理层的信念和假设。我们的许多前瞻性陈述来自我们自己的运营预算和预测，这些预算和预测是基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，预测已知因素的影响非常困难，我们无法预测可能影响我们实际结果的所有因素。我们所有的前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与我们的预期大不相同。这些陈述仅为预测，涉及估计、已知和未知风险、假设和不确定性，这些假设和不确定性可能导致实际结果与此类陈述中表达的结果大不相同，包括由于以下因素和其他因素：

以上不是可能导致实际结果与我们的预期不同的因素或事件的完整列表，我们无法预测所有这些因素或事件。由于冠状病毒大流行，上述因素和我们提交给证券交易委员会的其他文件中包含的风险可能会增加或加剧，包括冠状病毒在最初爆发后死灰复燃消退。冠状病毒大流行最终对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性，无法预测。归因于我们或代表我们行事的人员的所有书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均受“第1A项”披露的警示性声明的明确限定。风险因素“在截至2019年12月28日的年度报告Form 10-K和项目1A中。风险因素“在我们截至2020年3月28日的季度报告 Form 10-Q中，因为此类风险因素可能会不时被我们提交给证券交易委员会的其他报告修订、补充或取代，包括后续的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告以及任何招股说明书附录。

我们的主要行政和行政办公室位于德克萨斯州奥斯汀西南公园大道7601号，邮编：78735。我们的电话是(512)394-9384，我们的网站是 www.YETI.com。我们可能会在我们的网站上发布对投资者重要的信息。但是，本网站包含或提及的信息，或通过本网站以其他方式访问的信息，并不打算构成本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书的一部分，或以引用方式并入本招股说明书。

投资我们的普通股涉及很高的风险。在做出投资决定之前，除了本招股说明书和任何招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中包含的其他信息之外，您还应仔细考虑适用的招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书的文件中列出的任何风险因素，包括我们最近的Form 10-K年度报告和随后提交的每个 Form 10-Q季度报告中“风险因素”标题下讨论的风险因素，以及我们根据第13节提交给证券交易委员会的其他文件中列出的任何风险因素。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并”。这些文档中描述的每个风险都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生重大负面影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务运营产生不利影响。此外，过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。

我们不会从出售股东出售我们普通股的股份中获得任何收益。出售本招股说明书提供的普通股股份的出售股东的任何收益将由出售股东收取。我们已同意支付与本招股说明书提供的出售股东将出售的普通股股票登记相关的某些费用。有关详细信息，请参阅“出售股东”和“与出售股东的特定关系和关联方交易 ”。

下面的描述总结了我们股本的某些重要术语。本说明汇总了我们修订和重述的公司证书以及修订和重述的章程中包含的条款。因为它只是一个摘要，所以它不包含可能对您重要的所有信息。有关本节所列事项的完整描述，请参阅我们修订和重述的公司注册证书、修订和重述的章程、由Yeti Holdings，Inc.、Cortec Group Fund V，L.P.及其附属公司以及其中指定的某些其他股东于2018年10月24日签署的股东协议(“股东协议”)和由Yeti Holdings，Inc.、Cortec Group Fund V，L.P.和Yeti Holdings，Inc.，Cor.之间于2018年10月24日签署的注册权协议(以下简称“股东协议”)和由Yeti Holdings，Inc.、Cortec Group Fund V，L.P.及其附属公司之间于2018年10月24日签署的股东协议(“股东协议”)和由Yeti Holdings，Inc.，Cor.经日期为2019年5月6日的注册权协议第1号修正案和日期为2019年12月11日的注册权协议修正案2(统称为“注册权协议”)修订，通过引用并入本招股说明书所属的注册说明书以及特拉华州法律的适用条款作为证物。

截至2020年5月1日，我们的普通股流通股为86,898,386股，没有流通股优先股。截至2020年2月7日，我们的普通股由29名登记在册的股东持有。除纽约证券交易所上市标准要求外，我们的董事会有权在没有股东批准的情况下增发我们的股本。

投票权。我们普通股的持有者有权对任何由股东投票表决的事项享有每股一票的投票权。我们的董事由有权在选举中投票的股东的多数票选出。所有其他须由股东表决的事项，必须由出席会议或派代表出席会议的所有股票持有人所投的票数以多数票通过，并就该事项投赞成票或反对票，除非适用法律、适用于吾等或吾等证券的法规、适用于吾等的任何证券交易所的规则或规例、吾等经修订及重述的公司注册证书或吾等经修订及重述的附例的明示条文要求另行表决。我们修订和重述的公司注册证书并未规定与董事选举相关的累计投票，因此，在Cortec Group Fund V，L.P.及其关联公司(“Cortec”)权利的约束下，拥有超过50%投票权的持股人可以选举我们的所有董事，以选举某些董事并选择某些董事被提名人，如下文“股东协议”所述。持有已发行和已发行普通股的多数股份的股东构成所有次股东会议的法定人数。

红利。如果我们的董事会宣布，我们普通股的持有者有权从合法可供其使用的资金中获得股息，但受我们宣布和支付股息能力的某些合同限制的限制，我们的普通股持有者有权从可供其使用的资金中获得股息。

其他权利。我们普通股的持有者没有任何优先认购权，可以认购我们股本的任何股份。

在任何自愿或非自愿清算、解散或结束我们的事务时，我们普通股的持有者有权按比例分享向债权人付款后剩余的所有资产，并受我们优先股优先分配权(如果有)的约束。

受特拉华州法律规定的限制，我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，不时确定每个系列要包含的股票数量，并确定每个系列股票的名称、权力、优先选项和权利及其任何资格、限制或限制，在每种情况下，我们的股东无需进一步投票或行动。我们的董事会还可以增加或减少任何系列优先股的股票数量，但不低于当时已发行的该系列股票的股票数量，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行，虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能具有推迟、推迟或阻止我们控制权变更的效果，并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。我们目前没有发行任何优先股的计划。

截至2020年5月1日，我们在Yeti Holdings，Inc.下拥有购买总计1,474,779股普通股的未偿还期权，加权平均行权价约为每股16.72美元。2018年6月20日修订并重述的2012年股权和业绩激励计划(“2012 计划”)和雪地控股公司。2018年股权和激励性薪酬计划(《2018年计划》)。

2018年10月，我们的董事会通过了2018年计划，并停止了2012年计划的奖励。2018年计划在我们的普通股首次公开发行(IPO)完成之前生效，截至我们IPO完成时，2018年计划下的新奖励可供发行。截至我们的IPO生效日期，根据2012计划可供发行的任何剩余股票均不可用于未来的发行。然而，受根据2012计划授予的股票奖励的股票(A)到期或终止而未被行使， (B)根据奖励被没收，或(C)通过向吾等转让普通股或在满足任何扣缴金额而支付任何行使价后转让、交出或放弃的股票，将退回2018计划股票储备以供未来授予。

关于我们的首次公开募股，我们与Cortec Management V，LLC签订了股东协议，作为Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合伙人，以及我们普通股股东的其他持有人，根据该协议，我们必须采取一切必要行动，将Cortec指定的个人包括在董事会推荐的由我们的股东选举的提名名单中。我们与Cortec Management V，LLC签订了股东协议，作为Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合伙人，以及我们普通股股东的其他股东，我们必须采取一切必要行动，将Cortec指定的个人包括在董事会推荐的提名名单中，由我们的股东选举。根据股东协议，Cortec有权提名(I)三名董事，只要它实益拥有我们当时已发行普通股的至少30%，(Ii)两名董事，只要它实益拥有我们当时已发行普通股的至少15%但不到30%，以及(Iii)一名董事，只要它实益拥有我们当时已发行普通股的至少10%但不到15%(我们指任何股东协议也规定这么长时间

由于 Cortec实益拥有我们当时已发行普通股的20%或更多，我们将同意采取一切必要行动，促使Cortec指定的人担任(I)董事会主席和(Ii)提名和治理委员会主席。

关于我们的IPO，我们与Cortec、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、他们各自的某些附属公司和某些其他股东签订了注册权协议，该协议随后于2019年5月和2019年12月进行了修订。根据注册权协议的条款，Cortec Group Fund V，L.P.、Cortec Co-Investment Fund V，LLC、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、RRS Ice 2，LP或RJS Ice 2，LP中的任何一家都可以要求注册或承销该持有人的全部或部分普通股。如果该持有人要求登记或包销发售，登记权协议的其他各方可要求将至多股其所有普通股纳入该登记声明或包销发售(视情况而定)。在每种情况下，根据需求登记注册的金额或在包销发售中提供的金额均受某些限制和条件的限制，包括(I)我们没有义务在任何12个月内进行超过四次需求登记或包销发售，以及(Ii)任何需求登记或包销发售必须满足至少2.5亿美元的预期总发行价。此外，如果我们登记向公众出售额外的普通股或任何系列的优先股，我们将被要求向登记权协议的其他各方发出关于此类登记的通知，并在某些限制的情况下，将他们持有的普通股包括在登记中。在此情况下，我们将被要求向登记权协议的其他各方发出有关登记的通知，并在某些限制的情况下，将他们持有的普通股股份包括在登记中。根据注册权协议，我们负责支付与任何注册或包销发行相关的所有注册费用和与包销发行相关的费用(包括与此注册相关的费用), 不包括任何承销费、佣金、折扣和津贴以及相关的法律费用。注册权协议包括惯例赔偿条款，使持股方免受因吾等根据与任何此类注册相关的证券法进行的任何备案或其他披露而产生的或基于该等申报或其他披露而产生的某些损失和责任。

我们修订后的公司注册证书和修订后的章程中某些条款的反收购效果

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程的条款可能会延迟或阻碍涉及我们控制权或管理层实际或潜在变更的交易，包括股东可能以其他方式获得股票溢价的交易，或者我们的股东可能认为符合其最佳利益的交易。因此，这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响。除其他事项外，我们修订和重述了公司注册证书和修订和重述了章程：

此外，我们已选择退出特拉华州一般公司法(“DGCL”)的第203条。但是，我们修订和重述的公司证书包含类似的条款，规定在股东成为利益股东之后的三年内，我们不得与任何“利益股东”进行某些“业务合并”，除非：

通常，“企业合并”包括合并、资产出售或股票出售或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。除某些例外情况外，“利益股东”是指与此人的关联公司和合伙人一起拥有或在过去三年内拥有我们15%或更多已发行有表决权股票的人。仅就本节而言，“有表决权的股票”具有DGCL第203节赋予它的含义。

在某些情况下，此条款将使可能成为“利益股东”的人士更难与本公司进行为期三年的各种业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购本公司的公司与我们的董事会事先协商，因为如果我们的董事会批准导致股东成为利益股东的业务合并或交易，将避免股东批准的要求。这些规定还可能防止我们的董事会发生变动，并可能使股东认为符合其最佳利益的交易更难完成。

我们的修订和重述的公司注册证书规定，就本条款而言，Cortec及其关联公司及其任何直接或间接受让人以及该等人士为参与方的任何团体均不构成“利益股东”。

除非我们同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院在法律允许的最大范围内是唯一和独家的法院，用于(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(Ii)任何声称我们的任何现任或前任股东、董事、高级管理人员或其他员工对我们或我们的股东所欠的受托责任违约的诉讼，(Iii)根据“破产管理法”对我们提出索赔的任何诉讼。或 (Iv)任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的诉讼。法院条款的选择不适用于根据证券法或交易法发生的任何诉讼。

我们普通股的转让代理和注册商是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.

关于我们的首次公开募股，我们与Cortec Management V，LLC签订了股东协议，作为 Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合伙人，以及我们普通股股东的其他持有人，根据该协议，我们必须采取一切必要行动，将Cortec指定的个人包括在董事会推荐的提名名单中，由我们的股东选举。根据股东协议，Cortec有权提名(I)三名董事，只要它实益拥有我们当时已发行普通股的至少30%，(Ii)两名董事，只要它实益拥有我们当时已发行普通股的至少15%但低于30%，以及 (Iii)一名董事，只要它实益拥有我们当时已发行普通股的至少10%但低于15%(我们指的是由Cortec提名的任何董事股东协议还规定，只要Cortec实益拥有我们当时已发行普通股的20%或更多，我们将同意采取一切必要行动，促使Cortec指定的人担任(I)董事会主席和(Ii)提名和治理委员会主席。

关于我们的IPO，我们与Cortec、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、他们各自的某些附属公司和某些其他股东签订了注册权协议，该协议随后于2019年5月和2019年12月进行了修订。根据注册权协议的条款，Cortec Group Fund V，L.P.、Cortec Co-Investment Fund V，LLC、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、RRS Ice 2，LP或RJS Ice 2，LP中的任何一家都可以要求注册或承销发行该持有人的全部或部分普通股。如果该持有人要求登记或包销发售，注册权协议的其他各方可要求将至多全部普通股纳入该登记声明或包销发售(视情况而定)。在每种情况下，根据需求注册或在包销发行中提供的金额均受某些限制和条件的限制，包括(I)我们没有义务在任何12个月内完成超过四次需求注册或包销发行，以及(Ii)任何需求注册或包销发行必须是预期总发行价至少为2.5亿美元。此外，如果我们注册额外的普通股或任何系列优先股向公众出售我们将被要求向注册权协议的其他各方发出关于此类注册的通知，并在受某些限制的情况下，将其持有的普通股股份包括在注册中。我们负责根据注册权协议支付与任何注册或包销发行相关的所有注册费用和与包销发行相关的费用(包括与此注册相关的费用 ), 不包括任何承销费、佣金、折扣和津贴以及相关的法律费用。注册权协议包括惯例赔偿条款有利于股东一方的某些损失和责任，这些损失和责任源于或基于我们根据与任何此类注册有关的证券法提交的任何申请或其他披露而产生的或基于此而产生的损失和责任。

2019年5月6日，我们与小John D.Bullock，Jr.、Andrew S.Hollon、Cortec Group Fund V，L.P.、Cortec Co-Investment Fund V，LLC、Cortec Group Fund V(Parallel)、L.P.、RJS ICE，LP、RJS ICE 2、LP、Roy J.Seiders和Ryan R.Seiders签订了一份信函协议(简称2019年5月信函协议)，其中包括小John D.Bullock，Andrew S.Hollon，Cortec Group Fund V，L.P.，Cortec Co-Investment Fund V，LLC，Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，RJS ICE，LP，RJS ICE 2根据2019年5月的函件协议，作为他们在我们的第二次发售中分配的销售的交换，销售股东于2019年5月8日出售了10,925,000股普通股(“2019年5月

发行股份“)，布洛克先生和霍伦先生同意(I)修订登记权协议，据此，布洛克先生和霍伦先生将被视为先生分别持有150,000股和300,000股应登记股份时不持有登记权协议项下的任何登记股份，以及(Ii)放弃登记权协议，以促进在2019年5月的发售中出售股东分配(”2019年5月豁免“)；以及(Ii)放弃登记权协议，以促进在2019年5月的发售中出售股东的分配(”2019年5月豁免“)；以及(Ii)放弃登记权协议，以便于在2019年5月的发售中出售股东分配(”2019年5月豁免“)大多数股东同意根据市场状况和某些其他意外情况和考虑，利用其商业上合理的努力完成2019年5月的发售，双方同意将根据2019年5月豁免的条款分配将包括在2019年5月发售中的普通股数量。此外，Bullock先生和Hollon先生各自采用了根据“交易法”第10b5-1条制定的交易计划，根据该计划，他们各自将在符合该等交易计划条款的情况下出售其剩余普通股的很大一部分股票，这些股票在他们就2019年5月的发行订立的锁定协议到期后开始生效。2019年第二季度，布洛克和霍伦先生各自采用了这样的交易计划，目前此类交易计划中包括的所有股票都已售出。此外，于2019年9月4日，Bullock先生及Hollon先生分别持有少于 150,000股及300,000股应登记股份，因此根据登记权协议被视为并无持有应登记股份。

于2019年11月4日，吾等与注册权协议若干订约方订立一项注册权协议豁免，以便利出售股东于2019年11月12日完成的由出售股东售出的11,500,000股普通股的二次发售(“2019年11月发售”)，并豁免就未参与2019年11月发售的注册权协议若干订约方订立锁定协议的要求。此外，于2019年12月11日，吾等与登记权协议的若干订约方订立函件协议及登记权协议的修订，据此，(I)橡树专业贷款公司(“Oaktree”)、Christopher S.Conroy、Christopher S.Conroy不可撤销配偶信托及Steven W.Hoogdoorn被视为于2019年12月11日根据登记权利协议并无持有任何可登记股份，以及(I)Oaktree Specialty Lending Corporation(“Oaktree”)、Christopher S.Conroy不可撤销配偶信托及Steven W.Hoogdoorn于2019年12月11日被视为并无持有登记权利协议项下的任何可登记股份。在符合该交易计划条款的情况下，其剩余普通股在其与 2019年11月发行相关的锁定协议到期后开始。橡树资本采用了这样的交易计划，包括在这种交易计划中的所有股票现在都已经出售。

根据2015年9月14日的雇佣协议，Roy J.Seiders以非执行身份担任Yeti Coolers，LLC的董事长兼创始人。我们向Seiders先生支付的现金总额，包括与既得期权有关的工资、奖金和股息，2019年此类服务约为54000美元，2018年约为70万美元，2017年约为100万美元。

根据2015年9月14日的雇佣协议，Ryan R.Seiders目前是Yeti Coolers，LLC的联合创始人，他是Roy J.Seiders的兄弟。我们向Seiders先生支付的现金总额，包括与既有期权有关的工资、奖金和股息，2019年约为5.1万美元，2018年约为70万美元，2017年约为70万美元。

在 2012年，我们与Cortec签订了一项管理服务协议，根据该协议，管理费以总销售额的1.0%为基础，每年不超过750,000美元，外加某些自付费用。利普西茨先生、纳贾尔先生和施纳迪格先生都是Cortec公司的管理合伙人。在2018年和2017年，我们根据这份为80万美元的协议支付了费用和自付费用。本协议因我们的首次公开募股而终止，不再向Cortec支付更多款项。

在 2016年3月，2012计划下未完成的未归属股票期权(包括Reintjes、Shields和Barksdale先生持有的期权)进行了修改，将基于业绩的期权转换为基于时间的期权，并更改了基于时间的期权的归属期限。

根据修订后的Roy Seiders期权协议条款，期权仅受时间归属限制，具体如下：(I)2017年7月31日归属的期权中的138,156个，以及(Ii)2018年7月31日归属的剩余138,950个期权。

根据修订后的Ryan Seiders期权协议条款，期权仅受时间归属限制，具体如下：(I)2017年7月31日归属的135,774个期权，以及(Ii)2018年7月31日归属的剩余135,774个期权。

我们从Roy Seiders和Ryan Seiders拥有的实体Hidalgo Ice，LP租用德克萨斯州奥斯汀的仓库空间。租约按月签订，可在 30天书面通知后取消，每月需要支付8,700美元。根据租赁协议，我们向该实体支付的现金总额分别为2019年、2018年和 2017年的10万美元。

我们重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，我们将在特拉华州现行法律授权的最大限度内赔偿我们的董事和高级管理人员，以支付他们为我们服务或代表我们服务而合理产生的所有费用和责任。此外，我们重述的公司注册证书规定，我们的董事不会因违反其作为董事的受托责任而对我们或我们的股东的金钱损害承担个人责任。

除了我们重述的公司证书以及修订和重述的章程提供的赔偿外，我们还签订了赔偿我们的董事、高管和某些其他高级管理人员和代理人的协议。除其他事项外，这些协议还要求我们赔偿这些董事、高级职员和代理人的某些费用，包括律师费和专家费、判决费、罚款、罚金和和解金额，这些费用是由该人作为我们或我们的任何子公司或任何其他公司或企业的董事、高级职员或代理人提供服务而引起的，这些费用包括律师费、专家费、判决费、罚款、罚金和和解金额，包括由该人作为我们或我们的任何子公司或任何其他公司或企业的董事、高级职员或代理人提供服务而引起的。该诉讼或诉讼是由我们作为董事、高级职员或代理人或该人应我们的要求向其提供服务的任何其他公司或企业引起的。这些协议还要求我们向这些高级职员和董事预付调查、辩护、作为证人或参与或准备调查、辩护、成为证人或参与任何此类诉讼或诉讼的费用，但必须承诺，如果最终确定该等董事、高级职员或代理人无权获得此类费用的赔偿，我们将偿还该等费用。

我们自费维护一份保险单，向我们的高级管理人员和董事提供保险，使其免受因违反受托责任或作为董事或高管的其他不当行为而提出的索赔，以及我们根据我们的赔偿义务或其他法律规定可能向这些董事和高管支付的款项而产生的损失，但须遵守惯例的排除和扣除。我们还签订了额外和增强的保险安排，为我们的董事和高管提供保险，以应对与公共证券事宜有关的索赔造成的损失。

根据股票拆分、股票分红和重新分类的调整，下列出售股东可能会不时在一次或多次发行中提供最多15,000,000股我们普通股的股份。下表列出了出售股东(和/或受益所有人)的姓名和截至2020年5月1日他们各自持有的普通股数量。下表反映了出售股东出售15,000,000股我们普通股的当前意向分配。然而，出售股东可以同意在出售股东之间以不同的金额出售股份，但在任何情况下，总股份不得超过1500万股。

下表中有关实益所有权的信息已由每个出售股东提供。股票正在登记，以允许股票的公开二级交易，出售股票的股东可以不时在一个或多个发行中提供股票进行转售。受益所有权是根据证券交易委员会的规则和规定确定的。这些规则一般规定，如果某人拥有或分享投票或指示投票的权力，或处置或指示处置证券的权力，或有权在60天内获得此类权力，则该人是证券的实益拥有人。在计算一个人的所有权百分比时，受该人持有的期权约束的我们普通股的股票，如果在2020年5月1日起60天内可行使，则被视为已发行股票。在计算任何其他人的所有权百分比时，受期权约束的股票不被视为已发行股票。下表中的所有百分比均基于截至2020年5月1日我们已发行普通股的总数86,898,386股。

下表所列的出售股东可能在提供下表所列信息的日期之后的任何时间或不时在公开市场上出售、转让、以其他方式处置或购买我们的普通股股票，这些交易不受证券法的注册要求的约束，也可能会出售、转让、以其他方式处置或购买我们的普通股股票，这些出售股票的股东可能已经出售、转让、以其他方式处置或购买，或在他们提供下表所列信息的日期之后在公开市场上出售、转让、以其他方式处置或购买我们的普通股股票。我们不知道下面提到的出售股票的股东中有哪些(如果有)会根据本招股说明书实际提出出售股票，或者他们每个人将提供的股票数量。

经纪自营商的任何关联公司将被视为证券法第2(A)(11)节所指的“承销商”，除非该出售股票的股东在正常业务过程中购买了股票，并且在购买股票时没有直接或间接与任何人达成任何协议或谅解来分销股票。因此，出售被视为“承销商”的股东出售普通股的任何利润，以及任何此类被视为“承销商”的经纪自营商获得的任何折扣、佣金或优惠，将被视为“证券法”下的承销折扣和佣金。出售被视为“承销商”的股东将受到证券法的招股说明书交付要求和某些法定责任的约束，包括但不限于

有关其他出售股东(如果有)的信息(如果有)，包括他们的身份和将代表他们注册的普通股，将在招股说明书附录、在生效后的修正案中或在我们根据交易法提交给证券交易委员会的文件中阐述，这些文件通过引用并入本招股说明书中。有关出售股东的信息可能会不时更改。以下提供的信息的任何更改将在本招股说明书的附录、生效后的修正案或我们根据交易所法案提交给证券交易委员会的文件中陈述，如有必要，这些修改将通过引用并入本招股说明书。

除非另有说明，并受适用的社区财产法的约束，据我们所知，下表中列出的每个出售股票的股东都拥有独家投票权和投资权

上市的股票。除非下面另有说明，否则表中列出的每个出售股东的地址是c/o Yeti Holdings，Inc.，C/o Yeti Holdings，Inc.，7601Southwest Parkway，Austin，Texas 78735。

*

不到1.0%。

(1)

假设每个被点名的出售股东出售其根据本招股说明书提供出售的我们普通股的所有股票，并且在我们获得有关其持股信息的日期之后，既没有收购也没有处置任何其他股票或购买我们普通股的其他股票的权利。由于出售股东没有义务按照他们的报价出售我们普通股的全部或部分股份，因此我们无法估计任何出售股东在发售完成后将持有的我们普通股的实际数量(或类别的实际百分比)。我们对出售股东出售普通股的要约和出售进行登记以满足我们授予出售股东的登记权。请参阅“与出售股东之间的某些关系和关联方交易登记权利协议”。

(2)

包括 (I)Cortec Group Fund V，L.P.持有的16,937,844股普通股，(Ii)Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的389,571股普通股，(Iii)Cortec Group Fund V(平行)，L.P.持有的1,035,523股普通股，(Iv)John T. Miner持有的2,070股普通股，以及(V)2,589股普通股

Cortec Management V，LLC是Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合伙人。Cortec Group GP，LLC是Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的管理人。Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的投资(包括普通股)的持有方式以及有关其最终投票和处置的任何决定均受Cortec Group GP，LLC作为Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment基金V，LLC管理人的控制。Cortec Group GP，LLC的经理目前包括大卫·L·施纳迪格、杰弗里·A·利普西茨、迈克尔·E·纳贾尔、杰弗里·R·香农和乔纳森·A·斯坦。这样的经理投票至少持有66²/3Cortec Group GP，LLC需要代表Cortec Group GP，LLC批准针对Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的普通股股票的行动。因此，Cortec Group GP，LLC的经理对Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的此类普通股没有直接或间接投票权或处置权。

Cortec Management V(Co-Invest)，LLC是Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.的普通合伙人。Cortec Group Fund V (Parallel)，L.P.的投资(包括普通股)的持有方式以及有关其最终投票和处置的任何决定，均受Cortec Management V (Co-Invest)，LLC的控制。Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的经理目前由大卫·L·施纳迪格、杰弗里·A·利普西茨、R·斯科特·舍弗勒和迈克尔·E·纳贾尔组成。需要这些经理的多数票才能批准与Cortec Group Fund V持有的普通股有关的行动

(Parallel)，L.P. 因此，Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的经理对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的该等普通股没有直接或间接投票权或处置权。

由于 Cortec Group Fund V(平行)，L.P.的有限合伙协议条款要求L.P.以与Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC，John T.Miner和Allison S.Klazkin相同的方式同时处置其股权投资，他们只能以与Cortec Group Fund V，L.P.，Cortec相同的方式和同时处置各自的股权投资L.P.还可能被视为对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，Cortec Co-Investment Fund V，LLC，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股股票拥有实益所有权。Cortec Group GP，LLC作为Cortec Management V，LLC的管理人，也可能被视为对Cortec Group Fund V (Parallel)，L.P.，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股股票拥有实益所有权。这样的经理人投票，至少持有66票²/3Cortec Group GP，LLC的%股份需要代表Cortec Group GP，LLC批准针对Cortec Group Fund V，L.P.持有的普通股的行动。因此，Cortec Group GP，LLC的经理对Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股都没有直接或间接投票权或处置权。

CORTEC Group Fund V，L.P.，CORTEC Co-Investment Fund V，LLC，CORTEC Group Fund V(Parallel)，L.P.，CORTEC Management V，LLC，CORTEC Group GP， LLC和CORTEC Management V(Co-Invest)，LLC的地址是纽约纽约东45街140号43层，纽约10017。

(3): 代表RJS Ice 2，LP持有的 5,402,115股普通股。Roy J.Seiders是RJS ICE Management，LLC的经理，RJS Ice 2，LP的普通合伙人，他可能被视为实益拥有RJS Ice 2，LP持有的普通股。RJS ICE Management，LLC的地址是邮政信箱163325，奥斯汀，德克萨斯州78716。
(4): 包括 RRS Ice 2，LP持有的3,161,890股普通股。Ryan R.Seiders是RRS ICE Management，LLC的经理，RRS Ice 2，LP的普通合伙人，他可能被视为实益拥有RRS Ice 2，LP持有的普通股。RRS ICE Management，LLC的地址是邮政信箱163325，奥斯汀，德克萨斯州78716。
(5): RDV Corporation是YHI CG Group Investors，LLC的经理。RDV公司首席执行官Robert H.Schierbeek对YHI CG Group Investors，LLC持有的普通股拥有直接投票权和处置权。YHI CG Group Investors，LLC的地址是密歇根州大急流城49503号渥太华大道西北126号500室。
(6): 艾莉森·S·克拉兹金的地址是纽约东45街140号43层，邮编：10017。
(7): 包括由Allison S.Klazkin提供的普通股。

出售股东可以通过多种方式，不时出售其持有的部分或全部普通股股份，包括：

如本招股说明书所用，“出售股东”包括受让人、质权人、受让人、受让人或继任人，这些受让人、质权人、受让人、受让人或继承人在本招股说明书日期后出售出售股东作为礼物、质押、合伙分配或其他非出售相关转让的股份。

我们不会从出售我们普通股的股份中获得任何收益，这些收益可能会由出售股东根据本招股说明书不时出售。我们将根据注册权协议承担与此注册相关的某些费用。但是，出售股票的股东将承担任何经纪佣金、转让税或可归因于他们出售我们普通股股票的承销佣金和折扣。

普通股可能由出售股票的股东在一次或多次交易中不时分发：

购买本招股说明书提供的普通股的要约可以直接征集。还可以指定代理商在时间内不时征求购买普通股的报价。参与发售或出售我们普通股的任何代理商将在招股说明书附录中注明。

如果利用交易商销售本招股说明书提供的普通股，普通股将作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将普通股以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时确定。

如果使用承销商出售本招股说明书提供的普通股，将在出售时与承销商签署承销协议，承销商将在招股说明书附录中提供任何承销商的姓名，承销商将用来向公众转售普通股。出售普通股，销售股东或者承销商可以代理的普通股买受人，可以承销折扣或者佣金的形式补偿承销商。承销商可以将普通股出售给或通过交易商出售，这些交易商可以从承销商那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿，和/或从他们可能代理的购买者那里获得佣金。除非招股说明书附录中另有说明，否则代理人将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买普通股，然后可以由交易商确定的不同价格转售普通股。

参与出售股东提供的普通股股份的销售股东和参与本招股说明书提供的普通股分配的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的“承销商”。在标题为“出售股东”一节的“出售股东”表中标识为注册经纪自营商的任何出售股东均被视为承销商。因此，任何被视为证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”的出售股东、经纪自营商或代理人将遵守证券法的招股说明书交付要求和某些法定的责任，包括但不限于证券法第11、12和17条以及交易法第10b-5条规定的责任。此外，任何被视为“承销商”的销售股东、经纪自营商或代理出售普通股的任何利润，以及任何此类经纪自营商或代理获得的任何折扣、佣金或优惠，均可被视为证券法规定的承销折扣和佣金。

根据本招股说明书向承销商、交易商或代理人支付的与发行普通股相关的任何赔偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书附录中提供。根据金融行业监管局(“FINRA”)的指导方针，根据本招股说明书与任何普通股发行相关的承销补偿金额(包括承销折扣和佣金)将限于公平合理的金额，该金额将根据所提供普通股的规模和类型以及承销商、交易商或代理人承担的风险(视情况而定)进行评估。我们可以签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括证券法下的责任，或支付他们可能被要求就此支付的款项，并偿还这些人的某些费用。

为促进普通股发行，参与发行的某些人士可以进行稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的交易。这可能包括超额配售或卖空普通股，这涉及到参与发售普通股的人出售比出售给他们的普通股更多的普通股。在这种情况下，这些人会通过在公开市场购买或行使其超额配售选择权(如果有)来回补超额配售或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场竞购或购买普通股或实施惩罚性出价来稳定或维持普通股的价格，因此，如果他们出售的普通股与稳定交易相关地回购，则可以收回允许参与发售的交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是稳定或维持市场

普通股的价格高于公开市场上可能占主导地位的价格。这些交易可能会在任何时候中断。

如果在适用的招股说明书副刊中注明，承销商或其他代理人员可能被授权征集机构或其他合适的购买者的要约，根据招股说明书副刊中规定的付款和交付日期的延迟交付合同，按招股说明书副刊中规定的公开发行价购买普通股。这些购买者可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。延迟交付合同将受以下条件约束：延迟交付合同涵盖的普通股在交付时不会根据买方所在的美国任何司法管辖区的法律被禁止购买。承销商和代理不对这些合同的有效性或履行承担任何责任。

对于销售股东根据本招股说明书发行和销售普通股，我们可以同意赔偿每位销售股东和该销售股东的任何承销商(根据证券法确定)的特定责任，包括证券法下的责任。出售股票的股东已同意赔偿我们特定的责任，包括证券法下的责任。此外，我们可以同意支付出售股东向公众登记、包销发行和出售普通股的几乎所有费用，包括支付联邦证券法和州蓝天注册费以及一名律师为出售股东支付的合理费用和支出，但我们不承担任何经纪或承销商的折扣和佣金、法律顾问向承销商或经纪人支付的费用、与出售股票有关的转移税或转移费用。

承销商、经销商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易，或为我们提供服务，并获得赔偿。

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则O‘Melveny&Myers LLP将传递与发售和本招股说明书提供的普通股及其任何附录的有效性有关的某些法律事宜。

经审核的综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分，并依赖独立注册会计师均富律师事务所(Grant Thornton LLP)作为会计和审计专家的授权，以引用方式并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。


		每股		合计

公开发行价	$		$
出售股东支付的承销折扣和佣金	$		$
出售股东未计费用的收益	$		$


	每股	总计

公开发行价	$	$
承保折扣和佣金⁽¹⁾	$	$
未扣除费用的收益给出售股票的股东	$	$

	有益之前的所有权转售								有益之后的所有权转售(1)

	普通股								普通股
销售股东名称	数量个共享		%			数量个共享提供			数量个共享		%
CORTEC(2)		18,367,597		21.1	%		12,750,018	(7)		5,617,579		6.5	%
RJS冰2，LP(3)		5,402,115		6.2	%		965,797			4,436,318		5.1	%
RRS冰2，LP(4)		3,161,890		3.6	%		565,287			2,596,603		3.0	%
YHI CG Group Investors，LLC(5)		1,035,523		1.2	%		718,898			316,625		*
艾莉森·S·克拉兹金(6)		2,589		*			1,798			791		*