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国-GAAP：其他当前责任成员2020-04-0300008647492020-04-042020-04-030000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext24MonthsMember2020-04-042020-04-030000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext12MonthsMember2020-04-042020-04-030000864749美国-GAAP：其他非当前责任成员2020-01-030000864749美国-GAAP：其他非当前责任成员2020-04-030000864749TRMB：CARESActMember2020-04-030000864749TRMB：CARESActMember2020-01-042020-04-03ISO4217：英镑iso4217：美元xbrli：共享TRMB：贷款iso4217：美元xbrli：共享xbrli：纯iso4217：欧元
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
___________________________________________________
形式10-Q
___________________________________________________
(马克一)
|
| |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的截至2020年4月3日的季度报告 |
或
|
| |
☐ | 根据1934年证券交易所法案第2913或15(D)节提交的过渡报告，内容为从交易结束到交易结束的过渡期。 |
委托文件编号：001-14845
Trimble Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
___________________________________________________
|
| | |
特拉华州 | | 94-2802192 |
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
斯图尔特大道935号, 桑尼维尔, 钙 94085
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
电话号码(408) 481-8000
(登记人的电话号码，包括区号)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ý*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规则要求提交的每个交互数据文件。是 ý*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
|
| | | |
大型加速文件服务器 | ý | 加速后的文件管理器 | ¨
|
非加速文件管理器 | ¨ | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*ý
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
| | |
每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 |
普通股，每股面值0.001美元 | TRMB | 纳斯达克全球精选市场 |
截至2020年5月6日，有249,761,853普通股，每股票面价值0.001美元，已发行。
Trimble Inc.
截至季度的Form 10-Q2020年4月3日
目录
|
| | |
第一部分：第一部分。 | 财务信息 | 页 |
| | |
第(1)项。 | 财务报表(未经审计)： | |
| | |
| 简明综合资产负债表 | 3 |
| | |
| 简明合并损益表 | 4 |
| | |
| 简明综合全面收益表 | 5 |
| | |
| 股东权益简明合并报表 | 6 |
| | |
| 简明现金流量表合并表 | 7 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 8 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 17 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 26 |
| | |
第四项。 | 管制和程序 | 27 |
| | |
第二部分。 | 其他资料 | |
| | |
第(1)项。 | 法律程序 | 28 |
| | |
项目71A。 | 危险因素 | 28 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 28 |
| | |
第三项。 | 高级证券违约 | 29 |
| | |
第四项。 | 矿场安全资料披露 | 29 |
| | |
第五项。 | 其他资料 | 29 |
| | |
项目6. | 陈列品 | 29 |
| |
签名 | 31 |
第一部分-财务信息
第二项1.简明合并财务报表
Trimble Inc.
压缩合并资产负债表
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 | | 财政年度结束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(单位：百万，面值除外) | | | |
资产 | | | |
流动资产： | | | |
现金和现金等价物 | $ | 216.8 |
| | $ | 189.2 |
|
应收帐款，净额 | 546.6 |
| | 608.2 |
|
盘存 | 327.2 |
| | 312.1 |
|
其他流动资产 | 102.0 |
| | 102.3 |
|
流动资产总额 | 1,192.6 |
| | 1,211.8 |
|
财产和设备，净额 | 244.8 |
| | 241.4 |
|
经营性租赁使用权资产 | 129.8 |
| | 140.3 |
|
商誉 | 3,783.6 |
| | 3,680.6 |
|
其他购入的无形资产，净额 | 681.2 |
| | 678.7 |
|
递延所得税资产 | 466.1 |
| | 475.5 |
|
其他非流动资产 | 207.6 |
| | 212.4 |
|
总资产 | $ | 6,705.7 |
| | $ | 6,640.7 |
|
负债和股东权益 | | | |
流动负债： | | | |
短期债务 | $ | 280.7 |
| | $ | 219.0 |
|
应付帐款 | 145.4 |
| | 159.3 |
|
应计薪酬和福利 | 110.3 |
| | 123.5 |
|
递延收入 | 498.2 |
| | 490.4 |
|
其他流动负债 | 192.3 |
| | 198.1 |
|
流动负债总额 | 1,226.9 |
| | 1,190.3 |
|
长期债务 | 1,694.7 |
| | 1,624.2 |
|
递延收入，非流动 | 53.3 |
| | 51.5 |
|
递延所得税负债 | 310.1 |
| | 318.2 |
|
应付所得税 | 69.1 |
| | 69.1 |
|
经营租赁负债 | 104.9 |
| | 114.1 |
|
其他非流动负债 | 144.4 |
| | 152.9 |
|
负债共计 | 3,603.4 |
| | 3,520.3 |
|
承担和或有事项(附注14) |
| |
|
股东权益： | | | |
优先股，面值0.001美元；授权发行3.0股；无已发行和已发行股票 | — |
| | — |
|
普通股，面值0.001美元；授权股份360.0股；在2020年第一季度末和2019年财政年度末分别发行和发行了249.7股和249.9股 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
额外实收资本 | 1,716.6 |
| | 1,692.8 |
|
留存收益 | 1,615.4 |
| | 1,602.8 |
|
累计其他综合损失 | (230.9 | ) | | (176.8 | ) |
Total Trimble Inc.股东权益 | 3,101.3 |
| | 3,119.0 |
|
非控制性利益 | 1.0 |
| | 1.4 |
|
股东权益总额 | 3,102.3 |
| | 3,120.4 |
|
总负债和股东权益 | $ | 6,705.7 |
| | $ | 6,640.7 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并损益表
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
(单位为百万，不包括每股金额) | 2020 | | 2019 |
收入： | | | |
产品 | $ | 463.8 |
| | $ | 488.4 |
|
服务 | 162.4 |
| | 159.2 |
|
认购 | 166.1 |
| | 154.0 |
|
总收入 | 792.3 |
| | 801.6 |
|
销售成本： | | | |
产品 | 210.1 |
| | 230.7 |
|
服务 | 63.6 |
| | 64.0 |
|
认购 | 54.1 |
| | 44.4 |
|
购入无形资产摊销 | 23.5 |
| | 24.2 |
|
销售总成本 | 351.3 |
| | 363.3 |
|
毛利 | 441.0 |
| | 438.3 |
|
运营费用： | | | |
研究与发展 | 118.2 |
| | 118.2 |
|
销售及市场推广 | 131.7 |
| | 127.4 |
|
一般和行政 | 73.0 |
| | 82.8 |
|
重组费用 | 2.9 |
| | 3.5 |
|
购入无形资产摊销 | 16.9 |
| | 20.1 |
|
总运营费用 | 342.7 |
| | 352.0 |
|
营业收入 | 98.3 |
| | 86.3 |
|
营业外费用，净额： | | | |
利息支出，净额 | (20.5 | ) | | (21.9 | ) |
权益法投资收益净额 | 9.4 |
| | 8.8 |
|
其他收入(费用)，净额 | (7.8 | ) | | 2.0 |
|
营业外费用合计(净额) | (18.9 | ) | | (11.1 | ) |
税前收入 | 79.4 |
| | 75.2 |
|
所得税拨备 | 17.5 |
| | 12.8 |
|
净收入 | 61.9 |
| | 62.4 |
|
可归因于非控股权益的净收入 | — |
| | 0.1 |
|
可归因于Trimble Inc.的净收入。 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.3 |
|
基本每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
用于计算基本每股收益的股票 | 249.9 |
| | 251.5 |
|
稀释后每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
用于计算稀释后每股收益的股票 | 251.7 |
| | 254.0 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明综合全面收益表
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
净收入 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.4 |
|
扣除税后的外币换算调整 | (54.3 | ) | | 3.4 |
|
未实现收入净额，税后净额 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
综合收益 | 7.8 |
| | 66.0 |
|
可归因于非控股权益的全面收益 | — |
| | 0.1 |
|
可归因于Trimble Inc.的全面收入。 | $ | 7.8 |
| | $ | 65.9 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
股东权益简明合并报表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 损失 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 股份 | | 数量 | | 额外实收资本 | |
(单位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
2019财年末余额 | 249.9 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,692.8 |
| | $ | 1,602.8 |
| | $ | (176.8 | ) | | $ | 3,119.0 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 3,120.4 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 61.9 |
| | — |
| | 61.9 |
| | — |
| | 61.9 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (54.1 | ) | | (54.1 | ) | | — |
| | (54.1 | ) |
综合收益 | | | | | | | | | | | 7.8 |
| | | | 7.8 |
|
根据员工计划发行普通股，扣除预扣税款后的净额 | 1.0 |
| | — |
| | 20.4 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 12.7 |
| | — |
| | 12.7 |
|
股票回购 | (1.2 | ) | | — |
| | (8.4 | ) | | (41.6 | ) | | — |
| | (50.0 | ) | | — |
| | (50.0 | ) |
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 11.8 |
| | — |
| | — |
| | 11.8 |
| | — |
| | 11.8 |
|
非控制性权益投资 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (0.4 | ) | | (0.4 | ) |
2020财年第一季度末的余额 | 249.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,716.6 |
| | $ | 1,615.4 |
| | $ | (230.9 | ) | | $ | 3,101.3 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 3,102.3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 损失 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 股份 | | 数量 | | 额外实收资本 | |
(单位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
2018财年末余额 | 250.9 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,591.9 |
| | $ | 1,268.3 |
| | $ | (186.1 | ) | | $ | 2,674.4 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 2,674.8 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 62.3 |
| | — |
| | 62.3 |
| | 0.1 |
| | 62.4 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3.6 |
| | 3.6 |
| | — |
| | 3.6 |
|
综合收益 | | | | | | | | | | | 65.9 |
| | | | 66.0 |
|
根据员工计划发行普通股，扣除预扣税款后的净额 | 1.6 |
| | — |
| | 33.3 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 25.6 |
| | — |
| | 25.6 |
|
股票回购 | (1.0 | ) | | — |
| | (6.5 | ) | | (33.5 | ) | | — |
| | (40.0 | ) | | — |
| | (40.0 | ) |
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | 16.6 |
|
非控股权投资 | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | 0.8 |
| | — |
|
2019财年第一季度末余额 | 251.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,634.5 |
| | $ | 1,289.4 |
| | $ | (182.5 | ) | | $ | 2,741.7 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,743.0 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
(单位：百万) | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流： | | | |
净收入 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.4 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
折旧费 | 9.8 |
| | 10.2 |
|
摊销费用 | 40.4 |
| | 44.3 |
|
递延所得税 | 4.8 |
| | 1.1 |
|
以股票为基础的薪酬 | 10.7 |
| | 16.3 |
|
权益法投资收益，扣除股息后的净额 | (5.6 | ) | | (4.8 | ) |
其他，净 | 14.9 |
| | 1.8 |
|
(增加)资产减少： | | | |
应收帐款，净额 | 47.9 |
| | (13.8 | ) |
盘存 | (20.4 | ) | | (6.8 | ) |
其他流动和非流动资产 | 16.8 |
| | 6.1 |
|
负债增加(减少)： | | | |
应付帐款 | (12.8 | ) | | 3.4 |
|
应计薪酬和福利 | (12.6 | ) | | (57.0 | ) |
递延收入 | 15.6 |
| | 77.1 |
|
其他流动和非流动负债 | (15.7 | ) | | 7.3 |
|
经营活动提供的净现金 | 155.7 |
| | 147.6 |
|
投资活动的现金流： | | | |
收购业务，扣除收购的现金后的净额 | (198.0 | ) | | 4.9 |
|
购置财产和设备 | (16.7 | ) | | (14.5 | ) |
其他，净 | 0.3 |
| | — |
|
投资活动所用现金净额 | (214.4 | ) | | (9.6 | ) |
融资活动的现金流： | | | |
发行普通股，扣除预扣税款后的净额 | 12.7 |
| | 25.6 |
|
普通股回购 | (50.0 | ) | | (40.0 | ) |
债务收益和循环信贷额度 | 657.5 |
| | 266.9 |
|
偿还债务和循环信贷额度 | (520.2 | ) | | (339.7 | ) |
其他，净 | (0.4 | ) | | (7.1 | ) |
融资活动提供的现金净额 | 99.6 |
| | (94.3 | ) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (13.3 | ) | | 0.5 |
|
现金及现金等价物净增加情况 | 27.6 |
| | 44.2 |
|
现金和现金等价物-期初 | 189.2 |
| | 172.5 |
|
现金和现金等价物--期末 | $ | 216.8 |
| | $ | 216.7 |
|
请参阅简明合并财务报表附注。
简明综合财务报表附注--未经审计
注1。演示概述和基础
公司和背景
Trimble于1978年开始运营，1981年在加利福尼亚州注册成立为Trimble导航有限公司。2016年10月1日，Trimble导航有限公司更名为Trimble Inc.(“Trimble”或“公司”或“我们”)，并将其注册状态从加利福尼亚州改为特拉华州。
陈述的基础
我们使用52至53周的财政年度，在最接近12月31日的周五结束。财税2020将是为期52周的一年，结束于2021年1月1日和财政2019是为期53周的一年，结束于2020年1月3日。季度结束了2020年4月3日和2019年3月29日，每组包括13周。除非另有说明，否则所有日期均指我们的会计年度和会计期间。
简明综合财务报表包括我们的业绩和我们的合并子公司。公司间账户和交易已被取消。非控股权益代表非控股股东在我们合并子公司的净资产和经营结果中所占的比例。
未经审计的中期简明综合财务报表和附注是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。管理层认为，未经审核的中期简明综合财务报表反映为公平列报所呈列中期业绩所需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年业绩。本10-Q表格中包含的信息应与Trimble于2020年2月28日提交给美国证券交易委员会的10-K表格中包含的信息一起阅读。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响其简明综合财务报表和附注中报告的金额。估计和假设用于收入确认，包括确定履行义务的性质和时间，并确定履行义务的独立销售价格、坏账准备、销售退货准备金、存货估值准备、保修成本、投资、商誉减值、无形资产减值、购买的无形资产、有形和无形资产的使用年限、基于股票的补偿和所得税。管理层根据历史经验和各种其他被认为合理的假设进行估计。全球经济气候和冠状病毒大流行带来的意想不到的影响使这些估计更加复杂，实际结果可能与这些估计大不相同。
注2。重大会计政策更新
重要会计政策摘要
年内，我们的重要会计政策并无重大改变。第一季度的财政2020与我们最新的Form 10-K中披露的那些不同，但采用下面讨论的标准除外。
最近采用的会计公告
金融工具--信贷损失
2016年6月，FASB发布了一项新标准，要求按摊余成本计量的金融资产信贷损失应根据预计收取的净额列报。本准则的应用以反映所有预期信贷损失的方法取代了已发生的损失减值方法。此外，可供出售债务证券的信用损失通过信用损失准备金记录，额度限制为公允价值低于摊销成本的金额。
我们在2020财年开始时采用了新的标准，采用了修改后的回溯法，没有重复比较时期。对于2020财年第一季度，这一采用并未对我们的简明合并财务报表产生实质性影响。我们将继续积极监测近期冠状病毒大流行对预期信贷损失的影响。
无形资产-商誉和其他
2017年1月，FASB发布了新的指导意见，要求减值费用以当前两步减值测试的第一步为基础，从而简化了商誉减值的会计处理。减值测试是通过将报告单位的公允价值与其账面金额进行比较来进行的，账面金额超过报告单位公允价值的金额将确认减值费用。
我们在2020财年开始时前瞻性地采用了新标准。这项采用并未对我们的简明综合财务报表产生实质性影响。
无形资产-内部使用软件
2018年8月，FASB发布了新的指导意见，澄清了云计算安排(即服务合同)中发生的实施成本的核算。本指南将托管安排(服务合同)中发生的实施成本资本化的会计与开发或获取内部使用软件所发生的实施成本的会计保持一致。
我们对2020财年开始后发生的所有实施费用采取了前瞻性的指导意见。采用新的指导方针并没有对我们的简明综合财务报表产生实质性影响。
最近发布的尚未采用的会计公告
所得税--简化所得税的会计核算
2019年12月，FASB发布了对所得税会计的修正案，通过删除某些例外并实施有针对性的简化来降低复杂性。新标准从2021财年开始对我们生效。允许提前收养。我们目前正在评估修订对我们的简明综合财务报表的影响。
注3。股东权益
股票回购活动
2017年11月，我们的董事会批准了一项股票回购计划(“2017股票回购计划”)，授权公司回购至多$600.0百万特林布尔的普通股。
根据2017年股票回购计划，我们可能会不时在公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购计划、要约收购或其他方式中回购股票。回购交易的时间和金额由管理层根据他们对市场状况、股价、法律要求和其他因素的评估来决定。本计划可随时暂停、修改或中止，恕不另行通知。
在.期间第一季度的财政2020，我们大约回购了1.2百万公开市场购买的普通股，平均价格为$40.40每股，共计$50.0百万，根据2017年股票回购计划。
股票回购反映为基于面值的普通股减少，以及基于在每次单独回购交易时计算的所有流通股的平均每股账面价值的额外实收资本。每一次回购超过平均收购价的部分计入留存收益。由于回购，留存收益减少了$41.6百万在第一季度的财政2020。2017年股票回购计划下的普通股回购是根据交易日期记录的，以便于会计处理。在第一季度的财政2020，2017年股票回购计划剩余授权资金为$122.4百万.
注4.业务合并
在这段时间里第一季度财政预算的调整2020，我们收购了私人持股的Kuebix，现金对价为$201.1百万。Kuebix是领先的运输管理系统提供商，也是北美最大的联网航运社区的创建者。此次收购将使我们能够创建一个新的平台，用于规划、执行和货运需求-运力匹配。简明综合收益表包括被收购企业自收购之日起的经营业绩。此次收购的贡献率低于1%占我们总收入的比例。
收购的可确认资产和承担的负债的公允价值是根据企业合并会计的收购方法确定的，截至收购之日。购买对价超过取得的有形和可识别无形资产净值的公允价值的部分计入商誉。收购无形资产的公允价值是根据贴现现金流分析确定的。对于在第一季度的财政2020收购的有形资产净值和无形资产的初步公允价值是基于初步估值和估计，假设可能会在计量期内(自收购日起至多一年)发生变化。
下表汇总了本公司在2020财年第一季度末完成的业务合并情况：
|
| | | |
(单位：百万) | 2020年第一季度 |
总购买对价的公允价值 | $ | 201.1 |
|
收购净资产的减去公允价值： | |
购得的有形资产净值 | (1.5 | ) |
可识别无形资产 | 54.3 |
|
递延所得税 | 0.7 |
|
商誉 | $ | 147.6 |
|
无形资产
下表提供了该公司无形资产总额的详细情况：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自.起 | 2020财年第一季度 | | 2019年财政年度结束 |
| 毛 | | | | | | 毛 | | | | |
| 携载 | | 累积 | | 净载客量 | | 携载 | | 累积 | | 净载客量 |
(单位：百万) | 数量 | | 摊销 | | 数量 | | 数量 | | 摊销 | | 数量 |
已开发的产品技术 | $ | 1,298.1 |
| | $ | (934.0 | ) | | $ | 364.1 |
| | $ | 1,266.7 |
| | $ | (923.4 | ) | | $ | 343.3 |
|
商号和商标 | 75.7 |
| | (62.0 | ) | | 13.7 |
| | 74.8 |
| | (59.8 | ) | | 15.0 |
|
客户关系 | 767.6 |
| | (472.7 | ) | | 294.9 |
| | 769.8 |
| | (465.6 | ) | | 304.2 |
|
分销权和其他知识产权 | 71.6 |
| | (63.1 | ) | | 8.5 |
| | 79.7 |
| | (63.5 | ) | | 16.2 |
|
| $ | 2,213.0 |
| | $ | (1,531.8 | ) | | $ | 681.2 |
| | $ | 2,191.0 |
| | $ | (1,512.3 | ) | | $ | 678.7 |
|
购入的无形资产截至年末的预计未来摊销费用第一季度的财政2020具体情况如下：
|
| | | |
(单位：百万) | |
2020(剩余) | $ | 116.3 |
|
2021 | 136.4 |
|
2022 | 117.6 |
|
2023 | 104.7 |
|
2024 | 79.4 |
|
此后 | 126.8 |
|
总计 | $ | 681.2 |
|
商誉
本年度各分部商誉账面值之变动第一季度的财政2020具体情况如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位：百万) | | | | | | | | | |
截至2019年财政年度末的余额 | $ | 1,973.0 |
| | $ | 401.5 |
| | $ | 445.4 |
| | $ | 860.7 |
| | $ | 3,680.6 |
|
因收购而增加的费用 | — |
| | — |
| | — |
| | 147.6 |
| | 147.6 |
|
购进价格和外币换算调整 | (18.1 | ) | | (7.7 | ) | | (10.8 | ) | | (8.0 | ) | | (44.6 | ) |
截至2020财年第一季度末的余额 | $ | 1,954.9 |
| | $ | 393.8 |
| | $ | 434.6 |
| | $ | 1,000.3 |
| | $ | 3,783.6 |
|
注5.库存清单
库存包括以下内容：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 | | 财政年度结束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
原料 | $ | 97.7 |
| | $ | 95.8 |
|
在制品 | 13.1 |
| | 13.2 |
|
成品 | 216.4 |
| | 203.1 |
|
总库存 | $ | 327.2 |
| | $ | 312.1 |
|
注6。细分市场信息
我们的运营部门是根据公司首席运营决策者如何看待和评估运营而确定的。我们的可报告细分市场描述如下：
| |
• | 建筑和基础设施：该细分市场主要服务于建筑、工程、建筑以及运营和维护领域的客户。 |
| |
• | 地理空间：该细分市场主要服务于从事测量、工程、政府和土地管理工作的客户。 |
| |
• | 资源和公用事业：该细分市场主要服务于农业、林业和公用事业领域的客户。 |
| |
• | 运输：该细分市场主要服务于从事长途卡车运输、现场服务管理、铁路和军用航空的客户。 |
以下报告分部表格反映了我们管理报告系统下的可报告运营分部的结果。这些结果不一定与美国公认会计准则相符。我们列报分部收入和收入，不包括某些已获得的递延收入的影响，这些收入在采购会计中减记为公允价值。列报的分部收入还不包括在采购会计中取消的某些收购资本化佣金的影响，以及在以往期间被排除在外的其他调整，就好像被收购公司在列报期间独立运营一样。这与首席运营决策者评估每个部门的业绩和分配资源的方式是一致的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位：百万) | | | | | | | | | |
2020财年第一季度 | | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 296.8 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 179.0 |
| | $ | 170.3 |
| | $ | 792.3 |
|
获得的递延收入调整 | 0.1 |
| | — |
| | 1.3 |
| | 0.3 |
| | 1.7 |
|
细分市场收入 | $ | 296.9 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 180.3 |
| | $ | 170.6 |
| | $ | 794.0 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 62.1 |
| | $ | 30.5 |
| | $ | 65.6 |
| | $ | 16.7 |
| | $ | 174.9 |
|
获得的递延收入调整 | 0.1 |
| | — |
| | 1.3 |
| | 0.3 |
| | 1.7 |
|
已取得资本化佣金摊销 | (1.4 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | (1.5 | ) |
分部营业收入 | $ | 60.8 |
| | $ | 30.5 |
| | $ | 66.9 |
| | $ | 16.9 |
| | $ | 175.1 |
|
| | | | | | | | | |
扣除折旧费用 | $ | 2.1 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.9 |
|
| | | | | | | | | |
2019财年第一季度 | | | | | | | | | |
营业收入 | 292.0 |
| | $ | 161.2 |
| | $ | 159.3 |
| | $ | 189.1 |
| | $ | 801.6 |
|
获得的递延收入调整 | 2.7 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 2.9 |
|
细分市场收入 | $ | 294.7 |
| | $ | 161.2 |
| | $ | 159.5 |
| | $ | 189.1 |
| | $ | 804.5 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 61.4 |
| | $ | 29.4 |
| | $ | 51.0 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 173.0 |
|
获得的递延收入调整 | 2.7 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 2.9 |
|
已取得资本化佣金摊销 | (1.6 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (1.7 | ) |
分部营业收入 | $ | 62.5 |
| | $ | 29.4 |
| | $ | 51.1 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 174.2 |
|
| | | | | | | | | |
扣除折旧费用 | $ | 2.1 |
| | $ | 1.6 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.9 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位：百万) | | | | | | | | | |
截至2020财年第一季度末 | | | | | | | | | |
应收帐款，净额 | $ | 183.6 |
| | $ | 102.7 |
| | $ | 104.5 |
| | $ | 155.8 |
| | $ | 546.6 |
|
盘存 | 62.8 |
| | 128.5 |
| | 44.2 |
| | 91.7 |
| | 327.2 |
|
商誉 | 1,954.9 |
| | 393.8 |
| | 434.6 |
| | 1,000.3 |
| | 3,783.6 |
|
截至2019年财年末 | | | | | | | | | |
应收帐款，净额 | 232.0 |
| | 115.5 |
| | 93.3 |
| | 167.4 |
| | 608.2 |
|
盘存 | 67.1 |
| | 125.0 |
| | 45.5 |
| | 74.5 |
| | 312.1 |
|
商誉 | $ | 1,973.0 |
| | $ | 401.5 |
| | $ | 445.4 |
| | $ | 860.7 |
| | $ | 3,680.6 |
|
我们的浓缩综合部门营业收入与所得税前浓缩综合收入的对账如下：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
合并部门营业收入 | $ | 175.1 |
| | $ | 174.2 |
|
未分配的公司费用 | (13.9 | ) | | (18.5 | ) |
重组费用 | (3.2 | ) | | (3.7 | ) |
冠状病毒费用 | (3.8 | ) | | — |
|
获得的递延收入调整 | (1.7 | ) | | (2.9 | ) |
购入无形资产摊销 | (40.4 | ) | | (44.3 | ) |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (4.5 | ) | | (19.1 | ) |
已取得资本化佣金摊销 | 1.5 |
| | 1.7 |
|
收购/剥离项目 | (10.8 | ) | | (1.1 | ) |
综合营业收入 | 98.3 |
| | 86.3 |
|
营业外费用，净额 | (18.9 | ) | | (11.1 | ) |
综合税前收益 | $ | 79.4 |
| | $ | 75.2 |
|
在整个公司的基础上，按地理位置细分的收入汇总在下表中。收入定义为根据客户所在地归属于国家的来自外部客户的收入，不包括某些已获得的递延收入的影响，这些收入在采购会计中记入公允价值，与上文报告分部的表格一致。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位：百万) | | | | | | | | | |
2020财年第一季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 172.1 |
| | $ | 56.8 |
| | $ | 53.7 |
| | $ | 131.8 |
| | $ | 414.4 |
|
欧洲 | 81.6 |
| | 50.7 |
| | 90.4 |
| | 19.1 |
| | 241.8 |
|
亚太 | 37.1 |
| | 28.7 |
| | 17.5 |
| | 10.5 |
| | 93.8 |
|
世界其他地区 | 6.1 |
| | 10.0 |
| | 18.7 |
| | 9.2 |
| | 44.0 |
|
总合并收入 | $ | 296.9 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 180.3 |
| | $ | 170.6 |
| | $ | 794.0 |
|
| | | | | | | | | |
2019财年第一季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 165.6 |
| | $ | 62.9 |
| | $ | 41.9 |
| | $ | 152.0 |
| | $ | 422.4 |
|
欧洲 | 83.9 |
| | 54.7 |
| | 88.9 |
| | 21.1 |
| | 248.6 |
|
亚太 | 38.5 |
| | 31.7 |
| | 12.7 |
| | 10.5 |
| | 93.4 |
|
世界其他地区 | 6.7 |
| | 11.9 |
| | 16.0 |
| | 5.5 |
| | 40.1 |
|
总合并收入 | $ | 294.7 |
| | $ | 161.2 |
| | $ | 159.5 |
| | $ | 189.1 |
| | $ | 804.5 |
|
注7.债务
债务包括以下内容：
|
| | | | | | | | | | | |
自.起 | | | | 年第一季度 | | 财政年度结束 |
仪表 | | 签发日期 | | 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | | 实际利率 | | | |
高级注释： | | | | | | | |
*2023年6月到期的高级债券，4.15% | | 2018年6月 | | 4.36% | $ | 300.0 |
| | $ | 300.0 |
|
*2028年6月到期的高级债券，4.90% | | 2018年6月 | | 5.04% | 600.0 |
| | 600.0 |
|
*2024年12月到期的高级债券，4.75% | | 2014年11月 | | 4.95% | 400.0 |
| | 400.0 |
|
信贷安排： | | | | | | | |
**2018年信贷安排，浮动利率： | | | | | | | |
*定期贷款，2022年7月到期 | | 2018年5月 | | 2.50% | 225.0 |
| | 225.0 |
|
循环信贷安排，2023年5月到期 | | 2018年5月 | | 2.89% | 180.0 |
| | 110.0 |
|
*取消未承诺的设施，浮动汇率 | | | | 1.40% | 280.4 |
| | 218.7 |
|
期票和其他债务 | | | | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
未摊销折价和发行成本 | | | | | (10.3 | ) | | (10.8 | ) |
债务总额 | | | | | 1,975.4 |
| | 1,843.2 |
|
减去：短期债务 | | | | | 280.7 |
| | 219.0 |
|
长期债务 | | | | | $ | 1,694.7 |
| | $ | 1,624.2 |
|
我们的每一份债务协议都要求我们遵守某些债务契约。我们在年末遵守了所有债务契约。第一季度的财政收入2020.
债务到期日
在第一季度的财政2020，我们基于未偿还本金的债务到期日如下(以百万为单位)：
|
| | | |
应付年度 | |
2020(剩余) | $ | 280.7 |
|
2021 | — |
|
2022 | 225.0 |
|
2023 | 480.0 |
|
2024 | 400.0 |
|
此后 | 600.0 |
|
总计 | $ | 1,985.7 |
|
高级注释
上表所有系列的高级债券均附有利息，每半年派息一次，每年六月及十二月派息一次。就2023年和2028年优先债券而言，如果穆迪或标普(或如适用，则为替代评级机构)下调(或随后上调)分配给债券的评级，利率可能会不时调整。
优先债券是无抵押的，与我们所有其他优先无担保债务具有同等的偿付权。我们可以随时选择全部或部分赎回每个系列高级债券的票据。此类契约还包含限制我们创建某些留置权、进行出售和回租交易、合并或合并、转让、转让或租赁我们所有或几乎所有财产和资产的能力，但均受某些例外情况的限制。
2018年信贷安排
上表中的信贷安排提供了本金总额为#的无担保信贷安排。$1.75十亿，它由以下部分组成$1.25十亿循环信贷安排2023年5月到期，以及$500.0百万可全额预付的延迟提款定期贷款安排。2020年5月4日，我们签订了一项贷款修改，以延长剩余定期贷款金额的到期日$225.0百万至2022年7月2日。作为信贷安排的一部分，我们可以申请额外的贷款安排，最高可达$500.0百万在信贷安排到期之前，并有待批准。
未承诺的设施
2020年2月24日，我们获得了信用额度，借款金额最高可达£55.0百万。在第一季度的财政2020，我们有过一 £55.0百万, 二 $75.0百万，及一 €100.0百万循环信贷安排，未承诺的(“未承诺的贷款”)。一般来说，这些未承诺的设施可以根据需要进行赎回。未承诺贷款项下的借款在简明综合资产负债表中归类为短期债务。
有关详情，请参阅公司年度报表Form 10-K中的合并财务报表附注72019.
注8.公允价值计量
我们根据在计量日期市场参与者之间有序交易的资产或负债在本金或最有利的市场上将收到的或为转移负债而支付的交换价格(退出价格)来确定公允价值。层级与对这些资产和负债进行公平估值的投入的主观性直接相关，如下所示：
I级-可观察到的投入，例如相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
第II级-资产或负债的投入(包括在第I级中的报价除外)可以直接或间接观察到。这些报价包括活跃市场中类似资产或负债的报价，以及非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价。
第三级-不可观察的输入，反映管理层对市场参与者在测量日期将使用什么对资产或负债进行定价的最佳估计。考虑了估值技术中固有的风险和模型输入中固有的风险。
经常性公允价值
在期末按公允价值经常性计量和记录的资产和负债的公允价值如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020财年第一季度末的公允价值 | | 截至2019年财政年度末的公允价值 |
(单位：百万) | 一级 | | 二级 | | III级 | | 总计 | | 一级 | | 二级 | | III级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延报酬计划资产(1) | $ | 29.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 29.7 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
|
衍生品资产(2) | — |
| | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
按公允价值计量的总资产 | $ | 29.7 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | — |
| | $ | 30.1 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | — |
|
| $ | 36.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延薪酬计划负债(1) | $ | 29.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 29.7 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
|
衍生工具负债(2) | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 1.0 |
| | — |
| | 1.0 |
|
或有对价负债(3) | — |
| | — |
| | 15.8 |
| | 15.8 |
| | — |
| | — |
| | 19.9 |
| | 19.9 |
|
按公允价值计量的负债总额 | $ | 29.7 |
| | $ | 0.5 |
| | $ | 15.8 |
| | $ | 46.0 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 19.9 |
| | $ | 57.1 |
|
其他公允价值信息
未按公允价值经常性记录的所有未偿还金融工具(债务)的总估计公允价值约为$2.2十亿和$1.9十亿在第一季度的财政2020在财政年度结束时2019，分别与账面价值一致。
高级债券的公允价值是根据较不活跃市场的可观察市价厘定，因此在公允价值分级中被归类为第二级。银行借款和期票的公允价值是根据我们发行类似到期日的票据所需支付的利率的估计以及按该利率对现金流的贴现计算出来的，在公允价值等级中被归类为II级。公允价值并没有表明我们目前需要支付多少才能清偿任何这类债务。
注9.获得客户合同的递延成本
获得客户合同的递延成本$44.5百万和$45.4百万于年末于简明综合资产负债表中计入其他非流动资产。第一季度的财政2020和财政年度结束2019分别为。
与获得客户合同的递延成本相关的摊销费用第一季度的财政2020和2019曾经是$5.5百万和$5.6百万分别为。这笔费用包括在简明综合损益表的销售和营销费用中。有不是的列报的任何期间与递延佣金有关的减值损失。
注10.产品保修
我们根据相关的材料产品成本、技术支持成本、劳动力成本和代表我们工作的第三方发生的成本，应计保修成本作为销售成本的一部分。我们预计的未来成本主要是根据保修期内产品退货量的历史趋势以及维修或更换设备的成本进行估计的。当销售的产品包括保修条款时，它们在保修期间的保修期限通常为一年至两年.
应计保修费用为$15.9百万和$16.3百万于年末计入简明综合资产负债表内的其他流动负债。第一季度的财政2020在财政年度结束时2019.
注11.递延收入和剩余收入 履行义务
递延收入
年内我们递延收入的变动第一季度的财政2020和2019具体情况如下：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
(单位：百万) | 2020 | | 2019 |
期初余额 | $ | 541.9 |
| | $ | 387.3 |
|
已确认收入 | (201.8 | ) | | (138.4 | ) |
递延收入净额活动 | 211.4 |
| | 215.5 |
|
期末余额 | $ | 551.5 |
| | $ | 464.4 |
|
剩余履约义务
截至第一季度的财政2020，大约$1.2十亿预计收入的一半将从尚未交付货物或服务的剩余履约中确认，主要是订阅和软件维护，其次是硬件和专业服务合同。我们预计确认的收入大约为72%和17%在接下来的几年里，这些剩余的履约义务12和24月份，其余的则在此后确认。
注12。每股收益
每股基本收益是通过除以Trimble Inc.的净收入计算出来的。按期内已发行普通股的加权平均数计算。稀释后每股收益是通过除以Trimble Inc.的净收入计算出来的。按期间已发行普通股的加权平均数增加，以包括潜在稀释证券发行时将会发行的额外普通股数量。潜在的稀释证券包括流通股期权、根据公司的员工股票购买计划购买的股票、限制性股票单位和或有发行的股票。
下表显示了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位为百万，不包括每股金额) | | | |
分子： | | | |
可归因于Trimble Inc.的净收入。 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.3 |
|
分母： | | | |
基本每股收益中使用的普通股加权平均数 | 249.9 |
| | 251.5 |
|
稀释证券的影响 | 1.8 |
| | 2.5 |
|
稀释每股收益中使用的普通股和稀释潜在普通股的加权平均数 | 251.7 |
| | 254.0 |
|
基本每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
稀释后每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
对于第一季度的财政2020和2019，我们从稀释每股收益的计算中剔除了微不足道的数量的股票，因为它们的影响将是反稀释的。
注13.所得税
2020年3月27日颁布的冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)，鉴于冠状病毒的影响，为个人和企业提供了税收减免。“它没有导致我们的所得税拨备或我们截至2020财年第一季度末的递延税净资产做出任何调整。”
对于第一季度的财政2020，我们的有效所得税税率是22%，与17%在会计年度的同期内2019；增加的主要原因是地理收入组合和基于股票的薪酬扣除的税收优惠较低。
我们和我们的子公司需要缴纳美国联邦、州和外国所得税。目前，我们正处于国家税务机关和国外税务机关多年考核的不同阶段。我们相信，我们的储备很可能足以支付所有尚未解决的税务事宜的最终解决费用。
虽然不能确定决议和/或关闭其他司法管辖区审计的时间，但我们认为我们的未确认税收优惠总额在未来12个月内不会发生重大变化。
未确认的税收优惠$60.4百万和$59.5百万截至第一季度的财政2020和财政年度结束2019如果分别确认，将有利地影响未来时期的有效所得税税率。未确认的税项优惠计入其他非流动负债和我们简明综合资产负债表上的递延税项账户。
我们的做法是在所得税费用中确认与所得税相关的利息和/或罚款。*截至年末第一季度的财政2020和财政年度结束2019，我们积累了$12.3百万和$11.5百万利息和罚金，分别记在我们简明综合资产负债表上的其他非流动负债中。
注14.承诺和或有事项
承付款
截至第一季度的财政2020，我们的无条件购买义务大约是$320.0百万。这些无条件采购义务主要是指与我们的供应商进行材料采购的开放的、不可取消的采购订单。
诉讼
我们有时也会卷入因正常业务过程而引起的诉讼。除业务附带的一般例行诉讼外，吾等或吾等的任何附属公司并无参与任何重大法律程序，或本公司或其任何附属公司的任何财产须受其约束。
关于前瞻性陈述的特别说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含1933年“证券法”第227A节和1934年“证券交易法”第221E节所指的前瞻性陈述，这些陈述受这两节所创造的“安全港”的约束。这些声明包括，其中包括：
| |
• | 冠状病毒大流行的影响，包括对全球或当地宏观经济状况、我们的业务结果和估计或判断的影响； |
| |
• | 我们的建筑设备收入、对美国政府机构的销售、农业设备业务收入的季节性波动，以及我们未来可能经历季节性减少或石油和天然气行业进一步疲软的预期； |
| |
• | 预计我们收入的一部分将来自对美国以外国家的客户的销售； |
| |
• | 我们计划继续投资于研发，积极开发和推出新产品，并向我们服务的市场提供有针对性的解决方案； |
| |
• | 收入继续向更重要的软件、经常性收入和服务的组合转移； |
| |
• | 我们相信，随着时间的推移，来自我们的软件和订阅解决方案的经常性收入的增加将为我们提供更高的业务可见性； |
| |
• | 我们相信，我们的现金和现金等价物，加上我们信贷安排和优先票据承诺项下的借款，将足以满足我们至少在未来12个月的预期运营现金需求、偿债能力和计划的资本支出； |
| |
• | 我们从收购中获得的任何预期收益，包括我们最近对Kuebix的收购，以及我们成功整合收购业务的能力； |
| |
• | 我们相信我们的未确认税项优惠总额在未来12个月内不会有重大改变；以及 |
| |
• | 我们的增长战略，包括我们对历史上服务不足的大市场的关注，有机增长与战略收购的相对重要性，以及我们收购业务的原因。 |
关于Trimble Inc.未来事件和未来业绩的前瞻性声明。(“Trimble”或“公司”或“我们”)基于对Trimble经营的行业的当前预期、估计、预测和预测，Trimble的当前税收结构，包括Trimble的资产出于税收目的被视为驻留在何处，以及Trimble管理层的信念和假设。包含此类前瞻性陈述的讨论可在下面的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中找到。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定因素，可能会导致实际结果、活动水平、业绩、成就和事件与此类前瞻性陈述中暗示的大不相同，包括但不限于本报告下文和其他部分“风险因素”中以及公司年度报告Form 10-K中所讨论的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果、活动水平、业绩、成就和事件与这些前瞻性陈述所暗示的大不相同。2019在其他报告中，Trimble向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了文件，每份文件都可能会不时修改。这些前瞻性陈述是截至本季度报告发布之日在Form 10-Q中做出的。我们保留因任何原因(包括重大事件的发生)更新这些前瞻性陈述的权利，但不承担更新这些陈述以反映后续事件的责任。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
关键会计政策和估算
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明合并财务报表为基础的。按照美国公认会计原则编制财务报表和相关披露要求我们作出影响简明综合财务报表和附注中报告金额的判断、假设和估计。管理层根据历史经验和各种其他被认为合理的假设进行估计。管理层相信简明综合财务报表附注于年内并无重大变动第一季度的财政2020与我们在管理层对公司财务状况和经营成果的讨论和分析中披露的作为我们的关键会计政策和估计的项目相比，我们的财务状况和经营成果201910-K表格年度报告
最近的会计声明
关于适用于我们的简明合并财务报表的最近会计声明的摘要，请参阅我们的简明合并财务报表附注2中的第(1)项，该附注通过引用并入本文。
高管级别概述
Trimble于1978年开始运营，1981年在加利福尼亚州注册成立为Trimble导航有限公司。2016年10月1日，Trimble导航有限公司更名为Trimble Inc.并将其注册州从加利福尼亚州改为特拉华州。
Trimble是一家领先的技术解决方案提供商，使专业人员和现场移动员工能够改进或改变他们的工作流程。我们全面的工作流程解决方案应用于一系列行业，包括农业、建筑、土木工程、测量和土地管理、建筑、地理空间、政府、自然资源、交通和公用事业。Trimble的代表性客户包括工程和建筑公司、承包商、业主、测量公司、农民和农业公司、卡车运输公司、能源、公用事业公司以及州、联邦和市政府。
Trimble专注于整合其广泛的技术和应用能力，以创建垂直聚焦的系统级解决方案，从而改变我们服务的行业内的工作方式。我们的产品组合中集成了传感器、软件、连接和信息，使我们能够提供特定于客户工作流程的信息模型。例如，在建筑方面，我们的战略以“可建造模型”的概念为中心，该概念是我们的“互联建筑”解决方案的核心，它为建筑项目的设计、建造和运营阶段提供实时、互联和有凝聚力的信息环境。在农业方面，我们继续开发“互联农场”解决方案，以优化整个农业工作流程的运营。在长途卡车运输中，我们的“互联车队”解决方案为运输公司提供了通过整个企业的联网车辆和车队提高燃油效率、安全性和透明度的工具。
我们的增长战略以多种要素为中心：
| |
• | 专注于具有显著增长和盈利潜力的有吸引力的市场-我们专注于历史上未得到充分服务的大型市场，这些市场的技术为长期收入增长、盈利能力和市场领先地位提供了巨大的潜力。我们的核心行业，如建筑、农业和运输市场，都是价值数万亿美元的全球行业，这些行业在日益苛刻的环境中运营，相对于其他行业，技术采用处于早期阶段。随着移动计算能力的出现，终端用户的技术诀窍不断增加，我们的客户获得了令人信服的投资回报，我们相信我们的许多市场都有吸引力取代Trimble的技术和解决方案，以取代传统的运营方式。 |
| |
• | 使不同客户群受益的领域知识和技术创新-我们通过开发领域专业知识和在研发和收购方面进行大量再投资，重新定义了我们的技术重点，从硬件驱动的点解决方案到集成的工作流程解决方案。在过去的两年里，我们在研发上花费了大约15%的收入，目前拥有1200多项独特的专利。我们打算继续利用我们的技术组合和深厚的领域知识，为我们服务的每个垂直市场快速、经济高效地提供具体的、有针对性的解决方案。我们寻找技术变革潜力很大并且需要将多种技术集成到完整垂直解决方案中的机会。 |
| |
• | 更加关注软件和订用产品-软件和订阅服务是我们解决方案中日益重要的元素，也是我们增长战略的核心。Trimble拥有开放的应用程序编程接口理念和开放的供应商环境，这使得我们的软件和订阅产品得到了更多的采用。我们相信，随着时间的推移，来自这些解决方案的经常性收入的增加将为我们提供更高的业务可见性。专业服务构成了一个额外的增长渠道，可帮助我们的客户在其环境中集成和优化我们产品的使用。 |
| |
• | 通过本地化战略进行地理扩张-我们将国际扩张视为我们战略的重要组成部分，我们将继续将自己定位于将成为未来增长重要来源的地理市场。我们目前在40多个国家设有办事处，分销渠道超过85个国家。 |
| |
• | 优化的市场进入战略，以最好地进入我们的市场-我们利用垂直集中的分销渠道，利用领域专业知识最好地服务于国内外各个市场的需求。这些渠道能力包括独立经销商、合资企业、原始设备制造商(“OEM”)、与CNH环球公司、卡特彼勒和尼康等主要合作伙伴的销售和分销联盟，以及对终端用户的直接销售。这为我们提供了广泛的市场覆盖范围和本地化能力，以有效地服务于我们的市场。 |
| |
• | 战略性收购-有机增长仍然是我们的主要关注点，而收购有助于提高我们的市场地位。我们收购那些带来领域专业知识、技术、产品或分销能力的企业 |
通过我们的产品组合，我们可以更有效地渗透现有市场，或建立市场滩头阵地。我们成功地瞄准并有效整合收购是我们增长战略的一个重要方面。
随着时间的推移，Trimble专注于这些增长动力，导致收入和盈利能力的增长，以及日益多元化的商业模式。软件和订阅量的增长推动了经常性收入的增加，并提高了我们一些业务的知名度。随着我们解决方案的扩展，我们的入市模式也随之发展，直接客户、分销客户和OEM客户之间的平衡组合，以及越来越多的企业级客户关系。
我们继续经历着收入向软件、经常性收入和服务的更重要组合的转变，这些收入占第一季度收入的58%。此外，我们的经常性收入(包括软件维护和订阅收入)同比增长了7%。
在这段时间里第一季度财政预算的调整2020，我们收购了私人持股的Kuebix，这是一家领先的运输管理系统提供商，也是北美最大的互联航运社区的创造者。此次收购将使我们能够将我们的私人船队和商业承运人客户网络与Kuebix由21，000多家航运公司组成的广泛社区结合在一起，为规划、执行和货运需求-运力匹配创造一个新的平台。这些客户网络总共代表着北美超过130万辆商用卡车。
COVID-19更新
2020年3月初，一种新的冠状病毒病(“冠状病毒”)被世界卫生组织定性为大流行。冠状病毒传播迅速，全球大部分国家和地区都出现了确诊的冠状病毒病例，而美国和许多其他我们开展业务的国家也出现了高度集中的病例。这种快速传播导致世界各地的当局实施了许多措施来遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔离、就地避难令和关闭企业。
随着冠状病毒在全球蔓延，我们迅速采取行动，将我们的所有员工过渡到安全的工作条件，以确保我们的员工拥有保持安全和健康所需的灵活性和资源。我们的大部分员工目前都在远程工作，对于那些在现场提供基本服务的员工，我们已经根据卫生当局的指导采取了措施，以确保安全可靠的工作环境。为了支持我们的客户，我们将继续提供他们所期望的高标准的产品和服务。此外，我们的Trimble慈善组织和员工正在帮助支持我们的当地社区。
冠状病毒对我们的运营结果和整体财务业绩的更广泛影响仍然不确定。冠状病毒大流行及其不利影响在我们、我们的客户、供应商或第三方业务合作伙伴开展业务的地方变得更加普遍。在2020年前两个月，虽然冠状病毒主要局限于亚洲和欧洲的特定国家，但总体上我们继续看到增长。在3月下半月，全球经济萎缩导致销售额下降。我们预计我们的硬件和相关软件收入将在第二季度和今年剩余时间受到与冠状病毒相关的经济中断的影响。此外，我们预计我们的地理空间部门将继续受到石油和天然气市场的影响。我们的经常性收入，包括软件维护和订阅，预计将保持相对稳定。本季度的营业收入相对强劲，但我们预计第二季度和今年剩余时间的营业收入将受到收入和毛利率不足的影响。除了旅行和其他因冠状病毒限制而自然减少的支出外，我们还积极实施了成本削减，预计所有这些措施都将部分抵消收入和毛利率的不足。我们将继续评估对我们业务、综合经营结果和财务状况的影响的性质和程度。
有关冠状病毒大流行对我们业务的可能影响的进一步讨论，请参阅下面的“风险因素”。
行动结果
概述
下表是所示期间的收入、毛利和营业收入的汇总，阅读时应结合下面的叙述性说明：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 |
| 2019 |
(单位：百万) | | | |
收入： | | | |
产品 | $ | 463.8 |
| | $ | 488.4 |
|
服务 | 162.4 |
| | 159.2 |
|
认购 | 166.1 |
| | 154.0 |
|
总收入 | $ | 792.3 |
| | $ | 801.6 |
|
毛利 | $ | 441.0 |
| | $ | 438.3 |
|
毛利率占收入的百分比 | 55.7 | % | | 54.7 | % |
营业收入 | $ | 98.3 |
| | $ | 86.3 |
|
营业收入占收入的百分比 | 12.4 | % | | 10.8 | % |
稀释后每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
| | | |
非GAAP总收入* | $ | 794.0 |
| | $ | 804.5 |
|
非GAAP营业收入** | $ | 161.2 |
| | $ | 155.7 |
|
非GAAP营业收入占非GAAP收入的百分比* | 20.3 | % | | 19.4 | % |
**非GAAP稀释后每股收益** | $ | 0.49 |
| | $ | 0.45 |
|
*请参阅补充披露非GAAP财务指标将我们的GAAP结果与我们的非GAAP衡量标准进行协调。
营业收入
总收入减少 930万美元或1%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019，由于地理空间和交通领域的下降，部分被资源和公用事业领域的有机增长和收购收入所抵消，在较小程度上被建筑和基础设施领域的有机增长所抵消。
按收入类别、产品收入减少 2460万美元或5%，服务收入增额 $320万或2%，和订阅收入增额 1210万美元或8%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。产品收入下降的主要原因是我们的地理空间和运输硬件销售疲软。服务和订阅收入的增长主要得益于建筑和基础设施的有机增长，以及资源和公用事业的有机增长和收购收入。
毛利
毛利率因产品组合、定价和客户组合(包括分销合作伙伴和最终用户销售额)等多种因素而有所不同。
毛利增额通过$2.7百万美元，用于第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019，主要是由于地理空间产品组合和资源以及公用事业收入增长和产品组合，但部分被运输收入下降所抵消。
毛利率占总收入的百分比为55.7%为.第一季度的财政2020，与54.7%在会计年度的相应期间2019，这是由于地理空间、资源和公用事业领域利润率较高的软件销售增加所推动的。
营业收入
营业收入增额通过1200万美元为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019，这是由于资源和公用事业部门强劲的经营业绩和有利的公司费用。这一营业收入的增加被运输收入的下降部分抵消了。
营业收入占总收入的百分比是12.4%为.第一季度的财政2020，与10.8%在会计年度的相应期间2019，由于前段所述的相同因素。
研发、销售和市场营销以及一般和管理费用
下表汇总了研发(R&D)、销售和营销(S&M)以及一般和行政(G&A)费用：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
研究与发展 | $ | 118.2 |
| | $ | 118.2 |
|
收入百分比 | 14.9 | % | | 14.7 | % |
销售及市场推广 | $ | 131.7 |
| | $ | 127.4 |
|
收入百分比 | 16.6 | % | | 15.9 | % |
一般和行政 | $ | 73.0 |
| | $ | 82.8 |
|
收入百分比 | 9.2 | % | | 10.3 | % |
总计 | $ | 322.9 |
| | $ | 328.4 |
|
总体而言，研发、S&M和G&A费用减少通过550万美元或2%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019.
研发费用持平于第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。Cityworks和Kuebix收购的研究和开发费用在上一年不适用，完全被较低的咨询费和有利的外汇影响所抵消。
总体而言，研发费用是14.9%在未来的收入中所占的比例第一季度的财政收入2020，与14.7%在2019财年同期。我们相信，新解决方案的开发和引入对我们未来的成功至关重要，我们希望继续积极开发新产品。
销售和营销费用增额通过430万美元或3%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。这一增长是由于Cityworks和Kuebix的收购在上一年不适用，但部分被旅行减少和有利的外汇影响所抵消。
总体而言，用于销售和营销的支出为16.6%的收入第一季度的财政2020，分别与15.9%在会计年度的同期内2019.
一般和行政费用减少通过980万美元或12%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。费用减少的原因是薪酬支出降低，主要是激励性薪酬计划，其次是有利的外汇影响。
总体而言，一般和行政支出是9.2%在未来的收入中所占的比例第一季度的财政收入2020，与10.3%在会计年度的同期内2019.
购入无形资产摊销
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
销售成本 | $ | 23.5 |
| | $ | 24.2 |
|
营业费用 | 16.9 |
| | 20.1 |
|
购进无形资产摊销费用合计 | $ | 40.4 |
| | $ | 44.3 |
|
所示购进无形资产摊销费用合计5%在未来的收入中所占的比例第一季度财政预算的调整2020，与6%在会计年度的同期内2019。这笔费用是第一季度的财政2020与上一财年同期相比有所下降2019由于之前收购的摊销到期。
营业外费用，净额
营业外费用净额的构成如下：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
利息支出，净额 | $ | (20.5 | ) | | $ | (21.9 | ) |
权益法投资收益净额 | 9.4 |
| | 8.8 |
|
其他收入(费用)，净额 | (7.8 | ) | | 2.0 |
|
营业外费用合计(净额) | $ | (18.9 | ) | | $ | (11.1 | ) |
营业外费用，净额 增加了780万美元为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。这一增长主要是由于我们的递延补偿计划的波动，但部分被与利率下降相关的利息成本降低以及合资企业盈利能力的增加所抵消。
所得税拨备
我们的有效所得税税率是第一季度的财政2020为22%，而2019年同期为17%。这一增长主要是由于地理收入组合以及基于股票的薪酬扣除的税收优惠较低。
按细分市场划分的结果
我们根据四个可报告的部门报告我们的财务业绩，包括收入和运营收入：建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及交通。
我们的首席执行官(首席运营决策者)根据我们管理报告系统下的可报告运营部门的结果来查看和评估运营。有关我们分部的额外讨论，请参阅简明合并财务报表附注6。
下表是按部门划分的收入和营业收入汇总：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
建筑和基础设施 | | | |
细分市场收入 | $ | 296.9 |
| | $ | 294.7 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 37 | % | | 37 | % |
分部营业收入 | $ | 60.8 |
| | $ | 62.5 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 20.5 | % | | 21.2 | % |
地理空间 | | | |
细分市场收入 | $ | 146.2 |
| | $ | 161.2 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 18 | % | | 20 | % |
分部营业收入 | $ | 30.5 |
| | $ | 29.4 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 20.9 | % | | 18.2 | % |
资源和实用程序 | | | |
细分市场收入 | $ | 180.3 |
| | $ | 159.5 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 23 | % | | 20 | % |
分部营业收入 | $ | 66.9 |
| | $ | 51.1 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 37.1 | % | | 32.0 | % |
交通运输 | | | |
细分市场收入 | $ | 170.6 |
| | $ | 189.1 |
|
部门收入占总收入的百分比 | 21 | % | | 23 | % |
分部营业收入 | $ | 16.9 |
| | $ | 31.2 |
|
部门营业收入占部门收入的百分比 | 9.9 | % | | 16.5 | % |
下表是我们合并部门的营业收入与综合税前收入的对账：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
合并部门营业收入 | $ | 175.1 |
| | $ | 174.2 |
|
未分配的公司费用 | (13.9 | ) | | (18.5 | ) |
重组费用 | (3.2 | ) | | (3.7 | ) |
冠状病毒费用 | (3.8 | ) | | — |
|
获得的递延收入调整 | (1.7 | ) | | (2.9 | ) |
购入无形资产摊销 | (40.4 | ) | | (44.3 | ) |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (4.5 | ) | | (19.1 | ) |
已取得资本化佣金摊销 | 1.5 |
| | 1.7 |
|
收购/剥离项目 | (10.8 | ) | | (1.1 | ) |
综合营业收入 | 98.3 |
| | 86.3 |
|
营业外费用，净额 | (18.9 | ) | | (11.1 | ) |
综合税前收益 | $ | 79.4 |
| | $ | 75.2 |
|
建筑和基础设施
建筑和基础设施收入增额通过220万美元或1%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。分部营业收入减少 170万美元或3%为.第一季度的财政2020，分别与上一财年同期相比2019.
对于第一季度的财政2020，由于服务持续强劲，收入增加，主要是软件维护和订阅收入。土木工程和建筑业的服务和订阅收入都出现了增长，Viewpoint的订阅收入也出现了增长。尽管收入略有增加，但该部门的营业收入在年内略有下降第一季度的财政2020由于展会费用增加。
地理空间
地理空间收入减少 1500万美元或9%为.第一季度的财政2020，分别与上一财年同期相比2019。分部营业收入增额通过110万美元或4%为.第一季度的财政2020，分别与上一财年同期相比2019.
对于第一季度的财政2020，收入减少主要原因是由于宏观经济状况疲软，包括石油和天然气市场疲软以及冠状病毒的影响，地理空间调查销售疲软。尽管收入出现缺口，但该部门的营业收入在第一季度的财政2020主要由于利润率较高的软件调查销售和强有力的成本控制。
资源和实用程序
资源和公用事业收入增额 2080万美元或13%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。分部营业收入增额通过1，580万美元或31%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019.
对于第一季度的财政2020，收入增额这主要是由于农业方面的相对实力，特别是在欧洲和拉丁美洲，以及定位服务的增长。包括Cityworks在内的收购也起到了作用。分部营业收入增额为.第一季度的财政2020主要是由于收入和毛利率的扩大以及强有力的成本控制。
交通运输
运输收入减少通过1850万美元或10%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019。分部营业收入减少 1430万美元或46%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019.
对于第一季度的财政2020，收入减少主要原因是硬件升级减少和订户减少，部分原因是ELD过渡的挑战，以及冠状病毒的影响。分部营业收入减少为.第一季度的财政2020，主要是由于收入不足，以及主要来自收购Kuebix的更高的运营费用。
表外融资和负债
除了在正常业务过程中产生的库存购买和其他承诺外，我们没有任何表外融资安排或负债。
在正常的业务过程中，为了促进我们产品的销售，我们就某些事项对其他各方，包括客户、出租人和与我们进行其他交易的各方进行赔偿。我们可以同意，对于因违反陈述或契诺、侵犯知识产权或对某些当事人提出其他索赔而造成的损失，我们可以使另一方不受损害。这些协议可以限制提出赔偿要求的期限和索赔金额。在剥离我们的一些业务或资产时，我们还可能在正常业务过程中就某些事项向购买者提供赔偿，例如违反陈述、契约或免除责任。此外，我们与我们的高级管理人员和董事签订了赔偿协议，我们的章程对我们的代理人也有类似的赔偿义务。
由于先前赔偿要求的历史有限，以及每个特定协议涉及的独特事实和情况，无法确定这些赔偿协议下的最高潜在金额。从历史上看，我们根据这些协议支付的款项并不重要，截至年末，我们没有在简明综合资产负债表上记录该等债务的负债。第一季度的财政2020和财政年度结束2019.
流动性和资本资源
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 | | 财政年度结束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(单位：百万，百分比除外) | | | |
现金和现金等价物 | $ | 216.8 |
| | $ | 189.2 |
|
占总资产的百分比 | 3.2 | % | | 2.8 | % |
未偿债务本金余额 | $ | 1,985.7 |
| | $ | 1,854.0 |
|
| | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(单位：百万) | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 155.7 |
| | $ | 147.6 |
|
用于投资活动的现金 | (214.4 | ) | | (9.6 | ) |
融资活动提供(用于)的现金 | 99.6 |
| | (94.3 | ) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (13.3 | ) | | 0.5 |
|
现金及现金等价物净增加情况 | $ | 27.6 |
| | $ | 44.2 |
|
现金和现金等价物及短期投资
截至第一季度的财政2020，现金和现金等价物合计2.168亿美元与.相比1.892亿美元截至财年末2019.
我们继续从运营中产生现金的能力将在很大程度上取决于盈利能力、应收账款收款率、库存周转率以及我们管理其他营运资本领域的能力。我们的现金和现金等价物与几家金融机构保持一致。存放在银行的存款可以超过对这类存款提供的保险金额。一般来说，这些存款可以按需赎回，并由被认为具有良好信用和信用风险较小的金融机构维持。
我们已经考虑了当前环境的影响，我们相信我们的现金和现金等价物和借款，如下文“债务”标题下所述，加上运营部门提供的现金，将足以满足我们预期的运营现金需求、偿债能力、股票回购计划下的任何股票回购以及未来12个月的计划资本支出。
经营活动
经营活动提供的现金是1.557亿美元为.第一季度的财政2020，与1.476亿美元为.第一季度的财政2019。增加$8.1百万美元的增长主要是由于经非现金项目调整后的净收入增加，应收账款减少，应计薪酬和福利减少，与2019年第一财季相比，递延收入增加部分抵消了这一影响。
投资活动
投资活动中使用的现金是2.144亿美元为.第一季度的财政2020，与960万美元为.第一季度的财政2019。用于投资活动的现金增加$204.8百万美元的主要原因是收购了Kuebix公司。
筹资活动
融资活动提供的现金是9960万美元为.第一季度的财政2020，相比之下，在融资活动中使用的现金9430万美元为.第一季度的财政2019。融资活动带来的现金流增加$193.9100万美元主要是由债务收益(扣除偿还后的净额)的增长推动的。
债款
在.期间第一季度的财政2020，净债务收益为1.373亿美元。我们的每一份债务协议都要求我们保持遵守某些债务契约，而我们在年底时都遵守了这些契约。第一季度的财政收入2020。2020年5月4日，该公司与摩根大通(JP Morgan Chase)和美国银行(Bank Of America)以及其他某些机构贷款人签订了贷款修改协议，将剩余的2.25亿美元定期贷款的到期日延长至2022年7月2日。有关我们债务的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注7。
补充披露非GAAP财务指标
为了补充我们的简明综合财务信息，我们相信以下信息有助于全面了解我们过去的财务表现和未来的前景。我们的非GAAP衡量标准并不是孤立考虑的，也不能作为可比GAAP衡量标准的替代品。非GAAP财务指标和对可比GAAP指标调整的详细说明如下。
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 第一季度 |
| | 2020 | | 2019 |
| | 美元 | 所占百分比 | | 美元 | 所占百分比 |
(单位为百万，不包括每股金额) | | 数量 | 营业收入 | | 数量 | 营业收入 |
收入： | | | | | | |
GAAP收入： | | $ | 792.3 |
| | | $ | 801.6 |
| |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.7 |
| | | 2.9 |
| |
非GAAP收入： | | $ | 794.0 |
| | | $ | 804.5 |
| |
毛利率： | | | | | | |
GAAP毛利率： | | $ | 441.0 |
| 55.7 | % | | $ | 438.3 |
| 54.7 | % |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.7 |
|
|
| | 2.9 |
|
|
|
重组费用 | (B) | 0.3 |
|
|
| | 0.2 |
|
|
|
购入无形资产摊销 | (D) | 23.5 |
|
|
| | 24.2 |
|
|
|
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 0.7 |
|
|
| | 1.4 |
|
|
|
收购/剥离项目 | (F) | 1.7 |
|
|
| | — |
|
|
|
非GAAP毛利率： | | $ | 468.9 |
| 59.1 | % | | $ | 467.0 |
| 58.0 | % |
运营费用： | | | | | | |
GAAP运营费用： | | $ | 342.7 |
| 43.3 | % | | $ | 352.0 |
| 43.9 | % |
重组费用 | (B) | (2.9 | ) |
|
| | (3.5 | ) |
|
|
冠状病毒费用 | (C) | (3.8 | ) | | | — |
| |
购入无形资产摊销 | (D) | (16.9 | ) |
|
| | (20.1 | ) |
|
|
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | (3.8 | ) | | | (17.7 | ) | |
收购/剥离项目 | (F) | (9.1 | ) | | | (1.1 | ) | |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | 1.5 |
|
|
| | $ | 1.7 |
|
|
|
非GAAP运营费用： | | $ | 307.7 |
| 38.8 | % | | $ | 311.3 |
| 38.7 | % |
营业收入： | | | | | | |
GAAP营业收入： | | $ | 98.3 |
| 12.4 | % | | $ | 86.3 |
| 10.8 | % |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.7 |
|
|
| | 2.9 |
|
|
|
重组费用 | (B) | 3.2 |
|
|
| | 3.7 |
|
|
|
冠状病毒费用 | (C) | 3.8 |
| | | — |
| |
购入无形资产摊销 | (D) | 40.4 |
|
|
| | 44.3 |
|
|
|
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 4.5 |
|
|
| | 19.1 |
|
|
|
收购/剥离项目 | (F) | 10.8 |
|
|
| | 1.1 |
|
|
|
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (1.5 | ) |
|
| | (1.7 | ) |
|
|
非GAAP营业收入： | | $ | 161.2 |
| 20.3 | % | | $ | 155.7 |
| 19.4 | % |
营业外费用，净额： | | | | | |
GAAP营业外费用，净额： | $ | (18.9 | ) | | | $ | (11.1 | ) | |
递延补偿 | (E) | 6.2 |
| | | (2.8 | ) | |
收购/剥离项目 | (F) | — |
| | | 0.3 |
| |
非GAAP营业外费用，净额： | $ | (12.7 | ) | | | $ | (13.6 | ) | |
| | | | | | |
| | |
| GAAP和非GAAP税率为1% | | | GAAP和非GAAP税率为1% |
| | | ( J ) | | | ( J ) |
所得税规定： | | | | | | |
GAAP所得税拨备： | | $ | 17.5 |
| 22.0 | % | | $ | 12.8 |
| 17.0 | % |
受影响的非GAAP项目税 | (H) | 15.2 |
| | | 11.4 |
| |
GAAP税率与非GAAP税率的差异 | (I) | (6.7 | ) | | | 4.3 |
| |
非GAAP所得税拨备： | | $ | 26.0 |
| 17.5 | % | | $ | 28.5 |
| 20.0 | % |
净收入： | | | | | | |
可归因于Trimble公司的GAAP净收入： | | $ | 61.9 |
| | | $ | 62.3 |
| |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.7 |
|
|
| | 2.9 |
|
|
|
重组费用 | (B) | 3.2 |
| | | 3.7 |
| |
冠状病毒费用 | (C) | 3.8 |
| | | — |
| |
购入无形资产摊销 | (D) | 40.4 |
| | | 44.3 |
| |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 10.7 |
| | | 16.3 |
| |
收购/剥离项目 | (F) | 10.8 |
| | | 1.4 |
| |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (1.5 | ) | | | (1.7 | ) | |
非GAAP税额调整 | (H)-(I) | (8.5 | ) | | | (15.7 | ) | |
可归因于Trimble公司的非GAAP净收入： | | $ | 122.5 |
| | | $ | 113.5 |
| |
| | | | | | |
稀释后每股净收益： | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的GAAP稀释后每股净收入： | | $ | 0.25 |
| | | $ | 0.25 |
| |
获得的递延收入调整 | (A) | 0.01 |
| | | 0.01 |
|
|
|
重组费用 | (B) | 0.01 |
| | | 0.02 |
| |
冠状病毒费用 | (C) | 0.02 |
| | | — |
| |
购入无形资产摊销 | (D) | 0.16 |
| | | 0.17 |
| |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 0.04 |
| | | 0.06 |
| |
收购/剥离项目 | (F) | 0.04 |
| | | 0.01 |
| |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (0.01 | ) | | | (0.01 | ) |
|
|
非GAAP税额调整 | (H)-(I) | (0.03 | ) | | | (0.06 | ) | |
可归因于Trimble公司的非GAAP稀释后每股净收入： | | $ | 0.49 |
| | | $ | 0.45 |
| |
| | | | | | |
调整后的EBITDA： | | | | | | |
GAAP营业收入： | | $ | 98.3 |
| | | $ | 86.3 |
| |
获得的递延收入调整 | (A) | 1.7 |
| | | 2.9 |
| |
重组费用 | (B) | 3.2 |
| | | 3.7 |
| |
冠状病毒费用 | (C) | 3.8 |
| | | — |
| |
购入无形资产摊销 | (D) | 40.4 |
| | | 44.3 |
| |
基于股票的薪酬和递延薪酬 | (E) | 4.5 |
| | | 19.1 |
| |
收购/剥离项目 | (F) | 10.8 |
| | | 1.1 |
| |
已取得资本化佣金摊销 | (G) | (1.5 | ) | | | (1.7 | ) | |
非GAAP营业收入： | | 161.2 |
|
|
| | 155.7 |
|
|
|
折旧费 | | 9.8 |
| | | 10.2 |
| |
权益法投资收益净额 | | 9.4 |
| | | 8.8 |
| |
调整后的EBITDA | | $ | 180.4 |
| | | $ | 174.7 |
| |
非GAAP收入和营业收入结果
非GAAP收入减少通过1050万美元或1%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019，由于包括冠状病毒影响在内的市场疲软导致地理空间和运输业务下滑，部分被资源和公用事业、有机增长和收购收入以及较小程度的建筑和基础设施有机增长所抵消。
非GAAP营业收入增额通过550万美元或4%为.第一季度的财政2020，与上一财年同期相比2019，由于资源和公用事业部门强劲的经营业绩和有利的公司支出，运输收入的下降部分抵消了这一影响。尽管地理空间公司的收入不足，但该部门的营业收入增加，主要是由于利润率较高的软件调查销售和强有力的成本控制。
非GAAP解释
非GAAP收入
我们相信，这一衡量标准有助于投资者了解我们的业务表现，因为非GAAP收入不包括某些在购买会计中减记为公允价值的收购递延收入的影响。管理层认为，剔除公允价值购买会计调整与被收购公司的正常和持续经营过程更密切相关，并有利于收入增长和业务趋势的分析。
非GAAP毛利率
我们相信，通过了解我们的非GAAP毛利率，了解产品组合、定价决策和制造成本如何影响我们的业务，我们的投资者将从中受益。非GAAP毛利不包括在购买会计、重组费用、所购无形资产摊销、基于股票的补偿、递延补偿以及与GAAP毛利加速收购股票期权相关的收购/剥离项目中减记为公允价值的收购递延收入的影响。我们相信，这些调整为投资者提供了额外的信息，这些信息可能有助于查看我们毛利率表现的趋势。
非GAAP运营费用
我们相信，这一衡量标准对于投资者评估我们的非GAAP支出与收入的关系非常重要。非GAAP运营费用不包括重组费用、冠状病毒支出、所购无形资产的摊销、基于股票的补偿、递延补偿以及与并购活动直接产生的外部成本和增量成本相关的收购/剥离项目，这些成本包括法律、尽职调查、整合，以及其他成本，包括加快收购股票期权、调整获利负债的公允价值，以及在购买会计中从GAAP运营费用中扣除的某些收购资本化佣金的影响。我们认为，这些调整为投资者提供了补充信息，以便于将我们的运营费用与我们之前的业绩进行比较。
非GAAP营业收入
我们相信，我们的投资者通过了解我们的非GAAP营业收入趋势而受益，这些趋势是由收入、毛利率和支出推动的。非GAAP营业收入不包括对某些已获得的递延收入和已获得的资本化佣金、重组费用、冠状病毒费用、所购无形资产的摊销、基于股票的补偿、递延补偿以及收购/剥离项目的购买会计调整的影响。我们相信，这些调整为我们的投资者提供了一种替代手段，以与其他时期的业绩相比，评估当前的经营业绩。
非GAAP营业外费用净额
我们相信，这一措施有助于投资者评估我们的营业外收入趋势。非GAAP营业外费用净额不包括递延补偿、与不寻常收购相关项目相关的收购/剥离收益/亏损，如无形资产减值费用、与收购或出售某些业务和投资相关的收益或亏损。我们认为，这些排除为投资者提供了对我们正在进行的财务业绩的补充看法。
非公认会计准则所得税拨备
我们认为，向投资者提供非GAAP所得税条款是有益的，因为它为我们的非GAAP报告中排除的项目提供了一致的待遇。
非GAAP净收入
这一衡量标准提供了净收入趋势的补充视图，这些趋势是由非GAAP税前收入和我们的非GAAP税率推动的。非GAAP净收入不包括购买会计调整对某些已获得的递延收入和已获得的资本化佣金、重组费用、冠状病毒费用、已购买无形资产的摊销、基于股票的补偿、递延补偿、收购/剥离项目以及GAAP净收入中的非GAAP税项调整的影响。我们相信，我们的投资者将从理解这些调整中受益，并从与我们过去的净收益表现相比较的另一种视角来看待我们的净收益表现。
非GAAP稀释后每股净收益
我们相信，我们的投资者通过了解我们的非GAAP经营业绩而受益，我们的非GAAP经营业绩反映在每股计算中，作为按公司所有权衡量非GAAP经营业绩的一种方式。非GAAP稀释每股净收入不包括购买会计调整对某些收购的递延收入和收购的资本化佣金、重组费用、冠状病毒费用、购买的无形资产摊销、基于股票的补偿、递延补偿、收购/剥离项目以及GAAP稀释每股净收益的非GAAP税项调整的影响。我们相信，这些调整为投资者提供了一个有用的视角，与我们过去的稀释后每股净收益相比，我们的稀释后每股净收益是有用的。
调整后的EBITDA
我们相信，调整后的EBITDA有助于投资者在一致的基础上比较我们在不同报告期的表现。调整后的EBITDA指的是非GAAP营业收入加上折旧和权益法投资收益。“我们也相信，这一衡量标准为投资者提供了有用的信息，让他们以与我们的管理层和董事会相同的方式了解和评估我们的经营业绩。
这些非GAAP衡量标准可以用来评估我们的历史和未来财务表现，以及我们相对于竞争对手的表现。我们相信，我们的一些投资者跟踪我们的“核心运营业绩”，将其作为评估我们在正常、持续和常规运营过程中的业绩的一种手段。核心经营业绩不包括非现金、预计不会重现或不反映持续财务业绩的项目。管理层还认为，查看我们的核心运营业绩提供了一种补充方式，以提供期间间比较的一致性。因此，管理层将购买会计调整对某些已获得的递延收入和已获得的资本化佣金、重组费用、冠状病毒费用、已购买无形资产的摊销、基于股票的补偿、递延补偿、收购/剥离项目以及非GAAP税项调整的影响排除在非GAAP项目之外。
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(A). | 获得的递延收入调整。采购会计一般要求我们将获得的递延收入减记为公允价值。我们的GAAP收入包括采购会计对合同后支持和与我们收购相关的订阅合同的公允价值影响。对我们收入的非GAAP调整旨在反映此类收入的全部金额。我们相信，这一调整对投资者是有用的，因为它是衡量我们业务持续表现的一种指标，并有助于分析收入增长和业务趋势。 |
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(B). | 重组费用。包括在我们的GAAP销售成本和运营费用报告中，记录的重组费用主要是由于与我们公司重组相关的员工人数减少而导致的员工薪酬。我们将重组费用从我们的非GAAP指标中剔除，因为我们认为它们不反映预期的未来运营费用，它们不能反映我们的核心运营业绩，与我们过去的运营业绩相比也没有意义。我们在呈列的每个期间都发生了重组费用。然而，根据该期间是否进行了重组以及裁员的时间，发生的金额可能会有很大差异。 |
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(C). | 冠状病毒费用。在我们的GAAP运营费用列报中，冠状病毒费用包括由于冠状病毒大流行的直接影响而产生的成本，例如由于公共安全问题而取消贸易展会的费用、消毒设施、个人防护设备和劳动力的额外成本。我们将冠状病毒费用从我们的非GAAP衡量标准中剔除，因为我们认为它们是一次性成本，在金额和时间上差异很大，并不能表明我们的核心运营业绩。 |
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(D). | 购入无形资产摊销。在我们的GAAP毛利和运营费用报告中包括了购买的无形资产的摊销。美国GAAP会计要求无形资产按公允价值记录，并在其使用年限内摊销。因此，我们收购的时机和规模将导致我们的经营业绩在不同时期有所不同，这使得投资者很难与过去的业绩进行比较。这种会计处理在将我们的结果与内部增长的公司进行比较时可能会造成差异，因为分配给通过收购获得的无形资产的公允价值可能会大大超过公司在内部进行类似努力时可能产生的等值费用。此外，我们用来摊销无形资产的使用年限可能与内部成长型公司产生和确认此类费用的时间段有很大不同。我们认为，通过剔除主要代表已经发展起来的技术和/或客户关系的已购买无形资产的摊销，这为投资者提供了另一种方式，将我们收购前的业务与收购后的业务以及与我们的竞争对手追求内部增长战略的业务进行比较。然而，我们注意到，内部增长的公司将产生开发无形资产的成本，这些无形资产将在发生的期间支出，这可能会使直接比较变得更加困难。 |
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(E). | 基于股票的薪酬和递延薪酬。在我们的GAAP销售成本和运营费用报告中包括基于股票的薪酬，包括员工股票期权和奖励的费用，以及我们员工股票购买计划下的购买权。我们的GAAP销售成本和运营费用列报中还包括与我们的非合格递延补偿计划负债变动相关的收入或费用。包括在营业外费用中的非合格递延薪酬计划资产的变化净额抵消了计划负债中的收入或费用。我们将它们排除在我们的非GAAP衡量标准之外，因为一些投资者可能认为它不能反映我们的核心运营业绩，因为它们是一个非现金项目。 |
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(F). | 收购/剥离项目。包括在我们的GAAP销售成本和运营费用列报中，收购成本包括由并购和战略投资活动(如法律、尽职调查、整合)直接产生的外部和增量成本，以及其他结算成本，包括加快收购股票期权和调整盈利负债的公允价值。我们的GAAP列报的非营业费用、净额、收购/剥离项目包括不寻常的收购、投资和/或剥离收益/损失。虽然我们进行了许多收购，但从非GAAP衡量标准中排除的成本是特定于特定收购的成本。这些是一次性成本，在金额和时间上差异很大，并不能反映我们的核心运营业绩。 |
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(G). | 已取得资本化佣金摊销。采购会计通常要求我们在收购之日冲销资本化的销售佣金余额。我们的GAAP销售和营销费用通常不反映这些资本化销售佣金余额的摊销。为增加我们的销售和营销费用而进行的非GAAP调整旨在反映与这些余额相关的全额摊销，就好像被收购的公司在所述时期独立运营一样。“我们相信，这种销售和营销费用的调整对投资者是有用的，可以作为衡量我们业务持续业绩的一种衡量标准。 |
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(H). | 受影响的非GAAP项目税。这一数额调整了所得税拨备，以反映非GAAP项目(A)-(G)对非GAAP净收入的影响。我们相信这些信息对投资者是有用的，因为它为非GAAP报告中排除的项目提供了一致的处理方式。 |
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(I). | GAAP税率与非GAAP税率的差异。这一数额代表适用于非GAAP营业收入的GAAP和非GAAP税率之间的差额加上非GAAP非营业费用净额。非GAAP税率不包括非美国公司间知识产权转让造成的净递延税影响。我们认为，投资者从我们的非GAAP所得税拨备中剔除这一数额会受益，因为这有助于比较本期和前几个时期的非GAAP税收拨备。 |
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(J). | GAAP和非GAAP税率百分比。这些百分比被定义为GAAP所得税拨备(占GAAP税前收入的百分比)和非GAAP所得税拨备(占非GAAP税前收入的百分比)。我们认为，投资者受益于非GAAP税率百分比的陈述，这是一种促进与前几个时期的非GAAP税率进行比较的一种方式。 |
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着与利率和外币汇率变化相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理这些风险。我们不会将衍生金融工具用于投机目的。所有金融工具的使用都符合我们董事会批准的政策。
市场利率风险
我们的市场利率风险评估自2020年1月3日。有关与利率变动有关的金融市场风险的讨论，请参阅2019表格10-K年度报告
外币汇率风险
我们在国际市场运营，这使我们面临与美元与各种外币之间的外币汇率波动相关的市场风险，其中最重要的是欧元。此外，冠状病毒大流行引发的动荡市况可能导致汇率变化。
从历史上看，我们的大部分收入合同都是以美元计价的，最重要的例外是欧洲，在那里我们主要以欧元开具发票。此外，我们的部分费用，主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支持以及研发费用都是以外币(主要是欧元)计价的。
以当地货币销售的收入和以当地货币产生的成本都会受到外币汇率波动的影响，这可能会影响我们的运营收入。由于汇率不同，营业收入可能与预期不同。在第一季度的财政2020，收入和营业收入分别受到外币汇率的负面影响，分别减少790万美元和20万美元。
我们签订外币远期合约，将外币汇率波动对现金、债务、某些贸易和公司间应收及应付款项(主要以欧元、英镑、新西兰元、澳元、巴西雷亚尔和加元计价)的短期影响降至最低。这些合约减少了受外币汇率波动影响的风险，因为与外币余额相关的损益通常会被远期合约的损益抵消。这些工具每期按市价计价，到期日一般在一到两个月之间。我们不以交易为目的订立外币远期合约。我们偶尔会签订外币远期合约，以对冲我们一些较大规模业务收购的收购价格。截至年末未平仓外币远期合约第一季度的财政2020和财政年度结束2019摘要如下(以百万为单位)：
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| 2020财年第一季度 | | 2019年财政年度结束 |
| 名义金额 | | 公允价值 | | 名义金额 | | 公允价值 |
远期合约： | | | | | | | |
购得 | $ | (88.3 | ) | | $ | (0.5 | ) | | $ | (84.3 | ) | | $ | 0.3 |
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售出 | $ | 72.0 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 159.2 |
| | $ | (1.0 | ) |
项目4.控制和程序
(A)披露管制和程序。
管理层在我们首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序(该词在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至该期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
(二)财务报告内部控制。
在与本报告相关的会计季度内，我们对财务报告的内部控制(该术语在外汇法案下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生任何重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。尽管由于冠状病毒的流行，我们的大多数员工都在远程工作，但我们对财务报告的内部控制没有受到任何实质性的影响。我们会定期监察和评估内部管制的冠状病毒情况，以尽量减低对内部管制的设计和运作成效的影响。
第二部分：其他资料
项目2.法律程序
我们有时也会卷入因正常业务过程而引起的诉讼。除业务附带的普通例行诉讼外，本公司或本公司的任何附属公司并无参与任何重大法律程序，或吾等或本公司的任何附属公司的任何财产均受其约束。
项目71A。危险因素
以下风险因素更新和改进了之前披露的风险因素，这些风险因素包括在我们的第I部分第(1A)项“风险和不确定因素”之下。2019在此引用作为参考的表格10-K的年度报告。我们的风险因素可能会对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响。除了本表格10-Q中其他地方列出的信息外，还应仔细考虑这些信息。我们目前不知道的、我们目前认为无关紧要的或可能适用于任何公司的其他风险或不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生实质性的不利影响。
我们的财政状况和经营成果一直并将继续受到冠状病毒大流行的不利影响。
我们的整体表现取决于国内和世界的经济和政治状况。冠状病毒的全球传播造成了波动性、不确定性和经济混乱。这场大流行已经并将继续导致全球经济活动放缓，对产品和服务的需求减少，并扰乱全球供应链和金融市场。这些影响已经并将给我们带来额外的收入损失或延迟，并扰乱了我们的业务运营，因为我们已经过渡到远程工作环境，员工出差受到限制，对我们的设施(包括研发设施)的访问受到严重限制，并施加了社交距离要求。
我们的经销商网络、供应商和合同制造商也同样受到冠状病毒大流行的影响。如果出现持续的重大中断，不能保证我们能够找到分销、供应或制造的替代来源，这可能会推迟我们营销、采购、制造和发货产品的能力。这些分销和供应链效应可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，并可能导致我们的生产和分销成本增加。
冠状病毒对我们的业务、运营和财务业绩的影响程度将取决于许多我们无法准确预测的不断变化的因素，包括：
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• | 政府、企业和个人已经并将继续采取的应对大流行的行动； |
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• | 对我们的客户以及客户对我们的产品和服务的需求和支付能力的影响； |
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• | 我们遵守金融契约的能力，包括维持规定的杠杆率，这可能导致债务在规定的到期日之前到期和支付；以及 |
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• | 由于冠状病毒对我们收入地域组合的影响，我们的有效税率发生了变化。 |
此外，冠状病毒对宏观经济状况的影响可能会影响金融和资本市场、外币汇率、商品和能源价格以及利率的正常运作。即使在冠状病毒大流行消退后，我们的业务可能会继续受到任何已经发生或未来可能发生的经济衰退的不利影响。在我们可能预计最初会看到业务复苏的地区，如中国，如果这些地区未能完全遏制冠状病毒或冠状病毒复发，这些市场可能不会恢复得那么快或根本不会恢复，这可能会对我们的业务和运营业绩产生实质性的不利影响。
这些事件中的任何一项都可能放大我们在截至2020年1月3日的财政年度的Form 10-K年度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他报告(特别是最近的Form 8-K和Form 10-Q报告，每份报告都可能不时修订)中题为“风险因素”一节中描述的其他风险和不确定因素，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和/或股票价格产生不利影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
(A)没有。
(B)没有。
(三)下表提供有关我们为本公司购买股本证券的资料。第一季度的财政收入2020.
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| | 总数
的股份
购得 | | 平均值
支付的价格
每股 | | 股份总数
作为以下项目的一部分购买
公开宣布
程序 | | 可能尚未达到的股票的最大近似美元价值
根据
程序 | |
| | | | | | | | | |
2020年1月4日-2020年2月7日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 172,360,707 |
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2020年2月8日-2020年3月6日 | | 961,520 |
| | $ | 41.60 |
| | 961,520 |
| | $ | 132,360,922 |
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2020年3月7日-2020年4月3日 | | 276,082 |
| | $ | 36.22 |
| | 276,082 |
| | $ | 122,360,954 |
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总计 | | 1,237,602 |
| | | | 1,237,602 |
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(1)2017年11月，我们的董事会批准了股票回购计划(2017股票回购计划)，授权我们回购最多6.0亿美元的公司普通股。回购交易的时间和金额将由公司管理层根据其对市场状况、股价、法律要求和其他因素的评估来决定。本计划可随时暂停、修改或中止，恕不另行通知。鉴于目前的环境，我们已经暂停了进一步的股票回购。
项目3.高级证券违约
一个也没有。
项目4.矿山安全披露
一个也没有。
第5项其他资料
一个也没有。
项目6.展品
我们已将所附索引中所列的展品提交给本表格10-Q签名页之前的展品，或通过引用将这些展品并入报告中。
展品索引
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3.1 | 公司注册成立证书. (1) |
3.2 | 公司的附例. (2) |
4.1 | 公司普通股股票证书复印件. (3) |
31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的首席执行官证书，日期为2020年4月3日。 (4) |
31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节，于2020年4月3日对首席财务官进行认证。 (4) |
32.1 | 根据2020年4月3日的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。 (4) |
32.2 | 根据2020年4月3日的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。 (4) |
101 | 以下来自公司截至2020年4月3日的季度报告Form 10-Q的财务报表，采用内联XBRL格式：(I)简明合并资产负债表，(Ii)简明综合收益表，(Iii)简明全面收益表，(Iv)股东权益简明合并报表，(V)简明现金流量表，(Vi)简明合并财务附注 |
104 | 本公司截至2020年4月3日季度的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。 |
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(1) | 通过引用附件3.1并入公司2016年10月3日提交的当前8-K表格报告中。 |
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(2) | 通过引用附件3.2并入公司2016年10月3日提交的当前8-K表格报告中。 |
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(3) | 通过引用附件4.1并入公司2016年10月3日提交的当前8-K表格报告中。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。
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| | Trimble Inc. |
| | (注册人) |
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依据： | | /s/大卫·G·巴恩斯(David G.Barnes) |
| | 大卫·G·巴恩斯 |
| | 首席财务官 |
| | (获授权人员及校长 |
| | 财务官) |
日期：2020年5月8日